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铁血股市,逻辑第一
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neophyte
下海干活的公社达人
2023-06-01 10:42:24
没有人工智能就没有涨幅
一个科技产业趋势形成的三个条件在目前人工智能都具备了:1,技术有突破性进展,2,巨头跟进,3,应用快速进展,有爆款应用出现;可见现在对本次人工智能的产业趋势已经无需争议,剩下就是all in 接下来市场主线就是人工智能和数字经济,特别是人工智能中的大模型和应用落地为核心方向 360从昨天晚上的智慧生活产品部门发布会来看,360的硬件产品能力还是不错的,这样对多模态大模型的应用落地帮助非常大,特别是后面人工智能个人助理以及机器人和人工智能大模型技术的结合落地都需要很强的硬件产品能力 在5月31日举
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下海干活的公社达人
2023-05-30 08:24:43
没了AI就没有涨幅,这就是最近的美股态势。
AI热潮”最大赢家之一、英伟达背后的那个身穿黑色皮衣的男人又来了。 前脚才交出亮眼业绩狂拉股价,英伟达CEO黄仁勋后脚就在今日的COMPUTEX大会上宣布,“我们已到达生成式AI引爆点。从此,全世界的每个角落,都会有计算需求。” 如今英伟达掌握着全球多家科技公司“算力命脉”,而在这场大会上,黄仁勋激情演讲2个小时,甩出了多项重磅新发布,包括算力“杀器”DGX GH200超级计算机、针对游戏的ACE代工服务、MGX服务器规范等内容。 ▌算力“杀器”:DGX GH200超级计算机+GH200超级芯片
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下海干活的公社达人
2023-05-26 12:05:55
360大模型评分排名第一
5月23日,JioNLP大语言模型评测发布最新测试结果,360版GPT——认知智能通用大模型“360智慧大脑”(简称“360智脑”)成为“国内大语言模型目前最好的”。此前,360智脑在中文通用大模型基准(SuperCLUE)评测结果中,多项能力也是位列国产大模型第一。 近期国内众多公司的大模型产品集中涌现,为把所有公测大模型拉齐到同一个水平线上进行横向比较, JioNLP制作了一份大语言模型评测数据集,用于考察各个大语言模型的实际效果。在其最新一次评测结果中,360智脑得分68分,仅次于Chat
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下海干活的公社达人
2023-05-22 10:03:50
人工智能时代360的五大逻辑
科技股经历过一个月+一周的调整后,有些调整幅度已经接近40%,目前调整空间已经尾声,时间上还需要有几周的震荡蓄势,就我们目前重点布局的个股601360来具体分析一下我们的布局逻辑:1,本次人工智能语言解析大模型技术的进展是一个突破,的技术革命,要掌握这种技术需要有较高的具有计算机大型系统开发经验的团队,管理层的素质要求也比较高,就A股是市场来看,目前大模型里面就是002230和601360具备,大模型技术是核心,只有掌握核心技术并具备这样能力的公司才是核心公司;2,本次人工智能技术突破,他是应用
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下海干活的公社达人
2023-05-19 07:05:39
人工智能的超级行情,必出超级牛股,再论三六零的逻辑
对于谁可以胜任这项工作,黄铁军认为,在美国,可能性最大的是谷歌。谷歌通过搜索引擎、移动互联网、安卓系统收集了海量数据,拥有广大的移动端用户,其核心技术和专利储备也足够充分。其次是OpenAI+微软,人工智能新锐和传统信息产业巨头联手,将大模型技术与巨头的云服务结合,也有望成为美国的大模型运营商。 在黄铁军看来,在中国,百度可以对标前者,华为可以对标后者,但也都有局限性;更大的可能是筹划国家级人工智能服务运营商,并以此拉动人工智能全局发展,就像电信运营商拉动了华为等企业发展一样。 当务之急是构建“
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下海干活的公社达人
2023-04-17 11:21:15
展望本轮科技股行情的王者-大模型和应用结合最好的公司
本轮科技股行情是继十年前乔布斯启动智能手机科技股行情后最伟大的行情,必将给我们人类生活带来巨大的改变和影响,目前国内经济环境是低通胀低利率,美国则结束了史无前例的加息,进入降息周期,而目前人类的人工智能技术又取得重大突破和进展,可见科技股行情是具备天时地利人和 回顾上一轮科技股大行情,作为硬件龙头公司的高通基本就在1000-2000亿美金市值中震荡,而提供底层技术软件和应用相结合的公司,比如微软苹果亚马逊以及Facebook和腾讯阿里字节跳动等公司却涨幅高达五倍甚至十倍,可见最后的王者是技术和应
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下海干活的公社达人
2023-04-15 08:53:46
转发一个关于本轮人工智能的一个观点
一、人工智能赛道的级别 (一)一、二次工业革命之前,除开利用水的势能和海风的航运活动,人类的生产活动几乎都是靠的肌肉的力气,包括人和驯化的动物,但都只是肌肉的力气,先天限制摆在那,天花板低。所以前两次工业革命是革了体力的命,在技术进步后,只要投入能源、设备、厂房等等的生产要素,就可以以革命性的高效率,无上限的换取“代替肌肉体力”的生产力。 (二)半导体、计算机技术的发展其实出发点就是效仿上述的那样,革人类脑力的命。如今AI技术的发展,确实是真正的让人体会到,以革命性的高效率,无上限换取“代替人类
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下海干活的公社达人
2023-02-15 12:10:24
人工智能平台型公司,大华股份
002236,在公司战略的牵引以及五全能力的支撑下,公司发布了一站式的人工智能开发平台——巨灵平台,支撑1000多种算法的组装式开发,高效支撑算法的技术研究和工程化落地。围绕体系化的物联数智平台,公司发布了城市平台2.0和企业平台3.0,全面赋能城市“观、防、管、处”的有效落地以及生产提效、辅助经营管理。同时推出了多维感知、多元连接、智能计算、控制交互等为核心的睿智5.0系列产品,打造全栈式的智慧物联终端体系,技术全面升级,让数智世界更真实。此外,公司积极探索机器视觉和机器人 、智慧生活、视讯协
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下海干活的公社达人
2023-02-13 20:55:27
300212,集合了人工智能的算力算法数据于一
300212,易华录,拥有自主可控光电磁一体化的数据湖存储系统,在智能交通大数据云计算智慧城市等领域开发接近400个人工智能应用算法,拥有全国遥感数据和政务数据,集人工智能三大核心算法算力和数据于一体,同时又是数据要素的领先企业,在人工智能和数字经济时代空间广阔,是拥有核心技术的重要企业 央企背景,在智慧交通 和数据储存,数据要素的市场先行者和领先者,手握大量的数据,为人工智能训练提供合规的大数据容量 站在数字经济 和和人工智能的核心位置 定增用于超级存储研发等项目2022年7月,向特定对象发行
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2022-09-18 14:05:16
从融资余额这些杠杠资金探讨本轮熊市位置
