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天空才是尽头666
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-08-12 13:37:07
【广发电新】黑猫股份:近期传闻无锡东恒、永东股份等对格局
【广发电新】黑猫股份:近期传闻无锡东恒、永东股份等对格局恶化,公司导入客户不顺利系以讹传讹。公司特碳技改线7月1日投产4000吨,经过连续生产后理化性能大幅提升,金属离子已经下降一半,结构值达到340,超越SP标准,已送样国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等,国轩高科认证预计9月底完成,并且公司为了持续提高导电性能(更蓬松),扩大收集装置优化,金属离子控制在5PPM,【下周完成并月底前启动比亚迪送样】。一旦导入成功后,在2024年前卡博特投产前类SP产品只有公司有新增产能,无锡东恒建
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黑猫股份
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航行五百年的老司机
2022-08-12 13:34:37
中望软件2022H1交流会
中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机 1.2022H1经营:营收1.94亿元(YoY-5.73%),疫情影响下北上广等地业务开展受到影响,2D产品线同比下降10.08%,3D产品线有一定增长,CAE规模还不够显著。海外业务开始复苏,公司开始安排海外出差。 2.员工人数:630员工总数1,687人(YoY+59.75%),研发人员821人(YoY+71.04%),其中273名硕士273人,22名博士。预计年底总人数1,750-1,800人,明年小于2,000人。 3.销
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航行五百年的老司机
2022-08-11 14:15:10
【叕Call一次】【战略重视】【VR创新迭代/Pancake/Pico】
【叕Call一次】【战略重视】 ‼【VR创新迭代/Pancake/Pico】 🔹核心关键词:国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。 🔹VR→MR逻辑演绎路径: →2021年海外VR放量(驱动力:疫情居家、内容完善) →22H1国内VR放量(驱动力:本土硬件、渠道推广) →22H2硬件新品迭代(驱动力:Pancake、MiniLED) →22H2应用场景拓展(驱动力:VR直播、世界杯等) →2023年国产VR出海(驱动力:海外布局、全球市场) →2023年苹果MR新品(驱
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航行五百年的老司机
2022-08-11 09:15:20
【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布,内容生态不断完善
【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布,内容生态不断完善 VR自下半年起进入新品密集发布期。国内,创维数字、网鱼网咖母公司“玩出梦想”集团旗下品牌YVR均已发布VR新品;联想宣布将推出首款VR头盔;Pico新产品有望在9月/10月发布。海外Meta、索尼、苹果等均有新品发布计划,产品细节逐渐披露。 本轮新品硬件升级:1)光学:Pancake成为主流方案,优势为体积小重量轻(佩戴更舒适,可提升使用时长),可调节屈光度(近视用户可以不用佩戴眼镜),改善成像质量。Pancake实现核心是光学膜,特别
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科力远(锂矿弹性黑马)
科力远(锂矿弹性黑马) 公司正在悄然进行重大战略转型 董事长钟发平:博士,先进储能材料国家工程研究中心主任,中科院院士,中国电动汽车百人会理事。 重大战略转型:正逐步剥离亏损业务CHS(公告技术入股鼎盛新材权益占比30%),从混动全面转移到锂电(储能)全产业链(产业搬迁到宜春,以产业置换锂矿资源,充分利用丰富的锂矿资源协同优势)。 前期公告35亿投资建设3万吨碳酸锂(万吨市值100亿)和6万吨磷酸铁锂(吨净利0.8万)+5亿“3GW”数字化芯材项目;采矿权合计204.92万吨锂矿石(总可采储量)
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2022-08-08 14:05:07
【浙商电新张雷团队】鼎胜新材:电池箔全球龙头地位显著
【浙商电新张雷团队】鼎胜新材(603876):电池箔全球龙头地位显著,涨价+产品升级强化竞争优势 【电池箔未来2-3年供需紧张,公司有效产能居首】电池箔行业门槛涉及资金、产品认证、设备、工艺技术壁垒,进入壁垒高,22/23/24top8厂商规划新增产能7.8/18/20万吨,供需紧张格局有望延续;公司规划新增3/10/10万吨产能,预计全球市占率预计将达到44.31%、51.62%、50.69%,龙头地位增强,议价能力持续提升。 【下游电池厂商全球覆盖,优势客户资源深度绑定】公司打入全球主流锂电
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2022-08-08 14:04:29
浙商机械 邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高
浙商机械 邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高!浙商三年一倍股,持续重点推荐! 浙商甄选||“三年一倍股”第2弹: 🔗乐惠国际路演回放:https://s.comein.cn/AYADr 业绩估值双提升: 业绩:精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增 估值:从啤酒设备的工业品估值,逐步切换到鲜啤的消费品估值 行业:精酿赛道长坡厚雪,渗透率将加速提升。 从“1到N”大规模复制逻辑持续验证: 增量1:“百城百厂”战略开启全国复制之路:新增武汉精酿酒厂即将投建,沈阳工厂出酒在即,长沙工厂已投料预计8
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【天风金属】重点推荐:价格已动,全面看多锂板块!
传下周锂价上涨5000?—实际价格已上涨,部分平台价格出现失真 【短期供需情况怎么看?】在一周前新余锂会的调研中我们已经感受到产业紧张的供需格局,有超过5家头部锂盐销售均反馈7月底以来,下游询单采购热情明显提升,头部铁锂厂均着急买锂(某近期新产线投产铁锂厂,采购热情度极高)。同时还需高度注意,8月份钴酸锂、氟化锂的需求同样环比提升(消费电子周度数据仍然偏弱,但8-9月份有补库订单),锂盐边际需求显著增加。 【供需紧张为何锂价迟迟不动?】供需的趋紧并不会直接推动锂价快速上行(我们7月底看错的点),
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2022-08-04 21:31:36
【国君汽车】广汽集团7月销量快评:月销22万辆同比继续大增
【国君汽车】广汽集团7月销量快评:月销22万辆同比继续大增,埃安新能源再创新高 供应链持续恢复,延续强劲增长势头。广汽集团7月销量22万辆,同比增长+21.9%,环比减少-6%,延续强劲增长势头。集团1-7月累计销售汽车137万辆,同比增长+13.5%。7月新能源汽车销量27064辆,同比增长+127%,环比增长+1.2%,创历史新高。1-7月新能源汽车累计销量63457辆,同比增长+121%。 埃安销量保持高增长,领跑国内新势力。广汽埃安7月销量25033辆,同比增长+138%,环比增长+3.
