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天空才是尽头666
股市老司机
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2023-02-23 17:52:44
周四舆情热度
周四舆情热度: ① 特斯拉3月1日投资者日将公布下一代车型平台,新车型要降本,核心是一体化压铸(铭科精技、合力科技、思进智能、立中集团、广东鸿图等) ② 隆基、天合光能被扣在美国海关的组件已放行,美国光伏市场需求好转(固德威、阳光电源、通灵股份、石英股份、宇邦新材、晶科能源、海优新材等) ③苹果无创血糖检测技术取得突破,未来将装备在 Apple Watch 上,计划通过一种硅光子芯片来实现这个技术(奋达科技、矩光科技、博创科技等) ④思皓新能源与中科海钠联合打造的行业首台钠离子电池试验车公开亮相
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铭科精技
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合力科技
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固德威
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石英股份
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2023-02-22 17:31:25
周三舆情热度
①中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战(东方中科、太极股份、中国软件、云赛智联、必创科技、和信仪器等) ②2023年我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号即将发射(臻镭科技、中国卫星、铖昌科技、普天科技、中国卫通等) ③中国经济复苏明显,1月白酒线上销售环比、同比大幅增长(口子窖、古井贡酒、伊力特、老白干酒等) ④多家上市纸企宣布涨价,随着终端消费触底上行,包括白卡纸、文化纸等纸品开始涨价,造纸行业迎
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太极股份
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东方中科
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中国软件
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航行五百年的老司机
2023-02-22 14:03:47
光伏硅料近期首次不涨 国内招标加速
【长江电新】光伏:硅料近期首次不涨,国内招标加速,继续强烈推荐! 事件:本周硅业分会硅料报价,单晶复投料、致密料分别保持在24.24、24.01万元/吨的水平,自二月上涨以来报价首次持平。 1、本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%,3月从胶膜订单增加判断预计继续提升;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。随着龙头库存策略的转变,硅业分会报价首次不涨,本轮产业链价格博弈结束,有利于国内外需求启动。 2、国内来看,2月20日中国电建26GW组件+26GW
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昱能科技
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固德威
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航行五百年的老司机
2023-02-22 07:43:35
春耕备肥旺季开启叠加部分磷矿尚未恢复开采,磷矿石供需紧张价格上调
【申万宏源化工】磷矿石上涨点评:春耕备肥旺季叠加各家净化酸和磷酸铁项目的投产,磷矿供给紧张,价格上涨 根据百川盈孚的统计,2月20日贵州28%磷矿石车板含税价、四川30%马边交货价分别上调40、20元/吨至1050、1120元/吨。 春耕备肥旺季开启叠加部分磷矿尚未恢复开采,磷矿石供需紧张价格上调。自春节前磷复肥企业开工慢慢提升后,春耕旺季备肥缓慢开启,此外湿法净化磷酸以及磷酸铁项目的纷纷投产带动了磷矿石的需求。供给端来看,部分冬季限采的矿企已经恢复磷矿开采工作,目前仍有部分企业处于开采前培训验
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云天化
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川恒股份
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航行五百年的老司机
2023-02-21 17:30:50
周二舆情热度:
周二舆情热度: ①特斯拉新款Model3标配4D毫米波雷达,或具备L4级自动驾驶潜力(硕贝德、雷科防务、威孚高科等) ②国内稀土第一批指标即将发放,稀土价格有望迎来上升挂点(中国稀土、包钢股份、北方稀土、盛和资源等) ③云南地区电解铝执行减产,供需缺口即将出现(神火股份、天山铝业、河钢资源等) ④复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型,MOSS邀公众参与内测(复旦复华、恒宝股份等) ⑤宁德时代出台“锂矿返利”计划 助力下游整车行业成本降低(江淮汽车、长城汽车、越博动力、湘油泵等) ......
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硕贝德
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雷科防务
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2023-02-21 17:13:29
石英股份高纯砂预计3月提价40%
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价 内层涨幅40%左右。 2023年市场缺高品质的石英砂现象将更为明显,公司中内层占比将持续上升。 按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10x,并且2024年中内层砂大概率看不到拐点,此位置投资具备较高安全边际,至少未来赚EPS上涨的钱也具备较大空间! 近年来光伏石英坩埚质量下滑明显,将对硅片生产造成一定影响,而坩埚质量核心取决于高纯砂品质,石英股份由于长期的矿源获取及提纯技术积累,在中内层砂的生产上具备领先优势,而国内中小企业较
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石英股份
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2023-02-21 12:55:44
光伏行业1月装机超预期,硅料进入新一轮下行周期起点
#光伏行业1月装机超预期,硅料进入新一轮下行周期起点,全年需求即将启动 事件1:2023年1月国网区域新增装机11.73GW,其中分布式光伏新增装机7.63GW,集中式光伏新增装机4.20GW,按照国网区域占全国新增装机的90%左右推算,2023年1月全国装机约13GW。 事件2:据2月20日SMM报道,目前多晶硅企业持续对外放货叠加市场对远期的看跌态度,硅料市场开始降温,市场实际大单成交重心已经开始下移,近期部分订单签订已经低至220元/千克。 点评: 1、光伏装机需求有望超预期放量。2020
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阳光电源
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2023-02-20 20:46:53
周一舆情热度:
周一舆情热度: ①中字头-国新办将举行“全面推进中央企业高质量发展”发布会(中国电信、中国联通、中国移动、中国人寿、中国科传等) ②工程机械-多地重大工程项目陆续开工,上海191项涉及总投资1.7万亿(拓山重工、宁夏建材、徐工机械、恒立液压、柳工等) ③游戏-新H每日电讯文章指出,正视游戏的科技价值,抢占下一代互联网布局,不断提升我国在国际竞争中的影响力(汤姆猫、中青宝、三七互娱、三五互联、完美世界等) ④算力-国家信息中心牵头研发和顶层设计的BSN-DDC基础网络城市算力中心系统正式发布;上海
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中国电信
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中国联通
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2023-02-20 20:40:07
江苏神通大涨点评:预期修复刚刚启动,核电氢能半导体光伏多点开花
江苏神通大涨点评:预期修复刚刚启动,核电氢能半导体光伏多点开花,23年为业绩和拔估值大年 0220 领导好, 上周江苏神通表现优异,市场逐渐意识到公司22年最差业绩已经过去,23年业务多点开花,我们再次强调这只是刚刚启动,后续亮度将接踵而至,本周我们又发现了公司另一个潜在巨大预期差:阀门国产替代 中国阀门行业规模135亿美金,进口规模90亿美金,但国产集中度非常低,CR3仅为6%,排名第一的纽威股份市占率仅为2.41%。但2022年前三季度纽威净利润3.47亿元,同比增长20.15%,国产替代和
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江苏神通
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2023-02-20 15:05:26
