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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-28 09:18:07
3月28日盘前:算力、人工智能最相关个股整理
人工智能还是关注硬件,目前的人工智能如火如荼的开展,那么多硬件的需求是实实在在的,是最确定的。其他的软件都是在追概念,还没有真正的见实效,不确定性很大。 光库科技:是铌酸锂调制器国内龙头,全球前三,而且仅有三家,极具稀缺性,深度受益于800g光模块的放量,公司业绩未来三年有望迎来每年翻倍增长。 光环新网:IDC,3.22日,光环新网即与英伟达官宣,与英伟达共建AI付费云平台;去年6月18日,光环新网与华为技术有限公司在北京签署了战略合作协议。根据协议,光环新网与华为约定未来将在低碳数据中心、智能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-28 06:43:38
周一舆情热点
周一舆情热度: ①阿里AI-马云回国后公开发言谈教育也谈了ChatGPT/阿里达摩院正在研发类 ChatGPT 的对话机器人(阿里大模型/达摩院-创业黑马、南威软件等,AI教育-中国科传、新开普等,蚂蚁-君正集团、合肥城建等); ②大模型-百度文心一言升级 企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布/华为pαn古大模型或4月上线(华为大模型-常山北明、拓维信息等,百度大模型-中文在线、汉得信息等,字节大模型-省广集团、掌阅科技等,腾讯大模型-岭南Gμ份、世纪华通等); ③算力-科技部启动“人工智能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-28 06:41:39
同花顺的OpenAI金融领域第一,听了40分钟,没发现董秘是数字人
今天晚上两件事:一个是潜龙同花顺秀了一把实力,现场展示了一下自己的大模型和数字人。另外一件事我率先看到openai plugins的惊艳效果了。 1、第二条主要结论就是:openai通过plugins增加了很多触手,及时快速调用各类专业数据库,2021年以后数据 实时获取。很牛逼。可以看我朋友圈分享的小熊跑的快最新一篇,里面有视频,感受一下!gpt5 3个月内要出来! 2、同花顺,听了40分钟,没发现董秘是个数字人,就是觉得网速有点卡。现场提问都是随机的,里面40%是虚拟董秘回答的,它基本完成了
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同花顺
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-27 08:50:27
3月27日盘前 :乱花渐欲迷人眼,做多错多,静观其变
周末整个AI板块出现了情绪面与消息面的大发酵,周末券商的路演,据说这次是超10万人的大会,我的交流群里关于AI的路演纪要、电话会议录音一条接一条的,昨晚看的我头昏眼花,说真的到现在我都不知道今天该怎么去操作,面临的选择太多,反而会增加出错的几率,盘中许多资金因为观点不同,会造成盘中题材切换很快。所以我以观察为主,静观其变,盘中找机会去低吸或者做半路。 总体来说现在都是走趋势为主,板块内经常是东方不赛西方亮,所以很难预判分歧的节点,但是毕竟整体位置偏高,这周该有的调整肯定还是会有,而且报幅不会小,
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:52:26
【盛通股份】教育+AI最直接标的
重点关注市场预期差和参与度提升盛通股份两日回调后,仍有重要机会,看到60-70亿。仍有60%+空间。 AI在转型过程中,引发广泛焦虑“被AI取代怎么办?”,所以要在早期学AI相关的内容,“做AI的朋友,不是AI的敌人”。而双减之后,新东方好未来等语数外培训需求被大量压缩,目前1.8亿K12学生,课外时间空出来,需要考虑培训内容,如果10%的学生需求,就是1800万人的需求,这也是未来扩张的重要需求方向。 “未来还需要程序员吗”?就好像原来拉黄包车的人,需要学如何开汽车了,也有更多新的人,需要学如
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:35:49
GPT升级【控制大脑】,关注AI语音助手应用和AI大模型
领导好,最近一周ai相关大票形成主升浪,自然也导致tmt成交额占比大幅提升到19年下半年的高点,我们理解: 1短期:一般情况,成交额占比很高的时候,亢奋的情绪会维持一段时间,形成板块内部扩散和补张。 2中期:随后成交额占比会逐步下来,形式是板块的震荡或者调整。结合4月下旬密集披露一季报,市场焦点可能回到报表上。 3长期:成交额占比高不是板块趋势行情结束的标志,就像20-22年的新能源,成交额占比每年都会有阶段性很高,但是股价后续还可以再创新高。这个就取决于产业进展和基本面兑现情况了。 结论:当前
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航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:24:51
AI大模型在车机上的应用
很多领导关心AI大模型在车上的应用,简单汇报一下观点: 1、智能座舱方面: 最先落地的必然是AI语音交互。目前小米、理想等注重座舱应用的主机厂已经开始在做,其实就是把GPT模型本地化部署,因为GPT本身需要的云端/边缘端训练算力较大,因此主机厂的核心工作就是对GPT进行轻量化,或者说是阉割。 2、智能驾驶方面: 核心是对自动驾驶感知算法,乃至于整体算法的革命性升级。如果把Transformer比喻成线性代数,那LLM大语言模型就是线性代数的应用,落地的具体场景可以是做个chatGPT,也可以是做
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航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:15:50
苹果MR一定要重视的行情,整体还有1倍以上空间
这篇文章发出来不知道能存在多久,看到的社友将重要内容保存。 今年以来,关于苹果MR头显发布的传闻不断;此前据Digitimes称,苹果首款XR头显发布计划从4月份推迟到6月份,定价约为3000美元,预计年内出货量100万台。 ChatGPT目标:图像和视频的智能互动是更高级的交流;音、图、视综合交流唯一工具是MR,产生灵魂的工具是大算力的运算中心和运算模型;人类将意志赋予机器,进而产生一个数字人类,根据具体场景,可以是汽车人、元宇宙虚拟人、工业人等等。 而进一步来看,MR是可以承载数字人类的唯一
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航行五百年的公社达人
2023-03-26 12:59:22
华为 Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布 MetaERP, 且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明 MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造 Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM 是华为对外输出的 IT 服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的
