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2023-06-08 08:50:36
【中航新能源】SNEC展会点评:N型趋势明朗,全面拥抱储能,光伏增长有望上修
■新闻事件 2023年上海SNEC展会,主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布,其中技术路线主要以N-TOPCon为主,其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1)N型路线成为共识,降本增效双线出击或将持续增厚利润 展会期间多家厂商相继发布N型系列产品,其中大部分选择TOPCon路线,N型路线成为未来发展主流或将达成共识,下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据,4月N型组件定标占比达到20%,
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鼎际得
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八卦猫
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2023-06-07 15:19:08
鸿博股份(002229)-调研纪要
未来几个月需求端的节奏,包括和几个大厂的合作情况? 英博数科有4个业务板块,其中一个业务板块是智算中 心,盈利模式是算力对外出租;第二个业务板块是以北京 为样板工程,帮助地方政府建设采买和反托管运营(帮助 政府建设智算中心);第三个业务是培训业务。 目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这 一部分的签约主体是五季智能(主体是王小川的百川智 能),整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百 川智能这样的大公司还有做无人驾驶的
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鸿博股份
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2023-06-07 09:01:30
【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(8):谁是国产英伟达
核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头,2016年至今股价大幅增长近60倍,AI开启全新增长周期。2015年至今,英伟达持续深耕AI领域,并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理(Graphics)的GPU;平台化布局,打造4条产品线覆盖下游主流应用,分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶,其中数据中心和游戏是公司主要业务,英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势,认为英伟达正在
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寒武纪
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2023-06-07 08:59:34
BC组件再创纪录!
事件:Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高,达到24.7%,再创世界纪录,美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关,HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间,爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件,交付效率高至24.0%,刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右,Maxeon组件效率便超过24
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隆基绿能
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公社达人
2023-06-07 08:58:50
230606 新致软件 调研总结
新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好,全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引,23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术,正在开发
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新致软件
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2023-06-07 08:57:51
头部光伏企业专家-谈产业近况
光伏电池片技术突破后的产业情况 今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主,但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右,新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长,TOPCON电池份额增长迅速,预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右;还有一部分是HJT去年在2%,今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主, 但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速
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隆基绿能
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2023-06-07 08:57:23
如果特斯拉FSD在国内落地,对产业链的影响?
1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地? 马斯克来华可能会谈FSD入华,但这事儿也不是空穴来风 (1)特斯拉在中国整车竞争压力持续加大,短期没有新车,需要软件提供卖点 (2)上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声 (3) 产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速 (4)FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后,订阅表现非常好,这是前所未有的。后面大概率持续超预期(Q1披露订阅数量40w)。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。
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中科创达
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2023-06-05 08:49:36
《新型电力系统发展蓝皮书》解读
《新型电力系统发展蓝皮书》解读 事件:2023年6月2日,国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。 核心要点: 1、电力市场化成效突出:2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万 亿千瓦时,有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及:推动分布式新能源就地开发利用,促进新能源 多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构,合理配置布点容量,不断 丰富配电网调节手段,加快配电网一、二次融合和智能化升级,持续提升配 电网灵活性和承载力,满足分布式新能源规模化开发
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国电南瑞
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八卦猫
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2023-06-05 08:48:58
科沃斯:618大促销售回暖明显,线下增速亮眼
科沃斯:618大促销售回暖明显,线下增速亮眼 618大促进行时,扫地机及洗地机行业首周销售回暖。 据AVC数据,23W22(5.22-5.28)扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%,洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%,618大促带 动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。 科沃斯及添可龙头地位坚固,618大促高增长。 据AVC数据,23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%, 线下市占率达84%/58%,均稳居市场龙头地位
