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2023-06-05 08:48:30

华为产业链投资机会梳理

事件：华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程，本次大会将会对华为GaussDB数据库，AI，数据中心，存储等领域进行探讨。我们梳理了华为产业链相关情况，提示相关投资机会。华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片，基础软件包括操作系统，数据库，人工智能计算框架等。基础硬件：鲲鹏CPU芯片：华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。昇腾AI芯片：基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处

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常山北明

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公社达人

2023-06-05 08:46:28

特斯拉渠道专家：特斯拉全年销量增长目标为50%

一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆，预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的，因此4月份和5月份的销量差别不大，不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右，而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右，短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间，每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1

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广东鸿图

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:46:04

AMD vs NVIDIA-详细对比

1、单颗芯片对比： AMD MI300出来前，产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变，单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%，4-8颗小集群有2X提升。 2、市场：英伟达很早布局。市场占有率方面，AMD和英伟达有很大差距，MI300出来前，硬件有差距。软件生态差距更大，很多上层模型都是基于cuda的，development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性，不改

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通富微电
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公社达人

2023-06-04 21:20:38

一直在一起

@牛市1788：市场小作文精选 230604

传闻，#小道消息# #小道消息# 算力下半年景气度最近沟通发现个很有意思的事情，很多领导会博弈算力下半年景气度持续性。实际上这波是海外验证而且是NVDA预期展望验证，我们了解的情况也是供给持续短缺会延续很长时间，所以大概率是趋势性行情，供参考 #小道消息# 关于购置税延

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八卦猫

公社达人

2023-06-02 21:07:18

谢谢

@牛市1788：市场小作文精选 230602

#来源未知，谨慎风险# 天禄科技：中大尺寸导光板领军企业，TAC膜打造第二增长曲线面板产业景气度持续回升，导光板龙头有望充分受益。公司产品广泛应用于台式显示器、笔记本电脑、平板电脑、高端灯具以及液晶电视等领域，终端客户涵盖惠普、戴尔、微软、三星、LG、华为、小米、夏普、创维、联想、Acuity 等中

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 16:24:53

数据要素市场体系和数据产业生态

国际竞合：全球170多个国家都在研究数字经济，数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面，华为的鲲鹏及其生态，美国的英特尔及其生态，基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展，未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据，是广受关注的data，E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D，从农业文明到工业文明再到如今的数字文明，数据要素在新过程中产生了很大作用，数据可能是第一要素。从国家和国运来说，中华民族在农业文明时代掌握了土地，美国在工业文明掌握了技术和资

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中文在线

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2023-06-01 08:39:31

特斯拉产业链跟踪

1、特斯拉产业链怎么看？（1）汽车作为消费品，消费者认知包括：价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代，外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的，豪华>合资>国产，主要由于外资产品和品牌有护城河，国产企业只能通过价格要素，虽然撬动了需求，但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代，我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车（电车三大件差异度远远小于油车），且品牌认知被打破。中期看，我们认为电车整车，有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司，供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新，作为创新

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2023-06-01 08:39:03

近期股市下跌的宏观逻辑

整体情况概览： 1.从现在的情况来看，中国经济已经陷入了通货紧缩的趋势： 1）一季度在积压订单的释放下，能够体现出复苏初期的迹象。等积压订单释放完之后，4月份的经济走势走弱，包括前三个月表现强劲的生产指数回落4.4个百分点。 2）内需不足，导致国内产能过剩的矛盾显示得更为突出。企业不敢涨价，企业利润率下降；工业企业的总利润都是大幅负增长20%以上，营业收入也是负增长。4月虽然营业收入表现出一些微弱的正增长，因为去年的疫情的低基数，也就是增长百分之0.几。3月到4月的环比数据来看，各项经济数据都是

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中国平安

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公社达人

2023-06-01 08:37:12

奥比中光携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环！

持续强推奥比中光：官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台，携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环！ 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中，并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中，致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台，公司3D相机集成到Omniverse后，客户使用NVIDIA Isaac

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奥比中光

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 08:36:48

关注寺庙经济抗周期下的业绩确定性及估值性价比

关注寺庙经济抗周期下的业绩确定性及估值性价比，关注峨眉山A和九华旅游我们在5月中旬提示过寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性，其中峨眉山A及九华旅游客流弹性更高：景气度：消费降级+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期，五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势，远超19年同期水平；寺庙经济：峨眉山和九华山更受益（四大佛教名山），年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑，峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%，1-4月恢复至140%+；其中，携程数据显示23年以来

