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八卦猫
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2023-06-26 08:44:58
宝明科技调研:预计7-8月陆续会有客户反馈
#如何看待友商订单 是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单,但公司都回绝掉,转向pp路线。 #此轮pp送样 客户:这一批pp最少送前20客户,重点是前10客户,月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准,现在送的是量产标准。 卷长:按下游客户要求,基本在1-2km,目前可以做到2-3km,再长需要设备优化(设备提速实现更长的卷长,难度还好)。 性能指标:方阻目前在14-15(超预期);现在抗拉强度和pet差不多,经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下,pp循环会比pet好很
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宝明科技
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八卦猫
公社达人
2023-06-26 08:44:30
618电商专家会:抖音618活动GMV与增速
Q:请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A:整个618活动中GMV支付口径为1307亿,完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%,抖音商城是本次618活动中的重点,未来也将是GMV的核心增长点,在本次618活动GMV占比26%,也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%,搜索电商占比11%,剩余为短视频电商。 品类方面:服饰内衣方面GMV占比25%,鞋靴箱包占比4.5%,运动户外占比5.6%,珠宝文玩占比5.5%,美妆占比19.2%,个护家清占比7.9%,食品饮料占比
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焦点科技
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八卦猫
公社达人
2023-06-26 08:44:00
掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机
一、机械 滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1)什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠螺
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科大讯飞
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八卦猫
公社达人
2023-06-20 22:19:09
人形机器人迭代下供应链的新机遇
一、电新 双星新材pet铜箔获订单,产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位,Q4完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通,是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同,不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而
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中大力德
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公社达人
2023-06-20 22:18:05
半夏投资6月投后沟通会纪要
首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左右下调至40,关注流动性,尽量分散,以
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八卦猫
公社达人
2023-06-20 08:42:12
充电桩《指导意见》简评
事件:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 《指导意见》提出到2030年目标: 1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 《指导意见》明确五方面任务: 1)优化完善网络布局。
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英可瑞
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八卦猫
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2023-06-20 08:41:15
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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八卦猫
公社达人
2023-06-20 08:40:39
230618 中科曙光 交流纪要
一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币,净利润15.44亿。 营收的增速从5%逐渐上升到15%,归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务 公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域,以服务器为主的产品。 毛利率基本上都是百分之十几二十几,比较稳定。 3.增量 公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。 通用计算主要是指x86服务器,新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模,公司在这块其实是有非常深厚的积累的。 智
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中科曙光
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公社达人
2023-06-20 08:40:15
德国光伏展专家交流-库存、价格及需求
整体情况 参展商人数非常多,出现很多新面孔,尤其是储能的新玩家。 组件新技术产品:去年PERC为主,今年TOPCon、ABC、HJT都有很多,新技术被接纳的非常快。 逆变器:除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有,厂商横向扩充,同时产品丰富度也在提升。 库存 库存产生的原因主要是上游价格波动大,下游观望情绪,拿货速度放缓。 库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%;电池还受到需求的影响(去年如意大利增速基数高)使得库存绝对值会高些。 预计6月底到7月初会缓解(现在各家都有相
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盛弘股份
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八卦猫
公社达人
2023-06-20 08:39:28
智能驾驶专家:目前国内企业没有一家真正达到 L3
(1)目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台,但目前中国企业没有一家真正达到 L3,所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。 (2)看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商,现在基本上没有什么能力,但现在它慢慢去建。只要愿意发力,愿意投资,愿意把整个数据闭环建起来,比亚迪的优势会非常明显,因为它能采集的数据量远比造车新势力多。 (3)特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心,当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的,但那个