每一轮的调整都是伴随着资金的起伏,特别是融资余额这些杠杠资金,无论是15年的杠杠资金的崩溃,天道循环,六年一轮回,2021年九月份,市场见顶,融资余额等资金也达到了顶峰,回溯市场,猜测一下本轮熊市调整的位置 本轮熊市从21年9月份开始,当时大盘上证指数为3700,创业板指数为3500,科创板指数为1600,融资余额为18000亿;随后欧美cpi指数高企一直到现在才有点见顶的信号,但是加息还在继续,缩表也刚开始,全球流动性还在进一步紧缩中;周五上证3130,创业板2360,科创板1000,但是融资
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下海干活的公社达人
2022-08-29 20:18:28
新能源装备的大牛股-兰石重装
2022年8月26日兰石重装(603169)发布公告称民生证券赵璐、中科沃土基金管理有限公司彭上于2022年8月26日调研我司。 具体内容如下: 问:2022年上半年归属上市公司股东的净利润增幅超50%,主要原因是什么? 答:2022年上半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因系(1)2022年上半年,公司紧紧围绕“十四五”战略规划和年度重点工作任务,稳步发展传统能源装备制造业务,紧抓市场机遇,持续优化业务结构,大力发展新能源装备制造业务,全面推动高质量发展。2022年上半年,公
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下海干活的公社达人
2022-08-27 10:46:17
任正非对投资影响-抛弃现金流不好的小盘股
任正非在华为内部讲话体现出了当下中国乃至全球经济的低迷的担忧,企业对生存和现金流的极度渴望,周四,房地美发布声明称,美国30年期按揭贷款利率均值从上周的5.13%升至5.55%,去年同期该利率为2.87%。如果不算6月中旬的一周利率上升55个基点,这次的房贷利率升幅为2013年以来最大。美国15年期固定按揭贷款的平均利率从上周的4.55%跃升至4.85%,全球融资成本大幅度提高,翻倍增长,美国接下来两年的cpi估计都在4%上下,利率也在3.5%上下,很多缺乏现金流靠融资资金支撑的公司迎来明斯克时
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下海干活的公社达人
2022-08-22 23:38:47
内容是vr的核心关键
内容是推动VR开机率和使用时长瓶颈的突破口,其次才是硬件,然后是算法。验证此前观点,我们认为VR出货量要达到1000万的量级,至少需要做到Meta应用生态的应用数量。超半数参与问卷调研的企业认为互联网大厂开发的VR内容平台将成为内容生态拐点的主要驱动力;我们认为字节跳动收购Pico是国内VRAR内容端的标志性事件,而海外互联网大厂如Meta开发内容平台的模式已经过验证,因此我们看好国内互联网大厂如字节跳动、腾讯等公司后续对于VRAR内容生态的有机补充。行业对游戏最有望率先推动VR普及已形成一定共
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2022-08-11 11:34:01
半导体细分龙头光力科技和江丰电子的比较
光力科技是半导体后道工序封装测试中的关键设备,用于芯片单元的切割,江丰电子是国内半导体靶材的龙头,两家公司都已经掌握了各自领域中的核心技术,做为承担国内半导体材料和设备自主可控的标的,两者目前市值差距巨大,江丰电子市值直奔300亿而去,而目前光力科技则停留在70亿附近,半导体靶材国内市场空间50-60亿,划片机以及其刀片和空气主轴的国内市场空间也是60亿左右,并且随着chiplet技术的推广,划片机的工作量大幅度增加,对划片机和刀片以及空气主轴的需求也会大幅度增加,因此从市场空间和未来预期增量来
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下海干活的公社达人
2022-08-05 11:23:26
半导体设备自主可控唯一性,大牛股—光力科技
300480,收购了半导体后道设备以色列的adt,和英国lpb,adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司,lpb提供给划片机的空气轴企业,连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴,可见公司收购的半导体设备公司非常优质,并且公司培养出了国内很好的研发团队,国内团队的自主研发的划片机性能甚至超过的母公司adt,封测是中国排名第一,但是封测设备却受制日本和美国公司,比如划片机日本企业就占比超过90%份额,全球划片机市场份额30亿美元,国内占30%的市场空间,国产替代按照国家的规划要达到
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2023-06-01 10:42:24
没有人工智能就没有涨幅
一个科技产业趋势形成的三个条件在目前人工智能都具备了:1,技术有突破性进展,2,巨头跟进,3,应用快速进展,有爆款应用出现;可见现在对本次人工智能的产业趋势已经无需争议,剩下就是all in 接下来市场主线就是人工智能和数字经济,特别是人工智能中的大模型和应用落地为核心方向 360从昨天晚上的智慧生活产品部门发布会来看,360的硬件产品能力还是不错的,这样对多模态大模型的应用落地帮助非常大,特别是后面人工智能个人助理以及机器人和人工智能大模型技术的结合落地都需要很强的硬件产品能力 在5月31日举
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没了AI就没有涨幅,这就是最近的美股态势。
AI热潮”最大赢家之一、英伟达背后的那个身穿黑色皮衣的男人又来了。 前脚才交出亮眼业绩狂拉股价,英伟达CEO黄仁勋后脚就在今日的COMPUTEX大会上宣布,“我们已到达生成式AI引爆点。从此,全世界的每个角落,都会有计算需求。” 如今英伟达掌握着全球多家科技公司“算力命脉”,而在这场大会上,黄仁勋激情演讲2个小时,甩出了多项重磅新发布,包括算力“杀器”DGX GH200超级计算机、针对游戏的ACE代工服务、MGX服务器规范等内容。 ▌算力“杀器”:DGX GH200超级计算机+GH200超级芯片
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2023-05-26 12:05:55
360大模型评分排名第一
5月23日,JioNLP大语言模型评测发布最新测试结果,360版GPT——认知智能通用大模型“360智慧大脑”(简称“360智脑”)成为“国内大语言模型目前最好的”。此前,360智脑在中文通用大模型基准(SuperCLUE)评测结果中,多项能力也是位列国产大模型第一。 近期国内众多公司的大模型产品集中涌现,为把所有公测大模型拉齐到同一个水平线上进行横向比较, JioNLP制作了一份大语言模型评测数据集,用于考察各个大语言模型的实际效果。在其最新一次评测结果中,360智脑得分68分,仅次于Chat
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人工智能时代360的五大逻辑
科技股经历过一个月+一周的调整后,有些调整幅度已经接近40%,目前调整空间已经尾声,时间上还需要有几周的震荡蓄势,就我们目前重点布局的个股601360来具体分析一下我们的布局逻辑:1,本次人工智能语言解析大模型技术的进展是一个突破,的技术革命,要掌握这种技术需要有较高的具有计算机大型系统开发经验的团队,管理层的素质要求也比较高,就A股是市场来看,目前大模型里面就是002230和601360具备,大模型技术是核心,只有掌握核心技术并具备这样能力的公司才是核心公司;2,本次人工智能技术突破,他是应用