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航行五百年的公社达人
2023-03-26 12:49:04
通合科技策略会交流-兴业-20230322
1)充电模块:当前弹性业务 22年全年预计3亿收入(22Q3 1亿,Q4环比+10%+),海外占比10%;国内毛利率从10-12%提升到20-22%,海外毛利率40%。 有几款产品过了CE的认证,今年准备过了UL认证(乐观的话23Q1末,23Q2拿下来),今年主要是欧洲起量(ABB、施耐德是潜在的客户;另外还有经销商、分销商的客户) 美国:降本增效和中国差距大,充电模块占40%,美国要求55%,使用美国器件可以绕道,公司计划自己出海,没有去美国建厂的打算 23年:3月下游客户预计销量翻倍,全年行
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通合科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 08:50:47
AI专家电话会纪要20230325
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 08:43:54
【亿嘉和】基本面更新 中泰电新
1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50%(4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类,小B渠道。作为拓展海外市场的主
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亿嘉和
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航行五百年的公社达人
2023-03-25 21:47:20
关注高算力带动数板量价齐升机会
以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。 据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求,相应支持PCIe5.0
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
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电子行业PCB专题报告丨中信证券电子
我们认为PCB(印刷电路板)行业目前处于底部,且数据中心、汽车电子景气持续,叠加消费复苏驱动改善,此外IC载板国产替代空间广阔。建议关注布局高景气增量、产品结构优化的优质公司,亦建议关注上游龙头材料/设备供应商。 ▍整体:近千亿美元市场,内资在封装基板、HDI高端领域空间广阔。PCB被称为“电子产品之母”,受宏观经济波动影响,Prismark预计2022年全球PCB产值达821亿美元,同比+1.5%;伴随宏观影响边际减弱,整体需求稳步复苏,预计2026年全球PCB产值达到1016亿美元,2022
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-25 21:08:38
苹果或在2023年年内发布首款MR产品
据彭博社报道,苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新,建议重点关注核心零组件供应商。 ▍Apple MR新品:硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互,内容端持续投入。 据彭博社报道,苹果有望在年内发布其首款MR产品,售价或高达3000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面,我们预计MR新品将聚焦光学、显示、芯片、交互创新,显著改善佩戴舒适度和沉浸感:1)光学方面,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pan
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3月28日盘前:算力、人工智能最相关个股整理
人工智能还是关注硬件,目前的人工智能如火如荼的开展,那么多硬件的需求是实实在在的,是最确定的。其他的软件都是在追概念,还没有真正的见实效,不确定性很大。 光库科技:是铌酸锂调制器国内龙头,全球前三,而且仅有三家,极具稀缺性,深度受益于800g光模块的放量,公司业绩未来三年有望迎来每年翻倍增长。 光环新网:IDC,3.22日,光环新网即与英伟达官宣,与英伟达共建AI付费云平台;去年6月18日,光环新网与华为技术有限公司在北京签署了战略合作协议。根据协议,光环新网与华为约定未来将在低碳数据中心、智能
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周一舆情热度: ①阿里AI-马云回国后公开发言谈教育也谈了ChatGPT/阿里达摩院正在研发类 ChatGPT 的对话机器人(阿里大模型/达摩院-创业黑马、南威软件等,AI教育-中国科传、新开普等,蚂蚁-君正集团、合肥城建等); ②大模型-百度文心一言升级 企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布/华为pαn古大模型或4月上线(华为大模型-常山北明、拓维信息等,百度大模型-中文在线、汉得信息等,字节大模型-省广集团、掌阅科技等,腾讯大模型-岭南Gμ份、世纪华通等); ③算力-科技部启动“人工智能
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同花顺的OpenAI金融领域第一,听了40分钟,没发现董秘是数字人
今天晚上两件事:一个是潜龙同花顺秀了一把实力,现场展示了一下自己的大模型和数字人。另外一件事我率先看到openai plugins的惊艳效果了。 1、第二条主要结论就是:openai通过plugins增加了很多触手,及时快速调用各类专业数据库,2021年以后数据 实时获取。很牛逼。可以看我朋友圈分享的小熊跑的快最新一篇,里面有视频,感受一下!gpt5 3个月内要出来! 2、同花顺,听了40分钟,没发现董秘是个数字人,就是觉得网速有点卡。现场提问都是随机的,里面40%是虚拟董秘回答的,它基本完成了
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3月27日盘前 :乱花渐欲迷人眼,做多错多,静观其变
周末整个AI板块出现了情绪面与消息面的大发酵,周末券商的路演,据说这次是超10万人的大会,我的交流群里关于AI的路演纪要、电话会议录音一条接一条的,昨晚看的我头昏眼花,说真的到现在我都不知道今天该怎么去操作,面临的选择太多,反而会增加出错的几率,盘中许多资金因为观点不同,会造成盘中题材切换很快。所以我以观察为主,静观其变,盘中找机会去低吸或者做半路。 总体来说现在都是走趋势为主,板块内经常是东方不赛西方亮,所以很难预判分歧的节点,但是毕竟整体位置偏高,这周该有的调整肯定还是会有,而且报幅不会小,
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GPT升级【控制大脑】,关注AI语音助手应用和AI大模型