自动驾驶行业跟踪
【财通电子】自动驾驶行业跟踪 事件:近日特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达。解析如下: 4D毫米波雷达VS 传统毫米波雷达:为满足高级自动驾驶系统的感知模块实现全目标、全工况、全天候覆盖的需求,毫米波雷未来技术演进必须朝“高清”方向走,即诞生4D毫米波雷达。“4D”是指在原有距离、方位、速度的基础上增加了对目标的高度维数据解析,能够实现“3D+高度”四个维度的信息感知,而“成像”概念是指其具备超高的分辨率,可以有效解析目标的
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永新光学
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2023-02-20 13:12:30
西南地区磷矿石厂商集体上调价格
2月20日,专业数据网站显示,西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨,涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨,涨幅约为8.33%;30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨,涨幅约为4.76%。 2022年12月,磷矿主产区湖北、四川等或将陆续停采,磷矿石供给进一步收紧有望推升磷矿石价格上行。2023Q1,随着国内春耕用肥料拉动磷矿石需求,磷矿石价格或将
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川恒股份
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云天化
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2023-02-17 11:10:42
【生产控制类工业软件观点更新】国金计算机
【生产控制类工业软件观点更新】国金计算机 📈【居制造业企业经营管理关键位置】生产控制类工业软件是对工业设备及控制系统进行管理控制、数据采集、生产执行与安全告警的软件,主要涵盖过程控制(DCS、SIS、SCADA、PLC)、先进过程控制及优化APC、生产执行及管理(MES、LIMS、OTS)三大类 📈【乘智能制造东风,渡自主可控长河】各国技术博弈核心战场之一,国产替代势在必行。从需求端来看:智能制造赛道高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛;从供给端来看:参与公司已突破0-1技术壁垒且产品标准
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宝信软件
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2023-02-17 11:08:50
【华泰金属】明泰铝业回调点评及观点更新
【华泰金属】明泰铝业回调点评及观点更新! 1、调整原因分析:市场担心22Q4业绩 公司22Q3单季净利润2.3个亿,较22H1较大下滑,原因主要有2点: 1)7月铝价快速下跌近2000元,此后有所回补,但较期初仍下滑约700元,公司单月产销量10万吨左右,存货周转天数约为50天,对应公司常规库存约15万吨,理论计算,我们预计铝价快速下跌影响公司Q3净利润约1.0-1.5亿元; 2)国内外铝价差(伦铝-沪铝),由上半年正挂转为倒挂(22Q1-Q2分别为1193、771元/吨,22Q3为-205元/
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明泰铝业
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2023-02-14 21:59:11
【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评
【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评 大家好,今日电力设备赛道整体涨幅较好,东方电子盘中涨停,许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下,电网投资持续向好,特高压进入密集核准开工期,用户侧新业态多点开花,建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 2022年电网投资受多因素扰动,2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据,2022年电网工程完成投资5012亿元,同比+1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响,电网工程建设进度或在一定程度上有所
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许继电气
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2023-02-14 21:54:56
史上最严奶粉新国标实施在即 强制添加牛磺酸
早在2021年3月18日,国家卫健委在官网发布50项新食品安全国家标准,其中包括《婴儿配方食品》(GB10765-2021)等3项营养与特膳食品标准。该标准将于2023年2月22日正式实施。新手爸妈可以提前了解下。 奶粉新国标到底有哪些变化 在新国标中明确规定二段、三段婴儿配方奶粉将有各自独立的国标。 新标准明确了“乳基”和“豆基”的概念,即产品中蛋白质的主要来源分别为乳类及乳蛋白制品,或大豆及大豆蛋白制品。对于婴儿和较大婴儿配方食品,“乳基”和“豆基”不可混合使用;对于幼儿配方食品,两者可以单
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永安药业
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周四舆情热度
周四舆情热度: ① 特斯拉3月1日投资者日将公布下一代车型平台,新车型要降本,核心是一体化压铸(铭科精技、合力科技、思进智能、立中集团、广东鸿图等) ② 隆基、天合光能被扣在美国海关的组件已放行,美国光伏市场需求好转(固德威、阳光电源、通灵股份、石英股份、宇邦新材、晶科能源、海优新材等) ③苹果无创血糖检测技术取得突破,未来将装备在 Apple Watch 上,计划通过一种硅光子芯片来实现这个技术(奋达科技、矩光科技、博创科技等) ④思皓新能源与中科海钠联合打造的行业首台钠离子电池试验车公开亮相
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石英股份
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2023-02-22 17:31:25
周三舆情热度
①中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战(东方中科、太极股份、中国软件、云赛智联、必创科技、和信仪器等) ②2023年我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号即将发射(臻镭科技、中国卫星、铖昌科技、普天科技、中国卫通等) ③中国经济复苏明显,1月白酒线上销售环比、同比大幅增长(口子窖、古井贡酒、伊力特、老白干酒等) ④多家上市纸企宣布涨价,随着终端消费触底上行,包括白卡纸、文化纸等纸品开始涨价,造纸行业迎
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光伏硅料近期首次不涨 国内招标加速
【长江电新】光伏:硅料近期首次不涨,国内招标加速,继续强烈推荐! 事件:本周硅业分会硅料报价,单晶复投料、致密料分别保持在24.24、24.01万元/吨的水平,自二月上涨以来报价首次持平。 1、本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%,3月从胶膜订单增加判断预计继续提升;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。随着龙头库存策略的转变,硅业分会报价首次不涨,本轮产业链价格博弈结束,有利于国内外需求启动。 2、国内来看,2月20日中国电建26GW组件+26GW
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春耕备肥旺季开启叠加部分磷矿尚未恢复开采,磷矿石供需紧张价格上调
【申万宏源化工】磷矿石上涨点评:春耕备肥旺季叠加各家净化酸和磷酸铁项目的投产,磷矿供给紧张,价格上涨 根据百川盈孚的统计,2月20日贵州28%磷矿石车板含税价、四川30%马边交货价分别上调40、20元/吨至1050、1120元/吨。 春耕备肥旺季开启叠加部分磷矿尚未恢复开采,磷矿石供需紧张价格上调。自春节前磷复肥企业开工慢慢提升后,春耕旺季备肥缓慢开启,此外湿法净化磷酸以及磷酸铁项目的纷纷投产带动了磷矿石的需求。供给端来看,部分冬季限采的矿企已经恢复磷矿开采工作,目前仍有部分企业处于开采前培训验
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周二舆情热度:
周二舆情热度: ①特斯拉新款Model3标配4D毫米波雷达,或具备L4级自动驾驶潜力(硕贝德、雷科防务、威孚高科等) ②国内稀土第一批指标即将发放,稀土价格有望迎来上升挂点(中国稀土、包钢股份、北方稀土、盛和资源等) ③云南地区电解铝执行减产,供需缺口即将出现(神火股份、天山铝业、河钢资源等) ④复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型,MOSS邀公众参与内测(复旦复华、恒宝股份等) ⑤宁德时代出台“锂矿返利”计划 助力下游整车行业成本降低(江淮汽车、长城汽车、越博动力、湘油泵等) ......
