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孤独求败的游资

2023-04-17 17:47:23

周一舆情热度（中特估行情接力，该买啥？）

周一舆情热度： ①中特估-中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布，中特估有望再次成为市场关注热点（中国移动、中国中铁、中工国际、中国石油、中油资本等）； ②LED-近日艾比森及洲明陆续披露一季报及预告，利润增速较快，均超出市场预期，LED直显需求复苏（卡莱特、洲明科技、兆驰股份、利亚德、艾比森等）； ③矿产资源-缅甸低邦拟禁止矿产资源开采，锡、稀土供应面临冲击（中国稀土、北方稀土、盛和资源、南化股份、锡业股份等）； ④算力-17日上午，国家超算互联网工作启动会在天津召开，会议发起

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中国石油
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铁科轨道
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中国移动
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中工国际
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中国铝业

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-16 17:28:19

公社优质参考文章，谢谢分享！

@专注逻辑票：04月16日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------湘邮科技：AutoGPT(@寒塘渡鹤影 )；四川双马：水电站(@首版挖掘 )；北方华创：半导体(@招财

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-16 09:45:50

周末舆情热度（含半导体设备产业链全梳理）

周末舆情热度： ①AutoGPT-AutoGPT 项目近期上线，短短几天GitHub上狂揽 60K+星，它可以自主实现用户设定的目标，由原来的输出文本答案转变为直接输出行为结果/马斯克计划建立人工智能初创公司与Open AI展开竞争（法本信息，软通动力，常山北明，金证股份，用友网络等）； ②商用密码-4月14日，国务院常务会议审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》（三未信安、信安世纪、格尔软件、吉大正元、数字认证等）； ③半导体设备-北方华创近日发布23Q1业绩预告，业绩增幅超市场预期，且2

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北方华创
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拓荆科技
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芯源微
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中微公司
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盛美上海

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孤独求败的游资

2023-04-13 17:35:06

周四舆情热度

周四舆情热度： ①出版传媒-AI时代，优质内容数据重要性彰显，图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估（中国科传、浙版传媒、新华文轩、凤凰传媒、中文传媒等）； ②西南水电站-西南水电站最近传出要开工：3个三峡的发电量，在西藏墨脱（西藏天路、正平股份、高争民爆、祁连山、中国电建等）； ③网络可视化-网络可视化具备“地基”和“必要工具”的双重属性，已成为数据要素时代下的刚需（浩瀚深度、中新赛克、恒为科技、迪普科技、美亚柏科等）； ④网络安全-4-15全民国家安全教育日临近，预计新版

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奥飞娱乐
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曲江文旅
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中国科传
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西藏天路
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中瓷电子

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-12 20:49:43

楼主的文章是市场的方向标！

@专注逻辑票：04月12日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------杰华特：AI硬件(@思百得 )；中富通：边缘计算(@冲浪1 )；中瓷电子：CPO(@招财癸卯兔&nbs

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-12 17:17:16

周三舆情热度

周三舆情热度： ①服务器-浪潮信息：上个月AI服务器售价大概是75-85W，本月直接均价修到了85-100W，AI推动需求带来的高溢价都是利润（浪潮信息、中科曙光、四川长虹、工业富联、苏州科达等）； ②传媒IP-AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估（上海电影、光线传媒、奥飞娱乐、慈文传媒、曲江文旅等）； ③数据资源-天风证券研究所所长：ChatGPT或很快会遇到瓶颈 AI最核心是数据来源（上海钢联、瑞茂通、中国科传、中文在线、平治信息等）； ④温控液冷-算力需求提升带动服务器功耗走

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奥飞娱乐
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上海电影
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慈文传媒
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光线传媒
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曲江文旅

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孤独求败的游资

2023-04-11 17:40:05

周二舆情热度（佰维存储进入重点监控证券名单）

周二舆情热度： ①AI安全-利用生成式人工智能产品向公众提供服务前，应当按照《具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》向国家网信部门申报安全评估（新H网、美亚柏科、绿盟科技、三未信安、永信至诚等）； ②存储芯片-三星减产超预期，存储行业进入景气下行后半段，年内有望见证拐点（兆易创新、北京君正、深科技、普冉股份、东芯股份等）； ③数据要素：大模型的“安卓时刻”到来，训练数据质量或是后续竞争关键/预计四月国家大数据局领导到位，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰（上海钢联

