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八卦猫

公社达人

2023-06-16 21:12:23

盯着呢

@牛市1788：市场小作文精选 230616

#小道消息# #小道消息# #来源未知# 【共进股份】“AI服务器+800G交换机+光模块+今年13倍PE！（全市场最便宜）”1、AI服务器：服务器项目是公司重点布局和开拓的业务，目前正在与相关客户进行深度交流，有望落地H公司， R公司等订单。这块对标工业富联，考虑到t

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八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:42:28

强化一下我们光伏行业的观点

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

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爱旭股份

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3.22
八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:41:59

国内减速器-市场格局

1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，2021年国内市占

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中大力德

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8.09
八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:03:31

重点事件破冰

新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清，另一重要原因是市场担心全球割裂，美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度， 1）经过长达数月的【国家安全审查】，【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2）eve斩获powin 10gwh储能订单（3年执行完）；而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单（1年执行完）。针对第一件事：之前讲过【宁德-福特】合作模式收取技术授权费是一种高阶进入方式，而国轩则创造了另一种，后面

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宁德时代

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4.21
八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:02:52

新变化！

事件：2022年4-6月份A股整体机器人减速器板块受T齐涨（含谐波、RV、行星减速器标的）。自从2022.10月T公布旋转关节以1:14谐波方案后，RV&行星标的不再演绎。但今年5月份以来，产业中存在两点变化：1）谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。2）市场忽略了灵巧手中，参与企业现有方案需要有精密行星减速器调剂减速比。昨天市场开始传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速器零部件将被行星减速器所部分替代，一是成本更

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中大力德

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3.98
八卦猫

公社达人

2023-06-15 22:12:13

@牛市1788：市场小作文精选 230615

#小道消息# #小道消息# #小道消息# #来源未知# 机器人之减速器强势，通力科技、江苏雷利、新时达、中大力德、艾迪精密、海得控制、拓普集团、埃斯顿、智能智控、柯力传感涨停潮。其中拓普集团系机器人叠加汽车零部件。新能源车的赛力斯强势涨停。关注rv/谐波减速器

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八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:43:47

云赛智联会议纪要

公司概况：云赛智联是上海仪电集团旗下的上市公司，是中国资本市场上第一家A股上市公司（A股代码600602）、第一家B股上市公司（B股代码900901）。公司成立于1986年，原名真空电子，1987年上市，于2015年重组后进行转型，由传统电子制造业转为信息服务业，业务主要包含三大板块：云计算大数据、行业解决方案和智能产品。重组后公司经营业绩快速提升，主营业务近50亿，规模及经济效益位居国内同行前列。云服务大数据是公司主要业务板块，比例约占55%，主要由三家旗下企业提供技术支持，包括：上海南洋

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云赛智联

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4.12
八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:42:53

新能源IT近期政策跟踪

新能源IT近期政策跟踪国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件，提出：积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告，重点新增了“需求响应”章节，凸现了需求侧响应的重要性，并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体。各地峰谷电价差保持扩大趋势。根

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国能日新

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2.34
八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:42:06

新势力经销商电话会-6月订单情况

Q：小鹏g6预售价格发布后，到店客流量和订单转化情况如何? A：从漏斗的角度来看，线索到店都承担去下单，所以基本上是这样一个线索。如果从源头来看，只是看6月第一周，也就是说有开始从5月31号下午应该算6月大规模的展车开始到店，基本上在6月9号正式上市的。正式宣布预售的那一天的时候，其实全国应该95%以上的门店都已经有PRO的橘红色的展车了，所以理论上她应该算是提前跟PCI一样，也是在上市之前做了一个这样的预热，包括有预售集邮展车可体验、可展示可对比。相对来讲，如果跟同时期的5月份去比，跟4月份

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广东鸿图

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1.53
八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:41:40

民办教育专家：教育公司上市，总体上鼓励支持

Q：教育政策方面后续预期?政策上是否支持教育公司上市融资? A：1)教育科技本身是发展很重要的支撑领域，我们现在的教育和科技、特别是教育，还有很多薄弱的地方。实际上这几年以来经济形势也不是太理想，在经济性不理想的情况下，现在的发展其实面临着内驱力不足，要解决内动力的问题，就要从根本上解决问题，在教育科技方面要下功夫。2)关于公司上市的问题，在教育公司上市方面，从总体来讲还是鼓励和支持的态度，并没有说限制企业上市。 Q：高职教育经费投入是否会提升? A：从统计的口径上来讲，职业教育里分为两大块：1

