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航行五百年的公社达人

2021-07-05 14:49:17

华为P50屏幕是维信诺，华为、维信诺、蔚来三者强关联

以下为转载的，大家看看 1 携鸿蒙一面倒的口碑＋最强手机摄影，华为P50依旧有爆款的潜力，虽然低配版只能用高通的4G芯片。对个人端来说，5G还没有任何应用，中国尚且如此，全球市场更是如此。猜测从P50开始，维信诺将成为华为的主供应商（之前是二供）。 2 余承东余承东是安徽老乡（老家距离合肥170公里），合肥是维信诺、蔚来现任的爹。余承东清华研究生毕业，而清华邱勇校长（现任）是维信诺的亲妈，维信诺的董事长与一众高管与余承东都是校友。余承东从5月18号开始，兼任华为智能汽车业务单元CEO，华

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维信诺

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航行五百年的公社达人

2021-07-05 06:09:58

滴滴事件会刺激网络安全和电子地图概念股

神思电子华为鲲鹏,华为概念,智慧医疗,小盘,独角兽概念,创业板,QFII持股,华为昇腾,生物识别,人工智能,网络安全,电子支付,边缘计算,数字货币, 寒武纪概念,人脸识别,壳资源…… 格尔软件603232：网络安全龙头股。公司始终以自主创新为发展源动力，通过对前瞻性技术的关注和投入，以技术研发优势抢占市场。三六零601360：网络安全龙头股。2020年3月3日公告，三六零安全科技股份有限公司(下称“360”)与龙芯中科技术有限公司(下称“龙芯”)联合宣布，双方将进一步加深多维度合作，在芯片

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四维图新
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常山北明
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神思电子

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航行五百年的公社达人

2021-07-04 22:27:49

中科创达交流纪要

中科创达交流纪要目前继续给的是收入 YOY 40%增长。21年预计手机业务预计20%左右，汽车和物联网业务增速50%以上。一、手机业务客户集中度提升，公司受益二、汽车业务 YOY 50%，从订单方面预测，确认收入可能有误差 1. 智能座舱：产品发展至 4.0，从Linux 发展到视觉、声音识别，对疲劳驾驶和交互，骁龙第四代平台，平台切换带来新的业务机会，并购辅易航引入泊车功能，慢慢向交互、到智能驾驶的延展。业务量的多少更多却决于客户的研发预算，多少自己做、多少外包出去。自动泊车的外挂盒子

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中科创达

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航行五百年的公社达人

2021-07-04 21:13:16

爱美客线上访谈纪要

1、爱美客工厂实地探访 Q：爱美客的产品技术具有哪些亮点？ A：①生产：生产楼具有能源智能化监控系统，将锅炉、配电、制水间、冷库的数据汇总，并实时监控、预警。另外，车间德国进口的灌装系统、配液系统，以及根据药监局规定建立的UDI系统，使每支医疗器械具有唯一标识，便于未来在上市后的追踪。我们是第一批试点单位，在2020年10月份上线的这套系统，所有数据都会上传到国家局的数据库中，可以监控到我们每一支产品的流向。我们所有的产品，生产完通过联网，送到质检中心监测，监测合格的产品进行冷冻保存，再发货。我

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爱美客

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航行五百年的公社达人

2021-07-04 21:11:28

郭铭琪电话会议纪要

AR/VR苹果时间表？体验感目前如何？硬件+软件全生态苹果的计划？ 10年大趋势下，苹果着重AR布局，苹果自己也语言未来AR会取代iPhone。历史规律下，新世代产品发布后，苹果的估值就会有大的提升。站在2021年的时间点，从人机交互的角度看，苹果会非常重视这个产品。苹果对未来人机交互界面包含几个要素的理解：1）使用者可以随时感知自己与周围的空间距离-LiDAR；2）眼球追踪-虹膜识别，投射视角的确定和生物识别，是关键基本要素；3）手势控制，22年头戴显示装置出来，能够为使用者提供虚拟手势

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歌尔股份
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立讯精密

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航行五百年的公社达人

2021-07-04 21:09:30

奥普特交流纪要

Q1国外工业领域机器视觉发展阶段和国内是否有明显差距？国外比国内早很多，下游行业发展成熟后对机器视觉依赖比较高，龙头基恩士、康耐视。国内之前是打入苹果的机遇，现在锂电行业对于视觉也很重视。国内生产、国内企业、生产标准严格。 Q2海外公司大部分收入在欧美、日本，主要来源于哪些行业的应用？基恩士、康耐视汽车领域做的好，行业成熟，应用普及。汽车样线在国外，国内是copy，以国外为主导，苹果是样线在国内。食品领域国内要求不高，所以应用不多，比如水果的分级销售，有应用场景但是目前需求少。3C应用大部分

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2021-07-04 21:08:42

理想汽车专家访谈纪要

理想ONE的用户画像？ 70%男，30-40岁，40-50岁，90%+是已婚其中80%-85%有孩子。首购30-40%，其他是增购换购长期看理想汽车面向的用户群体？跟理想ONE比较接近，就是主打这个市场，全覆盖。因为这个市场是增量。为什么说是纯增量？家庭用户是增加的。一直没有专门说是电动车。公司比较成功一直是没有专门提电动车新车型计划，定价策略以及各自面向的客户群体？ 2022年全尺寸增程SUV，旗舰车型，40万+；2023年2个纯电平台，一个是空间为主，一个是运动性能为主。从22年起