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闻泰科技
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新华网
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兆易创新
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东风股份
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易华录

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孤独求败的游资

2023-04-10 17:29:25

周一舆情热度（新能源反弹选什么？）

周一舆情热度： ①机器视觉-Meta近日发布首个可“任意图像分割”的基础模型SAM和最大规模的“任意分割10亿掩码数据集，将自然语言领域的prompt范式引入了机器视觉领域（大华股份、凌云光、韦尔股份、富瀚微、虹软科技等）； ②储能-特斯拉宣布，将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack（科陆电子、宁德时代、德方纳米、易事特、科达利等）； ③旅游-上周文旅部公布2023年清明假期旅游出行人次2376万人次，同比去年增长22.7%，显示出旅游业的复苏态势（曲江文旅、君亭酒店

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大华股份
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宁德时代
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韦尔股份
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曲江文旅
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恒瑞医药

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孤独求败的游资

2023-04-09 15:22:38

市场方向标就看楼主的帖就好了，清一色的AI！

@专注逻辑票：04月09日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------北方华创：半导体(@招财癸卯兔 )；麦克奥迪：AI医疗(@深度发掘 )；首航高科：光热发电(@凌晨十二

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孤独求败的游资

2023-04-09 11:20:53

周末舆情热度（含全面注册制规则详细解读）

周末舆情热度： ①HVDC电源-华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫（动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等）； ②MR产业链-天风证券：Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来，重点推荐关注MR生态链公司（立讯精密、歌尔股份、智立方、杰普特、长盈机密等）； ③光热发电-近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》（首航高科、西子节能、安彩高科、东方电气、东华能源等）； ④无

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动力源
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中恒电气
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歌尔股份
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智立方
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万集科技

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89.33
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孤独求败的游资

2023-04-06 19:56:06

很有价值，感谢分享！

@专注逻辑票：04月06日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------新致软件：SOC芯片(@oatly )；寒武纪：AI芯片(@招财癸卯兔 )；兰卫医学：AI诊断(@寒塘

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-06 17:57:31

周四舆情热度（含人工智能大事件日历图）

周四舆情热度： ①光芯片-光芯片与光模块是算力的底座，AI算力带来的流量上升将拉动光芯片需求（源杰科技、仕佳光子、光库科技、华工科技、光迅科技等）； ②黄金-美经济数据疲软，强化了市场对美联储降息预期，黄金长期价值凸显（中金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等）； ③SoC芯片-天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期（瑞芯微、晶晨股份、全志科技、恒玄科技、国科微等）； ④芯片散热-东财电子：AI大时代，高算力GPU需要高散热助力，服务器散热模组将迎来爆发增长（高

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华工科技
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中金黄金
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全志科技
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英维克
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雅克科技

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-05 15:52:29

周三舆情热度（含2022年中国人工智能芯片企业TOP50梳理）

周三舆情热度： ①边缘端芯片-在炒完云端算力后，最近AI的炒作逐步转向边缘端（全志科技、瑞芯微、晶晨股份、芯原股份、乐鑫科技等）； ②智能音箱-阿里版ChatGPT语音助手已现身，这是一个搭载于天猫精灵上的ChatGPT（奋达科技、漫步者、全志科技、国光电器、惠威科技等）； ③阿里大模型-阿里云官微发布，2023阿里云峰会将于4月11日在北京国家会议中心举行（创业黑马、全志科技、光云科技、奋达科技、石基信息等）； ④AI安全-人工智能是否危险还有待观察，白灯认为科技公司在向公众发布产品之前必须确

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北京君正
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全志科技
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瑞芯微
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寒武纪
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翱捷科技

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-03 17:57:15

周一舆情热度（含AI主题产业链标的梳理图）

周一舆情热度： ①CPO-国家发改委：适度超前部署数字基础设施建设加快光纤网络扩容提速/消息面上，根据LightCounting预测，按照端口数量统计，CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件（剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技等）； ②人工智能-全球首个基于Web3的GPT大模型即将发布/科技部：正在推动算力网建设，打造超算、智算的算力底座（大模型-三六零、昆仑万维等/数据-易华录、中文在线等/Mlops-启明信息、泛微网络等/算力-寒武纪、拓维信息等）；

