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天空才是尽头666
股市老司机
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-06-30 14:33:12
【国君计算机】重点推荐虹软科技:机器视觉王者,人形机器人+自动驾驶最核心标的!
⭐机器视觉王者,人形机器人核心标的!虹软在机器视觉方面技术储备A股第一,早在2017年就推出了AI视觉开放平台,已落地场景包括可与用户实时互动的3D虚拟机器人、可实现AI人脸迎宾的服务机器人、可识别不同环境的扫地机器人。特斯拉将于9月将推出人形机器人Optimus,马斯克表示这是2022年最重要的产品开发项目,其地位甚至高于汽车,而任何机器人都离不开环境感知,离不开机器视觉技术的支持! ⭐理想L9车载视觉供应商,高通平台座舱视觉市占率超过70%!车载视觉市场即将爆发,DMS、OMS等座舱视觉模块
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虹软科技
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-06-30 13:49:35
【招商电新】硅料更新
1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(HK)、大全能源。 B
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大全能源
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航行五百年的老司机
2022-06-30 08:52:40
光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏
光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏,核心在度电成本和产品差异化 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动,topcon和异质结出现跷跷板效应,这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。 实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势,都是从0到1的逻辑,共同对perc形成替代,市场空间足够大且在不断增长,当前位置渗透率都很低,未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的,各路线都是双周期嵌套(产业大趋势➕技术渗透周期)均存在投资机会,只有快慢之分,
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航行五百年的老司机
2022-06-30 08:51:26
【申万建材 | 重磅新荐】雪峰科技:被忽视的新疆民爆龙头,小目标看翻倍
雪峰系新疆区域民爆龙头,典型的国有企业。当下,适逢国企改革三年行动工作收官年,公司重组进行时,双轮驱动雏形初现。我们判断,今年将是公司放业绩原年,新一轮拐点已至: “政策+下游”共振,民爆弹性领跑行业。民爆行业下游矿山占7层,基建占3层且“划地为王“,公司坐拥最强 α 新疆 ,弹性将领跑行业:1)此轮国内煤炭保供新疆为增量主力军,预计“十四五”期间产能增幅60%以上;2)新疆基建“十四五”大概率再发力,兵团提出固定资产投资年均增长 15%;3)民爆行业630开始要求传统雷管停产,公司垄断新疆新型
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航行五百年的老司机
2022-06-30 08:18:20
【中泰机械冯胜团队】锂电设备:大规模招标在即,建议加大配置
当前时点,强烈建议加大锂电设备配置,有三大理由: 1、大规模招标在即,行业强β属性凸显。今年上半年锂电设备招标规模约150GWh,而下半年招标有望进一步加速,预计达250-350GWh。7月份将开启新一轮招标大潮,典型客户包括:宁德时代、国轩、蜂巢、比亚迪等,以及国外厂商LG、SK等,锂电设备厂商进入订单旺季。 2、半年报业绩确定性高增长。21年锂电扩产330GWh,较20年增长150%,且21年有罕见的涨价现象,奠定了22年锂电设备行业整体业绩高增预期。比如海目星、杭可科技中报业绩确定性很强,
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杭可科技
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航行五百年的老司机
2022-06-29 19:34:52
【天风金属】天齐锂业出售B股速评 — Q2业绩预计再增约6.23亿元
事件:天齐第二份领事期权与交易对手方达成一致,提前于6月27日交割244.77万股,收回25.23万股。完成交割后,天齐仍拥SQM 22.16%股权。 【详细拆解】虽VPF账目上看似天齐用较高浮亏(二期B股看涨期权执行价格34.82美元),但考虑Q1已充分计提,且6月27日SQM交割价92.58美元与Q1 83.99美元相差不大,我们预计Q2 VPF浮亏会在1亿人民币左右。 同时由于天齐采用SQM B股实物交割,根据天齐21年报拆解,天齐拥B股成本价约为48.52美元,对于天齐Q2投资收益加回约
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天齐锂业
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2022-06-29 13:38:09
堕胎权被推翻后,美避孕药生产商股价暴涨超两倍,美国商超避孕药供不应求
建议重点关注【仙琚制药】 事件点评: 【堕胎权被推翻后,美避孕药生产商股价暴涨超两倍,美国商超避孕药供不应求】美国最高法院推翻堕胎法案后,美国新型避孕药生产商Evofem Biosciences的股价暴涨187%,截至收盘,股价报1.07美元/股。两个交易日内,Evofem Biosciences股价已累计上涨约240%。 公司是全球原料药+制剂一体化甾体激素龙头公司。甾体激素是避孕药主要的原料药,产品空间大,竞争格局好,原料药和制剂业务继续保持高速增长。 甾体激素原料药: 甾体激素合成链长,产
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仙琚制药
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2022-06-29 11:34:01
行业信创:空间测算丨中信证券——构筑中国科技基石系列报告
报告全文:https://note.youdao.com/s/7Yi16Mdj 相关报告:《信创市场:空间测算》构筑中国科技基石系列报告16 https://note.youdao.com/s/Pr31DtM0 核心观点:信创产业发展持续深化,以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力我们测算八大行业PC/服务器市场总空间超1000/2500亿元,保守估算年化规模超200/400亿元并有望逐步提速,党政+八大行业PC/服务器市场总空间超5000亿元,持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以P
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中国软件
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2022-06-29 11:02:21
数百家媒体参与报道首届中国算力大会新闻发布会