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2023-05-19 07:05:39
人工智能的超级行情,必出超级牛股,再论三六零的逻辑
对于谁可以胜任这项工作,黄铁军认为,在美国,可能性最大的是谷歌。谷歌通过搜索引擎、移动互联网、安卓系统收集了海量数据,拥有广大的移动端用户,其核心技术和专利储备也足够充分。其次是OpenAI+微软,人工智能新锐和传统信息产业巨头联手,将大模型技术与巨头的云服务结合,也有望成为美国的大模型运营商。 在黄铁军看来,在中国,百度可以对标前者,华为可以对标后者,但也都有局限性;更大的可能是筹划国家级人工智能服务运营商,并以此拉动人工智能全局发展,就像电信运营商拉动了华为等企业发展一样。 当务之急是构建“
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展望本轮科技股行情的王者-大模型和应用结合最好的公司
本轮科技股行情是继十年前乔布斯启动智能手机科技股行情后最伟大的行情,必将给我们人类生活带来巨大的改变和影响,目前国内经济环境是低通胀低利率,美国则结束了史无前例的加息,进入降息周期,而目前人类的人工智能技术又取得重大突破和进展,可见科技股行情是具备天时地利人和 回顾上一轮科技股大行情,作为硬件龙头公司的高通基本就在1000-2000亿美金市值中震荡,而提供底层技术软件和应用相结合的公司,比如微软苹果亚马逊以及Facebook和腾讯阿里字节跳动等公司却涨幅高达五倍甚至十倍,可见最后的王者是技术和应
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转发一个关于本轮人工智能的一个观点
一、人工智能赛道的级别 (一)一、二次工业革命之前,除开利用水的势能和海风的航运活动,人类的生产活动几乎都是靠的肌肉的力气,包括人和驯化的动物,但都只是肌肉的力气,先天限制摆在那,天花板低。所以前两次工业革命是革了体力的命,在技术进步后,只要投入能源、设备、厂房等等的生产要素,就可以以革命性的高效率,无上限的换取“代替肌肉体力”的生产力。 (二)半导体、计算机技术的发展其实出发点就是效仿上述的那样,革人类脑力的命。如今AI技术的发展,确实是真正的让人体会到,以革命性的高效率,无上限换取“代替人类
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人工智能平台型公司,大华股份
002236,在公司战略的牵引以及五全能力的支撑下,公司发布了一站式的人工智能开发平台——巨灵平台,支撑1000多种算法的组装式开发,高效支撑算法的技术研究和工程化落地。围绕体系化的物联数智平台,公司发布了城市平台2.0和企业平台3.0,全面赋能城市“观、防、管、处”的有效落地以及生产提效、辅助经营管理。同时推出了多维感知、多元连接、智能计算、控制交互等为核心的睿智5.0系列产品,打造全栈式的智慧物联终端体系,技术全面升级,让数智世界更真实。此外,公司积极探索机器视觉和机器人 、智慧生活、视讯协
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2023-02-13 20:55:27
300212,集合了人工智能的算力算法数据于一
300212,易华录,拥有自主可控光电磁一体化的数据湖存储系统,在智能交通大数据云计算智慧城市等领域开发接近400个人工智能应用算法,拥有全国遥感数据和政务数据,集人工智能三大核心算法算力和数据于一体,同时又是数据要素的领先企业,在人工智能和数字经济时代空间广阔,是拥有核心技术的重要企业 央企背景,在智慧交通 和数据储存,数据要素的市场先行者和领先者,手握大量的数据,为人工智能训练提供合规的大数据容量 站在数字经济 和和人工智能的核心位置 定增用于超级存储研发等项目2022年7月,向特定对象发行
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从融资余额这些杠杠资金探讨本轮熊市位置
每一轮的调整都是伴随着资金的起伏,特别是融资余额这些杠杠资金,无论是15年的杠杠资金的崩溃,天道循环,六年一轮回,2021年九月份,市场见顶,融资余额等资金也达到了顶峰,回溯市场,猜测一下本轮熊市调整的位置 本轮熊市从21年9月份开始,当时大盘上证指数为3700,创业板指数为3500,科创板指数为1600,融资余额为18000亿;随后欧美cpi指数高企一直到现在才有点见顶的信号,但是加息还在继续,缩表也刚开始,全球流动性还在进一步紧缩中;周五上证3130,创业板2360,科创板1000,但是融资
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新能源装备的大牛股-兰石重装
2022年8月26日兰石重装(603169)发布公告称民生证券赵璐、中科沃土基金管理有限公司彭上于2022年8月26日调研我司。 具体内容如下: 问:2022年上半年归属上市公司股东的净利润增幅超50%,主要原因是什么? 答:2022年上半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因系(1)2022年上半年,公司紧紧围绕“十四五”战略规划和年度重点工作任务,稳步发展传统能源装备制造业务,紧抓市场机遇,持续优化业务结构,大力发展新能源装备制造业务,全面推动高质量发展。2022年上半年,公
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任正非对投资影响-抛弃现金流不好的小盘股
任正非在华为内部讲话体现出了当下中国乃至全球经济的低迷的担忧,企业对生存和现金流的极度渴望,周四,房地美发布声明称,美国30年期按揭贷款利率均值从上周的5.13%升至5.55%,去年同期该利率为2.87%。如果不算6月中旬的一周利率上升55个基点,这次的房贷利率升幅为2013年以来最大。美国15年期固定按揭贷款的平均利率从上周的4.55%跃升至4.85%,全球融资成本大幅度提高,翻倍增长,美国接下来两年的cpi估计都在4%上下,利率也在3.5%上下,很多缺乏现金流靠融资资金支撑的公司迎来明斯克时
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内容是vr的核心关键
内容是推动VR开机率和使用时长瓶颈的突破口,其次才是硬件,然后是算法。验证此前观点,我们认为VR出货量要达到1000万的量级,至少需要做到Meta应用生态的应用数量。超半数参与问卷调研的企业认为互联网大厂开发的VR内容平台将成为内容生态拐点的主要驱动力;我们认为字节跳动收购Pico是国内VRAR内容端的标志性事件,而海外互联网大厂如Meta开发内容平台的模式已经过验证,因此我们看好国内互联网大厂如字节跳动、腾讯等公司后续对于VRAR内容生态的有机补充。行业对游戏最有望率先推动VR普及已形成一定共
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半导体细分龙头光力科技和江丰电子的比较
光力科技是半导体后道工序封装测试中的关键设备,用于芯片单元的切割,江丰电子是国内半导体靶材的龙头,两家公司都已经掌握了各自领域中的核心技术,做为承担国内半导体材料和设备自主可控的标的,两者目前市值差距巨大,江丰电子市值直奔300亿而去,而目前光力科技则停留在70亿附近,半导体靶材国内市场空间50-60亿,划片机以及其刀片和空气主轴的国内市场空间也是60亿左右,并且随着chiplet技术的推广,划片机的工作量大幅度增加,对划片机和刀片以及空气主轴的需求也会大幅度增加,因此从市场空间和未来预期增量来
