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2021-07-11 21:20:26

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稀土产业链深度解析

工信部副部长王江平近日表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推动《稀土管理条例》尽快出台。《稀土管理条例》是国家层面首次立法规范稀土行业高质量发展，将稀土行业的发展提高到前所未有的战略高度，并与前期《中华人民共和国出口管制法》遥相呼应，规范中国特色战略资源的进出口管理，加强稀土全产业链管理。条例征求意见稿中进一步明确了稀土产品战略储备制度、总量指标管理要求，且对违规企业处罚首次做出统一明

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北方稀土
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广晟有色
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金力永磁

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股事辉谈

2021-07-10 21:16:08

私密

新能源汽车产业链：汽车电子

事件催化： 2月24日，发改委、工信部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》文件，为智能汽车产业的未来发展指明方向，引起了国内智能汽车全产业链的广泛关注。随着2020新能源汽车时代的到来，汽车电子产业开始进入深水区。新一轮的汽车产业革命，将是一个以智能电气化为基础，配合新能源、五G通信、智慧交通为一体的综合体。对于传统的三电系统势必禁锢汽车的发展，车载零部件电子化、数字化时代终将到来，而汽车接入网络，最终产生“车—路—云—网”的协同效应。从技术层面看，汽车已经从传统的机械产品部分发展为

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千方科技
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亚太股份
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华阳集团
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中原内配
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德赛西威

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股事辉谈

2021-07-08 22:25:48

私密

动力电池回收：新能源车产业新蓝海

7月7日，发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知，动力电池回收行动是11个重点工程之一。通知提出，要加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。该通知强调规范梯次利用模式以及上下游加强合作，兼顾安全性和商业化可行性。动力电池回收行动由工业和信息化部会同国家发展改革委、生态环境部等部门组织实施。图片规模庞大的动力电池市场伴生的是锂电池回收利用的行业机遇，电池回收既能减少环境污染，同时也能产生一定的经济效益，避免资源浪费。同时，电池回收是

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格林美
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中伟股份
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光华科技
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天奇股份

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股事辉谈

2021-07-08 22:20:03

私密

光刻胶产业链深度解析

光刻是芯片诞生过程中至为关键的步骤，复杂度较高，光刻机与光刻胶需要搭配使用，光刻工艺需要经历硅片表面清洗烘干、涂底、旋涂光刻胶、软烘、对准曝光、后烘、显影、硬烘、刻蚀、检测等数道工序才得以最终完成。光刻胶是光刻机的核心耗材，光刻机与光刻胶在新产品开发、产品销售等方面均存在一定协同效应。图片图片来源：ASML官网光刻胶又名“光致抗蚀剂”，通过利用光化学反应，并经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上。作为重要的半导体材料，光刻胶及其配套化学品在芯片制造材料成本中的占比高达1

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雅克科技
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晶瑞电材
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南大光电
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上海新阳
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彤程新材

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11.13
股事辉谈

2021-07-07 20:01:32

外媒：华为正在用中国芯片取代美国芯片

华为正在扩大对中国半导体公司和其他科技公司的持股。鉴于美国面临重新调整其供应链和依赖自己的芯片生产的压力，这是世界最大电子公司战略的一部分。这些投资主要通过投资公司 Habo Technology Investment （哈勃科技）进行。它们几乎涵盖了半导体产业链的所有部分，Telecom-Portal Light Reading 引用中国金融杂志《财经》写道。目的是建立一个可控的供应链。因此，参与主要遵循技术和较少的财务方面。截至目前，哈勃科技已直接投资38家公司，其中35家在芯片领域。广

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中际旭创

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6.42
股事辉谈

2021-07-03 21:45:26

私密

MLCC产业链深度解析

根据TrendForce集邦咨询调查，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站。包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体日厂NDK&Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻（R-Chip）厂华新科技等，于当地的生产和货运排程皆持续受阻。图片 MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称为“电子工业大米”，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，在陶瓷电容器中产值占比超过90%。 

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风华高科
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三环集团
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洁美科技
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国瓷材料

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21.12
股事辉谈

2021-06-28 00:38:14

私密

一线|广阔市场叠加政策红利国内第三代半导体产业链厂商走到哪

当前，国内第三代半导体产业发展关注度空前。以碳化硅（SiC）和氮化镓（GAN）为代表的第三代半导体在近年有两个标志性的应用。SiC方面，特斯拉的Model3采用了意法半导体和英飞凌的SiC逆变器，这是第一家在主逆变器中集成全SiC功率模块的车企，由此也将SiC的应用市场给点燃；而去年GAN一个典型的应用就是GAN快充，目前主流手机厂商均已发布氮化镓快充产品。当然，上述所列举的应用只是第三代半导体的“冰山一角”，伴随着5G、新能源汽车、智能电网、轨道交通等下游应用快速发展，以及国家政策的大力扶

