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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-09 15:05:26
9月9日重要新闻及观点汇总
国海·AIGC重要新闻·机会洞察 1.#蚂蚁集团发布金融大模型产品“支小宝”与“支小助”;底层算力集群达到万卡规模。蚂蚁金融大模型基于蚂蚁自研基础大模型,针对金融产业深度定制,底层算力集群达到万卡规模。当天,蚂蚁集团同时发布了基于金融大模型能力的两款产品:智能金融助理“支小宝2.0”、智能业务助手“支小助”,展示了蚂蚁从基础大模型到行业大模型以及产业应用的全栈布局和进展。(财联社) 2.#蚂蚁集团宣布开源代码大模型CodeFuse。该模型为蚂蚁自研的代码生成专属大模型,可以根据开发者的输入提供智
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方正科技
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捷荣技术
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-08 10:20:48
早上3120攻防战,震荡2根60分钟k,下午拉升,延续到下周冲击3200
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-08 09:17:14
复合集流体更新20230907
1、我们于6月份开始重点推荐【英联股份】和【三孚新科】,时至今日已经看到两个公司都是踏实做事情的公司,并均取得了不错的进展——三孚与电解铜箔龙头嘉元科技达成战略合作及订单合同,英联与爱发科形成了战略合作及订单; 2、英联复合铝箔关注点:设备采购不是简单的一次性交易,而是双方技术合作、高频交流,对目前最先进的设备进行持续改进,所以到2025年最后一台交付的时候,可能性能比现在的要优化很多,老设备进行同步升级,过程中,设备和成膜工艺所有权归爱发科,蒸镀膜结构和集流材料所有权归英联。从这个合作可以看出
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三孚新科
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-08 09:16:23
【zx新零售】PDD做空报告要点概述及速评
事件:9月7日晚,做空机构Grizzly发布一篇针对拼多多的做空报告,就Temu及拼多多主站进行多维度讨论。我们整理其论点如下: ■第一部分:质疑Temu 用户权限申请:质疑Temu向用户需求过多的权限,质疑Temu可能涉及黑客或中美信息安全问题,可能引发美国立法关注;质疑拼多多的代码可能会恶意获得权限以探测用户信息,例如地址、追踪用户行为。 消费者保护、ESG及监管:质疑一些口号式的宣传标语与实际消费不符,存在欺骗、信息骚扰问题;质疑Temu App Store的虚假评论;货不对板问题;质疑压
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拼多多公司
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-08 09:15:06
华为能否替代英伟达?计算机圈子内部研讨会。
#出处未知# 这几天计算机圈子开了几个会,多方了解了一下相关人士,大致了解的情况是:华为在售型号还达不到A100参数水平,但待售的型号经过一段时间努力大概可以对标A100,但毕竟不是全参数对标,在功耗等指标放松要求情况下算力效率还是相对有些可比性的。但明年开始随着CPU从ZEN 3升级到ZEN 4,带动明年H100渗透率快速提高,A100出货占比下降,华为的GPU就需要进一步迭代才能重新追上H100。下游需求维度,确实讯飞是有批量采购订单下到华为那边了。但大部分专业朋友都觉得现在一方面关键不是G
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英伟达公司
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-08 08:57:26
科技线的这种大杀跌后还是可以低吸。类似上周五,科技大杀跌后然后周一去低吸科技顺利就吃到了回流。 目前数据上也是支持的,红盘家数不到500家今天有修复预期,今天如果有个惯性下杀那么低吸科技的性价比就挺高的了,这里看捷荣技术,捷荣早盘可能被杀一下,下午看拉升力度,捷荣10cm,目前如果市场继续做高度,它的高度,成交额都比较合适 华力创通仍然高位震荡,大概率不会死,毕竟是20cm里地位最核心的,但是20cm前期波动大,分歧时调整的时间也会长一些,赚点反抽波动的钱应该是可以。 张江高科这个今天竞价去了,
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-08 06:56:51