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政策前瞻--数字人民币顶层设计即将公布
一、俄乌战争加速国内数字人民币试点范围 俄乌战争以来,让我们看到了一个国家如果不能掌控自己的金融体系,一旦发生战争是非常危险的。 以美国为首的北约和欧盟国家对俄罗斯实施各种经济和金融制裁,包括禁止部分俄罗斯银行接入国际资金清算系统SWIFT,同时冻结俄罗斯央行存放在美欧国家的价值约3500亿美元的外汇储备,接近俄罗斯外汇储备总额的一半。这两条被称为“金融核弹”的严厉制裁措施,一方面无疑会严重影响俄罗斯的经济和汇率稳定,但另一方面也对当前的国际货币体系和美元地位带来冲击。 目前,数
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【民生电新】国网宣布22年底前再完成投资近3000亿元,重点环节有望显著受益
【民生电新】国网宣布22年底前再完成投资近3000亿元,重点环节有望显著受益 8月3日,国家电网召开重大项目建设推进会议,宣布到22年底前再完成投资近3000亿元,在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。同时,风光大基地建设快速推进带动特高压开工显著增加,国网宣布加大“三交九直”特高压等前期工作力度。22H2电网投资规模持续增长,重点投资环节有望显著受益。 本轮电网投资结构优化特点突出,维持对重点投资主线推荐。 1)风光大基地建设快速推进带动特高压开工显著增加。“十
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浙商机械 邱世梁|王华君【亚玛顿】异动
浙商机械 邱世梁|王华君【亚玛顿】异动:引领1.6mm光伏超薄玻璃!持续力推 预计公司2022-2024年归母净利润2.8/5.5/8.6亿元,同比增长417%/95%/57%,对应PE为38/19/12倍(考虑25亿原片资产注入摊薄)。 1、行业趋势:光伏玻璃向“轻量化”发展。1.6mm光伏玻璃相比目前主流的2.0mm要薄20%,在重量和成本上具明显优势,更符合BIPV场景下轻质化、高效化的需求,对光伏行业“降本增效”具重要意义。 2、公司为1.6mm超薄玻璃领军者:是市场极少大批量生产1.6
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【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线
【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线 台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: #特种半导体: 紫光复旦(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 #设备+零部件: 北方华创(设备绝对龙头)
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【国君电新】大全能源半年报点评:业绩符合预期,盈利能力持续强势
【国君电新】大全能源半年报点评:业绩符合预期,盈利能力持续强势 #国君电新 庞钧文/周淼顺 公司发布2022年半年度报告,2022年半年度实现营业收入163.40亿元,同比+262.16%;实现归母净利润95.25亿元,同比+340.81%。2022Q2实现营业收入82.11亿元,同比+188.08%;实现归母净利润52.13亿元,同比+230.19%。业绩高增符合预期。 多晶硅高景气维持,出货量持续提升。受益于公司3B项目于年初达产爬产顺利,公司上半年完成多晶硅产量6.67万吨,实现销量7.6
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特高压、输电网、抽水蓄能三轮驱动,电网投资再上台阶#中信建投新能源
特高压、输电网、抽水蓄能三轮驱动,电网投资再上台阶#中信建投新能源 #事件:国家电网公布今年1-7月份完成电网投资2364元,同比增长19%;年底前预计再完成近3000亿元电网投资,#全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目;加快推进“一交五直”6项特高压前期工作。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究。 #点评:特高压重中之重、主网强化升级、抽蓄贡献灵活调节资源,新型电力系统为新能源蓬勃发展打下坚实基础。 #特高压绝对重点、项目顶格开工超预期
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【广发电新】黑猫股份:近期传闻无锡东恒、永东股份等对格局
【广发电新】黑猫股份:近期传闻无锡东恒、永东股份等对格局恶化,公司导入客户不顺利系以讹传讹。公司特碳技改线7月1日投产4000吨,经过连续生产后理化性能大幅提升,金属离子已经下降一半,结构值达到340,超越SP标准,已送样国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等,国轩高科认证预计9月底完成,并且公司为了持续提高导电性能(更蓬松),扩大收集装置优化,金属离子控制在5PPM,【下周完成并月底前启动比亚迪送样】。一旦导入成功后,在2024年前卡博特投产前类SP产品只有公司有新增产能,无锡东恒建
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中望软件2022H1交流会
中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机 1.2022H1经营:营收1.94亿元(YoY-5.73%),疫情影响下北上广等地业务开展受到影响,2D产品线同比下降10.08%,3D产品线有一定增长,CAE规模还不够显著。海外业务开始复苏,公司开始安排海外出差。 2.员工人数:630员工总数1,687人(YoY+59.75%),研发人员821人(YoY+71.04%),其中273名硕士273人,22名博士。预计年底总人数1,750-1,800人,明年小于2,000人。 3.销
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【叕Call一次】【战略重视】【VR创新迭代/Pancake/Pico】
【叕Call一次】【战略重视】 ‼【VR创新迭代/Pancake/Pico】 🔹核心关键词:国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。 🔹VR→MR逻辑演绎路径: →2021年海外VR放量(驱动力:疫情居家、内容完善) →22H1国内VR放量(驱动力:本土硬件、渠道推广) →22H2硬件新品迭代(驱动力:Pancake、MiniLED) →22H2应用场景拓展(驱动力:VR直播、世界杯等) →2023年国产VR出海(驱动力:海外布局、全球市场) →2023年苹果MR新品(驱
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【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布,内容生态不断完善
【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布,内容生态不断完善 VR自下半年起进入新品密集发布期。国内,创维数字、网鱼网咖母公司“玩出梦想”集团旗下品牌YVR均已发布VR新品;联想宣布将推出首款VR头盔;Pico新产品有望在9月/10月发布。海外Meta、索尼、苹果等均有新品发布计划,产品细节逐渐披露。 本轮新品硬件升级:1)光学:Pancake成为主流方案,优势为体积小重量轻(佩戴更舒适,可提升使用时长),可调节屈光度(近视用户可以不用佩戴眼镜),改善成像质量。Pancake实现核心是光学膜,特别
