修仙小锦鲤用户主页-韭研公社

异动

登录注册

修仙小锦鲤

让投资更简单！

IP属地：370000,370200

个人资料

修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:11:25

天风TMT一周电话会议纪要20210629 +个股点评

【传媒互联网】我们重视高景气和边际改善的个股，今年在华为大逻辑的引领下，在鸿蒙、智能汽车领域，有很多利好叠加，市场对于科技板块的关注度最高。传媒互联网板块，今年上半年我们是比较克制的；面向A股提到的比较多的是东方财富和芒果超媒，港股提的是腾讯控股,同事强调的是相对收益。传媒处于移动互联网处于红利的后半期，除了一些细分领域的垂直赛道和创新公司有成长，比如抖音、快手，618的电商效应，锦鸿集团他的流量红利是来自于短视频的兴起。第二，我们调研了移动互联网和人工智能的新股，美股的公司Boss 直聘，我

S
中颖电子
S
三安光电
S
新易盛
S
赛微电子
S
三七互娱

4

0

3

3.17
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:07:52

晶盛机电调研纪要202106

1、公司设备业务未来的增长持续性？市场永远担心设备的周期性，一方面我们增加产品种类、一方面我们增加下游的覆盖行业，包括会延伸做上下游最辅材、耗材。这几年单晶炉每年需求都在增加，因为技术在迭代、要让客户看到价值，尤其是前几年推出全自动化单晶炉、把半自动化单晶给淘汰掉了，现在我们在做第4代智能化单晶炉，一个人能管一到两百台炉子。其实，每2-3年设备的技术上会有所突破，长晶成本快速下降很大原因就是单晶炉在做贡献。从最开始80型、90型炉到现在160型的炉子，推高拉速、推复投、推智能化，热场尺寸从26

S
晶盛机电

0

1

3

5.25
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:06:00

科技股2021半年报前瞻+中环股份降价点评

给我的各位粉丝发个图，宝藏自己挖，二季报逐步要开始公布了，后面肯定会走一波炒业绩股，图中有一些低位业绩增长股，可以适当进行潜伏，待季报公布后再逐步兑现！ ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… 还差188个字，天哪，难为我手机打字了，再来份资料吧中环股份硅片降价点评：成本拐点确认，降本逻辑兑现 1、中环下调硅片报价7分/W。中

S
京东方A
S
TCL中环
S
立讯精密
S
TCL科技
S
晶澳科技

2

1

8

16.72
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:23:48

川仪股份最新情况更新202106

（1）执行器分厂情况市场规模：电动执行机构差不多70亿市场规模，电液执行器差不多也是70亿，公司主要是电动执行机构这块做的比较好，现在也在加大电液执行机构的拓展，电液的外资品牌更多。执行器订单情况：今年订单同比增速在20%左右，和去年增速差不多。毛利率：执行器的毛利率在30%多，接近40%。毛利率每年都在提升，原因还是进口替代和产线自动化的改造，11年公司40多人做一个亿收入，现在20多人做3-4个亿收入。此外现在产品都是采用自动化检测，产品的一致性也会更高，可靠性和质量也有提升。产能规

S
川仪股份

3

3

5

6.76
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:22:10

三安光电调研纪要20210628

化合物半导体14年开始，7年。三安集成一直在布局射频、电力电子、光通信等4块业务。在全球成立了研发子公司，日本、瑞典等，驱动公司整体技术推进；夯实专利。2019年整体集成，营收、客户都在增强。现阶段，三安集成大幅度扩充。射频这块，产能规划不多，今年进行了扩产，设备逐步到位、安装调试，开始销售。以前三安集成规模比较小，公司未来把这4块业务划分，射频、光通信在三安集成。泉州方案半导体，滤波器业务，设备到位，产能逐步释放。5月份芯片业务跑顺了，公司滤波器从原材料到封装，6月份跑封装产线。电力电子：在

S
三安光电

4

1

3

9.99
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:21:07

克来机电调研纪要202106

7月份能大幅改善。芯片反转，最早还是外资准备搞，台积电出来讲差不多了，三季度开始差不多。产能从3C切换过来。3C自动化公司，印度那边的产能要全部回来。自动化的上游要断货，上个月机器人本体PRC 的好的基本都买不到。自动化公司今年都有业绩，3C好的话基本面全面爆发。汽车、3C，医疗越来越多。汽车虽然不好，但是最苦的时候过去，一月份下游放假50天。345好一点，6月份又放假21个工作日。汽车行业摸底摸一圈，好一点的下降两成。差一点的直接亏，三季度大概率要改善。台积电和芯片产业链的来看比较明确，四季度

S
克来机电

3

6

1

5.17
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 09:15:14

这个可以看看.
6月25日,露笑科技(002617)发布公告,露笑科技与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长丰产投”)、合肥露笑半导体材料有限公司签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定，对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9500万元，露笑科技拟认缴目标公司新增注册资本1500万元。
合肥国资委先后投了蔚来京东方等，眼光独到，有前瞻性