9月8日盘前重要新闻及观点汇总(二)
【国盛计算机】AI日日新 模型层 蚂蚁集团开源万亿级规模图学习系统AGL 9月7日在2023inclusion·外滩大会上,蚂蚁集团正式开源图学习系统AntGraphLearning(AGL),这是行业首个通用的工业图学习系统,目前实现了万亿规模图数据上的信息协同和结构感知。 应用层 中国电信、蚂蚁、华为、百度、字节跳动等30余机构共同发起AI安全工作组 9月7日,在2023 inclusion·外滩大会举行的《探索下一代安全智能》论坛上,世界权威国际产业组织“云安全联盟”(CSA)大中华区宣布
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小商品城
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电魂网络
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-07 14:06:09
大盘差不多了,要反弹了
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-07 09:29:58
遥遥领先的声音不绝于耳,昨晚又提活跃市场,缩量行情,板块内轮动。那么还是做华力创通,会是近期大牛,张江高科这个可能是中军,也是光刻机+地产的双题材。 再者今天关注存储板块,应该会轮动到
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-06 09:20:33
汇率破7.3;苹果收盘0.13%;高通收盘1%。看来美股对华为突破的消息反应不大。 盘前有大基金三期传闻、SEMI关于周期已经触底的判断、FSD预期这几个比较大的消息。 个人倾向于大基金三期:那么重点关注中芯国际走势,关注半导体设备,北方华创,盛美上海,中微公司走势;个股方面关注下。江丰电子,新莱应材、赛腾股份、精测电子 龙头方面:个人认为我乐家居应该还会继续板,既然要活跃市场,监管应该会放松。这个看情况吧。如果能继续板,那么华力创通就有机会继续向上,其他龙头也有机会。 华为线:华力创通 捷荣技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-06 08:38:17
9月6日盘前名人复盘观点汇总
观点一: 今天盘中拉的这个BC电池,让我想到了上周二的机器人。 剧本都差不多,行业龙头中报业绩会,吹牛逼然后这个方向就被资金选择大涨了。 当然持续性主观上也是都不看好的。 BC电池和华为芯片在题材大小,想象空间上都差太多了。 华为芯片一旦突破是国产半导体产业链自主可控的突破,而BC电池只是一种新的技术,光伏这几年炒作的新技术不要太多,HJT异质结topcon钙钛矿PET铜箔啥的,感觉走出持续性的概率是没法和华为比的。今天是一个正常的情绪一致获利盘兑现,但华为的预期还没有落地,发布会12号还早(还
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华力创通
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-06 07:11:10
9月6日盘前机构电话会议录音汇总
以下为最新的电话会议录音,有需要的找我 解析华为新品芯含量20230904_1.mp3 华兰股份20230904_1.mp3 硅负极最新进展交流 - 电动车浢新技术新方向20230904_1.mp3 (整车、零部件、智能汽车)周观点汇报20230903_1.mp3 滨化股份20230904_1.mp3 电新每周会20230904_1.mp3 机床政策春风频吹,刀具需求有望回暖20230904_1.mp3 SW闫海:一带一路下船舶交运投资机会20230904_1.mp3 钢铁行业金九银十趋势发展交
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爱旭股份
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唐人神
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四方股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-06 07:05:52
9月6日盘前重要新闻及观点汇总
周二舆情热度: ①BC电池-隆基业绩交流会判断BC电池将成为晶硅电池的绝对主流(永和智控、爱旭股份、广信材料等); ②华为产业链-华为将Mate60Pro加单至1500万到1700万台/华为或推出鸿蒙HarmonyOS PC版系统(捷荣科技 、华力创通、华映科技等); ③半导体-中国即将推出大基金第三期计划融资3000亿(中芯国际、北方华创、容大感光等); ④存储芯片-网传储芯片价格大概率普遍上调5%-10%/野村证券发布的最新报告指出,第三季主要存储芯片价格已趋稳定或上升(德明利、江波龙、佰维
