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天空才是尽头666
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航行五百年的老司机
2022-07-20 21:59:17
【光大电新】容百科技战略转型全覆盖正极材料的综合供应商龙头
【光大电新】容百科技战略转型全覆盖正极材料的综合供应商龙头,发布钠电正极、锰铁锂新产品 发布会内容:钠电正极即将产业化,锰铁锂正极产业化进度在国内前列,并购整合天津斯科兰德、山西中贝新材、四川新国荣。 未来容百在中高端领域有高镍、超高镍产品,在中低端领域布局锰铁锂,储能和两轮车领域布局钠电,从高镍龙头向全覆盖正极材料的供应商龙头转型。 容百对于未来正极市场占比判断:2030年高镍正极占30%,磷酸锰铁锂占比30%,低镍正极10%,磷酸铁锂15%,钠电10%,其他材料占5%。2040年三元和锰铁锂
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航行五百年的老司机
2022-07-20 14:20:15
政策前瞻——工业母机即将出炉
工业母机是指金属加工机床,简单来说:工业母机是制造机器的机器,它体现了国家综合实力的重要基础性产业,代表了工业发展水平。 目前,我国的机床相对来说还不够成熟,很多技术以及零件设备都是从国外引进,缺乏自主产权。国家和地方政府出台各项政策鼓励“工业母机”企业发展,未来工业母机将持续爆发,2025年产业规模将达4056亿元。 广东省鼓励企业申报重点领域研发计划“激光与增材制造”重大专项项目和国家激光与增材制造技术攻关项目;广东出台的《广东省培育高端装备制造战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025
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2022-07-19 12:03:59
风电碳纤维龙头专利到期 国产应用空间加速开启
风电设备巨头Vestas的风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺将于7月19日到期。 由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。 数据显示,全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨,预计2025年达到8.06万吨,CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%,得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长,以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升,未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引
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2022-07-18 22:39:11
三代制冷剂龙头,静待配额落地后氟化工行业拐点向上,中报业绩超预期
【申万宏源化工】巨化股份大涨点评:三代制冷剂龙头,静待配额落地后氟化工行业拐点向上,中报业绩超预期 公司预计1H2022年实现归母净利润8.58-10.49亿元,同比增长725%-908%,扣非后归母净利润预计为8.03-9.94亿元,同比增加1292%—1623%,其中2Q2022单季度实现归母净利润预计为6.24-8.15亿元,同比增长577%-784%,环比增长167%-248%,业绩超预期。1H2022年公司归母净利润同比增长的主要原因为:1.制冷剂、含氟聚合物材料、氟化工原料、食品包装
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2022-07-17 22:36:54
【国君机械】风电设备:原材料价格回落,22H2装机预计高增
【国君机械】风电设备:原材料价格回落,22H2装机预计高增 投资建议:淡季叠加疫情影响,上半年风电开工率较低;随着疫情影响消退,全年风电装机量仍有望达到55-60GW,下半年有望迎来抢装,部分环节有希望迎来涨价。推荐(1)海缆:受益标的东方电缆;(2)轴承:推荐五洲新春(滚子外资品牌订单占比近50%)、恒润股份、新强联、力星股份等;(3)塔筒:受益标的大金重工、天顺风能;(4)铸件:受益标的日月股份;(5)制动器:受益标的华伍股份(GE放量);(6)升降机,受益标的中际联合等。 风电设备企业半年
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【广发电新】电解液板块中报迎来6F成本差距驱动的首次分化
【广发电新】电解液板块中报迎来6F成本差距驱动的首次分化,关注下半年LiFSI放量驱动的第二轮分化,天赐材料将释放巨大估值弹性 板块中报预告一览 天赐材料:中报预告归母净利28-30亿元,同比+257.74%-283.29%,扣非净利27.79-29.79亿元,同比+262.75 %-288.85 %,Q2归母净利13-15亿元,环比-13%~+0.1%。 新宙邦:中报预告归母净利9.8-10.3亿元,同比+125%-135%,Q2归母净利4.7-5.2亿元,环比-8%~+2%。 瑞泰新材:中报
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【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势
【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势,将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。 【当前一体化压铸产业阶段类似2019-2020年磷酸铁锂】。 两大特征 ①变革性强:一体化压铸彻底改变传统冲压-焊装-涂装-总装制造工艺流程,车身由3个大型压铸件替代370个零件,大型化需求从0到1孵化全新产业链; ②天花板(上限)高:一体化压铸目前只有特斯拉、蔚来、小鹏等少数新势力B级以上车型应用,未来有机会拓展至A级以下单一
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2022-07-17 09:38:40
储能技术主要分为储电与储热 目前储能方式主要分为三类
【储能技术主要分为储电与储热。目前储能方式主要分为三类:机械储能、电磁储能、电化学储能。】 机械储能 机械储能包括:抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能。 1、抽水储能 抽水储能是在电力负荷低谷期将水从下池水库抽到上池水库,将电能转化成重力势能储存起来,在电网负荷高峰期释放上池水库中的水发电。抽水储能的释放时间可以从几个小时到几天,综合效率在70%~85%之间,主要用于电力系统的调峰填谷、调频、调相、紧急事故备用等。抽水蓄能电站的建设受地形制约,当电站距离用电区域较远时输电损耗较大。 2、压缩空气储
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特斯拉杀手?比亚迪海豹将于7月18日正式上市
比亚迪海豹于7月18日正式上市,此前官方公布的补贴后预售价为21.28-28.98万元。 其中550Km标准续航后驱精英型21.28万元;550Km 标准续航后驱尊贵型22.58万元;700Km长续航后驱版26.28万元;650Km四驱性能版28.98万元。 海豹内外设计均采用了全新的方案,看上去格外不同,其长宽高为4800/1875/1460mm,轴距2920mm,乘坐空间明显充裕。 海豹最大的亮点之一在于其使用了CTB技术,也即电池车身一体化技术,将车身地板与电池上盖集成,让车身与刀片电池结
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整个下半年边际变化比较大的就是储能