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科沃斯
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八卦猫
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2023-06-05 08:48:30
华为产业链投资机会梳理
事件:华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程,本次大会将会对华为GaussDB数据库,AI,数据中心,存储等领域进行探讨。 我们梳理了华为产业链相关情况,提示相关投资机会。 华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片,基础软件包括操作系统,数据库,人工智能计算框架等。 基础硬件: 鲲鹏CPU芯片:华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。 昇腾AI芯片:基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处
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常山北明
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2023-06-05 08:46:28
特斯拉渠道专家:特斯拉全年销量增长目标为50%
一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆,预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的,因此4月份和5月份的销量差别不大,不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右, 而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右,短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间,每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1
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广东鸿图
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公社达人
2023-06-05 08:46:04
AMD vs NVIDIA-详细对比
1、单颗芯片对比: AMD MI300出来前,产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变,单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8颗小集群有2X提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于cuda的,development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性,不改
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通富微电
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鸿博股份
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2023-06-01 16:24:53
数据要素市场体系和数据产业生态
国际竞合: 全球170多个国家都在研究数字经济,数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面,华为的鲲鹏及其生态,美国的英特尔及其生态,基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展,未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据,是广受关注的data,E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D,从农业文明到工业文明再到如今的数字文明,数据要素在新过程中产生了很大作用,数据可能是第一要素。从国家和国运来说,中华民族在农业文明时代掌握了土地,美国在工业文明掌握了技术和资
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中文在线
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公社达人
2023-06-01 08:39:31
特斯拉产业链跟踪
1、特斯拉产业链怎么看? (1)汽车作为消费品,消费者认知包括:价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代,外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的,豪华>合资>国产,主要由于外资产品和品牌有护城河,国产企业只能通过价格要素,虽然撬动了需求,但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代,我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车(电车三大件差异度远远小于油车),且品牌认知被打破。中期看,我们认为电车整车,有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司,供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新,作为创新
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广东鸿图
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八卦猫
公社达人
2023-06-01 08:39:03
近期股市下跌的宏观逻辑
整体情况概览: 1.从现在的情况来看,中国经济已经陷入了通货紧缩的趋势: 1)一季度在积压订单的释放下,能够体现出复苏初期的迹象。等积压订单释放完之后,4月份的经济走势走弱,包括前三个月表现强劲的生产指数回落4.4个百分点。 2)内需不足,导致国内产能过剩的矛盾显示得更为突出。企业不敢涨价,企业利润率下降;工业企业的总利润都是大幅负增长20%以上,营业收入也是负增长。4月虽然营业收入表现出一些微弱的正增长,因为去年的疫情的低基数,也就是增长百分之0.几。3月到4月的环比数据来看,各项经济数据都是
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中国平安
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【中航新能源】SNEC展会点评:N型趋势明朗,全面拥抱储能,光伏增长有望上修
■新闻事件 2023年上海SNEC展会,主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布,其中技术路线主要以N-TOPCon为主,其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1)N型路线成为共识,降本增效双线出击或将持续增厚利润 展会期间多家厂商相继发布N型系列产品,其中大部分选择TOPCon路线,N型路线成为未来发展主流或将达成共识,下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据,4月N型组件定标占比达到20%,
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鸿博股份(002229)-调研纪要
未来几个月需求端的节奏,包括和几个大厂的合作情况? 英博数科有4个业务板块,其中一个业务板块是智算中 心,盈利模式是算力对外出租;第二个业务板块是以北京 为样板工程,帮助地方政府建设采买和反托管运营(帮助 政府建设智算中心);第三个业务是培训业务。 目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这 一部分的签约主体是五季智能(主体是王小川的百川智 能),整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百 川智能这样的大公司还有做无人驾驶的
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【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(8):谁是国产英伟达
核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头,2016年至今股价大幅增长近60倍,AI开启全新增长周期。2015年至今,英伟达持续深耕AI领域,并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理(Graphics)的GPU;平台化布局,打造4条产品线覆盖下游主流应用,分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶,其中数据中心和游戏是公司主要业务,英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势,认为英伟达正在
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BC组件再创纪录!
