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航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:22:10

三安光电调研纪要20210628

化合物半导体14年开始，7年。三安集成一直在布局射频、电力电子、光通信等4块业务。在全球成立了研发子公司，日本、瑞典等，驱动公司整体技术推进；夯实专利。2019年整体集成，营收、客户都在增强。现阶段，三安集成大幅度扩充。射频这块，产能规划不多，今年进行了扩产，设备逐步到位、安装调试，开始销售。以前三安集成规模比较小，公司未来把这4块业务划分，射频、光通信在三安集成。泉州方案半导体，滤波器业务，设备到位，产能逐步释放。5月份芯片业务跑顺了，公司滤波器从原材料到封装，6月份跑封装产线。电力电子：在

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三安光电

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 21:21:07

克来机电调研纪要202106

7月份能大幅改善。芯片反转，最早还是外资准备搞，台积电出来讲差不多了，三季度开始差不多。产能从3C切换过来。3C自动化公司，印度那边的产能要全部回来。自动化的上游要断货，上个月机器人本体PRC 的好的基本都买不到。自动化公司今年都有业绩，3C好的话基本面全面爆发。汽车、3C，医疗越来越多。汽车虽然不好，但是最苦的时候过去，一月份下游放假50天。345好一点，6月份又放假21个工作日。汽车行业摸底摸一圈，好一点的下降两成。差一点的直接亏，三季度大概率要改善。台积电和芯片产业链的来看比较明确，四季度

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克来机电

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航行五百年的公社达人

2021-06-28 09:15:14

这个可以看看.
6月25日,露笑科技(002617)发布公告,露笑科技与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长丰产投”)、合肥露笑半导体材料有限公司签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定，对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9500万元，露笑科技拟认缴目标公司新增注册资本1500万元。
合肥国资委先后投了蔚来京东方等，眼光独到，有前瞻性

@韭菜苗：天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较

天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。1、公司行业地位？和Cree对比？公司在国内是绝对龙头，国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样，天科合达擅长导电衬底，主要用在新能源车和工业，这个是第三代半导体的主战场，我们远远领先于国内其他玩家；山东天岳主要做半绝缘衬底，半绝缘材料主要用

106 赞同-63 评论

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:48:50

比亚迪刀片电池八大工艺简介

有兴趣的可以看看

比亚迪刀片电池八大工艺简介.pdf

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比亚迪

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航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:45:35

中颖电子交流纪要20210626

1. 锂电管理芯片部分产能：二季度产能环比增加10%左右；价格：锂电管理所有产品从5.1涨价，涨价幅度20%左右； 3C-手机：Oppo每月出货量1.2kk左右，asp现在5元，Vivo已经通过认证，但是由于产能限制还没什么量，HW的保护芯片还需要再改，目前没什么量，Xiaomi也在通过代理商认证，后装市场相对稳定； 3C-笔记本：HW每个月有稳定出货（量需要再确认），联想还没有很快进展，Oppo也在做笔记本，公司产品也在认证，后装市场相对稳定； 3C-可穿戴：HW每个月有手表手环对应产品在

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中颖电子

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航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:44:42

芯海科技交流纪要20210626

公司概况：我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号，通过传感器以后变成电信号，然后再通过我们的放大器到模式转换，然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步，一个就是要通过DAC来做各种的控制，另外一个特点，通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务，单独的产品的话是以ADC和MCU为主，完整的信号链都有，这两个技术也是在国内是比较领先。我们公司从03年成立的，我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要

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芯海科技

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2021-06-27 20:43:55

格力电器交流纪要20210626

Q:员工退休后才有股票支配权力，这个是基于什么？ A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案，我提出让员工尽可能都能参与进来，所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展，我们的解冻期不是两年，我们让其终身持有，对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休，即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%，这个对激励的效果如何？ A:我们有自己的目标而且坚定地保持增

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格力电器

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航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:37:16

锂电会议纪要

新能源的装备有几个特点，第一是下游的爆发力强，第二是行业的技术迭代比较快，第三就是在这个领域里面，已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录，在光伏和锂电设备领域里面，已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模，我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上，我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备，。首先，先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一就是下游整