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中国石油
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中国石化
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华力创通
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-05 09:33:05
今天去了长电科技 江波龙 拓维信息
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-04 22:04:45
9月4日机构电话会议录音汇总
以下为近期电话会议纪要录音,有需要的找我 DW电新-23H1电新中报总结20230903_1.mp3 FZ总量周周谈 第四期20230903_1.mp3 HA证券9月金股20230903_1.mp3 北交所两年专精特新路20230902_1.DW电新-23H1电新中报总结20230903_1.mp3 FZ总量周周谈 第四期20230903_1.mp3 HA证券9月金股20230903_1.mp3 北交所两年专精特新路20230902_1.mp3 捕捉政策落地后的市场机会20230903_1.mp
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锋尚文化
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歌尔股份
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华为能否替代英伟达?计算机圈子内部研讨会。
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科技线的这种大杀跌后还是可以低吸。类似上周五,科技大杀跌后然后周一去低吸科技顺利就吃到了回流。 目前数据上也是支持的,红盘家数不到500家今天有修复预期,今天如果有个惯性下杀那么低吸科技的性价比就挺高的了,这里看捷荣技术,捷荣早盘可能被杀一下,下午看拉升力度,捷荣10cm,目前如果市场继续做高度,它的高度,成交额都比较合适 华力创通仍然高位震荡,大概率不会死,毕竟是20cm里地位最核心的,但是20cm前期波动大,分歧时调整的时间也会长一些,赚点反抽波动的钱应该是可以。 张江高科这个今天竞价去了,
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【国盛计算机】AI日日新 模型层 蚂蚁集团开源万亿级规模图学习系统AGL 9月7日在2023inclusion·外滩大会上,蚂蚁集团正式开源图学习系统AntGraphLearning(AGL),这是行业首个通用的工业图学习系统,目前实现了万亿规模图数据上的信息协同和结构感知。 应用层 中国电信、蚂蚁、华为、百度、字节跳动等30余机构共同发起AI安全工作组 9月7日,在2023 inclusion·外滩大会举行的《探索下一代安全智能》论坛上,世界权威国际产业组织“云安全联盟”(CSA)大中华区宣布
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遥遥领先的声音不绝于耳,昨晚又提活跃市场,缩量行情,板块内轮动。那么还是做华力创通,会是近期大牛,张江高科这个可能是中军,也是光刻机+地产的双题材。 再者今天关注存储板块,应该会轮动到
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汇率破7.3;苹果收盘0.13%;高通收盘1%。看来美股对华为突破的消息反应不大。 盘前有大基金三期传闻、SEMI关于周期已经触底的判断、FSD预期这几个比较大的消息。 个人倾向于大基金三期:那么重点关注中芯国际走势,关注半导体设备,北方华创,盛美上海,中微公司走势;个股方面关注下。江丰电子,新莱应材、赛腾股份、精测电子 龙头方面:个人认为我乐家居应该还会继续板,既然要活跃市场,监管应该会放松。这个看情况吧。如果能继续板,那么华力创通就有机会继续向上,其他龙头也有机会。 华为线:华力创通 捷荣技
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观点一: 今天盘中拉的这个BC电池,让我想到了上周二的机器人。 剧本都差不多,行业龙头中报业绩会,吹牛逼然后这个方向就被资金选择大涨了。 当然持续性主观上也是都不看好的。 BC电池和华为芯片在题材大小,想象空间上都差太多了。 华为芯片一旦突破是国产半导体产业链自主可控的突破,而BC电池只是一种新的技术,光伏这几年炒作的新技术不要太多,HJT异质结topcon钙钛矿PET铜箔啥的,感觉走出持续性的概率是没法和华为比的。今天是一个正常的情绪一致获利盘兑现,但华为的预期还没有落地,发布会12号还早(还
