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天空才是尽头666
股市老司机
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天空才是尽头666
航行五百年的老司机
2022-06-28 22:01:12
#晶科能源:尖山二期产能规模超预期,一期项目提效降本稳步推进
事件:6月28日,公司“尖山二期11GW高效电池及15GW组件智能生产线项目”作为浙江省重点项目参与集中开工仪式,产能规模超出此前市场8GW的预期。 点评: 1、今年Q1,公司在合肥、尖山分别投产TOPCon一期项目,产能规模均为8GW。除已投产项目以外,公司目前在建TOPCon项目包括合肥二期8GW、尖山二期11GW,预计将于2022年下半年投产,年底公司国内TOPCon电池产能有望达到35GW。 另外,越南8GW在建电池+组件项目未来将重点针对美国市场,目前未明确技术路线及投产时间,我们判断
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晶科能源
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航行五百年的老司机
2022-06-28 21:57:43
【东北电子】继续看好功率半导体高景气投资机遇
行业高景气继续,功率订单供不应求 欧盟规划到25年光伏发电能力翻番,到30年装机600GW。年初以来,英飞凌/ST/SEMTECH缺芯涨价,22年1-3月英飞凌积压订单金额超370亿欧元,是其21财年收入的3.3倍,安森美不再新接车用IGBT订单,其22年-23年产能已全部售罄。国内公司IGBT在手订单数倍于交付能力,产能供不应求,功率半导体高景气持续。 行业高增长β与国产替代α的戴维斯双击 我们预计25年全球/中国IGBT市场规模将达到1048/493亿元,21-25年CAGR高达18%/21
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士兰微
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斯达半导
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宏微科技
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航行五百年的老司机
2022-06-28 21:41:01
【中金科技硬件】闻泰科技跟踪点评
6月28日收盘公司股价10%涨停,6月5日我们外发闻泰科技首覆报告:《ODM龙头产品生态布局成功,半导体业务高增长》 我们认为公司是低估的硬件产品平台商,具备ODM产品集成、半导体和光学模组完整硬件生态,持续推荐。 业务进展 (1)ODM:智能家居和电脑项目相继通过境外特定客户验证,产品开始出货; (2)半导体:目前汽车和中高端工业需求仍然景气。今年将进一步推动产品和产能拓展,包括:推动PowerMOS、逻辑等高毛利率产品比重;加大外部代工资源配套,支持现有产能技改,落实Newport晶圆厂转I
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闻泰科技
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航行五百年的老司机
2022-06-28 21:38:18
【天赐材料】电解液运营全面升级,新型粘结剂打开新增长曲线
电解液产能:已规划203.9万吨 (1)海外规划41.3万吨:德克萨斯20万吨,德国+捷克21.3万吨 (2)国内规划162.6万吨,布局7个基地 推出4款新型粘结剂+配套溶剂 推出针对轻量化和热平衡管理的电池封装材料解决方案 与国轩、力神、恩捷签订战略合作协议 新增长极不断涌现,引领公司穿越6F下行周期,估值体系重塑 22年起,公司此前培育的新业务(LIFSI、添加剂、回收、磷酸铁、粘结剂等)将迎来爆发式增长,#保守预计23年公司新业务板块将贡献利润40亿元+; 另外,我们预计公司6F成本低于
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天赐材料
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航行五百年的老司机
2022-06-28 21:32:27
上海飞三亚爆满!经济舱全价、航司换大飞机...部分航班一票难求!