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中科创达
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八卦猫
公社达人
2023-06-19 08:26:50
简单对AI再做个梳理
(1)炒作逻辑 AI的炒作逻辑,主要分为两个阶段: 一是蹭美的AI,二是炒中国自己的AI。 到目前为止,A股市场对于AI的炒作,都是在蹭美的AI,像光模块与游戏,蹭美蹭的最好,所以,过去几个月,它们炒作得最好,特别是光模块,无疑是今年上半年表现最好的AI品种。 因为我们现在还卡在通用大模型上,中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来,所以,中国实际上还没有真正进入AI时代,通用大模型是这次人工智能革命的七寸,只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后,国内的算力需求才会真正爆
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寒武纪
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昆仑万维
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八卦猫
公社达人
2023-06-18 10:20:03
复合集流体行业更新
近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,机构解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复合铜箔产业化进
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宝明科技
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公社达人
2023-06-18 10:19:33
剑桥科技调研纪要
Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好 部分5G订单被砍 主要是华为的 是通信市场需求不振 大约10% 基本砍的都是25G项目 也没什么盈利 对公司影响不大 公司将来的目标主要是想往100G以上 高速光模块 高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度 公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边 马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂 到8~9月为止爬坡生产 大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块 主要的客户为G 和 N 已经签单 但
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剑桥科技
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公社达人
2023-06-18 10:17:29
通信+算力底座龙头,业绩好估值低,芯片强AI顺,持续坚定推荐
通信+算力底座龙头,业绩好估值低,芯片强AI顺,持续坚定推荐 事件:据新闻,欧盟委员会称,将华为、中兴排除在5G网络合理合法,欧委会将不再采购其5G设备,点评如下: 1、此次宣称依然是老剧本、口水战,本次依然是表态,不是立法;此前已有多次类似新闻报道(例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备),若欧洲真要执行,爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应,跟3G/4G无关,一方面欧洲当前就没有规模建设5G;另一方面,中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴
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中兴通讯
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八卦猫
公社达人
2023-06-18 10:15:02
数字经济学习思考
1、数字经济为主线的判断 数字经济产生于三大背景: (1)时代背景:传统经济的增速已经开始放缓,需要新经济引擎的拉动;劳动力人 口红利的逐步消失,对数字经济的需求也是顺理成章的;经过三年的疫情,也催化了数 字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核,数字经济未来必将快速发展。 (2)宏观背景:国内二十结束后,未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开,整体经济在政策托而不举的背景下,稳健复苏,新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的
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宝明科技调研:预计7-8月陆续会有客户反馈
#如何看待友商订单 是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单,但公司都回绝掉,转向pp路线。 #此轮pp送样 客户:这一批pp最少送前20客户,重点是前10客户,月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准,现在送的是量产标准。 卷长:按下游客户要求,基本在1-2km,目前可以做到2-3km,再长需要设备优化(设备提速实现更长的卷长,难度还好)。 性能指标:方阻目前在14-15(超预期);现在抗拉强度和pet差不多,经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下,pp循环会比pet好很
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618电商专家会:抖音618活动GMV与增速
Q:请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A:整个618活动中GMV支付口径为1307亿,完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%,抖音商城是本次618活动中的重点,未来也将是GMV的核心增长点,在本次618活动GMV占比26%,也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%,搜索电商占比11%,剩余为短视频电商。 品类方面:服饰内衣方面GMV占比25%,鞋靴箱包占比4.5%,运动户外占比5.6%,珠宝文玩占比5.5%,美妆占比19.2%,个护家清占比7.9%,食品饮料占比
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掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机
一、机械 滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1)什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠螺
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科大讯飞
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人形机器人迭代下供应链的新机遇
一、电新 双星新材pet铜箔获订单,产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位,Q4完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通,是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同,不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而
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半夏投资6月投后沟通会纪要
首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左右下调至40,关注流动性,尽量分散,以
