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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-01-05 06:37:14
中环股份跟踪更新:月度报价明跌实涨,行业开工率底部反弹
公司调整月度硅片报价:12月30日,中环股份公布硅片报价,160μm系列,218.2mm硅片8.31元/片(-7.87%),210mm硅片7.70元/片(-7.78%),182mm硅片5.70元/片(-6.40%),166mm硅片4.9元/片(-1.01%),158.75mm 硅片5.00元/片(-0.99%);150μm系列降幅接近。中环股份上一轮报价为12月2日,本次价格调整反映了12月以来的硅片价格调整,整体降幅与行业趋同。 本周硅片价格出现触底反弹,去库存完成。12月国内单晶硅片市场主流
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-01-05 06:35:49
光伏行业跟踪更新
硅料价格下跌,看好1月需求边际好转。12月以来,供给端上游硅料产能释放(硅业分会预计12月通威、协鑫的月产量增幅在2000吨以上,行业整体产量增幅约8%),而下游组件价格高位(截止21年12月底,组件价格仍在1.9元/W左右),造成需求寡淡+组件厂开工低迷,硅料价格下跌至230元/kg上下,所以板块近期投资情绪低迷。 往1月看:一方面,第三方机构不完全统计国内12月并网可能超过25GW,未完全并网的项目会推后至Q1完成;海外印度、日本、波兰等地可能于4月后加关税/退补,Q1有望出现抢装,对需求形
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通威股份
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隆基绿能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-01-04 21:25:15
复盘观点一
[今日市场]放量震荡 第一天不重要。 应该讲今天个股很活跃,但都是新起来的区域--农牧、旅游、软件、传媒,完美避开了“所有赛道”。 或者可以这么理解,抛压力量主要是机构。 继续细分,可以发现50收了长针,神创却是新低。也就是说,去年表现差的赛道,下午机构回补。 简而言之,就是去年大涨过的地方在跌。 这是我今天看盘的总结,也是要告诉大家的。 另外,对于本月的走势预期观点已更新,明天再做解释。 [本月观点] 1.指数调整期或在月中结束,春节前后都是可以持股的时间段 2.指数在一季度可能出现单月或双月
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伊利股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-01-04 21:14:51
私密
名家观点复盘内容分享交流
名家观点分享交流,有超短有龙头有低吸,博众家之所长
大V观点CK20220104001.pdf
大V观点SN20220104001.pdf
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立昂技术
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-12-29 17:16:54
闪存:占全球产能的15.3%,三星闪存厂受疫情影响调整运营
据三星官网披露,受新冠疫情的现状影响,其决定暂时调整西安的制造工厂运营。 资料显示,三星在西安设有两座大型工厂,主要制造3D 闪存 ,产能占三星全部 闪存 产能的42.3%,占全球产能也有15.3%。12月24日,三星西安 闪存 工厂已进入紧急运营状态,而这也是三星在海外唯一的半导体存储器生产基地。 点评:行业媒体集邦咨询指出,受疫情影响,尽管三星2021年底至2022年1月中旬以前的 闪存 出货大多已安排妥当,但无法排除接下来因物流延迟出货的可能,这或许会对采购端的物料安排造成影响。 国海证券
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国科微
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同有科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-12-03 09:14:30
储能:多地盐穴压缩空气储能电站相继亮相,行业规模或达数千亿元
据央视财经12月2日报道,近期,国内多地盐穴压缩空气储能电站相继亮相,堪称“超大号绿色充电宝”,这一市场规模或达数千亿元。 点评: 据了解,盐穴压缩空气储能电站是通过把高压空气存储于地下的天然盐穴当中,来实现对电力的存取利用。相比兴建钢罐等压力容器储存,利用盐穴等地下洞穴建设大容量电站,将显著降低原材料、用地等成本。据悉,我国盐穴资源的分布广泛,符合使用条件的约有两千多个,其中正在被利用的只有约四十几个,目前主要用于储存天然气和石油。 今年7月,国家发改委、国家能源局首次
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协鑫集成
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-12-03 09:12:45
中环隆基降价,利好电站、组件
中环股份:中环公布新一轮的报价。要点如下:①210产品折合单W报价170μm为0.855元/W,较182溢价约3%,较166溢价约6%。②首次增加了182报价,由公司原泛8英寸产线改造生产。③发布218.2mm(10.85w)尺寸报价,满足客户对同尺寸产品更高功率需求。④本次新增150μm全尺寸报价。⑤公司N型硅片报价较P型硅片价格上浮8%。 值得注意的是,中环本来报价全线低于同尺寸同厚度隆基的报价,标志着硅片环节价格战全面打响。在这样的背景下,大概率很快能看到硅料价格下降,自此光伏行业进入下行
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锦浪科技
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东方盛虹
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-30 09:22:00
运价指数连涨三周,“奥密克戎”或加剧航运紧张局面
据中证网11月30日报道,上海航运交易所11月26日发布的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI指数)达4601.97点,已经连续三周上涨。上海国际航运研究中心首席咨询师张永锋表示,考虑到最新的奥密克戎毒株可能带来防疫政策加码的影响,短期运价上涨料可持续到春节前。 点评: 截至11月29日,已有博茨瓦纳、荷兰、意大利、比利时、以色列、英国、德国、捷克、加拿大、澳大利亚等国宣布发现“奥密克戎”感染病例。超过20个国家对非洲南部国家采取“断航”或入境限制
