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航行五百年的老司机

2022-07-04 21:35:10

【申万宏源化工】磷矿石涨价点评：磷矿石供需依旧偏紧，农化需求持续旺盛

【申万宏源化工】磷矿石涨价点评：磷矿石供需依旧偏紧，农化需求持续旺盛，磷酸铁项目顺利推进中 [玫瑰]根据百川资讯的统计，7月4日湖北30%、28%磷矿石船板含税价均上调105元/吨至1035、975元/吨，较3月底分别累计均上涨355元/吨。 [玫瑰]供需紧张带动磷矿石价格持续上涨，一体化磷化工企业二季度业绩有望超预期。严格的安检环保检查导致湖北和贵州部分磷矿山停车整顿，市场供应量减少，同时像云天化、贵州开磷等等的大型磷矿石生产企业改自用为主，使得流通货源更加紧张，叠加下游农化的高景气以及磷酸铁

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2022-07-04 20:30:09

【广发电新】通威股份中报预增公告点评：硅料出货超预期

【广发电新】通威股份中报预增公告点评：硅料出货超预期，电池盈利显著修复公司发布中报业绩预增公告，公司22年归母净利润120-125亿元，同比+304.62%-321.48%；扣非后归母净利润120-125亿元，同比+300.73%-317.42%，主要系：（1）硅料：受海外高价旺盛需求推动产业链价格，硅料供需紧张程度加剧，二季度硅料成交均价约25万/吨，预计单吨盈利有望达13万元以上；同时公司新产能顺利投放叠加部分旧产能实现超产，预计二季度硅料出货量6万吨，权益出货5万吨以上，超市场预期，对

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通威股份

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2022-07-04 20:10:30

关于特高压的思考【中信建投新能源朱玥/雷云泽】

关于特高压的思考【中信建投新能源朱玥/雷云泽】 1、特高压从来都是稳增长工具箱中重要选项，分别在2015、2018和2021年动用。 2、电网投资变化是结构性的，我们还是那句话重视结构、淡化总量，特高压就是结构性最为确定性的方向 3、特高压除了建设周期比较长（两年）之外，格局，投资额都不错，兑现程度还是比较高，兑现度远高于电网投资其他环节。 4、上一轮特高压2018年启动到2022年最后一条直流线路核准，用了五年时间，这一轮我们预计2-3年本批项目要全部核准开工，加速X2，这一轮的周期高点和强

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许继电气
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思源电气

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2022-07-03 21:01:36

【浙商农业】生猪：买在分歧，落子无悔，宁失一子，莫失一先

【浙商农业】生猪：买在分歧，落子无悔，宁失一子，莫失一先猪权益在买什么？我们购买的更多的是明年的猪价、出栏量、和成本下行，以及明年到来的周期和消费复苏后更大的供需缺口。 1、关于成本。从成本看短期很难降低，饲料价格高企、企业扩张有限产能利用率并没有得到充分使用导致折旧摊销难降、非瘟有序拔牙生产成绩定有提高。我们可以把当前行业降成本看成一项更为长期的目标。 2、猪价因何脉冲？近期猪价脉冲系多重原因，核心是前期母猪集中淘汰、停止配种带来的仔猪断档缺口，其次屠宰产能过剩带来持续性的毛白价差助攻（白鸡

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2022-07-03 21:00:15

【广发建材】骨料：资源属性强，万亿蓝海市场

【广发建材】骨料：资源属性强，万亿蓝海市场，渐成水泥公司第二成长曲线骨料万亿市场，资源属性带来高盈利壁垒。根据中国砂石协会统计，2021年全国砂石产量197亿吨，按照出厂价50元/吨计算，骨料出厂口径的市场规模也是万亿级别。机制砂已替代河砂成为砂石骨料的首选品，占比提升至约80%。砂石骨料资源属性强，来源于：一是开采的政策门槛高，体现在天然砂禁采和机制砂采矿门槛高；二是骨料是超级短腿产品，同时砂矿资源产地和需求地不匹配（经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大，但矿石矿山数量较少，经济欠发达的西

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2022-07-03 20:59:01

【天风汽车】新势力月度销量跟踪

6月销量高增，各家同环比增长从6月交付量来看，8家整体交付破十万，同比+143%，环比+27%。广汽埃安以24109辆居首，小鹏、理想、蔚来、哪吒、零跑、广汽埃安6月交付破万。从增速方面来看，小康赛力斯、零跑、埃安、哪吒同比增速较快。蔚来6月环比大幅改善，公司表示供应链和整车生产已全面恢复，上海等地的交付工作步入正轨，位于合肥新桥智能电动汽车产业园区的蔚来第二生产基地也将于Q3正式投产。我们认为，疫情的影响基本修复，6月各家生产端和交付端回归正常水平，随着各家新车型陆续发布，后续交付量有望持

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2022-07-03 16:37:52

锂矿黑天鹅——论赣锋锂业对明天新能源板块的影响

16:24 【赣锋锂业：收到中国证监会立案告知书】赣锋锂业公告，公司于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生影响。赣锋锂业是否会影响周一相关锂矿板块大跌，欢迎大家积极留言，发表看法。凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字

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赣锋锂业

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2022-07-03 14:48:47

Pilbara更新Q2生产经营情况：产销量环增明显，产能爬坡进展顺利

海通硬科技（金属+汽车） Pilbara更新Q2生产经营情况：产销量环增明显，产能爬坡进展顺利【产量及发货量】 22年Q2共生产12.3-12.7万吨锂精矿，环比Q1增加54%。Q2发货量为12.7-13.2万吨锂精矿（包括Q1递延的2万吨精矿），较Q1发货量上升约118%。 22财年总产量为37.3-37.7万吨锂精矿，接近前期产量指引34-38万吨的上限，整体产量同比21年增加近33%。22财年总发货量为35.5-36万吨锂精矿，同比上升26%。 22年Q2锂精矿的单位成本为650-680

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智利矿业化工
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2022-07-01 12:58:36

智能电网新基建

@k神你好：白鹤滩出川特高压工程7月1日正式启动送电，柔性直流板块迎来超强风口

白鹤滩出川特高压工程于7月1日正式启动送电，白鹤滩—江苏特高压工程是全球首个混合级联特高压直流工程，总投资307亿元，在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，首次研制20种新设备。白鹤滩—江苏特高压工程建成后，将再添一条横贯东西的能源大动脉，对于优化能源配置、保障电力供应