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充电桩《指导意见》简评
事件:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 《指导意见》提出到2030年目标: 1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 《指导意见》明确五方面任务: 1)优化完善网络布局。
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液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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230618 中科曙光 交流纪要
一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币,净利润15.44亿。 营收的增速从5%逐渐上升到15%,归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务 公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域,以服务器为主的产品。 毛利率基本上都是百分之十几二十几,比较稳定。 3.增量 公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。 通用计算主要是指x86服务器,新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模,公司在这块其实是有非常深厚的积累的。 智
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德国光伏展专家交流-库存、价格及需求
整体情况 参展商人数非常多,出现很多新面孔,尤其是储能的新玩家。 组件新技术产品:去年PERC为主,今年TOPCon、ABC、HJT都有很多,新技术被接纳的非常快。 逆变器:除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有,厂商横向扩充,同时产品丰富度也在提升。 库存 库存产生的原因主要是上游价格波动大,下游观望情绪,拿货速度放缓。 库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%;电池还受到需求的影响(去年如意大利增速基数高)使得库存绝对值会高些。 预计6月底到7月初会缓解(现在各家都有相
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智能驾驶专家:目前国内企业没有一家真正达到 L3
(1)目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台,但目前中国企业没有一家真正达到 L3,所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。 (2)看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商,现在基本上没有什么能力,但现在它慢慢去建。只要愿意发力,愿意投资,愿意把整个数据闭环建起来,比亚迪的优势会非常明显,因为它能采集的数据量远比造车新势力多。 (3)特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心,当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的,但那个
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简单对AI再做个梳理
(1)炒作逻辑 AI的炒作逻辑,主要分为两个阶段: 一是蹭美的AI,二是炒中国自己的AI。 到目前为止,A股市场对于AI的炒作,都是在蹭美的AI,像光模块与游戏,蹭美蹭的最好,所以,过去几个月,它们炒作得最好,特别是光模块,无疑是今年上半年表现最好的AI品种。 因为我们现在还卡在通用大模型上,中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来,所以,中国实际上还没有真正进入AI时代,通用大模型是这次人工智能革命的七寸,只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后,国内的算力需求才会真正爆
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复合集流体行业更新
近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,机构解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复合铜箔产业化进
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剑桥科技调研纪要
Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好 部分5G订单被砍 主要是华为的 是通信市场需求不振 大约10% 基本砍的都是25G项目 也没什么盈利 对公司影响不大 公司将来的目标主要是想往100G以上 高速光模块 高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度 公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边 马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂 到8~9月为止爬坡生产 大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块 主要的客户为G 和 N 已经签单 但
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通信+算力底座龙头,业绩好估值低,芯片强AI顺,持续坚定推荐
通信+算力底座龙头,业绩好估值低,芯片强AI顺,持续坚定推荐 事件:据新闻,欧盟委员会称,将华为、中兴排除在5G网络合理合法,欧委会将不再采购其5G设备,点评如下: 1、此次宣称依然是老剧本、口水战,本次依然是表态,不是立法;此前已有多次类似新闻报道(例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备),若欧洲真要执行,爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应,跟3G/4G无关,一方面欧洲当前就没有规模建设5G;另一方面,中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴
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数字经济学习思考
1、数字经济为主线的判断 数字经济产生于三大背景: (1)时代背景:传统经济的增速已经开始放缓,需要新经济引擎的拉动;劳动力人 口红利的逐步消失,对数字经济的需求也是顺理成章的;经过三年的疫情,也催化了数 字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核,数字经济未来必将快速发展。 (2)宏观背景:国内二十结束后,未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开,整体经济在政策托而不举的背景下,稳健复苏,新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的
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618电商专家会:抖音618活动GMV与增速
Q:请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A:整个618活动中GMV支付口径为1307亿,完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%,抖音商城是本次618活动中的重点,未来也将是GMV的核心增长点,在本次618活动GMV占比26%,也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%,搜索电商占比11%,剩余为短视频电商。 品类方面:服饰内衣方面GMV占比25%,鞋靴箱包占比4.5%,运动户外占比5.6%,珠宝文玩占比5.5%,美妆占比19.2%,个护家清占比7.9%,食品饮料占比
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2023-06-26 08:44:00
掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机
一、机械 滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1)什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠螺
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科大讯飞
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2023-06-20 22:19:09
人形机器人迭代下供应链的新机遇
一、电新 双星新材pet铜箔获订单,产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位,Q4完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通,是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同,不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而
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中大力德
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2023-06-20 22:18:05
半夏投资6月投后沟通会纪要
首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左右下调至40,关注流动性,尽量分散,以
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2023-06-20 08:42:12
充电桩《指导意见》简评
事件:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 《指导意见》提出到2030年目标: 1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 《指导意见》明确五方面任务: 1)优化完善网络布局。
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2023-06-20 08:41:15
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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2023-06-20 08:40:39
230618 中科曙光 交流纪要
一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币,净利润15.44亿。 营收的增速从5%逐渐上升到15%,归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务 公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域,以服务器为主的产品。 毛利率基本上都是百分之十几二十几,比较稳定。 3.增量 公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。 通用计算主要是指x86服务器,新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模,公司在这块其实是有非常深厚的积累的。 智
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中科曙光
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2023-06-20 08:40:15
德国光伏展专家交流-库存、价格及需求
整体情况 参展商人数非常多,出现很多新面孔,尤其是储能的新玩家。 组件新技术产品:去年PERC为主,今年TOPCon、ABC、HJT都有很多,新技术被接纳的非常快。 逆变器:除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有,厂商横向扩充,同时产品丰富度也在提升。 库存 库存产生的原因主要是上游价格波动大,下游观望情绪,拿货速度放缓。 库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%;电池还受到需求的影响(去年如意大利增速基数高)使得库存绝对值会高些。 预计6月底到7月初会缓解(现在各家都有相
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盛弘股份
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2023-06-20 08:39:28
智能驾驶专家:目前国内企业没有一家真正达到 L3
(1)目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台,但目前中国企业没有一家真正达到 L3,所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。 (2)看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商,现在基本上没有什么能力,但现在它慢慢去建。只要愿意发力,愿意投资,愿意把整个数据闭环建起来,比亚迪的优势会非常明显,因为它能采集的数据量远比造车新势力多。 (3)特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心,当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的,但那个
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中科创达
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2023-06-19 08:26:50
简单对AI再做个梳理
(1)炒作逻辑 AI的炒作逻辑,主要分为两个阶段: 一是蹭美的AI,二是炒中国自己的AI。 到目前为止,A股市场对于AI的炒作,都是在蹭美的AI,像光模块与游戏,蹭美蹭的最好,所以,过去几个月,它们炒作得最好,特别是光模块,无疑是今年上半年表现最好的AI品种。 因为我们现在还卡在通用大模型上,中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来,所以,中国实际上还没有真正进入AI时代,通用大模型是这次人工智能革命的七寸,只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后,国内的算力需求才会真正爆
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2023-06-18 10:20:03
复合集流体行业更新
近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,机构解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复合铜箔产业化进
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宝明科技
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2023-06-18 10:19:33
剑桥科技调研纪要
Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好 部分5G订单被砍 主要是华为的 是通信市场需求不振 大约10% 基本砍的都是25G项目 也没什么盈利 对公司影响不大 公司将来的目标主要是想往100G以上 高速光模块 高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度 公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边 马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂 到8~9月为止爬坡生产 大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块 主要的客户为G 和 N 已经签单 但
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剑桥科技
