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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-18 15:41:52
【国盛计算机】中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控Gμ直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印
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中科信息
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-18 15:41:14
【天风电新】新能源:是反转不是反弹,优选盈利底部向上的细分赛道
核心观点:第一波优选新能源汽车和大储(含工商业),盈利底部向上,其他细分赛道陆续跟进。 车: 材料一季报非常差,压力最大时间逐步展现,但龙头开始彰显竞争力,看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。电池:宁德、亿纬锂能(储能彰显差异化)零部件:特斯拉新周期降价压力小的拓普、多利、嵘泰、新泉整车:节奏上晚于中游,但Pei率高,看好比亚迪、理想。 大储: 量层面:若碳酸锂die到10w,以山东为例,独立储能irr=12%,且需要重点关注到夏季缺电会变严重。盈利层面:国内从碳酸锂-电芯价格下降,
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新风光
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英维克
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-18 15:39:22
【中泰电新】碳酸锂期货价回升,储能有望迎放量
1、碳酸锂期货LC2305合约价格在4月11日触底13万/吨,之后连续反弹,4月17日价格为17万/吨。4月18日碳酸锂现货价为18.75万元/吨,跟17日持平,预计4月底现货板将企稳。 2、23Q1国内完成签约、计划开展的储能项目达25.4GWh;共94个储能项目有实际进展,进入并网/投运规模2.4GWh;在建规模5.9GWh;完成EPC/设备采购等阶段的规模6.4GWh。 3、4月前半月,国内共有1.1GW/3.5GWh的储能项目并网或进入建设状态,并有超过7GWh的项目处于招标状态,储能景
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上能电气
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盛弘股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-18 15:37:18
【民生电新】莫再犹豫,现在是布局电动车最好的时点!
1.板块估值已在最底部,全球脱钩+排产疲软已充分price in,看全年及未来几年,电动车的需求增速与目前估值完全不匹配; 2.供给过剩+格局恶化是全年主旋律,电解液、负极等环节盈利预期见底,产能出清节奏加速。 3.一季度是中游材料环节的至暗时刻,下游电池厂属于深度去库存状态,未来几个月库存压至低位,排产有望反弹。 【反转时机已至,買什么?】 1.电池环节的【宁德时代】、【亿纬锂能】,我们始终认为电池是最好的环节,理由:中游材料价格加速下滑,原材料成本压力减小;电池厂锂矿自供率提升,有效平滑主机
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宁德时代
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璞泰来
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科达利
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-18 15:33:36
拆机A800看点
1)GPU:展示机台采用的是PCIE方案,GPU和PCB板互联通过板间PCIE互连,GPU之间通过桥接芯片走NV Link互连。8张GPU插在一张新增的PCB板上。 2)PCB,多出一张GPU板,用的是Ultra Low Loss的CCL,层数16-20+层,价格专家不清楚,但据说很贵。 3)光模块:展示的A800服务器机台只有一张网卡2个光口,可插25G/100G光模块,专家表示GPU之间互连走NVLink或者PCIE不需要光模块,网络架构Super POD只是英伟达的参考架构,实际大家都是自
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-18 07:47:45
昆仑万维天工3.5首次公开亮相-实况纪要
记录过程可能存在遗漏,仅供参考。本篇内容均来自公开会议,不代表我方观点时间:2023年4月17日下午CEO方汉 Q:什么是天工?天工是如何诞生的? 昆仑万维和奇点智源合作自研,实现真正智能涌现的国产大模型,对话式助手。 Q:为什么现在要搞天工? 昆仑万维当初是以网游题材上市的,上市之后在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以对内容生成方面的技术进展一直非常敏感。从 2020 年起开始在音乐的 AIGC 领域进行投入,而奇点智源在 2020 年
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昆仑万维
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-17 06:53:30
4月17日盘前:讲个鬼故事,临近4月底了
人工智能:目前人工智能方面也就两融资金加仓TMT,没有看到公募资金大量认购的情况也有一些公募基金调仓行为,周五也只有一些北向资金进入,增量资金有限,还是存量博弈。 K线上来看,上图是人工智能的60分钟线,目前走势与MACD出现背离,周末人工智能消息面一堆,其实许多是提前就已经资金进入,例如商业密码的数字政通、亚信安全;周末的AUTOGPT+RPA这个概念不是新东西,同时RPA的技术含量很低,做大模型的公司都能做,个人理解类似个插件,进一步帮助你去完善搜索功能。再回到人工智能上,个人认为结合周末的
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拓尔思
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-16 18:05:20
【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划,成立武汉数据集团
我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后,未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策,4月14日,武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023-2025年)》,未来还会不断,数字中国峰会有可能批量出。 武汉的数据要素三年行动计划提出,优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式,授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据,归口工商行政或市场监督管理局,政务数据开
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-16 13:29:10
半导体设备3月招标数量环比大增
集微网消息,集微网根据招标平台数据整理统计,2023年3月,上海积塔、华虹半导体、新昇半导体、芯未半导体、汇芯通信等企业合计招标321台设备,数量高于2月的135台,环比增长137.78%。其中,刻蚀设备3台,薄膜沉积7台,工艺检测12台,离子注入1台,CMP 1台,热处理2台,清洗设备10台。 从中标方面来看,集微网根据招标平台数据整理统计,2023年3月,北方华创、中微公司、嘉芯迦能、上海微电子装备、应用材料、KLA等企业合计中标129台设备,数量略高于2月的127台,环比增长1.57%。其
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-15 20:10:42
摊牌了!马斯克成立人工智能公司X.AI,对抗ChatGPT
据财联社,根据美国内达华州的备案文件,马斯克在该州新成立了一家名为X.AI的人工智能公司。近期,马斯克创建了一家叫做“X”的空壳公司,将自己拥有的推特、SpaceX、特斯拉、Neuralink等所有公司打包加入其中。如今,“X”公司再添新丁X.AI,并且要与OpenAI展开竞争。前期马斯克已为推特购买了大约1万个G,加入AI竞赛。 值得注意的是,前不久马斯克曾与千名科技人士联名呼吁暂停更强大的AI开发,信中说,人工智能实验室和独立专家应该利用六个月的暂停时间,来开发和实施一套由独立外部专家严格审
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-15 19:30:54
英杰电气调研纪要2023-04-14
投资者关系活动主要内容介绍 一、请介绍一下公司2022年总体的经营情况。 答:首先非常感谢各位投资者对我们公司的关注,我先简单的把年报中相对重点的数据给大家汇报一下。2022年公司实现营业收入128,257.23万元,同比上升94.34%;营业利润38,917.88万元,同比上升113.17%;归属于母公司的净利润33,908.98万 元,同比上升115.47%。2022年,公司营业收入主要来自于光伏行业,销售收入61,335.42万元,占营业收入的比重为47.82%,同比上升70.67%;来自
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英杰电气
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航行五百年的公社达人
2023-04-15 19:26:57
新疆民爆龙头,国企改革典范,一带一路最前沿,中特估催化主升,预期差极大,翻倍潜力可期!
