价投行者（莫李广）用户主页-韭研公社

异动

登录注册

价投行者（莫李广）

这个人很懒，什么都没有留下

IP属地：440000,440300

个人资料

价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-31 20:02:15

私密

如何选出十倍趋势大牛股（原创）

如何选出十倍趋势大牛股？第一步，选出行业板块，必须符合以下特征：一，供给受限或者进入壁垒高；二，需求猛增且持续时间长；符合以上两点的行业用人话说就是供不应求，产品就会涨价！三，下游对涨价不敏感或者转嫁成本能力强；举个栗子，你的产品如果下游的成本占比只是1%，就算你的产品涨价2倍，下游也能忍受，这一点决定了涨价的幅度！还有如果下游成本转嫁能力强，也是一样的效果，比较锂矿涨价，由于下游锂盐转嫁能力强，涨价幅度也可能很大四，扩产周期长，至少两年以上扩产周期长短，决定了供不应求的缺口

S
多氟多
S
天赐材料
S
联创股份

18

41

19

159.63
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-29 22:03:18

【重磅纪要】一文读懂钠电池

1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50，且不用铜箔，电池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护，壁垒非常高，电池厂

【重磅纪要】一文读懂钠电池

S
宁德时代

4

6

5

11.68
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-25 22:57:18

电气设备行业深度报告：锂电PVDF，有预期差的弹性环节，成长

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成本优

S
联创股份
S
东岳集团
S
巨化股份

0

3

5

2.06
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-18 11:21:04

关于PVDF

现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁垒（其实技术壁垒也挺高），而是上游R142B的审批壁垒，业内的审批都很难，业外资本自己申请就别想了，要想分一杯羹，除了入股业内公司，没有其它路可走！二，目前没有生产R142B资格但有生产PVDF

S
联创股份
S
东岳集团
S
昊华科技

10

21

30

41.59
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-16 10:12:35

高端PTFE

现在炙手可热的PVDF 是第二大氟聚合物，那么问题来了，谁是第一大氟聚合物？答案是PTFE,被称为“塑料王”，低端的PTEF国内现在是过剩的，但高端的PTEF是紧缺的，海外龙头把持高端PTFE供给，我国每年需进口近7000吨高端PTFE，那么A股中谁主营高端PTFE？答案是昊华科技！高端PTFE 的下游应用是5G基站、5G线缆和高速覆铜板至于会不会用到锂电池，有的，但好像时点未到，用于干电池粘合剂，现在的锂电池都是带溶剂的，粘合剂用PVDF,将来如果改用干电池，高端PTFE才会大量应用，高端

S
昊华科技
S
巨化股份

5

9

12

17.90
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-13 23:40:04

上海精测半导体国内首台独立式OCD设备与国内唯一Review

精测电子7月8日涨20CM，机构，北上齐加仓，我完全不知他们在炒什么，现在看来，可能是这台机器了， “核心零部件均为自主研发，是真正意义上的高端国产化机台” 注：今天半导体板块刚刚大跌，余波未了，投资需谨慎！

上海精测半导体国内首台独立式OCD设备与国内唯一Review SEM设备顺利出机

S
精测电子

14

17

32

27.38
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-22 20:27:58

物联网产业链全梳理（西南）

投资要点：随着5G的逐渐落地，边缘计算、大数据、区块链等技术的逐渐成熟，需求侧相关应用场景的逐步发展，物联网产业链进入发展黄金期并逐步体现出规模效应。根据statista数据显示，2020年全球物联网市场规模达到2480亿美元，到2025年预计市场规模将超过1.5万亿美元，复合增长率达到44.59%，物联网产业链相关投资机会值得重视。本文详细梳理了物联网产业链上、中、下游三百余家相关公司，涉及物联网感知层、网络层、平台层、应用层，建议投资者重点关注。技术升级与融合赋能物联网发展。物联网是技术驱

S
拓邦股份

4

3

12

21.85
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-21 00:56:02

这个真不错，行业前景广阔，公司处于行业龙头，未来扩产较多，但是产品毛利率太低了，周五机构大买，不知机构看重它哪一点

@王富贵008：精达股份：新能源汽车零部件+电磁线

（关注原因：中线。公司2020年转债募投项目预期2021年产能释放，同时特斯拉、大众MEB、比亚迪均有望在2021年内推出搭载扁线电机的车型，将带来纯增量市场。公司作为行业龙头将深度受益。）1、汽车电动化为电磁线带来纯增量市场。汽车电动化大势所趋，新能车销量持续爆发带动驱动电机电磁线需求高增。同时，

18 赞同-6 评论

0

0

1
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-17 18:49:11

270亿诺安基金经理蔡嵩松，重仓半导体，以前半导体是渣男，故被人称“蔡狗”，今天诺安净值暴增8%，爽翻了

@*st 0084：节奏很对，喝中国酒，用中国芯

整体节奏非常好，先说除了芯片和酒以外的，石大胜华&璞泰来&比亚迪为代表的的品种修复了，说明了还是新能源产业最牛逼，能玩穿越。酒这一块，还是那句话，按照价值投资逻辑来说事儿，核心是水井坊+山西汾酒，没有基本面的垃圾股到了这个位置我也看不懂，像什么岩石股份&皇台酒业这种，在我看来

9 赞同-16 评论

0

0

0
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-09 20:22:08

[碳中和]有CCER收入的个股及相关业绩测算股帮研究院

百川畅银（300614）则计算得1.82亿元的CCER收益。（2020年公司营收5.2亿，净利1.25亿）银星能源（000862）则计算得公司每年可获得0.56亿元CCER收益。（2020年公司营收12亿，净利0.34亿福建金森（002679）CCER年收入在1200w左右。（2020年公司营收1.48亿，净利872万元）实锤小表格

