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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-07 08:44:13
整理一下思路 周五证券板块两次冲高回落,第二次回落时有资金去了超导和CPO,同时周五的游戏、传媒走的也不错,应该是部分资金去做人工智能板块的超跌反弹。 证券这里你要说熄火了?我觉得不可能,一个是后面还有几个大块头要上市,场子一下子熄火了,后面怎么办?二是,上面已经定调了,要活跃市场。再者证券的量已经出来了,就跟火车一样,已经冲起来了,让他来个急刹,那肯定是刹不住的。所以证券肯定会反复。个人认为,证券已经起来的后面可能走趋势,另一个是低位的还没有起来的证券,那么可能做有补涨。 个人关注太平洋、首创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-07 06:37:53
8月7日盘前小作文汇
技术跃迁专题系列之“室温超导”主题出炉:晨曦初照??应用展望+空间测算+情景假设+聚焦主线 #产业事件:韩国研究团队宣布研制出室温常压超导材料LK-99,引起全球科学届轰动。在理论层面,目前美国劳伦斯伯克利国家实验室等机构支持LK-99存在超导性的可能;在实验层面,华中科技大学等机构研证明了LK-99具有良好的抗磁性能,其是否具有零电阻特性还有待进一步验证。如果室温超导发展顺利,我们预计仅替代传统电线电缆市场的超导线缆市场规模即超过万亿元?? #室温超导主题将如何演绎?考虑历史上主题投资的持续性
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太平洋
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-05 20:46:23
8月25日小作文汇
光模块大涨点评:仍坚定看好AI最强主线 英伟达业绩发布在即,Open AI不断强化大模型布局,AI板块全面复苏!!板块演绎到现在,已经进入去伪存真阶段。光模块龙头厂商23年业绩逐季向好,24年下游AI需求大幅释放,25年云数据中心800g升级高峰+AI 1.6T放量预期,长期成长逻辑确立。我们认为光模块“业绩弹性大”+“受益链接直接”+“竞争格局稳定”,仍是AI板块当中最闪亮的“星”,建议重点关注板块调整之后的投资机会! 板块投资建议 1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确
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科大讯飞
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-04 09:02:27
证券要一致了,这个时候去买证券,难度太大了,昨天下午就有资金介入了,今天一致肯定会有砸的,这个位置去的话很容易被套几天,到时候心态就变了 消息面:公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 这个对房地产是利好,房地产也是消费,那么可以看看房地产和相关的建材板块 另外消费方面看看旅游板块中的长白山和众信旅游的机会
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-04 07:23:14
8月4日盘前会议纪要
公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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中信证券
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2023-08-04 07:21:38
8月4日盘前小作文汇
公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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中信证券
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-03 15:53:38
8月3日盘中小作文汇
【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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高测股份
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金桥信息
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航行五百年的公社达人
2023-08-03 06:57:00
8月3日盘前会议纪要
【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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航行五百年的公社达人
2023-08-01 07:02:59
8月1日盘前小作文汇
【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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2023-07-31 06:42:57
7月31日盘前小作文汇
【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-28 07:01:54
7月28日盘前小作文汇
【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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航行五百年的公社达人
2023-07-27 06:21:08
7月27日盘前小作文汇
周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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航行五百年的公社达人
2023-07-26 07:37:01
7月26日盘前小作文汇
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.25 1.#阿里云率先支持Llama2全系列训练部署。阿里云在国内率先推出针对Llama2全系列版本的训练和部署方案,欢迎所有开发者来阿里云上打造专属大模型。为方便开发者群体,阿里云机器学习平台PAI在国内率先对Llama2系列模型进行深度适配,推出了轻量级微调、全参数微调、推理服务等场景的最佳实践方案。(财联社) 2.#钉钉宣布12条产品线接入大模型;可生成PPT、思维导图等。钉钉今日公布了接入大模型后的产品进展,知识库、Teambition、
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航行五百年的公社达人
2023-07-25 06:58:11
7月25日盘前小作文汇
【国盛计算机】AI日日新 算力层 #芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动。根据华尔街见闻,本周一在华盛顿举行的会议上,英特尔公司 CEO 帕特·基辛格、英伟达公司CEO 黄仁勋和高通公司 CEO 克里斯蒂亚诺·安蒙警告说,采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。 #AMD首席执行官苏姿丰AI平导体将年均增长50%。《科创板日报》24日讯,AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)日前接受采访称,用于人工智能(AI)的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50%。AMD