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传智教育

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4.03
八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:41:15

24年全球800g光模块与光芯片供需情况！

24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G eml，对应 200 亿市场。当前 AI 服务器龙头工业富联对 24 年 AI 芯片最新指引 400 万颗+，乘以 2.5-3 倍即对应 800G 光模块需求，与国内 800G 光模块龙头最新24 年指引基本一致，即 24 年全球 800G 光模块总需求约 1000 万支+。800G 光模块目前主要采用 8 x 100G 方案，其中 100G 光芯片主要由56G eml 光芯片调制而成，因此 24 年 800G 需求约 8000 万颗

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华西股份

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2.37
八卦猫

公社达人

2023-06-14 21:08:15

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230614

#小道消息#英伟达近日上调了24年光模块需求指引，增加了200万多模SR8需求（对应60-70亿RMB的采购额）。上调后24年总需求达到450万，350万多模+100万单模，预计全行业23/24年需求200/1000万只。#未知来源#预计单模（长距离高价格）份额旭创/finisar/Mellanox

72 赞同-31 评论

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八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:40:52

预期比现实重要

事件一：中国央行将7天期逆回购中标利率调降10BP，由此前的2.0%下调至1.9%。事件二：央行公布2023年5月金融数据：新增人民币贷款13600亿元，市场预期14500亿元，前值7188亿元；社会融资规模15600亿元，市场预期19900亿元，前值12171亿元；M2同比11.6%，市场预期12.1%，前值12.4%；M1同比4.7%，前值5.3%；M0同比9.6%。 1、上周五易纲重提“逆周期”，本周二就降息。“逆周期”是降息的前提，此次降息并未打破这一惯例。另一个规律是，类似3月降准，

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中国平安

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0.49
八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:40:15

创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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比亚迪

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2.28
八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:39:25

猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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牧原股份

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八卦猫

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#小道消息# #小道消息# #来源未知# 【共进股份】“AI服务器+800G交换机+光模块+今年13倍PE！（全市场最便宜）”1、AI服务器：服务器项目是公司重点布局和开拓的业务，目前正在与相关客户进行深度交流，有望落地H公司， R公司等订单。这块对标工业富联，考虑到t

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强化一下我们光伏行业的观点

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

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国内减速器-市场格局

1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，2021年国内市占

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重点事件破冰

新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清，另一重要原因是市场担心全球割裂，美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度， 1）经过长达数月的【国家安全审查】，【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2）eve斩获powin 10gwh储能订单（3年执行完）；而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单（1年执行完）。针对第一件事：之前讲过【宁德-福特】合作模式收取技术授权费是一种高阶进入方式，而国轩则创造了另一种，后面

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事件：2022年4-6月份A股整体机器人减速器板块受T齐涨（含谐波、RV、行星减速器标的）。自从2022.10月T公布旋转关节以1:14谐波方案后，RV&行星标的不再演绎。但今年5月份以来，产业中存在两点变化：1）谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。2）市场忽略了灵巧手中，参与企业现有方案需要有精密行星减速器调剂减速比。昨天市场开始传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速器零部件将被行星减速器所部分替代，一是成本更

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#小道消息# #小道消息# #小道消息# #来源未知# 机器人之减速器强势，通力科技、江苏雷利、新时达、中大力德、艾迪精密、海得控制、拓普集团、埃斯顿、智能智控、柯力传感涨停潮。其中拓普集团系机器人叠加汽车零部件。新能源车的赛力斯强势涨停。关注rv/谐波减速器

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云赛智联会议纪要

公司概况：云赛智联是上海仪电集团旗下的上市公司，是中国资本市场上第一家A股上市公司（A股代码600602）、第一家B股上市公司（B股代码900901）。公司成立于1986年，原名真空电子，1987年上市，于2015年重组后进行转型，由传统电子制造业转为信息服务业，业务主要包含三大板块：云计算大数据、行业解决方案和智能产品。重组后公司经营业绩快速提升，主营业务近50亿，规模及经济效益位居国内同行前列。云服务大数据是公司主要业务板块，比例约占55%，主要由三家旗下企业提供技术支持，包括：上海南洋