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亿纬锂能
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天齐锂业
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融捷股份
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宁德时代

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:35:22

金山办公策略会议纪要

要点：公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权（较低的价格打包出售，或者不收），金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式，目标人均收入100每年（大B有5000-6000万用户）。收费的驱动，第一是销售不断从预算端影响，第二是云化和协同下，企业对数据段把握的需求加强。信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office，到数量授权（信创都是按照数量给），对渗透率有显著提升，单人单年10元以下到10

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金山办公

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2021-06-26 10:34:43

赛微电子调研纪要

问答环节： Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设

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赛微电子

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2021-06-26 10:33:10

车载摄像头市场展望

车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早，目前全球份额第一，且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域，目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟，良率较高,而WLG虽然加工效率高，但目前高温融合的工艺还不成熟，良率较低。 3、车载CIS供应商中，豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美

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联创电子

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航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:31:09

长城汽车调研纪要

【产品定位及增长】自主四大品牌，自主第一品牌，长安乘用车品牌定位大众化路线，是长安未来的基础，未来目标打造成中国乘用车第一，量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平，今年燃油车86万左右，新能源目前看预计达到8-10万，出口大几万，这样的话一共100万以上，希望未来达到150万台以上。代表是欧尚汽车，以前微车转型升级独立运作，定位经济适用可靠的第二板块，目前体量去年16万辆，今年20万，主力车型欧尚X5（2020年1.1万辆，售价6-12万）和 X7（2020年销量7.3万辆，售价8-

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长城汽车

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航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:30:00

调味品头部清库存成果向好，关注调整中的布局机会

-核心观点- 传统调味品：当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类，头部品牌核心产品叠加促销因素，周转均显著优于同品牌其他产品，整体货龄4个月以下；千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显，约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近，货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面，跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道，但大面积铺货及促销显著集中在一线城市，直击中高端消费者需求策略指向明确复合调味品：天味开始加大促销力度；颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装，促销及宣传力

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海天味业
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中炬高新
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千禾味业
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天味食品

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航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:24:41

国轩高科最新观点

国轩高科最新观点:碳中和背景下，美国补贴疯狂刺激，未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升，是市场最热的明星板块，龙头企业宁德时代已经超万亿市值，在目前的上下游竞争格局下，必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。国轩高科目前市值480亿，年初至今，累积下跌3.5%，同期上证指数上涨3.42%，锂电池指数上涨15%，由于被大众入主没有完成压制，后期发展存在不确定性，其价值远没被反映出来，被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持，从市场最热的上下游一体化路径来看，国

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国轩高科

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航行五百年的公社达人

2021-06-24 20:35:12

继续重点推荐光伏板块！

1、近日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中：1）党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；2）学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；3）工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；4）农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一，分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设，提升行业总装机需求。此前光伏的分

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晶盛机电
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福莱特
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固德威

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三安光电调研纪要20210628

化合物半导体14年开始，7年。三安集成一直在布局射频、电力电子、光通信等4块业务。在全球成立了研发子公司，日本、瑞典等，驱动公司整体技术推进；夯实专利。2019年整体集成，营收、客户都在增强。现阶段，三安集成大幅度扩充。射频这块，产能规划不多，今年进行了扩产，设备逐步到位、安装调试，开始销售。以前三安集成规模比较小，公司未来把这4块业务划分，射频、光通信在三安集成。泉州方案半导体，滤波器业务，设备到位，产能逐步释放。5月份芯片业务跑顺了，公司滤波器从原材料到封装，6月份跑封装产线。电力电子：在

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克来机电调研纪要202106

7月份能大幅改善。芯片反转，最早还是外资准备搞，台积电出来讲差不多了，三季度开始差不多。产能从3C切换过来。3C自动化公司，印度那边的产能要全部回来。自动化的上游要断货，上个月机器人本体PRC 的好的基本都买不到。自动化公司今年都有业绩，3C好的话基本面全面爆发。汽车、3C，医疗越来越多。汽车虽然不好，但是最苦的时候过去，一月份下游放假50天。345好一点，6月份又放假21个工作日。汽车行业摸底摸一圈，好一点的下降两成。差一点的直接亏，三季度大概率要改善。台积电和芯片产业链的来看比较明确，四季度