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雷科防务
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石英股份高纯砂预计3月提价40%
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价 内层涨幅40%左右。 2023年市场缺高品质的石英砂现象将更为明显,公司中内层占比将持续上升。 按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10x,并且2024年中内层砂大概率看不到拐点,此位置投资具备较高安全边际,至少未来赚EPS上涨的钱也具备较大空间! 近年来光伏石英坩埚质量下滑明显,将对硅片生产造成一定影响,而坩埚质量核心取决于高纯砂品质,石英股份由于长期的矿源获取及提纯技术积累,在中内层砂的生产上具备领先优势,而国内中小企业较
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石英股份
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光伏行业1月装机超预期,硅料进入新一轮下行周期起点
#光伏行业1月装机超预期,硅料进入新一轮下行周期起点,全年需求即将启动 事件1:2023年1月国网区域新增装机11.73GW,其中分布式光伏新增装机7.63GW,集中式光伏新增装机4.20GW,按照国网区域占全国新增装机的90%左右推算,2023年1月全国装机约13GW。 事件2:据2月20日SMM报道,目前多晶硅企业持续对外放货叠加市场对远期的看跌态度,硅料市场开始降温,市场实际大单成交重心已经开始下移,近期部分订单签订已经低至220元/千克。 点评: 1、光伏装机需求有望超预期放量。2020
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阳光电源
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周一舆情热度:
周一舆情热度: ①中字头-国新办将举行“全面推进中央企业高质量发展”发布会(中国电信、中国联通、中国移动、中国人寿、中国科传等) ②工程机械-多地重大工程项目陆续开工,上海191项涉及总投资1.7万亿(拓山重工、宁夏建材、徐工机械、恒立液压、柳工等) ③游戏-新H每日电讯文章指出,正视游戏的科技价值,抢占下一代互联网布局,不断提升我国在国际竞争中的影响力(汤姆猫、中青宝、三七互娱、三五互联、完美世界等) ④算力-国家信息中心牵头研发和顶层设计的BSN-DDC基础网络城市算力中心系统正式发布;上海
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2023-02-20 20:40:07
江苏神通大涨点评:预期修复刚刚启动,核电氢能半导体光伏多点开花
江苏神通大涨点评:预期修复刚刚启动,核电氢能半导体光伏多点开花,23年为业绩和拔估值大年 0220 领导好, 上周江苏神通表现优异,市场逐渐意识到公司22年最差业绩已经过去,23年业务多点开花,我们再次强调这只是刚刚启动,后续亮度将接踵而至,本周我们又发现了公司另一个潜在巨大预期差:阀门国产替代 中国阀门行业规模135亿美金,进口规模90亿美金,但国产集中度非常低,CR3仅为6%,排名第一的纽威股份市占率仅为2.41%。但2022年前三季度纽威净利润3.47亿元,同比增长20.15%,国产替代和
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2023-02-20 15:05:26
自动驾驶行业跟踪
【财通电子】自动驾驶行业跟踪 事件:近日特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达。解析如下: 4D毫米波雷达VS 传统毫米波雷达:为满足高级自动驾驶系统的感知模块实现全目标、全工况、全天候覆盖的需求,毫米波雷未来技术演进必须朝“高清”方向走,即诞生4D毫米波雷达。“4D”是指在原有距离、方位、速度的基础上增加了对目标的高度维数据解析,能够实现“3D+高度”四个维度的信息感知,而“成像”概念是指其具备超高的分辨率,可以有效解析目标的
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2023-02-20 13:12:30
西南地区磷矿石厂商集体上调价格
2月20日,专业数据网站显示,西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨,涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨,涨幅约为8.33%;30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨,涨幅约为4.76%。 2022年12月,磷矿主产区湖北、四川等或将陆续停采,磷矿石供给进一步收紧有望推升磷矿石价格上行。2023Q1,随着国内春耕用肥料拉动磷矿石需求,磷矿石价格或将
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2023-02-17 11:10:42
【生产控制类工业软件观点更新】国金计算机
【生产控制类工业软件观点更新】国金计算机 📈【居制造业企业经营管理关键位置】生产控制类工业软件是对工业设备及控制系统进行管理控制、数据采集、生产执行与安全告警的软件,主要涵盖过程控制(DCS、SIS、SCADA、PLC)、先进过程控制及优化APC、生产执行及管理(MES、LIMS、OTS)三大类 📈【乘智能制造东风,渡自主可控长河】各国技术博弈核心战场之一,国产替代势在必行。从需求端来看:智能制造赛道高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛;从供给端来看:参与公司已突破0-1技术壁垒且产品标准
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2023-02-17 11:08:50
【华泰金属】明泰铝业回调点评及观点更新
【华泰金属】明泰铝业回调点评及观点更新! 1、调整原因分析:市场担心22Q4业绩 公司22Q3单季净利润2.3个亿,较22H1较大下滑,原因主要有2点: 1)7月铝价快速下跌近2000元,此后有所回补,但较期初仍下滑约700元,公司单月产销量10万吨左右,存货周转天数约为50天,对应公司常规库存约15万吨,理论计算,我们预计铝价快速下跌影响公司Q3净利润约1.0-1.5亿元; 2)国内外铝价差(伦铝-沪铝),由上半年正挂转为倒挂(22Q1-Q2分别为1193、771元/吨,22Q3为-205元/
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2023-02-14 21:59:11