首届中国算力大会新闻发布会将于6月29日在北京举行。届时,工业和信息化部和山东省人民政府相关负责人将介绍大会有关情况及筹备工作进展。 大会采用“线上+线下”相结合的方式举办,将邀请权威央媒、省市媒体、行业媒体等上百家媒体对大会进行宣传报道,并采用先进的5G云直播对大会进行直播。 同时由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办的首届中国算力大会将于7月29日-31日在济南举行。 大会以“算赋百业 力导未来”为主题,旨在展示我国算力基础设施建设最新成果,加强国内外算力技术和产业交流合作,搭建政产学研对
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2022-06-29 09:12:12
浙商国防 邱世梁|王华君【洪都航空】航空工业洪都持续推进国企改革
1、6月9日,航空工业洪都微信公众号发文《锚定目标不放松,狠抓改革促发展》,回顾了“国企改革三年行动”经验做法、改革成效,并展望后续改革。 2、经验做法:1)“债转股”化解债务风险;2)健全市场化经营及用人机制,激发员工活力;3)强化供应商管理,打造南昌航空城洪都产业园;4)创新研发机制,激发研发活力。 3、改革成效:较2019年,航空工业洪都2021年营收增加40.23亿元,增幅58.76%;净利润增加0.9亿元,增幅35.86%。由此计算,2021年航空工业洪都营收约为109亿元、净利润约为
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洪都航空
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2022-06-29 09:09:31
【海通电新】TCL中环:硅片价值重估,中环盈利能力超预期
内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比ShΙ场预期的更好,而且由于矿的紧张长期持xù的,会增加对硅片利润的稳定xing,过去对硅片环节的低估现象应该得到纠正。中环通过欧晶的上游坩埚配套和直接购买石英砂,确bǎo了坩埚的供应,为未来产能扩张和行业地位的提升提供有力支撑。 硅片环节价格传导能力超预期,单瓦盈利超预期。2022年初至今,硅料/硅片/电池/组件的价格zhαng幅分别为16%/19%/11%/2%,而最新中环的报价较年初
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TCL中环
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广发计算机石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近
从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机僄出僄量等shυ据来看,yi情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。此前,ShΙ场较担心受yi情影响,公司云PMS在Guo内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全Guo范围内拥有/授权管理多家酒店。随着yi情管控放松,石基在Guo内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 今年3月以来欧洲等境外的yi情防控率先放开,高端酒店业回暖明显,典型高端酒店集团22Q1收入回暖逼近19Q1,这一方面将加快石基新
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石基信息
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【国金市场热点跟踪220629】之1消费场景快速修复,优选哪些赛道?
📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流进一步畅通,五六月线上行为仍受疫情影响,出行恢复后
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中国中免
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王府井
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2022-06-28 22:19:18
东吴证券上调盈利预测--天合光能(688599)战略扩产顺势推进,加码N型一体化布局
事件:公司公告拟发行可转债募资不超88.9亿元,用于年产35GW直拉单晶项目及补流。本次募投项目在青海西宁产业园建设35GW直拉单晶,达产后可实现N型单晶硅棒35GW年产能,完善公司产业链布局,提升市场竞争力。 推进一体化扩产,N型时代抢先布局:公司公布拟建设西宁新能源产业园,建设年产30万吨工业硅、15万吨高纯多晶硅、35GW单晶硅、10GW切片、10GW电池、组件及15GW辅材的超一体化产能。本次转债项目为产业园中35GWN型单晶硅棒产能,总投资85.8亿(募资投入62.8亿元),其中一期2
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天合光能
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2022-06-28 22:05:11
【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推!
观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙头7月排产环比提升5%左右,下半年紧缺的硅料产出逐步释放,旺季到来,
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天合光能
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【国君计算机】重点推荐虹软科技:机器视觉王者,人形机器人+自动驾驶最核心标的!
⭐机器视觉王者,人形机器人核心标的!虹软在机器视觉方面技术储备A股第一,早在2017年就推出了AI视觉开放平台,已落地场景包括可与用户实时互动的3D虚拟机器人、可实现AI人脸迎宾的服务机器人、可识别不同环境的扫地机器人。特斯拉将于9月将推出人形机器人Optimus,马斯克表示这是2022年最重要的产品开发项目,其地位甚至高于汽车,而任何机器人都离不开环境感知,离不开机器视觉技术的支持! ⭐理想L9车载视觉供应商,高通平台座舱视觉市占率超过70%!车载视觉市场即将爆发,DMS、OMS等座舱视觉模块
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2022-06-30 13:49:35
【招商电新】硅料更新
1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(HK)、大全能源。 B
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光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏
光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏,核心在度电成本和产品差异化 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动,topcon和异质结出现跷跷板效应,这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。 实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势,都是从0到1的逻辑,共同对perc形成替代,市场空间足够大且在不断增长,当前位置渗透率都很低,未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的,各路线都是双周期嵌套(产业大趋势➕技术渗透周期)均存在投资机会,只有快慢之分,