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6月25日,露笑科技(002617)发布公告,露笑科技与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长丰产投”)、合肥露笑半导体材料有限公司签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定，对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9500万元，露笑科技拟认缴目标公司新增注册资本1500万元。
合肥国资委先后投了蔚来京东方等，眼光独到，有前瞻性

@韭菜苗：天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较

天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。1、公司行业地位？和Cree对比？公司在国内是绝对龙头，国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样，天科合达擅长导电衬底，主要用在新能源车和工业，这个是第三代半导体的主战场，我们远远领先于国内其他玩家；山东天岳主要做半绝缘衬底，半绝缘材料主要用

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比亚迪刀片电池八大工艺简介

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1. 锂电管理芯片部分产能：二季度产能环比增加10%左右；价格：锂电管理所有产品从5.1涨价，涨价幅度20%左右； 3C-手机：Oppo每月出货量1.2kk左右，asp现在5元，Vivo已经通过认证，但是由于产能限制还没什么量，HW的保护芯片还需要再改，目前没什么量，Xiaomi也在通过代理商认证，后装市场相对稳定； 3C-笔记本：HW每个月有稳定出货（量需要再确认），联想还没有很快进展，Oppo也在做笔记本，公司产品也在认证，后装市场相对稳定； 3C-可穿戴：HW每个月有手表手环对应产品在

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芯海科技交流纪要20210626

公司概况：我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号，通过传感器以后变成电信号，然后再通过我们的放大器到模式转换，然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步，一个就是要通过DAC来做各种的控制，另外一个特点，通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务，单独的产品的话是以ADC和MCU为主，完整的信号链都有，这两个技术也是在国内是比较领先。我们公司从03年成立的，我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要

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格力电器交流纪要20210626

Q:员工退休后才有股票支配权力，这个是基于什么？ A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案，我提出让员工尽可能都能参与进来，所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展，我们的解冻期不是两年，我们让其终身持有，对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休，即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%，这个对激励的效果如何？ A:我们有自己的目标而且坚定地保持增

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锂电会议纪要

新能源的装备有几个特点，第一是下游的爆发力强，第二是行业的技术迭代比较快，第三就是在这个领域里面，已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录，在光伏和锂电设备领域里面，已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模，我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上，我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备，。首先，先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一就是下游整

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金山办公策略会议纪要

要点：公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权（较低的价格打包出售，或者不收），金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式，目标人均收入100每年（大B有5000-6000万用户）。收费的驱动，第一是销售不断从预算端影响，第二是云化和协同下，企业对数据段把握的需求加强。信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office，到数量授权（信创都是按照数量给），对渗透率有显著提升，单人单年10元以下到10

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赛微电子调研纪要

问答环节： Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设

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车载摄像头市场展望

车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早，目前全球份额第一，且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域，目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟，良率较高,而WLG虽然加工效率高，但目前高温融合的工艺还不成熟，良率较低。 3、车载CIS供应商中，豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美

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长城汽车调研纪要

【产品定位及增长】自主四大品牌，自主第一品牌，长安乘用车品牌定位大众化路线，是长安未来的基础，未来目标打造成中国乘用车第一，量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平，今年燃油车86万左右，新能源目前看预计达到8-10万，出口大几万，这样的话一共100万以上，希望未来达到150万台以上。代表是欧尚汽车，以前微车转型升级独立运作，定位经济适用可靠的第二板块，目前体量去年16万辆，今年20万，主力车型欧尚X5（2020年1.1万辆，售价6-12万）和 X7（2020年销量7.3万辆，售价8-

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调味品头部清库存成果向好，关注调整中的布局机会

-核心观点- 传统调味品：当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类，头部品牌核心产品叠加促销因素，周转均显著优于同品牌其他产品，整体货龄4个月以下；千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显，约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近，货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面，跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道，但大面积铺货及促销显著集中在一线城市，直击中高端消费者需求策略指向明确复合调味品：天味开始加大促销力度；颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装，促销及宣传力

