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天空才是尽头666
股市老司机
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2023-04-05 18:55:15
周三舆情热度
周三舆情热度: ①GPU:ChatGPT目前已停止Plus付费,OpenAI给出的理由是需求量太大,导致GPU非常缺(寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中科曙光) ②盘古、阿里大模型:4月8日展示华为盘古大模型其进展及应用,阿里版ChatGPT将于4月11日正式推出(常山北明、麒麟信安、四川长虹、东方通、蓝色光标) ③智能音箱:阿里大模型联合项目团队邀请知名脱口秀演员鸟鸟用手机录音1小时表现超预期(奋达科技、漫步者、国光电器、惠威科技、创维数字) ④猪瘟疫情严重:北方猪病较为严重,南方雨季到来
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海光信息
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龙芯中科
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2023-04-04 13:48:18
市场未挖掘出来的华为+腾讯大模型合作+网络深度合成内容监测=东方通
深度合成技术,是指利用以深度学习、虚拟现实为代表的生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等信息的技术。 在深度合成技术向社会生活的各个领域渗透之时,深度合成内容负面风险持续加剧且产生实质危害。随着深度合成技术的开放开源、深度合成产品和服务的增多,深度合成内容制作的技术门槛越来越低,实现了技术的“平民化”。通过深度合成技术制造虚假视频、虚假音频进行诬陷、诽谤、诈骗、勒索等违法行为已屡见不鲜。 网络深度合成内容监测系统基于IDC网络流量,实现伪造音视频、伪造图像视频识别,将数据上报至国家
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东方通
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2023-04-02 10:05:43
周末舆情热度(附非洲猪瘟问卷调研反馈)
周末舆情热度: ①非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重,部分地区严重程度超去年同期水平,行业补栏难度加大(播恩集团、新五丰、巨星农牧、温氏股份、傲农生物) ②盘古大模型-首个多模态千亿AI大模型上线在即,华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用(常山北明、拓维信息、四川长虹、神州数码、金山办公) ③彭博大模型-彭博社发布专注金融界的大型语言模型BloombergGPT,金融相关任务上的性能明显优于现有模型(恒生电子、同花顺、财富趋势、顶点软件、长亮科技) ④存储-网络安全审查办公室对美光公司在华
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播恩集团
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常山北明
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兆易创新
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金山办公
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2023-03-30 20:38:10
周四舆情热度
周四舆情热度: ①苹果MR:苹果将于6月5日举办全球开发者大会或发布首款MR头显(三利谱、杰普特、长盈精密、兆威机电、智立方) ②跨境支付:巴西政府周三表示,巴西已与中国达成协议,不再使用美元作为中间货币,而是以本币进行贸易(中油资本、易点天下、京北方、贝肯能源、四方精创等); ③半导体-ChatGPT的快速发展和消费终端的陆续复苏有望带动存储产业价格逐步企稳(普冉股份、东芯股份、德明利、裕太微、紫光国微等); ④消费改善:国务院总理李强在海南博鳌亚洲论坛表示,3月份经济表现比1、2月份更好,主
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航行五百年的老司机
2023-03-28 20:59:23
周二舆情热度
周二舆情热度: ①网络安全-微软官宣2023年3月28日23:30(GMT+8)举办AI赋能MicrosoftSecure峰会,向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效(数字认证、安恒信息、电科网安、深信服、左江科技等) ②大模型-中国信通院启动大模型技术及应用基准工作(天融信、飞天诚信、中兴通讯、天孚通信、海光信息等) ③跨境支付-上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易(中油资本、信安世纪、京北方、易点天下、拉卡拉等) ④
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2023-03-27 21:27:33
周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临
周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临 ▌调研&路演反馈总结; ▌AI应用研究框架之1:大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2:从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底,重点推荐:快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法:上周传媒板块大游戏领涨,我们上周初强烈推荐并看好游戏板块,本周行情得到验证。我们认为,AI+驱动下的传媒行情依然远未结束,理由:①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革,13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发,当前AI性能斜
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丝路视觉
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航行五百年的老司机
2023-03-27 20:13:17
周一舆情热度(附重点行业新闻)
周一舆情热度: ①算力-科技部提出加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展(寒武纪、海光信息、龙芯中科,智算中心—中科曙光、科大讯飞等) ②5G消息-从ChatGPT Plugins看短信营销B2C新变局(梦网科技、线上线下、彩讯股份、吴通控股、挖金客等) ③AI视觉-GPT4新玩法:接入AR眼镜,一秒生成面试回答(云从科技、格林深瞳、虹软科技、丝路视觉、科瑞技术等) ④华为盘古大模型—华为即将上线NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型(
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航行五百年的老司机
2023-03-27 14:18:44
最有预期差和认知差的云鼎科技(000409)
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
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云鼎科技
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航行五百年的老司机
2023-03-26 19:44:39
周末舆情热度
周末舆情热度: ①华为盘古大模型:华为即将上线NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型(气象大模型)(常山北明、拓维信息、润和软件、神州数码、中科星图) ②人工智能:ren民日报刊发《人工智能产业化应用加速》文章称,近几年,国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发,让人工智能产业落地找到了新的方向(科大讯飞、科大国创、初灵信息、云从科技、寒武纪) ③AI插件:OpenAI宣布ChatGPT开放第三方插件系统,将其他产品在各领域的专业能力接入ChatGPT,全面提升ChatGPT回答的效果(金山