事件:Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高,达到24.7%,再创世界纪录,美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关,HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间,爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件,交付效率高至24.0%,刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右,Maxeon组件效率便超过24
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230606 新致软件 调研总结
新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好,全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引,23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术,正在开发
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头部光伏企业专家-谈产业近况
光伏电池片技术突破后的产业情况 今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主,但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右,新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长,TOPCON电池份额增长迅速,预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右;还有一部分是HJT去年在2%,今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主, 但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速
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如果特斯拉FSD在国内落地,对产业链的影响?
1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地? 马斯克来华可能会谈FSD入华,但这事儿也不是空穴来风 (1)特斯拉在中国整车竞争压力持续加大,短期没有新车,需要软件提供卖点 (2)上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声 (3) 产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速 (4)FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后,订阅表现非常好,这是前所未有的。后面大概率持续超预期(Q1披露订阅数量40w)。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。
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《新型电力系统发展蓝皮书》解读
《新型电力系统发展蓝皮书》解读 事件:2023年6月2日,国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。 核心要点: 1、电力市场化成效突出:2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万 亿千瓦时,有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及:推动分布式新能源就地开发利用,促进新能源 多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构,合理配置布点容量,不断 丰富配电网调节手段,加快配电网一、二次融合和智能化升级,持续提升配 电网灵活性和承载力,满足分布式新能源规模化开发
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科沃斯:618大促销售回暖明显,线下增速亮眼
科沃斯:618大促销售回暖明显,线下增速亮眼 618大促进行时,扫地机及洗地机行业首周销售回暖。 据AVC数据,23W22(5.22-5.28)扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%,洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%,618大促带 动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。 科沃斯及添可龙头地位坚固,618大促高增长。 据AVC数据,23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%, 线下市占率达84%/58%,均稳居市场龙头地位
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科沃斯
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华为产业链投资机会梳理
事件:华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程,本次大会将会对华为GaussDB数据库,AI,数据中心,存储等领域进行探讨。 我们梳理了华为产业链相关情况,提示相关投资机会。 华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片,基础软件包括操作系统,数据库,人工智能计算框架等。 基础硬件: 鲲鹏CPU芯片:华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。 昇腾AI芯片:基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处
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特斯拉渠道专家:特斯拉全年销量增长目标为50%
一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆,预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的,因此4月份和5月份的销量差别不大,不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右, 而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右,短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间,每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1
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AMD vs NVIDIA-详细对比
1、单颗芯片对比: AMD MI300出来前,产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变,单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8颗小集群有2X提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于cuda的,development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性,不改
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数据要素市场体系和数据产业生态
国际竞合: 全球170多个国家都在研究数字经济,数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面,华为的鲲鹏及其生态,美国的英特尔及其生态,基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展,未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据,是广受关注的data,E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D,从农业文明到工业文明再到如今的数字文明,数据要素在新过程中产生了很大作用,数据可能是第一要素。从国家和国运来说,中华民族在农业文明时代掌握了土地,美国在工业文明掌握了技术和资
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特斯拉产业链跟踪
1、特斯拉产业链怎么看? (1)汽车作为消费品,消费者认知包括:价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代,外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的,豪华>合资>国产,主要由于外资产品和品牌有护城河,国产企业只能通过价格要素,虽然撬动了需求,但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代,我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车(电车三大件差异度远远小于油车),且品牌认知被打破。中期看,我们认为电车整车,有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司,供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新,作为创新