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【申万建材 | 重磅新荐】雪峰科技:被忽视的新疆民爆龙头,小目标看翻倍
雪峰系新疆区域民爆龙头,典型的国有企业。当下,适逢国企改革三年行动工作收官年,公司重组进行时,双轮驱动雏形初现。我们判断,今年将是公司放业绩原年,新一轮拐点已至: “政策+下游”共振,民爆弹性领跑行业。民爆行业下游矿山占7层,基建占3层且“划地为王“,公司坐拥最强 α 新疆 ,弹性将领跑行业:1)此轮国内煤炭保供新疆为增量主力军,预计“十四五”期间产能增幅60%以上;2)新疆基建“十四五”大概率再发力,兵团提出固定资产投资年均增长 15%;3)民爆行业630开始要求传统雷管停产,公司垄断新疆新型
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2022-06-30 08:18:20
【中泰机械冯胜团队】锂电设备:大规模招标在即,建议加大配置
当前时点,强烈建议加大锂电设备配置,有三大理由: 1、大规模招标在即,行业强β属性凸显。今年上半年锂电设备招标规模约150GWh,而下半年招标有望进一步加速,预计达250-350GWh。7月份将开启新一轮招标大潮,典型客户包括:宁德时代、国轩、蜂巢、比亚迪等,以及国外厂商LG、SK等,锂电设备厂商进入订单旺季。 2、半年报业绩确定性高增长。21年锂电扩产330GWh,较20年增长150%,且21年有罕见的涨价现象,奠定了22年锂电设备行业整体业绩高增预期。比如海目星、杭可科技中报业绩确定性很强,
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【天风金属】天齐锂业出售B股速评 — Q2业绩预计再增约6.23亿元
事件:天齐第二份领事期权与交易对手方达成一致,提前于6月27日交割244.77万股,收回25.23万股。完成交割后,天齐仍拥SQM 22.16%股权。 【详细拆解】虽VPF账目上看似天齐用较高浮亏(二期B股看涨期权执行价格34.82美元),但考虑Q1已充分计提,且6月27日SQM交割价92.58美元与Q1 83.99美元相差不大,我们预计Q2 VPF浮亏会在1亿人民币左右。 同时由于天齐采用SQM B股实物交割,根据天齐21年报拆解,天齐拥B股成本价约为48.52美元,对于天齐Q2投资收益加回约
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2022-06-29 13:38:09
堕胎权被推翻后,美避孕药生产商股价暴涨超两倍,美国商超避孕药供不应求
建议重点关注【仙琚制药】 事件点评: 【堕胎权被推翻后,美避孕药生产商股价暴涨超两倍,美国商超避孕药供不应求】美国最高法院推翻堕胎法案后,美国新型避孕药生产商Evofem Biosciences的股价暴涨187%,截至收盘,股价报1.07美元/股。两个交易日内,Evofem Biosciences股价已累计上涨约240%。 公司是全球原料药+制剂一体化甾体激素龙头公司。甾体激素是避孕药主要的原料药,产品空间大,竞争格局好,原料药和制剂业务继续保持高速增长。 甾体激素原料药: 甾体激素合成链长,产
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2022-06-29 11:34:01
行业信创:空间测算丨中信证券——构筑中国科技基石系列报告
报告全文:https://note.youdao.com/s/7Yi16Mdj 相关报告:《信创市场:空间测算》构筑中国科技基石系列报告16 https://note.youdao.com/s/Pr31DtM0 核心观点:信创产业发展持续深化,以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力我们测算八大行业PC/服务器市场总空间超1000/2500亿元,保守估算年化规模超200/400亿元并有望逐步提速,党政+八大行业PC/服务器市场总空间超5000亿元,持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以P
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2022-06-29 11:02:21
数百家媒体参与报道首届中国算力大会新闻发布会
首届中国算力大会新闻发布会将于6月29日在北京举行。届时,工业和信息化部和山东省人民政府相关负责人将介绍大会有关情况及筹备工作进展。 大会采用“线上+线下”相结合的方式举办,将邀请权威央媒、省市媒体、行业媒体等上百家媒体对大会进行宣传报道,并采用先进的5G云直播对大会进行直播。 同时由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办的首届中国算力大会将于7月29日-31日在济南举行。 大会以“算赋百业 力导未来”为主题,旨在展示我国算力基础设施建设最新成果,加强国内外算力技术和产业交流合作,搭建政产学研对
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浙商国防 邱世梁|王华君【洪都航空】航空工业洪都持续推进国企改革
1、6月9日,航空工业洪都微信公众号发文《锚定目标不放松,狠抓改革促发展》,回顾了“国企改革三年行动”经验做法、改革成效,并展望后续改革。 2、经验做法:1)“债转股”化解债务风险;2)健全市场化经营及用人机制,激发员工活力;3)强化供应商管理,打造南昌航空城洪都产业园;4)创新研发机制,激发研发活力。 3、改革成效:较2019年,航空工业洪都2021年营收增加40.23亿元,增幅58.76%;净利润增加0.9亿元,增幅35.86%。由此计算,2021年航空工业洪都营收约为109亿元、净利润约为
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【海通电新】TCL中环:硅片价值重估,中环盈利能力超预期
内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比ShΙ场预期的更好,而且由于矿的紧张长期持xù的,会增加对硅片利润的稳定xing,过去对硅片环节的低估现象应该得到纠正。中环通过欧晶的上游坩埚配套和直接购买石英砂,确bǎo了坩埚的供应,为未来产能扩张和行业地位的提升提供有力支撑。 硅片环节价格传导能力超预期,单瓦盈利超预期。2022年初至今,硅料/硅片/电池/组件的价格zhαng幅分别为16%/19%/11%/2%,而最新中环的报价较年初
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广发计算机石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近
从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机僄出僄量等shυ据来看,yi情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。此前,ShΙ场较担心受yi情影响,公司云PMS在Guo内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全Guo范围内拥有/授权管理多家酒店。随着yi情管控放松,石基在Guo内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 今年3月以来欧洲等境外的yi情防控率先放开,高端酒店业回暖明显,典型高端酒店集团22Q1收入回暖逼近19Q1,这一方面将加快石基新
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【国金市场热点跟踪220629】之1消费场景快速修复,优选哪些赛道?
📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流进一步畅通,五六月线上行为仍受疫情影响,出行恢复后
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2022-06-28 22:19:18
东吴证券上调盈利预测--天合光能(688599)战略扩产顺势推进,加码N型一体化布局
事件:公司公告拟发行可转债募资不超88.9亿元,用于年产35GW直拉单晶项目及补流。本次募投项目在青海西宁产业园建设35GW直拉单晶,达产后可实现N型单晶硅棒35GW年产能,完善公司产业链布局,提升市场竞争力。 推进一体化扩产,N型时代抢先布局:公司公布拟建设西宁新能源产业园,建设年产30万吨工业硅、15万吨高纯多晶硅、35GW单晶硅、10GW切片、10GW电池、组件及15GW辅材的超一体化产能。本次转债项目为产业园中35GWN型单晶硅棒产能,总投资85.8亿(募资投入62.8亿元),其中一期2
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2022-06-28 22:05:11
【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推!
观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙头7月排产环比提升5%左右,下半年紧缺的硅料产出逐步释放,旺季到来,
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2022-06-30 14:33:12
【国君计算机】重点推荐虹软科技:机器视觉王者,人形机器人+自动驾驶最核心标的!
⭐机器视觉王者,人形机器人核心标的!虹软在机器视觉方面技术储备A股第一,早在2017年就推出了AI视觉开放平台,已落地场景包括可与用户实时互动的3D虚拟机器人、可实现AI人脸迎宾的服务机器人、可识别不同环境的扫地机器人。特斯拉将于9月将推出人形机器人Optimus,马斯克表示这是2022年最重要的产品开发项目,其地位甚至高于汽车,而任何机器人都离不开环境感知,离不开机器视觉技术的支持! ⭐理想L9车载视觉供应商,高通平台座舱视觉市占率超过70%!车载视觉市场即将爆发,DMS、OMS等座舱视觉模块
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【招商电新】硅料更新
1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(HK)、大全能源。 B
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2022-06-30 08:52:40
光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏
光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏,核心在度电成本和产品差异化 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动,topcon和异质结出现跷跷板效应,这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。 实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势,都是从0到1的逻辑,共同对perc形成替代,市场空间足够大且在不断增长,当前位置渗透率都很低,未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的,各路线都是双周期嵌套(产业大趋势➕技术渗透周期)均存在投资机会,只有快慢之分,
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【申万建材 | 重磅新荐】雪峰科技:被忽视的新疆民爆龙头,小目标看翻倍
雪峰系新疆区域民爆龙头,典型的国有企业。当下,适逢国企改革三年行动工作收官年,公司重组进行时,双轮驱动雏形初现。我们判断,今年将是公司放业绩原年,新一轮拐点已至: “政策+下游”共振,民爆弹性领跑行业。民爆行业下游矿山占7层,基建占3层且“划地为王“,公司坐拥最强 α 新疆 ,弹性将领跑行业:1)此轮国内煤炭保供新疆为增量主力军,预计“十四五”期间产能增幅60%以上;2)新疆基建“十四五”大概率再发力,兵团提出固定资产投资年均增长 15%;3)民爆行业630开始要求传统雷管停产,公司垄断新疆新型
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2022-06-30 08:18:20
【中泰机械冯胜团队】锂电设备:大规模招标在即,建议加大配置
当前时点,强烈建议加大锂电设备配置,有三大理由: 1、大规模招标在即,行业强β属性凸显。今年上半年锂电设备招标规模约150GWh,而下半年招标有望进一步加速,预计达250-350GWh。7月份将开启新一轮招标大潮,典型客户包括:宁德时代、国轩、蜂巢、比亚迪等,以及国外厂商LG、SK等,锂电设备厂商进入订单旺季。 2、半年报业绩确定性高增长。21年锂电扩产330GWh,较20年增长150%,且21年有罕见的涨价现象,奠定了22年锂电设备行业整体业绩高增预期。比如海目星、杭可科技中报业绩确定性很强,
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2022-06-29 19:34:52
【天风金属】天齐锂业出售B股速评 — Q2业绩预计再增约6.23亿元
事件:天齐第二份领事期权与交易对手方达成一致,提前于6月27日交割244.77万股,收回25.23万股。完成交割后,天齐仍拥SQM 22.16%股权。 【详细拆解】虽VPF账目上看似天齐用较高浮亏(二期B股看涨期权执行价格34.82美元),但考虑Q1已充分计提,且6月27日SQM交割价92.58美元与Q1 83.99美元相差不大,我们预计Q2 VPF浮亏会在1亿人民币左右。 同时由于天齐采用SQM B股实物交割,根据天齐21年报拆解,天齐拥B股成本价约为48.52美元,对于天齐Q2投资收益加回约
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2022-06-29 13:38:09
堕胎权被推翻后,美避孕药生产商股价暴涨超两倍,美国商超避孕药供不应求
建议重点关注【仙琚制药】 事件点评: 【堕胎权被推翻后,美避孕药生产商股价暴涨超两倍,美国商超避孕药供不应求】美国最高法院推翻堕胎法案后,美国新型避孕药生产商Evofem Biosciences的股价暴涨187%,截至收盘,股价报1.07美元/股。两个交易日内,Evofem Biosciences股价已累计上涨约240%。 公司是全球原料药+制剂一体化甾体激素龙头公司。甾体激素是避孕药主要的原料药,产品空间大,竞争格局好,原料药和制剂业务继续保持高速增长。 甾体激素原料药: 甾体激素合成链长,产