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2022-07-01 08:55:38

【海通电新】欧佩克扩产缓慢，新能源性价比凸显

据悉，近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划，此前7月也增产64.8万桶/日，为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平，没有调高增产规模。年初由于俄乌冲突的爆发，西方对俄实施制裁，加剧了全球能源短缺问题，今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程，做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态，此次增产效果预计有限，主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额或难实现，二是目前大多数成员国的产能瓶颈问题将

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2022-07-01 08:22:56

六氟磷酸锂成本支撑，需求回升价格有望反弹，关注龙头企业【光大大化工团队】

在经历了近4个月的回调后，近期国内六氟磷酸锂价格开始逐步企稳。截至6月28日，根据百川盈孚数据国内六氟磷酸锂价格约为24.5万元/吨，对应成本约为22.2万元/吨。我们认为，当前六氟磷酸锂价格及利润水平已经处于底部位置。成本端方面，近期碳酸锂价格相较于前期底部位置已有明显回升，有望给予六氟磷酸锂成本支撑。同时，伴随着下游订单的逐步恢复，短期内六氟磷酸锂有望呈现供给偏紧的状态，从而推动产品价格的反弹。中长期来看，目前国内六氟磷酸锂产能规划总量较大，2023年将迎来投产高峰。但是考虑到实际的行业需

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2022-07-01 08:13:31

【国金地产】行业点评：销售拐点确立，下半年复苏延续

【事件】 2022年6月30日，克而瑞发布百强房企销售榜单，全国百强房企1-6月累计全口径销售金额34706亿元；6月单月全口径销售金额8311亿元。【评论】百强整体销售有复苏迹象，房企分化表现突出。百强房企6月单月全口径销售金额环比+60%，同比-43%（降幅较5月单月收窄17pct），整体销售出现改善。从房企端看，不同梯队房企复苏有分化，头部房企销售复苏更为明显，改善产品占比高的房企弹性更大且行业排名持续提升。我们在外发《步入良性循环正轨》等报告中对销售将持续回暖的预判，目前正得到验证。

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2022-06-30 20:56:46

【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期，再次重点推荐中兵红箭

【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期，再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间，中兵红箭发布2022年半年度业绩预告，预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元，同比上升103.41%-118.71%，其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元，同比上升66.59%-88.31%，环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献：1）新设备投产，公司培育钻石产量环比提升；2）二季度培育钻石高景气，价格环比一季度上涨；3）工业金刚石供需紧张价格稳中有升

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中兵红箭

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2022-06-30 20:56:14

【国盛电新】隆基报价落地，硅片重回产业链强势地位

【国盛电新】隆基报价落地，硅片重回产业链强势地位事件：隆基公布最新硅片报价，166、182分别为6.08、7.30元/片（均为160μm厚度），相较上次5月27日报价涨幅超过6%；从中环和隆基的报价对比来看： 166mm：中环（155μm）报价为6.02元/片，隆基（160μm）报价为6.08元/片； 182mm：中环（155μm）报价为7.25元/片，隆基（160μm）报价为7.30元/片；考虑到硅片5μm厚度差对应价差约5分，当前龙头报出的价格水平一致，预期在隆基报价公布后，剩余硅片厂

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隆基绿能

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2022-06-30 20:55:48

光伏行业维持高景气,推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器

光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今年硅料供给是决定下游需求的核心变量，近期硅料产能逐月增加，带动组件端开工不断提升。7月受部分产能检修等因素影响，硅料单月产量环比或有所下降。但据我们了解，二三线组件企业由于供应链能力较弱，开工受到影响，头部组件企业7月排产仍保持环比持平或略增的态势。 2、展望下半年，硅料产能大规模释放，行业需求有望在Q4集中爆发。近期美国市场贸易环境区域缓和，硅料溯源规则也逐步清晰，头部组件企业美国

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2022-07-04 21:35:10

【申万宏源化工】磷矿石涨价点评：磷矿石供需依旧偏紧，农化需求持续旺盛

【申万宏源化工】磷矿石涨价点评：磷矿石供需依旧偏紧，农化需求持续旺盛，磷酸铁项目顺利推进中 [玫瑰]根据百川资讯的统计，7月4日湖北30%、28%磷矿石船板含税价均上调105元/吨至1035、975元/吨，较3月底分别累计均上涨355元/吨。 [玫瑰]供需紧张带动磷矿石价格持续上涨，一体化磷化工企业二季度业绩有望超预期。严格的安检环保检查导致湖北和贵州部分磷矿山停车整顿，市场供应量减少，同时像云天化、贵州开磷等等的大型磷矿石生产企业改自用为主，使得流通货源更加紧张，叠加下游农化的高景气以及磷酸铁

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【广发电新】通威股份中报预增公告点评：硅料出货超预期

【广发电新】通威股份中报预增公告点评：硅料出货超预期，电池盈利显著修复公司发布中报业绩预增公告，公司22年归母净利润120-125亿元，同比+304.62%-321.48%；扣非后归母净利润120-125亿元，同比+300.73%-317.42%，主要系：（1）硅料：受海外高价旺盛需求推动产业链价格，硅料供需紧张程度加剧，二季度硅料成交均价约25万/吨，预计单吨盈利有望达13万元以上；同时公司新产能顺利投放叠加部分旧产能实现超产，预计二季度硅料出货量6万吨，权益出货5万吨以上，超市场预期，对

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关于特高压的思考【中信建投新能源朱玥/雷云泽】

关于特高压的思考【中信建投新能源朱玥/雷云泽】 1、特高压从来都是稳增长工具箱中重要选项，分别在2015、2018和2021年动用。 2、电网投资变化是结构性的，我们还是那句话重视结构、淡化总量，特高压就是结构性最为确定性的方向 3、特高压除了建设周期比较长（两年）之外，格局，投资额都不错，兑现程度还是比较高，兑现度远高于电网投资其他环节。 4、上一轮特高压2018年启动到2022年最后一条直流线路核准，用了五年时间，这一轮我们预计2-3年本批项目要全部核准开工，加速X2，这一轮的周期高点和强