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近期股市下跌的宏观逻辑
整体情况概览: 1.从现在的情况来看,中国经济已经陷入了通货紧缩的趋势: 1)一季度在积压订单的释放下,能够体现出复苏初期的迹象。等积压订单释放完之后,4月份的经济走势走弱,包括前三个月表现强劲的生产指数回落4.4个百分点。 2)内需不足,导致国内产能过剩的矛盾显示得更为突出。企业不敢涨价,企业利润率下降;工业企业的总利润都是大幅负增长20%以上,营业收入也是负增长。4月虽然营业收入表现出一些微弱的正增长,因为去年的疫情的低基数,也就是增长百分之0.几。3月到4月的环比数据来看,各项经济数据都是
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■新闻事件 2023年上海SNEC展会,主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布,其中技术路线主要以N-TOPCon为主,其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1)N型路线成为共识,降本增效双线出击或将持续增厚利润 展会期间多家厂商相继发布N型系列产品,其中大部分选择TOPCon路线,N型路线成为未来发展主流或将达成共识,下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据,4月N型组件定标占比达到20%,
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未来几个月需求端的节奏,包括和几个大厂的合作情况? 英博数科有4个业务板块,其中一个业务板块是智算中 心,盈利模式是算力对外出租;第二个业务板块是以北京 为样板工程,帮助地方政府建设采买和反托管运营(帮助 政府建设智算中心);第三个业务是培训业务。 目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这 一部分的签约主体是五季智能(主体是王小川的百川智 能),整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百 川智能这样的大公司还有做无人驾驶的
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2023-06-07 09:01:30
【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(8):谁是国产英伟达
核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头,2016年至今股价大幅增长近60倍,AI开启全新增长周期。2015年至今,英伟达持续深耕AI领域,并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理(Graphics)的GPU;平台化布局,打造4条产品线覆盖下游主流应用,分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶,其中数据中心和游戏是公司主要业务,英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势,认为英伟达正在
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寒武纪
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2023-06-07 08:59:34
BC组件再创纪录!
事件:Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高,达到24.7%,再创世界纪录,美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关,HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间,爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件,交付效率高至24.0%,刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右,Maxeon组件效率便超过24
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隆基绿能
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公社达人
2023-06-07 08:58:50
230606 新致软件 调研总结
新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好,全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引,23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术,正在开发
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新致软件
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2023-06-07 08:57:51
头部光伏企业专家-谈产业近况
光伏电池片技术突破后的产业情况 今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主,但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右,新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长,TOPCON电池份额增长迅速,预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右;还有一部分是HJT去年在2%,今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主, 但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速
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隆基绿能
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2023-06-07 08:57:23
如果特斯拉FSD在国内落地,对产业链的影响?
1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地? 马斯克来华可能会谈FSD入华,但这事儿也不是空穴来风 (1)特斯拉在中国整车竞争压力持续加大,短期没有新车,需要软件提供卖点 (2)上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声 (3) 产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速 (4)FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后,订阅表现非常好,这是前所未有的。后面大概率持续超预期(Q1披露订阅数量40w)。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。
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中科创达
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公社达人
2023-06-05 08:49:36
《新型电力系统发展蓝皮书》解读
《新型电力系统发展蓝皮书》解读 事件:2023年6月2日,国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。 核心要点: 1、电力市场化成效突出:2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万 亿千瓦时,有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及:推动分布式新能源就地开发利用,促进新能源 多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构,合理配置布点容量,不断 丰富配电网调节手段,加快配电网一、二次融合和智能化升级,持续提升配 电网灵活性和承载力,满足分布式新能源规模化开发
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国电南瑞
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2023-06-05 08:48:58
科沃斯:618大促销售回暖明显,线下增速亮眼
科沃斯:618大促销售回暖明显,线下增速亮眼 618大促进行时,扫地机及洗地机行业首周销售回暖。 据AVC数据,23W22(5.22-5.28)扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%,洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%,618大促带 动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。 科沃斯及添可龙头地位坚固,618大促高增长。 据AVC数据,23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%, 线下市占率达84%/58%,均稳居市场龙头地位