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云赛智联

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新能源IT近期政策跟踪

新能源IT近期政策跟踪国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件，提出：积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告，重点新增了“需求响应”章节，凸现了需求侧响应的重要性，并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体。各地峰谷电价差保持扩大趋势。根

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新势力经销商电话会-6月订单情况

Q：小鹏g6预售价格发布后，到店客流量和订单转化情况如何? A：从漏斗的角度来看，线索到店都承担去下单，所以基本上是这样一个线索。如果从源头来看，只是看6月第一周，也就是说有开始从5月31号下午应该算6月大规模的展车开始到店，基本上在6月9号正式上市的。正式宣布预售的那一天的时候，其实全国应该95%以上的门店都已经有PRO的橘红色的展车了，所以理论上她应该算是提前跟PCI一样，也是在上市之前做了一个这样的预热，包括有预售集邮展车可体验、可展示可对比。相对来讲，如果跟同时期的5月份去比，跟4月份

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民办教育专家：教育公司上市，总体上鼓励支持

Q：教育政策方面后续预期?政策上是否支持教育公司上市融资? A：1)教育科技本身是发展很重要的支撑领域，我们现在的教育和科技、特别是教育，还有很多薄弱的地方。实际上这几年以来经济形势也不是太理想，在经济性不理想的情况下，现在的发展其实面临着内驱力不足，要解决内动力的问题，就要从根本上解决问题，在教育科技方面要下功夫。2)关于公司上市的问题，在教育公司上市方面，从总体来讲还是鼓励和支持的态度，并没有说限制企业上市。 Q：高职教育经费投入是否会提升? A：从统计的口径上来讲，职业教育里分为两大块：1

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24年全球800g光模块与光芯片供需情况！

24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G eml，对应 200 亿市场。当前 AI 服务器龙头工业富联对 24 年 AI 芯片最新指引 400 万颗+，乘以 2.5-3 倍即对应 800G 光模块需求，与国内 800G 光模块龙头最新24 年指引基本一致，即 24 年全球 800G 光模块总需求约 1000 万支+。800G 光模块目前主要采用 8 x 100G 方案，其中 100G 光芯片主要由56G eml 光芯片调制而成，因此 24 年 800G 需求约 8000 万颗

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#小道消息#英伟达近日上调了24年光模块需求指引，增加了200万多模SR8需求（对应60-70亿RMB的采购额）。上调后24年总需求达到450万，350万多模+100万单模，预计全行业23/24年需求200/1000万只。#未知来源#预计单模（长距离高价格）份额旭创/finisar/Mellanox

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预期比现实重要

事件一：中国央行将7天期逆回购中标利率调降10BP，由此前的2.0%下调至1.9%。事件二：央行公布2023年5月金融数据：新增人民币贷款13600亿元，市场预期14500亿元，前值7188亿元；社会融资规模15600亿元，市场预期19900亿元，前值12171亿元；M2同比11.6%，市场预期12.1%，前值12.4%；M1同比4.7%，前值5.3%；M0同比9.6%。 1、上周五易纲重提“逆周期”，本周二就降息。“逆周期”是降息的前提，此次降息并未打破这一惯例。另一个规律是，类似3月降准，

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创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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强化一下我们光伏行业的观点

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

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国内减速器-市场格局

1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，2021年国内市占

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中大力德

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重点事件破冰

新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清，另一重要原因是市场担心全球割裂，美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度， 1）经过长达数月的【国家安全审查】，【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2）eve斩获powin 10gwh储能订单（3年执行完）；而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单（1年执行完）。针对第一件事：之前讲过【宁德-福特】合作模式收取技术授权费是一种高阶进入方式，而国轩则创造了另一种，后面

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八卦猫

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2023-06-15 23:02:52

新变化！

事件：2022年4-6月份A股整体机器人减速器板块受T齐涨（含谐波、RV、行星减速器标的）。自从2022.10月T公布旋转关节以1:14谐波方案后，RV&行星标的不再演绎。但今年5月份以来，产业中存在两点变化：1）谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。2）市场忽略了灵巧手中，参与企业现有方案需要有精密行星减速器调剂减速比。昨天市场开始传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速器零部件将被行星减速器所部分替代，一是成本更

