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天空才是尽头666
股市老司机
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-08-03 16:09:46
【中泰电子】左江科技近况跟踪
【中泰电子】左江科技近况跟踪 【公司逻辑】公司主业是面向特种信息安全方面,产品主要为各类智能主机以及搭配的自研软件及芯片。伴随十四五特种订单开始上量,公司主业有望迎来较大增长;子公司北中网芯主要从事DPU芯片研发销售,处于联电流片阶段,目前进展顺利。 【DPU下游及行业空间介绍】(1)作为主机CPU的卸载引擎,释放其算力至应用;(2)成为新的数据网关,将安全隐私提升到一个新的高度;(3)成为存储的入口,将分布式的存储和远程访问本地化;成为算法加速的沙盒,成为灵活的加速器载体。预计2025年国内D
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左江退
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航行五百年的老司机
2022-08-03 15:11:01
光大军工本次佩洛西窜访TW事件或进一步刺激国防建设
光大军工本次佩洛西窜访TW事件或进一步刺激国防建设、装备发展加速推进,提升市场对军工行业发展的关注 99年南联盟大使馆事件、01年南海撞机事件后,20多年来,我国国防建设取得的成绩显而易见,毋庸置疑。 面对挑衅,在热血的同时,更要冷静的认识到差距。 我们认为本次事件有望进一步刺激国防建设加速推进,武器装备研制列装加速发展。全面看好国防军工行业的业绩持续增长及估值提升: 航空航发:军机数量提升/新老机型更替,航空发动机国产化替代/性能提升。推荐【中航沈飞】【航发动力】【爱乐达】 ⚙军工新材料:单机
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中国船舶
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中航高科
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航行五百年的老司机
2022-08-03 14:15:24
【华鑫电子】台海局势升级,半导体国产化趋势加强!
【华鑫电子】台海局势升级,半导体国产化趋势加强! 宏观视角看:中国台湾省作为全球晶圆制造的最重要地区,正在面临不确定性,叠加佩洛西鼓吹美国芯片法案,预计海外对中国大陆芯片领域管制将进一步强化,本土产业链唯有自给自足是唯一出路。 标的推荐: 【功率】士兰微+新洁能+东微半导+捷捷微电 【模拟】纳芯微+力芯微+芯朋微+上海贝岭 【存算】兆易创新+北京君正+东芯股份 【光学】韦尔股份+思特威 【材料】立昂微+晶瑞电材+多氟多+华特气体 【IoT】瑞芯微+恒玄科技+芯海科技 【EDA】概伦电子+华大九天
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士兰微
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兆易创新
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航行五百年的老司机
2022-08-03 14:03:22
海通电新【电网】重申特高压下半年建设提速
海通电新【电网】重申特高压下半年建设提速 今日,国网发布全力推进重大项目建设情况,表示全力做好电网扩投资,加快特高压等项目建设。 【电网整体投资】 今年前7月,国网电网投资2364亿元,同比增19%。全年,国网规划电网投资近5364亿元,同比增速近10%。其中特高压、电网自动化等是近年重点投资方向。 【特高压】 下半年进度将明显提速,规划开工四交四直,总投资超1500亿元,分别是: (1)直流:金上-湖北,陇东-山东,哈密-重庆,宁夏-湖南。前三条为2020年3月提出的线路。第四条为新线路中推进
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许继电气
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中国西电
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2022-08-01 19:44:08
【西部电新】22年1-7月国内风机招标超73GW,风电行业招标需求持续旺盛
【西部电新】22年1-7月国内风机招标超73GW,风电行业招标需求持续旺盛 据我们不完全统计,22年7月国内风机招标量为8.15GW,同比+479%,环比-60%;其中陆上风机招标量为6.45GW,同比+358%,环比-29%;海上风机招标量为1.70GW,环比-85%。 22年1-7月国内风机招标量为73.43GW,同比+184%;其中陆上风机招标量为53.03GW,同比+105%;海上风机招标量为20.40GW。(21年全年海风招标量2.99GW) 22年1-7月陆上风机含塔筒招标量占比51
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金雷股份
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大金重工
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2022-08-01 19:42:08
【华创汽车】长安汽车:逻辑验证与超预期是二阶段股价驱动的核心
【华创汽车】长安汽车:逻辑验证与超预期是二阶段股价驱动的核心 —————————— 从7月以来,公司股价横盘较长时间,直到今天随/领涨板块。 前期的平淡,主要是在在消化6月以来板块投资热情,也在消化前期市场注入的新品周期的预期+市场对公司过去经营表现的重估。 而新品销量的验证、未来展望的重估,仍未完全展开,一方面因为近期市场对行业销量、投资热度有分歧,另一方面则在于数据的确未落地。 我们估计伴随深蓝SL03的热销、4季度阿维塔的交付(8/8上市发布会)、公司三季报产销与财务表现等催化落地,公司的
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长安汽车
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【招商交运】油运板块VLCC市场边际改善明显
【招商交运】油运板块VLCC市场边际改善明显,持续重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油。危化品供应链推荐密尔克卫、永泰运、宏川智慧。参见前期个股深度报告。 近期全球央行升息和经济放缓的担忧情绪拖累油价高位下跌。同时拜登出行中东,呼吁opec提振原油产量以降低油价。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价保持稳定,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCC TD3C-TCE已经转正(从前期-2万美元/天提升至9015美元/天),WS费率水平月环比+16%。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮
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招商轮船
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2022-08-01 15:52:08
【东吴电子|兴瑞科技】引领新能源车集成化,嵌塑件打开公司成长天花板
【东吴电子|兴瑞科技】引领新能源车集成化,嵌塑件打开公司成长天花板 1)兴瑞科技引领新能源车集成化趋势:新能源汽车电气高压化、系统集成复杂度显著提升,嵌塑件通过注塑包裹方式实现模块内金属零部件绝缘集成,在实现安全连接的同时提高车内系统模块集成度,正在引领新能源车BDU、PDU等部件的集成化趋势。公司自2018年与松下协同研发嵌塑工艺,成功掌握镶嵌注塑核心工艺,实现从零组件到模组的研发生产能力突破,产品已经进入宝马、通用、尼桑等车企新能源车的供应链,国内市场,公司与宁德时代、汇川、国轩高科等企业深
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兴瑞科技
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【国盛有色&智能车】银邦股份:先发布局新能源水冷板材料
【国盛有色&智能车】银邦股份:先发布局新能源水冷板材料,“麒麟电池”发布开启公司发展新周期 #公司深耕铝板带材三十载;是第一批完成铝热传输材料国产化企业 2016年开始积极开发新能源领域用散热材料,并在2018年前后顺利成为比亚迪、宁德时代等全球新能源动力电池水冷板材料主供方,占据细分市场核心地位。2021年新能源动力电池用水冷板需求迎高速发展,行业加工费上涨及公司产能利润率提升带动公司盈利能力大幅改善。同时,2021年公司与江西悦达合资建设年产10万吨再生铝,进一步降本增效。公司目前在产产能1
