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随着苹果等巨头加速布局入场+终端硬件迭代发力+技术提升痛点解决+创新应用多点开花逐步起量+5G加速建设,看好XR(VR/AR/MR)行业迅速成长。
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对于A股来说,上游原材料涨价可能对部分中游制造业利润造成冲击,但由于行业议价能力和成本控制能力的改善,通用机械、专用设备、高低压设备等行业的成本冲击有望减轻。同时,半导体、元件等板块的毛利率水平与景气相关度更高,因此无惧原材料成本上升,当期的高景气反而有望提升板块的盈利能力。 配置上建议短期把握大宗商品上涨期间周期板块的机会,重点关注:煤炭、锂矿、钛白粉、铜、铝、银行、防水材料、水泥等。中期建议继续以景气为主轴,品种上向二线品种和小赛道龙头延展,逐步加仓电子、医药、电新、机械、轻工等行业。
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老韭老韭
春风吹又生
2021-05-17 08:27:06
【天风电子】后摩尔时代,看好特色工艺、先进封装、第三代半导体
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【天风电子】后摩尔时代,看好特色工艺、先进封装、第三代半导体
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长电科技
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闻泰科技
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老韭老韭
春风吹又生
2021-05-17 08:25:32
【半导体·周报】MCU缺货超预期,需求支撑国内企业量价齐发
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【半导体·周报】MCU缺货超预期,需求支撑国内企业量价齐发
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兆易创新
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中颖电子
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老韭老韭
春风吹又生
2021-05-16 19:44:16
后摩尔时代半导体
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三安光电
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春风吹又生
2021-05-13 21:34:01
华为鸿蒙及自主可控
研报社
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彩讯股份
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常山北明
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老韭老韭
春风吹又生
2021-05-12 22:21:54
为啥不吃肉?
一个常看的公号反盘
为啥不吃肉?
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川网传媒
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老韭老韭
春风吹又生
2021-05-09 19:48:01
【安信策略】整体需要耐心,周期适度把握
对于A股来说,上游原材料涨价可能对部分中游制造业利润造成冲击,但由于行业议价能力和成本控制能力的改善,通用机械、专用设备、高低压设备等行业的成本冲击有望减轻。同时,半导体、元件等板块的毛利率水平与景气相关度更高,因此无惧原材料成本上升,当期的高景气反而有望提升板块的盈利能力。 配置上建议短期把握大宗商品上涨期间周期板块的机会,重点关注:煤炭、锂矿、钛白粉、铜、铝、银行、防水材料、水泥等。中期建议继续以景气为主轴,品种上向二线品种和小赛道龙头延展,逐步加仓电子、医药、电新、机械、轻工等行业。
【安信策略】整体需要耐心,周期适度把握
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太钢不锈
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东方雨虹
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老韭老韭
春风吹又生
2021-05-07 11:21:45
研报
药店、汽车处理器、逆变器
0506脱水研报.pdf
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固德威
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四维图新
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阳光电源
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兆易创新
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2021-05-07 11:18:05
0507资讯
钢铁、半导体、石墨电极等,
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方大炭素
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2021-05-06 21:13:51
开源刘翔团队|蔚蓝锂芯:锂电放量叠加LED回暖,科技顺昌望迎
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开源刘翔团队|蔚蓝锂芯:锂电放量叠加LED回暖,科技顺昌望迎戴维斯双击
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蔚蓝锂芯
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春风吹又生
2021-05-06 11:57:54
研报
草甘膦等
0505脱水研报.pdf
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江山股份
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