【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评
【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评 大家好,今日电力设备赛道整体涨幅较好,东方电子盘中涨停,许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下,电网投资持续向好,特高压进入密集核准开工期,用户侧新业态多点开花,建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 2022年电网投资受多因素扰动,2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据,2022年电网工程完成投资5012亿元,同比+1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响,电网工程建设进度或在一定程度上有所
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许继电气
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2023-02-14 21:54:56
史上最严奶粉新国标实施在即 强制添加牛磺酸
早在2021年3月18日,国家卫健委在官网发布50项新食品安全国家标准,其中包括《婴儿配方食品》(GB10765-2021)等3项营养与特膳食品标准。该标准将于2023年2月22日正式实施。新手爸妈可以提前了解下。 奶粉新国标到底有哪些变化 在新国标中明确规定二段、三段婴儿配方奶粉将有各自独立的国标。 新标准明确了“乳基”和“豆基”的概念,即产品中蛋白质的主要来源分别为乳类及乳蛋白制品,或大豆及大豆蛋白制品。对于婴儿和较大婴儿配方食品,“乳基”和“豆基”不可混合使用;对于幼儿配方食品,两者可以单
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永安药业
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2023-02-23 17:52:44
周四舆情热度
周四舆情热度: ① 特斯拉3月1日投资者日将公布下一代车型平台,新车型要降本,核心是一体化压铸(铭科精技、合力科技、思进智能、立中集团、广东鸿图等) ② 隆基、天合光能被扣在美国海关的组件已放行,美国光伏市场需求好转(固德威、阳光电源、通灵股份、石英股份、宇邦新材、晶科能源、海优新材等) ③苹果无创血糖检测技术取得突破,未来将装备在 Apple Watch 上,计划通过一种硅光子芯片来实现这个技术(奋达科技、矩光科技、博创科技等) ④思皓新能源与中科海钠联合打造的行业首台钠离子电池试验车公开亮相
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铭科精技
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石英股份
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周三舆情热度
①中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战(东方中科、太极股份、中国软件、云赛智联、必创科技、和信仪器等) ②2023年我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号即将发射(臻镭科技、中国卫星、铖昌科技、普天科技、中国卫通等) ③中国经济复苏明显,1月白酒线上销售环比、同比大幅增长(口子窖、古井贡酒、伊力特、老白干酒等) ④多家上市纸企宣布涨价,随着终端消费触底上行,包括白卡纸、文化纸等纸品开始涨价,造纸行业迎
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太极股份
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东方中科
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中国软件
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光伏硅料近期首次不涨 国内招标加速
【长江电新】光伏:硅料近期首次不涨,国内招标加速,继续强烈推荐! 事件:本周硅业分会硅料报价,单晶复投料、致密料分别保持在24.24、24.01万元/吨的水平,自二月上涨以来报价首次持平。 1、本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%,3月从胶膜订单增加判断预计继续提升;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。随着龙头库存策略的转变,硅业分会报价首次不涨,本轮产业链价格博弈结束,有利于国内外需求启动。 2、国内来看,2月20日中国电建26GW组件+26GW
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昱能科技
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春耕备肥旺季开启叠加部分磷矿尚未恢复开采,磷矿石供需紧张价格上调
【申万宏源化工】磷矿石上涨点评:春耕备肥旺季叠加各家净化酸和磷酸铁项目的投产,磷矿供给紧张,价格上涨 根据百川盈孚的统计,2月20日贵州28%磷矿石车板含税价、四川30%马边交货价分别上调40、20元/吨至1050、1120元/吨。 春耕备肥旺季开启叠加部分磷矿尚未恢复开采,磷矿石供需紧张价格上调。自春节前磷复肥企业开工慢慢提升后,春耕旺季备肥缓慢开启,此外湿法净化磷酸以及磷酸铁项目的纷纷投产带动了磷矿石的需求。供给端来看,部分冬季限采的矿企已经恢复磷矿开采工作,目前仍有部分企业处于开采前培训验
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2023-02-21 17:30:50
周二舆情热度:
周二舆情热度: ①特斯拉新款Model3标配4D毫米波雷达,或具备L4级自动驾驶潜力(硕贝德、雷科防务、威孚高科等) ②国内稀土第一批指标即将发放,稀土价格有望迎来上升挂点(中国稀土、包钢股份、北方稀土、盛和资源等) ③云南地区电解铝执行减产,供需缺口即将出现(神火股份、天山铝业、河钢资源等) ④复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型,MOSS邀公众参与内测(复旦复华、恒宝股份等) ⑤宁德时代出台“锂矿返利”计划 助力下游整车行业成本降低(江淮汽车、长城汽车、越博动力、湘油泵等) ......