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航行五百年的公社达人

2021-07-04 21:07:39

从渠道端看宠物行业：新兴行业，谁主沉浮20210704

郝总：我是2004年进入宠物市场，主要是国内外品牌的代理，我们承担了产品分销、品牌在国内的塑造和宣传工作，产品主要包括宠物食品（主粮、零食、营养品）、宠物玩具、宠物香波，除了生物制剂外的都有涉及，希望能给客户提供完整的商品组合。在全国各地有40个经销商，直接覆盖门店5000家，还有一些间接覆盖门店，大概18000家。品牌大概有玛氏一些子品牌，营养品有做鱼油等，零食品牌比较散且多，玩具和香波一些主力一线品牌代理。我们的业务稍微偏重一点线下，当然线上线下都有，现在的份额基本线上40%，线下50

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中宠股份

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航行五百年的公社达人

2021-07-04 09:33:50

闻泰科技交流纪要20210702

一、营收业务情况 1. Q: 公司订单如何？订单情况有所突破，价格1-6月份基本上每个月都有上涨，从需求的口径来看，三季度应该还有可能， 2. Q: 公司业务特点？公司半导体业务其实最大的特点是汽车半导体，全部收入里面有接近50%是来自于汽车。汽油车和新能源汽车在分立和标准器件方面差异不大，下游需求45%左右是汽车，15~20%是消费电子，工业和通讯，还有一些航空航天医疗。二、产线产能情况 4. Q: 公司募集投产情况？我们近两年投入7亿美金用于扩大研发和产能扩张。 5. Q: 产品线业

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闻泰科技

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航行五百年的公社达人

2021-07-01 21:06:08

中晶科技交流纪要20210701

中晶科技（副总经理/董事会秘书李志萍）一、公司情况介绍公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品为半导体单晶硅棒及半导体单晶硅片。公司产品主要应用于半导体分立器件和集成电路，是专业的高品质半导体硅材料制造商。公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，在半导体硅材料制造领域拥有多项核心技术与专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料的研发与生产，在研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和

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中晶科技

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航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:17:29

通信行业深度报告：5G 时代，星链计划和6G齐闪耀

20210316-开源证券-通信行业深度报告：5G 时代，星链计划和6G齐闪耀.pdf

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2021-06-30 08:15:54

强势脱水研报20210629

强势股脱水629.pdf

脱水研报629.pdf

早知道630.pdf

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航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:11:25

天风TMT一周电话会议纪要20210629 +个股点评

【传媒互联网】我们重视高景气和边际改善的个股，今年在华为大逻辑的引领下，在鸿蒙、智能汽车领域，有很多利好叠加，市场对于科技板块的关注度最高。传媒互联网板块，今年上半年我们是比较克制的；面向A股提到的比较多的是东方财富和芒果超媒，港股提的是腾讯控股,同事强调的是相对收益。传媒处于移动互联网处于红利的后半期，除了一些细分领域的垂直赛道和创新公司有成长，比如抖音、快手，618的电商效应，锦鸿集团他的流量红利是来自于短视频的兴起。第二，我们调研了移动互联网和人工智能的新股，美股的公司Boss 直聘，我

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2021-06-30 08:07:52

晶盛机电调研纪要202106

1、公司设备业务未来的增长持续性？市场永远担心设备的周期性，一方面我们增加产品种类、一方面我们增加下游的覆盖行业，包括会延伸做上下游最辅材、耗材。这几年单晶炉每年需求都在增加，因为技术在迭代、要让客户看到价值，尤其是前几年推出全自动化单晶炉、把半自动化单晶给淘汰掉了，现在我们在做第4代智能化单晶炉，一个人能管一到两百台炉子。其实，每2-3年设备的技术上会有所突破，长晶成本快速下降很大原因就是单晶炉在做贡献。从最开始80型、90型炉到现在160型的炉子，推高拉速、推复投、推智能化，热场尺寸从26

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航行五百年的公社达人

2021-06-30 08:06:00

科技股2021半年报前瞻+中环股份降价点评

给我的各位粉丝发个图，宝藏自己挖，二季报逐步要开始公布了，后面肯定会走一波炒业绩股，图中有一些低位业绩增长股，可以适当进行潜伏，待季报公布后再逐步兑现！ ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… 还差188个字，天哪，难为我手机打字了，再来份资料吧中环股份硅片降价点评：成本拐点确认，降本逻辑兑现 1、中环下调硅片报价7分/W。中

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华为P50屏幕是维信诺，华为、维信诺、蔚来三者强关联

以下为转载的，大家看看 1 携鸿蒙一面倒的口碑＋最强手机摄影，华为P50依旧有爆款的潜力，虽然低配版只能用高通的4G芯片。对个人端来说，5G还没有任何应用，中国尚且如此，全球市场更是如此。猜测从P50开始，维信诺将成为华为的主供应商（之前是二供）。 2 余承东余承东是安徽老乡（老家距离合肥170公里），合肥是维信诺、蔚来现任的爹。余承东清华研究生毕业，而清华邱勇校长（现任）是维信诺的亲妈，维信诺的董事长与一众高管与余承东都是校友。余承东从5月18号开始，兼任华为智能汽车业务单元CEO，华

