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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-07 08:35:04
6月7日盘前:不一样的盘前新闻
预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台 预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台根据工信部统计,预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台,结合《白皮书》要求液冷渗透率达50%(即50%为高功率机柜),则年均新增10KW 以上机柜38 万台(平均单机柜10KW),浸没式液冷单KW 价值量约1.2 万元,则年均新增液冷市场规模约450 亿元。 关注:IDC + 液冷 苹果公司CEO库克表示,人工智能带来了严重的风险 财联社6月7日电,苹果
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天齐锂业
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宁德时代
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-07 08:00:34
特斯拉 Model 3 所有版本均可享受美国 7,500 美元补贴
据外媒报道,特斯拉刚刚在其网站上更新了一个重要内容,该公司所有版本的 Model 3 都有资格在美国获得 7,500 美元的联邦税收优惠。 在此之前(2023 年 4 月 18 日起),只有高性能版的 Model 3 才有资格获得 7,500 美元税收优惠,而其他版本的 Model 3 只能获得 3,750 美元的优惠。 特斯拉在其官网上表示:" 对于符合条件的买家,所有 Model 3 新车都有资格获得 7,500 美元联邦税收优惠。" 对于 Model 3 来说,全系享受全额税收减免,对于提
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宁德时代
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-06 13:40:45
【盘中解盘0606】每逢底部有静气
1、早上盘前我写解盘的时候就在思考,房地产和港股都算比较有韧性,都能拉升收盘。一个是现在最差生,也是政策预期最集聚的锚,另一个是顺周期的领先指标,韧性的背后代表着资金的博弈,尤其是对政策预期的提前交易,哪怕周末没落地,那也会有新的小作文出来撩拨情绪,何况昨天南下108亿,已经看到资金大举介入的信号。 2、早盘的演绎基本在预期之内,复苏链的起复必然会压制TMT的表现,所以地产消费的拉高,TMT全线开始跳水,后续会不会继续调整,还得观察资金的共识凝聚得有多快,我预期还需要一周来观察。半导体#1598
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平安银行
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-06 08:40:56
特斯拉FSD跟踪-0605
1、传闻FSD在国内开启测试 据Teslascope消息,FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2,国内官网虽早已上架(选装6.4万元),但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶,同时华为、小鹏皆已上线城ShΙ领航辅助驾驶,我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、FSD入华意味着什么?新的鲶鱼 在本土企业已经迈入城ShΙ领航阶段的当下,FSD入华的意义无异于当年特斯拉工厂落地国
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特斯拉
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-02 08:49:53
6月2日盘前及机构观点和小作文
个股: 昨夜英伟达大阳反包,纳斯达克反包,那么英伟达概念今天会有一定的推动,另外老黄在6月份来访,那么英伟达概念可以继续关注起来,深科技突破了之前的对子高点。 景嘉微:因为沐熙的合作背景是隐藏利好,这次定增几十亿过去。要么就是有一定的把握了,所以才来问资本市场要钱。今天不走强的话我会走,如果走得特别强的话我会加,就是汰弱留强的基本思路。 金桥信息:今天该弱不弱,视为强。在昨天那个龙虎榜的之下,很多资金都怕金桥直接按跌停了,但结果并没有,说明什么,说明资金愿意在这个位置去承接,愿意认可它的价值。所
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景嘉微
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金桥信息
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永兴材料
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新国都
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ST华通
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-26 14:09:02
5月26日小作文+++机构研报
一、今天市场传言要发特别国债,但是从几个角度来看应该是传言: 1.合理性。历次特别国债发行都是用来做国家特别想干但无直接资本收益和非市场化的领域,07年是配合汇改,20年是抗疫。现在传闻的支持地产和城投显然不符合这个特点。 2.必要性。现在地方债还有近2万亿额度,历年结余1万亿,都是万亿级别的现成额度可以用,特别国债新发需要全国人大常委会批准,现在暂时没有这个急迫性。 3.道德风险。特别国债以前都是发几千亿 一万亿。还不如地方债的量能覆盖城投和房地产的问题?不能覆盖却用这个特殊的方式介入,那就是
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江波龙
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兆易创新
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拓普集团
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旭升集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-26 06:49:22
5月26日盘前:继续熬,等大盘见底
大盘: 今天上证指数这个下影线不够长,我认为不能判定为见底,所以筑底期继续,预计6.1日前后见底。明天北上哪怕停止,也就一天,这里我看不到指数跟4月底一样V回来的预期。无非是止跌小震荡,或者小阴跌。这种情况下,共振指数的大票,都看不到太好机会,个人不会做。当然,你非要去博弈超跌反弹,低风险偏好啥的,也可以。就随自己吧 美债是否违约这个事情的影响比国内城投债的事情大的多,城投债不用担心,99%是印钱解决,据说方案已经出来了。 本轮调整结束后,如果美联储加息周期,那么美股和A股一起进入牛市周期。 个
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天孚通信
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金百泽
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-25 07:58:04
英伟达盘后上涨约25%,今日重点关注光模块概念
英伟达盘后上涨约25% 英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。今日关注相关的光模块概念 天风证券、银河证券等多家机构一致认为,随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用,对于算力基础设施的需求也将持续释放,ICT设备(路由器、交换机、WLAN)的用量或将明显提升
