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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:50:52
miniled电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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利亚德
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洲明科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:49:28
歌尔股份电话会议交流纪要
基本面情况正常 员工持股计划不会想把股价砸到跌停 歌尔手机相关业务占比已经很小了,郑州大雨对富士康的影响很有限,对司vr发货量在提高的,产能在分布增加,现在还是供不应求 今年三季度的情况也很不错,在去年高基数上还会有增长半年报的业绩也不会下修的,而且是考虑了扣掉激励费用 声学零件份额是否稳定,单价是否有下滑的压力? 三家供应的格局相对稳定,客户产品没有大的升级,增量较小 年底的时候产能是什么水平? 投入是有比例的进行投入,投入不小 客户发展新的供应商也很困难。短期内不会有二供 越南的产线耳机的量
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歌尔股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:48:31
奥佳华近况交流
品类上,聚焦保健按摩,在技术品牌渠道上深耕多年,有护城河;另外两个方向,家用医疗,赋能保健按摩;健康环境,分拆上市; 保健按摩,收入增长50%,利润增长200%;收入利润占比70%;进一步提升占比; 重点发展自主品牌,全球自主品牌收入利润增长达到50,300%,国内自主品牌增长80%; 自主品牌净利率逐季度完善, 趋势上,单Q2表观数据看着不好,优化了很多,去年Q2保健按摩占比不大; 奥佳华和ihoco的策略? 奥佳华定位中高端,ihoco定位三四线; 产品区分,奥佳华技术领先的中高端产品,ih
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奥佳华
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:47:23
英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
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英杰电气
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:12:25
比亚迪调研纪要
参与人员:证代谢慧静、常恩铭 地点:深圳坪山区比亚迪总部 整车: HEV怎么样? HEV不会做。公司DM-i出货在准一线二线比较多。 后续怎么看公司燃油车? 由于不太赚钱,现在能不卖就不卖了。主要产品有宋燃油车、秦燃油车、F3、唐很少。 新车型?新平台? 海豚、元Plus搭eA3.0平台,混动还是在现有品牌上迭。明年e平台会上更多车型,纯电也会上e3.0。公司纯电平台按车型级别分会有eA、eB、eC。 智能化的进展如何? 汉的智能化水平处于中间。公司产业投资现在有华大北斗、地平线。智能化还是在现
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:41
鹏鼎控股线上交流纪要
整体情况介绍:Q2 营收小幅增长,Q1 增幅较大,总体情况营收基本达到预期, 受汇率因素、上半年折旧影响利润端有一定压力;展望下半年,Q3 同比会有大幅增长(去年 Q3 大客户推迟 1 个月,利润表现欠佳),今年客户按时推出,Q4通常行业旺季(去年 Q4 历史新高),相对的平稳,下半年总体情况比较复合预期。 Q:苹果 mini led 近期量产情况?新品进展及份额情况? A:公司于今年 4 月份开始进入量产,状态来看 Q2 达到预期(良率),Q2 就开始贡献利润,上半年 1 条线运行,下半年 2
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鹏鼎控股
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:06
天风调味品纪要
行业情况及原因,未来走势: 核心壁垒一个是渠道,一个是品牌,品牌建立过程中,是渠道建设,好公司最终能沉淀下来。 由于目前产业内部发生品类的变化及渠道内部发生变化,导致目前调味品企业出现一些困境。需要持续数据支撑,才能维持高估值,上半年估值相对偏高。现在这个位置,还不是布局的时候,中报不好,大家都比较确认。等中报后,数据好转和调研到数据健康的好转,判断数据是可持续的好转,等这三点确认。主要因为从单一化调味品到复合调味品的品类变化,餐饮产业的形态变化,渠道端和消费粘性瓦解。渠道端相对去中心化到再中心
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千禾味业
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海天味业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:07:30
卓胜微交流纪要
交流纪要: 半年报业绩不达预期的原因? 业绩同比还是增加的,环比没有明显增加。主要的原因是,手机销量环比增加有限,公司的出货量没有比一季度增加。其实,一季度的增长才是不正常的。小米、OV在去年年底针对今年制定了比较激进的目标,小米要做2.8亿,OV要分别做2亿,一季度他们是按照这个目标在备货,所以他们一季度从卓胜微的采购量超过了真实的需求。大家有些抢产能。其实,今年卓胜微能做到20亿就很不错。一季度能做到5亿,是非正常的,二季度是正常的。去掉一季度的泡沫,公司还是增长的。公司在客户端的份额还是增
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卓胜微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-20 08:57:40
大v观点
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智飞生物
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复星医药
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-18 17:52:49
华为P50即将上市,相关概念股
