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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:05:56
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。 1、政策助力种业发展,品种审定数量井喷 十八大以来,我国种业创新取得显著成效。品种审定数量大幅增加,呈现绿色优质专用品种加快推出、企业逐步成为创新主体等特征。玉米品种审定数量“十三五”期间井喷,2019年后增速放缓,联合体和
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大北农
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登海种业
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隆平高科
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 21:52:04
继续坚定持有上游卖铲子的晶盛机电
公布最新的 CP 和 PP 数据,我看了一下,剪刀差继续扩大。中国10月 PPI 同比上涨13.5%,预期12%,前值10.7%。10月 CPI 同比上涨1.5%,预期1.3%,前值0.7%。 12个点的剪刀差非常恐怖,等于说商家都在做好事,上游的涨价自己承担了,消费者买的时候几乎没涨价。这和我了解的事实情况是不太符合的,有可能是有一定的调整。另外,今年的剪刀差扩大的主因还是传导不畅,下游大量的消费定价是上半年甚至是去年的定价,今年中游商家蒙受了不少的损失。 这个情况下,如果继续加大下游消费力度
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晶盛机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 12:07:02
午评:地产强指数强!
今天早盘A股指数受隔夜美股下跌影响低开后随即展开盘中回升,北向资金流入超52亿,两市个股呈现普涨格局,截至中午收盘沪深指数全部收涨,应该说市场整体走势和昨天公众号预判基本一致。之前说过了指数是用来迷惑大部分投资者的,其实个股行情早就开始了,当地产板块止跌反弹后大家就能看见指数的强势回升。 从上午实盘观察房地产板块涨幅居前,建材,家居,电器等相关产业链板块也是同步反弹,房地产板块大涨反弹了,券商,保险银行当然也不会缺席,市场就是按照剧本在走。题材方面元宇宙和培育钻石还是最强,板块个股走的还是轮动模
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中兵红箭
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 09:12:19
招商宏观策略解析分享
年度投资策略方面,张夏认为,2022年 A 股仍有望保持增量资金持续入市的态势,但节奏较前两年有所放缓。在机构重仓板块估值普遍偏高的背景下,结构分化的剧烈程度有所收敛。同时, A 股盈利增速将会保持下行的态势,宏观流动性逐渐转向充裕,社融增速企稳回升等因素,可能将带动 A 股在明年三季度,迎来新一轮上行周期起点,市场呈现出“前稳后升”的态势。 具体行业配置上,张夏建议,以“逆周期”和“顺科技”为两条主线,风格偏重大盘股,行业分化也将相对减弱。其中,逆周期政策可以布局“流动性改善”、“稳社融”、“
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 06:00:26
易尚展示 天壕环境 亚太科技重点公司跟踪
天壕环境:中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见,意见中指出坚持“增气减煤”同步,新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。并有序扩大清洁取暖试点城市范围,稳步提升北方地区清洁取暖水平。再叠加寒潮降温,天然气周一有望迎来上涨。天壕环境神安线全面投产在即,神安线管道是我国第一条非常规天然气长输管道,是中海油第一条内陆长输管道,管道全长622.98 千米,设计输气量50 亿方/年,预计23年能够全面投产。因为中俄东线进口价格2.19/方,中国每年进口一千亿方天然气,而陕西煤层气才1.5
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天壕能源
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亚太科技
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易尚退
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 21:44:17
地产下跌浪结束,行业大重组开始
说一个事,和股票有一定关联,但也不一定,主要是和你们资产有关联。 地产这一波下跌基本结束了,因为今天刚刚出来了个消息,11月10日电,知情人士向记者透露,对于地产收并购,近期部分央企国企向监管部门反映,如果要做一些承债式收购,“三条红线”就会被突破,建议监管部门对“三条红线”相关指标予以调整。 GJ队大鳄鱼已经忍出手了,向上面要政策了,这个的事件直接告诉大家,地产下跌浪结束,行业大重组开始。 说一个事,和股票有一定关联,但也不一定,主要是和你们资产有关联。 地产这一波下跌基本结束了,因为今天刚刚
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保利发展
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 15:16:03
爱旭股份跟踪更新:
公司三季度开工率逐月增高,从9月开始公司开工率接近满产(不考虑限电影响)。机构测算,公司电池片三季度平均单瓦盈利已经接近盈亏平衡,在-1分/W范围内,9月单月已经实现扭亏为盈。随着后续硅片新增产能逐步投放,从目前产业链情况分析,公司盈利能力已经获得了较大的改善,公司四季度有望扭亏为盈。 随着硅片新增产能投放以及拓展硅片供应商合作,爱旭目前硅片供应稳定,公司开工率恢复到满产,从目前产业链情况分析,公司上半年碰到的三个影响业绩的问题,买不到硅片、开工率不足,上游涨价下游需求负反馈,前两个问题已经获得
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爱旭股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 15:11:20
医保谈判结果有望好于预期,医药板块有望迎来估值修复