整个下半年边际变化比较大的就是储能(硅料下跌产能释放引爆风光配储市场);海外户储和国内大储共振,国内大型储能市场预期反转;新政策出台后业主价格接受度较高,不再持观望心态,订单大量释放;十四五储能复合增速50%-100%。 继续重视行业技术优势明显的储能系统集成商:同力日升 天启鸿源下属新能源电站和储能两大事业部(未来会根据业绩情况发股并购剩余49%)。 新能源电站:电站业务业绩确定性强(未来2年开发完成600MW风电,200MW光伏,风电单W业绩保守0.8-1元,光伏约0.5元); ①原来承德1
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【开源化工】制冷剂行业更新:国常会推动 “第二次家电下乡”,制冷剂或将步入修复轨道
【开源化工】制冷剂行业更新:国常会推动 “第二次家电下乡”,制冷剂或将步入修复轨道 国常会定调加快释放绿色智能家电消费潜力,未来有望带动制冷剂需求 7月13日,国务院总理主持召开国务院常务会议,指出:(1) 在全国开展家电以旧换新和家电下乡,鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场,保障公平竞争。(2)完善绿色智能家电标准,推进安装、维修等全链条服务标准化。(3)支持发展废旧家电回收利用,全面实施千兆光纤网络工程,加快城镇老旧小区改造,巩固提升农村电网,为扩大家电消费提供
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【东吴电新】天合光能:知名组件龙头,N型时代超一体化布局
【东吴电新】天合光能:知名组件龙头,N型时代超一体化布局 全球光伏需求高增,组件具备品牌渠道壁垒,一体化赋能加速行业集中度提升,预计22年组件出货CR5达70%+。22-23年硅料产能释放价格下降,刺激需求放量,同时组件成本将逐步降低,龙头利润可提升1-2分/W,享行业量利双升。预计22年全球光伏装机达240-250GW,同增40%左右。 1)组件:公司产品可融资性位列前茅,拥有深厚的品牌渠道优势,同时21年外销占比60%+,享受高端市场溢价。预计22年组件出货43GW,同增约73%。2)分布式
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【东北风电】亨通光电+天能重工+五洲新春+
🌪️【东北风电】亨通光电+天能重工+五洲新春+大金重工等首选标的推荐逻辑 亨通光电:(1)海风招标高增,未来三年复合增速35%+;(2)海风离岸距离每年提升10%(3)高压海缆占比提升至30%,高压毛利率高稳住海缆整体盈利,仅头部3家能做,格局壁垒好(4)公司过去两年海缆份额均不低于东缆,随着明年揭阳的启动,公司海缆份额长期均不低于东缆。(5)海缆产能:射阳一期扩到15亿元,未来也会扩到40亿;常熟现有40亿+;揭阳下半年出台具体建设计划。未来海缆总产能有望超100亿元。(6)光纤光缆:光纤光
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亨通光电
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2022-07-14 14:13:49
宇邦新材:SMBB光伏焊带替代加速
#宇邦新材:SMBB光伏焊带替代加速,价量齐升可期 #1、SMBB产品正在放量:新产品有力大幅降低组件银浆使用,SMBB产品渗透正在加快,目前市占率仅为12%左右,年底预计上升到40%,SMBB技术复杂,仅同享科技和公司具备生产能力。 #2、SMBB产品盈利显著高于MBB产品:SMBB产品较传统价格高12-15%左右,毛利率可达到23-25%(MBB产品仅为12%),SMBB产品的渗透有望实现价量齐升。公司SMBB产品的占比我们预计2022年可达到40%以上,明年占比70%。 #3、大幅上调公司
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宇邦新材
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2022-07-14 08:53:20
【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!
【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!! Q2归母净利润63-83亿元,环增91%-152%;扣非归母56-75亿元,环增99%-166%。Q2泰利森尾矿库项目爬坡,产量环比提升;碳酸锂、氢氧化锂均价分别环增12%、25%。H股成功发行,募资净额约为130.62亿港元,债务问题基本解决。泰利森下半年产量持续提升,后续CGP3期扩至210万吨/年。四川雅江措拉配套遂宁安居2万吨项目有望重启,奎纳纳一期调试,二期已开始建设。 5-6月需求好转后,锂价呈小幅回升趋势,产业链
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天齐锂业
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【光大电新】容百科技战略转型全覆盖正极材料的综合供应商龙头
【光大电新】容百科技战略转型全覆盖正极材料的综合供应商龙头,发布钠电正极、锰铁锂新产品 发布会内容:钠电正极即将产业化,锰铁锂正极产业化进度在国内前列,并购整合天津斯科兰德、山西中贝新材、四川新国荣。 未来容百在中高端领域有高镍、超高镍产品,在中低端领域布局锰铁锂,储能和两轮车领域布局钠电,从高镍龙头向全覆盖正极材料的供应商龙头转型。 容百对于未来正极市场占比判断:2030年高镍正极占30%,磷酸锰铁锂占比30%,低镍正极10%,磷酸铁锂15%,钠电10%,其他材料占5%。2040年三元和锰铁锂
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政策前瞻——工业母机即将出炉
工业母机是指金属加工机床,简单来说:工业母机是制造机器的机器,它体现了国家综合实力的重要基础性产业,代表了工业发展水平。 目前,我国的机床相对来说还不够成熟,很多技术以及零件设备都是从国外引进,缺乏自主产权。国家和地方政府出台各项政策鼓励“工业母机”企业发展,未来工业母机将持续爆发,2025年产业规模将达4056亿元。 广东省鼓励企业申报重点领域研发计划“激光与增材制造”重大专项项目和国家激光与增材制造技术攻关项目;广东出台的《广东省培育高端装备制造战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025
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风电碳纤维龙头专利到期 国产应用空间加速开启
风电设备巨头Vestas的风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺将于7月19日到期。 由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。 数据显示,全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨,预计2025年达到8.06万吨,CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%,得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长,以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升,未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引
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三代制冷剂龙头,静待配额落地后氟化工行业拐点向上,中报业绩超预期
【申万宏源化工】巨化股份大涨点评:三代制冷剂龙头,静待配额落地后氟化工行业拐点向上,中报业绩超预期 公司预计1H2022年实现归母净利润8.58-10.49亿元,同比增长725%-908%,扣非后归母净利润预计为8.03-9.94亿元,同比增加1292%—1623%,其中2Q2022单季度实现归母净利润预计为6.24-8.15亿元,同比增长577%-784%,环比增长167%-248%,业绩超预期。1H2022年公司归母净利润同比增长的主要原因为:1.制冷剂、含氟聚合物材料、氟化工原料、食品包装