@韭菜苗：天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较

天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。1、公司行业地位？和Cree对比？公司在国内是绝对龙头，国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样，天科合达擅长导电衬底，主要用在新能源车和工业，这个是第三代半导体的主战场，我们远远领先于国内其他玩家；山东天岳主要做半绝缘衬底，半绝缘材料主要用

106 赞同-63 评论

0

0

2
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:48:50

比亚迪刀片电池八大工艺简介

有兴趣的可以看看

比亚迪刀片电池八大工艺简介.pdf

S
比亚迪

2

1

2

4.05
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:45:35

中颖电子交流纪要20210626

1. 锂电管理芯片部分产能：二季度产能环比增加10%左右；价格：锂电管理所有产品从5.1涨价，涨价幅度20%左右； 3C-手机：Oppo每月出货量1.2kk左右，asp现在5元，Vivo已经通过认证，但是由于产能限制还没什么量，HW的保护芯片还需要再改，目前没什么量，Xiaomi也在通过代理商认证，后装市场相对稳定； 3C-笔记本：HW每个月有稳定出货（量需要再确认），联想还没有很快进展，Oppo也在做笔记本，公司产品也在认证，后装市场相对稳定； 3C-可穿戴：HW每个月有手表手环对应产品在

S
中颖电子

3

4

6

7.43
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:44:42

芯海科技交流纪要20210626

公司概况：我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号，通过传感器以后变成电信号，然后再通过我们的放大器到模式转换，然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步，一个就是要通过DAC来做各种的控制，另外一个特点，通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务，单独的产品的话是以ADC和MCU为主，完整的信号链都有，这两个技术也是在国内是比较领先。我们公司从03年成立的，我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要

S
芯海科技

2

1

2

6.43
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:43:55

格力电器交流纪要20210626

Q:员工退休后才有股票支配权力，这个是基于什么？ A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案，我提出让员工尽可能都能参与进来，所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展，我们的解冻期不是两年，我们让其终身持有，对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休，即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%，这个对激励的效果如何？ A:我们有自己的目标而且坚定地保持增

S
格力电器

0

0

0

0.99
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:37:16

锂电会议纪要

新能源的装备有几个特点，第一是下游的爆发力强，第二是行业的技术迭代比较快，第三就是在这个领域里面，已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录，在光伏和锂电设备领域里面，已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模，我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上，我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备，。首先，先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一就是下游整

S
亿纬锂能
S
天齐锂业
S
融捷股份
S
宁德时代

8

11

16

28.88
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:35:22

金山办公策略会议纪要

要点：公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权（较低的价格打包出售，或者不收），金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式，目标人均收入100每年（大B有5000-6000万用户）。收费的驱动，第一是销售不断从预算端影响，第二是云化和协同下，企业对数据段把握的需求加强。信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office，到数量授权（信创都是按照数量给），对渗透率有显著提升，单人单年10元以下到10

S
金山办公

1

1

4

3.30
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:34:43

赛微电子调研纪要

问答环节： Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设

S
赛微电子

4

4

10

10.87
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:33:10

车载摄像头市场展望

车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早，目前全球份额第一，且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域，目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟，良率较高,而WLG虽然加工效率高，但目前高温融合的工艺还不成熟，良率较低。 3、车载CIS供应商中，豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美

S
联创电子

2

14

20

19.35

前往

页

修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:11:25

天风TMT一周电话会议纪要20210629 +个股点评

【传媒互联网】我们重视高景气和边际改善的个股，今年在华为大逻辑的引领下，在鸿蒙、智能汽车领域，有很多利好叠加，市场对于科技板块的关注度最高。传媒互联网板块，今年上半年我们是比较克制的；面向A股提到的比较多的是东方财富和芒果超媒，港股提的是腾讯控股,同事强调的是相对收益。传媒处于移动互联网处于红利的后半期，除了一些细分领域的垂直赛道和创新公司有成长，比如抖音、快手，618的电商效应，锦鸿集团他的流量红利是来自于短视频的兴起。第二，我们调研了移动互联网和人工智能的新股，美股的公司Boss 直聘，我

S
中颖电子
S
三安光电
S
新易盛
S
赛微电子
S
三七互娱

4

0

3

3.17
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:07:52

晶盛机电调研纪要202106

1、公司设备业务未来的增长持续性？市场永远担心设备的周期性，一方面我们增加产品种类、一方面我们增加下游的覆盖行业，包括会延伸做上下游最辅材、耗材。这几年单晶炉每年需求都在增加，因为技术在迭代、要让客户看到价值，尤其是前几年推出全自动化单晶炉、把半自动化单晶给淘汰掉了，现在我们在做第4代智能化单晶炉，一个人能管一到两百台炉子。其实，每2-3年设备的技术上会有所突破，长晶成本快速下降很大原因就是单晶炉在做贡献。从最开始80型、90型炉到现在160型的炉子，推高拉速、推复投、推智能化，热场尺寸从26

S
晶盛机电

0

1

3

5.25
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:06:00

科技股2021半年报前瞻+中环股份降价点评

给我的各位粉丝发个图，宝藏自己挖，二季报逐步要开始公布了，后面肯定会走一波炒业绩股，图中有一些低位业绩增长股，可以适当进行潜伏，待季报公布后再逐步兑现！ ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… 还差188个字，天哪，难为我手机打字了，再来份资料吧中环股份硅片降价点评：成本拐点确认，降本逻辑兑现 1、中环下调硅片报价7分/W。中

