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2023-11-13 21:05:12
飞机、鸿蒙、外贸、小米汽车、微软——图片信息1113
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飞机、鸿蒙、外贸、小米汽车、微软——图片信息1113
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2023-11-09 23:04:14
英伟达新卡H20的影响有多大
先列一下HGX H20核心参数,从参数变更可以看出,这是一款在H100原芯片基础上,通过固件阉割的方式调整出来的产品。 HBM内存96GB FP16稠密算力148T NVLINK 900GB/s 对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗,有16*5=80GB增加至16*6=96GB,成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%,H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s,因此互联速率会有较大升级 H100/H800通过IB网络组网是目前
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英伟达公司
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2023-11-09 21:51:48
陈小群喷模仿单,厕所段子被玩坏了!——图片信息1109
【电池】市场三四季度抛货行情 想必各位领导已经听腻了[文一科技]吧,如今听到【元成股份】可否似曾相识? 帮各位领导重温一下:公司2022年收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权,切入半导体蚀刻与清洗设备赛道,2023年6月实现并表。目前,硅密电子已掌握从 2 英寸到 12 英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线,也已储备了单片清洗技术。根据产业链调研,公司大客户订单充沛,现已导入长江存储与盛合晶微。 [礼物]计算器环节:假设长存给到硅密电子设备月产能30万片,硅密电子蚀刻设备价
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2023-11-08 22:14:24
一条龙服务也是龙!——图片信息1108
服务也是龙!——图片信息1108 牛市1788 2023-11-08 22:09 发表于广东 【科瑞技术:ARVR+H核心标的】 ARVR:公司是功能检测设备的唯一标的,从2016年起与Google、facebook,A深度合作,在各家主机厂份额均是50%以上; 23年截止目前arvrmr订单接近1亿;目前MR第一代已经进入量产备货阶段,预计24年1月份正试发售,远期空间巨大; 手机:基本盘受益A客户摄像头升级自动化需求提升的资本开支;重点开发H客户,拓展了半导体系列高精度检测类,ICT设备,车
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东莞控股
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2023-11-07 21:35:49
厕所龙横空出世!信息1107
#来源未知# 天风国际证券分析师郭明錤发布最新供应链调查指出,受益于企业对AI服务器高于预期的需求,戴尔已要求为产能瓶颈的AI服务器零部件(如机壳、主板SMT等)大幅扩产约200%,以满足企业客户未来需求。而AI服务器出货又会有利传统服务器需求,故戴尔目前预期2024年服务器总出货量可望恢复成长至15%YoY(vs.2023年约10%YoY衰退)。因AI芯片供应限制,戴尔的2023年AI服务器出货量为1万-1.5万台或以下,但预期2024年可望显著成长至2.5–3万台或以上。 #来源未知# #来
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2023-11-06 21:37:18
太火爆了,小作文算什么玩意儿?
【鸿博股份研究】 1、今年底超过1万P算力,会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长,未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的,还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%,但根据近期供需情况,最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价,以及后续服务,每年收一个运营服务费,后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。
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2023-11-05 22:01:51
封装和先进封装的区别
封装和先进封装的区别 市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电的cowos一s,这种突破也就直接造成了华为手机芯片以及下一步 GPU芯片的突破 ,这才是真正解决卡脖子的技术,也是一直强调的,半导体的自主可控和先进制造。 Cowos是台积电的一种2.5d封装技术
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文一科技
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2023-11-05 21:25:56
市场小作文精选 231105
#来源未知# 网传的“理想内部战略会” 避开华为:理想内部曾将比亚迪、华为和特斯拉列为强力对手,比亚迪排在第一位,今年,这个名字已经换成华为。以至于原本销售的应对话术现在都取消了,不主动提起问界M7,“如果有车主问起,就说理想明年出的L6,跟问界M7是一个价位产品。 玩命搞智驾:理想分别负责感知和系统的负责人已晋升为副总裁,这是智驾业务权重升级的信号。李想王兴对于智驾这条路都出奇的认可,10月10日,理想汽车官方也破天荒地一口气放出了超50个智驾招聘岗位,涵盖软件算法、大模型、车辆硬件、测试、运
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2023-11-01 21:20:04
上海瀚讯融资落地,华南理工超导核聚变——图片信息1101
上海瀚讯# 弘信电子# 百洋药业# 超导核聚变# 化债# 小米手机# 宏观# 富士康# IPO# 完蛋!我被韭菜包围了! 【慧博云通:小米澎湃OS核心标的】 ●操作系统是国之重器!澎湃OS之于小米,意义等同于鸿蒙OS之于HW。澎湃OS基于小米Vela系统,彻底重写底层构架,内核层、跨端层大量自研,是真正意义的国产化底层OS!小米13年心血之作,澎湃OS崛起之路 ●米家生态丰富,0-1阶段需求爆发。天下苦IOS/安卓久矣,小米手机/平板/家电/AIOT,及小米汽车/机器人将全面切换到澎湃OS,并赋
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百洋医药
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2023-10-30 21:28:27
假JJ概念,大基金传闻,宏观政策——图片信息1030
像昆仑一样有自用卡,但市场不炒 未知来源# 未知来源# 算力调度表格# 真人互动概念 假JJ概念# 人工智能大会# 转:大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿。看来两长要同步扩产了。利好存储+设备 【消费电子板块近期连续异动的原因】 1、日前,小米14系列正式发布,Redmi品牌总经理卢伟冰透露,小米14系列预售量已经是小米13系列同时间段的数倍。 2、双十一购物节已经开启,消费电子旺季来临。 3、苹果宣布将于北京时间10月31日上午8点举办产品发布会,有望更新芯片产品,以及Mac系列电