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【国君机械】风电设备:原材料价格回落,22H2装机预计高增
【国君机械】风电设备:原材料价格回落,22H2装机预计高增 投资建议:淡季叠加疫情影响,上半年风电开工率较低;随着疫情影响消退,全年风电装机量仍有望达到55-60GW,下半年有望迎来抢装,部分环节有希望迎来涨价。推荐(1)海缆:受益标的东方电缆;(2)轴承:推荐五洲新春(滚子外资品牌订单占比近50%)、恒润股份、新强联、力星股份等;(3)塔筒:受益标的大金重工、天顺风能;(4)铸件:受益标的日月股份;(5)制动器:受益标的华伍股份(GE放量);(6)升降机,受益标的中际联合等。 风电设备企业半年
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【广发电新】电解液板块中报迎来6F成本差距驱动的首次分化
【广发电新】电解液板块中报迎来6F成本差距驱动的首次分化,关注下半年LiFSI放量驱动的第二轮分化,天赐材料将释放巨大估值弹性 板块中报预告一览 天赐材料:中报预告归母净利28-30亿元,同比+257.74%-283.29%,扣非净利27.79-29.79亿元,同比+262.75 %-288.85 %,Q2归母净利13-15亿元,环比-13%~+0.1%。 新宙邦:中报预告归母净利9.8-10.3亿元,同比+125%-135%,Q2归母净利4.7-5.2亿元,环比-8%~+2%。 瑞泰新材:中报
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【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势
【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势,将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。 【当前一体化压铸产业阶段类似2019-2020年磷酸铁锂】。 两大特征 ①变革性强:一体化压铸彻底改变传统冲压-焊装-涂装-总装制造工艺流程,车身由3个大型压铸件替代370个零件,大型化需求从0到1孵化全新产业链; ②天花板(上限)高:一体化压铸目前只有特斯拉、蔚来、小鹏等少数新势力B级以上车型应用,未来有机会拓展至A级以下单一
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储能技术主要分为储电与储热 目前储能方式主要分为三类
【储能技术主要分为储电与储热。目前储能方式主要分为三类:机械储能、电磁储能、电化学储能。】 机械储能 机械储能包括:抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能。 1、抽水储能 抽水储能是在电力负荷低谷期将水从下池水库抽到上池水库,将电能转化成重力势能储存起来,在电网负荷高峰期释放上池水库中的水发电。抽水储能的释放时间可以从几个小时到几天,综合效率在70%~85%之间,主要用于电力系统的调峰填谷、调频、调相、紧急事故备用等。抽水蓄能电站的建设受地形制约,当电站距离用电区域较远时输电损耗较大。 2、压缩空气储
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特斯拉杀手?比亚迪海豹将于7月18日正式上市
比亚迪海豹于7月18日正式上市,此前官方公布的补贴后预售价为21.28-28.98万元。 其中550Km标准续航后驱精英型21.28万元;550Km 标准续航后驱尊贵型22.58万元;700Km长续航后驱版26.28万元;650Km四驱性能版28.98万元。 海豹内外设计均采用了全新的方案,看上去格外不同,其长宽高为4800/1875/1460mm,轴距2920mm,乘坐空间明显充裕。 海豹最大的亮点之一在于其使用了CTB技术,也即电池车身一体化技术,将车身地板与电池上盖集成,让车身与刀片电池结
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整个下半年边际变化比较大的就是储能
整个下半年边际变化比较大的就是储能(硅料下跌产能释放引爆风光配储市场);海外户储和国内大储共振,国内大型储能市场预期反转;新政策出台后业主价格接受度较高,不再持观望心态,订单大量释放;十四五储能复合增速50%-100%。 继续重视行业技术优势明显的储能系统集成商:同力日升 天启鸿源下属新能源电站和储能两大事业部(未来会根据业绩情况发股并购剩余49%)。 新能源电站:电站业务业绩确定性强(未来2年开发完成600MW风电,200MW光伏,风电单W业绩保守0.8-1元,光伏约0.5元); ①原来承德1
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【开源化工】制冷剂行业更新:国常会推动 “第二次家电下乡”,制冷剂或将步入修复轨道
【开源化工】制冷剂行业更新:国常会推动 “第二次家电下乡”,制冷剂或将步入修复轨道 国常会定调加快释放绿色智能家电消费潜力,未来有望带动制冷剂需求 7月13日,国务院总理主持召开国务院常务会议,指出:(1) 在全国开展家电以旧换新和家电下乡,鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场,保障公平竞争。(2)完善绿色智能家电标准,推进安装、维修等全链条服务标准化。(3)支持发展废旧家电回收利用,全面实施千兆光纤网络工程,加快城镇老旧小区改造,巩固提升农村电网,为扩大家电消费提供
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【东吴电新】天合光能:知名组件龙头,N型时代超一体化布局
【东吴电新】天合光能:知名组件龙头,N型时代超一体化布局 全球光伏需求高增,组件具备品牌渠道壁垒,一体化赋能加速行业集中度提升,预计22年组件出货CR5达70%+。22-23年硅料产能释放价格下降,刺激需求放量,同时组件成本将逐步降低,龙头利润可提升1-2分/W,享行业量利双升。预计22年全球光伏装机达240-250GW,同增40%左右。 1)组件:公司产品可融资性位列前茅,拥有深厚的品牌渠道优势,同时21年外销占比60%+,享受高端市场溢价。预计22年组件出货43GW,同增约73%。2)分布式
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【东北风电】亨通光电+天能重工+五洲新春+
🌪️【东北风电】亨通光电+天能重工+五洲新春+大金重工等首选标的推荐逻辑 亨通光电:(1)海风招标高增,未来三年复合增速35%+;(2)海风离岸距离每年提升10%(3)高压海缆占比提升至30%,高压毛利率高稳住海缆整体盈利,仅头部3家能做,格局壁垒好(4)公司过去两年海缆份额均不低于东缆,随着明年揭阳的启动,公司海缆份额长期均不低于东缆。(5)海缆产能:射阳一期扩到15亿元,未来也会扩到40亿;常熟现有40亿+;揭阳下半年出台具体建设计划。未来海缆总产能有望超100亿元。(6)光纤光缆:光纤光
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亨通光电
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2022-07-14 14:13:49
宇邦新材:SMBB光伏焊带替代加速
#宇邦新材:SMBB光伏焊带替代加速,价量齐升可期 #1、SMBB产品正在放量:新产品有力大幅降低组件银浆使用,SMBB产品渗透正在加快,目前市占率仅为12%左右,年底预计上升到40%,SMBB技术复杂,仅同享科技和公司具备生产能力。 #2、SMBB产品盈利显著高于MBB产品:SMBB产品较传统价格高12-15%左右,毛利率可达到23-25%(MBB产品仅为12%),SMBB产品的渗透有望实现价量齐升。公司SMBB产品的占比我们预计2022年可达到40%以上,明年占比70%。 #3、大幅上调公司
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宇邦新材
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2022-07-14 08:53:20
【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!