前期医药板块受医保谈判的不确定影响,估值受压制。其中备受瞩目的PD-1单抗预计此前市场预期谈判结果为3-3.5万。目前PD-1药物医保谈判已完成,根据草根调研恒瑞医药PD-1年治疗费用约4.3万元,君实生物PD-1约4万元,百济神州和信达生物PD-1均为3-4万元(具体价格有待官方公布)。本次PD-1谈判价格优于预期,体现国家医药局对创新药行业的支持,参考去年医保谈判后医药板块迎来高景气,预计医药板块有望迎来估值修复。 重点推荐:恒瑞医药、信达生物、君实生物、艾力斯 建议关注:康方生物、诺诚健华
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恒瑞医药
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 11:08:49
助力碳中和,光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期
事件:功率半导体IGBT板块近期市场关注较多,机构认为主要催化和逻辑包括: 1)全球功率龙头Wolfspeed(收入超预期)和电动车龙头Tesla连续大涨并创历史新高; 2)光伏上游硅料和硅片价格有下降预期,明年光伏装机或超预期; 3)国产逆变器龙头厂商德业、固德威等纷纷开始和国内功率龙头厂商合作并放量,开启光伏IGBT领域国产替代大幕; 4)IGBT板块涨价克制,光伏/电动车/储能等下游需求高增+国产替代同时进行,明年业绩确定性高,年底估值切换。 IGBT板块核心投资逻辑: 1、五轨交汇核心器
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士兰微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 11:07:26
半导体湿法清洗设备高速成长,估值较盛美相对低估
高景气赛道,半导体湿法清洗设备高速成长,估值较盛美相对低估。 公司的主营业务主要包括半导体湿法清洗设备、高纯工艺系统、光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。至纯科技半导体湿法清洗设备控股子公司至微科技拟通过增资扩股引入战略投资者并进行部分股权转让,交易完成后,战略投资者将持有至微科技约22%比例,增资方包括远致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、装备材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半导体湿法清洗设备。2020年全球市场空间约36亿美元,海外四巨头份额超过90%,国内主要供应商包括盛美和至纯
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-09 06:47:34
11月8日复盘风电回流半天,下午继续向下;元宇宙明天分歧向下
指数:今天收了一根止跌小阳线,短期来说年线附近拉锯,明天继续看震荡行情,无明确方向; 情绪:典型混沌结构,但总体来说低位猛一点,高位弱一点是今天的盘面特征,明天早盘看调整过的高位股修复,是否会修复完继续转分歧向下不确定,明天体感觉还是分歧日,操作上关注点倾向于后置 吉鑫科技尾盘抢筹有点凶,反弹的角度看不是很好的现象,那明天就只有一条路径了就是高举高打,这样才能锁定筹码,如果开盘向下翻绿无法快速翻红或者绿开无法快速翻红都是取关点; 空间板:剔除公告顶一字的换手方向是4B的易尚展示,今天分歧比较大,
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-08 22:57:24
人民银行推出碳减排支持工具点评
事件:人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可以带来显著碳减
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-08 11:45:52
两份刚出炉的4680电池纪要
分享我看到的不错的资料给大家,我会不定时分享自己看到的不错的研报和复盘给大家,不代表我的观点,我觉得不错,给大家参考 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-08 05:48:49
明日策略汇总
11月8日,周末几个消息主要集中在游戏,辉瑞的新药等方面。 我觉得都只是情绪上的影响,市场还是以弱震荡为主。题材也就是轮动。应该还是汽配,元宇宙,风电这三个为主。 元宇宙拿的可转债先手,明天早盘如果直接高开拉高就先兑现,盘中低点再入。汽配的话,周四部分买了上声电子的周五继续拿,明天也可以兑现。但大方向,趋势汽配继续看好,跌下来都能买。风电光伏一样的,海源复材如果明天核到10日线又可以低吸了。元宇宙中青宝周五冲高回落,明天如果早盘也有深核也可以低吸了。个股目前还是趋势为主。 另外最近次新股也比较活
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佳创视讯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-08 05:40:40
周末消息面汇总
一、消息面 1、华友钴业:公司公告子公司巴莫科技拟向华友控股以支付现金或者增发新股的方式收购其持有的内蒙古圣钒科技100%股权,扩充磷酸铁锂业务。圣钒科技:总规划7.5万吨磷酸铁锂正极产能,现有一期1.5万吨产能已于2019年建成,在建产能6万吨,其中二期2.5万吨计划21年底投产,三期3.5万吨已开工建设,预计22年中投产。假如收购顺利,到2022年,华友将具备三元前驱体15万吨,巴莫具备12万吨三元正极和7.5万吨磷酸铁锂正极产能,实现铁锂&三元并行的战略。 2、新冠药物:周五辉瑞披露最新抗
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华友钴业
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中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。 1、政策助力种业发展,品种审定数量井喷 十八大以来,我国种业创新取得显著成效。品种审定数量大幅增加,呈现绿色优质专用品种加快推出、企业逐步成为创新主体等特征。玉米品种审定数量“十三五”期间井喷,2019年后增速放缓,联合体和
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继续坚定持有上游卖铲子的晶盛机电
公布最新的 CP 和 PP 数据,我看了一下,剪刀差继续扩大。中国10月 PPI 同比上涨13.5%,预期12%,前值10.7%。10月 CPI 同比上涨1.5%,预期1.3%,前值0.7%。 12个点的剪刀差非常恐怖,等于说商家都在做好事,上游的涨价自己承担了,消费者买的时候几乎没涨价。这和我了解的事实情况是不太符合的,有可能是有一定的调整。另外,今年的剪刀差扩大的主因还是传导不畅,下游大量的消费定价是上半年甚至是去年的定价,今年中游商家蒙受了不少的损失。 这个情况下,如果继续加大下游消费力度
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午评:地产强指数强!