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中集集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-30 09:21:08
氢能产业发展规划公布在即,业内预计明年规模将超万亿
据经济参考报消息,氢能等相关产业发展规划有望近期公布,多地碳减排支持工具也开始密集落地,业内人士预计明年年底规模将超过万亿元。 点评:今年下半年以来,氢能产业的政策预期逐步升温,8月底,中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作,明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。此外,多个地方政府也跟进发布了产业规划和地方补贴规则。 银河证券表示,2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。长期来看,燃料电池汽车仍将是
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星云股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-29 16:46:16
【华西军工】持续推荐航空发动机产业链
我们持续推荐的图南、航宇、控制、钢研等航发产业链标的迎来大涨,通过深入调研航发产业链,相关企业订单饱满,生产经营形势良好,基本面扎实且持续向好,政策暖风也不断加持,我们旗帜鲜明看好长坡厚雪的航发产业链,核心逻辑如下: 军用航发需求增长的两大逻辑:新增军机加速列装、存量军机换发周期缩短。一方面,我国军用飞机整体处于加速列装新机型、加速换装老机型的更新换代大周期,军机保有量和先进军机占比将显著提升,作为军机核心配套,航空发动机有着确定性需求;另一方面,近年来演习训练、日常巡逻的频次以及参与的军机数量
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-29 08:44:29
周末疫情刷屏关注沃森生物和凯莱英,近期管住手高抛低吸
周末刷屏的新疫情信息,小票医药股是很多的,游资必定炒作,20cm谁不爱呢。那么如果要做机构模式的医药,怎么玩呢? 很简单,两个方向。 我们从解决病毒的两个角度入手。第一个自然是疫苗: 曾经智飞是龙头,不过今天要写是沃森,和医疗首席交流后,这轮新病毒的疫苗有效路线,可能是走mrna路线。 沃森生物自本月10号公布在广西疾控中心的新型,冠状病毒mRNA疫苗加强针lIb期临床试验以来,向国内首个mRNA疫苗许可证迈进了一步。新闻如下。 这个方向10号看的时候价值不大,但周末看,就价值非常大了。 毕竟疫
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沃森生物
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-26 06:13:25
盘面回顾与展望
一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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立高食品
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-24 09:12:08
稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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鹏欣资源
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中国稀土
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隆基绿能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:22:30
高测股份跟踪更新
机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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高测股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:21:31
欣旺达跟踪更新
1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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欣旺达
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中环股份跟踪更新:月度报价明跌实涨,行业开工率底部反弹
公司调整月度硅片报价:12月30日,中环股份公布硅片报价,160μm系列,218.2mm硅片8.31元/片(-7.87%),210mm硅片7.70元/片(-7.78%),182mm硅片5.70元/片(-6.40%),166mm硅片4.9元/片(-1.01%),158.75mm 硅片5.00元/片(-0.99%);150μm系列降幅接近。中环股份上一轮报价为12月2日,本次价格调整反映了12月以来的硅片价格调整,整体降幅与行业趋同。 本周硅片价格出现触底反弹,去库存完成。12月国内单晶硅片市场主流
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光伏行业跟踪更新
硅料价格下跌,看好1月需求边际好转。12月以来,供给端上游硅料产能释放(硅业分会预计12月通威、协鑫的月产量增幅在2000吨以上,行业整体产量增幅约8%),而下游组件价格高位(截止21年12月底,组件价格仍在1.9元/W左右),造成需求寡淡+组件厂开工低迷,硅料价格下跌至230元/kg上下,所以板块近期投资情绪低迷。 往1月看:一方面,第三方机构不完全统计国内12月并网可能超过25GW,未完全并网的项目会推后至Q1完成;海外印度、日本、波兰等地可能于4月后加关税/退补,Q1有望出现抢装,对需求形
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[今日市场]放量震荡 第一天不重要。 应该讲今天个股很活跃,但都是新起来的区域--农牧、旅游、软件、传媒,完美避开了“所有赛道”。 或者可以这么理解,抛压力量主要是机构。 继续细分,可以发现50收了长针,神创却是新低。也就是说,去年表现差的赛道,下午机构回补。 简而言之,就是去年大涨过的地方在跌。 这是我今天看盘的总结,也是要告诉大家的。 另外,对于本月的走势预期观点已更新,明天再做解释。 [本月观点] 1.指数调整期或在月中结束,春节前后都是可以持股的时间段 2.指数在一季度可能出现单月或双月