事件: 十四五期间,国家大力支持新疆煤炭开采和基建,民爆行业需求持续增长。2025年新疆煤炭开采需要50万吨炸药,目前新疆炸药产能仅为32万吨,严重不足。雪峰科技作为新疆民爆龙头企业,炸药许可产能11.8万吨,预计收购新产能后2023年全年产量将达到14-15万吨,全疆市占率超过40%!2022年在以极低估值(2.8倍PE估值)进一步收购上游能源及化工板块后,形成了从LNG到终端产品的全循环产业链,成本进一步降低,各板块市占率进一步提高,业绩有望迎来新一轮增长!董事长康健于今日辞职,预计将接替中
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雪峰科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-15 16:48:25
海康威视2022年报及2023年一季度交流会纪要
【近况简介】 2022年,全球宏观经济波动加大,地缘政治错综复杂,制裁打压继续升级,国内受疫情防控、需求收缩预期短弱等各方面影响,给企业经营带来巨大挑战。海康威视秉承专业、务实、诚信的理念,积极审慎的应对各种不确定性。 l 报告期内,公司实现营业总收入831.66亿元,比上年同期增长2.14%,实现归属于上市公司股东的净利润128.37亿元,比上年同期下降23.59%。 国内主业三个BG营收总和451.37亿元,同比下降8.41%,其中公共服务事业群PBG实现营收161.35亿元,同比下降15.
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海康威视
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-15 16:42:25
华明装备更新:需求维持高景气,积极关注并购机会-0414
Q1网内网外需求如何? 22年订单增速在20%,我们预计Q1维持这一水平。22H2以来主要增量还是来自网外。网外需求中,工业变压器需求保持普涨状态,风光升压需求增长更明显。网内需求,22年国网主网变压器招标增速66%,23年前两批次增速74%,但目前转化率还不高,总量增长是明确的,落地节奏不好判断。海外回暖趋势明显,更多可能在半年报体现。 毛利率及费用率展望 开关业务毛利率有望维持58%左右,销售管理费用维持稳定。上海工厂正在工艺改进升级,遵义扩了部分产能,长征毛利率已经从收购时不到40%提升至
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华明装备
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-15 16:41:18
【长江电新】为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期?
当前市场对光伏产业链跌价已有相对一致预期,但对跌价后盈利走势并未形成清晰、可靠判断。我们认为跌价后,基于供需改善、技术变革或格局优化,多数环节的盈利水平有望再超预期。 1、我们认为光伏行业的盈利趋势可从三个维度建立分析框架:供需、技术、格局。制造端和电站端的供需关系决定制造端整体利润多寡;若供给充足或均衡,技术革新必然加快,超额盈利流入新技术产品;格局用于划定龙头定价能力,同时侧面反映盈利中枢。 进一步看:1)对于主产业链,供需是第一要素。平价前政策驱动需求周期,各环节盈利同向;平价后供给瓶颈限
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TCL中环
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【国盛计算机】中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控Gμ直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印
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中科信息
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2023-04-18 15:41:14
【天风电新】新能源:是反转不是反弹,优选盈利底部向上的细分赛道
核心观点:第一波优选新能源汽车和大储(含工商业),盈利底部向上,其他细分赛道陆续跟进。 车: 材料一季报非常差,压力最大时间逐步展现,但龙头开始彰显竞争力,看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。电池:宁德、亿纬锂能(储能彰显差异化)零部件:特斯拉新周期降价压力小的拓普、多利、嵘泰、新泉整车:节奏上晚于中游,但Pei率高,看好比亚迪、理想。 大储: 量层面:若碳酸锂die到10w,以山东为例,独立储能irr=12%,且需要重点关注到夏季缺电会变严重。盈利层面:国内从碳酸锂-电芯价格下降,
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【中泰电新】碳酸锂期货价回升,储能有望迎放量
1、碳酸锂期货LC2305合约价格在4月11日触底13万/吨,之后连续反弹,4月17日价格为17万/吨。4月18日碳酸锂现货价为18.75万元/吨,跟17日持平,预计4月底现货板将企稳。 2、23Q1国内完成签约、计划开展的储能项目达25.4GWh;共94个储能项目有实际进展,进入并网/投运规模2.4GWh;在建规模5.9GWh;完成EPC/设备采购等阶段的规模6.4GWh。 3、4月前半月,国内共有1.1GW/3.5GWh的储能项目并网或进入建设状态,并有超过7GWh的项目处于招标状态,储能景
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【民生电新】莫再犹豫,现在是布局电动车最好的时点!
