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边际逻辑龙
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边际逻辑龙
2023-11-19 16:13:52
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾:11月17日盘中,市场流传NV测试LPO进展,如我们之前一直表达的硅光进度会超预期,只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高,若交换机端口性能差,会影响LPO光模块的输出性能,BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延(在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延)以及低功耗(预计在1.6T时代尤其重要)。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP
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边际逻辑龙
2023-11-17 19:48:22
宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +
【西部电子】宸展光电:理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电:主营业务为商显,定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌(35-40%毛利率)、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理,毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%,预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+,24年恢复增长,预计净利润2-2.5亿,给主业15xPE,合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技,进入车
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宸展光电
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边际逻辑龙
2023-11-17 11:35:04
至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提升,目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升:盛合签下确定性订单超6亿(200台设备,ASP约300w一台),盛合晶微产能原先规划24年3000片,目前明年已加量到4500片
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边际逻辑龙
2023-11-16 12:54:42
【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括#清洗设备、刻蚀设备烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等,可以为客户提供一整条先进封装产线设备❗️ ◆其中标的资产自主研发的全自动烤箱等设备实现了技术突破
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ST元成
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边际逻辑龙
2023-11-14 21:27:23
【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件
💌AI Pin集成闭环了AI创新终端GPT和多模态 💌图像的信息量数倍于声音 💌GPTS上4000+应用均可以上AI Pin 💌AI硬件创新和GPT应用#双奇点时刻交汇产物 💌AI成为你便携的眼睛和大脑成为可能,延展对世界的认知 ……………………………… 【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件 ◆ASP最大❗️500+ ◆质地最纯❗️营收占比20+ ◆市值最小❗️仅45亿 ◆稀缺卡位❗️AI Pin,光刻机 🔮公司是微投影光机核心供应商为#Humane AI Pin一代
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边际逻辑龙
2023-11-13 15:32:32
福然德-华为汽车低估弹性分歧转一致
[红包]【福然德】重点推荐:传统业务基本盘稳固,新业务提供弹性空间(耐心看到最后) 🔥#传统汽车板业务稳中有升,成本加成模式受上游价格波动影响小 汽车板下游客户,tesla,奇瑞,大众,BYD,蔚来,菊花厂也有合作(主要配套M7,M9上量会更多),市占率第一,与多个主机厂合作密切,公司深耕细分市场,把汽车板市场做精做细。 🔥#深度绑定奇瑞,S7和M9提供增量 问界M5累计交付超12万辆,问界M7大定破8.7万辆,M5和M7给M9开了个好头,M9预计今年订单超3万台。据悉未来M9明年全部转奇瑞
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福然德
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边际逻辑龙
2023-11-13 11:58:06
恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》,智算中心关键技术包括超大规模网络技术、超高性能网络技术以及网络可靠性与智能运维技术等,恒为科技技术储备能够较好满足智算中心关键技术需求 ◆公司2020年8月就已经推出"登云"AI计
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高新发展
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边际逻辑龙
2023-11-12 23:06:20
#异构算力调度与调优将日益重要
#异构算力调度与调优将日益重要 ◆在各家厂商更多采用多家AI芯片服务器以保证供应链安全的背景下,异构算力调度与调优将更加重要 ◆过去云管平台可以较好实现同构异地算力调度,但是在算力多元化的背景下,通过异构算力调度完成大模型训练任务、降低算力成本成为必然趋势,而在算力成本较高的背景下,算力调优可以降低算力使用,提升模型训练稳定性,也会成为众多企业的选择 #智算建设将与东数西算融合,算力调度与调优需求空间较大 ◆在智算高耗能、逐步使用国产算力芯片的背景下,利用西部数据中心低能耗成本进行大规模组网计算
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文一科技
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中科曙光
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边际逻辑龙
2023-11-12 23:01:23
正式发布昇腾一体机深度报告+恒为科技
【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海 [太阳]昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 [太阳]市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下