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航行五百年的公社达人
2023-07-24 07:56:19
7月24日盘前小作文汇
周末舆情热度: ①旧城改造-国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》;彭博:中国推进“城中村”改造惠民生扩内需(东方园林、奥雅股份、矩阵股份、深圳瑞捷、通用电梯等) ②先进封装-台积电:COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍(通富微电、甬矽电子、德邦科技、同兴达、颀中科技等) ③AI应用-OpenAI公司周六官宣,将于下周发布一款安卓版的ChatGPT应用程序(科大讯飞、创业黑马、传音控股、万兴科技
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整理一下思路 周五证券板块两次冲高回落,第二次回落时有资金去了超导和CPO,同时周五的游戏、传媒走的也不错,应该是部分资金去做人工智能板块的超跌反弹。 证券这里你要说熄火了?我觉得不可能,一个是后面还有几个大块头要上市,场子一下子熄火了,后面怎么办?二是,上面已经定调了,要活跃市场。再者证券的量已经出来了,就跟火车一样,已经冲起来了,让他来个急刹,那肯定是刹不住的。所以证券肯定会反复。个人认为,证券已经起来的后面可能走趋势,另一个是低位的还没有起来的证券,那么可能做有补涨。 个人关注太平洋、首创
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证券要一致了,这个时候去买证券,难度太大了,昨天下午就有资金介入了,今天一致肯定会有砸的,这个位置去的话很容易被套几天,到时候心态就变了 消息面:公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 这个对房地产是利好,房地产也是消费,那么可以看看房地产和相关的建材板块 另外消费方面看看旅游板块中的长白山和众信旅游的机会
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公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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8月3日盘前会议纪要
【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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2023-07-28 07:01:54
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【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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2023-07-26 07:37:01
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.25 1.#阿里云率先支持Llama2全系列训练部署。阿里云在国内率先推出针对Llama2全系列版本的训练和部署方案,欢迎所有开发者来阿里云上打造专属大模型。为方便开发者群体,阿里云机器学习平台PAI在国内率先对Llama2系列模型进行深度适配,推出了轻量级微调、全参数微调、推理服务等场景的最佳实践方案。(财联社) 2.#钉钉宣布12条产品线接入大模型;可生成PPT、思维导图等。钉钉今日公布了接入大模型后的产品进展,知识库、Teambition、
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2023-07-25 06:58:11
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【国盛计算机】AI日日新 算力层 #芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动。根据华尔街见闻,本周一在华盛顿举行的会议上,英特尔公司 CEO 帕特·基辛格、英伟达公司CEO 黄仁勋和高通公司 CEO 克里斯蒂亚诺·安蒙警告说,采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。 #AMD首席执行官苏姿丰AI平导体将年均增长50%。《科创板日报》24日讯,AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)日前接受采访称,用于人工智能(AI)的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50%。AMD
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周末舆情热度: ①旧城改造-国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》;彭博:中国推进“城中村”改造惠民生扩内需(东方园林、奥雅股份、矩阵股份、深圳瑞捷、通用电梯等) ②先进封装-台积电:COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍(通富微电、甬矽电子、德邦科技、同兴达、颀中科技等) ③AI应用-OpenAI公司周六官宣,将于下周发布一款安卓版的ChatGPT应用程序(科大讯飞、创业黑马、传音控股、万兴科技
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2023-08-07 06:37:53
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技术跃迁专题系列之“室温超导”主题出炉:晨曦初照??应用展望+空间测算+情景假设+聚焦主线 #产业事件:韩国研究团队宣布研制出室温常压超导材料LK-99,引起全球科学届轰动。在理论层面,目前美国劳伦斯伯克利国家实验室等机构支持LK-99存在超导性的可能;在实验层面,华中科技大学等机构研证明了LK-99具有良好的抗磁性能,其是否具有零电阻特性还有待进一步验证。如果室温超导发展顺利,我们预计仅替代传统电线电缆市场的超导线缆市场规模即超过万亿元?? #室温超导主题将如何演绎?考虑历史上主题投资的持续性
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太平洋
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2023-08-05 20:46:23
8月25日小作文汇
光模块大涨点评:仍坚定看好AI最强主线 英伟达业绩发布在即,Open AI不断强化大模型布局,AI板块全面复苏!!板块演绎到现在,已经进入去伪存真阶段。光模块龙头厂商23年业绩逐季向好,24年下游AI需求大幅释放,25年云数据中心800g升级高峰+AI 1.6T放量预期,长期成长逻辑确立。我们认为光模块“业绩弹性大”+“受益链接直接”+“竞争格局稳定”,仍是AI板块当中最闪亮的“星”,建议重点关注板块调整之后的投资机会! 板块投资建议 1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确
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2023-08-04 09:02:27
