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边际逻辑龙
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边际逻辑龙
2023-09-24 12:20:38
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐)
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士新闻:香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国内企业级S
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香农芯创
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2023-09-24 12:14:48
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士受ZC:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士受美国制裁不再与HW合作:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部
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香农芯创
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边际逻辑龙
2023-09-23 13:59:23
九联科技:稀缺的华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态系统服务商,数通光模块新秀。
要点: ①定增加码华为机器人项目,两市唯一正宗鸿蒙生态机器人。 ②华为全场景硬件制造,鸿蒙生态领军,首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀(已形成收入),400G光模块产品已推出,800G在研。 ④边缘计算理想载体,Ai应用深度受益。 一、九联科技8月30日公告定增项目:鸿蒙生态+机器人研究院。 1,”报告期内,九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时对鸿蒙系统和特种机器人进行研究,将鸿蒙系统的升级改造应用于特种机器人领域,对特种机器人的新功能通过鸿蒙系统进
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元道通信-资金充沛质地优秀的算力新秀
【元道通信】 (勿转) 公司传统业务是做运营商运维服务的(中移动),和中贝类似; 传统业务利润1e+,主业合同资产还在快速增长,传统主业基本面无忧,目前市值无溢价; 基于原业务公司和运营商绑定关系,现在合作智算服务(具体参考中报,写的很清晰); 合作方式:公司出硬件,运营商出机房。预计首期5000-6000P,目前到货4000P左右。 未来还会有二期项目,目前内部规划是3万P。 —————————————— [烟花]公司会做IPO募投方向的变更——22年上市,IPO募集11.7亿,这些大部分钱都
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元道通信
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边际逻辑龙
2023-09-08 12:16:12
易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布
易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布。 [玫瑰]数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用;随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段:自2024年1月1日起施行,发文明确了企业数据资源相关会计处理的适用范围和数据资源会计处理适用的准则,以及列示和披露要求。 [玫瑰]财联社9.8日电,仅上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元;两年10倍增速,行业爆发在即。 [玫瑰]北京易华录(3002
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易华录
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2023-09-08 11:33:13
易华录-数据要素第五大生产要素入表评估龙头
⚡️ 【上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元】财联社9月8日电,按照目前业务增长速度,上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元。 数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用。随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段。 为认真落实中央数据要素市场化配置改革决策部署,更好推动数据资产入表的管理应用,繁荣数据产业,北京易华录联合资产评估机构、律师事务所、会计师事务所、金融机构、相关高校院所和协会机构,共同
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易华录
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天洋新材-底部不卷,华为产业链+胶膜黑马!
天洋新材:股价三年底部,不卷标的!大客户催化即将落地,进入击球区。 —————————————— 【HW产业链+胶膜黑马】 [爱心]烟台子公司电子胶已服务华为、舜宇、歌尔等头部客户多年目前正在切入汽车核心客户;Mate60王者归来及汽车消费回暖,电子胶业务未来有望持续高增。 [爱心]天洋墙布十年磨一剑,从摸着石头直营过河到现在全国400逾家门店;在疫情及地产双重影响下仍牢牢占据墙布业务上市公司增速龙头,未来市占率有望快速提升;即将迎来消费复苏下的戴维斯双击,打破墙纸墙布行业火不过三年营收不过三亿
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天洋新材
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边际逻辑龙
2023-09-01 12:22:07
H链核心-美芯晟100亿以上目标市值
H链核心【美芯晟688458】 ⚡️ 回调进入击球区,建议重视布局良机。 ⚡️ Hw哈勃重金入股,位列第六大股东。 —————————————— [玫瑰]Hw上调手机出货量指引,H客户无限充电芯片独供商+材料;短期受益H客户拉货,中长期看渗透率提升; 公司为客户A无线充芯片主要供应商,抢占意法半导体等海外厂商份额。 [玫瑰]公司产品有望量价齐升,21-25年无线充电设备预计出货量CAGR约24%,美芯晟产品实现了1-100W的系列化功率覆盖,有望逐步突破意法、博通和瑞萨等国外厂商垄断,产品已经进