近日,多地对北京、上海这两座一线城市的旅居人员防疫政策放松,释放了旅游和商务需求,多家在线旅游平台数据显示,上周末(6月25日-26日)多地机票、酒店等旅游数据出现大幅回暖。#上海飞三亚爆满,航司换大飞机驰援#甚至登上了6月27日的微博热门话题榜。值得一提的是,往年6月的三亚都是旅游淡季。 国内的航空公司终于迎来了可期的暑运旺季。进入五月后,随着各地疫情防控形势逐渐向好,民航航班也开始反弹,进入6月后恢复速度进一步加快,单日航班量由月初的6489班增加到最高10609班,单日旅客运输量由月初的4
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海南发展
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中国中免
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航行五百年的老司机
2022-06-28 12:31:41
【天风电新】户用储能逆变器专家交流核心要点
政策 美国:发展最好的是加州、夏威夷。夏威夷按容量进行补贴,最高能占到投资额的90%。加州除了直接补贴(按容量、吞吐量),还有退税政策。补贴周期基本持续2-3年。 意大利:主要是Ecobonus,针对家庭能源利用效率、能源减排进行补贴。去年补贴可以达到投资额的110%;今年9月30日以后,下降至70-80%。 德国:主要有:1)按安装容量一次性补贴+退税;2)安装储能之后,电价中原来包含的税收部分可以免掉;3)按电池容量;4)以一年为周期,按电池吞吐量。 荷比卢:去年对光伏政策进行了大的调整,接
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锦浪科技
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天合光能
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航行五百年的老司机
2022-06-27 22:37:31
【招商化工】回天新材深度报告:胶粘剂龙头企业
【招商化工】回天新材深度报告:胶粘剂龙头企业,持续加码光伏、新能源车高价值赛道 投资要点: 1、国内胶粘剂龙头企业,将充分受益于行业集中度提升进口替代进程加速。公司专注于高性能工程胶粘剂的生产和销售,产品主要应用于光伏新能源、新能源汽车、通信电子、智能家电、LED等重要工业领域。随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长,以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移,我国胶粘剂行业生产规模快速扩大,但仍然面临中小企业数量众多、分散广,高端产能不足、低端产能过剩的局面。公司凭借多年技术积累,产品
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2022-06-27 22:36:10
【广发食品饮料王永锋,大的底部应该买什么?之四】
中期策略:22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市! 复盘四轮行业深度调整,22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市。04年至今食品饮料共经历四次调整,前三轮板块调整一般持续3-6个季度,期间PE(TTM)估值降至15-25X,公募机构配置比例降至4%-12%(其中白酒约4%-7%)。21Q3宏观经济降速叠加疫情反复,22Q1白酒板块增速放缓,食品板块表现分化,22Q2板块基本面仍在调整。22Q1食品饮料板块公募机构配置比例为12.75%(其中白酒10.73%),预计22Q2或22Q3与18Q4接近
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贵州茅台
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2022-06-27 15:37:18
非法操纵3000多只美股,26名中国“牛散”被罚超5亿元
近日一则SEC处罚公告引发市场关注,其中提及包括26名参与者需支付超7500万美元(即5.01亿人民币)。 首先来看,26名参与者为何受到SEC处罚。 根据该机构公告,包括Shuang Chen, Wenwen Du, Lirong Gao, Jing Guan, Tonghui Jia, Xuejie Jia, Honglei Shi, Lujun Sun, Huailong Wang, Jiadong Wang, Jiafeng Wang, Linlin Wu, Lin Xing, Yong
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中信证券
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航行五百年的老司机
2022-06-27 15:00:40
杉杉股份更新:Q2量利齐升的低估值快充龙头
