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公社达人
2023-09-24 23:55:22
光芯片点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车
光芯片点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车 光芯片光模块公司今日普涨,源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%,光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下: 1)光芯片作为光模块的核心部件之一,在本次深圳光博会大放异彩,国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片,使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能,并应用到400G、800G光模块中。2)随着明年对1.6T光模块的需求出现,技术路线上不仅传统EML方案得到延续,同时
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光迅科技
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:54:55
特斯拉人形机器人:运动控制能力再升级
事件:特斯拉通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像,1)实现目标物件的自主筛分;2)运动控制通过端到端神经网络进行训练; 亮点1,视觉感知能力升级: 1)识别 ,精准实现四肢位置校准、运动控制,实现色差物件分类抓取;2)纠错,具备排除干扰、自动纠错能力(不受外部人员干预动作的影响,自动扶正倒置物件) #运动控制通过输入录像视频进行训练,与人类的学习机制类似,区别于通过编程控制(需要预编程,占用内存); #与FSD V12的训练模式类似,意味着在自动驾驶汽车上的开发经验可
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拓普集团
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:54:29
积极表态!
事件一:9月22日,中美正式商定,成立经济领域工作组,包括“经济工作组”和“金融工作组”。 事件二:9月23日,美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态,美国非常乐意与中国展开合作,中国在矿物原料的加工方面的关键地位,并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分;而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容,没有中国的参与,美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号,由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能
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中国平安
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:51:53
【全球首创数字人完成亚运点火】
燃爆全球,感知科技的魅力!潮涌东方、氛围感拉满!用裸眼3D打开亚运会! 裸眼3D的视觉特效激活了全景交互的运动赛场,焕新为活力澎湃的“运动浪潮”。在场馆上空,AR虚拟半球状的数字穹顶模拟出智能炫酷的篮球、足球等,仿佛一个无限变幻的巨型科技装置笼罩在现场的运动赛场上,营造出震撼的立体空间。科技永远是最活跃的生产力,裸眼3D、数字人、机器视觉、AR/VR等一系列新技术的普及应用,将是对“新质生产力、新型工业化”的最形象、最生动的诠释! 奥比中光(688322)3D视觉感知整体技术方案提供商!重磅发布
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奥比中光
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公社达人
2023-09-24 23:51:27
【对机器人热点问题的解答】
近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上,统一做个解答: 1⃣️机器人大规模落地的痛点在于#泛化和续航,泛化的核心是算法、算力、数据,续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法,Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题,工厂提供初步应用场景,解决数据。续航目前是个问题,国内均先推广轮式方案,在底盘中放大电池,但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点:A样初步考验供应商制造能力和响应速度,B样主要对产品定型,定型后,指定
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鸣志电器
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:51:02
【华为机器人核心概念股】
1,科力尔:公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、鲤电池设备和光伏设备等。(公司的伺服电机系统能实现进口替代) 2,恒为科技:公司与华为在国产化适配、网络可视化联合解决方案等方面开展了相关合作。公司机器人有:吊轨巡检机器人、轮式巡检机器人等类型。(与华为机器人专利技术贴合度高) 3,富临精工:公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商,双方未来将围绕核心技术产品及产业资源。 4,拓斯达:公司积极拓展为华为提供智能制造解决
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科力尔
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:50:29
【Tesla人形机器人最新视频简要解读】
1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inControl OutT在之前自动驾驶V
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科力尔
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八卦猫
公社达人
2023-08-24 21:46:00
数据资产入表那些事
摘要: 1.数据资产入表的意义:1)提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性;2)提升企业财务报表的盈利能力和质量,进一步提升企业的估值和资本力;3)这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产,必须满足两个基本条件:1)证明我们拥有使用权和控制权,如果投入和控制过程都是由我完成的,或者通过授权或其他合同形式获得数据,合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据,这并不一定需要有权证。2)需要能够给我带来一些收益,可以清晰地看到或推断出其可形成
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易华录
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八卦猫
公社达人
2023-07-30 22:17:40
市场小作文精选230730
聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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太平洋
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天风证券