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恒为科技
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边际逻辑龙
2023-11-08 20:18:45
锐捷网络/有望加码服务器切入HW供应链
锐捷网络-阿里、移动交换机核心供应商,有望加码服务器业务切入HW供应链 [抱拳]#交换机业务基本盘受益AIGC发展。AI应用迅速普及为ICT基础设施领域带来新的行业增量,AIGC 智算中心网络整体方案发布彰显创新能力。锐捷网络作为阿里巴巴、腾讯等互联网大厂的数据中心交换机主流供应商之一,有望受益于 AIGC 应用的渗透率提升趋势。市场地位方面,锐捷网络在网络设备领域的市场份额仍保持领先地位,据 IDC,2023 上半年锐捷网络在国内教育/通信/服务行业企业级 WLAN 市场占有率第一,在普教行业
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锐捷网络
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边际逻辑龙
2023-11-08 16:12:43
SpaceX产业催化加速,利好卫星互联网建设
[红包][红包]【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! [礼物]马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克
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信维通信
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旭升集团
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边际逻辑龙
2023-11-07 16:53:54
《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星,若换星舰发射,理论一次可以发射近600颗 🔮回收:重复使用频次可以从现在猎鹰九号的数周/次缩短到数天/次 🔮成本:Elon Musk公开场合表示,星舰稳定后的单公斤太空投送成本将从3000USD
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旭升集团
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边际逻辑龙
2023-11-06 11:47:42
【中广天择】短剧APP
《中广天择》 目前,影视中心共收到剧本近400个,其中A类剧本接近50个。同国内最大短剧剧本版权公司(君影、君悦影业等)及海南萤火等众多剧本创作工作室等建立联系。 收到样片400多份,其中A类剧集为40多部;授权允许二创的剧集为100部左右。二创剧《逍遥神医混都市》版权购买合同正在走流程,二创工作同步进行中。另,少量新剧(10部左右)可以买断独播。 已同阅文集团、中文在线、掌阅文化、湖南魅丽文化、魅丽优品等小说版权交易公司,北京蓝湾博阅科技、杭州掌中云文化、郑州天桥电子商务有限公司等近二十家短剧
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中广天择
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边际逻辑龙
2023-11-05 11:36:52
《飞凯材料》再度引起关注,继续关注产业链
《飞凯材料》再度引起关注 ◆收到证监会立案告知书 #原因系21年9月13日至23年2月21日,飞凯控股、张艳霞及其他一致行动人累计减持变动比例7.62%(超过5%),未按规定停止交易并及时履行公告义务 ◆对上市公司本身业务和日常经营无影响 ◆或有预期,具体事项在飞凯材料此前的公告中已有两次充分披露 ①23.5.10号中国证监会上海监管局上海证监局警示函 ②23.6.15号深交所监管函 ****************************** ◆《每日经济新闻》评论此举旨在规范减持行为,维护市
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边际逻辑龙
2023-11-03 12:11:47
华为公布半导体封装专利-重点关注盘小无机
🔮更新:天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 ****************************** ❗️重点关注《盘小无机》 #【文一科技】在业绩说明会上回复投资者,扇出型晶圆级液体封装压机产品已交付客户使用;公司目前研制的12寸晶圆封装设备,适用于FoWLP (扇出型晶圆级封装)形式的封装。该设备可用于高性能C
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2023-11-19 16:13:52
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾:11月17日盘中,市场流传NV测试LPO进展,如我们之前一直表达的硅光进度会超预期,只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高,若交换机端口性能差,会影响LPO光模块的输出性能,BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延(在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延)以及低功耗(预计在1.6T时代尤其重要)。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP
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宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +
【西部电子】宸展光电:理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电:主营业务为商显,定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌(35-40%毛利率)、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理,毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%,预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+,24年恢复增长,预计净利润2-2.5亿,给主业15xPE,合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技,进入车
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至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提升,目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升:盛合签下确定性订单超6亿(200台设备,ASP约300w一台),盛合晶微产能原先规划24年3000片,目前明年已加量到4500片
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【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括#清洗设备、刻蚀设备烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等,可以为客户提供一整条先进封装产线设备❗️ ◆其中标的资产自主研发的全自动烤箱等设备实现了技术突破
