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买买买的韭菜种子

2023-07-27 11:14:31

老妖011：对标总龙头、真正核心受益！

本轮行情最初是源自上周未城中村改造指导意见，真正利好的是物业管理概念，深物业在互动平台上表示“城中村、老旧小区改造可直接为物企提供大量的增量市场需求，将对物企营收产生积极促进作用“进一步印证了该逻辑，后续可以更多往"城中村改造”这一新方向去挖掘。特大城市的城中村改造，深圳、上海最受益，总龙头锦和商管对标上海，老妖深物业A（000011）对标深圳！昨晚深物业A互动平台及时反馈证实老妖011，今、明随时秒板！今天，还有一条暗线，近端次新“3013”，北方长龙已经大号板，大妖潜力威士顿深水良

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北方长龙

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买买买的韭菜种子

2023-07-25 15:43:59

妙鸭效应：堪称AI触及万千场景的“毛细血管”，该领域正成为各

堪称AI触及万千场景的“毛细血管”，该领域正成为各家科技巨头抢占的下一块高地！（妙鸭效应）财联社资讯获悉，高通高级副总裁Alex Katouzian日前表示，高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算 ”公司，同时因全球移动设备需求低迷带来的过剩库存将在今年第三或第四季度消失。一、AI运算将呈现边云协同多层次算力网络趋势边缘计算通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的计算算力，拥有可定制化、低成本、低时延、高安全性与隐私性四大特征。未来AI运算将呈现边云协同的多层

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中船特气
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买买买的韭菜种子

2023-07-25 13:55:07

妙鸭相机、remini等爆款应用实际受益标的！AI应用C端爆

如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。相关概念股：美格智能、鸿博股份、万兴科技、虹软科技等。妙鸭相机爆火，压力给到手机算力！多的不说了，以后AI应用C端爆款肯定是手机端！实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。主要原因还是算力问题，包括本周ChatGPT即将发布安卓版，而且AI还没有真正大众化，

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买买买的韭菜种子

2023-07-25 10:46:57

美格智能才是妙鸭相机、remini等爆款应用实际受益标的！

如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。相关概念股：美格智能、万兴科技、虹软科技等。实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。早上听了卖方对妙鸭相机应用的测评，核心就是对stable diffusion模型的精调以及GAN算法的应用。美格智能已经实现在边缘计算模组上运行stable diffusion

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买买买的韭菜种子

2023-07-24 21:43:48

盘后，日、韩同时对准半导体设备！（耐科装备）

日本《朝日新闻》报道称，日本政府将从23日起对先进半导体制造所需的23个品类的半导体设备追加出口管制。  正式对半导体设备限制出口，对耐科装备这种，主要的竞争对手是日本的TAWA、YAMADA等厂商，而产品力又不输于日本的国产设备商来说，是一个绝佳的扩大市场份额的机会。2020年的数据，塑封设备方面，日本厂商TAWA市占率51.28%，日本厂商YAMADA占比12.82%，两者合计超过百分之六十的份额，最终，可能都要由国产设备商瓜分大部分。另外荷兰的BESI占比12.82%，还有港股上市的荷兰

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耐科装备
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2023-07-24 11:46:06

封测将穿越！CoWoS产能不足的核心是设备！（耐科装备）

台积电刚开完Q2业绩发布会，做出了全年的指引，会议中最核心的信息点就是：公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法满足。算力、存力、封力，封力是制约三力的核心！可以参考木桶理论，最短的板，决定盛水量的下限，即封力决定算力。封测行业迎来重磅催化，多重反转逻辑引爆先进封测。大周期，拐点已至，封测将穿越！封测最大的瓶颈在于产能，而产能的核心是设备，先进封装设备是确定性最高的环节。给大家看一下相关数据： 1⃣️价值量传统的封装

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耐科装备
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同兴达
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2023-07-21 11:29:32

台积电透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上，同兴达小规

台积电法说会透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上，这家公司已处于小规模量产期（同兴达）。台积电在2023Q2法说会上透露公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法预测。一、英伟达、博通、AMD争抢台积电CoWoS产能由于Al领域算力需求增长，近日英伟达、博通、AMD都在争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少再增2成以上。台积电为了满足源源不断的需求，正在积极扩展CoWoS封装

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买买买的韭菜种子

2023-07-19 16:09:32

八一节突发！西门子终止与合作，利好国产软件（军工）替代

“八一”节！突发，西门子在美压力下终止与中企合作，利好国产软件（军工）替代！今天四个大号板，三个与软件相关：威士顿、华是科技、福昕软件等。本周三，德国《商报》，称该西门子已经结束了与中国防务公司北京天圣华信息技术有限公司合作，终止了双方的商业联系，双方的所有交易都已停止。该报报道称，Transemic和西门子在中国的其他合作伙伴向与中国军方有联系的研究机构出售了德国公司的建模软件。据德国《商报》称，该软件可用于“优化”军用装备和飞机。《慕尼黑水星报》称，Transemic在中国销售名为S

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2023-07-19 11:49:33

英特科技：冷液总龙头+近端次新+全球大烤，随时秒板！

7月19日早点新闻：全球多地迎大“烤”，世界气象组织，全球需做好准备应对更强烈热浪。相关概念股：英特科技、欧圣电气、浙江正特、玉马遮阳等。 11:13:50工信部：目前我国算力总规模居全球第二保持30%左右的年增长率财联社7月19日电，工业和信息化部新闻发言人赵志国今日在新闻发布会上介绍，目前，我国算力总规模居全球第二，保持30%左右的年增长率，新增算力设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎。算力布局不断优化，中西部算力设施占全国比例提升至39%，围绕算力枢纽节点建设百