1.板块估值已在最底部,全球脱钩+排产疲软已充分price in,看全年及未来几年,电动车的需求增速与目前估值完全不匹配; 2.供给过剩+格局恶化是全年主旋律,电解液、负极等环节盈利预期见底,产能出清节奏加速。 3.一季度是中游材料环节的至暗时刻,下游电池厂属于深度去库存状态,未来几个月库存压至低位,排产有望反弹。 【反转时机已至,買什么?】 1.电池环节的【宁德时代】、【亿纬锂能】,我们始终认为电池是最好的环节,理由:中游材料价格加速下滑,原材料成本压力减小;电池厂锂矿自供率提升,有效平滑主机
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拆机A800看点
1)GPU:展示机台采用的是PCIE方案,GPU和PCB板互联通过板间PCIE互连,GPU之间通过桥接芯片走NV Link互连。8张GPU插在一张新增的PCB板上。 2)PCB,多出一张GPU板,用的是Ultra Low Loss的CCL,层数16-20+层,价格专家不清楚,但据说很贵。 3)光模块:展示的A800服务器机台只有一张网卡2个光口,可插25G/100G光模块,专家表示GPU之间互连走NVLink或者PCIE不需要光模块,网络架构Super POD只是英伟达的参考架构,实际大家都是自
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昆仑万维天工3.5首次公开亮相-实况纪要
记录过程可能存在遗漏,仅供参考。本篇内容均来自公开会议,不代表我方观点时间:2023年4月17日下午CEO方汉 Q:什么是天工?天工是如何诞生的? 昆仑万维和奇点智源合作自研,实现真正智能涌现的国产大模型,对话式助手。 Q:为什么现在要搞天工? 昆仑万维当初是以网游题材上市的,上市之后在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以对内容生成方面的技术进展一直非常敏感。从 2020 年起开始在音乐的 AIGC 领域进行投入,而奇点智源在 2020 年
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昆仑万维
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4月17日盘前:讲个鬼故事,临近4月底了
人工智能:目前人工智能方面也就两融资金加仓TMT,没有看到公募资金大量认购的情况也有一些公募基金调仓行为,周五也只有一些北向资金进入,增量资金有限,还是存量博弈。 K线上来看,上图是人工智能的60分钟线,目前走势与MACD出现背离,周末人工智能消息面一堆,其实许多是提前就已经资金进入,例如商业密码的数字政通、亚信安全;周末的AUTOGPT+RPA这个概念不是新东西,同时RPA的技术含量很低,做大模型的公司都能做,个人理解类似个插件,进一步帮助你去完善搜索功能。再回到人工智能上,个人认为结合周末的
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2023-04-16 18:05:20
【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划,成立武汉数据集团
我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后,未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策,4月14日,武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023-2025年)》,未来还会不断,数字中国峰会有可能批量出。 武汉的数据要素三年行动计划提出,优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式,授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据,归口工商行政或市场监督管理局,政务数据开
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半导体设备3月招标数量环比大增
集微网消息,集微网根据招标平台数据整理统计,2023年3月,上海积塔、华虹半导体、新昇半导体、芯未半导体、汇芯通信等企业合计招标321台设备,数量高于2月的135台,环比增长137.78%。其中,刻蚀设备3台,薄膜沉积7台,工艺检测12台,离子注入1台,CMP 1台,热处理2台,清洗设备10台。 从中标方面来看,集微网根据招标平台数据整理统计,2023年3月,北方华创、中微公司、嘉芯迦能、上海微电子装备、应用材料、KLA等企业合计中标129台设备,数量略高于2月的127台,环比增长1.57%。其
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2023-04-15 20:10:42
摊牌了!马斯克成立人工智能公司X.AI,对抗ChatGPT
据财联社,根据美国内达华州的备案文件,马斯克在该州新成立了一家名为X.AI的人工智能公司。近期,马斯克创建了一家叫做“X”的空壳公司,将自己拥有的推特、SpaceX、特斯拉、Neuralink等所有公司打包加入其中。如今,“X”公司再添新丁X.AI,并且要与OpenAI展开竞争。前期马斯克已为推特购买了大约1万个G,加入AI竞赛。 值得注意的是,前不久马斯克曾与千名科技人士联名呼吁暂停更强大的AI开发,信中说,人工智能实验室和独立专家应该利用六个月的暂停时间,来开发和实施一套由独立外部专家严格审
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2023-04-15 19:30:54
英杰电气调研纪要2023-04-14
投资者关系活动主要内容介绍 一、请介绍一下公司2022年总体的经营情况。 答:首先非常感谢各位投资者对我们公司的关注,我先简单的把年报中相对重点的数据给大家汇报一下。2022年公司实现营业收入128,257.23万元,同比上升94.34%;营业利润38,917.88万元,同比上升113.17%;归属于母公司的净利润33,908.98万 元,同比上升115.47%。2022年,公司营业收入主要来自于光伏行业,销售收入61,335.42万元,占营业收入的比重为47.82%,同比上升70.67%;来自
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新疆民爆龙头,国企改革典范,一带一路最前沿,中特估催化主升,预期差极大,翻倍潜力可期!
事件: 十四五期间,国家大力支持新疆煤炭开采和基建,民爆行业需求持续增长。2025年新疆煤炭开采需要50万吨炸药,目前新疆炸药产能仅为32万吨,严重不足。雪峰科技作为新疆民爆龙头企业,炸药许可产能11.8万吨,预计收购新产能后2023年全年产量将达到14-15万吨,全疆市占率超过40%!2022年在以极低估值(2.8倍PE估值)进一步收购上游能源及化工板块后,形成了从LNG到终端产品的全循环产业链,成本进一步降低,各板块市占率进一步提高,业绩有望迎来新一轮增长!董事长康健于今日辞职,预计将接替中
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海康威视2022年报及2023年一季度交流会纪要
【近况简介】 2022年,全球宏观经济波动加大,地缘政治错综复杂,制裁打压继续升级,国内受疫情防控、需求收缩预期短弱等各方面影响,给企业经营带来巨大挑战。海康威视秉承专业、务实、诚信的理念,积极审慎的应对各种不确定性。 l 报告期内,公司实现营业总收入831.66亿元,比上年同期增长2.14%,实现归属于上市公司股东的净利润128.37亿元,比上年同期下降23.59%。 国内主业三个BG营收总和451.37亿元,同比下降8.41%,其中公共服务事业群PBG实现营收161.35亿元,同比下降15.
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2023-04-15 16:42:25
华明装备更新:需求维持高景气,积极关注并购机会-0414
Q1网内网外需求如何? 22年订单增速在20%,我们预计Q1维持这一水平。22H2以来主要增量还是来自网外。网外需求中,工业变压器需求保持普涨状态,风光升压需求增长更明显。网内需求,22年国网主网变压器招标增速66%,23年前两批次增速74%,但目前转化率还不高,总量增长是明确的,落地节奏不好判断。海外回暖趋势明显,更多可能在半年报体现。 毛利率及费用率展望 开关业务毛利率有望维持58%左右,销售管理费用维持稳定。上海工厂正在工艺改进升级,遵义扩了部分产能,长征毛利率已经从收购时不到40%提升至
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华明装备
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2023-04-15 16:41:18
【长江电新】为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期?