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2023-10-29 21:15:18
注意短线魔咒,顽主杯结赛!——图片信息1029
#来源未知# #来源未知# #来源未知# #来源未知# 【赛力斯产能爬坡情况】 本月预估产能1.3万,下个月计划2万,预估1.7~1.9万。12月31日内部要求做到最高日产1200,目前预估最多2.2~2.3万。 问界M7上市45天(截至10/28)累计大定7万台 订单节奏回顾 截至09/25大定2w,9/12-9/25日均1.5k; 截至09/30大定3w,即连续三周周订单1w; 截至10/05大定4w+; 10/06单日大定7k,累计订单5w+,即双节假期2w+ 10/07单日大定5k; 截
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江淮汽车
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张江高科
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2023-10-26 21:48:37
玄学炒股,捷荣早盘收短信,天元真理——图片作文
鸿路钢构大跌原因:扣非净利润不及预期,Q3下滑22%为2.5亿元,研发费用同环比多出一亿。吨净利承压,环比Q2下滑 #来源未知#【文一科技】蛇化为龙,不变其文,无惧风雨,再创辉煌 文一科技好多朋友都知道,完成了chiplet最难的扇出型molding 设备,他的出现打破了国内的0-1,公是目前国内唯一一家可以对标世界顶级yamada以及towa的公司,也让国内的chiplet产业能够再进一步,实现完全的自主可控。 大家都看的很高,看五倍,市值100亿,今年先到60亿。 文一的出发只是因为静默期的
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2023-10-19 22:53:44
【富信科技研究】
富信科技:华为算力最小市值公司,目标180亿 #美国商务部宣布H800、A800禁令,摩尔线程与壁刃被列入黑名单 NV禁售下利好国产算力及国产替代供应商,富信科技MicroTEC将迎来发展机遇。MicroTEC的材料加工与封装难度较大,成材率低,国内多数企业难以满足应用要求,存在技术壁垒,突破需要时间和技术积累。目前全球TEC市场由海外企业主导,进口高速率光模块价格昂贵,国产替代在国产化背景下潜力可期。公司应用于 400G、800G 高速光模块的 Micro TEC 产品已切入华为,随着华为服务
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富信科技
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八卦猫
公社达人
2023-10-19 22:53:21
【欧陆通:服务器电源国产替代进程加快】
欧陆通:服务器电源价值量比肩光模块,浸没式液冷电源供货头部大厂,国产替代进程加快 人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下,服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响,训练数据规模和模型复杂度提升,算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,
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欧陆通
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2023-10-19 22:52:34
减肥药路演纪要
1.减肥药投资节奏:11月上半月有3个催化,还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布(248人)、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束;11月到12月催化真空期,再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化;现在减肥药也只是炒了第一波,后面还有很多波可以炒 2.双靶点综合疗效和副作用,是最优解,玛仕度肽是最好的。单靶点减重效果不如双靶点,三靶点减肥效果好一点,但好的不多,还有7%左右的心律失常风险;口服小分子减重效果慢,同时胃肠道反应会更高 3
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翰宇药业
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2023-11-13 21:05:12
飞机、鸿蒙、外贸、小米汽车、微软——图片信息1113
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英伟达新卡H20的影响有多大
先列一下HGX H20核心参数,从参数变更可以看出,这是一款在H100原芯片基础上,通过固件阉割的方式调整出来的产品。 HBM内存96GB FP16稠密算力148T NVLINK 900GB/s 对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗,有16*5=80GB增加至16*6=96GB,成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%,H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s,因此互联速率会有较大升级 H100/H800通过IB网络组网是目前
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陈小群喷模仿单,厕所段子被玩坏了!——图片信息1109
【电池】市场三四季度抛货行情 想必各位领导已经听腻了[文一科技]吧,如今听到【元成股份】可否似曾相识? 帮各位领导重温一下:公司2022年收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权,切入半导体蚀刻与清洗设备赛道,2023年6月实现并表。目前,硅密电子已掌握从 2 英寸到 12 英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线,也已储备了单片清洗技术。根据产业链调研,公司大客户订单充沛,现已导入长江存储与盛合晶微。 [礼物]计算器环节:假设长存给到硅密电子设备月产能30万片,硅密电子蚀刻设备价
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2023-11-08 22:14:24
一条龙服务也是龙!——图片信息1108
服务也是龙!——图片信息1108 牛市1788 2023-11-08 22:09 发表于广东 【科瑞技术:ARVR+H核心标的】 ARVR:公司是功能检测设备的唯一标的,从2016年起与Google、facebook,A深度合作,在各家主机厂份额均是50%以上; 23年截止目前arvrmr订单接近1亿;目前MR第一代已经进入量产备货阶段,预计24年1月份正试发售,远期空间巨大; 手机:基本盘受益A客户摄像头升级自动化需求提升的资本开支;重点开发H客户,拓展了半导体系列高精度检测类,ICT设备,车
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2023-11-07 21:35:49
厕所龙横空出世!信息1107
#来源未知# 天风国际证券分析师郭明錤发布最新供应链调查指出,受益于企业对AI服务器高于预期的需求,戴尔已要求为产能瓶颈的AI服务器零部件(如机壳、主板SMT等)大幅扩产约200%,以满足企业客户未来需求。而AI服务器出货又会有利传统服务器需求,故戴尔目前预期2024年服务器总出货量可望恢复成长至15%YoY(vs.2023年约10%YoY衰退)。因AI芯片供应限制,戴尔的2023年AI服务器出货量为1万-1.5万台或以下,但预期2024年可望显著成长至2.5–3万台或以上。 #来源未知# #来
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太火爆了,小作文算什么玩意儿?
