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2024-02-29 19:21:19

【硕贝德】华为供货+卫星5.5G时代天线最大增量+液冷算力服务器+毫米波雷达

供应链独家消息：近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS。从今年以来，豪威CIS供不应求，所有产线开满，24小时不间断。华为Pocket 2将于3月1日正式发售支持双向北斗卫星消息。小米史上第一款！小米14 Ultra支持双向卫星通信：永不断联。 2月26日-2月29日华为将在2024年世界移动大会上发布华为无线5G-A全系列解决方案，5G-A商用元年将正式开启；银河航天方舟实验室正在开展研制工作的新一代通信卫星的缩比模型以及相控阵天线等核心产品实物，可用于支持手机直连卫星等先进通

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硕贝德

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2024-02-29 10:35:32

横琴概念股

横琴:国务院批复同意总体发展规划 ◇驱动:2023年12月13日盘后，国务院批复同意《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》。 ◇亮点:此次是自2021年规划出台的尘埃落定，后续事件关注12.15珠港澳大桥旅游试运营，12.20澳门回归纪念日以及12月底横琴封关。横琴封关，核心是构建大消费核心区免税岛、跨境支付金融岛。横琴将成为中国首个封关的免税岛，对接中国最有经济实力的粤港澳核心大湾区、长三角十分方便，当货物从内地进入到横琴时等同于出口到了澳门，可享受出口退税。且大多数货物都可以在澳门本地与横琴之

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华金资本

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2024-02-28 10:55:31

【恒信东方】游戏+算力+横琴1号封关+苹果合作伙伴

【苹果对内披露，取消电动汽车研发计划，团队将转向生成式AI。这让大约2000名员工惊讶不已】苹果公司内部消息透露，其取消了电动汽车研发计划，并计划将团队的重点转向生成式人工智能。横琴3月1号正式封关与澳门投资发展股份有限公司合作，子公司东方梦幻与澳投琴、澳中医药就澳中医药科技产业园中医药科技植博馆项目展开合作，甲方澳投横琴为澳门投资发展的全资孙公司，乙方粤澳中医药的控股股东为澳门投资发展苹果亚太区负责人造访+VR+算力+教育 1、2024年1月18日公众号发文经过一段时间的先期沟通及对Vi

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恒信东方

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2024-01-25 10:25:34

央企+次新破发没得说

@银河小健：国科恒泰国企低价小盘超跌次新数据要素需要市值管理

公司实控人系中国科学院控股有限公司；背靠中科院，公司与中科院自动化所在大数据、云计算、AI和数字化供应链方面展开合作，开创了“一站式分销平台+院端服务平台”。考虑到高值医用耗材在链条流通端有别于药品销售，具备运输货值高、终端不备货、双向物流、出入库频次快、配送时限要求高等专业化特点，公司在全国31个

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猎手&核心

2024-01-24 14:58:30

医药这都不鼓个掌？

@猎手&核心：【国科恒泰】医药SPD+ 央企市值管理+破发

指数的轮动到了国资，基建类是这一波第一次反弹下一轮是否是国企+医药有一席之地？CRO以及医药的业绩药明生物2023年的订单是超预期的受益于医药反腐和持续的下跌，国科恒泰的业绩和未来的预期都值得期待同时，作为一家国企，又有市值管理的预期。公司致力成为中国领先的

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【国科恒泰】医药SPD+ 央企市值管理+破发

指数的轮动到了国资，基建类是这一波第一次反弹下一轮是否是国企+医药有一席之地？ CRO以及医药的业绩药明生物2023年的订单是超预期的受益于医药反腐和持续的下跌，国科恒泰的业绩和未来的预期都值得期待同时，作为一家国企，又有市值管理的预期。公司致力成为中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商，目前主要从事医疗器械的分销和直销业务，并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。国有企业的股东回报与估值长期处在偏低水平，这是我们重新

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国科恒泰

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2024-01-23 14:50:50

重磅改革

@猎手&核心：【龙韵股份】上海浦东重磅改革+龙年+跨境+数据要素

上海浦东重磅政策利好跨境企业1、公司数字化营销全案服务业务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务。2、短视频业务为参股公司(42%)愚恒影业主要业务，愚恒影业旗下有3家公司先后入驻微博、抖音.小红书、B站等平台，成为平台MCN机构并开展相关业务，业务涉猎视频脚本

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【龙韵股份】上海浦东重磅改革+龙年+跨境+数据要素

上海浦东重磅政策利好跨境企业 1、公司数字化营销全案服务业务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务。 2、短视频业务为参股公司(42%)愚恒影业主要业务，愚恒影业旗下有3家公司先后入驻微博、抖音.小红书、B站等平台，成为平台MCN机构并开展相关业务，业务涉猎视频脚本创意、视频拍摄等板块。2023年12月12日盘后公告，公司未涉及“短剧“类业务。 3、广告媒介代理业务主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行的业务模式，公司媒介代理业务的主要媒介为电视媒体和

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龙韵股份

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2024-01-11 08:56:22

【西部牧业】食品+三胎+婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可

竞争格局优化+年底年货乳制品相关需求提升 10日盘后消息，市场监管总局起草了《食品委托生产监督管理办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见，明确特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉不得进行委托生产，纳入地方立法管理的食品生产加工小作坊等生产经营主体不得从事食品委托生产活动。 1、公司乳制品营收占比72.8%，新疆本地市占率排名第二。旗下花园乳业与天山云牧乳业为新疆仅有的两家拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业，拥有常温奶、低温奶、成人奶粉婴幼儿配方奶粉生产线。天山云牧乳业的婴