今天早盘A股指数受隔夜美股下跌影响低开后随即展开盘中回升,北向资金流入超52亿,两市个股呈现普涨格局,截至中午收盘沪深指数全部收涨,应该说市场整体走势和昨天公众号预判基本一致。之前说过了指数是用来迷惑大部分投资者的,其实个股行情早就开始了,当地产板块止跌反弹后大家就能看见指数的强势回升。 从上午实盘观察房地产板块涨幅居前,建材,家居,电器等相关产业链板块也是同步反弹,房地产板块大涨反弹了,券商,保险银行当然也不会缺席,市场就是按照剧本在走。题材方面元宇宙和培育钻石还是最强,板块个股走的还是轮动模
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招商宏观策略解析分享
年度投资策略方面,张夏认为,2022年 A 股仍有望保持增量资金持续入市的态势,但节奏较前两年有所放缓。在机构重仓板块估值普遍偏高的背景下,结构分化的剧烈程度有所收敛。同时, A 股盈利增速将会保持下行的态势,宏观流动性逐渐转向充裕,社融增速企稳回升等因素,可能将带动 A 股在明年三季度,迎来新一轮上行周期起点,市场呈现出“前稳后升”的态势。 具体行业配置上,张夏建议,以“逆周期”和“顺科技”为两条主线,风格偏重大盘股,行业分化也将相对减弱。其中,逆周期政策可以布局“流动性改善”、“稳社融”、“
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易尚展示 天壕环境 亚太科技重点公司跟踪
天壕环境:中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见,意见中指出坚持“增气减煤”同步,新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。并有序扩大清洁取暖试点城市范围,稳步提升北方地区清洁取暖水平。再叠加寒潮降温,天然气周一有望迎来上涨。天壕环境神安线全面投产在即,神安线管道是我国第一条非常规天然气长输管道,是中海油第一条内陆长输管道,管道全长622.98 千米,设计输气量50 亿方/年,预计23年能够全面投产。因为中俄东线进口价格2.19/方,中国每年进口一千亿方天然气,而陕西煤层气才1.5
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地产下跌浪结束,行业大重组开始
说一个事,和股票有一定关联,但也不一定,主要是和你们资产有关联。 地产这一波下跌基本结束了,因为今天刚刚出来了个消息,11月10日电,知情人士向记者透露,对于地产收并购,近期部分央企国企向监管部门反映,如果要做一些承债式收购,“三条红线”就会被突破,建议监管部门对“三条红线”相关指标予以调整。 GJ队大鳄鱼已经忍出手了,向上面要政策了,这个的事件直接告诉大家,地产下跌浪结束,行业大重组开始。 说一个事,和股票有一定关联,但也不一定,主要是和你们资产有关联。 地产这一波下跌基本结束了,因为今天刚刚
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公司三季度开工率逐月增高,从9月开始公司开工率接近满产(不考虑限电影响)。机构测算,公司电池片三季度平均单瓦盈利已经接近盈亏平衡,在-1分/W范围内,9月单月已经实现扭亏为盈。随着后续硅片新增产能逐步投放,从目前产业链情况分析,公司盈利能力已经获得了较大的改善,公司四季度有望扭亏为盈。 随着硅片新增产能投放以及拓展硅片供应商合作,爱旭目前硅片供应稳定,公司开工率恢复到满产,从目前产业链情况分析,公司上半年碰到的三个影响业绩的问题,买不到硅片、开工率不足,上游涨价下游需求负反馈,前两个问题已经获得
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医保谈判结果有望好于预期,医药板块有望迎来估值修复
前期医药板块受医保谈判的不确定影响,估值受压制。其中备受瞩目的PD-1单抗预计此前市场预期谈判结果为3-3.5万。目前PD-1药物医保谈判已完成,根据草根调研恒瑞医药PD-1年治疗费用约4.3万元,君实生物PD-1约4万元,百济神州和信达生物PD-1均为3-4万元(具体价格有待官方公布)。本次PD-1谈判价格优于预期,体现国家医药局对创新药行业的支持,参考去年医保谈判后医药板块迎来高景气,预计医药板块有望迎来估值修复。 重点推荐:恒瑞医药、信达生物、君实生物、艾力斯 建议关注:康方生物、诺诚健华
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助力碳中和,光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期
事件:功率半导体IGBT板块近期市场关注较多,机构认为主要催化和逻辑包括: 1)全球功率龙头Wolfspeed(收入超预期)和电动车龙头Tesla连续大涨并创历史新高; 2)光伏上游硅料和硅片价格有下降预期,明年光伏装机或超预期; 3)国产逆变器龙头厂商德业、固德威等纷纷开始和国内功率龙头厂商合作并放量,开启光伏IGBT领域国产替代大幕; 4)IGBT板块涨价克制,光伏/电动车/储能等下游需求高增+国产替代同时进行,明年业绩确定性高,年底估值切换。 IGBT板块核心投资逻辑: 1、五轨交汇核心器
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半导体湿法清洗设备高速成长,估值较盛美相对低估
高景气赛道,半导体湿法清洗设备高速成长,估值较盛美相对低估。 公司的主营业务主要包括半导体湿法清洗设备、高纯工艺系统、光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。至纯科技半导体湿法清洗设备控股子公司至微科技拟通过增资扩股引入战略投资者并进行部分股权转让,交易完成后,战略投资者将持有至微科技约22%比例,增资方包括远致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、装备材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半导体湿法清洗设备。2020年全球市场空间约36亿美元,海外四巨头份额超过90%,国内主要供应商包括盛美和至纯
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11月8日复盘风电回流半天,下午继续向下;元宇宙明天分歧向下
指数:今天收了一根止跌小阳线,短期来说年线附近拉锯,明天继续看震荡行情,无明确方向; 情绪:典型混沌结构,但总体来说低位猛一点,高位弱一点是今天的盘面特征,明天早盘看调整过的高位股修复,是否会修复完继续转分歧向下不确定,明天体感觉还是分歧日,操作上关注点倾向于后置 吉鑫科技尾盘抢筹有点凶,反弹的角度看不是很好的现象,那明天就只有一条路径了就是高举高打,这样才能锁定筹码,如果开盘向下翻绿无法快速翻红或者绿开无法快速翻红都是取关点; 空间板:剔除公告顶一字的换手方向是4B的易尚展示,今天分歧比较大,
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人民银行推出碳减排支持工具点评
事件:人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可以带来显著碳减
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两份刚出炉的4680电池纪要
分享我看到的不错的资料给大家,我会不定时分享自己看到的不错的研报和复盘给大家,不代表我的观点,我觉得不错,给大家参考 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....