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科力远(锂矿弹性黑马)
科力远(锂矿弹性黑马) 公司正在悄然进行重大战略转型 董事长钟发平:博士,先进储能材料国家工程研究中心主任,中科院院士,中国电动汽车百人会理事。 重大战略转型:正逐步剥离亏损业务CHS(公告技术入股鼎盛新材权益占比30%),从混动全面转移到锂电(储能)全产业链(产业搬迁到宜春,以产业置换锂矿资源,充分利用丰富的锂矿资源协同优势)。 前期公告35亿投资建设3万吨碳酸锂(万吨市值100亿)和6万吨磷酸铁锂(吨净利0.8万)+5亿“3GW”数字化芯材项目;采矿权合计204.92万吨锂矿石(总可采储量)
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【浙商电新张雷团队】鼎胜新材:电池箔全球龙头地位显著
【浙商电新张雷团队】鼎胜新材(603876):电池箔全球龙头地位显著,涨价+产品升级强化竞争优势 【电池箔未来2-3年供需紧张,公司有效产能居首】电池箔行业门槛涉及资金、产品认证、设备、工艺技术壁垒,进入壁垒高,22/23/24top8厂商规划新增产能7.8/18/20万吨,供需紧张格局有望延续;公司规划新增3/10/10万吨产能,预计全球市占率预计将达到44.31%、51.62%、50.69%,龙头地位增强,议价能力持续提升。 【下游电池厂商全球覆盖,优势客户资源深度绑定】公司打入全球主流锂电
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浙商机械 邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高
浙商机械 邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高!浙商三年一倍股,持续重点推荐! 浙商甄选||“三年一倍股”第2弹: 🔗乐惠国际路演回放:https://s.comein.cn/AYADr 业绩估值双提升: 业绩:精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增 估值:从啤酒设备的工业品估值,逐步切换到鲜啤的消费品估值 行业:精酿赛道长坡厚雪,渗透率将加速提升。 从“1到N”大规模复制逻辑持续验证: 增量1:“百城百厂”战略开启全国复制之路:新增武汉精酿酒厂即将投建,沈阳工厂出酒在即,长沙工厂已投料预计8
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【天风金属】重点推荐:价格已动,全面看多锂板块!
传下周锂价上涨5000?—实际价格已上涨,部分平台价格出现失真 【短期供需情况怎么看?】在一周前新余锂会的调研中我们已经感受到产业紧张的供需格局,有超过5家头部锂盐销售均反馈7月底以来,下游询单采购热情明显提升,头部铁锂厂均着急买锂(某近期新产线投产铁锂厂,采购热情度极高)。同时还需高度注意,8月份钴酸锂、氟化锂的需求同样环比提升(消费电子周度数据仍然偏弱,但8-9月份有补库订单),锂盐边际需求显著增加。 【供需紧张为何锂价迟迟不动?】供需的趋紧并不会直接推动锂价快速上行(我们7月底看错的点),
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【国君汽车】广汽集团7月销量快评:月销22万辆同比继续大增
【国君汽车】广汽集团7月销量快评:月销22万辆同比继续大增,埃安新能源再创新高 供应链持续恢复,延续强劲增长势头。广汽集团7月销量22万辆,同比增长+21.9%,环比减少-6%,延续强劲增长势头。集团1-7月累计销售汽车137万辆,同比增长+13.5%。7月新能源汽车销量27064辆,同比增长+127%,环比增长+1.2%,创历史新高。1-7月新能源汽车累计销量63457辆,同比增长+121%。 埃安销量保持高增长,领跑国内新势力。广汽埃安7月销量25033辆,同比增长+138%,环比增长+3.
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政策前瞻--数字人民币顶层设计即将公布
一、俄乌战争加速国内数字人民币试点范围 俄乌战争以来,让我们看到了一个国家如果不能掌控自己的金融体系,一旦发生战争是非常危险的。 以美国为首的北约和欧盟国家对俄罗斯实施各种经济和金融制裁,包括禁止部分俄罗斯银行接入国际资金清算系统SWIFT,同时冻结俄罗斯央行存放在美欧国家的价值约3500亿美元的外汇储备,接近俄罗斯外汇储备总额的一半。这两条被称为“金融核弹”的严厉制裁措施,一方面无疑会严重影响俄罗斯的经济和汇率稳定,但另一方面也对当前的国际货币体系和美元地位带来冲击。 目前,数
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【民生电新】国网宣布22年底前再完成投资近3000亿元,重点环节有望显著受益
【民生电新】国网宣布22年底前再完成投资近3000亿元,重点环节有望显著受益 8月3日,国家电网召开重大项目建设推进会议,宣布到22年底前再完成投资近3000亿元,在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。同时,风光大基地建设快速推进带动特高压开工显著增加,国网宣布加大“三交九直”特高压等前期工作力度。22H2电网投资规模持续增长,重点投资环节有望显著受益。 本轮电网投资结构优化特点突出,维持对重点投资主线推荐。 1)风光大基地建设快速推进带动特高压开工显著增加。“十
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浙商机械 邱世梁|王华君【亚玛顿】异动
浙商机械 邱世梁|王华君【亚玛顿】异动:引领1.6mm光伏超薄玻璃!持续力推 预计公司2022-2024年归母净利润2.8/5.5/8.6亿元,同比增长417%/95%/57%,对应PE为38/19/12倍(考虑25亿原片资产注入摊薄)。 1、行业趋势:光伏玻璃向“轻量化”发展。1.6mm光伏玻璃相比目前主流的2.0mm要薄20%,在重量和成本上具明显优势,更符合BIPV场景下轻质化、高效化的需求,对光伏行业“降本增效”具重要意义。 2、公司为1.6mm超薄玻璃领军者:是市场极少大批量生产1.6
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【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线
【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线 台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: #特种半导体: 紫光复旦(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 #设备+零部件: 北方华创(设备绝对龙头)
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【国君电新】大全能源半年报点评:业绩符合预期,盈利能力持续强势