【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!! Q2归母净利润63-83亿元,环增91%-152%;扣非归母56-75亿元,环增99%-166%。Q2泰利森尾矿库项目爬坡,产量环比提升;碳酸锂、氢氧化锂均价分别环增12%、25%。H股成功发行,募资净额约为130.62亿港元,债务问题基本解决。泰利森下半年产量持续提升,后续CGP3期扩至210万吨/年。四川雅江措拉配套遂宁安居2万吨项目有望重启,奎纳纳一期调试,二期已开始建设。 5-6月需求好转后,锂价呈小幅回升趋势,产业链
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天齐锂业
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2022-07-20 21:59:17
【光大电新】容百科技战略转型全覆盖正极材料的综合供应商龙头
【光大电新】容百科技战略转型全覆盖正极材料的综合供应商龙头,发布钠电正极、锰铁锂新产品 发布会内容:钠电正极即将产业化,锰铁锂正极产业化进度在国内前列,并购整合天津斯科兰德、山西中贝新材、四川新国荣。 未来容百在中高端领域有高镍、超高镍产品,在中低端领域布局锰铁锂,储能和两轮车领域布局钠电,从高镍龙头向全覆盖正极材料的供应商龙头转型。 容百对于未来正极市场占比判断:2030年高镍正极占30%,磷酸锰铁锂占比30%,低镍正极10%,磷酸铁锂15%,钠电10%,其他材料占5%。2040年三元和锰铁锂
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政策前瞻——工业母机即将出炉
工业母机是指金属加工机床,简单来说:工业母机是制造机器的机器,它体现了国家综合实力的重要基础性产业,代表了工业发展水平。 目前,我国的机床相对来说还不够成熟,很多技术以及零件设备都是从国外引进,缺乏自主产权。国家和地方政府出台各项政策鼓励“工业母机”企业发展,未来工业母机将持续爆发,2025年产业规模将达4056亿元。 广东省鼓励企业申报重点领域研发计划“激光与增材制造”重大专项项目和国家激光与增材制造技术攻关项目;广东出台的《广东省培育高端装备制造战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025
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风电碳纤维龙头专利到期 国产应用空间加速开启
风电设备巨头Vestas的风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺将于7月19日到期。 由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。 数据显示,全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨,预计2025年达到8.06万吨,CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%,得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长,以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升,未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引
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三代制冷剂龙头,静待配额落地后氟化工行业拐点向上,中报业绩超预期
【申万宏源化工】巨化股份大涨点评:三代制冷剂龙头,静待配额落地后氟化工行业拐点向上,中报业绩超预期 公司预计1H2022年实现归母净利润8.58-10.49亿元,同比增长725%-908%,扣非后归母净利润预计为8.03-9.94亿元,同比增加1292%—1623%,其中2Q2022单季度实现归母净利润预计为6.24-8.15亿元,同比增长577%-784%,环比增长167%-248%,业绩超预期。1H2022年公司归母净利润同比增长的主要原因为:1.制冷剂、含氟聚合物材料、氟化工原料、食品包装
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【国君机械】风电设备:原材料价格回落,22H2装机预计高增
【国君机械】风电设备:原材料价格回落,22H2装机预计高增 投资建议:淡季叠加疫情影响,上半年风电开工率较低;随着疫情影响消退,全年风电装机量仍有望达到55-60GW,下半年有望迎来抢装,部分环节有希望迎来涨价。推荐(1)海缆:受益标的东方电缆;(2)轴承:推荐五洲新春(滚子外资品牌订单占比近50%)、恒润股份、新强联、力星股份等;(3)塔筒:受益标的大金重工、天顺风能;(4)铸件:受益标的日月股份;(5)制动器:受益标的华伍股份(GE放量);(6)升降机,受益标的中际联合等。 风电设备企业半年
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【广发电新】电解液板块中报迎来6F成本差距驱动的首次分化
【广发电新】电解液板块中报迎来6F成本差距驱动的首次分化,关注下半年LiFSI放量驱动的第二轮分化,天赐材料将释放巨大估值弹性 板块中报预告一览 天赐材料:中报预告归母净利28-30亿元,同比+257.74%-283.29%,扣非净利27.79-29.79亿元,同比+262.75 %-288.85 %,Q2归母净利13-15亿元,环比-13%~+0.1%。 新宙邦:中报预告归母净利9.8-10.3亿元,同比+125%-135%,Q2归母净利4.7-5.2亿元,环比-8%~+2%。 瑞泰新材:中报
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【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势
【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势,将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。 【当前一体化压铸产业阶段类似2019-2020年磷酸铁锂】。 两大特征 ①变革性强:一体化压铸彻底改变传统冲压-焊装-涂装-总装制造工艺流程,车身由3个大型压铸件替代370个零件,大型化需求从0到1孵化全新产业链; ②天花板(上限)高:一体化压铸目前只有特斯拉、蔚来、小鹏等少数新势力B级以上车型应用,未来有机会拓展至A级以下单一
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储能技术主要分为储电与储热 目前储能方式主要分为三类
【储能技术主要分为储电与储热。目前储能方式主要分为三类:机械储能、电磁储能、电化学储能。】 机械储能 机械储能包括:抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能。 1、抽水储能 抽水储能是在电力负荷低谷期将水从下池水库抽到上池水库,将电能转化成重力势能储存起来,在电网负荷高峰期释放上池水库中的水发电。抽水储能的释放时间可以从几个小时到几天,综合效率在70%~85%之间,主要用于电力系统的调峰填谷、调频、调相、紧急事故备用等。抽水蓄能电站的建设受地形制约,当电站距离用电区域较远时输电损耗较大。 2、压缩空气储
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特斯拉杀手?比亚迪海豹将于7月18日正式上市
比亚迪海豹于7月18日正式上市,此前官方公布的补贴后预售价为21.28-28.98万元。 其中550Km标准续航后驱精英型21.28万元;550Km 标准续航后驱尊贵型22.58万元;700Km长续航后驱版26.28万元;650Km四驱性能版28.98万元。 海豹内外设计均采用了全新的方案,看上去格外不同,其长宽高为4800/1875/1460mm,轴距2920mm,乘坐空间明显充裕。 海豹最大的亮点之一在于其使用了CTB技术,也即电池车身一体化技术,将车身地板与电池上盖集成,让车身与刀片电池结
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整个下半年边际变化比较大的就是储能