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剑桥科技
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新易盛
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北京君正
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三六零
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长川科技

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孤独求败的游资

2023-04-02 17:50:28

受益，希望楼主坚持下去。

@专注逻辑票：04月02日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------三江购物：新零售(@神选股、@大侠风清扬、@逻辑猎手 )；中百集团：零售(@逻辑猎手&n

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周一舆情热度（中特估行情接力，该买啥？）

周一舆情热度： ①中特估-中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布，中特估有望再次成为市场关注热点（中国移动、中国中铁、中工国际、中国石油、中油资本等）； ②LED-近日艾比森及洲明陆续披露一季报及预告，利润增速较快，均超出市场预期，LED直显需求复苏（卡莱特、洲明科技、兆驰股份、利亚德、艾比森等）； ③矿产资源-缅甸低邦拟禁止矿产资源开采，锡、稀土供应面临冲击（中国稀土、北方稀土、盛和资源、南化股份、锡业股份等）； ④算力-17日上午，国家超算互联网工作启动会在天津召开，会议发起

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周末舆情热度： ①AutoGPT-AutoGPT 项目近期上线，短短几天GitHub上狂揽 60K+星，它可以自主实现用户设定的目标，由原来的输出文本答案转变为直接输出行为结果/马斯克计划建立人工智能初创公司与Open AI展开竞争（法本信息，软通动力，常山北明，金证股份，用友网络等）； ②商用密码-4月14日，国务院常务会议审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》（三未信安、信安世纪、格尔软件、吉大正元、数字认证等）； ③半导体设备-北方华创近日发布23Q1业绩预告，业绩增幅超市场预期，且2

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周四舆情热度

周四舆情热度： ①出版传媒-AI时代，优质内容数据重要性彰显，图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估（中国科传、浙版传媒、新华文轩、凤凰传媒、中文传媒等）； ②西南水电站-西南水电站最近传出要开工：3个三峡的发电量，在西藏墨脱（西藏天路、正平股份、高争民爆、祁连山、中国电建等）； ③网络可视化-网络可视化具备“地基”和“必要工具”的双重属性，已成为数据要素时代下的刚需（浩瀚深度、中新赛克、恒为科技、迪普科技、美亚柏科等）； ④网络安全-4-15全民国家安全教育日临近，预计新版

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周三舆情热度

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周四舆情热度： ①光芯片-光芯片与光模块是算力的底座，AI算力带来的流量上升将拉动光芯片需求（源杰科技、仕佳光子、光库科技、华工科技、光迅科技等）； ②黄金-美经济数据疲软，强化了市场对美联储降息预期，黄金长期价值凸显（中金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等）； ③SoC芯片-天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期（瑞芯微、晶晨股份、全志科技、恒玄科技、国科微等）； ④芯片散热-东财电子：AI大时代，高算力GPU需要高散热助力，服务器散热模组将迎来爆发增长（高

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周三舆情热度： ①边缘端芯片-在炒完云端算力后，最近AI的炒作逐步转向边缘端（全志科技、瑞芯微、晶晨股份、芯原股份、乐鑫科技等）； ②智能音箱-阿里版ChatGPT语音助手已现身，这是一个搭载于天猫精灵上的ChatGPT（奋达科技、漫步者、全志科技、国光电器、惠威科技等）； ③阿里大模型-阿里云官微发布，2023阿里云峰会将于4月11日在北京国家会议中心举行（创业黑马、全志科技、光云科技、奋达科技、石基信息等）； ④AI安全-人工智能是否危险还有待观察，白灯认为科技公司在向公众发布产品之前必须确

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周一舆情热度： ①CPO-国家发改委：适度超前部署数字基础设施建设加快光纤网络扩容提速/消息面上，根据LightCounting预测，按照端口数量统计，CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件（剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技等）； ②人工智能-全球首个基于Web3的GPT大模型即将发布/科技部：正在推动算力网建设，打造超算、智算的算力底座（大模型-三六零、昆仑万维等/数据-易华录、中文在线等/Mlops-启明信息、泛微网络等/算力-寒武纪、拓维信息等）；