当前市场对光伏产业链跌价已有相对一致预期,但对跌价后盈利走势并未形成清晰、可靠判断。我们认为跌价后,基于供需改善、技术变革或格局优化,多数环节的盈利水平有望再超预期。 1、我们认为光伏行业的盈利趋势可从三个维度建立分析框架:供需、技术、格局。制造端和电站端的供需关系决定制造端整体利润多寡;若供给充足或均衡,技术革新必然加快,超额盈利流入新技术产品;格局用于划定龙头定价能力,同时侧面反映盈利中枢。 进一步看:1)对于主产业链,供需是第一要素。平价前政策驱动需求周期,各环节盈利同向;平价后供给瓶颈限
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2023-04-18 15:41:52
【国盛计算机】中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控Gμ直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印
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中科信息
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2023-04-18 15:41:14
【天风电新】新能源:是反转不是反弹,优选盈利底部向上的细分赛道
核心观点:第一波优选新能源汽车和大储(含工商业),盈利底部向上,其他细分赛道陆续跟进。 车: 材料一季报非常差,压力最大时间逐步展现,但龙头开始彰显竞争力,看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。电池:宁德、亿纬锂能(储能彰显差异化)零部件:特斯拉新周期降价压力小的拓普、多利、嵘泰、新泉整车:节奏上晚于中游,但Pei率高,看好比亚迪、理想。 大储: 量层面:若碳酸锂die到10w,以山东为例,独立储能irr=12%,且需要重点关注到夏季缺电会变严重。盈利层面:国内从碳酸锂-电芯价格下降,
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新风光
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2023-04-18 15:39:22
【中泰电新】碳酸锂期货价回升,储能有望迎放量
1、碳酸锂期货LC2305合约价格在4月11日触底13万/吨,之后连续反弹,4月17日价格为17万/吨。4月18日碳酸锂现货价为18.75万元/吨,跟17日持平,预计4月底现货板将企稳。 2、23Q1国内完成签约、计划开展的储能项目达25.4GWh;共94个储能项目有实际进展,进入并网/投运规模2.4GWh;在建规模5.9GWh;完成EPC/设备采购等阶段的规模6.4GWh。 3、4月前半月,国内共有1.1GW/3.5GWh的储能项目并网或进入建设状态,并有超过7GWh的项目处于招标状态,储能景
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上能电气
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2023-04-18 15:37:18
【民生电新】莫再犹豫,现在是布局电动车最好的时点!
1.板块估值已在最底部,全球脱钩+排产疲软已充分price in,看全年及未来几年,电动车的需求增速与目前估值完全不匹配; 2.供给过剩+格局恶化是全年主旋律,电解液、负极等环节盈利预期见底,产能出清节奏加速。 3.一季度是中游材料环节的至暗时刻,下游电池厂属于深度去库存状态,未来几个月库存压至低位,排产有望反弹。 【反转时机已至,買什么?】 1.电池环节的【宁德时代】、【亿纬锂能】,我们始终认为电池是最好的环节,理由:中游材料价格加速下滑,原材料成本压力减小;电池厂锂矿自供率提升,有效平滑主机
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2023-04-18 15:33:36
拆机A800看点
1)GPU:展示机台采用的是PCIE方案,GPU和PCB板互联通过板间PCIE互连,GPU之间通过桥接芯片走NV Link互连。8张GPU插在一张新增的PCB板上。 2)PCB,多出一张GPU板,用的是Ultra Low Loss的CCL,层数16-20+层,价格专家不清楚,但据说很贵。 3)光模块:展示的A800服务器机台只有一张网卡2个光口,可插25G/100G光模块,专家表示GPU之间互连走NVLink或者PCIE不需要光模块,网络架构Super POD只是英伟达的参考架构,实际大家都是自
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沪电股份
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2023-04-18 07:47:45
昆仑万维天工3.5首次公开亮相-实况纪要
记录过程可能存在遗漏,仅供参考。本篇内容均来自公开会议,不代表我方观点时间:2023年4月17日下午CEO方汉 Q:什么是天工?天工是如何诞生的? 昆仑万维和奇点智源合作自研,实现真正智能涌现的国产大模型,对话式助手。 Q:为什么现在要搞天工? 昆仑万维当初是以网游题材上市的,上市之后在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以对内容生成方面的技术进展一直非常敏感。从 2020 年起开始在音乐的 AIGC 领域进行投入,而奇点智源在 2020 年
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修仙小锦鲤
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2023-04-17 06:53:30
4月17日盘前:讲个鬼故事,临近4月底了
人工智能:目前人工智能方面也就两融资金加仓TMT,没有看到公募资金大量认购的情况也有一些公募基金调仓行为,周五也只有一些北向资金进入,增量资金有限,还是存量博弈。 K线上来看,上图是人工智能的60分钟线,目前走势与MACD出现背离,周末人工智能消息面一堆,其实许多是提前就已经资金进入,例如商业密码的数字政通、亚信安全;周末的AUTOGPT+RPA这个概念不是新东西,同时RPA的技术含量很低,做大模型的公司都能做,个人理解类似个插件,进一步帮助你去完善搜索功能。再回到人工智能上,个人认为结合周末的
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2023-04-16 18:05:20
【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划,成立武汉数据集团
我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后,未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策,4月14日,武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023-2025年)》,未来还会不断,数字中国峰会有可能批量出。 武汉的数据要素三年行动计划提出,优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式,授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据,归口工商行政或市场监督管理局,政务数据开
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-16 13:29:10
半导体设备3月招标数量环比大增
集微网消息,集微网根据招标平台数据整理统计,2023年3月,上海积塔、华虹半导体、新昇半导体、芯未半导体、汇芯通信等企业合计招标321台设备,数量高于2月的135台,环比增长137.78%。其中,刻蚀设备3台,薄膜沉积7台,工艺检测12台,离子注入1台,CMP 1台,热处理2台,清洗设备10台。 从中标方面来看,集微网根据招标平台数据整理统计,2023年3月,北方华创、中微公司、嘉芯迦能、上海微电子装备、应用材料、KLA等企业合计中标129台设备,数量略高于2月的127台,环比增长1.57%。其
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修仙小锦鲤
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2023-04-15 20:10:42
摊牌了!马斯克成立人工智能公司X.AI,对抗ChatGPT
据财联社,根据美国内达华州的备案文件,马斯克在该州新成立了一家名为X.AI的人工智能公司。近期,马斯克创建了一家叫做“X”的空壳公司,将自己拥有的推特、SpaceX、特斯拉、Neuralink等所有公司打包加入其中。如今,“X”公司再添新丁X.AI,并且要与OpenAI展开竞争。前期马斯克已为推特购买了大约1万个G,加入AI竞赛。 值得注意的是,前不久马斯克曾与千名科技人士联名呼吁暂停更强大的AI开发,信中说,人工智能实验室和独立专家应该利用六个月的暂停时间,来开发和实施一套由独立外部专家严格审
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修仙小锦鲤
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2023-04-15 19:30:54
英杰电气调研纪要2023-04-14
投资者关系活动主要内容介绍 一、请介绍一下公司2022年总体的经营情况。 答:首先非常感谢各位投资者对我们公司的关注,我先简单的把年报中相对重点的数据给大家汇报一下。2022年公司实现营业收入128,257.23万元,同比上升94.34%;营业利润38,917.88万元,同比上升113.17%;归属于母公司的净利润33,908.98万 元,同比上升115.47%。2022年,公司营业收入主要来自于光伏行业,销售收入61,335.42万元,占营业收入的比重为47.82%,同比上升70.67%;来自
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英杰电气
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-15 19:26:57
新疆民爆龙头,国企改革典范,一带一路最前沿,中特估催化主升,预期差极大,翻倍潜力可期!