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中科曙光
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紫光股份
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浪潮信息
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-24 08:17:55
中美关系缓和?中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使
据俄罗斯卫星通讯社报道,中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使,预计将在5月23日抵达华盛顿。俄媒表示,中国希望缓和与美国的紧张关系。 对于中美关系的前景,美国政府非常乐观。美国总统拜登近日表示,中美紧张关系很快就会缓和,称美国不打算与中国脱钩,但要降低“合作风险”。拜登本人在启程前往日本参加G7峰会前,曾表示不论早晚,他将与中国领导人会谈。 对于拜登的发言,中国外交部发言人毛宁表示,美国应当立即撤销制裁,为中美对话沟通扫清障碍,创造有利的条件。毛宁还向美国提出了“两个停止”,包括停止干涉中国内政
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安奈儿
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日播时尚
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锦泓集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 15:58:45
存储供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势
据TrendForce集邦咨询最新研究显示,由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势,DRAM扩大至13~18%,NAND Flash则扩大至8~13%。 TrendForce集邦咨询表示,由于PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM占总DRAM消耗量超过85%,且DDR5比重仍低,DRAM价格跌幅扩大的主因是DDR4与LPDDR5的库存过高。 PC DRAM方面 由于DDR4库存量充足,供应商虽急欲降低库存,然成交量
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深科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 15:57:01
商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问
集微网消息,5月23日,日本经济产业省公布了外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 目前,此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。 此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看,用于运算的逻辑芯片的管制标准是10~14纳米以下的技术。 行业分析人士认为,尽管日本宣称并未针对任何国家,但普遍被视为是在
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北方华创
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晶瑞电材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 06:40:42
充电桩经营调研更新:
通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q1充电桩业务收入0.1
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通合科技
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炬华科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 06:39:32
存储芯片专家交流摘录
Q:几家大厂减产的情况? A:有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产,今年平均下降 30%产能, NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降,下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺, 4月财报出来后公布减产,这是这么多年来第一次公布减产,以前都是逆周期扩产,估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来,一般从决定下降到看到产品没有生产
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澜起科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-22 08:19:09
5月22日盘前:G7利空落地+美光禁售,关注半导体机会
上篇复盘文章有人回复说内容中包含某大V的内容。这里解释一下,其实他没看到的其中还包含有许多其他大V的内容,我每天要花很长时间研究股票,除了看各种研报,还要看一圈各大V的观点,最后形成自己的操作思路;盘中也关注一些大V的实时观点,既然是大V,那么肯定会对资金有引导性,那我们就根据自己的理解顺势而为,所以有的时候我也会将一些大V的盘中观点转发到群里,供朋友们参考。 早晨的盘前要点就是我的思路方向,因为早盘时间很紧,我大约5点起床,6点半前就要整理的差不多,因为7点多要去公司,有的时候,没整理完还要在
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北京君正
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通富微电
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芯原股份
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拓尔思
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大华股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-20 05:01:17
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较高,且高购电量实行折扣,也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现,有助于商业模式验
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朗新集团
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国能日新
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6月7日盘前:不一样的盘前新闻
预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台 预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台根据工信部统计,预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台,结合《白皮书》要求液冷渗透率达50%(即50%为高功率机柜),则年均新增10KW 以上机柜38 万台(平均单机柜10KW),浸没式液冷单KW 价值量约1.2 万元,则年均新增液冷市场规模约450 亿元。 关注:IDC + 液冷 苹果公司CEO库克表示,人工智能带来了严重的风险 财联社6月7日电,苹果