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科沃斯
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公社达人
2023-06-05 08:48:30
华为产业链投资机会梳理
事件:华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程,本次大会将会对华为GaussDB数据库,AI,数据中心,存储等领域进行探讨。 我们梳理了华为产业链相关情况,提示相关投资机会。 华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片,基础软件包括操作系统,数据库,人工智能计算框架等。 基础硬件: 鲲鹏CPU芯片:华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。 昇腾AI芯片:基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处
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常山北明
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2023-06-05 08:46:28
特斯拉渠道专家:特斯拉全年销量增长目标为50%
一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆,预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的,因此4月份和5月份的销量差别不大,不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右, 而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右,短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间,每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1
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广东鸿图
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2023-06-05 08:46:04
AMD vs NVIDIA-详细对比
1、单颗芯片对比: AMD MI300出来前,产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变,单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8颗小集群有2X提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于cuda的,development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性,不改
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通富微电
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鸿博股份
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2023-06-01 16:24:53
数据要素市场体系和数据产业生态
国际竞合: 全球170多个国家都在研究数字经济,数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面,华为的鲲鹏及其生态,美国的英特尔及其生态,基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展,未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据,是广受关注的data,E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D,从农业文明到工业文明再到如今的数字文明,数据要素在新过程中产生了很大作用,数据可能是第一要素。从国家和国运来说,中华民族在农业文明时代掌握了土地,美国在工业文明掌握了技术和资
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中文在线
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2023-06-01 08:39:31
特斯拉产业链跟踪
1、特斯拉产业链怎么看? (1)汽车作为消费品,消费者认知包括:价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代,外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的,豪华>合资>国产,主要由于外资产品和品牌有护城河,国产企业只能通过价格要素,虽然撬动了需求,但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代,我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车(电车三大件差异度远远小于油车),且品牌认知被打破。中期看,我们认为电车整车,有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司,供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新,作为创新
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2023-06-01 08:39:03
近期股市下跌的宏观逻辑
整体情况概览: 1.从现在的情况来看,中国经济已经陷入了通货紧缩的趋势: 1)一季度在积压订单的释放下,能够体现出复苏初期的迹象。等积压订单释放完之后,4月份的经济走势走弱,包括前三个月表现强劲的生产指数回落4.4个百分点。 2)内需不足,导致国内产能过剩的矛盾显示得更为突出。企业不敢涨价,企业利润率下降;工业企业的总利润都是大幅负增长20%以上,营业收入也是负增长。4月虽然营业收入表现出一些微弱的正增长,因为去年的疫情的低基数,也就是增长百分之0.几。3月到4月的环比数据来看,各项经济数据都是
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中国平安
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公社达人
2023-06-08 08:50:36
【中航新能源】SNEC展会点评:N型趋势明朗,全面拥抱储能,光伏增长有望上修
■新闻事件 2023年上海SNEC展会,主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布,其中技术路线主要以N-TOPCon为主,其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1)N型路线成为共识,降本增效双线出击或将持续增厚利润 展会期间多家厂商相继发布N型系列产品,其中大部分选择TOPCon路线,N型路线成为未来发展主流或将达成共识,下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据,4月N型组件定标占比达到20%,
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鼎际得
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公社达人
2023-06-07 15:19:08
鸿博股份(002229)-调研纪要
未来几个月需求端的节奏,包括和几个大厂的合作情况? 英博数科有4个业务板块,其中一个业务板块是智算中 心,盈利模式是算力对外出租;第二个业务板块是以北京 为样板工程,帮助地方政府建设采买和反托管运营(帮助 政府建设智算中心);第三个业务是培训业务。 目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这 一部分的签约主体是五季智能(主体是王小川的百川智 能),整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百 川智能这样的大公司还有做无人驾驶的
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鸿博股份
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【华西计算机】ChatGPT | 深度报告(8):谁是国产英伟达
核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头,2016年至今股价大幅增长近60倍,AI开启全新增长周期。2015年至今,英伟达持续深耕AI领域,并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理(Graphics)的GPU;平台化布局,打造4条产品线覆盖下游主流应用,分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶,其中数据中心和游戏是公司主要业务,英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势,认为英伟达正在
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BC组件再创纪录!