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八卦猫
公社达人
2023-07-28 21:48:02
小文728
信达非银王舫朝: 再次重申非银板块配置价值。三大逻辑: 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块,分别提升板块业绩、估值和市场偏好; 2. 政策强音到效果落地有时滞,但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口,就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银(保险:机构持股0.41%VS标配4.44%,证券:0.37%VS4.36%),之前埋伏的也在25号当天惯型获利
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太平洋
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八卦猫
公社达人
2023-07-27 22:18:57
精选小作文727
#小道消息# 华创地产 | 为什么是天地源? 1、如果自上而下选地方国企,多数地方国企被全国性房企冲击的并无优势,一方面难在深耕城市优质片区拿地,另一方在当地并无品牌优势。而天地源重仓西安最核心的高新区市场,且在西安积累下非常好的口碑,在拿地端和品牌端均具有较强可持续性优势。 2、5月份我们调研天地源在苏州的2个项目,公司非常注重将成本花在客户的敏感点上,打造了平江观棠这种现象级产品,展示了非常强的操盘能力,打破了我们对一般国央企的固有印象。 3、销售方面,2023年预计公司可超额完成105亿销
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中际旭创
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慈星股份
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红棉股份
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:48:11
长江金属丨本轮铜铝行情思考(九)——内外共振,短期胜率高,长期赔率大
长江金属丨本轮铜铝行情思考(九)——内外共振,短期胜率高,长期赔率大 1、【推荐观点】内外共振,催化铜铝上行,逢低布局 1)海外,通胀低预期,加息预期缓和,美元因此走弱,同时,工业库存周期逼近底部。 2)国内,经济底部+政策微风,悲观预期有所缓和,前期商品交易中暗含过多悲观预期,金铜比处近90%历史分位值。 3)若类比,当前可参考22年11月初,或12月底——相比于当时,当前国内经济政策预期虽不够强,但经济位置更底部,且市场配置选择或许相对更少。 2、【基本面状况】库存持续去化至历史最底部 1)
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西部矿业
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:32:04
中游制造、数字经济、服务消费。
领导好,沿着中报改善的三线索布局:中游制造、数字经济、服务消费。 1)美国CPI回归“3”,风险偏好阶段性回升,新兴市场底部高波动,短期赔率高、胜率未知。 2)去年10.22《美联储加息何时休》:结束加息只差核心PCE回到4%以内;结束加息美债利率继续下行,全球股市拐点向上。 3)我们判断,曙光已现但不能操之过急,美联储数据依赖型决策可能到Q3末、Q4初停止加息,可以关注财通策略外资组合(7月推荐电气设备、计算机设备、新能源动力系统,收益2.6%VS基金-0.5%)。 4)行业配置:高股息(电力
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人民网
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:31:32
大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发
中信建投军工及新材料】军工行业深度:民用航空制造业: 大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发—————————————— 【行业观点】 1、民机制造业具有极高的战略意义。飞机制造业对于国民经济、就业、技术进步具有重要作用,因此主要大国均将飞机制造业作为其战略型支柱产业,并推出相应产业政策支持其发展。由于研发壁垒高、资金壁垒高、全球化竞争、市场容量低等特点,飞机制造是一个充满风险的寡头垄断产业,后进企业进入该行业的壁垒极高。 2、随着下游客运量的增长,航空制造业整体呈波动向上趋势。自1970年以来, 全球大
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抚顺特钢
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:31:00
正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头
【民生计算机】??正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通、物联数字化解决方案 AI大时代的“弄潮儿”,智能深度赋能产业打开长期发展空间 阿里“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合作伙伴,大模型领域潜力可期 全资子公司宇视科技以通用大模型+行业场景+训练调优为架构,推出AIoT CV梧桐大模型,细分行业算法和业务软件的成本更低、
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千方科技
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公社达人
2023-09-24 23:55:22
光芯片点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车
光芯片点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车 光芯片光模块公司今日普涨,源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%,光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下: 1)光芯片作为光模块的核心部件之一,在本次深圳光博会大放异彩,国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片,使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能,并应用到400G、800G光模块中。2)随着明年对1.6T光模块的需求出现,技术路线上不仅传统EML方案得到延续,同时
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光迅科技
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2023-09-24 23:54:55
特斯拉人形机器人:运动控制能力再升级
事件:特斯拉通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像,1)实现目标物件的自主筛分;2)运动控制通过端到端神经网络进行训练; 亮点1,视觉感知能力升级: 1)识别 ,精准实现四肢位置校准、运动控制,实现色差物件分类抓取;2)纠错,具备排除干扰、自动纠错能力(不受外部人员干预动作的影响,自动扶正倒置物件) #运动控制通过输入录像视频进行训练,与人类的学习机制类似,区别于通过编程控制(需要预编程,占用内存); #与FSD V12的训练模式类似,意味着在自动驾驶汽车上的开发经验可
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拓普集团
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2023-09-24 23:54:29
积极表态!