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峨眉山A

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2023-06-01 08:36:16

230531天孚通信

1、4-5月经营情况：目前订单充裕、生产较忙。①光通信，数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显，同时带动无源业务明显提升；电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中，节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况：①从4月开始持续扩张产能，目前人员招聘有一定压力，5月正在积极满足人员缺口，人员培训周期约一月左右；同时针对400G&800G重点产品线进行扩张，部分产品线进行精简；设备与场地总体能够满足需求。②海外泰国工厂5月做前期规划和设计，Q3可能进入正式建设阶段，建设周期可能较长

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天孚通信

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公社达人

2023-06-01 08:35:44

沪电股份交流纪要

二季度同比去年会略有增长，因为22年基数太低了，沪利微电去年4月是停产的，只有几百万的出货。昆山只有一半的稼动率。和三四季度比起来，还比不上。4、5月我们还有些员工无薪假。6月稍微好点，下半年的订单能见度还不是很明朗，能见度不是那么高。 NV公司是我们大客户，但不是我们最主要的客户。去年每月平均3000万人民币订单，我们只做HDI的高多层的大卡。UBB。加速卡的HDI不做。下个月开始订单有增加，再怎么增加，就算增加2倍，差不多1亿，nv公司单子有增加，但不到翻倍。PCB内资外资都不好，目前只有一

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 08:35:19

知名私募机构谈AI、消费、新能源

中特估、AI的行情是否会延续？从人工智能板块来看，磐泽资产提到自3月16号微软推出365 Copilot，伴随着国内大厂的一系列动作，以ChatGPT为代表的人工智能的时代开始，这可能是长期的、孕育巨大机会的领域，并且是中美共振的机会。这个产业方向与数字中国的大框架相契合，加快了数字中国的建设进度。但主流管理人也有共识，目前行业处于发展的萌芽期，且发展速度并没有想象中快，现阶段行业内没有看到成熟的产品，也没有看到任何公司在财报上有很好的体现。从产业链看AI的核心还是在产业格局好，渗透率低的行业

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公社达人

2023-05-31 08:47:31

TCL中环交流纪要

一、行业展望出货量大年，行业需求快速增长，22年装机250-260GW，今年预期400GW以上，23/24年行业降本，原材料降价，龙二超越龙一是比较确定的（暗指超越隆基）。二、区域结构+应用场景两个维度去分析行业区域上，印度等新兴市场增速较快，现在40%的市场需要全球化去考虑的；场景方面，主要是三个：发达国家户用分布式，工商业分布式，大型的地面电站，后者对价格敏感，看的是IRR，第一个盈利多出很多，不同的场景有不同的经营策略。三、降本增效，一个是大尺寸趋势性的变化，招标及供应链变化；另一

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TCL中环

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2023-05-31 08:47:02

果麦文化：AI校对demo展示及近况

1、行业痛点：国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格，即差错率超过 1/10000，如果严格审查，很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校，可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作，而不是创造性工作。市场上常用的校对工具：黑马校对，方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用，在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造果麦在各大社交平台做了很多互联网账号，目前有7900万的互联网用户

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华为产业链投资机会梳理

事件：华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程，本次大会将会对华为GaussDB数据库，AI，数据中心，存储等领域进行探讨。我们梳理了华为产业链相关情况，提示相关投资机会。华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片，基础软件包括操作系统，数据库，人工智能计算框架等。基础硬件：鲲鹏CPU芯片：华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。昇腾AI芯片：基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处

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特斯拉渠道专家：特斯拉全年销量增长目标为50%

一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆，预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的，因此4月份和5月份的销量差别不大，不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右，而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右，短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间，每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1

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AMD vs NVIDIA-详细对比

1、单颗芯片对比： AMD MI300出来前，产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变，单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%，4-8颗小集群有2X提升。 2、市场：英伟达很早布局。市场占有率方面，AMD和英伟达有很大差距，MI300出来前，硬件有差距。软件生态差距更大，很多上层模型都是基于cuda的，development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性，不改

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数据要素市场体系和数据产业生态

国际竞合：全球170多个国家都在研究数字经济，数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面，华为的鲲鹏及其生态，美国的英特尔及其生态，基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展，未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据，是广受关注的data，E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D，从农业文明到工业文明再到如今的数字文明，数据要素在新过程中产生了很大作用，数据可能是第一要素。从国家和国运来说，中华民族在农业文明时代掌握了土地，美国在工业文明掌握了技术和资

