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边际逻辑龙
2024-12-20 21:02:54
宜宾纸业提示
【宜宾纸业】 【四#川普 什】 1️⃣技术看点: 【十天八板】 国企改革【五粮液5500亿】 并购重组【现金】 消费【中烟供应商国产替代】 充分换手【流通全部换完】 无监管,无异动,无阻力 川渝妖股土壤【建设机械机器人,赛丽斯电车,宗申动力低空等】 宜宾纸业:#生物基新材料 2️⃣逻辑看点: 现金并购,23号过会 定增取消,让利给市场 1.5PE,天使轮的价格 生物基材料国内独家垄断 净利率40%以上 国产替代空间150亿独享 产业爆发 济南大自然,200亿市值(下游公司) 小弟新阳特纤24年净
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宜宾纸业
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边际逻辑龙
2024-11-10 23:18:50
新思考“马踏华光”,金鸿顺展翅高飞
新思考“马踏华光”,金鸿顺展翅高飞 ❗金鸿顺收购新思考马达 1️⃣卡位#华为史上最强大Mate,预计11月底上市 2️⃣重组明牌显著低估 新思考:22-24年1-8月,营收分别为4.7,8.8及9.8亿元,#CAGR超过70%; 24年1-8月净利润为9,318万元,#24全年1亿+,25年2亿+#翻倍以上增长 ———————————— ❗#新思考是光学影像系统中微型驱动马达的产业先驱,全球AF-VCM的鼻祖;拥有专利合计超过700项,数量为行业之最;是#欧菲光、 丘钛、舜宇、立景、合力泰、同兴
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金鸿顺
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光弘科技
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边际逻辑龙
2024-11-08 12:20:10
金鸿顺金红顺又金又红又顺
金红顺#603922 ❗#新思考是光学影像系统中微型驱动马达的产业先驱,正积极布局汽车电子行业,符合金鸿顺对汽车行业拓宽、延伸的需求,双方在销售渠道、终端客户方面具有较强的协同效应 ❗9月中旬,深圳市摄像头行业协会行业会议的报告显示,新思考的VCM马达现在的技术路线为:OIS光学防抖、压电对焦马达、潜望式光学变焦马达、SMA马达等,#都是手机大客户锁定的方向 ❗目前,新思考的主要客户包括立景创新、丘钛科技、舜宇光学、联合光电、#欧菲光等国内头部模组厂商,终端客户覆盖#华为、荣耀、小米、vivo、
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金鸿顺
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边际逻辑龙
2024-11-06 23:27:41
大浪淘金,半导体平台公司【至正股份603991】进入明牌击球区
大浪淘金,半导体平台公司【至正股份603991】进入明牌击球区 🏷️商务部,证监会发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,近年来#两市首单纯正意义的跨境换股标杆 🏷️巨头持股,先进封装前道设备+封装材料平台协同放量 🏷️川普上台,自主可控进入新一轮主升浪 ———————————— 受益于先进封装大势,双业务协同扩产+利润释放 1️⃣【收购AAMI】 ❗公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,#全球第4国内第1);前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于A
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ASMPT
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边际逻辑龙
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至正股份-半导体先进封装+材料协同平台
❗❗AAMI(全球前五的半导体引线框架供应商),ASMPT(全球半导体封装设备龙头),交易完成后至正股份成为#ASM孙公司 ❗❗AAMI一级市场#估值超5亿美金 ❗❗并购重组,第一例市场化意义上的#跨境换股 ❗❗反映在AAMI利润表上,近三年#“经调整后归母净利润”分别为 4.7亿、1.97亿和1.21亿,盈利能力甚至比ASPMT本身还要再强一些 ❗❗#先进封装前道设备公子公司苏州桔云已开始贡献业绩,业务协同,放量可期 综上,不考虑情绪溢价,合理估值150亿 ❗❗AAMI(全球前五的半导体引线框
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至正股份
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边际逻辑龙
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大厂背书#高端光模块&硅光弹性新秀:汇绿生态001267(武汉钧恒)
大厂背书#高端光模块&硅光弹性新秀:汇绿生态001267(武汉钧恒) 【内部探讨,请勿转发】 ———————————— #400&800G光模块批量出货,海外绑定Finisar,亚马逊,实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户,国内客户新华三&锐捷&阿里等,24Q1 400G&800G营收占比过半,1.6T未来放量预期,当前综合毛利率达29.7%,远高于代工厂商并接近对标头部品牌厂商 #线性直驱LPO技术,400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过新华三H3C最新交换
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罗博特科
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边际逻辑龙
2024-05-27 01:05:47
光模块,硅光模块,新华三,LPO
1️⃣紫光股份【紫光集团控股】:拟现金收购新华三30%股权,积极期待AI算网红利,紫光集团:同时是钧恒科技主要股东之一 2️⃣武汉【钧恒科技】有限公司产品——线性直驱LPO技术400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过#新华三H3C最新交换机测试,极致贴近AI应用场景下对于高带宽、低功耗、低延时的数据交换需求 【钧恒科技】 ①海外线绑定Finisar实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户;国内线深度合作新华三&锐捷&阿里等巨头;24年一季度400G&800G营收占比
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汇绿生态
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紫光股份
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边际逻辑龙
2024-03-26 19:29:31
罗博特科后新的深度思考-致尚科技
为什么中线看好:算力硬件涨价扩产第一股【智尚科技】(301486)FSG? #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预期价格1500$合10800元;12个32芯
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致尚科技
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罗博特科