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常山北明
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航行五百年的老司机
2023-03-23 19:07:00
周四舆情热度
周四舆情热度: ①人工智能:四部门提出利用云计算、人工智能等新兴技术探索农村可再生能源生产和消费新模式(中科创达、云从科技、科大讯飞、紫光国微、神思电子) ②医疗AI-中办国办印发意见进一步完善医疗卫生服务体系,加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设(万东医疗、泓博医药、康龙化成、博腾股份、药石科技) ③chiplet:新一轮科技革命已到 Chiplet或成AI芯片“破局”之路(芯原股份、国芯科技、通富微电、华大九天、晶方科技) ④游戏:微软将将于3月31日举办GDC2023中国行,分享关于A
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中科创达
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科大讯飞
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2023-03-23 13:52:00
阿里达摩院大模型稀缺标的——万东医疗
事件:阿里达摩院旗下魔搭社区(ModelScope)上线文本生成视频大模型。阿里大模型由文本特征提取、文本特征到视频隐空间扩散模型、视频隐空间到视频视觉空间三个子网络组成,整体模型参数约17亿。【阿里产业链】投资机会。 万东医疗(600055)万里云与阿里达摩院在影像AI技术方面一直保持着良好的合作关系,合作与自主开发的应用包括CT肺结节、DR胸片多病种、DR膝关节炎等,万里云的影像AI医疗器械注册(NMPA)的认证工作正在积极准备中。 技术面看公司市值小,位置低,前期筑底牢固,相信市场一定会认
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万东医疗
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2023-03-23 13:19:59
光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代
【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近与海外巨头的代差 磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升,光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。 根据光纤在线数据,2022年全球光通信用光芯片市场175亿元,同比增长13.8
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光库科技
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航行五百年的老司机
2023-03-22 20:15:11
周三舆情热度
周三舆情热度: ①GPU:英伟达CEO黄仁勋在AI开发者盛会GTC 2023上进行主题演讲,主要内容包括Grace CPU等数据中心硬件(寒武纪、龙芯中科、海光信息、浪潮信息、中科曙光) ②光模块-算力需求的暴发,将增加高端光模块产品的研发与放量(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、光迅科技) ③建筑设计:AI浪潮来袭,助力建筑设计行业格局进一步向头部企业集中(矩阵股份、华阳国际、华设集团、中衡设计、设计总院) ④游戏:3月22日23时,微软将发布第35届游戏开发者大会(GDC2023)全球点播
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
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AI大时代,高算力GPU需要高散热助力,服务器散热模组将迎来爆发增长
【东财电子】AI大时代,高算力GPU需要高散热助力,服务器散热模组将迎来爆发增长 AI大时代,GPU算力激增,作为物理底座的服务器需求将持续爆发增长,其中的散热器也将随之迎来高增时期!请领导务必重视服务器散热模组相关标的! 【精研科技】AI大时代散热模组+折叠屏标的:公司散热业务具有数十年经验,直接服务于服务器、5G基站、定制化元件及模组等。此外,公司在MIM折叠屏铰链环节服务于小米等头部安卓系玩家。国内折叠屏手机销量逆势增速较快,是市场稀缺的高景气赛道。明天23日华为将发布其折叠屏新旗舰Mat
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精研科技
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航行五百年的老司机
2023-03-22 13:53:05
【中信通信】AI应用持续爆发,光通信产业链显著受益
【中信通信】AI应用持续爆发,光通信产业链显著受益 正如 GTC 2023 大会上英伟达 CEO 黄仁勋所说“AI 的 「iPhone 时刻」已经到来”。昨晚,英伟达、微软、Google、Adobe 等厂商在相差无几的时间里都推出了各自的 AI 服务。相关超级应用的陆续出现,标志着AI 正以一个前所未有的速度渗入各行各业,推动新一轮的产业革命。光模块作为AI算力设施中必备的网络设备,未来将持续受益。 AI应用的爆发将推动低成本、大规模算力的需求。一方面,我们认为AI算力需求的爆发将加速800G、
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中际旭创
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周三舆情热度: ①GPU:ChatGPT目前已停止Plus付费,OpenAI给出的理由是需求量太大,导致GPU非常缺(寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中科曙光) ②盘古、阿里大模型:4月8日展示华为盘古大模型其进展及应用,阿里版ChatGPT将于4月11日正式推出(常山北明、麒麟信安、四川长虹、东方通、蓝色光标) ③智能音箱:阿里大模型联合项目团队邀请知名脱口秀演员鸟鸟用手机录音1小时表现超预期(奋达科技、漫步者、国光电器、惠威科技、创维数字) ④猪瘟疫情严重:北方猪病较为严重,南方雨季到来
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市场未挖掘出来的华为+腾讯大模型合作+网络深度合成内容监测=东方通
深度合成技术,是指利用以深度学习、虚拟现实为代表的生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等信息的技术。 在深度合成技术向社会生活的各个领域渗透之时,深度合成内容负面风险持续加剧且产生实质危害。随着深度合成技术的开放开源、深度合成产品和服务的增多,深度合成内容制作的技术门槛越来越低,实现了技术的“平民化”。通过深度合成技术制造虚假视频、虚假音频进行诬陷、诽谤、诈骗、勒索等违法行为已屡见不鲜。 网络深度合成内容监测系统基于IDC网络流量,实现伪造音视频、伪造图像视频识别,将数据上报至国家
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周末舆情热度(附非洲猪瘟问卷调研反馈)
周末舆情热度: ①非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重,部分地区严重程度超去年同期水平,行业补栏难度加大(播恩集团、新五丰、巨星农牧、温氏股份、傲农生物) ②盘古大模型-首个多模态千亿AI大模型上线在即,华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用(常山北明、拓维信息、四川长虹、神州数码、金山办公) ③彭博大模型-彭博社发布专注金融界的大型语言模型BloombergGPT,金融相关任务上的性能明显优于现有模型(恒生电子、同花顺、财富趋势、顶点软件、长亮科技) ④存储-网络安全审查办公室对美光公司在华
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周四舆情热度