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2023-07-18 15:53:14

全球热浪滚滚！叠加消费新政！（浙江正特）

全球连线：全球多地遭热浪席卷需謷惕高温风险！近期全球多地遭受热浪袭击，高温天气持续不退！截至16日，美国超过8000万人收到高温警告。美国国家气象局警告，美国西南部分地区、墨西哥湾西部沿岸和佛罗里达州南部地区将出现“广泛、令人窒息的热浪”，未来一周高温将持续，给数百万人带来健康风险。意大利卫生部在罗马、都灵、佛罗伦萨等多座主要城市，发布了最高级别的高温红色警报。相关上市公司：浙江正特、玉马遮阳、雅艺科技等，尤其是浙江正特（001238）专做遮阳制品的（占比83%）、外销更是占比92.6

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2023-07-18 12:49:16

RISC-V之王、SoC之母！价格己上涨1-3倍！中国芯片的

行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量破百万！ 17日，赛昉科技宣布，2023年7月，行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片，这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破。平头哥半导体副总裁孟建熠也表示，RISC-V最有机会发力的领域是Al和机器学，在数据中心方面，RISC-V架构将从AI专用芯片切入，逐步扩展至通用芯片。 RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网。数据显示，2022年采用RIS

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2023-07-18 11:43:39

中国芯片的脊梁！RISC-V之王！价格己上涨1-3倍！（全志

行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量破百万！ 17日，赛昉科技宣布，2023年7月，行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片，这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破。平头哥半导体副总裁孟建熠也表示，RISC-V最有机会发力的领域是Al和机器学，在数据中心方面，RISC-V架构将从AI专用芯片切入，逐步扩展至通用芯片。 RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网。数据显示，2022年采用RIS

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买买买的韭菜种子

2023-07-17 19:55:43

壹石通：AI算存力材料之王、打破国外垄断、赶超华海诚科四天暴

壹石通（688733）——AI算存力材料之王、打破国外垄断、赶超华海诚科四天暴涨70%！壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝，AI存力打破国外垄断最重要上游材料、最重要的产业升级！ 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，本轮存储芯片主升行情的核心分支为HBM。 2、HBM3E封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo（住友电木）、Resonav（昭和电工）、中国的华

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买买买的韭菜种子

2023-07-17 16:08:26

美国电压互感器短缺！高温引发全球互感器短缺加剧！

美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，尤其是电压互感器短缺。马斯克：硅料短缺将变成电力短缺，单位能源有效计算量最重要。据媒体，当地时间7月14日，马斯克在xAI公司会议上预测，未来两年将经历从硅料短缺到电压互感器短缺，再到电力短缺，单位能源有效计算量会是最重要指标。澎湃视频报道：一、美国： 7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提及【预计一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电

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买买买的韭菜种子

2023-07-13 22:40:18

双轮驱动，拐点已现！

之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动，而从库存周期来看，SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC（System on Chip）简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路，是智能终端设备的“大脑”，SoC在移动计算（例如智能手机和平板电脑）和边缘计算市场中应用非常普遍，常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。近期半导体中报业绩持续披露，其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势，行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业

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老妖011：对标总龙头、真正核心受益！

本轮行情最初是源自上周未城中村改造指导意见，真正利好的是物业管理概念，深物业在互动平台上表示“城中村、老旧小区改造可直接为物企提供大量的增量市场需求，将对物企营收产生积极促进作用“进一步印证了该逻辑，后续可以更多往"城中村改造”这一新方向去挖掘。特大城市的城中村改造，深圳、上海最受益，总龙头锦和商管对标上海，老妖深物业A（000011）对标深圳！昨晚深物业A互动平台及时反馈证实老妖011，今、明随时秒板！今天，还有一条暗线，近端次新“3013”，北方长龙已经大号板，大妖潜力威士顿深水良

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妙鸭效应：堪称AI触及万千场景的“毛细血管”，该领域正成为各

堪称AI触及万千场景的“毛细血管”，该领域正成为各家科技巨头抢占的下一块高地！（妙鸭效应）财联社资讯获悉，高通高级副总裁Alex Katouzian日前表示，高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算 ”公司，同时因全球移动设备需求低迷带来的过剩库存将在今年第三或第四季度消失。一、AI运算将呈现边云协同多层次算力网络趋势边缘计算通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的计算算力，拥有可定制化、低成本、低时延、高安全性与隐私性四大特征。未来AI运算将呈现边云协同的多层

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妙鸭相机、remini等爆款应用实际受益标的！AI应用C端爆

如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。相关概念股：美格智能、鸿博股份、万兴科技、虹软科技等。妙鸭相机爆火，压力给到手机算力！多的不说了，以后AI应用C端爆款肯定是手机端！实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。主要原因还是算力问题，包括本周ChatGPT即将发布安卓版，而且AI还没有真正大众化，

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美格智能才是妙鸭相机、remini等爆款应用实际受益标的！

如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。相关概念股：美格智能、万兴科技、虹软科技等。实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。早上听了卖方对妙鸭相机应用的测评，核心就是对stable diffusion模型的精调以及GAN算法的应用。美格智能已经实现在边缘计算模组上运行stable diffusion

