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航行五百年的老司机

2022-07-13 21:51:30

【博腾股份】中报业绩预告快评

事件：博腾股份发布2022年度上半年业绩预告。2022上半年预计实现营收38.30亿元-39.56亿元，同比增长205-215%；实现归母净利润11.91亿元-12.12亿元，同比增长455%-465%；实现归母扣非净利润11.88亿元-12.08亿元，同比增长490%-500%。 Q2单季度，预计实现营收23.87亿元-25.13亿元，同比增长235%-252%；归母净利润8.09-8.30亿元，同比增长540%-557%；归母扣非净利润8.07-8.27亿元，同比增长540-556%。 1.

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博腾股份

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2022-07-13 15:50:00

【东方电热（不只是电加热器）：圆柱电池材料第一股】

【东方电热（不只是电加热器）：圆柱电池材料第一股】两大客户独家绑定：金杨锁定公司产能供应亿纬锂能，另一韩系客户验厂顺利，下一步进入全球最大电动车供应链。公司独家绑定两大圆柱电池客户。产能保证，垄断供应：2万吨产线已经实现批量出货。小额增发通过6万吨产能布局，目前设备陆续进场调试。根据圆柱电池增长量，未来20万吨产能正在筹划。原材料准备：宝钢首钢等钢铁巨头支持公司完成原材料国产化。实现中国圆柱电池供应链突破。利润扩大：由于日元贬值和供给不足，预镀镍报价从2万涨到2万7，预计公司单吨利润超过

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东方电热

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2022-07-13 15:00:20

【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击

【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1

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中天科技
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东方电缆

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2022-07-13 14:54:52

【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】

【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心，由于询问的人很多，对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性事件背景：卖方跟踪周度上险数据，7月第二周（7.4-7.10）电车上险8.7w，同环比+87.5%/-35.6%，较6月同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w，对此市场担心该数据相比6、7月较弱，结合7月第一周订单臆测需求减弱，得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】，这是季度初【惯例】

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宁德时代

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2022-07-13 14:41:54

【国金电新】思源电气：Q2业绩超预期，看好H2经营提速

【国金电新】思源电气：Q2业绩超预期，看好H2经营提速公司发布2022年半年报业绩快报：2022H1营收43.45亿元，同增13.17%，归母净利润4.73亿元，同降16.94%，扣非归母净利润4.64亿元，同降14.51%；其中2022Q2营收26.06亿元，同增29%，归母净利润3.21亿元，同增11%，扣非归母净利润3.22亿元，同增22%。Q2经营超预期。克服疫情影响，Q2经营超预期。公司主要产能位于上海，3月以来产销及收入确认受疫情影响，导致2022Q1营收业绩同比下滑。Q2以来公

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思源电气

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2022-07-12 11:51:03

【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评

【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评 #2022年上半年业绩超预期预计22H1归母净利润10.8~12.5亿元（+80~108%），基于预告中枢值，单季度Q2归母净利润7.2亿元，同比+125.7%，环比+62.8%，业绩超市场预期。主要由于：①收入端：在手订单饱满，收入确认顺利；②利润端：规模效应的进一步体现，费用率保持低位。新增订单维度，22H1半导体设备增速超预期，全年目标30亿元。 #关注下半年耗材业务占比的进一步提升 ①石英坩埚：光伏行业石英坩埚扩产进行时，主要为内蒙与宁夏

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晶盛机电

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【国君互联网传媒】三七互娱2021H1业绩预告点评：业绩超预期

【国君互联网传媒】三七互娱2021H1业绩预告点评：业绩超预期，海外业务再度提速事件：2022H1公司预计实现归母净利润16.0-17.0亿元，同比增长87.4%-99.1%，预计实现扣非净利润15.5-16.5亿元，同比增长143.1%-158.8%；2022Q2预计实现归母净利润8.4-9.4亿元，同比增长13.5%-27.0%，预计实现扣非净利润7.9-8.9亿元，同比增长25.4%-41.3%。老游戏进入稳定期，公司精细化运营成效凸显。2022Q2公司利润预计环比提升，主要系老游戏进

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三七互娱

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2022-07-12 11:09:21

【国盛能源钢铁】中报预告密集来袭，华阳远超市场预期

【国盛能源钢铁】中报预告密集来袭，华阳远超市场预期 ------------------------------ 【华阳股份】年化PE仅4.x的钠离子龙头，业绩远超市场预期公司发布半年度业绩预增公告，上半年实现归母净利润【30.5亿~35.5亿】，同比增长164.9%~208.3%，其中预计Q2实现净利【17.5亿-22.5亿】，环比增长34.3%-72.7%，远超市场预期，Q2业绩环比大增主要源自公司出色的成本管控能力，目前Q2年化PE仅4倍左右，性价比极高。钠电全产业链布局成型，步入收获

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华阳股份
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【国君机械】风电设备：浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装

【国君机械】风电设备：浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装舟山发布《通知》显示，2022、23年，浙江享受海上风电省补规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。以项目全容量并网年份确定相应的补贴标准，“先建先得”。项目补贴期限为10年，从项目全容量并网的第二年开始，按等效年利用小时数2600小时进行补贴。2021年底前已核准项目，2023年底未实现全容量并网将不再享受省级财政补贴。上半年招标量较大，下半年有望迎来抢装。2022H1招标量预计

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大金重工
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【广发环保公用】临近迎峰度夏、用电高峰，近期电力股表现强势，