事件一:9月22日,中美正式商定,成立经济领域工作组,包括“经济工作组”和“金融工作组”。 事件二:9月23日,美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态,美国非常乐意与中国展开合作,中国在矿物原料的加工方面的关键地位,并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分;而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容,没有中国的参与,美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号,由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能
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2023-09-24 23:51:53
【全球首创数字人完成亚运点火】
燃爆全球,感知科技的魅力!潮涌东方、氛围感拉满!用裸眼3D打开亚运会! 裸眼3D的视觉特效激活了全景交互的运动赛场,焕新为活力澎湃的“运动浪潮”。在场馆上空,AR虚拟半球状的数字穹顶模拟出智能炫酷的篮球、足球等,仿佛一个无限变幻的巨型科技装置笼罩在现场的运动赛场上,营造出震撼的立体空间。科技永远是最活跃的生产力,裸眼3D、数字人、机器视觉、AR/VR等一系列新技术的普及应用,将是对“新质生产力、新型工业化”的最形象、最生动的诠释! 奥比中光(688322)3D视觉感知整体技术方案提供商!重磅发布
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奥比中光
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2023-09-24 23:51:27
【对机器人热点问题的解答】
近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上,统一做个解答: 1⃣️机器人大规模落地的痛点在于#泛化和续航,泛化的核心是算法、算力、数据,续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法,Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题,工厂提供初步应用场景,解决数据。续航目前是个问题,国内均先推广轮式方案,在底盘中放大电池,但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点:A样初步考验供应商制造能力和响应速度,B样主要对产品定型,定型后,指定
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鸣志电器
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2023-09-24 23:51:02
【华为机器人核心概念股】
1,科力尔:公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、鲤电池设备和光伏设备等。(公司的伺服电机系统能实现进口替代) 2,恒为科技:公司与华为在国产化适配、网络可视化联合解决方案等方面开展了相关合作。公司机器人有:吊轨巡检机器人、轮式巡检机器人等类型。(与华为机器人专利技术贴合度高) 3,富临精工:公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商,双方未来将围绕核心技术产品及产业资源。 4,拓斯达:公司积极拓展为华为提供智能制造解决
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科力尔
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2023-09-24 23:50:29
【Tesla人形机器人最新视频简要解读】
1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inControl OutT在之前自动驾驶V
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2023-08-24 21:46:00
数据资产入表那些事
摘要: 1.数据资产入表的意义:1)提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性;2)提升企业财务报表的盈利能力和质量,进一步提升企业的估值和资本力;3)这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产,必须满足两个基本条件:1)证明我们拥有使用权和控制权,如果投入和控制过程都是由我完成的,或者通过授权或其他合同形式获得数据,合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据,这并不一定需要有权证。2)需要能够给我带来一些收益,可以清晰地看到或推断出其可形成
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2023-07-30 22:17:40
市场小作文精选230730
聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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太平洋
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2023-07-28 21:48:02
小文728
信达非银王舫朝: 再次重申非银板块配置价值。三大逻辑: 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块,分别提升板块业绩、估值和市场偏好; 2. 政策强音到效果落地有时滞,但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口,就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银(保险:机构持股0.41%VS标配4.44%,证券:0.37%VS4.36%),之前埋伏的也在25号当天惯型获利
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2023-07-27 22:18:57
精选小作文727
#小道消息# 华创地产 | 为什么是天地源? 1、如果自上而下选地方国企,多数地方国企被全国性房企冲击的并无优势,一方面难在深耕城市优质片区拿地,另一方在当地并无品牌优势。而天地源重仓西安最核心的高新区市场,且在西安积累下非常好的口碑,在拿地端和品牌端均具有较强可持续性优势。 2、5月份我们调研天地源在苏州的2个项目,公司非常注重将成本花在客户的敏感点上,打造了平江观棠这种现象级产品,展示了非常强的操盘能力,打破了我们对一般国央企的固有印象。 3、销售方面,2023年预计公司可超额完成105亿销
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中际旭创
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2023-07-16 22:48:11
长江金属丨本轮铜铝行情思考(九)——内外共振,短期胜率高,长期赔率大
长江金属丨本轮铜铝行情思考(九)——内外共振,短期胜率高,长期赔率大 1、【推荐观点】内外共振,催化铜铝上行,逢低布局 1)海外,通胀低预期,加息预期缓和,美元因此走弱,同时,工业库存周期逼近底部。 2)国内,经济底部+政策微风,悲观预期有所缓和,前期商品交易中暗含过多悲观预期,金铜比处近90%历史分位值。 3)若类比,当前可参考22年11月初,或12月底——相比于当时,当前国内经济政策预期虽不够强,但经济位置更底部,且市场配置选择或许相对更少。 2、【基本面状况】库存持续去化至历史最底部 1)
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西部矿业
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2023-07-16 22:32:04
中游制造、数字经济、服务消费。
领导好,沿着中报改善的三线索布局:中游制造、数字经济、服务消费。 1)美国CPI回归“3”,风险偏好阶段性回升,新兴市场底部高波动,短期赔率高、胜率未知。 2)去年10.22《美联储加息何时休》:结束加息只差核心PCE回到4%以内;结束加息美债利率继续下行,全球股市拐点向上。 3)我们判断,曙光已现但不能操之过急,美联储数据依赖型决策可能到Q3末、Q4初停止加息,可以关注财通策略外资组合(7月推荐电气设备、计算机设备、新能源动力系统,收益2.6%VS基金-0.5%)。 4)行业配置:高股息(电力
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人民网
