异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
修仙小锦鲤
让投资更简单!
IP属地:370000,370200
个人资料
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-09 18:47:30
光伏设备观点更新
过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新硅片产能超50GW。伴随中环6
S
TCL中环
S
晶盛机电
4
3
2
2.69
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-09 18:45:56
晶盛机电董事长交流
光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和良率上,还会有很大的迭代空间。
S
晶盛机电
1
1
0
2.36
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-30 05:45:53
9月份锂价将迎来全年最猛烈的主升浪,配置三方面
9月份锂价将迎来全年最猛烈的主升浪,继续强烈配置三个方面:锂矿、盐湖提锂和氢氧化锂三主条线。 为什么强烈看好9月锂板块的主升浪? 1、8月的供需博弈即将结束:8月的行情实际上是博弈的行情,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游普遍是捂货惜售,下游在7月份备足了库存,因此实际上现货的成交是非常弱的状态。但这个格局即将改变,来自于三个方面的变化:一是上游锂盐企业库存普遍转移给了贸易商,贸易商目前对价格的预期已从短期转向到了长期价格看涨,普遍预期到20万左右的价格;二是需求端,正极材料厂商库存
S
天齐锂业
S
ST盛屯
S
融捷股份
S
西藏矿业
7
5
11
12.79
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:24:02
英杰电气中报详细点评
半年报超预期,Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报,上半年收入同比增长43%至2.69亿元,归母净利润同比增长67%至7255万元,其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元,归母净利润同比增长85%至4421万元,业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张,贡献收入1.6亿元,同比增长33%,占总收入比重为59%,与去年(60%)基本持平。 3、值得注意的两点:a)结合硅料扩产情况来看,上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入,在此背景下,公司光伏收入同增33%;b)光伏占
S
英杰电气
1
5
1
3.94
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:22:50
晶盛机电中报详细点评:
业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98%,同比+6pct;智能化加工设备
S
晶盛机电
1
2
1
2.53
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:21:49
捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间确认。同时,2H20公司
S
捷佳伟创
1
0
1
1.60
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:20:17
正泰电器电话会议点评
昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压抑是怕报表
S
正泰电器
0
0
5
4.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:18:59
锂行业近期调研跟踪更新:
8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集中成交阶段,价格或将出现快
S
盛新锂能
S
格林美
S
天齐锂业
S
赣锋锂业
7
15
14
13.00
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:30:52
天合光能中报电话会议20210825
【核心要点】 出货: 组件超10.5gw,其中210出货超5gw,光伏系统分布式出货500-600mw,同比超过500%,累计18万套,收入超15亿。上半年分销占比53%。 产能: 年中产能组件30gw,电池超15gw。 年底产能组件50gw,电池35gw,其中210超70%。 价格: 单瓦价格1.57-1.58元,上半年分销占比53%,一般比地面电站贵8-9分钱。 210价格比166有价差,海外5厘到1分美金,国内3-5分价差。 成本: Q2相比Q1, 电池端:210非硅成本0.19下降到0.
