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爱投研的躺平人
不讲武德的大户
2024-10-12 23:03:51
【天风电子潘暕团队】美国或将实施HBM制裁,关注HBM产业链核心公司的投资机遇
【天风电子潘暕团队】美国或将实施HBM制裁,关注HBM产业链核心公司的投资机遇 根据芯谋研究提供的数据,美国政府可能即将实施与HBM技术相关的制裁措施,这些措施旨在限制美光科技、SK海力士和三星等公司向中国企业供应HBM芯片。在此背景下,对中国企业而言,HBM相关产业加速扩产及相关设备材料的国产化替代已成为一项迫切的需求。 价格方面,HBM带动整体DRAM价格持续上扬,四季度来看,根据闪存市场预测,一般型DRAM (Conventional DRAM)涨幅为0%至5%之间,但由于HBM比重逐渐提
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2024-10-12 23:02:23
【天风军工—基本面拐点第一枪已经打响,坚定看多】
【天风军工—基本面拐点第一枪已经打响,坚定看多】 庆祝行业现金流和确收会在四季度出现拐点 1.回顾历次牛市军工板块超额收益明显: 2006.3.31-2007.12.28期间 申万国防军工指数上涨647.94%,相比同期上证指数和沪深300分别超额收益有342.9pct和240.99pct; 2014.6.30-2015.5.29期间 申万国防军工指数上涨237.2%,相比同期上证指数和沪深300分别超额收益有111.05pct和112.72pct; 2020.3.31-2021.12.31期间
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【光大计算机/光大电子】华为纯血鸿蒙投资机会深度梳理
【光大计算机/光大电子】华为纯血鸿蒙投资机会深度梳理 纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT于2024年10月8日正式开启公测,首批公测机型包括华为Mate 60系列、华为Mate X5系列和华为MatePad Pro 13.2系列。鸿蒙生态加速推进。截至2024年9月26日,已有1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场,全面覆盖18大领域,可满足用户99.9%的使用时长。华为鸿蒙投资机会重点关注: #润和软件:鸿蒙生态产品核心合作伙伴。开放原子开源基金会黄金捐赠人、OpenHa
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2024-10-10 23:11:27
【东吴首席经济学家@陈李】上涨没有结束20241008
【东吴首席经济学家@陈李】上涨没有结束20241008 总结:从政策、交易、港股三个层面来观察,上涨没有结束。我们更推荐科技和泛消费。近期风险点不在于政策,更可能还是地缘政治,比如10号台湾地区的讲话和后续的美国大选。 1、上涨没有结束,今天上证指数不是本轮上涨的终点,只要上海&深圳两个市场的成交量能够保持在接近1万亿或1万以上,始终会有赚钱的机会。第四季度投资赚钱效应仍然存在。 2、政策及基本面:今天发布会不存在低于或超出预期的说法,就是一个一揽子传递信心的发布会。发改委应该不会去宣讲关于财政
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2024-10-10 23:10:24
十月大事件:
十月大事件: 1、华为产业链-原生鸿蒙系统10月8日开启公测;华为技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”“鸿蒙严选”“鸿蒙智选”“鸿蒙精品”“鸿蒙臻享”商标:润和软件 、法本信息 、零点有数 、诚迈科技 、东方通 、三维天地 、拓维信息 、常山北明 等。 2、特斯拉 将于10月10日推出无人驾驶出租车Ro-b-o-t-a-xi,特斯拉有概率发布新款机器人 ,关注特斯拉无人驾驶和机器人产业链:吉冈精密 、美利信 、宜通世纪 、星源卓镁 、祥明智能 、中海达 、硕贝德 、法本信息、瀚川智能 、
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2024-10-10 23:09:27
牛市炒作顺序,正常来说,放水搞刺激带来的牛市,炒作顺序是:
牛市炒作顺序,正常来说,放水搞刺激带来的牛市,炒作顺序是: 1、牛市最先启动的是券商/互联网金融板块。同时会拉动保险、银行、房地产等板块的上涨; 2、其次启动的板块是周期股,比如有色、钢铁、煤炭、猪肉等,现在看期货价格走势,铝>铜>银>金; 3、第三启动的一般是汽车、运输类板块; 4、第四启动的一般是建材水泥、农林牧渔; 5、第五启动的一般是科技、概念股; 6、之后是低价股; 7、最后是权重板块。 道理很简单,放水就是钱,最先流入的就是金融,第一边际变化的肯定是离钱最近的券商互金。之后资源品受到
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2024-10-10 23:08:19
欢庆中的冷静思考,一点点参考。
欢庆中的冷静思考,一点点参考。 1.上涨催生上涨。 9月30号创历史记录的2.6万亿A股成交金额,在各个社交媒体刷屏。这不是信息分享,而是情绪联结。看涨情绪在7天假期中得到充分传播,期间港股大涨放大了热情。节日期间激增的新开户数量,结合恒生国企指数恒生科技指数期间大涨15%,有理由相信10月第一周A股激烈上涨。 2.潜在的交易资金是个天文数字。其一,居民住户部门的储蓄已经从2016年的60万亿上升到如今的145万亿。过去六个季度加速增长的住户储蓄在不断降低的利率(收益率)环境中躁动不安,按照历史