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硕贝德
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石英股份高纯砂预计3月提价40%
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价 内层涨幅40%左右。 2023年市场缺高品质的石英砂现象将更为明显,公司中内层占比将持续上升。 按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10x,并且2024年中内层砂大概率看不到拐点,此位置投资具备较高安全边际,至少未来赚EPS上涨的钱也具备较大空间! 近年来光伏石英坩埚质量下滑明显,将对硅片生产造成一定影响,而坩埚质量核心取决于高纯砂品质,石英股份由于长期的矿源获取及提纯技术积累,在中内层砂的生产上具备领先优势,而国内中小企业较
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石英股份
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光伏行业1月装机超预期,硅料进入新一轮下行周期起点
#光伏行业1月装机超预期,硅料进入新一轮下行周期起点,全年需求即将启动 事件1:2023年1月国网区域新增装机11.73GW,其中分布式光伏新增装机7.63GW,集中式光伏新增装机4.20GW,按照国网区域占全国新增装机的90%左右推算,2023年1月全国装机约13GW。 事件2:据2月20日SMM报道,目前多晶硅企业持续对外放货叠加市场对远期的看跌态度,硅料市场开始降温,市场实际大单成交重心已经开始下移,近期部分订单签订已经低至220元/千克。 点评: 1、光伏装机需求有望超预期放量。2020
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阳光电源
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2023-02-20 20:46:53
周一舆情热度:
周一舆情热度: ①中字头-国新办将举行“全面推进中央企业高质量发展”发布会(中国电信、中国联通、中国移动、中国人寿、中国科传等) ②工程机械-多地重大工程项目陆续开工,上海191项涉及总投资1.7万亿(拓山重工、宁夏建材、徐工机械、恒立液压、柳工等) ③游戏-新H每日电讯文章指出,正视游戏的科技价值,抢占下一代互联网布局,不断提升我国在国际竞争中的影响力(汤姆猫、中青宝、三七互娱、三五互联、完美世界等) ④算力-国家信息中心牵头研发和顶层设计的BSN-DDC基础网络城市算力中心系统正式发布;上海
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中国电信
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2023-02-20 20:40:07
江苏神通大涨点评:预期修复刚刚启动,核电氢能半导体光伏多点开花
江苏神通大涨点评:预期修复刚刚启动,核电氢能半导体光伏多点开花,23年为业绩和拔估值大年 0220 领导好, 上周江苏神通表现优异,市场逐渐意识到公司22年最差业绩已经过去,23年业务多点开花,我们再次强调这只是刚刚启动,后续亮度将接踵而至,本周我们又发现了公司另一个潜在巨大预期差:阀门国产替代 中国阀门行业规模135亿美金,进口规模90亿美金,但国产集中度非常低,CR3仅为6%,排名第一的纽威股份市占率仅为2.41%。但2022年前三季度纽威净利润3.47亿元,同比增长20.15%,国产替代和
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江苏神通
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自动驾驶行业跟踪
【财通电子】自动驾驶行业跟踪 事件:近日特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达。解析如下: 4D毫米波雷达VS 传统毫米波雷达:为满足高级自动驾驶系统的感知模块实现全目标、全工况、全天候覆盖的需求,毫米波雷未来技术演进必须朝“高清”方向走,即诞生4D毫米波雷达。“4D”是指在原有距离、方位、速度的基础上增加了对目标的高度维数据解析,能够实现“3D+高度”四个维度的信息感知,而“成像”概念是指其具备超高的分辨率,可以有效解析目标的
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永新光学
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2023-02-20 13:12:30
西南地区磷矿石厂商集体上调价格
2月20日,专业数据网站显示,西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨,涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨,涨幅约为8.33%;30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨,涨幅约为4.76%。 2022年12月,磷矿主产区湖北、四川等或将陆续停采,磷矿石供给进一步收紧有望推升磷矿石价格上行。2023Q1,随着国内春耕用肥料拉动磷矿石需求,磷矿石价格或将
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川恒股份
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云天化
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2023-02-17 11:10:42
【生产控制类工业软件观点更新】国金计算机
【生产控制类工业软件观点更新】国金计算机 📈【居制造业企业经营管理关键位置】生产控制类工业软件是对工业设备及控制系统进行管理控制、数据采集、生产执行与安全告警的软件,主要涵盖过程控制(DCS、SIS、SCADA、PLC)、先进过程控制及优化APC、生产执行及管理(MES、LIMS、OTS)三大类 📈【乘智能制造东风,渡自主可控长河】各国技术博弈核心战场之一,国产替代势在必行。从需求端来看:智能制造赛道高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛;从供给端来看:参与公司已突破0-1技术壁垒且产品标准
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宝信软件
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2023-02-17 11:08:50
【华泰金属】明泰铝业回调点评及观点更新
【华泰金属】明泰铝业回调点评及观点更新! 1、调整原因分析:市场担心22Q4业绩 公司22Q3单季净利润2.3个亿,较22H1较大下滑,原因主要有2点: 1)7月铝价快速下跌近2000元,此后有所回补,但较期初仍下滑约700元,公司单月产销量10万吨左右,存货周转天数约为50天,对应公司常规库存约15万吨,理论计算,我们预计铝价快速下跌影响公司Q3净利润约1.0-1.5亿元; 2)国内外铝价差(伦铝-沪铝),由上半年正挂转为倒挂(22Q1-Q2分别为1193、771元/吨,22Q3为-205元/
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明泰铝业
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2023-02-14 21:59:11
【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评
【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评 大家好,今日电力设备赛道整体涨幅较好,东方电子盘中涨停,许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下,电网投资持续向好,特高压进入密集核准开工期,用户侧新业态多点开花,建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 2022年电网投资受多因素扰动,2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据,2022年电网工程完成投资5012亿元,同比+1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响,电网工程建设进度或在一定程度上有所