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盘后，日、韩同时对准半导体设备！（耐科装备）

日本《朝日新闻》报道称，日本政府将从23日起对先进半导体制造所需的23个品类的半导体设备追加出口管制。  正式对半导体设备限制出口，对耐科装备这种，主要的竞争对手是日本的TAWA、YAMADA等厂商，而产品力又不输于日本的国产设备商来说，是一个绝佳的扩大市场份额的机会。2020年的数据，塑封设备方面，日本厂商TAWA市占率51.28%，日本厂商YAMADA占比12.82%，两者合计超过百分之六十的份额，最终，可能都要由国产设备商瓜分大部分。另外荷兰的BESI占比12.82%，还有港股上市的荷兰

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封测将穿越！CoWoS产能不足的核心是设备！（耐科装备）

台积电刚开完Q2业绩发布会，做出了全年的指引，会议中最核心的信息点就是：公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法满足。算力、存力、封力，封力是制约三力的核心！可以参考木桶理论，最短的板，决定盛水量的下限，即封力决定算力。封测行业迎来重磅催化，多重反转逻辑引爆先进封测。大周期，拐点已至，封测将穿越！封测最大的瓶颈在于产能，而产能的核心是设备，先进封装设备是确定性最高的环节。给大家看一下相关数据： 1⃣️价值量传统的封装

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台积电透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上，同兴达小规

台积电法说会透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上，这家公司已处于小规模量产期（同兴达）。台积电在2023Q2法说会上透露公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法预测。一、英伟达、博通、AMD争抢台积电CoWoS产能由于Al领域算力需求增长，近日英伟达、博通、AMD都在争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少再增2成以上。台积电为了满足源源不断的需求，正在积极扩展CoWoS封装

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八一节突发！西门子终止与合作，利好国产软件（军工）替代

“八一”节！突发，西门子在美压力下终止与中企合作，利好国产软件（军工）替代！今天四个大号板，三个与软件相关：威士顿、华是科技、福昕软件等。本周三，德国《商报》，称该西门子已经结束了与中国防务公司北京天圣华信息技术有限公司合作，终止了双方的商业联系，双方的所有交易都已停止。该报报道称，Transemic和西门子在中国的其他合作伙伴向与中国军方有联系的研究机构出售了德国公司的建模软件。据德国《商报》称，该软件可用于“优化”军用装备和飞机。《慕尼黑水星报》称，Transemic在中国销售名为S

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英特科技：冷液总龙头+近端次新+全球大烤，随时秒板！

7月19日早点新闻：全球多地迎大“烤”，世界气象组织，全球需做好准备应对更强烈热浪。相关概念股：英特科技、欧圣电气、浙江正特、玉马遮阳等。 11:13:50工信部：目前我国算力总规模居全球第二保持30%左右的年增长率财联社7月19日电，工业和信息化部新闻发言人赵志国今日在新闻发布会上介绍，目前，我国算力总规模居全球第二，保持30%左右的年增长率，新增算力设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎。算力布局不断优化，中西部算力设施占全国比例提升至39%，围绕算力枢纽节点建设百

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全球热浪滚滚！叠加消费新政！（浙江正特）

全球连线：全球多地遭热浪席卷需謷惕高温风险！近期全球多地遭受热浪袭击，高温天气持续不退！截至16日，美国超过8000万人收到高温警告。美国国家气象局警告，美国西南部分地区、墨西哥湾西部沿岸和佛罗里达州南部地区将出现“广泛、令人窒息的热浪”，未来一周高温将持续，给数百万人带来健康风险。意大利卫生部在罗马、都灵、佛罗伦萨等多座主要城市，发布了最高级别的高温红色警报。相关上市公司：浙江正特、玉马遮阳、雅艺科技等，尤其是浙江正特（001238）专做遮阳制品的（占比83%）、外销更是占比92.6

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RISC-V之王、SoC之母！价格己上涨1-3倍！中国芯片的

行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量破百万！ 17日，赛昉科技宣布，2023年7月，行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片，这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破。平头哥半导体副总裁孟建熠也表示，RISC-V最有机会发力的领域是Al和机器学，在数据中心方面，RISC-V架构将从AI专用芯片切入，逐步扩展至通用芯片。 RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网。数据显示，2022年采用RIS

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中国芯片的脊梁！RISC-V之王！价格己上涨1-3倍！（全志

行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量破百万！ 17日，赛昉科技宣布，2023年7月，行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片，这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破。平头哥半导体副总裁孟建熠也表示，RISC-V最有机会发力的领域是Al和机器学，在数据中心方面，RISC-V架构将从AI专用芯片切入，逐步扩展至通用芯片。 RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网。数据显示，2022年采用RIS

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壹石通：AI算存力材料之王、打破国外垄断、赶超华海诚科四天暴

壹石通（688733）——AI算存力材料之王、打破国外垄断、赶超华海诚科四天暴涨70%！壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝，AI存力打破国外垄断最重要上游材料、最重要的产业升级！ 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，本轮存储芯片主升行情的核心分支为HBM。 2、HBM3E封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo（住友电木）、Resonav（昭和电工）、中国的华