S
天合光能
1
3
1
2.64
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:28:42
天顺风能半年报交流纪要
一、公司高管简要介绍情况 今年是陆风平价的第一年,经过了去年强装高潮滞后,上半年整个行业的装机表现积极性不是特别高,国家能源局数据看,上半年全国风电新增装机 10.8GW, 但从我们现在目前的我们下半年的产能监测情况看下半年预计会出现强装潮。而根据中电联的预测,我们全年装机可能达到 50GW 左右。 上半年原材料价格大幅上涨给我们带来了很大压力,我们还是通过供应链采购的优势以及内部降本精细化运营等措施,基本上保持了我们各个业务板块的毛利率稳定。今年我们也开启了未来三年的产能大幅度扩张的规划,目的
S
天顺风能
2
2
0
2.82
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:47:30
文灿股份业绩交流会
参会领导:易总(董事兼副总经理)、吴总(副总经理兼财务负责人)、刘总(董事会秘书) 参会方式:电话会议 要点: 上半年,公司原有部分,拿到订单全生命周期50亿,百炼10亿新项目订单,合计集团新业务订单60亿+,如果按照6年计算,每年增长10%亿元收入。今年上半年新业务获得非常好。新项目中,一体化车声结构件除了特斯拉以外,拿到蔚来后底板,我们也在接洽更大型的一体化和后底板项目,需要9000t一体压铸机。另外,是一体化成型的电池盒托盘,拿到亿纬锂能、欣旺达和阳光电源的项目,订单量全生命周期10-20
S
文灿股份
2
3
3
5.78
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:46:32
兆威机电电话会议纪要
通讯业务领域(含手机),2021年上半年营收16,185.64万元,同比减少50.15%;汽车电子领域,2021年上半年营收12,517.81万元,同比增长51.30%;智能家居与机器人领域,2021年上半年营收18,254.61万元,同比增长94.14%;医疗与个人护理领域,2021年上半年营收2,488.83万元,同比增长69.76%;总体来看,公司2021年上半年非通讯业务领域营收同比增长65.49%。 兆威业务介绍:公司01年成立,最早是做小电机配点,04-05年给日本的马达做配套。后来
S
兆威机电
1
3
1
6.72
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 12:53:23
光刻胶纪要0811
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
S
雅化集团
S
南大光电
S
彤程新材
2
10
14
24.47
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:19:55
锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
S
国轩高科
S
宁德时代
S
比亚迪
1
2
1
5.47
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:18:54
海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
S
美的集团
S
格力电器
S
海尔智家
0
2
1
2.32
上一页
1
78
79
80
81
82
102
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-09 18:47:30
光伏设备观点更新
过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新硅片产能超50GW。伴随中环6
S
TCL中环
S
晶盛机电
4
3
2
2.69
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-09 18:45:56
晶盛机电董事长交流
光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和良率上,还会有很大的迭代空间。
S
晶盛机电
1
1
0
2.36
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-30 05:45:53
9月份锂价将迎来全年最猛烈的主升浪,配置三方面
9月份锂价将迎来全年最猛烈的主升浪,继续强烈配置三个方面:锂矿、盐湖提锂和氢氧化锂三主条线。 为什么强烈看好9月锂板块的主升浪? 1、8月的供需博弈即将结束:8月的行情实际上是博弈的行情,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游普遍是捂货惜售,下游在7月份备足了库存,因此实际上现货的成交是非常弱的状态。但这个格局即将改变,来自于三个方面的变化:一是上游锂盐企业库存普遍转移给了贸易商,贸易商目前对价格的预期已从短期转向到了长期价格看涨,普遍预期到20万左右的价格;二是需求端,正极材料厂商库存
S
天齐锂业
S
ST盛屯
S
融捷股份
S
西藏矿业
7
5
11
12.79
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:24:02
英杰电气中报详细点评
半年报超预期,Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报,上半年收入同比增长43%至2.69亿元,归母净利润同比增长67%至7255万元,其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元,归母净利润同比增长85%至4421万元,业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张,贡献收入1.6亿元,同比增长33%,占总收入比重为59%,与去年(60%)基本持平。 3、值得注意的两点:a)结合硅料扩产情况来看,上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入,在此背景下,公司光伏收入同增33%;b)光伏占
S
英杰电气
1
5
1
3.94
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:22:50
晶盛机电中报详细点评:
业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98%,同比+6pct;智能化加工设备
S
晶盛机电
1
2
1
2.53
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:21:49
捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间确认。同时,2H20公司
S
捷佳伟创
1
0
1
1.60
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:20:17
正泰电器电话会议点评
昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压抑是怕报表
S
正泰电器
0
0
5
4.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:18:59
锂行业近期调研跟踪更新:
8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集中成交阶段,价格或将出现快
S
盛新锂能
S
格林美
S
天齐锂业
S
赣锋锂业
7
15
14
13.00
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:30:52
天合光能中报电话会议20210825
【核心要点】 出货: 组件超10.5gw,其中210出货超5gw,光伏系统分布式出货500-600mw,同比超过500%,累计18万套,收入超15亿。上半年分销占比53%。 产能: 年中产能组件30gw,电池超15gw。 年底产能组件50gw,电池35gw,其中210超70%。 价格: 单瓦价格1.57-1.58元,上半年分销占比53%,一般比地面电站贵8-9分钱。 210价格比166有价差,海外5厘到1分美金,国内3-5分价差。 成本: Q2相比Q1, 电池端:210非硅成本0.19下降到0.