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边际逻辑龙
2024-03-04 16:57:17
【皖新传媒】,提分红+外延并购持续推进,教育服务体系矩阵已构建
🧧 重视【皖新传媒】,提分红+外延并购持续推进,教育服务体系矩阵已构建 [太阳] 主业稳健,内生增长+发掘高中阶段市场化教辅+重视投资运作。新任管理层关注新业务,推进坚决兑现能力较强。公司已变更募集资金用途,积极跟进多方向投资机会(包括【短剧】【游戏】【教培】等),同时坚定与行业龙头公司开展合作和资源互换,与华为推出“皖新学习机”拓展智慧学校C端产品线,并与华为商用终端合作省内分销等。同时,公司分红比例(22年为51%)有望进一步提高,目前估值仅13X,具备性价比。 [太阳] 教育服务业务方向
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皖新传媒
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南方传媒
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边际逻辑龙
2024-01-23 18:28:15
紫天科技@进入新一轮底仓配置期
💜市场有企稳迹象,产业趋势在AI,AI硬+软皆率先开始反弹,当下观望资金较多,建议积极配置AI+应用&游戏底仓 ★游戏征求意见撤稿,政策强力纠正,#神州泰岳等率先出坑;行业来看,23年12月国产版号已超100,版号供给高增,对行业增长持续性有利;公司层面Q4同比+环比口径表现较好的有泰岳、恺英等;#当前游戏估值中枢13X左右(24E),安全边际高,12月底以来多家公司回购、管理层增持凸显信心 ★弹性可跟踪@ZTKJ,回调充分,进入新一轮配置期 1️⃣AI+算力:算力开始贡献营收,#当下对应24
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紫天科技
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恺英网络
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边际逻辑龙
2023-12-13 23:31:47
智微智能要点梳理开源鸿蒙★AI PC
@ZWZN要点梳理 ✨产业数智化发展硬件底座 ✨华为开源鸿蒙&中软国际 ✨AIPC&英特尔 #开源鸿蒙硬件核心 ⭐中软是开源鸿蒙生态主要参与者之一,近1万名员工为鸿蒙终端产品服务;2012年开始参与华为源代码和代码建设;引入鸿蒙之父王成录博士加盟,#OpenHarmony开源社区代码贡献率排名第一 ⭐中软供鸿蒙应用软件,智微提供开源鸿蒙计算机产品和物联网终端 ⭐公司明年将在开源鸿蒙PC和物联网设备实现从0到1重磅进展;落地产品包括I PC、商用PC、信创PC等;拳头产品OPS、云终端、边缘终端等
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智微智能
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边际逻辑龙
2023-12-12 17:27:33
鸿蒙+AIPC核心★智微智能
【太平洋计算机曹佩团队】[庆祝]智微智能:华为开源鸿蒙(OpenHarmony)和AIPC核心标的 [庆祝]我们12月独家金股智微智能强势涨停,昨晚主持召开与中软国际OpenHarmony合作重磅电话会议,效果超预期,欢迎沟通交流最新进展! [庆祝]华为开源鸿蒙核心标的。公司与中国软件国际强强联合首选对方战略合作,中软国际引入鸿蒙之父王成录博士加盟,目前在OpenHarmony开源社区代码贡献率排名供应商第一。智微智能提供开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。我们最近提出开源鸿蒙是明年华为的重中之重,
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智微智能
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边际逻辑龙
2023-12-11 12:37:34
最强分发,优质内容,湖南国企【中广天择】
最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动,中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强,#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋,我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸重制。公司根正苗红,发行优质剧《一闪一闪亮晶晶》《恰同学少年》,《我是检察官》等,#爆款储备如《完蛋》众多 2️⃣修改章程:经营范围中增加广播电视节目制作经营,个人互联网直播;电影摄制;摄像及视频制作服
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中广天择
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边际逻辑龙
2023-12-04 12:42:16
协鑫能科重大更新
[红包]【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 [太阳]【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司
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协鑫能科
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边际逻辑龙
2023-11-30 16:48:01
中创环保300056有没有可能有惊喜
中创环保【300056】,30亿市值 🐔公告:降低环保资产比重,#同时筹集新业务布局所需资金【坚定转型】,筹划转让“中创惠丰”100%股权,“祥盛环保”63.71%的股权。构成重大资产重组 🐔截至:2023年9月底,中创惠丰净资产2.80亿,祥盛环保净资产2.78亿;粗估转让顺利进行后,预计交易价格会略高于净资产,达4.6亿 🐔企查查:中创智算河北公司11.17日成立,注册资本5000W;中创智算北京公司11.22日成立,注册资本1亿 ⚠️大胆假设,小心求证 中创环保【300056】,30
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中创环保
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宜宾纸业提示
【宜宾纸业】 【四#川普 什】 1️⃣技术看点: 【十天八板】 国企改革【五粮液5500亿】 并购重组【现金】 消费【中烟供应商国产替代】 充分换手【流通全部换完】 无监管,无异动,无阻力 川渝妖股土壤【建设机械机器人,赛丽斯电车,宗申动力低空等】 宜宾纸业:#生物基新材料 2️⃣逻辑看点: 现金并购,23号过会 定增取消,让利给市场 1.5PE,天使轮的价格 生物基材料国内独家垄断 净利率40%以上 国产替代空间150亿独享 产业爆发 济南大自然,200亿市值(下游公司) 小弟新阳特纤24年净
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新思考“马踏华光”,金鸿顺展翅高飞
新思考“马踏华光”,金鸿顺展翅高飞 ❗金鸿顺收购新思考马达 1️⃣卡位#华为史上最强大Mate,预计11月底上市 2️⃣重组明牌显著低估 新思考:22-24年1-8月,营收分别为4.7,8.8及9.8亿元,#CAGR超过70%; 24年1-8月净利润为9,318万元,#24全年1亿+,25年2亿+#翻倍以上增长 ———————————— ❗#新思考是光学影像系统中微型驱动马达的产业先驱,全球AF-VCM的鼻祖;拥有专利合计超过700项,数量为行业之最;是#欧菲光、 丘钛、舜宇、立景、合力泰、同兴