整个下半年边际变化比较大的就是储能(硅料下跌产能释放引爆风光配储市场);海外户储和国内大储共振,国内大型储能市场预期反转;新政策出台后业主价格接受度较高,不再持观望心态,订单大量释放;十四五储能复合增速50%-100%。 继续重视行业技术优势明显的储能系统集成商:同力日升 天启鸿源下属新能源电站和储能两大事业部(未来会根据业绩情况发股并购剩余49%)。 新能源电站:电站业务业绩确定性强(未来2年开发完成600MW风电,200MW光伏,风电单W业绩保守0.8-1元,光伏约0.5元); ①原来承德1
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【开源化工】制冷剂行业更新:国常会推动 “第二次家电下乡”,制冷剂或将步入修复轨道
【开源化工】制冷剂行业更新:国常会推动 “第二次家电下乡”,制冷剂或将步入修复轨道 国常会定调加快释放绿色智能家电消费潜力,未来有望带动制冷剂需求 7月13日,国务院总理主持召开国务院常务会议,指出:(1) 在全国开展家电以旧换新和家电下乡,鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场,保障公平竞争。(2)完善绿色智能家电标准,推进安装、维修等全链条服务标准化。(3)支持发展废旧家电回收利用,全面实施千兆光纤网络工程,加快城镇老旧小区改造,巩固提升农村电网,为扩大家电消费提供
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巨化股份
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2022-07-14 14:16:45
【东吴电新】天合光能:知名组件龙头,N型时代超一体化布局
【东吴电新】天合光能:知名组件龙头,N型时代超一体化布局 全球光伏需求高增,组件具备品牌渠道壁垒,一体化赋能加速行业集中度提升,预计22年组件出货CR5达70%+。22-23年硅料产能释放价格下降,刺激需求放量,同时组件成本将逐步降低,龙头利润可提升1-2分/W,享行业量利双升。预计22年全球光伏装机达240-250GW,同增40%左右。 1)组件:公司产品可融资性位列前茅,拥有深厚的品牌渠道优势,同时21年外销占比60%+,享受高端市场溢价。预计22年组件出货43GW,同增约73%。2)分布式
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2022-07-14 14:15:30
【东北风电】亨通光电+天能重工+五洲新春+
🌪️【东北风电】亨通光电+天能重工+五洲新春+大金重工等首选标的推荐逻辑 亨通光电:(1)海风招标高增,未来三年复合增速35%+;(2)海风离岸距离每年提升10%(3)高压海缆占比提升至30%,高压毛利率高稳住海缆整体盈利,仅头部3家能做,格局壁垒好(4)公司过去两年海缆份额均不低于东缆,随着明年揭阳的启动,公司海缆份额长期均不低于东缆。(5)海缆产能:射阳一期扩到15亿元,未来也会扩到40亿;常熟现有40亿+;揭阳下半年出台具体建设计划。未来海缆总产能有望超100亿元。(6)光纤光缆:光纤光
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宇邦新材:SMBB光伏焊带替代加速
#宇邦新材:SMBB光伏焊带替代加速,价量齐升可期 #1、SMBB产品正在放量:新产品有力大幅降低组件银浆使用,SMBB产品渗透正在加快,目前市占率仅为12%左右,年底预计上升到40%,SMBB技术复杂,仅同享科技和公司具备生产能力。 #2、SMBB产品盈利显著高于MBB产品:SMBB产品较传统价格高12-15%左右,毛利率可达到23-25%(MBB产品仅为12%),SMBB产品的渗透有望实现价量齐升。公司SMBB产品的占比我们预计2022年可达到40%以上,明年占比70%。 #3、大幅上调公司
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【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!
【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!! Q2归母净利润63-83亿元,环增91%-152%;扣非归母56-75亿元,环增99%-166%。Q2泰利森尾矿库项目爬坡,产量环比提升;碳酸锂、氢氧化锂均价分别环增12%、25%。H股成功发行,募资净额约为130.62亿港元,债务问题基本解决。泰利森下半年产量持续提升,后续CGP3期扩至210万吨/年。四川雅江措拉配套遂宁安居2万吨项目有望重启,奎纳纳一期调试,二期已开始建设。 5-6月需求好转后,锂价呈小幅回升趋势,产业链
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【光大电新】容百科技战略转型全覆盖正极材料的综合供应商龙头
【光大电新】容百科技战略转型全覆盖正极材料的综合供应商龙头,发布钠电正极、锰铁锂新产品 发布会内容:钠电正极即将产业化,锰铁锂正极产业化进度在国内前列,并购整合天津斯科兰德、山西中贝新材、四川新国荣。 未来容百在中高端领域有高镍、超高镍产品,在中低端领域布局锰铁锂,储能和两轮车领域布局钠电,从高镍龙头向全覆盖正极材料的供应商龙头转型。 容百对于未来正极市场占比判断:2030年高镍正极占30%,磷酸锰铁锂占比30%,低镍正极10%,磷酸铁锂15%,钠电10%,其他材料占5%。2040年三元和锰铁锂
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政策前瞻——工业母机即将出炉
工业母机是指金属加工机床,简单来说:工业母机是制造机器的机器,它体现了国家综合实力的重要基础性产业,代表了工业发展水平。 目前,我国的机床相对来说还不够成熟,很多技术以及零件设备都是从国外引进,缺乏自主产权。国家和地方政府出台各项政策鼓励“工业母机”企业发展,未来工业母机将持续爆发,2025年产业规模将达4056亿元。 广东省鼓励企业申报重点领域研发计划“激光与增材制造”重大专项项目和国家激光与增材制造技术攻关项目;广东出台的《广东省培育高端装备制造战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025
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风电碳纤维龙头专利到期 国产应用空间加速开启
风电设备巨头Vestas的风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺将于7月19日到期。 由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。 数据显示,全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨,预计2025年达到8.06万吨,CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%,得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长,以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升,未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引
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三代制冷剂龙头,静待配额落地后氟化工行业拐点向上,中报业绩超预期
【申万宏源化工】巨化股份大涨点评:三代制冷剂龙头,静待配额落地后氟化工行业拐点向上,中报业绩超预期 公司预计1H2022年实现归母净利润8.58-10.49亿元,同比增长725%-908%,扣非后归母净利润预计为8.03-9.94亿元,同比增加1292%—1623%,其中2Q2022单季度实现归母净利润预计为6.24-8.15亿元,同比增长577%-784%,环比增长167%-248%,业绩超预期。1H2022年公司归母净利润同比增长的主要原因为:1.制冷剂、含氟聚合物材料、氟化工原料、食品包装
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【国君机械】风电设备:原材料价格回落,22H2装机预计高增