S
天合光能
1
3
1
2.64
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:28:42
天顺风能半年报交流纪要
一、公司高管简要介绍情况 今年是陆风平价的第一年,经过了去年强装高潮滞后,上半年整个行业的装机表现积极性不是特别高,国家能源局数据看,上半年全国风电新增装机 10.8GW, 但从我们现在目前的我们下半年的产能监测情况看下半年预计会出现强装潮。而根据中电联的预测,我们全年装机可能达到 50GW 左右。 上半年原材料价格大幅上涨给我们带来了很大压力,我们还是通过供应链采购的优势以及内部降本精细化运营等措施,基本上保持了我们各个业务板块的毛利率稳定。今年我们也开启了未来三年的产能大幅度扩张的规划,目的
S
天顺风能
2
2
0
2.82
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:47:30
文灿股份业绩交流会
参会领导:易总(董事兼副总经理)、吴总(副总经理兼财务负责人)、刘总(董事会秘书) 参会方式:电话会议 要点: 上半年,公司原有部分,拿到订单全生命周期50亿,百炼10亿新项目订单,合计集团新业务订单60亿+,如果按照6年计算,每年增长10%亿元收入。今年上半年新业务获得非常好。新项目中,一体化车声结构件除了特斯拉以外,拿到蔚来后底板,我们也在接洽更大型的一体化和后底板项目,需要9000t一体压铸机。另外,是一体化成型的电池盒托盘,拿到亿纬锂能、欣旺达和阳光电源的项目,订单量全生命周期10-20
S
文灿股份
2
3
3
5.78
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:46:32
兆威机电电话会议纪要
通讯业务领域(含手机),2021年上半年营收16,185.64万元,同比减少50.15%;汽车电子领域,2021年上半年营收12,517.81万元,同比增长51.30%;智能家居与机器人领域,2021年上半年营收18,254.61万元,同比增长94.14%;医疗与个人护理领域,2021年上半年营收2,488.83万元,同比增长69.76%;总体来看,公司2021年上半年非通讯业务领域营收同比增长65.49%。 兆威业务介绍:公司01年成立,最早是做小电机配点,04-05年给日本的马达做配套。后来
S
兆威机电
1
3
1
6.72
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 12:53:23
光刻胶纪要0811
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
S
雅化集团
S
南大光电
S
彤程新材
2
10
14
24.47
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:19:55
锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
S
国轩高科
S
宁德时代
S
比亚迪
1
2
1
5.47
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:18:54
海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
S
美的集团
S
格力电器
S
海尔智家
0
2
1
2.32
上一页
1
78
79
80
81
82
102
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-09 18:47:30
光伏设备观点更新
过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新硅片产能超50GW。伴随中环6
S
TCL中环
S
晶盛机电
4
3
2
2.69
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-09 18:45:56
晶盛机电董事长交流
光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和良率上,还会有很大的迭代空间。
S
晶盛机电
1
1
0
2.36
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-30 05:45:53
9月份锂价将迎来全年最猛烈的主升浪,配置三方面
9月份锂价将迎来全年最猛烈的主升浪,继续强烈配置三个方面:锂矿、盐湖提锂和氢氧化锂三主条线。 为什么强烈看好9月锂板块的主升浪? 1、8月的供需博弈即将结束:8月的行情实际上是博弈的行情,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游普遍是捂货惜售,下游在7月份备足了库存,因此实际上现货的成交是非常弱的状态。但这个格局即将改变,来自于三个方面的变化:一是上游锂盐企业库存普遍转移给了贸易商,贸易商目前对价格的预期已从短期转向到了长期价格看涨,普遍预期到20万左右的价格;二是需求端,正极材料厂商库存
S
天齐锂业
S
ST盛屯
S
融捷股份
S
西藏矿业
7
5
11
12.79
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:24:02
英杰电气中报详细点评