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金鸿顺
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金鸿顺金红顺又金又红又顺
金红顺#603922 ❗#新思考是光学影像系统中微型驱动马达的产业先驱,正积极布局汽车电子行业,符合金鸿顺对汽车行业拓宽、延伸的需求,双方在销售渠道、终端客户方面具有较强的协同效应 ❗9月中旬,深圳市摄像头行业协会行业会议的报告显示,新思考的VCM马达现在的技术路线为:OIS光学防抖、压电对焦马达、潜望式光学变焦马达、SMA马达等,#都是手机大客户锁定的方向 ❗目前,新思考的主要客户包括立景创新、丘钛科技、舜宇光学、联合光电、#欧菲光等国内头部模组厂商,终端客户覆盖#华为、荣耀、小米、vivo、
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大浪淘金,半导体平台公司【至正股份603991】进入明牌击球区
大浪淘金,半导体平台公司【至正股份603991】进入明牌击球区 🏷️商务部,证监会发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,近年来#两市首单纯正意义的跨境换股标杆 🏷️巨头持股,先进封装前道设备+封装材料平台协同放量 🏷️川普上台,自主可控进入新一轮主升浪 ———————————— 受益于先进封装大势,双业务协同扩产+利润释放 1️⃣【收购AAMI】 ❗公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,#全球第4国内第1);前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于A
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至正股份-半导体先进封装+材料协同平台
❗❗AAMI(全球前五的半导体引线框架供应商),ASMPT(全球半导体封装设备龙头),交易完成后至正股份成为#ASM孙公司 ❗❗AAMI一级市场#估值超5亿美金 ❗❗并购重组,第一例市场化意义上的#跨境换股 ❗❗反映在AAMI利润表上,近三年#“经调整后归母净利润”分别为 4.7亿、1.97亿和1.21亿,盈利能力甚至比ASPMT本身还要再强一些 ❗❗#先进封装前道设备公子公司苏州桔云已开始贡献业绩,业务协同,放量可期 综上,不考虑情绪溢价,合理估值150亿 ❗❗AAMI(全球前五的半导体引线框
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大厂背书#高端光模块&硅光弹性新秀:汇绿生态001267(武汉钧恒)
大厂背书#高端光模块&硅光弹性新秀:汇绿生态001267(武汉钧恒) 【内部探讨,请勿转发】 ———————————— #400&800G光模块批量出货,海外绑定Finisar,亚马逊,实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户,国内客户新华三&锐捷&阿里等,24Q1 400G&800G营收占比过半,1.6T未来放量预期,当前综合毛利率达29.7%,远高于代工厂商并接近对标头部品牌厂商 #线性直驱LPO技术,400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过新华三H3C最新交换
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光模块,硅光模块,新华三,LPO
1️⃣紫光股份【紫光集团控股】:拟现金收购新华三30%股权,积极期待AI算网红利,紫光集团:同时是钧恒科技主要股东之一 2️⃣武汉【钧恒科技】有限公司产品——线性直驱LPO技术400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过#新华三H3C最新交换机测试,极致贴近AI应用场景下对于高带宽、低功耗、低延时的数据交换需求 【钧恒科技】 ①海外线绑定Finisar实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户;国内线深度合作新华三&锐捷&阿里等巨头;24年一季度400G&800G营收占比
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罗博特科后新的深度思考-致尚科技
为什么中线看好:算力硬件涨价扩产第一股【智尚科技】(301486)FSG? #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预期价格1500$合10800元;12个32芯
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【皖新传媒】,提分红+外延并购持续推进,教育服务体系矩阵已构建
🧧 重视【皖新传媒】,提分红+外延并购持续推进,教育服务体系矩阵已构建 [太阳] 主业稳健,内生增长+发掘高中阶段市场化教辅+重视投资运作。新任管理层关注新业务,推进坚决兑现能力较强。公司已变更募集资金用途,积极跟进多方向投资机会(包括【短剧】【游戏】【教培】等),同时坚定与行业龙头公司开展合作和资源互换,与华为推出“皖新学习机”拓展智慧学校C端产品线,并与华为商用终端合作省内分销等。同时,公司分红比例(22年为51%)有望进一步提高,目前估值仅13X,具备性价比。 [太阳] 教育服务业务方向
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紫天科技@进入新一轮底仓配置期
💜市场有企稳迹象,产业趋势在AI,AI硬+软皆率先开始反弹,当下观望资金较多,建议积极配置AI+应用&游戏底仓 ★游戏征求意见撤稿,政策强力纠正,#神州泰岳等率先出坑;行业来看,23年12月国产版号已超100,版号供给高增,对行业增长持续性有利;公司层面Q4同比+环比口径表现较好的有泰岳、恺英等;#当前游戏估值中枢13X左右(24E),安全边际高,12月底以来多家公司回购、管理层增持凸显信心 ★弹性可跟踪@ZTKJ,回调充分,进入新一轮配置期 1️⃣AI+算力:算力开始贡献营收,#当下对应24
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智微智能要点梳理开源鸿蒙★AI PC
@ZWZN要点梳理 ✨产业数智化发展硬件底座 ✨华为开源鸿蒙&中软国际 ✨AIPC&英特尔 #开源鸿蒙硬件核心 ⭐中软是开源鸿蒙生态主要参与者之一,近1万名员工为鸿蒙终端产品服务;2012年开始参与华为源代码和代码建设;引入鸿蒙之父王成录博士加盟,#OpenHarmony开源社区代码贡献率排名第一 ⭐中软供鸿蒙应用软件,智微提供开源鸿蒙计算机产品和物联网终端 ⭐公司明年将在开源鸿蒙PC和物联网设备实现从0到1重磅进展;落地产品包括I PC、商用PC、信创PC等;拳头产品OPS、云终端、边缘终端等
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鸿蒙+AIPC核心★智微智能
【太平洋计算机曹佩团队】[庆祝]智微智能:华为开源鸿蒙(OpenHarmony)和AIPC核心标的 [庆祝]我们12月独家金股智微智能强势涨停,昨晚主持召开与中软国际OpenHarmony合作重磅电话会议,效果超预期,欢迎沟通交流最新进展! [庆祝]华为开源鸿蒙核心标的。公司与中国软件国际强强联合首选对方战略合作,中软国际引入鸿蒙之父王成录博士加盟,目前在OpenHarmony开源社区代码贡献率排名供应商第一。智微智能提供开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。我们最近提出开源鸿蒙是明年华为的重中之重,
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最强分发,优质内容,湖南国企【中广天择】