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美国电压互感器短缺！高温引发全球互感器短缺加剧！

美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，尤其是电压互感器短缺。马斯克：硅料短缺将变成电力短缺，单位能源有效计算量最重要。据媒体，当地时间7月14日，马斯克在xAI公司会议上预测，未来两年将经历从硅料短缺到电压互感器短缺，再到电力短缺，单位能源有效计算量会是最重要指标。澎湃视频报道：一、美国： 7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提及【预计一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电

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壹石通
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英特科技

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乔美美

买买买的韭菜种子

2023-07-13 22:40:18

双轮驱动，拐点已现！

之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动，而从库存周期来看，SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC（System on Chip）简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路，是智能终端设备的“大脑”，SoC在移动计算（例如智能手机和平板电脑）和边缘计算市场中应用非常普遍，常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。近期半导体中报业绩持续披露，其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势，行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业

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买买买的韭菜种子

2023-07-27 11:14:31

老妖011：对标总龙头、真正核心受益！

本轮行情最初是源自上周未城中村改造指导意见，真正利好的是物业管理概念，深物业在互动平台上表示“城中村、老旧小区改造可直接为物企提供大量的增量市场需求，将对物企营收产生积极促进作用“进一步印证了该逻辑，后续可以更多往"城中村改造”这一新方向去挖掘。特大城市的城中村改造，深圳、上海最受益，总龙头锦和商管对标上海，老妖深物业A（000011）对标深圳！昨晚深物业A互动平台及时反馈证实老妖011，今、明随时秒板！今天，还有一条暗线，近端次新“3013”，北方长龙已经大号板，大妖潜力威士顿深水良

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深物业A
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北方长龙

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乔美美

买买买的韭菜种子

2023-07-25 15:43:59

妙鸭效应：堪称AI触及万千场景的“毛细血管”，该领域正成为各

堪称AI触及万千场景的“毛细血管”，该领域正成为各家科技巨头抢占的下一块高地！（妙鸭效应）财联社资讯获悉，高通高级副总裁Alex Katouzian日前表示，高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算 ”公司，同时因全球移动设备需求低迷带来的过剩库存将在今年第三或第四季度消失。一、AI运算将呈现边云协同多层次算力网络趋势边缘计算通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的计算算力，拥有可定制化、低成本、低时延、高安全性与隐私性四大特征。未来AI运算将呈现边云协同的多层

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鸿博股份
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乔美美

买买买的韭菜种子

2023-07-25 13:55:07

妙鸭相机、remini等爆款应用实际受益标的！AI应用C端爆

如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。相关概念股：美格智能、鸿博股份、万兴科技、虹软科技等。妙鸭相机爆火，压力给到手机算力！多的不说了，以后AI应用C端爆款肯定是手机端！实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。主要原因还是算力问题，包括本周ChatGPT即将发布安卓版，而且AI还没有真正大众化，

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美格智能
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买买买的韭菜种子

2023-07-25 10:46:57

美格智能才是妙鸭相机、remini等爆款应用实际受益标的！

如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。相关概念股：美格智能、万兴科技、虹软科技等。实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。早上听了卖方对妙鸭相机应用的测评，核心就是对stable diffusion模型的精调以及GAN算法的应用。美格智能已经实现在边缘计算模组上运行stable diffusion

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美格智能
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虹软科技
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乔美美

买买买的韭菜种子

2023-07-24 21:43:48

盘后，日、韩同时对准半导体设备！（耐科装备）

日本《朝日新闻》报道称，日本政府将从23日起对先进半导体制造所需的23个品类的半导体设备追加出口管制。  正式对半导体设备限制出口，对耐科装备这种，主要的竞争对手是日本的TAWA、YAMADA等厂商，而产品力又不输于日本的国产设备商来说，是一个绝佳的扩大市场份额的机会。2020年的数据，塑封设备方面，日本厂商TAWA市占率51.28%，日本厂商YAMADA占比12.82%，两者合计超过百分之六十的份额，最终，可能都要由国产设备商瓜分大部分。另外荷兰的BESI占比12.82%，还有港股上市的荷兰

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耐科装备
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乔美美

买买买的韭菜种子

2023-07-24 11:46:06

封测将穿越！CoWoS产能不足的核心是设备！（耐科装备）

台积电刚开完Q2业绩发布会，做出了全年的指引，会议中最核心的信息点就是：公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法满足。算力、存力、封力，封力是制约三力的核心！可以参考木桶理论，最短的板，决定盛水量的下限，即封力决定算力。封测行业迎来重磅催化，多重反转逻辑引爆先进封测。大周期，拐点已至，封测将穿越！封测最大的瓶颈在于产能，而产能的核心是设备，先进封装设备是确定性最高的环节。给大家看一下相关数据： 1⃣️价值量传统的封装

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耐科装备
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同兴达
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乔美美

买买买的韭菜种子

2023-07-21 11:29:32

台积电透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上，同兴达小规

台积电法说会透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上，这家公司已处于小规模量产期（同兴达）。台积电在2023Q2法说会上透露公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法预测。一、英伟达、博通、AMD争抢台积电CoWoS产能由于Al领域算力需求增长，近日英伟达、博通、AMD都在争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少再增2成以上。台积电为了满足源源不断的需求，正在积极扩展CoWoS封装