半年报超预期,Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报,上半年收入同比增长43%至2.69亿元,归母净利润同比增长67%至7255万元,其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元,归母净利润同比增长85%至4421万元,业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张,贡献收入1.6亿元,同比增长33%,占总收入比重为59%,与去年(60%)基本持平。 3、值得注意的两点:a)结合硅料扩产情况来看,上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入,在此背景下,公司光伏收入同增33%;b)光伏占
S
英杰电气
1
5
1
3.94
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:22:50
晶盛机电中报详细点评:
业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98%,同比+6pct;智能化加工设备
S
晶盛机电
1
2
1
2.53
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:21:49
捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间确认。同时,2H20公司
S
捷佳伟创
1
0
1
1.60
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:20:17
正泰电器电话会议点评
昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压抑是怕报表
S
正泰电器
0
0
5
4.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:18:59
锂行业近期调研跟踪更新:
8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集中成交阶段,价格或将出现快
S
盛新锂能
S
格林美
S
天齐锂业
S
赣锋锂业
7
15
14
13.00
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:30:52
天合光能中报电话会议20210825
【核心要点】 出货: 组件超10.5gw,其中210出货超5gw,光伏系统分布式出货500-600mw,同比超过500%,累计18万套,收入超15亿。上半年分销占比53%。 产能: 年中产能组件30gw,电池超15gw。 年底产能组件50gw,电池35gw,其中210超70%。 价格: 单瓦价格1.57-1.58元,上半年分销占比53%,一般比地面电站贵8-9分钱。 210价格比166有价差,海外5厘到1分美金,国内3-5分价差。 成本: Q2相比Q1, 电池端:210非硅成本0.19下降到0.
S
天合光能
1
3
1
2.64
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:28:42
天顺风能半年报交流纪要
一、公司高管简要介绍情况 今年是陆风平价的第一年,经过了去年强装高潮滞后,上半年整个行业的装机表现积极性不是特别高,国家能源局数据看,上半年全国风电新增装机 10.8GW, 但从我们现在目前的我们下半年的产能监测情况看下半年预计会出现强装潮。而根据中电联的预测,我们全年装机可能达到 50GW 左右。 上半年原材料价格大幅上涨给我们带来了很大压力,我们还是通过供应链采购的优势以及内部降本精细化运营等措施,基本上保持了我们各个业务板块的毛利率稳定。今年我们也开启了未来三年的产能大幅度扩张的规划,目的
S
天顺风能
2
2
0
2.82
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:47:30
文灿股份业绩交流会
参会领导:易总(董事兼副总经理)、吴总(副总经理兼财务负责人)、刘总(董事会秘书) 参会方式:电话会议 要点: 上半年,公司原有部分,拿到订单全生命周期50亿,百炼10亿新项目订单,合计集团新业务订单60亿+,如果按照6年计算,每年增长10%亿元收入。今年上半年新业务获得非常好。新项目中,一体化车声结构件除了特斯拉以外,拿到蔚来后底板,我们也在接洽更大型的一体化和后底板项目,需要9000t一体压铸机。另外,是一体化成型的电池盒托盘,拿到亿纬锂能、欣旺达和阳光电源的项目,订单量全生命周期10-20
S
文灿股份
2
3
3
5.78
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:46:32
兆威机电电话会议纪要
通讯业务领域(含手机),2021年上半年营收16,185.64万元,同比减少50.15%;汽车电子领域,2021年上半年营收12,517.81万元,同比增长51.30%;智能家居与机器人领域,2021年上半年营收18,254.61万元,同比增长94.14%;医疗与个人护理领域,2021年上半年营收2,488.83万元,同比增长69.76%;总体来看,公司2021年上半年非通讯业务领域营收同比增长65.49%。 兆威业务介绍:公司01年成立,最早是做小电机配点,04-05年给日本的马达做配套。后来
S
兆威机电
1
3
1
6.72
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 12:53:23
光刻胶纪要0811
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
S
雅化集团
S
南大光电
S
彤程新材
2
10
14
24.47
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:19:55
锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
S
国轩高科
S
宁德时代
S
比亚迪
1
2
1
5.47
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:18:54
海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
S
美的集团
S
格力电器
S
海尔智家
0
2
1
2.32
上一页
1
78
79
80
81
82
102
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-09 18:47:30
光伏设备观点更新
过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新硅片产能超50GW。伴随中环6
S
TCL中环
S
晶盛机电
4
3
2
2.69
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-09 18:45:56
晶盛机电董事长交流
光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和良率上,还会有很大的迭代空间。
S
晶盛机电
1
1
0
2.36
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-30 05:45:53
9月份锂价将迎来全年最猛烈的主升浪,配置三方面
9月份锂价将迎来全年最猛烈的主升浪,继续强烈配置三个方面:锂矿、盐湖提锂和氢氧化锂三主条线。 为什么强烈看好9月锂板块的主升浪? 1、8月的供需博弈即将结束:8月的行情实际上是博弈的行情,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游普遍是捂货惜售,下游在7月份备足了库存,因此实际上现货的成交是非常弱的状态。但这个格局即将改变,来自于三个方面的变化:一是上游锂盐企业库存普遍转移给了贸易商,贸易商目前对价格的预期已从短期转向到了长期价格看涨,普遍预期到20万左右的价格;二是需求端,正极材料厂商库存
S
天齐锂业
S
ST盛屯
S
融捷股份
S
西藏矿业
7
5
11
12.79
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:24:02
英杰电气中报详细点评
半年报超预期,Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报,上半年收入同比增长43%至2.69亿元,归母净利润同比增长67%至7255万元,其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元,归母净利润同比增长85%至4421万元,业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张,贡献收入1.6亿元,同比增长33%,占总收入比重为59%,与去年(60%)基本持平。 3、值得注意的两点:a)结合硅料扩产情况来看,上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入,在此背景下,公司光伏收入同增33%;b)光伏占
S
英杰电气
1
5
1
3.94
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:22:50
晶盛机电中报详细点评:
业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98%,同比+6pct;智能化加工设备
S
晶盛机电
1
2
1
2.53
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:21:49
捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间确认。同时,2H20公司
S
捷佳伟创
1
0
1
1.60
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:20:17
正泰电器电话会议点评
昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压抑是怕报表
S
正泰电器
0
0
5
4.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:18:59
锂行业近期调研跟踪更新:
8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集中成交阶段,价格或将出现快
S
盛新锂能
S
格林美
S
天齐锂业
S
赣锋锂业
7
15
14
13.00
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:30:52
天合光能中报电话会议20210825
【核心要点】 出货: 组件超10.5gw,其中210出货超5gw,光伏系统分布式出货500-600mw,同比超过500%,累计18万套,收入超15亿。上半年分销占比53%。 产能: 年中产能组件30gw,电池超15gw。 年底产能组件50gw,电池35gw,其中210超70%。 价格: 单瓦价格1.57-1.58元,上半年分销占比53%,一般比地面电站贵8-9分钱。 210价格比166有价差,海外5厘到1分美金,国内3-5分价差。 成本: Q2相比Q1, 电池端:210非硅成本0.19下降到0.