S
京东方A
S
TCL中环
S
立讯精密
S
TCL科技
S
晶澳科技

2

1

8

16.72
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:23:48

川仪股份最新情况更新202106

（1）执行器分厂情况市场规模：电动执行机构差不多70亿市场规模，电液执行器差不多也是70亿，公司主要是电动执行机构这块做的比较好，现在也在加大电液执行机构的拓展，电液的外资品牌更多。执行器订单情况：今年订单同比增速在20%左右，和去年增速差不多。毛利率：执行器的毛利率在30%多，接近40%。毛利率每年都在提升，原因还是进口替代和产线自动化的改造，11年公司40多人做一个亿收入，现在20多人做3-4个亿收入。此外现在产品都是采用自动化检测，产品的一致性也会更高，可靠性和质量也有提升。产能规

S
川仪股份

3

3

5

6.76
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:22:10

三安光电调研纪要20210628

化合物半导体14年开始，7年。三安集成一直在布局射频、电力电子、光通信等4块业务。在全球成立了研发子公司，日本、瑞典等，驱动公司整体技术推进；夯实专利。2019年整体集成，营收、客户都在增强。现阶段，三安集成大幅度扩充。射频这块，产能规划不多，今年进行了扩产，设备逐步到位、安装调试，开始销售。以前三安集成规模比较小，公司未来把这4块业务划分，射频、光通信在三安集成。泉州方案半导体，滤波器业务，设备到位，产能逐步释放。5月份芯片业务跑顺了，公司滤波器从原材料到封装，6月份跑封装产线。电力电子：在

S
三安光电

4

1

3

9.99
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:21:07

克来机电调研纪要202106

7月份能大幅改善。芯片反转，最早还是外资准备搞，台积电出来讲差不多了，三季度开始差不多。产能从3C切换过来。3C自动化公司，印度那边的产能要全部回来。自动化的上游要断货，上个月机器人本体PRC 的好的基本都买不到。自动化公司今年都有业绩，3C好的话基本面全面爆发。汽车、3C，医疗越来越多。汽车虽然不好，但是最苦的时候过去，一月份下游放假50天。345好一点，6月份又放假21个工作日。汽车行业摸底摸一圈，好一点的下降两成。差一点的直接亏，三季度大概率要改善。台积电和芯片产业链的来看比较明确，四季度

S
克来机电

3

6

1

5.17
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 09:15:14

这个可以看看.
6月25日,露笑科技(002617)发布公告,露笑科技与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长丰产投”)、合肥露笑半导体材料有限公司签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定，对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9500万元，露笑科技拟认缴目标公司新增注册资本1500万元。
合肥国资委先后投了蔚来京东方等，眼光独到，有前瞻性

@韭菜苗：天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较

天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。1、公司行业地位？和Cree对比？公司在国内是绝对龙头，国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样，天科合达擅长导电衬底，主要用在新能源车和工业，这个是第三代半导体的主战场，我们远远领先于国内其他玩家；山东天岳主要做半绝缘衬底，半绝缘材料主要用

106 赞同-63 评论

0

0

2
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:48:50

比亚迪刀片电池八大工艺简介

有兴趣的可以看看

比亚迪刀片电池八大工艺简介.pdf

S
比亚迪

2

1

2

4.05
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:45:35

中颖电子交流纪要20210626

1. 锂电管理芯片部分产能：二季度产能环比增加10%左右；价格：锂电管理所有产品从5.1涨价，涨价幅度20%左右； 3C-手机：Oppo每月出货量1.2kk左右，asp现在5元，Vivo已经通过认证，但是由于产能限制还没什么量，HW的保护芯片还需要再改，目前没什么量，Xiaomi也在通过代理商认证，后装市场相对稳定； 3C-笔记本：HW每个月有稳定出货（量需要再确认），联想还没有很快进展，Oppo也在做笔记本，公司产品也在认证，后装市场相对稳定； 3C-可穿戴：HW每个月有手表手环对应产品在

S
中颖电子

3

4

6

7.43
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:44:42

芯海科技交流纪要20210626

公司概况：我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号，通过传感器以后变成电信号，然后再通过我们的放大器到模式转换，然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步，一个就是要通过DAC来做各种的控制，另外一个特点，通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务，单独的产品的话是以ADC和MCU为主，完整的信号链都有，这两个技术也是在国内是比较领先。我们公司从03年成立的，我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要

S
芯海科技

2

1

2

6.43
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:43:55

格力电器交流纪要20210626

Q:员工退休后才有股票支配权力，这个是基于什么？ A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案，我提出让员工尽可能都能参与进来，所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展，我们的解冻期不是两年，我们让其终身持有，对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休，即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%，这个对激励的效果如何？ A:我们有自己的目标而且坚定地保持增

S
格力电器

0

0

0

0.99
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:37:16

锂电会议纪要

新能源的装备有几个特点，第一是下游的爆发力强，第二是行业的技术迭代比较快，第三就是在这个领域里面，已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录，在光伏和锂电设备领域里面，已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模，我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上，我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备，。首先，先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一就是下游整