最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动,中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强,#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋,我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸重制。公司根正苗红,发行优质剧《一闪一闪亮晶晶》《恰同学少年》,《我是检察官》等,#爆款储备如《完蛋》众多 2️⃣修改章程:经营范围中增加广播电视节目制作经营,个人互联网直播;电影摄制;摄像及视频制作服
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协鑫能科重大更新
[红包]【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 [太阳]【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司
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中创环保300056有没有可能有惊喜
中创环保【300056】,30亿市值 🐔公告:降低环保资产比重,#同时筹集新业务布局所需资金【坚定转型】,筹划转让“中创惠丰”100%股权,“祥盛环保”63.71%的股权。构成重大资产重组 🐔截至:2023年9月底,中创惠丰净资产2.80亿,祥盛环保净资产2.78亿;粗估转让顺利进行后,预计交易价格会略高于净资产,达4.6亿 🐔企查查:中创智算河北公司11.17日成立,注册资本5000W;中创智算北京公司11.22日成立,注册资本1亿 ⚠️大胆假设,小心求证 中创环保【300056】,30
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宜宾纸业提示
【宜宾纸业】 【四#川普 什】 1️⃣技术看点: 【十天八板】 国企改革【五粮液5500亿】 并购重组【现金】 消费【中烟供应商国产替代】 充分换手【流通全部换完】 无监管,无异动,无阻力 川渝妖股土壤【建设机械机器人,赛丽斯电车,宗申动力低空等】 宜宾纸业:#生物基新材料 2️⃣逻辑看点: 现金并购,23号过会 定增取消,让利给市场 1.5PE,天使轮的价格 生物基材料国内独家垄断 净利率40%以上 国产替代空间150亿独享 产业爆发 济南大自然,200亿市值(下游公司) 小弟新阳特纤24年净
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宜宾纸业
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边际逻辑龙
2024-11-10 23:18:50
新思考“马踏华光”,金鸿顺展翅高飞
新思考“马踏华光”,金鸿顺展翅高飞 ❗金鸿顺收购新思考马达 1️⃣卡位#华为史上最强大Mate,预计11月底上市 2️⃣重组明牌显著低估 新思考:22-24年1-8月,营收分别为4.7,8.8及9.8亿元,#CAGR超过70%; 24年1-8月净利润为9,318万元,#24全年1亿+,25年2亿+#翻倍以上增长 ———————————— ❗#新思考是光学影像系统中微型驱动马达的产业先驱,全球AF-VCM的鼻祖;拥有专利合计超过700项,数量为行业之最;是#欧菲光、 丘钛、舜宇、立景、合力泰、同兴
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金鸿顺
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光弘科技
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边际逻辑龙
2024-11-08 12:20:10
金鸿顺金红顺又金又红又顺
金红顺#603922 ❗#新思考是光学影像系统中微型驱动马达的产业先驱,正积极布局汽车电子行业,符合金鸿顺对汽车行业拓宽、延伸的需求,双方在销售渠道、终端客户方面具有较强的协同效应 ❗9月中旬,深圳市摄像头行业协会行业会议的报告显示,新思考的VCM马达现在的技术路线为:OIS光学防抖、压电对焦马达、潜望式光学变焦马达、SMA马达等,#都是手机大客户锁定的方向 ❗目前,新思考的主要客户包括立景创新、丘钛科技、舜宇光学、联合光电、#欧菲光等国内头部模组厂商,终端客户覆盖#华为、荣耀、小米、vivo、
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金鸿顺
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边际逻辑龙
2024-11-06 23:27:41
大浪淘金,半导体平台公司【至正股份603991】进入明牌击球区
大浪淘金,半导体平台公司【至正股份603991】进入明牌击球区 🏷️商务部,证监会发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,近年来#两市首单纯正意义的跨境换股标杆 🏷️巨头持股,先进封装前道设备+封装材料平台协同放量 🏷️川普上台,自主可控进入新一轮主升浪 ———————————— 受益于先进封装大势,双业务协同扩产+利润释放 1️⃣【收购AAMI】 ❗公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,#全球第4国内第1);前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于A
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边际逻辑龙
2024-11-01 17:09:53
至正股份-半导体先进封装+材料协同平台
❗❗AAMI(全球前五的半导体引线框架供应商),ASMPT(全球半导体封装设备龙头),交易完成后至正股份成为#ASM孙公司 ❗❗AAMI一级市场#估值超5亿美金 ❗❗并购重组,第一例市场化意义上的#跨境换股 ❗❗反映在AAMI利润表上,近三年#“经调整后归母净利润”分别为 4.7亿、1.97亿和1.21亿,盈利能力甚至比ASPMT本身还要再强一些 ❗❗#先进封装前道设备公子公司苏州桔云已开始贡献业绩,业务协同,放量可期 综上,不考虑情绪溢价,合理估值150亿 ❗❗AAMI(全球前五的半导体引线框
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至正股份
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边际逻辑龙
2024-06-14 12:55:55
大厂背书#高端光模块&硅光弹性新秀:汇绿生态001267(武汉钧恒)
大厂背书#高端光模块&硅光弹性新秀:汇绿生态001267(武汉钧恒) 【内部探讨,请勿转发】 ———————————— #400&800G光模块批量出货,海外绑定Finisar,亚马逊,实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户,国内客户新华三&锐捷&阿里等,24Q1 400G&800G营收占比过半,1.6T未来放量预期,当前综合毛利率达29.7%,远高于代工厂商并接近对标头部品牌厂商 #线性直驱LPO技术,400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过新华三H3C最新交换
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边际逻辑龙
2024-05-27 01:05:47
光模块,硅光模块,新华三,LPO
1️⃣紫光股份【紫光集团控股】:拟现金收购新华三30%股权,积极期待AI算网红利,紫光集团:同时是钧恒科技主要股东之一 2️⃣武汉【钧恒科技】有限公司产品——线性直驱LPO技术400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过#新华三H3C最新交换机测试,极致贴近AI应用场景下对于高带宽、低功耗、低延时的数据交换需求 【钧恒科技】 ①海外线绑定Finisar实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户;国内线深度合作新华三&锐捷&阿里等巨头;24年一季度400G&800G营收占比
