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航行五百年的老司机

2022-07-06 08:57:56

【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振

【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振 ️我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW，三年CAGR为17%。其中陆风在2022年达到91GW，2025年达到130GW，CAGR13%；海风从2022年的12.6GW增长到2025年的35.1GW,CAGR44%。由于双馈技术的稳定成熟、国产化率日趋提高，以及自主创新能力不断增强，目前海上风电有重启双馈技术的趋势。齿轮箱中主要的零部件之一为轴承，单台齿轮箱大约要使用25-30个轴承，成本占比超过30

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2022-07-06 08:23:19

【海通电新】欣旺达获上汽大通BEV项目定点

【海通电新】欣旺达获上汽大通BEV项目定点事件：公司公告汽车电池公司收到上汽大通BEV项目定点，为其BEV项目供应动力电池电芯产品。根据GGII装机口径shυ据，2021年上汽大通装机0.42GWh（含乘用车、专用车、客车，非销量shυ据口径），其中宁德时代（含时代上汽）供应82.55%，盟固利供应16.12%，Guo轩高科供应1.33%；2022年1-5月累计装机0.16GWh，其中宁德时代（含时代上汽）供应92.2%，Guo轩高科供应5%，盟固利供应2.8%。截止2021年底，上汽大通拥

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2022-07-06 08:22:42

【招商化工】兴发集团：二季度业绩超预期，磷化工龙头价值凸显

事件：公司发布2022年中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润为36.2亿~37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%，扣非净利润为36.7亿-37.7亿元，同比增长228.46%-237.41%；其中二季度单季实现归母净利润19亿-20亿元，同比增长142%-154.4%，环比增长10.5%-16.3%，业绩超预期。 ⚑ 1）传统磷化工景气度大幅向上，循环经济产业链优势明显。公司磷矿资源储量丰富，磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥产能规模位居行业前列，二季度以来，磷矿石开采受限、需求旺

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兴发集团

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2022-07-05 22:30:23

浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】行业深度：下一代光伏新势力

报告导读随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重。核心观点：钙钛矿（PSCs）：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料，呈八面体形状，光电转换效率高，在光伏、LED等领域应用广泛。钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率

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2022-07-05 22:18:40

【广发机械】工程机械开工率最新跟踪

【广发机械】工程机械开工率最新跟踪 1. 开工率改善明显。根据我们了解，7月第一周挖掘机开工率大幅度改善。同比环比均在改善，挖掘机开工率68%，去年同期64%，并且中挖开工率＞大挖＞小挖。 2.开工小时数也同比改善。目前每周平均工时比6月份提升了10-15%。上升的速度大挖＞中挖＞小挖。 3. 根据我们对需求穿透，主要是部分省份的基建项目工程在陆续开工，尤其是此前做了开工典礼后的项目。资金逐渐落地，6月份专项债发行力度加大。欢迎交流沟通。凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字

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2022-07-05 21:54:28

【中信建投化工】纯碱：出口提升、地产修复结合光伏玻璃投产，行业维持高景气

【中信建投化工】纯碱：出口提升、地产修复结合光伏玻璃投产，行业维持高景气，业绩有望持续超预期。国内纯碱出口同比去年有望大幅提升。2022年5月，国内出口纯碱19.56万吨，同比提升228.93%，在海外纯碱价格受能源成本影响快速上涨，国内纯碱6月出口数据有望继续保持高增，全年出口量有望超150万吨。地产持续修复，浮法玻璃需求改善。国内地产端销售数据持续改善，6月30大中城市商品房成交面积1668.58万平方米，环比提升81.08%，随着稳增长政策的持续发力，地产行业有望迎来拐点，下游浮法玻璃

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2022-07-05 21:52:05

【行业点评】光伏高效技术百花齐放，可能下半年会反复成为热点

【行业点评】光伏高效技术百花齐放，可能下半年会反复成为热点【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 #TOPCon：今日捷佳股价涨幅较多，主要系市场预期其TOPCon订单落地，我们预计相关招标仍在持续推进中，值得持续关注。 TOPCon下半年需重点关注两点变化：1）除了晶科以外老玩家扩产：去年底以来TOPCon量产主要系晶科、钧达、中来等厂商推进，但进入今年下半年后天合、晶澳、通威也均有相关5-8GW不等布局。随着TOPCon渗透率提升有望形成合力，持续推动电池环节降本增效。 2）PE工艺路线进展：此

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2022-07-05 21:48:12

【海通化工刘威团队】山东海化业绩预告

【海通化工刘威团队】山东海化业绩预告：上半年扣非净利润5.4-6亿元，同比增长116.48% -140.53% 公司公告，2022年上半年实现归母净利润6.3-6.9亿元，同比增长136.14%-158.63%，扣非净利润5.4-6亿元，同比增长116.48% -140.53%。报告期内，山东海化氯碱树脂纳入公司合并范围，系同一控制下的企业合并。根据相关会计准则，该公司1-6月份实现净利润约9600万元纳入上市公司，并对上年同期数进行了调整，此事项系非经常性损益。以此测算，二季度扣非净利润3.6

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2022-07-05 14:13:46

【问界发布M7售价31.98万元起，2小时订单破万】

海通硬科技（金属+汽车）【问界发布M7售价31.98万元起，2小时订单破万】 7 月 4 日，ATIO 问界第二款车型问界 M7 正式亮相，售价 31.98 万元-37.98 万元，预计 8 月初开启交付，该车定位中大型 SUV，搭载增程式的动力。该车在发布后2小时订单量已经突破1万台。 M7新特点：智能座舱：相比问界 M5，问界 M7 的智能座舱新增超级桌面功能，基于鸿蒙系统的分布式能力，支持手机与车机之间无缝流转的同时，手机应用也可自适应无缝上车，例如一键将微信分享的地址同步到车机导航。