【广发环保公用】临近迎峰度夏、用电高峰，近期电力股表现强势，我们维持中期策略观点，《从分歧到共识，电力资产价值重估》，仍建议持续关注水电龙头+火转绿标的水电受益于二季度业绩预告优秀，虽此前来水较好有预期，但市场开始预期Q3、甚至全年业绩喜人。中长期来看，2-3年看联合调度提电量，十四五看风光（第二成长曲线），十五五看抽蓄+上游电站开发，装机成长、业绩成长、估值预期中枢均有提升空间；火电一扫煤价阴霾，尽管二季度业绩仍有担忧，但展望3、4季度，考虑业绩基数，环比、同比改善趋势延续，特别是长协煤政

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培育钻设备/生产/切磨仍供不应求【国金化妆品珠宝】

钻石珠宝周观点：培育钻设备/生产/切磨仍供不应求【国金化妆品珠宝】本周我们组织了河南培育钻调研：产业链上下游加速扩产，总体仍供不应求，无论是设备还是毛钻均需现金购买/提前预付部分货款。下半年海外珠宝旺季到来，有望进一步加速消化产能，继续推荐HTHP龙头中兵红箭，加速扩产的力量钻石，Q2主业业绩预告超预期、CVD新锐四方达，下半年CVD及硬质合金新业务贡献增量的沃尔德，建议关注风电轴承业务扩产放量的国机精工。设备端：1）HTHP：21年国内压机总量预估1200-1500台；22年全国压机总量1

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【光大电新】三问三答，我们怎么理解户用光储的估值？

【光大电新】三问三答，我们怎么理解户用光储的估值？地缘政治、能源大宗品价格推动了欧洲户用储能和欧洲户用光伏业务成为整个电新板块增速最快的两个细分。【1】当前市场给户用光储、逆变器企业估值的逻辑是什么？基于2022年分版块增速，欧洲户用储能业务给予100倍PE、欧洲户用光伏业务给予80倍PE，其他业务对标各自细分龙头，形成当前市值或股价水平；未来欧洲成分越高越好，增速幅度、持续时间如果超预期更好。【2】户用光储行业短期、长期发展趋势如何？当前欧洲户用光储渗透率较低（4.3%及0.8%）德

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【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47G

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【国盛商社】6月CPI同比增长2.5%，环比持平，略高于预期

【国盛商社】6月CPI同比增长2.5%，环比持平，略高于预期从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅较上月扩大0.4pct，主要是去年基数走低所致。其中：1）食品价格上涨2.9%，涨幅较上月扩大0.6pct，影响CPI约+0.51pct。其中，畜肉类价格下降4.7%，影响CPI约-0.16 pct（其中猪肉价格下降6.0%，降幅较上月收窄15.1pct，影响CPI约-0.08pct），水产品价格下降3.3%，影响CPI约-0.07pct；鲜果/蛋类/鲜菜/粮食价格分别上涨19.0%/6.5%/3.7

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2022-07-10 20:24:42

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池，具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点，宁德、协鑫已有研究和布局，大规模产业化趋势加快，其核心工艺包括薄膜制备（ETH层、钙钛矿层、HTL层）、激光刻蚀、封装三大步，捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备，由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发，是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电

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捷佳伟创

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【博腾股份】中报业绩预告快评

事件：博腾股份发布2022年度上半年业绩预告。2022上半年预计实现营收38.30亿元-39.56亿元，同比增长205-215%；实现归母净利润11.91亿元-12.12亿元，同比增长455%-465%；实现归母扣非净利润11.88亿元-12.08亿元，同比增长490%-500%。 Q2单季度，预计实现营收23.87亿元-25.13亿元，同比增长235%-252%；归母净利润8.09-8.30亿元，同比增长540%-557%；归母扣非净利润8.07-8.27亿元，同比增长540-556%。 1.

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【东方电热（不只是电加热器）：圆柱电池材料第一股】

【东方电热（不只是电加热器）：圆柱电池材料第一股】两大客户独家绑定：金杨锁定公司产能供应亿纬锂能，另一韩系客户验厂顺利，下一步进入全球最大电动车供应链。公司独家绑定两大圆柱电池客户。产能保证，垄断供应：2万吨产线已经实现批量出货。小额增发通过6万吨产能布局，目前设备陆续进场调试。根据圆柱电池增长量，未来20万吨产能正在筹划。原材料准备：宝钢首钢等钢铁巨头支持公司完成原材料国产化。实现中国圆柱电池供应链突破。利润扩大：由于日元贬值和供给不足，预镀镍报价从2万涨到2万7，预计公司单吨利润超过

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【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击

【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1

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【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】

【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心，由于询问的人很多，对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性事件背景：卖方跟踪周度上险数据，7月第二周（7.4-7.10）电车上险8.7w，同环比+87.5%/-35.6%，较6月同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w，对此市场担心该数据相比6、7月较弱，结合7月第一周订单臆测需求减弱，得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】，这是季度初【惯例】

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【国金电新】思源电气：Q2业绩超预期，看好H2经营提速

【国金电新】思源电气：Q2业绩超预期，看好H2经营提速公司发布2022年半年报业绩快报：2022H1营收43.45亿元，同增13.17%，归母净利润4.73亿元，同降16.94%，扣非归母净利润4.64亿元，同降14.51%；其中2022Q2营收26.06亿元，同增29%，归母净利润3.21亿元，同增11%，扣非归母净利润3.22亿元，同增22%。Q2经营超预期。克服疫情影响，Q2经营超预期。公司主要产能位于上海，3月以来产销及收入确认受疫情影响，导致2022Q1营收业绩同比下滑。Q2以来公