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【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件
💌AI Pin集成闭环了AI创新终端GPT和多模态 💌图像的信息量数倍于声音 💌GPTS上4000+应用均可以上AI Pin 💌AI硬件创新和GPT应用#双奇点时刻交汇产物 💌AI成为你便携的眼睛和大脑成为可能,延展对世界的认知 ……………………………… 【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件 ◆ASP最大❗️500+ ◆质地最纯❗️营收占比20+ ◆市值最小❗️仅45亿 ◆稀缺卡位❗️AI Pin,光刻机 🔮公司是微投影光机核心供应商为#Humane AI Pin一代
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福然德-华为汽车低估弹性分歧转一致
[红包]【福然德】重点推荐:传统业务基本盘稳固,新业务提供弹性空间(耐心看到最后) 🔥#传统汽车板业务稳中有升,成本加成模式受上游价格波动影响小 汽车板下游客户,tesla,奇瑞,大众,BYD,蔚来,菊花厂也有合作(主要配套M7,M9上量会更多),市占率第一,与多个主机厂合作密切,公司深耕细分市场,把汽车板市场做精做细。 🔥#深度绑定奇瑞,S7和M9提供增量 问界M5累计交付超12万辆,问界M7大定破8.7万辆,M5和M7给M9开了个好头,M9预计今年订单超3万台。据悉未来M9明年全部转奇瑞
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恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》,智算中心关键技术包括超大规模网络技术、超高性能网络技术以及网络可靠性与智能运维技术等,恒为科技技术储备能够较好满足智算中心关键技术需求 ◆公司2020年8月就已经推出"登云"AI计
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恒为科技
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#异构算力调度与调优将日益重要
#异构算力调度与调优将日益重要 ◆在各家厂商更多采用多家AI芯片服务器以保证供应链安全的背景下,异构算力调度与调优将更加重要 ◆过去云管平台可以较好实现同构异地算力调度,但是在算力多元化的背景下,通过异构算力调度完成大模型训练任务、降低算力成本成为必然趋势,而在算力成本较高的背景下,算力调优可以降低算力使用,提升模型训练稳定性,也会成为众多企业的选择 #智算建设将与东数西算融合,算力调度与调优需求空间较大 ◆在智算高耗能、逐步使用国产算力芯片的背景下,利用西部数据中心低能耗成本进行大规模组网计算
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文一科技
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2023-11-12 23:01:23
正式发布昇腾一体机深度报告+恒为科技
【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海 [太阳]昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 [太阳]市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下
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恒为科技
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2023-11-08 20:18:45
锐捷网络/有望加码服务器切入HW供应链
锐捷网络-阿里、移动交换机核心供应商,有望加码服务器业务切入HW供应链 [抱拳]#交换机业务基本盘受益AIGC发展。AI应用迅速普及为ICT基础设施领域带来新的行业增量,AIGC 智算中心网络整体方案发布彰显创新能力。锐捷网络作为阿里巴巴、腾讯等互联网大厂的数据中心交换机主流供应商之一,有望受益于 AIGC 应用的渗透率提升趋势。市场地位方面,锐捷网络在网络设备领域的市场份额仍保持领先地位,据 IDC,2023 上半年锐捷网络在国内教育/通信/服务行业企业级 WLAN 市场占有率第一,在普教行业
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锐捷网络
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2023-11-08 16:12:43
SpaceX产业催化加速,利好卫星互联网建设
[红包][红包]【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! [礼物]马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克
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旭升集团
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2023-11-07 16:53:54
《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星,若换星舰发射,理论一次可以发射近600颗 🔮回收:重复使用频次可以从现在猎鹰九号的数周/次缩短到数天/次 🔮成本:Elon Musk公开场合表示,星舰稳定后的单公斤太空投送成本将从3000USD
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旭升集团
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边际逻辑龙
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【中广天择】短剧APP
《中广天择》 目前,影视中心共收到剧本近400个,其中A类剧本接近50个。同国内最大短剧剧本版权公司(君影、君悦影业等)及海南萤火等众多剧本创作工作室等建立联系。 收到样片400多份,其中A类剧集为40多部;授权允许二创的剧集为100部左右。二创剧《逍遥神医混都市》版权购买合同正在走流程,二创工作同步进行中。另,少量新剧(10部左右)可以买断独播。 已同阅文集团、中文在线、掌阅文化、湖南魅丽文化、魅丽优品等小说版权交易公司,北京蓝湾博阅科技、杭州掌中云文化、郑州天桥电子商务有限公司等近二十家短剧
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中广天择
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《飞凯材料》再度引起关注,继续关注产业链
《飞凯材料》再度引起关注 ◆收到证监会立案告知书 #原因系21年9月13日至23年2月21日,飞凯控股、张艳霞及其他一致行动人累计减持变动比例7.62%(超过5%),未按规定停止交易并及时履行公告义务 ◆对上市公司本身业务和日常经营无影响 ◆或有预期,具体事项在飞凯材料此前的公告中已有两次充分披露 ①23.5.10号中国证监会上海监管局上海证监局警示函 ②23.6.15号深交所监管函 ****************************** ◆《每日经济新闻》评论此举旨在规范减持行为,维护市