【国君电新】大全能源半年报点评:业绩符合预期,盈利能力持续强势 #国君电新 庞钧文/周淼顺 公司发布2022年半年度报告,2022年半年度实现营业收入163.40亿元,同比+262.16%;实现归母净利润95.25亿元,同比+340.81%。2022Q2实现营业收入82.11亿元,同比+188.08%;实现归母净利润52.13亿元,同比+230.19%。业绩高增符合预期。 多晶硅高景气维持,出货量持续提升。受益于公司3B项目于年初达产爬产顺利,公司上半年完成多晶硅产量6.67万吨,实现销量7.6
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航行五百年的老司机
2022-08-03 21:19:07
特高压、输电网、抽水蓄能三轮驱动,电网投资再上台阶#中信建投新能源
特高压、输电网、抽水蓄能三轮驱动,电网投资再上台阶#中信建投新能源 #事件:国家电网公布今年1-7月份完成电网投资2364元,同比增长19%;年底前预计再完成近3000亿元电网投资,#全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目;加快推进“一交五直”6项特高压前期工作。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究。 #点评:特高压重中之重、主网强化升级、抽蓄贡献灵活调节资源,新型电力系统为新能源蓬勃发展打下坚实基础。 #特高压绝对重点、项目顶格开工超预期
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天空才是尽头666
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2022-08-12 13:37:07
【广发电新】黑猫股份:近期传闻无锡东恒、永东股份等对格局
【广发电新】黑猫股份:近期传闻无锡东恒、永东股份等对格局恶化,公司导入客户不顺利系以讹传讹。公司特碳技改线7月1日投产4000吨,经过连续生产后理化性能大幅提升,金属离子已经下降一半,结构值达到340,超越SP标准,已送样国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等,国轩高科认证预计9月底完成,并且公司为了持续提高导电性能(更蓬松),扩大收集装置优化,金属离子控制在5PPM,【下周完成并月底前启动比亚迪送样】。一旦导入成功后,在2024年前卡博特投产前类SP产品只有公司有新增产能,无锡东恒建
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2022-08-12 13:34:37
中望软件2022H1交流会
中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机 1.2022H1经营:营收1.94亿元(YoY-5.73%),疫情影响下北上广等地业务开展受到影响,2D产品线同比下降10.08%,3D产品线有一定增长,CAE规模还不够显著。海外业务开始复苏,公司开始安排海外出差。 2.员工人数:630员工总数1,687人(YoY+59.75%),研发人员821人(YoY+71.04%),其中273名硕士273人,22名博士。预计年底总人数1,750-1,800人,明年小于2,000人。 3.销
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2022-08-11 14:15:10
【叕Call一次】【战略重视】【VR创新迭代/Pancake/Pico】
【叕Call一次】【战略重视】 ‼【VR创新迭代/Pancake/Pico】 🔹核心关键词:国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。 🔹VR→MR逻辑演绎路径: →2021年海外VR放量(驱动力:疫情居家、内容完善) →22H1国内VR放量(驱动力:本土硬件、渠道推广) →22H2硬件新品迭代(驱动力:Pancake、MiniLED) →22H2应用场景拓展(驱动力:VR直播、世界杯等) →2023年国产VR出海(驱动力:海外布局、全球市场) →2023年苹果MR新品(驱
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2022-08-11 09:15:20
【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布,内容生态不断完善
【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布,内容生态不断完善 VR自下半年起进入新品密集发布期。国内,创维数字、网鱼网咖母公司“玩出梦想”集团旗下品牌YVR均已发布VR新品;联想宣布将推出首款VR头盔;Pico新产品有望在9月/10月发布。海外Meta、索尼、苹果等均有新品发布计划,产品细节逐渐披露。 本轮新品硬件升级:1)光学:Pancake成为主流方案,优势为体积小重量轻(佩戴更舒适,可提升使用时长),可调节屈光度(近视用户可以不用佩戴眼镜),改善成像质量。Pancake实现核心是光学膜,特别
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科力远(锂矿弹性黑马)
科力远(锂矿弹性黑马) 公司正在悄然进行重大战略转型 董事长钟发平:博士,先进储能材料国家工程研究中心主任,中科院院士,中国电动汽车百人会理事。 重大战略转型:正逐步剥离亏损业务CHS(公告技术入股鼎盛新材权益占比30%),从混动全面转移到锂电(储能)全产业链(产业搬迁到宜春,以产业置换锂矿资源,充分利用丰富的锂矿资源协同优势)。 前期公告35亿投资建设3万吨碳酸锂(万吨市值100亿)和6万吨磷酸铁锂(吨净利0.8万)+5亿“3GW”数字化芯材项目;采矿权合计204.92万吨锂矿石(总可采储量)
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【浙商电新张雷团队】鼎胜新材:电池箔全球龙头地位显著
【浙商电新张雷团队】鼎胜新材(603876):电池箔全球龙头地位显著,涨价+产品升级强化竞争优势 【电池箔未来2-3年供需紧张,公司有效产能居首】电池箔行业门槛涉及资金、产品认证、设备、工艺技术壁垒,进入壁垒高,22/23/24top8厂商规划新增产能7.8/18/20万吨,供需紧张格局有望延续;公司规划新增3/10/10万吨产能,预计全球市占率预计将达到44.31%、51.62%、50.69%,龙头地位增强,议价能力持续提升。 【下游电池厂商全球覆盖,优势客户资源深度绑定】公司打入全球主流锂电
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浙商机械 邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高
浙商机械 邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高!浙商三年一倍股,持续重点推荐! 浙商甄选||“三年一倍股”第2弹: 🔗乐惠国际路演回放:https://s.comein.cn/AYADr 业绩估值双提升: 业绩:精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增 估值:从啤酒设备的工业品估值,逐步切换到鲜啤的消费品估值 行业:精酿赛道长坡厚雪,渗透率将加速提升。 从“1到N”大规模复制逻辑持续验证: 增量1:“百城百厂”战略开启全国复制之路:新增武汉精酿酒厂即将投建,沈阳工厂出酒在即,长沙工厂已投料预计8
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2022-08-08 14:02:34
【天风金属】重点推荐:价格已动,全面看多锂板块!