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明日策略汇总
11月8日,周末几个消息主要集中在游戏,辉瑞的新药等方面。 我觉得都只是情绪上的影响,市场还是以弱震荡为主。题材也就是轮动。应该还是汽配,元宇宙,风电这三个为主。 元宇宙拿的可转债先手,明天早盘如果直接高开拉高就先兑现,盘中低点再入。汽配的话,周四部分买了上声电子的周五继续拿,明天也可以兑现。但大方向,趋势汽配继续看好,跌下来都能买。风电光伏一样的,海源复材如果明天核到10日线又可以低吸了。元宇宙中青宝周五冲高回落,明天如果早盘也有深核也可以低吸了。个股目前还是趋势为主。 另外最近次新股也比较活
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周末消息面汇总
一、消息面 1、华友钴业:公司公告子公司巴莫科技拟向华友控股以支付现金或者增发新股的方式收购其持有的内蒙古圣钒科技100%股权,扩充磷酸铁锂业务。圣钒科技:总规划7.5万吨磷酸铁锂正极产能,现有一期1.5万吨产能已于2019年建成,在建产能6万吨,其中二期2.5万吨计划21年底投产,三期3.5万吨已开工建设,预计22年中投产。假如收购顺利,到2022年,华友将具备三元前驱体15万吨,巴莫具备12万吨三元正极和7.5万吨磷酸铁锂正极产能,实现铁锂&三元并行的战略。 2、新冠药物:周五辉瑞披露最新抗
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宁德时代
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华友钴业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:05:56
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。 1、政策助力种业发展,品种审定数量井喷 十八大以来,我国种业创新取得显著成效。品种审定数量大幅增加,呈现绿色优质专用品种加快推出、企业逐步成为创新主体等特征。玉米品种审定数量“十三五”期间井喷,2019年后增速放缓,联合体和
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大北农
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登海种业
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隆平高科
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荃银高科
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 21:52:04
继续坚定持有上游卖铲子的晶盛机电
公布最新的 CP 和 PP 数据,我看了一下,剪刀差继续扩大。中国10月 PPI 同比上涨13.5%,预期12%,前值10.7%。10月 CPI 同比上涨1.5%,预期1.3%,前值0.7%。 12个点的剪刀差非常恐怖,等于说商家都在做好事,上游的涨价自己承担了,消费者买的时候几乎没涨价。这和我了解的事实情况是不太符合的,有可能是有一定的调整。另外,今年的剪刀差扩大的主因还是传导不畅,下游大量的消费定价是上半年甚至是去年的定价,今年中游商家蒙受了不少的损失。 这个情况下,如果继续加大下游消费力度
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晶盛机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 12:07:02
午评:地产强指数强!
今天早盘A股指数受隔夜美股下跌影响低开后随即展开盘中回升,北向资金流入超52亿,两市个股呈现普涨格局,截至中午收盘沪深指数全部收涨,应该说市场整体走势和昨天公众号预判基本一致。之前说过了指数是用来迷惑大部分投资者的,其实个股行情早就开始了,当地产板块止跌反弹后大家就能看见指数的强势回升。 从上午实盘观察房地产板块涨幅居前,建材,家居,电器等相关产业链板块也是同步反弹,房地产板块大涨反弹了,券商,保险银行当然也不会缺席,市场就是按照剧本在走。题材方面元宇宙和培育钻石还是最强,板块个股走的还是轮动模
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中兵红箭
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 09:12:19
招商宏观策略解析分享
年度投资策略方面,张夏认为,2022年 A 股仍有望保持增量资金持续入市的态势,但节奏较前两年有所放缓。在机构重仓板块估值普遍偏高的背景下,结构分化的剧烈程度有所收敛。同时, A 股盈利增速将会保持下行的态势,宏观流动性逐渐转向充裕,社融增速企稳回升等因素,可能将带动 A 股在明年三季度,迎来新一轮上行周期起点,市场呈现出“前稳后升”的态势。 具体行业配置上,张夏建议,以“逆周期”和“顺科技”为两条主线,风格偏重大盘股,行业分化也将相对减弱。其中,逆周期政策可以布局“流动性改善”、“稳社融”、“
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歌尔股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 06:00:26
易尚展示 天壕环境 亚太科技重点公司跟踪
天壕环境:中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见,意见中指出坚持“增气减煤”同步,新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。并有序扩大清洁取暖试点城市范围,稳步提升北方地区清洁取暖水平。再叠加寒潮降温,天然气周一有望迎来上涨。天壕环境神安线全面投产在即,神安线管道是我国第一条非常规天然气长输管道,是中海油第一条内陆长输管道,管道全长622.98 千米,设计输气量50 亿方/年,预计23年能够全面投产。因为中俄东线进口价格2.19/方,中国每年进口一千亿方天然气,而陕西煤层气才1.5
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天壕能源
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亚太科技
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易尚退
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 21:44:17
地产下跌浪结束,行业大重组开始
说一个事,和股票有一定关联,但也不一定,主要是和你们资产有关联。 地产这一波下跌基本结束了,因为今天刚刚出来了个消息,11月10日电,知情人士向记者透露,对于地产收并购,近期部分央企国企向监管部门反映,如果要做一些承债式收购,“三条红线”就会被突破,建议监管部门对“三条红线”相关指标予以调整。 GJ队大鳄鱼已经忍出手了,向上面要政策了,这个的事件直接告诉大家,地产下跌浪结束,行业大重组开始。 说一个事,和股票有一定关联,但也不一定,主要是和你们资产有关联。 地产这一波下跌基本结束了,因为今天刚刚
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保利发展
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 15:16:03
爱旭股份跟踪更新:
公司三季度开工率逐月增高,从9月开始公司开工率接近满产(不考虑限电影响)。机构测算,公司电池片三季度平均单瓦盈利已经接近盈亏平衡,在-1分/W范围内,9月单月已经实现扭亏为盈。随着后续硅片新增产能逐步投放,从目前产业链情况分析,公司盈利能力已经获得了较大的改善,公司四季度有望扭亏为盈。 随着硅片新增产能投放以及拓展硅片供应商合作,爱旭目前硅片供应稳定,公司开工率恢复到满产,从目前产业链情况分析,公司上半年碰到的三个影响业绩的问题,买不到硅片、开工率不足,上游涨价下游需求负反馈,前两个问题已经获得
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爱旭股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 15:11:20
医保谈判结果有望好于预期,医药板块有望迎来估值修复
前期医药板块受医保谈判的不确定影响,估值受压制。其中备受瞩目的PD-1单抗预计此前市场预期谈判结果为3-3.5万。目前PD-1药物医保谈判已完成,根据草根调研恒瑞医药PD-1年治疗费用约4.3万元,君实生物PD-1约4万元,百济神州和信达生物PD-1均为3-4万元(具体价格有待官方公布)。本次PD-1谈判价格优于预期,体现国家医药局对创新药行业的支持,参考去年医保谈判后医药板块迎来高景气,预计医药板块有望迎来估值修复。 重点推荐:恒瑞医药、信达生物、君实生物、艾力斯 建议关注:康方生物、诺诚健华