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【浙商农业】生猪：买在分歧，落子无悔，宁失一子，莫失一先

【浙商农业】生猪：买在分歧，落子无悔，宁失一子，莫失一先猪权益在买什么？我们购买的更多的是明年的猪价、出栏量、和成本下行，以及明年到来的周期和消费复苏后更大的供需缺口。 1、关于成本。从成本看短期很难降低，饲料价格高企、企业扩张有限产能利用率并没有得到充分使用导致折旧摊销难降、非瘟有序拔牙生产成绩定有提高。我们可以把当前行业降成本看成一项更为长期的目标。 2、猪价因何脉冲？近期猪价脉冲系多重原因，核心是前期母猪集中淘汰、停止配种带来的仔猪断档缺口，其次屠宰产能过剩带来持续性的毛白价差助攻（白鸡

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【广发建材】骨料：资源属性强，万亿蓝海市场

【广发建材】骨料：资源属性强，万亿蓝海市场，渐成水泥公司第二成长曲线骨料万亿市场，资源属性带来高盈利壁垒。根据中国砂石协会统计，2021年全国砂石产量197亿吨，按照出厂价50元/吨计算，骨料出厂口径的市场规模也是万亿级别。机制砂已替代河砂成为砂石骨料的首选品，占比提升至约80%。砂石骨料资源属性强，来源于：一是开采的政策门槛高，体现在天然砂禁采和机制砂采矿门槛高；二是骨料是超级短腿产品，同时砂矿资源产地和需求地不匹配（经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大，但矿石矿山数量较少，经济欠发达的西

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【天风汽车】新势力月度销量跟踪

6月销量高增，各家同环比增长从6月交付量来看，8家整体交付破十万，同比+143%，环比+27%。广汽埃安以24109辆居首，小鹏、理想、蔚来、哪吒、零跑、广汽埃安6月交付破万。从增速方面来看，小康赛力斯、零跑、埃安、哪吒同比增速较快。蔚来6月环比大幅改善，公司表示供应链和整车生产已全面恢复，上海等地的交付工作步入正轨，位于合肥新桥智能电动汽车产业园区的蔚来第二生产基地也将于Q3正式投产。我们认为，疫情的影响基本修复，6月各家生产端和交付端回归正常水平，随着各家新车型陆续发布，后续交付量有望持

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锂矿黑天鹅——论赣锋锂业对明天新能源板块的影响

16:24 【赣锋锂业：收到中国证监会立案告知书】赣锋锂业公告，公司于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生影响。赣锋锂业是否会影响周一相关锂矿板块大跌，欢迎大家积极留言，发表看法。凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字

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2022-07-03 14:48:47

Pilbara更新Q2生产经营情况：产销量环增明显，产能爬坡进展顺利

海通硬科技（金属+汽车） Pilbara更新Q2生产经营情况：产销量环增明显，产能爬坡进展顺利【产量及发货量】 22年Q2共生产12.3-12.7万吨锂精矿，环比Q1增加54%。Q2发货量为12.7-13.2万吨锂精矿（包括Q1递延的2万吨精矿），较Q1发货量上升约118%。 22财年总产量为37.3-37.7万吨锂精矿，接近前期产量指引34-38万吨的上限，整体产量同比21年增加近33%。22财年总发货量为35.5-36万吨锂精矿，同比上升26%。 22年Q2锂精矿的单位成本为650-680

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@k神你好：白鹤滩出川特高压工程7月1日正式启动送电，柔性直流板块迎来超强风口

白鹤滩出川特高压工程于7月1日正式启动送电，白鹤滩—江苏特高压工程是全球首个混合级联特高压直流工程，总投资307亿元，在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，首次研制20种新设备。白鹤滩—江苏特高压工程建成后，将再添一条横贯东西的能源大动脉，对于优化能源配置、保障电力供应

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【海通电新】欧佩克扩产缓慢，新能源性价比凸显

据悉，近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划，此前7月也增产64.8万桶/日，为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平，没有调高增产规模。年初由于俄乌冲突的爆发，西方对俄实施制裁，加剧了全球能源短缺问题，今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程，做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态，此次增产效果预计有限，主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额或难实现，二是目前大多数成员国的产能瓶颈问题将

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六氟磷酸锂成本支撑，需求回升价格有望反弹，关注龙头企业【光大大化工团队】

在经历了近4个月的回调后，近期国内六氟磷酸锂价格开始逐步企稳。截至6月28日，根据百川盈孚数据国内六氟磷酸锂价格约为24.5万元/吨，对应成本约为22.2万元/吨。我们认为，当前六氟磷酸锂价格及利润水平已经处于底部位置。成本端方面，近期碳酸锂价格相较于前期底部位置已有明显回升，有望给予六氟磷酸锂成本支撑。同时，伴随着下游订单的逐步恢复，短期内六氟磷酸锂有望呈现供给偏紧的状态，从而推动产品价格的反弹。中长期来看，目前国内六氟磷酸锂产能规划总量较大，2023年将迎来投产高峰。但是考虑到实际的行业需

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【国金地产】行业点评：销售拐点确立，下半年复苏延续

【事件】 2022年6月30日，克而瑞发布百强房企销售榜单，全国百强房企1-6月累计全口径销售金额34706亿元；6月单月全口径销售金额8311亿元。【评论】百强整体销售有复苏迹象，房企分化表现突出。百强房企6月单月全口径销售金额环比+60%，同比-43%（降幅较5月单月收窄17pct），整体销售出现改善。从房企端看，不同梯队房企复苏有分化，头部房企销售复苏更为明显，改善产品占比高的房企弹性更大且行业排名持续提升。我们在外发《步入良性循环正轨》等报告中对销售将持续回暖的预判，目前正得到验证。

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2022-06-30 20:56:46

【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期，再次重点推荐中兵红箭

【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期，再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间，中兵红箭发布2022年半年度业绩预告，预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元，同比上升103.41%-118.71%，其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元，同比上升66.59%-88.31%，环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献：1）新设备投产，公司培育钻石产量环比提升；2）二季度培育钻石高景气，价格环比一季度上涨；3）工业金刚石供需紧张价格稳中有升