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西部牧业

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2023-12-28 12:53:12

【C国际复材】赛道风电叶片材料龙头 +云南国资委

次新属性叠加赛道细分龙头国资控股低估值弹性首选在风电和汽车电子方便均有涉猎。玻纤产能全球前四，多领域产品应用全面开花。国际复材是行业中量产玻纤品种及规格最多的公司之一，在风电叶片、工程塑料、电子电器和电力绝缘等领域培育出了一系列具有全球竞争优势的产品，部分产品成功打破国外厂商垄断，与株洲时代、杜邦、巴斯夫等知名企业建立了稳定的合作关系。公司 2020 年产能全球第四、国内第三。其中在风电叶片领域，公司已成为全球最主要的风电纱及织物供应商之一，市场占有率超过25%。在电子领域，公司自主研

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2023-12-27 14:42:15

【兆龙互联】跨年龙一兆万亿吉兆迎龙年

未被炒作的数字+龙字辈兆龙互连推荐：高速 DAC 稀缺标的，受益 AI 短距互联需求爆发 1、短距互联高速铜缆优势显著，公司是200/400/800G DAC稀缺供应商： DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联（一般在5m以内）的主要方案，主导北美云数据中心短距互联，并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高速传输电缆，同时积极布局800G传输速率的高速电缆组件，能满足大型乃至超级数据中心、高速

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2023-12-20 13:42:40

【广信材料】BC电池+光刻机+PCB

最近，德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）发布了权威认证报告，证实隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（Heterojunction Back Contact, HBC），利用全激光图形化可量产制程工艺，实现了27.09%的电池转换效率。这一成果创造了单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录，延续了隆基绿能在2022年11月创造26.81%硅太阳能电池效率世界纪录的成功突破。广信材料方面指出，隆基BC电池绝缘胶是其独特的标的，具有400-500万单GW价值。该公司的产品从2023年第一季度开始大

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【多模态】思泰克次新+机器人+机器视觉

受限于市场风格的影响，多模态300的标的基本没有启动，估值相对于600的票严重偏低市场低迷的情况下，更应该关注更有预期差的方向，无论是次新还是一个月都没启动的创业板思泰克是一家致力于机器视觉技术和产品为核心的公司，专注于提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。在机器人相关的业务方面，思泰克的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）和3D自动光学检测设备（3D AOI），这些设备主

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【公共数据】三六五网数据要素+年底大会地产预期

三六五网数据交易公司旗下365智库一方面用于研究现阶段地产数据、房地产市场走向，另一方面也服务于各大房企开发商、金融及政府机构，也为各大房企用户提供营销决策支持及数据咨询服务。房地产金融业务“365金服”有望受益于二手房交易回暖，AI助力公司实现降本增效（公司预期将显著受益于房地产市场回暖，特别是365金服业务，同时公司近期发展AI技术，短期房地产市场如果持续回暖，建议重点关注）推荐逻辑： 1、以交易场景为基础，多种渠道并存的金融服务体系。“365金服”主要基于房地产交易等场景，为用户在

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【自动驾驶信息记录】万集科技

交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》。其中提到，自动驾驶运输经营者应确保车辆技术状况良好，按照车辆使用说明书使用运行。从事道路运输经营的自动驾驶汽车应具备车辆运行状态信息记录、存储和传输功能，向自动驾驶运输经营者和运营地有关主管部门实时传输关键运行状态信息。在车辆发生事故或自动驾驶功能失效时，应自动记录和存储事发前至少90秒的运行状态信息。运行状态信息包括但不限于以下10项内容：车辆标识（车架号或车辆号牌信息等）；车辆控制模式；车辆位置；车辆速度、加速度、行驶方向等运动状

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【硕贝德】华为供货+卫星5.5G时代天线最大增量+液冷算力服务器+毫米波雷达

供应链独家消息：近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS。从今年以来，豪威CIS供不应求，所有产线开满，24小时不间断。华为Pocket 2将于3月1日正式发售支持双向北斗卫星消息。小米史上第一款！小米14 Ultra支持双向卫星通信：永不断联。 2月26日-2月29日华为将在2024年世界移动大会上发布华为无线5G-A全系列解决方案，5G-A商用元年将正式开启；银河航天方舟实验室正在开展研制工作的新一代通信卫星的缩比模型以及相控阵天线等核心产品实物，可用于支持手机直连卫星等先进通

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横琴概念股

横琴:国务院批复同意总体发展规划 ◇驱动:2023年12月13日盘后，国务院批复同意《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》。 ◇亮点:此次是自2021年规划出台的尘埃落定，后续事件关注12.15珠港澳大桥旅游试运营，12.20澳门回归纪念日以及12月底横琴封关。横琴封关，核心是构建大消费核心区免税岛、跨境支付金融岛。横琴将成为中国首个封关的免税岛，对接中国最有经济实力的粤港澳核心大湾区、长三角十分方便，当货物从内地进入到横琴时等同于出口到了澳门，可享受出口退税。且大多数货物都可以在澳门本地与横琴之