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滴滴事件会刺激网络安全和电子地图概念股

神思电子华为鲲鹏,华为概念,智慧医疗,小盘,独角兽概念,创业板,QFII持股,华为昇腾,生物识别,人工智能,网络安全,电子支付,边缘计算,数字货币, 寒武纪概念,人脸识别,壳资源…… 格尔软件603232：网络安全龙头股。公司始终以自主创新为发展源动力，通过对前瞻性技术的关注和投入，以技术研发优势抢占市场。三六零601360：网络安全龙头股。2020年3月3日公告，三六零安全科技股份有限公司(下称“360”)与龙芯中科技术有限公司(下称“龙芯”)联合宣布，双方将进一步加深多维度合作，在芯片

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中科创达交流纪要

中科创达交流纪要目前继续给的是收入 YOY 40%增长。21年预计手机业务预计20%左右，汽车和物联网业务增速50%以上。一、手机业务客户集中度提升，公司受益二、汽车业务 YOY 50%，从订单方面预测，确认收入可能有误差 1. 智能座舱：产品发展至 4.0，从Linux 发展到视觉、声音识别，对疲劳驾驶和交互，骁龙第四代平台，平台切换带来新的业务机会，并购辅易航引入泊车功能，慢慢向交互、到智能驾驶的延展。业务量的多少更多却决于客户的研发预算，多少自己做、多少外包出去。自动泊车的外挂盒子

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爱美客线上访谈纪要

1、爱美客工厂实地探访 Q：爱美客的产品技术具有哪些亮点？ A：①生产：生产楼具有能源智能化监控系统，将锅炉、配电、制水间、冷库的数据汇总，并实时监控、预警。另外，车间德国进口的灌装系统、配液系统，以及根据药监局规定建立的UDI系统，使每支医疗器械具有唯一标识，便于未来在上市后的追踪。我们是第一批试点单位，在2020年10月份上线的这套系统，所有数据都会上传到国家局的数据库中，可以监控到我们每一支产品的流向。我们所有的产品，生产完通过联网，送到质检中心监测，监测合格的产品进行冷冻保存，再发货。我

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郭铭琪电话会议纪要

AR/VR苹果时间表？体验感目前如何？硬件+软件全生态苹果的计划？ 10年大趋势下，苹果着重AR布局，苹果自己也语言未来AR会取代iPhone。历史规律下，新世代产品发布后，苹果的估值就会有大的提升。站在2021年的时间点，从人机交互的角度看，苹果会非常重视这个产品。苹果对未来人机交互界面包含几个要素的理解：1）使用者可以随时感知自己与周围的空间距离-LiDAR；2）眼球追踪-虹膜识别，投射视角的确定和生物识别，是关键基本要素；3）手势控制，22年头戴显示装置出来，能够为使用者提供虚拟手势

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奥普特交流纪要

Q1国外工业领域机器视觉发展阶段和国内是否有明显差距？国外比国内早很多，下游行业发展成熟后对机器视觉依赖比较高，龙头基恩士、康耐视。国内之前是打入苹果的机遇，现在锂电行业对于视觉也很重视。国内生产、国内企业、生产标准严格。 Q2海外公司大部分收入在欧美、日本，主要来源于哪些行业的应用？基恩士、康耐视汽车领域做的好，行业成熟，应用普及。汽车样线在国外，国内是copy，以国外为主导，苹果是样线在国内。食品领域国内要求不高，所以应用不多，比如水果的分级销售，有应用场景但是目前需求少。3C应用大部分

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理想汽车专家访谈纪要

理想ONE的用户画像？ 70%男，30-40岁，40-50岁，90%+是已婚其中80%-85%有孩子。首购30-40%，其他是增购换购长期看理想汽车面向的用户群体？跟理想ONE比较接近，就是主打这个市场，全覆盖。因为这个市场是增量。为什么说是纯增量？家庭用户是增加的。一直没有专门说是电动车。公司比较成功一直是没有专门提电动车新车型计划，定价策略以及各自面向的客户群体？ 2022年全尺寸增程SUV，旗舰车型，40万+；2023年2个纯电平台，一个是空间为主，一个是运动性能为主。从22年起

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从渠道端看宠物行业：新兴行业，谁主沉浮20210704

郝总：我是2004年进入宠物市场，主要是国内外品牌的代理，我们承担了产品分销、品牌在国内的塑造和宣传工作，产品主要包括宠物食品（主粮、零食、营养品）、宠物玩具、宠物香波，除了生物制剂外的都有涉及，希望能给客户提供完整的商品组合。在全国各地有40个经销商，直接覆盖门店5000家，还有一些间接覆盖门店，大概18000家。品牌大概有玛氏一些子品牌，营养品有做鱼油等，零食品牌比较散且多，玩具和香波一些主力一线品牌代理。我们的业务稍微偏重一点线下，当然线上线下都有，现在的份额基本线上40%，线下50

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一、营收业务情况 1. Q: 公司订单如何？订单情况有所突破，价格1-6月份基本上每个月都有上涨，从需求的口径来看，三季度应该还有可能， 2. Q: 公司业务特点？公司半导体业务其实最大的特点是汽车半导体，全部收入里面有接近50%是来自于汽车。汽油车和新能源汽车在分立和标准器件方面差异不大，下游需求45%左右是汽车，15~20%是消费电子，工业和通讯，还有一些航空航天医疗。二、产线产能情况 4. Q: 公司募集投产情况？我们近两年投入7亿美金用于扩大研发和产能扩张。 5. Q: 产品线业