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特斯拉 Model 3 所有版本均可享受美国 7,500 美元补贴
据外媒报道,特斯拉刚刚在其网站上更新了一个重要内容,该公司所有版本的 Model 3 都有资格在美国获得 7,500 美元的联邦税收优惠。 在此之前(2023 年 4 月 18 日起),只有高性能版的 Model 3 才有资格获得 7,500 美元税收优惠,而其他版本的 Model 3 只能获得 3,750 美元的优惠。 特斯拉在其官网上表示:" 对于符合条件的买家,所有 Model 3 新车都有资格获得 7,500 美元联邦税收优惠。" 对于 Model 3 来说,全系享受全额税收减免,对于提
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【盘中解盘0606】每逢底部有静气
1、早上盘前我写解盘的时候就在思考,房地产和港股都算比较有韧性,都能拉升收盘。一个是现在最差生,也是政策预期最集聚的锚,另一个是顺周期的领先指标,韧性的背后代表着资金的博弈,尤其是对政策预期的提前交易,哪怕周末没落地,那也会有新的小作文出来撩拨情绪,何况昨天南下108亿,已经看到资金大举介入的信号。 2、早盘的演绎基本在预期之内,复苏链的起复必然会压制TMT的表现,所以地产消费的拉高,TMT全线开始跳水,后续会不会继续调整,还得观察资金的共识凝聚得有多快,我预期还需要一周来观察。半导体#1598
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1、传闻FSD在国内开启测试 据Teslascope消息,FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2,国内官网虽早已上架(选装6.4万元),但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶,同时华为、小鹏皆已上线城ShΙ领航辅助驾驶,我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、FSD入华意味着什么?新的鲶鱼 在本土企业已经迈入城ShΙ领航阶段的当下,FSD入华的意义无异于当年特斯拉工厂落地国
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6月2日盘前及机构观点和小作文
个股: 昨夜英伟达大阳反包,纳斯达克反包,那么英伟达概念今天会有一定的推动,另外老黄在6月份来访,那么英伟达概念可以继续关注起来,深科技突破了之前的对子高点。 景嘉微:因为沐熙的合作背景是隐藏利好,这次定增几十亿过去。要么就是有一定的把握了,所以才来问资本市场要钱。今天不走强的话我会走,如果走得特别强的话我会加,就是汰弱留强的基本思路。 金桥信息:今天该弱不弱,视为强。在昨天那个龙虎榜的之下,很多资金都怕金桥直接按跌停了,但结果并没有,说明什么,说明资金愿意在这个位置去承接,愿意认可它的价值。所
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5月26日小作文+++机构研报
一、今天市场传言要发特别国债,但是从几个角度来看应该是传言: 1.合理性。历次特别国债发行都是用来做国家特别想干但无直接资本收益和非市场化的领域,07年是配合汇改,20年是抗疫。现在传闻的支持地产和城投显然不符合这个特点。 2.必要性。现在地方债还有近2万亿额度,历年结余1万亿,都是万亿级别的现成额度可以用,特别国债新发需要全国人大常委会批准,现在暂时没有这个急迫性。 3.道德风险。特别国债以前都是发几千亿 一万亿。还不如地方债的量能覆盖城投和房地产的问题?不能覆盖却用这个特殊的方式介入,那就是
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5月26日盘前:继续熬,等大盘见底
大盘: 今天上证指数这个下影线不够长,我认为不能判定为见底,所以筑底期继续,预计6.1日前后见底。明天北上哪怕停止,也就一天,这里我看不到指数跟4月底一样V回来的预期。无非是止跌小震荡,或者小阴跌。这种情况下,共振指数的大票,都看不到太好机会,个人不会做。当然,你非要去博弈超跌反弹,低风险偏好啥的,也可以。就随自己吧 美债是否违约这个事情的影响比国内城投债的事情大的多,城投债不用担心,99%是印钱解决,据说方案已经出来了。 本轮调整结束后,如果美联储加息周期,那么美股和A股一起进入牛市周期。 个
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英伟达盘后上涨约25%,今日重点关注光模块概念
英伟达盘后上涨约25% 英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。今日关注相关的光模块概念 天风证券、银河证券等多家机构一致认为,随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用,对于算力基础设施的需求也将持续释放,ICT设备(路由器、交换机、WLAN)的用量或将明显提升
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中美关系缓和?中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使
据俄罗斯卫星通讯社报道,中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使,预计将在5月23日抵达华盛顿。俄媒表示,中国希望缓和与美国的紧张关系。 对于中美关系的前景,美国政府非常乐观。美国总统拜登近日表示,中美紧张关系很快就会缓和,称美国不打算与中国脱钩,但要降低“合作风险”。拜登本人在启程前往日本参加G7峰会前,曾表示不论早晚,他将与中国领导人会谈。 对于拜登的发言,中国外交部发言人毛宁表示,美国应当立即撤销制裁,为中美对话沟通扫清障碍,创造有利的条件。毛宁还向美国提出了“两个停止”,包括停止干涉中国内政
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存储供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势
据TrendForce集邦咨询最新研究显示,由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势,DRAM扩大至13~18%,NAND Flash则扩大至8~13%。 TrendForce集邦咨询表示,由于PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM占总DRAM消耗量超过85%,且DDR5比重仍低,DRAM价格跌幅扩大的主因是DDR4与LPDDR5的库存过高。 PC DRAM方面 由于DDR4库存量充足,供应商虽急欲降低库存,然成交量
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商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问
集微网消息,5月23日,日本经济产业省公布了外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 目前,此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。 此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看,用于运算的逻辑芯片的管制标准是10~14纳米以下的技术。 行业分析人士认为,尽管日本宣称并未针对任何国家,但普遍被视为是在
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充电桩经营调研更新:
通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q1充电桩业务收入0.1
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存储芯片专家交流摘录