事件: 十四五期间,国家大力支持新疆煤炭开采和基建,民爆行业需求持续增长。2025年新疆煤炭开采需要50万吨炸药,目前新疆炸药产能仅为32万吨,严重不足。雪峰科技作为新疆民爆龙头企业,炸药许可产能11.8万吨,预计收购新产能后2023年全年产量将达到14-15万吨,全疆市占率超过40%!2022年在以极低估值(2.8倍PE估值)进一步收购上游能源及化工板块后,形成了从LNG到终端产品的全循环产业链,成本进一步降低,各板块市占率进一步提高,业绩有望迎来新一轮增长!董事长康健于今日辞职,预计将接替中
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雪峰科技
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2023-04-15 16:48:25
海康威视2022年报及2023年一季度交流会纪要
【近况简介】 2022年,全球宏观经济波动加大,地缘政治错综复杂,制裁打压继续升级,国内受疫情防控、需求收缩预期短弱等各方面影响,给企业经营带来巨大挑战。海康威视秉承专业、务实、诚信的理念,积极审慎的应对各种不确定性。 l 报告期内,公司实现营业总收入831.66亿元,比上年同期增长2.14%,实现归属于上市公司股东的净利润128.37亿元,比上年同期下降23.59%。 国内主业三个BG营收总和451.37亿元,同比下降8.41%,其中公共服务事业群PBG实现营收161.35亿元,同比下降15.
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海康威视
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华明装备更新:需求维持高景气,积极关注并购机会-0414
Q1网内网外需求如何? 22年订单增速在20%,我们预计Q1维持这一水平。22H2以来主要增量还是来自网外。网外需求中,工业变压器需求保持普涨状态,风光升压需求增长更明显。网内需求,22年国网主网变压器招标增速66%,23年前两批次增速74%,但目前转化率还不高,总量增长是明确的,落地节奏不好判断。海外回暖趋势明显,更多可能在半年报体现。 毛利率及费用率展望 开关业务毛利率有望维持58%左右,销售管理费用维持稳定。上海工厂正在工艺改进升级,遵义扩了部分产能,长征毛利率已经从收购时不到40%提升至
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【长江电新】为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期?
当前市场对光伏产业链跌价已有相对一致预期,但对跌价后盈利走势并未形成清晰、可靠判断。我们认为跌价后,基于供需改善、技术变革或格局优化,多数环节的盈利水平有望再超预期。 1、我们认为光伏行业的盈利趋势可从三个维度建立分析框架:供需、技术、格局。制造端和电站端的供需关系决定制造端整体利润多寡;若供给充足或均衡,技术革新必然加快,超额盈利流入新技术产品;格局用于划定龙头定价能力,同时侧面反映盈利中枢。 进一步看:1)对于主产业链,供需是第一要素。平价前政策驱动需求周期,各环节盈利同向;平价后供给瓶颈限
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2023-04-18 15:41:52
【国盛计算机】中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控Gμ直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印
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【天风电新】新能源:是反转不是反弹,优选盈利底部向上的细分赛道
核心观点:第一波优选新能源汽车和大储(含工商业),盈利底部向上,其他细分赛道陆续跟进。 车: 材料一季报非常差,压力最大时间逐步展现,但龙头开始彰显竞争力,看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。电池:宁德、亿纬锂能(储能彰显差异化)零部件:特斯拉新周期降价压力小的拓普、多利、嵘泰、新泉整车:节奏上晚于中游,但Pei率高,看好比亚迪、理想。 大储: 量层面:若碳酸锂die到10w,以山东为例,独立储能irr=12%,且需要重点关注到夏季缺电会变严重。盈利层面:国内从碳酸锂-电芯价格下降,
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【中泰电新】碳酸锂期货价回升,储能有望迎放量
1、碳酸锂期货LC2305合约价格在4月11日触底13万/吨,之后连续反弹,4月17日价格为17万/吨。4月18日碳酸锂现货价为18.75万元/吨,跟17日持平,预计4月底现货板将企稳。 2、23Q1国内完成签约、计划开展的储能项目达25.4GWh;共94个储能项目有实际进展,进入并网/投运规模2.4GWh;在建规模5.9GWh;完成EPC/设备采购等阶段的规模6.4GWh。 3、4月前半月,国内共有1.1GW/3.5GWh的储能项目并网或进入建设状态,并有超过7GWh的项目处于招标状态,储能景
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【民生电新】莫再犹豫,现在是布局电动车最好的时点!