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飞凯材料
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边际逻辑龙
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华为公布半导体封装专利-重点关注盘小无机
🔮更新:天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 ****************************** ❗️重点关注《盘小无机》 #【文一科技】在业绩说明会上回复投资者,扇出型晶圆级液体封装压机产品已交付客户使用;公司目前研制的12寸晶圆封装设备,适用于FoWLP (扇出型晶圆级封装)形式的封装。该设备可用于高性能C
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【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾:11月17日盘中,市场流传NV测试LPO进展,如我们之前一直表达的硅光进度会超预期,只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高,若交换机端口性能差,会影响LPO光模块的输出性能,BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延(在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延)以及低功耗(预计在1.6T时代尤其重要)。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP
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2023-11-17 19:48:22
宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +
【西部电子】宸展光电:理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电:主营业务为商显,定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌(35-40%毛利率)、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理,毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%,预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+,24年恢复增长,预计净利润2-2.5亿,给主业15xPE,合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技,进入车
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宸展光电
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边际逻辑龙
2023-11-17 11:35:04
至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提升,目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升:盛合签下确定性订单超6亿(200台设备,ASP约300w一台),盛合晶微产能原先规划24年3000片,目前明年已加量到4500片
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至正股份
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边际逻辑龙
2023-11-16 12:54:42
【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括#清洗设备、刻蚀设备烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等,可以为客户提供一整条先进封装产线设备❗️ ◆其中标的资产自主研发的全自动烤箱等设备实现了技术突破
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至正股份
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边际逻辑龙
2023-11-14 21:27:23
【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件
💌AI Pin集成闭环了AI创新终端GPT和多模态 💌图像的信息量数倍于声音 💌GPTS上4000+应用均可以上AI Pin 💌AI硬件创新和GPT应用#双奇点时刻交汇产物 💌AI成为你便携的眼睛和大脑成为可能,延展对世界的认知 ……………………………… 【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件 ◆ASP最大❗️500+ ◆质地最纯❗️营收占比20+ ◆市值最小❗️仅45亿 ◆稀缺卡位❗️AI Pin,光刻机 🔮公司是微投影光机核心供应商为#Humane AI Pin一代
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边际逻辑龙
2023-11-13 15:32:32
福然德-华为汽车低估弹性分歧转一致
[红包]【福然德】重点推荐:传统业务基本盘稳固,新业务提供弹性空间(耐心看到最后) 🔥#传统汽车板业务稳中有升,成本加成模式受上游价格波动影响小 汽车板下游客户,tesla,奇瑞,大众,BYD,蔚来,菊花厂也有合作(主要配套M7,M9上量会更多),市占率第一,与多个主机厂合作密切,公司深耕细分市场,把汽车板市场做精做细。 🔥#深度绑定奇瑞,S7和M9提供增量 问界M5累计交付超12万辆,问界M7大定破8.7万辆,M5和M7给M9开了个好头,M9预计今年订单超3万台。据悉未来M9明年全部转奇瑞
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边际逻辑龙
2023-11-13 11:58:06
恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》,智算中心关键技术包括超大规模网络技术、超高性能网络技术以及网络可靠性与智能运维技术等,恒为科技技术储备能够较好满足智算中心关键技术需求 ◆公司2020年8月就已经推出"登云"AI计
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边际逻辑龙
2023-11-12 23:06:20
#异构算力调度与调优将日益重要
#异构算力调度与调优将日益重要 ◆在各家厂商更多采用多家AI芯片服务器以保证供应链安全的背景下,异构算力调度与调优将更加重要 ◆过去云管平台可以较好实现同构异地算力调度,但是在算力多元化的背景下,通过异构算力调度完成大模型训练任务、降低算力成本成为必然趋势,而在算力成本较高的背景下,算力调优可以降低算力使用,提升模型训练稳定性,也会成为众多企业的选择 #智算建设将与东数西算融合,算力调度与调优需求空间较大 ◆在智算高耗能、逐步使用国产算力芯片的背景下,利用西部数据中心低能耗成本进行大规模组网计算
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中科曙光
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边际逻辑龙
2023-11-12 23:01:23