Q:几家大厂减产的情况? A:有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产,今年平均下降 30%产能, NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降,下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺, 4月财报出来后公布减产,这是这么多年来第一次公布减产,以前都是逆周期扩产,估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来,一般从决定下降到看到产品没有生产
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5月22日盘前:G7利空落地+美光禁售,关注半导体机会
上篇复盘文章有人回复说内容中包含某大V的内容。这里解释一下,其实他没看到的其中还包含有许多其他大V的内容,我每天要花很长时间研究股票,除了看各种研报,还要看一圈各大V的观点,最后形成自己的操作思路;盘中也关注一些大V的实时观点,既然是大V,那么肯定会对资金有引导性,那我们就根据自己的理解顺势而为,所以有的时候我也会将一些大V的盘中观点转发到群里,供朋友们参考。 早晨的盘前要点就是我的思路方向,因为早盘时间很紧,我大约5点起床,6点半前就要整理的差不多,因为7点多要去公司,有的时候,没整理完还要在
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2023-05-20 05:01:17
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较高,且高购电量实行折扣,也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现,有助于商业模式验
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朗新集团
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国能日新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-07 08:35:04
6月7日盘前:不一样的盘前新闻
预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台 预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台根据工信部统计,预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台,结合《白皮书》要求液冷渗透率达50%(即50%为高功率机柜),则年均新增10KW 以上机柜38 万台(平均单机柜10KW),浸没式液冷单KW 价值量约1.2 万元,则年均新增液冷市场规模约450 亿元。 关注:IDC + 液冷 苹果公司CEO库克表示,人工智能带来了严重的风险 财联社6月7日电,苹果
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天齐锂业
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宁德时代
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-07 08:00:34
特斯拉 Model 3 所有版本均可享受美国 7,500 美元补贴
据外媒报道,特斯拉刚刚在其网站上更新了一个重要内容,该公司所有版本的 Model 3 都有资格在美国获得 7,500 美元的联邦税收优惠。 在此之前(2023 年 4 月 18 日起),只有高性能版的 Model 3 才有资格获得 7,500 美元税收优惠,而其他版本的 Model 3 只能获得 3,750 美元的优惠。 特斯拉在其官网上表示:" 对于符合条件的买家,所有 Model 3 新车都有资格获得 7,500 美元联邦税收优惠。" 对于 Model 3 来说,全系享受全额税收减免,对于提
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宁德时代
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-06 13:40:45
【盘中解盘0606】每逢底部有静气
1、早上盘前我写解盘的时候就在思考,房地产和港股都算比较有韧性,都能拉升收盘。一个是现在最差生,也是政策预期最集聚的锚,另一个是顺周期的领先指标,韧性的背后代表着资金的博弈,尤其是对政策预期的提前交易,哪怕周末没落地,那也会有新的小作文出来撩拨情绪,何况昨天南下108亿,已经看到资金大举介入的信号。 2、早盘的演绎基本在预期之内,复苏链的起复必然会压制TMT的表现,所以地产消费的拉高,TMT全线开始跳水,后续会不会继续调整,还得观察资金的共识凝聚得有多快,我预期还需要一周来观察。半导体#1598
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平安银行
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-06 08:40:56
特斯拉FSD跟踪-0605
1、传闻FSD在国内开启测试 据Teslascope消息,FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2,国内官网虽早已上架(选装6.4万元),但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶,同时华为、小鹏皆已上线城ShΙ领航辅助驾驶,我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、FSD入华意味着什么?新的鲶鱼 在本土企业已经迈入城ShΙ领航阶段的当下,FSD入华的意义无异于当年特斯拉工厂落地国
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特斯拉
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-02 08:49:53
6月2日盘前及机构观点和小作文
个股: 昨夜英伟达大阳反包,纳斯达克反包,那么英伟达概念今天会有一定的推动,另外老黄在6月份来访,那么英伟达概念可以继续关注起来,深科技突破了之前的对子高点。 景嘉微:因为沐熙的合作背景是隐藏利好,这次定增几十亿过去。要么就是有一定的把握了,所以才来问资本市场要钱。今天不走强的话我会走,如果走得特别强的话我会加,就是汰弱留强的基本思路。 金桥信息:今天该弱不弱,视为强。在昨天那个龙虎榜的之下,很多资金都怕金桥直接按跌停了,但结果并没有,说明什么,说明资金愿意在这个位置去承接,愿意认可它的价值。所
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景嘉微
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金桥信息
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永兴材料
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新国都
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ST华通
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-26 14:09:02
5月26日小作文+++机构研报
一、今天市场传言要发特别国债,但是从几个角度来看应该是传言: 1.合理性。历次特别国债发行都是用来做国家特别想干但无直接资本收益和非市场化的领域,07年是配合汇改,20年是抗疫。现在传闻的支持地产和城投显然不符合这个特点。 2.必要性。现在地方债还有近2万亿额度,历年结余1万亿,都是万亿级别的现成额度可以用,特别国债新发需要全国人大常委会批准,现在暂时没有这个急迫性。 3.道德风险。特别国债以前都是发几千亿 一万亿。还不如地方债的量能覆盖城投和房地产的问题?不能覆盖却用这个特殊的方式介入,那就是
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江波龙