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【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评

【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评 #2022年上半年业绩超预期预计22H1归母净利润10.8~12.5亿元（+80~108%），基于预告中枢值，单季度Q2归母净利润7.2亿元，同比+125.7%，环比+62.8%，业绩超市场预期。主要由于：①收入端：在手订单饱满，收入确认顺利；②利润端：规模效应的进一步体现，费用率保持低位。新增订单维度，22H1半导体设备增速超预期，全年目标30亿元。 #关注下半年耗材业务占比的进一步提升 ①石英坩埚：光伏行业石英坩埚扩产进行时，主要为内蒙与宁夏

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【国君互联网传媒】三七互娱2021H1业绩预告点评：业绩超预期

【国君互联网传媒】三七互娱2021H1业绩预告点评：业绩超预期，海外业务再度提速事件：2022H1公司预计实现归母净利润16.0-17.0亿元，同比增长87.4%-99.1%，预计实现扣非净利润15.5-16.5亿元，同比增长143.1%-158.8%；2022Q2预计实现归母净利润8.4-9.4亿元，同比增长13.5%-27.0%，预计实现扣非净利润7.9-8.9亿元，同比增长25.4%-41.3%。老游戏进入稳定期，公司精细化运营成效凸显。2022Q2公司利润预计环比提升，主要系老游戏进

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【国盛能源钢铁】中报预告密集来袭，华阳远超市场预期

【国盛能源钢铁】中报预告密集来袭，华阳远超市场预期 ------------------------------ 【华阳股份】年化PE仅4.x的钠离子龙头，业绩远超市场预期公司发布半年度业绩预增公告，上半年实现归母净利润【30.5亿~35.5亿】，同比增长164.9%~208.3%，其中预计Q2实现净利【17.5亿-22.5亿】，环比增长34.3%-72.7%，远超市场预期，Q2业绩环比大增主要源自公司出色的成本管控能力，目前Q2年化PE仅4倍左右，性价比极高。钠电全产业链布局成型，步入收获

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【国君机械】风电设备：浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装

【国君机械】风电设备：浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装舟山发布《通知》显示，2022、23年，浙江享受海上风电省补规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。以项目全容量并网年份确定相应的补贴标准，“先建先得”。项目补贴期限为10年，从项目全容量并网的第二年开始，按等效年利用小时数2600小时进行补贴。2021年底前已核准项目，2023年底未实现全容量并网将不再享受省级财政补贴。上半年招标量较大，下半年有望迎来抢装。2022H1招标量预计

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【广发环保公用】临近迎峰度夏、用电高峰，近期电力股表现强势，

【广发环保公用】临近迎峰度夏、用电高峰，近期电力股表现强势，我们维持中期策略观点，《从分歧到共识，电力资产价值重估》，仍建议持续关注水电龙头+火转绿标的水电受益于二季度业绩预告优秀，虽此前来水较好有预期，但市场开始预期Q3、甚至全年业绩喜人。中长期来看，2-3年看联合调度提电量，十四五看风光（第二成长曲线），十五五看抽蓄+上游电站开发，装机成长、业绩成长、估值预期中枢均有提升空间；火电一扫煤价阴霾，尽管二季度业绩仍有担忧，但展望3、4季度，考虑业绩基数，环比、同比改善趋势延续，特别是长协煤政

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培育钻设备/生产/切磨仍供不应求【国金化妆品珠宝】

钻石珠宝周观点：培育钻设备/生产/切磨仍供不应求【国金化妆品珠宝】本周我们组织了河南培育钻调研：产业链上下游加速扩产，总体仍供不应求，无论是设备还是毛钻均需现金购买/提前预付部分货款。下半年海外珠宝旺季到来，有望进一步加速消化产能，继续推荐HTHP龙头中兵红箭，加速扩产的力量钻石，Q2主业业绩预告超预期、CVD新锐四方达，下半年CVD及硬质合金新业务贡献增量的沃尔德，建议关注风电轴承业务扩产放量的国机精工。设备端：1）HTHP：21年国内压机总量预估1200-1500台；22年全国压机总量1

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【光大电新】三问三答，我们怎么理解户用光储的估值？

【光大电新】三问三答，我们怎么理解户用光储的估值？地缘政治、能源大宗品价格推动了欧洲户用储能和欧洲户用光伏业务成为整个电新板块增速最快的两个细分。【1】当前市场给户用光储、逆变器企业估值的逻辑是什么？基于2022年分版块增速，欧洲户用储能业务给予100倍PE、欧洲户用光伏业务给予80倍PE，其他业务对标各自细分龙头，形成当前市值或股价水平；未来欧洲成分越高越好，增速幅度、持续时间如果超预期更好。【2】户用光储行业短期、长期发展趋势如何？当前欧洲户用光储渗透率较低（4.3%及0.8%）德

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【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47G

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2022-07-10 20:26:15

【国盛商社】6月CPI同比增长2.5%，环比持平，略高于预期

【国盛商社】6月CPI同比增长2.5%，环比持平，略高于预期从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅较上月扩大0.4pct，主要是去年基数走低所致。其中：1）食品价格上涨2.9%，涨幅较上月扩大0.6pct，影响CPI约+0.51pct。其中，畜肉类价格下降4.7%，影响CPI约-0.16 pct（其中猪肉价格下降6.0%，降幅较上月收窄15.1pct，影响CPI约-0.08pct），水产品价格下降3.3%，影响CPI约-0.07pct；鲜果/蛋类/鲜菜/粮食价格分别上涨19.0%/6.5%/3.7