传下周锂价上涨5000?—实际价格已上涨,部分平台价格出现失真 【短期供需情况怎么看?】在一周前新余锂会的调研中我们已经感受到产业紧张的供需格局,有超过5家头部锂盐销售均反馈7月底以来,下游询单采购热情明显提升,头部铁锂厂均着急买锂(某近期新产线投产铁锂厂,采购热情度极高)。同时还需高度注意,8月份钴酸锂、氟化锂的需求同样环比提升(消费电子周度数据仍然偏弱,但8-9月份有补库订单),锂盐边际需求显著增加。 【供需紧张为何锂价迟迟不动?】供需的趋紧并不会直接推动锂价快速上行(我们7月底看错的点),
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2022-08-04 21:31:36
【国君汽车】广汽集团7月销量快评:月销22万辆同比继续大增
【国君汽车】广汽集团7月销量快评:月销22万辆同比继续大增,埃安新能源再创新高 供应链持续恢复,延续强劲增长势头。广汽集团7月销量22万辆,同比增长+21.9%,环比减少-6%,延续强劲增长势头。集团1-7月累计销售汽车137万辆,同比增长+13.5%。7月新能源汽车销量27064辆,同比增长+127%,环比增长+1.2%,创历史新高。1-7月新能源汽车累计销量63457辆,同比增长+121%。 埃安销量保持高增长,领跑国内新势力。广汽埃安7月销量25033辆,同比增长+138%,环比增长+3.
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政策前瞻--数字人民币顶层设计即将公布
一、俄乌战争加速国内数字人民币试点范围 俄乌战争以来,让我们看到了一个国家如果不能掌控自己的金融体系,一旦发生战争是非常危险的。 以美国为首的北约和欧盟国家对俄罗斯实施各种经济和金融制裁,包括禁止部分俄罗斯银行接入国际资金清算系统SWIFT,同时冻结俄罗斯央行存放在美欧国家的价值约3500亿美元的外汇储备,接近俄罗斯外汇储备总额的一半。这两条被称为“金融核弹”的严厉制裁措施,一方面无疑会严重影响俄罗斯的经济和汇率稳定,但另一方面也对当前的国际货币体系和美元地位带来冲击。 目前,数
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【民生电新】国网宣布22年底前再完成投资近3000亿元,重点环节有望显著受益
【民生电新】国网宣布22年底前再完成投资近3000亿元,重点环节有望显著受益 8月3日,国家电网召开重大项目建设推进会议,宣布到22年底前再完成投资近3000亿元,在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。同时,风光大基地建设快速推进带动特高压开工显著增加,国网宣布加大“三交九直”特高压等前期工作力度。22H2电网投资规模持续增长,重点投资环节有望显著受益。 本轮电网投资结构优化特点突出,维持对重点投资主线推荐。 1)风光大基地建设快速推进带动特高压开工显著增加。“十
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浙商机械 邱世梁|王华君【亚玛顿】异动
浙商机械 邱世梁|王华君【亚玛顿】异动:引领1.6mm光伏超薄玻璃!持续力推 预计公司2022-2024年归母净利润2.8/5.5/8.6亿元,同比增长417%/95%/57%,对应PE为38/19/12倍(考虑25亿原片资产注入摊薄)。 1、行业趋势:光伏玻璃向“轻量化”发展。1.6mm光伏玻璃相比目前主流的2.0mm要薄20%,在重量和成本上具明显优势,更符合BIPV场景下轻质化、高效化的需求,对光伏行业“降本增效”具重要意义。 2、公司为1.6mm超薄玻璃领军者:是市场极少大批量生产1.6
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【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线
【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线 台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: #特种半导体: 紫光复旦(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 #设备+零部件: 北方华创(设备绝对龙头)
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【国君电新】大全能源半年报点评:业绩符合预期,盈利能力持续强势
【国君电新】大全能源半年报点评:业绩符合预期,盈利能力持续强势 #国君电新 庞钧文/周淼顺 公司发布2022年半年度报告,2022年半年度实现营业收入163.40亿元,同比+262.16%;实现归母净利润95.25亿元,同比+340.81%。2022Q2实现营业收入82.11亿元,同比+188.08%;实现归母净利润52.13亿元,同比+230.19%。业绩高增符合预期。 多晶硅高景气维持,出货量持续提升。受益于公司3B项目于年初达产爬产顺利,公司上半年完成多晶硅产量6.67万吨,实现销量7.6
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特高压、输电网、抽水蓄能三轮驱动,电网投资再上台阶#中信建投新能源
特高压、输电网、抽水蓄能三轮驱动,电网投资再上台阶#中信建投新能源 #事件:国家电网公布今年1-7月份完成电网投资2364元,同比增长19%;年底前预计再完成近3000亿元电网投资,#全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目;加快推进“一交五直”6项特高压前期工作。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究。 #点评:特高压重中之重、主网强化升级、抽蓄贡献灵活调节资源,新型电力系统为新能源蓬勃发展打下坚实基础。 #特高压绝对重点、项目顶格开工超预期
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【广发电新】黑猫股份:近期传闻无锡东恒、永东股份等对格局
【广发电新】黑猫股份:近期传闻无锡东恒、永东股份等对格局恶化,公司导入客户不顺利系以讹传讹。公司特碳技改线7月1日投产4000吨,经过连续生产后理化性能大幅提升,金属离子已经下降一半,结构值达到340,超越SP标准,已送样国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等,国轩高科认证预计9月底完成,并且公司为了持续提高导电性能(更蓬松),扩大收集装置优化,金属离子控制在5PPM,【下周完成并月底前启动比亚迪送样】。一旦导入成功后,在2024年前卡博特投产前类SP产品只有公司有新增产能,无锡东恒建