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兆易创新
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拓普集团
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旭升集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-26 06:49:22
5月26日盘前:继续熬,等大盘见底
大盘: 今天上证指数这个下影线不够长,我认为不能判定为见底,所以筑底期继续,预计6.1日前后见底。明天北上哪怕停止,也就一天,这里我看不到指数跟4月底一样V回来的预期。无非是止跌小震荡,或者小阴跌。这种情况下,共振指数的大票,都看不到太好机会,个人不会做。当然,你非要去博弈超跌反弹,低风险偏好啥的,也可以。就随自己吧 美债是否违约这个事情的影响比国内城投债的事情大的多,城投债不用担心,99%是印钱解决,据说方案已经出来了。 本轮调整结束后,如果美联储加息周期,那么美股和A股一起进入牛市周期。 个
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天孚通信
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金百泽
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航行五百年的公社达人
2023-05-25 07:58:04
英伟达盘后上涨约25%,今日重点关注光模块概念
英伟达盘后上涨约25% 英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。今日关注相关的光模块概念 天风证券、银河证券等多家机构一致认为,随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用,对于算力基础设施的需求也将持续释放,ICT设备(路由器、交换机、WLAN)的用量或将明显提升
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中科曙光
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紫光股份
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浪潮信息
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2023-05-24 08:17:55
中美关系缓和?中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使
据俄罗斯卫星通讯社报道,中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使,预计将在5月23日抵达华盛顿。俄媒表示,中国希望缓和与美国的紧张关系。 对于中美关系的前景,美国政府非常乐观。美国总统拜登近日表示,中美紧张关系很快就会缓和,称美国不打算与中国脱钩,但要降低“合作风险”。拜登本人在启程前往日本参加G7峰会前,曾表示不论早晚,他将与中国领导人会谈。 对于拜登的发言,中国外交部发言人毛宁表示,美国应当立即撤销制裁,为中美对话沟通扫清障碍,创造有利的条件。毛宁还向美国提出了“两个停止”,包括停止干涉中国内政
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安奈儿
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日播时尚
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锦泓集团
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2023-05-23 15:58:45
存储供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势
据TrendForce集邦咨询最新研究显示,由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势,DRAM扩大至13~18%,NAND Flash则扩大至8~13%。 TrendForce集邦咨询表示,由于PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM占总DRAM消耗量超过85%,且DDR5比重仍低,DRAM价格跌幅扩大的主因是DDR4与LPDDR5的库存过高。 PC DRAM方面 由于DDR4库存量充足,供应商虽急欲降低库存,然成交量
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深科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 15:57:01
商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问
集微网消息,5月23日,日本经济产业省公布了外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 目前,此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。 此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看,用于运算的逻辑芯片的管制标准是10~14纳米以下的技术。 行业分析人士认为,尽管日本宣称并未针对任何国家,但普遍被视为是在
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北方华创
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晶瑞电材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 06:40:42
充电桩经营调研更新:
通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q1充电桩业务收入0.1
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通合科技
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炬华科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 06:39:32
存储芯片专家交流摘录
Q:几家大厂减产的情况? A:有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产,今年平均下降 30%产能, NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降,下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺, 4月财报出来后公布减产,这是这么多年来第一次公布减产,以前都是逆周期扩产,估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来,一般从决定下降到看到产品没有生产
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澜起科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-22 08:19:09
5月22日盘前:G7利空落地+美光禁售,关注半导体机会
上篇复盘文章有人回复说内容中包含某大V的内容。这里解释一下,其实他没看到的其中还包含有许多其他大V的内容,我每天要花很长时间研究股票,除了看各种研报,还要看一圈各大V的观点,最后形成自己的操作思路;盘中也关注一些大V的实时观点,既然是大V,那么肯定会对资金有引导性,那我们就根据自己的理解顺势而为,所以有的时候我也会将一些大V的盘中观点转发到群里,供朋友们参考。 早晨的盘前要点就是我的思路方向,因为早盘时间很紧,我大约5点起床,6点半前就要整理的差不多,因为7点多要去公司,有的时候,没整理完还要在
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北京君正