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2022-06-30 20:56:14

【国盛电新】隆基报价落地，硅片重回产业链强势地位

【国盛电新】隆基报价落地，硅片重回产业链强势地位事件：隆基公布最新硅片报价，166、182分别为6.08、7.30元/片（均为160μm厚度），相较上次5月27日报价涨幅超过6%；从中环和隆基的报价对比来看： 166mm：中环（155μm）报价为6.02元/片，隆基（160μm）报价为6.08元/片； 182mm：中环（155μm）报价为7.25元/片，隆基（160μm）报价为7.30元/片；考虑到硅片5μm厚度差对应价差约5分，当前龙头报出的价格水平一致，预期在隆基报价公布后，剩余硅片厂

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2022-06-30 20:55:48

光伏行业维持高景气,推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器

光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今年硅料供给是决定下游需求的核心变量，近期硅料产能逐月增加，带动组件端开工不断提升。7月受部分产能检修等因素影响，硅料单月产量环比或有所下降。但据我们了解，二三线组件企业由于供应链能力较弱，开工受到影响，头部组件企业7月排产仍保持环比持平或略增的态势。 2、展望下半年，硅料产能大规模释放，行业需求有望在Q4集中爆发。近期美国市场贸易环境区域缓和，硅料溯源规则也逐步清晰，头部组件企业美国

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2022-07-04 21:35:10

【申万宏源化工】磷矿石涨价点评：磷矿石供需依旧偏紧，农化需求持续旺盛

【申万宏源化工】磷矿石涨价点评：磷矿石供需依旧偏紧，农化需求持续旺盛，磷酸铁项目顺利推进中 [玫瑰]根据百川资讯的统计，7月4日湖北30%、28%磷矿石船板含税价均上调105元/吨至1035、975元/吨，较3月底分别累计均上涨355元/吨。 [玫瑰]供需紧张带动磷矿石价格持续上涨，一体化磷化工企业二季度业绩有望超预期。严格的安检环保检查导致湖北和贵州部分磷矿山停车整顿，市场供应量减少，同时像云天化、贵州开磷等等的大型磷矿石生产企业改自用为主，使得流通货源更加紧张，叠加下游农化的高景气以及磷酸铁

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【广发电新】通威股份中报预增公告点评：硅料出货超预期

【广发电新】通威股份中报预增公告点评：硅料出货超预期，电池盈利显著修复公司发布中报业绩预增公告，公司22年归母净利润120-125亿元，同比+304.62%-321.48%；扣非后归母净利润120-125亿元，同比+300.73%-317.42%，主要系：（1）硅料：受海外高价旺盛需求推动产业链价格，硅料供需紧张程度加剧，二季度硅料成交均价约25万/吨，预计单吨盈利有望达13万元以上；同时公司新产能顺利投放叠加部分旧产能实现超产，预计二季度硅料出货量6万吨，权益出货5万吨以上，超市场预期，对

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2022-07-04 20:10:30

关于特高压的思考【中信建投新能源朱玥/雷云泽】

关于特高压的思考【中信建投新能源朱玥/雷云泽】 1、特高压从来都是稳增长工具箱中重要选项，分别在2015、2018和2021年动用。 2、电网投资变化是结构性的，我们还是那句话重视结构、淡化总量，特高压就是结构性最为确定性的方向 3、特高压除了建设周期比较长（两年）之外，格局，投资额都不错，兑现程度还是比较高，兑现度远高于电网投资其他环节。 4、上一轮特高压2018年启动到2022年最后一条直流线路核准，用了五年时间，这一轮我们预计2-3年本批项目要全部核准开工，加速X2，这一轮的周期高点和强

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【浙商农业】生猪：买在分歧，落子无悔，宁失一子，莫失一先

【浙商农业】生猪：买在分歧，落子无悔，宁失一子，莫失一先猪权益在买什么？我们购买的更多的是明年的猪价、出栏量、和成本下行，以及明年到来的周期和消费复苏后更大的供需缺口。 1、关于成本。从成本看短期很难降低，饲料价格高企、企业扩张有限产能利用率并没有得到充分使用导致折旧摊销难降、非瘟有序拔牙生产成绩定有提高。我们可以把当前行业降成本看成一项更为长期的目标。 2、猪价因何脉冲？近期猪价脉冲系多重原因，核心是前期母猪集中淘汰、停止配种带来的仔猪断档缺口，其次屠宰产能过剩带来持续性的毛白价差助攻（白鸡

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2022-07-03 21:00:15

【广发建材】骨料：资源属性强，万亿蓝海市场

【广发建材】骨料：资源属性强，万亿蓝海市场，渐成水泥公司第二成长曲线骨料万亿市场，资源属性带来高盈利壁垒。根据中国砂石协会统计，2021年全国砂石产量197亿吨，按照出厂价50元/吨计算，骨料出厂口径的市场规模也是万亿级别。机制砂已替代河砂成为砂石骨料的首选品，占比提升至约80%。砂石骨料资源属性强，来源于：一是开采的政策门槛高，体现在天然砂禁采和机制砂采矿门槛高；二是骨料是超级短腿产品，同时砂矿资源产地和需求地不匹配（经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大，但矿石矿山数量较少，经济欠发达的西

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2022-07-03 20:59:01

【天风汽车】新势力月度销量跟踪

6月销量高增，各家同环比增长从6月交付量来看，8家整体交付破十万，同比+143%，环比+27%。广汽埃安以24109辆居首，小鹏、理想、蔚来、哪吒、零跑、广汽埃安6月交付破万。从增速方面来看，小康赛力斯、零跑、埃安、哪吒同比增速较快。蔚来6月环比大幅改善，公司表示供应链和整车生产已全面恢复，上海等地的交付工作步入正轨，位于合肥新桥智能电动汽车产业园区的蔚来第二生产基地也将于Q3正式投产。我们认为，疫情的影响基本修复，6月各家生产端和交付端回归正常水平，随着各家新车型陆续发布，后续交付量有望持

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2022-07-03 16:37:52

锂矿黑天鹅——论赣锋锂业对明天新能源板块的影响

16:24 【赣锋锂业：收到中国证监会立案告知书】赣锋锂业公告，公司于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生影响。赣锋锂业是否会影响周一相关锂矿板块大跌，欢迎大家积极留言，发表看法。凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字