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2022-06-29 11:34:01
行业信创:空间测算丨中信证券——构筑中国科技基石系列报告
报告全文:https://note.youdao.com/s/7Yi16Mdj 相关报告:《信创市场:空间测算》构筑中国科技基石系列报告16 https://note.youdao.com/s/Pr31DtM0 核心观点:信创产业发展持续深化,以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力我们测算八大行业PC/服务器市场总空间超1000/2500亿元,保守估算年化规模超200/400亿元并有望逐步提速,党政+八大行业PC/服务器市场总空间超5000亿元,持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以P
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2022-06-29 11:02:21
数百家媒体参与报道首届中国算力大会新闻发布会
首届中国算力大会新闻发布会将于6月29日在北京举行。届时,工业和信息化部和山东省人民政府相关负责人将介绍大会有关情况及筹备工作进展。 大会采用“线上+线下”相结合的方式举办,将邀请权威央媒、省市媒体、行业媒体等上百家媒体对大会进行宣传报道,并采用先进的5G云直播对大会进行直播。 同时由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办的首届中国算力大会将于7月29日-31日在济南举行。 大会以“算赋百业 力导未来”为主题,旨在展示我国算力基础设施建设最新成果,加强国内外算力技术和产业交流合作,搭建政产学研对
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2022-06-29 09:12:12
浙商国防 邱世梁|王华君【洪都航空】航空工业洪都持续推进国企改革
1、6月9日,航空工业洪都微信公众号发文《锚定目标不放松,狠抓改革促发展》,回顾了“国企改革三年行动”经验做法、改革成效,并展望后续改革。 2、经验做法:1)“债转股”化解债务风险;2)健全市场化经营及用人机制,激发员工活力;3)强化供应商管理,打造南昌航空城洪都产业园;4)创新研发机制,激发研发活力。 3、改革成效:较2019年,航空工业洪都2021年营收增加40.23亿元,增幅58.76%;净利润增加0.9亿元,增幅35.86%。由此计算,2021年航空工业洪都营收约为109亿元、净利润约为
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洪都航空
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2022-06-29 09:09:31
【海通电新】TCL中环:硅片价值重估,中环盈利能力超预期
内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比ShΙ场预期的更好,而且由于矿的紧张长期持xù的,会增加对硅片利润的稳定xing,过去对硅片环节的低估现象应该得到纠正。中环通过欧晶的上游坩埚配套和直接购买石英砂,确bǎo了坩埚的供应,为未来产能扩张和行业地位的提升提供有力支撑。 硅片环节价格传导能力超预期,单瓦盈利超预期。2022年初至今,硅料/硅片/电池/组件的价格zhαng幅分别为16%/19%/11%/2%,而最新中环的报价较年初
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2022-06-29 09:08:44
广发计算机石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近
从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机僄出僄量等shυ据来看,yi情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。此前,ShΙ场较担心受yi情影响,公司云PMS在Guo内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全Guo范围内拥有/授权管理多家酒店。随着yi情管控放松,石基在Guo内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 今年3月以来欧洲等境外的yi情防控率先放开,高端酒店业回暖明显,典型高端酒店集团22Q1收入回暖逼近19Q1,这一方面将加快石基新
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2022-06-29 08:13:44
【国金市场热点跟踪220629】之1消费场景快速修复,优选哪些赛道?
📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流进一步畅通,五六月线上行为仍受疫情影响,出行恢复后
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中国中免
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2022-06-28 22:19:18
东吴证券上调盈利预测--天合光能(688599)战略扩产顺势推进,加码N型一体化布局
事件:公司公告拟发行可转债募资不超88.9亿元,用于年产35GW直拉单晶项目及补流。本次募投项目在青海西宁产业园建设35GW直拉单晶,达产后可实现N型单晶硅棒35GW年产能,完善公司产业链布局,提升市场竞争力。 推进一体化扩产,N型时代抢先布局:公司公布拟建设西宁新能源产业园,建设年产30万吨工业硅、15万吨高纯多晶硅、35GW单晶硅、10GW切片、10GW电池、组件及15GW辅材的超一体化产能。本次转债项目为产业园中35GWN型单晶硅棒产能,总投资85.8亿(募资投入62.8亿元),其中一期2
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【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推!
观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙头7月排产环比提升5%左右,下半年紧缺的硅料产出逐步释放,旺季到来,
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【国君计算机】重点推荐虹软科技:机器视觉王者,人形机器人+自动驾驶最核心标的!
