异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
八卦猫
闻股市八卦
IP属地:440000,440100
个人资料
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:38:44
外资机构交流反馈
1、海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘zz更敏感,他们一季度拿了些消费和互联网,至少一季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面只有
S
中国平安
0
1
0
2.43
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:38:20
特斯拉超充桩全梳理
一、事件: 美国通用汽车于6月9日宣布,将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议,今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。 具体合作包括:1)特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩,现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2)从 2025 年开始,通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。 二、如何理解双方的合作? 美国充电现状:特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计,不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使
S
赛力斯
3
1
0
2.38
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:36:30
800G光模块:今明两年的供需猜算
需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大,对今年的估计,少的几十万,多的三百万,明年少的一百万,多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性,假设是对的,我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样
S
中际旭创
1
2
2
4.55
八卦猫
公社达人
2023-06-12 09:00:01
大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
S
中国银行
0
0
0
0.51
八卦猫
公社达人
2023-06-12 08:59:02
AI盛会在即
事件:北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动,以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡,亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在: 【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架构,MI300晶体管数量多达
S
通富微电
2
0
2
5.02
八卦猫
公社达人
2023-06-12 08:58:21
段永平:对当前商业的看法
1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间,有些人可能在别的事情上(比如短视频)花很多时间,于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久,我自己已经不太看了。 3、(腾讯和字节)两家公司都很有价值,我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些,但我的感觉未必对,因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何,谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ,没啥
S
三七互娱
0
0
1
1.43
八卦猫
公社达人
2023-06-10 23:42:30
硅片&TCL中环更新
复盘23年以来硅片的价格及盈利走势: 1月节前硅片价格存在超跌,根据PVinfolink每周的价格信息,1月初硅片环节甚至处于亏损状态; 年后随着各环节开工率爬坡,硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨,但硅料在节前超跌后价格反弹,硅片环节整体盈利处于低位; 3月以来,石英砂紧缺逐步开始,保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显,硅片开始明显提价,而硅料价格持续处于下降通道,硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少,龙头企业也计划4月底再度进行调价,上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续
S
TCL中环
2
0
0
5.83
八卦猫
公社达人
2023-06-10 23:41:45
Sam Altman对话纪要:AI安全与对齐
OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会,就“AI安全与对齐”主题发表演讲: 今天,我想谈谈未来,特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率,以及我们现在需要做些什么,为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们,技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是,我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要,不仅在于其影响的大小,还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布,并以快速的速度这样做。想象一下
S
国投智能
28
12
41
40.67
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:59:06
【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪:WWDC 开启“新宇宙”,边缘计算时代已来临
事件概述 2023年6月6日,苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上,苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时,在大会前备受关注的首款混合现实(MR)头显设备也首次亮相,产品命名为Apple Vision Pro。 核心观点 ► 苹果WWDC23召开,首款头显设备Vision Pro亮相 首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计,带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS,内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高,
S
网宿科技
1
0
0
2.44
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:54:51
新亚电子
新亚电子出现涨停,转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。
S
新亚电子
11
0
5
11.93
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:54:29
移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,本次招标更多为框架性采购,23年已过去近半年,前几个月一直有采购执行,同
S
长飞光纤
0
0
0
1.63
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:53:43
空心杯电机专家:鸣志处于送样阶段
性能独具特色:相比于传统电机,空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令,并能得到更高加速度,但对生产工艺要求更高 蓝海市场,空间广阔:目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右,未来有望成长至350-450亿美金。 大半份额被外资垄断:瑞士Maxon做得最早且最好,目前占国内40%左右;德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端,合计占国内10%-20%。 鸣志的优
S
鸣志电器
0
0
0
2.38
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:53:18
AMD相比Nvidia的主要优势及预期差
优劣势: 1)MI 300性能显著超越H100,在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多; 2)Chiplet第一人,CPU+GPU都是自己的(MI300+Genoa),通过TSV的链接方式,产品组合性能更高,成本更低 3)收购赛灵思以后,在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达(Xilinx AI Engine),协助云厂商在特定算法模块上进行训练,进一步降本增效 预期差: 1) AMD目前生态差,干不过CUDA 目前AMD生态确实更差,在大模型的部分训练区域存在一些问题,个人认为随着微软和其他
S
通富微电
0
0
1
3.04
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:52:51
下调目标价至宁德大跌!市场如何解读?