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华润微
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露笑科技
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天富能源

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2.03
股事辉谈

2021-06-19 21:35:32

谢谢分享

@王小明：高瓴资本罕见路演：这是一个前无古人、后无来者的历史性投资窗口

近日，高瓴资本在一些代销渠道做路演，路演中难得对外宣讲高瓴资本对科技赛道的看法，包括对科技产业的三大投资策略、四大投资方向和五个具体投资案例。

99 赞同-78 评论

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股事辉谈

2021-06-16 21:20:32

私密

氮化镓产业链深度解析

阿里巴巴达摩院发布的《2021十大科技趋势》预测的第一大趋势是“以氮化镓（GaN)、碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体迎来应用大爆发”。达摩院指出，近年来第三代半导体的性价比优势逐渐显现，正在打开应用市场：SiC元件已用作汽车逆变器，GaN快速充电器也大量上市。半导体材料演进图：图片资料来源：Yole, 国盛证券相对于第一代（硅基）半导体，第三代半导体禁带宽度大，电导率高、热导率高，其具有临界击穿电场高、电子迁移率高、频率特性好等特点。氮化镓（GaN）是最具代表性的第三代半导体材料，

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海特高新
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三安光电
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露笑科技
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天富能源

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股事辉谈

2021-06-13 21:54:21

私密

充电桩产业链深度解析

2020年初新能源汽充电桩正式被纳入新基建，国家将大力投入发展新能源汽车及配套基础设施。同年11月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》从顶层制度上为新能源汽车后续发展指明方向。规划中强调大力推动充换电网络建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。 2021年5月20日，发改委就《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》征求意见，其中提出，完善居住社区充电桩建设推进机制。各地充电基础设施主管部门会同住房和城乡建设、人防、消防等

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奥特迅
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动力源
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许继电气
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特锐德

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8.68
股事辉谈

2021-06-09 21:11:40

私密

受限

燃料电池与氢能源

从利润角度讲。近年来油价持续走跌，2020年新冠肺炎疫情的爆发与蔓延，导致全球油价历史性下跌，油价下跌带来的亏损让石油巨头们猝不及防。为了能继续“扛”下去，减少亏损，不少老牌石化巨头趁势优化调整业务结构：出售“盈利低、价值小”的化石燃料资产，减少油气业务，转而提高对清洁能源业务的并购和投资，加快向绿色清洁能源转型。从需求角度讲。交通产生的碳排量占我国碳排总量25%左右，由此国家大力推动新能源汽车发展。在需求侧的结构改变下，化石燃料供应商受到的影响是最大的，它们需要调整策略，同时寻求新的增长点，

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美锦能源
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中国石化
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雄韬股份

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6.63
股事辉谈

2021-06-09 05:56:52

谢谢大佬分享！

@韭菜苗：横琴的一点消息

横琴在线发的，立马删了，懂的自然懂。央媒的表述。关注，6月11有个重量级会议，71之前应该会政策落地。哪个票是最受益的，老师们可以回听中信的那场横琴会议，听到后面会有答案。---------------------------------------------

9 赞同-150 评论

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股事辉谈

2021-06-08 05:43:20

谢谢分享！

@韭菜斌：鸿蒙问世，关注三大核心赛道

鸿蒙系统2.0问世，万物互联时代拉开大幕。6月2日，鸿蒙操作系统2.0正式发布，相比1.0版本仅使用在可穿戴设备、IOT设备，2.0版本新增涵盖了智能手机和平板产品线，设备种类大幅提升，HUAWEIMate 40系列、Mate 30系列、P40系列、Mate X2、nova8系列、MatePad P

119 赞同-100 评论

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股事辉谈

2021-06-05 10:34:06

首先感谢大咖们的无私分享！社团的内容越来越广与精细化。宇神的周期，产业哥的医药，鸭哥大国崛起的防守与进攻。以及各位大佬的分享都是很高质量的分享！

@*st 0084：210604听后感更新，音频文字链接更新，欢迎晒笔记赢工分

B站链接：0604韭菜公社周末圆桌会议音频公众号链接：0604 韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要（含音频）腾讯会议链接：0604韭菜公社腾讯会议密码：X4wo0B5N（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）0604 韭菜公社基本面投资周末