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特斯拉产业链跟踪

1、特斯拉产业链怎么看？（1）汽车作为消费品，消费者认知包括：价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代，外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的，豪华>合资>国产，主要由于外资产品和品牌有护城河，国产企业只能通过价格要素，虽然撬动了需求，但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代，我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车（电车三大件差异度远远小于油车），且品牌认知被打破。中期看，我们认为电车整车，有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司，供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新，作为创新

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近期股市下跌的宏观逻辑

整体情况概览： 1.从现在的情况来看，中国经济已经陷入了通货紧缩的趋势： 1）一季度在积压订单的释放下，能够体现出复苏初期的迹象。等积压订单释放完之后，4月份的经济走势走弱，包括前三个月表现强劲的生产指数回落4.4个百分点。 2）内需不足，导致国内产能过剩的矛盾显示得更为突出。企业不敢涨价，企业利润率下降；工业企业的总利润都是大幅负增长20%以上，营业收入也是负增长。4月虽然营业收入表现出一些微弱的正增长，因为去年的疫情的低基数，也就是增长百分之0.几。3月到4月的环比数据来看，各项经济数据都是

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奥比中光携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环！

持续强推奥比中光：官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台，携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环！ 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中，并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中，致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台，公司3D相机集成到Omniverse后，客户使用NVIDIA Isaac

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关注寺庙经济抗周期下的业绩确定性及估值性价比

关注寺庙经济抗周期下的业绩确定性及估值性价比，关注峨眉山A和九华旅游我们在5月中旬提示过寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性，其中峨眉山A及九华旅游客流弹性更高：景气度：消费降级+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期，五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势，远超19年同期水平；寺庙经济：峨眉山和九华山更受益（四大佛教名山），年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑，峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%，1-4月恢复至140%+；其中，携程数据显示23年以来

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二季度同比去年会略有增长，因为22年基数太低了，沪利微电去年4月是停产的，只有几百万的出货。昆山只有一半的稼动率。和三四季度比起来，还比不上。4、5月我们还有些员工无薪假。6月稍微好点，下半年的订单能见度还不是很明朗，能见度不是那么高。 NV公司是我们大客户，但不是我们最主要的客户。去年每月平均3000万人民币订单，我们只做HDI的高多层的大卡。UBB。加速卡的HDI不做。下个月开始订单有增加，再怎么增加，就算增加2倍，差不多1亿，nv公司单子有增加，但不到翻倍。PCB内资外资都不好，目前只有一

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知名私募机构谈AI、消费、新能源

中特估、AI的行情是否会延续？从人工智能板块来看，磐泽资产提到自3月16号微软推出365 Copilot，伴随着国内大厂的一系列动作，以ChatGPT为代表的人工智能的时代开始，这可能是长期的、孕育巨大机会的领域，并且是中美共振的机会。这个产业方向与数字中国的大框架相契合，加快了数字中国的建设进度。但主流管理人也有共识，目前行业处于发展的萌芽期，且发展速度并没有想象中快，现阶段行业内没有看到成熟的产品，也没有看到任何公司在财报上有很好的体现。从产业链看AI的核心还是在产业格局好，渗透率低的行业

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TCL中环交流纪要

一、行业展望出货量大年，行业需求快速增长，22年装机250-260GW，今年预期400GW以上，23/24年行业降本，原材料降价，龙二超越龙一是比较确定的（暗指超越隆基）。二、区域结构+应用场景两个维度去分析行业区域上，印度等新兴市场增速较快，现在40%的市场需要全球化去考虑的；场景方面，主要是三个：发达国家户用分布式，工商业分布式，大型的地面电站，后者对价格敏感，看的是IRR，第一个盈利多出很多，不同的场景有不同的经营策略。三、降本增效，一个是大尺寸趋势性的变化，招标及供应链变化；另一

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1、行业痛点：国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格，即差错率超过 1/10000，如果严格审查，很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校，可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作，而不是创造性工作。市场上常用的校对工具：黑马校对，方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用，在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造果麦在各大社交平台做了很多互联网账号，目前有7900万的互联网用户