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国轩高科最新观点

国轩高科最新观点:碳中和背景下，美国补贴疯狂刺激，未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升，是市场最热的明星板块，龙头企业宁德时代已经超万亿市值，在目前的上下游竞争格局下，必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。国轩高科目前市值480亿，年初至今，累积下跌3.5%，同期上证指数上涨3.42%，锂电池指数上涨15%，由于被大众入主没有完成压制，后期发展存在不确定性，其价值远没被反映出来，被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持，从市场最热的上下游一体化路径来看，国

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继续重点推荐光伏板块！

1、近日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中：1）党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；2）学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；3）工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；4）农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一，分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设，提升行业总装机需求。此前光伏的分

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化合物半导体14年开始，7年。三安集成一直在布局射频、电力电子、光通信等4块业务。在全球成立了研发子公司，日本、瑞典等，驱动公司整体技术推进；夯实专利。2019年整体集成，营收、客户都在增强。现阶段，三安集成大幅度扩充。射频这块，产能规划不多，今年进行了扩产，设备逐步到位、安装调试，开始销售。以前三安集成规模比较小，公司未来把这4块业务划分，射频、光通信在三安集成。泉州方案半导体，滤波器业务，设备到位，产能逐步释放。5月份芯片业务跑顺了，公司滤波器从原材料到封装，6月份跑封装产线。电力电子：在

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7月份能大幅改善。芯片反转，最早还是外资准备搞，台积电出来讲差不多了，三季度开始差不多。产能从3C切换过来。3C自动化公司，印度那边的产能要全部回来。自动化的上游要断货，上个月机器人本体PRC 的好的基本都买不到。自动化公司今年都有业绩，3C好的话基本面全面爆发。汽车、3C，医疗越来越多。汽车虽然不好，但是最苦的时候过去，一月份下游放假50天。345好一点，6月份又放假21个工作日。汽车行业摸底摸一圈，好一点的下降两成。差一点的直接亏，三季度大概率要改善。台积电和芯片产业链的来看比较明确，四季度

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克来机电

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5.17
修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-28 09:15:14

这个可以看看.
6月25日,露笑科技(002617)发布公告,露笑科技与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长丰产投”)、合肥露笑半导体材料有限公司签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定，对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9500万元，露笑科技拟认缴目标公司新增注册资本1500万元。
合肥国资委先后投了蔚来京东方等，眼光独到，有前瞻性

@韭菜苗：天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较

天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。1、公司行业地位？和Cree对比？公司在国内是绝对龙头，国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样，天科合达擅长导电衬底，主要用在新能源车和工业，这个是第三代半导体的主战场，我们远远领先于国内其他玩家；山东天岳主要做半绝缘衬底，半绝缘材料主要用

106 赞同-63 评论

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:48:50

比亚迪刀片电池八大工艺简介

有兴趣的可以看看

比亚迪刀片电池八大工艺简介.pdf

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比亚迪

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修仙小锦鲤

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2021-06-27 20:45:35

中颖电子交流纪要20210626

1. 锂电管理芯片部分产能：二季度产能环比增加10%左右；价格：锂电管理所有产品从5.1涨价，涨价幅度20%左右； 3C-手机：Oppo每月出货量1.2kk左右，asp现在5元，Vivo已经通过认证，但是由于产能限制还没什么量，HW的保护芯片还需要再改，目前没什么量，Xiaomi也在通过代理商认证，后装市场相对稳定； 3C-笔记本：HW每个月有稳定出货（量需要再确认），联想还没有很快进展，Oppo也在做笔记本，公司产品也在认证，后装市场相对稳定； 3C-可穿戴：HW每个月有手表手环对应产品在

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中颖电子

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修仙小锦鲤

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2021-06-27 20:44:42

芯海科技交流纪要20210626

公司概况：我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号，通过传感器以后变成电信号，然后再通过我们的放大器到模式转换，然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步，一个就是要通过DAC来做各种的控制，另外一个特点，通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务，单独的产品的话是以ADC和MCU为主，完整的信号链都有，这两个技术也是在国内是比较领先。我们公司从03年成立的，我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要

