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边际逻辑龙
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边际逻辑龙
2023-11-02 12:23:15
飞凯材料-先进封装,盘小无机
飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收入规模。 飞凯材料已经实际导入华为的盛和晶微,关注低吸机会。 飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋
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飞凯材料
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边际逻辑龙
2023-11-01 21:55:57
佳缘科技-卫星产业未被充分认知的弹性票
佳缘科技:最差时点已过,参照马斯克“星盾”,产业空间巨大 🔥单Q3收入增长超3倍,带动公司前三季度收入回到正增长(+15%)。结合公司股权激励的较高目标,四季度必然也有较高增长。结合明年卫星发射预期逐步进入快节奏,24年将开始逐步进入高增长阶段。 🔥海外马斯克星盾,佳缘提供安全能力。马斯克SpaceX公司为美国打造的“星盾”系统,已将第一批4套终端设备交付,首次合同7000万美元。星盾是为美国定制的一种基于星链卫星的通信服务,主要是提供安全网络服务,已知有4项:高速宽带(高速互联网计入服务)
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佳缘科技
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边际逻辑龙
2023-11-01 19:52:46
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️ ********************************** 🔮华为营销复苏【爆量遗珠】,广告从“地方”登上“央视”,华为选中的新时代分众传媒。 ◆营收,业绩随华为爆量,Q3华为收入占比40%+ ◆华为鲸鸿动能汇聚1+8+N全场景媒体流量 ◆总用户数7亿+ ◆服务行业:游戏,社交,工具,旅游,+++ ◆华为APP:浏览器,视频,音乐,+++ ◆假设1亿手机终端,ASP50估50亿增量营收 ◆PC端保守增量30亿,老业务40亿,合120亿+
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智度股份
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边际逻辑龙
2023-10-31 22:17:13
文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备需求急增,未来市场广阔。 🏆🏆核心逻辑 —————————— [红包]1、国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。扇出型晶圆级封装(FOWLP)是未来
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文一科技
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边际逻辑龙
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国林科技-半导体弹性标的
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 【国林科技】臭氧发生器龙头 (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2023年年底完成验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(目前进度超预期) (3)前道清洗设
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国林科技
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边际逻辑龙
2023-10-27 18:45:36
光大同创-AI PC核心受益标的
[發]【光大同创】:联想AI PC【核心受益】标的+小市值创业板次新 [烟花]联想全球首家发布AI PC,光大同创作为联想笔电碳纤维背板【国内唯一】核心供应商,是联想笔电出货量提升的核心受益标的;中期看目前供给侧碳纤维原丝价格仍持续下降,需求侧碳纤维材料在细分领域渗透率较低,且大客户竞争对手(东丽)份额替代有望加速。 [烟花]联想23年笔电出货量预计7500万台,27年出货量预计将达到10000万台,其中AIPC占比有望达到20%。在碳纤维背板复材需求上,过往笔电只需用于A面(不同定位下分别需要
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光大同创
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边际逻辑龙
2023-10-26 13:04:38
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。 ❗️21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-
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信维通信
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边际逻辑龙
2023-10-25 11:45:10
和远气体-中芯长存产业链弹性标
#关注中美缓和预期升温对中芯和长存产业链的带动 10月24日外交部发言人毛宁24日宣布:应美国国务卿布林肯邀请,外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。 我们认为中美缓和预期升温,对此前受制裁较为严重的“中芯国际”和“长江存储产业链”将带来正面影响。 【和远气体】:产品已经进入长江存储,是长存产业链弹性品种,25年50亿营收,6-7亿业绩,30xPE,150亿目标价,现在40亿,现价强推。 他的电子特气,今年下半年投产出来的,半年都算试产期,没有折旧,所以毛利率巨高,能到90%,今年四季度
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和远气体
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边际逻辑龙
2023-10-23 11:52:43
强瑞技术-坚守三年开花,H公司反转标的。
强瑞技术:坚守三年终开花,华为最强弹性设备:手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值。 加计收入25亿,对应5亿利润,给20-30x估值,100-150亿市值,200%-300%涨幅弹性巨大。 强瑞技术:
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强瑞技术
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:44:10
超高速纯硅调制器(光芯片)重大突破