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美芯晟
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边际逻辑龙
2023-08-31 16:42:49
东睦股份-主业反转,业绩反转;进大客户,业绩爆发。先看100亿。
📈 黄金赛道,未来几年复合增速确定超50%,科技-消费电子赛道增速无出其右: ①根据Counterpoint数据,2022年全球折叠屏手机的出货量约1310万台,同比增长44%,预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5470万台。 ②国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告显示,2023年第二季度,中国折叠屏手机市场出货量约126万台,同比增长173.0%;上半年出货227万台,同比增长102.0%。 ③艾瑞咨询相关数据显示,2022年中国智能手机出货量下跌了3.5%,折叠屏手机出货量增速达1
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东睦股份
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边际逻辑龙
2023-08-30 18:14:29
东睦股份-手机链条确定反转,当下对应明年估值10X
强推系列 【东睦股份】折叠机β+软磁材料α,消费电子新赛道 #升级HW折叠机铰链集成商~单机价值量翻3倍 经过去年一年的工艺研发与大客户定制自动化设备,公司完成了从MIM零部件供应商(Tier2)向铰链整体集成商转变(Tier1),单机价值量从150元/台升级至500-700元/台,而且良品率中国大陆处于第一位,陆续斩获多个手机客户的铰链集成订单,在折叠机爆发前夕极具稀缺性。 #软磁材料超越铂科新材产能居行业首位~绑定战略客户提升市占率 目前公司产能约为4.5万/月,今年底产能增至7万吨/月,明
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东睦股份
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐)
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士新闻:香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国内企业级S
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士受ZC:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士受美国制裁不再与HW合作:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部
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九联科技:稀缺的华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态系统服务商,数通光模块新秀。
要点: ①定增加码华为机器人项目,两市唯一正宗鸿蒙生态机器人。 ②华为全场景硬件制造,鸿蒙生态领军,首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀(已形成收入),400G光模块产品已推出,800G在研。 ④边缘计算理想载体,Ai应用深度受益。 一、九联科技8月30日公告定增项目:鸿蒙生态+机器人研究院。 1,”报告期内,九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时对鸿蒙系统和特种机器人进行研究,将鸿蒙系统的升级改造应用于特种机器人领域,对特种机器人的新功能通过鸿蒙系统进
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元道通信-资金充沛质地优秀的算力新秀
【元道通信】 (勿转) 公司传统业务是做运营商运维服务的(中移动),和中贝类似; 传统业务利润1e+,主业合同资产还在快速增长,传统主业基本面无忧,目前市值无溢价; 基于原业务公司和运营商绑定关系,现在合作智算服务(具体参考中报,写的很清晰); 合作方式:公司出硬件,运营商出机房。预计首期5000-6000P,目前到货4000P左右。 未来还会有二期项目,目前内部规划是3万P。 —————————————— [烟花]公司会做IPO募投方向的变更——22年上市,IPO募集11.7亿,这些大部分钱都
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易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布
易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布。 [玫瑰]数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用;随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段:自2024年1月1日起施行,发文明确了企业数据资源相关会计处理的适用范围和数据资源会计处理适用的准则,以及列示和披露要求。 [玫瑰]财联社9.8日电,仅上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元;两年10倍增速,行业爆发在即。 [玫瑰]北京易华录(3002
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易华录
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易华录-数据要素第五大生产要素入表评估龙头
⚡️ 【上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元】财联社9月8日电,按照目前业务增长速度,上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元。 数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用。随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段。 为认真落实中央数据要素市场化配置改革决策部署,更好推动数据资产入表的管理应用,繁荣数据产业,北京易华录联合资产评估机构、律师事务所、会计师事务所、金融机构、相关高校院所和协会机构,共同
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天洋新材-底部不卷,华为产业链+胶膜黑马!