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2023-07-16 22:31:32
大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发
中信建投军工及新材料】军工行业深度:民用航空制造业: 大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发—————————————— 【行业观点】 1、民机制造业具有极高的战略意义。飞机制造业对于国民经济、就业、技术进步具有重要作用,因此主要大国均将飞机制造业作为其战略型支柱产业,并推出相应产业政策支持其发展。由于研发壁垒高、资金壁垒高、全球化竞争、市场容量低等特点,飞机制造是一个充满风险的寡头垄断产业,后进企业进入该行业的壁垒极高。 2、随着下游客运量的增长,航空制造业整体呈波动向上趋势。自1970年以来, 全球大
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抚顺特钢
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2023-07-16 22:31:00
正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头
【民生计算机】??正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通、物联数字化解决方案 AI大时代的“弄潮儿”,智能深度赋能产业打开长期发展空间 阿里“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合作伙伴,大模型领域潜力可期 全资子公司宇视科技以通用大模型+行业场景+训练调优为架构,推出AIoT CV梧桐大模型,细分行业算法和业务软件的成本更低、
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2023-09-24 23:55:22
光芯片点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车
光芯片点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车 光芯片光模块公司今日普涨,源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%,光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下: 1)光芯片作为光模块的核心部件之一,在本次深圳光博会大放异彩,国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片,使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能,并应用到400G、800G光模块中。2)随着明年对1.6T光模块的需求出现,技术路线上不仅传统EML方案得到延续,同时
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2023-09-24 23:54:55
特斯拉人形机器人:运动控制能力再升级
事件:特斯拉通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像,1)实现目标物件的自主筛分;2)运动控制通过端到端神经网络进行训练; 亮点1,视觉感知能力升级: 1)识别 ,精准实现四肢位置校准、运动控制,实现色差物件分类抓取;2)纠错,具备排除干扰、自动纠错能力(不受外部人员干预动作的影响,自动扶正倒置物件) #运动控制通过输入录像视频进行训练,与人类的学习机制类似,区别于通过编程控制(需要预编程,占用内存); #与FSD V12的训练模式类似,意味着在自动驾驶汽车上的开发经验可
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:54:29
积极表态!
事件一:9月22日,中美正式商定,成立经济领域工作组,包括“经济工作组”和“金融工作组”。 事件二:9月23日,美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态,美国非常乐意与中国展开合作,中国在矿物原料的加工方面的关键地位,并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分;而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容,没有中国的参与,美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号,由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能
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中国平安
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:51:53
【全球首创数字人完成亚运点火】
燃爆全球,感知科技的魅力!潮涌东方、氛围感拉满!用裸眼3D打开亚运会! 裸眼3D的视觉特效激活了全景交互的运动赛场,焕新为活力澎湃的“运动浪潮”。在场馆上空,AR虚拟半球状的数字穹顶模拟出智能炫酷的篮球、足球等,仿佛一个无限变幻的巨型科技装置笼罩在现场的运动赛场上,营造出震撼的立体空间。科技永远是最活跃的生产力,裸眼3D、数字人、机器视觉、AR/VR等一系列新技术的普及应用,将是对“新质生产力、新型工业化”的最形象、最生动的诠释! 奥比中光(688322)3D视觉感知整体技术方案提供商!重磅发布
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奥比中光
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:51:27
【对机器人热点问题的解答】
近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上,统一做个解答: 1⃣️机器人大规模落地的痛点在于#泛化和续航,泛化的核心是算法、算力、数据,续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法,Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题,工厂提供初步应用场景,解决数据。续航目前是个问题,国内均先推广轮式方案,在底盘中放大电池,但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点:A样初步考验供应商制造能力和响应速度,B样主要对产品定型,定型后,指定
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鸣志电器
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:51:02
【华为机器人核心概念股】
1,科力尔:公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、鲤电池设备和光伏设备等。(公司的伺服电机系统能实现进口替代) 2,恒为科技:公司与华为在国产化适配、网络可视化联合解决方案等方面开展了相关合作。公司机器人有:吊轨巡检机器人、轮式巡检机器人等类型。(与华为机器人专利技术贴合度高) 3,富临精工:公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商,双方未来将围绕核心技术产品及产业资源。 4,拓斯达:公司积极拓展为华为提供智能制造解决
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科力尔
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:50:29
【Tesla人形机器人最新视频简要解读】
1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inControl OutT在之前自动驾驶V
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科力尔
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八卦猫
公社达人
2023-08-24 21:46:00
数据资产入表那些事
摘要: 1.数据资产入表的意义:1)提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性;2)提升企业财务报表的盈利能力和质量,进一步提升企业的估值和资本力;3)这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产,必须满足两个基本条件:1)证明我们拥有使用权和控制权,如果投入和控制过程都是由我完成的,或者通过授权或其他合同形式获得数据,合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据,这并不一定需要有权证。2)需要能够给我带来一些收益,可以清晰地看到或推断出其可形成