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恒瑞医药
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 11:08:49
助力碳中和,光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期
事件:功率半导体IGBT板块近期市场关注较多,机构认为主要催化和逻辑包括: 1)全球功率龙头Wolfspeed(收入超预期)和电动车龙头Tesla连续大涨并创历史新高; 2)光伏上游硅料和硅片价格有下降预期,明年光伏装机或超预期; 3)国产逆变器龙头厂商德业、固德威等纷纷开始和国内功率龙头厂商合作并放量,开启光伏IGBT领域国产替代大幕; 4)IGBT板块涨价克制,光伏/电动车/储能等下游需求高增+国产替代同时进行,明年业绩确定性高,年底估值切换。 IGBT板块核心投资逻辑: 1、五轨交汇核心器
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士兰微
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新洁能
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修仙小锦鲤
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2021-11-10 11:07:26
半导体湿法清洗设备高速成长,估值较盛美相对低估
高景气赛道,半导体湿法清洗设备高速成长,估值较盛美相对低估。 公司的主营业务主要包括半导体湿法清洗设备、高纯工艺系统、光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。至纯科技半导体湿法清洗设备控股子公司至微科技拟通过增资扩股引入战略投资者并进行部分股权转让,交易完成后,战略投资者将持有至微科技约22%比例,增资方包括远致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、装备材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半导体湿法清洗设备。2020年全球市场空间约36亿美元,海外四巨头份额超过90%,国内主要供应商包括盛美和至纯
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北方华创
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修仙小锦鲤
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2021-11-09 06:47:34
11月8日复盘风电回流半天,下午继续向下;元宇宙明天分歧向下
指数:今天收了一根止跌小阳线,短期来说年线附近拉锯,明天继续看震荡行情,无明确方向; 情绪:典型混沌结构,但总体来说低位猛一点,高位弱一点是今天的盘面特征,明天早盘看调整过的高位股修复,是否会修复完继续转分歧向下不确定,明天体感觉还是分歧日,操作上关注点倾向于后置 吉鑫科技尾盘抢筹有点凶,反弹的角度看不是很好的现象,那明天就只有一条路径了就是高举高打,这样才能锁定筹码,如果开盘向下翻绿无法快速翻红或者绿开无法快速翻红都是取关点; 空间板:剔除公告顶一字的换手方向是4B的易尚展示,今天分歧比较大,
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天舟文化
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吉鑫科技
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中青宝
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-08 22:57:24
人民银行推出碳减排支持工具点评
事件:人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可以带来显著碳减
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金风科技
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晶澳科技
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晶盛机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-08 11:45:52
两份刚出炉的4680电池纪要
分享我看到的不错的资料给大家,我会不定时分享自己看到的不错的研报和复盘给大家,不代表我的观点,我觉得不错,给大家参考 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....
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天赐材料
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亿纬锂能
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天迈科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-08 05:48:49
明日策略汇总
11月8日,周末几个消息主要集中在游戏,辉瑞的新药等方面。 我觉得都只是情绪上的影响,市场还是以弱震荡为主。题材也就是轮动。应该还是汽配,元宇宙,风电这三个为主。 元宇宙拿的可转债先手,明天早盘如果直接高开拉高就先兑现,盘中低点再入。汽配的话,周四部分买了上声电子的周五继续拿,明天也可以兑现。但大方向,趋势汽配继续看好,跌下来都能买。风电光伏一样的,海源复材如果明天核到10日线又可以低吸了。元宇宙中青宝周五冲高回落,明天如果早盘也有深核也可以低吸了。个股目前还是趋势为主。 另外最近次新股也比较活
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佳创视讯
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清水源
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海源复材
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周末消息面汇总
一、消息面 1、华友钴业:公司公告子公司巴莫科技拟向华友控股以支付现金或者增发新股的方式收购其持有的内蒙古圣钒科技100%股权,扩充磷酸铁锂业务。圣钒科技:总规划7.5万吨磷酸铁锂正极产能,现有一期1.5万吨产能已于2019年建成,在建产能6万吨,其中二期2.5万吨计划21年底投产,三期3.5万吨已开工建设,预计22年中投产。假如收购顺利,到2022年,华友将具备三元前驱体15万吨,巴莫具备12万吨三元正极和7.5万吨磷酸铁锂正极产能,实现铁锂&三元并行的战略。 2、新冠药物:周五辉瑞披露最新抗
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中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。 1、政策助力种业发展,品种审定数量井喷 十八大以来,我国种业创新取得显著成效。品种审定数量大幅增加,呈现绿色优质专用品种加快推出、企业逐步成为创新主体等特征。玉米品种审定数量“十三五”期间井喷,2019年后增速放缓,联合体和
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继续坚定持有上游卖铲子的晶盛机电
公布最新的 CP 和 PP 数据,我看了一下,剪刀差继续扩大。中国10月 PPI 同比上涨13.5%,预期12%,前值10.7%。10月 CPI 同比上涨1.5%,预期1.3%,前值0.7%。 12个点的剪刀差非常恐怖,等于说商家都在做好事,上游的涨价自己承担了,消费者买的时候几乎没涨价。这和我了解的事实情况是不太符合的,有可能是有一定的调整。另外,今年的剪刀差扩大的主因还是传导不畅,下游大量的消费定价是上半年甚至是去年的定价,今年中游商家蒙受了不少的损失。 这个情况下,如果继续加大下游消费力度
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午评:地产强指数强!