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2023-06-18 10:17:29
通信+算力底座龙头,业绩好估值低,芯片强AI顺,持续坚定推荐
通信+算力底座龙头,业绩好估值低,芯片强AI顺,持续坚定推荐 事件:据新闻,欧盟委员会称,将华为、中兴排除在5G网络合理合法,欧委会将不再采购其5G设备,点评如下: 1、此次宣称依然是老剧本、口水战,本次依然是表态,不是立法;此前已有多次类似新闻报道(例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备),若欧洲真要执行,爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应,跟3G/4G无关,一方面欧洲当前就没有规模建设5G;另一方面,中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴
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中兴通讯
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2023-06-18 10:15:02
数字经济学习思考
1、数字经济为主线的判断 数字经济产生于三大背景: (1)时代背景:传统经济的增速已经开始放缓,需要新经济引擎的拉动;劳动力人 口红利的逐步消失,对数字经济的需求也是顺理成章的;经过三年的疫情,也催化了数 字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核,数字经济未来必将快速发展。 (2)宏观背景:国内二十结束后,未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开,整体经济在政策托而不举的背景下,稳健复苏,新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的
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2023-06-26 08:44:58
宝明科技调研:预计7-8月陆续会有客户反馈
#如何看待友商订单 是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单,但公司都回绝掉,转向pp路线。 #此轮pp送样 客户:这一批pp最少送前20客户,重点是前10客户,月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准,现在送的是量产标准。 卷长:按下游客户要求,基本在1-2km,目前可以做到2-3km,再长需要设备优化(设备提速实现更长的卷长,难度还好)。 性能指标:方阻目前在14-15(超预期);现在抗拉强度和pet差不多,经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下,pp循环会比pet好很
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宝明科技
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2023-06-26 08:44:30
618电商专家会:抖音618活动GMV与增速
Q:请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A:整个618活动中GMV支付口径为1307亿,完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%,抖音商城是本次618活动中的重点,未来也将是GMV的核心增长点,在本次618活动GMV占比26%,也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%,搜索电商占比11%,剩余为短视频电商。 品类方面:服饰内衣方面GMV占比25%,鞋靴箱包占比4.5%,运动户外占比5.6%,珠宝文玩占比5.5%,美妆占比19.2%,个护家清占比7.9%,食品饮料占比
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焦点科技
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掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机
一、机械 滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1)什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠螺
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人形机器人迭代下供应链的新机遇
一、电新 双星新材pet铜箔获订单,产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位,Q4完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通,是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同,不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而
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半夏投资6月投后沟通会纪要
首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左右下调至40,关注流动性,尽量分散,以
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充电桩《指导意见》简评
事件:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 《指导意见》提出到2030年目标: 1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 《指导意见》明确五方面任务: 1)优化完善网络布局。
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液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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230618 中科曙光 交流纪要
一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币,净利润15.44亿。 营收的增速从5%逐渐上升到15%,归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务 公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域,以服务器为主的产品。 毛利率基本上都是百分之十几二十几,比较稳定。 3.增量 公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。 通用计算主要是指x86服务器,新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模,公司在这块其实是有非常深厚的积累的。 智
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德国光伏展专家交流-库存、价格及需求
整体情况 参展商人数非常多,出现很多新面孔,尤其是储能的新玩家。 组件新技术产品:去年PERC为主,今年TOPCon、ABC、HJT都有很多,新技术被接纳的非常快。 逆变器:除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有,厂商横向扩充,同时产品丰富度也在提升。 库存 库存产生的原因主要是上游价格波动大,下游观望情绪,拿货速度放缓。 库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%;电池还受到需求的影响(去年如意大利增速基数高)使得库存绝对值会高些。 预计6月底到7月初会缓解(现在各家都有相
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智能驾驶专家:目前国内企业没有一家真正达到 L3