[碳中和]有CCER收入的个股及相关业绩测算股帮研究院

S
九洲集团
S
百川畅银
S
福建金森
S
银星能源

5

9

15

13.81
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-06 13:59:38

周五强势股及板块

由于每到周未，一般来说大家交易情绪并不高，所以周五的强势板块才显得珍贵，有可能是周一的方向 1，锂电池板块大涨，尾盘有所回落，但还是非常强势，板块层次分明，各有龙头大涨上游锂资源：藏格控股，盛新锂能中游锂电池材料：磷酸铁锂：德方纳米，富临精工 6F：多氟多、天际股份高镍正极材料：容百科技收盘6F的天赐材料出了减持公告，看周一是否影响6F板块 2，车载充电器（OBC）板块，OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利，

S
盛新锂能
S
容百科技
S
富满微

0

4

7

3.88
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-03 21:44:14

寻找Q2业绩会爆表的公司1

找一找Q2业绩会爆表的公司，个人觉得有如下：一，河钢资源： 1，业绩与估值：河钢资源的绝大部份利润来自铁矿石，Q1销量为170万吨，对应净利润为4.46亿，而根据交流平台的信息，从三月份开始，每个月销量已超过100吨，简单计算Q2销量至少为300吨，那么Q2利润为4.46*300/170=7.87亿，环比增+76%，而且铁矿石平均价格Q2应该大于Q1的，所以Q2应达8亿以上，公司计划21年销量1000-1200万吨，对应利润为26.23-31.48亿，年化PE为5.05-6.06，这是一个铁

S
河钢资源

1

11

16

26.73
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 21:21:08

【碳交易】CCER，为新能源发电企业带来潜在收益

最重要的是CCER收益/当前利润的比值，比值越大越好，九洲集团337%排第一，其次是吉电股份68% 注：这个收益算法是按30元/吨的CCER收益来算，未来价格提高及产能提升，弹性更大！

【碳交易】CCER，为新能源发电企业带来潜在收益

S
长青集团
S
九洲集团
S
吉电股份

9

15

20

15.41
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 18:32:06

1，单看Q2,宁德时代，容百科技，当升科技环比增长较大，而6月环比增长较大只有容百；
2，今天锂资源回调较大，但回调幅度大的是碳酸锂相关的，如盐湖，云母提锂的几乎跌停！但氢氧化锂占比多的不但没调整，还小幅上涨，如赣锋锂业和雅化集团

@太阳花冰淇淋：新能源汽车6月排产一览

1、新能源汽车：产业链高景气度，可以从排产印证；未来的高景气度，可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据：电池宁德时代：6月排产9.5gwh，环比5%，同比增220%。Q2排产27gwh，环比+30%，1H排产48gwh，同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh

5 赞同-7 评论

0

0

2
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 18:07:42

重点看环比，可以看到，只有容百科技环比增长较大，其它都是环比小增长或持平，所以容百董事长说第二第三季度大幅增加是有依据的，所以可以预见，等容百的问询回复函一出，又可能大涨了，现在可潜伏进去…

@太阳花冰淇淋：新能源汽车6月排产一览

1、新能源汽车：产业链高景气度，可以从排产印证；未来的高景气度，可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据：电池宁德时代：6月排产9.5gwh，环比5%，同比增220%。Q2排产27gwh，环比+30%，1H排产48gwh，同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh

5 赞同-7 评论

0

0

0

前往

页

价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-31 20:02:15

私密

如何选出十倍趋势大牛股（原创）

如何选出十倍趋势大牛股？第一步，选出行业板块，必须符合以下特征：一，供给受限或者进入壁垒高；二，需求猛增且持续时间长；符合以上两点的行业用人话说就是供不应求，产品就会涨价！三，下游对涨价不敏感或者转嫁成本能力强；举个栗子，你的产品如果下游的成本占比只是1%，就算你的产品涨价2倍，下游也能忍受，这一点决定了涨价的幅度！还有如果下游成本转嫁能力强，也是一样的效果，比较锂矿涨价，由于下游锂盐转嫁能力强，涨价幅度也可能很大四，扩产周期长，至少两年以上扩产周期长短，决定了供不应求的缺口

S
多氟多
S
天赐材料
S
联创股份

18

41

19

159.63
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-29 22:03:18

【重磅纪要】一文读懂钠电池

1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50，且不用铜箔，电池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护，壁垒非常高，电池厂

【重磅纪要】一文读懂钠电池

S
宁德时代

4

6

5

11.68
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-25 22:57:18

电气设备行业深度报告：锂电PVDF，有预期差的弹性环节，成长

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成本优

S
联创股份
S
东岳集团
S
巨化股份

0

3

5

2.06
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-18 11:21:04

关于PVDF

现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁垒（其实技术壁垒也挺高），而是上游R142B的审批壁垒，业内的审批都很难，业外资本自己申请就别想了，要想分一杯羹，除了入股业内公司，没有其它路可走！二，目前没有生产R142B资格但有生产PVDF

S
联创股份
S
东岳集团
S
昊华科技

10

21

30

41.59
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-16 10:12:35

高端PTFE

现在炙手可热的PVDF 是第二大氟聚合物，那么问题来了，谁是第一大氟聚合物？答案是PTFE,被称为“塑料王”，低端的PTEF国内现在是过剩的，但高端的PTEF是紧缺的，海外龙头把持高端PTFE供给，我国每年需进口近7000吨高端PTFE，那么A股中谁主营高端PTFE？答案是昊华科技！高端PTFE 的下游应用是5G基站、5G线缆和高速覆铜板至于会不会用到锂电池，有的，但好像时点未到，用于干电池粘合剂，现在的锂电池都是带溶剂的，粘合剂用PVDF,将来如果改用干电池，高端PTFE才会大量应用，高端