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牧原股份

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2022-07-10 20:24:42

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池，具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点，宁德、协鑫已有研究和布局，大规模产业化趋势加快，其核心工艺包括薄膜制备（ETH层、钙钛矿层、HTL层）、激光刻蚀、封装三大步，捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备，由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发，是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电

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捷佳伟创

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航行五百年的老司机

2022-07-13 21:51:30

【博腾股份】中报业绩预告快评

事件：博腾股份发布2022年度上半年业绩预告。2022上半年预计实现营收38.30亿元-39.56亿元，同比增长205-215%；实现归母净利润11.91亿元-12.12亿元，同比增长455%-465%；实现归母扣非净利润11.88亿元-12.08亿元，同比增长490%-500%。 Q2单季度，预计实现营收23.87亿元-25.13亿元，同比增长235%-252%；归母净利润8.09-8.30亿元，同比增长540%-557%；归母扣非净利润8.07-8.27亿元，同比增长540-556%。 1.

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博腾股份

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2022-07-13 15:50:00

【东方电热（不只是电加热器）：圆柱电池材料第一股】

【东方电热（不只是电加热器）：圆柱电池材料第一股】两大客户独家绑定：金杨锁定公司产能供应亿纬锂能，另一韩系客户验厂顺利，下一步进入全球最大电动车供应链。公司独家绑定两大圆柱电池客户。产能保证，垄断供应：2万吨产线已经实现批量出货。小额增发通过6万吨产能布局，目前设备陆续进场调试。根据圆柱电池增长量，未来20万吨产能正在筹划。原材料准备：宝钢首钢等钢铁巨头支持公司完成原材料国产化。实现中国圆柱电池供应链突破。利润扩大：由于日元贬值和供给不足，预镀镍报价从2万涨到2万7，预计公司单吨利润超过

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东方电热

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2022-07-13 15:00:20

【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击

【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1

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中天科技
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2022-07-13 14:54:52

【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】

【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心，由于询问的人很多，对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性事件背景：卖方跟踪周度上险数据，7月第二周（7.4-7.10）电车上险8.7w，同环比+87.5%/-35.6%，较6月同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w，对此市场担心该数据相比6、7月较弱，结合7月第一周订单臆测需求减弱，得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】，这是季度初【惯例】

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2022-07-13 14:41:54

【国金电新】思源电气：Q2业绩超预期，看好H2经营提速

【国金电新】思源电气：Q2业绩超预期，看好H2经营提速公司发布2022年半年报业绩快报：2022H1营收43.45亿元，同增13.17%，归母净利润4.73亿元，同降16.94%，扣非归母净利润4.64亿元，同降14.51%；其中2022Q2营收26.06亿元，同增29%，归母净利润3.21亿元，同增11%，扣非归母净利润3.22亿元，同增22%。Q2经营超预期。克服疫情影响，Q2经营超预期。公司主要产能位于上海，3月以来产销及收入确认受疫情影响，导致2022Q1营收业绩同比下滑。Q2以来公

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思源电气

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【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评

【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评 #2022年上半年业绩超预期预计22H1归母净利润10.8~12.5亿元（+80~108%），基于预告中枢值，单季度Q2归母净利润7.2亿元，同比+125.7%，环比+62.8%，业绩超市场预期。主要由于：①收入端：在手订单饱满，收入确认顺利；②利润端：规模效应的进一步体现，费用率保持低位。新增订单维度，22H1半导体设备增速超预期，全年目标30亿元。 #关注下半年耗材业务占比的进一步提升 ①石英坩埚：光伏行业石英坩埚扩产进行时，主要为内蒙与宁夏

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晶盛机电

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【国君互联网传媒】三七互娱2021H1业绩预告点评：业绩超预期

【国君互联网传媒】三七互娱2021H1业绩预告点评：业绩超预期，海外业务再度提速事件：2022H1公司预计实现归母净利润16.0-17.0亿元，同比增长87.4%-99.1%，预计实现扣非净利润15.5-16.5亿元，同比增长143.1%-158.8%；2022Q2预计实现归母净利润8.4-9.4亿元，同比增长13.5%-27.0%，预计实现扣非净利润7.9-8.9亿元，同比增长25.4%-41.3%。老游戏进入稳定期，公司精细化运营成效凸显。2022Q2公司利润预计环比提升，主要系老游戏进

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三七互娱

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2022-07-12 11:09:21

【国盛能源钢铁】中报预告密集来袭，华阳远超市场预期

【国盛能源钢铁】中报预告密集来袭，华阳远超市场预期 ------------------------------ 【华阳股份】年化PE仅4.x的钠离子龙头，业绩远超市场预期公司发布半年度业绩预增公告，上半年实现归母净利润【30.5亿~35.5亿】，同比增长164.9%~208.3%，其中预计Q2实现净利【17.5亿-22.5亿】，环比增长34.3%-72.7%，远超市场预期，Q2业绩环比大增主要源自公司出色的成本管控能力，目前Q2年化PE仅4倍左右，性价比极高。钠电全产业链布局成型，步入收获

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华阳股份
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晋控煤业