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下海干活的公社达人
2022-08-05 11:23:26
半导体设备自主可控唯一性,大牛股—光力科技
300480,收购了半导体后道设备以色列的adt,和英国lpb,adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司,lpb提供给划片机的空气轴企业,连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴,可见公司收购的半导体设备公司非常优质,并且公司培养出了国内很好的研发团队,国内团队的自主研发的划片机性能甚至超过的母公司adt,封测是中国排名第一,但是封测设备却受制日本和美国公司,比如划片机日本企业就占比超过90%份额,全球划片机市场份额30亿美元,国内占30%的市场空间,国产替代按照国家的规划要达到
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下海干活的公社达人
2023-06-01 10:42:24
没有人工智能就没有涨幅
一个科技产业趋势形成的三个条件在目前人工智能都具备了:1,技术有突破性进展,2,巨头跟进,3,应用快速进展,有爆款应用出现;可见现在对本次人工智能的产业趋势已经无需争议,剩下就是all in 接下来市场主线就是人工智能和数字经济,特别是人工智能中的大模型和应用落地为核心方向 360从昨天晚上的智慧生活产品部门发布会来看,360的硬件产品能力还是不错的,这样对多模态大模型的应用落地帮助非常大,特别是后面人工智能个人助理以及机器人和人工智能大模型技术的结合落地都需要很强的硬件产品能力 在5月31日举
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下海干活的公社达人
2023-05-30 08:24:43
没了AI就没有涨幅,这就是最近的美股态势。
AI热潮”最大赢家之一、英伟达背后的那个身穿黑色皮衣的男人又来了。 前脚才交出亮眼业绩狂拉股价,英伟达CEO黄仁勋后脚就在今日的COMPUTEX大会上宣布,“我们已到达生成式AI引爆点。从此,全世界的每个角落,都会有计算需求。” 如今英伟达掌握着全球多家科技公司“算力命脉”,而在这场大会上,黄仁勋激情演讲2个小时,甩出了多项重磅新发布,包括算力“杀器”DGX GH200超级计算机、针对游戏的ACE代工服务、MGX服务器规范等内容。 ▌算力“杀器”:DGX GH200超级计算机+GH200超级芯片
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下海干活的公社达人
2023-05-26 12:05:55
360大模型评分排名第一
5月23日,JioNLP大语言模型评测发布最新测试结果,360版GPT——认知智能通用大模型“360智慧大脑”(简称“360智脑”)成为“国内大语言模型目前最好的”。此前,360智脑在中文通用大模型基准(SuperCLUE)评测结果中,多项能力也是位列国产大模型第一。 近期国内众多公司的大模型产品集中涌现,为把所有公测大模型拉齐到同一个水平线上进行横向比较, JioNLP制作了一份大语言模型评测数据集,用于考察各个大语言模型的实际效果。在其最新一次评测结果中,360智脑得分68分,仅次于Chat
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下海干活的公社达人
2023-05-22 10:03:50
人工智能时代360的五大逻辑
科技股经历过一个月+一周的调整后,有些调整幅度已经接近40%,目前调整空间已经尾声,时间上还需要有几周的震荡蓄势,就我们目前重点布局的个股601360来具体分析一下我们的布局逻辑:1,本次人工智能语言解析大模型技术的进展是一个突破,的技术革命,要掌握这种技术需要有较高的具有计算机大型系统开发经验的团队,管理层的素质要求也比较高,就A股是市场来看,目前大模型里面就是002230和601360具备,大模型技术是核心,只有掌握核心技术并具备这样能力的公司才是核心公司;2,本次人工智能技术突破,他是应用
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下海干活的公社达人
2023-05-19 07:05:39
人工智能的超级行情,必出超级牛股,再论三六零的逻辑
对于谁可以胜任这项工作,黄铁军认为,在美国,可能性最大的是谷歌。谷歌通过搜索引擎、移动互联网、安卓系统收集了海量数据,拥有广大的移动端用户,其核心技术和专利储备也足够充分。其次是OpenAI+微软,人工智能新锐和传统信息产业巨头联手,将大模型技术与巨头的云服务结合,也有望成为美国的大模型运营商。 在黄铁军看来,在中国,百度可以对标前者,华为可以对标后者,但也都有局限性;更大的可能是筹划国家级人工智能服务运营商,并以此拉动人工智能全局发展,就像电信运营商拉动了华为等企业发展一样。 当务之急是构建“
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下海干活的公社达人
2023-04-17 11:21:15
展望本轮科技股行情的王者-大模型和应用结合最好的公司
本轮科技股行情是继十年前乔布斯启动智能手机科技股行情后最伟大的行情,必将给我们人类生活带来巨大的改变和影响,目前国内经济环境是低通胀低利率,美国则结束了史无前例的加息,进入降息周期,而目前人类的人工智能技术又取得重大突破和进展,可见科技股行情是具备天时地利人和 回顾上一轮科技股大行情,作为硬件龙头公司的高通基本就在1000-2000亿美金市值中震荡,而提供底层技术软件和应用相结合的公司,比如微软苹果亚马逊以及Facebook和腾讯阿里字节跳动等公司却涨幅高达五倍甚至十倍,可见最后的王者是技术和应
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2023-04-15 08:53:46
转发一个关于本轮人工智能的一个观点
一、人工智能赛道的级别 (一)一、二次工业革命之前,除开利用水的势能和海风的航运活动,人类的生产活动几乎都是靠的肌肉的力气,包括人和驯化的动物,但都只是肌肉的力气,先天限制摆在那,天花板低。所以前两次工业革命是革了体力的命,在技术进步后,只要投入能源、设备、厂房等等的生产要素,就可以以革命性的高效率,无上限的换取“代替肌肉体力”的生产力。 (二)半导体、计算机技术的发展其实出发点就是效仿上述的那样,革人类脑力的命。如今AI技术的发展,确实是真正的让人体会到,以革命性的高效率,无上限换取“代替人类
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下海干活的公社达人
2023-02-15 12:10:24
人工智能平台型公司,大华股份
002236,在公司战略的牵引以及五全能力的支撑下,公司发布了一站式的人工智能开发平台——巨灵平台,支撑1000多种算法的组装式开发,高效支撑算法的技术研究和工程化落地。围绕体系化的物联数智平台,公司发布了城市平台2.0和企业平台3.0,全面赋能城市“观、防、管、处”的有效落地以及生产提效、辅助经营管理。同时推出了多维感知、多元连接、智能计算、控制交互等为核心的睿智5.0系列产品,打造全栈式的智慧物联终端体系,技术全面升级,让数智世界更真实。此外,公司积极探索机器视觉和机器人 、智慧生活、视讯协
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2023-02-13 20:55:27