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2022-07-03 14:48:47

Pilbara更新Q2生产经营情况：产销量环增明显，产能爬坡进展顺利

海通硬科技（金属+汽车） Pilbara更新Q2生产经营情况：产销量环增明显，产能爬坡进展顺利【产量及发货量】 22年Q2共生产12.3-12.7万吨锂精矿，环比Q1增加54%。Q2发货量为12.7-13.2万吨锂精矿（包括Q1递延的2万吨精矿），较Q1发货量上升约118%。 22财年总产量为37.3-37.7万吨锂精矿，接近前期产量指引34-38万吨的上限，整体产量同比21年增加近33%。22财年总发货量为35.5-36万吨锂精矿，同比上升26%。 22年Q2锂精矿的单位成本为650-680

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2022-07-01 12:58:36

智能电网新基建

@k神你好：白鹤滩出川特高压工程7月1日正式启动送电，柔性直流板块迎来超强风口

白鹤滩出川特高压工程于7月1日正式启动送电，白鹤滩—江苏特高压工程是全球首个混合级联特高压直流工程，总投资307亿元，在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，首次研制20种新设备。白鹤滩—江苏特高压工程建成后，将再添一条横贯东西的能源大动脉，对于优化能源配置、保障电力供应

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2022-07-01 08:55:38

【海通电新】欧佩克扩产缓慢，新能源性价比凸显

据悉，近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划，此前7月也增产64.8万桶/日，为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平，没有调高增产规模。年初由于俄乌冲突的爆发，西方对俄实施制裁，加剧了全球能源短缺问题，今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程，做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态，此次增产效果预计有限，主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额或难实现，二是目前大多数成员国的产能瓶颈问题将

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2022-07-01 08:22:56

六氟磷酸锂成本支撑，需求回升价格有望反弹，关注龙头企业【光大大化工团队】

在经历了近4个月的回调后，近期国内六氟磷酸锂价格开始逐步企稳。截至6月28日，根据百川盈孚数据国内六氟磷酸锂价格约为24.5万元/吨，对应成本约为22.2万元/吨。我们认为，当前六氟磷酸锂价格及利润水平已经处于底部位置。成本端方面，近期碳酸锂价格相较于前期底部位置已有明显回升，有望给予六氟磷酸锂成本支撑。同时，伴随着下游订单的逐步恢复，短期内六氟磷酸锂有望呈现供给偏紧的状态，从而推动产品价格的反弹。中长期来看，目前国内六氟磷酸锂产能规划总量较大，2023年将迎来投产高峰。但是考虑到实际的行业需

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2022-07-01 08:13:31

【国金地产】行业点评：销售拐点确立，下半年复苏延续

【事件】 2022年6月30日，克而瑞发布百强房企销售榜单，全国百强房企1-6月累计全口径销售金额34706亿元；6月单月全口径销售金额8311亿元。【评论】百强整体销售有复苏迹象，房企分化表现突出。百强房企6月单月全口径销售金额环比+60%，同比-43%（降幅较5月单月收窄17pct），整体销售出现改善。从房企端看，不同梯队房企复苏有分化，头部房企销售复苏更为明显，改善产品占比高的房企弹性更大且行业排名持续提升。我们在外发《步入良性循环正轨》等报告中对销售将持续回暖的预判，目前正得到验证。

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2022-06-30 20:56:46

【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期，再次重点推荐中兵红箭

【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期，再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间，中兵红箭发布2022年半年度业绩预告，预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元，同比上升103.41%-118.71%，其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元，同比上升66.59%-88.31%，环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献：1）新设备投产，公司培育钻石产量环比提升；2）二季度培育钻石高景气，价格环比一季度上涨；3）工业金刚石供需紧张价格稳中有升

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中兵红箭

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2022-06-30 20:56:14

【国盛电新】隆基报价落地，硅片重回产业链强势地位

【国盛电新】隆基报价落地，硅片重回产业链强势地位事件：隆基公布最新硅片报价，166、182分别为6.08、7.30元/片（均为160μm厚度），相较上次5月27日报价涨幅超过6%；从中环和隆基的报价对比来看： 166mm：中环（155μm）报价为6.02元/片，隆基（160μm）报价为6.08元/片； 182mm：中环（155μm）报价为7.25元/片，隆基（160μm）报价为7.30元/片；考虑到硅片5μm厚度差对应价差约5分，当前龙头报出的价格水平一致，预期在隆基报价公布后，剩余硅片厂

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光伏行业维持高景气,推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器

光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今年硅料供给是决定下游需求的核心变量，近期硅料产能逐月增加，带动组件端开工不断提升。7月受部分产能检修等因素影响，硅料单月产量环比或有所下降。但据我们了解，二三线组件企业由于供应链能力较弱，开工受到影响，头部组件企业7月排产仍保持环比持平或略增的态势。 2、展望下半年，硅料产能大规模释放，行业需求有望在Q4集中爆发。近期美国市场贸易环境区域缓和，硅料溯源规则也逐步清晰，头部组件企业美国

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【申万宏源化工】磷矿石涨价点评：磷矿石供需依旧偏紧，农化需求持续旺盛

【申万宏源化工】磷矿石涨价点评：磷矿石供需依旧偏紧，农化需求持续旺盛，磷酸铁项目顺利推进中 [玫瑰]根据百川资讯的统计，7月4日湖北30%、28%磷矿石船板含税价均上调105元/吨至1035、975元/吨，较3月底分别累计均上涨355元/吨。 [玫瑰]供需紧张带动磷矿石价格持续上涨，一体化磷化工企业二季度业绩有望超预期。严格的安检环保检查导致湖北和贵州部分磷矿山停车整顿，市场供应量减少，同时像云天化、贵州开磷等等的大型磷矿石生产企业改自用为主，使得流通货源更加紧张，叠加下游农化的高景气以及磷酸铁

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【广发电新】通威股份中报预增公告点评：硅料出货超预期

【广发电新】通威股份中报预增公告点评：硅料出货超预期，电池盈利显著修复公司发布中报业绩预增公告，公司22年归母净利润120-125亿元，同比+304.62%-321.48%；扣非后归母净利润120-125亿元，同比+300.73%-317.42%，主要系：（1）硅料：受海外高价旺盛需求推动产业链价格，硅料供需紧张程度加剧，二季度硅料成交均价约25万/吨，预计单吨盈利有望达13万元以上；同时公司新产能顺利投放叠加部分旧产能实现超产，预计二季度硅料出货量6万吨，权益出货5万吨以上，超市场预期，对