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事件：华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程，本次大会将会对华为GaussDB数据库，AI，数据中心，存储等领域进行探讨。我们梳理了华为产业链相关情况，提示相关投资机会。华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片，基础软件包括操作系统，数据库，人工智能计算框架等。基础硬件：鲲鹏CPU芯片：华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。昇腾AI芯片：基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处

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一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆，预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的，因此4月份和5月份的销量差别不大，不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右，而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右，短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间，每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1

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AMD vs NVIDIA-详细对比

1、单颗芯片对比： AMD MI300出来前，产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变，单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%，4-8颗小集群有2X提升。 2、市场：英伟达很早布局。市场占有率方面，AMD和英伟达有很大差距，MI300出来前，硬件有差距。软件生态差距更大，很多上层模型都是基于cuda的，development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性，不改

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2023-06-01 16:24:53

数据要素市场体系和数据产业生态

国际竞合：全球170多个国家都在研究数字经济，数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面，华为的鲲鹏及其生态，美国的英特尔及其生态，基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展，未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据，是广受关注的data，E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D，从农业文明到工业文明再到如今的数字文明，数据要素在新过程中产生了很大作用，数据可能是第一要素。从国家和国运来说，中华民族在农业文明时代掌握了土地，美国在工业文明掌握了技术和资

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中文在线

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23.72
八卦猫

公社达人

2023-06-01 08:39:31

特斯拉产业链跟踪

1、特斯拉产业链怎么看？（1）汽车作为消费品，消费者认知包括：价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代，外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的，豪华>合资>国产，主要由于外资产品和品牌有护城河，国产企业只能通过价格要素，虽然撬动了需求，但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代，我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车（电车三大件差异度远远小于油车），且品牌认知被打破。中期看，我们认为电车整车，有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司，供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新，作为创新

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广东鸿图

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 08:39:03

近期股市下跌的宏观逻辑

整体情况概览： 1.从现在的情况来看，中国经济已经陷入了通货紧缩的趋势： 1）一季度在积压订单的释放下，能够体现出复苏初期的迹象。等积压订单释放完之后，4月份的经济走势走弱，包括前三个月表现强劲的生产指数回落4.4个百分点。 2）内需不足，导致国内产能过剩的矛盾显示得更为突出。企业不敢涨价，企业利润率下降；工业企业的总利润都是大幅负增长20%以上，营业收入也是负增长。4月虽然营业收入表现出一些微弱的正增长，因为去年的疫情的低基数，也就是增长百分之0.几。3月到4月的环比数据来看，各项经济数据都是

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中国平安

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 08:37:12

奥比中光携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环！

持续强推奥比中光：官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台，携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环！ 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中，并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中，致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台，公司3D相机集成到Omniverse后，客户使用NVIDIA Isaac

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奥比中光

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2.65
八卦猫

公社达人

2023-06-01 08:36:48

关注寺庙经济抗周期下的业绩确定性及估值性价比

关注寺庙经济抗周期下的业绩确定性及估值性价比，关注峨眉山A和九华旅游我们在5月中旬提示过寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性，其中峨眉山A及九华旅游客流弹性更高：景气度：消费降级+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期，五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势，远超19年同期水平；寺庙经济：峨眉山和九华山更受益（四大佛教名山），年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑，峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%，1-4月恢复至140%+；其中，携程数据显示23年以来

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峨眉山A

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 08:36:16

230531天孚通信

1、4-5月经营情况：目前订单充裕、生产较忙。①光通信，数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显，同时带动无源业务明显提升；电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中，节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况：①从4月开始持续扩张产能，目前人员招聘有一定压力，5月正在积极满足人员缺口，人员培训周期约一月左右；同时针对400G&800G重点产品线进行扩张，部分产品线进行精简；设备与场地总体能够满足需求。②海外泰国工厂5月做前期规划和设计，Q3可能进入正式建设阶段，建设周期可能较长

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天孚通信

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 08:35:44

沪电股份交流纪要

二季度同比去年会略有增长，因为22年基数太低了，沪利微电去年4月是停产的，只有几百万的出货。昆山只有一半的稼动率。和三四季度比起来，还比不上。4、5月我们还有些员工无薪假。6月稍微好点，下半年的订单能见度还不是很明朗，能见度不是那么高。 NV公司是我们大客户，但不是我们最主要的客户。去年每月平均3000万人民币订单，我们只做HDI的高多层的大卡。UBB。加速卡的HDI不做。下个月开始订单有增加，再怎么增加，就算增加2倍，差不多1亿，nv公司单子有增加，但不到翻倍。PCB内资外资都不好，目前只有一