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2022-07-05 14:08:28

【华泰建筑建材】雨虹等消费建材板块大幅调整

【华泰建筑建材】雨虹等消费建材板块大幅调整今日雨虹等消费建材板块大幅调整，或与Q2业绩陆续进入落地期有关。市场传言雨虹Q2业绩同比-20%低于预期，我们此前预期-5～-10%，主因沥青涨价影响毛利率。 1）调整原因：前期因地产销售数据改善提估值，近两日央行回收流动性。板块Q2业绩差已有预期（需求和原材料影响），但仍可能更低，叠加前期反弹，导致今天调整显眼。 2）是否下修全年经营指引？部分优质公司Q2在疫情和地产疲弱背景下，收入仍同比正增长。下半年稳增长下收入、毛利率环比预期回升，考虑去年H2低

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2022-07-05 14:07:15

【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！ 1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议：整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关

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2022-07-05 11:42:47

浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖

浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖，零重力座椅成重要卖点，公司独供座椅骨架，强烈推荐，翻番空间！公司比亚迪及华为产业链上弹性最大标的。预计22-23年归母净利为1.1、1.8亿元，YOY分别为56%、64%，对应22-23年PE分别为29、17倍，维持“买入”评级。 1、上海沿浦独供问界M7全套座椅骨架，单车价值3000元，业绩弹性很大！ 2、问界M7上市4h订单破2万，零重力座椅成为核心卖点，核心供应链充分受益： 3、7月4日问界正式发布M7，定位中大型6座增程式SUV，售价32-3

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2022-07-05 10:40:57

磷矿的几问几答：磷矿资源属性持续凸显！

【国金化工&新材料】磷矿的几问几答：磷矿资源属性持续凸显！磷矿最近两年来发生了较多的变化，产品价格也在持续性提升，本篇报告针对磷矿行业的最新变化，针对几个重点关注的问题，进行专门梳理，总结下来看，磷矿的资源属性在持续凸显，长期我们仍然建议重点关注磷矿行业，看好具有上游资源配套的一体化布局企业。在我国磷矿缺是不缺呢？磷矿总体量位于全球第二，但下游消耗量巨大，供给持续性不足：①我国磷矿长期高负荷开采的持久性不足；②我国磷矿品质较差，有效含量需要打折扣；③磷矿的供给影响因素增多；相较于我国持续的

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我们为什么这个时间继续推云天化：

我们为什么这个时间继续推云天化： ①磷矿石紧张程度仍未缓解，短期内缓解可能性也不大。供给端湖北省宜昌市到2025年将采矿权总数控制在39家以内，从2018年起磷矿开采总量控制在1000万吨以内；四川省由于涉及到大熊猫基地，磷矿产能正逐步清退；贵州未来三年内除了小高寨没有新增磷矿；云南省境内也几乎没有新增产能。另外磷肥属于刚性需求，同时22-23年是磷酸铁产能投放大年，磷矿石需求程度只会越来越紧张。有矿的企业将持续受益一体化。 ②磷肥出口方面，三季度磷肥出口有望超预期，市场传言会采取配额制，云天化

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2022-07-04 21:39:24

光伏EVA价格涨至3万元/吨，毛利超1.5万元/吨，产品全产全销

光伏上游产品EVA价格涨至3万元/吨，毛利已超过1.5万元/吨，这家公司订单饱满，产品全产全销。今年3月份以来国内EVA市场价格持续上涨，下游光伏胶膜的需求拉动是EVA价格上涨的最主要因素，同时进口货源紧张及国内部分装置停车加剧了近期EVA的市场紧张程度。目前华东地区国产发泡料价格约26000-26500元/吨，线缆料价格约28000-29000元/吨，光伏料价格已经上涨至30000元/吨以上，卓创资讯测算，目前行业税前毛利约15500元/吨。光伏组件由背板、封装胶膜、电池片、光伏玻璃、

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2022-07-06 08:57:56

【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振

【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振 ️我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW，三年CAGR为17%。其中陆风在2022年达到91GW，2025年达到130GW，CAGR13%；海风从2022年的12.6GW增长到2025年的35.1GW,CAGR44%。由于双馈技术的稳定成熟、国产化率日趋提高，以及自主创新能力不断增强，目前海上风电有重启双馈技术的趋势。齿轮箱中主要的零部件之一为轴承，单台齿轮箱大约要使用25-30个轴承，成本占比超过30

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【海通电新】欣旺达获上汽大通BEV项目定点

【海通电新】欣旺达获上汽大通BEV项目定点事件：公司公告汽车电池公司收到上汽大通BEV项目定点，为其BEV项目供应动力电池电芯产品。根据GGII装机口径shυ据，2021年上汽大通装机0.42GWh（含乘用车、专用车、客车，非销量shυ据口径），其中宁德时代（含时代上汽）供应82.55%，盟固利供应16.12%，Guo轩高科供应1.33%；2022年1-5月累计装机0.16GWh，其中宁德时代（含时代上汽）供应92.2%，Guo轩高科供应5%，盟固利供应2.8%。截止2021年底，上汽大通拥

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【招商化工】兴发集团：二季度业绩超预期，磷化工龙头价值凸显

事件：公司发布2022年中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润为36.2亿~37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%，扣非净利润为36.7亿-37.7亿元，同比增长228.46%-237.41%；其中二季度单季实现归母净利润19亿-20亿元，同比增长142%-154.4%，环比增长10.5%-16.3%，业绩超预期。 ⚑ 1）传统磷化工景气度大幅向上，循环经济产业链优势明显。公司磷矿资源储量丰富，磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥产能规模位居行业前列，二季度以来，磷矿石开采受限、需求旺

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浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】行业深度：下一代光伏新势力

报告导读随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重。核心观点：钙钛矿（PSCs）：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料，呈八面体形状，光电转换效率高，在光伏、LED等领域应用广泛。钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率

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【广发机械】工程机械开工率最新跟踪

【广发机械】工程机械开工率最新跟踪 1. 开工率改善明显。根据我们了解，7月第一周挖掘机开工率大幅度改善。同比环比均在改善，挖掘机开工率68%，去年同期64%，并且中挖开工率＞大挖＞小挖。 2.开工小时数也同比改善。目前每周平均工时比6月份提升了10-15%。上升的速度大挖＞中挖＞小挖。 3. 根据我们对需求穿透，主要是部分省份的基建项目工程在陆续开工，尤其是此前做了开工典礼后的项目。资金逐渐落地，6月份专项债发行力度加大。欢迎交流沟通。凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字