周四舆情热度: ①苹果MR:苹果将于6月5日举办全球开发者大会或发布首款MR头显(三利谱、杰普特、长盈精密、兆威机电、智立方) ②跨境支付:巴西政府周三表示,巴西已与中国达成协议,不再使用美元作为中间货币,而是以本币进行贸易(中油资本、易点天下、京北方、贝肯能源、四方精创等); ③半导体-ChatGPT的快速发展和消费终端的陆续复苏有望带动存储产业价格逐步企稳(普冉股份、东芯股份、德明利、裕太微、紫光国微等); ④消费改善:国务院总理李强在海南博鳌亚洲论坛表示,3月份经济表现比1、2月份更好,主
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周二舆情热度
周二舆情热度: ①网络安全-微软官宣2023年3月28日23:30(GMT+8)举办AI赋能MicrosoftSecure峰会,向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效(数字认证、安恒信息、电科网安、深信服、左江科技等) ②大模型-中国信通院启动大模型技术及应用基准工作(天融信、飞天诚信、中兴通讯、天孚通信、海光信息等) ③跨境支付-上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易(中油资本、信安世纪、京北方、易点天下、拉卡拉等) ④
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周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临
周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临 ▌调研&路演反馈总结; ▌AI应用研究框架之1:大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2:从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底,重点推荐:快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法:上周传媒板块大游戏领涨,我们上周初强烈推荐并看好游戏板块,本周行情得到验证。我们认为,AI+驱动下的传媒行情依然远未结束,理由:①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革,13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发,当前AI性能斜
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周一舆情热度(附重点行业新闻)
周一舆情热度: ①算力-科技部提出加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展(寒武纪、海光信息、龙芯中科,智算中心—中科曙光、科大讯飞等) ②5G消息-从ChatGPT Plugins看短信营销B2C新变局(梦网科技、线上线下、彩讯股份、吴通控股、挖金客等) ③AI视觉-GPT4新玩法:接入AR眼镜,一秒生成面试回答(云从科技、格林深瞳、虹软科技、丝路视觉、科瑞技术等) ④华为盘古大模型—华为即将上线NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型(
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最有预期差和认知差的云鼎科技(000409)
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
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周末舆情热度
周末舆情热度: ①华为盘古大模型:华为即将上线NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型(气象大模型)(常山北明、拓维信息、润和软件、神州数码、中科星图) ②人工智能:ren民日报刊发《人工智能产业化应用加速》文章称,近几年,国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发,让人工智能产业落地找到了新的方向(科大讯飞、科大国创、初灵信息、云从科技、寒武纪) ③AI插件:OpenAI宣布ChatGPT开放第三方插件系统,将其他产品在各领域的专业能力接入ChatGPT,全面提升ChatGPT回答的效果(金山
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周四舆情热度
周四舆情热度: ①人工智能:四部门提出利用云计算、人工智能等新兴技术探索农村可再生能源生产和消费新模式(中科创达、云从科技、科大讯飞、紫光国微、神思电子) ②医疗AI-中办国办印发意见进一步完善医疗卫生服务体系,加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设(万东医疗、泓博医药、康龙化成、博腾股份、药石科技) ③chiplet:新一轮科技革命已到 Chiplet或成AI芯片“破局”之路(芯原股份、国芯科技、通富微电、华大九天、晶方科技) ④游戏:微软将将于3月31日举办GDC2023中国行,分享关于A
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阿里达摩院大模型稀缺标的——万东医疗
事件:阿里达摩院旗下魔搭社区(ModelScope)上线文本生成视频大模型。阿里大模型由文本特征提取、文本特征到视频隐空间扩散模型、视频隐空间到视频视觉空间三个子网络组成,整体模型参数约17亿。【阿里产业链】投资机会。 万东医疗(600055)万里云与阿里达摩院在影像AI技术方面一直保持着良好的合作关系,合作与自主开发的应用包括CT肺结节、DR胸片多病种、DR膝关节炎等,万里云的影像AI医疗器械注册(NMPA)的认证工作正在积极准备中。 技术面看公司市值小,位置低,前期筑底牢固,相信市场一定会认
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光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代
【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近与海外巨头的代差 磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升,光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。 根据光纤在线数据,2022年全球光通信用光芯片市场175亿元,同比增长13.8
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周三舆情热度: ①GPU:英伟达CEO黄仁勋在AI开发者盛会GTC 2023上进行主题演讲,主要内容包括Grace CPU等数据中心硬件(寒武纪、龙芯中科、海光信息、浪潮信息、中科曙光) ②光模块-算力需求的暴发,将增加高端光模块产品的研发与放量(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、光迅科技) ③建筑设计:AI浪潮来袭,助力建筑设计行业格局进一步向头部企业集中(矩阵股份、华阳国际、华设集团、中衡设计、设计总院) ④游戏:3月22日23时,微软将发布第35届游戏开发者大会(GDC2023)全球点播
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AI大时代,高算力GPU需要高散热助力,服务器散热模组将迎来爆发增长
【东财电子】AI大时代,高算力GPU需要高散热助力,服务器散热模组将迎来爆发增长 AI大时代,GPU算力激增,作为物理底座的服务器需求将持续爆发增长,其中的散热器也将随之迎来高增时期!请领导务必重视服务器散热模组相关标的! 【精研科技】AI大时代散热模组+折叠屏标的:公司散热业务具有数十年经验,直接服务于服务器、5G基站、定制化元件及模组等。此外,公司在MIM折叠屏铰链环节服务于小米等头部安卓系玩家。国内折叠屏手机销量逆势增速较快,是市场稀缺的高景气赛道。明天23日华为将发布其折叠屏新旗舰Mat
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【中信通信】AI应用持续爆发,光通信产业链显著受益