P50定档7月29日 P50系列可能是华为首款预搭载鸿蒙系统的手机。 P 系列是华为高端旗舰系列之一,往年都在3月发布,但由于华为芯片受限的原因,今年华为 P 系列新机P50迟迟未发布。 6月2日,华为 HarmonyOs 2正式发布当晚,华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东曾首次曝光了P50系列手机的照片,但当时他表示,“因为一些大家知道的原因,我们的上市时间没有确定,我们努力来想办法把这一款伟大的产品提供给大家。" 相关概念股如下,各位韭友继续补充 P40 Pro 使用的是京东方 BOE
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汇顶科技
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鹏鼎控股
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领益智造
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-16 16:15:06
药明康德交流纪要20210715
在药明生物近日举办的“创新赋能·完美执行·拥抱CMO元年”主题开放日上,就行业发展趋势、药明生物近况,公司CEO陈博士给投资人作了详细的报告。在报告中,陈博士把公司的商业模式、护城河与战略重点一次都讲明白了。读书会秘书处在报名成功后,将这次精彩的会议演讲重点做了纪要。 核心观点: 1、生物药外包越来越多,药企挑选CDMO公司有7条要求; 3、生物药CDMO没有价格战; 4、生物药CDMO60%客户选了之后是不愿意更换,有5个重要原因; 5、目前药明生物90%的收入来自服务,靠服务换钱,另外10%
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药明康德
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-16 16:01:10
三诺生物交流纪要
公司是我国血糖仪龙头企业,持续多年我国市场占有率第一,全球血糖仪第五。 全球血糖监测市场就有150亿美元。美国每位糖尿病患者每年测400次,我国100次,且美国渗透率90%,我国渗透率只有20%。 战略 第一个阶段从2002年成立到2012年上市,我们要做中国的血糖仪普及推动者,口号是让中国的糖尿病患者买得、买得到、测得准的血糖仪。目前在零售市场上除了进口的血糖仪是要卖钱的,国产的仪器都是买试条送仪器。 2012年到2022年,我们要实现我们的第二个战略目标,成为全球的糖尿病检测专家,我们要实现
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三诺生物
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-16 15:59:56
锂行业访谈20210715
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚;碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大;氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从历史复
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天齐锂业
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天华新能
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赣锋锂业
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盛新锂能
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融捷股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-13 22:07:50
固德威交流纪要
Q:芯片这边什么情况?是否还有短缺? A:核心IGBT和半导体物料还是受到影响,有产能的错配,疫情后全球经济恢复超预期,产能没跟上。公司和上游沟通,尽量保供应,此外也在寻求替代料,但是短期难以有大突破。因为替代料 短期还是有一定的调整和压力,什么时候缓解还没有定论,公司预计要到年底或是明年初,和其他行业也有竞争,现在芯片更多是出货给汽车。 Q:芯片短缺影响公司交付了嘛? A:Q2来说是略有影响,交付打了一些折扣,这是和行业下游需求来讲,但是同环比都有不错的增长。 Q:Q2哪些环节订单比较好? A
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固德威
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-13 22:07:14
奇安信电话会议纪要
1、十四五期间,中国网络安全行业的景气度和发展空间及发展驱动力是什么? 十四五期间内,网络安全行业持续高景气度,相比于海外市场,国内网络安全行业目前处于高速发展期的起点,未来 5 年,年复合增速在 20以上是确定性的。因为 2020 年国内数字经济占 GDP 体量接近 40,数字经济增速在两位数以上,数据成为生产要素,网络空间的安全是数字经济的底板,网络安全从之前信息化的附属品,现在变为信息化建设的刚需。十四五期间内,参考海外发达国家,中国网络安全市场市场具备 3-5 倍的成长空间,网络安全
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奇安信
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2021-07-23 12:50:52
miniled电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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利亚德
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歌尔股份电话会议交流纪要
基本面情况正常 员工持股计划不会想把股价砸到跌停 歌尔手机相关业务占比已经很小了,郑州大雨对富士康的影响很有限,对司vr发货量在提高的,产能在分布增加,现在还是供不应求 今年三季度的情况也很不错,在去年高基数上还会有增长半年报的业绩也不会下修的,而且是考虑了扣掉激励费用 声学零件份额是否稳定,单价是否有下滑的压力? 三家供应的格局相对稳定,客户产品没有大的升级,增量较小 年底的时候产能是什么水平? 投入是有比例的进行投入,投入不小 客户发展新的供应商也很困难。短期内不会有二供 越南的产线耳机的量
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奥佳华近况交流