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。
S
宁德时代
0
0
0
4.53
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:51:50
英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈
过去一周,我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高,如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的 ,英伟达的需求远远超过了其供应 ,和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。 除了英伟达之外,AMD仍然是一只非常有争议的股票,一群看跌投资者继
S
鸿博股份
0
0
0
2.29
上一页
1
24
25
26
27
28
36
下一页
前往
页
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:38:44
外资机构交流反馈
1、海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘zz更敏感,他们一季度拿了些消费和互联网,至少一季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面只有
S
中国平安
0
1
0
2.43
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:38:20
特斯拉超充桩全梳理
一、事件: 美国通用汽车于6月9日宣布,将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议,今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。 具体合作包括:1)特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩,现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2)从 2025 年开始,通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。 二、如何理解双方的合作? 美国充电现状:特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计,不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使
S
赛力斯
3
1
0
2.38
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:36:30
800G光模块:今明两年的供需猜算
需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大,对今年的估计,少的几十万,多的三百万,明年少的一百万,多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性,假设是对的,我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样
S
中际旭创
1
2
2
4.55
八卦猫
公社达人
2023-06-12 09:00:01
大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
S
中国银行
0
0
0
0.51
八卦猫
公社达人
2023-06-12 08:59:02
AI盛会在即
事件:北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动,以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡,亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在: 【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架构,MI300晶体管数量多达
S
通富微电
2
0
2
5.02
八卦猫
公社达人
2023-06-12 08:58:21
段永平:对当前商业的看法
1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间,有些人可能在别的事情上(比如短视频)花很多时间,于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久,我自己已经不太看了。 3、(腾讯和字节)两家公司都很有价值,我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些,但我的感觉未必对,因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何,谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ,没啥
S
三七互娱
0
0
1
1.43
八卦猫
公社达人
2023-06-10 23:42:30
硅片&TCL中环更新
复盘23年以来硅片的价格及盈利走势: 1月节前硅片价格存在超跌,根据PVinfolink每周的价格信息,1月初硅片环节甚至处于亏损状态; 年后随着各环节开工率爬坡,硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨,但硅料在节前超跌后价格反弹,硅片环节整体盈利处于低位; 3月以来,石英砂紧缺逐步开始,保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显,硅片开始明显提价,而硅料价格持续处于下降通道,硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少,龙头企业也计划4月底再度进行调价,上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续
S
TCL中环
2
0
0
5.83
八卦猫
公社达人
2023-06-10 23:41:45
Sam Altman对话纪要:AI安全与对齐
OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会,就“AI安全与对齐”主题发表演讲: 今天,我想谈谈未来,特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率,以及我们现在需要做些什么,为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们,技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是,我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要,不仅在于其影响的大小,还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布,并以快速的速度这样做。想象一下
S
国投智能
28
12
41
40.67
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:59:06
【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪:WWDC 开启“新宇宙”,边缘计算时代已来临
事件概述 2023年6月6日,苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上,苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时,在大会前备受关注的首款混合现实(MR)头显设备也首次亮相,产品命名为Apple Vision Pro。 核心观点 ► 苹果WWDC23召开,首款头显设备Vision Pro亮相 首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计,带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS,内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高,
S
网宿科技
1
0
0
2.44
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:54:51
新亚电子
新亚电子出现涨停,转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。
S
新亚电子
11
0
5
11.93
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:54:29
移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,本次招标更多为框架性采购,23年已过去近半年,前几个月一直有采购执行,同
S
长飞光纤
0
0
0
1.63
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:53:43
空心杯电机专家:鸣志处于送样阶段
性能独具特色:相比于传统电机,空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令,并能得到更高加速度,但对生产工艺要求更高 蓝海市场,空间广阔:目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右,未来有望成长至350-450亿美金。 大半份额被外资垄断:瑞士Maxon做得最早且最好,目前占国内40%左右;德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端,合计占国内10%-20%。 鸣志的优
S
鸣志电器
0
0
0
2.38
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:53:18
AMD相比Nvidia的主要优势及预期差
优劣势: 1)MI 300性能显著超越H100,在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多; 2)Chiplet第一人,CPU+GPU都是自己的(MI300+Genoa),通过TSV的链接方式,产品组合性能更高,成本更低 3)收购赛灵思以后,在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达(Xilinx AI Engine),协助云厂商在特定算法模块上进行训练,进一步降本增效 预期差: 1) AMD目前生态差,干不过CUDA 目前AMD生态确实更差,在大模型的部分训练区域存在一些问题,个人认为随着微软和其他
S
通富微电
0
0
1
3.04
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:52:51
下调目标价至宁德大跌!市场如何解读?