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股事辉谈

2021-06-03 05:35:51

@韭韭八十一：0602韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述科创板、油气、服装家纺二、涨停个股解析山煤国际：HJT+煤炭中瓷电子：次新+电子陶瓷+国产替代三、新股解析圣诺生物：多肽类药物领域领先企业，科创板上市普联软件：大型集团企业管理信息化行业领军企业四、行业题材研究碳交易之生物质能发电：零排放甚至负排放HJT：光伏新技术再获突破化工

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工信部副部长王江平近日表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推动《稀土管理条例》尽快出台。《稀土管理条例》是国家层面首次立法规范稀土行业高质量发展，将稀土行业的发展提高到前所未有的战略高度，并与前期《中华人民共和国出口管制法》遥相呼应，规范中国特色战略资源的进出口管理，加强稀土全产业链管理。条例征求意见稿中进一步明确了稀土产品战略储备制度、总量指标管理要求，且对违规企业处罚首次做出统一明

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动力电池回收：新能源车产业新蓝海

7月7日，发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知，动力电池回收行动是11个重点工程之一。通知提出，要加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。该通知强调规范梯次利用模式以及上下游加强合作，兼顾安全性和商业化可行性。动力电池回收行动由工业和信息化部会同国家发展改革委、生态环境部等部门组织实施。图片规模庞大的动力电池市场伴生的是锂电池回收利用的行业机遇，电池回收既能减少环境污染，同时也能产生一定的经济效益，避免资源浪费。同时，电池回收是

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光刻是芯片诞生过程中至为关键的步骤，复杂度较高，光刻机与光刻胶需要搭配使用，光刻工艺需要经历硅片表面清洗烘干、涂底、旋涂光刻胶、软烘、对准曝光、后烘、显影、硬烘、刻蚀、检测等数道工序才得以最终完成。光刻胶是光刻机的核心耗材，光刻机与光刻胶在新产品开发、产品销售等方面均存在一定协同效应。图片图片来源：ASML官网光刻胶又名“光致抗蚀剂”，通过利用光化学反应，并经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上。作为重要的半导体材料，光刻胶及其配套化学品在芯片制造材料成本中的占比高达1

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外媒：华为正在用中国芯片取代美国芯片

华为正在扩大对中国半导体公司和其他科技公司的持股。鉴于美国面临重新调整其供应链和依赖自己的芯片生产的压力，这是世界最大电子公司战略的一部分。这些投资主要通过投资公司 Habo Technology Investment （哈勃科技）进行。它们几乎涵盖了半导体产业链的所有部分，Telecom-Portal Light Reading 引用中国金融杂志《财经》写道。目的是建立一个可控的供应链。因此，参与主要遵循技术和较少的财务方面。截至目前，哈勃科技已直接投资38家公司，其中35家在芯片领域。广

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根据TrendForce集邦咨询调查，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站。包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体日厂NDK&Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻（R-Chip）厂华新科技等，于当地的生产和货运排程皆持续受阻。图片 MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称为“电子工业大米”，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，在陶瓷电容器中产值占比超过90%。 

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当前，国内第三代半导体产业发展关注度空前。以碳化硅（SiC）和氮化镓（GAN）为代表的第三代半导体在近年有两个标志性的应用。SiC方面，特斯拉的Model3采用了意法半导体和英飞凌的SiC逆变器，这是第一家在主逆变器中集成全SiC功率模块的车企，由此也将SiC的应用市场给点燃；而去年GAN一个典型的应用就是GAN快充，目前主流手机厂商均已发布氮化镓快充产品。当然，上述所列举的应用只是第三代半导体的“冰山一角”，伴随着5G、新能源汽车、智能电网、轨道交通等下游应用快速发展，以及国家政策的大力扶

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提纲：一、当日题材概述科创板、油气、服装家纺二、涨停个股解析山煤国际：HJT+煤炭中瓷电子：次新+电子陶瓷+国产替代三、新股解析圣诺生物：多肽类药物领域领先企业，科创板上市普联软件：大型集团企业管理信息化行业领军企业四、行业题材研究碳交易之生物质能发电：零排放甚至负排放HJT：光伏新技术再获突破化工

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7月7日，发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知，动力电池回收行动是11个重点工程之一。通知提出，要加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。该通知强调规范梯次利用模式以及上下游加强合作，兼顾安全性和商业化可行性。动力电池回收行动由工业和信息化部会同国家发展改革委、生态环境部等部门组织实施。图片规模庞大的动力电池市场伴生的是锂电池回收利用的行业机遇，电池回收既能减少环境污染，同时也能产生一定的经济效益，避免资源浪费。同时，电池回收是