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通富微电
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芯原股份
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拓尔思
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大华股份
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2023-05-20 05:01:17
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较高,且高购电量实行折扣,也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现,有助于商业模式验
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6月7日盘前:不一样的盘前新闻
预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台 预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台根据工信部统计,预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台,结合《白皮书》要求液冷渗透率达50%(即50%为高功率机柜),则年均新增10KW 以上机柜38 万台(平均单机柜10KW),浸没式液冷单KW 价值量约1.2 万元,则年均新增液冷市场规模约450 亿元。 关注:IDC + 液冷 苹果公司CEO库克表示,人工智能带来了严重的风险 财联社6月7日电,苹果
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特斯拉 Model 3 所有版本均可享受美国 7,500 美元补贴
据外媒报道,特斯拉刚刚在其网站上更新了一个重要内容,该公司所有版本的 Model 3 都有资格在美国获得 7,500 美元的联邦税收优惠。 在此之前(2023 年 4 月 18 日起),只有高性能版的 Model 3 才有资格获得 7,500 美元税收优惠,而其他版本的 Model 3 只能获得 3,750 美元的优惠。 特斯拉在其官网上表示:" 对于符合条件的买家,所有 Model 3 新车都有资格获得 7,500 美元联邦税收优惠。" 对于 Model 3 来说,全系享受全额税收减免,对于提
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个股: 昨夜英伟达大阳反包,纳斯达克反包,那么英伟达概念今天会有一定的推动,另外老黄在6月份来访,那么英伟达概念可以继续关注起来,深科技突破了之前的对子高点。 景嘉微:因为沐熙的合作背景是隐藏利好,这次定增几十亿过去。要么就是有一定的把握了,所以才来问资本市场要钱。今天不走强的话我会走,如果走得特别强的话我会加,就是汰弱留强的基本思路。 金桥信息:今天该弱不弱,视为强。在昨天那个龙虎榜的之下,很多资金都怕金桥直接按跌停了,但结果并没有,说明什么,说明资金愿意在这个位置去承接,愿意认可它的价值。所
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一、今天市场传言要发特别国债,但是从几个角度来看应该是传言: 1.合理性。历次特别国债发行都是用来做国家特别想干但无直接资本收益和非市场化的领域,07年是配合汇改,20年是抗疫。现在传闻的支持地产和城投显然不符合这个特点。 2.必要性。现在地方债还有近2万亿额度,历年结余1万亿,都是万亿级别的现成额度可以用,特别国债新发需要全国人大常委会批准,现在暂时没有这个急迫性。 3.道德风险。特别国债以前都是发几千亿 一万亿。还不如地方债的量能覆盖城投和房地产的问题?不能覆盖却用这个特殊的方式介入,那就是
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5月26日盘前:继续熬,等大盘见底
大盘: 今天上证指数这个下影线不够长,我认为不能判定为见底,所以筑底期继续,预计6.1日前后见底。明天北上哪怕停止,也就一天,这里我看不到指数跟4月底一样V回来的预期。无非是止跌小震荡,或者小阴跌。这种情况下,共振指数的大票,都看不到太好机会,个人不会做。当然,你非要去博弈超跌反弹,低风险偏好啥的,也可以。就随自己吧 美债是否违约这个事情的影响比国内城投债的事情大的多,城投债不用担心,99%是印钱解决,据说方案已经出来了。 本轮调整结束后,如果美联储加息周期,那么美股和A股一起进入牛市周期。 个
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英伟达盘后上涨约25%,今日重点关注光模块概念
英伟达盘后上涨约25% 英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。今日关注相关的光模块概念 天风证券、银河证券等多家机构一致认为,随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用,对于算力基础设施的需求也将持续释放,ICT设备(路由器、交换机、WLAN)的用量或将明显提升
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中美关系缓和?中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使
据俄罗斯卫星通讯社报道,中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使,预计将在5月23日抵达华盛顿。俄媒表示,中国希望缓和与美国的紧张关系。 对于中美关系的前景,美国政府非常乐观。美国总统拜登近日表示,中美紧张关系很快就会缓和,称美国不打算与中国脱钩,但要降低“合作风险”。拜登本人在启程前往日本参加G7峰会前,曾表示不论早晚,他将与中国领导人会谈。 对于拜登的发言,中国外交部发言人毛宁表示,美国应当立即撤销制裁,为中美对话沟通扫清障碍,创造有利的条件。毛宁还向美国提出了“两个停止”,包括停止干涉中国内政
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存储供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势
据TrendForce集邦咨询最新研究显示,由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势,DRAM扩大至13~18%,NAND Flash则扩大至8~13%。 TrendForce集邦咨询表示,由于PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM占总DRAM消耗量超过85%,且DDR5比重仍低,DRAM价格跌幅扩大的主因是DDR4与LPDDR5的库存过高。 PC DRAM方面 由于DDR4库存量充足,供应商虽急欲降低库存,然成交量
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商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问
集微网消息,5月23日,日本经济产业省公布了外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 目前,此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。 此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看,用于运算的逻辑芯片的管制标准是10~14纳米以下的技术。 行业分析人士认为,尽管日本宣称并未针对任何国家,但普遍被视为是在
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通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q1充电桩业务收入0.1