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银邦股份
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2022-08-01 14:25:19
中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,弹性最大
中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,中京电子弹性最大! 增量一:高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,单个消费级人型机器人的FPC价值量约在3000元。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。 增量二:动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。随着 FPC 展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,FPC替代传统线束的进程明显提速。高工锂电2018年调研显示,国内动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪已经在pack 环节批量化
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中京电子
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2022-07-31 16:59:32
【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐
【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐,鲜啤业务快速放量(#看得懂趋势-推的够坚决) 5月24日外发乐惠国际深度报告,5月30日在进门财经及wind平台深度路演,期间数次线上调研,7月4日线下调研,7月7日发布跟踪报告,7月10日再次在进门财经平台深度路演推荐。 7月以来公司鲜啤销售进展顺利,尤其直营战略大客户拓展进度超预期,且将有新产能投产。7月29日再次在进门财经平台路演,详细拆解乐惠国际鲜啤业务的商业模式,当前对乐惠依然保持强烈推荐,欢迎交流! 关于乐惠的几点思考: 从to B
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乐惠国际
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中威电子——市场预期差最大机器人概念股
1、中威电子仿生蛇形机器人对标波士顿动力仿生机器狗 目前公司旗下产品有全地型机器人、蛇形机器人、轨道式机器人等,公司在国内首次提出胶带机全维度巡检方案,其自主研发的仿生蛇形机器人国际领先,对标波士顿动力仿生机器狗。公司通过与应急管理部及国家安标中心联合制定巡检机器人标准,形成标准化产品,通过安标准入封闭市场,建立核心市场模式。 2、子公司华夏天信机器人公司 公司收购华夏天信机器人公司后,公司加速机器人公司产品与公司现有产品体系的融合,积极探索在电力、铁路、高速公路隧道监控等领域的机器人应用,形成
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中威电子
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2022-07-29 22:51:57
【中金高端装备】机床赛道研究|2022年6月日本机床数据出炉
【中金高端装备】机床赛道研究|2022年6月日本机床数据出炉 6月份机床订单总额为1547.1亿日元,环比增长0.9%,同比增加17.1%,订单总额保持连续20个月同比增长,连续4个月超过1500亿日元。日本机床协会称6月份接到的订单受到地缘政治风险和利率上升的影响,而日本国内需求仍然强劲。 6月份日本国内订单586.5亿日元,环比增加18.5%,同比增加31.3%,保持连续16个月同比增长。从主要行业看,工业机械同比增长23.7%,机动车增长6.7%,电气及精密机械增长15.0%,飞机、造船及
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埃斯顿
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秦川机床
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【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续
【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续 国家能源局官方公布光伏装机数据,2022年6月新增光伏装机量8.9GW,同比增长186%,环比增长67%,630部分抢装效果显现。2022年上半年新增并网容量30.87GW,同比增长137%,截止到2022年6月,累计装机量336.2GW。 细分来看,上半年集中式装机11.22GW,占比36.3%,同比增长162%,截止到2022年6月,累计装机209.4GW;分布式装机19.65GW,占比63.6%,同比增长125%
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阳光电源
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锦浪科技
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【民生计算机】适度超前建设城市配电网 电力IT环节迎来建设机遇
事件:7月29日,住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划,其中提到,开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设,开展城市配电网扩容和升级改造,推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地,实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈,提高电网韧性。 点评:2022年电网投资5000亿元以上,将达到历史最高水平后,国家电网在6月8日透露,今年将投资900亿元加快城市电网建设,提升城市供电可靠性。南方电网“十四五”规划电网投资约6700亿元,较十三五增长
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恒华科技
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国电南瑞
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【中泰电子】左江科技近况跟踪
【中泰电子】左江科技近况跟踪 【公司逻辑】公司主业是面向特种信息安全方面,产品主要为各类智能主机以及搭配的自研软件及芯片。伴随十四五特种订单开始上量,公司主业有望迎来较大增长;子公司北中网芯主要从事DPU芯片研发销售,处于联电流片阶段,目前进展顺利。 【DPU下游及行业空间介绍】(1)作为主机CPU的卸载引擎,释放其算力至应用;(2)成为新的数据网关,将安全隐私提升到一个新的高度;(3)成为存储的入口,将分布式的存储和远程访问本地化;成为算法加速的沙盒,成为灵活的加速器载体。预计2025年国内D
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光大军工本次佩洛西窜访TW事件或进一步刺激国防建设
光大军工本次佩洛西窜访TW事件或进一步刺激国防建设、装备发展加速推进,提升市场对军工行业发展的关注 99年南联盟大使馆事件、01年南海撞机事件后,20多年来,我国国防建设取得的成绩显而易见,毋庸置疑。 面对挑衅,在热血的同时,更要冷静的认识到差距。 我们认为本次事件有望进一步刺激国防建设加速推进,武器装备研制列装加速发展。全面看好国防军工行业的业绩持续增长及估值提升: 航空航发:军机数量提升/新老机型更替,航空发动机国产化替代/性能提升。推荐【中航沈飞】【航发动力】【爱乐达】 ⚙军工新材料:单机
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中航高科
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【华鑫电子】台海局势升级,半导体国产化趋势加强!