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中晶科技（副总经理/董事会秘书李志萍）一、公司情况介绍公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品为半导体单晶硅棒及半导体单晶硅片。公司产品主要应用于半导体分立器件和集成电路，是专业的高品质半导体硅材料制造商。公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，在半导体硅材料制造领域拥有多项核心技术与专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料的研发与生产，在研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和

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【传媒互联网】我们重视高景气和边际改善的个股，今年在华为大逻辑的引领下，在鸿蒙、智能汽车领域，有很多利好叠加，市场对于科技板块的关注度最高。传媒互联网板块，今年上半年我们是比较克制的；面向A股提到的比较多的是东方财富和芒果超媒，港股提的是腾讯控股,同事强调的是相对收益。传媒处于移动互联网处于红利的后半期，除了一些细分领域的垂直赛道和创新公司有成长，比如抖音、快手，618的电商效应，锦鸿集团他的流量红利是来自于短视频的兴起。第二，我们调研了移动互联网和人工智能的新股，美股的公司Boss 直聘，我

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晶盛机电调研纪要202106

1、公司设备业务未来的增长持续性？市场永远担心设备的周期性，一方面我们增加产品种类、一方面我们增加下游的覆盖行业，包括会延伸做上下游最辅材、耗材。这几年单晶炉每年需求都在增加，因为技术在迭代、要让客户看到价值，尤其是前几年推出全自动化单晶炉、把半自动化单晶给淘汰掉了，现在我们在做第4代智能化单晶炉，一个人能管一到两百台炉子。其实，每2-3年设备的技术上会有所突破，长晶成本快速下降很大原因就是单晶炉在做贡献。从最开始80型、90型炉到现在160型的炉子，推高拉速、推复投、推智能化，热场尺寸从26

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科技股2021半年报前瞻+中环股份降价点评

给我的各位粉丝发个图，宝藏自己挖，二季报逐步要开始公布了，后面肯定会走一波炒业绩股，图中有一些低位业绩增长股，可以适当进行潜伏，待季报公布后再逐步兑现！ ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… 还差188个字，天哪，难为我手机打字了，再来份资料吧中环股份硅片降价点评：成本拐点确认，降本逻辑兑现 1、中环下调硅片报价7分/W。中

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神思电子华为鲲鹏,华为概念,智慧医疗,小盘,独角兽概念,创业板,QFII持股,华为昇腾,生物识别,人工智能,网络安全,电子支付,边缘计算,数字货币, 寒武纪概念,人脸识别,壳资源…… 格尔软件603232：网络安全龙头股。公司始终以自主创新为发展源动力，通过对前瞻性技术的关注和投入，以技术研发优势抢占市场。三六零601360：网络安全龙头股。2020年3月3日公告，三六零安全科技股份有限公司(下称“360”)与龙芯中科技术有限公司(下称“龙芯”)联合宣布，双方将进一步加深多维度合作，在芯片

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中科创达交流纪要

中科创达交流纪要目前继续给的是收入 YOY 40%增长。21年预计手机业务预计20%左右，汽车和物联网业务增速50%以上。一、手机业务客户集中度提升，公司受益二、汽车业务 YOY 50%，从订单方面预测，确认收入可能有误差 1. 智能座舱：产品发展至 4.0，从Linux 发展到视觉、声音识别，对疲劳驾驶和交互，骁龙第四代平台，平台切换带来新的业务机会，并购辅易航引入泊车功能，慢慢向交互、到智能驾驶的延展。业务量的多少更多却决于客户的研发预算，多少自己做、多少外包出去。自动泊车的外挂盒子

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-07-04 21:13:16

爱美客线上访谈纪要

1、爱美客工厂实地探访 Q：爱美客的产品技术具有哪些亮点？ A：①生产：生产楼具有能源智能化监控系统，将锅炉、配电、制水间、冷库的数据汇总，并实时监控、预警。另外，车间德国进口的灌装系统、配液系统，以及根据药监局规定建立的UDI系统，使每支医疗器械具有唯一标识，便于未来在上市后的追踪。我们是第一批试点单位，在2020年10月份上线的这套系统，所有数据都会上传到国家局的数据库中，可以监控到我们每一支产品的流向。我们所有的产品，生产完通过联网，送到质检中心监测，监测合格的产品进行冷冻保存，再发货。我

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爱美客

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2021-07-04 21:11:28

郭铭琪电话会议纪要

AR/VR苹果时间表？体验感目前如何？硬件+软件全生态苹果的计划？ 10年大趋势下，苹果着重AR布局，苹果自己也语言未来AR会取代iPhone。历史规律下，新世代产品发布后，苹果的估值就会有大的提升。站在2021年的时间点，从人机交互的角度看，苹果会非常重视这个产品。苹果对未来人机交互界面包含几个要素的理解：1）使用者可以随时感知自己与周围的空间距离-LiDAR；2）眼球追踪-虹膜识别，投射视角的确定和生物识别，是关键基本要素；3）手势控制，22年头戴显示装置出来，能够为使用者提供虚拟手势

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歌尔股份
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奥普特交流纪要