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沪电股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 08:35:19

知名私募机构谈AI、消费、新能源

中特估、AI的行情是否会延续？从人工智能板块来看，磐泽资产提到自3月16号微软推出365 Copilot，伴随着国内大厂的一系列动作，以ChatGPT为代表的人工智能的时代开始，这可能是长期的、孕育巨大机会的领域，并且是中美共振的机会。这个产业方向与数字中国的大框架相契合，加快了数字中国的建设进度。但主流管理人也有共识，目前行业处于发展的萌芽期，且发展速度并没有想象中快，现阶段行业内没有看到成熟的产品，也没有看到任何公司在财报上有很好的体现。从产业链看AI的核心还是在产业格局好，渗透率低的行业

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宁德时代

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八卦猫

公社达人

2023-05-31 08:47:31

TCL中环交流纪要

一、行业展望出货量大年，行业需求快速增长，22年装机250-260GW，今年预期400GW以上，23/24年行业降本，原材料降价，龙二超越龙一是比较确定的（暗指超越隆基）。二、区域结构+应用场景两个维度去分析行业区域上，印度等新兴市场增速较快，现在40%的市场需要全球化去考虑的；场景方面，主要是三个：发达国家户用分布式，工商业分布式，大型的地面电站，后者对价格敏感，看的是IRR，第一个盈利多出很多，不同的场景有不同的经营策略。三、降本增效，一个是大尺寸趋势性的变化，招标及供应链变化；另一

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TCL中环

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八卦猫

公社达人

2023-05-31 08:47:02

果麦文化：AI校对demo展示及近况

1、行业痛点：国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格，即差错率超过 1/10000，如果严格审查，很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校，可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作，而不是创造性工作。市场上常用的校对工具：黑马校对，方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用，在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造果麦在各大社交平台做了很多互联网账号，目前有7900万的互联网用户

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国脉文化

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前往

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:48:30

华为产业链投资机会梳理

事件：华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程，本次大会将会对华为GaussDB数据库，AI，数据中心，存储等领域进行探讨。我们梳理了华为产业链相关情况，提示相关投资机会。华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片，基础软件包括操作系统，数据库，人工智能计算框架等。基础硬件：鲲鹏CPU芯片：华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。昇腾AI芯片：基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处

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常山北明

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:46:28

特斯拉渠道专家：特斯拉全年销量增长目标为50%

一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆，预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的，因此4月份和5月份的销量差别不大，不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右，而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右，短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间，每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1

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广东鸿图

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八卦猫

公社达人

2023-06-05 08:46:04

AMD vs NVIDIA-详细对比

1、单颗芯片对比： AMD MI300出来前，产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变，单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%，4-8颗小集群有2X提升。 2、市场：英伟达很早布局。市场占有率方面，AMD和英伟达有很大差距，MI300出来前，硬件有差距。软件生态差距更大，很多上层模型都是基于cuda的，development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性，不改

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通富微电
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鸿博股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-04 21:20:38

一直在一起

@牛市1788：市场小作文精选 230604

传闻，#小道消息# #小道消息# 算力下半年景气度最近沟通发现个很有意思的事情，很多领导会博弈算力下半年景气度持续性。实际上这波是海外验证而且是NVDA预期展望验证，我们了解的情况也是供给持续短缺会延续很长时间，所以大概率是趋势性行情，供参考 #小道消息# 关于购置税延

58 赞同-28 评论

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八卦猫

公社达人

2023-06-02 21:07:18

谢谢

@牛市1788：市场小作文精选 230602

#来源未知，谨慎风险# 天禄科技：中大尺寸导光板领军企业，TAC膜打造第二增长曲线面板产业景气度持续回升，导光板龙头有望充分受益。公司产品广泛应用于台式显示器、笔记本电脑、平板电脑、高端灯具以及液晶电视等领域，终端客户涵盖惠普、戴尔、微软、三星、LG、华为、小米、夏普、创维、联想、Acuity 等中

43 赞同-39 评论

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 16:24:53

数据要素市场体系和数据产业生态

国际竞合：全球170多个国家都在研究数字经济，数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面，华为的鲲鹏及其生态，美国的英特尔及其生态，基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展，未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据，是广受关注的data，E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D，从农业文明到工业文明再到如今的数字文明，数据要素在新过程中产生了很大作用，数据可能是第一要素。从国家和国运来说，中华民族在农业文明时代掌握了土地，美国在工业文明掌握了技术和资