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2022-07-12 11:08:48

【国君机械】风电设备：浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装

【国君机械】风电设备：浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装舟山发布《通知》显示，2022、23年，浙江享受海上风电省补规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。以项目全容量并网年份确定相应的补贴标准，“先建先得”。项目补贴期限为10年，从项目全容量并网的第二年开始，按等效年利用小时数2600小时进行补贴。2021年底前已核准项目，2023年底未实现全容量并网将不再享受省级财政补贴。上半年招标量较大，下半年有望迎来抢装。2022H1招标量预计

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大金重工
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2022-07-11 10:52:18

【广发环保公用】临近迎峰度夏、用电高峰，近期电力股表现强势，

【广发环保公用】临近迎峰度夏、用电高峰，近期电力股表现强势，我们维持中期策略观点，《从分歧到共识，电力资产价值重估》，仍建议持续关注水电龙头+火转绿标的水电受益于二季度业绩预告优秀，虽此前来水较好有预期，但市场开始预期Q3、甚至全年业绩喜人。中长期来看，2-3年看联合调度提电量，十四五看风光（第二成长曲线），十五五看抽蓄+上游电站开发，装机成长、业绩成长、估值预期中枢均有提升空间；火电一扫煤价阴霾，尽管二季度业绩仍有担忧，但展望3、4季度，考虑业绩基数，环比、同比改善趋势延续，特别是长协煤政

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2022-07-11 10:03:27

培育钻设备/生产/切磨仍供不应求【国金化妆品珠宝】

钻石珠宝周观点：培育钻设备/生产/切磨仍供不应求【国金化妆品珠宝】本周我们组织了河南培育钻调研：产业链上下游加速扩产，总体仍供不应求，无论是设备还是毛钻均需现金购买/提前预付部分货款。下半年海外珠宝旺季到来，有望进一步加速消化产能，继续推荐HTHP龙头中兵红箭，加速扩产的力量钻石，Q2主业业绩预告超预期、CVD新锐四方达，下半年CVD及硬质合金新业务贡献增量的沃尔德，建议关注风电轴承业务扩产放量的国机精工。设备端：1）HTHP：21年国内压机总量预估1200-1500台；22年全国压机总量1

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2022-07-10 22:28:19

【光大电新】三问三答，我们怎么理解户用光储的估值？

【光大电新】三问三答，我们怎么理解户用光储的估值？地缘政治、能源大宗品价格推动了欧洲户用储能和欧洲户用光伏业务成为整个电新板块增速最快的两个细分。【1】当前市场给户用光储、逆变器企业估值的逻辑是什么？基于2022年分版块增速，欧洲户用储能业务给予100倍PE、欧洲户用光伏业务给予80倍PE，其他业务对标各自细分龙头，形成当前市值或股价水平；未来欧洲成分越高越好，增速幅度、持续时间如果超预期更好。【2】户用光储行业短期、长期发展趋势如何？当前欧洲户用光储渗透率较低（4.3%及0.8%）德

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阳光电源
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2022-07-10 20:36:45

【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47G

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日月股份
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明阳智能

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2022-07-10 20:26:15

【国盛商社】6月CPI同比增长2.5%，环比持平，略高于预期

【国盛商社】6月CPI同比增长2.5%，环比持平，略高于预期从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅较上月扩大0.4pct，主要是去年基数走低所致。其中：1）食品价格上涨2.9%，涨幅较上月扩大0.6pct，影响CPI约+0.51pct。其中，畜肉类价格下降4.7%，影响CPI约-0.16 pct（其中猪肉价格下降6.0%，降幅较上月收窄15.1pct，影响CPI约-0.08pct），水产品价格下降3.3%，影响CPI约-0.07pct；鲜果/蛋类/鲜菜/粮食价格分别上涨19.0%/6.5%/3.7

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【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池，具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点，宁德、协鑫已有研究和布局，大规模产业化趋势加快，其核心工艺包括薄膜制备（ETH层、钙钛矿层、HTL层）、激光刻蚀、封装三大步，捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备，由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发，是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电

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2022-07-13 21:51:30

【博腾股份】中报业绩预告快评

事件：博腾股份发布2022年度上半年业绩预告。2022上半年预计实现营收38.30亿元-39.56亿元，同比增长205-215%；实现归母净利润11.91亿元-12.12亿元，同比增长455%-465%；实现归母扣非净利润11.88亿元-12.08亿元，同比增长490%-500%。 Q2单季度，预计实现营收23.87亿元-25.13亿元，同比增长235%-252%；归母净利润8.09-8.30亿元，同比增长540%-557%；归母扣非净利润8.07-8.27亿元，同比增长540-556%。 1.

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【东方电热（不只是电加热器）：圆柱电池材料第一股】

【东方电热（不只是电加热器）：圆柱电池材料第一股】两大客户独家绑定：金杨锁定公司产能供应亿纬锂能，另一韩系客户验厂顺利，下一步进入全球最大电动车供应链。公司独家绑定两大圆柱电池客户。产能保证，垄断供应：2万吨产线已经实现批量出货。小额增发通过6万吨产能布局，目前设备陆续进场调试。根据圆柱电池增长量，未来20万吨产能正在筹划。原材料准备：宝钢首钢等钢铁巨头支持公司完成原材料国产化。实现中国圆柱电池供应链突破。利润扩大：由于日元贬值和供给不足，预镀镍报价从2万涨到2万7，预计公司单吨利润超过

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【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击

【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1

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【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】

【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心，由于询问的人很多，对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性事件背景：卖方跟踪周度上险数据，7月第二周（7.4-7.10）电车上险8.7w，同环比+87.5%/-35.6%，较6月同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w，对此市场担心该数据相比6、7月较弱，结合7月第一周订单臆测需求减弱，得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】，这是季度初【惯例】