【鸿博股份研究】 1、今年底超过1万P算力,会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长,未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的,还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%,但根据近期供需情况,最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价,以及后续服务,每年收一个运营服务费,后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。
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封装和先进封装的区别
封装和先进封装的区别 市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电的cowos一s,这种突破也就直接造成了华为手机芯片以及下一步 GPU芯片的突破 ,这才是真正解决卡脖子的技术,也是一直强调的,半导体的自主可控和先进制造。 Cowos是台积电的一种2.5d封装技术
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市场小作文精选 231105
#来源未知# 网传的“理想内部战略会” 避开华为:理想内部曾将比亚迪、华为和特斯拉列为强力对手,比亚迪排在第一位,今年,这个名字已经换成华为。以至于原本销售的应对话术现在都取消了,不主动提起问界M7,“如果有车主问起,就说理想明年出的L6,跟问界M7是一个价位产品。 玩命搞智驾:理想分别负责感知和系统的负责人已晋升为副总裁,这是智驾业务权重升级的信号。李想王兴对于智驾这条路都出奇的认可,10月10日,理想汽车官方也破天荒地一口气放出了超50个智驾招聘岗位,涵盖软件算法、大模型、车辆硬件、测试、运
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上海瀚讯融资落地,华南理工超导核聚变——图片信息1101
上海瀚讯# 弘信电子# 百洋药业# 超导核聚变# 化债# 小米手机# 宏观# 富士康# IPO# 完蛋!我被韭菜包围了! 【慧博云通:小米澎湃OS核心标的】 ●操作系统是国之重器!澎湃OS之于小米,意义等同于鸿蒙OS之于HW。澎湃OS基于小米Vela系统,彻底重写底层构架,内核层、跨端层大量自研,是真正意义的国产化底层OS!小米13年心血之作,澎湃OS崛起之路 ●米家生态丰富,0-1阶段需求爆发。天下苦IOS/安卓久矣,小米手机/平板/家电/AIOT,及小米汽车/机器人将全面切换到澎湃OS,并赋
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假JJ概念,大基金传闻,宏观政策——图片信息1030
像昆仑一样有自用卡,但市场不炒 未知来源# 未知来源# 算力调度表格# 真人互动概念 假JJ概念# 人工智能大会# 转:大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿。看来两长要同步扩产了。利好存储+设备 【消费电子板块近期连续异动的原因】 1、日前,小米14系列正式发布,Redmi品牌总经理卢伟冰透露,小米14系列预售量已经是小米13系列同时间段的数倍。 2、双十一购物节已经开启,消费电子旺季来临。 3、苹果宣布将于北京时间10月31日上午8点举办产品发布会,有望更新芯片产品,以及Mac系列电
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#来源未知# #来源未知# #来源未知# #来源未知# 【赛力斯产能爬坡情况】 本月预估产能1.3万,下个月计划2万,预估1.7~1.9万。12月31日内部要求做到最高日产1200,目前预估最多2.2~2.3万。 问界M7上市45天(截至10/28)累计大定7万台 订单节奏回顾 截至09/25大定2w,9/12-9/25日均1.5k; 截至09/30大定3w,即连续三周周订单1w; 截至10/05大定4w+; 10/06单日大定7k,累计订单5w+,即双节假期2w+ 10/07单日大定5k; 截
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玄学炒股,捷荣早盘收短信,天元真理——图片作文
鸿路钢构大跌原因:扣非净利润不及预期,Q3下滑22%为2.5亿元,研发费用同环比多出一亿。吨净利承压,环比Q2下滑 #来源未知#【文一科技】蛇化为龙,不变其文,无惧风雨,再创辉煌 文一科技好多朋友都知道,完成了chiplet最难的扇出型molding 设备,他的出现打破了国内的0-1,公是目前国内唯一一家可以对标世界顶级yamada以及towa的公司,也让国内的chiplet产业能够再进一步,实现完全的自主可控。 大家都看的很高,看五倍,市值100亿,今年先到60亿。 文一的出发只是因为静默期的
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【富信科技研究】
富信科技:华为算力最小市值公司,目标180亿 #美国商务部宣布H800、A800禁令,摩尔线程与壁刃被列入黑名单 NV禁售下利好国产算力及国产替代供应商,富信科技MicroTEC将迎来发展机遇。MicroTEC的材料加工与封装难度较大,成材率低,国内多数企业难以满足应用要求,存在技术壁垒,突破需要时间和技术积累。目前全球TEC市场由海外企业主导,进口高速率光模块价格昂贵,国产替代在国产化背景下潜力可期。公司应用于 400G、800G 高速光模块的 Micro TEC 产品已切入华为,随着华为服务