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存储芯片专家交流摘录
Q:几家大厂减产的情况? A:有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产,今年平均下降 30%产能, NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降,下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺, 4月财报出来后公布减产,这是这么多年来第一次公布减产,以前都是逆周期扩产,估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来,一般从决定下降到看到产品没有生产
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-20 05:01:17
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较高,且高购电量实行折扣,也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现,有助于商业模式验
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朗新集团
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国能日新
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-07 08:35:04
6月7日盘前:不一样的盘前新闻
预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台 预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台根据工信部统计,预计2025 年,中国IDC 新增机柜需求达到每年75 万台,结合《白皮书》要求液冷渗透率达50%(即50%为高功率机柜),则年均新增10KW 以上机柜38 万台(平均单机柜10KW),浸没式液冷单KW 价值量约1.2 万元,则年均新增液冷市场规模约450 亿元。 关注:IDC + 液冷 苹果公司CEO库克表示,人工智能带来了严重的风险 财联社6月7日电,苹果
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天齐锂业
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宁德时代
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-07 08:00:34
特斯拉 Model 3 所有版本均可享受美国 7,500 美元补贴
据外媒报道,特斯拉刚刚在其网站上更新了一个重要内容,该公司所有版本的 Model 3 都有资格在美国获得 7,500 美元的联邦税收优惠。 在此之前(2023 年 4 月 18 日起),只有高性能版的 Model 3 才有资格获得 7,500 美元税收优惠,而其他版本的 Model 3 只能获得 3,750 美元的优惠。 特斯拉在其官网上表示:" 对于符合条件的买家,所有 Model 3 新车都有资格获得 7,500 美元联邦税收优惠。" 对于 Model 3 来说,全系享受全额税收减免,对于提
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宁德时代
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-06 13:40:45
【盘中解盘0606】每逢底部有静气
1、早上盘前我写解盘的时候就在思考,房地产和港股都算比较有韧性,都能拉升收盘。一个是现在最差生,也是政策预期最集聚的锚,另一个是顺周期的领先指标,韧性的背后代表着资金的博弈,尤其是对政策预期的提前交易,哪怕周末没落地,那也会有新的小作文出来撩拨情绪,何况昨天南下108亿,已经看到资金大举介入的信号。 2、早盘的演绎基本在预期之内,复苏链的起复必然会压制TMT的表现,所以地产消费的拉高,TMT全线开始跳水,后续会不会继续调整,还得观察资金的共识凝聚得有多快,我预期还需要一周来观察。半导体#1598
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平安银行
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-06 08:40:56
特斯拉FSD跟踪-0605
1、传闻FSD在国内开启测试 据Teslascope消息,FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。特斯拉近期已更新FSD Beta 至版本11.4.2,国内官网虽早已上架(选装6.4万元),但由于法规等潜在问题一直未能开启大规模路测。结合此前上海官方宣布要支持特斯拉在国内发展自动驾驶,同时华为、小鹏皆已上线城ShΙ领航辅助驾驶,我们认为距离FSD在国内正式上线已不远。 2、FSD入华意味着什么?新的鲶鱼 在本土企业已经迈入城ShΙ领航阶段的当下,FSD入华的意义无异于当年特斯拉工厂落地国
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特斯拉
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-06-02 08:49:53
6月2日盘前及机构观点和小作文
个股: 昨夜英伟达大阳反包,纳斯达克反包,那么英伟达概念今天会有一定的推动,另外老黄在6月份来访,那么英伟达概念可以继续关注起来,深科技突破了之前的对子高点。 景嘉微:因为沐熙的合作背景是隐藏利好,这次定增几十亿过去。要么就是有一定的把握了,所以才来问资本市场要钱。今天不走强的话我会走,如果走得特别强的话我会加,就是汰弱留强的基本思路。 金桥信息:今天该弱不弱,视为强。在昨天那个龙虎榜的之下,很多资金都怕金桥直接按跌停了,但结果并没有,说明什么,说明资金愿意在这个位置去承接,愿意认可它的价值。所
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景嘉微
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金桥信息
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永兴材料
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新国都
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-26 14:09:02
5月26日小作文+++机构研报
一、今天市场传言要发特别国债,但是从几个角度来看应该是传言: 1.合理性。历次特别国债发行都是用来做国家特别想干但无直接资本收益和非市场化的领域,07年是配合汇改,20年是抗疫。现在传闻的支持地产和城投显然不符合这个特点。 2.必要性。现在地方债还有近2万亿额度,历年结余1万亿,都是万亿级别的现成额度可以用,特别国债新发需要全国人大常委会批准,现在暂时没有这个急迫性。 3.道德风险。特别国债以前都是发几千亿 一万亿。还不如地方债的量能覆盖城投和房地产的问题?不能覆盖却用这个特殊的方式介入,那就是
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江波龙
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兆易创新
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拓普集团
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旭升集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-26 06:49:22
5月26日盘前:继续熬,等大盘见底