近期麒麟电池4C快充引发市场关注,杉杉快充领域布局深厚,液相包覆技术行业领先,作为ATL一供18年与华为合作快充,同时动力电池快充也在发力,#预计今年高端快充占总出货50%,新基地眉山10万吨和云南30万吨产能全部按1:1配套碳化产能。 市场担忧Q2负极行业受焦涨价影响单吨利润下滑,杉杉Q2包头5.2万吨石墨化实现满产,#自供率提升带来单吨利润不降反升,下半年眉山石墨化产能投产,保障单吨利润维持稳中有升。 负极是Q2锂电材料最紧环节,#公司6月排产已达1.5万吨,环比增长显著,全年实现16-18
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杉杉股份
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2022-06-27 14:53:53
【光大金属】锰基正极材料交流
光大金属马俊13817589702/王招华近期参加了相关领域专家会议,欢迎交流。(因合规原因,部分数据隐去,欢迎找对口研究员或者销售索要) 1、为什么要用锰基正级材料:资源丰富、能量密度高。所谓锰基正极材料一般来说分成三种:传统的锰酸锂、现在比较热的像德方纳米在做的磷酸锰锂、富锂锰基。磷酸锰铁锂电压平台的话比磷酸铁锂会高*伏,这样的话理论上来算它的能量密度会高百分之*左右,磷酸铁锂现在容量已经做到*以上,基本上越来越接近极限了,再考虑到锰的资源是镍的10倍、钴的100倍。因此锰基正极材料也是未来
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红星发展
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航行五百年的老司机
2022-06-27 09:16:15
美国电动车5月均价同比涨超20% 特斯拉、福特等掀涨价潮
据华尔街日报报道,近几个月以来,汽车制造商一直在提高电动汽车的价格,部分原因是为了抵消电池原材料的成本飙升。特斯拉、福特、通用、Rivian和Lucid都已调涨特定电动车售价。根据JD Power的数据显示,整体而言,美国电动车5月平均价格较一年前上涨22%,达到约54000美元。相较下,传统内燃机引擎汽车平均售价同期间上涨14%,至约44400美元。 中信证券研报认为,疫情的扰动不改智能电动车产业趋势,政策刺激有望带来乘用车销量下半年的回暖修复。随着智能电动产业链的成熟,预计智能电动车销量将持
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宁德时代
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航行五百年的老司机
2022-06-26 22:34:18
【长江金属|深度研究】静待花开,布局镍产业链的新材料机遇
镍:兼具大宗、能源金属特性,长期价格回归合理中枢 2022年镍随供给释放,行业供需紧缺将得到大幅缓解。镍价有望伴随宏观因素影响逐步落地后,回归基本面价值,年内或将出现价格向下拐点,全年镍均价或将超过20000美金,但价格拐点值得期待。中期来看,由产业迁移及冶炼技术进步带来的全行业成本曲线下移,是镍行业未来5年最具确定性的大趋势,5年维度来看,镍价重心或将逐步下移至13000-15000美元/吨间波动。 镍成本比例:纳米镍粉100%>高温合金68%>304不锈钢63%>新能源三元电池15% 若镍价
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航行五百年的老司机
2022-06-26 21:59:36
凝聚态电池—概览
6 月 25 日,在开幕的重庆车展上,宁德时代董事长曾毓群放出了一个重磅消息:除全固态电池、半固态电池外,宁德时代还在研发大家没有听过的凝聚态电池。 关于凝聚态电池,目前确实没有太多消息流出,应该是宁德时代准备的一个大招。 .凝聚态电池相关概念股: (000413)东旭光电:石墨烯全产业链,公司推出世界首款石墨烯基离子电池产品。 (300128)锦富技术:新增宁德时代热管理公司,公司石墨烯技术运用于宁德时代的动力电池。 (300134)大富科技:参股子公司大盛石墨主要产品应用于一次电池、锂电
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ST旭电
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航行五百年的老司机
2022-06-26 21:57:22
国产民用大飞机行业深度报告:御风而起 鹏程万里
(以下内容从中航证券《国产民用大飞机行业深度报告:御风而起鹏程万里》研报附件原文摘录) 一.云路征程艰辛,后发优势凸显——大飞机的前世今生 大飞机之名因何而来:“大飞机”一般定义为起飞重量超过100吨的运输类飞机,包括军用大型运输机、民用大型运输机和150座级以上的干线飞机。大飞机一词,可以说是国人在对祖国航空工业的巨大期盼中创造出来的专用词语。自2003年国家科技部受国务院委托组建“大飞机项目论证组”后,该词逐渐被普遍使用。对应上述定义,民用客机能称为大飞机的最小级别是波音公司的B737飞机、