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以下为最新的电话会议录音,有需要的找我 解析华为新品芯含量20230904_1.mp3 华兰股份20230904_1.mp3 硅负极最新进展交流 - 电动车浢新技术新方向20230904_1.mp3 (整车、零部件、智能汽车)周观点汇报20230903_1.mp3 滨化股份20230904_1.mp3 电新每周会20230904_1.mp3 机床政策春风频吹,刀具需求有望回暖20230904_1.mp3 SW闫海:一带一路下船舶交运投资机会20230904_1.mp3 钢铁行业金九银十趋势发展交
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周二舆情热度: ①BC电池-隆基业绩交流会判断BC电池将成为晶硅电池的绝对主流(永和智控、爱旭股份、广信材料等); ②华为产业链-华为将Mate60Pro加单至1500万到1700万台/华为或推出鸿蒙HarmonyOS PC版系统(捷荣科技 、华力创通、华映科技等); ③半导体-中国即将推出大基金第三期计划融资3000亿(中芯国际、北方华创、容大感光等); ④存储芯片-网传储芯片价格大概率普遍上调5%-10%/野村证券发布的最新报告指出,第三季主要存储芯片价格已趋稳定或上升(德明利、江波龙、佰维
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以下为近期电话会议纪要录音,有需要的找我 DW电新-23H1电新中报总结20230903_1.mp3 FZ总量周周谈 第四期20230903_1.mp3 HA证券9月金股20230903_1.mp3 北交所两年专精特新路20230902_1.DW电新-23H1电新中报总结20230903_1.mp3 FZ总量周周谈 第四期20230903_1.mp3 HA证券9月金股20230903_1.mp3 北交所两年专精特新路20230902_1.mp3 捕捉政策落地后的市场机会20230903_1.mp
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#出处未知# 这几天计算机圈子开了几个会,多方了解了一下相关人士,大致了解的情况是:华为在售型号还达不到A100参数水平,但待售的型号经过一段时间努力大概可以对标A100,但毕竟不是全参数对标,在功耗等指标放松要求情况下算力效率还是相对有些可比性的。但明年开始随着CPU从ZEN 3升级到ZEN 4,带动明年H100渗透率快速提高,A100出货占比下降,华为的GPU就需要进一步迭代才能重新追上H100。下游需求维度,确实讯飞是有批量采购订单下到华为那边了。但大部分专业朋友都觉得现在一方面关键不是G
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科技线的这种大杀跌后还是可以低吸。类似上周五,科技大杀跌后然后周一去低吸科技顺利就吃到了回流。 目前数据上也是支持的,红盘家数不到500家今天有修复预期,今天如果有个惯性下杀那么低吸科技的性价比就挺高的了,这里看捷荣技术,捷荣早盘可能被杀一下,下午看拉升力度,捷荣10cm,目前如果市场继续做高度,它的高度,成交额都比较合适 华力创通仍然高位震荡,大概率不会死,毕竟是20cm里地位最核心的,但是20cm前期波动大,分歧时调整的时间也会长一些,赚点反抽波动的钱应该是可以。 张江高科这个今天竞价去了,
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9月8日盘前重要新闻及观点汇总(二)
【国盛计算机】AI日日新 模型层 蚂蚁集团开源万亿级规模图学习系统AGL 9月7日在2023inclusion·外滩大会上,蚂蚁集团正式开源图学习系统AntGraphLearning(AGL),这是行业首个通用的工业图学习系统,目前实现了万亿规模图数据上的信息协同和结构感知。 应用层 中国电信、蚂蚁、华为、百度、字节跳动等30余机构共同发起AI安全工作组 9月7日,在2023 inclusion·外滩大会举行的《探索下一代安全智能》论坛上,世界权威国际产业组织“云安全联盟”(CSA)大中华区宣布
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航行五百年的公社达人
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大盘差不多了,要反弹了
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修仙小锦鲤
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2023-09-07 09:29:58
遥遥领先的声音不绝于耳,昨晚又提活跃市场,缩量行情,板块内轮动。那么还是做华力创通,会是近期大牛,张江高科这个可能是中军,也是光刻机+地产的双题材。 再者今天关注存储板块,应该会轮动到