领导好,最近一周ai相关大票形成主升浪,自然也导致tmt成交额占比大幅提升到19年下半年的高点,我们理解: 1短期:一般情况,成交额占比很高的时候,亢奋的情绪会维持一段时间,形成板块内部扩散和补张。 2中期:随后成交额占比会逐步下来,形式是板块的震荡或者调整。结合4月下旬密集披露一季报,市场焦点可能回到报表上。 3长期:成交额占比高不是板块趋势行情结束的标志,就像20-22年的新能源,成交额占比每年都会有阶段性很高,但是股价后续还可以再创新高。这个就取决于产业进展和基本面兑现情况了。 结论:当前
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AI大模型在车机上的应用
很多领导关心AI大模型在车上的应用,简单汇报一下观点: 1、智能座舱方面: 最先落地的必然是AI语音交互。目前小米、理想等注重座舱应用的主机厂已经开始在做,其实就是把GPT模型本地化部署,因为GPT本身需要的云端/边缘端训练算力较大,因此主机厂的核心工作就是对GPT进行轻量化,或者说是阉割。 2、智能驾驶方面: 核心是对自动驾驶感知算法,乃至于整体算法的革命性升级。如果把Transformer比喻成线性代数,那LLM大语言模型就是线性代数的应用,落地的具体场景可以是做个chatGPT,也可以是做
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苹果MR一定要重视的行情,整体还有1倍以上空间
这篇文章发出来不知道能存在多久,看到的社友将重要内容保存。 今年以来,关于苹果MR头显发布的传闻不断;此前据Digitimes称,苹果首款XR头显发布计划从4月份推迟到6月份,定价约为3000美元,预计年内出货量100万台。 ChatGPT目标:图像和视频的智能互动是更高级的交流;音、图、视综合交流唯一工具是MR,产生灵魂的工具是大算力的运算中心和运算模型;人类将意志赋予机器,进而产生一个数字人类,根据具体场景,可以是汽车人、元宇宙虚拟人、工业人等等。 而进一步来看,MR是可以承载数字人类的唯一
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华为 Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布 MetaERP, 且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明 MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造 Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM 是华为对外输出的 IT 服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的
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通合科技策略会交流-兴业-20230322
1)充电模块:当前弹性业务 22年全年预计3亿收入(22Q3 1亿,Q4环比+10%+),海外占比10%;国内毛利率从10-12%提升到20-22%,海外毛利率40%。 有几款产品过了CE的认证,今年准备过了UL认证(乐观的话23Q1末,23Q2拿下来),今年主要是欧洲起量(ABB、施耐德是潜在的客户;另外还有经销商、分销商的客户) 美国:降本增效和中国差距大,充电模块占40%,美国要求55%,使用美国器件可以绕道,公司计划自己出海,没有去美国建厂的打算 23年:3月下游客户预计销量翻倍,全年行
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硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50%(4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类,小B渠道。作为拓展海外市场的主
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关注高算力带动数板量价齐升机会
以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。 据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求,相应支持PCIe5.0
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电子行业PCB专题报告丨中信证券电子
我们认为PCB(印刷电路板)行业目前处于底部,且数据中心、汽车电子景气持续,叠加消费复苏驱动改善,此外IC载板国产替代空间广阔。建议关注布局高景气增量、产品结构优化的优质公司,亦建议关注上游龙头材料/设备供应商。 ▍整体:近千亿美元市场,内资在封装基板、HDI高端领域空间广阔。PCB被称为“电子产品之母”,受宏观经济波动影响,Prismark预计2022年全球PCB产值达821亿美元,同比+1.5%;伴随宏观影响边际减弱,整体需求稳步复苏,预计2026年全球PCB产值达到1016亿美元,2022
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苹果或在2023年年内发布首款MR产品
据彭博社报道,苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新,建议重点关注核心零组件供应商。 ▍Apple MR新品:硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互,内容端持续投入。 据彭博社报道,苹果有望在年内发布其首款MR产品,售价或高达3000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面,我们预计MR新品将聚焦光学、显示、芯片、交互创新,显著改善佩戴舒适度和沉浸感:1)光学方面,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pan
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-28 09:18:07
3月28日盘前:算力、人工智能最相关个股整理
人工智能还是关注硬件,目前的人工智能如火如荼的开展,那么多硬件的需求是实实在在的,是最确定的。其他的软件都是在追概念,还没有真正的见实效,不确定性很大。 光库科技:是铌酸锂调制器国内龙头,全球前三,而且仅有三家,极具稀缺性,深度受益于800g光模块的放量,公司业绩未来三年有望迎来每年翻倍增长。 光环新网:IDC,3.22日,光环新网即与英伟达官宣,与英伟达共建AI付费云平台;去年6月18日,光环新网与华为技术有限公司在北京签署了战略合作协议。根据协议,光环新网与华为约定未来将在低碳数据中心、智能
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拓尔思
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天源迪科
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烽火通信
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-28 06:43:38
周一舆情热点