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光刻胶产业链深度解析

光刻是芯片诞生过程中至为关键的步骤，复杂度较高，光刻机与光刻胶需要搭配使用，光刻工艺需要经历硅片表面清洗烘干、涂底、旋涂光刻胶、软烘、对准曝光、后烘、显影、硬烘、刻蚀、检测等数道工序才得以最终完成。光刻胶是光刻机的核心耗材，光刻机与光刻胶在新产品开发、产品销售等方面均存在一定协同效应。图片图片来源：ASML官网光刻胶又名“光致抗蚀剂”，通过利用光化学反应，并经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上。作为重要的半导体材料，光刻胶及其配套化学品在芯片制造材料成本中的占比高达1

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11.13
股事辉谈

2021-07-07 20:01:32

外媒：华为正在用中国芯片取代美国芯片

华为正在扩大对中国半导体公司和其他科技公司的持股。鉴于美国面临重新调整其供应链和依赖自己的芯片生产的压力，这是世界最大电子公司战略的一部分。这些投资主要通过投资公司 Habo Technology Investment （哈勃科技）进行。它们几乎涵盖了半导体产业链的所有部分，Telecom-Portal Light Reading 引用中国金融杂志《财经》写道。目的是建立一个可控的供应链。因此，参与主要遵循技术和较少的财务方面。截至目前，哈勃科技已直接投资38家公司，其中35家在芯片领域。广

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中际旭创

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6.42
股事辉谈

2021-07-03 21:45:26

私密

MLCC产业链深度解析

根据TrendForce集邦咨询调查，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站。包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体日厂NDK&Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻（R-Chip）厂华新科技等，于当地的生产和货运排程皆持续受阻。图片 MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称为“电子工业大米”，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，在陶瓷电容器中产值占比超过90%。 

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风华高科
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三环集团
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洁美科技
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国瓷材料

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21.12
股事辉谈

2021-06-28 00:38:14

私密

一线|广阔市场叠加政策红利国内第三代半导体产业链厂商走到哪

当前，国内第三代半导体产业发展关注度空前。以碳化硅（SiC）和氮化镓（GAN）为代表的第三代半导体在近年有两个标志性的应用。SiC方面，特斯拉的Model3采用了意法半导体和英飞凌的SiC逆变器，这是第一家在主逆变器中集成全SiC功率模块的车企，由此也将SiC的应用市场给点燃；而去年GAN一个典型的应用就是GAN快充，目前主流手机厂商均已发布氮化镓快充产品。当然，上述所列举的应用只是第三代半导体的“冰山一角”，伴随着5G、新能源汽车、智能电网、轨道交通等下游应用快速发展，以及国家政策的大力扶

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华润微
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露笑科技
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天富能源

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2.03
股事辉谈

2021-06-19 21:35:32

谢谢分享

@王小明：高瓴资本罕见路演：这是一个前无古人、后无来者的历史性投资窗口

近日，高瓴资本在一些代销渠道做路演，路演中难得对外宣讲高瓴资本对科技赛道的看法，包括对科技产业的三大投资策略、四大投资方向和五个具体投资案例。

99 赞同-78 评论

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股事辉谈

2021-06-16 21:20:32

私密

氮化镓产业链深度解析

阿里巴巴达摩院发布的《2021十大科技趋势》预测的第一大趋势是“以氮化镓（GaN)、碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体迎来应用大爆发”。达摩院指出，近年来第三代半导体的性价比优势逐渐显现，正在打开应用市场：SiC元件已用作汽车逆变器，GaN快速充电器也大量上市。半导体材料演进图：图片资料来源：Yole, 国盛证券相对于第一代（硅基）半导体，第三代半导体禁带宽度大，电导率高、热导率高，其具有临界击穿电场高、电子迁移率高、频率特性好等特点。氮化镓（GaN）是最具代表性的第三代半导体材料，

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海特高新
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三安光电
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露笑科技
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天富能源

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16.94
股事辉谈

2021-06-13 21:54:21

私密

充电桩产业链深度解析

2020年初新能源汽充电桩正式被纳入新基建，国家将大力投入发展新能源汽车及配套基础设施。同年11月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》从顶层制度上为新能源汽车后续发展指明方向。规划中强调大力推动充换电网络建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。 2021年5月20日，发改委就《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》征求意见，其中提出，完善居住社区充电桩建设推进机制。各地充电基础设施主管部门会同住房和城乡建设、人防、消防等

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奥特迅
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动力源
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许继电气
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特锐德