正式发布昇腾一体机深度报告+恒为科技
【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海 [太阳]昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 [太阳]市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下
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恒为科技
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边际逻辑龙
2023-11-08 20:18:45
锐捷网络/有望加码服务器切入HW供应链
锐捷网络-阿里、移动交换机核心供应商,有望加码服务器业务切入HW供应链 [抱拳]#交换机业务基本盘受益AIGC发展。AI应用迅速普及为ICT基础设施领域带来新的行业增量,AIGC 智算中心网络整体方案发布彰显创新能力。锐捷网络作为阿里巴巴、腾讯等互联网大厂的数据中心交换机主流供应商之一,有望受益于 AIGC 应用的渗透率提升趋势。市场地位方面,锐捷网络在网络设备领域的市场份额仍保持领先地位,据 IDC,2023 上半年锐捷网络在国内教育/通信/服务行业企业级 WLAN 市场占有率第一,在普教行业
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锐捷网络
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边际逻辑龙
2023-11-08 16:12:43
SpaceX产业催化加速,利好卫星互联网建设
[红包][红包]【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! [礼物]马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克
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信维通信
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旭升集团
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边际逻辑龙
2023-11-07 16:53:54
《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星,若换星舰发射,理论一次可以发射近600颗 🔮回收:重复使用频次可以从现在猎鹰九号的数周/次缩短到数天/次 🔮成本:Elon Musk公开场合表示,星舰稳定后的单公斤太空投送成本将从3000USD
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旭升集团
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边际逻辑龙
2023-11-06 11:47:42
【中广天择】短剧APP
《中广天择》 目前,影视中心共收到剧本近400个,其中A类剧本接近50个。同国内最大短剧剧本版权公司(君影、君悦影业等)及海南萤火等众多剧本创作工作室等建立联系。 收到样片400多份,其中A类剧集为40多部;授权允许二创的剧集为100部左右。二创剧《逍遥神医混都市》版权购买合同正在走流程,二创工作同步进行中。另,少量新剧(10部左右)可以买断独播。 已同阅文集团、中文在线、掌阅文化、湖南魅丽文化、魅丽优品等小说版权交易公司,北京蓝湾博阅科技、杭州掌中云文化、郑州天桥电子商务有限公司等近二十家短剧
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中广天择
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边际逻辑龙
2023-11-05 11:36:52
《飞凯材料》再度引起关注,继续关注产业链
《飞凯材料》再度引起关注 ◆收到证监会立案告知书 #原因系21年9月13日至23年2月21日,飞凯控股、张艳霞及其他一致行动人累计减持变动比例7.62%(超过5%),未按规定停止交易并及时履行公告义务 ◆对上市公司本身业务和日常经营无影响 ◆或有预期,具体事项在飞凯材料此前的公告中已有两次充分披露 ①23.5.10号中国证监会上海监管局上海证监局警示函 ②23.6.15号深交所监管函 ****************************** ◆《每日经济新闻》评论此举旨在规范减持行为,维护市
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边际逻辑龙
2023-11-03 12:11:47
华为公布半导体封装专利-重点关注盘小无机
🔮更新:天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 ****************************** ❗️重点关注《盘小无机》 #【文一科技】在业绩说明会上回复投资者,扇出型晶圆级液体封装压机产品已交付客户使用;公司目前研制的12寸晶圆封装设备,适用于FoWLP (扇出型晶圆级封装)形式的封装。该设备可用于高性能C
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边际逻辑龙
2023-11-19 16:13:52
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾:11月17日盘中,市场流传NV测试LPO进展,如我们之前一直表达的硅光进度会超预期,只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高,若交换机端口性能差,会影响LPO光模块的输出性能,BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延(在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延)以及低功耗(预计在1.6T时代尤其重要)。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP
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2023-11-17 19:48:22
宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +
【西部电子】宸展光电:理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电:主营业务为商显,定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌(35-40%毛利率)、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理,毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%,预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+,24年恢复增长,预计净利润2-2.5亿,给主业15xPE,合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技,进入车
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2023-11-17 11:35:04