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2024-10-10 23:07:11
#高盛认为看多的10个理由(A股十大预测)包括:
#高盛认为看多的10个理由(A股十大预测)包括: 1. 先前的经济情况已经触碰到决策层的"痛苦阈值",政策的底线已经确立(如果基本面数据没有改善,政策会继续加码) 2. 和之前的"挤牙膏式"政策支持不同,这次的政策是大面积、大力度、且对症下药的 3. 不要和央行站在对立面,不要和央行站在对立面,不要和央行站在对立面 4. 在暴涨30% - 40%后可能会出现回撤(倒车接人),但全球对配置中国资产的评估(re-rating trades)正在真切发生,也对应刘刚总的flow报告(当前还没有看到LO
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【浙商电新张雷】低空重大拐点:财政顾虑消除,看好成为投资主线🚀🚀🚀
【浙商电新张雷】低空重大拐点:财政顾虑消除,看好成为投资主线🚀🚀🚀 🔺#此前市场顾虑低空经济的落地进度 低空基建建设、空管设备和低空飞行器采购多由地方政府承担,以浙江低空发展方案为例,文件指出将对符合条件的低空新基建项目通过中央预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等政策资金予以支持。而市场则一度担心财政压力下低空经济推进进度或不及预期。 🔺#干字当头、更好发挥政府投资带动作用 26日,政治局会议明确提出加大财政货币政策逆周期调节力度,要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,
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2024-10-10 23:03:39
10月10日Robotaxi发布,近期值得关注:
10月10日Robotaxi发布,近期值得关注: 【开源汽车&中小盘】智能汽车系列深度(二十):交通出行革命将至,Robotaxi未来已来 技术+政策实现共振,Robotaxi商业化落地可期 特斯拉Robotaxi即将于当地时间10月10日发布, 有望掀动行业热潮。国内Robotaxi进入商业化落地阶段,一方面,端到端大模型的应用提升了自动驾驶的泛化性,另一方面,中央与地方层面纷纷出台相关政策法规。Robotaxi商业闭环也正在形成,覆盖面积与车队数量的提高带动Robotaxi订单规模迅速扩张,
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2024-09-28 00:07:39
欢迎交流
本人热爱投研,热爱分享,欢迎讨论交流,有需要哪方面的资料可以交流。 地球上都是朋友:w249258
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2024-09-27 23:46:49
9月底并没有一定要开政治局会议的惯例,同时,专门研究经济工作,就更是首次!(一般是在4月、7月、12月的政治局会议上专门研究经济)今天专门开这个会议,意思非常的明显,就是要提振经济。但是,从会议的内容来看,跟预判也是一致的:只有货币政策的发力,财政政策没有要发力的迹象。要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。“努力提振资本市场”,这样的表述,在政治局会议上,还是首次出现!去年那
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【再CALL无人机板块】军用无人机300亿级别订单有望率先启动
【再CALL无人机板块】军用无人机300亿级别订单有望率先启动 1、K无人机招标率先推进。无人机是新质战斗力重要装备,采购需求迫切,此前拖延的K无人机招标预计快速重启,将近200亿规模。 2、中小型无人机需求释放在即。预计24Q4开始进入导入期,100亿级规模。 3、以上接近300亿订单直接利好无人机产业链,主机单位入围者,中无人机、航天彩虹等。 重点标的: 1)主机厂:中无人机、航天彩虹 2)配套厂:爱乐达(部装核心配套),单机ASP500w+,备产订单已获得10倍增长,弹性大。
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2024-09-27 23:44:26
转财政三策
转财政三策 一、鉴于经济进入资产负债表调整周期,宜尽早对基于房地产周期的“央行—商业银行”的传统货币信用分配机制进行改革,构建“央行—中央财政”的货币信用分配的新范式(具象的讲,就是央行要进入直接从财政部门、资本市场等购买资产的状态空间,或者设立专门特设目的机构(SPV)由央行创设货币政策工具承诺予以无限量流动性支持也可以),以帮助资产负债表破损部门的修复。 二、中央财政宜尽早规划一份5-10年的超长期国债发行计划(预计划每年以经济总量的5%为上限),科学匡算未来5年资产负债表修复的支出方向、规
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2024-09-27 23:43:25
思考
300万亿存款在银行体系睡大觉,如果这帮人知道股市要启动了,你说这些资金会不会继续痴迷那1%一年的利息? 十几万亿资金在债券市场做防御,你说这帮人看到股市已经在启动,他们还会不会傻傻的呆在2%一年的债券上? 2-3万亿美元贸易顺差一直在外面存美元,如果看到人民币升值,港股A股回升,他们还看不看的上4%一年的美元利率?