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【中信建投化工】纯碱：出口提升、地产修复结合光伏玻璃投产，行业维持高景气

【中信建投化工】纯碱：出口提升、地产修复结合光伏玻璃投产，行业维持高景气，业绩有望持续超预期。国内纯碱出口同比去年有望大幅提升。2022年5月，国内出口纯碱19.56万吨，同比提升228.93%，在海外纯碱价格受能源成本影响快速上涨，国内纯碱6月出口数据有望继续保持高增，全年出口量有望超150万吨。地产持续修复，浮法玻璃需求改善。国内地产端销售数据持续改善，6月30大中城市商品房成交面积1668.58万平方米，环比提升81.08%，随着稳增长政策的持续发力，地产行业有望迎来拐点，下游浮法玻璃

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【行业点评】光伏高效技术百花齐放，可能下半年会反复成为热点

【行业点评】光伏高效技术百花齐放，可能下半年会反复成为热点【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 #TOPCon：今日捷佳股价涨幅较多，主要系市场预期其TOPCon订单落地，我们预计相关招标仍在持续推进中，值得持续关注。 TOPCon下半年需重点关注两点变化：1）除了晶科以外老玩家扩产：去年底以来TOPCon量产主要系晶科、钧达、中来等厂商推进，但进入今年下半年后天合、晶澳、通威也均有相关5-8GW不等布局。随着TOPCon渗透率提升有望形成合力，持续推动电池环节降本增效。 2）PE工艺路线进展：此

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【海通化工刘威团队】山东海化业绩预告

【海通化工刘威团队】山东海化业绩预告：上半年扣非净利润5.4-6亿元，同比增长116.48% -140.53% 公司公告，2022年上半年实现归母净利润6.3-6.9亿元，同比增长136.14%-158.63%，扣非净利润5.4-6亿元，同比增长116.48% -140.53%。报告期内，山东海化氯碱树脂纳入公司合并范围，系同一控制下的企业合并。根据相关会计准则，该公司1-6月份实现净利润约9600万元纳入上市公司，并对上年同期数进行了调整，此事项系非经常性损益。以此测算，二季度扣非净利润3.6

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【问界发布M7售价31.98万元起，2小时订单破万】

海通硬科技（金属+汽车）【问界发布M7售价31.98万元起，2小时订单破万】 7 月 4 日，ATIO 问界第二款车型问界 M7 正式亮相，售价 31.98 万元-37.98 万元，预计 8 月初开启交付，该车定位中大型 SUV，搭载增程式的动力。该车在发布后2小时订单量已经突破1万台。 M7新特点：智能座舱：相比问界 M5，问界 M7 的智能座舱新增超级桌面功能，基于鸿蒙系统的分布式能力，支持手机与车机之间无缝流转的同时，手机应用也可自适应无缝上车，例如一键将微信分享的地址同步到车机导航。

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【华泰建筑建材】雨虹等消费建材板块大幅调整

【华泰建筑建材】雨虹等消费建材板块大幅调整今日雨虹等消费建材板块大幅调整，或与Q2业绩陆续进入落地期有关。市场传言雨虹Q2业绩同比-20%低于预期，我们此前预期-5～-10%，主因沥青涨价影响毛利率。 1）调整原因：前期因地产销售数据改善提估值，近两日央行回收流动性。板块Q2业绩差已有预期（需求和原材料影响），但仍可能更低，叠加前期反弹，导致今天调整显眼。 2）是否下修全年经营指引？部分优质公司Q2在疫情和地产疲弱背景下，收入仍同比正增长。下半年稳增长下收入、毛利率环比预期回升，考虑去年H2低

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【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！ 1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议：整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关

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浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖

浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖，零重力座椅成重要卖点，公司独供座椅骨架，强烈推荐，翻番空间！公司比亚迪及华为产业链上弹性最大标的。预计22-23年归母净利为1.1、1.8亿元，YOY分别为56%、64%，对应22-23年PE分别为29、17倍，维持“买入”评级。 1、上海沿浦独供问界M7全套座椅骨架，单车价值3000元，业绩弹性很大！ 2、问界M7上市4h订单破2万，零重力座椅成为核心卖点，核心供应链充分受益： 3、7月4日问界正式发布M7，定位中大型6座增程式SUV，售价32-3

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磷矿的几问几答：磷矿资源属性持续凸显！

【国金化工&新材料】磷矿的几问几答：磷矿资源属性持续凸显！磷矿最近两年来发生了较多的变化，产品价格也在持续性提升，本篇报告针对磷矿行业的最新变化，针对几个重点关注的问题，进行专门梳理，总结下来看，磷矿的资源属性在持续凸显，长期我们仍然建议重点关注磷矿行业，看好具有上游资源配套的一体化布局企业。在我国磷矿缺是不缺呢？磷矿总体量位于全球第二，但下游消耗量巨大，供给持续性不足：①我国磷矿长期高负荷开采的持久性不足；②我国磷矿品质较差，有效含量需要打折扣；③磷矿的供给影响因素增多；相较于我国持续的

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我们为什么这个时间继续推云天化：

我们为什么这个时间继续推云天化： ①磷矿石紧张程度仍未缓解，短期内缓解可能性也不大。供给端湖北省宜昌市到2025年将采矿权总数控制在39家以内，从2018年起磷矿开采总量控制在1000万吨以内；四川省由于涉及到大熊猫基地，磷矿产能正逐步清退；贵州未来三年内除了小高寨没有新增磷矿；云南省境内也几乎没有新增产能。另外磷肥属于刚性需求，同时22-23年是磷酸铁产能投放大年，磷矿石需求程度只会越来越紧张。有矿的企业将持续受益一体化。 ②磷肥出口方面，三季度磷肥出口有望超预期，市场传言会采取配额制，云天化