S
昊华科技
S
巨化股份

5

9

12

17.90
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-13 23:40:04

上海精测半导体国内首台独立式OCD设备与国内唯一Review

精测电子7月8日涨20CM，机构，北上齐加仓，我完全不知他们在炒什么，现在看来，可能是这台机器了， “核心零部件均为自主研发，是真正意义上的高端国产化机台” 注：今天半导体板块刚刚大跌，余波未了，投资需谨慎！

上海精测半导体国内首台独立式OCD设备与国内唯一Review SEM设备顺利出机

S
精测电子

14

17

32

27.38
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-22 20:27:58

物联网产业链全梳理（西南）

投资要点：随着5G的逐渐落地，边缘计算、大数据、区块链等技术的逐渐成熟，需求侧相关应用场景的逐步发展，物联网产业链进入发展黄金期并逐步体现出规模效应。根据statista数据显示，2020年全球物联网市场规模达到2480亿美元，到2025年预计市场规模将超过1.5万亿美元，复合增长率达到44.59%，物联网产业链相关投资机会值得重视。本文详细梳理了物联网产业链上、中、下游三百余家相关公司，涉及物联网感知层、网络层、平台层、应用层，建议投资者重点关注。技术升级与融合赋能物联网发展。物联网是技术驱

S
拓邦股份

4

3

12

21.85
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-21 00:56:02

这个真不错，行业前景广阔，公司处于行业龙头，未来扩产较多，但是产品毛利率太低了，周五机构大买，不知机构看重它哪一点

@王富贵008：精达股份：新能源汽车零部件+电磁线

（关注原因：中线。公司2020年转债募投项目预期2021年产能释放，同时特斯拉、大众MEB、比亚迪均有望在2021年内推出搭载扁线电机的车型，将带来纯增量市场。公司作为行业龙头将深度受益。）1、汽车电动化为电磁线带来纯增量市场。汽车电动化大势所趋，新能车销量持续爆发带动驱动电机电磁线需求高增。同时，

18 赞同-6 评论

0

0

1
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-17 18:49:11

270亿诺安基金经理蔡嵩松，重仓半导体，以前半导体是渣男，故被人称“蔡狗”，今天诺安净值暴增8%，爽翻了

@*st 0084：节奏很对，喝中国酒，用中国芯

整体节奏非常好，先说除了芯片和酒以外的，石大胜华&璞泰来&比亚迪为代表的的品种修复了，说明了还是新能源产业最牛逼，能玩穿越。酒这一块，还是那句话，按照价值投资逻辑来说事儿，核心是水井坊+山西汾酒，没有基本面的垃圾股到了这个位置我也看不懂，像什么岩石股份&皇台酒业这种，在我看来

9 赞同-16 评论

0

0

0
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-09 20:22:08

[碳中和]有CCER收入的个股及相关业绩测算股帮研究院

百川畅银（300614）则计算得1.82亿元的CCER收益。（2020年公司营收5.2亿，净利1.25亿）银星能源（000862）则计算得公司每年可获得0.56亿元CCER收益。（2020年公司营收12亿，净利0.34亿福建金森（002679）CCER年收入在1200w左右。（2020年公司营收1.48亿，净利872万元）实锤小表格

[碳中和]有CCER收入的个股及相关业绩测算股帮研究院

S
九洲集团
S
百川畅银
S
福建金森
S
银星能源

5

9

15

13.81
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-06 13:59:38

周五强势股及板块

由于每到周未，一般来说大家交易情绪并不高，所以周五的强势板块才显得珍贵，有可能是周一的方向 1，锂电池板块大涨，尾盘有所回落，但还是非常强势，板块层次分明，各有龙头大涨上游锂资源：藏格控股，盛新锂能中游锂电池材料：磷酸铁锂：德方纳米，富临精工 6F：多氟多、天际股份高镍正极材料：容百科技收盘6F的天赐材料出了减持公告，看周一是否影响6F板块 2，车载充电器（OBC）板块，OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利，

S
盛新锂能
S
容百科技
S
富满微

0

4

7

3.88
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-03 21:44:14

寻找Q2业绩会爆表的公司1

找一找Q2业绩会爆表的公司，个人觉得有如下：一，河钢资源： 1，业绩与估值：河钢资源的绝大部份利润来自铁矿石，Q1销量为170万吨，对应净利润为4.46亿，而根据交流平台的信息，从三月份开始，每个月销量已超过100吨，简单计算Q2销量至少为300吨，那么Q2利润为4.46*300/170=7.87亿，环比增+76%，而且铁矿石平均价格Q2应该大于Q1的，所以Q2应达8亿以上，公司计划21年销量1000-1200万吨，对应利润为26.23-31.48亿，年化PE为5.05-6.06，这是一个铁

S
河钢资源

1

11

16

26.73
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 21:21:08

【碳交易】CCER，为新能源发电企业带来潜在收益

最重要的是CCER收益/当前利润的比值，比值越大越好，九洲集团337%排第一，其次是吉电股份68% 注：这个收益算法是按30元/吨的CCER收益来算，未来价格提高及产能提升，弹性更大！

【碳交易】CCER，为新能源发电企业带来潜在收益

S
长青集团
S
九洲集团
S
吉电股份

9

15

20

15.41
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 18:32:06

1，单看Q2,宁德时代，容百科技，当升科技环比增长较大，而6月环比增长较大只有容百；
2，今天锂资源回调较大，但回调幅度大的是碳酸锂相关的，如盐湖，云母提锂的几乎跌停！但氢氧化锂占比多的不但没调整，还小幅上涨，如赣锋锂业和雅化集团