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2023-09-06 09:20:33
汇率破7.3;苹果收盘0.13%;高通收盘1%。看来美股对华为突破的消息反应不大。 盘前有大基金三期传闻、SEMI关于周期已经触底的判断、FSD预期这几个比较大的消息。 个人倾向于大基金三期:那么重点关注中芯国际走势,关注半导体设备,北方华创,盛美上海,中微公司走势;个股方面关注下。江丰电子,新莱应材、赛腾股份、精测电子 龙头方面:个人认为我乐家居应该还会继续板,既然要活跃市场,监管应该会放松。这个看情况吧。如果能继续板,那么华力创通就有机会继续向上,其他龙头也有机会。 华为线:华力创通 捷荣技
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2023-09-06 08:38:17
9月6日盘前名人复盘观点汇总
观点一: 今天盘中拉的这个BC电池,让我想到了上周二的机器人。 剧本都差不多,行业龙头中报业绩会,吹牛逼然后这个方向就被资金选择大涨了。 当然持续性主观上也是都不看好的。 BC电池和华为芯片在题材大小,想象空间上都差太多了。 华为芯片一旦突破是国产半导体产业链自主可控的突破,而BC电池只是一种新的技术,光伏这几年炒作的新技术不要太多,HJT异质结topcon钙钛矿PET铜箔啥的,感觉走出持续性的概率是没法和华为比的。今天是一个正常的情绪一致获利盘兑现,但华为的预期还没有落地,发布会12号还早(还
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华力创通
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2023-09-06 07:11:10
9月6日盘前机构电话会议录音汇总
以下为最新的电话会议录音,有需要的找我 解析华为新品芯含量20230904_1.mp3 华兰股份20230904_1.mp3 硅负极最新进展交流 - 电动车浢新技术新方向20230904_1.mp3 (整车、零部件、智能汽车)周观点汇报20230903_1.mp3 滨化股份20230904_1.mp3 电新每周会20230904_1.mp3 机床政策春风频吹,刀具需求有望回暖20230904_1.mp3 SW闫海:一带一路下船舶交运投资机会20230904_1.mp3 钢铁行业金九银十趋势发展交
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爱旭股份
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9月6日盘前重要新闻及观点汇总
周二舆情热度: ①BC电池-隆基业绩交流会判断BC电池将成为晶硅电池的绝对主流(永和智控、爱旭股份、广信材料等); ②华为产业链-华为将Mate60Pro加单至1500万到1700万台/华为或推出鸿蒙HarmonyOS PC版系统(捷荣科技 、华力创通、华映科技等); ③半导体-中国即将推出大基金第三期计划融资3000亿(中芯国际、北方华创、容大感光等); ④存储芯片-网传储芯片价格大概率普遍上调5%-10%/野村证券发布的最新报告指出,第三季主要存储芯片价格已趋稳定或上升(德明利、江波龙、佰维
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今天去了长电科技 江波龙 拓维信息
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9月4日机构电话会议录音汇总
以下为近期电话会议纪要录音,有需要的找我 DW电新-23H1电新中报总结20230903_1.mp3 FZ总量周周谈 第四期20230903_1.mp3 HA证券9月金股20230903_1.mp3 北交所两年专精特新路20230902_1.DW电新-23H1电新中报总结20230903_1.mp3 FZ总量周周谈 第四期20230903_1.mp3 HA证券9月金股20230903_1.mp3 北交所两年专精特新路20230902_1.mp3 捕捉政策落地后的市场机会20230903_1.mp
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锋尚文化
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歌尔股份
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2023-09-09 15:05:26
9月9日重要新闻及观点汇总