【华鑫电子】台海局势升级,半导体国产化趋势加强! 宏观视角看:中国台湾省作为全球晶圆制造的最重要地区,正在面临不确定性,叠加佩洛西鼓吹美国芯片法案,预计海外对中国大陆芯片领域管制将进一步强化,本土产业链唯有自给自足是唯一出路。 标的推荐: 【功率】士兰微+新洁能+东微半导+捷捷微电 【模拟】纳芯微+力芯微+芯朋微+上海贝岭 【存算】兆易创新+北京君正+东芯股份 【光学】韦尔股份+思特威 【材料】立昂微+晶瑞电材+多氟多+华特气体 【IoT】瑞芯微+恒玄科技+芯海科技 【EDA】概伦电子+华大九天
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海通电新【电网】重申特高压下半年建设提速
海通电新【电网】重申特高压下半年建设提速 今日,国网发布全力推进重大项目建设情况,表示全力做好电网扩投资,加快特高压等项目建设。 【电网整体投资】 今年前7月,国网电网投资2364亿元,同比增19%。全年,国网规划电网投资近5364亿元,同比增速近10%。其中特高压、电网自动化等是近年重点投资方向。 【特高压】 下半年进度将明显提速,规划开工四交四直,总投资超1500亿元,分别是: (1)直流:金上-湖北,陇东-山东,哈密-重庆,宁夏-湖南。前三条为2020年3月提出的线路。第四条为新线路中推进
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许继电气
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中国西电
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航行五百年的老司机
2022-08-01 19:44:08
【西部电新】22年1-7月国内风机招标超73GW,风电行业招标需求持续旺盛
【西部电新】22年1-7月国内风机招标超73GW,风电行业招标需求持续旺盛 据我们不完全统计,22年7月国内风机招标量为8.15GW,同比+479%,环比-60%;其中陆上风机招标量为6.45GW,同比+358%,环比-29%;海上风机招标量为1.70GW,环比-85%。 22年1-7月国内风机招标量为73.43GW,同比+184%;其中陆上风机招标量为53.03GW,同比+105%;海上风机招标量为20.40GW。(21年全年海风招标量2.99GW) 22年1-7月陆上风机含塔筒招标量占比51
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金雷股份
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大金重工
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2022-08-01 19:42:08
【华创汽车】长安汽车:逻辑验证与超预期是二阶段股价驱动的核心
【华创汽车】长安汽车:逻辑验证与超预期是二阶段股价驱动的核心 —————————— 从7月以来,公司股价横盘较长时间,直到今天随/领涨板块。 前期的平淡,主要是在在消化6月以来板块投资热情,也在消化前期市场注入的新品周期的预期+市场对公司过去经营表现的重估。 而新品销量的验证、未来展望的重估,仍未完全展开,一方面因为近期市场对行业销量、投资热度有分歧,另一方面则在于数据的确未落地。 我们估计伴随深蓝SL03的热销、4季度阿维塔的交付(8/8上市发布会)、公司三季报产销与财务表现等催化落地,公司的
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长安汽车
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2022-08-01 19:41:00
【招商交运】油运板块VLCC市场边际改善明显
【招商交运】油运板块VLCC市场边际改善明显,持续重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油。危化品供应链推荐密尔克卫、永泰运、宏川智慧。参见前期个股深度报告。 近期全球央行升息和经济放缓的担忧情绪拖累油价高位下跌。同时拜登出行中东,呼吁opec提振原油产量以降低油价。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价保持稳定,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCC TD3C-TCE已经转正(从前期-2万美元/天提升至9015美元/天),WS费率水平月环比+16%。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮
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招商轮船
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2022-08-01 15:52:08
【东吴电子|兴瑞科技】引领新能源车集成化,嵌塑件打开公司成长天花板
【东吴电子|兴瑞科技】引领新能源车集成化,嵌塑件打开公司成长天花板 1)兴瑞科技引领新能源车集成化趋势:新能源汽车电气高压化、系统集成复杂度显著提升,嵌塑件通过注塑包裹方式实现模块内金属零部件绝缘集成,在实现安全连接的同时提高车内系统模块集成度,正在引领新能源车BDU、PDU等部件的集成化趋势。公司自2018年与松下协同研发嵌塑工艺,成功掌握镶嵌注塑核心工艺,实现从零组件到模组的研发生产能力突破,产品已经进入宝马、通用、尼桑等车企新能源车的供应链,国内市场,公司与宁德时代、汇川、国轩高科等企业深
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兴瑞科技
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2022-08-01 15:50:46
【国盛有色&智能车】银邦股份:先发布局新能源水冷板材料
【国盛有色&智能车】银邦股份:先发布局新能源水冷板材料,“麒麟电池”发布开启公司发展新周期 #公司深耕铝板带材三十载;是第一批完成铝热传输材料国产化企业 2016年开始积极开发新能源领域用散热材料,并在2018年前后顺利成为比亚迪、宁德时代等全球新能源动力电池水冷板材料主供方,占据细分市场核心地位。2021年新能源动力电池用水冷板需求迎高速发展,行业加工费上涨及公司产能利润率提升带动公司盈利能力大幅改善。同时,2021年公司与江西悦达合资建设年产10万吨再生铝,进一步降本增效。公司目前在产产能1
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2022-08-01 14:25:19
中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,弹性最大
中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,中京电子弹性最大! 增量一:高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,单个消费级人型机器人的FPC价值量约在3000元。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。 增量二:动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。随着 FPC 展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,FPC替代传统线束的进程明显提速。高工锂电2018年调研显示,国内动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪已经在pack 环节批量化
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中京电子
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【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐
【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐,鲜啤业务快速放量(#看得懂趋势-推的够坚决) 5月24日外发乐惠国际深度报告,5月30日在进门财经及wind平台深度路演,期间数次线上调研,7月4日线下调研,7月7日发布跟踪报告,7月10日再次在进门财经平台深度路演推荐。 7月以来公司鲜啤销售进展顺利,尤其直营战略大客户拓展进度超预期,且将有新产能投产。7月29日再次在进门财经平台路演,详细拆解乐惠国际鲜啤业务的商业模式,当前对乐惠依然保持强烈推荐,欢迎交流! 关于乐惠的几点思考: 从to B
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乐惠国际
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2022-07-30 22:13:22
中威电子——市场预期差最大机器人概念股