品类上,聚焦保健按摩,在技术品牌渠道上深耕多年,有护城河;另外两个方向,家用医疗,赋能保健按摩;健康环境,分拆上市; 保健按摩,收入增长50%,利润增长200%;收入利润占比70%;进一步提升占比; 重点发展自主品牌,全球自主品牌收入利润增长达到50,300%,国内自主品牌增长80%; 自主品牌净利率逐季度完善, 趋势上,单Q2表观数据看着不好,优化了很多,去年Q2保健按摩占比不大; 奥佳华和ihoco的策略? 奥佳华定位中高端,ihoco定位三四线; 产品区分,奥佳华技术领先的中高端产品,ih
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航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:47:23
英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
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比亚迪调研纪要
参与人员:证代谢慧静、常恩铭 地点:深圳坪山区比亚迪总部 整车: HEV怎么样? HEV不会做。公司DM-i出货在准一线二线比较多。 后续怎么看公司燃油车? 由于不太赚钱,现在能不卖就不卖了。主要产品有宋燃油车、秦燃油车、F3、唐很少。 新车型?新平台? 海豚、元Plus搭eA3.0平台,混动还是在现有品牌上迭。明年e平台会上更多车型,纯电也会上e3.0。公司纯电平台按车型级别分会有eA、eB、eC。 智能化的进展如何? 汉的智能化水平处于中间。公司产业投资现在有华大北斗、地平线。智能化还是在现
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鹏鼎控股线上交流纪要
整体情况介绍:Q2 营收小幅增长,Q1 增幅较大,总体情况营收基本达到预期, 受汇率因素、上半年折旧影响利润端有一定压力;展望下半年,Q3 同比会有大幅增长(去年 Q3 大客户推迟 1 个月,利润表现欠佳),今年客户按时推出,Q4通常行业旺季(去年 Q4 历史新高),相对的平稳,下半年总体情况比较复合预期。 Q:苹果 mini led 近期量产情况?新品进展及份额情况? A:公司于今年 4 月份开始进入量产,状态来看 Q2 达到预期(良率),Q2 就开始贡献利润,上半年 1 条线运行,下半年 2
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鹏鼎控股
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天风调味品纪要
行业情况及原因,未来走势: 核心壁垒一个是渠道,一个是品牌,品牌建立过程中,是渠道建设,好公司最终能沉淀下来。 由于目前产业内部发生品类的变化及渠道内部发生变化,导致目前调味品企业出现一些困境。需要持续数据支撑,才能维持高估值,上半年估值相对偏高。现在这个位置,还不是布局的时候,中报不好,大家都比较确认。等中报后,数据好转和调研到数据健康的好转,判断数据是可持续的好转,等这三点确认。主要因为从单一化调味品到复合调味品的品类变化,餐饮产业的形态变化,渠道端和消费粘性瓦解。渠道端相对去中心化到再中心
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卓胜微交流纪要
交流纪要: 半年报业绩不达预期的原因? 业绩同比还是增加的,环比没有明显增加。主要的原因是,手机销量环比增加有限,公司的出货量没有比一季度增加。其实,一季度的增长才是不正常的。小米、OV在去年年底针对今年制定了比较激进的目标,小米要做2.8亿,OV要分别做2亿,一季度他们是按照这个目标在备货,所以他们一季度从卓胜微的采购量超过了真实的需求。大家有些抢产能。其实,今年卓胜微能做到20亿就很不错。一季度能做到5亿,是非正常的,二季度是正常的。去掉一季度的泡沫,公司还是增长的。公司在客户端的份额还是增
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大v观点
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华为P50即将上市,相关概念股
P50定档7月29日 P50系列可能是华为首款预搭载鸿蒙系统的手机。 P 系列是华为高端旗舰系列之一,往年都在3月发布,但由于华为芯片受限的原因,今年华为 P 系列新机P50迟迟未发布。 6月2日,华为 HarmonyOs 2正式发布当晚,华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东曾首次曝光了P50系列手机的照片,但当时他表示,“因为一些大家知道的原因,我们的上市时间没有确定,我们努力来想办法把这一款伟大的产品提供给大家。" 相关概念股如下,各位韭友继续补充 P40 Pro 使用的是京东方 BOE
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2021-07-16 16:15:06
药明康德交流纪要20210715
在药明生物近日举办的“创新赋能·完美执行·拥抱CMO元年”主题开放日上,就行业发展趋势、药明生物近况,公司CEO陈博士给投资人作了详细的报告。在报告中,陈博士把公司的商业模式、护城河与战略重点一次都讲明白了。读书会秘书处在报名成功后,将这次精彩的会议演讲重点做了纪要。 核心观点: 1、生物药外包越来越多,药企挑选CDMO公司有7条要求; 3、生物药CDMO没有价格战; 4、生物药CDMO60%客户选了之后是不愿意更换,有5个重要原因; 5、目前药明生物90%的收入来自服务,靠服务换钱,另外10%
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2021-07-16 16:01:10
三诺生物交流纪要
公司是我国血糖仪龙头企业,持续多年我国市场占有率第一,全球血糖仪第五。 全球血糖监测市场就有150亿美元。美国每位糖尿病患者每年测400次,我国100次,且美国渗透率90%,我国渗透率只有20%。 战略 第一个阶段从2002年成立到2012年上市,我们要做中国的血糖仪普及推动者,口号是让中国的糖尿病患者买得、买得到、测得准的血糖仪。目前在零售市场上除了进口的血糖仪是要卖钱的,国产的仪器都是买试条送仪器。 2012年到2022年,我们要实现我们的第二个战略目标,成为全球的糖尿病检测专家,我们要实现
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锂行业访谈20210715
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚;碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大;氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从历史复
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2021-07-13 22:07:50
固德威交流纪要