事件:Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高,达到24.7%,再创世界纪录,美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关,HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间,爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件,交付效率高至24.0%,刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右,Maxeon组件效率便超过24
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230606 新致软件 调研总结
新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好,全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引,23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术,正在开发
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头部光伏企业专家-谈产业近况
光伏电池片技术突破后的产业情况 今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主,但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右,新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长,TOPCON电池份额增长迅速,预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右;还有一部分是HJT去年在2%,今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主, 但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速
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如果特斯拉FSD在国内落地,对产业链的影响?
1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地? 马斯克来华可能会谈FSD入华,但这事儿也不是空穴来风 (1)特斯拉在中国整车竞争压力持续加大,短期没有新车,需要软件提供卖点 (2)上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声 (3) 产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速 (4)FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后,订阅表现非常好,这是前所未有的。后面大概率持续超预期(Q1披露订阅数量40w)。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。
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《新型电力系统发展蓝皮书》解读
《新型电力系统发展蓝皮书》解读 事件:2023年6月2日,国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。 核心要点: 1、电力市场化成效突出:2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万 亿千瓦时,有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及:推动分布式新能源就地开发利用,促进新能源 多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构,合理配置布点容量,不断 丰富配电网调节手段,加快配电网一、二次融合和智能化升级,持续提升配 电网灵活性和承载力,满足分布式新能源规模化开发
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科沃斯:618大促销售回暖明显,线下增速亮眼
科沃斯:618大促销售回暖明显,线下增速亮眼 618大促进行时,扫地机及洗地机行业首周销售回暖。 据AVC数据,23W22(5.22-5.28)扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%,洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%,618大促带 动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。 科沃斯及添可龙头地位坚固,618大促高增长。 据AVC数据,23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%, 线下市占率达84%/58%,均稳居市场龙头地位
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华为产业链投资机会梳理
事件:华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程,本次大会将会对华为GaussDB数据库,AI,数据中心,存储等领域进行探讨。 我们梳理了华为产业链相关情况,提示相关投资机会。 华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片,基础软件包括操作系统,数据库,人工智能计算框架等。 基础硬件: 鲲鹏CPU芯片:华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。 昇腾AI芯片:基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处
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特斯拉渠道专家:特斯拉全年销量增长目标为50%
一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆,预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的,因此4月份和5月份的销量差别不大,不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右, 而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右,短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间,每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1
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AMD vs NVIDIA-详细对比
1、单颗芯片对比: AMD MI300出来前,产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变,单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8颗小集群有2X提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于cuda的,development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性,不改
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数据要素市场体系和数据产业生态