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中大力德

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3.98
八卦猫

公社达人

2023-06-15 22:12:13

@牛市1788：市场小作文精选 230615

#小道消息# #小道消息# #小道消息# #来源未知# 机器人之减速器强势，通力科技、江苏雷利、新时达、中大力德、艾迪精密、海得控制、拓普集团、埃斯顿、智能智控、柯力传感涨停潮。其中拓普集团系机器人叠加汽车零部件。新能源车的赛力斯强势涨停。关注rv/谐波减速器

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八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:43:47

云赛智联会议纪要

公司概况：云赛智联是上海仪电集团旗下的上市公司，是中国资本市场上第一家A股上市公司（A股代码600602）、第一家B股上市公司（B股代码900901）。公司成立于1986年，原名真空电子，1987年上市，于2015年重组后进行转型，由传统电子制造业转为信息服务业，业务主要包含三大板块：云计算大数据、行业解决方案和智能产品。重组后公司经营业绩快速提升，主营业务近50亿，规模及经济效益位居国内同行前列。云服务大数据是公司主要业务板块，比例约占55%，主要由三家旗下企业提供技术支持，包括：上海南洋

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云赛智联

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4.12
八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:42:53

新能源IT近期政策跟踪

新能源IT近期政策跟踪国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件，提出：积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告，重点新增了“需求响应”章节，凸现了需求侧响应的重要性，并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体。各地峰谷电价差保持扩大趋势。根

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国能日新

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2.34
八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:42:06

新势力经销商电话会-6月订单情况

Q：小鹏g6预售价格发布后，到店客流量和订单转化情况如何? A：从漏斗的角度来看，线索到店都承担去下单，所以基本上是这样一个线索。如果从源头来看，只是看6月第一周，也就是说有开始从5月31号下午应该算6月大规模的展车开始到店，基本上在6月9号正式上市的。正式宣布预售的那一天的时候，其实全国应该95%以上的门店都已经有PRO的橘红色的展车了，所以理论上她应该算是提前跟PCI一样，也是在上市之前做了一个这样的预热，包括有预售集邮展车可体验、可展示可对比。相对来讲，如果跟同时期的5月份去比，跟4月份

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广东鸿图

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1.53
八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:41:40

民办教育专家：教育公司上市，总体上鼓励支持

Q：教育政策方面后续预期?政策上是否支持教育公司上市融资? A：1)教育科技本身是发展很重要的支撑领域，我们现在的教育和科技、特别是教育，还有很多薄弱的地方。实际上这几年以来经济形势也不是太理想，在经济性不理想的情况下，现在的发展其实面临着内驱力不足，要解决内动力的问题，就要从根本上解决问题，在教育科技方面要下功夫。2)关于公司上市的问题，在教育公司上市方面，从总体来讲还是鼓励和支持的态度，并没有说限制企业上市。 Q：高职教育经费投入是否会提升? A：从统计的口径上来讲，职业教育里分为两大块：1

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传智教育

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4.03
八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:41:15

24年全球800g光模块与光芯片供需情况！

24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G eml，对应 200 亿市场。当前 AI 服务器龙头工业富联对 24 年 AI 芯片最新指引 400 万颗+，乘以 2.5-3 倍即对应 800G 光模块需求，与国内 800G 光模块龙头最新24 年指引基本一致，即 24 年全球 800G 光模块总需求约 1000 万支+。800G 光模块目前主要采用 8 x 100G 方案，其中 100G 光芯片主要由56G eml 光芯片调制而成，因此 24 年 800G 需求约 8000 万颗

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华西股份

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2.37
八卦猫

公社达人

2023-06-14 21:08:15

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230614

#小道消息#英伟达近日上调了24年光模块需求指引，增加了200万多模SR8需求（对应60-70亿RMB的采购额）。上调后24年总需求达到450万，350万多模+100万单模，预计全行业23/24年需求200/1000万只。#未知来源#预计单模（长距离高价格）份额旭创/finisar/Mellanox

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八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:40:52