【国君机械】风电设备:原材料价格回落,22H2装机预计高增 投资建议:淡季叠加疫情影响,上半年风电开工率较低;随着疫情影响消退,全年风电装机量仍有望达到55-60GW,下半年有望迎来抢装,部分环节有希望迎来涨价。推荐(1)海缆:受益标的东方电缆;(2)轴承:推荐五洲新春(滚子外资品牌订单占比近50%)、恒润股份、新强联、力星股份等;(3)塔筒:受益标的大金重工、天顺风能;(4)铸件:受益标的日月股份;(5)制动器:受益标的华伍股份(GE放量);(6)升降机,受益标的中际联合等。 风电设备企业半年
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【广发电新】电解液板块中报迎来6F成本差距驱动的首次分化
【广发电新】电解液板块中报迎来6F成本差距驱动的首次分化,关注下半年LiFSI放量驱动的第二轮分化,天赐材料将释放巨大估值弹性 板块中报预告一览 天赐材料:中报预告归母净利28-30亿元,同比+257.74%-283.29%,扣非净利27.79-29.79亿元,同比+262.75 %-288.85 %,Q2归母净利13-15亿元,环比-13%~+0.1%。 新宙邦:中报预告归母净利9.8-10.3亿元,同比+125%-135%,Q2归母净利4.7-5.2亿元,环比-8%~+2%。 瑞泰新材:中报
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【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势
【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势,将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。 【当前一体化压铸产业阶段类似2019-2020年磷酸铁锂】。 两大特征 ①变革性强:一体化压铸彻底改变传统冲压-焊装-涂装-总装制造工艺流程,车身由3个大型压铸件替代370个零件,大型化需求从0到1孵化全新产业链; ②天花板(上限)高:一体化压铸目前只有特斯拉、蔚来、小鹏等少数新势力B级以上车型应用,未来有机会拓展至A级以下单一
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储能技术主要分为储电与储热 目前储能方式主要分为三类
【储能技术主要分为储电与储热。目前储能方式主要分为三类:机械储能、电磁储能、电化学储能。】 机械储能 机械储能包括:抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能。 1、抽水储能 抽水储能是在电力负荷低谷期将水从下池水库抽到上池水库,将电能转化成重力势能储存起来,在电网负荷高峰期释放上池水库中的水发电。抽水储能的释放时间可以从几个小时到几天,综合效率在70%~85%之间,主要用于电力系统的调峰填谷、调频、调相、紧急事故备用等。抽水蓄能电站的建设受地形制约,当电站距离用电区域较远时输电损耗较大。 2、压缩空气储
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特斯拉杀手?比亚迪海豹将于7月18日正式上市
比亚迪海豹于7月18日正式上市,此前官方公布的补贴后预售价为21.28-28.98万元。 其中550Km标准续航后驱精英型21.28万元;550Km 标准续航后驱尊贵型22.58万元;700Km长续航后驱版26.28万元;650Km四驱性能版28.98万元。 海豹内外设计均采用了全新的方案,看上去格外不同,其长宽高为4800/1875/1460mm,轴距2920mm,乘坐空间明显充裕。 海豹最大的亮点之一在于其使用了CTB技术,也即电池车身一体化技术,将车身地板与电池上盖集成,让车身与刀片电池结
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整个下半年边际变化比较大的就是储能
整个下半年边际变化比较大的就是储能(硅料下跌产能释放引爆风光配储市场);海外户储和国内大储共振,国内大型储能市场预期反转;新政策出台后业主价格接受度较高,不再持观望心态,订单大量释放;十四五储能复合增速50%-100%。 继续重视行业技术优势明显的储能系统集成商:同力日升 天启鸿源下属新能源电站和储能两大事业部(未来会根据业绩情况发股并购剩余49%)。 新能源电站:电站业务业绩确定性强(未来2年开发完成600MW风电,200MW光伏,风电单W业绩保守0.8-1元,光伏约0.5元); ①原来承德1
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2022-07-15 00:15:48
【开源化工】制冷剂行业更新:国常会推动 “第二次家电下乡”,制冷剂或将步入修复轨道
【开源化工】制冷剂行业更新:国常会推动 “第二次家电下乡”,制冷剂或将步入修复轨道 国常会定调加快释放绿色智能家电消费潜力,未来有望带动制冷剂需求 7月13日,国务院总理主持召开国务院常务会议,指出:(1) 在全国开展家电以旧换新和家电下乡,鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场,保障公平竞争。(2)完善绿色智能家电标准,推进安装、维修等全链条服务标准化。(3)支持发展废旧家电回收利用,全面实施千兆光纤网络工程,加快城镇老旧小区改造,巩固提升农村电网,为扩大家电消费提供
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巨化股份
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2022-07-14 14:16:45
【东吴电新】天合光能:知名组件龙头,N型时代超一体化布局
【东吴电新】天合光能:知名组件龙头,N型时代超一体化布局 全球光伏需求高增,组件具备品牌渠道壁垒,一体化赋能加速行业集中度提升,预计22年组件出货CR5达70%+。22-23年硅料产能释放价格下降,刺激需求放量,同时组件成本将逐步降低,龙头利润可提升1-2分/W,享行业量利双升。预计22年全球光伏装机达240-250GW,同增40%左右。 1)组件:公司产品可融资性位列前茅,拥有深厚的品牌渠道优势,同时21年外销占比60%+,享受高端市场溢价。预计22年组件出货43GW,同增约73%。2)分布式
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天合光能
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【东北风电】亨通光电+天能重工+五洲新春+
🌪️【东北风电】亨通光电+天能重工+五洲新春+大金重工等首选标的推荐逻辑 亨通光电:(1)海风招标高增,未来三年复合增速35%+;(2)海风离岸距离每年提升10%(3)高压海缆占比提升至30%,高压毛利率高稳住海缆整体盈利,仅头部3家能做,格局壁垒好(4)公司过去两年海缆份额均不低于东缆,随着明年揭阳的启动,公司海缆份额长期均不低于东缆。(5)海缆产能:射阳一期扩到15亿元,未来也会扩到40亿;常熟现有40亿+;揭阳下半年出台具体建设计划。未来海缆总产能有望超100亿元。(6)光纤光缆:光纤光
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亨通光电
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2022-07-14 14:13:49
宇邦新材:SMBB光伏焊带替代加速
#宇邦新材:SMBB光伏焊带替代加速,价量齐升可期 #1、SMBB产品正在放量:新产品有力大幅降低组件银浆使用,SMBB产品渗透正在加快,目前市占率仅为12%左右,年底预计上升到40%,SMBB技术复杂,仅同享科技和公司具备生产能力。 #2、SMBB产品盈利显著高于MBB产品:SMBB产品较传统价格高12-15%左右,毛利率可达到23-25%(MBB产品仅为12%),SMBB产品的渗透有望实现价量齐升。公司SMBB产品的占比我们预计2022年可达到40%以上,明年占比70%。 #3、大幅上调公司
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宇邦新材
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【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!