300212,集合了人工智能的算力算法数据于一
300212,易华录,拥有自主可控光电磁一体化的数据湖存储系统,在智能交通大数据云计算智慧城市等领域开发接近400个人工智能应用算法,拥有全国遥感数据和政务数据,集人工智能三大核心算法算力和数据于一体,同时又是数据要素的领先企业,在人工智能和数字经济时代空间广阔,是拥有核心技术的重要企业 央企背景,在智慧交通 和数据储存,数据要素的市场先行者和领先者,手握大量的数据,为人工智能训练提供合规的大数据容量 站在数字经济 和和人工智能的核心位置 定增用于超级存储研发等项目2022年7月,向特定对象发行
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2022-09-18 14:05:16
从融资余额这些杠杠资金探讨本轮熊市位置
每一轮的调整都是伴随着资金的起伏,特别是融资余额这些杠杠资金,无论是15年的杠杠资金的崩溃,天道循环,六年一轮回,2021年九月份,市场见顶,融资余额等资金也达到了顶峰,回溯市场,猜测一下本轮熊市调整的位置 本轮熊市从21年9月份开始,当时大盘上证指数为3700,创业板指数为3500,科创板指数为1600,融资余额为18000亿;随后欧美cpi指数高企一直到现在才有点见顶的信号,但是加息还在继续,缩表也刚开始,全球流动性还在进一步紧缩中;周五上证3130,创业板2360,科创板1000,但是融资
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下海干活的公社达人
2022-08-29 20:18:28
新能源装备的大牛股-兰石重装
2022年8月26日兰石重装(603169)发布公告称民生证券赵璐、中科沃土基金管理有限公司彭上于2022年8月26日调研我司。 具体内容如下: 问:2022年上半年归属上市公司股东的净利润增幅超50%,主要原因是什么? 答:2022年上半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因系(1)2022年上半年,公司紧紧围绕“十四五”战略规划和年度重点工作任务,稳步发展传统能源装备制造业务,紧抓市场机遇,持续优化业务结构,大力发展新能源装备制造业务,全面推动高质量发展。2022年上半年,公
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2022-08-27 10:46:17
任正非对投资影响-抛弃现金流不好的小盘股
任正非在华为内部讲话体现出了当下中国乃至全球经济的低迷的担忧,企业对生存和现金流的极度渴望,周四,房地美发布声明称,美国30年期按揭贷款利率均值从上周的5.13%升至5.55%,去年同期该利率为2.87%。如果不算6月中旬的一周利率上升55个基点,这次的房贷利率升幅为2013年以来最大。美国15年期固定按揭贷款的平均利率从上周的4.55%跃升至4.85%,全球融资成本大幅度提高,翻倍增长,美国接下来两年的cpi估计都在4%上下,利率也在3.5%上下,很多缺乏现金流靠融资资金支撑的公司迎来明斯克时
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2022-08-22 23:38:47
内容是vr的核心关键
内容是推动VR开机率和使用时长瓶颈的突破口,其次才是硬件,然后是算法。验证此前观点,我们认为VR出货量要达到1000万的量级,至少需要做到Meta应用生态的应用数量。超半数参与问卷调研的企业认为互联网大厂开发的VR内容平台将成为内容生态拐点的主要驱动力;我们认为字节跳动收购Pico是国内VRAR内容端的标志性事件,而海外互联网大厂如Meta开发内容平台的模式已经过验证,因此我们看好国内互联网大厂如字节跳动、腾讯等公司后续对于VRAR内容生态的有机补充。行业对游戏最有望率先推动VR普及已形成一定共
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2022-08-11 11:34:01
半导体细分龙头光力科技和江丰电子的比较
光力科技是半导体后道工序封装测试中的关键设备,用于芯片单元的切割,江丰电子是国内半导体靶材的龙头,两家公司都已经掌握了各自领域中的核心技术,做为承担国内半导体材料和设备自主可控的标的,两者目前市值差距巨大,江丰电子市值直奔300亿而去,而目前光力科技则停留在70亿附近,半导体靶材国内市场空间50-60亿,划片机以及其刀片和空气主轴的国内市场空间也是60亿左右,并且随着chiplet技术的推广,划片机的工作量大幅度增加,对划片机和刀片以及空气主轴的需求也会大幅度增加,因此从市场空间和未来预期增量来
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2022-08-05 11:23:26
半导体设备自主可控唯一性,大牛股—光力科技
300480,收购了半导体后道设备以色列的adt,和英国lpb,adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司,lpb提供给划片机的空气轴企业,连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴,可见公司收购的半导体设备公司非常优质,并且公司培养出了国内很好的研发团队,国内团队的自主研发的划片机性能甚至超过的母公司adt,封测是中国排名第一,但是封测设备却受制日本和美国公司,比如划片机日本企业就占比超过90%份额,全球划片机市场份额30亿美元,国内占30%的市场空间,国产替代按照国家的规划要达到
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2023-06-01 10:42:24
没有人工智能就没有涨幅
一个科技产业趋势形成的三个条件在目前人工智能都具备了:1,技术有突破性进展,2,巨头跟进,3,应用快速进展,有爆款应用出现;可见现在对本次人工智能的产业趋势已经无需争议,剩下就是all in 接下来市场主线就是人工智能和数字经济,特别是人工智能中的大模型和应用落地为核心方向 360从昨天晚上的智慧生活产品部门发布会来看,360的硬件产品能力还是不错的,这样对多模态大模型的应用落地帮助非常大,特别是后面人工智能个人助理以及机器人和人工智能大模型技术的结合落地都需要很强的硬件产品能力 在5月31日举
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2023-05-30 08:24:43
没了AI就没有涨幅,这就是最近的美股态势。
AI热潮”最大赢家之一、英伟达背后的那个身穿黑色皮衣的男人又来了。 前脚才交出亮眼业绩狂拉股价,英伟达CEO黄仁勋后脚就在今日的COMPUTEX大会上宣布,“我们已到达生成式AI引爆点。从此,全世界的每个角落,都会有计算需求。” 如今英伟达掌握着全球多家科技公司“算力命脉”,而在这场大会上,黄仁勋激情演讲2个小时,甩出了多项重磅新发布,包括算力“杀器”DGX GH200超级计算机、针对游戏的ACE代工服务、MGX服务器规范等内容。 ▌算力“杀器”:DGX GH200超级计算机+GH200超级芯片
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2023-05-26 12:05:55
360大模型评分排名第一
5月23日,JioNLP大语言模型评测发布最新测试结果,360版GPT——认知智能通用大模型“360智慧大脑”(简称“360智脑”)成为“国内大语言模型目前最好的”。此前,360智脑在中文通用大模型基准(SuperCLUE)评测结果中,多项能力也是位列国产大模型第一。 近期国内众多公司的大模型产品集中涌现,为把所有公测大模型拉齐到同一个水平线上进行横向比较, JioNLP制作了一份大语言模型评测数据集,用于考察各个大语言模型的实际效果。在其最新一次评测结果中,360智脑得分68分,仅次于Chat