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2022-07-04 21:39:24

光伏EVA价格涨至3万元/吨，毛利超1.5万元/吨，产品全产全销

光伏上游产品EVA价格涨至3万元/吨，毛利已超过1.5万元/吨，这家公司订单饱满，产品全产全销。今年3月份以来国内EVA市场价格持续上涨，下游光伏胶膜的需求拉动是EVA价格上涨的最主要因素，同时进口货源紧张及国内部分装置停车加剧了近期EVA的市场紧张程度。目前华东地区国产发泡料价格约26000-26500元/吨，线缆料价格约28000-29000元/吨，光伏料价格已经上涨至30000元/吨以上，卓创资讯测算，目前行业税前毛利约15500元/吨。光伏组件由背板、封装胶膜、电池片、光伏玻璃、

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2022-07-06 08:57:56

【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振

【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振 ️我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW，三年CAGR为17%。其中陆风在2022年达到91GW，2025年达到130GW，CAGR13%；海风从2022年的12.6GW增长到2025年的35.1GW,CAGR44%。由于双馈技术的稳定成熟、国产化率日趋提高，以及自主创新能力不断增强，目前海上风电有重启双馈技术的趋势。齿轮箱中主要的零部件之一为轴承，单台齿轮箱大约要使用25-30个轴承，成本占比超过30

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2022-07-06 08:23:19

【海通电新】欣旺达获上汽大通BEV项目定点

【海通电新】欣旺达获上汽大通BEV项目定点事件：公司公告汽车电池公司收到上汽大通BEV项目定点，为其BEV项目供应动力电池电芯产品。根据GGII装机口径shυ据，2021年上汽大通装机0.42GWh（含乘用车、专用车、客车，非销量shυ据口径），其中宁德时代（含时代上汽）供应82.55%，盟固利供应16.12%，Guo轩高科供应1.33%；2022年1-5月累计装机0.16GWh，其中宁德时代（含时代上汽）供应92.2%，Guo轩高科供应5%，盟固利供应2.8%。截止2021年底，上汽大通拥

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2022-07-06 08:22:42

【招商化工】兴发集团：二季度业绩超预期，磷化工龙头价值凸显

事件：公司发布2022年中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润为36.2亿~37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%，扣非净利润为36.7亿-37.7亿元，同比增长228.46%-237.41%；其中二季度单季实现归母净利润19亿-20亿元，同比增长142%-154.4%，环比增长10.5%-16.3%，业绩超预期。 ⚑ 1）传统磷化工景气度大幅向上，循环经济产业链优势明显。公司磷矿资源储量丰富，磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥产能规模位居行业前列，二季度以来，磷矿石开采受限、需求旺

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2022-07-05 22:30:23

浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】行业深度：下一代光伏新势力

报告导读随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重。核心观点：钙钛矿（PSCs）：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料，呈八面体形状，光电转换效率高，在光伏、LED等领域应用广泛。钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率

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2022-07-05 22:18:40

【广发机械】工程机械开工率最新跟踪

【广发机械】工程机械开工率最新跟踪 1. 开工率改善明显。根据我们了解，7月第一周挖掘机开工率大幅度改善。同比环比均在改善，挖掘机开工率68%，去年同期64%，并且中挖开工率＞大挖＞小挖。 2.开工小时数也同比改善。目前每周平均工时比6月份提升了10-15%。上升的速度大挖＞中挖＞小挖。 3. 根据我们对需求穿透，主要是部分省份的基建项目工程在陆续开工，尤其是此前做了开工典礼后的项目。资金逐渐落地，6月份专项债发行力度加大。欢迎交流沟通。凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字

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2022-07-05 21:54:28

【中信建投化工】纯碱：出口提升、地产修复结合光伏玻璃投产，行业维持高景气

【中信建投化工】纯碱：出口提升、地产修复结合光伏玻璃投产，行业维持高景气，业绩有望持续超预期。国内纯碱出口同比去年有望大幅提升。2022年5月，国内出口纯碱19.56万吨，同比提升228.93%，在海外纯碱价格受能源成本影响快速上涨，国内纯碱6月出口数据有望继续保持高增，全年出口量有望超150万吨。地产持续修复，浮法玻璃需求改善。国内地产端销售数据持续改善，6月30大中城市商品房成交面积1668.58万平方米，环比提升81.08%，随着稳增长政策的持续发力，地产行业有望迎来拐点，下游浮法玻璃

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远兴能源
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2022-07-05 21:52:05

【行业点评】光伏高效技术百花齐放，可能下半年会反复成为热点

【行业点评】光伏高效技术百花齐放，可能下半年会反复成为热点【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 #TOPCon：今日捷佳股价涨幅较多，主要系市场预期其TOPCon订单落地，我们预计相关招标仍在持续推进中，值得持续关注。 TOPCon下半年需重点关注两点变化：1）除了晶科以外老玩家扩产：去年底以来TOPCon量产主要系晶科、钧达、中来等厂商推进，但进入今年下半年后天合、晶澳、通威也均有相关5-8GW不等布局。随着TOPCon渗透率提升有望形成合力，持续推动电池环节降本增效。 2）PE工艺路线进展：此

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2022-07-05 21:48:12

【海通化工刘威团队】山东海化业绩预告

【海通化工刘威团队】山东海化业绩预告：上半年扣非净利润5.4-6亿元，同比增长116.48% -140.53% 公司公告，2022年上半年实现归母净利润6.3-6.9亿元，同比增长136.14%-158.63%，扣非净利润5.4-6亿元，同比增长116.48% -140.53%。报告期内，山东海化氯碱树脂纳入公司合并范围，系同一控制下的企业合并。根据相关会计准则，该公司1-6月份实现净利润约9600万元纳入上市公司，并对上年同期数进行了调整，此事项系非经常性损益。以此测算，二季度扣非净利润3.6