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【恒信东方】游戏+算力+横琴1号封关+苹果合作伙伴

【苹果对内披露，取消电动汽车研发计划，团队将转向生成式AI。这让大约2000名员工惊讶不已】苹果公司内部消息透露，其取消了电动汽车研发计划，并计划将团队的重点转向生成式人工智能。横琴3月1号正式封关与澳门投资发展股份有限公司合作，子公司东方梦幻与澳投琴、澳中医药就澳中医药科技产业园中医药科技植博馆项目展开合作，甲方澳投横琴为澳门投资发展的全资孙公司，乙方粤澳中医药的控股股东为澳门投资发展苹果亚太区负责人造访+VR+算力+教育 1、2024年1月18日公众号发文经过一段时间的先期沟通及对Vi

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央企+次新破发没得说

@银河小健：国科恒泰国企低价小盘超跌次新数据要素需要市值管理

公司实控人系中国科学院控股有限公司；背靠中科院，公司与中科院自动化所在大数据、云计算、AI和数字化供应链方面展开合作，开创了“一站式分销平台+院端服务平台”。考虑到高值医用耗材在链条流通端有别于药品销售，具备运输货值高、终端不备货、双向物流、出入库频次快、配送时限要求高等专业化特点，公司在全国31个

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指数的轮动到了国资，基建类是这一波第一次反弹下一轮是否是国企+医药有一席之地？CRO以及医药的业绩药明生物2023年的订单是超预期的受益于医药反腐和持续的下跌，国科恒泰的业绩和未来的预期都值得期待同时，作为一家国企，又有市值管理的预期。公司致力成为中国领先的

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【国科恒泰】医药SPD+ 央企市值管理+破发

指数的轮动到了国资，基建类是这一波第一次反弹下一轮是否是国企+医药有一席之地？ CRO以及医药的业绩药明生物2023年的订单是超预期的受益于医药反腐和持续的下跌，国科恒泰的业绩和未来的预期都值得期待同时，作为一家国企，又有市值管理的预期。公司致力成为中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商，目前主要从事医疗器械的分销和直销业务，并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。国有企业的股东回报与估值长期处在偏低水平，这是我们重新

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重磅改革

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上海浦东重磅政策利好跨境企业1、公司数字化营销全案服务业务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务。2、短视频业务为参股公司(42%)愚恒影业主要业务，愚恒影业旗下有3家公司先后入驻微博、抖音.小红书、B站等平台，成为平台MCN机构并开展相关业务，业务涉猎视频脚本

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上海浦东重磅政策利好跨境企业 1、公司数字化营销全案服务业务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务。 2、短视频业务为参股公司(42%)愚恒影业主要业务，愚恒影业旗下有3家公司先后入驻微博、抖音.小红书、B站等平台，成为平台MCN机构并开展相关业务，业务涉猎视频脚本创意、视频拍摄等板块。2023年12月12日盘后公告，公司未涉及“短剧“类业务。 3、广告媒介代理业务主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行的业务模式，公司媒介代理业务的主要媒介为电视媒体和

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竞争格局优化+年底年货乳制品相关需求提升 10日盘后消息，市场监管总局起草了《食品委托生产监督管理办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见，明确特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉不得进行委托生产，纳入地方立法管理的食品生产加工小作坊等生产经营主体不得从事食品委托生产活动。 1、公司乳制品营收占比72.8%，新疆本地市占率排名第二。旗下花园乳业与天山云牧乳业为新疆仅有的两家拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业，拥有常温奶、低温奶、成人奶粉婴幼儿配方奶粉生产线。天山云牧乳业的婴

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【C国际复材】赛道风电叶片材料龙头 +云南国资委

次新属性叠加赛道细分龙头国资控股低估值弹性首选在风电和汽车电子方便均有涉猎。玻纤产能全球前四，多领域产品应用全面开花。国际复材是行业中量产玻纤品种及规格最多的公司之一，在风电叶片、工程塑料、电子电器和电力绝缘等领域培育出了一系列具有全球竞争优势的产品，部分产品成功打破国外厂商垄断，与株洲时代、杜邦、巴斯夫等知名企业建立了稳定的合作关系。公司 2020 年产能全球第四、国内第三。其中在风电叶片领域，公司已成为全球最主要的风电纱及织物供应商之一，市场占有率超过25%。在电子领域，公司自主研

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【兆龙互联】跨年龙一兆万亿吉兆迎龙年

未被炒作的数字+龙字辈兆龙互连推荐：高速 DAC 稀缺标的，受益 AI 短距互联需求爆发 1、短距互联高速铜缆优势显著，公司是200/400/800G DAC稀缺供应商： DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联（一般在5m以内）的主要方案，主导北美云数据中心短距互联，并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高速传输电缆，同时积极布局800G传输速率的高速电缆组件，能满足大型乃至超级数据中心、高速

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【广信材料】BC电池+光刻机+PCB

最近，德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）发布了权威认证报告，证实隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（Heterojunction Back Contact, HBC），利用全激光图形化可量产制程工艺，实现了27.09%的电池转换效率。这一成果创造了单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录，延续了隆基绿能在2022年11月创造26.81%硅太阳能电池效率世界纪录的成功突破。广信材料方面指出，隆基BC电池绝缘胶是其独特的标的，具有400-500万单GW价值。该公司的产品从2023年第一季度开始大