S
亿纬锂能
S
天齐锂业
S
融捷股份
S
宁德时代

8

11

16

28.88
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:35:22

金山办公策略会议纪要

要点：公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权（较低的价格打包出售，或者不收），金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式，目标人均收入100每年（大B有5000-6000万用户）。收费的驱动，第一是销售不断从预算端影响，第二是云化和协同下，企业对数据段把握的需求加强。信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office，到数量授权（信创都是按照数量给），对渗透率有显著提升，单人单年10元以下到10

S
金山办公

1

1

4

3.30
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:34:43

赛微电子调研纪要

问答环节： Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设

S
赛微电子

4

4

10

10.87
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:33:10

车载摄像头市场展望

车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早，目前全球份额第一，且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域，目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟，良率较高,而WLG虽然加工效率高，但目前高温融合的工艺还不成熟，良率较低。 3、车载CIS供应商中，豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美

S
联创电子

2

14

20

19.35

前往

页

修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:11:25

天风TMT一周电话会议纪要20210629 +个股点评

【传媒互联网】我们重视高景气和边际改善的个股，今年在华为大逻辑的引领下，在鸿蒙、智能汽车领域，有很多利好叠加，市场对于科技板块的关注度最高。传媒互联网板块，今年上半年我们是比较克制的；面向A股提到的比较多的是东方财富和芒果超媒，港股提的是腾讯控股,同事强调的是相对收益。传媒处于移动互联网处于红利的后半期，除了一些细分领域的垂直赛道和创新公司有成长，比如抖音、快手，618的电商效应，锦鸿集团他的流量红利是来自于短视频的兴起。第二，我们调研了移动互联网和人工智能的新股，美股的公司Boss 直聘，我

S
中颖电子
S
三安光电
S
新易盛
S
赛微电子
S
三七互娱

4

0

3

3.17
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:07:52

晶盛机电调研纪要202106

1、公司设备业务未来的增长持续性？市场永远担心设备的周期性，一方面我们增加产品种类、一方面我们增加下游的覆盖行业，包括会延伸做上下游最辅材、耗材。这几年单晶炉每年需求都在增加，因为技术在迭代、要让客户看到价值，尤其是前几年推出全自动化单晶炉、把半自动化单晶给淘汰掉了，现在我们在做第4代智能化单晶炉，一个人能管一到两百台炉子。其实，每2-3年设备的技术上会有所突破，长晶成本快速下降很大原因就是单晶炉在做贡献。从最开始80型、90型炉到现在160型的炉子，推高拉速、推复投、推智能化，热场尺寸从26

S
晶盛机电

0

1

3

5.25
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:06:00

科技股2021半年报前瞻+中环股份降价点评

给我的各位粉丝发个图，宝藏自己挖，二季报逐步要开始公布了，后面肯定会走一波炒业绩股，图中有一些低位业绩增长股，可以适当进行潜伏，待季报公布后再逐步兑现！ ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… 还差188个字，天哪，难为我手机打字了，再来份资料吧中环股份硅片降价点评：成本拐点确认，降本逻辑兑现 1、中环下调硅片报价7分/W。中

S
京东方A
S
TCL中环
S
立讯精密
S
TCL科技
S
晶澳科技

2

1

8

16.72
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:23:48

川仪股份最新情况更新202106

（1）执行器分厂情况市场规模：电动执行机构差不多70亿市场规模，电液执行器差不多也是70亿，公司主要是电动执行机构这块做的比较好，现在也在加大电液执行机构的拓展，电液的外资品牌更多。执行器订单情况：今年订单同比增速在20%左右，和去年增速差不多。毛利率：执行器的毛利率在30%多，接近40%。毛利率每年都在提升，原因还是进口替代和产线自动化的改造，11年公司40多人做一个亿收入，现在20多人做3-4个亿收入。此外现在产品都是采用自动化检测，产品的一致性也会更高，可靠性和质量也有提升。产能规

S
川仪股份

3

3

5

6.76
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:22:10

三安光电调研纪要20210628

化合物半导体14年开始，7年。三安集成一直在布局射频、电力电子、光通信等4块业务。在全球成立了研发子公司，日本、瑞典等，驱动公司整体技术推进；夯实专利。2019年整体集成，营收、客户都在增强。现阶段，三安集成大幅度扩充。射频这块，产能规划不多，今年进行了扩产，设备逐步到位、安装调试，开始销售。以前三安集成规模比较小，公司未来把这4块业务划分，射频、光通信在三安集成。泉州方案半导体，滤波器业务，设备到位，产能逐步释放。5月份芯片业务跑顺了，公司滤波器从原材料到封装，6月份跑封装产线。电力电子：在