(1)目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台,但目前中国企业没有一家真正达到 L3,所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。 (2)看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商,现在基本上没有什么能力,但现在它慢慢去建。只要愿意发力,愿意投资,愿意把整个数据闭环建起来,比亚迪的优势会非常明显,因为它能采集的数据量远比造车新势力多。 (3)特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心,当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的,但那个
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简单对AI再做个梳理
(1)炒作逻辑 AI的炒作逻辑,主要分为两个阶段: 一是蹭美的AI,二是炒中国自己的AI。 到目前为止,A股市场对于AI的炒作,都是在蹭美的AI,像光模块与游戏,蹭美蹭的最好,所以,过去几个月,它们炒作得最好,特别是光模块,无疑是今年上半年表现最好的AI品种。 因为我们现在还卡在通用大模型上,中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来,所以,中国实际上还没有真正进入AI时代,通用大模型是这次人工智能革命的七寸,只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后,国内的算力需求才会真正爆
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复合集流体行业更新
近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,机构解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复合铜箔产业化进
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剑桥科技调研纪要
Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好 部分5G订单被砍 主要是华为的 是通信市场需求不振 大约10% 基本砍的都是25G项目 也没什么盈利 对公司影响不大 公司将来的目标主要是想往100G以上 高速光模块 高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度 公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边 马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂 到8~9月为止爬坡生产 大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块 主要的客户为G 和 N 已经签单 但
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通信+算力底座龙头,业绩好估值低,芯片强AI顺,持续坚定推荐
通信+算力底座龙头,业绩好估值低,芯片强AI顺,持续坚定推荐 事件:据新闻,欧盟委员会称,将华为、中兴排除在5G网络合理合法,欧委会将不再采购其5G设备,点评如下: 1、此次宣称依然是老剧本、口水战,本次依然是表态,不是立法;此前已有多次类似新闻报道(例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备),若欧洲真要执行,爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应,跟3G/4G无关,一方面欧洲当前就没有规模建设5G;另一方面,中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴
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数字经济学习思考
1、数字经济为主线的判断 数字经济产生于三大背景: (1)时代背景:传统经济的增速已经开始放缓,需要新经济引擎的拉动;劳动力人 口红利的逐步消失,对数字经济的需求也是顺理成章的;经过三年的疫情,也催化了数 字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核,数字经济未来必将快速发展。 (2)宏观背景:国内二十结束后,未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开,整体经济在政策托而不举的背景下,稳健复苏,新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的
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宝明科技调研:预计7-8月陆续会有客户反馈
#如何看待友商订单 是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单,但公司都回绝掉,转向pp路线。 #此轮pp送样 客户:这一批pp最少送前20客户,重点是前10客户,月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准,现在送的是量产标准。 卷长:按下游客户要求,基本在1-2km,目前可以做到2-3km,再长需要设备优化(设备提速实现更长的卷长,难度还好)。 性能指标:方阻目前在14-15(超预期);现在抗拉强度和pet差不多,经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下,pp循环会比pet好很
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618电商专家会:抖音618活动GMV与增速
Q:请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A:整个618活动中GMV支付口径为1307亿,完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%,抖音商城是本次618活动中的重点,未来也将是GMV的核心增长点,在本次618活动GMV占比26%,也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%,搜索电商占比11%,剩余为短视频电商。 品类方面:服饰内衣方面GMV占比25%,鞋靴箱包占比4.5%,运动户外占比5.6%,珠宝文玩占比5.5%,美妆占比19.2%,个护家清占比7.9%,食品饮料占比
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一、机械 滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1)什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠螺
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一、电新 双星新材pet铜箔获订单,产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位,Q4完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通,是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同,不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而
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2023-06-20 22:18:05
半夏投资6月投后沟通会纪要
首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左右下调至40,关注流动性,尽量分散,以
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八卦猫
公社达人
2023-06-20 08:42:12
充电桩《指导意见》简评
事件:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 《指导意见》提出到2030年目标: 1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 《指导意见》明确五方面任务: 1)优化完善网络布局。
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英可瑞
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八卦猫