1.板块估值已在最底部,全球脱钩+排产疲软已充分price in,看全年及未来几年,电动车的需求增速与目前估值完全不匹配; 2.供给过剩+格局恶化是全年主旋律,电解液、负极等环节盈利预期见底,产能出清节奏加速。 3.一季度是中游材料环节的至暗时刻,下游电池厂属于深度去库存状态,未来几个月库存压至低位,排产有望反弹。 【反转时机已至,買什么?】 1.电池环节的【宁德时代】、【亿纬锂能】,我们始终认为电池是最好的环节,理由:中游材料价格加速下滑,原材料成本压力减小;电池厂锂矿自供率提升,有效平滑主机
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拆机A800看点
1)GPU:展示机台采用的是PCIE方案,GPU和PCB板互联通过板间PCIE互连,GPU之间通过桥接芯片走NV Link互连。8张GPU插在一张新增的PCB板上。 2)PCB,多出一张GPU板,用的是Ultra Low Loss的CCL,层数16-20+层,价格专家不清楚,但据说很贵。 3)光模块:展示的A800服务器机台只有一张网卡2个光口,可插25G/100G光模块,专家表示GPU之间互连走NVLink或者PCIE不需要光模块,网络架构Super POD只是英伟达的参考架构,实际大家都是自
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昆仑万维天工3.5首次公开亮相-实况纪要
记录过程可能存在遗漏,仅供参考。本篇内容均来自公开会议,不代表我方观点时间:2023年4月17日下午CEO方汉 Q:什么是天工?天工是如何诞生的? 昆仑万维和奇点智源合作自研,实现真正智能涌现的国产大模型,对话式助手。 Q:为什么现在要搞天工? 昆仑万维当初是以网游题材上市的,上市之后在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以对内容生成方面的技术进展一直非常敏感。从 2020 年起开始在音乐的 AIGC 领域进行投入,而奇点智源在 2020 年
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4月17日盘前:讲个鬼故事,临近4月底了
人工智能:目前人工智能方面也就两融资金加仓TMT,没有看到公募资金大量认购的情况也有一些公募基金调仓行为,周五也只有一些北向资金进入,增量资金有限,还是存量博弈。 K线上来看,上图是人工智能的60分钟线,目前走势与MACD出现背离,周末人工智能消息面一堆,其实许多是提前就已经资金进入,例如商业密码的数字政通、亚信安全;周末的AUTOGPT+RPA这个概念不是新东西,同时RPA的技术含量很低,做大模型的公司都能做,个人理解类似个插件,进一步帮助你去完善搜索功能。再回到人工智能上,个人认为结合周末的
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2023-04-16 18:05:20
【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划,成立武汉数据集团
我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后,未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策,4月14日,武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023-2025年)》,未来还会不断,数字中国峰会有可能批量出。 武汉的数据要素三年行动计划提出,优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式,授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据,归口工商行政或市场监督管理局,政务数据开
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半导体设备3月招标数量环比大增
集微网消息,集微网根据招标平台数据整理统计,2023年3月,上海积塔、华虹半导体、新昇半导体、芯未半导体、汇芯通信等企业合计招标321台设备,数量高于2月的135台,环比增长137.78%。其中,刻蚀设备3台,薄膜沉积7台,工艺检测12台,离子注入1台,CMP 1台,热处理2台,清洗设备10台。 从中标方面来看,集微网根据招标平台数据整理统计,2023年3月,北方华创、中微公司、嘉芯迦能、上海微电子装备、应用材料、KLA等企业合计中标129台设备,数量略高于2月的127台,环比增长1.57%。其
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2023-04-15 20:10:42
摊牌了!马斯克成立人工智能公司X.AI,对抗ChatGPT
据财联社,根据美国内达华州的备案文件,马斯克在该州新成立了一家名为X.AI的人工智能公司。近期,马斯克创建了一家叫做“X”的空壳公司,将自己拥有的推特、SpaceX、特斯拉、Neuralink等所有公司打包加入其中。如今,“X”公司再添新丁X.AI,并且要与OpenAI展开竞争。前期马斯克已为推特购买了大约1万个G,加入AI竞赛。 值得注意的是,前不久马斯克曾与千名科技人士联名呼吁暂停更强大的AI开发,信中说,人工智能实验室和独立专家应该利用六个月的暂停时间,来开发和实施一套由独立外部专家严格审
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英杰电气调研纪要2023-04-14
投资者关系活动主要内容介绍 一、请介绍一下公司2022年总体的经营情况。 答:首先非常感谢各位投资者对我们公司的关注,我先简单的把年报中相对重点的数据给大家汇报一下。2022年公司实现营业收入128,257.23万元,同比上升94.34%;营业利润38,917.88万元,同比上升113.17%;归属于母公司的净利润33,908.98万 元,同比上升115.47%。2022年,公司营业收入主要来自于光伏行业,销售收入61,335.42万元,占营业收入的比重为47.82%,同比上升70.67%;来自
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新疆民爆龙头,国企改革典范,一带一路最前沿,中特估催化主升,预期差极大,翻倍潜力可期!
事件: 十四五期间,国家大力支持新疆煤炭开采和基建,民爆行业需求持续增长。2025年新疆煤炭开采需要50万吨炸药,目前新疆炸药产能仅为32万吨,严重不足。雪峰科技作为新疆民爆龙头企业,炸药许可产能11.8万吨,预计收购新产能后2023年全年产量将达到14-15万吨,全疆市占率超过40%!2022年在以极低估值(2.8倍PE估值)进一步收购上游能源及化工板块后,形成了从LNG到终端产品的全循环产业链,成本进一步降低,各板块市占率进一步提高,业绩有望迎来新一轮增长!董事长康健于今日辞职,预计将接替中
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2023-04-15 16:48:25
海康威视2022年报及2023年一季度交流会纪要
【近况简介】 2022年,全球宏观经济波动加大,地缘政治错综复杂,制裁打压继续升级,国内受疫情防控、需求收缩预期短弱等各方面影响,给企业经营带来巨大挑战。海康威视秉承专业、务实、诚信的理念,积极审慎的应对各种不确定性。 l 报告期内,公司实现营业总收入831.66亿元,比上年同期增长2.14%,实现归属于上市公司股东的净利润128.37亿元,比上年同期下降23.59%。 国内主业三个BG营收总和451.37亿元,同比下降8.41%,其中公共服务事业群PBG实现营收161.35亿元,同比下降15.