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特斯拉产业链跟踪

1、特斯拉产业链怎么看？（1）汽车作为消费品，消费者认知包括：价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代，外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的，豪华>合资>国产，主要由于外资产品和品牌有护城河，国产企业只能通过价格要素，虽然撬动了需求，但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代，我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车（电车三大件差异度远远小于油车），且品牌认知被打破。中期看，我们认为电车整车，有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司，供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新，作为创新

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近期股市下跌的宏观逻辑

整体情况概览： 1.从现在的情况来看，中国经济已经陷入了通货紧缩的趋势： 1）一季度在积压订单的释放下，能够体现出复苏初期的迹象。等积压订单释放完之后，4月份的经济走势走弱，包括前三个月表现强劲的生产指数回落4.4个百分点。 2）内需不足，导致国内产能过剩的矛盾显示得更为突出。企业不敢涨价，企业利润率下降；工业企业的总利润都是大幅负增长20%以上，营业收入也是负增长。4月虽然营业收入表现出一些微弱的正增长，因为去年的疫情的低基数，也就是增长百分之0.几。3月到4月的环比数据来看，各项经济数据都是

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奥比中光携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环！

持续强推奥比中光：官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台，携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环！ 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中，并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中，致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台，公司3D相机集成到Omniverse后，客户使用NVIDIA Isaac

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关注寺庙经济抗周期下的业绩确定性及估值性价比

关注寺庙经济抗周期下的业绩确定性及估值性价比，关注峨眉山A和九华旅游我们在5月中旬提示过寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性，其中峨眉山A及九华旅游客流弹性更高：景气度：消费降级+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期，五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势，远超19年同期水平；寺庙经济：峨眉山和九华山更受益（四大佛教名山），年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑，峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%，1-4月恢复至140%+；其中，携程数据显示23年以来

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1、4-5月经营情况：目前订单充裕、生产较忙。①光通信，数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显，同时带动无源业务明显提升；电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中，节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况：①从4月开始持续扩张产能，目前人员招聘有一定压力，5月正在积极满足人员缺口，人员培训周期约一月左右；同时针对400G&800G重点产品线进行扩张，部分产品线进行精简；设备与场地总体能够满足需求。②海外泰国工厂5月做前期规划和设计，Q3可能进入正式建设阶段，建设周期可能较长

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沪电股份交流纪要

二季度同比去年会略有增长，因为22年基数太低了，沪利微电去年4月是停产的，只有几百万的出货。昆山只有一半的稼动率。和三四季度比起来，还比不上。4、5月我们还有些员工无薪假。6月稍微好点，下半年的订单能见度还不是很明朗，能见度不是那么高。 NV公司是我们大客户，但不是我们最主要的客户。去年每月平均3000万人民币订单，我们只做HDI的高多层的大卡。UBB。加速卡的HDI不做。下个月开始订单有增加，再怎么增加，就算增加2倍，差不多1亿，nv公司单子有增加，但不到翻倍。PCB内资外资都不好，目前只有一

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沪电股份

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知名私募机构谈AI、消费、新能源

中特估、AI的行情是否会延续？从人工智能板块来看，磐泽资产提到自3月16号微软推出365 Copilot，伴随着国内大厂的一系列动作，以ChatGPT为代表的人工智能的时代开始，这可能是长期的、孕育巨大机会的领域，并且是中美共振的机会。这个产业方向与数字中国的大框架相契合，加快了数字中国的建设进度。但主流管理人也有共识，目前行业处于发展的萌芽期，且发展速度并没有想象中快，现阶段行业内没有看到成熟的产品，也没有看到任何公司在财报上有很好的体现。从产业链看AI的核心还是在产业格局好，渗透率低的行业

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TCL中环交流纪要

一、行业展望出货量大年，行业需求快速增长，22年装机250-260GW，今年预期400GW以上，23/24年行业降本，原材料降价，龙二超越龙一是比较确定的（暗指超越隆基）。二、区域结构+应用场景两个维度去分析行业区域上，印度等新兴市场增速较快，现在40%的市场需要全球化去考虑的；场景方面，主要是三个：发达国家户用分布式，工商业分布式，大型的地面电站，后者对价格敏感，看的是IRR，第一个盈利多出很多，不同的场景有不同的经营策略。三、降本增效，一个是大尺寸趋势性的变化，招标及供应链变化；另一