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【天风电子潘暕团队】美国或将实施HBM制裁,关注HBM产业链核心公司的投资机遇
【天风电子潘暕团队】美国或将实施HBM制裁,关注HBM产业链核心公司的投资机遇 根据芯谋研究提供的数据,美国政府可能即将实施与HBM技术相关的制裁措施,这些措施旨在限制美光科技、SK海力士和三星等公司向中国企业供应HBM芯片。在此背景下,对中国企业而言,HBM相关产业加速扩产及相关设备材料的国产化替代已成为一项迫切的需求。 价格方面,HBM带动整体DRAM价格持续上扬,四季度来看,根据闪存市场预测,一般型DRAM (Conventional DRAM)涨幅为0%至5%之间,但由于HBM比重逐渐提
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【天风军工—基本面拐点第一枪已经打响,坚定看多】 庆祝行业现金流和确收会在四季度出现拐点 1.回顾历次牛市军工板块超额收益明显: 2006.3.31-2007.12.28期间 申万国防军工指数上涨647.94%,相比同期上证指数和沪深300分别超额收益有342.9pct和240.99pct; 2014.6.30-2015.5.29期间 申万国防军工指数上涨237.2%,相比同期上证指数和沪深300分别超额收益有111.05pct和112.72pct; 2020.3.31-2021.12.31期间
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【光大计算机/光大电子】华为纯血鸿蒙投资机会深度梳理
【光大计算机/光大电子】华为纯血鸿蒙投资机会深度梳理 纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT于2024年10月8日正式开启公测,首批公测机型包括华为Mate 60系列、华为Mate X5系列和华为MatePad Pro 13.2系列。鸿蒙生态加速推进。截至2024年9月26日,已有1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场,全面覆盖18大领域,可满足用户99.9%的使用时长。华为鸿蒙投资机会重点关注: #润和软件:鸿蒙生态产品核心合作伙伴。开放原子开源基金会黄金捐赠人、OpenHa
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【东吴首席经济学家@陈李】上涨没有结束20241008
【东吴首席经济学家@陈李】上涨没有结束20241008 总结:从政策、交易、港股三个层面来观察,上涨没有结束。我们更推荐科技和泛消费。近期风险点不在于政策,更可能还是地缘政治,比如10号台湾地区的讲话和后续的美国大选。 1、上涨没有结束,今天上证指数不是本轮上涨的终点,只要上海&深圳两个市场的成交量能够保持在接近1万亿或1万以上,始终会有赚钱的机会。第四季度投资赚钱效应仍然存在。 2、政策及基本面:今天发布会不存在低于或超出预期的说法,就是一个一揽子传递信心的发布会。发改委应该不会去宣讲关于财政
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十月大事件: 1、华为产业链-原生鸿蒙系统10月8日开启公测;华为技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”“鸿蒙严选”“鸿蒙智选”“鸿蒙精品”“鸿蒙臻享”商标:润和软件 、法本信息 、零点有数 、诚迈科技 、东方通 、三维天地 、拓维信息 、常山北明 等。 2、特斯拉 将于10月10日推出无人驾驶出租车Ro-b-o-t-a-xi,特斯拉有概率发布新款机器人 ,关注特斯拉无人驾驶和机器人产业链:吉冈精密 、美利信 、宜通世纪 、星源卓镁 、祥明智能 、中海达 、硕贝德 、法本信息、瀚川智能 、
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牛市炒作顺序,正常来说,放水搞刺激带来的牛市,炒作顺序是:
牛市炒作顺序,正常来说,放水搞刺激带来的牛市,炒作顺序是: 1、牛市最先启动的是券商/互联网金融板块。同时会拉动保险、银行、房地产等板块的上涨; 2、其次启动的板块是周期股,比如有色、钢铁、煤炭、猪肉等,现在看期货价格走势,铝>铜>银>金; 3、第三启动的一般是汽车、运输类板块; 4、第四启动的一般是建材水泥、农林牧渔; 5、第五启动的一般是科技、概念股; 6、之后是低价股; 7、最后是权重板块。 道理很简单,放水就是钱,最先流入的就是金融,第一边际变化的肯定是离钱最近的券商互金。之后资源品受到
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欢庆中的冷静思考,一点点参考。
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#高盛认为看多的10个理由(A股十大预测)包括:
#高盛认为看多的10个理由(A股十大预测)包括: 1. 先前的经济情况已经触碰到决策层的"痛苦阈值",政策的底线已经确立(如果基本面数据没有改善,政策会继续加码) 2. 和之前的"挤牙膏式"政策支持不同,这次的政策是大面积、大力度、且对症下药的 3. 不要和央行站在对立面,不要和央行站在对立面,不要和央行站在对立面 4. 在暴涨30% - 40%后可能会出现回撤(倒车接人),但全球对配置中国资产的评估(re-rating trades)正在真切发生,也对应刘刚总的flow报告(当前还没有看到LO
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【浙商电新张雷】低空重大拐点:财政顾虑消除,看好成为投资主线🚀🚀🚀
【浙商电新张雷】低空重大拐点:财政顾虑消除,看好成为投资主线🚀🚀🚀 🔺#此前市场顾虑低空经济的落地进度 低空基建建设、空管设备和低空飞行器采购多由地方政府承担,以浙江低空发展方案为例,文件指出将对符合条件的低空新基建项目通过中央预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等政策资金予以支持。而市场则一度担心财政压力下低空经济推进进度或不及预期。 🔺#干字当头、更好发挥政府投资带动作用 26日,政治局会议明确提出加大财政货币政策逆周期调节力度,要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,
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10月10日Robotaxi发布,近期值得关注:
10月10日Robotaxi发布,近期值得关注: 【开源汽车&中小盘】智能汽车系列深度(二十):交通出行革命将至,Robotaxi未来已来 技术+政策实现共振,Robotaxi商业化落地可期 特斯拉Robotaxi即将于当地时间10月10日发布, 有望掀动行业热潮。国内Robotaxi进入商业化落地阶段,一方面,端到端大模型的应用提升了自动驾驶的泛化性,另一方面,中央与地方层面纷纷出台相关政策法规。Robotaxi商业闭环也正在形成,覆盖面积与车队数量的提高带动Robotaxi订单规模迅速扩张,
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9月底并没有一定要开政治局会议的惯例,同时,专门研究经济工作,就更是首次!(一般是在4月、7月、12月的政治局会议上专门研究经济)今天专门开这个会议,意思非常的明显,就是要提振经济。但是,从会议的内容来看,跟预判也是一致的:只有货币政策的发力,财政政策没有要发力的迹象。要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。“努力提振资本市场”,这样的表述,在政治局会议上,还是首次出现!去年那
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【再CALL无人机板块】军用无人机300亿级别订单有望率先启动
【再CALL无人机板块】军用无人机300亿级别订单有望率先启动 1、K无人机招标率先推进。无人机是新质战斗力重要装备,采购需求迫切,此前拖延的K无人机招标预计快速重启,将近200亿规模。 2、中小型无人机需求释放在即。预计24Q4开始进入导入期,100亿级规模。 3、以上接近300亿订单直接利好无人机产业链,主机单位入围者,中无人机、航天彩虹等。 重点标的: 1)主机厂:中无人机、航天彩虹 2)配套厂:爱乐达(部装核心配套),单机ASP500w+,备产订单已获得10倍增长,弹性大。
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转财政三策
转财政三策 一、鉴于经济进入资产负债表调整周期,宜尽早对基于房地产周期的“央行—商业银行”的传统货币信用分配机制进行改革,构建“央行—中央财政”的货币信用分配的新范式(具象的讲,就是央行要进入直接从财政部门、资本市场等购买资产的状态空间,或者设立专门特设目的机构(SPV)由央行创设货币政策工具承诺予以无限量流动性支持也可以),以帮助资产负债表破损部门的修复。 二、中央财政宜尽早规划一份5-10年的超长期国债发行计划(预计划每年以经济总量的5%为上限),科学匡算未来5年资产负债表修复的支出方向、规
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300万亿存款在银行体系睡大觉,如果这帮人知道股市要启动了,你说这些资金会不会继续痴迷那1%一年的利息? 十几万亿资金在债券市场做防御,你说这帮人看到股市已经在启动,他们还会不会傻傻的呆在2%一年的债券上? 2-3万亿美元贸易顺差一直在外面存美元,如果看到人民币升值,港股A股回升,他们还看不看的上4%一年的美元利率?
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【天风电子潘暕团队】美国或将实施HBM制裁,关注HBM产业链核心公司的投资机遇 根据芯谋研究提供的数据,美国政府可能即将实施与HBM技术相关的制裁措施,这些措施旨在限制美光科技、SK海力士和三星等公司向中国企业供应HBM芯片。在此背景下,对中国企业而言,HBM相关产业加速扩产及相关设备材料的国产化替代已成为一项迫切的需求。 价格方面,HBM带动整体DRAM价格持续上扬,四季度来看,根据闪存市场预测,一般型DRAM (Conventional DRAM)涨幅为0%至5%之间,但由于HBM比重逐渐提
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2024-10-10 23:13:00
【光大计算机/光大电子】华为纯血鸿蒙投资机会深度梳理
【光大计算机/光大电子】华为纯血鸿蒙投资机会深度梳理 纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT于2024年10月8日正式开启公测,首批公测机型包括华为Mate 60系列、华为Mate X5系列和华为MatePad Pro 13.2系列。鸿蒙生态加速推进。截至2024年9月26日,已有1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场,全面覆盖18大领域,可满足用户99.9%的使用时长。华为鸿蒙投资机会重点关注: #润和软件:鸿蒙生态产品核心合作伙伴。开放原子开源基金会黄金捐赠人、OpenHa
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2024-10-10 23:11:27
【东吴首席经济学家@陈李】上涨没有结束20241008
【东吴首席经济学家@陈李】上涨没有结束20241008 总结:从政策、交易、港股三个层面来观察,上涨没有结束。我们更推荐科技和泛消费。近期风险点不在于政策,更可能还是地缘政治,比如10号台湾地区的讲话和后续的美国大选。 1、上涨没有结束,今天上证指数不是本轮上涨的终点,只要上海&深圳两个市场的成交量能够保持在接近1万亿或1万以上,始终会有赚钱的机会。第四季度投资赚钱效应仍然存在。 2、政策及基本面:今天发布会不存在低于或超出预期的说法,就是一个一揽子传递信心的发布会。发改委应该不会去宣讲关于财政
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2024-10-10 23:10:24
十月大事件:
十月大事件: 1、华为产业链-原生鸿蒙系统10月8日开启公测;华为技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”“鸿蒙严选”“鸿蒙智选”“鸿蒙精品”“鸿蒙臻享”商标:润和软件 、法本信息 、零点有数 、诚迈科技 、东方通 、三维天地 、拓维信息 、常山北明 等。 2、特斯拉 将于10月10日推出无人驾驶出租车Ro-b-o-t-a-xi,特斯拉有概率发布新款机器人 ,关注特斯拉无人驾驶和机器人产业链:吉冈精密 、美利信 、宜通世纪 、星源卓镁 、祥明智能 、中海达 、硕贝德 、法本信息、瀚川智能 、
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牛市炒作顺序,正常来说,放水搞刺激带来的牛市,炒作顺序是:
牛市炒作顺序,正常来说,放水搞刺激带来的牛市,炒作顺序是: 1、牛市最先启动的是券商/互联网金融板块。同时会拉动保险、银行、房地产等板块的上涨; 2、其次启动的板块是周期股,比如有色、钢铁、煤炭、猪肉等,现在看期货价格走势,铝>铜>银>金; 3、第三启动的一般是汽车、运输类板块; 4、第四启动的一般是建材水泥、农林牧渔; 5、第五启动的一般是科技、概念股; 6、之后是低价股; 7、最后是权重板块。 道理很简单,放水就是钱,最先流入的就是金融,第一边际变化的肯定是离钱最近的券商互金。之后资源品受到
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2024-10-10 23:08:19
欢庆中的冷静思考,一点点参考。
欢庆中的冷静思考,一点点参考。 1.上涨催生上涨。 9月30号创历史记录的2.6万亿A股成交金额,在各个社交媒体刷屏。这不是信息分享,而是情绪联结。看涨情绪在7天假期中得到充分传播,期间港股大涨放大了热情。节日期间激增的新开户数量,结合恒生国企指数恒生科技指数期间大涨15%,有理由相信10月第一周A股激烈上涨。 2.潜在的交易资金是个天文数字。其一,居民住户部门的储蓄已经从2016年的60万亿上升到如今的145万亿。过去六个季度加速增长的住户储蓄在不断降低的利率(收益率)环境中躁动不安,按照历史
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2024-10-10 23:07:11
#高盛认为看多的10个理由(A股十大预测)包括:
#高盛认为看多的10个理由(A股十大预测)包括: 1. 先前的经济情况已经触碰到决策层的"痛苦阈值",政策的底线已经确立(如果基本面数据没有改善,政策会继续加码) 2. 和之前的"挤牙膏式"政策支持不同,这次的政策是大面积、大力度、且对症下药的 3. 不要和央行站在对立面,不要和央行站在对立面,不要和央行站在对立面 4. 在暴涨30% - 40%后可能会出现回撤(倒车接人),但全球对配置中国资产的评估(re-rating trades)正在真切发生,也对应刘刚总的flow报告(当前还没有看到LO
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【浙商电新张雷】低空重大拐点:财政顾虑消除,看好成为投资主线🚀🚀🚀
【浙商电新张雷】低空重大拐点:财政顾虑消除,看好成为投资主线🚀🚀🚀 🔺#此前市场顾虑低空经济的落地进度 低空基建建设、空管设备和低空飞行器采购多由地方政府承担,以浙江低空发展方案为例,文件指出将对符合条件的低空新基建项目通过中央预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等政策资金予以支持。而市场则一度担心财政压力下低空经济推进进度或不及预期。 🔺#干字当头、更好发挥政府投资带动作用 26日,政治局会议明确提出加大财政货币政策逆周期调节力度,要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,
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10月10日Robotaxi发布,近期值得关注:
10月10日Robotaxi发布,近期值得关注: 【开源汽车&中小盘】智能汽车系列深度(二十):交通出行革命将至,Robotaxi未来已来 技术+政策实现共振,Robotaxi商业化落地可期 特斯拉Robotaxi即将于当地时间10月10日发布, 有望掀动行业热潮。国内Robotaxi进入商业化落地阶段,一方面,端到端大模型的应用提升了自动驾驶的泛化性,另一方面,中央与地方层面纷纷出台相关政策法规。Robotaxi商业闭环也正在形成,覆盖面积与车队数量的提高带动Robotaxi订单规模迅速扩张,
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2024-09-28 00:07:39
欢迎交流
本人热爱投研,热爱分享,欢迎讨论交流,有需要哪方面的资料可以交流。 地球上都是朋友:w249258
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2024-09-27 23:46:49
9月底并没有一定要开政治局会议的惯例,同时,专门研究经济工作,就更是首次!(一般是在4月、7月、12月的政治局会议上专门研究经济)今天专门开这个会议,意思非常的明显,就是要提振经济。但是,从会议的内容来看,跟预判也是一致的:只有货币政策的发力,财政政策没有要发力的迹象。要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。“努力提振资本市场”,这样的表述,在政治局会议上,还是首次出现!去年那
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【再CALL无人机板块】军用无人机300亿级别订单有望率先启动
【再CALL无人机板块】军用无人机300亿级别订单有望率先启动 1、K无人机招标率先推进。无人机是新质战斗力重要装备,采购需求迫切,此前拖延的K无人机招标预计快速重启,将近200亿规模。 2、中小型无人机需求释放在即。预计24Q4开始进入导入期,100亿级规模。 3、以上接近300亿订单直接利好无人机产业链,主机单位入围者,中无人机、航天彩虹等。 重点标的: 1)主机厂:中无人机、航天彩虹 2)配套厂:爱乐达(部装核心配套),单机ASP500w+,备产订单已获得10倍增长,弹性大。
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2024-09-27 23:44:26
转财政三策
转财政三策 一、鉴于经济进入资产负债表调整周期,宜尽早对基于房地产周期的“央行—商业银行”的传统货币信用分配机制进行改革,构建“央行—中央财政”的货币信用分配的新范式(具象的讲,就是央行要进入直接从财政部门、资本市场等购买资产的状态空间,或者设立专门特设目的机构(SPV)由央行创设货币政策工具承诺予以无限量流动性支持也可以),以帮助资产负债表破损部门的修复。 二、中央财政宜尽早规划一份5-10年的超长期国债发行计划(预计划每年以经济总量的5%为上限),科学匡算未来5年资产负债表修复的支出方向、规
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2024-09-27 23:43:25
思考
300万亿存款在银行体系睡大觉,如果这帮人知道股市要启动了,你说这些资金会不会继续痴迷那1%一年的利息? 十几万亿资金在债券市场做防御,你说这帮人看到股市已经在启动,他们还会不会傻傻的呆在2%一年的债券上? 2-3万亿美元贸易顺差一直在外面存美元,如果看到人民币升值,港股A股回升,他们还看不看的上4%一年的美元利率?