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汇绿生态
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紫光股份
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边际逻辑龙
2024-03-26 19:29:31
罗博特科后新的深度思考-致尚科技
为什么中线看好:算力硬件涨价扩产第一股【智尚科技】(301486)FSG? #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预期价格1500$合10800元;12个32芯
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致尚科技
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罗博特科
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边际逻辑龙
2024-03-04 16:57:17
【皖新传媒】,提分红+外延并购持续推进,教育服务体系矩阵已构建
🧧 重视【皖新传媒】,提分红+外延并购持续推进,教育服务体系矩阵已构建 [太阳] 主业稳健,内生增长+发掘高中阶段市场化教辅+重视投资运作。新任管理层关注新业务,推进坚决兑现能力较强。公司已变更募集资金用途,积极跟进多方向投资机会(包括【短剧】【游戏】【教培】等),同时坚定与行业龙头公司开展合作和资源互换,与华为推出“皖新学习机”拓展智慧学校C端产品线,并与华为商用终端合作省内分销等。同时,公司分红比例(22年为51%)有望进一步提高,目前估值仅13X,具备性价比。 [太阳] 教育服务业务方向
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皖新传媒
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南方传媒
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边际逻辑龙
2024-01-23 18:28:15
紫天科技@进入新一轮底仓配置期
💜市场有企稳迹象,产业趋势在AI,AI硬+软皆率先开始反弹,当下观望资金较多,建议积极配置AI+应用&游戏底仓 ★游戏征求意见撤稿,政策强力纠正,#神州泰岳等率先出坑;行业来看,23年12月国产版号已超100,版号供给高增,对行业增长持续性有利;公司层面Q4同比+环比口径表现较好的有泰岳、恺英等;#当前游戏估值中枢13X左右(24E),安全边际高,12月底以来多家公司回购、管理层增持凸显信心 ★弹性可跟踪@ZTKJ,回调充分,进入新一轮配置期 1️⃣AI+算力:算力开始贡献营收,#当下对应24
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紫天科技
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边际逻辑龙
2023-12-13 23:31:47
智微智能要点梳理开源鸿蒙★AI PC
@ZWZN要点梳理 ✨产业数智化发展硬件底座 ✨华为开源鸿蒙&中软国际 ✨AIPC&英特尔 #开源鸿蒙硬件核心 ⭐中软是开源鸿蒙生态主要参与者之一,近1万名员工为鸿蒙终端产品服务;2012年开始参与华为源代码和代码建设;引入鸿蒙之父王成录博士加盟,#OpenHarmony开源社区代码贡献率排名第一 ⭐中软供鸿蒙应用软件,智微提供开源鸿蒙计算机产品和物联网终端 ⭐公司明年将在开源鸿蒙PC和物联网设备实现从0到1重磅进展;落地产品包括I PC、商用PC、信创PC等;拳头产品OPS、云终端、边缘终端等
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智微智能
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边际逻辑龙
2023-12-12 17:27:33
鸿蒙+AIPC核心★智微智能
【太平洋计算机曹佩团队】[庆祝]智微智能:华为开源鸿蒙(OpenHarmony)和AIPC核心标的 [庆祝]我们12月独家金股智微智能强势涨停,昨晚主持召开与中软国际OpenHarmony合作重磅电话会议,效果超预期,欢迎沟通交流最新进展! [庆祝]华为开源鸿蒙核心标的。公司与中国软件国际强强联合首选对方战略合作,中软国际引入鸿蒙之父王成录博士加盟,目前在OpenHarmony开源社区代码贡献率排名供应商第一。智微智能提供开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。我们最近提出开源鸿蒙是明年华为的重中之重,
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智微智能
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边际逻辑龙
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最强分发,优质内容,湖南国企【中广天择】
最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动,中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强,#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋,我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸重制。公司根正苗红,发行优质剧《一闪一闪亮晶晶》《恰同学少年》,《我是检察官》等,#爆款储备如《完蛋》众多 2️⃣修改章程:经营范围中增加广播电视节目制作经营,个人互联网直播;电影摄制;摄像及视频制作服
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中广天择
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边际逻辑龙
2023-12-04 12:42:16
协鑫能科重大更新
[红包]【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 [太阳]【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司
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协鑫能科
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中创环保300056有没有可能有惊喜
中创环保【300056】,30亿市值 🐔公告:降低环保资产比重,#同时筹集新业务布局所需资金【坚定转型】,筹划转让“中创惠丰”100%股权,“祥盛环保”63.71%的股权。构成重大资产重组 🐔截至:2023年9月底,中创惠丰净资产2.80亿,祥盛环保净资产2.78亿;粗估转让顺利进行后,预计交易价格会略高于净资产,达4.6亿 🐔企查查:中创智算河北公司11.17日成立,注册资本5000W;中创智算北京公司11.22日成立,注册资本1亿 ⚠️大胆假设,小心求证 中创环保【300056】,30
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中创环保
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宜宾纸业提示