Q1国外工业领域机器视觉发展阶段和国内是否有明显差距？国外比国内早很多，下游行业发展成熟后对机器视觉依赖比较高，龙头基恩士、康耐视。国内之前是打入苹果的机遇，现在锂电行业对于视觉也很重视。国内生产、国内企业、生产标准严格。 Q2海外公司大部分收入在欧美、日本，主要来源于哪些行业的应用？基恩士、康耐视汽车领域做的好，行业成熟，应用普及。汽车样线在国外，国内是copy，以国外为主导，苹果是样线在国内。食品领域国内要求不高，所以应用不多，比如水果的分级销售，有应用场景但是目前需求少。3C应用大部分

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奥普特

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理想汽车专家访谈纪要

理想ONE的用户画像？ 70%男，30-40岁，40-50岁，90%+是已婚其中80%-85%有孩子。首购30-40%，其他是增购换购长期看理想汽车面向的用户群体？跟理想ONE比较接近，就是主打这个市场，全覆盖。因为这个市场是增量。为什么说是纯增量？家庭用户是增加的。一直没有专门说是电动车。公司比较成功一直是没有专门提电动车新车型计划，定价策略以及各自面向的客户群体？ 2022年全尺寸增程SUV，旗舰车型，40万+；2023年2个纯电平台，一个是空间为主，一个是运动性能为主。从22年起

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宁德时代
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比亚迪

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2021-07-04 21:07:39

从渠道端看宠物行业：新兴行业，谁主沉浮20210704

郝总：我是2004年进入宠物市场，主要是国内外品牌的代理，我们承担了产品分销、品牌在国内的塑造和宣传工作，产品主要包括宠物食品（主粮、零食、营养品）、宠物玩具、宠物香波，除了生物制剂外的都有涉及，希望能给客户提供完整的商品组合。在全国各地有40个经销商，直接覆盖门店5000家，还有一些间接覆盖门店，大概18000家。品牌大概有玛氏一些子品牌，营养品有做鱼油等，零食品牌比较散且多，玩具和香波一些主力一线品牌代理。我们的业务稍微偏重一点线下，当然线上线下都有，现在的份额基本线上40%，线下50

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2021-07-04 09:33:50

闻泰科技交流纪要20210702

一、营收业务情况 1. Q: 公司订单如何？订单情况有所突破，价格1-6月份基本上每个月都有上涨，从需求的口径来看，三季度应该还有可能， 2. Q: 公司业务特点？公司半导体业务其实最大的特点是汽车半导体，全部收入里面有接近50%是来自于汽车。汽油车和新能源汽车在分立和标准器件方面差异不大，下游需求45%左右是汽车，15~20%是消费电子，工业和通讯，还有一些航空航天医疗。二、产线产能情况 4. Q: 公司募集投产情况？我们近两年投入7亿美金用于扩大研发和产能扩张。 5. Q: 产品线业

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闻泰科技

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2021-07-01 21:06:08

中晶科技交流纪要20210701

中晶科技（副总经理/董事会秘书李志萍）一、公司情况介绍公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品为半导体单晶硅棒及半导体单晶硅片。公司产品主要应用于半导体分立器件和集成电路，是专业的高品质半导体硅材料制造商。公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，在半导体硅材料制造领域拥有多项核心技术与专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料的研发与生产，在研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和

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中晶科技

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2021-06-30 08:17:29

通信行业深度报告：5G 时代，星链计划和6G齐闪耀

20210316-开源证券-通信行业深度报告：5G 时代，星链计划和6G齐闪耀.pdf

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强势脱水研报20210629

强势股脱水629.pdf

脱水研报629.pdf

早知道630.pdf

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2021-06-30 08:11:25

天风TMT一周电话会议纪要20210629 +个股点评

【传媒互联网】我们重视高景气和边际改善的个股，今年在华为大逻辑的引领下，在鸿蒙、智能汽车领域，有很多利好叠加，市场对于科技板块的关注度最高。传媒互联网板块，今年上半年我们是比较克制的；面向A股提到的比较多的是东方财富和芒果超媒，港股提的是腾讯控股,同事强调的是相对收益。传媒处于移动互联网处于红利的后半期，除了一些细分领域的垂直赛道和创新公司有成长，比如抖音、快手，618的电商效应，锦鸿集团他的流量红利是来自于短视频的兴起。第二，我们调研了移动互联网和人工智能的新股，美股的公司Boss 直聘，我

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2021-06-30 08:07:52

晶盛机电调研纪要202106

1、公司设备业务未来的增长持续性？市场永远担心设备的周期性，一方面我们增加产品种类、一方面我们增加下游的覆盖行业，包括会延伸做上下游最辅材、耗材。这几年单晶炉每年需求都在增加，因为技术在迭代、要让客户看到价值，尤其是前几年推出全自动化单晶炉、把半自动化单晶给淘汰掉了，现在我们在做第4代智能化单晶炉，一个人能管一到两百台炉子。其实，每2-3年设备的技术上会有所突破，长晶成本快速下降很大原因就是单晶炉在做贡献。从最开始80型、90型炉到现在160型的炉子，推高拉速、推复投、推智能化，热场尺寸从26

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2021-06-30 08:06:00

科技股2021半年报前瞻+中环股份降价点评

给我的各位粉丝发个图，宝藏自己挖，二季报逐步要开始公布了，后面肯定会走一波炒业绩股，图中有一些低位业绩增长股，可以适当进行潜伏，待季报公布后再逐步兑现！ ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… 还差188个字，天哪，难为我手机打字了，再来份资料吧中环股份硅片降价点评：成本拐点确认，降本逻辑兑现 1、中环下调硅片报价7分/W。中