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闪存:占全球产能的15.3%,三星闪存厂受疫情影响调整运营
据三星官网披露,受新冠疫情的现状影响,其决定暂时调整西安的制造工厂运营。 资料显示,三星在西安设有两座大型工厂,主要制造3D 闪存 ,产能占三星全部 闪存 产能的42.3%,占全球产能也有15.3%。12月24日,三星西安 闪存 工厂已进入紧急运营状态,而这也是三星在海外唯一的半导体存储器生产基地。 点评:行业媒体集邦咨询指出,受疫情影响,尽管三星2021年底至2022年1月中旬以前的 闪存 出货大多已安排妥当,但无法排除接下来因物流延迟出货的可能,这或许会对采购端的物料安排造成影响。 国海证券
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储能:多地盐穴压缩空气储能电站相继亮相,行业规模或达数千亿元
据央视财经12月2日报道,近期,国内多地盐穴压缩空气储能电站相继亮相,堪称“超大号绿色充电宝”,这一市场规模或达数千亿元。 点评: 据了解,盐穴压缩空气储能电站是通过把高压空气存储于地下的天然盐穴当中,来实现对电力的存取利用。相比兴建钢罐等压力容器储存,利用盐穴等地下洞穴建设大容量电站,将显著降低原材料、用地等成本。据悉,我国盐穴资源的分布广泛,符合使用条件的约有两千多个,其中正在被利用的只有约四十几个,目前主要用于储存天然气和石油。 今年7月,国家发改委、国家能源局首次
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中环隆基降价,利好电站、组件
中环股份:中环公布新一轮的报价。要点如下:①210产品折合单W报价170μm为0.855元/W,较182溢价约3%,较166溢价约6%。②首次增加了182报价,由公司原泛8英寸产线改造生产。③发布218.2mm(10.85w)尺寸报价,满足客户对同尺寸产品更高功率需求。④本次新增150μm全尺寸报价。⑤公司N型硅片报价较P型硅片价格上浮8%。 值得注意的是,中环本来报价全线低于同尺寸同厚度隆基的报价,标志着硅片环节价格战全面打响。在这样的背景下,大概率很快能看到硅料价格下降,自此光伏行业进入下行
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运价指数连涨三周,“奥密克戎”或加剧航运紧张局面
据中证网11月30日报道,上海航运交易所11月26日发布的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI指数)达4601.97点,已经连续三周上涨。上海国际航运研究中心首席咨询师张永锋表示,考虑到最新的奥密克戎毒株可能带来防疫政策加码的影响,短期运价上涨料可持续到春节前。 点评: 截至11月29日,已有博茨瓦纳、荷兰、意大利、比利时、以色列、英国、德国、捷克、加拿大、澳大利亚等国宣布发现“奥密克戎”感染病例。超过20个国家对非洲南部国家采取“断航”或入境限制
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氢能产业发展规划公布在即,业内预计明年规模将超万亿
据经济参考报消息,氢能等相关产业发展规划有望近期公布,多地碳减排支持工具也开始密集落地,业内人士预计明年年底规模将超过万亿元。 点评:今年下半年以来,氢能产业的政策预期逐步升温,8月底,中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作,明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。此外,多个地方政府也跟进发布了产业规划和地方补贴规则。 银河证券表示,2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。长期来看,燃料电池汽车仍将是
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【华西军工】持续推荐航空发动机产业链
我们持续推荐的图南、航宇、控制、钢研等航发产业链标的迎来大涨,通过深入调研航发产业链,相关企业订单饱满,生产经营形势良好,基本面扎实且持续向好,政策暖风也不断加持,我们旗帜鲜明看好长坡厚雪的航发产业链,核心逻辑如下: 军用航发需求增长的两大逻辑:新增军机加速列装、存量军机换发周期缩短。一方面,我国军用飞机整体处于加速列装新机型、加速换装老机型的更新换代大周期,军机保有量和先进军机占比将显著提升,作为军机核心配套,航空发动机有着确定性需求;另一方面,近年来演习训练、日常巡逻的频次以及参与的军机数量
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周末疫情刷屏关注沃森生物和凯莱英,近期管住手高抛低吸
周末刷屏的新疫情信息,小票医药股是很多的,游资必定炒作,20cm谁不爱呢。那么如果要做机构模式的医药,怎么玩呢? 很简单,两个方向。 我们从解决病毒的两个角度入手。第一个自然是疫苗: 曾经智飞是龙头,不过今天要写是沃森,和医疗首席交流后,这轮新病毒的疫苗有效路线,可能是走mrna路线。 沃森生物自本月10号公布在广西疾控中心的新型,冠状病毒mRNA疫苗加强针lIb期临床试验以来,向国内首个mRNA疫苗许可证迈进了一步。新闻如下。 这个方向10号看的时候价值不大,但周末看,就价值非常大了。 毕竟疫
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一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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高测股份跟踪更新
机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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欣旺达跟踪更新
1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-01-05 06:37:14
中环股份跟踪更新:月度报价明跌实涨,行业开工率底部反弹
公司调整月度硅片报价:12月30日,中环股份公布硅片报价,160μm系列,218.2mm硅片8.31元/片(-7.87%),210mm硅片7.70元/片(-7.78%),182mm硅片5.70元/片(-6.40%),166mm硅片4.9元/片(-1.01%),158.75mm 硅片5.00元/片(-0.99%);150μm系列降幅接近。中环股份上一轮报价为12月2日,本次价格调整反映了12月以来的硅片价格调整,整体降幅与行业趋同。 本周硅片价格出现触底反弹,去库存完成。12月国内单晶硅片市场主流