@太阳花冰淇淋：新能源汽车6月排产一览

1、新能源汽车：产业链高景气度，可以从排产印证；未来的高景气度，可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据：电池宁德时代：6月排产9.5gwh，环比5%，同比增220%。Q2排产27gwh，环比+30%，1H排产48gwh，同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh

5 赞同-7 评论

0

0

2
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 18:07:42

重点看环比，可以看到，只有容百科技环比增长较大，其它都是环比小增长或持平，所以容百董事长说第二第三季度大幅增加是有依据的，所以可以预见，等容百的问询回复函一出，又可能大涨了，现在可潜伏进去…

@太阳花冰淇淋：新能源汽车6月排产一览

1、新能源汽车：产业链高景气度，可以从排产印证；未来的高景气度，可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据：电池宁德时代：6月排产9.5gwh，环比5%，同比增220%。Q2排产27gwh，环比+30%，1H排产48gwh，同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh

5 赞同-7 评论

0

0

0

前往

页

价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-31 20:02:15

私密

如何选出十倍趋势大牛股（原创）

如何选出十倍趋势大牛股？第一步，选出行业板块，必须符合以下特征：一，供给受限或者进入壁垒高；二，需求猛增且持续时间长；符合以上两点的行业用人话说就是供不应求，产品就会涨价！三，下游对涨价不敏感或者转嫁成本能力强；举个栗子，你的产品如果下游的成本占比只是1%，就算你的产品涨价2倍，下游也能忍受，这一点决定了涨价的幅度！还有如果下游成本转嫁能力强，也是一样的效果，比较锂矿涨价，由于下游锂盐转嫁能力强，涨价幅度也可能很大四，扩产周期长，至少两年以上扩产周期长短，决定了供不应求的缺口

S
多氟多
S
天赐材料
S
联创股份

18

41

19

159.63
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-29 22:03:18

【重磅纪要】一文读懂钠电池

1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50，且不用铜箔，电池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护，壁垒非常高，电池厂

【重磅纪要】一文读懂钠电池

S
宁德时代

4

6

5

11.68
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-25 22:57:18

电气设备行业深度报告：锂电PVDF，有预期差的弹性环节，成长

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成本优

S
联创股份
S
东岳集团
S
巨化股份

0

3

5

2.06
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-18 11:21:04

关于PVDF

现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁垒（其实技术壁垒也挺高），而是上游R142B的审批壁垒，业内的审批都很难，业外资本自己申请就别想了，要想分一杯羹，除了入股业内公司，没有其它路可走！二，目前没有生产R142B资格但有生产PVDF

S
联创股份
S
东岳集团
S
昊华科技

10

21

30

41.59
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-16 10:12:35

高端PTFE

现在炙手可热的PVDF 是第二大氟聚合物，那么问题来了，谁是第一大氟聚合物？答案是PTFE,被称为“塑料王”，低端的PTEF国内现在是过剩的，但高端的PTEF是紧缺的，海外龙头把持高端PTFE供给，我国每年需进口近7000吨高端PTFE，那么A股中谁主营高端PTFE？答案是昊华科技！高端PTFE 的下游应用是5G基站、5G线缆和高速覆铜板至于会不会用到锂电池，有的，但好像时点未到，用于干电池粘合剂，现在的锂电池都是带溶剂的，粘合剂用PVDF,将来如果改用干电池，高端PTFE才会大量应用，高端

S
昊华科技
S
巨化股份

5

9

12

17.90
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-13 23:40:04

上海精测半导体国内首台独立式OCD设备与国内唯一Review

精测电子7月8日涨20CM，机构，北上齐加仓，我完全不知他们在炒什么，现在看来，可能是这台机器了， “核心零部件均为自主研发，是真正意义上的高端国产化机台” 注：今天半导体板块刚刚大跌，余波未了，投资需谨慎！

上海精测半导体国内首台独立式OCD设备与国内唯一Review SEM设备顺利出机

S
精测电子

14

17

32

27.38
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-22 20:27:58

物联网产业链全梳理（西南）

投资要点：随着5G的逐渐落地，边缘计算、大数据、区块链等技术的逐渐成熟，需求侧相关应用场景的逐步发展，物联网产业链进入发展黄金期并逐步体现出规模效应。根据statista数据显示，2020年全球物联网市场规模达到2480亿美元，到2025年预计市场规模将超过1.5万亿美元，复合增长率达到44.59%，物联网产业链相关投资机会值得重视。本文详细梳理了物联网产业链上、中、下游三百余家相关公司，涉及物联网感知层、网络层、平台层、应用层，建议投资者重点关注。技术升级与融合赋能物联网发展。物联网是技术驱

S
拓邦股份

4

3

12

21.85
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-21 00:56:02

这个真不错，行业前景广阔，公司处于行业龙头，未来扩产较多，但是产品毛利率太低了，周五机构大买，不知机构看重它哪一点

@王富贵008：精达股份：新能源汽车零部件+电磁线

（关注原因：中线。公司2020年转债募投项目预期2021年产能释放，同时特斯拉、大众MEB、比亚迪均有望在2021年内推出搭载扁线电机的车型，将带来纯增量市场。公司作为行业龙头将深度受益。）1、汽车电动化为电磁线带来纯增量市场。汽车电动化大势所趋，新能车销量持续爆发带动驱动电机电磁线需求高增。同时，