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芯海科技

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-27 20:43:55

格力电器交流纪要20210626

Q:员工退休后才有股票支配权力，这个是基于什么？ A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案，我提出让员工尽可能都能参与进来，所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展，我们的解冻期不是两年，我们让其终身持有，对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休，即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%，这个对激励的效果如何？ A:我们有自己的目标而且坚定地保持增

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格力电器

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:37:16

锂电会议纪要

新能源的装备有几个特点，第一是下游的爆发力强，第二是行业的技术迭代比较快，第三就是在这个领域里面，已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录，在光伏和锂电设备领域里面，已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模，我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上，我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备，。首先，先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一就是下游整

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亿纬锂能
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天齐锂业
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融捷股份
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宁德时代

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修仙小锦鲤

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2021-06-26 10:35:22

金山办公策略会议纪要

要点：公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权（较低的价格打包出售，或者不收），金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式，目标人均收入100每年（大B有5000-6000万用户）。收费的驱动，第一是销售不断从预算端影响，第二是云化和协同下，企业对数据段把握的需求加强。信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office，到数量授权（信创都是按照数量给），对渗透率有显著提升，单人单年10元以下到10

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金山办公

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:34:43

赛微电子调研纪要

问答环节： Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设

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赛微电子

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修仙小锦鲤

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2021-06-26 10:33:10

车载摄像头市场展望

车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早，目前全球份额第一，且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域，目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟，良率较高,而WLG虽然加工效率高，但目前高温融合的工艺还不成熟，良率较低。 3、车载CIS供应商中，豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美

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联创电子

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航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:31:09

长城汽车调研纪要

【产品定位及增长】自主四大品牌，自主第一品牌，长安乘用车品牌定位大众化路线，是长安未来的基础，未来目标打造成中国乘用车第一，量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平，今年燃油车86万左右，新能源目前看预计达到8-10万，出口大几万，这样的话一共100万以上，希望未来达到150万台以上。代表是欧尚汽车，以前微车转型升级独立运作，定位经济适用可靠的第二板块，目前体量去年16万辆，今年20万，主力车型欧尚X5（2020年1.1万辆，售价6-12万）和 X7（2020年销量7.3万辆，售价8-

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长城汽车

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修仙小锦鲤

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2021-06-26 10:30:00

调味品头部清库存成果向好，关注调整中的布局机会

-核心观点- 传统调味品：当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类，头部品牌核心产品叠加促销因素，周转均显著优于同品牌其他产品，整体货龄4个月以下；千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显，约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近，货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面，跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道，但大面积铺货及促销显著集中在一线城市，直击中高端消费者需求策略指向明确复合调味品：天味开始加大促销力度；颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装，促销及宣传力

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海天味业
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中炬高新
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千禾味业
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天味食品

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航行五百年的公社达人

2021-06-26 10:24:41

国轩高科最新观点

国轩高科最新观点:碳中和背景下，美国补贴疯狂刺激，未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升，是市场最热的明星板块，龙头企业宁德时代已经超万亿市值，在目前的上下游竞争格局下，必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。国轩高科目前市值480亿，年初至今，累积下跌3.5%，同期上证指数上涨3.42%，锂电池指数上涨15%，由于被大众入主没有完成压制，后期发展存在不确定性，其价值远没被反映出来，被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持，从市场最热的上下游一体化路径来看，国

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国轩高科

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2021-06-24 20:35:12

继续重点推荐光伏板块！

1、近日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中：1）党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；2）学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；3）工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；4）农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一，分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设，提升行业总装机需求。此前光伏的分

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晶盛机电
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福莱特
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固德威

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修仙小锦鲤

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2021-06-28 21:22:10

三安光电调研纪要20210628

化合物半导体14年开始，7年。三安集成一直在布局射频、电力电子、光通信等4块业务。在全球成立了研发子公司，日本、瑞典等，驱动公司整体技术推进；夯实专利。2019年整体集成，营收、客户都在增强。现阶段，三安集成大幅度扩充。射频这块，产能规划不多，今年进行了扩产，设备逐步到位、安装调试，开始销售。以前三安集成规模比较小，公司未来把这4块业务划分，射频、光通信在三安集成。泉州方案半导体，滤波器业务，设备到位，产能逐步释放。5月份芯片业务跑顺了，公司滤波器从原材料到封装，6月份跑封装产线。电力电子：在