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买买买的韭菜种子

2023-07-19 16:09:32

八一节突发！西门子终止与合作，利好国产软件（军工）替代

“八一”节！突发，西门子在美压力下终止与中企合作，利好国产软件（军工）替代！今天四个大号板，三个与软件相关：威士顿、华是科技、福昕软件等。本周三，德国《商报》，称该西门子已经结束了与中国防务公司北京天圣华信息技术有限公司合作，终止了双方的商业联系，双方的所有交易都已停止。该报报道称，Transemic和西门子在中国的其他合作伙伴向与中国军方有联系的研究机构出售了德国公司的建模软件。据德国《商报》称，该软件可用于“优化”军用装备和飞机。《慕尼黑水星报》称，Transemic在中国销售名为S

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买买买的韭菜种子

2023-07-19 11:49:33

英特科技：冷液总龙头+近端次新+全球大烤，随时秒板！

7月19日早点新闻：全球多地迎大“烤”，世界气象组织，全球需做好准备应对更强烈热浪。相关概念股：英特科技、欧圣电气、浙江正特、玉马遮阳等。 11:13:50工信部：目前我国算力总规模居全球第二保持30%左右的年增长率财联社7月19日电，工业和信息化部新闻发言人赵志国今日在新闻发布会上介绍，目前，我国算力总规模居全球第二，保持30%左右的年增长率，新增算力设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎。算力布局不断优化，中西部算力设施占全国比例提升至39%，围绕算力枢纽节点建设百

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2023-07-18 15:53:14

全球热浪滚滚！叠加消费新政！（浙江正特）

全球连线：全球多地遭热浪席卷需謷惕高温风险！近期全球多地遭受热浪袭击，高温天气持续不退！截至16日，美国超过8000万人收到高温警告。美国国家气象局警告，美国西南部分地区、墨西哥湾西部沿岸和佛罗里达州南部地区将出现“广泛、令人窒息的热浪”，未来一周高温将持续，给数百万人带来健康风险。意大利卫生部在罗马、都灵、佛罗伦萨等多座主要城市，发布了最高级别的高温红色警报。相关上市公司：浙江正特、玉马遮阳、雅艺科技等，尤其是浙江正特（001238）专做遮阳制品的（占比83%）、外销更是占比92.6

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买买买的韭菜种子

2023-07-18 12:49:16

RISC-V之王、SoC之母！价格己上涨1-3倍！中国芯片的

行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量破百万！ 17日，赛昉科技宣布，2023年7月，行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片，这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破。平头哥半导体副总裁孟建熠也表示，RISC-V最有机会发力的领域是Al和机器学，在数据中心方面，RISC-V架构将从AI专用芯片切入，逐步扩展至通用芯片。 RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网。数据显示，2022年采用RIS

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买买买的韭菜种子

2023-07-18 11:43:39

中国芯片的脊梁！RISC-V之王！价格己上涨1-3倍！（全志

行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量破百万！ 17日，赛昉科技宣布，2023年7月，行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片，这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破。平头哥半导体副总裁孟建熠也表示，RISC-V最有机会发力的领域是Al和机器学，在数据中心方面，RISC-V架构将从AI专用芯片切入，逐步扩展至通用芯片。 RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网。数据显示，2022年采用RIS

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乔美美

买买买的韭菜种子

2023-07-17 19:55:43

壹石通：AI算存力材料之王、打破国外垄断、赶超华海诚科四天暴

壹石通（688733）——AI算存力材料之王、打破国外垄断、赶超华海诚科四天暴涨70%！壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝，AI存力打破国外垄断最重要上游材料、最重要的产业升级！ 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，本轮存储芯片主升行情的核心分支为HBM。 2、HBM3E封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo（住友电木）、Resonav（昭和电工）、中国的华

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壹石通
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买买买的韭菜种子

2023-07-17 16:08:26

美国电压互感器短缺！高温引发全球互感器短缺加剧！

美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，尤其是电压互感器短缺。马斯克：硅料短缺将变成电力短缺，单位能源有效计算量最重要。据媒体，当地时间7月14日，马斯克在xAI公司会议上预测，未来两年将经历从硅料短缺到电压互感器短缺，再到电力短缺，单位能源有效计算量会是最重要指标。澎湃视频报道：一、美国： 7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提及【预计一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电

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2023-07-13 22:40:18

双轮驱动，拐点已现！

之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动，而从库存周期来看，SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC（System on Chip）简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路，是智能终端设备的“大脑”，SoC在移动计算（例如智能手机和平板电脑）和边缘计算市场中应用非常普遍，常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。近期半导体中报业绩持续披露，其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势，行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业

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老妖011：对标总龙头、真正核心受益！

本轮行情最初是源自上周未城中村改造指导意见，真正利好的是物业管理概念，深物业在互动平台上表示“城中村、老旧小区改造可直接为物企提供大量的增量市场需求，将对物企营收产生积极促进作用“进一步印证了该逻辑，后续可以更多往"城中村改造”这一新方向去挖掘。特大城市的城中村改造，深圳、上海最受益，总龙头锦和商管对标上海，老妖深物业A（000011）对标深圳！昨晚深物业A互动平台及时反馈证实老妖011，今、明随时秒板！今天，还有一条暗线，近端次新“3013”，北方长龙已经大号板，大妖潜力威士顿深水良

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妙鸭效应：堪称AI触及万千场景的“毛细血管”，该领域正成为各