【中信通信】AI应用持续爆发,光通信产业链显著受益 正如 GTC 2023 大会上英伟达 CEO 黄仁勋所说“AI 的 「iPhone 时刻」已经到来”。昨晚,英伟达、微软、Google、Adobe 等厂商在相差无几的时间里都推出了各自的 AI 服务。相关超级应用的陆续出现,标志着AI 正以一个前所未有的速度渗入各行各业,推动新一轮的产业革命。光模块作为AI算力设施中必备的网络设备,未来将持续受益。 AI应用的爆发将推动低成本、大规模算力的需求。一方面,我们认为AI算力需求的爆发将加速800G、
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2023-04-05 18:55:15
周三舆情热度
周三舆情热度: ①GPU:ChatGPT目前已停止Plus付费,OpenAI给出的理由是需求量太大,导致GPU非常缺(寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中科曙光) ②盘古、阿里大模型:4月8日展示华为盘古大模型其进展及应用,阿里版ChatGPT将于4月11日正式推出(常山北明、麒麟信安、四川长虹、东方通、蓝色光标) ③智能音箱:阿里大模型联合项目团队邀请知名脱口秀演员鸟鸟用手机录音1小时表现超预期(奋达科技、漫步者、国光电器、惠威科技、创维数字) ④猪瘟疫情严重:北方猪病较为严重,南方雨季到来
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寒武纪
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海光信息
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龙芯中科
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航行五百年的老司机
2023-04-04 13:48:18
市场未挖掘出来的华为+腾讯大模型合作+网络深度合成内容监测=东方通
深度合成技术,是指利用以深度学习、虚拟现实为代表的生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等信息的技术。 在深度合成技术向社会生活的各个领域渗透之时,深度合成内容负面风险持续加剧且产生实质危害。随着深度合成技术的开放开源、深度合成产品和服务的增多,深度合成内容制作的技术门槛越来越低,实现了技术的“平民化”。通过深度合成技术制造虚假视频、虚假音频进行诬陷、诽谤、诈骗、勒索等违法行为已屡见不鲜。 网络深度合成内容监测系统基于IDC网络流量,实现伪造音视频、伪造图像视频识别,将数据上报至国家
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东方通
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航行五百年的老司机
2023-04-02 10:05:43
周末舆情热度(附非洲猪瘟问卷调研反馈)
周末舆情热度: ①非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重,部分地区严重程度超去年同期水平,行业补栏难度加大(播恩集团、新五丰、巨星农牧、温氏股份、傲农生物) ②盘古大模型-首个多模态千亿AI大模型上线在即,华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用(常山北明、拓维信息、四川长虹、神州数码、金山办公) ③彭博大模型-彭博社发布专注金融界的大型语言模型BloombergGPT,金融相关任务上的性能明显优于现有模型(恒生电子、同花顺、财富趋势、顶点软件、长亮科技) ④存储-网络安全审查办公室对美光公司在华
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播恩集团
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常山北明
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兆易创新
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金山办公
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三六零
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2023-03-30 20:38:10
周四舆情热度
周四舆情热度: ①苹果MR:苹果将于6月5日举办全球开发者大会或发布首款MR头显(三利谱、杰普特、长盈精密、兆威机电、智立方) ②跨境支付:巴西政府周三表示,巴西已与中国达成协议,不再使用美元作为中间货币,而是以本币进行贸易(中油资本、易点天下、京北方、贝肯能源、四方精创等); ③半导体-ChatGPT的快速发展和消费终端的陆续复苏有望带动存储产业价格逐步企稳(普冉股份、东芯股份、德明利、裕太微、紫光国微等); ④消费改善:国务院总理李强在海南博鳌亚洲论坛表示,3月份经济表现比1、2月份更好,主
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三利谱
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杰普特
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兆威机电
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2023-03-28 20:59:23
周二舆情热度
周二舆情热度: ①网络安全-微软官宣2023年3月28日23:30(GMT+8)举办AI赋能MicrosoftSecure峰会,向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效(数字认证、安恒信息、电科网安、深信服、左江科技等) ②大模型-中国信通院启动大模型技术及应用基准工作(天融信、飞天诚信、中兴通讯、天孚通信、海光信息等) ③跨境支付-上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易(中油资本、信安世纪、京北方、易点天下、拉卡拉等) ④
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航行五百年的老司机
2023-03-27 21:27:33
周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临
周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临 ▌调研&路演反馈总结; ▌AI应用研究框架之1:大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2:从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底,重点推荐:快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法:上周传媒板块大游戏领涨,我们上周初强烈推荐并看好游戏板块,本周行情得到验证。我们认为,AI+驱动下的传媒行情依然远未结束,理由:①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革,13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发,当前AI性能斜
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丝路视觉
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2023-03-27 20:13:17
周一舆情热度(附重点行业新闻)
周一舆情热度: ①算力-科技部提出加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展(寒武纪、海光信息、龙芯中科,智算中心—中科曙光、科大讯飞等) ②5G消息-从ChatGPT Plugins看短信营销B2C新变局(梦网科技、线上线下、彩讯股份、吴通控股、挖金客等) ③AI视觉-GPT4新玩法:接入AR眼镜,一秒生成面试回答(云从科技、格林深瞳、虹软科技、丝路视觉、科瑞技术等) ④华为盘古大模型—华为即将上线NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型(
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寒武纪
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科大讯飞