预期比现实重要

事件一：中国央行将7天期逆回购中标利率调降10BP，由此前的2.0%下调至1.9%。事件二：央行公布2023年5月金融数据：新增人民币贷款13600亿元，市场预期14500亿元，前值7188亿元；社会融资规模15600亿元，市场预期19900亿元，前值12171亿元；M2同比11.6%，市场预期12.1%，前值12.4%；M1同比4.7%，前值5.3%；M0同比9.6%。 1、上周五易纲重提“逆周期”，本周二就降息。“逆周期”是降息的前提，此次降息并未打破这一惯例。另一个规律是，类似3月降准，

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中国平安

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0.49
八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:40:15

创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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比亚迪

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2.28
八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:39:25

猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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牧原股份

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前往

页

八卦猫

公社达人

2023-06-16 21:12:23

盯着呢

@牛市1788：市场小作文精选 230616

#小道消息# #小道消息# #来源未知# 【共进股份】“AI服务器+800G交换机+光模块+今年13倍PE！（全市场最便宜）”1、AI服务器：服务器项目是公司重点布局和开拓的业务，目前正在与相关客户进行深度交流，有望落地H公司， R公司等订单。这块对标工业富联，考虑到t

53 赞同-27 评论

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八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:42:28

强化一下我们光伏行业的观点

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

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爱旭股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-16 08:41:59

国内减速器-市场格局

1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，2021年国内市占

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中大力德

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八卦猫

公社达人

2023-06-15 23:03:31

重点事件破冰

新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清，另一重要原因是市场担心全球割裂，美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度， 1）经过长达数月的【国家安全审查】，【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2）eve斩获powin 10gwh储能订单（3年执行完）；而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单（1年执行完）。针对第一件事：之前讲过【宁德-福特】合作模式收取技术授权费是一种高阶进入方式，而国轩则创造了另一种，后面

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宁德时代

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八卦猫

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2023-06-15 23:02:52

新变化！

事件：2022年4-6月份A股整体机器人减速器板块受T齐涨（含谐波、RV、行星减速器标的）。自从2022.10月T公布旋转关节以1:14谐波方案后，RV&行星标的不再演绎。但今年5月份以来，产业中存在两点变化：1）谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。2）市场忽略了灵巧手中，参与企业现有方案需要有精密行星减速器调剂减速比。昨天市场开始传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速器零部件将被行星减速器所部分替代，一是成本更

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#小道消息# #小道消息# #小道消息# #来源未知# 机器人之减速器强势，通力科技、江苏雷利、新时达、中大力德、艾迪精密、海得控制、拓普集团、埃斯顿、智能智控、柯力传感涨停潮。其中拓普集团系机器人叠加汽车零部件。新能源车的赛力斯强势涨停。关注rv/谐波减速器

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云赛智联会议纪要

公司概况：云赛智联是上海仪电集团旗下的上市公司，是中国资本市场上第一家A股上市公司（A股代码600602）、第一家B股上市公司（B股代码900901）。公司成立于1986年，原名真空电子，1987年上市，于2015年重组后进行转型，由传统电子制造业转为信息服务业，业务主要包含三大板块：云计算大数据、行业解决方案和智能产品。重组后公司经营业绩快速提升，主营业务近50亿，规模及经济效益位居国内同行前列。云服务大数据是公司主要业务板块，比例约占55%，主要由三家旗下企业提供技术支持，包括：上海南洋

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新能源IT近期政策跟踪

新能源IT近期政策跟踪国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件，提出：积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告，重点新增了“需求响应”章节，凸现了需求侧响应的重要性，并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体。各地峰谷电价差保持扩大趋势。根

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新势力经销商电话会-6月订单情况

Q：小鹏g6预售价格发布后，到店客流量和订单转化情况如何? A：从漏斗的角度来看，线索到店都承担去下单，所以基本上是这样一个线索。如果从源头来看，只是看6月第一周，也就是说有开始从5月31号下午应该算6月大规模的展车开始到店，基本上在6月9号正式上市的。正式宣布预售的那一天的时候，其实全国应该95%以上的门店都已经有PRO的橘红色的展车了，所以理论上她应该算是提前跟PCI一样，也是在上市之前做了一个这样的预热，包括有预售集邮展车可体验、可展示可对比。相对来讲，如果跟同时期的5月份去比，跟4月份