18 赞同-6 评论

0

0

1
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-17 18:49:11

270亿诺安基金经理蔡嵩松，重仓半导体，以前半导体是渣男，故被人称“蔡狗”，今天诺安净值暴增8%，爽翻了

@*st 0084：节奏很对，喝中国酒，用中国芯

整体节奏非常好，先说除了芯片和酒以外的，石大胜华&璞泰来&比亚迪为代表的的品种修复了，说明了还是新能源产业最牛逼，能玩穿越。酒这一块，还是那句话，按照价值投资逻辑来说事儿，核心是水井坊+山西汾酒，没有基本面的垃圾股到了这个位置我也看不懂，像什么岩石股份&皇台酒业这种，在我看来

9 赞同-16 评论

0

0

0
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-09 20:22:08

[碳中和]有CCER收入的个股及相关业绩测算股帮研究院

百川畅银（300614）则计算得1.82亿元的CCER收益。（2020年公司营收5.2亿，净利1.25亿）银星能源（000862）则计算得公司每年可获得0.56亿元CCER收益。（2020年公司营收12亿，净利0.34亿福建金森（002679）CCER年收入在1200w左右。（2020年公司营收1.48亿，净利872万元）实锤小表格

[碳中和]有CCER收入的个股及相关业绩测算股帮研究院

S
九洲集团
S
百川畅银
S
福建金森
S
银星能源

5

9

15

13.81
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-06 13:59:38

周五强势股及板块

由于每到周未，一般来说大家交易情绪并不高，所以周五的强势板块才显得珍贵，有可能是周一的方向 1，锂电池板块大涨，尾盘有所回落，但还是非常强势，板块层次分明，各有龙头大涨上游锂资源：藏格控股，盛新锂能中游锂电池材料：磷酸铁锂：德方纳米，富临精工 6F：多氟多、天际股份高镍正极材料：容百科技收盘6F的天赐材料出了减持公告，看周一是否影响6F板块 2，车载充电器（OBC）板块，OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利，

S
盛新锂能
S
容百科技
S
富满微

0

4

7

3.88
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-03 21:44:14

寻找Q2业绩会爆表的公司1

找一找Q2业绩会爆表的公司，个人觉得有如下：一，河钢资源： 1，业绩与估值：河钢资源的绝大部份利润来自铁矿石，Q1销量为170万吨，对应净利润为4.46亿，而根据交流平台的信息，从三月份开始，每个月销量已超过100吨，简单计算Q2销量至少为300吨，那么Q2利润为4.46*300/170=7.87亿，环比增+76%，而且铁矿石平均价格Q2应该大于Q1的，所以Q2应达8亿以上，公司计划21年销量1000-1200万吨，对应利润为26.23-31.48亿，年化PE为5.05-6.06，这是一个铁

S
河钢资源

1

11

16

26.73
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 21:21:08

【碳交易】CCER，为新能源发电企业带来潜在收益

最重要的是CCER收益/当前利润的比值，比值越大越好，九洲集团337%排第一，其次是吉电股份68% 注：这个收益算法是按30元/吨的CCER收益来算，未来价格提高及产能提升，弹性更大！

【碳交易】CCER，为新能源发电企业带来潜在收益

S
长青集团
S
九洲集团
S
吉电股份

9

15

20

15.41
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 18:32:06

1，单看Q2,宁德时代，容百科技，当升科技环比增长较大，而6月环比增长较大只有容百；
2，今天锂资源回调较大，但回调幅度大的是碳酸锂相关的，如盐湖，云母提锂的几乎跌停！但氢氧化锂占比多的不但没调整，还小幅上涨，如赣锋锂业和雅化集团

@太阳花冰淇淋：新能源汽车6月排产一览

1、新能源汽车：产业链高景气度，可以从排产印证；未来的高景气度，可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据：电池宁德时代：6月排产9.5gwh，环比5%，同比增220%。Q2排产27gwh，环比+30%，1H排产48gwh，同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh

5 赞同-7 评论

0

0

2
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 18:07:42

重点看环比，可以看到，只有容百科技环比增长较大，其它都是环比小增长或持平，所以容百董事长说第二第三季度大幅增加是有依据的，所以可以预见，等容百的问询回复函一出，又可能大涨了，现在可潜伏进去…

@太阳花冰淇淋：新能源汽车6月排产一览

1、新能源汽车：产业链高景气度，可以从排产印证；未来的高景气度，可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据：电池宁德时代：6月排产9.5gwh，环比5%，同比增220%。Q2排产27gwh，环比+30%，1H排产48gwh，同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh

5 赞同-7 评论

0

0

0

前往

页

价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-31 20:02:15

私密

如何选出十倍趋势大牛股（原创）

如何选出十倍趋势大牛股？第一步，选出行业板块，必须符合以下特征：一，供给受限或者进入壁垒高；二，需求猛增且持续时间长；符合以上两点的行业用人话说就是供不应求，产品就会涨价！三，下游对涨价不敏感或者转嫁成本能力强；举个栗子，你的产品如果下游的成本占比只是1%，就算你的产品涨价2倍，下游也能忍受，这一点决定了涨价的幅度！还有如果下游成本转嫁能力强，也是一样的效果，比较锂矿涨价，由于下游锂盐转嫁能力强，涨价幅度也可能很大四，扩产周期长，至少两年以上扩产周期长短，决定了供不应求的缺口

S
多氟多
S
天赐材料
S
联创股份

18

41

19

159.63
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-29 22:03:18

【重磅纪要】一文读懂钠电池

1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50，且不用铜箔，电池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护，壁垒非常高，电池厂