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2023-03-27 14:18:44
最有预期差和认知差的云鼎科技(000409)
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
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云鼎科技
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2023-03-26 19:44:39
周末舆情热度
周末舆情热度: ①华为盘古大模型:华为即将上线NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型(气象大模型)(常山北明、拓维信息、润和软件、神州数码、中科星图) ②人工智能:ren民日报刊发《人工智能产业化应用加速》文章称,近几年,国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发,让人工智能产业落地找到了新的方向(科大讯飞、科大国创、初灵信息、云从科技、寒武纪) ③AI插件:OpenAI宣布ChatGPT开放第三方插件系统,将其他产品在各领域的专业能力接入ChatGPT,全面提升ChatGPT回答的效果(金山
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常山北明
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昆仑万维
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航行五百年的老司机
2023-03-23 19:07:00
周四舆情热度
周四舆情热度: ①人工智能:四部门提出利用云计算、人工智能等新兴技术探索农村可再生能源生产和消费新模式(中科创达、云从科技、科大讯飞、紫光国微、神思电子) ②医疗AI-中办国办印发意见进一步完善医疗卫生服务体系,加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设(万东医疗、泓博医药、康龙化成、博腾股份、药石科技) ③chiplet:新一轮科技革命已到 Chiplet或成AI芯片“破局”之路(芯原股份、国芯科技、通富微电、华大九天、晶方科技) ④游戏:微软将将于3月31日举办GDC2023中国行,分享关于A
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中科创达
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科大讯飞
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航行五百年的老司机
2023-03-23 13:52:00
阿里达摩院大模型稀缺标的——万东医疗
事件:阿里达摩院旗下魔搭社区(ModelScope)上线文本生成视频大模型。阿里大模型由文本特征提取、文本特征到视频隐空间扩散模型、视频隐空间到视频视觉空间三个子网络组成,整体模型参数约17亿。【阿里产业链】投资机会。 万东医疗(600055)万里云与阿里达摩院在影像AI技术方面一直保持着良好的合作关系,合作与自主开发的应用包括CT肺结节、DR胸片多病种、DR膝关节炎等,万里云的影像AI医疗器械注册(NMPA)的认证工作正在积极准备中。 技术面看公司市值小,位置低,前期筑底牢固,相信市场一定会认
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万东医疗
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2023-03-23 13:19:59
光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代
【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近与海外巨头的代差 磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升,光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。 根据光纤在线数据,2022年全球光通信用光芯片市场175亿元,同比增长13.8
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光库科技
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2023-03-22 20:15:11
周三舆情热度
周三舆情热度: ①GPU:英伟达CEO黄仁勋在AI开发者盛会GTC 2023上进行主题演讲,主要内容包括Grace CPU等数据中心硬件(寒武纪、龙芯中科、海光信息、浪潮信息、中科曙光) ②光模块-算力需求的暴发,将增加高端光模块产品的研发与放量(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、光迅科技) ③建筑设计:AI浪潮来袭,助力建筑设计行业格局进一步向头部企业集中(矩阵股份、华阳国际、华设集团、中衡设计、设计总院) ④游戏:3月22日23时,微软将发布第35届游戏开发者大会(GDC2023)全球点播
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龙芯中科
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2023-03-22 14:51:21
AI大时代,高算力GPU需要高散热助力,服务器散热模组将迎来爆发增长
【东财电子】AI大时代,高算力GPU需要高散热助力,服务器散热模组将迎来爆发增长 AI大时代,GPU算力激增,作为物理底座的服务器需求将持续爆发增长,其中的散热器也将随之迎来高增时期!请领导务必重视服务器散热模组相关标的! 【精研科技】AI大时代散热模组+折叠屏标的:公司散热业务具有数十年经验,直接服务于服务器、5G基站、定制化元件及模组等。此外,公司在MIM折叠屏铰链环节服务于小米等头部安卓系玩家。国内折叠屏手机销量逆势增速较快,是市场稀缺的高景气赛道。明天23日华为将发布其折叠屏新旗舰Mat
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精研科技
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航行五百年的老司机
2023-03-22 13:53:05
【中信通信】AI应用持续爆发,光通信产业链显著受益
【中信通信】AI应用持续爆发,光通信产业链显著受益 正如 GTC 2023 大会上英伟达 CEO 黄仁勋所说“AI 的 「iPhone 时刻」已经到来”。昨晚,英伟达、微软、Google、Adobe 等厂商在相差无几的时间里都推出了各自的 AI 服务。相关超级应用的陆续出现,标志着AI 正以一个前所未有的速度渗入各行各业,推动新一轮的产业革命。光模块作为AI算力设施中必备的网络设备,未来将持续受益。 AI应用的爆发将推动低成本、大规模算力的需求。一方面,我们认为AI算力需求的爆发将加速800G、
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中际旭创
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周三舆情热度: ①GPU:ChatGPT目前已停止Plus付费,OpenAI给出的理由是需求量太大,导致GPU非常缺(寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中科曙光) ②盘古、阿里大模型:4月8日展示华为盘古大模型其进展及应用,阿里版ChatGPT将于4月11日正式推出(常山北明、麒麟信安、四川长虹、东方通、蓝色光标) ③智能音箱:阿里大模型联合项目团队邀请知名脱口秀演员鸟鸟用手机录音1小时表现超预期(奋达科技、漫步者、国光电器、惠威科技、创维数字) ④猪瘟疫情严重:北方猪病较为严重,南方雨季到来
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市场未挖掘出来的华为+腾讯大模型合作+网络深度合成内容监测=东方通
深度合成技术,是指利用以深度学习、虚拟现实为代表的生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等信息的技术。 在深度合成技术向社会生活的各个领域渗透之时,深度合成内容负面风险持续加剧且产生实质危害。随着深度合成技术的开放开源、深度合成产品和服务的增多,深度合成内容制作的技术门槛越来越低,实现了技术的“平民化”。通过深度合成技术制造虚假视频、虚假音频进行诬陷、诽谤、诈骗、勒索等违法行为已屡见不鲜。 网络深度合成内容监测系统基于IDC网络流量,实现伪造音视频、伪造图像视频识别,将数据上报至国家