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2023-04-17 17:47:23

周一舆情热度（中特估行情接力，该买啥？）

周一舆情热度： ①中特估-中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布，中特估有望再次成为市场关注热点（中国移动、中国中铁、中工国际、中国石油、中油资本等）； ②LED-近日艾比森及洲明陆续披露一季报及预告，利润增速较快，均超出市场预期，LED直显需求复苏（卡莱特、洲明科技、兆驰股份、利亚德、艾比森等）； ③矿产资源-缅甸低邦拟禁止矿产资源开采，锡、稀土供应面临冲击（中国稀土、北方稀土、盛和资源、南化股份、锡业股份等）； ④算力-17日上午，国家超算互联网工作启动会在天津召开，会议发起

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中国石油
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铁科轨道
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中国移动
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中工国际
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中国铝业

41

26

70

54.61
题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-16 17:28:19

公社优质参考文章，谢谢分享！

@专注逻辑票：04月16日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------湘邮科技：AutoGPT(@寒塘渡鹤影 )；四川双马：水电站(@首版挖掘 )；北方华创：半导体(@招财

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-16 09:45:50

周末舆情热度（含半导体设备产业链全梳理）

周末舆情热度： ①AutoGPT-AutoGPT 项目近期上线，短短几天GitHub上狂揽 60K+星，它可以自主实现用户设定的目标，由原来的输出文本答案转变为直接输出行为结果/马斯克计划建立人工智能初创公司与Open AI展开竞争（法本信息，软通动力，常山北明，金证股份，用友网络等）； ②商用密码-4月14日，国务院常务会议审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》（三未信安、信安世纪、格尔软件、吉大正元、数字认证等）； ③半导体设备-北方华创近日发布23Q1业绩预告，业绩增幅超市场预期，且2

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北方华创
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拓荆科技
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芯源微
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中微公司
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盛美上海

58

32

68

28.28
题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-13 17:35:06

周四舆情热度

周四舆情热度： ①出版传媒-AI时代，优质内容数据重要性彰显，图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估（中国科传、浙版传媒、新华文轩、凤凰传媒、中文传媒等）； ②西南水电站-西南水电站最近传出要开工：3个三峡的发电量，在西藏墨脱（西藏天路、正平股份、高争民爆、祁连山、中国电建等）； ③网络可视化-网络可视化具备“地基”和“必要工具”的双重属性，已成为数据要素时代下的刚需（浩瀚深度、中新赛克、恒为科技、迪普科技、美亚柏科等）； ④网络安全-4-15全民国家安全教育日临近，预计新版

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奥飞娱乐
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曲江文旅
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中国科传
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西藏天路
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中瓷电子

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67

46.13
题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-12 20:49:43

楼主的文章是市场的方向标！

@专注逻辑票：04月12日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------杰华特：AI硬件(@思百得 )；中富通：边缘计算(@冲浪1 )；中瓷电子：CPO(@招财癸卯兔&nbs

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3

1
题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-12 17:17:16

周三舆情热度

周三舆情热度： ①服务器-浪潮信息：上个月AI服务器售价大概是75-85W，本月直接均价修到了85-100W，AI推动需求带来的高溢价都是利润（浪潮信息、中科曙光、四川长虹、工业富联、苏州科达等）； ②传媒IP-AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估（上海电影、光线传媒、奥飞娱乐、慈文传媒、曲江文旅等）； ③数据资源-天风证券研究所所长：ChatGPT或很快会遇到瓶颈 AI最核心是数据来源（上海钢联、瑞茂通、中国科传、中文在线、平治信息等）； ④温控液冷-算力需求提升带动服务器功耗走

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奥飞娱乐
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上海电影
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慈文传媒
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光线传媒
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曲江文旅

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57.21
题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-11 17:40:05

周二舆情热度（佰维存储进入重点监控证券名单）

周二舆情热度： ①AI安全-利用生成式人工智能产品向公众提供服务前，应当按照《具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》向国家网信部门申报安全评估（新H网、美亚柏科、绿盟科技、三未信安、永信至诚等）； ②存储芯片-三星减产超预期，存储行业进入景气下行后半段，年内有望见证拐点（兆易创新、北京君正、深科技、普冉股份、东芯股份等）； ③数据要素：大模型的“安卓时刻”到来，训练数据质量或是后续竞争关键/预计四月国家大数据局领导到位，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰（上海钢联

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闻泰科技
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新华网
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兆易创新
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东风股份
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易华录

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56.59
题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-10 17:29:25