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【天风电子潘暕团队】美国或将实施HBM制裁,关注HBM产业链核心公司的投资机遇
【天风电子潘暕团队】美国或将实施HBM制裁,关注HBM产业链核心公司的投资机遇 根据芯谋研究提供的数据,美国政府可能即将实施与HBM技术相关的制裁措施,这些措施旨在限制美光科技、SK海力士和三星等公司向中国企业供应HBM芯片。在此背景下,对中国企业而言,HBM相关产业加速扩产及相关设备材料的国产化替代已成为一项迫切的需求。 价格方面,HBM带动整体DRAM价格持续上扬,四季度来看,根据闪存市场预测,一般型DRAM (Conventional DRAM)涨幅为0%至5%之间,但由于HBM比重逐渐提
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【天风军工—基本面拐点第一枪已经打响,坚定看多】
【天风军工—基本面拐点第一枪已经打响,坚定看多】 庆祝行业现金流和确收会在四季度出现拐点 1.回顾历次牛市军工板块超额收益明显: 2006.3.31-2007.12.28期间 申万国防军工指数上涨647.94%,相比同期上证指数和沪深300分别超额收益有342.9pct和240.99pct; 2014.6.30-2015.5.29期间 申万国防军工指数上涨237.2%,相比同期上证指数和沪深300分别超额收益有111.05pct和112.72pct; 2020.3.31-2021.12.31期间
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【光大计算机/光大电子】华为纯血鸿蒙投资机会深度梳理
【光大计算机/光大电子】华为纯血鸿蒙投资机会深度梳理 纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT于2024年10月8日正式开启公测,首批公测机型包括华为Mate 60系列、华为Mate X5系列和华为MatePad Pro 13.2系列。鸿蒙生态加速推进。截至2024年9月26日,已有1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场,全面覆盖18大领域,可满足用户99.9%的使用时长。华为鸿蒙投资机会重点关注: #润和软件:鸿蒙生态产品核心合作伙伴。开放原子开源基金会黄金捐赠人、OpenHa
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【东吴首席经济学家@陈李】上涨没有结束20241008
【东吴首席经济学家@陈李】上涨没有结束20241008 总结:从政策、交易、港股三个层面来观察,上涨没有结束。我们更推荐科技和泛消费。近期风险点不在于政策,更可能还是地缘政治,比如10号台湾地区的讲话和后续的美国大选。 1、上涨没有结束,今天上证指数不是本轮上涨的终点,只要上海&深圳两个市场的成交量能够保持在接近1万亿或1万以上,始终会有赚钱的机会。第四季度投资赚钱效应仍然存在。 2、政策及基本面:今天发布会不存在低于或超出预期的说法,就是一个一揽子传递信心的发布会。发改委应该不会去宣讲关于财政
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十月大事件: 1、华为产业链-原生鸿蒙系统10月8日开启公测;华为技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”“鸿蒙严选”“鸿蒙智选”“鸿蒙精品”“鸿蒙臻享”商标:润和软件 、法本信息 、零点有数 、诚迈科技 、东方通 、三维天地 、拓维信息 、常山北明 等。 2、特斯拉 将于10月10日推出无人驾驶出租车Ro-b-o-t-a-xi,特斯拉有概率发布新款机器人 ,关注特斯拉无人驾驶和机器人产业链:吉冈精密 、美利信 、宜通世纪 、星源卓镁 、祥明智能 、中海达 、硕贝德 、法本信息、瀚川智能 、
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牛市炒作顺序,正常来说,放水搞刺激带来的牛市,炒作顺序是:
牛市炒作顺序,正常来说,放水搞刺激带来的牛市,炒作顺序是: 1、牛市最先启动的是券商/互联网金融板块。同时会拉动保险、银行、房地产等板块的上涨; 2、其次启动的板块是周期股,比如有色、钢铁、煤炭、猪肉等,现在看期货价格走势,铝>铜>银>金; 3、第三启动的一般是汽车、运输类板块; 4、第四启动的一般是建材水泥、农林牧渔; 5、第五启动的一般是科技、概念股; 6、之后是低价股; 7、最后是权重板块。 道理很简单,放水就是钱,最先流入的就是金融,第一边际变化的肯定是离钱最近的券商互金。之后资源品受到
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欢庆中的冷静思考,一点点参考。 1.上涨催生上涨。 9月30号创历史记录的2.6万亿A股成交金额,在各个社交媒体刷屏。这不是信息分享,而是情绪联结。看涨情绪在7天假期中得到充分传播,期间港股大涨放大了热情。节日期间激增的新开户数量,结合恒生国企指数恒生科技指数期间大涨15%,有理由相信10月第一周A股激烈上涨。 2.潜在的交易资金是个天文数字。其一,居民住户部门的储蓄已经从2016年的60万亿上升到如今的145万亿。过去六个季度加速增长的住户储蓄在不断降低的利率(收益率)环境中躁动不安,按照历史
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#高盛认为看多的10个理由(A股十大预测)包括: 1. 先前的经济情况已经触碰到决策层的"痛苦阈值",政策的底线已经确立(如果基本面数据没有改善,政策会继续加码) 2. 和之前的"挤牙膏式"政策支持不同,这次的政策是大面积、大力度、且对症下药的 3. 不要和央行站在对立面,不要和央行站在对立面,不要和央行站在对立面 4. 在暴涨30% - 40%后可能会出现回撤(倒车接人),但全球对配置中国资产的评估(re-rating trades)正在真切发生,也对应刘刚总的flow报告(当前还没有看到LO