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中望软件2022H1交流会
中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机 1.2022H1经营:营收1.94亿元(YoY-5.73%),疫情影响下北上广等地业务开展受到影响,2D产品线同比下降10.08%,3D产品线有一定增长,CAE规模还不够显著。海外业务开始复苏,公司开始安排海外出差。 2.员工人数:630员工总数1,687人(YoY+59.75%),研发人员821人(YoY+71.04%),其中273名硕士273人,22名博士。预计年底总人数1,750-1,800人,明年小于2,000人。 3.销
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【叕Call一次】【战略重视】【VR创新迭代/Pancake/Pico】
【叕Call一次】【战略重视】 ‼【VR创新迭代/Pancake/Pico】 🔹核心关键词:国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。 🔹VR→MR逻辑演绎路径: →2021年海外VR放量(驱动力:疫情居家、内容完善) →22H1国内VR放量(驱动力:本土硬件、渠道推广) →22H2硬件新品迭代(驱动力:Pancake、MiniLED) →22H2应用场景拓展(驱动力:VR直播、世界杯等) →2023年国产VR出海(驱动力:海外布局、全球市场) →2023年苹果MR新品(驱
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【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布,内容生态不断完善
【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布,内容生态不断完善 VR自下半年起进入新品密集发布期。国内,创维数字、网鱼网咖母公司“玩出梦想”集团旗下品牌YVR均已发布VR新品;联想宣布将推出首款VR头盔;Pico新产品有望在9月/10月发布。海外Meta、索尼、苹果等均有新品发布计划,产品细节逐渐披露。 本轮新品硬件升级:1)光学:Pancake成为主流方案,优势为体积小重量轻(佩戴更舒适,可提升使用时长),可调节屈光度(近视用户可以不用佩戴眼镜),改善成像质量。Pancake实现核心是光学膜,特别
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科力远(锂矿弹性黑马)
科力远(锂矿弹性黑马) 公司正在悄然进行重大战略转型 董事长钟发平:博士,先进储能材料国家工程研究中心主任,中科院院士,中国电动汽车百人会理事。 重大战略转型:正逐步剥离亏损业务CHS(公告技术入股鼎盛新材权益占比30%),从混动全面转移到锂电(储能)全产业链(产业搬迁到宜春,以产业置换锂矿资源,充分利用丰富的锂矿资源协同优势)。 前期公告35亿投资建设3万吨碳酸锂(万吨市值100亿)和6万吨磷酸铁锂(吨净利0.8万)+5亿“3GW”数字化芯材项目;采矿权合计204.92万吨锂矿石(总可采储量)
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【浙商电新张雷团队】鼎胜新材:电池箔全球龙头地位显著
【浙商电新张雷团队】鼎胜新材(603876):电池箔全球龙头地位显著,涨价+产品升级强化竞争优势 【电池箔未来2-3年供需紧张,公司有效产能居首】电池箔行业门槛涉及资金、产品认证、设备、工艺技术壁垒,进入壁垒高,22/23/24top8厂商规划新增产能7.8/18/20万吨,供需紧张格局有望延续;公司规划新增3/10/10万吨产能,预计全球市占率预计将达到44.31%、51.62%、50.69%,龙头地位增强,议价能力持续提升。 【下游电池厂商全球覆盖,优势客户资源深度绑定】公司打入全球主流锂电
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浙商机械 邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高
浙商机械 邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高!浙商三年一倍股,持续重点推荐! 浙商甄选||“三年一倍股”第2弹: 🔗乐惠国际路演回放:https://s.comein.cn/AYADr 业绩估值双提升: 业绩:精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增 估值:从啤酒设备的工业品估值,逐步切换到鲜啤的消费品估值 行业:精酿赛道长坡厚雪,渗透率将加速提升。 从“1到N”大规模复制逻辑持续验证: 增量1:“百城百厂”战略开启全国复制之路:新增武汉精酿酒厂即将投建,沈阳工厂出酒在即,长沙工厂已投料预计8
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【天风金属】重点推荐:价格已动,全面看多锂板块!
传下周锂价上涨5000?—实际价格已上涨,部分平台价格出现失真 【短期供需情况怎么看?】在一周前新余锂会的调研中我们已经感受到产业紧张的供需格局,有超过5家头部锂盐销售均反馈7月底以来,下游询单采购热情明显提升,头部铁锂厂均着急买锂(某近期新产线投产铁锂厂,采购热情度极高)。同时还需高度注意,8月份钴酸锂、氟化锂的需求同样环比提升(消费电子周度数据仍然偏弱,但8-9月份有补库订单),锂盐边际需求显著增加。 【供需紧张为何锂价迟迟不动?】供需的趋紧并不会直接推动锂价快速上行(我们7月底看错的点),
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【国君汽车】广汽集团7月销量快评:月销22万辆同比继续大增
【国君汽车】广汽集团7月销量快评:月销22万辆同比继续大增,埃安新能源再创新高 供应链持续恢复,延续强劲增长势头。广汽集团7月销量22万辆,同比增长+21.9%,环比减少-6%,延续强劲增长势头。集团1-7月累计销售汽车137万辆,同比增长+13.5%。7月新能源汽车销量27064辆,同比增长+127%,环比增长+1.2%,创历史新高。1-7月新能源汽车累计销量63457辆,同比增长+121%。 埃安销量保持高增长,领跑国内新势力。广汽埃安7月销量25033辆,同比增长+138%,环比增长+3.