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2022-07-05 14:13:46

【问界发布M7售价31.98万元起，2小时订单破万】

海通硬科技（金属+汽车）【问界发布M7售价31.98万元起，2小时订单破万】 7 月 4 日，ATIO 问界第二款车型问界 M7 正式亮相，售价 31.98 万元-37.98 万元，预计 8 月初开启交付，该车定位中大型 SUV，搭载增程式的动力。该车在发布后2小时订单量已经突破1万台。 M7新特点：智能座舱：相比问界 M5，问界 M7 的智能座舱新增超级桌面功能，基于鸿蒙系统的分布式能力，支持手机与车机之间无缝流转的同时，手机应用也可自适应无缝上车，例如一键将微信分享的地址同步到车机导航。

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2022-07-05 14:08:28

【华泰建筑建材】雨虹等消费建材板块大幅调整

【华泰建筑建材】雨虹等消费建材板块大幅调整今日雨虹等消费建材板块大幅调整，或与Q2业绩陆续进入落地期有关。市场传言雨虹Q2业绩同比-20%低于预期，我们此前预期-5～-10%，主因沥青涨价影响毛利率。 1）调整原因：前期因地产销售数据改善提估值，近两日央行回收流动性。板块Q2业绩差已有预期（需求和原材料影响），但仍可能更低，叠加前期反弹，导致今天调整显眼。 2）是否下修全年经营指引？部分优质公司Q2在疫情和地产疲弱背景下，收入仍同比正增长。下半年稳增长下收入、毛利率环比预期回升，考虑去年H2低

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2022-07-05 14:07:15

【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！ 1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议：整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关

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2022-07-05 11:42:47

浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖

浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖，零重力座椅成重要卖点，公司独供座椅骨架，强烈推荐，翻番空间！公司比亚迪及华为产业链上弹性最大标的。预计22-23年归母净利为1.1、1.8亿元，YOY分别为56%、64%，对应22-23年PE分别为29、17倍，维持“买入”评级。 1、上海沿浦独供问界M7全套座椅骨架，单车价值3000元，业绩弹性很大！ 2、问界M7上市4h订单破2万，零重力座椅成为核心卖点，核心供应链充分受益： 3、7月4日问界正式发布M7，定位中大型6座增程式SUV，售价32-3

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2022-07-05 10:40:57

磷矿的几问几答：磷矿资源属性持续凸显！

【国金化工&新材料】磷矿的几问几答：磷矿资源属性持续凸显！磷矿最近两年来发生了较多的变化，产品价格也在持续性提升，本篇报告针对磷矿行业的最新变化，针对几个重点关注的问题，进行专门梳理，总结下来看，磷矿的资源属性在持续凸显，长期我们仍然建议重点关注磷矿行业，看好具有上游资源配套的一体化布局企业。在我国磷矿缺是不缺呢？磷矿总体量位于全球第二，但下游消耗量巨大，供给持续性不足：①我国磷矿长期高负荷开采的持久性不足；②我国磷矿品质较差，有效含量需要打折扣；③磷矿的供给影响因素增多；相较于我国持续的

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我们为什么这个时间继续推云天化：

我们为什么这个时间继续推云天化： ①磷矿石紧张程度仍未缓解，短期内缓解可能性也不大。供给端湖北省宜昌市到2025年将采矿权总数控制在39家以内，从2018年起磷矿开采总量控制在1000万吨以内；四川省由于涉及到大熊猫基地，磷矿产能正逐步清退；贵州未来三年内除了小高寨没有新增磷矿；云南省境内也几乎没有新增产能。另外磷肥属于刚性需求，同时22-23年是磷酸铁产能投放大年，磷矿石需求程度只会越来越紧张。有矿的企业将持续受益一体化。 ②磷肥出口方面，三季度磷肥出口有望超预期，市场传言会采取配额制，云天化

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2022-07-04 21:39:24

光伏EVA价格涨至3万元/吨，毛利超1.5万元/吨，产品全产全销

光伏上游产品EVA价格涨至3万元/吨，毛利已超过1.5万元/吨，这家公司订单饱满，产品全产全销。今年3月份以来国内EVA市场价格持续上涨，下游光伏胶膜的需求拉动是EVA价格上涨的最主要因素，同时进口货源紧张及国内部分装置停车加剧了近期EVA的市场紧张程度。目前华东地区国产发泡料价格约26000-26500元/吨，线缆料价格约28000-29000元/吨，光伏料价格已经上涨至30000元/吨以上，卓创资讯测算，目前行业税前毛利约15500元/吨。光伏组件由背板、封装胶膜、电池片、光伏玻璃、

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【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振

【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振 ️我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW，三年CAGR为17%。其中陆风在2022年达到91GW，2025年达到130GW，CAGR13%；海风从2022年的12.6GW增长到2025年的35.1GW,CAGR44%。由于双馈技术的稳定成熟、国产化率日趋提高，以及自主创新能力不断增强，目前海上风电有重启双馈技术的趋势。齿轮箱中主要的零部件之一为轴承，单台齿轮箱大约要使用25-30个轴承，成本占比超过30

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【海通电新】欣旺达获上汽大通BEV项目定点

【海通电新】欣旺达获上汽大通BEV项目定点事件：公司公告汽车电池公司收到上汽大通BEV项目定点，为其BEV项目供应动力电池电芯产品。根据GGII装机口径shυ据，2021年上汽大通装机0.42GWh（含乘用车、专用车、客车，非销量shυ据口径），其中宁德时代（含时代上汽）供应82.55%，盟固利供应16.12%，Guo轩高科供应1.33%；2022年1-5月累计装机0.16GWh，其中宁德时代（含时代上汽）供应92.2%，Guo轩高科供应5%，盟固利供应2.8%。截止2021年底，上汽大通拥

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【招商化工】兴发集团：二季度业绩超预期，磷化工龙头价值凸显

事件：公司发布2022年中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润为36.2亿~37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%，扣非净利润为36.7亿-37.7亿元，同比增长228.46%-237.41%；其中二季度单季实现归母净利润19亿-20亿元，同比增长142%-154.4%，环比增长10.5%-16.3%，业绩超预期。 ⚑ 1）传统磷化工景气度大幅向上，循环经济产业链优势明显。公司磷矿资源储量丰富，磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥产能规模位居行业前列，二季度以来，磷矿石开采受限、需求旺