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8.68
股事辉谈

2021-06-09 21:11:40

私密

受限

燃料电池与氢能源

从利润角度讲。近年来油价持续走跌，2020年新冠肺炎疫情的爆发与蔓延，导致全球油价历史性下跌，油价下跌带来的亏损让石油巨头们猝不及防。为了能继续“扛”下去，减少亏损，不少老牌石化巨头趁势优化调整业务结构：出售“盈利低、价值小”的化石燃料资产，减少油气业务，转而提高对清洁能源业务的并购和投资，加快向绿色清洁能源转型。从需求角度讲。交通产生的碳排量占我国碳排总量25%左右，由此国家大力推动新能源汽车发展。在需求侧的结构改变下，化石燃料供应商受到的影响是最大的，它们需要调整策略，同时寻求新的增长点，

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美锦能源
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中国石化
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雄韬股份

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6.63
股事辉谈

2021-06-09 05:56:52

谢谢大佬分享！

@韭菜苗：横琴的一点消息

横琴在线发的，立马删了，懂的自然懂。央媒的表述。关注，6月11有个重量级会议，71之前应该会政策落地。哪个票是最受益的，老师们可以回听中信的那场横琴会议，听到后面会有答案。---------------------------------------------

9 赞同-150 评论

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股事辉谈

2021-06-08 05:43:20

谢谢分享！

@韭菜斌：鸿蒙问世，关注三大核心赛道

鸿蒙系统2.0问世，万物互联时代拉开大幕。6月2日，鸿蒙操作系统2.0正式发布，相比1.0版本仅使用在可穿戴设备、IOT设备，2.0版本新增涵盖了智能手机和平板产品线，设备种类大幅提升，HUAWEIMate 40系列、Mate 30系列、P40系列、Mate X2、nova8系列、MatePad P

119 赞同-100 评论

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股事辉谈

2021-06-05 10:34:06

首先感谢大咖们的无私分享！社团的内容越来越广与精细化。宇神的周期，产业哥的医药，鸭哥大国崛起的防守与进攻。以及各位大佬的分享都是很高质量的分享！

@*st 0084：210604听后感更新，音频文字链接更新，欢迎晒笔记赢工分

B站链接：0604韭菜公社周末圆桌会议音频公众号链接：0604 韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要（含音频）腾讯会议链接：0604韭菜公社腾讯会议密码：X4wo0B5N（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）0604 韭菜公社基本面投资周末

103 赞同-149 评论

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股事辉谈

2021-06-03 05:35:51

@韭韭八十一：0602韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述科创板、油气、服装家纺二、涨停个股解析山煤国际：HJT+煤炭中瓷电子：次新+电子陶瓷+国产替代三、新股解析圣诺生物：多肽类药物领域领先企业，科创板上市普联软件：大型集团企业管理信息化行业领军企业四、行业题材研究碳交易之生物质能发电：零排放甚至负排放HJT：光伏新技术再获突破化工

168 赞同-197 评论

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前往

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股事辉谈

2021-07-11 21:20:26

私密

稀土产业链深度解析

工信部副部长王江平近日表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推动《稀土管理条例》尽快出台。《稀土管理条例》是国家层面首次立法规范稀土行业高质量发展，将稀土行业的发展提高到前所未有的战略高度，并与前期《中华人民共和国出口管制法》遥相呼应，规范中国特色战略资源的进出口管理，加强稀土全产业链管理。条例征求意见稿中进一步明确了稀土产品战略储备制度、总量指标管理要求，且对违规企业处罚首次做出统一明

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北方稀土
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五矿发展
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广晟有色
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正海磁材
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金力永磁

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3.86
股事辉谈

2021-07-10 21:16:08

私密

新能源汽车产业链：汽车电子

事件催化： 2月24日，发改委、工信部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》文件，为智能汽车产业的未来发展指明方向，引起了国内智能汽车全产业链的广泛关注。随着2020新能源汽车时代的到来，汽车电子产业开始进入深水区。新一轮的汽车产业革命，将是一个以智能电气化为基础，配合新能源、五G通信、智慧交通为一体的综合体。对于传统的三电系统势必禁锢汽车的发展，车载零部件电子化、数字化时代终将到来，而汽车接入网络，最终产生“车—路—云—网”的协同效应。从技术层面看，汽车已经从传统的机械产品部分发展为

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千方科技
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亚太股份
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华阳集团
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中原内配
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德赛西威

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22.00
股事辉谈

2021-07-08 22:25:48

私密

动力电池回收：新能源车产业新蓝海

7月7日，发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知，动力电池回收行动是11个重点工程之一。通知提出，要加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。该通知强调规范梯次利用模式以及上下游加强合作，兼顾安全性和商业化可行性。动力电池回收行动由工业和信息化部会同国家发展改革委、生态环境部等部门组织实施。图片规模庞大的动力电池市场伴生的是锂电池回收利用的行业机遇，电池回收既能减少环境污染，同时也能产生一定的经济效益，避免资源浪费。同时，电池回收是