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关于特高压的思考【中信建投新能源朱玥/雷云泽】

关于特高压的思考【中信建投新能源朱玥/雷云泽】 1、特高压从来都是稳增长工具箱中重要选项，分别在2015、2018和2021年动用。 2、电网投资变化是结构性的，我们还是那句话重视结构、淡化总量，特高压就是结构性最为确定性的方向 3、特高压除了建设周期比较长（两年）之外，格局，投资额都不错，兑现程度还是比较高，兑现度远高于电网投资其他环节。 4、上一轮特高压2018年启动到2022年最后一条直流线路核准，用了五年时间，这一轮我们预计2-3年本批项目要全部核准开工，加速X2，这一轮的周期高点和强

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【浙商农业】生猪：买在分歧，落子无悔，宁失一子，莫失一先

【浙商农业】生猪：买在分歧，落子无悔，宁失一子，莫失一先猪权益在买什么？我们购买的更多的是明年的猪价、出栏量、和成本下行，以及明年到来的周期和消费复苏后更大的供需缺口。 1、关于成本。从成本看短期很难降低，饲料价格高企、企业扩张有限产能利用率并没有得到充分使用导致折旧摊销难降、非瘟有序拔牙生产成绩定有提高。我们可以把当前行业降成本看成一项更为长期的目标。 2、猪价因何脉冲？近期猪价脉冲系多重原因，核心是前期母猪集中淘汰、停止配种带来的仔猪断档缺口，其次屠宰产能过剩带来持续性的毛白价差助攻（白鸡

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【广发建材】骨料：资源属性强，万亿蓝海市场

【广发建材】骨料：资源属性强，万亿蓝海市场，渐成水泥公司第二成长曲线骨料万亿市场，资源属性带来高盈利壁垒。根据中国砂石协会统计，2021年全国砂石产量197亿吨，按照出厂价50元/吨计算，骨料出厂口径的市场规模也是万亿级别。机制砂已替代河砂成为砂石骨料的首选品，占比提升至约80%。砂石骨料资源属性强，来源于：一是开采的政策门槛高，体现在天然砂禁采和机制砂采矿门槛高；二是骨料是超级短腿产品，同时砂矿资源产地和需求地不匹配（经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大，但矿石矿山数量较少，经济欠发达的西

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【天风汽车】新势力月度销量跟踪

6月销量高增，各家同环比增长从6月交付量来看，8家整体交付破十万，同比+143%，环比+27%。广汽埃安以24109辆居首，小鹏、理想、蔚来、哪吒、零跑、广汽埃安6月交付破万。从增速方面来看，小康赛力斯、零跑、埃安、哪吒同比增速较快。蔚来6月环比大幅改善，公司表示供应链和整车生产已全面恢复，上海等地的交付工作步入正轨，位于合肥新桥智能电动汽车产业园区的蔚来第二生产基地也将于Q3正式投产。我们认为，疫情的影响基本修复，6月各家生产端和交付端回归正常水平，随着各家新车型陆续发布，后续交付量有望持

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锂矿黑天鹅——论赣锋锂业对明天新能源板块的影响

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Pilbara更新Q2生产经营情况：产销量环增明显，产能爬坡进展顺利

海通硬科技（金属+汽车） Pilbara更新Q2生产经营情况：产销量环增明显，产能爬坡进展顺利【产量及发货量】 22年Q2共生产12.3-12.7万吨锂精矿，环比Q1增加54%。Q2发货量为12.7-13.2万吨锂精矿（包括Q1递延的2万吨精矿），较Q1发货量上升约118%。 22财年总产量为37.3-37.7万吨锂精矿，接近前期产量指引34-38万吨的上限，整体产量同比21年增加近33%。22财年总发货量为35.5-36万吨锂精矿，同比上升26%。 22年Q2锂精矿的单位成本为650-680

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@k神你好：白鹤滩出川特高压工程7月1日正式启动送电，柔性直流板块迎来超强风口

白鹤滩出川特高压工程于7月1日正式启动送电，白鹤滩—江苏特高压工程是全球首个混合级联特高压直流工程，总投资307亿元，在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，首次研制20种新设备。白鹤滩—江苏特高压工程建成后，将再添一条横贯东西的能源大动脉，对于优化能源配置、保障电力供应

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【海通电新】欧佩克扩产缓慢，新能源性价比凸显

据悉，近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划，此前7月也增产64.8万桶/日，为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平，没有调高增产规模。年初由于俄乌冲突的爆发，西方对俄实施制裁，加剧了全球能源短缺问题，今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程，做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态，此次增产效果预计有限，主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额或难实现，二是目前大多数成员国的产能瓶颈问题将

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六氟磷酸锂成本支撑，需求回升价格有望反弹，关注龙头企业【光大大化工团队】

在经历了近4个月的回调后，近期国内六氟磷酸锂价格开始逐步企稳。截至6月28日，根据百川盈孚数据国内六氟磷酸锂价格约为24.5万元/吨，对应成本约为22.2万元/吨。我们认为，当前六氟磷酸锂价格及利润水平已经处于底部位置。成本端方面，近期碳酸锂价格相较于前期底部位置已有明显回升，有望给予六氟磷酸锂成本支撑。同时，伴随着下游订单的逐步恢复，短期内六氟磷酸锂有望呈现供给偏紧的状态，从而推动产品价格的反弹。中长期来看，目前国内六氟磷酸锂产能规划总量较大，2023年将迎来投产高峰。但是考虑到实际的行业需

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2022-07-01 08:13:31

【国金地产】行业点评：销售拐点确立，下半年复苏延续

【事件】 2022年6月30日，克而瑞发布百强房企销售榜单，全国百强房企1-6月累计全口径销售金额34706亿元；6月单月全口径销售金额8311亿元。【评论】百强整体销售有复苏迹象，房企分化表现突出。百强房企6月单月全口径销售金额环比+60%，同比-43%（降幅较5月单月收窄17pct），整体销售出现改善。从房企端看，不同梯队房企复苏有分化，头部房企销售复苏更为明显，改善产品占比高的房企弹性更大且行业排名持续提升。我们在外发《步入良性循环正轨》等报告中对销售将持续回暖的预判，目前正得到验证。