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【多模态】思泰克次新+机器人+机器视觉

受限于市场风格的影响，多模态300的标的基本没有启动，估值相对于600的票严重偏低市场低迷的情况下，更应该关注更有预期差的方向，无论是次新还是一个月都没启动的创业板思泰克是一家致力于机器视觉技术和产品为核心的公司，专注于提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。在机器人相关的业务方面，思泰克的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）和3D自动光学检测设备（3D AOI），这些设备主

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【公共数据】三六五网数据要素+年底大会地产预期

三六五网数据交易公司旗下365智库一方面用于研究现阶段地产数据、房地产市场走向，另一方面也服务于各大房企开发商、金融及政府机构，也为各大房企用户提供营销决策支持及数据咨询服务。房地产金融业务“365金服”有望受益于二手房交易回暖，AI助力公司实现降本增效（公司预期将显著受益于房地产市场回暖，特别是365金服业务，同时公司近期发展AI技术，短期房地产市场如果持续回暖，建议重点关注）推荐逻辑： 1、以交易场景为基础，多种渠道并存的金融服务体系。“365金服”主要基于房地产交易等场景，为用户在

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【自动驾驶信息记录】万集科技

交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》。其中提到，自动驾驶运输经营者应确保车辆技术状况良好，按照车辆使用说明书使用运行。从事道路运输经营的自动驾驶汽车应具备车辆运行状态信息记录、存储和传输功能，向自动驾驶运输经营者和运营地有关主管部门实时传输关键运行状态信息。在车辆发生事故或自动驾驶功能失效时，应自动记录和存储事发前至少90秒的运行状态信息。运行状态信息包括但不限于以下10项内容：车辆标识（车架号或车辆号牌信息等）；车辆控制模式；车辆位置；车辆速度、加速度、行驶方向等运动状

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供应链独家消息：近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS。从今年以来，豪威CIS供不应求，所有产线开满，24小时不间断。华为Pocket 2将于3月1日正式发售支持双向北斗卫星消息。小米史上第一款！小米14 Ultra支持双向卫星通信：永不断联。 2月26日-2月29日华为将在2024年世界移动大会上发布华为无线5G-A全系列解决方案，5G-A商用元年将正式开启；银河航天方舟实验室正在开展研制工作的新一代通信卫星的缩比模型以及相控阵天线等核心产品实物，可用于支持手机直连卫星等先进通

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横琴:国务院批复同意总体发展规划 ◇驱动:2023年12月13日盘后，国务院批复同意《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》。 ◇亮点:此次是自2021年规划出台的尘埃落定，后续事件关注12.15珠港澳大桥旅游试运营，12.20澳门回归纪念日以及12月底横琴封关。横琴封关，核心是构建大消费核心区免税岛、跨境支付金融岛。横琴将成为中国首个封关的免税岛，对接中国最有经济实力的粤港澳核心大湾区、长三角十分方便，当货物从内地进入到横琴时等同于出口到了澳门，可享受出口退税。且大多数货物都可以在澳门本地与横琴之

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【苹果对内披露，取消电动汽车研发计划，团队将转向生成式AI。这让大约2000名员工惊讶不已】苹果公司内部消息透露，其取消了电动汽车研发计划，并计划将团队的重点转向生成式人工智能。横琴3月1号正式封关与澳门投资发展股份有限公司合作，子公司东方梦幻与澳投琴、澳中医药就澳中医药科技产业园中医药科技植博馆项目展开合作，甲方澳投横琴为澳门投资发展的全资孙公司，乙方粤澳中医药的控股股东为澳门投资发展苹果亚太区负责人造访+VR+算力+教育 1、2024年1月18日公众号发文经过一段时间的先期沟通及对Vi

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央企+次新破发没得说

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公司实控人系中国科学院控股有限公司；背靠中科院，公司与中科院自动化所在大数据、云计算、AI和数字化供应链方面展开合作，开创了“一站式分销平台+院端服务平台”。考虑到高值医用耗材在链条流通端有别于药品销售，具备运输货值高、终端不备货、双向物流、出入库频次快、配送时限要求高等专业化特点，公司在全国31个

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2024-01-24 14:58:30

医药这都不鼓个掌？

@猎手&核心：【国科恒泰】医药SPD+ 央企市值管理+破发

指数的轮动到了国资，基建类是这一波第一次反弹下一轮是否是国企+医药有一席之地？CRO以及医药的业绩药明生物2023年的订单是超预期的受益于医药反腐和持续的下跌，国科恒泰的业绩和未来的预期都值得期待同时，作为一家国企，又有市值管理的预期。公司致力成为中国领先的

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2024-01-24 14:44:25

【国科恒泰】医药SPD+ 央企市值管理+破发

指数的轮动到了国资，基建类是这一波第一次反弹下一轮是否是国企+医药有一席之地？ CRO以及医药的业绩药明生物2023年的订单是超预期的受益于医药反腐和持续的下跌，国科恒泰的业绩和未来的预期都值得期待同时，作为一家国企，又有市值管理的预期。公司致力成为中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商，目前主要从事医疗器械的分销和直销业务，并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。国有企业的股东回报与估值长期处在偏低水平，这是我们重新

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国科恒泰

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猎手&核心

2024-01-23 14:50:50

重磅改革

@猎手&核心：【龙韵股份】上海浦东重磅改革+龙年+跨境+数据要素

上海浦东重磅政策利好跨境企业1、公司数字化营销全案服务业务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务。2、短视频业务为参股公司(42%)愚恒影业主要业务，愚恒影业旗下有3家公司先后入驻微博、抖音.小红书、B站等平台，成为平台MCN机构并开展相关业务，业务涉猎视频脚本