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民办教育专家：教育公司上市，总体上鼓励支持

Q：教育政策方面后续预期?政策上是否支持教育公司上市融资? A：1)教育科技本身是发展很重要的支撑领域，我们现在的教育和科技、特别是教育，还有很多薄弱的地方。实际上这几年以来经济形势也不是太理想，在经济性不理想的情况下，现在的发展其实面临着内驱力不足，要解决内动力的问题，就要从根本上解决问题，在教育科技方面要下功夫。2)关于公司上市的问题，在教育公司上市方面，从总体来讲还是鼓励和支持的态度，并没有说限制企业上市。 Q：高职教育经费投入是否会提升? A：从统计的口径上来讲，职业教育里分为两大块：1

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24年全球800g光模块与光芯片供需情况！

24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G eml，对应 200 亿市场。当前 AI 服务器龙头工业富联对 24 年 AI 芯片最新指引 400 万颗+，乘以 2.5-3 倍即对应 800G 光模块需求，与国内 800G 光模块龙头最新24 年指引基本一致，即 24 年全球 800G 光模块总需求约 1000 万支+。800G 光模块目前主要采用 8 x 100G 方案，其中 100G 光芯片主要由56G eml 光芯片调制而成，因此 24 年 800G 需求约 8000 万颗

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#小道消息#英伟达近日上调了24年光模块需求指引，增加了200万多模SR8需求（对应60-70亿RMB的采购额）。上调后24年总需求达到450万，350万多模+100万单模，预计全行业23/24年需求200/1000万只。#未知来源#预计单模（长距离高价格）份额旭创/finisar/Mellanox

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预期比现实重要

事件一：中国央行将7天期逆回购中标利率调降10BP，由此前的2.0%下调至1.9%。事件二：央行公布2023年5月金融数据：新增人民币贷款13600亿元，市场预期14500亿元，前值7188亿元；社会融资规模15600亿元，市场预期19900亿元，前值12171亿元；M2同比11.6%，市场预期12.1%，前值12.4%；M1同比4.7%，前值5.3%；M0同比9.6%。 1、上周五易纲重提“逆周期”，本周二就降息。“逆周期”是降息的前提，此次降息并未打破这一惯例。另一个规律是，类似3月降准，

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创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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强化一下我们光伏行业的观点

优质一体化企业（约等于光伏板块β）：以晶澳为例，假设明年利润不增长，13-14倍（上周五12倍）；假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿，也足够便宜；中短期看不清的时候，我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩，且长期可能降速，是前期跌的主要原因；目前市场还在寻找明年的预期，随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开，产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期，目前资本市场是不信的，确实只能走一步

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国内减速器-市场格局

1，最高级，谐波减速器：绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能；同川科技（汉宇集团持股60%），2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能；大族激光，2021占绿的谐波的约1/5；昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外伺服、控制器等业务；横河精密正在研发谐波减速器；奥联电子，持股恒翼通23.25%股权，有10万台精密减速器（含谐波）产能，但2021年7月公告股权将被售出。 2，其次，RV减速器：双环传动，2021年国内市占

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重点事件破冰

新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清，另一重要原因是市场担心全球割裂，美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度， 1）经过长达数月的【国家安全审查】，【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2）eve斩获powin 10gwh储能订单（3年执行完）；而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单（1年执行完）。针对第一件事：之前讲过【宁德-福特】合作模式收取技术授权费是一种高阶进入方式，而国轩则创造了另一种，后面

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事件：2022年4-6月份A股整体机器人减速器板块受T齐涨（含谐波、RV、行星减速器标的）。自从2022.10月T公布旋转关节以1:14谐波方案后，RV&行星标的不再演绎。但今年5月份以来，产业中存在两点变化：1）谐波减速器因扭矩小，刚性有限，在髋关节等不一定能满足需求。2）市场忽略了灵巧手中，参与企业现有方案需要有精密行星减速器调剂减速比。昨天市场开始传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更，带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案，原本的谐波减速器零部件将被行星减速器所部分替代，一是成本更

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#小道消息# #小道消息# #小道消息# #来源未知# 机器人之减速器强势，通力科技、江苏雷利、新时达、中大力德、艾迪精密、海得控制、拓普集团、埃斯顿、智能智控、柯力传感涨停潮。其中拓普集团系机器人叠加汽车零部件。新能源车的赛力斯强势涨停。关注rv/谐波减速器