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海康威视
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2023-04-15 16:42:25
华明装备更新:需求维持高景气,积极关注并购机会-0414
Q1网内网外需求如何? 22年订单增速在20%,我们预计Q1维持这一水平。22H2以来主要增量还是来自网外。网外需求中,工业变压器需求保持普涨状态,风光升压需求增长更明显。网内需求,22年国网主网变压器招标增速66%,23年前两批次增速74%,但目前转化率还不高,总量增长是明确的,落地节奏不好判断。海外回暖趋势明显,更多可能在半年报体现。 毛利率及费用率展望 开关业务毛利率有望维持58%左右,销售管理费用维持稳定。上海工厂正在工艺改进升级,遵义扩了部分产能,长征毛利率已经从收购时不到40%提升至
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华明装备
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修仙小锦鲤
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2023-04-15 16:41:18
【长江电新】为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期?
当前市场对光伏产业链跌价已有相对一致预期,但对跌价后盈利走势并未形成清晰、可靠判断。我们认为跌价后,基于供需改善、技术变革或格局优化,多数环节的盈利水平有望再超预期。 1、我们认为光伏行业的盈利趋势可从三个维度建立分析框架:供需、技术、格局。制造端和电站端的供需关系决定制造端整体利润多寡;若供给充足或均衡,技术革新必然加快,超额盈利流入新技术产品;格局用于划定龙头定价能力,同时侧面反映盈利中枢。 进一步看:1)对于主产业链,供需是第一要素。平价前政策驱动需求周期,各环节盈利同向;平价后供给瓶颈限
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TCL中环
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2023-04-18 15:41:52
【国盛计算机】中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控Gμ直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印
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中科信息
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修仙小锦鲤
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2023-04-18 15:41:14
【天风电新】新能源:是反转不是反弹,优选盈利底部向上的细分赛道
核心观点:第一波优选新能源汽车和大储(含工商业),盈利底部向上,其他细分赛道陆续跟进。 车: 材料一季报非常差,压力最大时间逐步展现,但龙头开始彰显竞争力,看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。电池:宁德、亿纬锂能(储能彰显差异化)零部件:特斯拉新周期降价压力小的拓普、多利、嵘泰、新泉整车:节奏上晚于中游,但Pei率高,看好比亚迪、理想。 大储: 量层面:若碳酸锂die到10w,以山东为例,独立储能irr=12%,且需要重点关注到夏季缺电会变严重。盈利层面:国内从碳酸锂-电芯价格下降,
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新风光
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英维克
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修仙小锦鲤
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2023-04-18 15:39:22
【中泰电新】碳酸锂期货价回升,储能有望迎放量
1、碳酸锂期货LC2305合约价格在4月11日触底13万/吨,之后连续反弹,4月17日价格为17万/吨。4月18日碳酸锂现货价为18.75万元/吨,跟17日持平,预计4月底现货板将企稳。 2、23Q1国内完成签约、计划开展的储能项目达25.4GWh;共94个储能项目有实际进展,进入并网/投运规模2.4GWh;在建规模5.9GWh;完成EPC/设备采购等阶段的规模6.4GWh。 3、4月前半月,国内共有1.1GW/3.5GWh的储能项目并网或进入建设状态,并有超过7GWh的项目处于招标状态,储能景
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上能电气
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华自科技
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阳光电源
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盛弘股份
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修仙小锦鲤
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2023-04-18 15:37:18
【民生电新】莫再犹豫,现在是布局电动车最好的时点!
1.板块估值已在最底部,全球脱钩+排产疲软已充分price in,看全年及未来几年,电动车的需求增速与目前估值完全不匹配; 2.供给过剩+格局恶化是全年主旋律,电解液、负极等环节盈利预期见底,产能出清节奏加速。 3.一季度是中游材料环节的至暗时刻,下游电池厂属于深度去库存状态,未来几个月库存压至低位,排产有望反弹。 【反转时机已至,買什么?】 1.电池环节的【宁德时代】、【亿纬锂能】,我们始终认为电池是最好的环节,理由:中游材料价格加速下滑,原材料成本压力减小;电池厂锂矿自供率提升,有效平滑主机
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宁德时代
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天赐材料
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璞泰来
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科达利
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-18 15:33:36
拆机A800看点
1)GPU:展示机台采用的是PCIE方案,GPU和PCB板互联通过板间PCIE互连,GPU之间通过桥接芯片走NV Link互连。8张GPU插在一张新增的PCB板上。 2)PCB,多出一张GPU板,用的是Ultra Low Loss的CCL,层数16-20+层,价格专家不清楚,但据说很贵。 3)光模块:展示的A800服务器机台只有一张网卡2个光口,可插25G/100G光模块,专家表示GPU之间互连走NVLink或者PCIE不需要光模块,网络架构Super POD只是英伟达的参考架构,实际大家都是自
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沪电股份
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高澜股份
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2023-04-18 07:47:45
昆仑万维天工3.5首次公开亮相-实况纪要
记录过程可能存在遗漏,仅供参考。本篇内容均来自公开会议,不代表我方观点时间:2023年4月17日下午CEO方汉 Q:什么是天工?天工是如何诞生的? 昆仑万维和奇点智源合作自研,实现真正智能涌现的国产大模型,对话式助手。 Q:为什么现在要搞天工? 昆仑万维当初是以网游题材上市的,上市之后在海外进行了多元化的发展,业务包括浏览器、社交、娱乐、新闻等板块,和内容的关联性都非常强,所以对内容生成方面的技术进展一直非常敏感。从 2020 年起开始在音乐的 AIGC 领域进行投入,而奇点智源在 2020 年
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昆仑万维
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-17 06:53:30
4月17日盘前:讲个鬼故事,临近4月底了