今天早盘A股指数受隔夜美股下跌影响低开后随即展开盘中回升,北向资金流入超52亿,两市个股呈现普涨格局,截至中午收盘沪深指数全部收涨,应该说市场整体走势和昨天公众号预判基本一致。之前说过了指数是用来迷惑大部分投资者的,其实个股行情早就开始了,当地产板块止跌反弹后大家就能看见指数的强势回升。 从上午实盘观察房地产板块涨幅居前,建材,家居,电器等相关产业链板块也是同步反弹,房地产板块大涨反弹了,券商,保险银行当然也不会缺席,市场就是按照剧本在走。题材方面元宇宙和培育钻石还是最强,板块个股走的还是轮动模
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招商宏观策略解析分享
年度投资策略方面,张夏认为,2022年 A 股仍有望保持增量资金持续入市的态势,但节奏较前两年有所放缓。在机构重仓板块估值普遍偏高的背景下,结构分化的剧烈程度有所收敛。同时, A 股盈利增速将会保持下行的态势,宏观流动性逐渐转向充裕,社融增速企稳回升等因素,可能将带动 A 股在明年三季度,迎来新一轮上行周期起点,市场呈现出“前稳后升”的态势。 具体行业配置上,张夏建议,以“逆周期”和“顺科技”为两条主线,风格偏重大盘股,行业分化也将相对减弱。其中,逆周期政策可以布局“流动性改善”、“稳社融”、“
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易尚展示 天壕环境 亚太科技重点公司跟踪
天壕环境:中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见,意见中指出坚持“增气减煤”同步,新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。并有序扩大清洁取暖试点城市范围,稳步提升北方地区清洁取暖水平。再叠加寒潮降温,天然气周一有望迎来上涨。天壕环境神安线全面投产在即,神安线管道是我国第一条非常规天然气长输管道,是中海油第一条内陆长输管道,管道全长622.98 千米,设计输气量50 亿方/年,预计23年能够全面投产。因为中俄东线进口价格2.19/方,中国每年进口一千亿方天然气,而陕西煤层气才1.5
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地产下跌浪结束,行业大重组开始
说一个事,和股票有一定关联,但也不一定,主要是和你们资产有关联。 地产这一波下跌基本结束了,因为今天刚刚出来了个消息,11月10日电,知情人士向记者透露,对于地产收并购,近期部分央企国企向监管部门反映,如果要做一些承债式收购,“三条红线”就会被突破,建议监管部门对“三条红线”相关指标予以调整。 GJ队大鳄鱼已经忍出手了,向上面要政策了,这个的事件直接告诉大家,地产下跌浪结束,行业大重组开始。 说一个事,和股票有一定关联,但也不一定,主要是和你们资产有关联。 地产这一波下跌基本结束了,因为今天刚刚
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公司三季度开工率逐月增高,从9月开始公司开工率接近满产(不考虑限电影响)。机构测算,公司电池片三季度平均单瓦盈利已经接近盈亏平衡,在-1分/W范围内,9月单月已经实现扭亏为盈。随着后续硅片新增产能逐步投放,从目前产业链情况分析,公司盈利能力已经获得了较大的改善,公司四季度有望扭亏为盈。 随着硅片新增产能投放以及拓展硅片供应商合作,爱旭目前硅片供应稳定,公司开工率恢复到满产,从目前产业链情况分析,公司上半年碰到的三个影响业绩的问题,买不到硅片、开工率不足,上游涨价下游需求负反馈,前两个问题已经获得
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爱旭股份
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医保谈判结果有望好于预期,医药板块有望迎来估值修复
前期医药板块受医保谈判的不确定影响,估值受压制。其中备受瞩目的PD-1单抗预计此前市场预期谈判结果为3-3.5万。目前PD-1药物医保谈判已完成,根据草根调研恒瑞医药PD-1年治疗费用约4.3万元,君实生物PD-1约4万元,百济神州和信达生物PD-1均为3-4万元(具体价格有待官方公布)。本次PD-1谈判价格优于预期,体现国家医药局对创新药行业的支持,参考去年医保谈判后医药板块迎来高景气,预计医药板块有望迎来估值修复。 重点推荐:恒瑞医药、信达生物、君实生物、艾力斯 建议关注:康方生物、诺诚健华
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助力碳中和,光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期
事件:功率半导体IGBT板块近期市场关注较多,机构认为主要催化和逻辑包括: 1)全球功率龙头Wolfspeed(收入超预期)和电动车龙头Tesla连续大涨并创历史新高; 2)光伏上游硅料和硅片价格有下降预期,明年光伏装机或超预期; 3)国产逆变器龙头厂商德业、固德威等纷纷开始和国内功率龙头厂商合作并放量,开启光伏IGBT领域国产替代大幕; 4)IGBT板块涨价克制,光伏/电动车/储能等下游需求高增+国产替代同时进行,明年业绩确定性高,年底估值切换。 IGBT板块核心投资逻辑: 1、五轨交汇核心器
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半导体湿法清洗设备高速成长,估值较盛美相对低估
高景气赛道,半导体湿法清洗设备高速成长,估值较盛美相对低估。 公司的主营业务主要包括半导体湿法清洗设备、高纯工艺系统、光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。至纯科技半导体湿法清洗设备控股子公司至微科技拟通过增资扩股引入战略投资者并进行部分股权转让,交易完成后,战略投资者将持有至微科技约22%比例,增资方包括远致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、装备材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半导体湿法清洗设备。2020年全球市场空间约36亿美元,海外四巨头份额超过90%,国内主要供应商包括盛美和至纯
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11月8日复盘风电回流半天,下午继续向下;元宇宙明天分歧向下
指数:今天收了一根止跌小阳线,短期来说年线附近拉锯,明天继续看震荡行情,无明确方向; 情绪:典型混沌结构,但总体来说低位猛一点,高位弱一点是今天的盘面特征,明天早盘看调整过的高位股修复,是否会修复完继续转分歧向下不确定,明天体感觉还是分歧日,操作上关注点倾向于后置 吉鑫科技尾盘抢筹有点凶,反弹的角度看不是很好的现象,那明天就只有一条路径了就是高举高打,这样才能锁定筹码,如果开盘向下翻绿无法快速翻红或者绿开无法快速翻红都是取关点; 空间板:剔除公告顶一字的换手方向是4B的易尚展示,今天分歧比较大,
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人民银行推出碳减排支持工具点评
事件:人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可以带来显著碳减
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两份刚出炉的4680电池纪要
分享我看到的不错的资料给大家,我会不定时分享自己看到的不错的研报和复盘给大家,不代表我的观点,我觉得不错,给大家参考 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....