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2023-06-20 08:41:15
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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八卦猫
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2023-06-20 08:40:39
230618 中科曙光 交流纪要
一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币,净利润15.44亿。 营收的增速从5%逐渐上升到15%,归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务 公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域,以服务器为主的产品。 毛利率基本上都是百分之十几二十几,比较稳定。 3.增量 公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。 通用计算主要是指x86服务器,新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模,公司在这块其实是有非常深厚的积累的。 智
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中科曙光
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八卦猫
公社达人
2023-06-20 08:40:15
德国光伏展专家交流-库存、价格及需求
整体情况 参展商人数非常多,出现很多新面孔,尤其是储能的新玩家。 组件新技术产品:去年PERC为主,今年TOPCon、ABC、HJT都有很多,新技术被接纳的非常快。 逆变器:除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有,厂商横向扩充,同时产品丰富度也在提升。 库存 库存产生的原因主要是上游价格波动大,下游观望情绪,拿货速度放缓。 库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%;电池还受到需求的影响(去年如意大利增速基数高)使得库存绝对值会高些。 预计6月底到7月初会缓解(现在各家都有相
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盛弘股份
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八卦猫
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2023-06-20 08:39:28
智能驾驶专家:目前国内企业没有一家真正达到 L3
(1)目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台,但目前中国企业没有一家真正达到 L3,所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。 (2)看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商,现在基本上没有什么能力,但现在它慢慢去建。只要愿意发力,愿意投资,愿意把整个数据闭环建起来,比亚迪的优势会非常明显,因为它能采集的数据量远比造车新势力多。 (3)特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心,当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的,但那个
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中科创达
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八卦猫
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2023-06-19 08:26:50
简单对AI再做个梳理
(1)炒作逻辑 AI的炒作逻辑,主要分为两个阶段: 一是蹭美的AI,二是炒中国自己的AI。 到目前为止,A股市场对于AI的炒作,都是在蹭美的AI,像光模块与游戏,蹭美蹭的最好,所以,过去几个月,它们炒作得最好,特别是光模块,无疑是今年上半年表现最好的AI品种。 因为我们现在还卡在通用大模型上,中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来,所以,中国实际上还没有真正进入AI时代,通用大模型是这次人工智能革命的七寸,只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后,国内的算力需求才会真正爆
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寒武纪
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昆仑万维
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八卦猫
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2023-06-18 10:20:03
复合集流体行业更新
近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,机构解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复合铜箔产业化进
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宝明科技
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八卦猫
公社达人
2023-06-18 10:19:33
剑桥科技调研纪要
Q: 目前基本公司情况 A: 公司二季度运行良好 部分5G订单被砍 主要是华为的 是通信市场需求不振 大约10% 基本砍的都是25G项目 也没什么盈利 对公司影响不大 公司将来的目标主要是想往100G以上 高速光模块 高端光模块市场进军 Q: 高速光模块800G进度 公司产能具体在哪里 A: 主要是上海工厂这边 马兰西亚和武汉这里都不太具备高速光模块产能 6月底高速光模块设备进上海的厂 到8~9月为止爬坡生产 大客户下订单目前量为20~30W台800G光模块 主要的客户为G 和 N 已经签单 但
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剑桥科技
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公社达人
2023-06-18 10:17:29
通信+算力底座龙头,业绩好估值低,芯片强AI顺,持续坚定推荐
通信+算力底座龙头,业绩好估值低,芯片强AI顺,持续坚定推荐 事件:据新闻,欧盟委员会称,将华为、中兴排除在5G网络合理合法,欧委会将不再采购其5G设备,点评如下: 1、此次宣称依然是老剧本、口水战,本次依然是表态,不是立法;此前已有多次类似新闻报道(例如上次美国呼吁北约盟国不要使用华为、中兴的5G网络设备),若欧洲真要执行,爱立信/诺基亚自然也会丢掉中国市场。 2、此次针对的5G设备供应,跟3G/4G无关,一方面欧洲当前就没有规模建设5G;另一方面,中兴在欧洲的5G设备也基本没收入。 3、中兴
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中兴通讯
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八卦猫
公社达人
2023-06-18 10:15:02
数字经济学习思考
1、数字经济为主线的判断 数字经济产生于三大背景: (1)时代背景:传统经济的增速已经开始放缓,需要新经济引擎的拉动;劳动力人 口红利的逐步消失,对数字经济的需求也是顺理成章的;经过三年的疫情,也催化了数 字经济产业发展的迫切性。随着数字中国的顶层设计以及国家对数字政府的强约束考核,数字经济未来必将快速发展。 (2)宏观背景:国内二十结束后,未来五年中长期的经济稳健增长的预期已经形成。随着疫情的逐步放开,整体经济在政策托而不举的背景下,稳健复苏,新经济将成为未来中国经济增长的核心引擎。中国庞大的
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