周一舆情热度: ①阿里AI-马云回国后公开发言谈教育也谈了ChatGPT/阿里达摩院正在研发类 ChatGPT 的对话机器人(阿里大模型/达摩院-创业黑马、南威软件等,AI教育-中国科传、新开普等,蚂蚁-君正集团、合肥城建等); ②大模型-百度文心一言升级 企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布/华为pαn古大模型或4月上线(华为大模型-常山北明、拓维信息等,百度大模型-中文在线、汉得信息等,字节大模型-省广集团、掌阅科技等,腾讯大模型-岭南Gμ份、世纪华通等); ③算力-科技部启动“人工智能
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南威软件
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-28 06:41:39
同花顺的OpenAI金融领域第一,听了40分钟,没发现董秘是数字人
今天晚上两件事:一个是潜龙同花顺秀了一把实力,现场展示了一下自己的大模型和数字人。另外一件事我率先看到openai plugins的惊艳效果了。 1、第二条主要结论就是:openai通过plugins增加了很多触手,及时快速调用各类专业数据库,2021年以后数据 实时获取。很牛逼。可以看我朋友圈分享的小熊跑的快最新一篇,里面有视频,感受一下!gpt5 3个月内要出来! 2、同花顺,听了40分钟,没发现董秘是个数字人,就是觉得网速有点卡。现场提问都是随机的,里面40%是虚拟董秘回答的,它基本完成了
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同花顺
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-27 08:50:27
3月27日盘前 :乱花渐欲迷人眼,做多错多,静观其变
周末整个AI板块出现了情绪面与消息面的大发酵,周末券商的路演,据说这次是超10万人的大会,我的交流群里关于AI的路演纪要、电话会议录音一条接一条的,昨晚看的我头昏眼花,说真的到现在我都不知道今天该怎么去操作,面临的选择太多,反而会增加出错的几率,盘中许多资金因为观点不同,会造成盘中题材切换很快。所以我以观察为主,静观其变,盘中找机会去低吸或者做半路。 总体来说现在都是走趋势为主,板块内经常是东方不赛西方亮,所以很难预判分歧的节点,但是毕竟整体位置偏高,这周该有的调整肯定还是会有,而且报幅不会小,
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拓维信息
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晶瑞电材
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景嘉微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:52:26
【盛通股份】教育+AI最直接标的
重点关注市场预期差和参与度提升盛通股份两日回调后,仍有重要机会,看到60-70亿。仍有60%+空间。 AI在转型过程中,引发广泛焦虑“被AI取代怎么办?”,所以要在早期学AI相关的内容,“做AI的朋友,不是AI的敌人”。而双减之后,新东方好未来等语数外培训需求被大量压缩,目前1.8亿K12学生,课外时间空出来,需要考虑培训内容,如果10%的学生需求,就是1800万人的需求,这也是未来扩张的重要需求方向。 “未来还需要程序员吗”?就好像原来拉黄包车的人,需要学如何开汽车了,也有更多新的人,需要学如
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盛通股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:35:49
GPT升级【控制大脑】,关注AI语音助手应用和AI大模型
领导好,最近一周ai相关大票形成主升浪,自然也导致tmt成交额占比大幅提升到19年下半年的高点,我们理解: 1短期:一般情况,成交额占比很高的时候,亢奋的情绪会维持一段时间,形成板块内部扩散和补张。 2中期:随后成交额占比会逐步下来,形式是板块的震荡或者调整。结合4月下旬密集披露一季报,市场焦点可能回到报表上。 3长期:成交额占比高不是板块趋势行情结束的标志,就像20-22年的新能源,成交额占比每年都会有阶段性很高,但是股价后续还可以再创新高。这个就取决于产业进展和基本面兑现情况了。 结论:当前
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漫步者
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航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:24:51
AI大模型在车机上的应用
很多领导关心AI大模型在车上的应用,简单汇报一下观点: 1、智能座舱方面: 最先落地的必然是AI语音交互。目前小米、理想等注重座舱应用的主机厂已经开始在做,其实就是把GPT模型本地化部署,因为GPT本身需要的云端/边缘端训练算力较大,因此主机厂的核心工作就是对GPT进行轻量化,或者说是阉割。 2、智能驾驶方面: 核心是对自动驾驶感知算法,乃至于整体算法的革命性升级。如果把Transformer比喻成线性代数,那LLM大语言模型就是线性代数的应用,落地的具体场景可以是做个chatGPT,也可以是做
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航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:15:50
苹果MR一定要重视的行情,整体还有1倍以上空间
这篇文章发出来不知道能存在多久,看到的社友将重要内容保存。 今年以来,关于苹果MR头显发布的传闻不断;此前据Digitimes称,苹果首款XR头显发布计划从4月份推迟到6月份,定价约为3000美元,预计年内出货量100万台。 ChatGPT目标:图像和视频的智能互动是更高级的交流;音、图、视综合交流唯一工具是MR,产生灵魂的工具是大算力的运算中心和运算模型;人类将意志赋予机器,进而产生一个数字人类,根据具体场景,可以是汽车人、元宇宙虚拟人、工业人等等。 而进一步来看,MR是可以承载数字人类的唯一
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航行五百年的公社达人
2023-03-26 12:59:22
华为 Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布 MetaERP, 且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明 MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造 Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM 是华为对外输出的 IT 服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的
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航行五百年的公社达人
2023-03-26 12:49:04
通合科技策略会交流-兴业-20230322