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易华录
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八卦猫
公社达人
2023-07-30 22:17:40
市场小作文精选230730
聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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太平洋
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天风证券
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八卦猫
公社达人
2023-07-28 21:48:02
小文728
信达非银王舫朝: 再次重申非银板块配置价值。三大逻辑: 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块,分别提升板块业绩、估值和市场偏好; 2. 政策强音到效果落地有时滞,但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口,就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银(保险:机构持股0.41%VS标配4.44%,证券:0.37%VS4.36%),之前埋伏的也在25号当天惯型获利
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太平洋
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八卦猫
公社达人
2023-07-27 22:18:57
精选小作文727
#小道消息# 华创地产 | 为什么是天地源? 1、如果自上而下选地方国企,多数地方国企被全国性房企冲击的并无优势,一方面难在深耕城市优质片区拿地,另一方在当地并无品牌优势。而天地源重仓西安最核心的高新区市场,且在西安积累下非常好的口碑,在拿地端和品牌端均具有较强可持续性优势。 2、5月份我们调研天地源在苏州的2个项目,公司非常注重将成本花在客户的敏感点上,打造了平江观棠这种现象级产品,展示了非常强的操盘能力,打破了我们对一般国央企的固有印象。 3、销售方面,2023年预计公司可超额完成105亿销
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中际旭创
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慈星股份
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红棉股份
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:48:11
长江金属丨本轮铜铝行情思考(九)——内外共振,短期胜率高,长期赔率大
长江金属丨本轮铜铝行情思考(九)——内外共振,短期胜率高,长期赔率大 1、【推荐观点】内外共振,催化铜铝上行,逢低布局 1)海外,通胀低预期,加息预期缓和,美元因此走弱,同时,工业库存周期逼近底部。 2)国内,经济底部+政策微风,悲观预期有所缓和,前期商品交易中暗含过多悲观预期,金铜比处近90%历史分位值。 3)若类比,当前可参考22年11月初,或12月底——相比于当时,当前国内经济政策预期虽不够强,但经济位置更底部,且市场配置选择或许相对更少。 2、【基本面状况】库存持续去化至历史最底部 1)
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西部矿业
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:32:04
中游制造、数字经济、服务消费。
领导好,沿着中报改善的三线索布局:中游制造、数字经济、服务消费。 1)美国CPI回归“3”,风险偏好阶段性回升,新兴市场底部高波动,短期赔率高、胜率未知。 2)去年10.22《美联储加息何时休》:结束加息只差核心PCE回到4%以内;结束加息美债利率继续下行,全球股市拐点向上。 3)我们判断,曙光已现但不能操之过急,美联储数据依赖型决策可能到Q3末、Q4初停止加息,可以关注财通策略外资组合(7月推荐电气设备、计算机设备、新能源动力系统,收益2.6%VS基金-0.5%)。 4)行业配置:高股息(电力
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人民网
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:31:32
大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发
中信建投军工及新材料】军工行业深度:民用航空制造业: 大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发—————————————— 【行业观点】 1、民机制造业具有极高的战略意义。飞机制造业对于国民经济、就业、技术进步具有重要作用,因此主要大国均将飞机制造业作为其战略型支柱产业,并推出相应产业政策支持其发展。由于研发壁垒高、资金壁垒高、全球化竞争、市场容量低等特点,飞机制造是一个充满风险的寡头垄断产业,后进企业进入该行业的壁垒极高。 2、随着下游客运量的增长,航空制造业整体呈波动向上趋势。自1970年以来, 全球大
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抚顺特钢
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:31:00
正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头
【民生计算机】??正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通、物联数字化解决方案 AI大时代的“弄潮儿”,智能深度赋能产业打开长期发展空间 阿里“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合作伙伴,大模型领域潜力可期 全资子公司宇视科技以通用大模型+行业场景+训练调优为架构,推出AIoT CV梧桐大模型,细分行业算法和业务软件的成本更低、
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千方科技
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八卦猫
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2023-09-24 23:55:22
光芯片点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车
光芯片点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车 光芯片光模块公司今日普涨,源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%,光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下: 1)光芯片作为光模块的核心部件之一,在本次深圳光博会大放异彩,国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片,使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能,并应用到400G、800G光模块中。2)随着明年对1.6T光模块的需求出现,技术路线上不仅传统EML方案得到延续,同时
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光迅科技
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:54:55
特斯拉人形机器人:运动控制能力再升级
事件:特斯拉通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像,1)实现目标物件的自主筛分;2)运动控制通过端到端神经网络进行训练; 亮点1,视觉感知能力升级: 1)识别 ,精准实现四肢位置校准、运动控制,实现色差物件分类抓取;2)纠错,具备排除干扰、自动纠错能力(不受外部人员干预动作的影响,自动扶正倒置物件) #运动控制通过输入录像视频进行训练,与人类的学习机制类似,区别于通过编程控制(需要预编程,占用内存); #与FSD V12的训练模式类似,意味着在自动驾驶汽车上的开发经验可
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拓普集团
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:54:29
积极表态!