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2023-05-22 10:03:50
人工智能时代360的五大逻辑
科技股经历过一个月+一周的调整后,有些调整幅度已经接近40%,目前调整空间已经尾声,时间上还需要有几周的震荡蓄势,就我们目前重点布局的个股601360来具体分析一下我们的布局逻辑:1,本次人工智能语言解析大模型技术的进展是一个突破,的技术革命,要掌握这种技术需要有较高的具有计算机大型系统开发经验的团队,管理层的素质要求也比较高,就A股是市场来看,目前大模型里面就是002230和601360具备,大模型技术是核心,只有掌握核心技术并具备这样能力的公司才是核心公司;2,本次人工智能技术突破,他是应用
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2023-05-19 07:05:39
人工智能的超级行情,必出超级牛股,再论三六零的逻辑
对于谁可以胜任这项工作,黄铁军认为,在美国,可能性最大的是谷歌。谷歌通过搜索引擎、移动互联网、安卓系统收集了海量数据,拥有广大的移动端用户,其核心技术和专利储备也足够充分。其次是OpenAI+微软,人工智能新锐和传统信息产业巨头联手,将大模型技术与巨头的云服务结合,也有望成为美国的大模型运营商。 在黄铁军看来,在中国,百度可以对标前者,华为可以对标后者,但也都有局限性;更大的可能是筹划国家级人工智能服务运营商,并以此拉动人工智能全局发展,就像电信运营商拉动了华为等企业发展一样。 当务之急是构建“
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2023-04-17 11:21:15
展望本轮科技股行情的王者-大模型和应用结合最好的公司
本轮科技股行情是继十年前乔布斯启动智能手机科技股行情后最伟大的行情,必将给我们人类生活带来巨大的改变和影响,目前国内经济环境是低通胀低利率,美国则结束了史无前例的加息,进入降息周期,而目前人类的人工智能技术又取得重大突破和进展,可见科技股行情是具备天时地利人和 回顾上一轮科技股大行情,作为硬件龙头公司的高通基本就在1000-2000亿美金市值中震荡,而提供底层技术软件和应用相结合的公司,比如微软苹果亚马逊以及Facebook和腾讯阿里字节跳动等公司却涨幅高达五倍甚至十倍,可见最后的王者是技术和应
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2023-04-15 08:53:46
转发一个关于本轮人工智能的一个观点
一、人工智能赛道的级别 (一)一、二次工业革命之前,除开利用水的势能和海风的航运活动,人类的生产活动几乎都是靠的肌肉的力气,包括人和驯化的动物,但都只是肌肉的力气,先天限制摆在那,天花板低。所以前两次工业革命是革了体力的命,在技术进步后,只要投入能源、设备、厂房等等的生产要素,就可以以革命性的高效率,无上限的换取“代替肌肉体力”的生产力。 (二)半导体、计算机技术的发展其实出发点就是效仿上述的那样,革人类脑力的命。如今AI技术的发展,确实是真正的让人体会到,以革命性的高效率,无上限换取“代替人类
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2023-02-15 12:10:24
人工智能平台型公司,大华股份
002236,在公司战略的牵引以及五全能力的支撑下,公司发布了一站式的人工智能开发平台——巨灵平台,支撑1000多种算法的组装式开发,高效支撑算法的技术研究和工程化落地。围绕体系化的物联数智平台,公司发布了城市平台2.0和企业平台3.0,全面赋能城市“观、防、管、处”的有效落地以及生产提效、辅助经营管理。同时推出了多维感知、多元连接、智能计算、控制交互等为核心的睿智5.0系列产品,打造全栈式的智慧物联终端体系,技术全面升级,让数智世界更真实。此外,公司积极探索机器视觉和机器人 、智慧生活、视讯协
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2023-02-13 20:55:27
300212,集合了人工智能的算力算法数据于一
300212,易华录,拥有自主可控光电磁一体化的数据湖存储系统,在智能交通大数据云计算智慧城市等领域开发接近400个人工智能应用算法,拥有全国遥感数据和政务数据,集人工智能三大核心算法算力和数据于一体,同时又是数据要素的领先企业,在人工智能和数字经济时代空间广阔,是拥有核心技术的重要企业 央企背景,在智慧交通 和数据储存,数据要素的市场先行者和领先者,手握大量的数据,为人工智能训练提供合规的大数据容量 站在数字经济 和和人工智能的核心位置 定增用于超级存储研发等项目2022年7月,向特定对象发行
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从融资余额这些杠杠资金探讨本轮熊市位置
每一轮的调整都是伴随着资金的起伏,特别是融资余额这些杠杠资金,无论是15年的杠杠资金的崩溃,天道循环,六年一轮回,2021年九月份,市场见顶,融资余额等资金也达到了顶峰,回溯市场,猜测一下本轮熊市调整的位置 本轮熊市从21年9月份开始,当时大盘上证指数为3700,创业板指数为3500,科创板指数为1600,融资余额为18000亿;随后欧美cpi指数高企一直到现在才有点见顶的信号,但是加息还在继续,缩表也刚开始,全球流动性还在进一步紧缩中;周五上证3130,创业板2360,科创板1000,但是融资
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新能源装备的大牛股-兰石重装
2022年8月26日兰石重装(603169)发布公告称民生证券赵璐、中科沃土基金管理有限公司彭上于2022年8月26日调研我司。 具体内容如下: 问:2022年上半年归属上市公司股东的净利润增幅超50%,主要原因是什么? 答:2022年上半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因系(1)2022年上半年,公司紧紧围绕“十四五”战略规划和年度重点工作任务,稳步发展传统能源装备制造业务,紧抓市场机遇,持续优化业务结构,大力发展新能源装备制造业务,全面推动高质量发展。2022年上半年,公
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任正非对投资影响-抛弃现金流不好的小盘股
任正非在华为内部讲话体现出了当下中国乃至全球经济的低迷的担忧,企业对生存和现金流的极度渴望,周四,房地美发布声明称,美国30年期按揭贷款利率均值从上周的5.13%升至5.55%,去年同期该利率为2.87%。如果不算6月中旬的一周利率上升55个基点,这次的房贷利率升幅为2013年以来最大。美国15年期固定按揭贷款的平均利率从上周的4.55%跃升至4.85%,全球融资成本大幅度提高,翻倍增长,美国接下来两年的cpi估计都在4%上下,利率也在3.5%上下,很多缺乏现金流靠融资资金支撑的公司迎来明斯克时
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2022-08-22 23:38:47
内容是vr的核心关键