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-01-05 06:35:49
光伏行业跟踪更新
硅料价格下跌,看好1月需求边际好转。12月以来,供给端上游硅料产能释放(硅业分会预计12月通威、协鑫的月产量增幅在2000吨以上,行业整体产量增幅约8%),而下游组件价格高位(截止21年12月底,组件价格仍在1.9元/W左右),造成需求寡淡+组件厂开工低迷,硅料价格下跌至230元/kg上下,所以板块近期投资情绪低迷。 往1月看:一方面,第三方机构不完全统计国内12月并网可能超过25GW,未完全并网的项目会推后至Q1完成;海外印度、日本、波兰等地可能于4月后加关税/退补,Q1有望出现抢装,对需求形
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通威股份
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隆基绿能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-01-04 21:25:15
复盘观点一
[今日市场]放量震荡 第一天不重要。 应该讲今天个股很活跃,但都是新起来的区域--农牧、旅游、软件、传媒,完美避开了“所有赛道”。 或者可以这么理解,抛压力量主要是机构。 继续细分,可以发现50收了长针,神创却是新低。也就是说,去年表现差的赛道,下午机构回补。 简而言之,就是去年大涨过的地方在跌。 这是我今天看盘的总结,也是要告诉大家的。 另外,对于本月的走势预期观点已更新,明天再做解释。 [本月观点] 1.指数调整期或在月中结束,春节前后都是可以持股的时间段 2.指数在一季度可能出现单月或双月
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伊利股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-01-04 21:14:51
私密
名家观点复盘内容分享交流
名家观点分享交流,有超短有龙头有低吸,博众家之所长
大V观点CK20220104001.pdf
大V观点SN20220104001.pdf
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立昂技术
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-12-29 17:16:54
闪存:占全球产能的15.3%,三星闪存厂受疫情影响调整运营
据三星官网披露,受新冠疫情的现状影响,其决定暂时调整西安的制造工厂运营。 资料显示,三星在西安设有两座大型工厂,主要制造3D 闪存 ,产能占三星全部 闪存 产能的42.3%,占全球产能也有15.3%。12月24日,三星西安 闪存 工厂已进入紧急运营状态,而这也是三星在海外唯一的半导体存储器生产基地。 点评:行业媒体集邦咨询指出,受疫情影响,尽管三星2021年底至2022年1月中旬以前的 闪存 出货大多已安排妥当,但无法排除接下来因物流延迟出货的可能,这或许会对采购端的物料安排造成影响。 国海证券
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国科微
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同有科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-12-03 09:14:30
储能:多地盐穴压缩空气储能电站相继亮相,行业规模或达数千亿元
据央视财经12月2日报道,近期,国内多地盐穴压缩空气储能电站相继亮相,堪称“超大号绿色充电宝”,这一市场规模或达数千亿元。 点评: 据了解,盐穴压缩空气储能电站是通过把高压空气存储于地下的天然盐穴当中,来实现对电力的存取利用。相比兴建钢罐等压力容器储存,利用盐穴等地下洞穴建设大容量电站,将显著降低原材料、用地等成本。据悉,我国盐穴资源的分布广泛,符合使用条件的约有两千多个,其中正在被利用的只有约四十几个,目前主要用于储存天然气和石油。 今年7月,国家发改委、国家能源局首次
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协鑫集成
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林洋能源
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-12-03 09:12:45
中环隆基降价,利好电站、组件
中环股份:中环公布新一轮的报价。要点如下:①210产品折合单W报价170μm为0.855元/W,较182溢价约3%,较166溢价约6%。②首次增加了182报价,由公司原泛8英寸产线改造生产。③发布218.2mm(10.85w)尺寸报价,满足客户对同尺寸产品更高功率需求。④本次新增150μm全尺寸报价。⑤公司N型硅片报价较P型硅片价格上浮8%。 值得注意的是,中环本来报价全线低于同尺寸同厚度隆基的报价,标志着硅片环节价格战全面打响。在这样的背景下,大概率很快能看到硅料价格下降,自此光伏行业进入下行
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锦浪科技
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东方盛虹
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阳光电源
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-30 09:22:00
运价指数连涨三周,“奥密克戎”或加剧航运紧张局面
据中证网11月30日报道,上海航运交易所11月26日发布的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI指数)达4601.97点,已经连续三周上涨。上海国际航运研究中心首席咨询师张永锋表示,考虑到最新的奥密克戎毒株可能带来防疫政策加码的影响,短期运价上涨料可持续到春节前。 点评: 截至11月29日,已有博茨瓦纳、荷兰、意大利、比利时、以色列、英国、德国、捷克、加拿大、澳大利亚等国宣布发现“奥密克戎”感染病例。超过20个国家对非洲南部国家采取“断航”或入境限制
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中集集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-30 09:21:08
氢能产业发展规划公布在即,业内预计明年规模将超万亿