Q:芯片这边什么情况?是否还有短缺? A:核心IGBT和半导体物料还是受到影响,有产能的错配,疫情后全球经济恢复超预期,产能没跟上。公司和上游沟通,尽量保供应,此外也在寻求替代料,但是短期难以有大突破。因为替代料 短期还是有一定的调整和压力,什么时候缓解还没有定论,公司预计要到年底或是明年初,和其他行业也有竞争,现在芯片更多是出货给汽车。 Q:芯片短缺影响公司交付了嘛? A:Q2来说是略有影响,交付打了一些折扣,这是和行业下游需求来讲,但是同环比都有不错的增长。 Q:Q2哪些环节订单比较好? A
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2021-07-13 22:07:14
奇安信电话会议纪要
1、十四五期间,中国网络安全行业的景气度和发展空间及发展驱动力是什么? 十四五期间内,网络安全行业持续高景气度,相比于海外市场,国内网络安全行业目前处于高速发展期的起点,未来 5 年,年复合增速在 20以上是确定性的。因为 2020 年国内数字经济占 GDP 体量接近 40,数字经济增速在两位数以上,数据成为生产要素,网络空间的安全是数字经济的底板,网络安全从之前信息化的附属品,现在变为信息化建设的刚需。十四五期间内,参考海外发达国家,中国网络安全市场市场具备 3-5 倍的成长空间,网络安全
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MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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歌尔股份电话会议交流纪要
基本面情况正常 员工持股计划不会想把股价砸到跌停 歌尔手机相关业务占比已经很小了,郑州大雨对富士康的影响很有限,对司vr发货量在提高的,产能在分布增加,现在还是供不应求 今年三季度的情况也很不错,在去年高基数上还会有增长半年报的业绩也不会下修的,而且是考虑了扣掉激励费用 声学零件份额是否稳定,单价是否有下滑的压力? 三家供应的格局相对稳定,客户产品没有大的升级,增量较小 年底的时候产能是什么水平? 投入是有比例的进行投入,投入不小 客户发展新的供应商也很困难。短期内不会有二供 越南的产线耳机的量
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2021-07-23 12:48:31
奥佳华近况交流
品类上,聚焦保健按摩,在技术品牌渠道上深耕多年,有护城河;另外两个方向,家用医疗,赋能保健按摩;健康环境,分拆上市; 保健按摩,收入增长50%,利润增长200%;收入利润占比70%;进一步提升占比; 重点发展自主品牌,全球自主品牌收入利润增长达到50,300%,国内自主品牌增长80%; 自主品牌净利率逐季度完善, 趋势上,单Q2表观数据看着不好,优化了很多,去年Q2保健按摩占比不大; 奥佳华和ihoco的策略? 奥佳华定位中高端,ihoco定位三四线; 产品区分,奥佳华技术领先的中高端产品,ih
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奥佳华
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:47:23
英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
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英杰电气
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:12:25
比亚迪调研纪要
参与人员:证代谢慧静、常恩铭 地点:深圳坪山区比亚迪总部 整车: HEV怎么样? HEV不会做。公司DM-i出货在准一线二线比较多。 后续怎么看公司燃油车? 由于不太赚钱,现在能不卖就不卖了。主要产品有宋燃油车、秦燃油车、F3、唐很少。 新车型?新平台? 海豚、元Plus搭eA3.0平台,混动还是在现有品牌上迭。明年e平台会上更多车型,纯电也会上e3.0。公司纯电平台按车型级别分会有eA、eB、eC。 智能化的进展如何? 汉的智能化水平处于中间。公司产业投资现在有华大北斗、地平线。智能化还是在现
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:41
鹏鼎控股线上交流纪要
整体情况介绍:Q2 营收小幅增长,Q1 增幅较大,总体情况营收基本达到预期, 受汇率因素、上半年折旧影响利润端有一定压力;展望下半年,Q3 同比会有大幅增长(去年 Q3 大客户推迟 1 个月,利润表现欠佳),今年客户按时推出,Q4通常行业旺季(去年 Q4 历史新高),相对的平稳,下半年总体情况比较复合预期。 Q:苹果 mini led 近期量产情况?新品进展及份额情况? A:公司于今年 4 月份开始进入量产,状态来看 Q2 达到预期(良率),Q2 就开始贡献利润,上半年 1 条线运行,下半年 2
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鹏鼎控股
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2021-07-21 18:09:06
天风调味品纪要
行业情况及原因,未来走势: 核心壁垒一个是渠道,一个是品牌,品牌建立过程中,是渠道建设,好公司最终能沉淀下来。 由于目前产业内部发生品类的变化及渠道内部发生变化,导致目前调味品企业出现一些困境。需要持续数据支撑,才能维持高估值,上半年估值相对偏高。现在这个位置,还不是布局的时候,中报不好,大家都比较确认。等中报后,数据好转和调研到数据健康的好转,判断数据是可持续的好转,等这三点确认。主要因为从单一化调味品到复合调味品的品类变化,餐饮产业的形态变化,渠道端和消费粘性瓦解。渠道端相对去中心化到再中心
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千禾味业
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2021-07-21 18:07:30
卓胜微交流纪要
交流纪要: 半年报业绩不达预期的原因? 业绩同比还是增加的,环比没有明显增加。主要的原因是,手机销量环比增加有限,公司的出货量没有比一季度增加。其实,一季度的增长才是不正常的。小米、OV在去年年底针对今年制定了比较激进的目标,小米要做2.8亿,OV要分别做2亿,一季度他们是按照这个目标在备货,所以他们一季度从卓胜微的采购量超过了真实的需求。大家有些抢产能。其实,今年卓胜微能做到20亿就很不错。一季度能做到5亿,是非正常的,二季度是正常的。去掉一季度的泡沫,公司还是增长的。公司在客户端的份额还是增
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卓胜微
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2021-07-20 08:57:40