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。
S
宁德时代
0
0
0
4.53
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:51:50
英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈
过去一周,我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高,如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的 ,英伟达的需求远远超过了其供应 ,和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。 除了英伟达之外,AMD仍然是一只非常有争议的股票,一群看跌投资者继
S
鸿博股份
0
0
0
2.29
上一页
1
24
25
26
27
28
36
下一页
前往
页
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:38:44
外资机构交流反馈
1、海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘zz更敏感,他们一季度拿了些消费和互联网,至少一季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面只有
S
中国平安
0
1
0
2.43
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:38:20
特斯拉超充桩全梳理
一、事件: 美国通用汽车于6月9日宣布,将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议,今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。 具体合作包括:1)特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩,现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2)从 2025 年开始,通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。 二、如何理解双方的合作? 美国充电现状:特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计,不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使
S
赛力斯
3
1
0
2.38
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:36:30
800G光模块:今明两年的供需猜算
需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大,对今年的估计,少的几十万,多的三百万,明年少的一百万,多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性,假设是对的,我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样
S
中际旭创
1
2
2
4.55
八卦猫
公社达人
2023-06-12 09:00:01
大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
S
中国银行
0
0
0
0.51
八卦猫
公社达人
2023-06-12 08:59:02
AI盛会在即
事件:北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动,以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡,亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在: 【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架构,MI300晶体管数量多达
S
通富微电
2
0
2
5.02
八卦猫
公社达人
2023-06-12 08:58:21
段永平:对当前商业的看法
1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间,有些人可能在别的事情上(比如短视频)花很多时间,于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久,我自己已经不太看了。 3、(腾讯和字节)两家公司都很有价值,我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些,但我的感觉未必对,因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何,谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ,没啥
S
三七互娱
0
0
1
1.43
八卦猫
公社达人
2023-06-10 23:42:30
硅片&TCL中环更新
复盘23年以来硅片的价格及盈利走势: 1月节前硅片价格存在超跌,根据PVinfolink每周的价格信息,1月初硅片环节甚至处于亏损状态; 年后随着各环节开工率爬坡,硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨,但硅料在节前超跌后价格反弹,硅片环节整体盈利处于低位; 3月以来,石英砂紧缺逐步开始,保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显,硅片开始明显提价,而硅料价格持续处于下降通道,硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少,龙头企业也计划4月底再度进行调价,上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续
S
TCL中环
2
0
0
5.83
八卦猫
公社达人
2023-06-10 23:41:45
Sam Altman对话纪要:AI安全与对齐
OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会,就“AI安全与对齐”主题发表演讲: 今天,我想谈谈未来,特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率,以及我们现在需要做些什么,为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们,技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是,我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要,不仅在于其影响的大小,还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布,并以快速的速度这样做。想象一下
S
国投智能
28
12
41
40.67
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:59:06
【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪:WWDC 开启“新宇宙”,边缘计算时代已来临
事件概述 2023年6月6日,苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上,苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时,在大会前备受关注的首款混合现实(MR)头显设备也首次亮相,产品命名为Apple Vision Pro。 核心观点 ► 苹果WWDC23召开,首款头显设备Vision Pro亮相 首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计,带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS,内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高,
S
网宿科技
1
0
0
2.44
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:54:51
新亚电子
新亚电子出现涨停,转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。
S
新亚电子
11