事件一:9月22日,中美正式商定,成立经济领域工作组,包括“经济工作组”和“金融工作组”。 事件二:9月23日,美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态,美国非常乐意与中国展开合作,中国在矿物原料的加工方面的关键地位,并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分;而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容,没有中国的参与,美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号,由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能
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中国平安
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2023-09-24 23:51:53
【全球首创数字人完成亚运点火】
燃爆全球,感知科技的魅力!潮涌东方、氛围感拉满!用裸眼3D打开亚运会! 裸眼3D的视觉特效激活了全景交互的运动赛场,焕新为活力澎湃的“运动浪潮”。在场馆上空,AR虚拟半球状的数字穹顶模拟出智能炫酷的篮球、足球等,仿佛一个无限变幻的巨型科技装置笼罩在现场的运动赛场上,营造出震撼的立体空间。科技永远是最活跃的生产力,裸眼3D、数字人、机器视觉、AR/VR等一系列新技术的普及应用,将是对“新质生产力、新型工业化”的最形象、最生动的诠释! 奥比中光(688322)3D视觉感知整体技术方案提供商!重磅发布
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奥比中光
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2023-09-24 23:51:27
【对机器人热点问题的解答】
近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上,统一做个解答: 1⃣️机器人大规模落地的痛点在于#泛化和续航,泛化的核心是算法、算力、数据,续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法,Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题,工厂提供初步应用场景,解决数据。续航目前是个问题,国内均先推广轮式方案,在底盘中放大电池,但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点:A样初步考验供应商制造能力和响应速度,B样主要对产品定型,定型后,指定
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鸣志电器
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2023-09-24 23:51:02
【华为机器人核心概念股】
1,科力尔:公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、鲤电池设备和光伏设备等。(公司的伺服电机系统能实现进口替代) 2,恒为科技:公司与华为在国产化适配、网络可视化联合解决方案等方面开展了相关合作。公司机器人有:吊轨巡检机器人、轮式巡检机器人等类型。(与华为机器人专利技术贴合度高) 3,富临精工:公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商,双方未来将围绕核心技术产品及产业资源。 4,拓斯达:公司积极拓展为华为提供智能制造解决
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科力尔
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2023-09-24 23:50:29
【Tesla人形机器人最新视频简要解读】
1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inControl OutT在之前自动驾驶V
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科力尔
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2023-08-24 21:46:00
数据资产入表那些事
摘要: 1.数据资产入表的意义:1)提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性;2)提升企业财务报表的盈利能力和质量,进一步提升企业的估值和资本力;3)这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产,必须满足两个基本条件:1)证明我们拥有使用权和控制权,如果投入和控制过程都是由我完成的,或者通过授权或其他合同形式获得数据,合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据,这并不一定需要有权证。2)需要能够给我带来一些收益,可以清晰地看到或推断出其可形成
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易华录
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市场小作文精选230730
聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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太平洋
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天风证券
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2023-07-28 21:48:02
小文728
信达非银王舫朝: 再次重申非银板块配置价值。三大逻辑: 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块,分别提升板块业绩、估值和市场偏好; 2. 政策强音到效果落地有时滞,但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口,就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银(保险:机构持股0.41%VS标配4.44%,证券:0.37%VS4.36%),之前埋伏的也在25号当天惯型获利
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太平洋
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精选小作文727
#小道消息# 华创地产 | 为什么是天地源? 1、如果自上而下选地方国企,多数地方国企被全国性房企冲击的并无优势,一方面难在深耕城市优质片区拿地,另一方在当地并无品牌优势。而天地源重仓西安最核心的高新区市场,且在西安积累下非常好的口碑,在拿地端和品牌端均具有较强可持续性优势。 2、5月份我们调研天地源在苏州的2个项目,公司非常注重将成本花在客户的敏感点上,打造了平江观棠这种现象级产品,展示了非常强的操盘能力,打破了我们对一般国央企的固有印象。 3、销售方面,2023年预计公司可超额完成105亿销
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中际旭创
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2023-07-16 22:48:11
长江金属丨本轮铜铝行情思考(九)——内外共振,短期胜率高,长期赔率大
长江金属丨本轮铜铝行情思考(九)——内外共振,短期胜率高,长期赔率大 1、【推荐观点】内外共振,催化铜铝上行,逢低布局 1)海外,通胀低预期,加息预期缓和,美元因此走弱,同时,工业库存周期逼近底部。 2)国内,经济底部+政策微风,悲观预期有所缓和,前期商品交易中暗含过多悲观预期,金铜比处近90%历史分位值。 3)若类比,当前可参考22年11月初,或12月底——相比于当时,当前国内经济政策预期虽不够强,但经济位置更底部,且市场配置选择或许相对更少。 2、【基本面状况】库存持续去化至历史最底部 1)