S
天合光能
1
3
1
2.64
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:28:42
天顺风能半年报交流纪要
一、公司高管简要介绍情况 今年是陆风平价的第一年,经过了去年强装高潮滞后,上半年整个行业的装机表现积极性不是特别高,国家能源局数据看,上半年全国风电新增装机 10.8GW, 但从我们现在目前的我们下半年的产能监测情况看下半年预计会出现强装潮。而根据中电联的预测,我们全年装机可能达到 50GW 左右。 上半年原材料价格大幅上涨给我们带来了很大压力,我们还是通过供应链采购的优势以及内部降本精细化运营等措施,基本上保持了我们各个业务板块的毛利率稳定。今年我们也开启了未来三年的产能大幅度扩张的规划,目的
S
天顺风能
2
2
0
2.82
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:47:30
文灿股份业绩交流会
参会领导:易总(董事兼副总经理)、吴总(副总经理兼财务负责人)、刘总(董事会秘书) 参会方式:电话会议 要点: 上半年,公司原有部分,拿到订单全生命周期50亿,百炼10亿新项目订单,合计集团新业务订单60亿+,如果按照6年计算,每年增长10%亿元收入。今年上半年新业务获得非常好。新项目中,一体化车声结构件除了特斯拉以外,拿到蔚来后底板,我们也在接洽更大型的一体化和后底板项目,需要9000t一体压铸机。另外,是一体化成型的电池盒托盘,拿到亿纬锂能、欣旺达和阳光电源的项目,订单量全生命周期10-20
S
文灿股份
2
3
3
5.78
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:46:32
兆威机电电话会议纪要
通讯业务领域(含手机),2021年上半年营收16,185.64万元,同比减少50.15%;汽车电子领域,2021年上半年营收12,517.81万元,同比增长51.30%;智能家居与机器人领域,2021年上半年营收18,254.61万元,同比增长94.14%;医疗与个人护理领域,2021年上半年营收2,488.83万元,同比增长69.76%;总体来看,公司2021年上半年非通讯业务领域营收同比增长65.49%。 兆威业务介绍:公司01年成立,最早是做小电机配点,04-05年给日本的马达做配套。后来
S
兆威机电
1
3
1
6.72
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 12:53:23
光刻胶纪要0811
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
S
雅化集团
S
南大光电
S
彤程新材
2
10
14
24.47
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:19:55
锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
S
国轩高科
S
宁德时代
S
比亚迪
1
2
1
5.47
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:18:54
海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
S
美的集团
S
格力电器
S
海尔智家
0
2
1
2.32
上一页
1
78
79
80
81
82
102
下一页
前往
页
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-09 18:47:30
光伏设备观点更新
过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新硅片产能超50GW。伴随中环6
S
TCL中环
S
晶盛机电
4
3
2
2.69
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-09-09 18:45:56
晶盛机电董事长交流
光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和良率上,还会有很大的迭代空间。
S
晶盛机电
1
1
0
2.36
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-30 05:45:53
9月份锂价将迎来全年最猛烈的主升浪,配置三方面
9月份锂价将迎来全年最猛烈的主升浪,继续强烈配置三个方面:锂矿、盐湖提锂和氢氧化锂三主条线。 为什么强烈看好9月锂板块的主升浪? 1、8月的供需博弈即将结束:8月的行情实际上是博弈的行情,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游普遍是捂货惜售,下游在7月份备足了库存,因此实际上现货的成交是非常弱的状态。但这个格局即将改变,来自于三个方面的变化:一是上游锂盐企业库存普遍转移给了贸易商,贸易商目前对价格的预期已从短期转向到了长期价格看涨,普遍预期到20万左右的价格;二是需求端,正极材料厂商库存
S
天齐锂业
S
ST盛屯
S
融捷股份
S
西藏矿业
7
5
11
12.79
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:24:02
英杰电气中报详细点评
半年报超预期,Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报,上半年收入同比增长43%至2.69亿元,归母净利润同比增长67%至7255万元,其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元,归母净利润同比增长85%至4421万元,业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张,贡献收入1.6亿元,同比增长33%,占总收入比重为59%,与去年(60%)基本持平。 3、值得注意的两点:a)结合硅料扩产情况来看,上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入,在此背景下,公司光伏收入同增33%;b)光伏占
S
英杰电气
1
5
1
3.94
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:22:50
晶盛机电中报详细点评:
业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98%,同比+6pct;智能化加工设备
S
晶盛机电
1
2
1
2.53
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:21:49
捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间确认。同时,2H20公司
S
捷佳伟创
1
0
1
1.60
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:20:17
正泰电器电话会议点评
昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压抑是怕报表
S
正泰电器
0
0
5
4.57
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-27 11:18:59
锂行业近期调研跟踪更新:
8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集中成交阶段,价格或将出现快
S
盛新锂能
S
格林美
S
天齐锂业
S
赣锋锂业
7
15
14
13.00
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:30:52
天合光能中报电话会议20210825
【核心要点】 出货: 组件超10.5gw,其中210出货超5gw,光伏系统分布式出货500-600mw,同比超过500%,累计18万套,收入超15亿。上半年分销占比53%。 产能: 年中产能组件30gw,电池超15gw。 年底产能组件50gw,电池35gw,其中210超70%。 价格: 单瓦价格1.57-1.58元,上半年分销占比53%,一般比地面电站贵8-9分钱。 210价格比166有价差,海外5厘到1分美金,国内3-5分价差。 成本: Q2相比Q1, 电池端:210非硅成本0.19下降到0.