1、中威电子仿生蛇形机器人对标波士顿动力仿生机器狗 目前公司旗下产品有全地型机器人、蛇形机器人、轨道式机器人等,公司在国内首次提出胶带机全维度巡检方案,其自主研发的仿生蛇形机器人国际领先,对标波士顿动力仿生机器狗。公司通过与应急管理部及国家安标中心联合制定巡检机器人标准,形成标准化产品,通过安标准入封闭市场,建立核心市场模式。 2、子公司华夏天信机器人公司 公司收购华夏天信机器人公司后,公司加速机器人公司产品与公司现有产品体系的融合,积极探索在电力、铁路、高速公路隧道监控等领域的机器人应用,形成
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中威电子
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2022-07-29 22:51:57
【中金高端装备】机床赛道研究|2022年6月日本机床数据出炉
【中金高端装备】机床赛道研究|2022年6月日本机床数据出炉 6月份机床订单总额为1547.1亿日元,环比增长0.9%,同比增加17.1%,订单总额保持连续20个月同比增长,连续4个月超过1500亿日元。日本机床协会称6月份接到的订单受到地缘政治风险和利率上升的影响,而日本国内需求仍然强劲。 6月份日本国内订单586.5亿日元,环比增加18.5%,同比增加31.3%,保持连续16个月同比增长。从主要行业看,工业机械同比增长23.7%,机动车增长6.7%,电气及精密机械增长15.0%,飞机、造船及
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航行五百年的老司机
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【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续
【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续 国家能源局官方公布光伏装机数据,2022年6月新增光伏装机量8.9GW,同比增长186%,环比增长67%,630部分抢装效果显现。2022年上半年新增并网容量30.87GW,同比增长137%,截止到2022年6月,累计装机量336.2GW。 细分来看,上半年集中式装机11.22GW,占比36.3%,同比增长162%,截止到2022年6月,累计装机209.4GW;分布式装机19.65GW,占比63.6%,同比增长125%
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【民生计算机】适度超前建设城市配电网 电力IT环节迎来建设机遇
事件:7月29日,住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划,其中提到,开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设,开展城市配电网扩容和升级改造,推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地,实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈,提高电网韧性。 点评:2022年电网投资5000亿元以上,将达到历史最高水平后,国家电网在6月8日透露,今年将投资900亿元加快城市电网建设,提升城市供电可靠性。南方电网“十四五”规划电网投资约6700亿元,较十三五增长
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2022-08-03 16:09:46
【中泰电子】左江科技近况跟踪
【中泰电子】左江科技近况跟踪 【公司逻辑】公司主业是面向特种信息安全方面,产品主要为各类智能主机以及搭配的自研软件及芯片。伴随十四五特种订单开始上量,公司主业有望迎来较大增长;子公司北中网芯主要从事DPU芯片研发销售,处于联电流片阶段,目前进展顺利。 【DPU下游及行业空间介绍】(1)作为主机CPU的卸载引擎,释放其算力至应用;(2)成为新的数据网关,将安全隐私提升到一个新的高度;(3)成为存储的入口,将分布式的存储和远程访问本地化;成为算法加速的沙盒,成为灵活的加速器载体。预计2025年国内D
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光大军工本次佩洛西窜访TW事件或进一步刺激国防建设
光大军工本次佩洛西窜访TW事件或进一步刺激国防建设、装备发展加速推进,提升市场对军工行业发展的关注 99年南联盟大使馆事件、01年南海撞机事件后,20多年来,我国国防建设取得的成绩显而易见,毋庸置疑。 面对挑衅,在热血的同时,更要冷静的认识到差距。 我们认为本次事件有望进一步刺激国防建设加速推进,武器装备研制列装加速发展。全面看好国防军工行业的业绩持续增长及估值提升: 航空航发:军机数量提升/新老机型更替,航空发动机国产化替代/性能提升。推荐【中航沈飞】【航发动力】【爱乐达】 ⚙军工新材料:单机
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【华鑫电子】台海局势升级,半导体国产化趋势加强!
【华鑫电子】台海局势升级,半导体国产化趋势加强! 宏观视角看:中国台湾省作为全球晶圆制造的最重要地区,正在面临不确定性,叠加佩洛西鼓吹美国芯片法案,预计海外对中国大陆芯片领域管制将进一步强化,本土产业链唯有自给自足是唯一出路。 标的推荐: 【功率】士兰微+新洁能+东微半导+捷捷微电 【模拟】纳芯微+力芯微+芯朋微+上海贝岭 【存算】兆易创新+北京君正+东芯股份 【光学】韦尔股份+思特威 【材料】立昂微+晶瑞电材+多氟多+华特气体 【IoT】瑞芯微+恒玄科技+芯海科技 【EDA】概伦电子+华大九天
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海通电新【电网】重申特高压下半年建设提速
海通电新【电网】重申特高压下半年建设提速 今日,国网发布全力推进重大项目建设情况,表示全力做好电网扩投资,加快特高压等项目建设。 【电网整体投资】 今年前7月,国网电网投资2364亿元,同比增19%。全年,国网规划电网投资近5364亿元,同比增速近10%。其中特高压、电网自动化等是近年重点投资方向。 【特高压】 下半年进度将明显提速,规划开工四交四直,总投资超1500亿元,分别是: (1)直流:金上-湖北,陇东-山东,哈密-重庆,宁夏-湖南。前三条为2020年3月提出的线路。第四条为新线路中推进
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许继电气
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【西部电新】22年1-7月国内风机招标超73GW,风电行业招标需求持续旺盛
【西部电新】22年1-7月国内风机招标超73GW,风电行业招标需求持续旺盛 据我们不完全统计,22年7月国内风机招标量为8.15GW,同比+479%,环比-60%;其中陆上风机招标量为6.45GW,同比+358%,环比-29%;海上风机招标量为1.70GW,环比-85%。 22年1-7月国内风机招标量为73.43GW,同比+184%;其中陆上风机招标量为53.03GW,同比+105%;海上风机招标量为20.40GW。(21年全年海风招标量2.99GW) 22年1-7月陆上风机含塔筒招标量占比51
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金雷股份
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【华创汽车】长安汽车:逻辑验证与超预期是二阶段股价驱动的核心
【华创汽车】长安汽车:逻辑验证与超预期是二阶段股价驱动的核心 —————————— 从7月以来,公司股价横盘较长时间,直到今天随/领涨板块。 前期的平淡,主要是在在消化6月以来板块投资热情,也在消化前期市场注入的新品周期的预期+市场对公司过去经营表现的重估。 而新品销量的验证、未来展望的重估,仍未完全展开,一方面因为近期市场对行业销量、投资热度有分歧,另一方面则在于数据的确未落地。 我们估计伴随深蓝SL03的热销、4季度阿维塔的交付(8/8上市发布会)、公司三季报产销与财务表现等催化落地,公司的
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【招商交运】油运板块VLCC市场边际改善明显
【招商交运】油运板块VLCC市场边际改善明显,持续重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油。危化品供应链推荐密尔克卫、永泰运、宏川智慧。参见前期个股深度报告。 近期全球央行升息和经济放缓的担忧情绪拖累油价高位下跌。同时拜登出行中东,呼吁opec提振原油产量以降低油价。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价保持稳定,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCC TD3C-TCE已经转正(从前期-2万美元/天提升至9015美元/天),WS费率水平月环比+16%。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮
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【东吴电子|兴瑞科技】引领新能源车集成化,嵌塑件打开公司成长天花板
【东吴电子|兴瑞科技】引领新能源车集成化,嵌塑件打开公司成长天花板 1)兴瑞科技引领新能源车集成化趋势:新能源汽车电气高压化、系统集成复杂度显著提升,嵌塑件通过注塑包裹方式实现模块内金属零部件绝缘集成,在实现安全连接的同时提高车内系统模块集成度,正在引领新能源车BDU、PDU等部件的集成化趋势。公司自2018年与松下协同研发嵌塑工艺,成功掌握镶嵌注塑核心工艺,实现从零组件到模组的研发生产能力突破,产品已经进入宝马、通用、尼桑等车企新能源车的供应链,国内市场,公司与宁德时代、汇川、国轩高科等企业深
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【国盛有色&智能车】银邦股份:先发布局新能源水冷板材料
【国盛有色&智能车】银邦股份:先发布局新能源水冷板材料,“麒麟电池”发布开启公司发展新周期 #公司深耕铝板带材三十载;是第一批完成铝热传输材料国产化企业 2016年开始积极开发新能源领域用散热材料,并在2018年前后顺利成为比亚迪、宁德时代等全球新能源动力电池水冷板材料主供方,占据细分市场核心地位。2021年新能源动力电池用水冷板需求迎高速发展,行业加工费上涨及公司产能利润率提升带动公司盈利能力大幅改善。同时,2021年公司与江西悦达合资建设年产10万吨再生铝,进一步降本增效。公司目前在产产能1
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中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,弹性最大
中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,中京电子弹性最大! 增量一:高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,单个消费级人型机器人的FPC价值量约在3000元。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。 增量二:动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。随着 FPC 展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,FPC替代传统线束的进程明显提速。高工锂电2018年调研显示,国内动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪已经在pack 环节批量化
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【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐
【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐,鲜啤业务快速放量(#看得懂趋势-推的够坚决) 5月24日外发乐惠国际深度报告,5月30日在进门财经及wind平台深度路演,期间数次线上调研,7月4日线下调研,7月7日发布跟踪报告,7月10日再次在进门财经平台深度路演推荐。 7月以来公司鲜啤销售进展顺利,尤其直营战略大客户拓展进度超预期,且将有新产能投产。7月29日再次在进门财经平台路演,详细拆解乐惠国际鲜啤业务的商业模式,当前对乐惠依然保持强烈推荐,欢迎交流! 关于乐惠的几点思考: 从to B
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乐惠国际
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中威电子——市场预期差最大机器人概念股
1、中威电子仿生蛇形机器人对标波士顿动力仿生机器狗 目前公司旗下产品有全地型机器人、蛇形机器人、轨道式机器人等,公司在国内首次提出胶带机全维度巡检方案,其自主研发的仿生蛇形机器人国际领先,对标波士顿动力仿生机器狗。公司通过与应急管理部及国家安标中心联合制定巡检机器人标准,形成标准化产品,通过安标准入封闭市场,建立核心市场模式。 2、子公司华夏天信机器人公司 公司收购华夏天信机器人公司后,公司加速机器人公司产品与公司现有产品体系的融合,积极探索在电力、铁路、高速公路隧道监控等领域的机器人应用,形成
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中威电子
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【中金高端装备】机床赛道研究|2022年6月日本机床数据出炉
【中金高端装备】机床赛道研究|2022年6月日本机床数据出炉 6月份机床订单总额为1547.1亿日元,环比增长0.9%,同比增加17.1%,订单总额保持连续20个月同比增长,连续4个月超过1500亿日元。日本机床协会称6月份接到的订单受到地缘政治风险和利率上升的影响,而日本国内需求仍然强劲。 6月份日本国内订单586.5亿日元,环比增加18.5%,同比增加31.3%,保持连续16个月同比增长。从主要行业看,工业机械同比增长23.7%,机动车增长6.7%,电气及精密机械增长15.0%,飞机、造船及
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埃斯顿
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【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续
【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续 国家能源局官方公布光伏装机数据,2022年6月新增光伏装机量8.9GW,同比增长186%,环比增长67%,630部分抢装效果显现。2022年上半年新增并网容量30.87GW,同比增长137%,截止到2022年6月,累计装机量336.2GW。 细分来看,上半年集中式装机11.22GW,占比36.3%,同比增长162%,截止到2022年6月,累计装机209.4GW;分布式装机19.65GW,占比63.6%,同比增长125%
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【民生计算机】适度超前建设城市配电网 电力IT环节迎来建设机遇
事件:7月29日,住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划,其中提到,开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设,开展城市配电网扩容和升级改造,推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地,实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈,提高电网韧性。 点评:2022年电网投资5000亿元以上,将达到历史最高水平后,国家电网在6月8日透露,今年将投资900亿元加快城市电网建设,提升城市供电可靠性。南方电网“十四五”规划电网投资约6700亿元,较十三五增长
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【中泰电子】左江科技近况跟踪
【中泰电子】左江科技近况跟踪 【公司逻辑】公司主业是面向特种信息安全方面,产品主要为各类智能主机以及搭配的自研软件及芯片。伴随十四五特种订单开始上量,公司主业有望迎来较大增长;子公司北中网芯主要从事DPU芯片研发销售,处于联电流片阶段,目前进展顺利。 【DPU下游及行业空间介绍】(1)作为主机CPU的卸载引擎,释放其算力至应用;(2)成为新的数据网关,将安全隐私提升到一个新的高度;(3)成为存储的入口,将分布式的存储和远程访问本地化;成为算法加速的沙盒,成为灵活的加速器载体。预计2025年国内D
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光大军工本次佩洛西窜访TW事件或进一步刺激国防建设
光大军工本次佩洛西窜访TW事件或进一步刺激国防建设、装备发展加速推进,提升市场对军工行业发展的关注 99年南联盟大使馆事件、01年南海撞机事件后,20多年来,我国国防建设取得的成绩显而易见,毋庸置疑。 面对挑衅,在热血的同时,更要冷静的认识到差距。 我们认为本次事件有望进一步刺激国防建设加速推进,武器装备研制列装加速发展。全面看好国防军工行业的业绩持续增长及估值提升: 航空航发:军机数量提升/新老机型更替,航空发动机国产化替代/性能提升。推荐【中航沈飞】【航发动力】【爱乐达】 ⚙军工新材料:单机
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【华鑫电子】台海局势升级,半导体国产化趋势加强!