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三安光电

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2021-06-28 21:21:07

克来机电调研纪要202106

7月份能大幅改善。芯片反转，最早还是外资准备搞，台积电出来讲差不多了，三季度开始差不多。产能从3C切换过来。3C自动化公司，印度那边的产能要全部回来。自动化的上游要断货，上个月机器人本体PRC 的好的基本都买不到。自动化公司今年都有业绩，3C好的话基本面全面爆发。汽车、3C，医疗越来越多。汽车虽然不好，但是最苦的时候过去，一月份下游放假50天。345好一点，6月份又放假21个工作日。汽车行业摸底摸一圈，好一点的下降两成。差一点的直接亏，三季度大概率要改善。台积电和芯片产业链的来看比较明确，四季度

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克来机电

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2021-06-28 09:15:14

这个可以看看.
6月25日,露笑科技(002617)发布公告,露笑科技与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长丰产投”)、合肥露笑半导体材料有限公司签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定，对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9500万元，露笑科技拟认缴目标公司新增注册资本1500万元。
合肥国资委先后投了蔚来京东方等，眼光独到，有前瞻性

@韭菜苗：天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较

天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。1、公司行业地位？和Cree对比？公司在国内是绝对龙头，国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样，天科合达擅长导电衬底，主要用在新能源车和工业，这个是第三代半导体的主战场，我们远远领先于国内其他玩家；山东天岳主要做半绝缘衬底，半绝缘材料主要用

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比亚迪刀片电池八大工艺简介

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中颖电子交流纪要20210626

1. 锂电管理芯片部分产能：二季度产能环比增加10%左右；价格：锂电管理所有产品从5.1涨价，涨价幅度20%左右； 3C-手机：Oppo每月出货量1.2kk左右，asp现在5元，Vivo已经通过认证，但是由于产能限制还没什么量，HW的保护芯片还需要再改，目前没什么量，Xiaomi也在通过代理商认证，后装市场相对稳定； 3C-笔记本：HW每个月有稳定出货（量需要再确认），联想还没有很快进展，Oppo也在做笔记本，公司产品也在认证，后装市场相对稳定； 3C-可穿戴：HW每个月有手表手环对应产品在

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中颖电子

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芯海科技交流纪要20210626

公司概况：我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号，通过传感器以后变成电信号，然后再通过我们的放大器到模式转换，然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步，一个就是要通过DAC来做各种的控制，另外一个特点，通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务，单独的产品的话是以ADC和MCU为主，完整的信号链都有，这两个技术也是在国内是比较领先。我们公司从03年成立的，我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要

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格力电器交流纪要20210626

Q:员工退休后才有股票支配权力，这个是基于什么？ A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案，我提出让员工尽可能都能参与进来，所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展，我们的解冻期不是两年，我们让其终身持有，对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休，即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%，这个对激励的效果如何？ A:我们有自己的目标而且坚定地保持增

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锂电会议纪要

新能源的装备有几个特点，第一是下游的爆发力强，第二是行业的技术迭代比较快，第三就是在这个领域里面，已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录，在光伏和锂电设备领域里面，已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模，我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上，我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备，。首先，先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一就是下游整

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亿纬锂能
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金山办公策略会议纪要

要点：公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权（较低的价格打包出售，或者不收），金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式，目标人均收入100每年（大B有5000-6000万用户）。收费的驱动，第一是销售不断从预算端影响，第二是云化和协同下，企业对数据段把握的需求加强。信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office，到数量授权（信创都是按照数量给），对渗透率有显著提升，单人单年10元以下到10

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金山办公

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赛微电子调研纪要

问答环节： Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设

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赛微电子

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车载摄像头市场展望

车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早，目前全球份额第一，且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域，目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟，良率较高,而WLG虽然加工效率高，但目前高温融合的工艺还不成熟，良率较低。 3、车载CIS供应商中，豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美