S
天合光能
1
3
1
2.64
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-25 18:28:42
天顺风能半年报交流纪要
一、公司高管简要介绍情况 今年是陆风平价的第一年,经过了去年强装高潮滞后,上半年整个行业的装机表现积极性不是特别高,国家能源局数据看,上半年全国风电新增装机 10.8GW, 但从我们现在目前的我们下半年的产能监测情况看下半年预计会出现强装潮。而根据中电联的预测,我们全年装机可能达到 50GW 左右。 上半年原材料价格大幅上涨给我们带来了很大压力,我们还是通过供应链采购的优势以及内部降本精细化运营等措施,基本上保持了我们各个业务板块的毛利率稳定。今年我们也开启了未来三年的产能大幅度扩张的规划,目的
S
天顺风能
2
2
0
2.82
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:47:30
文灿股份业绩交流会
参会领导:易总(董事兼副总经理)、吴总(副总经理兼财务负责人)、刘总(董事会秘书) 参会方式:电话会议 要点: 上半年,公司原有部分,拿到订单全生命周期50亿,百炼10亿新项目订单,合计集团新业务订单60亿+,如果按照6年计算,每年增长10%亿元收入。今年上半年新业务获得非常好。新项目中,一体化车声结构件除了特斯拉以外,拿到蔚来后底板,我们也在接洽更大型的一体化和后底板项目,需要9000t一体压铸机。另外,是一体化成型的电池盒托盘,拿到亿纬锂能、欣旺达和阳光电源的项目,订单量全生命周期10-20
S
文灿股份
2
3
3
5.78
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 20:46:32
兆威机电电话会议纪要
通讯业务领域(含手机),2021年上半年营收16,185.64万元,同比减少50.15%;汽车电子领域,2021年上半年营收12,517.81万元,同比增长51.30%;智能家居与机器人领域,2021年上半年营收18,254.61万元,同比增长94.14%;医疗与个人护理领域,2021年上半年营收2,488.83万元,同比增长69.76%;总体来看,公司2021年上半年非通讯业务领域营收同比增长65.49%。 兆威业务介绍:公司01年成立,最早是做小电机配点,04-05年给日本的马达做配套。后来
S
兆威机电
1
3
1
6.72
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-12 12:53:23
光刻胶纪要0811
华为哈勃本次投资3亿,占10%股权,投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢ 如何目前看光刻胶板块行情? 日本信越化学5月底因为地震缺货,减少对中国大陆的供应,引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出,中国发展半导体全产业链是必要的,材料是核心赛道。 光刻胶板块过去两个月普涨,之后会分化,真正优秀的公司才会兑现。 ➢ 如何解读本次哈勃投资? 华为为什么投博康,大基金投南大?为什么科华和瑞红还没有投资? 我们认为优秀的公司都有机会拿到投资,但是目前的两
S
雅化集团
S
南大光电
S
彤程新材
2
10
14
24.47
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:19:55
锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
S
国轩高科
S
宁德时代
S
比亚迪
1
2
1
5.47
修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:18:54
海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
S
美的集团
S
格力电器
S
海尔智家
0
2
1
2.32
上一页
1
78
79
80
81
82
102
下一页
前往
页
89
关注
16586
粉丝
3536.94
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104