周一舆情热度（新能源反弹选什么？）

周一舆情热度： ①机器视觉-Meta近日发布首个可“任意图像分割”的基础模型SAM和最大规模的“任意分割10亿掩码数据集，将自然语言领域的prompt范式引入了机器视觉领域（大华股份、凌云光、韦尔股份、富瀚微、虹软科技等）； ②储能-特斯拉宣布，将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack（科陆电子、宁德时代、德方纳米、易事特、科达利等）； ③旅游-上周文旅部公布2023年清明假期旅游出行人次2376万人次，同比去年增长22.7%，显示出旅游业的复苏态势（曲江文旅、君亭酒店

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大华股份
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宁德时代
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韦尔股份
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曲江文旅
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恒瑞医药

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50.72
题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-09 15:22:38

市场方向标就看楼主的帖就好了，清一色的AI！

@专注逻辑票：04月09日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------北方华创：半导体(@招财癸卯兔 )；麦克奥迪：AI医疗(@深度发掘 )；首航高科：光热发电(@凌晨十二

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-09 11:20:53

周末舆情热度（含全面注册制规则详细解读）

周末舆情热度： ①HVDC电源-华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫（动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等）； ②MR产业链-天风证券：Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来，重点推荐关注MR生态链公司（立讯精密、歌尔股份、智立方、杰普特、长盈机密等）； ③光热发电-近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》（首航高科、西子节能、安彩高科、东方电气、东华能源等）； ④无

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动力源
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中恒电气
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歌尔股份
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智立方
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万集科技

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49

141

89.33
题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-06 19:56:06

很有价值，感谢分享！

@专注逻辑票：04月06日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------新致软件：SOC芯片(@oatly )；寒武纪：AI芯片(@招财癸卯兔 )；兰卫医学：AI诊断(@寒塘

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-06 17:57:31

周四舆情热度（含人工智能大事件日历图）

周四舆情热度： ①光芯片-光芯片与光模块是算力的底座，AI算力带来的流量上升将拉动光芯片需求（源杰科技、仕佳光子、光库科技、华工科技、光迅科技等）； ②黄金-美经济数据疲软，强化了市场对美联储降息预期，黄金长期价值凸显（中金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等）； ③SoC芯片-天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期（瑞芯微、晶晨股份、全志科技、恒玄科技、国科微等）； ④芯片散热-东财电子：AI大时代，高算力GPU需要高散热助力，服务器散热模组将迎来爆发增长（高

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华工科技
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中金黄金
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全志科技
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英维克
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雅克科技

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-05 15:52:29

周三舆情热度（含2022年中国人工智能芯片企业TOP50梳理）

周三舆情热度： ①边缘端芯片-在炒完云端算力后，最近AI的炒作逐步转向边缘端（全志科技、瑞芯微、晶晨股份、芯原股份、乐鑫科技等）； ②智能音箱-阿里版ChatGPT语音助手已现身，这是一个搭载于天猫精灵上的ChatGPT（奋达科技、漫步者、全志科技、国光电器、惠威科技等）； ③阿里大模型-阿里云官微发布，2023阿里云峰会将于4月11日在北京国家会议中心举行（创业黑马、全志科技、光云科技、奋达科技、石基信息等）； ④AI安全-人工智能是否危险还有待观察，白灯认为科技公司在向公众发布产品之前必须确

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北京君正
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全志科技
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瑞芯微
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寒武纪
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翱捷科技

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-03 17:57:15

周一舆情热度（含AI主题产业链标的梳理图）

周一舆情热度： ①CPO-国家发改委：适度超前部署数字基础设施建设加快光纤网络扩容提速/消息面上，根据LightCounting预测，按照端口数量统计，CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件（剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技等）； ②人工智能-全球首个基于Web3的GPT大模型即将发布/科技部：正在推动算力网建设，打造超算、智算的算力底座（大模型-三六零、昆仑万维等/数据-易华录、中文在线等/Mlops-启明信息、泛微网络等/算力-寒武纪、拓维信息等）；

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剑桥科技
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新易盛
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北京君正
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三六零
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长川科技

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-02 17:50:28

受益，希望楼主坚持下去。

@专注逻辑票：04月02日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------三江购物：新零售(@神选股、@大侠风清扬、@逻辑猎手 )；中百集团：零售(@逻辑猎手&n