【华鑫电子】台海局势升级,半导体国产化趋势加强! 宏观视角看:中国台湾省作为全球晶圆制造的最重要地区,正在面临不确定性,叠加佩洛西鼓吹美国芯片法案,预计海外对中国大陆芯片领域管制将进一步强化,本土产业链唯有自给自足是唯一出路。 标的推荐: 【功率】士兰微+新洁能+东微半导+捷捷微电 【模拟】纳芯微+力芯微+芯朋微+上海贝岭 【存算】兆易创新+北京君正+东芯股份 【光学】韦尔股份+思特威 【材料】立昂微+晶瑞电材+多氟多+华特气体 【IoT】瑞芯微+恒玄科技+芯海科技 【EDA】概伦电子+华大九天
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海通电新【电网】重申特高压下半年建设提速
海通电新【电网】重申特高压下半年建设提速 今日,国网发布全力推进重大项目建设情况,表示全力做好电网扩投资,加快特高压等项目建设。 【电网整体投资】 今年前7月,国网电网投资2364亿元,同比增19%。全年,国网规划电网投资近5364亿元,同比增速近10%。其中特高压、电网自动化等是近年重点投资方向。 【特高压】 下半年进度将明显提速,规划开工四交四直,总投资超1500亿元,分别是: (1)直流:金上-湖北,陇东-山东,哈密-重庆,宁夏-湖南。前三条为2020年3月提出的线路。第四条为新线路中推进
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【西部电新】22年1-7月国内风机招标超73GW,风电行业招标需求持续旺盛
【西部电新】22年1-7月国内风机招标超73GW,风电行业招标需求持续旺盛 据我们不完全统计,22年7月国内风机招标量为8.15GW,同比+479%,环比-60%;其中陆上风机招标量为6.45GW,同比+358%,环比-29%;海上风机招标量为1.70GW,环比-85%。 22年1-7月国内风机招标量为73.43GW,同比+184%;其中陆上风机招标量为53.03GW,同比+105%;海上风机招标量为20.40GW。(21年全年海风招标量2.99GW) 22年1-7月陆上风机含塔筒招标量占比51
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【华创汽车】长安汽车:逻辑验证与超预期是二阶段股价驱动的核心
【华创汽车】长安汽车:逻辑验证与超预期是二阶段股价驱动的核心 —————————— 从7月以来,公司股价横盘较长时间,直到今天随/领涨板块。 前期的平淡,主要是在在消化6月以来板块投资热情,也在消化前期市场注入的新品周期的预期+市场对公司过去经营表现的重估。 而新品销量的验证、未来展望的重估,仍未完全展开,一方面因为近期市场对行业销量、投资热度有分歧,另一方面则在于数据的确未落地。 我们估计伴随深蓝SL03的热销、4季度阿维塔的交付(8/8上市发布会)、公司三季报产销与财务表现等催化落地,公司的
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【招商交运】油运板块VLCC市场边际改善明显
【招商交运】油运板块VLCC市场边际改善明显,持续重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油。危化品供应链推荐密尔克卫、永泰运、宏川智慧。参见前期个股深度报告。 近期全球央行升息和经济放缓的担忧情绪拖累油价高位下跌。同时拜登出行中东,呼吁opec提振原油产量以降低油价。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价保持稳定,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCC TD3C-TCE已经转正(从前期-2万美元/天提升至9015美元/天),WS费率水平月环比+16%。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮
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【东吴电子|兴瑞科技】引领新能源车集成化,嵌塑件打开公司成长天花板
【东吴电子|兴瑞科技】引领新能源车集成化,嵌塑件打开公司成长天花板 1)兴瑞科技引领新能源车集成化趋势:新能源汽车电气高压化、系统集成复杂度显著提升,嵌塑件通过注塑包裹方式实现模块内金属零部件绝缘集成,在实现安全连接的同时提高车内系统模块集成度,正在引领新能源车BDU、PDU等部件的集成化趋势。公司自2018年与松下协同研发嵌塑工艺,成功掌握镶嵌注塑核心工艺,实现从零组件到模组的研发生产能力突破,产品已经进入宝马、通用、尼桑等车企新能源车的供应链,国内市场,公司与宁德时代、汇川、国轩高科等企业深
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【国盛有色&智能车】银邦股份:先发布局新能源水冷板材料
【国盛有色&智能车】银邦股份:先发布局新能源水冷板材料,“麒麟电池”发布开启公司发展新周期 #公司深耕铝板带材三十载;是第一批完成铝热传输材料国产化企业 2016年开始积极开发新能源领域用散热材料,并在2018年前后顺利成为比亚迪、宁德时代等全球新能源动力电池水冷板材料主供方,占据细分市场核心地位。2021年新能源动力电池用水冷板需求迎高速发展,行业加工费上涨及公司产能利润率提升带动公司盈利能力大幅改善。同时,2021年公司与江西悦达合资建设年产10万吨再生铝,进一步降本增效。公司目前在产产能1
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中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,弹性最大
中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,中京电子弹性最大! 增量一:高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,单个消费级人型机器人的FPC价值量约在3000元。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。 增量二:动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。随着 FPC 展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,FPC替代传统线束的进程明显提速。高工锂电2018年调研显示,国内动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪已经在pack 环节批量化
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【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐
【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐,鲜啤业务快速放量(#看得懂趋势-推的够坚决) 5月24日外发乐惠国际深度报告,5月30日在进门财经及wind平台深度路演,期间数次线上调研,7月4日线下调研,7月7日发布跟踪报告,7月10日再次在进门财经平台深度路演推荐。 7月以来公司鲜啤销售进展顺利,尤其直营战略大客户拓展进度超预期,且将有新产能投产。7月29日再次在进门财经平台路演,详细拆解乐惠国际鲜啤业务的商业模式,当前对乐惠依然保持强烈推荐,欢迎交流! 关于乐惠的几点思考: 从to B
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中威电子——市场预期差最大机器人概念股
1、中威电子仿生蛇形机器人对标波士顿动力仿生机器狗 目前公司旗下产品有全地型机器人、蛇形机器人、轨道式机器人等,公司在国内首次提出胶带机全维度巡检方案,其自主研发的仿生蛇形机器人国际领先,对标波士顿动力仿生机器狗。公司通过与应急管理部及国家安标中心联合制定巡检机器人标准,形成标准化产品,通过安标准入封闭市场,建立核心市场模式。 2、子公司华夏天信机器人公司 公司收购华夏天信机器人公司后,公司加速机器人公司产品与公司现有产品体系的融合,积极探索在电力、铁路、高速公路隧道监控等领域的机器人应用,形成