【宜宾纸业】 【四#川普 什】 1️⃣技术看点: 【十天八板】 国企改革【五粮液5500亿】 并购重组【现金】 消费【中烟供应商国产替代】 充分换手【流通全部换完】 无监管,无异动,无阻力 川渝妖股土壤【建设机械机器人,赛丽斯电车,宗申动力低空等】 宜宾纸业:#生物基新材料 2️⃣逻辑看点: 现金并购,23号过会 定增取消,让利给市场 1.5PE,天使轮的价格 生物基材料国内独家垄断 净利率40%以上 国产替代空间150亿独享 产业爆发 济南大自然,200亿市值(下游公司) 小弟新阳特纤24年净
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新思考“马踏华光”,金鸿顺展翅高飞
新思考“马踏华光”,金鸿顺展翅高飞 ❗金鸿顺收购新思考马达 1️⃣卡位#华为史上最强大Mate,预计11月底上市 2️⃣重组明牌显著低估 新思考:22-24年1-8月,营收分别为4.7,8.8及9.8亿元,#CAGR超过70%; 24年1-8月净利润为9,318万元,#24全年1亿+,25年2亿+#翻倍以上增长 ———————————— ❗#新思考是光学影像系统中微型驱动马达的产业先驱,全球AF-VCM的鼻祖;拥有专利合计超过700项,数量为行业之最;是#欧菲光、 丘钛、舜宇、立景、合力泰、同兴
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金鸿顺
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金鸿顺金红顺又金又红又顺
金红顺#603922 ❗#新思考是光学影像系统中微型驱动马达的产业先驱,正积极布局汽车电子行业,符合金鸿顺对汽车行业拓宽、延伸的需求,双方在销售渠道、终端客户方面具有较强的协同效应 ❗9月中旬,深圳市摄像头行业协会行业会议的报告显示,新思考的VCM马达现在的技术路线为:OIS光学防抖、压电对焦马达、潜望式光学变焦马达、SMA马达等,#都是手机大客户锁定的方向 ❗目前,新思考的主要客户包括立景创新、丘钛科技、舜宇光学、联合光电、#欧菲光等国内头部模组厂商,终端客户覆盖#华为、荣耀、小米、vivo、
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大浪淘金,半导体平台公司【至正股份603991】进入明牌击球区
大浪淘金,半导体平台公司【至正股份603991】进入明牌击球区 🏷️商务部,证监会发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,近年来#两市首单纯正意义的跨境换股标杆 🏷️巨头持股,先进封装前道设备+封装材料平台协同放量 🏷️川普上台,自主可控进入新一轮主升浪 ———————————— 受益于先进封装大势,双业务协同扩产+利润释放 1️⃣【收购AAMI】 ❗公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,#全球第4国内第1);前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于A
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至正股份-半导体先进封装+材料协同平台
❗❗AAMI(全球前五的半导体引线框架供应商),ASMPT(全球半导体封装设备龙头),交易完成后至正股份成为#ASM孙公司 ❗❗AAMI一级市场#估值超5亿美金 ❗❗并购重组,第一例市场化意义上的#跨境换股 ❗❗反映在AAMI利润表上,近三年#“经调整后归母净利润”分别为 4.7亿、1.97亿和1.21亿,盈利能力甚至比ASPMT本身还要再强一些 ❗❗#先进封装前道设备公子公司苏州桔云已开始贡献业绩,业务协同,放量可期 综上,不考虑情绪溢价,合理估值150亿 ❗❗AAMI(全球前五的半导体引线框
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大厂背书#高端光模块&硅光弹性新秀:汇绿生态001267(武汉钧恒)
大厂背书#高端光模块&硅光弹性新秀:汇绿生态001267(武汉钧恒) 【内部探讨,请勿转发】 ———————————— #400&800G光模块批量出货,海外绑定Finisar,亚马逊,实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户,国内客户新华三&锐捷&阿里等,24Q1 400G&800G营收占比过半,1.6T未来放量预期,当前综合毛利率达29.7%,远高于代工厂商并接近对标头部品牌厂商 #线性直驱LPO技术,400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过新华三H3C最新交换
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光模块,硅光模块,新华三,LPO
1️⃣紫光股份【紫光集团控股】:拟现金收购新华三30%股权,积极期待AI算网红利,紫光集团:同时是钧恒科技主要股东之一 2️⃣武汉【钧恒科技】有限公司产品——线性直驱LPO技术400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过#新华三H3C最新交换机测试,极致贴近AI应用场景下对于高带宽、低功耗、低延时的数据交换需求 【钧恒科技】 ①海外线绑定Finisar实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户;国内线深度合作新华三&锐捷&阿里等巨头;24年一季度400G&800G营收占比
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罗博特科后新的深度思考-致尚科技
为什么中线看好:算力硬件涨价扩产第一股【智尚科技】(301486)FSG? #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预期价格1500$合10800元;12个32芯
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致尚科技
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【皖新传媒】,提分红+外延并购持续推进,教育服务体系矩阵已构建
🧧 重视【皖新传媒】,提分红+外延并购持续推进,教育服务体系矩阵已构建 [太阳] 主业稳健,内生增长+发掘高中阶段市场化教辅+重视投资运作。新任管理层关注新业务,推进坚决兑现能力较强。公司已变更募集资金用途,积极跟进多方向投资机会(包括【短剧】【游戏】【教培】等),同时坚定与行业龙头公司开展合作和资源互换,与华为推出“皖新学习机”拓展智慧学校C端产品线,并与华为商用终端合作省内分销等。同时,公司分红比例(22年为51%)有望进一步提高,目前估值仅13X,具备性价比。 [太阳] 教育服务业务方向
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紫天科技@进入新一轮底仓配置期
💜市场有企稳迹象,产业趋势在AI,AI硬+软皆率先开始反弹,当下观望资金较多,建议积极配置AI+应用&游戏底仓 ★游戏征求意见撤稿,政策强力纠正,#神州泰岳等率先出坑;行业来看,23年12月国产版号已超100,版号供给高增,对行业增长持续性有利;公司层面Q4同比+环比口径表现较好的有泰岳、恺英等;#当前游戏估值中枢13X左右(24E),安全边际高,12月底以来多家公司回购、管理层增持凸显信心 ★弹性可跟踪@ZTKJ,回调充分,进入新一轮配置期 1️⃣AI+算力:算力开始贡献营收,#当下对应24
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智微智能要点梳理开源鸿蒙★AI PC
@ZWZN要点梳理 ✨产业数智化发展硬件底座 ✨华为开源鸿蒙&中软国际 ✨AIPC&英特尔 #开源鸿蒙硬件核心 ⭐中软是开源鸿蒙生态主要参与者之一,近1万名员工为鸿蒙终端产品服务;2012年开始参与华为源代码和代码建设;引入鸿蒙之父王成录博士加盟,#OpenHarmony开源社区代码贡献率排名第一 ⭐中软供鸿蒙应用软件,智微提供开源鸿蒙计算机产品和物联网终端 ⭐公司明年将在开源鸿蒙PC和物联网设备实现从0到1重磅进展;落地产品包括I PC、商用PC、信创PC等;拳头产品OPS、云终端、边缘终端等