国际竞合: 全球170多个国家都在研究数字经济,数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面,华为的鲲鹏及其生态,美国的英特尔及其生态,基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展,未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据,是广受关注的data,E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D,从农业文明到工业文明再到如今的数字文明,数据要素在新过程中产生了很大作用,数据可能是第一要素。从国家和国运来说,中华民族在农业文明时代掌握了土地,美国在工业文明掌握了技术和资
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特斯拉产业链跟踪
1、特斯拉产业链怎么看? (1)汽车作为消费品,消费者认知包括:价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代,外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的,豪华>合资>国产,主要由于外资产品和品牌有护城河,国产企业只能通过价格要素,虽然撬动了需求,但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代,我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车(电车三大件差异度远远小于油车),且品牌认知被打破。中期看,我们认为电车整车,有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司,供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新,作为创新
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近期股市下跌的宏观逻辑
整体情况概览: 1.从现在的情况来看,中国经济已经陷入了通货紧缩的趋势: 1)一季度在积压订单的释放下,能够体现出复苏初期的迹象。等积压订单释放完之后,4月份的经济走势走弱,包括前三个月表现强劲的生产指数回落4.4个百分点。 2)内需不足,导致国内产能过剩的矛盾显示得更为突出。企业不敢涨价,企业利润率下降;工业企业的总利润都是大幅负增长20%以上,营业收入也是负增长。4月虽然营业收入表现出一些微弱的正增长,因为去年的疫情的低基数,也就是增长百分之0.几。3月到4月的环比数据来看,各项经济数据都是
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【中航新能源】SNEC展会点评:N型趋势明朗,全面拥抱储能,光伏增长有望上修
■新闻事件 2023年上海SNEC展会,主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布,其中技术路线主要以N-TOPCon为主,其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1)N型路线成为共识,降本增效双线出击或将持续增厚利润 展会期间多家厂商相继发布N型系列产品,其中大部分选择TOPCon路线,N型路线成为未来发展主流或将达成共识,下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据,4月N型组件定标占比达到20%,
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鸿博股份(002229)-调研纪要
未来几个月需求端的节奏,包括和几个大厂的合作情况? 英博数科有4个业务板块,其中一个业务板块是智算中 心,盈利模式是算力对外出租;第二个业务板块是以北京 为样板工程,帮助地方政府建设采买和反托管运营(帮助 政府建设智算中心);第三个业务是培训业务。 目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这 一部分的签约主体是五季智能(主体是王小川的百川智 能),整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百 川智能这样的大公司还有做无人驾驶的
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核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头,2016年至今股价大幅增长近60倍,AI开启全新增长周期。2015年至今,英伟达持续深耕AI领域,并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理(Graphics)的GPU;平台化布局,打造4条产品线覆盖下游主流应用,分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶,其中数据中心和游戏是公司主要业务,英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势,认为英伟达正在
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事件:Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高,达到24.7%,再创世界纪录,美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 1、IBC组件转换效率正式迈过24%大关,HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间,爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件,交付效率高至24.0%,刷新其于2023年3月创下23.6%的TaiyangNews光伏组件转换效率世界纪录。仅仅10天左右,Maxeon组件效率便超过24
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2023-06-07 08:58:50
230606 新致软件 调研总结
新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈。 1、订单良好,全年保底1亿左右利润。保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引,23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 2、基于大模型的智能应用已开始落地公司依托大模型技术,正在开发
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新致软件
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八卦猫
公社达人
2023-06-07 08:57:51
头部光伏企业专家-谈产业近况
光伏电池片技术突破后的产业情况 今年市场生产的电池主要还是以PERC电池为主,但是预计今年PERC电池的市场份额会从去年的90%下降到今年的62%-63%左右,新增的电池市场份额主要是N型的电池份额在增长,TOPCON电池份额增长迅速,预计会从去年的8%增长到今年的25%-28%左右;还有一部分是HJT去年在2%,今年应该占整体的3%-5%左右。所以今年整个的行业市场份额还是以PERC、TOPCON和HJT三种为主, 但市场主要还是PERC和TOPCON为主。TOPCON的市场份额的增长十分迅速
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隆基绿能
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八卦猫
公社达人
2023-06-07 08:57:23
如果特斯拉FSD在国内落地,对产业链的影响?