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西部矿业
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中游制造、数字经济、服务消费。
领导好,沿着中报改善的三线索布局:中游制造、数字经济、服务消费。 1)美国CPI回归“3”,风险偏好阶段性回升,新兴市场底部高波动,短期赔率高、胜率未知。 2)去年10.22《美联储加息何时休》:结束加息只差核心PCE回到4%以内;结束加息美债利率继续下行,全球股市拐点向上。 3)我们判断,曙光已现但不能操之过急,美联储数据依赖型决策可能到Q3末、Q4初停止加息,可以关注财通策略外资组合(7月推荐电气设备、计算机设备、新能源动力系统,收益2.6%VS基金-0.5%)。 4)行业配置:高股息(电力
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2023-07-16 22:31:32
大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发
中信建投军工及新材料】军工行业深度:民用航空制造业: 大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发—————————————— 【行业观点】 1、民机制造业具有极高的战略意义。飞机制造业对于国民经济、就业、技术进步具有重要作用,因此主要大国均将飞机制造业作为其战略型支柱产业,并推出相应产业政策支持其发展。由于研发壁垒高、资金壁垒高、全球化竞争、市场容量低等特点,飞机制造是一个充满风险的寡头垄断产业,后进企业进入该行业的壁垒极高。 2、随着下游客运量的增长,航空制造业整体呈波动向上趋势。自1970年以来, 全球大
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抚顺特钢
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2023-07-16 22:31:00
正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头
【民生计算机】??正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通、物联数字化解决方案 AI大时代的“弄潮儿”,智能深度赋能产业打开长期发展空间 阿里“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合作伙伴,大模型领域潜力可期 全资子公司宇视科技以通用大模型+行业场景+训练调优为架构,推出AIoT CV梧桐大模型,细分行业算法和业务软件的成本更低、
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2023-09-24 23:55:22
光芯片点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车
光芯片点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车 光芯片光模块公司今日普涨,源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%,光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下: 1)光芯片作为光模块的核心部件之一,在本次深圳光博会大放异彩,国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片,使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能,并应用到400G、800G光模块中。2)随着明年对1.6T光模块的需求出现,技术路线上不仅传统EML方案得到延续,同时
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光迅科技
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特斯拉人形机器人:运动控制能力再升级
事件:特斯拉通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像,1)实现目标物件的自主筛分;2)运动控制通过端到端神经网络进行训练; 亮点1,视觉感知能力升级: 1)识别 ,精准实现四肢位置校准、运动控制,实现色差物件分类抓取;2)纠错,具备排除干扰、自动纠错能力(不受外部人员干预动作的影响,自动扶正倒置物件) #运动控制通过输入录像视频进行训练,与人类的学习机制类似,区别于通过编程控制(需要预编程,占用内存); #与FSD V12的训练模式类似,意味着在自动驾驶汽车上的开发经验可
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拓普集团
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积极表态!
事件一:9月22日,中美正式商定,成立经济领域工作组,包括“经济工作组”和“金融工作组”。 事件二:9月23日,美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯在纽约简报会上表态,美国非常乐意与中国展开合作,中国在矿物原料的加工方面的关键地位,并且这些矿物对电动汽车是非常重要的组成成分;而广泛推广新能源车是美国应对气候变化努力的核心内容,没有中国的参与,美国无法解决气候危机。 1、美国副国务卿的表态是中美在新能源领域关系修复的积极信号,由于中国在锂电四大主材领域占据极高的份额、锂电池产品性能
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【全球首创数字人完成亚运点火】
燃爆全球,感知科技的魅力!潮涌东方、氛围感拉满!用裸眼3D打开亚运会! 裸眼3D的视觉特效激活了全景交互的运动赛场,焕新为活力澎湃的“运动浪潮”。在场馆上空,AR虚拟半球状的数字穹顶模拟出智能炫酷的篮球、足球等,仿佛一个无限变幻的巨型科技装置笼罩在现场的运动赛场上,营造出震撼的立体空间。科技永远是最活跃的生产力,裸眼3D、数字人、机器视觉、AR/VR等一系列新技术的普及应用,将是对“新质生产力、新型工业化”的最形象、最生动的诠释! 奥比中光(688322)3D视觉感知整体技术方案提供商!重磅发布
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奥比中光
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2023-09-24 23:51:27
【对机器人热点问题的解答】
近期市场对机器人的疑问主要在技术发展路径、供应商送样定点节奏以及硬件各环节技术路线上,统一做个解答: 1⃣️机器人大规模落地的痛点在于#泛化和续航,泛化的核心是算法、算力、数据,续航核心在电池。Tesla的端到端模型解决大脑算法,Dojo超算中心和自研D1芯片解决算力问题,工厂提供初步应用场景,解决数据。续航目前是个问题,国内均先推广轮式方案,在底盘中放大电池,但终极方案还是要用更高能量密度电池以及快充。 2⃣️关于送样定点:A样初步考验供应商制造能力和响应速度,B样主要对产品定型,定型后,指定
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鸣志电器
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:51:02
【华为机器人核心概念股】
1,科力尔:公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商,伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、鲤电池设备和光伏设备等。(公司的伺服电机系统能实现进口替代) 2,恒为科技:公司与华为在国产化适配、网络可视化联合解决方案等方面开展了相关合作。公司机器人有:吊轨巡检机器人、轮式巡检机器人等类型。(与华为机器人专利技术贴合度高) 3,富临精工:公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商,双方未来将围绕核心技术产品及产业资源。 4,拓斯达:公司积极拓展为华为提供智能制造解决