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格林美
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中伟股份
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光华科技
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天奇股份

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8.70
股事辉谈

2021-07-08 22:20:03

私密

光刻胶产业链深度解析

光刻是芯片诞生过程中至为关键的步骤，复杂度较高，光刻机与光刻胶需要搭配使用，光刻工艺需要经历硅片表面清洗烘干、涂底、旋涂光刻胶、软烘、对准曝光、后烘、显影、硬烘、刻蚀、检测等数道工序才得以最终完成。光刻胶是光刻机的核心耗材，光刻机与光刻胶在新产品开发、产品销售等方面均存在一定协同效应。图片图片来源：ASML官网光刻胶又名“光致抗蚀剂”，通过利用光化学反应，并经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上。作为重要的半导体材料，光刻胶及其配套化学品在芯片制造材料成本中的占比高达1

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雅克科技
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晶瑞电材
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南大光电
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上海新阳
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彤程新材

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外媒：华为正在用中国芯片取代美国芯片

华为正在扩大对中国半导体公司和其他科技公司的持股。鉴于美国面临重新调整其供应链和依赖自己的芯片生产的压力，这是世界最大电子公司战略的一部分。这些投资主要通过投资公司 Habo Technology Investment （哈勃科技）进行。它们几乎涵盖了半导体产业链的所有部分，Telecom-Portal Light Reading 引用中国金融杂志《财经》写道。目的是建立一个可控的供应链。因此，参与主要遵循技术和较少的财务方面。截至目前，哈勃科技已直接投资38家公司，其中35家在芯片领域。广

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MLCC产业链深度解析

根据TrendForce集邦咨询调查，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站。包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体日厂NDK&Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻（R-Chip）厂华新科技等，于当地的生产和货运排程皆持续受阻。图片 MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称为“电子工业大米”，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，在陶瓷电容器中产值占比超过90%。 

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一线|广阔市场叠加政策红利国内第三代半导体产业链厂商走到哪

当前，国内第三代半导体产业发展关注度空前。以碳化硅（SiC）和氮化镓（GAN）为代表的第三代半导体在近年有两个标志性的应用。SiC方面，特斯拉的Model3采用了意法半导体和英飞凌的SiC逆变器，这是第一家在主逆变器中集成全SiC功率模块的车企，由此也将SiC的应用市场给点燃；而去年GAN一个典型的应用就是GAN快充，目前主流手机厂商均已发布氮化镓快充产品。当然，上述所列举的应用只是第三代半导体的“冰山一角”，伴随着5G、新能源汽车、智能电网、轨道交通等下游应用快速发展，以及国家政策的大力扶

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阿里巴巴达摩院发布的《2021十大科技趋势》预测的第一大趋势是“以氮化镓（GaN)、碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体迎来应用大爆发”。达摩院指出，近年来第三代半导体的性价比优势逐渐显现，正在打开应用市场：SiC元件已用作汽车逆变器，GaN快速充电器也大量上市。半导体材料演进图：图片资料来源：Yole, 国盛证券相对于第一代（硅基）半导体，第三代半导体禁带宽度大，电导率高、热导率高，其具有临界击穿电场高、电子迁移率高、频率特性好等特点。氮化镓（GaN）是最具代表性的第三代半导体材料，

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充电桩产业链深度解析

2020年初新能源汽充电桩正式被纳入新基建，国家将大力投入发展新能源汽车及配套基础设施。同年11月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》从顶层制度上为新能源汽车后续发展指明方向。规划中强调大力推动充换电网络建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。 2021年5月20日，发改委就《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》征求意见，其中提出，完善居住社区充电桩建设推进机制。各地充电基础设施主管部门会同住房和城乡建设、人防、消防等

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燃料电池与氢能源

从利润角度讲。近年来油价持续走跌，2020年新冠肺炎疫情的爆发与蔓延，导致全球油价历史性下跌，油价下跌带来的亏损让石油巨头们猝不及防。为了能继续“扛”下去，减少亏损，不少老牌石化巨头趁势优化调整业务结构：出售“盈利低、价值小”的化石燃料资产，减少油气业务，转而提高对清洁能源业务的并购和投资，加快向绿色清洁能源转型。从需求角度讲。交通产生的碳排量占我国碳排总量25%左右，由此国家大力推动新能源汽车发展。在需求侧的结构改变下，化石燃料供应商受到的影响是最大的，它们需要调整策略，同时寻求新的增长点，