至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提升,目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升:盛合签下确定性订单超6亿(200台设备,ASP约300w一台),盛合晶微产能原先规划24年3000片,目前明年已加量到4500片
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边际逻辑龙
2023-11-16 12:54:42
【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括#清洗设备、刻蚀设备烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等,可以为客户提供一整条先进封装产线设备❗️ ◆其中标的资产自主研发的全自动烤箱等设备实现了技术突破
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【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件
💌AI Pin集成闭环了AI创新终端GPT和多模态 💌图像的信息量数倍于声音 💌GPTS上4000+应用均可以上AI Pin 💌AI硬件创新和GPT应用#双奇点时刻交汇产物 💌AI成为你便携的眼睛和大脑成为可能,延展对世界的认知 ……………………………… 【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件 ◆ASP最大❗️500+ ◆质地最纯❗️营收占比20+ ◆市值最小❗️仅45亿 ◆稀缺卡位❗️AI Pin,光刻机 🔮公司是微投影光机核心供应商为#Humane AI Pin一代
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福然德-华为汽车低估弹性分歧转一致
[红包]【福然德】重点推荐:传统业务基本盘稳固,新业务提供弹性空间(耐心看到最后) 🔥#传统汽车板业务稳中有升,成本加成模式受上游价格波动影响小 汽车板下游客户,tesla,奇瑞,大众,BYD,蔚来,菊花厂也有合作(主要配套M7,M9上量会更多),市占率第一,与多个主机厂合作密切,公司深耕细分市场,把汽车板市场做精做细。 🔥#深度绑定奇瑞,S7和M9提供增量 问界M5累计交付超12万辆,问界M7大定破8.7万辆,M5和M7给M9开了个好头,M9预计今年订单超3万台。据悉未来M9明年全部转奇瑞
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恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》,智算中心关键技术包括超大规模网络技术、超高性能网络技术以及网络可靠性与智能运维技术等,恒为科技技术储备能够较好满足智算中心关键技术需求 ◆公司2020年8月就已经推出"登云"AI计
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#异构算力调度与调优将日益重要
#异构算力调度与调优将日益重要 ◆在各家厂商更多采用多家AI芯片服务器以保证供应链安全的背景下,异构算力调度与调优将更加重要 ◆过去云管平台可以较好实现同构异地算力调度,但是在算力多元化的背景下,通过异构算力调度完成大模型训练任务、降低算力成本成为必然趋势,而在算力成本较高的背景下,算力调优可以降低算力使用,提升模型训练稳定性,也会成为众多企业的选择 #智算建设将与东数西算融合,算力调度与调优需求空间较大 ◆在智算高耗能、逐步使用国产算力芯片的背景下,利用西部数据中心低能耗成本进行大规模组网计算
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2023-11-12 23:01:23
正式发布昇腾一体机深度报告+恒为科技
【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海 [太阳]昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 [太阳]市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下
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2023-11-08 20:18:45
锐捷网络/有望加码服务器切入HW供应链
锐捷网络-阿里、移动交换机核心供应商,有望加码服务器业务切入HW供应链 [抱拳]#交换机业务基本盘受益AIGC发展。AI应用迅速普及为ICT基础设施领域带来新的行业增量,AIGC 智算中心网络整体方案发布彰显创新能力。锐捷网络作为阿里巴巴、腾讯等互联网大厂的数据中心交换机主流供应商之一,有望受益于 AIGC 应用的渗透率提升趋势。市场地位方面,锐捷网络在网络设备领域的市场份额仍保持领先地位,据 IDC,2023 上半年锐捷网络在国内教育/通信/服务行业企业级 WLAN 市场占有率第一,在普教行业
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锐捷网络
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2023-11-08 16:12:43
SpaceX产业催化加速,利好卫星互联网建设
[红包][红包]【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! [礼物]马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克
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旭升集团
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2023-11-07 16:53:54
《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星,若换星舰发射,理论一次可以发射近600颗 🔮回收:重复使用频次可以从现在猎鹰九号的数周/次缩短到数天/次 🔮成本:Elon Musk公开场合表示,星舰稳定后的单公斤太空投送成本将从3000USD
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旭升集团
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【中广天择】短剧APP
《中广天择》 目前,影视中心共收到剧本近400个,其中A类剧本接近50个。同国内最大短剧剧本版权公司(君影、君悦影业等)及海南萤火等众多剧本创作工作室等建立联系。 收到样片400多份,其中A类剧集为40多部;授权允许二创的剧集为100部左右。二创剧《逍遥神医混都市》版权购买合同正在走流程,二创工作同步进行中。另,少量新剧(10部左右)可以买断独播。 已同阅文集团、中文在线、掌阅文化、湖南魅丽文化、魅丽优品等小说版权交易公司,北京蓝湾博阅科技、杭州掌中云文化、郑州天桥电子商务有限公司等近二十家短剧
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中广天择
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2023-11-05 11:36:52
《飞凯材料》再度引起关注,继续关注产业链
《飞凯材料》再度引起关注 ◆收到证监会立案告知书 #原因系21年9月13日至23年2月21日,飞凯控股、张艳霞及其他一致行动人累计减持变动比例7.62%(超过5%),未按规定停止交易并及时履行公告义务 ◆对上市公司本身业务和日常经营无影响 ◆或有预期,具体事项在飞凯材料此前的公告中已有两次充分披露 ①23.5.10号中国证监会上海监管局上海证监局警示函 ②23.6.15号深交所监管函 ****************************** ◆《每日经济新闻》评论此举旨在规范减持行为,维护市