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中威电子
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【中金高端装备】机床赛道研究|2022年6月日本机床数据出炉
【中金高端装备】机床赛道研究|2022年6月日本机床数据出炉 6月份机床订单总额为1547.1亿日元,环比增长0.9%,同比增加17.1%,订单总额保持连续20个月同比增长,连续4个月超过1500亿日元。日本机床协会称6月份接到的订单受到地缘政治风险和利率上升的影响,而日本国内需求仍然强劲。 6月份日本国内订单586.5亿日元,环比增加18.5%,同比增加31.3%,保持连续16个月同比增长。从主要行业看,工业机械同比增长23.7%,机动车增长6.7%,电气及精密机械增长15.0%,飞机、造船及
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【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续
【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续 国家能源局官方公布光伏装机数据,2022年6月新增光伏装机量8.9GW,同比增长186%,环比增长67%,630部分抢装效果显现。2022年上半年新增并网容量30.87GW,同比增长137%,截止到2022年6月,累计装机量336.2GW。 细分来看,上半年集中式装机11.22GW,占比36.3%,同比增长162%,截止到2022年6月,累计装机209.4GW;分布式装机19.65GW,占比63.6%,同比增长125%
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【民生计算机】适度超前建设城市配电网 电力IT环节迎来建设机遇
事件:7月29日,住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划,其中提到,开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设,开展城市配电网扩容和升级改造,推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地,实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈,提高电网韧性。 点评:2022年电网投资5000亿元以上,将达到历史最高水平后,国家电网在6月8日透露,今年将投资900亿元加快城市电网建设,提升城市供电可靠性。南方电网“十四五”规划电网投资约6700亿元,较十三五增长
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【中泰电子】左江科技近况跟踪
【中泰电子】左江科技近况跟踪 【公司逻辑】公司主业是面向特种信息安全方面,产品主要为各类智能主机以及搭配的自研软件及芯片。伴随十四五特种订单开始上量,公司主业有望迎来较大增长;子公司北中网芯主要从事DPU芯片研发销售,处于联电流片阶段,目前进展顺利。 【DPU下游及行业空间介绍】(1)作为主机CPU的卸载引擎,释放其算力至应用;(2)成为新的数据网关,将安全隐私提升到一个新的高度;(3)成为存储的入口,将分布式的存储和远程访问本地化;成为算法加速的沙盒,成为灵活的加速器载体。预计2025年国内D
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光大军工本次佩洛西窜访TW事件或进一步刺激国防建设
光大军工本次佩洛西窜访TW事件或进一步刺激国防建设、装备发展加速推进,提升市场对军工行业发展的关注 99年南联盟大使馆事件、01年南海撞机事件后,20多年来,我国国防建设取得的成绩显而易见,毋庸置疑。 面对挑衅,在热血的同时,更要冷静的认识到差距。 我们认为本次事件有望进一步刺激国防建设加速推进,武器装备研制列装加速发展。全面看好国防军工行业的业绩持续增长及估值提升: 航空航发:军机数量提升/新老机型更替,航空发动机国产化替代/性能提升。推荐【中航沈飞】【航发动力】【爱乐达】 ⚙军工新材料:单机
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中国船舶
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【华鑫电子】台海局势升级,半导体国产化趋势加强!
【华鑫电子】台海局势升级,半导体国产化趋势加强! 宏观视角看:中国台湾省作为全球晶圆制造的最重要地区,正在面临不确定性,叠加佩洛西鼓吹美国芯片法案,预计海外对中国大陆芯片领域管制将进一步强化,本土产业链唯有自给自足是唯一出路。 标的推荐: 【功率】士兰微+新洁能+东微半导+捷捷微电 【模拟】纳芯微+力芯微+芯朋微+上海贝岭 【存算】兆易创新+北京君正+东芯股份 【光学】韦尔股份+思特威 【材料】立昂微+晶瑞电材+多氟多+华特气体 【IoT】瑞芯微+恒玄科技+芯海科技 【EDA】概伦电子+华大九天
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海通电新【电网】重申特高压下半年建设提速
海通电新【电网】重申特高压下半年建设提速 今日,国网发布全力推进重大项目建设情况,表示全力做好电网扩投资,加快特高压等项目建设。 【电网整体投资】 今年前7月,国网电网投资2364亿元,同比增19%。全年,国网规划电网投资近5364亿元,同比增速近10%。其中特高压、电网自动化等是近年重点投资方向。 【特高压】 下半年进度将明显提速,规划开工四交四直,总投资超1500亿元,分别是: (1)直流:金上-湖北,陇东-山东,哈密-重庆,宁夏-湖南。前三条为2020年3月提出的线路。第四条为新线路中推进
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【西部电新】22年1-7月国内风机招标超73GW,风电行业招标需求持续旺盛
【西部电新】22年1-7月国内风机招标超73GW,风电行业招标需求持续旺盛 据我们不完全统计,22年7月国内风机招标量为8.15GW,同比+479%,环比-60%;其中陆上风机招标量为6.45GW,同比+358%,环比-29%;海上风机招标量为1.70GW,环比-85%。 22年1-7月国内风机招标量为73.43GW,同比+184%;其中陆上风机招标量为53.03GW,同比+105%;海上风机招标量为20.40GW。(21年全年海风招标量2.99GW) 22年1-7月陆上风机含塔筒招标量占比51
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金雷股份
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【华创汽车】长安汽车:逻辑验证与超预期是二阶段股价驱动的核心
【华创汽车】长安汽车:逻辑验证与超预期是二阶段股价驱动的核心 —————————— 从7月以来,公司股价横盘较长时间,直到今天随/领涨板块。 前期的平淡,主要是在在消化6月以来板块投资热情,也在消化前期市场注入的新品周期的预期+市场对公司过去经营表现的重估。 而新品销量的验证、未来展望的重估,仍未完全展开,一方面因为近期市场对行业销量、投资热度有分歧,另一方面则在于数据的确未落地。 我们估计伴随深蓝SL03的热销、4季度阿维塔的交付(8/8上市发布会)、公司三季报产销与财务表现等催化落地,公司的
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【招商交运】油运板块VLCC市场边际改善明显