大v观点
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复星医药
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2021-07-18 17:52:49
华为P50即将上市,相关概念股
P50定档7月29日 P50系列可能是华为首款预搭载鸿蒙系统的手机。 P 系列是华为高端旗舰系列之一,往年都在3月发布,但由于华为芯片受限的原因,今年华为 P 系列新机P50迟迟未发布。 6月2日,华为 HarmonyOs 2正式发布当晚,华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东曾首次曝光了P50系列手机的照片,但当时他表示,“因为一些大家知道的原因,我们的上市时间没有确定,我们努力来想办法把这一款伟大的产品提供给大家。" 相关概念股如下,各位韭友继续补充 P40 Pro 使用的是京东方 BOE
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汇顶科技
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领益智造
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-16 16:15:06
药明康德交流纪要20210715
在药明生物近日举办的“创新赋能·完美执行·拥抱CMO元年”主题开放日上,就行业发展趋势、药明生物近况,公司CEO陈博士给投资人作了详细的报告。在报告中,陈博士把公司的商业模式、护城河与战略重点一次都讲明白了。读书会秘书处在报名成功后,将这次精彩的会议演讲重点做了纪要。 核心观点: 1、生物药外包越来越多,药企挑选CDMO公司有7条要求; 3、生物药CDMO没有价格战; 4、生物药CDMO60%客户选了之后是不愿意更换,有5个重要原因; 5、目前药明生物90%的收入来自服务,靠服务换钱,另外10%
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药明康德
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修仙小锦鲤
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2021-07-16 16:01:10
三诺生物交流纪要
公司是我国血糖仪龙头企业,持续多年我国市场占有率第一,全球血糖仪第五。 全球血糖监测市场就有150亿美元。美国每位糖尿病患者每年测400次,我国100次,且美国渗透率90%,我国渗透率只有20%。 战略 第一个阶段从2002年成立到2012年上市,我们要做中国的血糖仪普及推动者,口号是让中国的糖尿病患者买得、买得到、测得准的血糖仪。目前在零售市场上除了进口的血糖仪是要卖钱的,国产的仪器都是买试条送仪器。 2012年到2022年,我们要实现我们的第二个战略目标,成为全球的糖尿病检测专家,我们要实现
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三诺生物
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-16 15:59:56
锂行业访谈20210715
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚;碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大;氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从历史复
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天齐锂业
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天华新能
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赣锋锂业
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盛新锂能
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融捷股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-13 22:07:50
固德威交流纪要
Q:芯片这边什么情况?是否还有短缺? A:核心IGBT和半导体物料还是受到影响,有产能的错配,疫情后全球经济恢复超预期,产能没跟上。公司和上游沟通,尽量保供应,此外也在寻求替代料,但是短期难以有大突破。因为替代料 短期还是有一定的调整和压力,什么时候缓解还没有定论,公司预计要到年底或是明年初,和其他行业也有竞争,现在芯片更多是出货给汽车。 Q:芯片短缺影响公司交付了嘛? A:Q2来说是略有影响,交付打了一些折扣,这是和行业下游需求来讲,但是同环比都有不错的增长。 Q:Q2哪些环节订单比较好? A
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固德威
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修仙小锦鲤
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2021-07-13 22:07:14
奇安信电话会议纪要
1、十四五期间,中国网络安全行业的景气度和发展空间及发展驱动力是什么? 十四五期间内,网络安全行业持续高景气度,相比于海外市场,国内网络安全行业目前处于高速发展期的起点,未来 5 年,年复合增速在 20以上是确定性的。因为 2020 年国内数字经济占 GDP 体量接近 40,数字经济增速在两位数以上,数据成为生产要素,网络空间的安全是数字经济的底板,网络安全从之前信息化的附属品,现在变为信息化建设的刚需。十四五期间内,参考海外发达国家,中国网络安全市场市场具备 3-5 倍的成长空间,网络安全
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奇安信
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-23 12:50:52
miniled电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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利亚德
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洲明科技
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修仙小锦鲤