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【国金电新】思源电气：Q2业绩超预期，看好H2经营提速

【国金电新】思源电气：Q2业绩超预期，看好H2经营提速公司发布2022年半年报业绩快报：2022H1营收43.45亿元，同增13.17%，归母净利润4.73亿元，同降16.94%，扣非归母净利润4.64亿元，同降14.51%；其中2022Q2营收26.06亿元，同增29%，归母净利润3.21亿元，同增11%，扣非归母净利润3.22亿元，同增22%。Q2经营超预期。克服疫情影响，Q2经营超预期。公司主要产能位于上海，3月以来产销及收入确认受疫情影响，导致2022Q1营收业绩同比下滑。Q2以来公

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【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评

【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评 #2022年上半年业绩超预期预计22H1归母净利润10.8~12.5亿元（+80~108%），基于预告中枢值，单季度Q2归母净利润7.2亿元，同比+125.7%，环比+62.8%，业绩超市场预期。主要由于：①收入端：在手订单饱满，收入确认顺利；②利润端：规模效应的进一步体现，费用率保持低位。新增订单维度，22H1半导体设备增速超预期，全年目标30亿元。 #关注下半年耗材业务占比的进一步提升 ①石英坩埚：光伏行业石英坩埚扩产进行时，主要为内蒙与宁夏

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【国君互联网传媒】三七互娱2021H1业绩预告点评：业绩超预期

【国君互联网传媒】三七互娱2021H1业绩预告点评：业绩超预期，海外业务再度提速事件：2022H1公司预计实现归母净利润16.0-17.0亿元，同比增长87.4%-99.1%，预计实现扣非净利润15.5-16.5亿元，同比增长143.1%-158.8%；2022Q2预计实现归母净利润8.4-9.4亿元，同比增长13.5%-27.0%，预计实现扣非净利润7.9-8.9亿元，同比增长25.4%-41.3%。老游戏进入稳定期，公司精细化运营成效凸显。2022Q2公司利润预计环比提升，主要系老游戏进

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【国盛能源钢铁】中报预告密集来袭，华阳远超市场预期

【国盛能源钢铁】中报预告密集来袭，华阳远超市场预期 ------------------------------ 【华阳股份】年化PE仅4.x的钠离子龙头，业绩远超市场预期公司发布半年度业绩预增公告，上半年实现归母净利润【30.5亿~35.5亿】，同比增长164.9%~208.3%，其中预计Q2实现净利【17.5亿-22.5亿】，环比增长34.3%-72.7%，远超市场预期，Q2业绩环比大增主要源自公司出色的成本管控能力，目前Q2年化PE仅4倍左右，性价比极高。钠电全产业链布局成型，步入收获

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【国君机械】风电设备：浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装

【国君机械】风电设备：浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装舟山发布《通知》显示，2022、23年，浙江享受海上风电省补规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。以项目全容量并网年份确定相应的补贴标准，“先建先得”。项目补贴期限为10年，从项目全容量并网的第二年开始，按等效年利用小时数2600小时进行补贴。2021年底前已核准项目，2023年底未实现全容量并网将不再享受省级财政补贴。上半年招标量较大，下半年有望迎来抢装。2022H1招标量预计

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【广发环保公用】临近迎峰度夏、用电高峰，近期电力股表现强势，

【广发环保公用】临近迎峰度夏、用电高峰，近期电力股表现强势，我们维持中期策略观点，《从分歧到共识，电力资产价值重估》，仍建议持续关注水电龙头+火转绿标的水电受益于二季度业绩预告优秀，虽此前来水较好有预期，但市场开始预期Q3、甚至全年业绩喜人。中长期来看，2-3年看联合调度提电量，十四五看风光（第二成长曲线），十五五看抽蓄+上游电站开发，装机成长、业绩成长、估值预期中枢均有提升空间；火电一扫煤价阴霾，尽管二季度业绩仍有担忧，但展望3、4季度，考虑业绩基数，环比、同比改善趋势延续，特别是长协煤政

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培育钻设备/生产/切磨仍供不应求【国金化妆品珠宝】

钻石珠宝周观点：培育钻设备/生产/切磨仍供不应求【国金化妆品珠宝】本周我们组织了河南培育钻调研：产业链上下游加速扩产，总体仍供不应求，无论是设备还是毛钻均需现金购买/提前预付部分货款。下半年海外珠宝旺季到来，有望进一步加速消化产能，继续推荐HTHP龙头中兵红箭，加速扩产的力量钻石，Q2主业业绩预告超预期、CVD新锐四方达，下半年CVD及硬质合金新业务贡献增量的沃尔德，建议关注风电轴承业务扩产放量的国机精工。设备端：1）HTHP：21年国内压机总量预估1200-1500台；22年全国压机总量1

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【光大电新】三问三答，我们怎么理解户用光储的估值？

【光大电新】三问三答，我们怎么理解户用光储的估值？地缘政治、能源大宗品价格推动了欧洲户用储能和欧洲户用光伏业务成为整个电新板块增速最快的两个细分。【1】当前市场给户用光储、逆变器企业估值的逻辑是什么？基于2022年分版块增速，欧洲户用储能业务给予100倍PE、欧洲户用光伏业务给予80倍PE，其他业务对标各自细分龙头，形成当前市值或股价水平；未来欧洲成分越高越好，增速幅度、持续时间如果超预期更好。【2】户用光储行业短期、长期发展趋势如何？当前欧洲户用光储渗透率较低（4.3%及0.8%）德