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保利发展
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万科A

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2022-06-30 20:56:46

【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期，再次重点推荐中兵红箭

【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期，再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间，中兵红箭发布2022年半年度业绩预告，预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元，同比上升103.41%-118.71%，其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元，同比上升66.59%-88.31%，环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献：1）新设备投产，公司培育钻石产量环比提升；2）二季度培育钻石高景气，价格环比一季度上涨；3）工业金刚石供需紧张价格稳中有升

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中兵红箭

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2022-06-30 20:56:14

【国盛电新】隆基报价落地，硅片重回产业链强势地位

【国盛电新】隆基报价落地，硅片重回产业链强势地位事件：隆基公布最新硅片报价，166、182分别为6.08、7.30元/片（均为160μm厚度），相较上次5月27日报价涨幅超过6%；从中环和隆基的报价对比来看： 166mm：中环（155μm）报价为6.02元/片，隆基（160μm）报价为6.08元/片； 182mm：中环（155μm）报价为7.25元/片，隆基（160μm）报价为7.30元/片；考虑到硅片5μm厚度差对应价差约5分，当前龙头报出的价格水平一致，预期在隆基报价公布后，剩余硅片厂

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隆基绿能

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2022-06-30 20:55:48

光伏行业维持高景气,推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器

光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今年硅料供给是决定下游需求的核心变量，近期硅料产能逐月增加，带动组件端开工不断提升。7月受部分产能检修等因素影响，硅料单月产量环比或有所下降。但据我们了解，二三线组件企业由于供应链能力较弱，开工受到影响，头部组件企业7月排产仍保持环比持平或略增的态势。 2、展望下半年，硅料产能大规模释放，行业需求有望在Q4集中爆发。近期美国市场贸易环境区域缓和，硅料溯源规则也逐步清晰，头部组件企业美国

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晶澳科技
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天合光能

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2022-07-04 21:35:10

【申万宏源化工】磷矿石涨价点评：磷矿石供需依旧偏紧，农化需求持续旺盛

【申万宏源化工】磷矿石涨价点评：磷矿石供需依旧偏紧，农化需求持续旺盛，磷酸铁项目顺利推进中 [玫瑰]根据百川资讯的统计，7月4日湖北30%、28%磷矿石船板含税价均上调105元/吨至1035、975元/吨，较3月底分别累计均上涨355元/吨。 [玫瑰]供需紧张带动磷矿石价格持续上涨，一体化磷化工企业二季度业绩有望超预期。严格的安检环保检查导致湖北和贵州部分磷矿山停车整顿，市场供应量减少，同时像云天化、贵州开磷等等的大型磷矿石生产企业改自用为主，使得流通货源更加紧张，叠加下游农化的高景气以及磷酸铁

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云天化
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川恒股份
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兴发集团

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2022-07-04 20:30:09

【广发电新】通威股份中报预增公告点评：硅料出货超预期

【广发电新】通威股份中报预增公告点评：硅料出货超预期，电池盈利显著修复公司发布中报业绩预增公告，公司22年归母净利润120-125亿元，同比+304.62%-321.48%；扣非后归母净利润120-125亿元，同比+300.73%-317.42%，主要系：（1）硅料：受海外高价旺盛需求推动产业链价格，硅料供需紧张程度加剧，二季度硅料成交均价约25万/吨，预计单吨盈利有望达13万元以上；同时公司新产能顺利投放叠加部分旧产能实现超产，预计二季度硅料出货量6万吨，权益出货5万吨以上，超市场预期，对

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通威股份

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2022-07-04 20:10:30

关于特高压的思考【中信建投新能源朱玥/雷云泽】

关于特高压的思考【中信建投新能源朱玥/雷云泽】 1、特高压从来都是稳增长工具箱中重要选项，分别在2015、2018和2021年动用。 2、电网投资变化是结构性的，我们还是那句话重视结构、淡化总量，特高压就是结构性最为确定性的方向 3、特高压除了建设周期比较长（两年）之外，格局，投资额都不错，兑现程度还是比较高，兑现度远高于电网投资其他环节。 4、上一轮特高压2018年启动到2022年最后一条直流线路核准，用了五年时间，这一轮我们预计2-3年本批项目要全部核准开工，加速X2，这一轮的周期高点和强

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许继电气
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思源电气

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2022-07-03 21:01:36

【浙商农业】生猪：买在分歧，落子无悔，宁失一子，莫失一先

【浙商农业】生猪：买在分歧，落子无悔，宁失一子，莫失一先猪权益在买什么？我们购买的更多的是明年的猪价、出栏量、和成本下行，以及明年到来的周期和消费复苏后更大的供需缺口。 1、关于成本。从成本看短期很难降低，饲料价格高企、企业扩张有限产能利用率并没有得到充分使用导致折旧摊销难降、非瘟有序拔牙生产成绩定有提高。我们可以把当前行业降成本看成一项更为长期的目标。 2、猪价因何脉冲？近期猪价脉冲系多重原因，核心是前期母猪集中淘汰、停止配种带来的仔猪断档缺口，其次屠宰产能过剩带来持续性的毛白价差助攻（白鸡

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*ST傲农
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巨星农牧

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2022-07-03 21:00:15

【广发建材】骨料：资源属性强，万亿蓝海市场

【广发建材】骨料：资源属性强，万亿蓝海市场，渐成水泥公司第二成长曲线骨料万亿市场，资源属性带来高盈利壁垒。根据中国砂石协会统计，2021年全国砂石产量197亿吨，按照出厂价50元/吨计算，骨料出厂口径的市场规模也是万亿级别。机制砂已替代河砂成为砂石骨料的首选品，占比提升至约80%。砂石骨料资源属性强，来源于：一是开采的政策门槛高，体现在天然砂禁采和机制砂采矿门槛高；二是骨料是超级短腿产品，同时砂矿资源产地和需求地不匹配（经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大，但矿石矿山数量较少，经济欠发达的西

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华新水泥
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上峰水泥