1)充电模块:当前弹性业务 22年全年预计3亿收入(22Q3 1亿,Q4环比+10%+),海外占比10%;国内毛利率从10-12%提升到20-22%,海外毛利率40%。 有几款产品过了CE的认证,今年准备过了UL认证(乐观的话23Q1末,23Q2拿下来),今年主要是欧洲起量(ABB、施耐德是潜在的客户;另外还有经销商、分销商的客户) 美国:降本增效和中国差距大,充电模块占40%,美国要求55%,使用美国器件可以绕道,公司计划自己出海,没有去美国建厂的打算 23年:3月下游客户预计销量翻倍,全年行
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通合科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 08:50:47
AI专家电话会纪要20230325
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 08:43:54
【亿嘉和】基本面更新 中泰电新
1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50%(4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类,小B渠道。作为拓展海外市场的主
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亿嘉和
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-25 21:47:20
关注高算力带动数板量价齐升机会
以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。 据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求,相应支持PCIe5.0
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-25 21:14:22
电子行业PCB专题报告丨中信证券电子
我们认为PCB(印刷电路板)行业目前处于底部,且数据中心、汽车电子景气持续,叠加消费复苏驱动改善,此外IC载板国产替代空间广阔。建议关注布局高景气增量、产品结构优化的优质公司,亦建议关注上游龙头材料/设备供应商。 ▍整体:近千亿美元市场,内资在封装基板、HDI高端领域空间广阔。PCB被称为“电子产品之母”,受宏观经济波动影响,Prismark预计2022年全球PCB产值达821亿美元,同比+1.5%;伴随宏观影响边际减弱,整体需求稳步复苏,预计2026年全球PCB产值达到1016亿美元,2022
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-25 21:08:38
苹果或在2023年年内发布首款MR产品
据彭博社报道,苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新,建议重点关注核心零组件供应商。 ▍Apple MR新品:硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互,内容端持续投入。 据彭博社报道,苹果有望在年内发布其首款MR产品,售价或高达3000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面,我们预计MR新品将聚焦光学、显示、芯片、交互创新,显著改善佩戴舒适度和沉浸感:1)光学方面,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pan
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立讯精密
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3月28日盘前:算力、人工智能最相关个股整理
人工智能还是关注硬件,目前的人工智能如火如荼的开展,那么多硬件的需求是实实在在的,是最确定的。其他的软件都是在追概念,还没有真正的见实效,不确定性很大。 光库科技:是铌酸锂调制器国内龙头,全球前三,而且仅有三家,极具稀缺性,深度受益于800g光模块的放量,公司业绩未来三年有望迎来每年翻倍增长。 光环新网:IDC,3.22日,光环新网即与英伟达官宣,与英伟达共建AI付费云平台;去年6月18日,光环新网与华为技术有限公司在北京签署了战略合作协议。根据协议,光环新网与华为约定未来将在低碳数据中心、智能
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周一舆情热点
周一舆情热度: ①阿里AI-马云回国后公开发言谈教育也谈了ChatGPT/阿里达摩院正在研发类 ChatGPT 的对话机器人(阿里大模型/达摩院-创业黑马、南威软件等,AI教育-中国科传、新开普等,蚂蚁-君正集团、合肥城建等); ②大模型-百度文心一言升级 企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布/华为pαn古大模型或4月上线(华为大模型-常山北明、拓维信息等,百度大模型-中文在线、汉得信息等,字节大模型-省广集团、掌阅科技等,腾讯大模型-岭南Gμ份、世纪华通等); ③算力-科技部启动“人工智能
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同花顺的OpenAI金融领域第一,听了40分钟,没发现董秘是数字人
今天晚上两件事:一个是潜龙同花顺秀了一把实力,现场展示了一下自己的大模型和数字人。另外一件事我率先看到openai plugins的惊艳效果了。 1、第二条主要结论就是:openai通过plugins增加了很多触手,及时快速调用各类专业数据库,2021年以后数据 实时获取。很牛逼。可以看我朋友圈分享的小熊跑的快最新一篇,里面有视频,感受一下!gpt5 3个月内要出来! 2、同花顺,听了40分钟,没发现董秘是个数字人,就是觉得网速有点卡。现场提问都是随机的,里面40%是虚拟董秘回答的,它基本完成了
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3月27日盘前 :乱花渐欲迷人眼,做多错多,静观其变
周末整个AI板块出现了情绪面与消息面的大发酵,周末券商的路演,据说这次是超10万人的大会,我的交流群里关于AI的路演纪要、电话会议录音一条接一条的,昨晚看的我头昏眼花,说真的到现在我都不知道今天该怎么去操作,面临的选择太多,反而会增加出错的几率,盘中许多资金因为观点不同,会造成盘中题材切换很快。所以我以观察为主,静观其变,盘中找机会去低吸或者做半路。 总体来说现在都是走趋势为主,板块内经常是东方不赛西方亮,所以很难预判分歧的节点,但是毕竟整体位置偏高,这周该有的调整肯定还是会有,而且报幅不会小,
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重点关注市场预期差和参与度提升盛通股份两日回调后,仍有重要机会,看到60-70亿。仍有60%+空间。 AI在转型过程中,引发广泛焦虑“被AI取代怎么办?”,所以要在早期学AI相关的内容,“做AI的朋友,不是AI的敌人”。而双减之后,新东方好未来等语数外培训需求被大量压缩,目前1.8亿K12学生,课外时间空出来,需要考虑培训内容,如果10%的学生需求,就是1800万人的需求,这也是未来扩张的重要需求方向。 “未来还需要程序员吗”?就好像原来拉黄包车的人,需要学如何开汽车了,也有更多新的人,需要学如
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GPT升级【控制大脑】,关注AI语音助手应用和AI大模型