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横琴在线发的，立马删了，懂的自然懂。央媒的表述。关注，6月11有个重量级会议，71之前应该会政策落地。哪个票是最受益的，老师们可以回听中信的那场横琴会议，听到后面会有答案。---------------------------------------------

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鸿蒙系统2.0问世，万物互联时代拉开大幕。6月2日，鸿蒙操作系统2.0正式发布，相比1.0版本仅使用在可穿戴设备、IOT设备，2.0版本新增涵盖了智能手机和平板产品线，设备种类大幅提升，HUAWEIMate 40系列、Mate 30系列、P40系列、Mate X2、nova8系列、MatePad P

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@*st 0084：210604听后感更新，音频文字链接更新，欢迎晒笔记赢工分

B站链接：0604韭菜公社周末圆桌会议音频公众号链接：0604 韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要（含音频）腾讯会议链接：0604韭菜公社腾讯会议密码：X4wo0B5N（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）0604 韭菜公社基本面投资周末

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提纲：一、当日题材概述科创板、油气、服装家纺二、涨停个股解析山煤国际：HJT+煤炭中瓷电子：次新+电子陶瓷+国产替代三、新股解析圣诺生物：多肽类药物领域领先企业，科创板上市普联软件：大型集团企业管理信息化行业领军企业四、行业题材研究碳交易之生物质能发电：零排放甚至负排放HJT：光伏新技术再获突破化工

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新能源汽车产业链：汽车电子

事件催化： 2月24日，发改委、工信部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》文件，为智能汽车产业的未来发展指明方向，引起了国内智能汽车全产业链的广泛关注。随着2020新能源汽车时代的到来，汽车电子产业开始进入深水区。新一轮的汽车产业革命，将是一个以智能电气化为基础，配合新能源、五G通信、智慧交通为一体的综合体。对于传统的三电系统势必禁锢汽车的发展，车载零部件电子化、数字化时代终将到来，而汽车接入网络，最终产生“车—路—云—网”的协同效应。从技术层面看，汽车已经从传统的机械产品部分发展为

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动力电池回收：新能源车产业新蓝海

7月7日，发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知，动力电池回收行动是11个重点工程之一。通知提出，要加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。该通知强调规范梯次利用模式以及上下游加强合作，兼顾安全性和商业化可行性。动力电池回收行动由工业和信息化部会同国家发展改革委、生态环境部等部门组织实施。图片规模庞大的动力电池市场伴生的是锂电池回收利用的行业机遇，电池回收既能减少环境污染，同时也能产生一定的经济效益，避免资源浪费。同时，电池回收是

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光刻是芯片诞生过程中至为关键的步骤，复杂度较高，光刻机与光刻胶需要搭配使用，光刻工艺需要经历硅片表面清洗烘干、涂底、旋涂光刻胶、软烘、对准曝光、后烘、显影、硬烘、刻蚀、检测等数道工序才得以最终完成。光刻胶是光刻机的核心耗材，光刻机与光刻胶在新产品开发、产品销售等方面均存在一定协同效应。图片图片来源：ASML官网光刻胶又名“光致抗蚀剂”，通过利用光化学反应，并经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上。作为重要的半导体材料，光刻胶及其配套化学品在芯片制造材料成本中的占比高达1

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外媒：华为正在用中国芯片取代美国芯片

华为正在扩大对中国半导体公司和其他科技公司的持股。鉴于美国面临重新调整其供应链和依赖自己的芯片生产的压力，这是世界最大电子公司战略的一部分。这些投资主要通过投资公司 Habo Technology Investment （哈勃科技）进行。它们几乎涵盖了半导体产业链的所有部分，Telecom-Portal Light Reading 引用中国金融杂志《财经》写道。目的是建立一个可控的供应链。因此，参与主要遵循技术和较少的财务方面。截至目前，哈勃科技已直接投资38家公司，其中35家在芯片领域。广

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MLCC产业链深度解析

根据TrendForce集邦咨询调查，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站。包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体日厂NDK&Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻（R-Chip）厂华新科技等，于当地的生产和货运排程皆持续受阻。图片 MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称为“电子工业大米”，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，在陶瓷电容器中产值占比超过90%。 

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当前，国内第三代半导体产业发展关注度空前。以碳化硅（SiC）和氮化镓（GAN）为代表的第三代半导体在近年有两个标志性的应用。SiC方面，特斯拉的Model3采用了意法半导体和英飞凌的SiC逆变器，这是第一家在主逆变器中集成全SiC功率模块的车企，由此也将SiC的应用市场给点燃；而去年GAN一个典型的应用就是GAN快充，目前主流手机厂商均已发布氮化镓快充产品。当然，上述所列举的应用只是第三代半导体的“冰山一角”，伴随着5G、新能源汽车、智能电网、轨道交通等下游应用快速发展，以及国家政策的大力扶