超高速纯硅调制器取得创纪录突破! 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 —————————— 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20
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天孚通信
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:20:36
(原标题:中国科学家研制首个电光带宽达110吉赫兹纯硅调制器)
超高速纯硅调制器取得创纪录突破 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20日在线发表于《科学·进展
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天孚通信
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-22 12:01:29
信维通信-产业链进去密集催化,核心标的重视。
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议领导重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000)
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信维通信
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上海瀚讯
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边际逻辑龙
2023-10-16 23:51:21
为什么中线坚定看好罗博特科(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? 【内部探讨,请勿转发】 —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是
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边际逻辑龙
2023-10-16 11:38:18
罗博特科-增量信息
[礼物]【长江通信&机械&电新】罗博特科调研近况更新 ———————————— [太阳]经营近况:2023年,公司股权激励目标调整至15-18亿,同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升,今年公司新签订单量突破历史记录。 [太阳]Ficontec并购进展:去年延迟主要是疫情原因拖延了审计。9月27日,公司披露斐控泰克资产购买,已通过股东大会,交易内部流程完成,后续进入交易所审核环节。 [太阳]Ficontec订单与交付:1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付2
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-09-25 12:10:40
九联科技-华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态核心,数通光模块新秀。
【九联科技】稀缺的华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态系统核心服务商,数通光模块新秀。 [玫瑰]要点: ①定增加码华为鸿蒙生态Robot,两市唯一正宗鸿蒙生态Robot。 ②华为全场景硬件制造,鸿蒙生态领军,首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀(已形成收入),400G光模块产品已推出,800G在研。 ④边缘计算理想载体,Ai应用深度受益。 [玫瑰]九联科技8月30日公告定增项目:鸿蒙生态+机器研究院。 1,”报告期内,九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时
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九联科技
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飞凯材料-先进封装,盘小无机
飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收入规模。 飞凯材料已经实际导入华为的盛和晶微,关注低吸机会。 飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋
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飞凯材料
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佳缘科技-卫星产业未被充分认知的弹性票
佳缘科技:最差时点已过,参照马斯克“星盾”,产业空间巨大 🔥单Q3收入增长超3倍,带动公司前三季度收入回到正增长(+15%)。结合公司股权激励的较高目标,四季度必然也有较高增长。结合明年卫星发射预期逐步进入快节奏,24年将开始逐步进入高增长阶段。 🔥海外马斯克星盾,佳缘提供安全能力。马斯克SpaceX公司为美国打造的“星盾”系统,已将第一批4套终端设备交付,首次合同7000万美元。星盾是为美国定制的一种基于星链卫星的通信服务,主要是提供安全网络服务,已知有4项:高速宽带(高速互联网计入服务)
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《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️ ********************************** 🔮华为营销复苏【爆量遗珠】,广告从“地方”登上“央视”,华为选中的新时代分众传媒。 ◆营收,业绩随华为爆量,Q3华为收入占比40%+ ◆华为鲸鸿动能汇聚1+8+N全场景媒体流量 ◆总用户数7亿+ ◆服务行业:游戏,社交,工具,旅游,+++ ◆华为APP:浏览器,视频,音乐,+++ ◆假设1亿手机终端,ASP50估50亿增量营收 ◆PC端保守增量30亿,老业务40亿,合120亿+
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智度股份
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文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备需求急增,未来市场广阔。 🏆🏆核心逻辑 —————————— [红包]1、国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。扇出型晶圆级封装(FOWLP)是未来
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国林科技-半导体弹性标的
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 【国林科技】臭氧发生器龙头 (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2023年年底完成验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(目前进度超预期) (3)前道清洗设