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2021-07-23 12:49:28
歌尔股份电话会议交流纪要
基本面情况正常 员工持股计划不会想把股价砸到跌停 歌尔手机相关业务占比已经很小了,郑州大雨对富士康的影响很有限,对司vr发货量在提高的,产能在分布增加,现在还是供不应求 今年三季度的情况也很不错,在去年高基数上还会有增长半年报的业绩也不会下修的,而且是考虑了扣掉激励费用 声学零件份额是否稳定,单价是否有下滑的压力? 三家供应的格局相对稳定,客户产品没有大的升级,增量较小 年底的时候产能是什么水平? 投入是有比例的进行投入,投入不小 客户发展新的供应商也很困难。短期内不会有二供 越南的产线耳机的量
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歌尔股份
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奥佳华近况交流
品类上,聚焦保健按摩,在技术品牌渠道上深耕多年,有护城河;另外两个方向,家用医疗,赋能保健按摩;健康环境,分拆上市; 保健按摩,收入增长50%,利润增长200%;收入利润占比70%;进一步提升占比; 重点发展自主品牌,全球自主品牌收入利润增长达到50,300%,国内自主品牌增长80%; 自主品牌净利率逐季度完善, 趋势上,单Q2表观数据看着不好,优化了很多,去年Q2保健按摩占比不大; 奥佳华和ihoco的策略? 奥佳华定位中高端,ihoco定位三四线; 产品区分,奥佳华技术领先的中高端产品,ih
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英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
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比亚迪调研纪要
参与人员:证代谢慧静、常恩铭 地点:深圳坪山区比亚迪总部 整车: HEV怎么样? HEV不会做。公司DM-i出货在准一线二线比较多。 后续怎么看公司燃油车? 由于不太赚钱,现在能不卖就不卖了。主要产品有宋燃油车、秦燃油车、F3、唐很少。 新车型?新平台? 海豚、元Plus搭eA3.0平台,混动还是在现有品牌上迭。明年e平台会上更多车型,纯电也会上e3.0。公司纯电平台按车型级别分会有eA、eB、eC。 智能化的进展如何? 汉的智能化水平处于中间。公司产业投资现在有华大北斗、地平线。智能化还是在现
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鹏鼎控股线上交流纪要
整体情况介绍:Q2 营收小幅增长,Q1 增幅较大,总体情况营收基本达到预期, 受汇率因素、上半年折旧影响利润端有一定压力;展望下半年,Q3 同比会有大幅增长(去年 Q3 大客户推迟 1 个月,利润表现欠佳),今年客户按时推出,Q4通常行业旺季(去年 Q4 历史新高),相对的平稳,下半年总体情况比较复合预期。 Q:苹果 mini led 近期量产情况?新品进展及份额情况? A:公司于今年 4 月份开始进入量产,状态来看 Q2 达到预期(良率),Q2 就开始贡献利润,上半年 1 条线运行,下半年 2
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天风调味品纪要
行业情况及原因,未来走势: 核心壁垒一个是渠道,一个是品牌,品牌建立过程中,是渠道建设,好公司最终能沉淀下来。 由于目前产业内部发生品类的变化及渠道内部发生变化,导致目前调味品企业出现一些困境。需要持续数据支撑,才能维持高估值,上半年估值相对偏高。现在这个位置,还不是布局的时候,中报不好,大家都比较确认。等中报后,数据好转和调研到数据健康的好转,判断数据是可持续的好转,等这三点确认。主要因为从单一化调味品到复合调味品的品类变化,餐饮产业的形态变化,渠道端和消费粘性瓦解。渠道端相对去中心化到再中心
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卓胜微交流纪要
交流纪要: 半年报业绩不达预期的原因? 业绩同比还是增加的,环比没有明显增加。主要的原因是,手机销量环比增加有限,公司的出货量没有比一季度增加。其实,一季度的增长才是不正常的。小米、OV在去年年底针对今年制定了比较激进的目标,小米要做2.8亿,OV要分别做2亿,一季度他们是按照这个目标在备货,所以他们一季度从卓胜微的采购量超过了真实的需求。大家有些抢产能。其实,今年卓胜微能做到20亿就很不错。一季度能做到5亿,是非正常的,二季度是正常的。去掉一季度的泡沫,公司还是增长的。公司在客户端的份额还是增
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华为P50即将上市,相关概念股
P50定档7月29日 P50系列可能是华为首款预搭载鸿蒙系统的手机。 P 系列是华为高端旗舰系列之一,往年都在3月发布,但由于华为芯片受限的原因,今年华为 P 系列新机P50迟迟未发布。 6月2日,华为 HarmonyOs 2正式发布当晚,华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东曾首次曝光了P50系列手机的照片,但当时他表示,“因为一些大家知道的原因,我们的上市时间没有确定,我们努力来想办法把这一款伟大的产品提供给大家。" 相关概念股如下,各位韭友继续补充 P40 Pro 使用的是京东方 BOE
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药明康德交流纪要20210715
在药明生物近日举办的“创新赋能·完美执行·拥抱CMO元年”主题开放日上,就行业发展趋势、药明生物近况,公司CEO陈博士给投资人作了详细的报告。在报告中,陈博士把公司的商业模式、护城河与战略重点一次都讲明白了。读书会秘书处在报名成功后,将这次精彩的会议演讲重点做了纪要。 核心观点: 1、生物药外包越来越多,药企挑选CDMO公司有7条要求; 3、生物药CDMO没有价格战; 4、生物药CDMO60%客户选了之后是不愿意更换,有5个重要原因; 5、目前药明生物90%的收入来自服务,靠服务换钱,另外10%
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三诺生物交流纪要
公司是我国血糖仪龙头企业,持续多年我国市场占有率第一,全球血糖仪第五。 全球血糖监测市场就有150亿美元。美国每位糖尿病患者每年测400次,我国100次,且美国渗透率90%,我国渗透率只有20%。 战略 第一个阶段从2002年成立到2012年上市,我们要做中国的血糖仪普及推动者,口号是让中国的糖尿病患者买得、买得到、测得准的血糖仪。目前在零售市场上除了进口的血糖仪是要卖钱的,国产的仪器都是买试条送仪器。 2012年到2022年,我们要实现我们的第二个战略目标,成为全球的糖尿病检测专家,我们要实现