据经济参考报消息,氢能等相关产业发展规划有望近期公布,多地碳减排支持工具也开始密集落地,业内人士预计明年年底规模将超过万亿元。 点评:今年下半年以来,氢能产业的政策预期逐步升温,8月底,中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作,明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。此外,多个地方政府也跟进发布了产业规划和地方补贴规则。 银河证券表示,2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。长期来看,燃料电池汽车仍将是
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星云股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-29 16:46:16
【华西军工】持续推荐航空发动机产业链
我们持续推荐的图南、航宇、控制、钢研等航发产业链标的迎来大涨,通过深入调研航发产业链,相关企业订单饱满,生产经营形势良好,基本面扎实且持续向好,政策暖风也不断加持,我们旗帜鲜明看好长坡厚雪的航发产业链,核心逻辑如下: 军用航发需求增长的两大逻辑:新增军机加速列装、存量军机换发周期缩短。一方面,我国军用飞机整体处于加速列装新机型、加速换装老机型的更新换代大周期,军机保有量和先进军机占比将显著提升,作为军机核心配套,航空发动机有着确定性需求;另一方面,近年来演习训练、日常巡逻的频次以及参与的军机数量
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钢研高纳
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航发控制
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航宇科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-29 08:44:29
周末疫情刷屏关注沃森生物和凯莱英,近期管住手高抛低吸
周末刷屏的新疫情信息,小票医药股是很多的,游资必定炒作,20cm谁不爱呢。那么如果要做机构模式的医药,怎么玩呢? 很简单,两个方向。 我们从解决病毒的两个角度入手。第一个自然是疫苗: 曾经智飞是龙头,不过今天要写是沃森,和医疗首席交流后,这轮新病毒的疫苗有效路线,可能是走mrna路线。 沃森生物自本月10号公布在广西疾控中心的新型,冠状病毒mRNA疫苗加强针lIb期临床试验以来,向国内首个mRNA疫苗许可证迈进了一步。新闻如下。 这个方向10号看的时候价值不大,但周末看,就价值非常大了。 毕竟疫
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沃森生物
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-26 06:13:25
盘面回顾与展望
一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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立高食品
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-24 09:12:08
稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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鹏欣资源
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中国稀土
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隆基绿能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:22:30
高测股份跟踪更新
机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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高测股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:21:31
欣旺达跟踪更新
1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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欣旺达
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中环股份跟踪更新:月度报价明跌实涨,行业开工率底部反弹
公司调整月度硅片报价:12月30日,中环股份公布硅片报价,160μm系列,218.2mm硅片8.31元/片(-7.87%),210mm硅片7.70元/片(-7.78%),182mm硅片5.70元/片(-6.40%),166mm硅片4.9元/片(-1.01%),158.75mm 硅片5.00元/片(-0.99%);150μm系列降幅接近。中环股份上一轮报价为12月2日,本次价格调整反映了12月以来的硅片价格调整,整体降幅与行业趋同。 本周硅片价格出现触底反弹,去库存完成。12月国内单晶硅片市场主流
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光伏行业跟踪更新
硅料价格下跌,看好1月需求边际好转。12月以来,供给端上游硅料产能释放(硅业分会预计12月通威、协鑫的月产量增幅在2000吨以上,行业整体产量增幅约8%),而下游组件价格高位(截止21年12月底,组件价格仍在1.9元/W左右),造成需求寡淡+组件厂开工低迷,硅料价格下跌至230元/kg上下,所以板块近期投资情绪低迷。 往1月看:一方面,第三方机构不完全统计国内12月并网可能超过25GW,未完全并网的项目会推后至Q1完成;海外印度、日本、波兰等地可能于4月后加关税/退补,Q1有望出现抢装,对需求形
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[今日市场]放量震荡 第一天不重要。 应该讲今天个股很活跃,但都是新起来的区域--农牧、旅游、软件、传媒,完美避开了“所有赛道”。 或者可以这么理解,抛压力量主要是机构。 继续细分,可以发现50收了长针,神创却是新低。也就是说,去年表现差的赛道,下午机构回补。 简而言之,就是去年大涨过的地方在跌。 这是我今天看盘的总结,也是要告诉大家的。 另外,对于本月的走势预期观点已更新,明天再做解释。 [本月观点] 1.指数调整期或在月中结束,春节前后都是可以持股的时间段 2.指数在一季度可能出现单月或双月
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闪存:占全球产能的15.3%,三星闪存厂受疫情影响调整运营