堪称AI触及万千场景的“毛细血管”，该领域正成为各家科技巨头抢占的下一块高地！（妙鸭效应）财联社资讯获悉，高通高级副总裁Alex Katouzian日前表示，高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算 ”公司，同时因全球移动设备需求低迷带来的过剩库存将在今年第三或第四季度消失。一、AI运算将呈现边云协同多层次算力网络趋势边缘计算通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的计算算力，拥有可定制化、低成本、低时延、高安全性与隐私性四大特征。未来AI运算将呈现边云协同的多层

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妙鸭相机、remini等爆款应用实际受益标的！AI应用C端爆

如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。相关概念股：美格智能、鸿博股份、万兴科技、虹软科技等。妙鸭相机爆火，压力给到手机算力！多的不说了，以后AI应用C端爆款肯定是手机端！实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。主要原因还是算力问题，包括本周ChatGPT即将发布安卓版，而且AI还没有真正大众化，

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美格智能才是妙鸭相机、remini等爆款应用实际受益标的！

如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。相关概念股：美格智能、万兴科技、虹软科技等。实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。早上听了卖方对妙鸭相机应用的测评，核心就是对stable diffusion模型的精调以及GAN算法的应用。美格智能已经实现在边缘计算模组上运行stable diffusion

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盘后，日、韩同时对准半导体设备！（耐科装备）

日本《朝日新闻》报道称，日本政府将从23日起对先进半导体制造所需的23个品类的半导体设备追加出口管制。  正式对半导体设备限制出口，对耐科装备这种，主要的竞争对手是日本的TAWA、YAMADA等厂商，而产品力又不输于日本的国产设备商来说，是一个绝佳的扩大市场份额的机会。2020年的数据，塑封设备方面，日本厂商TAWA市占率51.28%，日本厂商YAMADA占比12.82%，两者合计超过百分之六十的份额，最终，可能都要由国产设备商瓜分大部分。另外荷兰的BESI占比12.82%，还有港股上市的荷兰

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封测将穿越！CoWoS产能不足的核心是设备！（耐科装备）

台积电刚开完Q2业绩发布会，做出了全年的指引，会议中最核心的信息点就是：公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法满足。算力、存力、封力，封力是制约三力的核心！可以参考木桶理论，最短的板，决定盛水量的下限，即封力决定算力。封测行业迎来重磅催化，多重反转逻辑引爆先进封测。大周期，拐点已至，封测将穿越！封测最大的瓶颈在于产能，而产能的核心是设备，先进封装设备是确定性最高的环节。给大家看一下相关数据： 1⃣️价值量传统的封装

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台积电透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上，同兴达小规

台积电法说会透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上，这家公司已处于小规模量产期（同兴达）。台积电在2023Q2法说会上透露公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法预测。一、英伟达、博通、AMD争抢台积电CoWoS产能由于Al领域算力需求增长，近日英伟达、博通、AMD都在争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少再增2成以上。台积电为了满足源源不断的需求，正在积极扩展CoWoS封装

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八一节突发！西门子终止与合作，利好国产软件（军工）替代

“八一”节！突发，西门子在美压力下终止与中企合作，利好国产软件（军工）替代！今天四个大号板，三个与软件相关：威士顿、华是科技、福昕软件等。本周三，德国《商报》，称该西门子已经结束了与中国防务公司北京天圣华信息技术有限公司合作，终止了双方的商业联系，双方的所有交易都已停止。该报报道称，Transemic和西门子在中国的其他合作伙伴向与中国军方有联系的研究机构出售了德国公司的建模软件。据德国《商报》称，该软件可用于“优化”军用装备和飞机。《慕尼黑水星报》称，Transemic在中国销售名为S

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英特科技：冷液总龙头+近端次新+全球大烤，随时秒板！

7月19日早点新闻：全球多地迎大“烤”，世界气象组织，全球需做好准备应对更强烈热浪。相关概念股：英特科技、欧圣电气、浙江正特、玉马遮阳等。 11:13:50工信部：目前我国算力总规模居全球第二保持30%左右的年增长率财联社7月19日电，工业和信息化部新闻发言人赵志国今日在新闻发布会上介绍，目前，我国算力总规模居全球第二，保持30%左右的年增长率，新增算力设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎。算力布局不断优化，中西部算力设施占全国比例提升至39%，围绕算力枢纽节点建设百

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全球热浪滚滚！叠加消费新政！（浙江正特）

全球连线：全球多地遭热浪席卷需謷惕高温风险！近期全球多地遭受热浪袭击，高温天气持续不退！截至16日，美国超过8000万人收到高温警告。美国国家气象局警告，美国西南部分地区、墨西哥湾西部沿岸和佛罗里达州南部地区将出现“广泛、令人窒息的热浪”，未来一周高温将持续，给数百万人带来健康风险。意大利卫生部在罗马、都灵、佛罗伦萨等多座主要城市，发布了最高级别的高温红色警报。相关上市公司：浙江正特、玉马遮阳、雅艺科技等，尤其是浙江正特（001238）专做遮阳制品的（占比83%）、外销更是占比92.6

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RISC-V之王、SoC之母！价格己上涨1-3倍！中国芯片的

行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量破百万！ 17日，赛昉科技宣布，2023年7月，行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片，这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破。平头哥半导体副总裁孟建熠也表示，RISC-V最有机会发力的领域是Al和机器学，在数据中心方面，RISC-V架构将从AI专用芯片切入，逐步扩展至通用芯片。 RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网。数据显示，2022年采用RIS