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富信科技
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【欧陆通:服务器电源国产替代进程加快】
欧陆通:服务器电源价值量比肩光模块,浸没式液冷电源供货头部大厂,国产替代进程加快 人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下,服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响,训练数据规模和模型复杂度提升,算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,
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2023-10-19 22:52:34
减肥药路演纪要
1.减肥药投资节奏:11月上半月有3个催化,还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布(248人)、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束;11月到12月催化真空期,再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化;现在减肥药也只是炒了第一波,后面还有很多波可以炒 2.双靶点综合疗效和副作用,是最优解,玛仕度肽是最好的。单靶点减重效果不如双靶点,三靶点减肥效果好一点,但好的不多,还有7%左右的心律失常风险;口服小分子减重效果慢,同时胃肠道反应会更高 3
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2023-11-13 21:05:12
飞机、鸿蒙、外贸、小米汽车、微软——图片信息1113
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2023-11-09 23:04:14
英伟达新卡H20的影响有多大
先列一下HGX H20核心参数,从参数变更可以看出,这是一款在H100原芯片基础上,通过固件阉割的方式调整出来的产品。 HBM内存96GB FP16稠密算力148T NVLINK 900GB/s 对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗,有16*5=80GB增加至16*6=96GB,成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%,H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s,因此互联速率会有较大升级 H100/H800通过IB网络组网是目前
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英伟达公司
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2023-11-09 21:51:48
陈小群喷模仿单,厕所段子被玩坏了!——图片信息1109
【电池】市场三四季度抛货行情 想必各位领导已经听腻了[文一科技]吧,如今听到【元成股份】可否似曾相识? 帮各位领导重温一下:公司2022年收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权,切入半导体蚀刻与清洗设备赛道,2023年6月实现并表。目前,硅密电子已掌握从 2 英寸到 12 英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线,也已储备了单片清洗技术。根据产业链调研,公司大客户订单充沛,现已导入长江存储与盛合晶微。 [礼物]计算器环节:假设长存给到硅密电子设备月产能30万片,硅密电子蚀刻设备价
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2023-11-08 22:14:24
一条龙服务也是龙!——图片信息1108
服务也是龙!——图片信息1108 牛市1788 2023-11-08 22:09 发表于广东 【科瑞技术:ARVR+H核心标的】 ARVR:公司是功能检测设备的唯一标的,从2016年起与Google、facebook,A深度合作,在各家主机厂份额均是50%以上; 23年截止目前arvrmr订单接近1亿;目前MR第一代已经进入量产备货阶段,预计24年1月份正试发售,远期空间巨大; 手机:基本盘受益A客户摄像头升级自动化需求提升的资本开支;重点开发H客户,拓展了半导体系列高精度检测类,ICT设备,车
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2023-11-07 21:35:49
厕所龙横空出世!信息1107
#来源未知# 天风国际证券分析师郭明錤发布最新供应链调查指出,受益于企业对AI服务器高于预期的需求,戴尔已要求为产能瓶颈的AI服务器零部件(如机壳、主板SMT等)大幅扩产约200%,以满足企业客户未来需求。而AI服务器出货又会有利传统服务器需求,故戴尔目前预期2024年服务器总出货量可望恢复成长至15%YoY(vs.2023年约10%YoY衰退)。因AI芯片供应限制,戴尔的2023年AI服务器出货量为1万-1.5万台或以下,但预期2024年可望显著成长至2.5–3万台或以上。 #来源未知# #来
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2023-11-06 21:37:18
太火爆了,小作文算什么玩意儿?