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【龙韵股份】上海浦东重磅改革+龙年+跨境+数据要素

上海浦东重磅政策利好跨境企业 1、公司数字化营销全案服务业务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务。 2、短视频业务为参股公司(42%)愚恒影业主要业务，愚恒影业旗下有3家公司先后入驻微博、抖音.小红书、B站等平台，成为平台MCN机构并开展相关业务，业务涉猎视频脚本创意、视频拍摄等板块。2023年12月12日盘后公告，公司未涉及“短剧“类业务。 3、广告媒介代理业务主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行的业务模式，公司媒介代理业务的主要媒介为电视媒体和

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龙韵股份

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【西部牧业】食品+三胎+婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可

竞争格局优化+年底年货乳制品相关需求提升 10日盘后消息，市场监管总局起草了《食品委托生产监督管理办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见，明确特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉不得进行委托生产，纳入地方立法管理的食品生产加工小作坊等生产经营主体不得从事食品委托生产活动。 1、公司乳制品营收占比72.8%，新疆本地市占率排名第二。旗下花园乳业与天山云牧乳业为新疆仅有的两家拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业，拥有常温奶、低温奶、成人奶粉婴幼儿配方奶粉生产线。天山云牧乳业的婴

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【C国际复材】赛道风电叶片材料龙头 +云南国资委

次新属性叠加赛道细分龙头国资控股低估值弹性首选在风电和汽车电子方便均有涉猎。玻纤产能全球前四，多领域产品应用全面开花。国际复材是行业中量产玻纤品种及规格最多的公司之一，在风电叶片、工程塑料、电子电器和电力绝缘等领域培育出了一系列具有全球竞争优势的产品，部分产品成功打破国外厂商垄断，与株洲时代、杜邦、巴斯夫等知名企业建立了稳定的合作关系。公司 2020 年产能全球第四、国内第三。其中在风电叶片领域，公司已成为全球最主要的风电纱及织物供应商之一，市场占有率超过25%。在电子领域，公司自主研

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【兆龙互联】跨年龙一兆万亿吉兆迎龙年

未被炒作的数字+龙字辈兆龙互连推荐：高速 DAC 稀缺标的，受益 AI 短距互联需求爆发 1、短距互联高速铜缆优势显著，公司是200/400/800G DAC稀缺供应商： DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联（一般在5m以内）的主要方案，主导北美云数据中心短距互联，并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高速传输电缆，同时积极布局800G传输速率的高速电缆组件，能满足大型乃至超级数据中心、高速

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【广信材料】BC电池+光刻机+PCB

最近，德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）发布了权威认证报告，证实隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（Heterojunction Back Contact, HBC），利用全激光图形化可量产制程工艺，实现了27.09%的电池转换效率。这一成果创造了单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录，延续了隆基绿能在2022年11月创造26.81%硅太阳能电池效率世界纪录的成功突破。广信材料方面指出，隆基BC电池绝缘胶是其独特的标的，具有400-500万单GW价值。该公司的产品从2023年第一季度开始大

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【多模态】思泰克次新+机器人+机器视觉

受限于市场风格的影响，多模态300的标的基本没有启动，估值相对于600的票严重偏低市场低迷的情况下，更应该关注更有预期差的方向，无论是次新还是一个月都没启动的创业板思泰克是一家致力于机器视觉技术和产品为核心的公司，专注于提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。在机器人相关的业务方面，思泰克的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）和3D自动光学检测设备（3D AOI），这些设备主

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【公共数据】三六五网数据要素+年底大会地产预期

三六五网数据交易公司旗下365智库一方面用于研究现阶段地产数据、房地产市场走向，另一方面也服务于各大房企开发商、金融及政府机构，也为各大房企用户提供营销决策支持及数据咨询服务。房地产金融业务“365金服”有望受益于二手房交易回暖，AI助力公司实现降本增效（公司预期将显著受益于房地产市场回暖，特别是365金服业务，同时公司近期发展AI技术，短期房地产市场如果持续回暖，建议重点关注）推荐逻辑： 1、以交易场景为基础，多种渠道并存的金融服务体系。“365金服”主要基于房地产交易等场景，为用户在

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【自动驾驶信息记录】万集科技

交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》。其中提到，自动驾驶运输经营者应确保车辆技术状况良好，按照车辆使用说明书使用运行。从事道路运输经营的自动驾驶汽车应具备车辆运行状态信息记录、存储和传输功能，向自动驾驶运输经营者和运营地有关主管部门实时传输关键运行状态信息。在车辆发生事故或自动驾驶功能失效时，应自动记录和存储事发前至少90秒的运行状态信息。运行状态信息包括但不限于以下10项内容：车辆标识（车架号或车辆号牌信息等）；车辆控制模式；车辆位置；车辆速度、加速度、行驶方向等运动状

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万集科技

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猎手&核心

2024-02-29 19:21:19

【硕贝德】华为供货+卫星5.5G时代天线最大增量+液冷算力服务器+毫米波雷达

供应链独家消息：近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS。从今年以来，豪威CIS供不应求，所有产线开满，24小时不间断。华为Pocket 2将于3月1日正式发售支持双向北斗卫星消息。小米史上第一款！小米14 Ultra支持双向卫星通信：永不断联。 2月26日-2月29日华为将在2024年世界移动大会上发布华为无线5G-A全系列解决方案，5G-A商用元年将正式开启；银河航天方舟实验室正在开展研制工作的新一代通信卫星的缩比模型以及相控阵天线等核心产品实物，可用于支持手机直连卫星等先进通