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2022-07-03 20:59:01

【天风汽车】新势力月度销量跟踪

6月销量高增，各家同环比增长从6月交付量来看，8家整体交付破十万，同比+143%，环比+27%。广汽埃安以24109辆居首，小鹏、理想、蔚来、哪吒、零跑、广汽埃安6月交付破万。从增速方面来看，小康赛力斯、零跑、埃安、哪吒同比增速较快。蔚来6月环比大幅改善，公司表示供应链和整车生产已全面恢复，上海等地的交付工作步入正轨，位于合肥新桥智能电动汽车产业园区的蔚来第二生产基地也将于Q3正式投产。我们认为，疫情的影响基本修复，6月各家生产端和交付端回归正常水平，随着各家新车型陆续发布，后续交付量有望持

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比亚迪
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广汽集团

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2022-07-03 16:37:52

锂矿黑天鹅——论赣锋锂业对明天新能源板块的影响

16:24 【赣锋锂业：收到中国证监会立案告知书】赣锋锂业公告，公司于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生影响。赣锋锂业是否会影响周一相关锂矿板块大跌，欢迎大家积极留言，发表看法。凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字！！！凑数字

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赣锋锂业

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2022-07-03 14:48:47

Pilbara更新Q2生产经营情况：产销量环增明显，产能爬坡进展顺利

海通硬科技（金属+汽车） Pilbara更新Q2生产经营情况：产销量环增明显，产能爬坡进展顺利【产量及发货量】 22年Q2共生产12.3-12.7万吨锂精矿，环比Q1增加54%。Q2发货量为12.7-13.2万吨锂精矿（包括Q1递延的2万吨精矿），较Q1发货量上升约118%。 22财年总产量为37.3-37.7万吨锂精矿，接近前期产量指引34-38万吨的上限，整体产量同比21年增加近33%。22财年总发货量为35.5-36万吨锂精矿，同比上升26%。 22年Q2锂精矿的单位成本为650-680

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智利矿业化工
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天齐锂业

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2022-07-01 12:58:36

智能电网新基建

@k神你好：白鹤滩出川特高压工程7月1日正式启动送电，柔性直流板块迎来超强风口

白鹤滩出川特高压工程于7月1日正式启动送电，白鹤滩—江苏特高压工程是全球首个混合级联特高压直流工程，总投资307亿元，在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，首次研制20种新设备。白鹤滩—江苏特高压工程建成后，将再添一条横贯东西的能源大动脉，对于优化能源配置、保障电力供应

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2022-07-01 08:55:38

【海通电新】欧佩克扩产缓慢，新能源性价比凸显

据悉，近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划，此前7月也增产64.8万桶/日，为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平，没有调高增产规模。年初由于俄乌冲突的爆发，西方对俄实施制裁，加剧了全球能源短缺问题，今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程，做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态，此次增产效果预计有限，主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额或难实现，二是目前大多数成员国的产能瓶颈问题将

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固德威
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锦浪科技

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2022-07-01 08:22:56

六氟磷酸锂成本支撑，需求回升价格有望反弹，关注龙头企业【光大大化工团队】

在经历了近4个月的回调后，近期国内六氟磷酸锂价格开始逐步企稳。截至6月28日，根据百川盈孚数据国内六氟磷酸锂价格约为24.5万元/吨，对应成本约为22.2万元/吨。我们认为，当前六氟磷酸锂价格及利润水平已经处于底部位置。成本端方面，近期碳酸锂价格相较于前期底部位置已有明显回升，有望给予六氟磷酸锂成本支撑。同时，伴随着下游订单的逐步恢复，短期内六氟磷酸锂有望呈现供给偏紧的状态，从而推动产品价格的反弹。中长期来看，目前国内六氟磷酸锂产能规划总量较大，2023年将迎来投产高峰。但是考虑到实际的行业需

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多氟多
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天赐材料
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石大胜华

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2022-07-01 08:13:31

【国金地产】行业点评：销售拐点确立，下半年复苏延续

【事件】 2022年6月30日，克而瑞发布百强房企销售榜单，全国百强房企1-6月累计全口径销售金额34706亿元；6月单月全口径销售金额8311亿元。【评论】百强整体销售有复苏迹象，房企分化表现突出。百强房企6月单月全口径销售金额环比+60%，同比-43%（降幅较5月单月收窄17pct），整体销售出现改善。从房企端看，不同梯队房企复苏有分化，头部房企销售复苏更为明显，改善产品占比高的房企弹性更大且行业排名持续提升。我们在外发《步入良性循环正轨》等报告中对销售将持续回暖的预判，目前正得到验证。

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2022-06-30 20:56:46

【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期，再次重点推荐中兵红箭

【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期，再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间，中兵红箭发布2022年半年度业绩预告，预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元，同比上升103.41%-118.71%，其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元，同比上升66.59%-88.31%，环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献：1）新设备投产，公司培育钻石产量环比提升；2）二季度培育钻石高景气，价格环比一季度上涨；3）工业金刚石供需紧张价格稳中有升

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中兵红箭

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2022-06-30 20:56:14

【国盛电新】隆基报价落地，硅片重回产业链强势地位

【国盛电新】隆基报价落地，硅片重回产业链强势地位事件：隆基公布最新硅片报价，166、182分别为6.08、7.30元/片（均为160μm厚度），相较上次5月27日报价涨幅超过6%；从中环和隆基的报价对比来看： 166mm：中环（155μm）报价为6.02元/片，隆基（160μm）报价为6.08元/片； 182mm：中环（155μm）报价为7.25元/片，隆基（160μm）报价为7.30元/片；考虑到硅片5μm厚度差对应价差约5分，当前龙头报出的价格水平一致，预期在隆基报价公布后，剩余硅片厂

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光伏行业维持高景气,推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器

光伏行业维持高景气，我们判断持续验证，推荐业绩高确定性标的硅料，组件逆变器【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、今年硅料供给是决定下游需求的核心变量，近期硅料产能逐月增加，带动组件端开工不断提升。7月受部分产能检修等因素影响，硅料单月产量环比或有所下降。但据我们了解，二三线组件企业由于供应链能力较弱，开工受到影响，头部组件企业7月排产仍保持环比持平或略增的态势。 2、展望下半年，硅料产能大规模释放，行业需求有望在Q4集中爆发。近期美国市场贸易环境区域缓和，硅料溯源规则也逐步清晰，头部组件企业美国

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