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周一舆情热度（中特估行情接力，该买啥？）

周一舆情热度： ①中特估-中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布，中特估有望再次成为市场关注热点（中国移动、中国中铁、中工国际、中国石油、中油资本等）； ②LED-近日艾比森及洲明陆续披露一季报及预告，利润增速较快，均超出市场预期，LED直显需求复苏（卡莱特、洲明科技、兆驰股份、利亚德、艾比森等）； ③矿产资源-缅甸低邦拟禁止矿产资源开采，锡、稀土供应面临冲击（中国稀土、北方稀土、盛和资源、南化股份、锡业股份等）； ④算力-17日上午，国家超算互联网工作启动会在天津召开，会议发起

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中国铝业

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周末舆情热度（含半导体设备产业链全梳理）

周末舆情热度： ①AutoGPT-AutoGPT 项目近期上线，短短几天GitHub上狂揽 60K+星，它可以自主实现用户设定的目标，由原来的输出文本答案转变为直接输出行为结果/马斯克计划建立人工智能初创公司与Open AI展开竞争（法本信息，软通动力，常山北明，金证股份，用友网络等）； ②商用密码-4月14日，国务院常务会议审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》（三未信安、信安世纪、格尔软件、吉大正元、数字认证等）； ③半导体设备-北方华创近日发布23Q1业绩预告，业绩增幅超市场预期，且2

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周四舆情热度

周四舆情热度： ①出版传媒-AI时代，优质内容数据重要性彰显，图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估（中国科传、浙版传媒、新华文轩、凤凰传媒、中文传媒等）； ②西南水电站-西南水电站最近传出要开工：3个三峡的发电量，在西藏墨脱（西藏天路、正平股份、高争民爆、祁连山、中国电建等）； ③网络可视化-网络可视化具备“地基”和“必要工具”的双重属性，已成为数据要素时代下的刚需（浩瀚深度、中新赛克、恒为科技、迪普科技、美亚柏科等）； ④网络安全-4-15全民国家安全教育日临近，预计新版

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周三舆情热度

周三舆情热度： ①服务器-浪潮信息：上个月AI服务器售价大概是75-85W，本月直接均价修到了85-100W，AI推动需求带来的高溢价都是利润（浪潮信息、中科曙光、四川长虹、工业富联、苏州科达等）； ②传媒IP-AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估（上海电影、光线传媒、奥飞娱乐、慈文传媒、曲江文旅等）； ③数据资源-天风证券研究所所长：ChatGPT或很快会遇到瓶颈 AI最核心是数据来源（上海钢联、瑞茂通、中国科传、中文在线、平治信息等）； ④温控液冷-算力需求提升带动服务器功耗走

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东风股份
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周四舆情热度（含人工智能大事件日历图）

周四舆情热度： ①光芯片-光芯片与光模块是算力的底座，AI算力带来的流量上升将拉动光芯片需求（源杰科技、仕佳光子、光库科技、华工科技、光迅科技等）； ②黄金-美经济数据疲软，强化了市场对美联储降息预期，黄金长期价值凸显（中金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等）； ③SoC芯片-天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期（瑞芯微、晶晨股份、全志科技、恒玄科技、国科微等）； ④芯片散热-东财电子：AI大时代，高算力GPU需要高散热助力，服务器散热模组将迎来爆发增长（高

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周一舆情热度： ①CPO-国家发改委：适度超前部署数字基础设施建设加快光纤网络扩容提速/消息面上，根据LightCounting预测，按照端口数量统计，CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件（剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技等）； ②人工智能-全球首个基于Web3的GPT大模型即将发布/科技部：正在推动算力网建设，打造超算、智算的算力底座（大模型-三六零、昆仑万维等/数据-易华录、中文在线等/Mlops-启明信息、泛微网络等/算力-寒武纪、拓维信息等）；

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2023-04-17 17:47:23

周一舆情热度（中特估行情接力，该买啥？）

周一舆情热度： ①中特估-中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布，中特估有望再次成为市场关注热点（中国移动、中国中铁、中工国际、中国石油、中油资本等）； ②LED-近日艾比森及洲明陆续披露一季报及预告，利润增速较快，均超出市场预期，LED直显需求复苏（卡莱特、洲明科技、兆驰股份、利亚德、艾比森等）； ③矿产资源-缅甸低邦拟禁止矿产资源开采，锡、稀土供应面临冲击（中国稀土、北方稀土、盛和资源、南化股份、锡业股份等）； ④算力-17日上午，国家超算互联网工作启动会在天津召开，会议发起