天洋新材:股价三年底部,不卷标的!大客户催化即将落地,进入击球区。 —————————————— 【HW产业链+胶膜黑马】 [爱心]烟台子公司电子胶已服务华为、舜宇、歌尔等头部客户多年目前正在切入汽车核心客户;Mate60王者归来及汽车消费回暖,电子胶业务未来有望持续高增。 [爱心]天洋墙布十年磨一剑,从摸着石头直营过河到现在全国400逾家门店;在疫情及地产双重影响下仍牢牢占据墙布业务上市公司增速龙头,未来市占率有望快速提升;即将迎来消费复苏下的戴维斯双击,打破墙纸墙布行业火不过三年营收不过三亿
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H链核心-美芯晟100亿以上目标市值
H链核心【美芯晟688458】 ⚡️ 回调进入击球区,建议重视布局良机。 ⚡️ Hw哈勃重金入股,位列第六大股东。 —————————————— [玫瑰]Hw上调手机出货量指引,H客户无限充电芯片独供商+材料;短期受益H客户拉货,中长期看渗透率提升; 公司为客户A无线充芯片主要供应商,抢占意法半导体等海外厂商份额。 [玫瑰]公司产品有望量价齐升,21-25年无线充电设备预计出货量CAGR约24%,美芯晟产品实现了1-100W的系列化功率覆盖,有望逐步突破意法、博通和瑞萨等国外厂商垄断,产品已经进
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东睦股份-主业反转,业绩反转;进大客户,业绩爆发。先看100亿。
📈 黄金赛道,未来几年复合增速确定超50%,科技-消费电子赛道增速无出其右: ①根据Counterpoint数据,2022年全球折叠屏手机的出货量约1310万台,同比增长44%,预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5470万台。 ②国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告显示,2023年第二季度,中国折叠屏手机市场出货量约126万台,同比增长173.0%;上半年出货227万台,同比增长102.0%。 ③艾瑞咨询相关数据显示,2022年中国智能手机出货量下跌了3.5%,折叠屏手机出货量增速达1
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东睦股份-手机链条确定反转,当下对应明年估值10X
强推系列 【东睦股份】折叠机β+软磁材料α,消费电子新赛道 #升级HW折叠机铰链集成商~单机价值量翻3倍 经过去年一年的工艺研发与大客户定制自动化设备,公司完成了从MIM零部件供应商(Tier2)向铰链整体集成商转变(Tier1),单机价值量从150元/台升级至500-700元/台,而且良品率中国大陆处于第一位,陆续斩获多个手机客户的铰链集成订单,在折叠机爆发前夕极具稀缺性。 #软磁材料超越铂科新材产能居行业首位~绑定战略客户提升市占率 目前公司产能约为4.5万/月,今年底产能增至7万吨/月,明
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士受ZC:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士受美国制裁不再与HW合作:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部
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九联科技:稀缺的华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态系统服务商,数通光模块新秀。
要点: ①定增加码华为机器人项目,两市唯一正宗鸿蒙生态机器人。 ②华为全场景硬件制造,鸿蒙生态领军,首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀(已形成收入),400G光模块产品已推出,800G在研。 ④边缘计算理想载体,Ai应用深度受益。 一、九联科技8月30日公告定增项目:鸿蒙生态+机器人研究院。 1,”报告期内,九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时对鸿蒙系统和特种机器人进行研究,将鸿蒙系统的升级改造应用于特种机器人领域,对特种机器人的新功能通过鸿蒙系统进
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易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布
易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布。 [玫瑰]数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用;随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段:自2024年1月1日起施行,发文明确了企业数据资源相关会计处理的适用范围和数据资源会计处理适用的准则,以及列示和披露要求。 [玫瑰]财联社9.8日电,仅上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元;两年10倍增速,行业爆发在即。 [玫瑰]北京易华录(3002
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易华录-数据要素第五大生产要素入表评估龙头
⚡️ 【上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元】财联社9月8日电,按照目前业务增长速度,上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元。 数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用。随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段。 为认真落实中央数据要素市场化配置改革决策部署,更好推动数据资产入表的管理应用,繁荣数据产业,北京易华录联合资产评估机构、律师事务所、会计师事务所、金融机构、相关高校院所和协会机构,共同
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天洋新材:股价三年底部,不卷标的!大客户催化即将落地,进入击球区。 —————————————— 【HW产业链+胶膜黑马】 [爱心]烟台子公司电子胶已服务华为、舜宇、歌尔等头部客户多年目前正在切入汽车核心客户;Mate60王者归来及汽车消费回暖,电子胶业务未来有望持续高增。 [爱心]天洋墙布十年磨一剑,从摸着石头直营过河到现在全国400逾家门店;在疫情及地产双重影响下仍牢牢占据墙布业务上市公司增速龙头,未来市占率有望快速提升;即将迎来消费复苏下的戴维斯双击,打破墙纸墙布行业火不过三年营收不过三亿
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H链核心【美芯晟688458】 ⚡️ 回调进入击球区,建议重视布局良机。 ⚡️ Hw哈勃重金入股,位列第六大股东。 —————————————— [玫瑰]Hw上调手机出货量指引,H客户无限充电芯片独供商+材料;短期受益H客户拉货,中长期看渗透率提升; 公司为客户A无线充芯片主要供应商,抢占意法半导体等海外厂商份额。 [玫瑰]公司产品有望量价齐升,21-25年无线充电设备预计出货量CAGR约24%,美芯晟产品实现了1-100W的系列化功率覆盖,有望逐步突破意法、博通和瑞萨等国外厂商垄断,产品已经进
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东睦股份-主业反转,业绩反转;进大客户,业绩爆发。先看100亿。