S
三安光电

4

1

3

9.99
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:21:07

克来机电调研纪要202106

7月份能大幅改善。芯片反转，最早还是外资准备搞，台积电出来讲差不多了，三季度开始差不多。产能从3C切换过来。3C自动化公司，印度那边的产能要全部回来。自动化的上游要断货，上个月机器人本体PRC 的好的基本都买不到。自动化公司今年都有业绩，3C好的话基本面全面爆发。汽车、3C，医疗越来越多。汽车虽然不好，但是最苦的时候过去，一月份下游放假50天。345好一点，6月份又放假21个工作日。汽车行业摸底摸一圈，好一点的下降两成。差一点的直接亏，三季度大概率要改善。台积电和芯片产业链的来看比较明确，四季度

S
克来机电

3

6

1

5.17
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 09:15:14

这个可以看看.
6月25日,露笑科技(002617)发布公告,露笑科技与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长丰产投”)、合肥露笑半导体材料有限公司签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定，对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9500万元，露笑科技拟认缴目标公司新增注册资本1500万元。
合肥国资委先后投了蔚来京东方等，眼光独到，有前瞻性

@韭菜苗：天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较

天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。1、公司行业地位？和Cree对比？公司在国内是绝对龙头，国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样，天科合达擅长导电衬底，主要用在新能源车和工业，这个是第三代半导体的主战场，我们远远领先于国内其他玩家；山东天岳主要做半绝缘衬底，半绝缘材料主要用

106 赞同-63 评论

0

0

2
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:48:50

比亚迪刀片电池八大工艺简介

有兴趣的可以看看

比亚迪刀片电池八大工艺简介.pdf

S
比亚迪

2

1

2

4.05
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:45:35

中颖电子交流纪要20210626

1. 锂电管理芯片部分产能：二季度产能环比增加10%左右；价格：锂电管理所有产品从5.1涨价，涨价幅度20%左右； 3C-手机：Oppo每月出货量1.2kk左右，asp现在5元，Vivo已经通过认证，但是由于产能限制还没什么量，HW的保护芯片还需要再改，目前没什么量，Xiaomi也在通过代理商认证，后装市场相对稳定； 3C-笔记本：HW每个月有稳定出货（量需要再确认），联想还没有很快进展，Oppo也在做笔记本，公司产品也在认证，后装市场相对稳定； 3C-可穿戴：HW每个月有手表手环对应产品在

S
中颖电子

3

4

6

7.43
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:44:42

芯海科技交流纪要20210626

公司概况：我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号，通过传感器以后变成电信号，然后再通过我们的放大器到模式转换，然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步，一个就是要通过DAC来做各种的控制，另外一个特点，通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务，单独的产品的话是以ADC和MCU为主，完整的信号链都有，这两个技术也是在国内是比较领先。我们公司从03年成立的，我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要

S
芯海科技

2

1

2

6.43
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:43:55

格力电器交流纪要20210626

Q:员工退休后才有股票支配权力，这个是基于什么？ A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案，我提出让员工尽可能都能参与进来，所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展，我们的解冻期不是两年，我们让其终身持有，对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休，即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%，这个对激励的效果如何？ A:我们有自己的目标而且坚定地保持增

S
格力电器

0

0

0

0.99
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:37:16

锂电会议纪要

新能源的装备有几个特点，第一是下游的爆发力强，第二是行业的技术迭代比较快，第三就是在这个领域里面，已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录，在光伏和锂电设备领域里面，已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模，我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上，我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备，。首先，先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一就是下游整

S
亿纬锂能
S
天齐锂业
S
融捷股份
S
宁德时代

8

11

16

28.88
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:35:22

金山办公策略会议纪要

要点：公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权（较低的价格打包出售，或者不收），金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式，目标人均收入100每年（大B有5000-6000万用户）。收费的驱动，第一是销售不断从预算端影响，第二是云化和协同下，企业对数据段把握的需求加强。信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office，到数量授权（信创都是按照数量给），对渗透率有显著提升，单人单年10元以下到10

S
金山办公

1

1

4

3.30
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:34:43

赛微电子调研纪要

问答环节： Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设

S
赛微电子

4

4

10

10.87
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:33:10

车载摄像头市场展望

车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早，目前全球份额第一，且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域，目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟，良率较高,而WLG虽然加工效率高，但目前高温融合的工艺还不成熟，良率较低。 3、车载CIS供应商中，豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美

S
联创电子

2

14

20

19.35

前往

页

修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:11:25

天风TMT一周电话会议纪要20210629 +个股点评

【传媒互联网】我们重视高景气和边际改善的个股，今年在华为大逻辑的引领下，在鸿蒙、智能汽车领域，有很多利好叠加，市场对于科技板块的关注度最高。传媒互联网板块，今年上半年我们是比较克制的；面向A股提到的比较多的是东方财富和芒果超媒，港股提的是腾讯控股,同事强调的是相对收益。传媒处于移动互联网处于红利的后半期，除了一些细分领域的垂直赛道和创新公司有成长，比如抖音、快手，618的电商效应，锦鸿集团他的流量红利是来自于短视频的兴起。第二，我们调研了移动互联网和人工智能的新股，美股的公司Boss 直聘，我