【重磅纪要】一文读懂钠电池

S
宁德时代

4

6

5

11.68
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-25 22:57:18

电气设备行业深度报告：锂电PVDF，有预期差的弹性环节，成长

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成本优

S
联创股份
S
东岳集团
S
巨化股份

0

3

5

2.06
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-18 11:21:04

关于PVDF

现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁垒（其实技术壁垒也挺高），而是上游R142B的审批壁垒，业内的审批都很难，业外资本自己申请就别想了，要想分一杯羹，除了入股业内公司，没有其它路可走！二，目前没有生产R142B资格但有生产PVDF

S
联创股份
S
东岳集团
S
昊华科技

10

21

30

41.59
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-16 10:12:35

高端PTFE

现在炙手可热的PVDF 是第二大氟聚合物，那么问题来了，谁是第一大氟聚合物？答案是PTFE,被称为“塑料王”，低端的PTEF国内现在是过剩的，但高端的PTEF是紧缺的，海外龙头把持高端PTFE供给，我国每年需进口近7000吨高端PTFE，那么A股中谁主营高端PTFE？答案是昊华科技！高端PTFE 的下游应用是5G基站、5G线缆和高速覆铜板至于会不会用到锂电池，有的，但好像时点未到，用于干电池粘合剂，现在的锂电池都是带溶剂的，粘合剂用PVDF,将来如果改用干电池，高端PTFE才会大量应用，高端

S
昊华科技
S
巨化股份

5

9

12

17.90
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-13 23:40:04

上海精测半导体国内首台独立式OCD设备与国内唯一Review

精测电子7月8日涨20CM，机构，北上齐加仓，我完全不知他们在炒什么，现在看来，可能是这台机器了， “核心零部件均为自主研发，是真正意义上的高端国产化机台” 注：今天半导体板块刚刚大跌，余波未了，投资需谨慎！

上海精测半导体国内首台独立式OCD设备与国内唯一Review SEM设备顺利出机

S
精测电子

14

17

32

27.38
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-22 20:27:58

物联网产业链全梳理（西南）

投资要点：随着5G的逐渐落地，边缘计算、大数据、区块链等技术的逐渐成熟，需求侧相关应用场景的逐步发展，物联网产业链进入发展黄金期并逐步体现出规模效应。根据statista数据显示，2020年全球物联网市场规模达到2480亿美元，到2025年预计市场规模将超过1.5万亿美元，复合增长率达到44.59%，物联网产业链相关投资机会值得重视。本文详细梳理了物联网产业链上、中、下游三百余家相关公司，涉及物联网感知层、网络层、平台层、应用层，建议投资者重点关注。技术升级与融合赋能物联网发展。物联网是技术驱

S
拓邦股份

4

3

12

21.85
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-21 00:56:02

这个真不错，行业前景广阔，公司处于行业龙头，未来扩产较多，但是产品毛利率太低了，周五机构大买，不知机构看重它哪一点

@王富贵008：精达股份：新能源汽车零部件+电磁线

（关注原因：中线。公司2020年转债募投项目预期2021年产能释放，同时特斯拉、大众MEB、比亚迪均有望在2021年内推出搭载扁线电机的车型，将带来纯增量市场。公司作为行业龙头将深度受益。）1、汽车电动化为电磁线带来纯增量市场。汽车电动化大势所趋，新能车销量持续爆发带动驱动电机电磁线需求高增。同时，

18 赞同-6 评论

0

0

1
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-17 18:49:11

270亿诺安基金经理蔡嵩松，重仓半导体，以前半导体是渣男，故被人称“蔡狗”，今天诺安净值暴增8%，爽翻了

@*st 0084：节奏很对，喝中国酒，用中国芯

整体节奏非常好，先说除了芯片和酒以外的，石大胜华&璞泰来&比亚迪为代表的的品种修复了，说明了还是新能源产业最牛逼，能玩穿越。酒这一块，还是那句话，按照价值投资逻辑来说事儿，核心是水井坊+山西汾酒，没有基本面的垃圾股到了这个位置我也看不懂，像什么岩石股份&皇台酒业这种，在我看来

9 赞同-16 评论

0

0

0
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-09 20:22:08

[碳中和]有CCER收入的个股及相关业绩测算股帮研究院

百川畅银（300614）则计算得1.82亿元的CCER收益。（2020年公司营收5.2亿，净利1.25亿）银星能源（000862）则计算得公司每年可获得0.56亿元CCER收益。（2020年公司营收12亿，净利0.34亿福建金森（002679）CCER年收入在1200w左右。（2020年公司营收1.48亿，净利872万元）实锤小表格

[碳中和]有CCER收入的个股及相关业绩测算股帮研究院

S
九洲集团
S
百川畅银
S
福建金森
S
银星能源

5

9

15

13.81
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-06 13:59:38

周五强势股及板块

由于每到周未，一般来说大家交易情绪并不高，所以周五的强势板块才显得珍贵，有可能是周一的方向 1，锂电池板块大涨，尾盘有所回落，但还是非常强势，板块层次分明，各有龙头大涨上游锂资源：藏格控股，盛新锂能中游锂电池材料：磷酸铁锂：德方纳米，富临精工 6F：多氟多、天际股份高镍正极材料：容百科技收盘6F的天赐材料出了减持公告，看周一是否影响6F板块 2，车载充电器（OBC）板块，OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利，