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联创电子

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长城汽车调研纪要

【产品定位及增长】自主四大品牌，自主第一品牌，长安乘用车品牌定位大众化路线，是长安未来的基础，未来目标打造成中国乘用车第一，量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平，今年燃油车86万左右，新能源目前看预计达到8-10万，出口大几万，这样的话一共100万以上，希望未来达到150万台以上。代表是欧尚汽车，以前微车转型升级独立运作，定位经济适用可靠的第二板块，目前体量去年16万辆，今年20万，主力车型欧尚X5（2020年1.1万辆，售价6-12万）和 X7（2020年销量7.3万辆，售价8-

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调味品头部清库存成果向好，关注调整中的布局机会

-核心观点- 传统调味品：当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类，头部品牌核心产品叠加促销因素，周转均显著优于同品牌其他产品，整体货龄4个月以下；千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显，约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近，货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面，跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道，但大面积铺货及促销显著集中在一线城市，直击中高端消费者需求策略指向明确复合调味品：天味开始加大促销力度；颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装，促销及宣传力

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国轩高科最新观点

国轩高科最新观点:碳中和背景下，美国补贴疯狂刺激，未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升，是市场最热的明星板块，龙头企业宁德时代已经超万亿市值，在目前的上下游竞争格局下，必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。国轩高科目前市值480亿，年初至今，累积下跌3.5%，同期上证指数上涨3.42%，锂电池指数上涨15%，由于被大众入主没有完成压制，后期发展存在不确定性，其价值远没被反映出来，被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持，从市场最热的上下游一体化路径来看，国

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继续重点推荐光伏板块！

1、近日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中：1）党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；2）学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；3）工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；4）农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一，分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设，提升行业总装机需求。此前光伏的分

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三安光电调研纪要20210628

化合物半导体14年开始，7年。三安集成一直在布局射频、电力电子、光通信等4块业务。在全球成立了研发子公司，日本、瑞典等，驱动公司整体技术推进；夯实专利。2019年整体集成，营收、客户都在增强。现阶段，三安集成大幅度扩充。射频这块，产能规划不多，今年进行了扩产，设备逐步到位、安装调试，开始销售。以前三安集成规模比较小，公司未来把这4块业务划分，射频、光通信在三安集成。泉州方案半导体，滤波器业务，设备到位，产能逐步释放。5月份芯片业务跑顺了，公司滤波器从原材料到封装，6月份跑封装产线。电力电子：在

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7月份能大幅改善。芯片反转，最早还是外资准备搞，台积电出来讲差不多了，三季度开始差不多。产能从3C切换过来。3C自动化公司，印度那边的产能要全部回来。自动化的上游要断货，上个月机器人本体PRC 的好的基本都买不到。自动化公司今年都有业绩，3C好的话基本面全面爆发。汽车、3C，医疗越来越多。汽车虽然不好，但是最苦的时候过去，一月份下游放假50天。345好一点，6月份又放假21个工作日。汽车行业摸底摸一圈，好一点的下降两成。差一点的直接亏，三季度大概率要改善。台积电和芯片产业链的来看比较明确，四季度

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这个可以看看.
6月25日,露笑科技(002617)发布公告,露笑科技与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长丰产投”)、合肥露笑半导体材料有限公司签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定，对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9500万元，露笑科技拟认缴目标公司新增注册资本1500万元。
合肥国资委先后投了蔚来京东方等，眼光独到，有前瞻性

@韭菜苗：天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较

天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。1、公司行业地位？和Cree对比？公司在国内是绝对龙头，国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样，天科合达擅长导电衬底，主要用在新能源车和工业，这个是第三代半导体的主战场，我们远远领先于国内其他玩家；山东天岳主要做半绝缘衬底，半绝缘材料主要用

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2021-06-27 20:48:50

比亚迪刀片电池八大工艺简介

有兴趣的可以看看

比亚迪刀片电池八大工艺简介.pdf

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比亚迪

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2021-06-27 20:45:35

中颖电子交流纪要20210626

1. 锂电管理芯片部分产能：二季度产能环比增加10%左右；价格：锂电管理所有产品从5.1涨价，涨价幅度20%左右； 3C-手机：Oppo每月出货量1.2kk左右，asp现在5元，Vivo已经通过认证，但是由于产能限制还没什么量，HW的保护芯片还需要再改，目前没什么量，Xiaomi也在通过代理商认证，后装市场相对稳定； 3C-笔记本：HW每个月有稳定出货（量需要再确认），联想还没有很快进展，Oppo也在做笔记本，公司产品也在认证，后装市场相对稳定； 3C-可穿戴：HW每个月有手表手环对应产品在