S
中颖电子
S
三安光电
S
新易盛
S
赛微电子
S
三七互娱

4

0

3

3.17
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:07:52

晶盛机电调研纪要202106

1、公司设备业务未来的增长持续性？市场永远担心设备的周期性，一方面我们增加产品种类、一方面我们增加下游的覆盖行业，包括会延伸做上下游最辅材、耗材。这几年单晶炉每年需求都在增加，因为技术在迭代、要让客户看到价值，尤其是前几年推出全自动化单晶炉、把半自动化单晶给淘汰掉了，现在我们在做第4代智能化单晶炉，一个人能管一到两百台炉子。其实，每2-3年设备的技术上会有所突破，长晶成本快速下降很大原因就是单晶炉在做贡献。从最开始80型、90型炉到现在160型的炉子，推高拉速、推复投、推智能化，热场尺寸从26

S
晶盛机电

0

1

3

5.25
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:06:00

科技股2021半年报前瞻+中环股份降价点评

给我的各位粉丝发个图，宝藏自己挖，二季报逐步要开始公布了，后面肯定会走一波炒业绩股，图中有一些低位业绩增长股，可以适当进行潜伏，待季报公布后再逐步兑现！ ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… 还差188个字，天哪，难为我手机打字了，再来份资料吧中环股份硅片降价点评：成本拐点确认，降本逻辑兑现 1、中环下调硅片报价7分/W。中

S
京东方A
S
TCL中环
S
立讯精密
S
TCL科技
S
晶澳科技

2

1

8

16.72
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:23:48

川仪股份最新情况更新202106

（1）执行器分厂情况市场规模：电动执行机构差不多70亿市场规模，电液执行器差不多也是70亿，公司主要是电动执行机构这块做的比较好，现在也在加大电液执行机构的拓展，电液的外资品牌更多。执行器订单情况：今年订单同比增速在20%左右，和去年增速差不多。毛利率：执行器的毛利率在30%多，接近40%。毛利率每年都在提升，原因还是进口替代和产线自动化的改造，11年公司40多人做一个亿收入，现在20多人做3-4个亿收入。此外现在产品都是采用自动化检测，产品的一致性也会更高，可靠性和质量也有提升。产能规

S
川仪股份

3

3

5

6.76
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:22:10

三安光电调研纪要20210628

化合物半导体14年开始，7年。三安集成一直在布局射频、电力电子、光通信等4块业务。在全球成立了研发子公司，日本、瑞典等，驱动公司整体技术推进；夯实专利。2019年整体集成，营收、客户都在增强。现阶段，三安集成大幅度扩充。射频这块，产能规划不多，今年进行了扩产，设备逐步到位、安装调试，开始销售。以前三安集成规模比较小，公司未来把这4块业务划分，射频、光通信在三安集成。泉州方案半导体，滤波器业务，设备到位，产能逐步释放。5月份芯片业务跑顺了，公司滤波器从原材料到封装，6月份跑封装产线。电力电子：在

S
三安光电

4

1

3

9.99
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:21:07

克来机电调研纪要202106

7月份能大幅改善。芯片反转，最早还是外资准备搞，台积电出来讲差不多了，三季度开始差不多。产能从3C切换过来。3C自动化公司，印度那边的产能要全部回来。自动化的上游要断货，上个月机器人本体PRC 的好的基本都买不到。自动化公司今年都有业绩，3C好的话基本面全面爆发。汽车、3C，医疗越来越多。汽车虽然不好，但是最苦的时候过去，一月份下游放假50天。345好一点，6月份又放假21个工作日。汽车行业摸底摸一圈，好一点的下降两成。差一点的直接亏，三季度大概率要改善。台积电和芯片产业链的来看比较明确，四季度

S
克来机电

3

6

1

5.17
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 09:15:14

这个可以看看.
6月25日,露笑科技(002617)发布公告,露笑科技与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长丰产投”)、合肥露笑半导体材料有限公司签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定，对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9500万元，露笑科技拟认缴目标公司新增注册资本1500万元。
合肥国资委先后投了蔚来京东方等，眼光独到，有前瞻性

@韭菜苗：天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较

天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。1、公司行业地位？和Cree对比？公司在国内是绝对龙头，国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样，天科合达擅长导电衬底，主要用在新能源车和工业，这个是第三代半导体的主战场，我们远远领先于国内其他玩家；山东天岳主要做半绝缘衬底，半绝缘材料主要用

106 赞同-63 评论

0

0

2
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:48:50

比亚迪刀片电池八大工艺简介

有兴趣的可以看看

比亚迪刀片电池八大工艺简介.pdf

S
比亚迪

2

1

2

4.05
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:45:35

中颖电子交流纪要20210626

1. 锂电管理芯片部分产能：二季度产能环比增加10%左右；价格：锂电管理所有产品从5.1涨价，涨价幅度20%左右； 3C-手机：Oppo每月出货量1.2kk左右，asp现在5元，Vivo已经通过认证，但是由于产能限制还没什么量，HW的保护芯片还需要再改，目前没什么量，Xiaomi也在通过代理商认证，后装市场相对稳定； 3C-笔记本：HW每个月有稳定出货（量需要再确认），联想还没有很快进展，Oppo也在做笔记本，公司产品也在认证，后装市场相对稳定； 3C-可穿戴：HW每个月有手表手环对应产品在