【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!! Q2归母净利润63-83亿元,环增91%-152%;扣非归母56-75亿元,环增99%-166%。Q2泰利森尾矿库项目爬坡,产量环比提升;碳酸锂、氢氧化锂均价分别环增12%、25%。H股成功发行,募资净额约为130.62亿港元,债务问题基本解决。泰利森下半年产量持续提升,后续CGP3期扩至210万吨/年。四川雅江措拉配套遂宁安居2万吨项目有望重启,奎纳纳一期调试,二期已开始建设。 5-6月需求好转后,锂价呈小幅回升趋势,产业链
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天齐锂业
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【光大电新】容百科技战略转型全覆盖正极材料的综合供应商龙头
【光大电新】容百科技战略转型全覆盖正极材料的综合供应商龙头,发布钠电正极、锰铁锂新产品 发布会内容:钠电正极即将产业化,锰铁锂正极产业化进度在国内前列,并购整合天津斯科兰德、山西中贝新材、四川新国荣。 未来容百在中高端领域有高镍、超高镍产品,在中低端领域布局锰铁锂,储能和两轮车领域布局钠电,从高镍龙头向全覆盖正极材料的供应商龙头转型。 容百对于未来正极市场占比判断:2030年高镍正极占30%,磷酸锰铁锂占比30%,低镍正极10%,磷酸铁锂15%,钠电10%,其他材料占5%。2040年三元和锰铁锂
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容百科技
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2022-07-20 14:20:15
政策前瞻——工业母机即将出炉
工业母机是指金属加工机床,简单来说:工业母机是制造机器的机器,它体现了国家综合实力的重要基础性产业,代表了工业发展水平。 目前,我国的机床相对来说还不够成熟,很多技术以及零件设备都是从国外引进,缺乏自主产权。国家和地方政府出台各项政策鼓励“工业母机”企业发展,未来工业母机将持续爆发,2025年产业规模将达4056亿元。 广东省鼓励企业申报重点领域研发计划“激光与增材制造”重大专项项目和国家激光与增材制造技术攻关项目;广东出台的《广东省培育高端装备制造战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025
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创世纪
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2022-07-19 12:03:59
风电碳纤维龙头专利到期 国产应用空间加速开启
风电设备巨头Vestas的风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺将于7月19日到期。 由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。 数据显示,全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨,预计2025年达到8.06万吨,CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%,得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长,以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升,未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引
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中复神鹰
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光威复材
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中材科技
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吉林化纤
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2022-07-18 22:39:11
三代制冷剂龙头,静待配额落地后氟化工行业拐点向上,中报业绩超预期
【申万宏源化工】巨化股份大涨点评:三代制冷剂龙头,静待配额落地后氟化工行业拐点向上,中报业绩超预期 公司预计1H2022年实现归母净利润8.58-10.49亿元,同比增长725%-908%,扣非后归母净利润预计为8.03-9.94亿元,同比增加1292%—1623%,其中2Q2022单季度实现归母净利润预计为6.24-8.15亿元,同比增长577%-784%,环比增长167%-248%,业绩超预期。1H2022年公司归母净利润同比增长的主要原因为:1.制冷剂、含氟聚合物材料、氟化工原料、食品包装
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巨化股份
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2022-07-17 22:36:54
【国君机械】风电设备:原材料价格回落,22H2装机预计高增
【国君机械】风电设备:原材料价格回落,22H2装机预计高增 投资建议:淡季叠加疫情影响,上半年风电开工率较低;随着疫情影响消退,全年风电装机量仍有望达到55-60GW,下半年有望迎来抢装,部分环节有希望迎来涨价。推荐(1)海缆:受益标的东方电缆;(2)轴承:推荐五洲新春(滚子外资品牌订单占比近50%)、恒润股份、新强联、力星股份等;(3)塔筒:受益标的大金重工、天顺风能;(4)铸件:受益标的日月股份;(5)制动器:受益标的华伍股份(GE放量);(6)升降机,受益标的中际联合等。 风电设备企业半年
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东方电缆
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2022-07-17 21:25:23
【广发电新】电解液板块中报迎来6F成本差距驱动的首次分化
【广发电新】电解液板块中报迎来6F成本差距驱动的首次分化,关注下半年LiFSI放量驱动的第二轮分化,天赐材料将释放巨大估值弹性 板块中报预告一览 天赐材料:中报预告归母净利28-30亿元,同比+257.74%-283.29%,扣非净利27.79-29.79亿元,同比+262.75 %-288.85 %,Q2归母净利13-15亿元,环比-13%~+0.1%。 新宙邦:中报预告归母净利9.8-10.3亿元,同比+125%-135%,Q2归母净利4.7-5.2亿元,环比-8%~+2%。 瑞泰新材:中报
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2022-07-17 17:28:02
【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势