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中颖电子

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2021-06-27 20:44:42

芯海科技交流纪要20210626

公司概况：我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号，通过传感器以后变成电信号，然后再通过我们的放大器到模式转换，然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步，一个就是要通过DAC来做各种的控制，另外一个特点，通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务，单独的产品的话是以ADC和MCU为主，完整的信号链都有，这两个技术也是在国内是比较领先。我们公司从03年成立的，我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要

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芯海科技

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2021-06-27 20:43:55

格力电器交流纪要20210626

Q:员工退休后才有股票支配权力，这个是基于什么？ A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案，我提出让员工尽可能都能参与进来，所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展，我们的解冻期不是两年，我们让其终身持有，对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休，即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%，这个对激励的效果如何？ A:我们有自己的目标而且坚定地保持增

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格力电器

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2021-06-26 10:37:16

锂电会议纪要

新能源的装备有几个特点，第一是下游的爆发力强，第二是行业的技术迭代比较快，第三就是在这个领域里面，已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录，在光伏和锂电设备领域里面，已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模，我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上，我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备，。首先，先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一就是下游整

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亿纬锂能
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天齐锂业
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融捷股份
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宁德时代

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2021-06-26 10:35:22

金山办公策略会议纪要

要点：公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权（较低的价格打包出售，或者不收），金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式，目标人均收入100每年（大B有5000-6000万用户）。收费的驱动，第一是销售不断从预算端影响，第二是云化和协同下，企业对数据段把握的需求加强。信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office，到数量授权（信创都是按照数量给），对渗透率有显著提升，单人单年10元以下到10

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金山办公

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2021-06-26 10:34:43

赛微电子调研纪要

问答环节： Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设

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赛微电子

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2021-06-26 10:33:10

车载摄像头市场展望

车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早，目前全球份额第一，且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域，目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟，良率较高,而WLG虽然加工效率高，但目前高温融合的工艺还不成熟，良率较低。 3、车载CIS供应商中，豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美

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联创电子

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2021-06-26 10:31:09

长城汽车调研纪要

【产品定位及增长】自主四大品牌，自主第一品牌，长安乘用车品牌定位大众化路线，是长安未来的基础，未来目标打造成中国乘用车第一，量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平，今年燃油车86万左右，新能源目前看预计达到8-10万，出口大几万，这样的话一共100万以上，希望未来达到150万台以上。代表是欧尚汽车，以前微车转型升级独立运作，定位经济适用可靠的第二板块，目前体量去年16万辆，今年20万，主力车型欧尚X5（2020年1.1万辆，售价6-12万）和 X7（2020年销量7.3万辆，售价8-

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长城汽车

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2021-06-26 10:30:00

调味品头部清库存成果向好，关注调整中的布局机会

-核心观点- 传统调味品：当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类，头部品牌核心产品叠加促销因素，周转均显著优于同品牌其他产品，整体货龄4个月以下；千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显，约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近，货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面，跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道，但大面积铺货及促销显著集中在一线城市，直击中高端消费者需求策略指向明确复合调味品：天味开始加大促销力度；颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装，促销及宣传力

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海天味业
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天味食品

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2021-06-26 10:24:41

国轩高科最新观点

国轩高科最新观点:碳中和背景下，美国补贴疯狂刺激，未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升，是市场最热的明星板块，龙头企业宁德时代已经超万亿市值，在目前的上下游竞争格局下，必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。国轩高科目前市值480亿，年初至今，累积下跌3.5%，同期上证指数上涨3.42%，锂电池指数上涨15%，由于被大众入主没有完成压制，后期发展存在不确定性，其价值远没被反映出来，被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持，从市场最热的上下游一体化路径来看，国

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国轩高科

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2021-06-24 20:35:12

继续重点推荐光伏板块！

1、近日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中：1）党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；2）学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；3）工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；4）农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一，分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设，提升行业总装机需求。此前光伏的分

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晶盛机电
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福莱特
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