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Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚;碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大;氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从历史复
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固德威交流纪要
Q:芯片这边什么情况?是否还有短缺? A:核心IGBT和半导体物料还是受到影响,有产能的错配,疫情后全球经济恢复超预期,产能没跟上。公司和上游沟通,尽量保供应,此外也在寻求替代料,但是短期难以有大突破。因为替代料 短期还是有一定的调整和压力,什么时候缓解还没有定论,公司预计要到年底或是明年初,和其他行业也有竞争,现在芯片更多是出货给汽车。 Q:芯片短缺影响公司交付了嘛? A:Q2来说是略有影响,交付打了一些折扣,这是和行业下游需求来讲,但是同环比都有不错的增长。 Q:Q2哪些环节订单比较好? A
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1、十四五期间,中国网络安全行业的景气度和发展空间及发展驱动力是什么? 十四五期间内,网络安全行业持续高景气度,相比于海外市场,国内网络安全行业目前处于高速发展期的起点,未来 5 年,年复合增速在 20以上是确定性的。因为 2020 年国内数字经济占 GDP 体量接近 40,数字经济增速在两位数以上,数据成为生产要素,网络空间的安全是数字经济的底板,网络安全从之前信息化的附属品,现在变为信息化建设的刚需。十四五期间内,参考海外发达国家,中国网络安全市场市场具备 3-5 倍的成长空间,网络安全
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MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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基本面情况正常 员工持股计划不会想把股价砸到跌停 歌尔手机相关业务占比已经很小了,郑州大雨对富士康的影响很有限,对司vr发货量在提高的,产能在分布增加,现在还是供不应求 今年三季度的情况也很不错,在去年高基数上还会有增长半年报的业绩也不会下修的,而且是考虑了扣掉激励费用 声学零件份额是否稳定,单价是否有下滑的压力? 三家供应的格局相对稳定,客户产品没有大的升级,增量较小 年底的时候产能是什么水平? 投入是有比例的进行投入,投入不小 客户发展新的供应商也很困难。短期内不会有二供 越南的产线耳机的量
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品类上,聚焦保健按摩,在技术品牌渠道上深耕多年,有护城河;另外两个方向,家用医疗,赋能保健按摩;健康环境,分拆上市; 保健按摩,收入增长50%,利润增长200%;收入利润占比70%;进一步提升占比; 重点发展自主品牌,全球自主品牌收入利润增长达到50,300%,国内自主品牌增长80%; 自主品牌净利率逐季度完善, 趋势上,单Q2表观数据看着不好,优化了很多,去年Q2保健按摩占比不大; 奥佳华和ihoco的策略? 奥佳华定位中高端,ihoco定位三四线; 产品区分,奥佳华技术领先的中高端产品,ih
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英杰电气再梳理:国产替代践行者
1、公司很踏实,有抱负 公司两个老板从小作坊做起,技术背景起家,做电源30多年。公司是很务实的企业,平心静气做的做一些事情,两个老板想做国产替代,和外国人掰掰手腕,给中国人长长脸,所以战略方向一直都是以进口替代作为主,如果某个方向国内有人做过,公司基本不会选择。 2、替代国外,成为光伏电源绝对龙头 2007年做出全球首台数字化还原炉电源,击败德国AG,完成国产替代,2009年完成首台12对棒的国产化。此后,公司成为绝对龙头,目前多晶还原炉电源市占率50-60%,单晶电源市占率60-70%。 3、
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比亚迪调研纪要
参与人员:证代谢慧静、常恩铭 地点:深圳坪山区比亚迪总部 整车: HEV怎么样? HEV不会做。公司DM-i出货在准一线二线比较多。 后续怎么看公司燃油车? 由于不太赚钱,现在能不卖就不卖了。主要产品有宋燃油车、秦燃油车、F3、唐很少。 新车型?新平台? 海豚、元Plus搭eA3.0平台,混动还是在现有品牌上迭。明年e平台会上更多车型,纯电也会上e3.0。公司纯电平台按车型级别分会有eA、eB、eC。 智能化的进展如何? 汉的智能化水平处于中间。公司产业投资现在有华大北斗、地平线。智能化还是在现
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2021-07-21 18:09:41
鹏鼎控股线上交流纪要
整体情况介绍:Q2 营收小幅增长,Q1 增幅较大,总体情况营收基本达到预期, 受汇率因素、上半年折旧影响利润端有一定压力;展望下半年,Q3 同比会有大幅增长(去年 Q3 大客户推迟 1 个月,利润表现欠佳),今年客户按时推出,Q4通常行业旺季(去年 Q4 历史新高),相对的平稳,下半年总体情况比较复合预期。 Q:苹果 mini led 近期量产情况?新品进展及份额情况? A:公司于今年 4 月份开始进入量产,状态来看 Q2 达到预期(良率),Q2 就开始贡献利润,上半年 1 条线运行,下半年 2
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鹏鼎控股
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:09:06
天风调味品纪要
行业情况及原因,未来走势: 核心壁垒一个是渠道,一个是品牌,品牌建立过程中,是渠道建设,好公司最终能沉淀下来。 由于目前产业内部发生品类的变化及渠道内部发生变化,导致目前调味品企业出现一些困境。需要持续数据支撑,才能维持高估值,上半年估值相对偏高。现在这个位置,还不是布局的时候,中报不好,大家都比较确认。等中报后,数据好转和调研到数据健康的好转,判断数据是可持续的好转,等这三点确认。主要因为从单一化调味品到复合调味品的品类变化,餐饮产业的形态变化,渠道端和消费粘性瓦解。渠道端相对去中心化到再中心
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千禾味业
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海天味业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-21 18:07:30
卓胜微交流纪要