【招商交运】油运板块VLCC市场边际改善明显,持续重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油。危化品供应链推荐密尔克卫、永泰运、宏川智慧。参见前期个股深度报告。 近期全球央行升息和经济放缓的担忧情绪拖累油价高位下跌。同时拜登出行中东,呼吁opec提振原油产量以降低油价。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价保持稳定,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCC TD3C-TCE已经转正(从前期-2万美元/天提升至9015美元/天),WS费率水平月环比+16%。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮
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【东吴电子|兴瑞科技】引领新能源车集成化,嵌塑件打开公司成长天花板
【东吴电子|兴瑞科技】引领新能源车集成化,嵌塑件打开公司成长天花板 1)兴瑞科技引领新能源车集成化趋势:新能源汽车电气高压化、系统集成复杂度显著提升,嵌塑件通过注塑包裹方式实现模块内金属零部件绝缘集成,在实现安全连接的同时提高车内系统模块集成度,正在引领新能源车BDU、PDU等部件的集成化趋势。公司自2018年与松下协同研发嵌塑工艺,成功掌握镶嵌注塑核心工艺,实现从零组件到模组的研发生产能力突破,产品已经进入宝马、通用、尼桑等车企新能源车的供应链,国内市场,公司与宁德时代、汇川、国轩高科等企业深
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【国盛有色&智能车】银邦股份:先发布局新能源水冷板材料
【国盛有色&智能车】银邦股份:先发布局新能源水冷板材料,“麒麟电池”发布开启公司发展新周期 #公司深耕铝板带材三十载;是第一批完成铝热传输材料国产化企业 2016年开始积极开发新能源领域用散热材料,并在2018年前后顺利成为比亚迪、宁德时代等全球新能源动力电池水冷板材料主供方,占据细分市场核心地位。2021年新能源动力电池用水冷板需求迎高速发展,行业加工费上涨及公司产能利润率提升带动公司盈利能力大幅改善。同时,2021年公司与江西悦达合资建设年产10万吨再生铝,进一步降本增效。公司目前在产产能1
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2022-08-01 14:25:19
中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,弹性最大
中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,中京电子弹性最大! 增量一:高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,单个消费级人型机器人的FPC价值量约在3000元。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。 增量二:动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。随着 FPC 展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,FPC替代传统线束的进程明显提速。高工锂电2018年调研显示,国内动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪已经在pack 环节批量化
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中京电子
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【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐
【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐,鲜啤业务快速放量(#看得懂趋势-推的够坚决) 5月24日外发乐惠国际深度报告,5月30日在进门财经及wind平台深度路演,期间数次线上调研,7月4日线下调研,7月7日发布跟踪报告,7月10日再次在进门财经平台深度路演推荐。 7月以来公司鲜啤销售进展顺利,尤其直营战略大客户拓展进度超预期,且将有新产能投产。7月29日再次在进门财经平台路演,详细拆解乐惠国际鲜啤业务的商业模式,当前对乐惠依然保持强烈推荐,欢迎交流! 关于乐惠的几点思考: 从to B
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乐惠国际
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2022-07-30 22:13:22
中威电子——市场预期差最大机器人概念股
1、中威电子仿生蛇形机器人对标波士顿动力仿生机器狗 目前公司旗下产品有全地型机器人、蛇形机器人、轨道式机器人等,公司在国内首次提出胶带机全维度巡检方案,其自主研发的仿生蛇形机器人国际领先,对标波士顿动力仿生机器狗。公司通过与应急管理部及国家安标中心联合制定巡检机器人标准,形成标准化产品,通过安标准入封闭市场,建立核心市场模式。 2、子公司华夏天信机器人公司 公司收购华夏天信机器人公司后,公司加速机器人公司产品与公司现有产品体系的融合,积极探索在电力、铁路、高速公路隧道监控等领域的机器人应用,形成
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中威电子
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【中金高端装备】机床赛道研究|2022年6月日本机床数据出炉
【中金高端装备】机床赛道研究|2022年6月日本机床数据出炉 6月份机床订单总额为1547.1亿日元,环比增长0.9%,同比增加17.1%,订单总额保持连续20个月同比增长,连续4个月超过1500亿日元。日本机床协会称6月份接到的订单受到地缘政治风险和利率上升的影响,而日本国内需求仍然强劲。 6月份日本国内订单586.5亿日元,环比增加18.5%,同比增加31.3%,保持连续16个月同比增长。从主要行业看,工业机械同比增长23.7%,机动车增长6.7%,电气及精密机械增长15.0%,飞机、造船及
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【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续
【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续 国家能源局官方公布光伏装机数据,2022年6月新增光伏装机量8.9GW,同比增长186%,环比增长67%,630部分抢装效果显现。2022年上半年新增并网容量30.87GW,同比增长137%,截止到2022年6月,累计装机量336.2GW。 细分来看,上半年集中式装机11.22GW,占比36.3%,同比增长162%,截止到2022年6月,累计装机209.4GW;分布式装机19.65GW,占比63.6%,同比增长125%
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【民生计算机】适度超前建设城市配电网 电力IT环节迎来建设机遇
事件:7月29日,住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划,其中提到,开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设,开展城市配电网扩容和升级改造,推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地,实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈,提高电网韧性。 点评:2022年电网投资5000亿元以上,将达到历史最高水平后,国家电网在6月8日透露,今年将投资900亿元加快城市电网建设,提升城市供电可靠性。南方电网“十四五”规划电网投资约6700亿元,较十三五增长
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