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科力尔
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八卦猫
公社达人
2023-09-24 23:50:29
【Tesla人形机器人最新视频简要解读】
1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inControl OutT在之前自动驾驶V
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科力尔
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八卦猫
公社达人
2023-08-24 21:46:00
数据资产入表那些事
摘要: 1.数据资产入表的意义:1)提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性;2)提升企业财务报表的盈利能力和质量,进一步提升企业的估值和资本力;3)这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产,必须满足两个基本条件:1)证明我们拥有使用权和控制权,如果投入和控制过程都是由我完成的,或者通过授权或其他合同形式获得数据,合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据,这并不一定需要有权证。2)需要能够给我带来一些收益,可以清晰地看到或推断出其可形成
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易华录
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八卦猫
公社达人
2023-07-30 22:17:40
市场小作文精选230730
聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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太平洋
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天风证券
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八卦猫
公社达人
2023-07-28 21:48:02
小文728
信达非银王舫朝: 再次重申非银板块配置价值。三大逻辑: 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块,分别提升板块业绩、估值和市场偏好; 2. 政策强音到效果落地有时滞,但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口,就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银(保险:机构持股0.41%VS标配4.44%,证券:0.37%VS4.36%),之前埋伏的也在25号当天惯型获利
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太平洋
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八卦猫
公社达人
2023-07-27 22:18:57
精选小作文727
#小道消息# 华创地产 | 为什么是天地源? 1、如果自上而下选地方国企,多数地方国企被全国性房企冲击的并无优势,一方面难在深耕城市优质片区拿地,另一方在当地并无品牌优势。而天地源重仓西安最核心的高新区市场,且在西安积累下非常好的口碑,在拿地端和品牌端均具有较强可持续性优势。 2、5月份我们调研天地源在苏州的2个项目,公司非常注重将成本花在客户的敏感点上,打造了平江观棠这种现象级产品,展示了非常强的操盘能力,打破了我们对一般国央企的固有印象。 3、销售方面,2023年预计公司可超额完成105亿销
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中际旭创
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慈星股份
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红棉股份
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:48:11
长江金属丨本轮铜铝行情思考(九)——内外共振,短期胜率高,长期赔率大
长江金属丨本轮铜铝行情思考(九)——内外共振,短期胜率高,长期赔率大 1、【推荐观点】内外共振,催化铜铝上行,逢低布局 1)海外,通胀低预期,加息预期缓和,美元因此走弱,同时,工业库存周期逼近底部。 2)国内,经济底部+政策微风,悲观预期有所缓和,前期商品交易中暗含过多悲观预期,金铜比处近90%历史分位值。 3)若类比,当前可参考22年11月初,或12月底——相比于当时,当前国内经济政策预期虽不够强,但经济位置更底部,且市场配置选择或许相对更少。 2、【基本面状况】库存持续去化至历史最底部 1)
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西部矿业
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:32:04
中游制造、数字经济、服务消费。
领导好,沿着中报改善的三线索布局:中游制造、数字经济、服务消费。 1)美国CPI回归“3”,风险偏好阶段性回升,新兴市场底部高波动,短期赔率高、胜率未知。 2)去年10.22《美联储加息何时休》:结束加息只差核心PCE回到4%以内;结束加息美债利率继续下行,全球股市拐点向上。 3)我们判断,曙光已现但不能操之过急,美联储数据依赖型决策可能到Q3末、Q4初停止加息,可以关注财通策略外资组合(7月推荐电气设备、计算机设备、新能源动力系统,收益2.6%VS基金-0.5%)。 4)行业配置:高股息(电力
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人民网
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:31:32
大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发
中信建投军工及新材料】军工行业深度:民用航空制造业: 大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发—————————————— 【行业观点】 1、民机制造业具有极高的战略意义。飞机制造业对于国民经济、就业、技术进步具有重要作用,因此主要大国均将飞机制造业作为其战略型支柱产业,并推出相应产业政策支持其发展。由于研发壁垒高、资金壁垒高、全球化竞争、市场容量低等特点,飞机制造是一个充满风险的寡头垄断产业,后进企业进入该行业的壁垒极高。 2、随着下游客运量的增长,航空制造业整体呈波动向上趋势。自1970年以来, 全球大
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抚顺特钢
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八卦猫
公社达人
2023-07-16 22:31:00
正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头
【民生计算机】??正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通、物联数字化解决方案 AI大时代的“弄潮儿”,智能深度赋能产业打开长期发展空间 阿里“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合作伙伴,大模型领域潜力可期 全资子公司宇视科技以通用大模型+行业场景+训练调优为架构,推出AIoT CV梧桐大模型,细分行业算法和业务软件的成本更低、
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千方科技
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