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2021-11-08 05:48:49
明日策略汇总
11月8日,周末几个消息主要集中在游戏,辉瑞的新药等方面。 我觉得都只是情绪上的影响,市场还是以弱震荡为主。题材也就是轮动。应该还是汽配,元宇宙,风电这三个为主。 元宇宙拿的可转债先手,明天早盘如果直接高开拉高就先兑现,盘中低点再入。汽配的话,周四部分买了上声电子的周五继续拿,明天也可以兑现。但大方向,趋势汽配继续看好,跌下来都能买。风电光伏一样的,海源复材如果明天核到10日线又可以低吸了。元宇宙中青宝周五冲高回落,明天如果早盘也有深核也可以低吸了。个股目前还是趋势为主。 另外最近次新股也比较活
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佳创视讯
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清水源
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海源复材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-08 05:40:40
周末消息面汇总
一、消息面 1、华友钴业:公司公告子公司巴莫科技拟向华友控股以支付现金或者增发新股的方式收购其持有的内蒙古圣钒科技100%股权,扩充磷酸铁锂业务。圣钒科技:总规划7.5万吨磷酸铁锂正极产能,现有一期1.5万吨产能已于2019年建成,在建产能6万吨,其中二期2.5万吨计划21年底投产,三期3.5万吨已开工建设,预计22年中投产。假如收购顺利,到2022年,华友将具备三元前驱体15万吨,巴莫具备12万吨三元正极和7.5万吨磷酸铁锂正极产能,实现铁锂&三元并行的战略。 2、新冠药物:周五辉瑞披露最新抗
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宁德时代
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华友钴业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-12 16:05:56
中信建投:当前杂交玉米和水稻种子的供需基本面如何?
中信建投认为,中央即将下发《种业振兴行动方案》,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事,利好国内种业发展。从国内种业现状出发,杂交种子的供给已从整体过剩转为总体平衡略有盈余;需求端国内玉米种业景气度有望回升。转基因品种的商业化应用有望推动行业格局改变,利好优质龙头企业。 1、政策助力种业发展,品种审定数量井喷 十八大以来,我国种业创新取得显著成效。品种审定数量大幅增加,呈现绿色优质专用品种加快推出、企业逐步成为创新主体等特征。玉米品种审定数量“十三五”期间井喷,2019年后增速放缓,联合体和
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大北农
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登海种业
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隆平高科
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荃银高科
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 21:52:04
继续坚定持有上游卖铲子的晶盛机电
公布最新的 CP 和 PP 数据,我看了一下,剪刀差继续扩大。中国10月 PPI 同比上涨13.5%,预期12%,前值10.7%。10月 CPI 同比上涨1.5%,预期1.3%,前值0.7%。 12个点的剪刀差非常恐怖,等于说商家都在做好事,上游的涨价自己承担了,消费者买的时候几乎没涨价。这和我了解的事实情况是不太符合的,有可能是有一定的调整。另外,今年的剪刀差扩大的主因还是传导不畅,下游大量的消费定价是上半年甚至是去年的定价,今年中游商家蒙受了不少的损失。 这个情况下,如果继续加大下游消费力度
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晶盛机电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 12:07:02
午评:地产强指数强!
今天早盘A股指数受隔夜美股下跌影响低开后随即展开盘中回升,北向资金流入超52亿,两市个股呈现普涨格局,截至中午收盘沪深指数全部收涨,应该说市场整体走势和昨天公众号预判基本一致。之前说过了指数是用来迷惑大部分投资者的,其实个股行情早就开始了,当地产板块止跌反弹后大家就能看见指数的强势回升。 从上午实盘观察房地产板块涨幅居前,建材,家居,电器等相关产业链板块也是同步反弹,房地产板块大涨反弹了,券商,保险银行当然也不会缺席,市场就是按照剧本在走。题材方面元宇宙和培育钻石还是最强,板块个股走的还是轮动模
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中兵红箭
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万科A
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 09:12:19
招商宏观策略解析分享
年度投资策略方面,张夏认为,2022年 A 股仍有望保持增量资金持续入市的态势,但节奏较前两年有所放缓。在机构重仓板块估值普遍偏高的背景下,结构分化的剧烈程度有所收敛。同时, A 股盈利增速将会保持下行的态势,宏观流动性逐渐转向充裕,社融增速企稳回升等因素,可能将带动 A 股在明年三季度,迎来新一轮上行周期起点,市场呈现出“前稳后升”的态势。 具体行业配置上,张夏建议,以“逆周期”和“顺科技”为两条主线,风格偏重大盘股,行业分化也将相对减弱。其中,逆周期政策可以布局“流动性改善”、“稳社融”、“
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歌尔股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-11 06:00:26
易尚展示 天壕环境 亚太科技重点公司跟踪
天壕环境:中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见,意见中指出坚持“增气减煤”同步,新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。并有序扩大清洁取暖试点城市范围,稳步提升北方地区清洁取暖水平。再叠加寒潮降温,天然气周一有望迎来上涨。天壕环境神安线全面投产在即,神安线管道是我国第一条非常规天然气长输管道,是中海油第一条内陆长输管道,管道全长622.98 千米,设计输气量50 亿方/年,预计23年能够全面投产。因为中俄东线进口价格2.19/方,中国每年进口一千亿方天然气,而陕西煤层气才1.5
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天壕能源
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亚太科技
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易尚退
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 21:44:17
地产下跌浪结束,行业大重组开始