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1、行业痛点：国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格，即差错率超过 1/10000，如果严格审查，很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校，可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作，而不是创造性工作。市场上常用的校对工具：黑马校对，方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用，在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造果麦在各大社交平台做了很多互联网账号，目前有7900万的互联网用户

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华为产业链投资机会梳理

事件：华为将在6月7日-8日在上海举办华为全球智慧金融峰会2023。根据会议议程，本次大会将会对华为GaussDB数据库，AI，数据中心，存储等领域进行探讨。我们梳理了华为产业链相关情况，提示相关投资机会。华为产业链主要分为基础硬件、基础软件和应用软件等。基础硬件有鲲鹏、昇腾系列芯片，基础软件包括操作系统，数据库，人工智能计算框架等。基础硬件：鲲鹏CPU芯片：华为提供基于ARM架构的底层鲲鹏CPU芯片、鲲鹏主板及开发套件。昇腾AI芯片：基于华为达芬奇内核的昇腾系列AI芯片; 基于昇腾处

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特斯拉渠道专家：特斯拉全年销量增长目标为50%

一、特斯拉销量和交付节奏 1.特斯拉5月份国内销量约为3.9万辆，预估5月份销量将达到4.3万辆左右。 2.特斯拉的交付节奏是以季度为单位的，因此4月份和5月份的销量差别不大，不能反映真实需求变化。 3.特斯拉的实际交付周期依然在15天左右，而model的交付周期是在25~28天左右。 4.特斯拉在手订单基本上维持一个月左右，短期内不会突然下降。 5.特斯拉的一个月均线大概在4.5~5万辆之间，每个月的新增订单也基本保持平稳。 6.特斯拉在中高端新能源市场市占率从去年Q4的31%跃升到今年Q1

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AMD vs NVIDIA-详细对比

1、单颗芯片对比： AMD MI300出来前，产品MI200和MI250和英伟达的A100和H100还是有差距。但差距在MI300出来有改变，单颗GPU相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%，4-8颗小集群有2X提升。 2、市场：英伟达很早布局。市场占有率方面，AMD和英伟达有很大差距，MI300出来前，硬件有差距。软件生态差距更大，很多上层模型都是基于cuda的，development tool+library+compile+program model 会有很大依赖性，不改

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#来源未知，谨慎风险# 天禄科技：中大尺寸导光板领军企业，TAC膜打造第二增长曲线面板产业景气度持续回升，导光板龙头有望充分受益。公司产品广泛应用于台式显示器、笔记本电脑、平板电脑、高端灯具以及液晶电视等领域，终端客户涵盖惠普、戴尔、微软、三星、LG、华为、小米、夏普、创维、联想、Acuity 等中

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国际竞合：全球170多个国家都在研究数字经济，数据要素本身是数字经济中最关键的部分。在投资方面，华为的鲲鹏及其生态，美国的英特尔及其生态，基本都是几百亿上千亿的基金。To C互联网如今健康发展，未来通用互联网、产业互联网也会发展。D是两个互联网所产生的各种数据，是广受关注的data，E是各种各样的宏观环境、行业等。关于D，从农业文明到工业文明再到如今的数字文明，数据要素在新过程中产生了很大作用，数据可能是第一要素。从国家和国运来说，中华民族在农业文明时代掌握了土地，美国在工业文明掌握了技术和资

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1、特斯拉产业链怎么看？（1）汽车作为消费品，消费者认知包括：价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代，外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的，豪华>合资>国产，主要由于外资产品和品牌有护城河，国产企业只能通过价格要素，虽然撬动了需求，但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代，我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车（电车三大件差异度远远小于油车），且品牌认知被打破。中期看，我们认为电车整车，有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司，供应链未来有溢价。电车产品差异度靠创新，作为创新

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近期股市下跌的宏观逻辑

整体情况概览： 1.从现在的情况来看，中国经济已经陷入了通货紧缩的趋势： 1）一季度在积压订单的释放下，能够体现出复苏初期的迹象。等积压订单释放完之后，4月份的经济走势走弱，包括前三个月表现强劲的生产指数回落4.4个百分点。 2）内需不足，导致国内产能过剩的矛盾显示得更为突出。企业不敢涨价，企业利润率下降；工业企业的总利润都是大幅负增长20%以上，营业收入也是负增长。4月虽然营业收入表现出一些微弱的正增长，因为去年的疫情的低基数，也就是增长百分之0.几。3月到4月的环比数据来看，各项经济数据都是