国海·AIGC重要新闻·机会洞察 1.#蚂蚁集团发布金融大模型产品“支小宝”与“支小助”;底层算力集群达到万卡规模。蚂蚁金融大模型基于蚂蚁自研基础大模型,针对金融产业深度定制,底层算力集群达到万卡规模。当天,蚂蚁集团同时发布了基于金融大模型能力的两款产品:智能金融助理“支小宝2.0”、智能业务助手“支小助”,展示了蚂蚁从基础大模型到行业大模型以及产业应用的全栈布局和进展。(财联社) 2.#蚂蚁集团宣布开源代码大模型CodeFuse。该模型为蚂蚁自研的代码生成专属大模型,可以根据开发者的输入提供智
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方正科技
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2023-09-08 10:20:48
早上3120攻防战,震荡2根60分钟k,下午拉升,延续到下周冲击3200
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2023-09-08 09:17:14
复合集流体更新20230907
1、我们于6月份开始重点推荐【英联股份】和【三孚新科】,时至今日已经看到两个公司都是踏实做事情的公司,并均取得了不错的进展——三孚与电解铜箔龙头嘉元科技达成战略合作及订单合同,英联与爱发科形成了战略合作及订单; 2、英联复合铝箔关注点:设备采购不是简单的一次性交易,而是双方技术合作、高频交流,对目前最先进的设备进行持续改进,所以到2025年最后一台交付的时候,可能性能比现在的要优化很多,老设备进行同步升级,过程中,设备和成膜工艺所有权归爱发科,蒸镀膜结构和集流材料所有权归英联。从这个合作可以看出
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三孚新科
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2023-09-08 09:16:23
【zx新零售】PDD做空报告要点概述及速评
事件:9月7日晚,做空机构Grizzly发布一篇针对拼多多的做空报告,就Temu及拼多多主站进行多维度讨论。我们整理其论点如下: ■第一部分:质疑Temu 用户权限申请:质疑Temu向用户需求过多的权限,质疑Temu可能涉及黑客或中美信息安全问题,可能引发美国立法关注;质疑拼多多的代码可能会恶意获得权限以探测用户信息,例如地址、追踪用户行为。 消费者保护、ESG及监管:质疑一些口号式的宣传标语与实际消费不符,存在欺骗、信息骚扰问题;质疑Temu App Store的虚假评论;货不对板问题;质疑压
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拼多多公司
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2023-09-08 09:15:06
华为能否替代英伟达?计算机圈子内部研讨会。
#出处未知# 这几天计算机圈子开了几个会,多方了解了一下相关人士,大致了解的情况是:华为在售型号还达不到A100参数水平,但待售的型号经过一段时间努力大概可以对标A100,但毕竟不是全参数对标,在功耗等指标放松要求情况下算力效率还是相对有些可比性的。但明年开始随着CPU从ZEN 3升级到ZEN 4,带动明年H100渗透率快速提高,A100出货占比下降,华为的GPU就需要进一步迭代才能重新追上H100。下游需求维度,确实讯飞是有批量采购订单下到华为那边了。但大部分专业朋友都觉得现在一方面关键不是G
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英伟达公司
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2023-09-08 08:57:26
科技线的这种大杀跌后还是可以低吸。类似上周五,科技大杀跌后然后周一去低吸科技顺利就吃到了回流。 目前数据上也是支持的,红盘家数不到500家今天有修复预期,今天如果有个惯性下杀那么低吸科技的性价比就挺高的了,这里看捷荣技术,捷荣早盘可能被杀一下,下午看拉升力度,捷荣10cm,目前如果市场继续做高度,它的高度,成交额都比较合适 华力创通仍然高位震荡,大概率不会死,毕竟是20cm里地位最核心的,但是20cm前期波动大,分歧时调整的时间也会长一些,赚点反抽波动的钱应该是可以。 张江高科这个今天竞价去了,
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【国盛计算机】AI日日新 模型层 蚂蚁集团开源万亿级规模图学习系统AGL 9月7日在2023inclusion·外滩大会上,蚂蚁集团正式开源图学习系统AntGraphLearning(AGL),这是行业首个通用的工业图学习系统,目前实现了万亿规模图数据上的信息协同和结构感知。 应用层 中国电信、蚂蚁、华为、百度、字节跳动等30余机构共同发起AI安全工作组 9月7日,在2023 inclusion·外滩大会举行的《探索下一代安全智能》论坛上,世界权威国际产业组织“云安全联盟”(CSA)大中华区宣布