大盘: 今天上证指数这个下影线不够长,我认为不能判定为见底,所以筑底期继续,预计6.1日前后见底。明天北上哪怕停止,也就一天,这里我看不到指数跟4月底一样V回来的预期。无非是止跌小震荡,或者小阴跌。这种情况下,共振指数的大票,都看不到太好机会,个人不会做。当然,你非要去博弈超跌反弹,低风险偏好啥的,也可以。就随自己吧 美债是否违约这个事情的影响比国内城投债的事情大的多,城投债不用担心,99%是印钱解决,据说方案已经出来了。 本轮调整结束后,如果美联储加息周期,那么美股和A股一起进入牛市周期。 个
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天孚通信
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金百泽
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-25 07:58:04
英伟达盘后上涨约25%,今日重点关注光模块概念
英伟达盘后上涨约25% 英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。今日关注相关的光模块概念 天风证券、银河证券等多家机构一致认为,随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用,对于算力基础设施的需求也将持续释放,ICT设备(路由器、交换机、WLAN)的用量或将明显提升
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中科曙光
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紫光股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-24 08:17:55
中美关系缓和?中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使
据俄罗斯卫星通讯社报道,中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使,预计将在5月23日抵达华盛顿。俄媒表示,中国希望缓和与美国的紧张关系。 对于中美关系的前景,美国政府非常乐观。美国总统拜登近日表示,中美紧张关系很快就会缓和,称美国不打算与中国脱钩,但要降低“合作风险”。拜登本人在启程前往日本参加G7峰会前,曾表示不论早晚,他将与中国领导人会谈。 对于拜登的发言,中国外交部发言人毛宁表示,美国应当立即撤销制裁,为中美对话沟通扫清障碍,创造有利的条件。毛宁还向美国提出了“两个停止”,包括停止干涉中国内政
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安奈儿
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日播时尚
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 15:58:45
存储供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势
据TrendForce集邦咨询最新研究显示,由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势,DRAM扩大至13~18%,NAND Flash则扩大至8~13%。 TrendForce集邦咨询表示,由于PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM占总DRAM消耗量超过85%,且DDR5比重仍低,DRAM价格跌幅扩大的主因是DDR4与LPDDR5的库存过高。 PC DRAM方面 由于DDR4库存量充足,供应商虽急欲降低库存,然成交量
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深科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 15:57:01
商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问
集微网消息,5月23日,日本经济产业省公布了外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。 目前,此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。 此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看,用于运算的逻辑芯片的管制标准是10~14纳米以下的技术。 行业分析人士认为,尽管日本宣称并未针对任何国家,但普遍被视为是在
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北方华创
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晶瑞电材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 06:40:42
充电桩经营调研更新:
通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q1充电桩业务收入0.1
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通合科技
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炬华科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-23 06:39:32
存储芯片专家交流摘录
Q:几家大厂减产的情况? A:有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产,今年平均下降 30%产能, NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降,下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺, 4月财报出来后公布减产,这是这么多年来第一次公布减产,以前都是逆周期扩产,估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来,一般从决定下降到看到产品没有生产
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澜起科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-22 08:19:09
5月22日盘前:G7利空落地+美光禁售,关注半导体机会
上篇复盘文章有人回复说内容中包含某大V的内容。这里解释一下,其实他没看到的其中还包含有许多其他大V的内容,我每天要花很长时间研究股票,除了看各种研报,还要看一圈各大V的观点,最后形成自己的操作思路;盘中也关注一些大V的实时观点,既然是大V,那么肯定会对资金有引导性,那我们就根据自己的理解顺势而为,所以有的时候我也会将一些大V的盘中观点转发到群里,供朋友们参考。 早晨的盘前要点就是我的思路方向,因为早盘时间很紧,我大约5点起床,6点半前就要整理的差不多,因为7点多要去公司,有的时候,没整理完还要在
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北京君正
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通富微电
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芯原股份
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拓尔思
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大华股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-20 05:01:17
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较高,且高购电量实行折扣,也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现,有助于商业模式验
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