⭐机器视觉王者,人形机器人核心标的!虹软在机器视觉方面技术储备A股第一,早在2017年就推出了AI视觉开放平台,已落地场景包括可与用户实时互动的3D虚拟机器人、可实现AI人脸迎宾的服务机器人、可识别不同环境的扫地机器人。特斯拉将于9月将推出人形机器人Optimus,马斯克表示这是2022年最重要的产品开发项目,其地位甚至高于汽车,而任何机器人都离不开环境感知,离不开机器视觉技术的支持! ⭐理想L9车载视觉供应商,高通平台座舱视觉市占率超过70%!车载视觉市场即将爆发,DMS、OMS等座舱视觉模块
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【招商电新】硅料更新
1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(HK)、大全能源。 B
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光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏
光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏,核心在度电成本和产品差异化 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动,topcon和异质结出现跷跷板效应,这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。 实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势,都是从0到1的逻辑,共同对perc形成替代,市场空间足够大且在不断增长,当前位置渗透率都很低,未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的,各路线都是双周期嵌套(产业大趋势➕技术渗透周期)均存在投资机会,只有快慢之分,
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【申万建材 | 重磅新荐】雪峰科技:被忽视的新疆民爆龙头,小目标看翻倍
雪峰系新疆区域民爆龙头,典型的国有企业。当下,适逢国企改革三年行动工作收官年,公司重组进行时,双轮驱动雏形初现。我们判断,今年将是公司放业绩原年,新一轮拐点已至: “政策+下游”共振,民爆弹性领跑行业。民爆行业下游矿山占7层,基建占3层且“划地为王“,公司坐拥最强 α 新疆 ,弹性将领跑行业:1)此轮国内煤炭保供新疆为增量主力军,预计“十四五”期间产能增幅60%以上;2)新疆基建“十四五”大概率再发力,兵团提出固定资产投资年均增长 15%;3)民爆行业630开始要求传统雷管停产,公司垄断新疆新型
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【中泰机械冯胜团队】锂电设备:大规模招标在即,建议加大配置
当前时点,强烈建议加大锂电设备配置,有三大理由: 1、大规模招标在即,行业强β属性凸显。今年上半年锂电设备招标规模约150GWh,而下半年招标有望进一步加速,预计达250-350GWh。7月份将开启新一轮招标大潮,典型客户包括:宁德时代、国轩、蜂巢、比亚迪等,以及国外厂商LG、SK等,锂电设备厂商进入订单旺季。 2、半年报业绩确定性高增长。21年锂电扩产330GWh,较20年增长150%,且21年有罕见的涨价现象,奠定了22年锂电设备行业整体业绩高增预期。比如海目星、杭可科技中报业绩确定性很强,
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【天风金属】天齐锂业出售B股速评 — Q2业绩预计再增约6.23亿元
事件:天齐第二份领事期权与交易对手方达成一致,提前于6月27日交割244.77万股,收回25.23万股。完成交割后,天齐仍拥SQM 22.16%股权。 【详细拆解】虽VPF账目上看似天齐用较高浮亏(二期B股看涨期权执行价格34.82美元),但考虑Q1已充分计提,且6月27日SQM交割价92.58美元与Q1 83.99美元相差不大,我们预计Q2 VPF浮亏会在1亿人民币左右。 同时由于天齐采用SQM B股实物交割,根据天齐21年报拆解,天齐拥B股成本价约为48.52美元,对于天齐Q2投资收益加回约
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2022-06-29 13:38:09
堕胎权被推翻后,美避孕药生产商股价暴涨超两倍,美国商超避孕药供不应求
建议重点关注【仙琚制药】 事件点评: 【堕胎权被推翻后,美避孕药生产商股价暴涨超两倍,美国商超避孕药供不应求】美国最高法院推翻堕胎法案后,美国新型避孕药生产商Evofem Biosciences的股价暴涨187%,截至收盘,股价报1.07美元/股。两个交易日内,Evofem Biosciences股价已累计上涨约240%。 公司是全球原料药+制剂一体化甾体激素龙头公司。甾体激素是避孕药主要的原料药,产品空间大,竞争格局好,原料药和制剂业务继续保持高速增长。 甾体激素原料药: 甾体激素合成链长,产
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行业信创:空间测算丨中信证券——构筑中国科技基石系列报告
报告全文:https://note.youdao.com/s/7Yi16Mdj 相关报告:《信创市场:空间测算》构筑中国科技基石系列报告16 https://note.youdao.com/s/Pr31DtM0 核心观点:信创产业发展持续深化,以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力我们测算八大行业PC/服务器市场总空间超1000/2500亿元,保守估算年化规模超200/400亿元并有望逐步提速,党政+八大行业PC/服务器市场总空间超5000亿元,持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以P
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数百家媒体参与报道首届中国算力大会新闻发布会
首届中国算力大会新闻发布会将于6月29日在北京举行。届时,工业和信息化部和山东省人民政府相关负责人将介绍大会有关情况及筹备工作进展。 大会采用“线上+线下”相结合的方式举办,将邀请权威央媒、省市媒体、行业媒体等上百家媒体对大会进行宣传报道,并采用先进的5G云直播对大会进行直播。 同时由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办的首届中国算力大会将于7月29日-31日在济南举行。 大会以“算赋百业 力导未来”为主题,旨在展示我国算力基础设施建设最新成果,加强国内外算力技术和产业交流合作,搭建政产学研对
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浙商国防 邱世梁|王华君【洪都航空】航空工业洪都持续推进国企改革
1、6月9日,航空工业洪都微信公众号发文《锚定目标不放松,狠抓改革促发展》,回顾了“国企改革三年行动”经验做法、改革成效,并展望后续改革。 2、经验做法:1)“债转股”化解债务风险;2)健全市场化经营及用人机制,激发员工活力;3)强化供应商管理,打造南昌航空城洪都产业园;4)创新研发机制,激发研发活力。 3、改革成效:较2019年,航空工业洪都2021年营收增加40.23亿元,增幅58.76%;净利润增加0.9亿元,增幅35.86%。由此计算,2021年航空工业洪都营收约为109亿元、净利润约为
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【海通电新】TCL中环:硅片价值重估,中环盈利能力超预期
内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比ShΙ场预期的更好,而且由于矿的紧张长期持xù的,会增加对硅片利润的稳定xing,过去对硅片环节的低估现象应该得到纠正。中环通过欧晶的上游坩埚配套和直接购买石英砂,确bǎo了坩埚的供应,为未来产能扩张和行业地位的提升提供有力支撑。 硅片环节价格传导能力超预期,单瓦盈利超预期。2022年初至今,硅料/硅片/电池/组件的价格zhαng幅分别为16%/19%/11%/2%,而最新中环的报价较年初
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广发计算机石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近
从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机僄出僄量等shυ据来看,yi情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。此前,ShΙ场较担心受yi情影响,公司云PMS在Guo内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全Guo范围内拥有/授权管理多家酒店。随着yi情管控放松,石基在Guo内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 今年3月以来欧洲等境外的yi情防控率先放开,高端酒店业回暖明显,典型高端酒店集团22Q1收入回暖逼近19Q1,这一方面将加快石基新
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石基信息
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【国金市场热点跟踪220629】之1消费场景快速修复,优选哪些赛道?
📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流进一步畅通,五六月线上行为仍受疫情影响,出行恢复后
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中国中免
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王府井
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2022-06-28 22:19:18
东吴证券上调盈利预测--天合光能(688599)战略扩产顺势推进,加码N型一体化布局
事件:公司公告拟发行可转债募资不超88.9亿元,用于年产35GW直拉单晶项目及补流。本次募投项目在青海西宁产业园建设35GW直拉单晶,达产后可实现N型单晶硅棒35GW年产能,完善公司产业链布局,提升市场竞争力。 推进一体化扩产,N型时代抢先布局:公司公布拟建设西宁新能源产业园,建设年产30万吨工业硅、15万吨高纯多晶硅、35GW单晶硅、10GW切片、10GW电池、组件及15GW辅材的超一体化产能。本次转债项目为产业园中35GWN型单晶硅棒产能,总投资85.8亿(募资投入62.8亿元),其中一期2
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天合光能
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【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推!
观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙头7月排产环比提升5%左右,下半年紧缺的硅料产出逐步释放,旺季到来,
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天合光能
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晶澳科技
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2022-06-30 14:33:12
【国君计算机】重点推荐虹软科技:机器视觉王者,人形机器人+自动驾驶最核心标的!
⭐机器视觉王者,人形机器人核心标的!虹软在机器视觉方面技术储备A股第一,早在2017年就推出了AI视觉开放平台,已落地场景包括可与用户实时互动的3D虚拟机器人、可实现AI人脸迎宾的服务机器人、可识别不同环境的扫地机器人。特斯拉将于9月将推出人形机器人Optimus,马斯克表示这是2022年最重要的产品开发项目,其地位甚至高于汽车,而任何机器人都离不开环境感知,离不开机器视觉技术的支持! ⭐理想L9车载视觉供应商,高通平台座舱视觉市占率超过70%!车载视觉市场即将爆发,DMS、OMS等座舱视觉模块
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虹软科技
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2022-06-30 13:49:35
【招商电新】硅料更新
1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(HK)、大全能源。 B
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大全能源
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特变电工
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2022-06-30 08:52:40
光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏
光伏电池新技术近期梳理:高效技术百花齐放,不是零和游戏,核心在度电成本和产品差异化 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 今年以来光伏各高效电池板块出现较大波动,topcon和异质结出现跷跷板效应,这是此前市场在错误舆论引导下出现的思维惯性。 实际上多条技术路线并行是未来三年产业大趋势,都是从0到1的逻辑,共同对perc形成替代,市场空间足够大且在不断增长,当前位置渗透率都很低,未来只有一条技术路线能胜出这一论断是不科学的,各路线都是双周期嵌套(产业大趋势➕技术渗透周期)均存在投资机会,只有快慢之分,
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阳光电源
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爱旭股份
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2022-06-30 08:51:26
【申万建材 | 重磅新荐】雪峰科技:被忽视的新疆民爆龙头,小目标看翻倍
雪峰系新疆区域民爆龙头,典型的国有企业。当下,适逢国企改革三年行动工作收官年,公司重组进行时,双轮驱动雏形初现。我们判断,今年将是公司放业绩原年,新一轮拐点已至: “政策+下游”共振,民爆弹性领跑行业。民爆行业下游矿山占7层,基建占3层且“划地为王“,公司坐拥最强 α 新疆 ,弹性将领跑行业:1)此轮国内煤炭保供新疆为增量主力军,预计“十四五”期间产能增幅60%以上;2)新疆基建“十四五”大概率再发力,兵团提出固定资产投资年均增长 15%;3)民爆行业630开始要求传统雷管停产,公司垄断新疆新型
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雪峰科技
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2022-06-30 08:18:20
【中泰机械冯胜团队】锂电设备:大规模招标在即,建议加大配置
当前时点,强烈建议加大锂电设备配置,有三大理由: 1、大规模招标在即,行业强β属性凸显。今年上半年锂电设备招标规模约150GWh,而下半年招标有望进一步加速,预计达250-350GWh。7月份将开启新一轮招标大潮,典型客户包括:宁德时代、国轩、蜂巢、比亚迪等,以及国外厂商LG、SK等,锂电设备厂商进入订单旺季。 2、半年报业绩确定性高增长。21年锂电扩产330GWh,较20年增长150%,且21年有罕见的涨价现象,奠定了22年锂电设备行业整体业绩高增预期。比如海目星、杭可科技中报业绩确定性很强,
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杭可科技
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海目星
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2022-06-29 19:34:52
【天风金属】天齐锂业出售B股速评 — Q2业绩预计再增约6.23亿元
事件:天齐第二份领事期权与交易对手方达成一致,提前于6月27日交割244.77万股,收回25.23万股。完成交割后,天齐仍拥SQM 22.16%股权。 【详细拆解】虽VPF账目上看似天齐用较高浮亏(二期B股看涨期权执行价格34.82美元),但考虑Q1已充分计提,且6月27日SQM交割价92.58美元与Q1 83.99美元相差不大,我们预计Q2 VPF浮亏会在1亿人民币左右。 同时由于天齐采用SQM B股实物交割,根据天齐21年报拆解,天齐拥B股成本价约为48.52美元,对于天齐Q2投资收益加回约
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天齐锂业