据三星官网披露,受新冠疫情的现状影响,其决定暂时调整西安的制造工厂运营。 资料显示,三星在西安设有两座大型工厂,主要制造3D 闪存 ,产能占三星全部 闪存 产能的42.3%,占全球产能也有15.3%。12月24日,三星西安 闪存 工厂已进入紧急运营状态,而这也是三星在海外唯一的半导体存储器生产基地。 点评:行业媒体集邦咨询指出,受疫情影响,尽管三星2021年底至2022年1月中旬以前的 闪存 出货大多已安排妥当,但无法排除接下来因物流延迟出货的可能,这或许会对采购端的物料安排造成影响。 国海证券
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储能:多地盐穴压缩空气储能电站相继亮相,行业规模或达数千亿元
据央视财经12月2日报道,近期,国内多地盐穴压缩空气储能电站相继亮相,堪称“超大号绿色充电宝”,这一市场规模或达数千亿元。 点评: 据了解,盐穴压缩空气储能电站是通过把高压空气存储于地下的天然盐穴当中,来实现对电力的存取利用。相比兴建钢罐等压力容器储存,利用盐穴等地下洞穴建设大容量电站,将显著降低原材料、用地等成本。据悉,我国盐穴资源的分布广泛,符合使用条件的约有两千多个,其中正在被利用的只有约四十几个,目前主要用于储存天然气和石油。 今年7月,国家发改委、国家能源局首次
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中环隆基降价,利好电站、组件
中环股份:中环公布新一轮的报价。要点如下:①210产品折合单W报价170μm为0.855元/W,较182溢价约3%,较166溢价约6%。②首次增加了182报价,由公司原泛8英寸产线改造生产。③发布218.2mm(10.85w)尺寸报价,满足客户对同尺寸产品更高功率需求。④本次新增150μm全尺寸报价。⑤公司N型硅片报价较P型硅片价格上浮8%。 值得注意的是,中环本来报价全线低于同尺寸同厚度隆基的报价,标志着硅片环节价格战全面打响。在这样的背景下,大概率很快能看到硅料价格下降,自此光伏行业进入下行
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运价指数连涨三周,“奥密克戎”或加剧航运紧张局面
据中证网11月30日报道,上海航运交易所11月26日发布的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI指数)达4601.97点,已经连续三周上涨。上海国际航运研究中心首席咨询师张永锋表示,考虑到最新的奥密克戎毒株可能带来防疫政策加码的影响,短期运价上涨料可持续到春节前。 点评: 截至11月29日,已有博茨瓦纳、荷兰、意大利、比利时、以色列、英国、德国、捷克、加拿大、澳大利亚等国宣布发现“奥密克戎”感染病例。超过20个国家对非洲南部国家采取“断航”或入境限制
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氢能产业发展规划公布在即,业内预计明年规模将超万亿
据经济参考报消息,氢能等相关产业发展规划有望近期公布,多地碳减排支持工具也开始密集落地,业内人士预计明年年底规模将超过万亿元。 点评:今年下半年以来,氢能产业的政策预期逐步升温,8月底,中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作,明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。此外,多个地方政府也跟进发布了产业规划和地方补贴规则。 银河证券表示,2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。长期来看,燃料电池汽车仍将是
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【华西军工】持续推荐航空发动机产业链
我们持续推荐的图南、航宇、控制、钢研等航发产业链标的迎来大涨,通过深入调研航发产业链,相关企业订单饱满,生产经营形势良好,基本面扎实且持续向好,政策暖风也不断加持,我们旗帜鲜明看好长坡厚雪的航发产业链,核心逻辑如下: 军用航发需求增长的两大逻辑:新增军机加速列装、存量军机换发周期缩短。一方面,我国军用飞机整体处于加速列装新机型、加速换装老机型的更新换代大周期,军机保有量和先进军机占比将显著提升,作为军机核心配套,航空发动机有着确定性需求;另一方面,近年来演习训练、日常巡逻的频次以及参与的军机数量
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周末疫情刷屏关注沃森生物和凯莱英,近期管住手高抛低吸
周末刷屏的新疫情信息,小票医药股是很多的,游资必定炒作,20cm谁不爱呢。那么如果要做机构模式的医药,怎么玩呢? 很简单,两个方向。 我们从解决病毒的两个角度入手。第一个自然是疫苗: 曾经智飞是龙头,不过今天要写是沃森,和医疗首席交流后,这轮新病毒的疫苗有效路线,可能是走mrna路线。 沃森生物自本月10号公布在广西疾控中心的新型,冠状病毒mRNA疫苗加强针lIb期临床试验以来,向国内首个mRNA疫苗许可证迈进了一步。新闻如下。 这个方向10号看的时候价值不大,但周末看,就价值非常大了。 毕竟疫
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一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-01-05 06:37:14
中环股份跟踪更新:月度报价明跌实涨,行业开工率底部反弹
公司调整月度硅片报价:12月30日,中环股份公布硅片报价,160μm系列,218.2mm硅片8.31元/片(-7.87%),210mm硅片7.70元/片(-7.78%),182mm硅片5.70元/片(-6.40%),166mm硅片4.9元/片(-1.01%),158.75mm 硅片5.00元/片(-0.99%);150μm系列降幅接近。中环股份上一轮报价为12月2日,本次价格调整反映了12月以来的硅片价格调整,整体降幅与行业趋同。 本周硅片价格出现触底反弹,去库存完成。12月国内单晶硅片市场主流
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TCL中环
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-01-05 06:35:49
光伏行业跟踪更新
硅料价格下跌,看好1月需求边际好转。12月以来,供给端上游硅料产能释放(硅业分会预计12月通威、协鑫的月产量增幅在2000吨以上,行业整体产量增幅约8%),而下游组件价格高位(截止21年12月底,组件价格仍在1.9元/W左右),造成需求寡淡+组件厂开工低迷,硅料价格下跌至230元/kg上下,所以板块近期投资情绪低迷。 往1月看:一方面,第三方机构不完全统计国内12月并网可能超过25GW,未完全并网的项目会推后至Q1完成;海外印度、日本、波兰等地可能于4月后加关税/退补,Q1有望出现抢装,对需求形