1、为什么当下时点FSD可能会在国内落地? 马斯克来华可能会谈FSD入华,但这事儿也不是空穴来风 (1)特斯拉在中国整车竞争压力持续加大,短期没有新车,需要软件提供卖点 (2)上海经信委前期做出过扩大FSD合作的政策风声 (3) 产业链部分IDC公司已经验证到接洽t在国内数据中心落地的进展加速 (4)FSD beta V11去年11月在北美首次规模化推送后,订阅表现非常好,这是前所未有的。后面大概率持续超预期(Q1披露订阅数量40w)。FSD入华带来新功能新体验、刺激国内车企自动驾驶新一轮内卷。
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中科创达
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八卦猫
公社达人
2023-06-05 08:49:36
《新型电力系统发展蓝皮书》解读
《新型电力系统发展蓝皮书》解读 事件:2023年6月2日,国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书》。 核心要点: 1、电力市场化成效突出:2022年全国电力市场完成市场化交易电量5.25万 亿千瓦时,有6个电力现货试点地区进入长周期结算试运行。 2、分布式能源发展被提及:推动分布式新能源就地开发利用,促进新能源 多领域跨界融合发展。优化加强配电网网架结构,合理配置布点容量,不断 丰富配电网调节手段,加快配电网一、二次融合和智能化升级,持续提升配 电网灵活性和承载力,满足分布式新能源规模化开发
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国电南瑞
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八卦猫
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2023-06-05 08:48:58
科沃斯:618大促销售回暖明显,线下增速亮眼
科沃斯:618大促销售回暖明显,线下增速亮眼 618大促进行时,扫地机及洗地机行业首周销售回暖。 据AVC数据,23W22(5.22-5.28)扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68 %/+29.23%,洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%,618大促带 动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。 科沃斯及添可龙头地位坚固,618大促高增长。 据AVC数据,23M1-4科沃斯扫地机及添可洗地机销额线上市占率达38%/48%, 线下市占率达84%/58%,均稳居市场龙头地位
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科沃斯
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八卦猫
公社达人
2023-06-05 08:48:30
华为产业链投资机会梳理
事件:华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程,本次大会将会对华为GaussDB数据库,AI,数据中心,存储等领域进行探讨。 我们梳理了华为产业链相关情况,提示相关投资机会。 华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片,基础软件包括操作系统,数据库,人工智能计算框架等。 基础硬件: 鲲鹏CPU芯片:华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。 昇腾AI芯片:基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处
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常山北明
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八卦猫
公社达人
2023-06-05 08:46:28
特斯拉渠道专家:特斯拉全年销量增长目标为50%
一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆,预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的,因此4月份和5月份的销量差别不大,不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右, 而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右,短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间,每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1
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广东鸿图
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2023-06-05 08:46:04
AMD vs NVIDIA-详细对比
1、单颗芯片对比: AMD MI300出来前,产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变,单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8颗小集群有2X提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于cuda的,development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性,不改
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通富微电
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鸿博股份
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八卦猫
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2023-06-01 16:24:53
数据要素市场体系和数据产业生态
国际竞合: 全球170多个国家都在研究数字经济,数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面,华为的鲲鹏及其生态,美国的英特尔及其生态,基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展,未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据,是广受关注的data,E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D,从农业文明到工业文明再到如今的数字文明,数据要素在新过程中产生了很大作用,数据可能是第一要素。从国家和国运来说,中华民族在农业文明时代掌握了土地,美国在工业文明掌握了技术和资
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中文在线
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八卦猫
公社达人
2023-06-01 08:39:31
特斯拉产业链跟踪
1、特斯拉产业链怎么看? (1)汽车作为消费品,消费者认知包括:价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代,外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的,豪华>合资>国产,主要由于外资产品和品牌有护城河,国产企业只能通过价格要素,虽然撬动了需求,但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代,我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车(电车三大件差异度远远小于油车),且品牌认知被打破。中期看,我们认为电车整车,有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司,供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新,作为创新
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广东鸿图
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八卦猫
公社达人
2023-06-01 08:39:03
近期股市下跌的宏观逻辑
整体情况概览: 1.从现在的情况来看,中国经济已经陷入了通货紧缩的趋势: 1)一季度在积压订单的释放下,能够体现出复苏初期的迹象。等积压订单释放完之后,4月份的经济走势走弱,包括前三个月表现强劲的生产指数回落4.4个百分点。 2)内需不足,导致国内产能过剩的矛盾显示得更为突出。企业不敢涨价,企业利润率下降;工业企业的总利润都是大幅负增长20%以上,营业收入也是负增长。4月虽然营业收入表现出一些微弱的正增长,因为去年的疫情的低基数,也就是增长百分之0.几。3月到4月的环比数据来看,各项经济数据都是
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中国平安
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