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政策前瞻--数字人民币顶层设计即将公布
一、俄乌战争加速国内数字人民币试点范围 俄乌战争以来,让我们看到了一个国家如果不能掌控自己的金融体系,一旦发生战争是非常危险的。 以美国为首的北约和欧盟国家对俄罗斯实施各种经济和金融制裁,包括禁止部分俄罗斯银行接入国际资金清算系统SWIFT,同时冻结俄罗斯央行存放在美欧国家的价值约3500亿美元的外汇储备,接近俄罗斯外汇储备总额的一半。这两条被称为“金融核弹”的严厉制裁措施,一方面无疑会严重影响俄罗斯的经济和汇率稳定,但另一方面也对当前的国际货币体系和美元地位带来冲击。 目前,数
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【民生电新】国网宣布22年底前再完成投资近3000亿元,重点环节有望显著受益
【民生电新】国网宣布22年底前再完成投资近3000亿元,重点环节有望显著受益 8月3日,国家电网召开重大项目建设推进会议,宣布到22年底前再完成投资近3000亿元,在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。同时,风光大基地建设快速推进带动特高压开工显著增加,国网宣布加大“三交九直”特高压等前期工作力度。22H2电网投资规模持续增长,重点投资环节有望显著受益。 本轮电网投资结构优化特点突出,维持对重点投资主线推荐。 1)风光大基地建设快速推进带动特高压开工显著增加。“十
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浙商机械 邱世梁|王华君【亚玛顿】异动
浙商机械 邱世梁|王华君【亚玛顿】异动:引领1.6mm光伏超薄玻璃!持续力推 预计公司2022-2024年归母净利润2.8/5.5/8.6亿元,同比增长417%/95%/57%,对应PE为38/19/12倍(考虑25亿原片资产注入摊薄)。 1、行业趋势:光伏玻璃向“轻量化”发展。1.6mm光伏玻璃相比目前主流的2.0mm要薄20%,在重量和成本上具明显优势,更符合BIPV场景下轻质化、高效化的需求,对光伏行业“降本增效”具重要意义。 2、公司为1.6mm超薄玻璃领军者:是市场极少大批量生产1.6
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【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线
【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线 台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: #特种半导体: 紫光复旦(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 #设备+零部件: 北方华创(设备绝对龙头)
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2022-08-03 21:20:12
【国君电新】大全能源半年报点评:业绩符合预期,盈利能力持续强势
【国君电新】大全能源半年报点评:业绩符合预期,盈利能力持续强势 #国君电新 庞钧文/周淼顺 公司发布2022年半年度报告,2022年半年度实现营业收入163.40亿元,同比+262.16%;实现归母净利润95.25亿元,同比+340.81%。2022Q2实现营业收入82.11亿元,同比+188.08%;实现归母净利润52.13亿元,同比+230.19%。业绩高增符合预期。 多晶硅高景气维持,出货量持续提升。受益于公司3B项目于年初达产爬产顺利,公司上半年完成多晶硅产量6.67万吨,实现销量7.6
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大全能源
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特高压、输电网、抽水蓄能三轮驱动,电网投资再上台阶#中信建投新能源
特高压、输电网、抽水蓄能三轮驱动,电网投资再上台阶#中信建投新能源 #事件:国家电网公布今年1-7月份完成电网投资2364元,同比增长19%;年底前预计再完成近3000亿元电网投资,#全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目;加快推进“一交五直”6项特高压前期工作。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究。 #点评:特高压重中之重、主网强化升级、抽蓄贡献灵活调节资源,新型电力系统为新能源蓬勃发展打下坚实基础。 #特高压绝对重点、项目顶格开工超预期
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许继电气
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2022-08-12 13:37:07
【广发电新】黑猫股份:近期传闻无锡东恒、永东股份等对格局
【广发电新】黑猫股份:近期传闻无锡东恒、永东股份等对格局恶化,公司导入客户不顺利系以讹传讹。公司特碳技改线7月1日投产4000吨,经过连续生产后理化性能大幅提升,金属离子已经下降一半,结构值达到340,超越SP标准,已送样国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等,国轩高科认证预计9月底完成,并且公司为了持续提高导电性能(更蓬松),扩大收集装置优化,金属离子控制在5PPM,【下周完成并月底前启动比亚迪送样】。一旦导入成功后,在2024年前卡博特投产前类SP产品只有公司有新增产能,无锡东恒建
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黑猫股份
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2022-08-12 13:34:37
中望软件2022H1交流会
中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机 1.2022H1经营:营收1.94亿元(YoY-5.73%),疫情影响下北上广等地业务开展受到影响,2D产品线同比下降10.08%,3D产品线有一定增长,CAE规模还不够显著。海外业务开始复苏,公司开始安排海外出差。 2.员工人数:630员工总数1,687人(YoY+59.75%),研发人员821人(YoY+71.04%),其中273名硕士273人,22名博士。预计年底总人数1,750-1,800人,明年小于2,000人。 3.销
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中望软件
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2022-08-11 14:15:10
【叕Call一次】【战略重视】【VR创新迭代/Pancake/Pico】
【叕Call一次】【战略重视】 ‼【VR创新迭代/Pancake/Pico】 🔹核心关键词:国产品牌超预期、Pancake光学/MiniLED显示升级。 🔹VR→MR逻辑演绎路径: →2021年海外VR放量(驱动力:疫情居家、内容完善) →22H1国内VR放量(驱动力:本土硬件、渠道推广) →22H2硬件新品迭代(驱动力:Pancake、MiniLED) →22H2应用场景拓展(驱动力:VR直播、世界杯等) →2023年国产VR出海(驱动力:海外布局、全球市场) →2023年苹果MR新品(驱
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创维数字
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2022-08-11 09:15:20
【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布,内容生态不断完善
【申万传媒+电子】字节等VR新品密集发布,内容生态不断完善 VR自下半年起进入新品密集发布期。国内,创维数字、网鱼网咖母公司“玩出梦想”集团旗下品牌YVR均已发布VR新品;联想宣布将推出首款VR头盔;Pico新产品有望在9月/10月发布。海外Meta、索尼、苹果等均有新品发布计划,产品细节逐渐披露。 本轮新品硬件升级:1)光学:Pancake成为主流方案,优势为体积小重量轻(佩戴更舒适,可提升使用时长),可调节屈光度(近视用户可以不用佩戴眼镜),改善成像质量。Pancake实现核心是光学膜,特别
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三利谱
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科力远(锂矿弹性黑马)
科力远(锂矿弹性黑马) 公司正在悄然进行重大战略转型 董事长钟发平:博士,先进储能材料国家工程研究中心主任,中科院院士,中国电动汽车百人会理事。 重大战略转型:正逐步剥离亏损业务CHS(公告技术入股鼎盛新材权益占比30%),从混动全面转移到锂电(储能)全产业链(产业搬迁到宜春,以产业置换锂矿资源,充分利用丰富的锂矿资源协同优势)。 前期公告35亿投资建设3万吨碳酸锂(万吨市值100亿)和6万吨磷酸铁锂(吨净利0.8万)+5亿“3GW”数字化芯材项目;采矿权合计204.92万吨锂矿石(总可采储量)
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科力远
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【浙商电新张雷团队】鼎胜新材:电池箔全球龙头地位显著
【浙商电新张雷团队】鼎胜新材(603876):电池箔全球龙头地位显著,涨价+产品升级强化竞争优势 【电池箔未来2-3年供需紧张,公司有效产能居首】电池箔行业门槛涉及资金、产品认证、设备、工艺技术壁垒,进入壁垒高,22/23/24top8厂商规划新增产能7.8/18/20万吨,供需紧张格局有望延续;公司规划新增3/10/10万吨产能,预计全球市占率预计将达到44.31%、51.62%、50.69%,龙头地位增强,议价能力持续提升。 【下游电池厂商全球覆盖,优势客户资源深度绑定】公司打入全球主流锂电
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鼎胜新材
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浙商机械 邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高
浙商机械 邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高!浙商三年一倍股,持续重点推荐! 浙商甄选||“三年一倍股”第2弹: 🔗乐惠国际路演回放:https://s.comein.cn/AYADr 业绩估值双提升: 业绩:精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增 估值:从啤酒设备的工业品估值,逐步切换到鲜啤的消费品估值 行业:精酿赛道长坡厚雪,渗透率将加速提升。 从“1到N”大规模复制逻辑持续验证: 增量1:“百城百厂”战略开启全国复制之路:新增武汉精酿酒厂即将投建,沈阳工厂出酒在即,长沙工厂已投料预计8
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乐惠国际
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航行五百年的老司机
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【天风金属】重点推荐:价格已动,全面看多锂板块!