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中国芯片的脊梁！RISC-V之王！价格己上涨1-3倍！（全志

行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量破百万！ 17日，赛昉科技宣布，2023年7月，行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片，这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破。平头哥半导体副总裁孟建熠也表示，RISC-V最有机会发力的领域是Al和机器学，在数据中心方面，RISC-V架构将从AI专用芯片切入，逐步扩展至通用芯片。 RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网。数据显示，2022年采用RIS

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壹石通：AI算存力材料之王、打破国外垄断、赶超华海诚科四天暴

壹石通（688733）——AI算存力材料之王、打破国外垄断、赶超华海诚科四天暴涨70%！壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝，AI存力打破国外垄断最重要上游材料、最重要的产业升级！ 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，本轮存储芯片主升行情的核心分支为HBM。 2、HBM3E封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo（住友电木）、Resonav（昭和电工）、中国的华

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2023-07-17 16:08:26

美国电压互感器短缺！高温引发全球互感器短缺加剧！

美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，尤其是电压互感器短缺。马斯克：硅料短缺将变成电力短缺，单位能源有效计算量最重要。据媒体，当地时间7月14日，马斯克在xAI公司会议上预测，未来两年将经历从硅料短缺到电压互感器短缺，再到电力短缺，单位能源有效计算量会是最重要指标。澎湃视频报道：一、美国： 7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提及【预计一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电

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2023-07-13 22:40:18

双轮驱动，拐点已现！

之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动，而从库存周期来看，SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC（System on Chip）简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路，是智能终端设备的“大脑”，SoC在移动计算（例如智能手机和平板电脑）和边缘计算市场中应用非常普遍，常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。近期半导体中报业绩持续披露，其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势，行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业

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2023-07-27 11:14:31

老妖011：对标总龙头、真正核心受益！

本轮行情最初是源自上周未城中村改造指导意见，真正利好的是物业管理概念，深物业在互动平台上表示“城中村、老旧小区改造可直接为物企提供大量的增量市场需求，将对物企营收产生积极促进作用“进一步印证了该逻辑，后续可以更多往"城中村改造”这一新方向去挖掘。特大城市的城中村改造，深圳、上海最受益，总龙头锦和商管对标上海，老妖深物业A（000011）对标深圳！昨晚深物业A互动平台及时反馈证实老妖011，今、明随时秒板！今天，还有一条暗线，近端次新“3013”，北方长龙已经大号板，大妖潜力威士顿深水良

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2023-07-25 15:43:59

妙鸭效应：堪称AI触及万千场景的“毛细血管”，该领域正成为各

堪称AI触及万千场景的“毛细血管”，该领域正成为各家科技巨头抢占的下一块高地！（妙鸭效应）财联社资讯获悉，高通高级副总裁Alex Katouzian日前表示，高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算 ”公司，同时因全球移动设备需求低迷带来的过剩库存将在今年第三或第四季度消失。一、AI运算将呈现边云协同多层次算力网络趋势边缘计算通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的计算算力，拥有可定制化、低成本、低时延、高安全性与隐私性四大特征。未来AI运算将呈现边云协同的多层

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美格智能
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2023-07-25 13:55:07

妙鸭相机、remini等爆款应用实际受益标的！AI应用C端爆

如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。相关概念股：美格智能、鸿博股份、万兴科技、虹软科技等。妙鸭相机爆火，压力给到手机算力！多的不说了，以后AI应用C端爆款肯定是手机端！实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。主要原因还是算力问题，包括本周ChatGPT即将发布安卓版，而且AI还没有真正大众化，

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2023-07-25 10:46:57

美格智能才是妙鸭相机、remini等爆款应用实际受益标的！

如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。相关概念股：美格智能、万兴科技、虹软科技等。实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。早上听了卖方对妙鸭相机应用的测评，核心就是对stable diffusion模型的精调以及GAN算法的应用。美格智能已经实现在边缘计算模组上运行stable diffusion

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2023-07-24 21:43:48

盘后，日、韩同时对准半导体设备！（耐科装备）

日本《朝日新闻》报道称，日本政府将从23日起对先进半导体制造所需的23个品类的半导体设备追加出口管制。  正式对半导体设备限制出口，对耐科装备这种，主要的竞争对手是日本的TAWA、YAMADA等厂商，而产品力又不输于日本的国产设备商来说，是一个绝佳的扩大市场份额的机会。2020年的数据，塑封设备方面，日本厂商TAWA市占率51.28%，日本厂商YAMADA占比12.82%，两者合计超过百分之六十的份额，最终，可能都要由国产设备商瓜分大部分。另外荷兰的BESI占比12.82%，还有港股上市的荷兰

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耐科装备
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2023-07-24 11:46:06

封测将穿越！CoWoS产能不足的核心是设备！（耐科装备）

台积电刚开完Q2业绩发布会，做出了全年的指引，会议中最核心的信息点就是：公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法满足。算力、存力、封力，封力是制约三力的核心！可以参考木桶理论，最短的板，决定盛水量的下限，即封力决定算力。封测行业迎来重磅催化，多重反转逻辑引爆先进封测。大周期，拐点已至，封测将穿越！封测最大的瓶颈在于产能，而产能的核心是设备，先进封装设备是确定性最高的环节。给大家看一下相关数据： 1⃣️价值量传统的封装