领导好,最近一周ai相关大票形成主升浪,自然也导致tmt成交额占比大幅提升到19年下半年的高点,我们理解: 1短期:一般情况,成交额占比很高的时候,亢奋的情绪会维持一段时间,形成板块内部扩散和补张。 2中期:随后成交额占比会逐步下来,形式是板块的震荡或者调整。结合4月下旬密集披露一季报,市场焦点可能回到报表上。 3长期:成交额占比高不是板块趋势行情结束的标志,就像20-22年的新能源,成交额占比每年都会有阶段性很高,但是股价后续还可以再创新高。这个就取决于产业进展和基本面兑现情况了。 结论:当前
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AI大模型在车机上的应用
很多领导关心AI大模型在车上的应用,简单汇报一下观点: 1、智能座舱方面: 最先落地的必然是AI语音交互。目前小米、理想等注重座舱应用的主机厂已经开始在做,其实就是把GPT模型本地化部署,因为GPT本身需要的云端/边缘端训练算力较大,因此主机厂的核心工作就是对GPT进行轻量化,或者说是阉割。 2、智能驾驶方面: 核心是对自动驾驶感知算法,乃至于整体算法的革命性升级。如果把Transformer比喻成线性代数,那LLM大语言模型就是线性代数的应用,落地的具体场景可以是做个chatGPT,也可以是做
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苹果MR一定要重视的行情,整体还有1倍以上空间
这篇文章发出来不知道能存在多久,看到的社友将重要内容保存。 今年以来,关于苹果MR头显发布的传闻不断;此前据Digitimes称,苹果首款XR头显发布计划从4月份推迟到6月份,定价约为3000美元,预计年内出货量100万台。 ChatGPT目标:图像和视频的智能互动是更高级的交流;音、图、视综合交流唯一工具是MR,产生灵魂的工具是大算力的运算中心和运算模型;人类将意志赋予机器,进而产生一个数字人类,根据具体场景,可以是汽车人、元宇宙虚拟人、工业人等等。 而进一步来看,MR是可以承载数字人类的唯一
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华为 Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布 MetaERP, 且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明 MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造 Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM 是华为对外输出的 IT 服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的
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通合科技策略会交流-兴业-20230322
1)充电模块:当前弹性业务 22年全年预计3亿收入(22Q3 1亿,Q4环比+10%+),海外占比10%;国内毛利率从10-12%提升到20-22%,海外毛利率40%。 有几款产品过了CE的认证,今年准备过了UL认证(乐观的话23Q1末,23Q2拿下来),今年主要是欧洲起量(ABB、施耐德是潜在的客户;另外还有经销商、分销商的客户) 美国:降本增效和中国差距大,充电模块占40%,美国要求55%,使用美国器件可以绕道,公司计划自己出海,没有去美国建厂的打算 23年:3月下游客户预计销量翻倍,全年行
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硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50%(4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类,小B渠道。作为拓展海外市场的主
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关注高算力带动数板量价齐升机会
以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。 据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求,相应支持PCIe5.0
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电子行业PCB专题报告丨中信证券电子
我们认为PCB(印刷电路板)行业目前处于底部,且数据中心、汽车电子景气持续,叠加消费复苏驱动改善,此外IC载板国产替代空间广阔。建议关注布局高景气增量、产品结构优化的优质公司,亦建议关注上游龙头材料/设备供应商。 ▍整体:近千亿美元市场,内资在封装基板、HDI高端领域空间广阔。PCB被称为“电子产品之母”,受宏观经济波动影响,Prismark预计2022年全球PCB产值达821亿美元,同比+1.5%;伴随宏观影响边际减弱,整体需求稳步复苏,预计2026年全球PCB产值达到1016亿美元,2022
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苹果或在2023年年内发布首款MR产品
据彭博社报道,苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新,建议重点关注核心零组件供应商。 ▍Apple MR新品:硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互,内容端持续投入。 据彭博社报道,苹果有望在年内发布其首款MR产品,售价或高达3000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面,我们预计MR新品将聚焦光学、显示、芯片、交互创新,显著改善佩戴舒适度和沉浸感:1)光学方面,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pan
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-28 09:18:07
3月28日盘前:算力、人工智能最相关个股整理
人工智能还是关注硬件,目前的人工智能如火如荼的开展,那么多硬件的需求是实实在在的,是最确定的。其他的软件都是在追概念,还没有真正的见实效,不确定性很大。 光库科技:是铌酸锂调制器国内龙头,全球前三,而且仅有三家,极具稀缺性,深度受益于800g光模块的放量,公司业绩未来三年有望迎来每年翻倍增长。 光环新网:IDC,3.22日,光环新网即与英伟达官宣,与英伟达共建AI付费云平台;去年6月18日,光环新网与华为技术有限公司在北京签署了战略合作协议。根据协议,光环新网与华为约定未来将在低碳数据中心、智能
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拓尔思
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赛意信息
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天源迪科
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数据港
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烽火通信