内容是推动VR开机率和使用时长瓶颈的突破口,其次才是硬件,然后是算法。验证此前观点,我们认为VR出货量要达到1000万的量级,至少需要做到Meta应用生态的应用数量。超半数参与问卷调研的企业认为互联网大厂开发的VR内容平台将成为内容生态拐点的主要驱动力;我们认为字节跳动收购Pico是国内VRAR内容端的标志性事件,而海外互联网大厂如Meta开发内容平台的模式已经过验证,因此我们看好国内互联网大厂如字节跳动、腾讯等公司后续对于VRAR内容生态的有机补充。行业对游戏最有望率先推动VR普及已形成一定共
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下海干活的公社达人
2022-08-11 11:34:01
半导体细分龙头光力科技和江丰电子的比较
光力科技是半导体后道工序封装测试中的关键设备,用于芯片单元的切割,江丰电子是国内半导体靶材的龙头,两家公司都已经掌握了各自领域中的核心技术,做为承担国内半导体材料和设备自主可控的标的,两者目前市值差距巨大,江丰电子市值直奔300亿而去,而目前光力科技则停留在70亿附近,半导体靶材国内市场空间50-60亿,划片机以及其刀片和空气主轴的国内市场空间也是60亿左右,并且随着chiplet技术的推广,划片机的工作量大幅度增加,对划片机和刀片以及空气主轴的需求也会大幅度增加,因此从市场空间和未来预期增量来
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下海干活的公社达人
2022-08-05 11:23:26
半导体设备自主可控唯一性,大牛股—光力科技
300480,收购了半导体后道设备以色列的adt,和英国lpb,adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司,lpb提供给划片机的空气轴企业,连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴,可见公司收购的半导体设备公司非常优质,并且公司培养出了国内很好的研发团队,国内团队的自主研发的划片机性能甚至超过的母公司adt,封测是中国排名第一,但是封测设备却受制日本和美国公司,比如划片机日本企业就占比超过90%份额,全球划片机市场份额30亿美元,国内占30%的市场空间,国产替代按照国家的规划要达到
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下海干活的公社达人
2023-06-01 10:42:24
没有人工智能就没有涨幅
一个科技产业趋势形成的三个条件在目前人工智能都具备了:1,技术有突破性进展,2,巨头跟进,3,应用快速进展,有爆款应用出现;可见现在对本次人工智能的产业趋势已经无需争议,剩下就是all in 接下来市场主线就是人工智能和数字经济,特别是人工智能中的大模型和应用落地为核心方向 360从昨天晚上的智慧生活产品部门发布会来看,360的硬件产品能力还是不错的,这样对多模态大模型的应用落地帮助非常大,特别是后面人工智能个人助理以及机器人和人工智能大模型技术的结合落地都需要很强的硬件产品能力 在5月31日举
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下海干活的公社达人
2023-05-30 08:24:43
没了AI就没有涨幅,这就是最近的美股态势。
AI热潮”最大赢家之一、英伟达背后的那个身穿黑色皮衣的男人又来了。 前脚才交出亮眼业绩狂拉股价,英伟达CEO黄仁勋后脚就在今日的COMPUTEX大会上宣布,“我们已到达生成式AI引爆点。从此,全世界的每个角落,都会有计算需求。” 如今英伟达掌握着全球多家科技公司“算力命脉”,而在这场大会上,黄仁勋激情演讲2个小时,甩出了多项重磅新发布,包括算力“杀器”DGX GH200超级计算机、针对游戏的ACE代工服务、MGX服务器规范等内容。 ▌算力“杀器”:DGX GH200超级计算机+GH200超级芯片
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下海干活的公社达人
2023-05-26 12:05:55
360大模型评分排名第一
5月23日,JioNLP大语言模型评测发布最新测试结果,360版GPT——认知智能通用大模型“360智慧大脑”(简称“360智脑”)成为“国内大语言模型目前最好的”。此前,360智脑在中文通用大模型基准(SuperCLUE)评测结果中,多项能力也是位列国产大模型第一。 近期国内众多公司的大模型产品集中涌现,为把所有公测大模型拉齐到同一个水平线上进行横向比较, JioNLP制作了一份大语言模型评测数据集,用于考察各个大语言模型的实际效果。在其最新一次评测结果中,360智脑得分68分,仅次于Chat
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下海干活的公社达人
2023-05-22 10:03:50
人工智能时代360的五大逻辑
科技股经历过一个月+一周的调整后,有些调整幅度已经接近40%,目前调整空间已经尾声,时间上还需要有几周的震荡蓄势,就我们目前重点布局的个股601360来具体分析一下我们的布局逻辑:1,本次人工智能语言解析大模型技术的进展是一个突破,的技术革命,要掌握这种技术需要有较高的具有计算机大型系统开发经验的团队,管理层的素质要求也比较高,就A股是市场来看,目前大模型里面就是002230和601360具备,大模型技术是核心,只有掌握核心技术并具备这样能力的公司才是核心公司;2,本次人工智能技术突破,他是应用
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下海干活的公社达人
2023-05-19 07:05:39
人工智能的超级行情,必出超级牛股,再论三六零的逻辑
对于谁可以胜任这项工作,黄铁军认为,在美国,可能性最大的是谷歌。谷歌通过搜索引擎、移动互联网、安卓系统收集了海量数据,拥有广大的移动端用户,其核心技术和专利储备也足够充分。其次是OpenAI+微软,人工智能新锐和传统信息产业巨头联手,将大模型技术与巨头的云服务结合,也有望成为美国的大模型运营商。 在黄铁军看来,在中国,百度可以对标前者,华为可以对标后者,但也都有局限性;更大的可能是筹划国家级人工智能服务运营商,并以此拉动人工智能全局发展,就像电信运营商拉动了华为等企业发展一样。 当务之急是构建“
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下海干活的公社达人
2023-04-17 11:21:15
展望本轮科技股行情的王者-大模型和应用结合最好的公司
本轮科技股行情是继十年前乔布斯启动智能手机科技股行情后最伟大的行情,必将给我们人类生活带来巨大的改变和影响,目前国内经济环境是低通胀低利率,美国则结束了史无前例的加息,进入降息周期,而目前人类的人工智能技术又取得重大突破和进展,可见科技股行情是具备天时地利人和 回顾上一轮科技股大行情,作为硬件龙头公司的高通基本就在1000-2000亿美金市值中震荡,而提供底层技术软件和应用相结合的公司,比如微软苹果亚马逊以及Facebook和腾讯阿里字节跳动等公司却涨幅高达五倍甚至十倍,可见最后的王者是技术和应
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下海干活的公社达人
2023-04-15 08:53:46
转发一个关于本轮人工智能的一个观点
一、人工智能赛道的级别 (一)一、二次工业革命之前,除开利用水的势能和海风的航运活动,人类的生产活动几乎都是靠的肌肉的力气,包括人和驯化的动物,但都只是肌肉的力气,先天限制摆在那,天花板低。所以前两次工业革命是革了体力的命,在技术进步后,只要投入能源、设备、厂房等等的生产要素,就可以以革命性的高效率,无上限的换取“代替肌肉体力”的生产力。 (二)半导体、计算机技术的发展其实出发点就是效仿上述的那样,革人类脑力的命。如今AI技术的发展,确实是真正的让人体会到,以革命性的高效率,无上限换取“代替人类