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史上最严奶粉新国标实施在即 强制添加牛磺酸
早在2021年3月18日,国家卫健委在官网发布50项新食品安全国家标准,其中包括《婴儿配方食品》(GB10765-2021)等3项营养与特膳食品标准。该标准将于2023年2月22日正式实施。新手爸妈可以提前了解下。 奶粉新国标到底有哪些变化 在新国标中明确规定二段、三段婴儿配方奶粉将有各自独立的国标。 新标准明确了“乳基”和“豆基”的概念,即产品中蛋白质的主要来源分别为乳类及乳蛋白制品,或大豆及大豆蛋白制品。对于婴儿和较大婴儿配方食品,“乳基”和“豆基”不可混合使用;对于幼儿配方食品,两者可以单
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周四舆情热度
周四舆情热度: ① 特斯拉3月1日投资者日将公布下一代车型平台,新车型要降本,核心是一体化压铸(铭科精技、合力科技、思进智能、立中集团、广东鸿图等) ② 隆基、天合光能被扣在美国海关的组件已放行,美国光伏市场需求好转(固德威、阳光电源、通灵股份、石英股份、宇邦新材、晶科能源、海优新材等) ③苹果无创血糖检测技术取得突破,未来将装备在 Apple Watch 上,计划通过一种硅光子芯片来实现这个技术(奋达科技、矩光科技、博创科技等) ④思皓新能源与中科海钠联合打造的行业首台钠离子电池试验车公开亮相
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2023-02-22 17:31:25
周三舆情热度
①中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战(东方中科、太极股份、中国软件、云赛智联、必创科技、和信仪器等) ②2023年我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号即将发射(臻镭科技、中国卫星、铖昌科技、普天科技、中国卫通等) ③中国经济复苏明显,1月白酒线上销售环比、同比大幅增长(口子窖、古井贡酒、伊力特、老白干酒等) ④多家上市纸企宣布涨价,随着终端消费触底上行,包括白卡纸、文化纸等纸品开始涨价,造纸行业迎
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光伏硅料近期首次不涨 国内招标加速
【长江电新】光伏:硅料近期首次不涨,国内招标加速,继续强烈推荐! 事件:本周硅业分会硅料报价,单晶复投料、致密料分别保持在24.24、24.01万元/吨的水平,自二月上涨以来报价首次持平。 1、本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%,3月从胶膜订单增加判断预计继续提升;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。随着龙头库存策略的转变,硅业分会报价首次不涨,本轮产业链价格博弈结束,有利于国内外需求启动。 2、国内来看,2月20日中国电建26GW组件+26GW
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春耕备肥旺季开启叠加部分磷矿尚未恢复开采,磷矿石供需紧张价格上调
【申万宏源化工】磷矿石上涨点评:春耕备肥旺季叠加各家净化酸和磷酸铁项目的投产,磷矿供给紧张,价格上涨 根据百川盈孚的统计,2月20日贵州28%磷矿石车板含税价、四川30%马边交货价分别上调40、20元/吨至1050、1120元/吨。 春耕备肥旺季开启叠加部分磷矿尚未恢复开采,磷矿石供需紧张价格上调。自春节前磷复肥企业开工慢慢提升后,春耕旺季备肥缓慢开启,此外湿法净化磷酸以及磷酸铁项目的纷纷投产带动了磷矿石的需求。供给端来看,部分冬季限采的矿企已经恢复磷矿开采工作,目前仍有部分企业处于开采前培训验
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石英股份高纯砂预计3月提价40%
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价 内层涨幅40%左右。 2023年市场缺高品质的石英砂现象将更为明显,公司中内层占比将持续上升。 按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10x,并且2024年中内层砂大概率看不到拐点,此位置投资具备较高安全边际,至少未来赚EPS上涨的钱也具备较大空间! 近年来光伏石英坩埚质量下滑明显,将对硅片生产造成一定影响,而坩埚质量核心取决于高纯砂品质,石英股份由于长期的矿源获取及提纯技术积累,在中内层砂的生产上具备领先优势,而国内中小企业较
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光伏行业1月装机超预期,硅料进入新一轮下行周期起点
#光伏行业1月装机超预期,硅料进入新一轮下行周期起点,全年需求即将启动 事件1:2023年1月国网区域新增装机11.73GW,其中分布式光伏新增装机7.63GW,集中式光伏新增装机4.20GW,按照国网区域占全国新增装机的90%左右推算,2023年1月全国装机约13GW。 事件2:据2月20日SMM报道,目前多晶硅企业持续对外放货叠加市场对远期的看跌态度,硅料市场开始降温,市场实际大单成交重心已经开始下移,近期部分订单签订已经低至220元/千克。 点评: 1、光伏装机需求有望超预期放量。2020
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周一舆情热度: ①中字头-国新办将举行“全面推进中央企业高质量发展”发布会(中国电信、中国联通、中国移动、中国人寿、中国科传等) ②工程机械-多地重大工程项目陆续开工,上海191项涉及总投资1.7万亿(拓山重工、宁夏建材、徐工机械、恒立液压、柳工等) ③游戏-新H每日电讯文章指出,正视游戏的科技价值,抢占下一代互联网布局,不断提升我国在国际竞争中的影响力(汤姆猫、中青宝、三七互娱、三五互联、完美世界等) ④算力-国家信息中心牵头研发和顶层设计的BSN-DDC基础网络城市算力中心系统正式发布;上海
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江苏神通大涨点评:预期修复刚刚启动,核电氢能半导体光伏多点开花
江苏神通大涨点评:预期修复刚刚启动,核电氢能半导体光伏多点开花,23年为业绩和拔估值大年 0220 领导好, 上周江苏神通表现优异,市场逐渐意识到公司22年最差业绩已经过去,23年业务多点开花,我们再次强调这只是刚刚启动,后续亮度将接踵而至,本周我们又发现了公司另一个潜在巨大预期差:阀门国产替代 中国阀门行业规模135亿美金,进口规模90亿美金,但国产集中度非常低,CR3仅为6%,排名第一的纽威股份市占率仅为2.41%。但2022年前三季度纽威净利润3.47亿元,同比增长20.15%,国产替代和
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自动驾驶行业跟踪
【财通电子】自动驾驶行业跟踪 事件:近日特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达。解析如下: 4D毫米波雷达VS 传统毫米波雷达:为满足高级自动驾驶系统的感知模块实现全目标、全工况、全天候覆盖的需求,毫米波雷未来技术演进必须朝“高清”方向走,即诞生4D毫米波雷达。“4D”是指在原有距离、方位、速度的基础上增加了对目标的高度维数据解析,能够实现“3D+高度”四个维度的信息感知,而“成像”概念是指其具备超高的分辨率,可以有效解析目标的
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西南地区磷矿石厂商集体上调价格
2月20日,专业数据网站显示,西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨,涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨,涨幅约为8.33%;30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨,涨幅约为4.76%。 2022年12月,磷矿主产区湖北、四川等或将陆续停采,磷矿石供给进一步收紧有望推升磷矿石价格上行。2023Q1,随着国内春耕用肥料拉动磷矿石需求,磷矿石价格或将
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【生产控制类工业软件观点更新】国金计算机
