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2021-10-30 22:07:29

和胜股份逻辑分享

无论是比亚迪的刀片电池还是宁德时代的 CTP 电池方案，其本质都是一种无模组/大模组方案，但 CTP 方案对电池保护盒的性能带来了新的要求（更好的气密性/散热/防短路等）其中该来的最大增量是新型电池盒技术（FDS）电池盒单价将从1500上升到4000，高端车型5000左右。考虑磷酸铁锂明年3倍空间，CTP/FDS电池盒市场明年将有接近10倍空间这里面的绝对龙头就是携手宁德时代共同开发CTP方案，宁德时代绝对一供的和胜股份。 2019年，宁德时代率先采用全新CTP技术的无模组电池包。表示在成

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鼎盛新材

鼎胜新材(SH603876)$ 鼎盛新材的出货量有12万吨，提升到了15万吨的水平。现在每个月在6000多吨的体量，这6000多吨，包括宁德时代的3000多吨，ATL的1000多吨，LG的5500多吨，比亚迪的600多吨，还包括特斯拉中航锂电等，市占率估计能够到六七十个点左右的水平，全球的市占率能到四十左右的水平。现在6000多吨的出货，然后明年可能有1~1.5万吨每个月的出货。它现在建成了四个和锂电铝箔有关的工厂，一个是杭州工厂，大概产能是6000吨一个月的水平，到12月份能够提到接近8000

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天奇股份解读

天奇股份董事会决议通过公司及子公司拟在龙南经开区购置约 397.34 亩土地，在未来 5 年内规划投资以废旧锂电池原料为主导，形成年产 3 万吨三元前驱体及 1.2 万吨电池级碳酸锂的生产项目。本次投资项目将以废旧锂电池为生产原料，实现镍钴锰锂资源的化学回收及三元前驱体材料的制造，在金泰阁及天奇锂致现有的元素提取业务上进一步向下游电池材料制造业务延伸，最终形成“电池回收-元素提取-材料制造”的废旧电池资源化利用完整产业链。项目分二期建设：第一期规划用地 247.34 亩，预计 2021 年四季

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东方盛虹，保守估计1600到2000亿市值

严重低估

中信建投：保守给予东方盛虹12倍PE 市值区间为1620-1680亿元 收购斯尔邦后，公司规划、在建项目： 东方盛虹 1600万吨/年大炼化项目； 斯尔邦PDH项目：70万吨/年丙烯产能、52... - 雪球

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三星医疗价值重估

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$三星医疗(SH601567)$ 说下 三星医疗 吧，很浅显的看法，因为数据还在搜集中，实地调研也没去，那就先格局下。 ... - 雪球

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康德莱，医美行业终端耗材

美容包，美容针，植发针都是终端耗材，必不可少

医美行业独一无二的美容包！康德莱！ 二叔在5月14日晚上发布的文章《男性医美消费是女性2.75倍！这只市场占有率达到20%的个股能否成为龙头？》中，指出振东... - 雪球

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澳洋健康，估值错配

$澳洋健康(SZ002172)$ 澳洋健康对国际医学，严重估值错配？！ 低吸澳洋原以为是炒医美，但医美板块今天都疯了，作... - 雪球

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鼎盛新材

鼎胜新材(SH603876)$ 鼎盛新材的出货量有12万吨，提升到了15万吨的水平。现在每个月在6000多吨的体量，这6000多吨，包括宁德时代的3000多吨，ATL的1000多吨，LG的5500多吨，比亚迪的600多吨，还包括特斯拉中航锂电等，市占率估计能够到六七十个点左右的水平，全球的市占率能到四十左右的水平。现在6000多吨的出货，然后明年可能有1~1.5万吨每个月的出货。它现在建成了四个和锂电铝箔有关的工厂，一个是杭州工厂，大概产能是6000吨一个月的水平，到12月份能够提到接近8000

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