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光大同创-AI PC核心受益标的
[發]【光大同创】:联想AI PC【核心受益】标的+小市值创业板次新 [烟花]联想全球首家发布AI PC,光大同创作为联想笔电碳纤维背板【国内唯一】核心供应商,是联想笔电出货量提升的核心受益标的;中期看目前供给侧碳纤维原丝价格仍持续下降,需求侧碳纤维材料在细分领域渗透率较低,且大客户竞争对手(东丽)份额替代有望加速。 [烟花]联想23年笔电出货量预计7500万台,27年出货量预计将达到10000万台,其中AIPC占比有望达到20%。在碳纤维背板复材需求上,过往笔电只需用于A面(不同定位下分别需要
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光大同创
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【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。 ❗️21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-
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和远气体-中芯长存产业链弹性标
#关注中美缓和预期升温对中芯和长存产业链的带动 10月24日外交部发言人毛宁24日宣布:应美国国务卿布林肯邀请,外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。 我们认为中美缓和预期升温,对此前受制裁较为严重的“中芯国际”和“长江存储产业链”将带来正面影响。 【和远气体】:产品已经进入长江存储,是长存产业链弹性品种,25年50亿营收,6-7亿业绩,30xPE,150亿目标价,现在40亿,现价强推。 他的电子特气,今年下半年投产出来的,半年都算试产期,没有折旧,所以毛利率巨高,能到90%,今年四季度
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和远气体
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强瑞技术-坚守三年开花,H公司反转标的。
强瑞技术:坚守三年终开花,华为最强弹性设备:手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值。 加计收入25亿,对应5亿利润,给20-30x估值,100-150亿市值,200%-300%涨幅弹性巨大。 强瑞技术:
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超高速纯硅调制器(光芯片)重大突破
超高速纯硅调制器取得创纪录突破! 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 —————————— 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20
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(原标题:中国科学家研制首个电光带宽达110吉赫兹纯硅调制器)
超高速纯硅调制器取得创纪录突破 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20日在线发表于《科学·进展
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信维通信-产业链进去密集催化,核心标的重视。
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议领导重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000)
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为什么中线坚定看好罗博特科(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? 【内部探讨,请勿转发】 —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是
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2023-10-16 11:38:18
罗博特科-增量信息
[礼物]【长江通信&机械&电新】罗博特科调研近况更新 ———————————— [太阳]经营近况:2023年,公司股权激励目标调整至15-18亿,同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升,今年公司新签订单量突破历史记录。 [太阳]Ficontec并购进展:去年延迟主要是疫情原因拖延了审计。9月27日,公司披露斐控泰克资产购买,已通过股东大会,交易内部流程完成,后续进入交易所审核环节。 [太阳]Ficontec订单与交付:1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付2
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九联科技-华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态核心,数通光模块新秀。
【九联科技】稀缺的华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态系统核心服务商,数通光模块新秀。 [玫瑰]要点: ①定增加码华为鸿蒙生态Robot,两市唯一正宗鸿蒙生态Robot。 ②华为全场景硬件制造,鸿蒙生态领军,首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀(已形成收入),400G光模块产品已推出,800G在研。 ④边缘计算理想载体,Ai应用深度受益。 [玫瑰]九联科技8月30日公告定增项目:鸿蒙生态+机器研究院。 1,”报告期内,九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时
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飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收入规模。 飞凯材料已经实际导入华为的盛和晶微,关注低吸机会。 飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋
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佳缘科技-卫星产业未被充分认知的弹性票
佳缘科技:最差时点已过,参照马斯克“星盾”,产业空间巨大 🔥单Q3收入增长超3倍,带动公司前三季度收入回到正增长(+15%)。结合公司股权激励的较高目标,四季度必然也有较高增长。结合明年卫星发射预期逐步进入快节奏,24年将开始逐步进入高增长阶段。 🔥海外马斯克星盾,佳缘提供安全能力。马斯克SpaceX公司为美国打造的“星盾”系统,已将第一批4套终端设备交付,首次合同7000万美元。星盾是为美国定制的一种基于星链卫星的通信服务,主要是提供安全网络服务,已知有4项:高速宽带(高速互联网计入服务)
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边际逻辑龙