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遥遥领先的声音不绝于耳,昨晚又提活跃市场,缩量行情,板块内轮动。那么还是做华力创通,会是近期大牛,张江高科这个可能是中军,也是光刻机+地产的双题材。 再者今天关注存储板块,应该会轮动到
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汇率破7.3;苹果收盘0.13%;高通收盘1%。看来美股对华为突破的消息反应不大。 盘前有大基金三期传闻、SEMI关于周期已经触底的判断、FSD预期这几个比较大的消息。 个人倾向于大基金三期:那么重点关注中芯国际走势,关注半导体设备,北方华创,盛美上海,中微公司走势;个股方面关注下。江丰电子,新莱应材、赛腾股份、精测电子 龙头方面:个人认为我乐家居应该还会继续板,既然要活跃市场,监管应该会放松。这个看情况吧。如果能继续板,那么华力创通就有机会继续向上,其他龙头也有机会。 华为线:华力创通 捷荣技
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观点一: 今天盘中拉的这个BC电池,让我想到了上周二的机器人。 剧本都差不多,行业龙头中报业绩会,吹牛逼然后这个方向就被资金选择大涨了。 当然持续性主观上也是都不看好的。 BC电池和华为芯片在题材大小,想象空间上都差太多了。 华为芯片一旦突破是国产半导体产业链自主可控的突破,而BC电池只是一种新的技术,光伏这几年炒作的新技术不要太多,HJT异质结topcon钙钛矿PET铜箔啥的,感觉走出持续性的概率是没法和华为比的。今天是一个正常的情绪一致获利盘兑现,但华为的预期还没有落地,发布会12号还早(还
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周二舆情热度: ①BC电池-隆基业绩交流会判断BC电池将成为晶硅电池的绝对主流(永和智控、爱旭股份、广信材料等); ②华为产业链-华为将Mate60Pro加单至1500万到1700万台/华为或推出鸿蒙HarmonyOS PC版系统(捷荣科技 、华力创通、华映科技等); ③半导体-中国即将推出大基金第三期计划融资3000亿(中芯国际、北方华创、容大感光等); ④存储芯片-网传储芯片价格大概率普遍上调5%-10%/野村证券发布的最新报告指出,第三季主要存储芯片价格已趋稳定或上升(德明利、江波龙、佰维
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以下为近期电话会议纪要录音,有需要的找我 DW电新-23H1电新中报总结20230903_1.mp3 FZ总量周周谈 第四期20230903_1.mp3 HA证券9月金股20230903_1.mp3 北交所两年专精特新路20230902_1.DW电新-23H1电新中报总结20230903_1.mp3 FZ总量周周谈 第四期20230903_1.mp3 HA证券9月金股20230903_1.mp3 北交所两年专精特新路20230902_1.mp3 捕捉政策落地后的市场机会20230903_1.mp
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1、我们于6月份开始重点推荐【英联股份】和【三孚新科】,时至今日已经看到两个公司都是踏实做事情的公司,并均取得了不错的进展——三孚与电解铜箔龙头嘉元科技达成战略合作及订单合同,英联与爱发科形成了战略合作及订单; 2、英联复合铝箔关注点:设备采购不是简单的一次性交易,而是双方技术合作、高频交流,对目前最先进的设备进行持续改进,所以到2025年最后一台交付的时候,可能性能比现在的要优化很多,老设备进行同步升级,过程中,设备和成膜工艺所有权归爱发科,蒸镀膜结构和集流材料所有权归英联。从这个合作可以看出
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事件:9月7日晚,做空机构Grizzly发布一篇针对拼多多的做空报告,就Temu及拼多多主站进行多维度讨论。我们整理其论点如下: ■第一部分:质疑Temu 用户权限申请:质疑Temu向用户需求过多的权限,质疑Temu可能涉及黑客或中美信息安全问题,可能引发美国立法关注;质疑拼多多的代码可能会恶意获得权限以探测用户信息,例如地址、追踪用户行为。 消费者保护、ESG及监管:质疑一些口号式的宣传标语与实际消费不符,存在欺骗、信息骚扰问题;质疑Temu App Store的虚假评论;货不对板问题;质疑压
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华为能否替代英伟达?计算机圈子内部研讨会。