说一个事,和股票有一定关联,但也不一定,主要是和你们资产有关联。 地产这一波下跌基本结束了,因为今天刚刚出来了个消息,11月10日电,知情人士向记者透露,对于地产收并购,近期部分央企国企向监管部门反映,如果要做一些承债式收购,“三条红线”就会被突破,建议监管部门对“三条红线”相关指标予以调整。 GJ队大鳄鱼已经忍出手了,向上面要政策了,这个的事件直接告诉大家,地产下跌浪结束,行业大重组开始。 说一个事,和股票有一定关联,但也不一定,主要是和你们资产有关联。 地产这一波下跌基本结束了,因为今天刚刚
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保利发展
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 15:16:03
爱旭股份跟踪更新:
公司三季度开工率逐月增高,从9月开始公司开工率接近满产(不考虑限电影响)。机构测算,公司电池片三季度平均单瓦盈利已经接近盈亏平衡,在-1分/W范围内,9月单月已经实现扭亏为盈。随着后续硅片新增产能逐步投放,从目前产业链情况分析,公司盈利能力已经获得了较大的改善,公司四季度有望扭亏为盈。 随着硅片新增产能投放以及拓展硅片供应商合作,爱旭目前硅片供应稳定,公司开工率恢复到满产,从目前产业链情况分析,公司上半年碰到的三个影响业绩的问题,买不到硅片、开工率不足,上游涨价下游需求负反馈,前两个问题已经获得
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爱旭股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 15:11:20
医保谈判结果有望好于预期,医药板块有望迎来估值修复
前期医药板块受医保谈判的不确定影响,估值受压制。其中备受瞩目的PD-1单抗预计此前市场预期谈判结果为3-3.5万。目前PD-1药物医保谈判已完成,根据草根调研恒瑞医药PD-1年治疗费用约4.3万元,君实生物PD-1约4万元,百济神州和信达生物PD-1均为3-4万元(具体价格有待官方公布)。本次PD-1谈判价格优于预期,体现国家医药局对创新药行业的支持,参考去年医保谈判后医药板块迎来高景气,预计医药板块有望迎来估值修复。 重点推荐:恒瑞医药、信达生物、君实生物、艾力斯 建议关注:康方生物、诺诚健华
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恒瑞医药
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航行五百年的公社达人
2021-11-10 11:08:49
助力碳中和,光伏储能电动车等领域迎来替代黄金期
事件:功率半导体IGBT板块近期市场关注较多,机构认为主要催化和逻辑包括: 1)全球功率龙头Wolfspeed(收入超预期)和电动车龙头Tesla连续大涨并创历史新高; 2)光伏上游硅料和硅片价格有下降预期,明年光伏装机或超预期; 3)国产逆变器龙头厂商德业、固德威等纷纷开始和国内功率龙头厂商合作并放量,开启光伏IGBT领域国产替代大幕; 4)IGBT板块涨价克制,光伏/电动车/储能等下游需求高增+国产替代同时进行,明年业绩确定性高,年底估值切换。 IGBT板块核心投资逻辑: 1、五轨交汇核心器
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士兰微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-10 11:07:26
半导体湿法清洗设备高速成长,估值较盛美相对低估
高景气赛道,半导体湿法清洗设备高速成长,估值较盛美相对低估。 公司的主营业务主要包括半导体湿法清洗设备、高纯工艺系统、光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。至纯科技半导体湿法清洗设备控股子公司至微科技拟通过增资扩股引入战略投资者并进行部分股权转让,交易完成后,战略投资者将持有至微科技约22%比例,增资方包括远致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、装备材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半导体湿法清洗设备。2020年全球市场空间约36亿美元,海外四巨头份额超过90%,国内主要供应商包括盛美和至纯
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-09 06:47:34
11月8日复盘风电回流半天,下午继续向下;元宇宙明天分歧向下
指数:今天收了一根止跌小阳线,短期来说年线附近拉锯,明天继续看震荡行情,无明确方向; 情绪:典型混沌结构,但总体来说低位猛一点,高位弱一点是今天的盘面特征,明天早盘看调整过的高位股修复,是否会修复完继续转分歧向下不确定,明天体感觉还是分歧日,操作上关注点倾向于后置 吉鑫科技尾盘抢筹有点凶,反弹的角度看不是很好的现象,那明天就只有一条路径了就是高举高打,这样才能锁定筹码,如果开盘向下翻绿无法快速翻红或者绿开无法快速翻红都是取关点; 空间板:剔除公告顶一字的换手方向是4B的易尚展示,今天分歧比较大,
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-08 22:57:24
人民银行推出碳减排支持工具点评
事件:人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的空间较大,给予一定的金融支持可以带来显著碳减
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-08 11:45:52
两份刚出炉的4680电池纪要
分享我看到的不错的资料给大家,我会不定时分享自己看到的不错的研报和复盘给大家,不代表我的观点,我觉得不错,给大家参考 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....补字数..... 补字数.....补字数.....
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天赐材料
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航行五百年的公社达人
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明日策略汇总
11月8日,周末几个消息主要集中在游戏,辉瑞的新药等方面。 我觉得都只是情绪上的影响,市场还是以弱震荡为主。题材也就是轮动。应该还是汽配,元宇宙,风电这三个为主。 元宇宙拿的可转债先手,明天早盘如果直接高开拉高就先兑现,盘中低点再入。汽配的话,周四部分买了上声电子的周五继续拿,明天也可以兑现。但大方向,趋势汽配继续看好,跌下来都能买。风电光伏一样的,海源复材如果明天核到10日线又可以低吸了。元宇宙中青宝周五冲高回落,明天如果早盘也有深核也可以低吸了。个股目前还是趋势为主。 另外最近次新股也比较活
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周末消息面汇总
一、消息面 1、华友钴业:公司公告子公司巴莫科技拟向华友控股以支付现金或者增发新股的方式收购其持有的内蒙古圣钒科技100%股权,扩充磷酸铁锂业务。圣钒科技:总规划7.5万吨磷酸铁锂正极产能,现有一期1.5万吨产能已于2019年建成,在建产能6万吨,其中二期2.5万吨计划21年底投产,三期3.5万吨已开工建设,预计22年中投产。假如收购顺利,到2022年,华友将具备三元前驱体15万吨,巴莫具备12万吨三元正极和7.5万吨磷酸铁锂正极产能,实现铁锂&三元并行的战略。 2、新冠药物:周五辉瑞披露最新抗
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