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同兴达
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*ST东园

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2023-07-21 11:29:32

台积电透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上，同兴达小规

台积电法说会透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上，这家公司已处于小规模量产期（同兴达）。台积电在2023Q2法说会上透露公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法预测。一、英伟达、博通、AMD争抢台积电CoWoS产能由于Al领域算力需求增长，近日英伟达、博通、AMD都在争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少再增2成以上。台积电为了满足源源不断的需求，正在积极扩展CoWoS封装

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2023-07-19 16:09:32

八一节突发！西门子终止与合作，利好国产软件（军工）替代

“八一”节！突发，西门子在美压力下终止与中企合作，利好国产软件（军工）替代！今天四个大号板，三个与软件相关：威士顿、华是科技、福昕软件等。本周三，德国《商报》，称该西门子已经结束了与中国防务公司北京天圣华信息技术有限公司合作，终止了双方的商业联系，双方的所有交易都已停止。该报报道称，Transemic和西门子在中国的其他合作伙伴向与中国军方有联系的研究机构出售了德国公司的建模软件。据德国《商报》称，该软件可用于“优化”军用装备和飞机。《慕尼黑水星报》称，Transemic在中国销售名为S

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航天软件
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2023-07-19 11:49:33

英特科技：冷液总龙头+近端次新+全球大烤，随时秒板！

7月19日早点新闻：全球多地迎大“烤”，世界气象组织，全球需做好准备应对更强烈热浪。相关概念股：英特科技、欧圣电气、浙江正特、玉马遮阳等。 11:13:50工信部：目前我国算力总规模居全球第二保持30%左右的年增长率财联社7月19日电，工业和信息化部新闻发言人赵志国今日在新闻发布会上介绍，目前，我国算力总规模居全球第二，保持30%左右的年增长率，新增算力设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎。算力布局不断优化，中西部算力设施占全国比例提升至39%，围绕算力枢纽节点建设百

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2023-07-18 15:53:14

全球热浪滚滚！叠加消费新政！（浙江正特）

全球连线：全球多地遭热浪席卷需謷惕高温风险！近期全球多地遭受热浪袭击，高温天气持续不退！截至16日，美国超过8000万人收到高温警告。美国国家气象局警告，美国西南部分地区、墨西哥湾西部沿岸和佛罗里达州南部地区将出现“广泛、令人窒息的热浪”，未来一周高温将持续，给数百万人带来健康风险。意大利卫生部在罗马、都灵、佛罗伦萨等多座主要城市，发布了最高级别的高温红色警报。相关上市公司：浙江正特、玉马遮阳、雅艺科技等，尤其是浙江正特（001238）专做遮阳制品的（占比83%）、外销更是占比92.6

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2023-07-18 12:49:16

RISC-V之王、SoC之母！价格己上涨1-3倍！中国芯片的

行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量破百万！ 17日，赛昉科技宣布，2023年7月，行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片，这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破。平头哥半导体副总裁孟建熠也表示，RISC-V最有机会发力的领域是Al和机器学，在数据中心方面，RISC-V架构将从AI专用芯片切入，逐步扩展至通用芯片。 RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网。数据显示，2022年采用RIS

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中国芯片的脊梁！RISC-V之王！价格己上涨1-3倍！（全志

行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量破百万！ 17日，赛昉科技宣布，2023年7月，行业首款RISC-V物联网安全芯片“港华芯”销量正式突破一百万片，这标志着RISC-V开源架构实现了在能源行业数字新基建中的重要突破。平头哥半导体副总裁孟建熠也表示，RISC-V最有机会发力的领域是Al和机器学，在数据中心方面，RISC-V架构将从AI专用芯片切入，逐步扩展至通用芯片。 RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网。数据显示，2022年采用RIS

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2023-07-17 19:55:43

壹石通：AI算存力材料之王、打破国外垄断、赶超华海诚科四天暴

壹石通（688733）——AI算存力材料之王、打破国外垄断、赶超华海诚科四天暴涨70%！壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝，AI存力打破国外垄断最重要上游材料、最重要的产业升级！ 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，本轮存储芯片主升行情的核心分支为HBM。 2、HBM3E封装核心材料：GMC，全球只有三家量产，分别是日本的Sumitomo（住友电木）、Resonav（昭和电工）、中国的华

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2023-07-17 16:08:26

美国电压互感器短缺！高温引发全球互感器短缺加剧！

美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，尤其是电压互感器短缺。马斯克：硅料短缺将变成电力短缺，单位能源有效计算量最重要。据媒体，当地时间7月14日，马斯克在xAI公司会议上预测，未来两年将经历从硅料短缺到电压互感器短缺，再到电力短缺，单位能源有效计算量会是最重要指标。澎湃视频报道：一、美国： 7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提及【预计一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电

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2023-07-13 22:40:18

双轮驱动，拐点已现！

之前强调过存储芯片的核心逻辑是库存周期见底+AI驱动，而从库存周期来看，SoC芯片是目前周期率先见底的分支之一。 SoC（System on Chip）简单来说是在中央处理器CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的集成电路，是智能终端设备的“大脑”，SoC在移动计算（例如智能手机和平板电脑）和边缘计算市场中应用非常普遍，常用于家电、WiFi路由器以及其他物联网设备中。近期半导体中报业绩持续披露，其中芯片设计中的SoC分支表现出明显的复苏态势，行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。其业

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