【鸿博股份研究】 1、今年底超过1万P算力,会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长,未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的,还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%,但根据近期供需情况,最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价,以及后续服务,每年收一个运营服务费,后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。
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2023-11-05 22:01:51
封装和先进封装的区别
封装和先进封装的区别 市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电的cowos一s,这种突破也就直接造成了华为手机芯片以及下一步 GPU芯片的突破 ,这才是真正解决卡脖子的技术,也是一直强调的,半导体的自主可控和先进制造。 Cowos是台积电的一种2.5d封装技术
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文一科技
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2023-11-05 21:25:56
市场小作文精选 231105
#来源未知# 网传的“理想内部战略会” 避开华为:理想内部曾将比亚迪、华为和特斯拉列为强力对手,比亚迪排在第一位,今年,这个名字已经换成华为。以至于原本销售的应对话术现在都取消了,不主动提起问界M7,“如果有车主问起,就说理想明年出的L6,跟问界M7是一个价位产品。 玩命搞智驾:理想分别负责感知和系统的负责人已晋升为副总裁,这是智驾业务权重升级的信号。李想王兴对于智驾这条路都出奇的认可,10月10日,理想汽车官方也破天荒地一口气放出了超50个智驾招聘岗位,涵盖软件算法、大模型、车辆硬件、测试、运
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2023-11-01 21:20:04
上海瀚讯融资落地,华南理工超导核聚变——图片信息1101
上海瀚讯# 弘信电子# 百洋药业# 超导核聚变# 化债# 小米手机# 宏观# 富士康# IPO# 完蛋!我被韭菜包围了! 【慧博云通:小米澎湃OS核心标的】 ●操作系统是国之重器!澎湃OS之于小米,意义等同于鸿蒙OS之于HW。澎湃OS基于小米Vela系统,彻底重写底层构架,内核层、跨端层大量自研,是真正意义的国产化底层OS!小米13年心血之作,澎湃OS崛起之路 ●米家生态丰富,0-1阶段需求爆发。天下苦IOS/安卓久矣,小米手机/平板/家电/AIOT,及小米汽车/机器人将全面切换到澎湃OS,并赋
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百洋医药
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2023-10-30 21:28:27
假JJ概念,大基金传闻,宏观政策——图片信息1030
像昆仑一样有自用卡,但市场不炒 未知来源# 未知来源# 算力调度表格# 真人互动概念 假JJ概念# 人工智能大会# 转:大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿。看来两长要同步扩产了。利好存储+设备 【消费电子板块近期连续异动的原因】 1、日前,小米14系列正式发布,Redmi品牌总经理卢伟冰透露,小米14系列预售量已经是小米13系列同时间段的数倍。 2、双十一购物节已经开启,消费电子旺季来临。 3、苹果宣布将于北京时间10月31日上午8点举办产品发布会,有望更新芯片产品,以及Mac系列电
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2023-10-29 21:15:18
注意短线魔咒,顽主杯结赛!——图片信息1029
#来源未知# #来源未知# #来源未知# #来源未知# 【赛力斯产能爬坡情况】 本月预估产能1.3万,下个月计划2万,预估1.7~1.9万。12月31日内部要求做到最高日产1200,目前预估最多2.2~2.3万。 问界M7上市45天(截至10/28)累计大定7万台 订单节奏回顾 截至09/25大定2w,9/12-9/25日均1.5k; 截至09/30大定3w,即连续三周周订单1w; 截至10/05大定4w+; 10/06单日大定7k,累计订单5w+,即双节假期2w+ 10/07单日大定5k; 截
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江淮汽车
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2023-10-26 21:48:37
玄学炒股,捷荣早盘收短信,天元真理——图片作文
鸿路钢构大跌原因:扣非净利润不及预期,Q3下滑22%为2.5亿元,研发费用同环比多出一亿。吨净利承压,环比Q2下滑 #来源未知#【文一科技】蛇化为龙,不变其文,无惧风雨,再创辉煌 文一科技好多朋友都知道,完成了chiplet最难的扇出型molding 设备,他的出现打破了国内的0-1,公是目前国内唯一一家可以对标世界顶级yamada以及towa的公司,也让国内的chiplet产业能够再进一步,实现完全的自主可控。 大家都看的很高,看五倍,市值100亿,今年先到60亿。 文一的出发只是因为静默期的
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冠龙节能
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2023-10-19 22:53:44
【富信科技研究】
富信科技:华为算力最小市值公司,目标180亿 #美国商务部宣布H800、A800禁令,摩尔线程与壁刃被列入黑名单 NV禁售下利好国产算力及国产替代供应商,富信科技MicroTEC将迎来发展机遇。MicroTEC的材料加工与封装难度较大,成材率低,国内多数企业难以满足应用要求,存在技术壁垒,突破需要时间和技术积累。目前全球TEC市场由海外企业主导,进口高速率光模块价格昂贵,国产替代在国产化背景下潜力可期。公司应用于 400G、800G 高速光模块的 Micro TEC 产品已切入华为,随着华为服务
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富信科技
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2023-10-19 22:53:21
【欧陆通:服务器电源国产替代进程加快】
欧陆通:服务器电源价值量比肩光模块,浸没式液冷电源供货头部大厂,国产替代进程加快 人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下,服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响,训练数据规模和模型复杂度提升,算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,