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猎手&核心

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横琴概念股

横琴:国务院批复同意总体发展规划 ◇驱动:2023年12月13日盘后，国务院批复同意《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》。 ◇亮点:此次是自2021年规划出台的尘埃落定，后续事件关注12.15珠港澳大桥旅游试运营，12.20澳门回归纪念日以及12月底横琴封关。横琴封关，核心是构建大消费核心区免税岛、跨境支付金融岛。横琴将成为中国首个封关的免税岛，对接中国最有经济实力的粤港澳核心大湾区、长三角十分方便，当货物从内地进入到横琴时等同于出口到了澳门，可享受出口退税。且大多数货物都可以在澳门本地与横琴之

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华金资本

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猎手&核心

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【恒信东方】游戏+算力+横琴1号封关+苹果合作伙伴

【苹果对内披露，取消电动汽车研发计划，团队将转向生成式AI。这让大约2000名员工惊讶不已】苹果公司内部消息透露，其取消了电动汽车研发计划，并计划将团队的重点转向生成式人工智能。横琴3月1号正式封关与澳门投资发展股份有限公司合作，子公司东方梦幻与澳投琴、澳中医药就澳中医药科技产业园中医药科技植博馆项目展开合作，甲方澳投横琴为澳门投资发展的全资孙公司，乙方粤澳中医药的控股股东为澳门投资发展苹果亚太区负责人造访+VR+算力+教育 1、2024年1月18日公众号发文经过一段时间的先期沟通及对Vi

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猎手&核心

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央企+次新破发没得说

@银河小健：国科恒泰国企低价小盘超跌次新数据要素需要市值管理

公司实控人系中国科学院控股有限公司；背靠中科院，公司与中科院自动化所在大数据、云计算、AI和数字化供应链方面展开合作，开创了“一站式分销平台+院端服务平台”。考虑到高值医用耗材在链条流通端有别于药品销售，具备运输货值高、终端不备货、双向物流、出入库频次快、配送时限要求高等专业化特点，公司在全国31个

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医药这都不鼓个掌？

@猎手&核心：【国科恒泰】医药SPD+ 央企市值管理+破发

指数的轮动到了国资，基建类是这一波第一次反弹下一轮是否是国企+医药有一席之地？CRO以及医药的业绩药明生物2023年的订单是超预期的受益于医药反腐和持续的下跌，国科恒泰的业绩和未来的预期都值得期待同时，作为一家国企，又有市值管理的预期。公司致力成为中国领先的

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【国科恒泰】医药SPD+ 央企市值管理+破发

指数的轮动到了国资，基建类是这一波第一次反弹下一轮是否是国企+医药有一席之地？ CRO以及医药的业绩药明生物2023年的订单是超预期的受益于医药反腐和持续的下跌，国科恒泰的业绩和未来的预期都值得期待同时，作为一家国企，又有市值管理的预期。公司致力成为中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商，目前主要从事医疗器械的分销和直销业务，并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。国有企业的股东回报与估值长期处在偏低水平，这是我们重新

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重磅改革

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上海浦东重磅政策利好跨境企业1、公司数字化营销全案服务业务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务。2、短视频业务为参股公司(42%)愚恒影业主要业务，愚恒影业旗下有3家公司先后入驻微博、抖音.小红书、B站等平台，成为平台MCN机构并开展相关业务，业务涉猎视频脚本

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【龙韵股份】上海浦东重磅改革+龙年+跨境+数据要素

上海浦东重磅政策利好跨境企业 1、公司数字化营销全案服务业务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务。 2、短视频业务为参股公司(42%)愚恒影业主要业务，愚恒影业旗下有3家公司先后入驻微博、抖音.小红书、B站等平台，成为平台MCN机构并开展相关业务，业务涉猎视频脚本创意、视频拍摄等板块。2023年12月12日盘后公告，公司未涉及“短剧“类业务。 3、广告媒介代理业务主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行的业务模式，公司媒介代理业务的主要媒介为电视媒体和

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【西部牧业】食品+三胎+婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可

竞争格局优化+年底年货乳制品相关需求提升 10日盘后消息，市场监管总局起草了《食品委托生产监督管理办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见，明确特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉不得进行委托生产，纳入地方立法管理的食品生产加工小作坊等生产经营主体不得从事食品委托生产活动。 1、公司乳制品营收占比72.8%，新疆本地市占率排名第二。旗下花园乳业与天山云牧乳业为新疆仅有的两家拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业，拥有常温奶、低温奶、成人奶粉婴幼儿配方奶粉生产线。天山云牧乳业的婴

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【C国际复材】赛道风电叶片材料龙头 +云南国资委

次新属性叠加赛道细分龙头国资控股低估值弹性首选在风电和汽车电子方便均有涉猎。玻纤产能全球前四，多领域产品应用全面开花。国际复材是行业中量产玻纤品种及规格最多的公司之一，在风电叶片、工程塑料、电子电器和电力绝缘等领域培育出了一系列具有全球竞争优势的产品，部分产品成功打破国外厂商垄断，与株洲时代、杜邦、巴斯夫等知名企业建立了稳定的合作关系。公司 2020 年产能全球第四、国内第三。其中在风电叶片领域，公司已成为全球最主要的风电纱及织物供应商之一，市场占有率超过25%。在电子领域，公司自主研