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华为公布半导体封装专利-重点关注盘小无机
🔮更新:天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 ****************************** ❗️重点关注《盘小无机》 #【文一科技】在业绩说明会上回复投资者,扇出型晶圆级液体封装压机产品已交付客户使用;公司目前研制的12寸晶圆封装设备,适用于FoWLP (扇出型晶圆级封装)形式的封装。该设备可用于高性能C
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2023-11-19 16:13:52
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾:11月17日盘中,市场流传NV测试LPO进展,如我们之前一直表达的硅光进度会超预期,只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高,若交换机端口性能差,会影响LPO光模块的输出性能,BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延(在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延)以及低功耗(预计在1.6T时代尤其重要)。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP
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宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +
【西部电子】宸展光电:理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电:主营业务为商显,定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌(35-40%毛利率)、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理,毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%,预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+,24年恢复增长,预计净利润2-2.5亿,给主业15xPE,合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技,进入车
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边际逻辑龙
2023-11-17 11:35:04
至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提升,目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升:盛合签下确定性订单超6亿(200台设备,ASP约300w一台),盛合晶微产能原先规划24年3000片,目前明年已加量到4500片
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至正股份
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边际逻辑龙
2023-11-16 12:54:42
【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括#清洗设备、刻蚀设备烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等,可以为客户提供一整条先进封装产线设备❗️ ◆其中标的资产自主研发的全自动烤箱等设备实现了技术突破
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至正股份
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ST元成
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边际逻辑龙
2023-11-14 21:27:23
【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件
💌AI Pin集成闭环了AI创新终端GPT和多模态 💌图像的信息量数倍于声音 💌GPTS上4000+应用均可以上AI Pin 💌AI硬件创新和GPT应用#双奇点时刻交汇产物 💌AI成为你便携的眼睛和大脑成为可能,延展对世界的认知 ……………………………… 【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件 ◆ASP最大❗️500+ ◆质地最纯❗️营收占比20+ ◆市值最小❗️仅45亿 ◆稀缺卡位❗️AI Pin,光刻机 🔮公司是微投影光机核心供应商为#Humane AI Pin一代
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福光股份
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博硕科技
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汉威科技
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奥海科技
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朗迪集团
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边际逻辑龙
2023-11-13 15:32:32
福然德-华为汽车低估弹性分歧转一致
[红包]【福然德】重点推荐:传统业务基本盘稳固,新业务提供弹性空间(耐心看到最后) 🔥#传统汽车板业务稳中有升,成本加成模式受上游价格波动影响小 汽车板下游客户,tesla,奇瑞,大众,BYD,蔚来,菊花厂也有合作(主要配套M7,M9上量会更多),市占率第一,与多个主机厂合作密切,公司深耕细分市场,把汽车板市场做精做细。 🔥#深度绑定奇瑞,S7和M9提供增量 问界M5累计交付超12万辆,问界M7大定破8.7万辆,M5和M7给M9开了个好头,M9预计今年订单超3万台。据悉未来M9明年全部转奇瑞
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福然德
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边际逻辑龙
2023-11-13 11:58:06
恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》,智算中心关键技术包括超大规模网络技术、超高性能网络技术以及网络可靠性与智能运维技术等,恒为科技技术储备能够较好满足智算中心关键技术需求 ◆公司2020年8月就已经推出"登云"AI计
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软通动力
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云从科技
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神州数码
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高新发展