交流纪要: 半年报业绩不达预期的原因? 业绩同比还是增加的,环比没有明显增加。主要的原因是,手机销量环比增加有限,公司的出货量没有比一季度增加。其实,一季度的增长才是不正常的。小米、OV在去年年底针对今年制定了比较激进的目标,小米要做2.8亿,OV要分别做2亿,一季度他们是按照这个目标在备货,所以他们一季度从卓胜微的采购量超过了真实的需求。大家有些抢产能。其实,今年卓胜微能做到20亿就很不错。一季度能做到5亿,是非正常的,二季度是正常的。去掉一季度的泡沫,公司还是增长的。公司在客户端的份额还是增
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卓胜微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-20 08:57:40
大v观点
大V观点
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智飞生物
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复星医药
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-18 17:52:49
华为P50即将上市,相关概念股
P50定档7月29日 P50系列可能是华为首款预搭载鸿蒙系统的手机。 P 系列是华为高端旗舰系列之一,往年都在3月发布,但由于华为芯片受限的原因,今年华为 P 系列新机P50迟迟未发布。 6月2日,华为 HarmonyOs 2正式发布当晚,华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东曾首次曝光了P50系列手机的照片,但当时他表示,“因为一些大家知道的原因,我们的上市时间没有确定,我们努力来想办法把这一款伟大的产品提供给大家。" 相关概念股如下,各位韭友继续补充 P40 Pro 使用的是京东方 BOE
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汇顶科技
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鹏鼎控股
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领益智造
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-16 16:15:06
药明康德交流纪要20210715
在药明生物近日举办的“创新赋能·完美执行·拥抱CMO元年”主题开放日上,就行业发展趋势、药明生物近况,公司CEO陈博士给投资人作了详细的报告。在报告中,陈博士把公司的商业模式、护城河与战略重点一次都讲明白了。读书会秘书处在报名成功后,将这次精彩的会议演讲重点做了纪要。 核心观点: 1、生物药外包越来越多,药企挑选CDMO公司有7条要求; 3、生物药CDMO没有价格战; 4、生物药CDMO60%客户选了之后是不愿意更换,有5个重要原因; 5、目前药明生物90%的收入来自服务,靠服务换钱,另外10%
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药明康德
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-16 16:01:10
三诺生物交流纪要
公司是我国血糖仪龙头企业,持续多年我国市场占有率第一,全球血糖仪第五。 全球血糖监测市场就有150亿美元。美国每位糖尿病患者每年测400次,我国100次,且美国渗透率90%,我国渗透率只有20%。 战略 第一个阶段从2002年成立到2012年上市,我们要做中国的血糖仪普及推动者,口号是让中国的糖尿病患者买得、买得到、测得准的血糖仪。目前在零售市场上除了进口的血糖仪是要卖钱的,国产的仪器都是买试条送仪器。 2012年到2022年,我们要实现我们的第二个战略目标,成为全球的糖尿病检测专家,我们要实现
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-16 15:59:56
锂行业访谈20210715
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚;碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大;氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从历史复
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天齐锂业
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天华新能
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赣锋锂业
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盛新锂能
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融捷股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-13 22:07:50
固德威交流纪要
Q:芯片这边什么情况?是否还有短缺? A:核心IGBT和半导体物料还是受到影响,有产能的错配,疫情后全球经济恢复超预期,产能没跟上。公司和上游沟通,尽量保供应,此外也在寻求替代料,但是短期难以有大突破。因为替代料 短期还是有一定的调整和压力,什么时候缓解还没有定论,公司预计要到年底或是明年初,和其他行业也有竞争,现在芯片更多是出货给汽车。 Q:芯片短缺影响公司交付了嘛? A:Q2来说是略有影响,交付打了一些折扣,这是和行业下游需求来讲,但是同环比都有不错的增长。 Q:Q2哪些环节订单比较好? A
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固德威
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-13 22:07:14
奇安信电话会议纪要
1、十四五期间,中国网络安全行业的景气度和发展空间及发展驱动力是什么? 十四五期间内,网络安全行业持续高景气度,相比于海外市场,国内网络安全行业目前处于高速发展期的起点,未来 5 年,年复合增速在 20以上是确定性的。因为 2020 年国内数字经济占 GDP 体量接近 40,数字经济增速在两位数以上,数据成为生产要素,网络空间的安全是数字经济的底板,网络安全从之前信息化的附属品,现在变为信息化建设的刚需。十四五期间内,参考海外发达国家,中国网络安全市场市场具备 3-5 倍的成长空间,网络安全
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奇安信
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