📈 黄金赛道,未来几年复合增速确定超50%,科技-消费电子赛道增速无出其右: ①根据Counterpoint数据,2022年全球折叠屏手机的出货量约1310万台,同比增长44%,预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5470万台。 ②国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告显示,2023年第二季度,中国折叠屏手机市场出货量约126万台,同比增长173.0%;上半年出货227万台,同比增长102.0%。 ③艾瑞咨询相关数据显示,2022年中国智能手机出货量下跌了3.5%,折叠屏手机出货量增速达1
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东睦股份
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边际逻辑龙
2023-08-30 18:14:29
东睦股份-手机链条确定反转,当下对应明年估值10X
强推系列 【东睦股份】折叠机β+软磁材料α,消费电子新赛道 #升级HW折叠机铰链集成商~单机价值量翻3倍 经过去年一年的工艺研发与大客户定制自动化设备,公司完成了从MIM零部件供应商(Tier2)向铰链整体集成商转变(Tier1),单机价值量从150元/台升级至500-700元/台,而且良品率中国大陆处于第一位,陆续斩获多个手机客户的铰链集成订单,在折叠机爆发前夕极具稀缺性。 #软磁材料超越铂科新材产能居行业首位~绑定战略客户提升市占率 目前公司产能约为4.5万/月,今年底产能增至7万吨/月,明
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东睦股份
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边际逻辑龙
2023-09-24 12:20:38
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐)
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士新闻:香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国内企业级S
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香农芯创
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边际逻辑龙
2023-09-24 12:14:48
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士受ZC:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士受美国制裁不再与HW合作:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部
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香农芯创
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2023-09-23 13:59:23
九联科技:稀缺的华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态系统服务商,数通光模块新秀。
要点: ①定增加码华为机器人项目,两市唯一正宗鸿蒙生态机器人。 ②华为全场景硬件制造,鸿蒙生态领军,首家成功使用海思芯片的企业。 ③光模块新秀(已形成收入),400G光模块产品已推出,800G在研。 ④边缘计算理想载体,Ai应用深度受益。 一、九联科技8月30日公告定增项目:鸿蒙生态+机器人研究院。 1,”报告期内,九联科技在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域也不断投入研究。九联科技同时对鸿蒙系统和特种机器人进行研究,将鸿蒙系统的升级改造应用于特种机器人领域,对特种机器人的新功能通过鸿蒙系统进
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九联科技
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元道通信-资金充沛质地优秀的算力新秀
【元道通信】 (勿转) 公司传统业务是做运营商运维服务的(中移动),和中贝类似; 传统业务利润1e+,主业合同资产还在快速增长,传统主业基本面无忧,目前市值无溢价; 基于原业务公司和运营商绑定关系,现在合作智算服务(具体参考中报,写的很清晰); 合作方式:公司出硬件,运营商出机房。预计首期5000-6000P,目前到货4000P左右。 未来还会有二期项目,目前内部规划是3万P。 —————————————— [烟花]公司会做IPO募投方向的变更——22年上市,IPO募集11.7亿,这些大部分钱都
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元道通信
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2023-09-08 12:16:12
易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布
易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布。 [玫瑰]数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用;随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段:自2024年1月1日起施行,发文明确了企业数据资源相关会计处理的适用范围和数据资源会计处理适用的准则,以及列示和披露要求。 [玫瑰]财联社9.8日电,仅上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元;两年10倍增速,行业爆发在即。 [玫瑰]北京易华录(3002
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易华录
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边际逻辑龙
2023-09-08 11:33:13
易华录-数据要素第五大生产要素入表评估龙头
⚡️ 【上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元】财联社9月8日电,按照目前业务增长速度,上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元。 数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用。随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段。 为认真落实中央数据要素市场化配置改革决策部署,更好推动数据资产入表的管理应用,繁荣数据产业,北京易华录联合资产评估机构、律师事务所、会计师事务所、金融机构、相关高校院所和协会机构,共同
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易华录
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边际逻辑龙
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天洋新材-底部不卷,华为产业链+胶膜黑马!