证券要一致了,这个时候去买证券,难度太大了,昨天下午就有资金介入了,今天一致肯定会有砸的,这个位置去的话很容易被套几天,到时候心态就变了 消息面:公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 这个对房地产是利好,房地产也是消费,那么可以看看房地产和相关的建材板块 另外消费方面看看旅游板块中的长白山和众信旅游的机会
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2023-08-04 07:23:14
8月4日盘前会议纪要
公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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2023-08-03 15:53:38
8月3日盘中小作文汇
【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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2023-08-03 06:57:00
8月3日盘前会议纪要
【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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2023-08-01 07:02:59
8月1日盘前小作文汇
【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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2023-07-31 06:42:57
7月31日盘前小作文汇
【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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2023-07-28 07:01:54
7月28日盘前小作文汇
【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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2023-07-27 06:21:08
7月27日盘前小作文汇
周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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2023-07-26 07:37:01
7月26日盘前小作文汇
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.25 1.#阿里云率先支持Llama2全系列训练部署。阿里云在国内率先推出针对Llama2全系列版本的训练和部署方案,欢迎所有开发者来阿里云上打造专属大模型。为方便开发者群体,阿里云机器学习平台PAI在国内率先对Llama2系列模型进行深度适配,推出了轻量级微调、全参数微调、推理服务等场景的最佳实践方案。(财联社) 2.#钉钉宣布12条产品线接入大模型;可生成PPT、思维导图等。钉钉今日公布了接入大模型后的产品进展,知识库、Teambition、
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2023-07-25 06:58:11
7月25日盘前小作文汇
【国盛计算机】AI日日新 算力层 #芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动。根据华尔街见闻,本周一在华盛顿举行的会议上,英特尔公司 CEO 帕特·基辛格、英伟达公司CEO 黄仁勋和高通公司 CEO 克里斯蒂亚诺·安蒙警告说,采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。 #AMD首席执行官苏姿丰AI平导体将年均增长50%。《科创板日报》24日讯,AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)日前接受采访称,用于人工智能(AI)的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50%。AMD
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2023-07-24 07:56:19
7月24日盘前小作文汇
周末舆情热度: ①旧城改造-国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》;彭博:中国推进“城中村”改造惠民生扩内需(东方园林、奥雅股份、矩阵股份、深圳瑞捷、通用电梯等) ②先进封装-台积电:COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍(通富微电、甬矽电子、德邦科技、同兴达、颀中科技等) ③AI应用-OpenAI公司周六官宣,将于下周发布一款安卓版的ChatGPT应用程序(科大讯飞、创业黑马、传音控股、万兴科技
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整理一下思路 周五证券板块两次冲高回落,第二次回落时有资金去了超导和CPO,同时周五的游戏、传媒走的也不错,应该是部分资金去做人工智能板块的超跌反弹。 证券这里你要说熄火了?我觉得不可能,一个是后面还有几个大块头要上市,场子一下子熄火了,后面怎么办?二是,上面已经定调了,要活跃市场。再者证券的量已经出来了,就跟火车一样,已经冲起来了,让他来个急刹,那肯定是刹不住的。所以证券肯定会反复。个人认为,证券已经起来的后面可能走趋势,另一个是低位的还没有起来的证券,那么可能做有补涨。 个人关注太平洋、首创
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证券要一致了,这个时候去买证券,难度太大了,昨天下午就有资金介入了,今天一致肯定会有砸的,这个位置去的话很容易被套几天,到时候心态就变了 消息面:公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 这个对房地产是利好,房地产也是消费,那么可以看看房地产和相关的建材板块 另外消费方面看看旅游板块中的长白山和众信旅游的机会
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公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.25 1.#阿里云率先支持Llama2全系列训练部署。阿里云在国内率先推出针对Llama2全系列版本的训练和部署方案,欢迎所有开发者来阿里云上打造专属大模型。为方便开发者群体,阿里云机器学习平台PAI在国内率先对Llama2系列模型进行深度适配,推出了轻量级微调、全参数微调、推理服务等场景的最佳实践方案。(财联社) 2.#钉钉宣布12条产品线接入大模型;可生成PPT、思维导图等。钉钉今日公布了接入大模型后的产品进展,知识库、Teambition、
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【国盛计算机】AI日日新 算力层 #芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动。根据华尔街见闻,本周一在华盛顿举行的会议上,英特尔公司 CEO 帕特·基辛格、英伟达公司CEO 黄仁勋和高通公司 CEO 克里斯蒂亚诺·安蒙警告说,采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。 #AMD首席执行官苏姿丰AI平导体将年均增长50%。《科创板日报》24日讯,AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)日前接受采访称,用于人工智能(AI)的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50%。AMD