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浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】行业深度：下一代光伏新势力

报告导读随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重。核心观点：钙钛矿（PSCs）：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料，呈八面体形状，光电转换效率高，在光伏、LED等领域应用广泛。钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率

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【广发机械】工程机械开工率最新跟踪

【广发机械】工程机械开工率最新跟踪 1. 开工率改善明显。根据我们了解，7月第一周挖掘机开工率大幅度改善。同比环比均在改善，挖掘机开工率68%，去年同期64%，并且中挖开工率＞大挖＞小挖。 2.开工小时数也同比改善。目前每周平均工时比6月份提升了10-15%。上升的速度大挖＞中挖＞小挖。 3. 根据我们对需求穿透，主要是部分省份的基建项目工程在陆续开工，尤其是此前做了开工典礼后的项目。资金逐渐落地，6月份专项债发行力度加大。欢迎交流沟通。凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字

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【中信建投化工】纯碱：出口提升、地产修复结合光伏玻璃投产，行业维持高景气

【中信建投化工】纯碱：出口提升、地产修复结合光伏玻璃投产，行业维持高景气，业绩有望持续超预期。国内纯碱出口同比去年有望大幅提升。2022年5月，国内出口纯碱19.56万吨，同比提升228.93%，在海外纯碱价格受能源成本影响快速上涨，国内纯碱6月出口数据有望继续保持高增，全年出口量有望超150万吨。地产持续修复，浮法玻璃需求改善。国内地产端销售数据持续改善，6月30大中城市商品房成交面积1668.58万平方米，环比提升81.08%，随着稳增长政策的持续发力，地产行业有望迎来拐点，下游浮法玻璃

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【行业点评】光伏高效技术百花齐放，可能下半年会反复成为热点

【行业点评】光伏高效技术百花齐放，可能下半年会反复成为热点【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 #TOPCon：今日捷佳股价涨幅较多，主要系市场预期其TOPCon订单落地，我们预计相关招标仍在持续推进中，值得持续关注。 TOPCon下半年需重点关注两点变化：1）除了晶科以外老玩家扩产：去年底以来TOPCon量产主要系晶科、钧达、中来等厂商推进，但进入今年下半年后天合、晶澳、通威也均有相关5-8GW不等布局。随着TOPCon渗透率提升有望形成合力，持续推动电池环节降本增效。 2）PE工艺路线进展：此

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【海通化工刘威团队】山东海化业绩预告

【海通化工刘威团队】山东海化业绩预告：上半年扣非净利润5.4-6亿元，同比增长116.48% -140.53% 公司公告，2022年上半年实现归母净利润6.3-6.9亿元，同比增长136.14%-158.63%，扣非净利润5.4-6亿元，同比增长116.48% -140.53%。报告期内，山东海化氯碱树脂纳入公司合并范围，系同一控制下的企业合并。根据相关会计准则，该公司1-6月份实现净利润约9600万元纳入上市公司，并对上年同期数进行了调整，此事项系非经常性损益。以此测算，二季度扣非净利润3.6

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【问界发布M7售价31.98万元起，2小时订单破万】

海通硬科技（金属+汽车）【问界发布M7售价31.98万元起，2小时订单破万】 7 月 4 日，ATIO 问界第二款车型问界 M7 正式亮相，售价 31.98 万元-37.98 万元，预计 8 月初开启交付，该车定位中大型 SUV，搭载增程式的动力。该车在发布后2小时订单量已经突破1万台。 M7新特点：智能座舱：相比问界 M5，问界 M7 的智能座舱新增超级桌面功能，基于鸿蒙系统的分布式能力，支持手机与车机之间无缝流转的同时，手机应用也可自适应无缝上车，例如一键将微信分享的地址同步到车机导航。

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【华泰建筑建材】雨虹等消费建材板块大幅调整

【华泰建筑建材】雨虹等消费建材板块大幅调整今日雨虹等消费建材板块大幅调整，或与Q2业绩陆续进入落地期有关。市场传言雨虹Q2业绩同比-20%低于预期，我们此前预期-5～-10%，主因沥青涨价影响毛利率。 1）调整原因：前期因地产销售数据改善提估值，近两日央行回收流动性。板块Q2业绩差已有预期（需求和原材料影响），但仍可能更低，叠加前期反弹，导致今天调整显眼。 2）是否下修全年经营指引？部分优质公司Q2在疫情和地产疲弱背景下，收入仍同比正增长。下半年稳增长下收入、毛利率环比预期回升，考虑去年H2低

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【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！ 1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议：整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关

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浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖

浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖，零重力座椅成重要卖点，公司独供座椅骨架，强烈推荐，翻番空间！公司比亚迪及华为产业链上弹性最大标的。预计22-23年归母净利为1.1、1.8亿元，YOY分别为56%、64%，对应22-23年PE分别为29、17倍，维持“买入”评级。 1、上海沿浦独供问界M7全套座椅骨架，单车价值3000元，业绩弹性很大！ 2、问界M7上市4h订单破2万，零重力座椅成为核心卖点，核心供应链充分受益： 3、7月4日问界正式发布M7，定位中大型6座增程式SUV，售价32-3

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磷矿的几问几答：磷矿资源属性持续凸显！

【国金化工&新材料】磷矿的几问几答：磷矿资源属性持续凸显！磷矿最近两年来发生了较多的变化，产品价格也在持续性提升，本篇报告针对磷矿行业的最新变化，针对几个重点关注的问题，进行专门梳理，总结下来看，磷矿的资源属性在持续凸显，长期我们仍然建议重点关注磷矿行业，看好具有上游资源配套的一体化布局企业。在我国磷矿缺是不缺呢？磷矿总体量位于全球第二，但下游消耗量巨大，供给持续性不足：①我国磷矿长期高负荷开采的持久性不足；②我国磷矿品质较差，有效含量需要打折扣；③磷矿的供给影响因素增多；相较于我国持续的