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【浙商电新张雷】低空重大拐点:财政顾虑消除,看好成为投资主线🚀🚀🚀
【浙商电新张雷】低空重大拐点:财政顾虑消除,看好成为投资主线🚀🚀🚀 🔺#此前市场顾虑低空经济的落地进度 低空基建建设、空管设备和低空飞行器采购多由地方政府承担,以浙江低空发展方案为例,文件指出将对符合条件的低空新基建项目通过中央预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等政策资金予以支持。而市场则一度担心财政压力下低空经济推进进度或不及预期。 🔺#干字当头、更好发挥政府投资带动作用 26日,政治局会议明确提出加大财政货币政策逆周期调节力度,要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,
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【再CALL无人机板块】军用无人机300亿级别订单有望率先启动
【再CALL无人机板块】军用无人机300亿级别订单有望率先启动 1、K无人机招标率先推进。无人机是新质战斗力重要装备,采购需求迫切,此前拖延的K无人机招标预计快速重启,将近200亿规模。 2、中小型无人机需求释放在即。预计24Q4开始进入导入期,100亿级规模。 3、以上接近300亿订单直接利好无人机产业链,主机单位入围者,中无人机、航天彩虹等。 重点标的: 1)主机厂:中无人机、航天彩虹 2)配套厂:爱乐达(部装核心配套),单机ASP500w+,备产订单已获得10倍增长,弹性大。
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转财政三策 一、鉴于经济进入资产负债表调整周期,宜尽早对基于房地产周期的“央行—商业银行”的传统货币信用分配机制进行改革,构建“央行—中央财政”的货币信用分配的新范式(具象的讲,就是央行要进入直接从财政部门、资本市场等购买资产的状态空间,或者设立专门特设目的机构(SPV)由央行创设货币政策工具承诺予以无限量流动性支持也可以),以帮助资产负债表破损部门的修复。 二、中央财政宜尽早规划一份5-10年的超长期国债发行计划(预计划每年以经济总量的5%为上限),科学匡算未来5年资产负债表修复的支出方向、规
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【天风电子潘暕团队】美国或将实施HBM制裁,关注HBM产业链核心公司的投资机遇
【天风电子潘暕团队】美国或将实施HBM制裁,关注HBM产业链核心公司的投资机遇 根据芯谋研究提供的数据,美国政府可能即将实施与HBM技术相关的制裁措施,这些措施旨在限制美光科技、SK海力士和三星等公司向中国企业供应HBM芯片。在此背景下,对中国企业而言,HBM相关产业加速扩产及相关设备材料的国产化替代已成为一项迫切的需求。 价格方面,HBM带动整体DRAM价格持续上扬,四季度来看,根据闪存市场预测,一般型DRAM (Conventional DRAM)涨幅为0%至5%之间,但由于HBM比重逐渐提
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【天风军工—基本面拐点第一枪已经打响,坚定看多】 庆祝行业现金流和确收会在四季度出现拐点 1.回顾历次牛市军工板块超额收益明显: 2006.3.31-2007.12.28期间 申万国防军工指数上涨647.94%,相比同期上证指数和沪深300分别超额收益有342.9pct和240.99pct; 2014.6.30-2015.5.29期间 申万国防军工指数上涨237.2%,相比同期上证指数和沪深300分别超额收益有111.05pct和112.72pct; 2020.3.31-2021.12.31期间
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【东吴首席经济学家@陈李】上涨没有结束20241008
【东吴首席经济学家@陈李】上涨没有结束20241008 总结:从政策、交易、港股三个层面来观察,上涨没有结束。我们更推荐科技和泛消费。近期风险点不在于政策,更可能还是地缘政治,比如10号台湾地区的讲话和后续的美国大选。 1、上涨没有结束,今天上证指数不是本轮上涨的终点,只要上海&深圳两个市场的成交量能够保持在接近1万亿或1万以上,始终会有赚钱的机会。第四季度投资赚钱效应仍然存在。 2、政策及基本面:今天发布会不存在低于或超出预期的说法,就是一个一揽子传递信心的发布会。发改委应该不会去宣讲关于财政
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2024-10-10 23:09:27
牛市炒作顺序,正常来说,放水搞刺激带来的牛市,炒作顺序是:
牛市炒作顺序,正常来说,放水搞刺激带来的牛市,炒作顺序是: 1、牛市最先启动的是券商/互联网金融板块。同时会拉动保险、银行、房地产等板块的上涨; 2、其次启动的板块是周期股,比如有色、钢铁、煤炭、猪肉等,现在看期货价格走势,铝>铜>银>金; 3、第三启动的一般是汽车、运输类板块; 4、第四启动的一般是建材水泥、农林牧渔; 5、第五启动的一般是科技、概念股; 6、之后是低价股; 7、最后是权重板块。 道理很简单,放水就是钱,最先流入的就是金融,第一边际变化的肯定是离钱最近的券商互金。之后资源品受到
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爱投研的躺平人
不讲武德的大户
2024-10-10 23:08:19
欢庆中的冷静思考,一点点参考。
欢庆中的冷静思考,一点点参考。 1.上涨催生上涨。 9月30号创历史记录的2.6万亿A股成交金额,在各个社交媒体刷屏。这不是信息分享,而是情绪联结。看涨情绪在7天假期中得到充分传播,期间港股大涨放大了热情。节日期间激增的新开户数量,结合恒生国企指数恒生科技指数期间大涨15%,有理由相信10月第一周A股激烈上涨。 2.潜在的交易资金是个天文数字。其一,居民住户部门的储蓄已经从2016年的60万亿上升到如今的145万亿。过去六个季度加速增长的住户储蓄在不断降低的利率(收益率)环境中躁动不安,按照历史