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【兆龙互联】跨年龙一兆万亿吉兆迎龙年

未被炒作的数字+龙字辈兆龙互连推荐：高速 DAC 稀缺标的，受益 AI 短距互联需求爆发 1、短距互联高速铜缆优势显著，公司是200/400/800G DAC稀缺供应商： DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联（一般在5m以内）的主要方案，主导北美云数据中心短距互联，并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高速传输电缆，同时积极布局800G传输速率的高速电缆组件，能满足大型乃至超级数据中心、高速

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【广信材料】BC电池+光刻机+PCB

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【多模态】思泰克次新+机器人+机器视觉

受限于市场风格的影响，多模态300的标的基本没有启动，估值相对于600的票严重偏低市场低迷的情况下，更应该关注更有预期差的方向，无论是次新还是一个月都没启动的创业板思泰克是一家致力于机器视觉技术和产品为核心的公司，专注于提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。在机器人相关的业务方面，思泰克的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）和3D自动光学检测设备（3D AOI），这些设备主

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【公共数据】三六五网数据要素+年底大会地产预期

三六五网数据交易公司旗下365智库一方面用于研究现阶段地产数据、房地产市场走向，另一方面也服务于各大房企开发商、金融及政府机构，也为各大房企用户提供营销决策支持及数据咨询服务。房地产金融业务“365金服”有望受益于二手房交易回暖，AI助力公司实现降本增效（公司预期将显著受益于房地产市场回暖，特别是365金服业务，同时公司近期发展AI技术，短期房地产市场如果持续回暖，建议重点关注）推荐逻辑： 1、以交易场景为基础，多种渠道并存的金融服务体系。“365金服”主要基于房地产交易等场景，为用户在

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【自动驾驶信息记录】万集科技

交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》。其中提到，自动驾驶运输经营者应确保车辆技术状况良好，按照车辆使用说明书使用运行。从事道路运输经营的自动驾驶汽车应具备车辆运行状态信息记录、存储和传输功能，向自动驾驶运输经营者和运营地有关主管部门实时传输关键运行状态信息。在车辆发生事故或自动驾驶功能失效时，应自动记录和存储事发前至少90秒的运行状态信息。运行状态信息包括但不限于以下10项内容：车辆标识（车架号或车辆号牌信息等）；车辆控制模式；车辆位置；车辆速度、加速度、行驶方向等运动状

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【硕贝德】华为供货+卫星5.5G时代天线最大增量+液冷算力服务器+毫米波雷达

供应链独家消息：近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS。从今年以来，豪威CIS供不应求，所有产线开满，24小时不间断。华为Pocket 2将于3月1日正式发售支持双向北斗卫星消息。小米史上第一款！小米14 Ultra支持双向卫星通信：永不断联。 2月26日-2月29日华为将在2024年世界移动大会上发布华为无线5G-A全系列解决方案，5G-A商用元年将正式开启；银河航天方舟实验室正在开展研制工作的新一代通信卫星的缩比模型以及相控阵天线等核心产品实物，可用于支持手机直连卫星等先进通

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横琴概念股

横琴:国务院批复同意总体发展规划 ◇驱动:2023年12月13日盘后，国务院批复同意《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》。 ◇亮点:此次是自2021年规划出台的尘埃落定，后续事件关注12.15珠港澳大桥旅游试运营，12.20澳门回归纪念日以及12月底横琴封关。横琴封关，核心是构建大消费核心区免税岛、跨境支付金融岛。横琴将成为中国首个封关的免税岛，对接中国最有经济实力的粤港澳核心大湾区、长三角十分方便，当货物从内地进入到横琴时等同于出口到了澳门，可享受出口退税。且大多数货物都可以在澳门本地与横琴之

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【恒信东方】游戏+算力+横琴1号封关+苹果合作伙伴

【苹果对内披露，取消电动汽车研发计划，团队将转向生成式AI。这让大约2000名员工惊讶不已】苹果公司内部消息透露，其取消了电动汽车研发计划，并计划将团队的重点转向生成式人工智能。横琴3月1号正式封关与澳门投资发展股份有限公司合作，子公司东方梦幻与澳投琴、澳中医药就澳中医药科技产业园中医药科技植博馆项目展开合作，甲方澳投横琴为澳门投资发展的全资孙公司，乙方粤澳中医药的控股股东为澳门投资发展苹果亚太区负责人造访+VR+算力+教育 1、2024年1月18日公众号发文经过一段时间的先期沟通及对Vi

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央企+次新破发没得说

@银河小健：国科恒泰国企低价小盘超跌次新数据要素需要市值管理

公司实控人系中国科学院控股有限公司；背靠中科院，公司与中科院自动化所在大数据、云计算、AI和数字化供应链方面展开合作，开创了“一站式分销平台+院端服务平台”。考虑到高值医用耗材在链条流通端有别于药品销售，具备运输货值高、终端不备货、双向物流、出入库频次快、配送时限要求高等专业化特点，公司在全国31个

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重磅改革

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上海浦东重磅政策利好跨境企业1、公司数字化营销全案服务业务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务。2、短视频业务为参股公司(42%)愚恒影业主要业务，愚恒影业旗下有3家公司先后入驻微博、抖音.小红书、B站等平台，成为平台MCN机构并开展相关业务，业务涉猎视频脚本