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中国石油
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铁科轨道
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中国移动
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中工国际
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中国铝业

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-16 17:28:19

公社优质参考文章，谢谢分享！

@专注逻辑票：04月16日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------湘邮科技：AutoGPT(@寒塘渡鹤影 )；四川双马：水电站(@首版挖掘 )；北方华创：半导体(@招财

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孤独求败的游资

2023-04-16 09:45:50

周末舆情热度（含半导体设备产业链全梳理）

周末舆情热度： ①AutoGPT-AutoGPT 项目近期上线，短短几天GitHub上狂揽 60K+星，它可以自主实现用户设定的目标，由原来的输出文本答案转变为直接输出行为结果/马斯克计划建立人工智能初创公司与Open AI展开竞争（法本信息，软通动力，常山北明，金证股份，用友网络等）； ②商用密码-4月14日，国务院常务会议审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》（三未信安、信安世纪、格尔软件、吉大正元、数字认证等）； ③半导体设备-北方华创近日发布23Q1业绩预告，业绩增幅超市场预期，且2

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北方华创
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拓荆科技
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芯源微
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中微公司
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盛美上海

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孤独求败的游资

2023-04-13 17:35:06

周四舆情热度

周四舆情热度： ①出版传媒-AI时代，优质内容数据重要性彰显，图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估（中国科传、浙版传媒、新华文轩、凤凰传媒、中文传媒等）； ②西南水电站-西南水电站最近传出要开工：3个三峡的发电量，在西藏墨脱（西藏天路、正平股份、高争民爆、祁连山、中国电建等）； ③网络可视化-网络可视化具备“地基”和“必要工具”的双重属性，已成为数据要素时代下的刚需（浩瀚深度、中新赛克、恒为科技、迪普科技、美亚柏科等）； ④网络安全-4-15全民国家安全教育日临近，预计新版

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奥飞娱乐
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曲江文旅
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中国科传
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西藏天路
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中瓷电子

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-12 20:49:43

楼主的文章是市场的方向标！

@专注逻辑票：04月12日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------杰华特：AI硬件(@思百得 )；中富通：边缘计算(@冲浪1 )；中瓷电子：CPO(@招财癸卯兔&nbs

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-12 17:17:16

周三舆情热度

周三舆情热度： ①服务器-浪潮信息：上个月AI服务器售价大概是75-85W，本月直接均价修到了85-100W，AI推动需求带来的高溢价都是利润（浪潮信息、中科曙光、四川长虹、工业富联、苏州科达等）； ②传媒IP-AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估（上海电影、光线传媒、奥飞娱乐、慈文传媒、曲江文旅等）； ③数据资源-天风证券研究所所长：ChatGPT或很快会遇到瓶颈 AI最核心是数据来源（上海钢联、瑞茂通、中国科传、中文在线、平治信息等）； ④温控液冷-算力需求提升带动服务器功耗走

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奥飞娱乐
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上海电影
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慈文传媒
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光线传媒
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曲江文旅

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-11 17:40:05

周二舆情热度（佰维存储进入重点监控证券名单）

周二舆情热度： ①AI安全-利用生成式人工智能产品向公众提供服务前，应当按照《具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》向国家网信部门申报安全评估（新H网、美亚柏科、绿盟科技、三未信安、永信至诚等）； ②存储芯片-三星减产超预期，存储行业进入景气下行后半段，年内有望见证拐点（兆易创新、北京君正、深科技、普冉股份、东芯股份等）； ③数据要素：大模型的“安卓时刻”到来，训练数据质量或是后续竞争关键/预计四月国家大数据局领导到位，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰（上海钢联

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闻泰科技
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新华网
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兆易创新
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东风股份
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易华录