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2022-06-29 13:38:09
堕胎权被推翻后,美避孕药生产商股价暴涨超两倍,美国商超避孕药供不应求
建议重点关注【仙琚制药】 事件点评: 【堕胎权被推翻后,美避孕药生产商股价暴涨超两倍,美国商超避孕药供不应求】美国最高法院推翻堕胎法案后,美国新型避孕药生产商Evofem Biosciences的股价暴涨187%,截至收盘,股价报1.07美元/股。两个交易日内,Evofem Biosciences股价已累计上涨约240%。 公司是全球原料药+制剂一体化甾体激素龙头公司。甾体激素是避孕药主要的原料药,产品空间大,竞争格局好,原料药和制剂业务继续保持高速增长。 甾体激素原料药: 甾体激素合成链长,产
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仙琚制药
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2022-06-29 11:34:01
行业信创:空间测算丨中信证券——构筑中国科技基石系列报告
报告全文:https://note.youdao.com/s/7Yi16Mdj 相关报告:《信创市场:空间测算》构筑中国科技基石系列报告16 https://note.youdao.com/s/Pr31DtM0 核心观点:信创产业发展持续深化,以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力我们测算八大行业PC/服务器市场总空间超1000/2500亿元,保守估算年化规模超200/400亿元并有望逐步提速,党政+八大行业PC/服务器市场总空间超5000亿元,持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以P
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中国软件
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中国长城
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数百家媒体参与报道首届中国算力大会新闻发布会
首届中国算力大会新闻发布会将于6月29日在北京举行。届时,工业和信息化部和山东省人民政府相关负责人将介绍大会有关情况及筹备工作进展。 大会采用“线上+线下”相结合的方式举办,将邀请权威央媒、省市媒体、行业媒体等上百家媒体对大会进行宣传报道,并采用先进的5G云直播对大会进行直播。 同时由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办的首届中国算力大会将于7月29日-31日在济南举行。 大会以“算赋百业 力导未来”为主题,旨在展示我国算力基础设施建设最新成果,加强国内外算力技术和产业交流合作,搭建政产学研对
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宁波建工
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美利云
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浙大网新
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依米康
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浙商国防 邱世梁|王华君【洪都航空】航空工业洪都持续推进国企改革
1、6月9日,航空工业洪都微信公众号发文《锚定目标不放松,狠抓改革促发展》,回顾了“国企改革三年行动”经验做法、改革成效,并展望后续改革。 2、经验做法:1)“债转股”化解债务风险;2)健全市场化经营及用人机制,激发员工活力;3)强化供应商管理,打造南昌航空城洪都产业园;4)创新研发机制,激发研发活力。 3、改革成效:较2019年,航空工业洪都2021年营收增加40.23亿元,增幅58.76%;净利润增加0.9亿元,增幅35.86%。由此计算,2021年航空工业洪都营收约为109亿元、净利润约为
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洪都航空
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2022-06-29 09:09:31
【海通电新】TCL中环:硅片价值重估,中环盈利能力超预期
内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比ShΙ场预期的更好,而且由于矿的紧张长期持xù的,会增加对硅片利润的稳定xing,过去对硅片环节的低估现象应该得到纠正。中环通过欧晶的上游坩埚配套和直接购买石英砂,确bǎo了坩埚的供应,为未来产能扩张和行业地位的提升提供有力支撑。 硅片环节价格传导能力超预期,单瓦盈利超预期。2022年初至今,硅料/硅片/电池/组件的价格zhαng幅分别为16%/19%/11%/2%,而最新中环的报价较年初
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TCL中环
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广发计算机石基信息 | 酒店业复苏助公司价值实现,基本面拐点快速临近
从地铁客运量、拥堵延时、航班量、机僄出僄量等shυ据来看,yi情后上海酒店旅游等行业正快速复苏。此前,ShΙ场较担心受yi情影响,公司云PMS在Guo内上线推广的进度将有较大延迟,尤其洲际酒店集团在上海及全Guo范围内拥有/授权管理多家酒店。随着yi情管控放松,石基在Guo内洲际、半岛酒店的试点及上线进度有望提速,新开业酒店系统上线、存量酒店系统替换将有序快速推进。 今年3月以来欧洲等境外的yi情防控率先放开,高端酒店业回暖明显,典型高端酒店集团22Q1收入回暖逼近19Q1,这一方面将加快石基新
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【国金市场热点跟踪220629】之1消费场景快速修复,优选哪些赛道?
📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流进一步畅通,五六月线上行为仍受疫情影响,出行恢复后
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东吴证券上调盈利预测--天合光能(688599)战略扩产顺势推进,加码N型一体化布局
事件:公司公告拟发行可转债募资不超88.9亿元,用于年产35GW直拉单晶项目及补流。本次募投项目在青海西宁产业园建设35GW直拉单晶,达产后可实现N型单晶硅棒35GW年产能,完善公司产业链布局,提升市场竞争力。 推进一体化扩产,N型时代抢先布局:公司公布拟建设西宁新能源产业园,建设年产30万吨工业硅、15万吨高纯多晶硅、35GW单晶硅、10GW切片、10GW电池、组件及15GW辅材的超一体化产能。本次转债项目为产业园中35GWN型单晶硅棒产能,总投资85.8亿(募资投入62.8亿元),其中一期2
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【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推!
观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙头7月排产环比提升5%左右,下半年紧缺的硅料产出逐步释放,旺季到来,
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