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-28 06:43:38
周一舆情热点
周一舆情热度: ①阿里AI-马云回国后公开发言谈教育也谈了ChatGPT/阿里达摩院正在研发类 ChatGPT 的对话机器人(阿里大模型/达摩院-创业黑马、南威软件等,AI教育-中国科传、新开普等,蚂蚁-君正集团、合肥城建等); ②大模型-百度文心一言升级 企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布/华为pαn古大模型或4月上线(华为大模型-常山北明、拓维信息等,百度大模型-中文在线、汉得信息等,字节大模型-省广集团、掌阅科技等,腾讯大模型-岭南Gμ份、世纪华通等); ③算力-科技部启动“人工智能
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南威软件
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-28 06:41:39
同花顺的OpenAI金融领域第一,听了40分钟,没发现董秘是数字人
今天晚上两件事:一个是潜龙同花顺秀了一把实力,现场展示了一下自己的大模型和数字人。另外一件事我率先看到openai plugins的惊艳效果了。 1、第二条主要结论就是:openai通过plugins增加了很多触手,及时快速调用各类专业数据库,2021年以后数据 实时获取。很牛逼。可以看我朋友圈分享的小熊跑的快最新一篇,里面有视频,感受一下!gpt5 3个月内要出来! 2、同花顺,听了40分钟,没发现董秘是个数字人,就是觉得网速有点卡。现场提问都是随机的,里面40%是虚拟董秘回答的,它基本完成了
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同花顺
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-27 08:50:27
3月27日盘前 :乱花渐欲迷人眼,做多错多,静观其变
周末整个AI板块出现了情绪面与消息面的大发酵,周末券商的路演,据说这次是超10万人的大会,我的交流群里关于AI的路演纪要、电话会议录音一条接一条的,昨晚看的我头昏眼花,说真的到现在我都不知道今天该怎么去操作,面临的选择太多,反而会增加出错的几率,盘中许多资金因为观点不同,会造成盘中题材切换很快。所以我以观察为主,静观其变,盘中找机会去低吸或者做半路。 总体来说现在都是走趋势为主,板块内经常是东方不赛西方亮,所以很难预判分歧的节点,但是毕竟整体位置偏高,这周该有的调整肯定还是会有,而且报幅不会小,
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拓维信息
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中文在线
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晶瑞电材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:52:26
【盛通股份】教育+AI最直接标的
重点关注市场预期差和参与度提升盛通股份两日回调后,仍有重要机会,看到60-70亿。仍有60%+空间。 AI在转型过程中,引发广泛焦虑“被AI取代怎么办?”,所以要在早期学AI相关的内容,“做AI的朋友,不是AI的敌人”。而双减之后,新东方好未来等语数外培训需求被大量压缩,目前1.8亿K12学生,课外时间空出来,需要考虑培训内容,如果10%的学生需求,就是1800万人的需求,这也是未来扩张的重要需求方向。 “未来还需要程序员吗”?就好像原来拉黄包车的人,需要学如何开汽车了,也有更多新的人,需要学如
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盛通股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:35:49
GPT升级【控制大脑】,关注AI语音助手应用和AI大模型
领导好,最近一周ai相关大票形成主升浪,自然也导致tmt成交额占比大幅提升到19年下半年的高点,我们理解: 1短期:一般情况,成交额占比很高的时候,亢奋的情绪会维持一段时间,形成板块内部扩散和补张。 2中期:随后成交额占比会逐步下来,形式是板块的震荡或者调整。结合4月下旬密集披露一季报,市场焦点可能回到报表上。 3长期:成交额占比高不是板块趋势行情结束的标志,就像20-22年的新能源,成交额占比每年都会有阶段性很高,但是股价后续还可以再创新高。这个就取决于产业进展和基本面兑现情况了。 结论:当前
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漫步者
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国光电器
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掌阅科技
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用友网络
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广联达
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:24:51
AI大模型在车机上的应用
很多领导关心AI大模型在车上的应用,简单汇报一下观点: 1、智能座舱方面: 最先落地的必然是AI语音交互。目前小米、理想等注重座舱应用的主机厂已经开始在做,其实就是把GPT模型本地化部署,因为GPT本身需要的云端/边缘端训练算力较大,因此主机厂的核心工作就是对GPT进行轻量化,或者说是阉割。 2、智能驾驶方面: 核心是对自动驾驶感知算法,乃至于整体算法的革命性升级。如果把Transformer比喻成线性代数,那LLM大语言模型就是线性代数的应用,落地的具体场景可以是做个chatGPT,也可以是做
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德赛西威
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华阳集团
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均胜电子
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常熟汽饰
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中科创达
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 20:15:50
苹果MR一定要重视的行情,整体还有1倍以上空间
这篇文章发出来不知道能存在多久,看到的社友将重要内容保存。 今年以来,关于苹果MR头显发布的传闻不断;此前据Digitimes称,苹果首款XR头显发布计划从4月份推迟到6月份,定价约为3000美元,预计年内出货量100万台。 ChatGPT目标:图像和视频的智能互动是更高级的交流;音、图、视综合交流唯一工具是MR,产生灵魂的工具是大算力的运算中心和运算模型;人类将意志赋予机器,进而产生一个数字人类,根据具体场景,可以是汽车人、元宇宙虚拟人、工业人等等。 而进一步来看,MR是可以承载数字人类的唯一