传下周锂价上涨5000?—实际价格已上涨,部分平台价格出现失真 【短期供需情况怎么看?】在一周前新余锂会的调研中我们已经感受到产业紧张的供需格局,有超过5家头部锂盐销售均反馈7月底以来,下游询单采购热情明显提升,头部铁锂厂均着急买锂(某近期新产线投产铁锂厂,采购热情度极高)。同时还需高度注意,8月份钴酸锂、氟化锂的需求同样环比提升(消费电子周度数据仍然偏弱,但8-9月份有补库订单),锂盐边际需求显著增加。 【供需紧张为何锂价迟迟不动?】供需的趋紧并不会直接推动锂价快速上行(我们7月底看错的点),
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天齐锂业
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航行五百年的老司机
2022-08-04 21:31:36
【国君汽车】广汽集团7月销量快评:月销22万辆同比继续大增
【国君汽车】广汽集团7月销量快评:月销22万辆同比继续大增,埃安新能源再创新高 供应链持续恢复,延续强劲增长势头。广汽集团7月销量22万辆,同比增长+21.9%,环比减少-6%,延续强劲增长势头。集团1-7月累计销售汽车137万辆,同比增长+13.5%。7月新能源汽车销量27064辆,同比增长+127%,环比增长+1.2%,创历史新高。1-7月新能源汽车累计销量63457辆,同比增长+121%。 埃安销量保持高增长,领跑国内新势力。广汽埃安7月销量25033辆,同比增长+138%,环比增长+3.
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航行五百年的老司机
2022-08-04 20:52:31
政策前瞻--数字人民币顶层设计即将公布
一、俄乌战争加速国内数字人民币试点范围 俄乌战争以来,让我们看到了一个国家如果不能掌控自己的金融体系,一旦发生战争是非常危险的。 以美国为首的北约和欧盟国家对俄罗斯实施各种经济和金融制裁,包括禁止部分俄罗斯银行接入国际资金清算系统SWIFT,同时冻结俄罗斯央行存放在美欧国家的价值约3500亿美元的外汇储备,接近俄罗斯外汇储备总额的一半。这两条被称为“金融核弹”的严厉制裁措施,一方面无疑会严重影响俄罗斯的经济和汇率稳定,但另一方面也对当前的国际货币体系和美元地位带来冲击。 目前,数
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创识科技
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【民生电新】国网宣布22年底前再完成投资近3000亿元,重点环节有望显著受益
【民生电新】国网宣布22年底前再完成投资近3000亿元,重点环节有望显著受益 8月3日,国家电网召开重大项目建设推进会议,宣布到22年底前再完成投资近3000亿元,在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。同时,风光大基地建设快速推进带动特高压开工显著增加,国网宣布加大“三交九直”特高压等前期工作力度。22H2电网投资规模持续增长,重点投资环节有望显著受益。 本轮电网投资结构优化特点突出,维持对重点投资主线推荐。 1)风光大基地建设快速推进带动特高压开工显著增加。“十
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风范股份
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浙商机械 邱世梁|王华君【亚玛顿】异动
浙商机械 邱世梁|王华君【亚玛顿】异动:引领1.6mm光伏超薄玻璃!持续力推 预计公司2022-2024年归母净利润2.8/5.5/8.6亿元,同比增长417%/95%/57%,对应PE为38/19/12倍(考虑25亿原片资产注入摊薄)。 1、行业趋势:光伏玻璃向“轻量化”发展。1.6mm光伏玻璃相比目前主流的2.0mm要薄20%,在重量和成本上具明显优势,更符合BIPV场景下轻质化、高效化的需求,对光伏行业“降本增效”具重要意义。 2、公司为1.6mm超薄玻璃领军者:是市场极少大批量生产1.6
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亚玛顿
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2022-08-03 21:21:11
【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线
【民生电子】半导体当自强,国产替代长期主线 台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: #特种半导体: 紫光复旦(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 #设备+零部件: 北方华创(设备绝对龙头)
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北方华创
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拓荆科技
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【国君电新】大全能源半年报点评:业绩符合预期,盈利能力持续强势
【国君电新】大全能源半年报点评:业绩符合预期,盈利能力持续强势 #国君电新 庞钧文/周淼顺 公司发布2022年半年度报告,2022年半年度实现营业收入163.40亿元,同比+262.16%;实现归母净利润95.25亿元,同比+340.81%。2022Q2实现营业收入82.11亿元,同比+188.08%;实现归母净利润52.13亿元,同比+230.19%。业绩高增符合预期。 多晶硅高景气维持,出货量持续提升。受益于公司3B项目于年初达产爬产顺利,公司上半年完成多晶硅产量6.67万吨,实现销量7.6
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特高压、输电网、抽水蓄能三轮驱动,电网投资再上台阶#中信建投新能源
特高压、输电网、抽水蓄能三轮驱动,电网投资再上台阶#中信建投新能源 #事件:国家电网公布今年1-7月份完成电网投资2364元,同比增长19%;年底前预计再完成近3000亿元电网投资,#全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目;加快推进“一交五直”6项特高压前期工作。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究。 #点评:特高压重中之重、主网强化升级、抽蓄贡献灵活调节资源,新型电力系统为新能源蓬勃发展打下坚实基础。 #特高压绝对重点、项目顶格开工超预期
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