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光威复材
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宝钛股份
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楚江新材
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#晶科能源:尖山二期产能规模超预期,一期项目提效降本稳步推进
事件:6月28日,公司“尖山二期11GW高效电池及15GW组件智能生产线项目”作为浙江省重点项目参与集中开工仪式,产能规模超出此前市场8GW的预期。 点评: 1、今年Q1,公司在合肥、尖山分别投产TOPCon一期项目,产能规模均为8GW。除已投产项目以外,公司目前在建TOPCon项目包括合肥二期8GW、尖山二期11GW,预计将于2022年下半年投产,年底公司国内TOPCon电池产能有望达到35GW。 另外,越南8GW在建电池+组件项目未来将重点针对美国市场,目前未明确技术路线及投产时间,我们判断
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【东北电子】继续看好功率半导体高景气投资机遇
行业高景气继续,功率订单供不应求 欧盟规划到25年光伏发电能力翻番,到30年装机600GW。年初以来,英飞凌/ST/SEMTECH缺芯涨价,22年1-3月英飞凌积压订单金额超370亿欧元,是其21财年收入的3.3倍,安森美不再新接车用IGBT订单,其22年-23年产能已全部售罄。国内公司IGBT在手订单数倍于交付能力,产能供不应求,功率半导体高景气持续。 行业高增长β与国产替代α的戴维斯双击 我们预计25年全球/中国IGBT市场规模将达到1048/493亿元,21-25年CAGR高达18%/21
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【中金科技硬件】闻泰科技跟踪点评
6月28日收盘公司股价10%涨停,6月5日我们外发闻泰科技首覆报告:《ODM龙头产品生态布局成功,半导体业务高增长》 我们认为公司是低估的硬件产品平台商,具备ODM产品集成、半导体和光学模组完整硬件生态,持续推荐。 业务进展 (1)ODM:智能家居和电脑项目相继通过境外特定客户验证,产品开始出货; (2)半导体:目前汽车和中高端工业需求仍然景气。今年将进一步推动产品和产能拓展,包括:推动PowerMOS、逻辑等高毛利率产品比重;加大外部代工资源配套,支持现有产能技改,落实Newport晶圆厂转I
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【天赐材料】电解液运营全面升级,新型粘结剂打开新增长曲线
电解液产能:已规划203.9万吨 (1)海外规划41.3万吨:德克萨斯20万吨,德国+捷克21.3万吨 (2)国内规划162.6万吨,布局7个基地 推出4款新型粘结剂+配套溶剂 推出针对轻量化和热平衡管理的电池封装材料解决方案 与国轩、力神、恩捷签订战略合作协议 新增长极不断涌现,引领公司穿越6F下行周期,估值体系重塑 22年起,公司此前培育的新业务(LIFSI、添加剂、回收、磷酸铁、粘结剂等)将迎来爆发式增长,#保守预计23年公司新业务板块将贡献利润40亿元+; 另外,我们预计公司6F成本低于
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上海飞三亚爆满!经济舱全价、航司换大飞机...部分航班一票难求!
近日,多地对北京、上海这两座一线城市的旅居人员防疫政策放松,释放了旅游和商务需求,多家在线旅游平台数据显示,上周末(6月25日-26日)多地机票、酒店等旅游数据出现大幅回暖。#上海飞三亚爆满,航司换大飞机驰援#甚至登上了6月27日的微博热门话题榜。值得一提的是,往年6月的三亚都是旅游淡季。 国内的航空公司终于迎来了可期的暑运旺季。进入五月后,随着各地疫情防控形势逐渐向好,民航航班也开始反弹,进入6月后恢复速度进一步加快,单日航班量由月初的6489班增加到最高10609班,单日旅客运输量由月初的4
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【天风电新】户用储能逆变器专家交流核心要点
政策 美国:发展最好的是加州、夏威夷。夏威夷按容量进行补贴,最高能占到投资额的90%。加州除了直接补贴(按容量、吞吐量),还有退税政策。补贴周期基本持续2-3年。 意大利:主要是Ecobonus,针对家庭能源利用效率、能源减排进行补贴。去年补贴可以达到投资额的110%;今年9月30日以后,下降至70-80%。 德国:主要有:1)按安装容量一次性补贴+退税;2)安装储能之后,电价中原来包含的税收部分可以免掉;3)按电池容量;4)以一年为周期,按电池吞吐量。 荷比卢:去年对光伏政策进行了大的调整,接
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【招商化工】回天新材深度报告:胶粘剂龙头企业