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欧陆通
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减肥药路演纪要
1.减肥药投资节奏:11月上半月有3个催化,还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布(248人)、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束;11月到12月催化真空期,再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化;现在减肥药也只是炒了第一波,后面还有很多波可以炒 2.双靶点综合疗效和副作用,是最优解,玛仕度肽是最好的。单靶点减重效果不如双靶点,三靶点减肥效果好一点,但好的不多,还有7%左右的心律失常风险;口服小分子减重效果慢,同时胃肠道反应会更高 3
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飞机、鸿蒙、外贸、小米汽车、微软——图片信息1113
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英伟达新卡H20的影响有多大
先列一下HGX H20核心参数,从参数变更可以看出,这是一款在H100原芯片基础上,通过固件阉割的方式调整出来的产品。 HBM内存96GB FP16稠密算力148T NVLINK 900GB/s 对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗,有16*5=80GB增加至16*6=96GB,成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%,H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s,因此互联速率会有较大升级 H100/H800通过IB网络组网是目前
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陈小群喷模仿单,厕所段子被玩坏了!——图片信息1109
【电池】市场三四季度抛货行情 想必各位领导已经听腻了[文一科技]吧,如今听到【元成股份】可否似曾相识? 帮各位领导重温一下:公司2022年收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权,切入半导体蚀刻与清洗设备赛道,2023年6月实现并表。目前,硅密电子已掌握从 2 英寸到 12 英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线,也已储备了单片清洗技术。根据产业链调研,公司大客户订单充沛,现已导入长江存储与盛合晶微。 [礼物]计算器环节:假设长存给到硅密电子设备月产能30万片,硅密电子蚀刻设备价
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一条龙服务也是龙!——图片信息1108
服务也是龙!——图片信息1108 牛市1788 2023-11-08 22:09 发表于广东 【科瑞技术:ARVR+H核心标的】 ARVR:公司是功能检测设备的唯一标的,从2016年起与Google、facebook,A深度合作,在各家主机厂份额均是50%以上; 23年截止目前arvrmr订单接近1亿;目前MR第一代已经进入量产备货阶段,预计24年1月份正试发售,远期空间巨大; 手机:基本盘受益A客户摄像头升级自动化需求提升的资本开支;重点开发H客户,拓展了半导体系列高精度检测类,ICT设备,车
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厕所龙横空出世!信息1107
#来源未知# 天风国际证券分析师郭明錤发布最新供应链调查指出,受益于企业对AI服务器高于预期的需求,戴尔已要求为产能瓶颈的AI服务器零部件(如机壳、主板SMT等)大幅扩产约200%,以满足企业客户未来需求。而AI服务器出货又会有利传统服务器需求,故戴尔目前预期2024年服务器总出货量可望恢复成长至15%YoY(vs.2023年约10%YoY衰退)。因AI芯片供应限制,戴尔的2023年AI服务器出货量为1万-1.5万台或以下,但预期2024年可望显著成长至2.5–3万台或以上。 #来源未知# #来
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太火爆了,小作文算什么玩意儿?
【鸿博股份研究】 1、今年底超过1万P算力,会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长,未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的,还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%,但根据近期供需情况,最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价,以及后续服务,每年收一个运营服务费,后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。
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封装和先进封装的区别
封装和先进封装的区别 市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电的cowos一s,这种突破也就直接造成了华为手机芯片以及下一步 GPU芯片的突破 ,这才是真正解决卡脖子的技术,也是一直强调的,半导体的自主可控和先进制造。 Cowos是台积电的一种2.5d封装技术
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上海瀚讯融资落地,华南理工超导核聚变——图片信息1101
上海瀚讯# 弘信电子# 百洋药业# 超导核聚变# 化债# 小米手机# 宏观# 富士康# IPO# 完蛋!我被韭菜包围了! 【慧博云通:小米澎湃OS核心标的】 ●操作系统是国之重器!澎湃OS之于小米,意义等同于鸿蒙OS之于HW。澎湃OS基于小米Vela系统,彻底重写底层构架,内核层、跨端层大量自研,是真正意义的国产化底层OS!小米13年心血之作,澎湃OS崛起之路 ●米家生态丰富,0-1阶段需求爆发。天下苦IOS/安卓久矣,小米手机/平板/家电/AIOT,及小米汽车/机器人将全面切换到澎湃OS,并赋
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假JJ概念,大基金传闻,宏观政策——图片信息1030
像昆仑一样有自用卡,但市场不炒 未知来源# 未知来源# 算力调度表格# 真人互动概念 假JJ概念# 人工智能大会# 转:大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿。看来两长要同步扩产了。利好存储+设备 【消费电子板块近期连续异动的原因】 1、日前,小米14系列正式发布,Redmi品牌总经理卢伟冰透露,小米14系列预售量已经是小米13系列同时间段的数倍。 2、双十一购物节已经开启,消费电子旺季来临。 3、苹果宣布将于北京时间10月31日上午8点举办产品发布会,有望更新芯片产品,以及Mac系列电