【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势,将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。 【当前一体化压铸产业阶段类似2019-2020年磷酸铁锂】。 两大特征 ①变革性强:一体化压铸彻底改变传统冲压-焊装-涂装-总装制造工艺流程,车身由3个大型压铸件替代370个零件,大型化需求从0到1孵化全新产业链; ②天花板(上限)高:一体化压铸目前只有特斯拉、蔚来、小鹏等少数新势力B级以上车型应用,未来有机会拓展至A级以下单一
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广东鸿图
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2022-07-17 09:38:40
储能技术主要分为储电与储热 目前储能方式主要分为三类
【储能技术主要分为储电与储热。目前储能方式主要分为三类:机械储能、电磁储能、电化学储能。】 机械储能 机械储能包括:抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能。 1、抽水储能 抽水储能是在电力负荷低谷期将水从下池水库抽到上池水库,将电能转化成重力势能储存起来,在电网负荷高峰期释放上池水库中的水发电。抽水储能的释放时间可以从几个小时到几天,综合效率在70%~85%之间,主要用于电力系统的调峰填谷、调频、调相、紧急事故备用等。抽水蓄能电站的建设受地形制约,当电站距离用电区域较远时输电损耗较大。 2、压缩空气储
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同力日升
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南网储能
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2022-07-15 13:34:55
特斯拉杀手?比亚迪海豹将于7月18日正式上市
比亚迪海豹于7月18日正式上市,此前官方公布的补贴后预售价为21.28-28.98万元。 其中550Km标准续航后驱精英型21.28万元;550Km 标准续航后驱尊贵型22.58万元;700Km长续航后驱版26.28万元;650Km四驱性能版28.98万元。 海豹内外设计均采用了全新的方案,看上去格外不同,其长宽高为4800/1875/1460mm,轴距2920mm,乘坐空间明显充裕。 海豹最大的亮点之一在于其使用了CTB技术,也即电池车身一体化技术,将车身地板与电池上盖集成,让车身与刀片电池结
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比亚迪
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2022-07-15 11:51:46
整个下半年边际变化比较大的就是储能
整个下半年边际变化比较大的就是储能(硅料下跌产能释放引爆风光配储市场);海外户储和国内大储共振,国内大型储能市场预期反转;新政策出台后业主价格接受度较高,不再持观望心态,订单大量释放;十四五储能复合增速50%-100%。 继续重视行业技术优势明显的储能系统集成商:同力日升 天启鸿源下属新能源电站和储能两大事业部(未来会根据业绩情况发股并购剩余49%)。 新能源电站:电站业务业绩确定性强(未来2年开发完成600MW风电,200MW光伏,风电单W业绩保守0.8-1元,光伏约0.5元); ①原来承德1
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同力日升
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【开源化工】制冷剂行业更新:国常会推动 “第二次家电下乡”,制冷剂或将步入修复轨道
【开源化工】制冷剂行业更新:国常会推动 “第二次家电下乡”,制冷剂或将步入修复轨道 国常会定调加快释放绿色智能家电消费潜力,未来有望带动制冷剂需求 7月13日,国务院总理主持召开国务院常务会议,指出:(1) 在全国开展家电以旧换新和家电下乡,鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场,保障公平竞争。(2)完善绿色智能家电标准,推进安装、维修等全链条服务标准化。(3)支持发展废旧家电回收利用,全面实施千兆光纤网络工程,加快城镇老旧小区改造,巩固提升农村电网,为扩大家电消费提供
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【东吴电新】天合光能:知名组件龙头,N型时代超一体化布局
【东吴电新】天合光能:知名组件龙头,N型时代超一体化布局 全球光伏需求高增,组件具备品牌渠道壁垒,一体化赋能加速行业集中度提升,预计22年组件出货CR5达70%+。22-23年硅料产能释放价格下降,刺激需求放量,同时组件成本将逐步降低,龙头利润可提升1-2分/W,享行业量利双升。预计22年全球光伏装机达240-250GW,同增40%左右。 1)组件:公司产品可融资性位列前茅,拥有深厚的品牌渠道优势,同时21年外销占比60%+,享受高端市场溢价。预计22年组件出货43GW,同增约73%。2)分布式
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【东北风电】亨通光电+天能重工+五洲新春+
🌪️【东北风电】亨通光电+天能重工+五洲新春+大金重工等首选标的推荐逻辑 亨通光电:(1)海风招标高增,未来三年复合增速35%+;(2)海风离岸距离每年提升10%(3)高压海缆占比提升至30%,高压毛利率高稳住海缆整体盈利,仅头部3家能做,格局壁垒好(4)公司过去两年海缆份额均不低于东缆,随着明年揭阳的启动,公司海缆份额长期均不低于东缆。(5)海缆产能:射阳一期扩到15亿元,未来也会扩到40亿;常熟现有40亿+;揭阳下半年出台具体建设计划。未来海缆总产能有望超100亿元。(6)光纤光缆:光纤光
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宇邦新材:SMBB光伏焊带替代加速
#宇邦新材:SMBB光伏焊带替代加速,价量齐升可期 #1、SMBB产品正在放量:新产品有力大幅降低组件银浆使用,SMBB产品渗透正在加快,目前市占率仅为12%左右,年底预计上升到40%,SMBB技术复杂,仅同享科技和公司具备生产能力。 #2、SMBB产品盈利显著高于MBB产品:SMBB产品较传统价格高12-15%左右,毛利率可达到23-25%(MBB产品仅为12%),SMBB产品的渗透有望实现价量齐升。公司SMBB产品的占比我们预计2022年可达到40%以上,明年占比70%。 #3、大幅上调公司
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【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!
【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!! Q2归母净利润63-83亿元,环增91%-152%;扣非归母56-75亿元,环增99%-166%。Q2泰利森尾矿库项目爬坡,产量环比提升;碳酸锂、氢氧化锂均价分别环增12%、25%。H股成功发行,募资净额约为130.62亿港元,债务问题基本解决。泰利森下半年产量持续提升,后续CGP3期扩至210万吨/年。四川雅江措拉配套遂宁安居2万吨项目有望重启,奎纳纳一期调试,二期已开始建设。 5-6月需求好转后,锂价呈小幅回升趋势,产业链
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