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爱投研的躺平人
不讲武德的大户
2024-10-10 23:07:11
#高盛认为看多的10个理由(A股十大预测)包括:
#高盛认为看多的10个理由(A股十大预测)包括: 1. 先前的经济情况已经触碰到决策层的"痛苦阈值",政策的底线已经确立(如果基本面数据没有改善,政策会继续加码) 2. 和之前的"挤牙膏式"政策支持不同,这次的政策是大面积、大力度、且对症下药的 3. 不要和央行站在对立面,不要和央行站在对立面,不要和央行站在对立面 4. 在暴涨30% - 40%后可能会出现回撤(倒车接人),但全球对配置中国资产的评估(re-rating trades)正在真切发生,也对应刘刚总的flow报告(当前还没有看到LO
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爱投研的躺平人
不讲武德的大户
2024-10-10 23:05:19
【浙商电新张雷】低空重大拐点:财政顾虑消除,看好成为投资主线🚀🚀🚀
【浙商电新张雷】低空重大拐点:财政顾虑消除,看好成为投资主线🚀🚀🚀 🔺#此前市场顾虑低空经济的落地进度 低空基建建设、空管设备和低空飞行器采购多由地方政府承担,以浙江低空发展方案为例,文件指出将对符合条件的低空新基建项目通过中央预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等政策资金予以支持。而市场则一度担心财政压力下低空经济推进进度或不及预期。 🔺#干字当头、更好发挥政府投资带动作用 26日,政治局会议明确提出加大财政货币政策逆周期调节力度,要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,
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爱投研的躺平人
不讲武德的大户
2024-10-10 23:03:39
10月10日Robotaxi发布,近期值得关注:
10月10日Robotaxi发布,近期值得关注: 【开源汽车&中小盘】智能汽车系列深度(二十):交通出行革命将至,Robotaxi未来已来 技术+政策实现共振,Robotaxi商业化落地可期 特斯拉Robotaxi即将于当地时间10月10日发布, 有望掀动行业热潮。国内Robotaxi进入商业化落地阶段,一方面,端到端大模型的应用提升了自动驾驶的泛化性,另一方面,中央与地方层面纷纷出台相关政策法规。Robotaxi商业闭环也正在形成,覆盖面积与车队数量的提高带动Robotaxi订单规模迅速扩张,
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爱投研的躺平人
不讲武德的大户
2024-09-28 00:07:39
欢迎交流
本人热爱投研,热爱分享,欢迎讨论交流,有需要哪方面的资料可以交流。 地球上都是朋友:w249258
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爱投研的躺平人
不讲武德的大户
2024-09-27 23:46:49
9月底并没有一定要开政治局会议的惯例,同时,专门研究经济工作,就更是首次!(一般是在4月、7月、12月的政治局会议上专门研究经济)今天专门开这个会议,意思非常的明显,就是要提振经济。但是,从会议的内容来看,跟预判也是一致的:只有货币政策的发力,财政政策没有要发力的迹象。要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。“努力提振资本市场”,这样的表述,在政治局会议上,还是首次出现!去年那
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爱投研的躺平人
不讲武德的大户
2024-09-27 23:46:31
【再CALL无人机板块】军用无人机300亿级别订单有望率先启动
【再CALL无人机板块】军用无人机300亿级别订单有望率先启动 1、K无人机招标率先推进。无人机是新质战斗力重要装备,采购需求迫切,此前拖延的K无人机招标预计快速重启,将近200亿规模。 2、中小型无人机需求释放在即。预计24Q4开始进入导入期,100亿级规模。 3、以上接近300亿订单直接利好无人机产业链,主机单位入围者,中无人机、航天彩虹等。 重点标的: 1)主机厂:中无人机、航天彩虹 2)配套厂:爱乐达(部装核心配套),单机ASP500w+,备产订单已获得10倍增长,弹性大。
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爱投研的躺平人
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2024-09-27 23:44:26
转财政三策
转财政三策 一、鉴于经济进入资产负债表调整周期,宜尽早对基于房地产周期的“央行—商业银行”的传统货币信用分配机制进行改革,构建“央行—中央财政”的货币信用分配的新范式(具象的讲,就是央行要进入直接从财政部门、资本市场等购买资产的状态空间,或者设立专门特设目的机构(SPV)由央行创设货币政策工具承诺予以无限量流动性支持也可以),以帮助资产负债表破损部门的修复。 二、中央财政宜尽早规划一份5-10年的超长期国债发行计划(预计划每年以经济总量的5%为上限),科学匡算未来5年资产负债表修复的支出方向、规
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爱投研的躺平人
不讲武德的大户
2024-09-27 23:43:25
思考
300万亿存款在银行体系睡大觉,如果这帮人知道股市要启动了,你说这些资金会不会继续痴迷那1%一年的利息? 十几万亿资金在债券市场做防御,你说这帮人看到股市已经在启动,他们还会不会傻傻的呆在2%一年的债券上? 2-3万亿美元贸易顺差一直在外面存美元,如果看到人民币升值,港股A股回升,他们还看不看的上4%一年的美元利率?
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