天洋新材:股价三年底部,不卷标的!大客户催化即将落地,进入击球区。 —————————————— 【HW产业链+胶膜黑马】 [爱心]烟台子公司电子胶已服务华为、舜宇、歌尔等头部客户多年目前正在切入汽车核心客户;Mate60王者归来及汽车消费回暖,电子胶业务未来有望持续高增。 [爱心]天洋墙布十年磨一剑,从摸着石头直营过河到现在全国400逾家门店;在疫情及地产双重影响下仍牢牢占据墙布业务上市公司增速龙头,未来市占率有望快速提升;即将迎来消费复苏下的戴维斯双击,打破墙纸墙布行业火不过三年营收不过三亿
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天洋新材
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边际逻辑龙
2023-09-01 12:22:07
H链核心-美芯晟100亿以上目标市值
H链核心【美芯晟688458】 ⚡️ 回调进入击球区,建议重视布局良机。 ⚡️ Hw哈勃重金入股,位列第六大股东。 —————————————— [玫瑰]Hw上调手机出货量指引,H客户无限充电芯片独供商+材料;短期受益H客户拉货,中长期看渗透率提升; 公司为客户A无线充芯片主要供应商,抢占意法半导体等海外厂商份额。 [玫瑰]公司产品有望量价齐升,21-25年无线充电设备预计出货量CAGR约24%,美芯晟产品实现了1-100W的系列化功率覆盖,有望逐步突破意法、博通和瑞萨等国外厂商垄断,产品已经进
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美芯晟
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东睦股份-主业反转,业绩反转;进大客户,业绩爆发。先看100亿。
📈 黄金赛道,未来几年复合增速确定超50%,科技-消费电子赛道增速无出其右: ①根据Counterpoint数据,2022年全球折叠屏手机的出货量约1310万台,同比增长44%,预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5470万台。 ②国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告显示,2023年第二季度,中国折叠屏手机市场出货量约126万台,同比增长173.0%;上半年出货227万台,同比增长102.0%。 ③艾瑞咨询相关数据显示,2022年中国智能手机出货量下跌了3.5%,折叠屏手机出货量增速达1
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东睦股份-手机链条确定反转,当下对应明年估值10X
强推系列 【东睦股份】折叠机β+软磁材料α,消费电子新赛道 #升级HW折叠机铰链集成商~单机价值量翻3倍 经过去年一年的工艺研发与大客户定制自动化设备,公司完成了从MIM零部件供应商(Tier2)向铰链整体集成商转变(Tier1),单机价值量从150元/台升级至500-700元/台,而且良品率中国大陆处于第一位,陆续斩获多个手机客户的铰链集成订单,在折叠机爆发前夕极具稀缺性。 #软磁材料超越铂科新材产能居行业首位~绑定战略客户提升市占率 目前公司产能约为4.5万/月,今年底产能增至7万吨/月,明
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐)
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士新闻:香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部。 #成长弹性:国内企业级S
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐
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【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!