2023-11-01 19:52:46
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️ ********************************** 🔮华为营销复苏【爆量遗珠】,广告从“地方”登上“央视”,华为选中的新时代分众传媒。 ◆营收,业绩随华为爆量,Q3华为收入占比40%+ ◆华为鲸鸿动能汇聚1+8+N全场景媒体流量 ◆总用户数7亿+ ◆服务行业:游戏,社交,工具,旅游,+++ ◆华为APP:浏览器,视频,音乐,+++ ◆假设1亿手机终端,ASP50估50亿增量营收 ◆PC端保守增量30亿,老业务40亿,合120亿+
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智度股份
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边际逻辑龙
2023-10-31 22:17:13
文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备需求急增,未来市场广阔。 🏆🏆核心逻辑 —————————— [红包]1、国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。扇出型晶圆级封装(FOWLP)是未来
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文一科技
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边际逻辑龙
2023-10-30 17:07:38
国林科技-半导体弹性标的
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 【国林科技】臭氧发生器龙头 (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2023年年底完成验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(目前进度超预期) (3)前道清洗设
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国林科技
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边际逻辑龙
2023-10-27 18:45:36
光大同创-AI PC核心受益标的
[發]【光大同创】:联想AI PC【核心受益】标的+小市值创业板次新 [烟花]联想全球首家发布AI PC,光大同创作为联想笔电碳纤维背板【国内唯一】核心供应商,是联想笔电出货量提升的核心受益标的;中期看目前供给侧碳纤维原丝价格仍持续下降,需求侧碳纤维材料在细分领域渗透率较低,且大客户竞争对手(东丽)份额替代有望加速。 [烟花]联想23年笔电出货量预计7500万台,27年出货量预计将达到10000万台,其中AIPC占比有望达到20%。在碳纤维背板复材需求上,过往笔电只需用于A面(不同定位下分别需要
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光大同创
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边际逻辑龙
2023-10-26 13:04:38
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。 ❗️21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-
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信维通信
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边际逻辑龙
2023-10-25 11:45:10
和远气体-中芯长存产业链弹性标
#关注中美缓和预期升温对中芯和长存产业链的带动 10月24日外交部发言人毛宁24日宣布:应美国国务卿布林肯邀请,外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。 我们认为中美缓和预期升温,对此前受制裁较为严重的“中芯国际”和“长江存储产业链”将带来正面影响。 【和远气体】:产品已经进入长江存储,是长存产业链弹性品种,25年50亿营收,6-7亿业绩,30xPE,150亿目标价,现在40亿,现价强推。 他的电子特气,今年下半年投产出来的,半年都算试产期,没有折旧,所以毛利率巨高,能到90%,今年四季度
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和远气体
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边际逻辑龙
2023-10-23 11:52:43
强瑞技术-坚守三年开花,H公司反转标的。
强瑞技术:坚守三年终开花,华为最强弹性设备:手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值。 加计收入25亿,对应5亿利润,给20-30x估值,100-150亿市值,200%-300%涨幅弹性巨大。 强瑞技术:
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强瑞技术
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:44:10
超高速纯硅调制器(光芯片)重大突破
超高速纯硅调制器取得创纪录突破! 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 —————————— 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20
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天孚通信
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:20:36
(原标题:中国科学家研制首个电光带宽达110吉赫兹纯硅调制器)
超高速纯硅调制器取得创纪录突破 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20日在线发表于《科学·进展
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天孚通信
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边际逻辑龙
2023-10-22 12:01:29
信维通信-产业链进去密集催化,核心标的重视。
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议领导重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000)
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信维通信
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上海瀚讯
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边际逻辑龙
2023-10-16 23:51:21