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航行五百年的公社达人

2021-07-05 14:49:17

华为P50屏幕是维信诺，华为、维信诺、蔚来三者强关联

以下为转载的，大家看看 1 携鸿蒙一面倒的口碑＋最强手机摄影，华为P50依旧有爆款的潜力，虽然低配版只能用高通的4G芯片。对个人端来说，5G还没有任何应用，中国尚且如此，全球市场更是如此。猜测从P50开始，维信诺将成为华为的主供应商（之前是二供）。 2 余承东余承东是安徽老乡（老家距离合肥170公里），合肥是维信诺、蔚来现任的爹。余承东清华研究生毕业，而清华邱勇校长（现任）是维信诺的亲妈，维信诺的董事长与一众高管与余承东都是校友。余承东从5月18号开始，兼任华为智能汽车业务单元CEO，华

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2021-07-05 06:09:58

滴滴事件会刺激网络安全和电子地图概念股

神思电子华为鲲鹏,华为概念,智慧医疗,小盘,独角兽概念,创业板,QFII持股,华为昇腾,生物识别,人工智能,网络安全,电子支付,边缘计算,数字货币, 寒武纪概念,人脸识别,壳资源…… 格尔软件603232：网络安全龙头股。公司始终以自主创新为发展源动力，通过对前瞻性技术的关注和投入，以技术研发优势抢占市场。三六零601360：网络安全龙头股。2020年3月3日公告，三六零安全科技股份有限公司(下称“360”)与龙芯中科技术有限公司(下称“龙芯”)联合宣布，双方将进一步加深多维度合作，在芯片

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神思电子

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2021-07-04 22:27:49

中科创达交流纪要

中科创达交流纪要目前继续给的是收入 YOY 40%增长。21年预计手机业务预计20%左右，汽车和物联网业务增速50%以上。一、手机业务客户集中度提升，公司受益二、汽车业务 YOY 50%，从订单方面预测，确认收入可能有误差 1. 智能座舱：产品发展至 4.0，从Linux 发展到视觉、声音识别，对疲劳驾驶和交互，骁龙第四代平台，平台切换带来新的业务机会，并购辅易航引入泊车功能，慢慢向交互、到智能驾驶的延展。业务量的多少更多却决于客户的研发预算，多少自己做、多少外包出去。自动泊车的外挂盒子

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爱美客线上访谈纪要

1、爱美客工厂实地探访 Q：爱美客的产品技术具有哪些亮点？ A：①生产：生产楼具有能源智能化监控系统，将锅炉、配电、制水间、冷库的数据汇总，并实时监控、预警。另外，车间德国进口的灌装系统、配液系统，以及根据药监局规定建立的UDI系统，使每支医疗器械具有唯一标识，便于未来在上市后的追踪。我们是第一批试点单位，在2020年10月份上线的这套系统，所有数据都会上传到国家局的数据库中，可以监控到我们每一支产品的流向。我们所有的产品，生产完通过联网，送到质检中心监测，监测合格的产品进行冷冻保存，再发货。我

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郭铭琪电话会议纪要

AR/VR苹果时间表？体验感目前如何？硬件+软件全生态苹果的计划？ 10年大趋势下，苹果着重AR布局，苹果自己也语言未来AR会取代iPhone。历史规律下，新世代产品发布后，苹果的估值就会有大的提升。站在2021年的时间点，从人机交互的角度看，苹果会非常重视这个产品。苹果对未来人机交互界面包含几个要素的理解：1）使用者可以随时感知自己与周围的空间距离-LiDAR；2）眼球追踪-虹膜识别，投射视角的确定和生物识别，是关键基本要素；3）手势控制，22年头戴显示装置出来，能够为使用者提供虚拟手势

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奥普特交流纪要

Q1国外工业领域机器视觉发展阶段和国内是否有明显差距？国外比国内早很多，下游行业发展成熟后对机器视觉依赖比较高，龙头基恩士、康耐视。国内之前是打入苹果的机遇，现在锂电行业对于视觉也很重视。国内生产、国内企业、生产标准严格。 Q2海外公司大部分收入在欧美、日本，主要来源于哪些行业的应用？基恩士、康耐视汽车领域做的好，行业成熟，应用普及。汽车样线在国外，国内是copy，以国外为主导，苹果是样线在国内。食品领域国内要求不高，所以应用不多，比如水果的分级销售，有应用场景但是目前需求少。3C应用大部分

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理想汽车专家访谈纪要

理想ONE的用户画像？ 70%男，30-40岁，40-50岁，90%+是已婚其中80%-85%有孩子。首购30-40%，其他是增购换购长期看理想汽车面向的用户群体？跟理想ONE比较接近，就是主打这个市场，全覆盖。因为这个市场是增量。为什么说是纯增量？家庭用户是增加的。一直没有专门说是电动车。公司比较成功一直是没有专门提电动车新车型计划，定价策略以及各自面向的客户群体？ 2022年全尺寸增程SUV，旗舰车型，40万+；2023年2个纯电平台，一个是空间为主，一个是运动性能为主。从22年起