#出处未知# 这几天计算机圈子开了几个会,多方了解了一下相关人士,大致了解的情况是:华为在售型号还达不到A100参数水平,但待售的型号经过一段时间努力大概可以对标A100,但毕竟不是全参数对标,在功耗等指标放松要求情况下算力效率还是相对有些可比性的。但明年开始随着CPU从ZEN 3升级到ZEN 4,带动明年H100渗透率快速提高,A100出货占比下降,华为的GPU就需要进一步迭代才能重新追上H100。下游需求维度,确实讯飞是有批量采购订单下到华为那边了。但大部分专业朋友都觉得现在一方面关键不是G
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科技线的这种大杀跌后还是可以低吸。类似上周五,科技大杀跌后然后周一去低吸科技顺利就吃到了回流。 目前数据上也是支持的,红盘家数不到500家今天有修复预期,今天如果有个惯性下杀那么低吸科技的性价比就挺高的了,这里看捷荣技术,捷荣早盘可能被杀一下,下午看拉升力度,捷荣10cm,目前如果市场继续做高度,它的高度,成交额都比较合适 华力创通仍然高位震荡,大概率不会死,毕竟是20cm里地位最核心的,但是20cm前期波动大,分歧时调整的时间也会长一些,赚点反抽波动的钱应该是可以。 张江高科这个今天竞价去了,
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【国盛计算机】AI日日新 模型层 蚂蚁集团开源万亿级规模图学习系统AGL 9月7日在2023inclusion·外滩大会上,蚂蚁集团正式开源图学习系统AntGraphLearning(AGL),这是行业首个通用的工业图学习系统,目前实现了万亿规模图数据上的信息协同和结构感知。 应用层 中国电信、蚂蚁、华为、百度、字节跳动等30余机构共同发起AI安全工作组 9月7日,在2023 inclusion·外滩大会举行的《探索下一代安全智能》论坛上,世界权威国际产业组织“云安全联盟”(CSA)大中华区宣布
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汇率破7.3;苹果收盘0.13%;高通收盘1%。看来美股对华为突破的消息反应不大。 盘前有大基金三期传闻、SEMI关于周期已经触底的判断、FSD预期这几个比较大的消息。 个人倾向于大基金三期:那么重点关注中芯国际走势,关注半导体设备,北方华创,盛美上海,中微公司走势;个股方面关注下。江丰电子,新莱应材、赛腾股份、精测电子 龙头方面:个人认为我乐家居应该还会继续板,既然要活跃市场,监管应该会放松。这个看情况吧。如果能继续板,那么华力创通就有机会继续向上,其他龙头也有机会。 华为线:华力创通 捷荣技
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9月6日盘前机构电话会议录音汇总
以下为最新的电话会议录音,有需要的找我 解析华为新品芯含量20230904_1.mp3 华兰股份20230904_1.mp3 硅负极最新进展交流 - 电动车浢新技术新方向20230904_1.mp3 (整车、零部件、智能汽车)周观点汇报20230903_1.mp3 滨化股份20230904_1.mp3 电新每周会20230904_1.mp3 机床政策春风频吹,刀具需求有望回暖20230904_1.mp3 SW闫海:一带一路下船舶交运投资机会20230904_1.mp3 钢铁行业金九银十趋势发展交
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周二舆情热度: ①BC电池-隆基业绩交流会判断BC电池将成为晶硅电池的绝对主流(永和智控、爱旭股份、广信材料等); ②华为产业链-华为将Mate60Pro加单至1500万到1700万台/华为或推出鸿蒙HarmonyOS PC版系统(捷荣科技 、华力创通、华映科技等); ③半导体-中国即将推出大基金第三期计划融资3000亿(中芯国际、北方华创、容大感光等); ④存储芯片-网传储芯片价格大概率普遍上调5%-10%/野村证券发布的最新报告指出,第三季主要存储芯片价格已趋稳定或上升(德明利、江波龙、佰维
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9月4日机构电话会议录音汇总
以下为近期电话会议纪要录音,有需要的找我 DW电新-23H1电新中报总结20230903_1.mp3 FZ总量周周谈 第四期20230903_1.mp3 HA证券9月金股20230903_1.mp3 北交所两年专精特新路20230902_1.DW电新-23H1电新中报总结20230903_1.mp3 FZ总量周周谈 第四期20230903_1.mp3 HA证券9月金股20230903_1.mp3 北交所两年专精特新路20230902_1.mp3 捕捉政策落地后的市场机会20230903_1.mp
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锋尚文化
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歌尔股份
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