为什么中线坚定看好罗博特科(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? 【内部探讨,请勿转发】 —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-16 11:38:18
罗博特科-增量信息
[礼物]【长江通信&机械&电新】罗博特科调研近况更新 ———————————— [太阳]经营近况:2023年,公司股权激励目标调整至15-18亿,同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升,今年公司新签订单量突破历史记录。 [太阳]Ficontec并购进展:去年延迟主要是疫情原因拖延了审计。9月27日,公司披露斐控泰克资产购买,已通过股东大会,交易内部流程完成,后续进入交易所审核环节。 [太阳]Ficontec订单与交付:1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付2
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-09-25 12:10:40
九联科技-华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态核心,数通光模块新秀。
【九联科技】稀缺的华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态系统核心服务商,数通光模块新秀。 [玫瑰]要点: ①定增加码华为鸿蒙生态Robot,两市唯一正宗鸿蒙生态Robot。 ②华为全场景硬件制造,鸿蒙生态领军,首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀(已形成收入),400G光模块产品已推出,800G在研。 ④边缘计算理想载体,Ai应用深度受益。 [玫瑰]九联科技8月30日公告定增项目:鸿蒙生态+机器研究院。 1,”报告期内,九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时
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九联科技
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边际逻辑龙
2023-11-02 12:23:15
飞凯材料-先进封装,盘小无机
飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收入规模。 飞凯材料已经实际导入华为的盛和晶微,关注低吸机会。 飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋
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飞凯材料
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边际逻辑龙
2023-11-01 21:55:57
佳缘科技-卫星产业未被充分认知的弹性票
佳缘科技:最差时点已过,参照马斯克“星盾”,产业空间巨大 🔥单Q3收入增长超3倍,带动公司前三季度收入回到正增长(+15%)。结合公司股权激励的较高目标,四季度必然也有较高增长。结合明年卫星发射预期逐步进入快节奏,24年将开始逐步进入高增长阶段。 🔥海外马斯克星盾,佳缘提供安全能力。马斯克SpaceX公司为美国打造的“星盾”系统,已将第一批4套终端设备交付,首次合同7000万美元。星盾是为美国定制的一种基于星链卫星的通信服务,主要是提供安全网络服务,已知有4项:高速宽带(高速互联网计入服务)
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佳缘科技
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2023-11-01 19:52:46
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️ ********************************** 🔮华为营销复苏【爆量遗珠】,广告从“地方”登上“央视”,华为选中的新时代分众传媒。 ◆营收,业绩随华为爆量,Q3华为收入占比40%+ ◆华为鲸鸿动能汇聚1+8+N全场景媒体流量 ◆总用户数7亿+ ◆服务行业:游戏,社交,工具,旅游,+++ ◆华为APP:浏览器,视频,音乐,+++ ◆假设1亿手机终端,ASP50估50亿增量营收 ◆PC端保守增量30亿,老业务40亿,合120亿+
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智度股份
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文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备需求急增,未来市场广阔。 🏆🏆核心逻辑 —————————— [红包]1、国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。扇出型晶圆级封装(FOWLP)是未来
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国林科技-半导体弹性标的
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 【国林科技】臭氧发生器龙头 (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2023年年底完成验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(目前进度超预期) (3)前道清洗设
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光大同创-AI PC核心受益标的
[發]【光大同创】:联想AI PC【核心受益】标的+小市值创业板次新 [烟花]联想全球首家发布AI PC,光大同创作为联想笔电碳纤维背板【国内唯一】核心供应商,是联想笔电出货量提升的核心受益标的;中期看目前供给侧碳纤维原丝价格仍持续下降,需求侧碳纤维材料在细分领域渗透率较低,且大客户竞争对手(东丽)份额替代有望加速。 [烟花]联想23年笔电出货量预计7500万台,27年出货量预计将达到10000万台,其中AIPC占比有望达到20%。在碳纤维背板复材需求上,过往笔电只需用于A面(不同定位下分别需要
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光大同创
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【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。 ❗️21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-
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和远气体-中芯长存产业链弹性标