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2022-07-10 20:36:45

【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47G

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【国盛商社】6月CPI同比增长2.5%，环比持平，略高于预期

【国盛商社】6月CPI同比增长2.5%，环比持平，略高于预期从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅较上月扩大0.4pct，主要是去年基数走低所致。其中：1）食品价格上涨2.9%，涨幅较上月扩大0.6pct，影响CPI约+0.51pct。其中，畜肉类价格下降4.7%，影响CPI约-0.16 pct（其中猪肉价格下降6.0%，降幅较上月收窄15.1pct，影响CPI约-0.08pct），水产品价格下降3.3%，影响CPI约-0.07pct；鲜果/蛋类/鲜菜/粮食价格分别上涨19.0%/6.5%/3.7

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2022-07-10 20:24:42

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池，具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点，宁德、协鑫已有研究和布局，大规模产业化趋势加快，其核心工艺包括薄膜制备（ETH层、钙钛矿层、HTL层）、激光刻蚀、封装三大步，捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备，由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发，是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电

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2022-07-13 21:51:30

【博腾股份】中报业绩预告快评

事件：博腾股份发布2022年度上半年业绩预告。2022上半年预计实现营收38.30亿元-39.56亿元，同比增长205-215%；实现归母净利润11.91亿元-12.12亿元，同比增长455%-465%；实现归母扣非净利润11.88亿元-12.08亿元，同比增长490%-500%。 Q2单季度，预计实现营收23.87亿元-25.13亿元，同比增长235%-252%；归母净利润8.09-8.30亿元，同比增长540%-557%；归母扣非净利润8.07-8.27亿元，同比增长540-556%。 1.

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博腾股份

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2022-07-13 15:50:00

【东方电热（不只是电加热器）：圆柱电池材料第一股】

【东方电热（不只是电加热器）：圆柱电池材料第一股】两大客户独家绑定：金杨锁定公司产能供应亿纬锂能，另一韩系客户验厂顺利，下一步进入全球最大电动车供应链。公司独家绑定两大圆柱电池客户。产能保证，垄断供应：2万吨产线已经实现批量出货。小额增发通过6万吨产能布局，目前设备陆续进场调试。根据圆柱电池增长量，未来20万吨产能正在筹划。原材料准备：宝钢首钢等钢铁巨头支持公司完成原材料国产化。实现中国圆柱电池供应链突破。利润扩大：由于日元贬值和供给不足，预镀镍报价从2万涨到2万7，预计公司单吨利润超过

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东方电热

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2022-07-13 15:00:20

【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击

【海通电新】风电即将迎来又一次戴维斯双击风电招标大超预期：22H1估计在50-55GW左右，全年预计在100-120GW，目前已招标和准备年内招标海风项目预计达到23GW+。塔筒出货开始加速：风电出货节奏按照管桩塔筒-零部件-风机装机。Q1受yi情和换机型影响，出货较少，带来毛利率走低。展望二季度出货显著加速，塔筒尤其明显。大JīΝ：Q1<10万吨，Q2 20万吨，Q3-4 30万吨，全年100万吨泰胜：Q1 6万吨，Q2 8-9万吨，Q3-4 15万吨，全年45-50万吨天顺：Q1

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中天科技
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东方电缆

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2022-07-13 14:54:52

【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】

【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心，由于询问的人很多，对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性事件背景：卖方跟踪周度上险数据，7月第二周（7.4-7.10）电车上险8.7w，同环比+87.5%/-35.6%，较6月同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w，对此市场担心该数据相比6、7月较弱，结合7月第一周订单臆测需求减弱，得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】，这是季度初【惯例】

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宁德时代

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2022-07-13 14:41:54

【国金电新】思源电气：Q2业绩超预期，看好H2经营提速

【国金电新】思源电气：Q2业绩超预期，看好H2经营提速公司发布2022年半年报业绩快报：2022H1营收43.45亿元，同增13.17%，归母净利润4.73亿元，同降16.94%，扣非归母净利润4.64亿元，同降14.51%；其中2022Q2营收26.06亿元，同增29%，归母净利润3.21亿元，同增11%，扣非归母净利润3.22亿元，同增22%。Q2经营超预期。克服疫情影响，Q2经营超预期。公司主要产能位于上海，3月以来产销及收入确认受疫情影响，导致2022Q1营收业绩同比下滑。Q2以来公

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思源电气

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2022-07-12 11:51:03

【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评

【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评 #2022年上半年业绩超预期预计22H1归母净利润10.8~12.5亿元（+80~108%），基于预告中枢值，单季度Q2归母净利润7.2亿元，同比+125.7%，环比+62.8%，业绩超市场预期。主要由于：①收入端：在手订单饱满，收入确认顺利；②利润端：规模效应的进一步体现，费用率保持低位。新增订单维度，22H1半导体设备增速超预期，全年目标30亿元。 #关注下半年耗材业务占比的进一步提升 ①石英坩埚：光伏行业石英坩埚扩产进行时，主要为内蒙与宁夏

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晶盛机电

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2022-07-12 11:10:15

【国君互联网传媒】三七互娱2021H1业绩预告点评：业绩超预期

【国君互联网传媒】三七互娱2021H1业绩预告点评：业绩超预期，海外业务再度提速事件：2022H1公司预计实现归母净利润16.0-17.0亿元，同比增长87.4%-99.1%，预计实现扣非净利润15.5-16.5亿元，同比增长143.1%-158.8%；2022Q2预计实现归母净利润8.4-9.4亿元，同比增长13.5%-27.0%，预计实现扣非净利润7.9-8.9亿元，同比增长25.4%-41.3%。老游戏进入稳定期，公司精细化运营成效凸显。2022Q2公司利润预计环比提升，主要系老游戏进