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2022-07-05 09:53:41

我们为什么这个时间继续推云天化：

我们为什么这个时间继续推云天化： ①磷矿石紧张程度仍未缓解，短期内缓解可能性也不大。供给端湖北省宜昌市到2025年将采矿权总数控制在39家以内，从2018年起磷矿开采总量控制在1000万吨以内；四川省由于涉及到大熊猫基地，磷矿产能正逐步清退；贵州未来三年内除了小高寨没有新增磷矿；云南省境内也几乎没有新增产能。另外磷肥属于刚性需求，同时22-23年是磷酸铁产能投放大年，磷矿石需求程度只会越来越紧张。有矿的企业将持续受益一体化。 ②磷肥出口方面，三季度磷肥出口有望超预期，市场传言会采取配额制，云天化

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2022-07-04 21:39:24

光伏EVA价格涨至3万元/吨，毛利超1.5万元/吨，产品全产全销

光伏上游产品EVA价格涨至3万元/吨，毛利已超过1.5万元/吨，这家公司订单饱满，产品全产全销。今年3月份以来国内EVA市场价格持续上涨，下游光伏胶膜的需求拉动是EVA价格上涨的最主要因素，同时进口货源紧张及国内部分装置停车加剧了近期EVA的市场紧张程度。目前华东地区国产发泡料价格约26000-26500元/吨，线缆料价格约28000-29000元/吨，光伏料价格已经上涨至30000元/吨以上，卓创资讯测算，目前行业税前毛利约15500元/吨。光伏组件由背板、封装胶膜、电池片、光伏玻璃、

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2022-07-06 08:57:56

【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振

【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振 ️我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW，三年CAGR为17%。其中陆风在2022年达到91GW，2025年达到130GW，CAGR13%；海风从2022年的12.6GW增长到2025年的35.1GW,CAGR44%。由于双馈技术的稳定成熟、国产化率日趋提高，以及自主创新能力不断增强，目前海上风电有重启双馈技术的趋势。齿轮箱中主要的零部件之一为轴承，单台齿轮箱大约要使用25-30个轴承，成本占比超过30

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2022-07-06 08:23:19

【海通电新】欣旺达获上汽大通BEV项目定点

【海通电新】欣旺达获上汽大通BEV项目定点事件：公司公告汽车电池公司收到上汽大通BEV项目定点，为其BEV项目供应动力电池电芯产品。根据GGII装机口径shυ据，2021年上汽大通装机0.42GWh（含乘用车、专用车、客车，非销量shυ据口径），其中宁德时代（含时代上汽）供应82.55%，盟固利供应16.12%，Guo轩高科供应1.33%；2022年1-5月累计装机0.16GWh，其中宁德时代（含时代上汽）供应92.2%，Guo轩高科供应5%，盟固利供应2.8%。截止2021年底，上汽大通拥

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欣旺达

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2022-07-06 08:22:42

【招商化工】兴发集团：二季度业绩超预期，磷化工龙头价值凸显

事件：公司发布2022年中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润为36.2亿~37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%，扣非净利润为36.7亿-37.7亿元，同比增长228.46%-237.41%；其中二季度单季实现归母净利润19亿-20亿元，同比增长142%-154.4%，环比增长10.5%-16.3%，业绩超预期。 ⚑ 1）传统磷化工景气度大幅向上，循环经济产业链优势明显。公司磷矿资源储量丰富，磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥产能规模位居行业前列，二季度以来，磷矿石开采受限、需求旺

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兴发集团

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2022-07-05 22:30:23

浙商机械邱世梁|王华君【钙钛矿】行业深度：下一代光伏新势力

报告导读随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重。核心观点：钙钛矿（PSCs）：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料，呈八面体形状，光电转换效率高，在光伏、LED等领域应用广泛。钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率

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迈为股份
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2022-07-05 22:18:40

【广发机械】工程机械开工率最新跟踪

【广发机械】工程机械开工率最新跟踪 1. 开工率改善明显。根据我们了解，7月第一周挖掘机开工率大幅度改善。同比环比均在改善，挖掘机开工率68%，去年同期64%，并且中挖开工率＞大挖＞小挖。 2.开工小时数也同比改善。目前每周平均工时比6月份提升了10-15%。上升的速度大挖＞中挖＞小挖。 3. 根据我们对需求穿透，主要是部分省份的基建项目工程在陆续开工，尤其是此前做了开工典礼后的项目。资金逐渐落地，6月份专项债发行力度加大。欢迎交流沟通。凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字

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三一重工
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2022-07-05 21:54:28

【中信建投化工】纯碱：出口提升、地产修复结合光伏玻璃投产，行业维持高景气

【中信建投化工】纯碱：出口提升、地产修复结合光伏玻璃投产，行业维持高景气，业绩有望持续超预期。国内纯碱出口同比去年有望大幅提升。2022年5月，国内出口纯碱19.56万吨，同比提升228.93%，在海外纯碱价格受能源成本影响快速上涨，国内纯碱6月出口数据有望继续保持高增，全年出口量有望超150万吨。地产持续修复，浮法玻璃需求改善。国内地产端销售数据持续改善，6月30大中城市商品房成交面积1668.58万平方米，环比提升81.08%，随着稳增长政策的持续发力，地产行业有望迎来拐点，下游浮法玻璃

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2022-07-05 21:52:05

【行业点评】光伏高效技术百花齐放，可能下半年会反复成为热点

【行业点评】光伏高效技术百花齐放，可能下半年会反复成为热点【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 #TOPCon：今日捷佳股价涨幅较多，主要系市场预期其TOPCon订单落地，我们预计相关招标仍在持续推进中，值得持续关注。 TOPCon下半年需重点关注两点变化：1）除了晶科以外老玩家扩产：去年底以来TOPCon量产主要系晶科、钧达、中来等厂商推进，但进入今年下半年后天合、晶澳、通威也均有相关5-8GW不等布局。随着TOPCon渗透率提升有望形成合力，持续推动电池环节降本增效。 2）PE工艺路线进展：此