#关注中美缓和预期升温对中芯和长存产业链的带动 10月24日外交部发言人毛宁24日宣布:应美国国务卿布林肯邀请,外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。 我们认为中美缓和预期升温,对此前受制裁较为严重的“中芯国际”和“长江存储产业链”将带来正面影响。 【和远气体】:产品已经进入长江存储,是长存产业链弹性品种,25年50亿营收,6-7亿业绩,30xPE,150亿目标价,现在40亿,现价强推。 他的电子特气,今年下半年投产出来的,半年都算试产期,没有折旧,所以毛利率巨高,能到90%,今年四季度
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强瑞技术-坚守三年开花,H公司反转标的。
强瑞技术:坚守三年终开花,华为最强弹性设备:手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值。 加计收入25亿,对应5亿利润,给20-30x估值,100-150亿市值,200%-300%涨幅弹性巨大。 强瑞技术:
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超高速纯硅调制器(光芯片)重大突破
超高速纯硅调制器取得创纪录突破! 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 —————————— 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20
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(原标题:中国科学家研制首个电光带宽达110吉赫兹纯硅调制器)
超高速纯硅调制器取得创纪录突破 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20日在线发表于《科学·进展
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信维通信-产业链进去密集催化,核心标的重视。
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议领导重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000)
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为什么中线坚定看好罗博特科(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? 【内部探讨,请勿转发】 —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是
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罗博特科-增量信息
[礼物]【长江通信&机械&电新】罗博特科调研近况更新 ———————————— [太阳]经营近况:2023年,公司股权激励目标调整至15-18亿,同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升,今年公司新签订单量突破历史记录。 [太阳]Ficontec并购进展:去年延迟主要是疫情原因拖延了审计。9月27日,公司披露斐控泰克资产购买,已通过股东大会,交易内部流程完成,后续进入交易所审核环节。 [太阳]Ficontec订单与交付:1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付2
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九联科技-华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态核心,数通光模块新秀。
【九联科技】稀缺的华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态系统核心服务商,数通光模块新秀。 [玫瑰]要点: ①定增加码华为鸿蒙生态Robot,两市唯一正宗鸿蒙生态Robot。 ②华为全场景硬件制造,鸿蒙生态领军,首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀(已形成收入),400G光模块产品已推出,800G在研。 ④边缘计算理想载体,Ai应用深度受益。 [玫瑰]九联科技8月30日公告定增项目:鸿蒙生态+机器研究院。 1,”报告期内,九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时
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飞凯材料-先进封装,盘小无机
飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收入规模。 飞凯材料已经实际导入华为的盛和晶微,关注低吸机会。 飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋
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佳缘科技-卫星产业未被充分认知的弹性票
佳缘科技:最差时点已过,参照马斯克“星盾”,产业空间巨大 🔥单Q3收入增长超3倍,带动公司前三季度收入回到正增长(+15%)。结合公司股权激励的较高目标,四季度必然也有较高增长。结合明年卫星发射预期逐步进入快节奏,24年将开始逐步进入高增长阶段。 🔥海外马斯克星盾,佳缘提供安全能力。马斯克SpaceX公司为美国打造的“星盾”系统,已将第一批4套终端设备交付,首次合同7000万美元。星盾是为美国定制的一种基于星链卫星的通信服务,主要是提供安全网络服务,已知有4项:高速宽带(高速互联网计入服务)
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《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️ ********************************** 🔮华为营销复苏【爆量遗珠】,广告从“地方”登上“央视”,华为选中的新时代分众传媒。 ◆营收,业绩随华为爆量,Q3华为收入占比40%+ ◆华为鲸鸿动能汇聚1+8+N全场景媒体流量 ◆总用户数7亿+ ◆服务行业:游戏,社交,工具,旅游,+++ ◆华为APP:浏览器,视频,音乐,+++ ◆假设1亿手机终端,ASP50估50亿增量营收 ◆PC端保守增量30亿,老业务40亿,合120亿+
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2023-10-31 22:17:13
文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备需求急增,未来市场广阔。 🏆🏆核心逻辑 —————————— [红包]1、国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。扇出型晶圆级封装(FOWLP)是未来
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2023-10-30 17:07:38
国林科技-半导体弹性标的
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 【国林科技】臭氧发生器龙头 (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2023年年底完成验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(目前进度超预期) (3)前道清洗设