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东方通
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周末舆情热度(附非洲猪瘟问卷调研反馈)
周末舆情热度: ①非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重,部分地区严重程度超去年同期水平,行业补栏难度加大(播恩集团、新五丰、巨星农牧、温氏股份、傲农生物) ②盘古大模型-首个多模态千亿AI大模型上线在即,华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用(常山北明、拓维信息、四川长虹、神州数码、金山办公) ③彭博大模型-彭博社发布专注金融界的大型语言模型BloombergGPT,金融相关任务上的性能明显优于现有模型(恒生电子、同花顺、财富趋势、顶点软件、长亮科技) ④存储-网络安全审查办公室对美光公司在华
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周四舆情热度
周四舆情热度: ①苹果MR:苹果将于6月5日举办全球开发者大会或发布首款MR头显(三利谱、杰普特、长盈精密、兆威机电、智立方) ②跨境支付:巴西政府周三表示,巴西已与中国达成协议,不再使用美元作为中间货币,而是以本币进行贸易(中油资本、易点天下、京北方、贝肯能源、四方精创等); ③半导体-ChatGPT的快速发展和消费终端的陆续复苏有望带动存储产业价格逐步企稳(普冉股份、东芯股份、德明利、裕太微、紫光国微等); ④消费改善:国务院总理李强在海南博鳌亚洲论坛表示,3月份经济表现比1、2月份更好,主
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周二舆情热度
周二舆情热度: ①网络安全-微软官宣2023年3月28日23:30(GMT+8)举办AI赋能MicrosoftSecure峰会,向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效(数字认证、安恒信息、电科网安、深信服、左江科技等) ②大模型-中国信通院启动大模型技术及应用基准工作(天融信、飞天诚信、中兴通讯、天孚通信、海光信息等) ③跨境支付-上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易(中油资本、信安世纪、京北方、易点天下、拉卡拉等) ④
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周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临
周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临 ▌调研&路演反馈总结; ▌AI应用研究框架之1:大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2:从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底,重点推荐:快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法:上周传媒板块大游戏领涨,我们上周初强烈推荐并看好游戏板块,本周行情得到验证。我们认为,AI+驱动下的传媒行情依然远未结束,理由:①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革,13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发,当前AI性能斜
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周一舆情热度(附重点行业新闻)
周一舆情热度: ①算力-科技部提出加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展(寒武纪、海光信息、龙芯中科,智算中心—中科曙光、科大讯飞等) ②5G消息-从ChatGPT Plugins看短信营销B2C新变局(梦网科技、线上线下、彩讯股份、吴通控股、挖金客等) ③AI视觉-GPT4新玩法:接入AR眼镜,一秒生成面试回答(云从科技、格林深瞳、虹软科技、丝路视觉、科瑞技术等) ④华为盘古大模型—华为即将上线NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型(
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最有预期差和认知差的云鼎科技(000409)
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
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周末舆情热度
周末舆情热度: ①华为盘古大模型:华为即将上线NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型(气象大模型)(常山北明、拓维信息、润和软件、神州数码、中科星图) ②人工智能:ren民日报刊发《人工智能产业化应用加速》文章称,近几年,国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发,让人工智能产业落地找到了新的方向(科大讯飞、科大国创、初灵信息、云从科技、寒武纪) ③AI插件:OpenAI宣布ChatGPT开放第三方插件系统,将其他产品在各领域的专业能力接入ChatGPT,全面提升ChatGPT回答的效果(金山
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周四舆情热度: ①人工智能:四部门提出利用云计算、人工智能等新兴技术探索农村可再生能源生产和消费新模式(中科创达、云从科技、科大讯飞、紫光国微、神思电子) ②医疗AI-中办国办印发意见进一步完善医疗卫生服务体系,加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设(万东医疗、泓博医药、康龙化成、博腾股份、药石科技) ③chiplet:新一轮科技革命已到 Chiplet或成AI芯片“破局”之路(芯原股份、国芯科技、通富微电、华大九天、晶方科技) ④游戏:微软将将于3月31日举办GDC2023中国行,分享关于A
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阿里达摩院大模型稀缺标的——万东医疗
事件:阿里达摩院旗下魔搭社区(ModelScope)上线文本生成视频大模型。阿里大模型由文本特征提取、文本特征到视频隐空间扩散模型、视频隐空间到视频视觉空间三个子网络组成,整体模型参数约17亿。【阿里产业链】投资机会。 万东医疗(600055)万里云与阿里达摩院在影像AI技术方面一直保持着良好的合作关系,合作与自主开发的应用包括CT肺结节、DR胸片多病种、DR膝关节炎等,万里云的影像AI医疗器械注册(NMPA)的认证工作正在积极准备中。 技术面看公司市值小,位置低,前期筑底牢固,相信市场一定会认
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光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代
【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近与海外巨头的代差 磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升,光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。 根据光纤在线数据,2022年全球光通信用光芯片市场175亿元,同比增长13.8
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周三舆情热度: ①GPU:英伟达CEO黄仁勋在AI开发者盛会GTC 2023上进行主题演讲,主要内容包括Grace CPU等数据中心硬件(寒武纪、龙芯中科、海光信息、浪潮信息、中科曙光) ②光模块-算力需求的暴发,将增加高端光模块产品的研发与放量(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、光迅科技) ③建筑设计:AI浪潮来袭,助力建筑设计行业格局进一步向头部企业集中(矩阵股份、华阳国际、华设集团、中衡设计、设计总院) ④游戏:3月22日23时,微软将发布第35届游戏开发者大会(GDC2023)全球点播