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通威股份
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隆基绿能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-01-04 21:25:15
复盘观点一
[今日市场]放量震荡 第一天不重要。 应该讲今天个股很活跃,但都是新起来的区域--农牧、旅游、软件、传媒,完美避开了“所有赛道”。 或者可以这么理解,抛压力量主要是机构。 继续细分,可以发现50收了长针,神创却是新低。也就是说,去年表现差的赛道,下午机构回补。 简而言之,就是去年大涨过的地方在跌。 这是我今天看盘的总结,也是要告诉大家的。 另外,对于本月的走势预期观点已更新,明天再做解释。 [本月观点] 1.指数调整期或在月中结束,春节前后都是可以持股的时间段 2.指数在一季度可能出现单月或双月
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伊利股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2022-01-04 21:14:51
私密
名家观点复盘内容分享交流
名家观点分享交流,有超短有龙头有低吸,博众家之所长
大V观点CK20220104001.pdf
大V观点SN20220104001.pdf
大V观点XH20220104001.pdf
大V观点XS20220104001.pdf
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立昂技术
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-12-29 17:16:54
闪存:占全球产能的15.3%,三星闪存厂受疫情影响调整运营
据三星官网披露,受新冠疫情的现状影响,其决定暂时调整西安的制造工厂运营。 资料显示,三星在西安设有两座大型工厂,主要制造3D 闪存 ,产能占三星全部 闪存 产能的42.3%,占全球产能也有15.3%。12月24日,三星西安 闪存 工厂已进入紧急运营状态,而这也是三星在海外唯一的半导体存储器生产基地。 点评:行业媒体集邦咨询指出,受疫情影响,尽管三星2021年底至2022年1月中旬以前的 闪存 出货大多已安排妥当,但无法排除接下来因物流延迟出货的可能,这或许会对采购端的物料安排造成影响。 国海证券
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国科微
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同有科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-12-03 09:14:30
储能:多地盐穴压缩空气储能电站相继亮相,行业规模或达数千亿元
据央视财经12月2日报道,近期,国内多地盐穴压缩空气储能电站相继亮相,堪称“超大号绿色充电宝”,这一市场规模或达数千亿元。 点评: 据了解,盐穴压缩空气储能电站是通过把高压空气存储于地下的天然盐穴当中,来实现对电力的存取利用。相比兴建钢罐等压力容器储存,利用盐穴等地下洞穴建设大容量电站,将显著降低原材料、用地等成本。据悉,我国盐穴资源的分布广泛,符合使用条件的约有两千多个,其中正在被利用的只有约四十几个,目前主要用于储存天然气和石油。 今年7月,国家发改委、国家能源局首次
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协鑫集成
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林洋能源
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-12-03 09:12:45
中环隆基降价,利好电站、组件
中环股份:中环公布新一轮的报价。要点如下:①210产品折合单W报价170μm为0.855元/W,较182溢价约3%,较166溢价约6%。②首次增加了182报价,由公司原泛8英寸产线改造生产。③发布218.2mm(10.85w)尺寸报价,满足客户对同尺寸产品更高功率需求。④本次新增150μm全尺寸报价。⑤公司N型硅片报价较P型硅片价格上浮8%。 值得注意的是,中环本来报价全线低于同尺寸同厚度隆基的报价,标志着硅片环节价格战全面打响。在这样的背景下,大概率很快能看到硅料价格下降,自此光伏行业进入下行
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锦浪科技
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东方盛虹
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阳光电源
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-30 09:22:00
运价指数连涨三周,“奥密克戎”或加剧航运紧张局面
据中证网11月30日报道,上海航运交易所11月26日发布的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI指数)达4601.97点,已经连续三周上涨。上海国际航运研究中心首席咨询师张永锋表示,考虑到最新的奥密克戎毒株可能带来防疫政策加码的影响,短期运价上涨料可持续到春节前。 点评: 截至11月29日,已有博茨瓦纳、荷兰、意大利、比利时、以色列、英国、德国、捷克、加拿大、澳大利亚等国宣布发现“奥密克戎”感染病例。超过20个国家对非洲南部国家采取“断航”或入境限制
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中集集团
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招商南油
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宁波海运
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-30 09:21:08
氢能产业发展规划公布在即,业内预计明年规模将超万亿
据经济参考报消息,氢能等相关产业发展规划有望近期公布,多地碳减排支持工具也开始密集落地,业内人士预计明年年底规模将超过万亿元。 点评:今年下半年以来,氢能产业的政策预期逐步升温,8月底,中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作,明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。此外,多个地方政府也跟进发布了产业规划和地方补贴规则。 银河证券表示,2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。长期来看,燃料电池汽车仍将是