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国林科技
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边际逻辑龙
2023-10-27 18:45:36
光大同创-AI PC核心受益标的
[發]【光大同创】:联想AI PC【核心受益】标的+小市值创业板次新 [烟花]联想全球首家发布AI PC,光大同创作为联想笔电碳纤维背板【国内唯一】核心供应商,是联想笔电出货量提升的核心受益标的;中期看目前供给侧碳纤维原丝价格仍持续下降,需求侧碳纤维材料在细分领域渗透率较低,且大客户竞争对手(东丽)份额替代有望加速。 [烟花]联想23年笔电出货量预计7500万台,27年出货量预计将达到10000万台,其中AIPC占比有望达到20%。在碳纤维背板复材需求上,过往笔电只需用于A面(不同定位下分别需要
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光大同创
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边际逻辑龙
2023-10-26 13:04:38
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。 ❗️21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-
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信维通信
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边际逻辑龙
2023-10-25 11:45:10
和远气体-中芯长存产业链弹性标
#关注中美缓和预期升温对中芯和长存产业链的带动 10月24日外交部发言人毛宁24日宣布:应美国国务卿布林肯邀请,外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。 我们认为中美缓和预期升温,对此前受制裁较为严重的“中芯国际”和“长江存储产业链”将带来正面影响。 【和远气体】:产品已经进入长江存储,是长存产业链弹性品种,25年50亿营收,6-7亿业绩,30xPE,150亿目标价,现在40亿,现价强推。 他的电子特气,今年下半年投产出来的,半年都算试产期,没有折旧,所以毛利率巨高,能到90%,今年四季度
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和远气体
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边际逻辑龙
2023-10-23 11:52:43
强瑞技术-坚守三年开花,H公司反转标的。
强瑞技术:坚守三年终开花,华为最强弹性设备:手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值。 加计收入25亿,对应5亿利润,给20-30x估值,100-150亿市值,200%-300%涨幅弹性巨大。 强瑞技术:
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强瑞技术
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:44:10
超高速纯硅调制器(光芯片)重大突破
超高速纯硅调制器取得创纪录突破! 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 —————————— 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20
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天孚通信
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:20:36
(原标题:中国科学家研制首个电光带宽达110吉赫兹纯硅调制器)
超高速纯硅调制器取得创纪录突破 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20日在线发表于《科学·进展
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天孚通信
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-22 12:01:29
信维通信-产业链进去密集催化,核心标的重视。
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议领导重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000)
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信维通信
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上海瀚讯
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边际逻辑龙
2023-10-16 23:51:21
为什么中线坚定看好罗博特科(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? 【内部探讨,请勿转发】 —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-16 11:38:18
罗博特科-增量信息
[礼物]【长江通信&机械&电新】罗博特科调研近况更新 ———————————— [太阳]经营近况:2023年,公司股权激励目标调整至15-18亿,同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升,今年公司新签订单量突破历史记录。 [太阳]Ficontec并购进展:去年延迟主要是疫情原因拖延了审计。9月27日,公司披露斐控泰克资产购买,已通过股东大会,交易内部流程完成,后续进入交易所审核环节。 [太阳]Ficontec订单与交付:1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付2
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-09-25 12:10:40
九联科技-华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态核心,数通光模块新秀。
【九联科技】稀缺的华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态系统核心服务商,数通光模块新秀。 [玫瑰]要点: ①定增加码华为鸿蒙生态Robot,两市唯一正宗鸿蒙生态Robot。 ②华为全场景硬件制造,鸿蒙生态领军,首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀(已形成收入),400G光模块产品已推出,800G在研。 ④边缘计算理想载体,Ai应用深度受益。 [玫瑰]九联科技8月30日公告定增项目:鸿蒙生态+机器研究院。 1,”报告期内,九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时
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