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AI大时代,高算力GPU需要高散热助力,服务器散热模组将迎来爆发增长
【东财电子】AI大时代,高算力GPU需要高散热助力,服务器散热模组将迎来爆发增长 AI大时代,GPU算力激增,作为物理底座的服务器需求将持续爆发增长,其中的散热器也将随之迎来高增时期!请领导务必重视服务器散热模组相关标的! 【精研科技】AI大时代散热模组+折叠屏标的:公司散热业务具有数十年经验,直接服务于服务器、5G基站、定制化元件及模组等。此外,公司在MIM折叠屏铰链环节服务于小米等头部安卓系玩家。国内折叠屏手机销量逆势增速较快,是市场稀缺的高景气赛道。明天23日华为将发布其折叠屏新旗舰Mat
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【中信通信】AI应用持续爆发,光通信产业链显著受益
【中信通信】AI应用持续爆发,光通信产业链显著受益 正如 GTC 2023 大会上英伟达 CEO 黄仁勋所说“AI 的 「iPhone 时刻」已经到来”。昨晚,英伟达、微软、Google、Adobe 等厂商在相差无几的时间里都推出了各自的 AI 服务。相关超级应用的陆续出现,标志着AI 正以一个前所未有的速度渗入各行各业,推动新一轮的产业革命。光模块作为AI算力设施中必备的网络设备,未来将持续受益。 AI应用的爆发将推动低成本、大规模算力的需求。一方面,我们认为AI算力需求的爆发将加速800G、
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2023-04-05 18:55:15
周三舆情热度
周三舆情热度: ①GPU:ChatGPT目前已停止Plus付费,OpenAI给出的理由是需求量太大,导致GPU非常缺(寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中科曙光) ②盘古、阿里大模型:4月8日展示华为盘古大模型其进展及应用,阿里版ChatGPT将于4月11日正式推出(常山北明、麒麟信安、四川长虹、东方通、蓝色光标) ③智能音箱:阿里大模型联合项目团队邀请知名脱口秀演员鸟鸟用手机录音1小时表现超预期(奋达科技、漫步者、国光电器、惠威科技、创维数字) ④猪瘟疫情严重:北方猪病较为严重,南方雨季到来
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寒武纪
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海光信息
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龙芯中科
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航行五百年的老司机
2023-04-04 13:48:18
市场未挖掘出来的华为+腾讯大模型合作+网络深度合成内容监测=东方通
深度合成技术,是指利用以深度学习、虚拟现实为代表的生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等信息的技术。 在深度合成技术向社会生活的各个领域渗透之时,深度合成内容负面风险持续加剧且产生实质危害。随着深度合成技术的开放开源、深度合成产品和服务的增多,深度合成内容制作的技术门槛越来越低,实现了技术的“平民化”。通过深度合成技术制造虚假视频、虚假音频进行诬陷、诽谤、诈骗、勒索等违法行为已屡见不鲜。 网络深度合成内容监测系统基于IDC网络流量,实现伪造音视频、伪造图像视频识别,将数据上报至国家
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东方通
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2023-04-02 10:05:43
周末舆情热度(附非洲猪瘟问卷调研反馈)
周末舆情热度: ①非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重,部分地区严重程度超去年同期水平,行业补栏难度加大(播恩集团、新五丰、巨星农牧、温氏股份、傲农生物) ②盘古大模型-首个多模态千亿AI大模型上线在即,华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用(常山北明、拓维信息、四川长虹、神州数码、金山办公) ③彭博大模型-彭博社发布专注金融界的大型语言模型BloombergGPT,金融相关任务上的性能明显优于现有模型(恒生电子、同花顺、财富趋势、顶点软件、长亮科技) ④存储-网络安全审查办公室对美光公司在华
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播恩集团
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常山北明
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兆易创新
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金山办公
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三六零
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2023-03-30 20:38:10
周四舆情热度
周四舆情热度: ①苹果MR:苹果将于6月5日举办全球开发者大会或发布首款MR头显(三利谱、杰普特、长盈精密、兆威机电、智立方) ②跨境支付:巴西政府周三表示,巴西已与中国达成协议,不再使用美元作为中间货币,而是以本币进行贸易(中油资本、易点天下、京北方、贝肯能源、四方精创等); ③半导体-ChatGPT的快速发展和消费终端的陆续复苏有望带动存储产业价格逐步企稳(普冉股份、东芯股份、德明利、裕太微、紫光国微等); ④消费改善:国务院总理李强在海南博鳌亚洲论坛表示,3月份经济表现比1、2月份更好,主
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三利谱
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杰普特
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兆威机电
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2023-03-28 20:59:23
周二舆情热度
周二舆情热度: ①网络安全-微软官宣2023年3月28日23:30(GMT+8)举办AI赋能MicrosoftSecure峰会,向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效(数字认证、安恒信息、电科网安、深信服、左江科技等) ②大模型-中国信通院启动大模型技术及应用基准工作(天融信、飞天诚信、中兴通讯、天孚通信、海光信息等) ③跨境支付-上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易(中油资本、信安世纪、京北方、易点天下、拉卡拉等) ④
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2023-03-27 21:27:33
周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临
周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临 ▌调研&路演反馈总结; ▌AI应用研究框架之1:大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2:从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底,重点推荐:快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法:上周传媒板块大游戏领涨,我们上周初强烈推荐并看好游戏板块,本周行情得到验证。我们认为,AI+驱动下的传媒行情依然远未结束,理由:①传媒互联网板块行情逻辑背后基础是技术变革,13-16年的互联网+行情背后是移动互联网的爆发,当前AI性能斜
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丝路视觉