0
5
11.93
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:54:29
移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,本次招标更多为框架性采购,23年已过去近半年,前几个月一直有采购执行,同
S
长飞光纤
0
0
0
1.63
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:53:43
空心杯电机专家:鸣志处于送样阶段
性能独具特色:相比于传统电机,空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令,并能得到更高加速度,但对生产工艺要求更高 蓝海市场,空间广阔:目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右,未来有望成长至350-450亿美金。 大半份额被外资垄断:瑞士Maxon做得最早且最好,目前占国内40%左右;德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端,合计占国内10%-20%。 鸣志的优
S
鸣志电器
0
0
0
2.38
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:53:18
AMD相比Nvidia的主要优势及预期差
优劣势: 1)MI 300性能显著超越H100,在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多; 2)Chiplet第一人,CPU+GPU都是自己的(MI300+Genoa),通过TSV的链接方式,产品组合性能更高,成本更低 3)收购赛灵思以后,在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达(Xilinx AI Engine),协助云厂商在特定算法模块上进行训练,进一步降本增效 预期差: 1) AMD目前生态差,干不过CUDA 目前AMD生态确实更差,在大模型的部分训练区域存在一些问题,个人认为随着微软和其他
S
通富微电
0
0
1
3.04
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:52:51
下调目标价至宁德大跌!市场如何解读?
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。
S
宁德时代
0
0
0
4.53
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:51:50
英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈
过去一周,我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高,如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的 ,英伟达的需求远远超过了其供应 ,和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。 除了英伟达之外,AMD仍然是一只非常有争议的股票,一群看跌投资者继
S
鸿博股份
0
0
0
2.29
上一页
1
24
25
26
27
28
36
下一页
前往
页
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:38:44
外资机构交流反馈
1、海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘zz更敏感,他们一季度拿了些消费和互联网,至少一季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面只有
S
中国平安
0
1
0
2.43
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:38:20
特斯拉超充桩全梳理
一、事件: 美国通用汽车于6月9日宣布,将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议,今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。 具体合作包括:1)特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩,现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2)从 2025 年开始,通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。 二、如何理解双方的合作? 美国充电现状:特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计,不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使
S
赛力斯
3
1
0
2.38
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:36:30
800G光模块:今明两年的供需猜算
需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大,对今年的估计,少的几十万,多的三百万,明年少的一百万,多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性,假设是对的,我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样
S
中际旭创
1
2
2
4.55
八卦猫
公社达人
2023-06-12 09:00:01
大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
S
中国银行
0
0
0
0.51
八卦猫
公社达人
2023-06-12 08:59:02
AI盛会在即
事件:北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动,以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡,亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在: 【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架构,MI300晶体管数量多达
S
通富微电
2
0
2
5.02
八卦猫
公社达人
2023-06-12 08:58:21
段永平:对当前商业的看法
1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间,有些人可能在别的事情上(比如短视频)花很多时间,于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久,我自己已经不太看了。 3、(腾讯和字节)两家公司都很有价值,我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些,但我的感觉未必对,因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何,谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ,没啥
S
三七互娱
0
0
1
1.43
八卦猫
公社达人
2023-06-10 23:42:30
硅片&TCL中环更新
复盘23年以来硅片的价格及盈利走势: 1月节前硅片价格存在超跌,根据PVinfolink每周的价格信息,1月初硅片环节甚至处于亏损状态; 年后随着各环节开工率爬坡,硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨,但硅料在节前超跌后价格反弹,硅片环节整体盈利处于低位; 3月以来,石英砂紧缺逐步开始,保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显,硅片开始明显提价,而硅料价格持续处于下降通道,硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少,龙头企业也计划4月底再度进行调价,上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续
S
TCL中环
2
0
0
5.83
八卦猫
公社达人
2023-06-10 23:41:45
Sam Altman对话纪要:AI安全与对齐
OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会,就“AI安全与对齐”主题发表演讲: 今天,我想谈谈未来,特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率,以及我们现在需要做些什么,为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们,技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是,我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要,不仅在于其影响的大小,还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布,并以快速的速度这样做。想象一下
S
国投智能
28
12
41
40.67
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:59:06
【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪:WWDC 开启“新宇宙”,边缘计算时代已来临
事件概述 2023年6月6日,苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上,苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时,在大会前备受关注的首款混合现实(MR)头显设备也首次亮相,产品命名为Apple Vision Pro。 核心观点 ► 苹果WWDC23召开,首款头显设备Vision Pro亮相 首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计,带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS,内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高,
S
网宿科技
1
0
0
2.44
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:54:51
新亚电子
新亚电子出现涨停,转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。
S
新亚电子
11
0
5
11.93
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:54:29
移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,本次招标更多为框架性采购,23年已过去近半年,前几个月一直有采购执行,同
S
长飞光纤
0
0
0
1.63
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:53:43
空心杯电机专家:鸣志处于送样阶段
性能独具特色:相比于传统电机,空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令,并能得到更高加速度,但对生产工艺要求更高 蓝海市场,空间广阔:目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右,未来有望成长至350-450亿美金。 大半份额被外资垄断:瑞士Maxon做得最早且最好,目前占国内40%左右;德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端,合计占国内10%-20%。 鸣志的优
S
鸣志电器
0
0
0
2.38
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:53:18
AMD相比Nvidia的主要优势及预期差
优劣势: 1)MI 300性能显著超越H100,在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多; 2)Chiplet第一人,CPU+GPU都是自己的(MI300+Genoa),通过TSV的链接方式,产品组合性能更高,成本更低 3)收购赛灵思以后,在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达(Xilinx AI Engine),协助云厂商在特定算法模块上进行训练,进一步降本增效 预期差: 1) AMD目前生态差,干不过CUDA 目前AMD生态确实更差,在大模型的部分训练区域存在一些问题,个人认为随着微软和其他
S
通富微电
0
0
1
3.04
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:52:51
下调目标价至宁德大跌!市场如何解读?
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。
S
宁德时代
0
0
0
4.53
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:51:50
英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈
过去一周,我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高,如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的 ,英伟达的需求远远超过了其供应 ,和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。 除了英伟达之外,AMD仍然是一只非常有争议的股票,一群看跌投资者继
S
鸿博股份
0
0
0
2.29
上一页
1
24
25
26
27
28
36
下一页
前往
页
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:38:44
外资机构交流反馈
1、海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘zz更敏感,他们一季度拿了些消费和互联网,至少一季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面只有
S
中国平安
0
1
0
2.43
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:38:20
特斯拉超充桩全梳理
一、事件: 美国通用汽车于6月9日宣布,将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议,今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。 具体合作包括:1)特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩,现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2)从 2025 年开始,通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。 二、如何理解双方的合作? 美国充电现状:特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计,不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使
S
赛力斯
3
1
0
2.38
八卦猫
公社达人
2023-06-13 08:36:30
800G光模块:今明两年的供需猜算
需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万,今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的,所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长,这也带动光模块,包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大,对今年的估计,少的几十万,多的三百万,明年少的一百万,多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性,假设是对的,我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样
S
中际旭创
1
2
2
4.55
八卦猫
公社达人
2023-06-12 09:00:01
大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
S
中国银行
0
0
0
0.51
八卦猫
公社达人
2023-06-12 08:59:02
AI盛会在即