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华兴源创
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立讯精密
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精测电子
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兆威机电
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智立方
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 12:59:22
华为 Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布 MetaERP, 且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明 MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造 Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM 是华为对外输出的 IT 服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的
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润和软件
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神州数码
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拓维信息
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常山北明
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中国软件
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 12:49:04
通合科技策略会交流-兴业-20230322
1)充电模块:当前弹性业务 22年全年预计3亿收入(22Q3 1亿,Q4环比+10%+),海外占比10%;国内毛利率从10-12%提升到20-22%,海外毛利率40%。 有几款产品过了CE的认证,今年准备过了UL认证(乐观的话23Q1末,23Q2拿下来),今年主要是欧洲起量(ABB、施耐德是潜在的客户;另外还有经销商、分销商的客户) 美国:降本增效和中国差距大,充电模块占40%,美国要求55%,使用美国器件可以绕道,公司计划自己出海,没有去美国建厂的打算 23年:3月下游客户预计销量翻倍,全年行
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通合科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 08:50:47
AI专家电话会纪要20230325
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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汤姆猫
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中文在线
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蓝色光标
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-26 08:43:54
【亿嘉和】基本面更新 中泰电新
1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50%(4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类,小B渠道。作为拓展海外市场的主
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亿嘉和
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-25 21:47:20
关注高算力带动数板量价齐升机会
以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。 据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,对PCB层数、材料以及制造工艺提出更高要求,相应支持PCIe5.0
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生益科技
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深南电路
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-25 21:14:22
电子行业PCB专题报告丨中信证券电子
我们认为PCB(印刷电路板)行业目前处于底部,且数据中心、汽车电子景气持续,叠加消费复苏驱动改善,此外IC载板国产替代空间广阔。建议关注布局高景气增量、产品结构优化的优质公司,亦建议关注上游龙头材料/设备供应商。 ▍整体:近千亿美元市场,内资在封装基板、HDI高端领域空间广阔。PCB被称为“电子产品之母”,受宏观经济波动影响,Prismark预计2022年全球PCB产值达821亿美元,同比+1.5%;伴随宏观影响边际减弱,整体需求稳步复苏,预计2026年全球PCB产值达到1016亿美元,2022
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沪电股份
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深南电路
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生益科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-03-25 21:08:38
苹果或在2023年年内发布首款MR产品
据彭博社报道,苹果或在2023年年内发布首款MR产品。我们预计产品将在硬件端、内容端均有显著创新,建议重点关注核心零组件供应商。 ▍Apple MR新品:硬件端创新或聚焦光学、显示、芯片、交互,内容端持续投入。 据彭博社报道,苹果有望在年内发布其首款MR产品,售价或高达3000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心升级亮点。硬件方面,我们预计MR新品将聚焦光学、显示、芯片、交互创新,显著改善佩戴舒适度和沉浸感:1)光学方面,或采用3P Pancake方案,能够实现当前Pan
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立讯精密
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鹏鼎控股
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