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上海浦东重磅政策利好跨境企业 1、公司数字化营销全案服务业务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务。 2、短视频业务为参股公司(42%)愚恒影业主要业务，愚恒影业旗下有3家公司先后入驻微博、抖音.小红书、B站等平台，成为平台MCN机构并开展相关业务，业务涉猎视频脚本创意、视频拍摄等板块。2023年12月12日盘后公告，公司未涉及“短剧“类业务。 3、广告媒介代理业务主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行的业务模式，公司媒介代理业务的主要媒介为电视媒体和

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【西部牧业】食品+三胎+婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可

竞争格局优化+年底年货乳制品相关需求提升 10日盘后消息，市场监管总局起草了《食品委托生产监督管理办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见，明确特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉不得进行委托生产，纳入地方立法管理的食品生产加工小作坊等生产经营主体不得从事食品委托生产活动。 1、公司乳制品营收占比72.8%，新疆本地市占率排名第二。旗下花园乳业与天山云牧乳业为新疆仅有的两家拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业，拥有常温奶、低温奶、成人奶粉婴幼儿配方奶粉生产线。天山云牧乳业的婴

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西部牧业

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猎手&核心

2023-12-28 12:53:12

【C国际复材】赛道风电叶片材料龙头 +云南国资委

次新属性叠加赛道细分龙头国资控股低估值弹性首选在风电和汽车电子方便均有涉猎。玻纤产能全球前四，多领域产品应用全面开花。国际复材是行业中量产玻纤品种及规格最多的公司之一，在风电叶片、工程塑料、电子电器和电力绝缘等领域培育出了一系列具有全球竞争优势的产品，部分产品成功打破国外厂商垄断，与株洲时代、杜邦、巴斯夫等知名企业建立了稳定的合作关系。公司 2020 年产能全球第四、国内第三。其中在风电叶片领域，公司已成为全球最主要的风电纱及织物供应商之一，市场占有率超过25%。在电子领域，公司自主研

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国际复材

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猎手&核心

2023-12-27 14:42:15

【兆龙互联】跨年龙一兆万亿吉兆迎龙年

未被炒作的数字+龙字辈兆龙互连推荐：高速 DAC 稀缺标的，受益 AI 短距互联需求爆发 1、短距互联高速铜缆优势显著，公司是200/400/800G DAC稀缺供应商： DAC铜缆连接方案凭借短可靠性、低能耗、低时延等优势成为数据中心短距互联（一般在5m以内）的主要方案，主导北美云数据中心短距互联，并适配AI超算数据中心需求。公司目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高速传输电缆，同时积极布局800G传输速率的高速电缆组件，能满足大型乃至超级数据中心、高速

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兆龙互连

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猎手&核心

2023-12-20 13:42:40

【广信材料】BC电池+光刻机+PCB

最近，德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）发布了权威认证报告，证实隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（Heterojunction Back Contact, HBC），利用全激光图形化可量产制程工艺，实现了27.09%的电池转换效率。这一成果创造了单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录，延续了隆基绿能在2022年11月创造26.81%硅太阳能电池效率世界纪录的成功突破。广信材料方面指出，隆基BC电池绝缘胶是其独特的标的，具有400-500万单GW价值。该公司的产品从2023年第一季度开始大

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广信材料

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猎手&核心

2023-12-13 10:42:47

【多模态】思泰克次新+机器人+机器视觉

受限于市场风格的影响，多模态300的标的基本没有启动，估值相对于600的票严重偏低市场低迷的情况下，更应该关注更有预期差的方向，无论是次新还是一个月都没启动的创业板思泰克是一家致力于机器视觉技术和产品为核心的公司，专注于提升制造业自动化、智能化、信息化水平。其主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。在机器人相关的业务方面，思泰克的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备（3D SPI）和3D自动光学检测设备（3D AOI），这些设备主

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思泰克

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2023-12-08 14:37:22

【公共数据】三六五网数据要素+年底大会地产预期

三六五网数据交易公司旗下365智库一方面用于研究现阶段地产数据、房地产市场走向，另一方面也服务于各大房企开发商、金融及政府机构，也为各大房企用户提供营销决策支持及数据咨询服务。房地产金融业务“365金服”有望受益于二手房交易回暖，AI助力公司实现降本增效（公司预期将显著受益于房地产市场回暖，特别是365金服业务，同时公司近期发展AI技术，短期房地产市场如果持续回暖，建议重点关注）推荐逻辑： 1、以交易场景为基础，多种渠道并存的金融服务体系。“365金服”主要基于房地产交易等场景，为用户在

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零点有数
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三六五网

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2023-12-05 11:21:23

【自动驾驶信息记录】万集科技

交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》。其中提到，自动驾驶运输经营者应确保车辆技术状况良好，按照车辆使用说明书使用运行。从事道路运输经营的自动驾驶汽车应具备车辆运行状态信息记录、存储和传输功能，向自动驾驶运输经营者和运营地有关主管部门实时传输关键运行状态信息。在车辆发生事故或自动驾驶功能失效时，应自动记录和存储事发前至少90秒的运行状态信息。运行状态信息包括但不限于以下10项内容：车辆标识（车架号或车辆号牌信息等）；车辆控制模式；车辆位置；车辆速度、加速度、行驶方向等运动状

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万集科技

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