S
中颖电子

3

4

6

7.43
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:44:42

芯海科技交流纪要20210626

公司概况：我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号，通过传感器以后变成电信号，然后再通过我们的放大器到模式转换，然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步，一个就是要通过DAC来做各种的控制，另外一个特点，通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务，单独的产品的话是以ADC和MCU为主，完整的信号链都有，这两个技术也是在国内是比较领先。我们公司从03年成立的，我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要

S
芯海科技

2

1

2

6.43
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:43:55

格力电器交流纪要20210626

Q:员工退休后才有股票支配权力，这个是基于什么？ A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案，我提出让员工尽可能都能参与进来，所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展，我们的解冻期不是两年，我们让其终身持有，对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休，即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%，这个对激励的效果如何？ A:我们有自己的目标而且坚定地保持增

S
格力电器

0

0

0

0.99
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:37:16

锂电会议纪要

新能源的装备有几个特点，第一是下游的爆发力强，第二是行业的技术迭代比较快，第三就是在这个领域里面，已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录，在光伏和锂电设备领域里面，已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模，我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上，我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备，。首先，先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一就是下游整

S
亿纬锂能
S
天齐锂业
S
融捷股份
S
宁德时代

8

11

16

28.88
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:35:22

金山办公策略会议纪要

要点：公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权（较低的价格打包出售，或者不收），金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式，目标人均收入100每年（大B有5000-6000万用户）。收费的驱动，第一是销售不断从预算端影响，第二是云化和协同下，企业对数据段把握的需求加强。信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office，到数量授权（信创都是按照数量给），对渗透率有显著提升，单人单年10元以下到10

S
金山办公

1

1

4

3.30
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:34:43

赛微电子调研纪要

问答环节： Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设

S
赛微电子

4

4

10

10.87
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:33:10

车载摄像头市场展望

车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早，目前全球份额第一，且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域，目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟，良率较高,而WLG虽然加工效率高，但目前高温融合的工艺还不成熟，良率较低。 3、车载CIS供应商中，豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美

S
联创电子

2

14

20

19.35

前往

页

修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:11:25

天风TMT一周电话会议纪要20210629 +个股点评

【传媒互联网】我们重视高景气和边际改善的个股，今年在华为大逻辑的引领下，在鸿蒙、智能汽车领域，有很多利好叠加，市场对于科技板块的关注度最高。传媒互联网板块，今年上半年我们是比较克制的；面向A股提到的比较多的是东方财富和芒果超媒，港股提的是腾讯控股,同事强调的是相对收益。传媒处于移动互联网处于红利的后半期，除了一些细分领域的垂直赛道和创新公司有成长，比如抖音、快手，618的电商效应，锦鸿集团他的流量红利是来自于短视频的兴起。第二，我们调研了移动互联网和人工智能的新股，美股的公司Boss 直聘，我

S
中颖电子
S
三安光电
S
新易盛
S
赛微电子
S
三七互娱

4

0

3

3.17
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:07:52

晶盛机电调研纪要202106

1、公司设备业务未来的增长持续性？市场永远担心设备的周期性，一方面我们增加产品种类、一方面我们增加下游的覆盖行业，包括会延伸做上下游最辅材、耗材。这几年单晶炉每年需求都在增加，因为技术在迭代、要让客户看到价值，尤其是前几年推出全自动化单晶炉、把半自动化单晶给淘汰掉了，现在我们在做第4代智能化单晶炉，一个人能管一到两百台炉子。其实，每2-3年设备的技术上会有所突破，长晶成本快速下降很大原因就是单晶炉在做贡献。从最开始80型、90型炉到现在160型的炉子，推高拉速、推复投、推智能化，热场尺寸从26

S
晶盛机电

0

1

3

5.25
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:06:00

科技股2021半年报前瞻+中环股份降价点评

给我的各位粉丝发个图，宝藏自己挖，二季报逐步要开始公布了，后面肯定会走一波炒业绩股，图中有一些低位业绩增长股，可以适当进行潜伏，待季报公布后再逐步兑现！ ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… 还差188个字，天哪，难为我手机打字了，再来份资料吧中环股份硅片降价点评：成本拐点确认，降本逻辑兑现 1、中环下调硅片报价7分/W。中

S
京东方A
S
TCL中环
S
立讯精密
S
TCL科技
S
晶澳科技

2

1

8

16.72
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:23:48

川仪股份最新情况更新202106

（1）执行器分厂情况市场规模：电动执行机构差不多70亿市场规模，电液执行器差不多也是70亿，公司主要是电动执行机构这块做的比较好，现在也在加大电液执行机构的拓展，电液的外资品牌更多。执行器订单情况：今年订单同比增速在20%左右，和去年增速差不多。毛利率：执行器的毛利率在30%多，接近40%。毛利率每年都在提升，原因还是进口替代和产线自动化的改造，11年公司40多人做一个亿收入，现在20多人做3-4个亿收入。此外现在产品都是采用自动化检测，产品的一致性也会更高，可靠性和质量也有提升。产能规