S
盛新锂能
S
容百科技
S
富满微

0

4

7

3.88
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-03 21:44:14

寻找Q2业绩会爆表的公司1

找一找Q2业绩会爆表的公司，个人觉得有如下：一，河钢资源： 1，业绩与估值：河钢资源的绝大部份利润来自铁矿石，Q1销量为170万吨，对应净利润为4.46亿，而根据交流平台的信息，从三月份开始，每个月销量已超过100吨，简单计算Q2销量至少为300吨，那么Q2利润为4.46*300/170=7.87亿，环比增+76%，而且铁矿石平均价格Q2应该大于Q1的，所以Q2应达8亿以上，公司计划21年销量1000-1200万吨，对应利润为26.23-31.48亿，年化PE为5.05-6.06，这是一个铁

S
河钢资源

1

11

16

26.73
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 21:21:08

【碳交易】CCER，为新能源发电企业带来潜在收益

最重要的是CCER收益/当前利润的比值，比值越大越好，九洲集团337%排第一，其次是吉电股份68% 注：这个收益算法是按30元/吨的CCER收益来算，未来价格提高及产能提升，弹性更大！

【碳交易】CCER，为新能源发电企业带来潜在收益

S
长青集团
S
九洲集团
S
吉电股份

9

15

20

15.41
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 18:32:06

1，单看Q2,宁德时代，容百科技，当升科技环比增长较大，而6月环比增长较大只有容百；
2，今天锂资源回调较大，但回调幅度大的是碳酸锂相关的，如盐湖，云母提锂的几乎跌停！但氢氧化锂占比多的不但没调整，还小幅上涨，如赣锋锂业和雅化集团

@太阳花冰淇淋：新能源汽车6月排产一览

1、新能源汽车：产业链高景气度，可以从排产印证；未来的高景气度，可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据：电池宁德时代：6月排产9.5gwh，环比5%，同比增220%。Q2排产27gwh，环比+30%，1H排产48gwh，同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh

5 赞同-7 评论

0

0

2
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 18:07:42

重点看环比，可以看到，只有容百科技环比增长较大，其它都是环比小增长或持平，所以容百董事长说第二第三季度大幅增加是有依据的，所以可以预见，等容百的问询回复函一出，又可能大涨了，现在可潜伏进去…

@太阳花冰淇淋：新能源汽车6月排产一览

1、新能源汽车：产业链高景气度，可以从排产印证；未来的高景气度，可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据：电池宁德时代：6月排产9.5gwh，环比5%，同比增220%。Q2排产27gwh，环比+30%，1H排产48gwh，同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh

5 赞同-7 评论

0

0

0

前往

页

价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-31 20:02:15

私密

如何选出十倍趋势大牛股（原创）

如何选出十倍趋势大牛股？第一步，选出行业板块，必须符合以下特征：一，供给受限或者进入壁垒高；二，需求猛增且持续时间长；符合以上两点的行业用人话说就是供不应求，产品就会涨价！三，下游对涨价不敏感或者转嫁成本能力强；举个栗子，你的产品如果下游的成本占比只是1%，就算你的产品涨价2倍，下游也能忍受，这一点决定了涨价的幅度！还有如果下游成本转嫁能力强，也是一样的效果，比较锂矿涨价，由于下游锂盐转嫁能力强，涨价幅度也可能很大四，扩产周期长，至少两年以上扩产周期长短，决定了供不应求的缺口

S
多氟多
S
天赐材料
S
联创股份

18

41

19

159.63
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-29 22:03:18

【重磅纪要】一文读懂钠电池

1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50，且不用铜箔，电池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护，壁垒非常高，电池厂

【重磅纪要】一文读懂钠电池

S
宁德时代

4

6

5

11.68
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-25 22:57:18

电气设备行业深度报告：锂电PVDF，有预期差的弹性环节，成长

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成本优

S
联创股份
S
东岳集团
S
巨化股份

0

3

5

2.06
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-18 11:21:04

关于PVDF

现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁垒（其实技术壁垒也挺高），而是上游R142B的审批壁垒，业内的审批都很难，业外资本自己申请就别想了，要想分一杯羹，除了入股业内公司，没有其它路可走！二，目前没有生产R142B资格但有生产PVDF

S
联创股份
S
东岳集团
S
昊华科技

10

21

30

41.59
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-16 10:12:35

高端PTFE

现在炙手可热的PVDF 是第二大氟聚合物，那么问题来了，谁是第一大氟聚合物？答案是PTFE,被称为“塑料王”，低端的PTEF国内现在是过剩的，但高端的PTEF是紧缺的，海外龙头把持高端PTFE供给，我国每年需进口近7000吨高端PTFE，那么A股中谁主营高端PTFE？答案是昊华科技！高端PTFE 的下游应用是5G基站、5G线缆和高速覆铜板至于会不会用到锂电池，有的，但好像时点未到，用于干电池粘合剂，现在的锂电池都是带溶剂的，粘合剂用PVDF,将来如果改用干电池，高端PTFE才会大量应用，高端

S
昊华科技
S
巨化股份

5

9

12

17.90
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-13 23:40:04

上海精测半导体国内首台独立式OCD设备与国内唯一Review

精测电子7月8日涨20CM，机构，北上齐加仓，我完全不知他们在炒什么，现在看来，可能是这台机器了， “核心零部件均为自主研发，是真正意义上的高端国产化机台” 注：今天半导体板块刚刚大跌，余波未了，投资需谨慎！

上海精测半导体国内首台独立式OCD设备与国内唯一Review SEM设备顺利出机

S
精测电子

14

17

32

27.38
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-22 20:27:58

物联网产业链全梳理（西南）

投资要点：随着5G的逐渐落地，边缘计算、大数据、区块链等技术的逐渐成熟，需求侧相关应用场景的逐步发展，物联网产业链进入发展黄金期并逐步体现出规模效应。根据statista数据显示，2020年全球物联网市场规模达到2480亿美元，到2025年预计市场规模将超过1.5万亿美元，复合增长率达到44.59%，物联网产业链相关投资机会值得重视。本文详细梳理了物联网产业链上、中、下游三百余家相关公司，涉及物联网感知层、网络层、平台层、应用层，建议投资者重点关注。技术升级与融合赋能物联网发展。物联网是技术驱