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-10 17:29:25

周一舆情热度（新能源反弹选什么？）

周一舆情热度： ①机器视觉-Meta近日发布首个可“任意图像分割”的基础模型SAM和最大规模的“任意分割10亿掩码数据集，将自然语言领域的prompt范式引入了机器视觉领域（大华股份、凌云光、韦尔股份、富瀚微、虹软科技等）； ②储能-特斯拉宣布，将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack（科陆电子、宁德时代、德方纳米、易事特、科达利等）； ③旅游-上周文旅部公布2023年清明假期旅游出行人次2376万人次，同比去年增长22.7%，显示出旅游业的复苏态势（曲江文旅、君亭酒店

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大华股份
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宁德时代
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韦尔股份
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曲江文旅
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恒瑞医药

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-09 15:22:38

市场方向标就看楼主的帖就好了，清一色的AI！

@专注逻辑票：04月09日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------北方华创：半导体(@招财癸卯兔 )；麦克奥迪：AI医疗(@深度发掘 )；首航高科：光热发电(@凌晨十二

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孤独求败的游资

2023-04-09 11:20:53

周末舆情热度（含全面注册制规则详细解读）

周末舆情热度： ①HVDC电源-华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫（动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等）； ②MR产业链-天风证券：Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来，重点推荐关注MR生态链公司（立讯精密、歌尔股份、智立方、杰普特、长盈机密等）； ③光热发电-近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》（首航高科、西子节能、安彩高科、东方电气、东华能源等）； ④无

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动力源
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中恒电气
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歌尔股份
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智立方
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万集科技

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孤独求败的游资

2023-04-06 19:56:06

很有价值，感谢分享！

@专注逻辑票：04月06日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------新致软件：SOC芯片(@oatly )；寒武纪：AI芯片(@招财癸卯兔 )；兰卫医学：AI诊断(@寒塘

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孤独求败的游资

2023-04-06 17:57:31

周四舆情热度（含人工智能大事件日历图）

周四舆情热度： ①光芯片-光芯片与光模块是算力的底座，AI算力带来的流量上升将拉动光芯片需求（源杰科技、仕佳光子、光库科技、华工科技、光迅科技等）； ②黄金-美经济数据疲软，强化了市场对美联储降息预期，黄金长期价值凸显（中金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等）； ③SoC芯片-天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期（瑞芯微、晶晨股份、全志科技、恒玄科技、国科微等）； ④芯片散热-东财电子：AI大时代，高算力GPU需要高散热助力，服务器散热模组将迎来爆发增长（高

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华工科技
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中金黄金
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全志科技
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英维克
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雅克科技

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孤独求败的游资

2023-04-05 15:52:29

周三舆情热度（含2022年中国人工智能芯片企业TOP50梳理）

周三舆情热度： ①边缘端芯片-在炒完云端算力后，最近AI的炒作逐步转向边缘端（全志科技、瑞芯微、晶晨股份、芯原股份、乐鑫科技等）； ②智能音箱-阿里版ChatGPT语音助手已现身，这是一个搭载于天猫精灵上的ChatGPT（奋达科技、漫步者、全志科技、国光电器、惠威科技等）； ③阿里大模型-阿里云官微发布，2023阿里云峰会将于4月11日在北京国家会议中心举行（创业黑马、全志科技、光云科技、奋达科技、石基信息等）； ④AI安全-人工智能是否危险还有待观察，白灯认为科技公司在向公众发布产品之前必须确

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北京君正
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全志科技
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瑞芯微
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寒武纪
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翱捷科技

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孤独求败的游资

2023-04-03 17:57:15

周一舆情热度（含AI主题产业链标的梳理图）

周一舆情热度： ①CPO-国家发改委：适度超前部署数字基础设施建设加快光纤网络扩容提速/消息面上，根据LightCounting预测，按照端口数量统计，CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件（剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技等）； ②人工智能-全球首个基于Web3的GPT大模型即将发布/科技部：正在推动算力网建设，打造超算、智算的算力底座（大模型-三六零、昆仑万维等/数据-易华录、中文在线等/Mlops-启明信息、泛微网络等/算力-寒武纪、拓维信息等）；

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剑桥科技
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新易盛
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北京君正
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三六零
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长川科技

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题材梳理社

孤独求败的游资

2023-04-02 17:50:28

受益，希望楼主坚持下去。

@专注逻辑票：04月02日名人买入逻辑分享汇总

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！故，小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------三江购物：新零售(@神选股、@大侠风清扬、@逻辑猎手 )；中百集团：零售(@逻辑猎手&n

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