S
川仪股份

3

3

5

6.76
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:22:10

三安光电调研纪要20210628

化合物半导体14年开始，7年。三安集成一直在布局射频、电力电子、光通信等4块业务。在全球成立了研发子公司，日本、瑞典等，驱动公司整体技术推进；夯实专利。2019年整体集成，营收、客户都在增强。现阶段，三安集成大幅度扩充。射频这块，产能规划不多，今年进行了扩产，设备逐步到位、安装调试，开始销售。以前三安集成规模比较小，公司未来把这4块业务划分，射频、光通信在三安集成。泉州方案半导体，滤波器业务，设备到位，产能逐步释放。5月份芯片业务跑顺了，公司滤波器从原材料到封装，6月份跑封装产线。电力电子：在

S
三安光电

4

1

3

9.99
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:21:07

克来机电调研纪要202106

7月份能大幅改善。芯片反转，最早还是外资准备搞，台积电出来讲差不多了，三季度开始差不多。产能从3C切换过来。3C自动化公司，印度那边的产能要全部回来。自动化的上游要断货，上个月机器人本体PRC 的好的基本都买不到。自动化公司今年都有业绩，3C好的话基本面全面爆发。汽车、3C，医疗越来越多。汽车虽然不好，但是最苦的时候过去，一月份下游放假50天。345好一点，6月份又放假21个工作日。汽车行业摸底摸一圈，好一点的下降两成。差一点的直接亏，三季度大概率要改善。台积电和芯片产业链的来看比较明确，四季度

S
克来机电

3

6

1

5.17
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 09:15:14

这个可以看看.
6月25日,露笑科技(002617)发布公告,露笑科技与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长丰产投”)、合肥露笑半导体材料有限公司签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定，对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9500万元，露笑科技拟认缴目标公司新增注册资本1500万元。
合肥国资委先后投了蔚来京东方等，眼光独到，有前瞻性

@韭菜苗：天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较

天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。1、公司行业地位？和Cree对比？公司在国内是绝对龙头，国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样，天科合达擅长导电衬底，主要用在新能源车和工业，这个是第三代半导体的主战场，我们远远领先于国内其他玩家；山东天岳主要做半绝缘衬底，半绝缘材料主要用

106 赞同-63 评论

0

0

2
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:48:50

比亚迪刀片电池八大工艺简介

有兴趣的可以看看

比亚迪刀片电池八大工艺简介.pdf

S
比亚迪

2

1

2

4.05
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:45:35

中颖电子交流纪要20210626

1. 锂电管理芯片部分产能：二季度产能环比增加10%左右；价格：锂电管理所有产品从5.1涨价，涨价幅度20%左右； 3C-手机：Oppo每月出货量1.2kk左右，asp现在5元，Vivo已经通过认证，但是由于产能限制还没什么量，HW的保护芯片还需要再改，目前没什么量，Xiaomi也在通过代理商认证，后装市场相对稳定； 3C-笔记本：HW每个月有稳定出货（量需要再确认），联想还没有很快进展，Oppo也在做笔记本，公司产品也在认证，后装市场相对稳定； 3C-可穿戴：HW每个月有手表手环对应产品在

S
中颖电子

3

4

6

7.43
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:44:42

芯海科技交流纪要20210626

公司概况：我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号，通过传感器以后变成电信号，然后再通过我们的放大器到模式转换，然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步，一个就是要通过DAC来做各种的控制，另外一个特点，通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务，单独的产品的话是以ADC和MCU为主，完整的信号链都有，这两个技术也是在国内是比较领先。我们公司从03年成立的，我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要

S
芯海科技

2

1

2

6.43
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:43:55

格力电器交流纪要20210626

Q:员工退休后才有股票支配权力，这个是基于什么？ A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案，我提出让员工尽可能都能参与进来，所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展，我们的解冻期不是两年，我们让其终身持有，对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休，即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%，这个对激励的效果如何？ A:我们有自己的目标而且坚定地保持增

S
格力电器

0

0

0

0.99
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:37:16

锂电会议纪要

新能源的装备有几个特点，第一是下游的爆发力强，第二是行业的技术迭代比较快，第三就是在这个领域里面，已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录，在光伏和锂电设备领域里面，已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模，我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上，我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备，。首先，先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一就是下游整

S
亿纬锂能
S
天齐锂业
S
融捷股份
S
宁德时代

8

11

16

28.88
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:35:22

金山办公策略会议纪要

要点：公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权（较低的价格打包出售，或者不收），金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式，目标人均收入100每年（大B有5000-6000万用户）。收费的驱动，第一是销售不断从预算端影响，第二是云化和协同下，企业对数据段把握的需求加强。信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office，到数量授权（信创都是按照数量给），对渗透率有显著提升，单人单年10元以下到10

S
金山办公

1

1

4

3.30
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:34:43

赛微电子调研纪要

问答环节： Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设

S
赛微电子

4

4

10

10.87
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:33:10

车载摄像头市场展望

车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早，目前全球份额第一，且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域，目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟，良率较高,而WLG虽然加工效率高，但目前高温融合的工艺还不成熟，良率较低。 3、车载CIS供应商中，豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美

S
联创电子

2

14

20

19.35

前往

页

89

关注

16588

粉丝

3536.94

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104