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#来源未知# #来源未知# #来源未知# #来源未知# 【赛力斯产能爬坡情况】 本月预估产能1.3万,下个月计划2万,预估1.7~1.9万。12月31日内部要求做到最高日产1200,目前预估最多2.2~2.3万。 问界M7上市45天(截至10/28)累计大定7万台 订单节奏回顾 截至09/25大定2w,9/12-9/25日均1.5k; 截至09/30大定3w,即连续三周周订单1w; 截至10/05大定4w+; 10/06单日大定7k,累计订单5w+,即双节假期2w+ 10/07单日大定5k; 截
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玄学炒股,捷荣早盘收短信,天元真理——图片作文
鸿路钢构大跌原因:扣非净利润不及预期,Q3下滑22%为2.5亿元,研发费用同环比多出一亿。吨净利承压,环比Q2下滑 #来源未知#【文一科技】蛇化为龙,不变其文,无惧风雨,再创辉煌 文一科技好多朋友都知道,完成了chiplet最难的扇出型molding 设备,他的出现打破了国内的0-1,公是目前国内唯一一家可以对标世界顶级yamada以及towa的公司,也让国内的chiplet产业能够再进一步,实现完全的自主可控。 大家都看的很高,看五倍,市值100亿,今年先到60亿。 文一的出发只是因为静默期的
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【富信科技研究】
富信科技:华为算力最小市值公司,目标180亿 #美国商务部宣布H800、A800禁令,摩尔线程与壁刃被列入黑名单 NV禁售下利好国产算力及国产替代供应商,富信科技MicroTEC将迎来发展机遇。MicroTEC的材料加工与封装难度较大,成材率低,国内多数企业难以满足应用要求,存在技术壁垒,突破需要时间和技术积累。目前全球TEC市场由海外企业主导,进口高速率光模块价格昂贵,国产替代在国产化背景下潜力可期。公司应用于 400G、800G 高速光模块的 Micro TEC 产品已切入华为,随着华为服务
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2023-10-19 22:53:21
【欧陆通:服务器电源国产替代进程加快】
欧陆通:服务器电源价值量比肩光模块,浸没式液冷电源供货头部大厂,国产替代进程加快 人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下,服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响,训练数据规模和模型复杂度提升,算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,
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减肥药路演纪要
1.减肥药投资节奏:11月上半月有3个催化,还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布(248人)、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束;11月到12月催化真空期,再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化;现在减肥药也只是炒了第一波,后面还有很多波可以炒 2.双靶点综合疗效和副作用,是最优解,玛仕度肽是最好的。单靶点减重效果不如双靶点,三靶点减肥效果好一点,但好的不多,还有7%左右的心律失常风险;口服小分子减重效果慢,同时胃肠道反应会更高 3
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公社达人
2023-11-13 21:05:12
飞机、鸿蒙、外贸、小米汽车、微软——图片信息1113
直接上链接!!!
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2023-11-09 23:04:14
英伟达新卡H20的影响有多大
先列一下HGX H20核心参数,从参数变更可以看出,这是一款在H100原芯片基础上,通过固件阉割的方式调整出来的产品。 HBM内存96GB FP16稠密算力148T NVLINK 900GB/s 对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗,有16*5=80GB增加至16*6=96GB,成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%,H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s,因此互联速率会有较大升级 H100/H800通过IB网络组网是目前
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2023-11-09 21:51:48
陈小群喷模仿单,厕所段子被玩坏了!——图片信息1109
【电池】市场三四季度抛货行情 想必各位领导已经听腻了[文一科技]吧,如今听到【元成股份】可否似曾相识? 帮各位领导重温一下:公司2022年收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权,切入半导体蚀刻与清洗设备赛道,2023年6月实现并表。目前,硅密电子已掌握从 2 英寸到 12 英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线,也已储备了单片清洗技术。根据产业链调研,公司大客户订单充沛,现已导入长江存储与盛合晶微。 [礼物]计算器环节:假设长存给到硅密电子设备月产能30万片,硅密电子蚀刻设备价
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2023-11-08 22:14:24
一条龙服务也是龙!——图片信息1108
服务也是龙!——图片信息1108 牛市1788 2023-11-08 22:09 发表于广东 【科瑞技术:ARVR+H核心标的】 ARVR:公司是功能检测设备的唯一标的,从2016年起与Google、facebook,A深度合作,在各家主机厂份额均是50%以上; 23年截止目前arvrmr订单接近1亿;目前MR第一代已经进入量产备货阶段,预计24年1月份正试发售,远期空间巨大; 手机:基本盘受益A客户摄像头升级自动化需求提升的资本开支;重点开发H客户,拓展了半导体系列高精度检测类,ICT设备,车
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2023-11-07 21:35:49
厕所龙横空出世!信息1107
#来源未知# 天风国际证券分析师郭明錤发布最新供应链调查指出,受益于企业对AI服务器高于预期的需求,戴尔已要求为产能瓶颈的AI服务器零部件(如机壳、主板SMT等)大幅扩产约200%,以满足企业客户未来需求。而AI服务器出货又会有利传统服务器需求,故戴尔目前预期2024年服务器总出货量可望恢复成长至15%YoY(vs.2023年约10%YoY衰退)。因AI芯片供应限制,戴尔的2023年AI服务器出货量为1万-1.5万台或以下,但预期2024年可望显著成长至2.5–3万台或以上。 #来源未知# #来
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2023-11-06 21:37:18
太火爆了,小作文算什么玩意儿?