【香农芯创】:算力存储业绩爆发先锋,谣言情绪带来黄金坑。先看修复,再涨业绩!(底部重大推荐) —————————————— [玫瑰]要点: #错杀:SK海力士受美国制裁不再与HW合作:谣言香农受到影响(实际香农只做企业级存储,无消费级,公司业务无任何影响),股价受情绪错杀。 #业绩爆发:深度受益AI需求爆发的HBM产品-海力士国内唯一合作方【稀缺卡位】;23H1扣非7000W,存储涨价效果明显,保守看23H2扣非环比增速超2倍(2E+);23H2算力业绩爆发先锋,且逐季改善,股价目前处于周期底部
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九联科技:稀缺的华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙生态系统服务商,数通光模块新秀。
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元道通信-资金充沛质地优秀的算力新秀
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易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布
易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布。 [玫瑰]数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用;随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段:自2024年1月1日起施行,发文明确了企业数据资源相关会计处理的适用范围和数据资源会计处理适用的准则,以及列示和披露要求。 [玫瑰]财联社9.8日电,仅上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元;两年10倍增速,行业爆发在即。 [玫瑰]北京易华录(3002
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易华录-数据要素第五大生产要素入表评估龙头
⚡️ 【上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元】财联社9月8日电,按照目前业务增长速度,上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元。 数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用。随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段。 为认真落实中央数据要素市场化配置改革决策部署,更好推动数据资产入表的管理应用,繁荣数据产业,北京易华录联合资产评估机构、律师事务所、会计师事务所、金融机构、相关高校院所和协会机构,共同
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天洋新材-底部不卷,华为产业链+胶膜黑马!
天洋新材:股价三年底部,不卷标的!大客户催化即将落地,进入击球区。 —————————————— 【HW产业链+胶膜黑马】 [爱心]烟台子公司电子胶已服务华为、舜宇、歌尔等头部客户多年目前正在切入汽车核心客户;Mate60王者归来及汽车消费回暖,电子胶业务未来有望持续高增。 [爱心]天洋墙布十年磨一剑,从摸着石头直营过河到现在全国400逾家门店;在疫情及地产双重影响下仍牢牢占据墙布业务上市公司增速龙头,未来市占率有望快速提升;即将迎来消费复苏下的戴维斯双击,打破墙纸墙布行业火不过三年营收不过三亿
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H链核心-美芯晟100亿以上目标市值
H链核心【美芯晟688458】 ⚡️ 回调进入击球区,建议重视布局良机。 ⚡️ Hw哈勃重金入股,位列第六大股东。 —————————————— [玫瑰]Hw上调手机出货量指引,H客户无限充电芯片独供商+材料;短期受益H客户拉货,中长期看渗透率提升; 公司为客户A无线充芯片主要供应商,抢占意法半导体等海外厂商份额。 [玫瑰]公司产品有望量价齐升,21-25年无线充电设备预计出货量CAGR约24%,美芯晟产品实现了1-100W的系列化功率覆盖,有望逐步突破意法、博通和瑞萨等国外厂商垄断,产品已经进
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东睦股份-主业反转,业绩反转;进大客户,业绩爆发。先看100亿。
📈 黄金赛道,未来几年复合增速确定超50%,科技-消费电子赛道增速无出其右: ①根据Counterpoint数据,2022年全球折叠屏手机的出货量约1310万台,同比增长44%,预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5470万台。 ②国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告显示,2023年第二季度,中国折叠屏手机市场出货量约126万台,同比增长173.0%;上半年出货227万台,同比增长102.0%。 ③艾瑞咨询相关数据显示,2022年中国智能手机出货量下跌了3.5%,折叠屏手机出货量增速达1
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东睦股份-手机链条确定反转,当下对应明年估值10X
强推系列 【东睦股份】折叠机β+软磁材料α,消费电子新赛道 #升级HW折叠机铰链集成商~单机价值量翻3倍 经过去年一年的工艺研发与大客户定制自动化设备,公司完成了从MIM零部件供应商(Tier2)向铰链整体集成商转变(Tier1),单机价值量从150元/台升级至500-700元/台,而且良品率中国大陆处于第一位,陆续斩获多个手机客户的铰链集成订单,在折叠机爆发前夕极具稀缺性。 #软磁材料超越铂科新材产能居行业首位~绑定战略客户提升市占率 目前公司产能约为4.5万/月,今年底产能增至7万吨/月,明
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