【生产控制类工业软件观点更新】国金计算机 📈【居制造业企业经营管理关键位置】生产控制类工业软件是对工业设备及控制系统进行管理控制、数据采集、生产执行与安全告警的软件,主要涵盖过程控制(DCS、SIS、SCADA、PLC)、先进过程控制及优化APC、生产执行及管理(MES、LIMS、OTS)三大类 📈【乘智能制造东风,渡自主可控长河】各国技术博弈核心战场之一,国产替代势在必行。从需求端来看:智能制造赛道高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛;从供给端来看:参与公司已突破0-1技术壁垒且产品标准
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2023-02-17 11:08:50
【华泰金属】明泰铝业回调点评及观点更新
【华泰金属】明泰铝业回调点评及观点更新! 1、调整原因分析:市场担心22Q4业绩 公司22Q3单季净利润2.3个亿,较22H1较大下滑,原因主要有2点: 1)7月铝价快速下跌近2000元,此后有所回补,但较期初仍下滑约700元,公司单月产销量10万吨左右,存货周转天数约为50天,对应公司常规库存约15万吨,理论计算,我们预计铝价快速下跌影响公司Q3净利润约1.0-1.5亿元; 2)国内外铝价差(伦铝-沪铝),由上半年正挂转为倒挂(22Q1-Q2分别为1193、771元/吨,22Q3为-205元/
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明泰铝业
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2023-02-14 21:59:11
【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评
【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评 大家好,今日电力设备赛道整体涨幅较好,东方电子盘中涨停,许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下,电网投资持续向好,特高压进入密集核准开工期,用户侧新业态多点开花,建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 2022年电网投资受多因素扰动,2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据,2022年电网工程完成投资5012亿元,同比+1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响,电网工程建设进度或在一定程度上有所
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许继电气
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2023-02-14 21:54:56
史上最严奶粉新国标实施在即 强制添加牛磺酸
早在2021年3月18日,国家卫健委在官网发布50项新食品安全国家标准,其中包括《婴儿配方食品》(GB10765-2021)等3项营养与特膳食品标准。该标准将于2023年2月22日正式实施。新手爸妈可以提前了解下。 奶粉新国标到底有哪些变化 在新国标中明确规定二段、三段婴儿配方奶粉将有各自独立的国标。 新标准明确了“乳基”和“豆基”的概念,即产品中蛋白质的主要来源分别为乳类及乳蛋白制品,或大豆及大豆蛋白制品。对于婴儿和较大婴儿配方食品,“乳基”和“豆基”不可混合使用;对于幼儿配方食品,两者可以单
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永安药业
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2023-02-23 17:52:44
周四舆情热度
周四舆情热度: ① 特斯拉3月1日投资者日将公布下一代车型平台,新车型要降本,核心是一体化压铸(铭科精技、合力科技、思进智能、立中集团、广东鸿图等) ② 隆基、天合光能被扣在美国海关的组件已放行,美国光伏市场需求好转(固德威、阳光电源、通灵股份、石英股份、宇邦新材、晶科能源、海优新材等) ③苹果无创血糖检测技术取得突破,未来将装备在 Apple Watch 上,计划通过一种硅光子芯片来实现这个技术(奋达科技、矩光科技、博创科技等) ④思皓新能源与中科海钠联合打造的行业首台钠离子电池试验车公开亮相
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铭科精技
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合力科技
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石英股份
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2023-02-22 17:31:25
周三舆情热度
①中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。总书记强调,要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战(东方中科、太极股份、中国软件、云赛智联、必创科技、和信仪器等) ②2023年我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号即将发射(臻镭科技、中国卫星、铖昌科技、普天科技、中国卫通等) ③中国经济复苏明显,1月白酒线上销售环比、同比大幅增长(口子窖、古井贡酒、伊力特、老白干酒等) ④多家上市纸企宣布涨价,随着终端消费触底上行,包括白卡纸、文化纸等纸品开始涨价,造纸行业迎
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太极股份
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中国软件
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2023-02-22 14:03:47
光伏硅料近期首次不涨 国内招标加速
【长江电新】光伏:硅料近期首次不涨,国内招标加速,继续强烈推荐! 事件:本周硅业分会硅料报价,单晶复投料、致密料分别保持在24.24、24.01万元/吨的水平,自二月上涨以来报价首次持平。 1、本轮产业链价格上涨主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%,3月从胶膜订单增加判断预计继续提升;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。随着龙头库存策略的转变,硅业分会报价首次不涨,本轮产业链价格博弈结束,有利于国内外需求启动。 2、国内来看,2月20日中国电建26GW组件+26GW
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昱能科技
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固德威
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2023-02-22 07:43:35
春耕备肥旺季开启叠加部分磷矿尚未恢复开采,磷矿石供需紧张价格上调
【申万宏源化工】磷矿石上涨点评:春耕备肥旺季叠加各家净化酸和磷酸铁项目的投产,磷矿供给紧张,价格上涨 根据百川盈孚的统计,2月20日贵州28%磷矿石车板含税价、四川30%马边交货价分别上调40、20元/吨至1050、1120元/吨。 春耕备肥旺季开启叠加部分磷矿尚未恢复开采,磷矿石供需紧张价格上调。自春节前磷复肥企业开工慢慢提升后,春耕旺季备肥缓慢开启,此外湿法净化磷酸以及磷酸铁项目的纷纷投产带动了磷矿石的需求。供给端来看,部分冬季限采的矿企已经恢复磷矿开采工作,目前仍有部分企业处于开采前培训验
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云天化
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2023-02-21 17:30:50
周二舆情热度:
周二舆情热度: ①特斯拉新款Model3标配4D毫米波雷达,或具备L4级自动驾驶潜力(硕贝德、雷科防务、威孚高科等) ②国内稀土第一批指标即将发放,稀土价格有望迎来上升挂点(中国稀土、包钢股份、北方稀土、盛和资源等) ③云南地区电解铝执行减产,供需缺口即将出现(神火股份、天山铝业、河钢资源等) ④复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型,MOSS邀公众参与内测(复旦复华、恒宝股份等) ⑤宁德时代出台“锂矿返利”计划 助力下游整车行业成本降低(江淮汽车、长城汽车、越博动力、湘油泵等) ......