【鸿博股份研究】 1、今年底超过1万P算力,会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长,未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的,还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%,但根据近期供需情况,最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价,以及后续服务,每年收一个运营服务费,后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。
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2023-11-05 22:01:51
封装和先进封装的区别
封装和先进封装的区别 市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电的cowos一s,这种突破也就直接造成了华为手机芯片以及下一步 GPU芯片的突破 ,这才是真正解决卡脖子的技术,也是一直强调的,半导体的自主可控和先进制造。 Cowos是台积电的一种2.5d封装技术
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文一科技
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2023-11-05 21:25:56
市场小作文精选 231105
#来源未知# 网传的“理想内部战略会” 避开华为:理想内部曾将比亚迪、华为和特斯拉列为强力对手,比亚迪排在第一位,今年,这个名字已经换成华为。以至于原本销售的应对话术现在都取消了,不主动提起问界M7,“如果有车主问起,就说理想明年出的L6,跟问界M7是一个价位产品。 玩命搞智驾:理想分别负责感知和系统的负责人已晋升为副总裁,这是智驾业务权重升级的信号。李想王兴对于智驾这条路都出奇的认可,10月10日,理想汽车官方也破天荒地一口气放出了超50个智驾招聘岗位,涵盖软件算法、大模型、车辆硬件、测试、运
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2023-11-01 21:20:04
上海瀚讯融资落地,华南理工超导核聚变——图片信息1101
上海瀚讯# 弘信电子# 百洋药业# 超导核聚变# 化债# 小米手机# 宏观# 富士康# IPO# 完蛋!我被韭菜包围了! 【慧博云通:小米澎湃OS核心标的】 ●操作系统是国之重器!澎湃OS之于小米,意义等同于鸿蒙OS之于HW。澎湃OS基于小米Vela系统,彻底重写底层构架,内核层、跨端层大量自研,是真正意义的国产化底层OS!小米13年心血之作,澎湃OS崛起之路 ●米家生态丰富,0-1阶段需求爆发。天下苦IOS/安卓久矣,小米手机/平板/家电/AIOT,及小米汽车/机器人将全面切换到澎湃OS,并赋
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百洋医药
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2023-10-30 21:28:27
假JJ概念,大基金传闻,宏观政策——图片信息1030
像昆仑一样有自用卡,但市场不炒 未知来源# 未知来源# 算力调度表格# 真人互动概念 假JJ概念# 人工智能大会# 转:大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多亿。看来两长要同步扩产了。利好存储+设备 【消费电子板块近期连续异动的原因】 1、日前,小米14系列正式发布,Redmi品牌总经理卢伟冰透露,小米14系列预售量已经是小米13系列同时间段的数倍。 2、双十一购物节已经开启,消费电子旺季来临。 3、苹果宣布将于北京时间10月31日上午8点举办产品发布会,有望更新芯片产品,以及Mac系列电
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2023-10-29 21:15:18
注意短线魔咒,顽主杯结赛!——图片信息1029
#来源未知# #来源未知# #来源未知# #来源未知# 【赛力斯产能爬坡情况】 本月预估产能1.3万,下个月计划2万,预估1.7~1.9万。12月31日内部要求做到最高日产1200,目前预估最多2.2~2.3万。 问界M7上市45天(截至10/28)累计大定7万台 订单节奏回顾 截至09/25大定2w,9/12-9/25日均1.5k; 截至09/30大定3w,即连续三周周订单1w; 截至10/05大定4w+; 10/06单日大定7k,累计订单5w+,即双节假期2w+ 10/07单日大定5k; 截
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江淮汽车
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2023-10-26 21:48:37
玄学炒股,捷荣早盘收短信,天元真理——图片作文
鸿路钢构大跌原因:扣非净利润不及预期,Q3下滑22%为2.5亿元,研发费用同环比多出一亿。吨净利承压,环比Q2下滑 #来源未知#【文一科技】蛇化为龙,不变其文,无惧风雨,再创辉煌 文一科技好多朋友都知道,完成了chiplet最难的扇出型molding 设备,他的出现打破了国内的0-1,公是目前国内唯一一家可以对标世界顶级yamada以及towa的公司,也让国内的chiplet产业能够再进一步,实现完全的自主可控。 大家都看的很高,看五倍,市值100亿,今年先到60亿。 文一的出发只是因为静默期的
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2023-10-19 22:53:44
【富信科技研究】
富信科技:华为算力最小市值公司,目标180亿 #美国商务部宣布H800、A800禁令,摩尔线程与壁刃被列入黑名单 NV禁售下利好国产算力及国产替代供应商,富信科技MicroTEC将迎来发展机遇。MicroTEC的材料加工与封装难度较大,成材率低,国内多数企业难以满足应用要求,存在技术壁垒,突破需要时间和技术积累。目前全球TEC市场由海外企业主导,进口高速率光模块价格昂贵,国产替代在国产化背景下潜力可期。公司应用于 400G、800G 高速光模块的 Micro TEC 产品已切入华为,随着华为服务
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富信科技
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2023-10-19 22:53:21
【欧陆通:服务器电源国产替代进程加快】
欧陆通:服务器电源价值量比肩光模块,浸没式液冷电源供货头部大厂,国产替代进程加快 人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下,服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响,训练数据规模和模型复杂度提升,算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,
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2023-10-19 22:52:34
减肥药路演纪要
1.减肥药投资节奏:11月上半月有3个催化,还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布(248人)、11月20号勃林殷格翰BI的双靶点药NASH适应症3期结束;11月到12月催化真空期,再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化;现在减肥药也只是炒了第一波,后面还有很多波可以炒 2.双靶点综合疗效和副作用,是最优解,玛仕度肽是最好的。单靶点减重效果不如双靶点,三靶点减肥效果好一点,但好的不多,还有7%左右的心律失常风险;口服小分子减重效果慢,同时胃肠道反应会更高 3
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