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恒为科技
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边际逻辑龙
2023-11-12 23:06:20
#异构算力调度与调优将日益重要
#异构算力调度与调优将日益重要 ◆在各家厂商更多采用多家AI芯片服务器以保证供应链安全的背景下,异构算力调度与调优将更加重要 ◆过去云管平台可以较好实现同构异地算力调度,但是在算力多元化的背景下,通过异构算力调度完成大模型训练任务、降低算力成本成为必然趋势,而在算力成本较高的背景下,算力调优可以降低算力使用,提升模型训练稳定性,也会成为众多企业的选择 #智算建设将与东数西算融合,算力调度与调优需求空间较大 ◆在智算高耗能、逐步使用国产算力芯片的背景下,利用西部数据中心低能耗成本进行大规模组网计算
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文一科技
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中科曙光
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思特奇
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边际逻辑龙
2023-11-12 23:01:23
正式发布昇腾一体机深度报告+恒为科技
【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海 [太阳]昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 [太阳]市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下
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恒为科技
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边际逻辑龙
2023-11-08 20:18:45
锐捷网络/有望加码服务器切入HW供应链
锐捷网络-阿里、移动交换机核心供应商,有望加码服务器业务切入HW供应链 [抱拳]#交换机业务基本盘受益AIGC发展。AI应用迅速普及为ICT基础设施领域带来新的行业增量,AIGC 智算中心网络整体方案发布彰显创新能力。锐捷网络作为阿里巴巴、腾讯等互联网大厂的数据中心交换机主流供应商之一,有望受益于 AIGC 应用的渗透率提升趋势。市场地位方面,锐捷网络在网络设备领域的市场份额仍保持领先地位,据 IDC,2023 上半年锐捷网络在国内教育/通信/服务行业企业级 WLAN 市场占有率第一,在普教行业
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锐捷网络
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边际逻辑龙
2023-11-08 16:12:43
SpaceX产业催化加速,利好卫星互联网建设
[红包][红包]【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! [礼物]马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克
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信维通信
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旭升集团
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边际逻辑龙
2023-11-07 16:53:54
《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星,若换星舰发射,理论一次可以发射近600颗 🔮回收:重复使用频次可以从现在猎鹰九号的数周/次缩短到数天/次 🔮成本:Elon Musk公开场合表示,星舰稳定后的单公斤太空投送成本将从3000USD
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旭升集团
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边际逻辑龙
2023-11-06 11:47:42
【中广天择】短剧APP
《中广天择》 目前,影视中心共收到剧本近400个,其中A类剧本接近50个。同国内最大短剧剧本版权公司(君影、君悦影业等)及海南萤火等众多剧本创作工作室等建立联系。 收到样片400多份,其中A类剧集为40多部;授权允许二创的剧集为100部左右。二创剧《逍遥神医混都市》版权购买合同正在走流程,二创工作同步进行中。另,少量新剧(10部左右)可以买断独播。 已同阅文集团、中文在线、掌阅文化、湖南魅丽文化、魅丽优品等小说版权交易公司,北京蓝湾博阅科技、杭州掌中云文化、郑州天桥电子商务有限公司等近二十家短剧
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中广天择
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边际逻辑龙
2023-11-05 11:36:52
《飞凯材料》再度引起关注,继续关注产业链
《飞凯材料》再度引起关注 ◆收到证监会立案告知书 #原因系21年9月13日至23年2月21日,飞凯控股、张艳霞及其他一致行动人累计减持变动比例7.62%(超过5%),未按规定停止交易并及时履行公告义务 ◆对上市公司本身业务和日常经营无影响 ◆或有预期,具体事项在飞凯材料此前的公告中已有两次充分披露 ①23.5.10号中国证监会上海监管局上海证监局警示函 ②23.6.15号深交所监管函 ****************************** ◆《每日经济新闻》评论此举旨在规范减持行为,维护市
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飞凯材料
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文一科技
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甬矽电子
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新益昌
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边际逻辑龙
2023-11-03 12:11:47
华为公布半导体封装专利-重点关注盘小无机
🔮更新:天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 ****************************** ❗️重点关注《盘小无机》 #【文一科技】在业绩说明会上回复投资者,扇出型晶圆级液体封装压机产品已交付客户使用;公司目前研制的12寸晶圆封装设备,适用于FoWLP (扇出型晶圆级封装)形式的封装。该设备可用于高性能C
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文一科技
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德邦科技
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强力新材
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