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三七互娱

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2022-07-12 11:09:21

【国盛能源钢铁】中报预告密集来袭，华阳远超市场预期

【国盛能源钢铁】中报预告密集来袭，华阳远超市场预期 ------------------------------ 【华阳股份】年化PE仅4.x的钠离子龙头，业绩远超市场预期公司发布半年度业绩预增公告，上半年实现归母净利润【30.5亿~35.5亿】，同比增长164.9%~208.3%，其中预计Q2实现净利【17.5亿-22.5亿】，环比增长34.3%-72.7%，远超市场预期，Q2业绩环比大增主要源自公司出色的成本管控能力，目前Q2年化PE仅4倍左右，性价比极高。钠电全产业链布局成型，步入收获

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晋控煤业

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2022-07-12 11:08:48

【国君机械】风电设备：浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装

【国君机械】风电设备：浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装舟山发布《通知》显示，2022、23年，浙江享受海上风电省补规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。以项目全容量并网年份确定相应的补贴标准，“先建先得”。项目补贴期限为10年，从项目全容量并网的第二年开始，按等效年利用小时数2600小时进行补贴。2021年底前已核准项目，2023年底未实现全容量并网将不再享受省级财政补贴。上半年招标量较大，下半年有望迎来抢装。2022H1招标量预计

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大金重工
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2022-07-11 10:52:18

【广发环保公用】临近迎峰度夏、用电高峰，近期电力股表现强势，

【广发环保公用】临近迎峰度夏、用电高峰，近期电力股表现强势，我们维持中期策略观点，《从分歧到共识，电力资产价值重估》，仍建议持续关注水电龙头+火转绿标的水电受益于二季度业绩预告优秀，虽此前来水较好有预期，但市场开始预期Q3、甚至全年业绩喜人。中长期来看，2-3年看联合调度提电量，十四五看风光（第二成长曲线），十五五看抽蓄+上游电站开发，装机成长、业绩成长、估值预期中枢均有提升空间；火电一扫煤价阴霾，尽管二季度业绩仍有担忧，但展望3、4季度，考虑业绩基数，环比、同比改善趋势延续，特别是长协煤政

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湖北能源
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皖能电力

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2022-07-11 10:03:27

培育钻设备/生产/切磨仍供不应求【国金化妆品珠宝】

钻石珠宝周观点：培育钻设备/生产/切磨仍供不应求【国金化妆品珠宝】本周我们组织了河南培育钻调研：产业链上下游加速扩产，总体仍供不应求，无论是设备还是毛钻均需现金购买/提前预付部分货款。下半年海外珠宝旺季到来，有望进一步加速消化产能，继续推荐HTHP龙头中兵红箭，加速扩产的力量钻石，Q2主业业绩预告超预期、CVD新锐四方达，下半年CVD及硬质合金新业务贡献增量的沃尔德，建议关注风电轴承业务扩产放量的国机精工。设备端：1）HTHP：21年国内压机总量预估1200-1500台；22年全国压机总量1

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【光大电新】三问三答，我们怎么理解户用光储的估值？

【光大电新】三问三答，我们怎么理解户用光储的估值？地缘政治、能源大宗品价格推动了欧洲户用储能和欧洲户用光伏业务成为整个电新板块增速最快的两个细分。【1】当前市场给户用光储、逆变器企业估值的逻辑是什么？基于2022年分版块增速，欧洲户用储能业务给予100倍PE、欧洲户用光伏业务给予80倍PE，其他业务对标各自细分龙头，形成当前市值或股价水平；未来欧洲成分越高越好，增速幅度、持续时间如果超预期更好。【2】户用光储行业短期、长期发展趋势如何？当前欧洲户用光储渗透率较低（4.3%及0.8%）德

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【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47G

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【国盛商社】6月CPI同比增长2.5%，环比持平，略高于预期

【国盛商社】6月CPI同比增长2.5%，环比持平，略高于预期从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅较上月扩大0.4pct，主要是去年基数走低所致。其中：1）食品价格上涨2.9%，涨幅较上月扩大0.6pct，影响CPI约+0.51pct。其中，畜肉类价格下降4.7%，影响CPI约-0.16 pct（其中猪肉价格下降6.0%，降幅较上月收窄15.1pct，影响CPI约-0.08pct），水产品价格下降3.3%，影响CPI约-0.07pct；鲜果/蛋类/鲜菜/粮食价格分别上涨19.0%/6.5%/3.7

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【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐

【广发机械代川团队】捷佳伟创跟踪与推荐：公司钙钛矿太阳能电池关键设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 1、钙钛矿。新一代高效电池，具备结构简单、制造工艺流程短、生产能耗低、转换效率高、可叠层的优点，宁德、协鑫已有研究和布局，大规模产业化趋势加快，其核心工艺包括薄膜制备（ETH层、钙钛矿层、HTL层）、激光刻蚀、封装三大步，捷佳的PRD设备是钙钛矿薄膜制备中最核心设备，由引进台湾的博士团队在原有日本住友技术平台上进行授权设计研发，是一款面向钙钛矿电池的大面积量产型生产设备。 2、N型电

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