人工智能:目前人工智能方面也就两融资金加仓TMT,没有看到公募资金大量认购的情况也有一些公募基金调仓行为,周五也只有一些北向资金进入,增量资金有限,还是存量博弈。 K线上来看,上图是人工智能的60分钟线,目前走势与MACD出现背离,周末人工智能消息面一堆,其实许多是提前就已经资金进入,例如商业密码的数字政通、亚信安全;周末的AUTOGPT+RPA这个概念不是新东西,同时RPA的技术含量很低,做大模型的公司都能做,个人理解类似个插件,进一步帮助你去完善搜索功能。再回到人工智能上,个人认为结合周末的
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拓尔思
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科大讯飞
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航行五百年的公社达人
2023-04-16 18:05:20
【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划,成立武汉数据集团
我们之前就强调过在国家总体规划布局及数据局成立和两会之后,未来会陆续有地方和垂直部委的数据要素政策,4月14日,武汉印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023-2025年)》,未来还会不断,数字中国峰会有可能批量出。 武汉的数据要素三年行动计划提出,优先推进企业登记监管、卫生健康、教育、交通运输、气象等高价值数据资源安全合规开放。创新公共数据开发运营模式,授权具备条件、信誉良好的企事业单位开展数据运营服务。排在前位的企业登记监管属于政务数据,归口工商行政或市场监督管理局,政务数据开
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零点有数
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易华录
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太极股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-16 13:29:10
半导体设备3月招标数量环比大增
集微网消息,集微网根据招标平台数据整理统计,2023年3月,上海积塔、华虹半导体、新昇半导体、芯未半导体、汇芯通信等企业合计招标321台设备,数量高于2月的135台,环比增长137.78%。其中,刻蚀设备3台,薄膜沉积7台,工艺检测12台,离子注入1台,CMP 1台,热处理2台,清洗设备10台。 从中标方面来看,集微网根据招标平台数据整理统计,2023年3月,北方华创、中微公司、嘉芯迦能、上海微电子装备、应用材料、KLA等企业合计中标129台设备,数量略高于2月的127台,环比增长1.57%。其
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北方华创
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晶瑞电材
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2023-04-15 20:10:42
摊牌了!马斯克成立人工智能公司X.AI,对抗ChatGPT
据财联社,根据美国内达华州的备案文件,马斯克在该州新成立了一家名为X.AI的人工智能公司。近期,马斯克创建了一家叫做“X”的空壳公司,将自己拥有的推特、SpaceX、特斯拉、Neuralink等所有公司打包加入其中。如今,“X”公司再添新丁X.AI,并且要与OpenAI展开竞争。前期马斯克已为推特购买了大约1万个G,加入AI竞赛。 值得注意的是,前不久马斯克曾与千名科技人士联名呼吁暂停更强大的AI开发,信中说,人工智能实验室和独立专家应该利用六个月的暂停时间,来开发和实施一套由独立外部专家严格审
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盛视科技
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拓尔思
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绿盟科技
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易华录
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千方科技
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2023-04-15 19:30:54
英杰电气调研纪要2023-04-14
投资者关系活动主要内容介绍 一、请介绍一下公司2022年总体的经营情况。 答:首先非常感谢各位投资者对我们公司的关注,我先简单的把年报中相对重点的数据给大家汇报一下。2022年公司实现营业收入128,257.23万元,同比上升94.34%;营业利润38,917.88万元,同比上升113.17%;归属于母公司的净利润33,908.98万 元,同比上升115.47%。2022年,公司营业收入主要来自于光伏行业,销售收入61,335.42万元,占营业收入的比重为47.82%,同比上升70.67%;来自
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英杰电气
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2023-04-15 19:26:57
新疆民爆龙头,国企改革典范,一带一路最前沿,中特估催化主升,预期差极大,翻倍潜力可期!
事件: 十四五期间,国家大力支持新疆煤炭开采和基建,民爆行业需求持续增长。2025年新疆煤炭开采需要50万吨炸药,目前新疆炸药产能仅为32万吨,严重不足。雪峰科技作为新疆民爆龙头企业,炸药许可产能11.8万吨,预计收购新产能后2023年全年产量将达到14-15万吨,全疆市占率超过40%!2022年在以极低估值(2.8倍PE估值)进一步收购上游能源及化工板块后,形成了从LNG到终端产品的全循环产业链,成本进一步降低,各板块市占率进一步提高,业绩有望迎来新一轮增长!董事长康健于今日辞职,预计将接替中
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雪峰科技
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2023-04-15 16:48:25
海康威视2022年报及2023年一季度交流会纪要
【近况简介】 2022年,全球宏观经济波动加大,地缘政治错综复杂,制裁打压继续升级,国内受疫情防控、需求收缩预期短弱等各方面影响,给企业经营带来巨大挑战。海康威视秉承专业、务实、诚信的理念,积极审慎的应对各种不确定性。 l 报告期内,公司实现营业总收入831.66亿元,比上年同期增长2.14%,实现归属于上市公司股东的净利润128.37亿元,比上年同期下降23.59%。 国内主业三个BG营收总和451.37亿元,同比下降8.41%,其中公共服务事业群PBG实现营收161.35亿元,同比下降15.
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2023-04-15 16:42:25
华明装备更新:需求维持高景气,积极关注并购机会-0414
Q1网内网外需求如何? 22年订单增速在20%,我们预计Q1维持这一水平。22H2以来主要增量还是来自网外。网外需求中,工业变压器需求保持普涨状态,风光升压需求增长更明显。网内需求,22年国网主网变压器招标增速66%,23年前两批次增速74%,但目前转化率还不高,总量增长是明确的,落地节奏不好判断。海外回暖趋势明显,更多可能在半年报体现。 毛利率及费用率展望 开关业务毛利率有望维持58%左右,销售管理费用维持稳定。上海工厂正在工艺改进升级,遵义扩了部分产能,长征毛利率已经从收购时不到40%提升至
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【长江电新】为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期?
当前市场对光伏产业链跌价已有相对一致预期,但对跌价后盈利走势并未形成清晰、可靠判断。我们认为跌价后,基于供需改善、技术变革或格局优化,多数环节的盈利水平有望再超预期。 1、我们认为光伏行业的盈利趋势可从三个维度建立分析框架:供需、技术、格局。制造端和电站端的供需关系决定制造端整体利润多寡;若供给充足或均衡,技术革新必然加快,超额盈利流入新技术产品;格局用于划定龙头定价能力,同时侧面反映盈利中枢。 进一步看:1)对于主产业链,供需是第一要素。平价前政策驱动需求周期,各环节盈利同向;平价后供给瓶颈限
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