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星云股份
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厚普股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-29 16:46:16
【华西军工】持续推荐航空发动机产业链
我们持续推荐的图南、航宇、控制、钢研等航发产业链标的迎来大涨,通过深入调研航发产业链,相关企业订单饱满,生产经营形势良好,基本面扎实且持续向好,政策暖风也不断加持,我们旗帜鲜明看好长坡厚雪的航发产业链,核心逻辑如下: 军用航发需求增长的两大逻辑:新增军机加速列装、存量军机换发周期缩短。一方面,我国军用飞机整体处于加速列装新机型、加速换装老机型的更新换代大周期,军机保有量和先进军机占比将显著提升,作为军机核心配套,航空发动机有着确定性需求;另一方面,近年来演习训练、日常巡逻的频次以及参与的军机数量
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图南股份
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航宇科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-29 08:44:29
周末疫情刷屏关注沃森生物和凯莱英,近期管住手高抛低吸
周末刷屏的新疫情信息,小票医药股是很多的,游资必定炒作,20cm谁不爱呢。那么如果要做机构模式的医药,怎么玩呢? 很简单,两个方向。 我们从解决病毒的两个角度入手。第一个自然是疫苗: 曾经智飞是龙头,不过今天要写是沃森,和医疗首席交流后,这轮新病毒的疫苗有效路线,可能是走mrna路线。 沃森生物自本月10号公布在广西疾控中心的新型,冠状病毒mRNA疫苗加强针lIb期临床试验以来,向国内首个mRNA疫苗许可证迈进了一步。新闻如下。 这个方向10号看的时候价值不大,但周末看,就价值非常大了。 毕竟疫
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沃森生物
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凯莱英
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-26 06:13:25
盘面回顾与展望
一、消息面 1、锂电扩产:鹏辉能源11月24日早间,公司发布公告,为紧抓储能及动力电池市场机遇,满足客户日益增长的产品需求,公司拟在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。基地主要布局锂电池电芯、PACK生产线,项目总投资预计约人民币60亿元。其中项目一、二期计划总投资12亿元,项目一、二期固定资产投资约8亿元;项目整体规划布局产能20GWh,一期建设产能2GWh、二期建设产能2GWh。近期各大电池厂商都在宣布新的扩产计划,一批消费及低速车锂电公司也在积极进军储能及动力电池领域
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立高食品
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圆通速递
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-24 09:12:08
稀土和煤炭盛宴一样的逻辑 隆基股份签硅片长单
稀土看了两个电话会议资料后,在我看来,就是和煤炭盛宴一样的逻辑。 上游完全计划经济,下游完全市场经济。这种只有ZG存在的特色,机构都闻到了资源错 配的味道。 但不知道高层会不会吸取煤炭的经验,根据下游需求,放开稀土的供应,否则稀土暴涨那几乎是必然的事情。 目前北方稀土向市场释放的产品,开盘3分钟就秒没了,堪比李佳琦的直播间。 但每天配额有限,就这么多,谁拿到谁赚钱。 所以上游计划经济就导致价格高位横盘跌不动,下游需求越来越大,早晚供需失衡。 像极了煤炭刚刚发生过的事情。 煤炭的结果也很简单粗暴。
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鹏欣资源
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TCL中环
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露笑科技
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中国稀土
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隆基绿能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:22:30
高测股份跟踪更新
机构看好高测股份的逻辑主要包括硅片行业未来产能扩张、公司转型切入硅片切片代工业务,并且公司硅片业务竞争格局优化、公司异质结切片设备突破。2021Q4以来,公司切片代工业务逐步进入落地阶段,机构认为该业务市场存在重大预期差。 切片代工商业模式:根据机构对下游硅片企业的调研,目前切片代工厂与硅片厂的合作模式根据合同生产,多切的部分为切片代工企业的增量利润。主要原因:①硅片行业新玩家增加,切片外包比例增加;②切片代工厂基于设备的先进性以及工艺的理解差异造成切片能力差异。 多切片盈利弹性测算:以182硅
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高测股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-11-23 18:21:31
欣旺达跟踪更新
1、电池pack布局广泛: 2008年,公司切入笔记本电脑类领域,与外资厂商同台竞技, 2015 年公司下游应用领域拓宽至智能硬件类,包括可穿戴设备、智能家居、无人机等,后续在笔记本电脑以及智能硬件的份额将继续提升。 2、消费类电芯:公司消费电芯的产能规模持续增加,子公司浙江锂威一期厂房已投入使用,并将于第三季度开始正式量产。后续电芯自供率将持续提升,公司盈利能力也将持续上行,未来北美大客户电芯还有很大开发空间。公司目标三年电芯自给率做到50%,市占率做到全球第二仅次于ATL(352战略)。 3
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欣旺达
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