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2023-03-27 20:13:17
周一舆情热度(附重点行业新闻)
周一舆情热度: ①算力-科技部提出加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展(寒武纪、海光信息、龙芯中科,智算中心—中科曙光、科大讯飞等) ②5G消息-从ChatGPT Plugins看短信营销B2C新变局(梦网科技、线上线下、彩讯股份、吴通控股、挖金客等) ③AI视觉-GPT4新玩法:接入AR眼镜,一秒生成面试回答(云从科技、格林深瞳、虹软科技、丝路视觉、科瑞技术等) ④华为盘古大模型—华为即将上线NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型(
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寒武纪
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2023-03-27 14:18:44
最有预期差和认知差的云鼎科技(000409)
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
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云鼎科技
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2023-03-26 19:44:39
周末舆情热度
周末舆情热度: ①华为盘古大模型:华为即将上线NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型(气象大模型)(常山北明、拓维信息、润和软件、神州数码、中科星图) ②人工智能:ren民日报刊发《人工智能产业化应用加速》文章称,近几年,国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发,让人工智能产业落地找到了新的方向(科大讯飞、科大国创、初灵信息、云从科技、寒武纪) ③AI插件:OpenAI宣布ChatGPT开放第三方插件系统,将其他产品在各领域的专业能力接入ChatGPT,全面提升ChatGPT回答的效果(金山
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常山北明
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拓维信息
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2023-03-23 19:07:00
周四舆情热度
周四舆情热度: ①人工智能:四部门提出利用云计算、人工智能等新兴技术探索农村可再生能源生产和消费新模式(中科创达、云从科技、科大讯飞、紫光国微、神思电子) ②医疗AI-中办国办印发意见进一步完善医疗卫生服务体系,加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设(万东医疗、泓博医药、康龙化成、博腾股份、药石科技) ③chiplet:新一轮科技革命已到 Chiplet或成AI芯片“破局”之路(芯原股份、国芯科技、通富微电、华大九天、晶方科技) ④游戏:微软将将于3月31日举办GDC2023中国行,分享关于A
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中科创达
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2023-03-23 13:52:00
阿里达摩院大模型稀缺标的——万东医疗
事件:阿里达摩院旗下魔搭社区(ModelScope)上线文本生成视频大模型。阿里大模型由文本特征提取、文本特征到视频隐空间扩散模型、视频隐空间到视频视觉空间三个子网络组成,整体模型参数约17亿。【阿里产业链】投资机会。 万东医疗(600055)万里云与阿里达摩院在影像AI技术方面一直保持着良好的合作关系,合作与自主开发的应用包括CT肺结节、DR胸片多病种、DR膝关节炎等,万里云的影像AI医疗器械注册(NMPA)的认证工作正在积极准备中。 技术面看公司市值小,位置低,前期筑底牢固,相信市场一定会认
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万东医疗
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2023-03-23 13:19:59
光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代
【天风通信】光芯片:受益AI拉动流量增长,国产替代、硅光拉近与海外巨头的代差 磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项,一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升,光模块采购有望加大,进而拉动光芯片需求,且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距;另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代,CPO方案有望拥有一席之地,而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源,相比传统方案的代际差,国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。 根据光纤在线数据,2022年全球光通信用光芯片市场175亿元,同比增长13.8
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光库科技
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2023-03-22 20:15:11
周三舆情热度
周三舆情热度: ①GPU:英伟达CEO黄仁勋在AI开发者盛会GTC 2023上进行主题演讲,主要内容包括Grace CPU等数据中心硬件(寒武纪、龙芯中科、海光信息、浪潮信息、中科曙光) ②光模块-算力需求的暴发,将增加高端光模块产品的研发与放量(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、光迅科技) ③建筑设计:AI浪潮来袭,助力建筑设计行业格局进一步向头部企业集中(矩阵股份、华阳国际、华设集团、中衡设计、设计总院) ④游戏:3月22日23时,微软将发布第35届游戏开发者大会(GDC2023)全球点播
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龙芯中科
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2023-03-22 14:51:21
AI大时代,高算力GPU需要高散热助力,服务器散热模组将迎来爆发增长
【东财电子】AI大时代,高算力GPU需要高散热助力,服务器散热模组将迎来爆发增长 AI大时代,GPU算力激增,作为物理底座的服务器需求将持续爆发增长,其中的散热器也将随之迎来高增时期!请领导务必重视服务器散热模组相关标的! 【精研科技】AI大时代散热模组+折叠屏标的:公司散热业务具有数十年经验,直接服务于服务器、5G基站、定制化元件及模组等。此外,公司在MIM折叠屏铰链环节服务于小米等头部安卓系玩家。国内折叠屏手机销量逆势增速较快,是市场稀缺的高景气赛道。明天23日华为将发布其折叠屏新旗舰Mat
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精研科技
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航行五百年的老司机
2023-03-22 13:53:05
【中信通信】AI应用持续爆发,光通信产业链显著受益
【中信通信】AI应用持续爆发,光通信产业链显著受益 正如 GTC 2023 大会上英伟达 CEO 黄仁勋所说“AI 的 「iPhone 时刻」已经到来”。昨晚,英伟达、微软、Google、Adobe 等厂商在相差无几的时间里都推出了各自的 AI 服务。相关超级应用的陆续出现,标志着AI 正以一个前所未有的速度渗入各行各业,推动新一轮的产业革命。光模块作为AI算力设施中必备的网络设备,未来将持续受益。 AI应用的爆发将推动低成本、大规模算力的需求。一方面,我们认为AI算力需求的爆发将加速800G、
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