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鸿蒙+AIPC核心★智微智能
【太平洋计算机曹佩团队】[庆祝]智微智能:华为开源鸿蒙(OpenHarmony)和AIPC核心标的 [庆祝]我们12月独家金股智微智能强势涨停,昨晚主持召开与中软国际OpenHarmony合作重磅电话会议,效果超预期,欢迎沟通交流最新进展! [庆祝]华为开源鸿蒙核心标的。公司与中国软件国际强强联合首选对方战略合作,中软国际引入鸿蒙之父王成录博士加盟,目前在OpenHarmony开源社区代码贡献率排名供应商第一。智微智能提供开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。我们最近提出开源鸿蒙是明年华为的重中之重,
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最强分发,优质内容,湖南国企【中广天择】
最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动,中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强,#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋,我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸重制。公司根正苗红,发行优质剧《一闪一闪亮晶晶》《恰同学少年》,《我是检察官》等,#爆款储备如《完蛋》众多 2️⃣修改章程:经营范围中增加广播电视节目制作经营,个人互联网直播;电影摄制;摄像及视频制作服
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协鑫能科重大更新
[红包]【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 [太阳]【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司
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中创环保300056有没有可能有惊喜
中创环保【300056】,30亿市值 🐔公告:降低环保资产比重,#同时筹集新业务布局所需资金【坚定转型】,筹划转让“中创惠丰”100%股权,“祥盛环保”63.71%的股权。构成重大资产重组 🐔截至:2023年9月底,中创惠丰净资产2.80亿,祥盛环保净资产2.78亿;粗估转让顺利进行后,预计交易价格会略高于净资产,达4.6亿 🐔企查查:中创智算河北公司11.17日成立,注册资本5000W;中创智算北京公司11.22日成立,注册资本1亿 ⚠️大胆假设,小心求证 中创环保【300056】,30
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宜宾纸业提示
【宜宾纸业】 【四#川普 什】 1️⃣技术看点: 【十天八板】 国企改革【五粮液5500亿】 并购重组【现金】 消费【中烟供应商国产替代】 充分换手【流通全部换完】 无监管,无异动,无阻力 川渝妖股土壤【建设机械机器人,赛丽斯电车,宗申动力低空等】 宜宾纸业:#生物基新材料 2️⃣逻辑看点: 现金并购,23号过会 定增取消,让利给市场 1.5PE,天使轮的价格 生物基材料国内独家垄断 净利率40%以上 国产替代空间150亿独享 产业爆发 济南大自然,200亿市值(下游公司) 小弟新阳特纤24年净
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宜宾纸业
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边际逻辑龙
2024-11-10 23:18:50
新思考“马踏华光”,金鸿顺展翅高飞
新思考“马踏华光”,金鸿顺展翅高飞 ❗金鸿顺收购新思考马达 1️⃣卡位#华为史上最强大Mate,预计11月底上市 2️⃣重组明牌显著低估 新思考:22-24年1-8月,营收分别为4.7,8.8及9.8亿元,#CAGR超过70%; 24年1-8月净利润为9,318万元,#24全年1亿+,25年2亿+#翻倍以上增长 ———————————— ❗#新思考是光学影像系统中微型驱动马达的产业先驱,全球AF-VCM的鼻祖;拥有专利合计超过700项,数量为行业之最;是#欧菲光、 丘钛、舜宇、立景、合力泰、同兴
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金鸿顺
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光弘科技
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边际逻辑龙
2024-11-08 12:20:10
金鸿顺金红顺又金又红又顺
金红顺#603922 ❗#新思考是光学影像系统中微型驱动马达的产业先驱,正积极布局汽车电子行业,符合金鸿顺对汽车行业拓宽、延伸的需求,双方在销售渠道、终端客户方面具有较强的协同效应 ❗9月中旬,深圳市摄像头行业协会行业会议的报告显示,新思考的VCM马达现在的技术路线为:OIS光学防抖、压电对焦马达、潜望式光学变焦马达、SMA马达等,#都是手机大客户锁定的方向 ❗目前,新思考的主要客户包括立景创新、丘钛科技、舜宇光学、联合光电、#欧菲光等国内头部模组厂商,终端客户覆盖#华为、荣耀、小米、vivo、
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金鸿顺
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边际逻辑龙
2024-11-06 23:27:41
大浪淘金,半导体平台公司【至正股份603991】进入明牌击球区
大浪淘金,半导体平台公司【至正股份603991】进入明牌击球区 🏷️商务部,证监会发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,近年来#两市首单纯正意义的跨境换股标杆 🏷️巨头持股,先进封装前道设备+封装材料平台协同放量 🏷️川普上台,自主可控进入新一轮主升浪 ———————————— 受益于先进封装大势,双业务协同扩产+利润释放 1️⃣【收购AAMI】 ❗公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,#全球第4国内第1);前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于A
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边际逻辑龙
2024-11-01 17:09:53
至正股份-半导体先进封装+材料协同平台
❗❗AAMI(全球前五的半导体引线框架供应商),ASMPT(全球半导体封装设备龙头),交易完成后至正股份成为#ASM孙公司 ❗❗AAMI一级市场#估值超5亿美金 ❗❗并购重组,第一例市场化意义上的#跨境换股 ❗❗反映在AAMI利润表上,近三年#“经调整后归母净利润”分别为 4.7亿、1.97亿和1.21亿,盈利能力甚至比ASPMT本身还要再强一些 ❗❗#先进封装前道设备公子公司苏州桔云已开始贡献业绩,业务协同,放量可期 综上,不考虑情绪溢价,合理估值150亿 ❗❗AAMI(全球前五的半导体引线框
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至正股份
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边际逻辑龙
2024-06-14 12:55:55
大厂背书#高端光模块&硅光弹性新秀:汇绿生态001267(武汉钧恒)