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下海干活的公社达人
2023-02-15 12:10:24
人工智能平台型公司,大华股份
002236,在公司战略的牵引以及五全能力的支撑下,公司发布了一站式的人工智能开发平台——巨灵平台,支撑1000多种算法的组装式开发,高效支撑算法的技术研究和工程化落地。围绕体系化的物联数智平台,公司发布了城市平台2.0和企业平台3.0,全面赋能城市“观、防、管、处”的有效落地以及生产提效、辅助经营管理。同时推出了多维感知、多元连接、智能计算、控制交互等为核心的睿智5.0系列产品,打造全栈式的智慧物联终端体系,技术全面升级,让数智世界更真实。此外,公司积极探索机器视觉和机器人 、智慧生活、视讯协
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下海干活的公社达人
2023-02-13 20:55:27
300212,集合了人工智能的算力算法数据于一
300212,易华录,拥有自主可控光电磁一体化的数据湖存储系统,在智能交通大数据云计算智慧城市等领域开发接近400个人工智能应用算法,拥有全国遥感数据和政务数据,集人工智能三大核心算法算力和数据于一体,同时又是数据要素的领先企业,在人工智能和数字经济时代空间广阔,是拥有核心技术的重要企业 央企背景,在智慧交通 和数据储存,数据要素的市场先行者和领先者,手握大量的数据,为人工智能训练提供合规的大数据容量 站在数字经济 和和人工智能的核心位置 定增用于超级存储研发等项目2022年7月,向特定对象发行
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下海干活的公社达人
2022-09-18 14:05:16
从融资余额这些杠杠资金探讨本轮熊市位置
每一轮的调整都是伴随着资金的起伏,特别是融资余额这些杠杠资金,无论是15年的杠杠资金的崩溃,天道循环,六年一轮回,2021年九月份,市场见顶,融资余额等资金也达到了顶峰,回溯市场,猜测一下本轮熊市调整的位置 本轮熊市从21年9月份开始,当时大盘上证指数为3700,创业板指数为3500,科创板指数为1600,融资余额为18000亿;随后欧美cpi指数高企一直到现在才有点见顶的信号,但是加息还在继续,缩表也刚开始,全球流动性还在进一步紧缩中;周五上证3130,创业板2360,科创板1000,但是融资
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东方财富
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下海干活的公社达人
2022-08-29 20:18:28
新能源装备的大牛股-兰石重装
2022年8月26日兰石重装(603169)发布公告称民生证券赵璐、中科沃土基金管理有限公司彭上于2022年8月26日调研我司。 具体内容如下: 问:2022年上半年归属上市公司股东的净利润增幅超50%,主要原因是什么? 答:2022年上半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因系(1)2022年上半年,公司紧紧围绕“十四五”战略规划和年度重点工作任务,稳步发展传统能源装备制造业务,紧抓市场机遇,持续优化业务结构,大力发展新能源装备制造业务,全面推动高质量发展。2022年上半年,公
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兰石重装
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下海干活的公社达人
2022-08-27 10:46:17
任正非对投资影响-抛弃现金流不好的小盘股
任正非在华为内部讲话体现出了当下中国乃至全球经济的低迷的担忧,企业对生存和现金流的极度渴望,周四,房地美发布声明称,美国30年期按揭贷款利率均值从上周的5.13%升至5.55%,去年同期该利率为2.87%。如果不算6月中旬的一周利率上升55个基点,这次的房贷利率升幅为2013年以来最大。美国15年期固定按揭贷款的平均利率从上周的4.55%跃升至4.85%,全球融资成本大幅度提高,翻倍增长,美国接下来两年的cpi估计都在4%上下,利率也在3.5%上下,很多缺乏现金流靠融资资金支撑的公司迎来明斯克时
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中国平安
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中国人寿
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下海干活的公社达人
2022-08-22 23:38:47
内容是vr的核心关键
内容是推动VR开机率和使用时长瓶颈的突破口,其次才是硬件,然后是算法。验证此前观点,我们认为VR出货量要达到1000万的量级,至少需要做到Meta应用生态的应用数量。超半数参与问卷调研的企业认为互联网大厂开发的VR内容平台将成为内容生态拐点的主要驱动力;我们认为字节跳动收购Pico是国内VRAR内容端的标志性事件,而海外互联网大厂如Meta开发内容平台的模式已经过验证,因此我们看好国内互联网大厂如字节跳动、腾讯等公司后续对于VRAR内容生态的有机补充。行业对游戏最有望率先推动VR普及已形成一定共
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格林精密
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2022-08-11 11:34:01
半导体细分龙头光力科技和江丰电子的比较
光力科技是半导体后道工序封装测试中的关键设备,用于芯片单元的切割,江丰电子是国内半导体靶材的龙头,两家公司都已经掌握了各自领域中的核心技术,做为承担国内半导体材料和设备自主可控的标的,两者目前市值差距巨大,江丰电子市值直奔300亿而去,而目前光力科技则停留在70亿附近,半导体靶材国内市场空间50-60亿,划片机以及其刀片和空气主轴的国内市场空间也是60亿左右,并且随着chiplet技术的推广,划片机的工作量大幅度增加,对划片机和刀片以及空气主轴的需求也会大幅度增加,因此从市场空间和未来预期增量来
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下海干活的公社达人
2022-08-05 11:23:26
半导体设备自主可控唯一性,大牛股—光力科技
300480,收购了半导体后道设备以色列的adt,和英国lpb,adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司,lpb提供给划片机的空气轴企业,连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴,可见公司收购的半导体设备公司非常优质,并且公司培养出了国内很好的研发团队,国内团队的自主研发的划片机性能甚至超过的母公司adt,封测是中国排名第一,但是封测设备却受制日本和美国公司,比如划片机日本企业就占比超过90%份额,全球划片机市场份额30亿美元,国内占30%的市场空间,国产替代按照国家的规划要达到
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