事件:北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动,以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡,亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片,对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100,体现在: 【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片,也是AMD第三代CDNA架构(专门针对HPC)产品。基于高度整合的架构,MI300晶体管数量多达
S
通富微电
2
0
2
5.02
八卦猫
公社达人
2023-06-12 08:58:21
段永平:对当前商业的看法
1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间,有些人可能在别的事情上(比如短视频)花很多时间,于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久,我自己已经不太看了。 3、(腾讯和字节)两家公司都很有价值,我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些,但我的感觉未必对,因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何,谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ,没啥
S
三七互娱
0
0
1
1.43
八卦猫
公社达人
2023-06-10 23:42:30
硅片&TCL中环更新
复盘23年以来硅片的价格及盈利走势: 1月节前硅片价格存在超跌,根据PVinfolink每周的价格信息,1月初硅片环节甚至处于亏损状态; 年后随着各环节开工率爬坡,硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨,但硅料在节前超跌后价格反弹,硅片环节整体盈利处于低位; 3月以来,石英砂紧缺逐步开始,保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显,硅片开始明显提价,而硅料价格持续处于下降通道,硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少,龙头企业也计划4月底再度进行调价,上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续
S
TCL中环
2
0
0
5.83
八卦猫
公社达人
2023-06-10 23:41:45
Sam Altman对话纪要:AI安全与对齐
OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会,就“AI安全与对齐”主题发表演讲: 今天,我想谈谈未来,特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率,以及我们现在需要做些什么,为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们,技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是,我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要,不仅在于其影响的大小,还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布,并以快速的速度这样做。想象一下
S
国投智能
28
12
41
40.67
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:59:06
【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪:WWDC 开启“新宇宙”,边缘计算时代已来临
事件概述 2023年6月6日,苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上,苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时,在大会前备受关注的首款混合现实(MR)头显设备也首次亮相,产品命名为Apple Vision Pro。 核心观点 ► 苹果WWDC23召开,首款头显设备Vision Pro亮相 首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计,带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS,内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高,
S
网宿科技
1
0
0
2.44
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:54:51
新亚电子
新亚电子出现涨停,转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。
S
新亚电子
11
0
5
11.93
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:54:29
移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,本次招标更多为框架性采购,23年已过去近半年,前几个月一直有采购执行,同
S
长飞光纤
0
0
0
1.63
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:53:43
空心杯电机专家:鸣志处于送样阶段
性能独具特色:相比于传统电机,空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令,并能得到更高加速度,但对生产工艺要求更高 蓝海市场,空间广阔:目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右,未来有望成长至350-450亿美金。 大半份额被外资垄断:瑞士Maxon做得最早且最好,目前占国内40%左右;德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端,合计占国内10%-20%。 鸣志的优
S
鸣志电器
0
0
0
2.38
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:53:18
AMD相比Nvidia的主要优势及预期差
优劣势: 1)MI 300性能显著超越H100,在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多; 2)Chiplet第一人,CPU+GPU都是自己的(MI300+Genoa),通过TSV的链接方式,产品组合性能更高,成本更低 3)收购赛灵思以后,在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达(Xilinx AI Engine),协助云厂商在特定算法模块上进行训练,进一步降本增效 预期差: 1) AMD目前生态差,干不过CUDA 目前AMD生态确实更差,在大模型的部分训练区域存在一些问题,个人认为随着微软和其他
S
通富微电
0
0
1
3.04
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:52:51
下调目标价至宁德大跌!市场如何解读?
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。
S
宁德时代
0
0
0
4.53
八卦猫
公社达人
2023-06-08 08:51:50
英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈
过去一周,我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高,如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的 ,英伟达的需求远远超过了其供应 ,和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。 除了英伟达之外,AMD仍然是一只非常有争议的股票,一群看跌投资者继
S
鸿博股份
0
0
0
2.29
上一页
1
24
25
26
27
28
36
下一页
前往
页
8
关注
12918
粉丝
9011.75
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38