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从渠道端看宠物行业：新兴行业，谁主沉浮20210704

郝总：我是2004年进入宠物市场，主要是国内外品牌的代理，我们承担了产品分销、品牌在国内的塑造和宣传工作，产品主要包括宠物食品（主粮、零食、营养品）、宠物玩具、宠物香波，除了生物制剂外的都有涉及，希望能给客户提供完整的商品组合。在全国各地有40个经销商，直接覆盖门店5000家，还有一些间接覆盖门店，大概18000家。品牌大概有玛氏一些子品牌，营养品有做鱼油等，零食品牌比较散且多，玩具和香波一些主力一线品牌代理。我们的业务稍微偏重一点线下，当然线上线下都有，现在的份额基本线上40%，线下50

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闻泰科技交流纪要20210702

一、营收业务情况 1. Q: 公司订单如何？订单情况有所突破，价格1-6月份基本上每个月都有上涨，从需求的口径来看，三季度应该还有可能， 2. Q: 公司业务特点？公司半导体业务其实最大的特点是汽车半导体，全部收入里面有接近50%是来自于汽车。汽油车和新能源汽车在分立和标准器件方面差异不大，下游需求45%左右是汽车，15~20%是消费电子，工业和通讯，还有一些航空航天医疗。二、产线产能情况 4. Q: 公司募集投产情况？我们近两年投入7亿美金用于扩大研发和产能扩张。 5. Q: 产品线业

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中晶科技（副总经理/董事会秘书李志萍）一、公司情况介绍公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品为半导体单晶硅棒及半导体单晶硅片。公司产品主要应用于半导体分立器件和集成电路，是专业的高品质半导体硅材料制造商。公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，在半导体硅材料制造领域拥有多项核心技术与专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料的研发与生产，在研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和

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【传媒互联网】我们重视高景气和边际改善的个股，今年在华为大逻辑的引领下，在鸿蒙、智能汽车领域，有很多利好叠加，市场对于科技板块的关注度最高。传媒互联网板块，今年上半年我们是比较克制的；面向A股提到的比较多的是东方财富和芒果超媒，港股提的是腾讯控股,同事强调的是相对收益。传媒处于移动互联网处于红利的后半期，除了一些细分领域的垂直赛道和创新公司有成长，比如抖音、快手，618的电商效应，锦鸿集团他的流量红利是来自于短视频的兴起。第二，我们调研了移动互联网和人工智能的新股，美股的公司Boss 直聘，我

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晶盛机电调研纪要202106

1、公司设备业务未来的增长持续性？市场永远担心设备的周期性，一方面我们增加产品种类、一方面我们增加下游的覆盖行业，包括会延伸做上下游最辅材、耗材。这几年单晶炉每年需求都在增加，因为技术在迭代、要让客户看到价值，尤其是前几年推出全自动化单晶炉、把半自动化单晶给淘汰掉了，现在我们在做第4代智能化单晶炉，一个人能管一到两百台炉子。其实，每2-3年设备的技术上会有所突破，长晶成本快速下降很大原因就是单晶炉在做贡献。从最开始80型、90型炉到现在160型的炉子，推高拉速、推复投、推智能化，热场尺寸从26

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给我的各位粉丝发个图，宝藏自己挖，二季报逐步要开始公布了，后面肯定会走一波炒业绩股，图中有一些低位业绩增长股，可以适当进行潜伏，待季报公布后再逐步兑现！ ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… 还差188个字，天哪，难为我手机打字了，再来份资料吧中环股份硅片降价点评：成本拐点确认，降本逻辑兑现 1、中环下调硅片报价7分/W。中

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1、爱美客工厂实地探访 Q：爱美客的产品技术具有哪些亮点？ A：①生产：生产楼具有能源智能化监控系统，将锅炉、配电、制水间、冷库的数据汇总，并实时监控、预警。另外，车间德国进口的灌装系统、配液系统，以及根据药监局规定建立的UDI系统，使每支医疗器械具有唯一标识，便于未来在上市后的追踪。我们是第一批试点单位，在2020年10月份上线的这套系统，所有数据都会上传到国家局的数据库中，可以监控到我们每一支产品的流向。我们所有的产品，生产完通过联网，送到质检中心监测，监测合格的产品进行冷冻保存，再发货。我

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AR/VR苹果时间表？体验感目前如何？硬件+软件全生态苹果的计划？ 10年大趋势下，苹果着重AR布局，苹果自己也语言未来AR会取代iPhone。历史规律下，新世代产品发布后，苹果的估值就会有大的提升。站在2021年的时间点，从人机交互的角度看，苹果会非常重视这个产品。苹果对未来人机交互界面包含几个要素的理解：1）使用者可以随时感知自己与周围的空间距离-LiDAR；2）眼球追踪-虹膜识别，投射视角的确定和生物识别，是关键基本要素；3）手势控制，22年头戴显示装置出来，能够为使用者提供虚拟手势

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Q1国外工业领域机器视觉发展阶段和国内是否有明显差距？国外比国内早很多，下游行业发展成熟后对机器视觉依赖比较高，龙头基恩士、康耐视。国内之前是打入苹果的机遇，现在锂电行业对于视觉也很重视。国内生产、国内企业、生产标准严格。 Q2海外公司大部分收入在欧美、日本，主要来源于哪些行业的应用？基恩士、康耐视汽车领域做的好，行业成熟，应用普及。汽车样线在国外，国内是copy，以国外为主导，苹果是样线在国内。食品领域国内要求不高，所以应用不多，比如水果的分级销售，有应用场景但是目前需求少。3C应用大部分