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近日，高瓴资本在一些代销渠道做路演，路演中难得对外宣讲高瓴资本对科技赛道的看法，包括对科技产业的三大投资策略、四大投资方向和五个具体投资案例。

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氮化镓产业链深度解析

阿里巴巴达摩院发布的《2021十大科技趋势》预测的第一大趋势是“以氮化镓（GaN)、碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体迎来应用大爆发”。达摩院指出，近年来第三代半导体的性价比优势逐渐显现，正在打开应用市场：SiC元件已用作汽车逆变器，GaN快速充电器也大量上市。半导体材料演进图：图片资料来源：Yole, 国盛证券相对于第一代（硅基）半导体，第三代半导体禁带宽度大，电导率高、热导率高，其具有临界击穿电场高、电子迁移率高、频率特性好等特点。氮化镓（GaN）是最具代表性的第三代半导体材料，

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海特高新
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三安光电
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露笑科技
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天富能源

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股事辉谈

2021-06-13 21:54:21

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充电桩产业链深度解析

2020年初新能源汽充电桩正式被纳入新基建，国家将大力投入发展新能源汽车及配套基础设施。同年11月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》从顶层制度上为新能源汽车后续发展指明方向。规划中强调大力推动充换电网络建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。 2021年5月20日，发改委就《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》征求意见，其中提出，完善居住社区充电桩建设推进机制。各地充电基础设施主管部门会同住房和城乡建设、人防、消防等

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奥特迅
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动力源
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许继电气
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特锐德

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股事辉谈

2021-06-09 21:11:40

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受限

燃料电池与氢能源

从利润角度讲。近年来油价持续走跌，2020年新冠肺炎疫情的爆发与蔓延，导致全球油价历史性下跌，油价下跌带来的亏损让石油巨头们猝不及防。为了能继续“扛”下去，减少亏损，不少老牌石化巨头趁势优化调整业务结构：出售“盈利低、价值小”的化石燃料资产，减少油气业务，转而提高对清洁能源业务的并购和投资，加快向绿色清洁能源转型。从需求角度讲。交通产生的碳排量占我国碳排总量25%左右，由此国家大力推动新能源汽车发展。在需求侧的结构改变下，化石燃料供应商受到的影响是最大的，它们需要调整策略，同时寻求新的增长点，

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美锦能源
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中国石化
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雄韬股份

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股事辉谈

2021-06-09 05:56:52

谢谢大佬分享！

@韭菜苗：横琴的一点消息

横琴在线发的，立马删了，懂的自然懂。央媒的表述。关注，6月11有个重量级会议，71之前应该会政策落地。哪个票是最受益的，老师们可以回听中信的那场横琴会议，听到后面会有答案。---------------------------------------------

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股事辉谈

2021-06-08 05:43:20

谢谢分享！

@韭菜斌：鸿蒙问世，关注三大核心赛道

鸿蒙系统2.0问世，万物互联时代拉开大幕。6月2日，鸿蒙操作系统2.0正式发布，相比1.0版本仅使用在可穿戴设备、IOT设备，2.0版本新增涵盖了智能手机和平板产品线，设备种类大幅提升，HUAWEIMate 40系列、Mate 30系列、P40系列、Mate X2、nova8系列、MatePad P

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股事辉谈

2021-06-05 10:34:06

首先感谢大咖们的无私分享！社团的内容越来越广与精细化。宇神的周期，产业哥的医药，鸭哥大国崛起的防守与进攻。以及各位大佬的分享都是很高质量的分享！

@*st 0084：210604听后感更新，音频文字链接更新，欢迎晒笔记赢工分

B站链接：0604韭菜公社周末圆桌会议音频公众号链接：0604 韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要（含音频）腾讯会议链接：0604韭菜公社腾讯会议密码：X4wo0B5N（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）0604 韭菜公社基本面投资周末

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股事辉谈

2021-06-03 05:35:51

@韭韭八十一：0602韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述科创板、油气、服装家纺二、涨停个股解析山煤国际：HJT+煤炭中瓷电子：次新+电子陶瓷+国产替代三、新股解析圣诺生物：多肽类药物领域领先企业，科创板上市普联软件：大型集团企业管理信息化行业领军企业四、行业题材研究碳交易之生物质能发电：零排放甚至负排放HJT：光伏新技术再获突破化工

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