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-04 09:02:27
证券要一致了,这个时候去买证券,难度太大了,昨天下午就有资金介入了,今天一致肯定会有砸的,这个位置去的话很容易被套几天,到时候心态就变了 消息面:公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 这个对房地产是利好,房地产也是消费,那么可以看看房地产和相关的建材板块 另外消费方面看看旅游板块中的长白山和众信旅游的机会
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-04 07:23:14
8月4日盘前会议纪要
公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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中信证券
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航行五百年的公社达人
2023-08-04 07:21:38
8月4日盘前小作文汇
公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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中信证券
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航行五百年的公社达人
2023-08-03 15:53:38
8月3日盘中小作文汇
【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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高测股份
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金桥信息
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2023-08-03 06:57:00
8月3日盘前会议纪要
【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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隆基绿能
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2023-08-01 07:02:59
8月1日盘前小作文汇
【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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2023-07-31 06:42:57
7月31日盘前小作文汇
【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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贵州茅台
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2023-07-28 07:01:54
7月28日盘前小作文汇
【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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新五丰
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2023-07-27 06:21:08
7月27日盘前小作文汇
周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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德赛西威
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大金重工
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天赐材料
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-07-26 07:37:01
7月26日盘前小作文汇
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.7.25 1.#阿里云率先支持Llama2全系列训练部署。阿里云在国内率先推出针对Llama2全系列版本的训练和部署方案,欢迎所有开发者来阿里云上打造专属大模型。为方便开发者群体,阿里云机器学习平台PAI在国内率先对Llama2系列模型进行深度适配,推出了轻量级微调、全参数微调、推理服务等场景的最佳实践方案。(财联社) 2.#钉钉宣布12条产品线接入大模型;可生成PPT、思维导图等。钉钉今日公布了接入大模型后的产品进展,知识库、Teambition、
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宁德时代
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成都银行
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2023-07-25 06:58:11
7月25日盘前小作文汇
【国盛计算机】AI日日新 算力层 #芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动。根据华尔街见闻,本周一在华盛顿举行的会议上,英特尔公司 CEO 帕特·基辛格、英伟达公司CEO 黄仁勋和高通公司 CEO 克里斯蒂亚诺·安蒙警告说,采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。 #AMD首席执行官苏姿丰AI平导体将年均增长50%。《科创板日报》24日讯,AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)日前接受采访称,用于人工智能(AI)的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50%。AMD
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宁德时代
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容百科技
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航行五百年的公社达人
2023-07-24 07:56:19
7月24日盘前小作文汇
周末舆情热度: ①旧城改造-国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》;彭博:中国推进“城中村”改造惠民生扩内需(东方园林、奥雅股份、矩阵股份、深圳瑞捷、通用电梯等) ②先进封装-台积电:COWOS产能目前仍存在瓶颈,正与客户共同协作提升工艺和产能,预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍(通富微电、甬矽电子、德邦科技、同兴达、颀中科技等) ③AI应用-OpenAI公司周六官宣,将于下周发布一款安卓版的ChatGPT应用程序(科大讯飞、创业黑马、传音控股、万兴科技
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