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2022-07-05 21:48:12

【海通化工刘威团队】山东海化业绩预告

【海通化工刘威团队】山东海化业绩预告：上半年扣非净利润5.4-6亿元，同比增长116.48% -140.53% 公司公告，2022年上半年实现归母净利润6.3-6.9亿元，同比增长136.14%-158.63%，扣非净利润5.4-6亿元，同比增长116.48% -140.53%。报告期内，山东海化氯碱树脂纳入公司合并范围，系同一控制下的企业合并。根据相关会计准则，该公司1-6月份实现净利润约9600万元纳入上市公司，并对上年同期数进行了调整，此事项系非经常性损益。以此测算，二季度扣非净利润3.6

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2022-07-05 14:13:46

【问界发布M7售价31.98万元起，2小时订单破万】

海通硬科技（金属+汽车）【问界发布M7售价31.98万元起，2小时订单破万】 7 月 4 日，ATIO 问界第二款车型问界 M7 正式亮相，售价 31.98 万元-37.98 万元，预计 8 月初开启交付，该车定位中大型 SUV，搭载增程式的动力。该车在发布后2小时订单量已经突破1万台。 M7新特点：智能座舱：相比问界 M5，问界 M7 的智能座舱新增超级桌面功能，基于鸿蒙系统的分布式能力，支持手机与车机之间无缝流转的同时，手机应用也可自适应无缝上车，例如一键将微信分享的地址同步到车机导航。

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2022-07-05 14:08:28

【华泰建筑建材】雨虹等消费建材板块大幅调整

【华泰建筑建材】雨虹等消费建材板块大幅调整今日雨虹等消费建材板块大幅调整，或与Q2业绩陆续进入落地期有关。市场传言雨虹Q2业绩同比-20%低于预期，我们此前预期-5～-10%，主因沥青涨价影响毛利率。 1）调整原因：前期因地产销售数据改善提估值，近两日央行回收流动性。板块Q2业绩差已有预期（需求和原材料影响），但仍可能更低，叠加前期反弹，导致今天调整显眼。 2）是否下修全年经营指引？部分优质公司Q2在疫情和地产疲弱背景下，收入仍同比正增长。下半年稳增长下收入、毛利率环比预期回升，考虑去年H2低

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2022-07-05 14:07:15

【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！

【首创汽车】无惧高波动，重仓汽车板块！继续板块强CALL！ 1 超大β：强力的政策刺激下，行业一定能够迎来复苏，2019年以来财政刺激力度最大年份。 2 β+ ：过去几年自主车企已经逐步走强，尤其新能源车国内企业占比远超合资。这一轮周期，国内车企必将走强。 3 β++ ：国内供应链优势突出，国产化加速+产品升级+单车价值量破万。本轮复苏和创新中，国内零部件企业是受益程度是非常大的，已经具备与国际一流部件竞争的实力。投资建议：整车方面推荐产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团，关

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保隆科技

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2022-07-05 11:42:47

浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖

浙商汽车——重推上海沿浦——问界M7热卖，零重力座椅成重要卖点，公司独供座椅骨架，强烈推荐，翻番空间！公司比亚迪及华为产业链上弹性最大标的。预计22-23年归母净利为1.1、1.8亿元，YOY分别为56%、64%，对应22-23年PE分别为29、17倍，维持“买入”评级。 1、上海沿浦独供问界M7全套座椅骨架，单车价值3000元，业绩弹性很大！ 2、问界M7上市4h订单破2万，零重力座椅成为核心卖点，核心供应链充分受益： 3、7月4日问界正式发布M7，定位中大型6座增程式SUV，售价32-3

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2022-07-05 10:40:57

磷矿的几问几答：磷矿资源属性持续凸显！

【国金化工&新材料】磷矿的几问几答：磷矿资源属性持续凸显！磷矿最近两年来发生了较多的变化，产品价格也在持续性提升，本篇报告针对磷矿行业的最新变化，针对几个重点关注的问题，进行专门梳理，总结下来看，磷矿的资源属性在持续凸显，长期我们仍然建议重点关注磷矿行业，看好具有上游资源配套的一体化布局企业。在我国磷矿缺是不缺呢？磷矿总体量位于全球第二，但下游消耗量巨大，供给持续性不足：①我国磷矿长期高负荷开采的持久性不足；②我国磷矿品质较差，有效含量需要打折扣；③磷矿的供给影响因素增多；相较于我国持续的

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我们为什么这个时间继续推云天化：

我们为什么这个时间继续推云天化： ①磷矿石紧张程度仍未缓解，短期内缓解可能性也不大。供给端湖北省宜昌市到2025年将采矿权总数控制在39家以内，从2018年起磷矿开采总量控制在1000万吨以内；四川省由于涉及到大熊猫基地，磷矿产能正逐步清退；贵州未来三年内除了小高寨没有新增磷矿；云南省境内也几乎没有新增产能。另外磷肥属于刚性需求，同时22-23年是磷酸铁产能投放大年，磷矿石需求程度只会越来越紧张。有矿的企业将持续受益一体化。 ②磷肥出口方面，三季度磷肥出口有望超预期，市场传言会采取配额制，云天化

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光伏EVA价格涨至3万元/吨，毛利超1.5万元/吨，产品全产全销

光伏上游产品EVA价格涨至3万元/吨，毛利已超过1.5万元/吨，这家公司订单饱满，产品全产全销。今年3月份以来国内EVA市场价格持续上涨，下游光伏胶膜的需求拉动是EVA价格上涨的最主要因素，同时进口货源紧张及国内部分装置停车加剧了近期EVA的市场紧张程度。目前华东地区国产发泡料价格约26000-26500元/吨，线缆料价格约28000-29000元/吨，光伏料价格已经上涨至30000元/吨以上，卓创资讯测算，目前行业税前毛利约15500元/吨。光伏组件由背板、封装胶膜、电池片、光伏玻璃、

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