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2023-02-21 17:13:29
石英股份高纯砂预计3月提价40%
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价 内层涨幅40%左右。 2023年市场缺高品质的石英砂现象将更为明显,公司中内层占比将持续上升。 按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10x,并且2024年中内层砂大概率看不到拐点,此位置投资具备较高安全边际,至少未来赚EPS上涨的钱也具备较大空间! 近年来光伏石英坩埚质量下滑明显,将对硅片生产造成一定影响,而坩埚质量核心取决于高纯砂品质,石英股份由于长期的矿源获取及提纯技术积累,在中内层砂的生产上具备领先优势,而国内中小企业较
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石英股份
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2023-02-21 12:55:44
光伏行业1月装机超预期,硅料进入新一轮下行周期起点
#光伏行业1月装机超预期,硅料进入新一轮下行周期起点,全年需求即将启动 事件1:2023年1月国网区域新增装机11.73GW,其中分布式光伏新增装机7.63GW,集中式光伏新增装机4.20GW,按照国网区域占全国新增装机的90%左右推算,2023年1月全国装机约13GW。 事件2:据2月20日SMM报道,目前多晶硅企业持续对外放货叠加市场对远期的看跌态度,硅料市场开始降温,市场实际大单成交重心已经开始下移,近期部分订单签订已经低至220元/千克。 点评: 1、光伏装机需求有望超预期放量。2020
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阳光电源
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2023-02-20 20:46:53
周一舆情热度:
周一舆情热度: ①中字头-国新办将举行“全面推进中央企业高质量发展”发布会(中国电信、中国联通、中国移动、中国人寿、中国科传等) ②工程机械-多地重大工程项目陆续开工,上海191项涉及总投资1.7万亿(拓山重工、宁夏建材、徐工机械、恒立液压、柳工等) ③游戏-新H每日电讯文章指出,正视游戏的科技价值,抢占下一代互联网布局,不断提升我国在国际竞争中的影响力(汤姆猫、中青宝、三七互娱、三五互联、完美世界等) ④算力-国家信息中心牵头研发和顶层设计的BSN-DDC基础网络城市算力中心系统正式发布;上海
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中国电信
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2023-02-20 20:40:07
江苏神通大涨点评:预期修复刚刚启动,核电氢能半导体光伏多点开花
江苏神通大涨点评:预期修复刚刚启动,核电氢能半导体光伏多点开花,23年为业绩和拔估值大年 0220 领导好, 上周江苏神通表现优异,市场逐渐意识到公司22年最差业绩已经过去,23年业务多点开花,我们再次强调这只是刚刚启动,后续亮度将接踵而至,本周我们又发现了公司另一个潜在巨大预期差:阀门国产替代 中国阀门行业规模135亿美金,进口规模90亿美金,但国产集中度非常低,CR3仅为6%,排名第一的纽威股份市占率仅为2.41%。但2022年前三季度纽威净利润3.47亿元,同比增长20.15%,国产替代和
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江苏神通
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2023-02-20 15:05:26
自动驾驶行业跟踪
【财通电子】自动驾驶行业跟踪 事件:近日特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达。解析如下: 4D毫米波雷达VS 传统毫米波雷达:为满足高级自动驾驶系统的感知模块实现全目标、全工况、全天候覆盖的需求,毫米波雷未来技术演进必须朝“高清”方向走,即诞生4D毫米波雷达。“4D”是指在原有距离、方位、速度的基础上增加了对目标的高度维数据解析,能够实现“3D+高度”四个维度的信息感知,而“成像”概念是指其具备超高的分辨率,可以有效解析目标的
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永新光学
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2023-02-20 13:12:30
西南地区磷矿石厂商集体上调价格
2月20日,专业数据网站显示,西南地区磷矿石厂商集体上调价格。贵州30%品位磷矿石车板报价上调20元/吨至1060元/吨,涨幅约为1.87%。四川马边无穷矿业暂未恢复开采。企业25%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至650元/吨,涨幅约为8.33%;30%品位磷矿石马边县城交货价上调50元/吨至1100元/吨,涨幅约为4.76%。 2022年12月,磷矿主产区湖北、四川等或将陆续停采,磷矿石供给进一步收紧有望推升磷矿石价格上行。2023Q1,随着国内春耕用肥料拉动磷矿石需求,磷矿石价格或将
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川恒股份
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云天化
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2023-02-17 11:10:42
【生产控制类工业软件观点更新】国金计算机
【生产控制类工业软件观点更新】国金计算机 📈【居制造业企业经营管理关键位置】生产控制类工业软件是对工业设备及控制系统进行管理控制、数据采集、生产执行与安全告警的软件,主要涵盖过程控制(DCS、SIS、SCADA、PLC)、先进过程控制及优化APC、生产执行及管理(MES、LIMS、OTS)三大类 📈【乘智能制造东风,渡自主可控长河】各国技术博弈核心战场之一,国产替代势在必行。从需求端来看:智能制造赛道高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛;从供给端来看:参与公司已突破0-1技术壁垒且产品标准
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宝信软件
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2023-02-17 11:08:50
【华泰金属】明泰铝业回调点评及观点更新
【华泰金属】明泰铝业回调点评及观点更新! 1、调整原因分析:市场担心22Q4业绩 公司22Q3单季净利润2.3个亿,较22H1较大下滑,原因主要有2点: 1)7月铝价快速下跌近2000元,此后有所回补,但较期初仍下滑约700元,公司单月产销量10万吨左右,存货周转天数约为50天,对应公司常规库存约15万吨,理论计算,我们预计铝价快速下跌影响公司Q3净利润约1.0-1.5亿元; 2)国内外铝价差(伦铝-沪铝),由上半年正挂转为倒挂(22Q1-Q2分别为1193、771元/吨,22Q3为-205元/
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2023-02-14 21:59:11
【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评
【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评 大家好,今日电力设备赛道整体涨幅较好,东方电子盘中涨停,许继电气、思源电气涨幅均在5%以上。我们认为在电力保供与新能源消纳催化下,电网投资持续向好,特高压进入密集核准开工期,用户侧新业态多点开花,建议投资者关注今年电力设备板块投资机会。 2022年电网投资受多因素扰动,2023年电网投资有望提速。根据中电联统计数据,2022年电网工程完成投资5012亿元,同比+1.2%。我们认为主要受多地散发疫情、特高压核准滞后等因素影响,电网工程建设进度或在一定程度上有所
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2023-02-14 21:54:56
史上最严奶粉新国标实施在即 强制添加牛磺酸
早在2021年3月18日,国家卫健委在官网发布50项新食品安全国家标准,其中包括《婴儿配方食品》(GB10765-2021)等3项营养与特膳食品标准。该标准将于2023年2月22日正式实施。新手爸妈可以提前了解下。 奶粉新国标到底有哪些变化 在新国标中明确规定二段、三段婴儿配方奶粉将有各自独立的国标。 新标准明确了“乳基”和“豆基”的概念,即产品中蛋白质的主要来源分别为乳类及乳蛋白制品,或大豆及大豆蛋白制品。对于婴儿和较大婴儿配方食品,“乳基”和“豆基”不可混合使用;对于幼儿配方食品,两者可以单
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