S
拓邦股份

4

3

12

21.85
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-21 00:56:02

这个真不错，行业前景广阔，公司处于行业龙头，未来扩产较多，但是产品毛利率太低了，周五机构大买，不知机构看重它哪一点

@王富贵008：精达股份：新能源汽车零部件+电磁线

（关注原因：中线。公司2020年转债募投项目预期2021年产能释放，同时特斯拉、大众MEB、比亚迪均有望在2021年内推出搭载扁线电机的车型，将带来纯增量市场。公司作为行业龙头将深度受益。）1、汽车电动化为电磁线带来纯增量市场。汽车电动化大势所趋，新能车销量持续爆发带动驱动电机电磁线需求高增。同时，

18 赞同-6 评论

0

0

1
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-17 18:49:11

270亿诺安基金经理蔡嵩松，重仓半导体，以前半导体是渣男，故被人称“蔡狗”，今天诺安净值暴增8%，爽翻了

@*st 0084：节奏很对，喝中国酒，用中国芯

整体节奏非常好，先说除了芯片和酒以外的，石大胜华&璞泰来&比亚迪为代表的的品种修复了，说明了还是新能源产业最牛逼，能玩穿越。酒这一块，还是那句话，按照价值投资逻辑来说事儿，核心是水井坊+山西汾酒，没有基本面的垃圾股到了这个位置我也看不懂，像什么岩石股份&皇台酒业这种，在我看来

9 赞同-16 评论

0

0

0
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-09 20:22:08

[碳中和]有CCER收入的个股及相关业绩测算股帮研究院

百川畅银（300614）则计算得1.82亿元的CCER收益。（2020年公司营收5.2亿，净利1.25亿）银星能源（000862）则计算得公司每年可获得0.56亿元CCER收益。（2020年公司营收12亿，净利0.34亿福建金森（002679）CCER年收入在1200w左右。（2020年公司营收1.48亿，净利872万元）实锤小表格

[碳中和]有CCER收入的个股及相关业绩测算股帮研究院

S
九洲集团
S
百川畅银
S
福建金森
S
银星能源

5

9

15

13.81
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-06 13:59:38

周五强势股及板块

由于每到周未，一般来说大家交易情绪并不高，所以周五的强势板块才显得珍贵，有可能是周一的方向 1，锂电池板块大涨，尾盘有所回落，但还是非常强势，板块层次分明，各有龙头大涨上游锂资源：藏格控股，盛新锂能中游锂电池材料：磷酸铁锂：德方纳米，富临精工 6F：多氟多、天际股份高镍正极材料：容百科技收盘6F的天赐材料出了减持公告，看周一是否影响6F板块 2，车载充电器（OBC）板块，OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利，

S
盛新锂能
S
容百科技
S
富满微

0

4

7

3.88
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-03 21:44:14

寻找Q2业绩会爆表的公司1

找一找Q2业绩会爆表的公司，个人觉得有如下：一，河钢资源： 1，业绩与估值：河钢资源的绝大部份利润来自铁矿石，Q1销量为170万吨，对应净利润为4.46亿，而根据交流平台的信息，从三月份开始，每个月销量已超过100吨，简单计算Q2销量至少为300吨，那么Q2利润为4.46*300/170=7.87亿，环比增+76%，而且铁矿石平均价格Q2应该大于Q1的，所以Q2应达8亿以上，公司计划21年销量1000-1200万吨，对应利润为26.23-31.48亿，年化PE为5.05-6.06，这是一个铁

S
河钢资源

1

11

16

26.73
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 21:21:08

【碳交易】CCER，为新能源发电企业带来潜在收益

最重要的是CCER收益/当前利润的比值，比值越大越好，九洲集团337%排第一，其次是吉电股份68% 注：这个收益算法是按30元/吨的CCER收益来算，未来价格提高及产能提升，弹性更大！

【碳交易】CCER，为新能源发电企业带来潜在收益

S
长青集团
S
九洲集团
S
吉电股份

9

15

20

15.41
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 18:32:06

1，单看Q2,宁德时代，容百科技，当升科技环比增长较大，而6月环比增长较大只有容百；
2，今天锂资源回调较大，但回调幅度大的是碳酸锂相关的，如盐湖，云母提锂的几乎跌停！但氢氧化锂占比多的不但没调整，还小幅上涨，如赣锋锂业和雅化集团

@太阳花冰淇淋：新能源汽车6月排产一览

1、新能源汽车：产业链高景气度，可以从排产印证；未来的高景气度，可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据：电池宁德时代：6月排产9.5gwh，环比5%，同比增220%。Q2排产27gwh，环比+30%，1H排产48gwh，同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh

5 赞同-7 评论

0

0

2
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-02 18:07:42

重点看环比，可以看到，只有容百科技环比增长较大，其它都是环比小增长或持平，所以容百董事长说第二第三季度大幅增加是有依据的，所以可以预见，等容百的问询回复函一出，又可能大涨了，现在可潜伏进去…

@太阳花冰淇淋：新能源汽车6月排产一览

1、新能源汽车：产业链高景气度，可以从排产印证；未来的高景气度，可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据：电池宁德时代：6月排产9.5gwh，环比5%，同比增220%。Q2排产27gwh，环比+30%，1H排产48gwh，同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh

5 赞同-7 评论

0

0

0

前往

页

98

关注

1172

粉丝

5908.72

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17