大厂背书#高端光模块&硅光弹性新秀:汇绿生态001267(武汉钧恒) 【内部探讨,请勿转发】 ———————————— #400&800G光模块批量出货,海外绑定Finisar,亚马逊,实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户,国内客户新华三&锐捷&阿里等,24Q1 400G&800G营收占比过半,1.6T未来放量预期,当前综合毛利率达29.7%,远高于代工厂商并接近对标头部品牌厂商 #线性直驱LPO技术,400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过新华三H3C最新交换
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边际逻辑龙
2024-05-27 01:05:47
光模块,硅光模块,新华三,LPO
1️⃣紫光股份【紫光集团控股】:拟现金收购新华三30%股权,积极期待AI算网红利,紫光集团:同时是钧恒科技主要股东之一 2️⃣武汉【钧恒科技】有限公司产品——线性直驱LPO技术400G DR4 / 800G DR8硅光模块,已成功通过#新华三H3C最新交换机测试,极致贴近AI应用场景下对于高带宽、低功耗、低延时的数据交换需求 【钧恒科技】 ①海外线绑定Finisar实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户;国内线深度合作新华三&锐捷&阿里等巨头;24年一季度400G&800G营收占比
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边际逻辑龙
2024-03-26 19:29:31
罗博特科后新的深度思考-致尚科技
为什么中线看好:算力硬件涨价扩产第一股【智尚科技】(301486)FSG? #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预期价格1500$合10800元;12个32芯
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边际逻辑龙
2024-03-04 16:57:17
【皖新传媒】,提分红+外延并购持续推进,教育服务体系矩阵已构建
🧧 重视【皖新传媒】,提分红+外延并购持续推进,教育服务体系矩阵已构建 [太阳] 主业稳健,内生增长+发掘高中阶段市场化教辅+重视投资运作。新任管理层关注新业务,推进坚决兑现能力较强。公司已变更募集资金用途,积极跟进多方向投资机会(包括【短剧】【游戏】【教培】等),同时坚定与行业龙头公司开展合作和资源互换,与华为推出“皖新学习机”拓展智慧学校C端产品线,并与华为商用终端合作省内分销等。同时,公司分红比例(22年为51%)有望进一步提高,目前估值仅13X,具备性价比。 [太阳] 教育服务业务方向
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南方传媒
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边际逻辑龙
2024-01-23 18:28:15
紫天科技@进入新一轮底仓配置期
💜市场有企稳迹象,产业趋势在AI,AI硬+软皆率先开始反弹,当下观望资金较多,建议积极配置AI+应用&游戏底仓 ★游戏征求意见撤稿,政策强力纠正,#神州泰岳等率先出坑;行业来看,23年12月国产版号已超100,版号供给高增,对行业增长持续性有利;公司层面Q4同比+环比口径表现较好的有泰岳、恺英等;#当前游戏估值中枢13X左右(24E),安全边际高,12月底以来多家公司回购、管理层增持凸显信心 ★弹性可跟踪@ZTKJ,回调充分,进入新一轮配置期 1️⃣AI+算力:算力开始贡献营收,#当下对应24
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紫天科技
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边际逻辑龙
2023-12-13 23:31:47
智微智能要点梳理开源鸿蒙★AI PC
@ZWZN要点梳理 ✨产业数智化发展硬件底座 ✨华为开源鸿蒙&中软国际 ✨AIPC&英特尔 #开源鸿蒙硬件核心 ⭐中软是开源鸿蒙生态主要参与者之一,近1万名员工为鸿蒙终端产品服务;2012年开始参与华为源代码和代码建设;引入鸿蒙之父王成录博士加盟,#OpenHarmony开源社区代码贡献率排名第一 ⭐中软供鸿蒙应用软件,智微提供开源鸿蒙计算机产品和物联网终端 ⭐公司明年将在开源鸿蒙PC和物联网设备实现从0到1重磅进展;落地产品包括I PC、商用PC、信创PC等;拳头产品OPS、云终端、边缘终端等
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智微智能
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边际逻辑龙
2023-12-12 17:27:33
鸿蒙+AIPC核心★智微智能
【太平洋计算机曹佩团队】[庆祝]智微智能:华为开源鸿蒙(OpenHarmony)和AIPC核心标的 [庆祝]我们12月独家金股智微智能强势涨停,昨晚主持召开与中软国际OpenHarmony合作重磅电话会议,效果超预期,欢迎沟通交流最新进展! [庆祝]华为开源鸿蒙核心标的。公司与中国软件国际强强联合首选对方战略合作,中软国际引入鸿蒙之父王成录博士加盟,目前在OpenHarmony开源社区代码贡献率排名供应商第一。智微智能提供开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。我们最近提出开源鸿蒙是明年华为的重中之重,
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智微智能
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边际逻辑龙
2023-12-11 12:37:34
最强分发,优质内容,湖南国企【中广天择】
最/:strong板块还是【文化传媒】国改躁动,中广天择或🉑关注低吸 ★文化传媒国改【湖南国企】 ★微短剧内容资源禀赋强,#分发平台上线【快燃APP】 ★备案《完蛋,我被帅哥包围了》60集 ★《一闪一闪亮晶晶》电视剧出品方 1️⃣公司微短剧内容或来源于全新自制、重新剪辑过往储备、二创剧及后期换脸重制。公司根正苗红,发行优质剧《一闪一闪亮晶晶》《恰同学少年》,《我是检察官》等,#爆款储备如《完蛋》众多 2️⃣修改章程:经营范围中增加广播电视节目制作经营,个人互联网直播;电影摄制;摄像及视频制作服
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中广天择
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边际逻辑龙
2023-12-04 12:42:16
协鑫能科重大更新
[红包]【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 [太阳]【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司
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协鑫能科
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边际逻辑龙
2023-11-30 16:48:01
中创环保300056有没有可能有惊喜
中创环保【300056】,30亿市值 🐔公告:降低环保资产比重,#同时筹集新业务布局所需资金【坚定转型】,筹划转让“中创惠丰”100%股权,“祥盛环保”63.71%的股权。构成重大资产重组 🐔截至:2023年9月底,中创惠丰净资产2.80亿,祥盛环保净资产2.78亿;粗估转让顺利进行后,预计交易价格会略高于净资产,达4.6亿 🐔企查查:中创智算河北公司11.17日成立,注册资本5000W;中创智算北京公司11.22日成立,注册资本1亿 ⚠️大胆假设,小心求证 中创环保【300056】,30
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