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2023-06-01 08:36:48

关注寺庙经济抗周期下的业绩确定性及估值性价比

关注寺庙经济抗周期下的业绩确定性及估值性价比，关注峨眉山A和九华旅游我们在5月中旬提示过寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性，其中峨眉山A及九华旅游客流弹性更高：景气度：消费降级+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期，五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势，远超19年同期水平；寺庙经济：峨眉山和九华山更受益（四大佛教名山），年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑，峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%，1-4月恢复至140%+；其中，携程数据显示23年以来

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峨眉山A

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八卦猫

公社达人

2023-06-01 08:36:16

230531天孚通信

1、4-5月经营情况：目前订单充裕、生产较忙。①光通信，数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显，同时带动无源业务明显提升；电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中，节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况：①从4月开始持续扩张产能，目前人员招聘有一定压力，5月正在积极满足人员缺口，人员培训周期约一月左右；同时针对400G&800G重点产品线进行扩张，部分产品线进行精简；设备与场地总体能够满足需求。②海外泰国工厂5月做前期规划和设计，Q3可能进入正式建设阶段，建设周期可能较长

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天孚通信

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八卦猫

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2023-06-01 08:35:44

沪电股份交流纪要

二季度同比去年会略有增长，因为22年基数太低了，沪利微电去年4月是停产的，只有几百万的出货。昆山只有一半的稼动率。和三四季度比起来，还比不上。4、5月我们还有些员工无薪假。6月稍微好点，下半年的订单能见度还不是很明朗，能见度不是那么高。 NV公司是我们大客户，但不是我们最主要的客户。去年每月平均3000万人民币订单，我们只做HDI的高多层的大卡。UBB。加速卡的HDI不做。下个月开始订单有增加，再怎么增加，就算增加2倍，差不多1亿，nv公司单子有增加，但不到翻倍。PCB内资外资都不好，目前只有一

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沪电股份

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八卦猫

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2023-06-01 08:35:19

知名私募机构谈AI、消费、新能源

中特估、AI的行情是否会延续？从人工智能板块来看，磐泽资产提到自3月16号微软推出365 Copilot，伴随着国内大厂的一系列动作，以ChatGPT为代表的人工智能的时代开始，这可能是长期的、孕育巨大机会的领域，并且是中美共振的机会。这个产业方向与数字中国的大框架相契合，加快了数字中国的建设进度。但主流管理人也有共识，目前行业处于发展的萌芽期，且发展速度并没有想象中快，现阶段行业内没有看到成熟的产品，也没有看到任何公司在财报上有很好的体现。从产业链看AI的核心还是在产业格局好，渗透率低的行业

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宁德时代

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2023-05-31 08:47:31

TCL中环交流纪要

一、行业展望出货量大年，行业需求快速增长，22年装机250-260GW，今年预期400GW以上，23/24年行业降本，原材料降价，龙二超越龙一是比较确定的（暗指超越隆基）。二、区域结构+应用场景两个维度去分析行业区域上，印度等新兴市场增速较快，现在40%的市场需要全球化去考虑的；场景方面，主要是三个：发达国家户用分布式，工商业分布式，大型的地面电站，后者对价格敏感，看的是IRR，第一个盈利多出很多，不同的场景有不同的经营策略。三、降本增效，一个是大尺寸趋势性的变化，招标及供应链变化；另一

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TCL中环

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2023-05-31 08:47:02

果麦文化：AI校对demo展示及近况

1、行业痛点：国家新闻出版总署对于出版图书的差异率非常严格，即差错率超过 1/10000，如果严格审查，很多出版物都不合格。很多出版公司要耗费很长时间进行编校，可见只靠人无法解决编校难的问题。以往大部分编辑都在做编校工作，而不是创造性工作。市场上常用的校对工具：黑马校对，方正校对、GPT4.0、果麦校对。果麦校对demo在内部使用，在行业中的应用可能还要再边走边看。预计2024年提供给行业使用贡献收入。 2、完成互联网化的改造果麦在各大社交平台做了很多互联网账号，目前有7900万的互联网用户

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国脉文化

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