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云赛智联会议纪要

公司概况：云赛智联是上海仪电集团旗下的上市公司，是中国资本市场上第一家A股上市公司（A股代码600602）、第一家B股上市公司（B股代码900901）。公司成立于1986年，原名真空电子，1987年上市，于2015年重组后进行转型，由传统电子制造业转为信息服务业，业务主要包含三大板块：云计算大数据、行业解决方案和智能产品。重组后公司经营业绩快速提升，主营业务近50亿，规模及经济效益位居国内同行前列。云服务大数据是公司主要业务板块，比例约占55%，主要由三家旗下企业提供技术支持，包括：上海南洋

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新能源IT近期政策跟踪

新能源IT近期政策跟踪国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件，提出：积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告，重点新增了“需求响应”章节，凸现了需求侧响应的重要性，并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体。各地峰谷电价差保持扩大趋势。根

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2023-06-15 08:42:06

新势力经销商电话会-6月订单情况

Q：小鹏g6预售价格发布后，到店客流量和订单转化情况如何? A：从漏斗的角度来看，线索到店都承担去下单，所以基本上是这样一个线索。如果从源头来看，只是看6月第一周，也就是说有开始从5月31号下午应该算6月大规模的展车开始到店，基本上在6月9号正式上市的。正式宣布预售的那一天的时候，其实全国应该95%以上的门店都已经有PRO的橘红色的展车了，所以理论上她应该算是提前跟PCI一样，也是在上市之前做了一个这样的预热，包括有预售集邮展车可体验、可展示可对比。相对来讲，如果跟同时期的5月份去比，跟4月份

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广东鸿图

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八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:41:40

民办教育专家：教育公司上市，总体上鼓励支持

Q：教育政策方面后续预期?政策上是否支持教育公司上市融资? A：1)教育科技本身是发展很重要的支撑领域，我们现在的教育和科技、特别是教育，还有很多薄弱的地方。实际上这几年以来经济形势也不是太理想，在经济性不理想的情况下，现在的发展其实面临着内驱力不足，要解决内动力的问题，就要从根本上解决问题，在教育科技方面要下功夫。2)关于公司上市的问题，在教育公司上市方面，从总体来讲还是鼓励和支持的态度，并没有说限制企业上市。 Q：高职教育经费投入是否会提升? A：从统计的口径上来讲，职业教育里分为两大块：1

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传智教育

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八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:41:15

24年全球800g光模块与光芯片供需情况！

24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G eml，对应 200 亿市场。当前 AI 服务器龙头工业富联对 24 年 AI 芯片最新指引 400 万颗+，乘以 2.5-3 倍即对应 800G 光模块需求，与国内 800G 光模块龙头最新24 年指引基本一致，即 24 年全球 800G 光模块总需求约 1000 万支+。800G 光模块目前主要采用 8 x 100G 方案，其中 100G 光芯片主要由56G eml 光芯片调制而成，因此 24 年 800G 需求约 8000 万颗

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华西股份

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2023-06-14 21:08:15

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230614

#小道消息#英伟达近日上调了24年光模块需求指引，增加了200万多模SR8需求（对应60-70亿RMB的采购额）。上调后24年总需求达到450万，350万多模+100万单模，预计全行业23/24年需求200/1000万只。#未知来源#预计单模（长距离高价格）份额旭创/finisar/Mellanox

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2023-06-14 08:40:52

预期比现实重要

事件一：中国央行将7天期逆回购中标利率调降10BP，由此前的2.0%下调至1.9%。事件二：央行公布2023年5月金融数据：新增人民币贷款13600亿元，市场预期14500亿元，前值7188亿元；社会融资规模15600亿元，市场预期19900亿元，前值12171亿元；M2同比11.6%，市场预期12.1%，前值12.4%；M1同比4.7%，前值5.3%；M0同比9.6%。 1、上周五易纲重提“逆周期”，本周二就降息。“逆周期”是降息的前提，此次降息并未打破这一惯例。另一个规律是，类似3月降准，

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中国平安

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2023-06-14 08:40:15

创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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比亚迪

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2023-06-14 08:39:25

猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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