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理想汽车专家访谈纪要

理想ONE的用户画像？ 70%男，30-40岁，40-50岁，90%+是已婚其中80%-85%有孩子。首购30-40%，其他是增购换购长期看理想汽车面向的用户群体？跟理想ONE比较接近，就是主打这个市场，全覆盖。因为这个市场是增量。为什么说是纯增量？家庭用户是增加的。一直没有专门说是电动车。公司比较成功一直是没有专门提电动车新车型计划，定价策略以及各自面向的客户群体？ 2022年全尺寸增程SUV，旗舰车型，40万+；2023年2个纯电平台，一个是空间为主，一个是运动性能为主。从22年起

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宁德时代
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比亚迪

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2021-07-04 21:07:39

从渠道端看宠物行业：新兴行业，谁主沉浮20210704

郝总：我是2004年进入宠物市场，主要是国内外品牌的代理，我们承担了产品分销、品牌在国内的塑造和宣传工作，产品主要包括宠物食品（主粮、零食、营养品）、宠物玩具、宠物香波，除了生物制剂外的都有涉及，希望能给客户提供完整的商品组合。在全国各地有40个经销商，直接覆盖门店5000家，还有一些间接覆盖门店，大概18000家。品牌大概有玛氏一些子品牌，营养品有做鱼油等，零食品牌比较散且多，玩具和香波一些主力一线品牌代理。我们的业务稍微偏重一点线下，当然线上线下都有，现在的份额基本线上40%，线下50

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中宠股份

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2021-07-04 09:33:50

闻泰科技交流纪要20210702

一、营收业务情况 1. Q: 公司订单如何？订单情况有所突破，价格1-6月份基本上每个月都有上涨，从需求的口径来看，三季度应该还有可能， 2. Q: 公司业务特点？公司半导体业务其实最大的特点是汽车半导体，全部收入里面有接近50%是来自于汽车。汽油车和新能源汽车在分立和标准器件方面差异不大，下游需求45%左右是汽车，15~20%是消费电子，工业和通讯，还有一些航空航天医疗。二、产线产能情况 4. Q: 公司募集投产情况？我们近两年投入7亿美金用于扩大研发和产能扩张。 5. Q: 产品线业

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闻泰科技

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2021-07-01 21:06:08

中晶科技交流纪要20210701

中晶科技（副总经理/董事会秘书李志萍）一、公司情况介绍公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品为半导体单晶硅棒及半导体单晶硅片。公司产品主要应用于半导体分立器件和集成电路，是专业的高品质半导体硅材料制造商。公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，在半导体硅材料制造领域拥有多项核心技术与专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料的研发与生产，在研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和

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中晶科技

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2021-06-30 08:17:29

通信行业深度报告：5G 时代，星链计划和6G齐闪耀

20210316-开源证券-通信行业深度报告：5G 时代，星链计划和6G齐闪耀.pdf

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北斗星通
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和而泰

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2021-06-30 08:15:54

强势脱水研报20210629

强势股脱水629.pdf

脱水研报629.pdf

早知道630.pdf

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星源材质
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中炬高新
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长电科技
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招商轮船
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海优新材

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2021-06-30 08:11:25

天风TMT一周电话会议纪要20210629 +个股点评

【传媒互联网】我们重视高景气和边际改善的个股，今年在华为大逻辑的引领下，在鸿蒙、智能汽车领域，有很多利好叠加，市场对于科技板块的关注度最高。传媒互联网板块，今年上半年我们是比较克制的；面向A股提到的比较多的是东方财富和芒果超媒，港股提的是腾讯控股,同事强调的是相对收益。传媒处于移动互联网处于红利的后半期，除了一些细分领域的垂直赛道和创新公司有成长，比如抖音、快手，618的电商效应，锦鸿集团他的流量红利是来自于短视频的兴起。第二，我们调研了移动互联网和人工智能的新股，美股的公司Boss 直聘，我

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中颖电子
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三安光电
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新易盛
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三七互娱

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2021-06-30 08:07:52

晶盛机电调研纪要202106

1、公司设备业务未来的增长持续性？市场永远担心设备的周期性，一方面我们增加产品种类、一方面我们增加下游的覆盖行业，包括会延伸做上下游最辅材、耗材。这几年单晶炉每年需求都在增加，因为技术在迭代、要让客户看到价值，尤其是前几年推出全自动化单晶炉、把半自动化单晶给淘汰掉了，现在我们在做第4代智能化单晶炉，一个人能管一到两百台炉子。其实，每2-3年设备的技术上会有所突破，长晶成本快速下降很大原因就是单晶炉在做贡献。从最开始80型、90型炉到现在160型的炉子，推高拉速、推复投、推智能化，热场尺寸从26

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晶盛机电

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2021-06-30 08:06:00

科技股2021半年报前瞻+中环股份降价点评

给我的各位粉丝发个图，宝藏自己挖，二季报逐步要开始公布了，后面肯定会走一波炒业绩股，图中有一些低位业绩增长股，可以适当进行潜伏，待季报公布后再逐步兑现！ ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… ……………………凑字数……………………… 还差188个字，天哪，难为我手机打字了，再来份资料吧中环股份硅片降价点评：成本拐点确认，降本逻辑兑现 1、中环下调硅片报价7分/W。中

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