【招商化工】回天新材深度报告:胶粘剂龙头企业,持续加码光伏、新能源车高价值赛道 投资要点: 1、国内胶粘剂龙头企业,将充分受益于行业集中度提升进口替代进程加速。公司专注于高性能工程胶粘剂的生产和销售,产品主要应用于光伏新能源、新能源汽车、通信电子、智能家电、LED等重要工业领域。随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长,以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移,我国胶粘剂行业生产规模快速扩大,但仍然面临中小企业数量众多、分散广,高端产能不足、低端产能过剩的局面。公司凭借多年技术积累,产品
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【广发食品饮料王永锋,大的底部应该买什么?之四】
中期策略:22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市! 复盘四轮行业深度调整,22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市。04年至今食品饮料共经历四次调整,前三轮板块调整一般持续3-6个季度,期间PE(TTM)估值降至15-25X,公募机构配置比例降至4%-12%(其中白酒约4%-7%)。21Q3宏观经济降速叠加疫情反复,22Q1白酒板块增速放缓,食品板块表现分化,22Q2板块基本面仍在调整。22Q1食品饮料板块公募机构配置比例为12.75%(其中白酒10.73%),预计22Q2或22Q3与18Q4接近
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非法操纵3000多只美股,26名中国“牛散”被罚超5亿元
近日一则SEC处罚公告引发市场关注,其中提及包括26名参与者需支付超7500万美元(即5.01亿人民币)。 首先来看,26名参与者为何受到SEC处罚。 根据该机构公告,包括Shuang Chen, Wenwen Du, Lirong Gao, Jing Guan, Tonghui Jia, Xuejie Jia, Honglei Shi, Lujun Sun, Huailong Wang, Jiadong Wang, Jiafeng Wang, Linlin Wu, Lin Xing, Yong
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杉杉股份更新:Q2量利齐升的低估值快充龙头
近期麒麟电池4C快充引发市场关注,杉杉快充领域布局深厚,液相包覆技术行业领先,作为ATL一供18年与华为合作快充,同时动力电池快充也在发力,#预计今年高端快充占总出货50%,新基地眉山10万吨和云南30万吨产能全部按1:1配套碳化产能。 市场担忧Q2负极行业受焦涨价影响单吨利润下滑,杉杉Q2包头5.2万吨石墨化实现满产,#自供率提升带来单吨利润不降反升,下半年眉山石墨化产能投产,保障单吨利润维持稳中有升。 负极是Q2锂电材料最紧环节,#公司6月排产已达1.5万吨,环比增长显著,全年实现16-18
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【光大金属】锰基正极材料交流
光大金属马俊13817589702/王招华近期参加了相关领域专家会议,欢迎交流。(因合规原因,部分数据隐去,欢迎找对口研究员或者销售索要) 1、为什么要用锰基正级材料:资源丰富、能量密度高。所谓锰基正极材料一般来说分成三种:传统的锰酸锂、现在比较热的像德方纳米在做的磷酸锰锂、富锂锰基。磷酸锰铁锂电压平台的话比磷酸铁锂会高*伏,这样的话理论上来算它的能量密度会高百分之*左右,磷酸铁锂现在容量已经做到*以上,基本上越来越接近极限了,再考虑到锰的资源是镍的10倍、钴的100倍。因此锰基正极材料也是未来
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美国电动车5月均价同比涨超20% 特斯拉、福特等掀涨价潮
据华尔街日报报道,近几个月以来,汽车制造商一直在提高电动汽车的价格,部分原因是为了抵消电池原材料的成本飙升。特斯拉、福特、通用、Rivian和Lucid都已调涨特定电动车售价。根据JD Power的数据显示,整体而言,美国电动车5月平均价格较一年前上涨22%,达到约54000美元。相较下,传统内燃机引擎汽车平均售价同期间上涨14%,至约44400美元。 中信证券研报认为,疫情的扰动不改智能电动车产业趋势,政策刺激有望带来乘用车销量下半年的回暖修复。随着智能电动产业链的成熟,预计智能电动车销量将持
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【长江金属|深度研究】静待花开,布局镍产业链的新材料机遇
镍:兼具大宗、能源金属特性,长期价格回归合理中枢 2022年镍随供给释放,行业供需紧缺将得到大幅缓解。镍价有望伴随宏观因素影响逐步落地后,回归基本面价值,年内或将出现价格向下拐点,全年镍均价或将超过20000美金,但价格拐点值得期待。中期来看,由产业迁移及冶炼技术进步带来的全行业成本曲线下移,是镍行业未来5年最具确定性的大趋势,5年维度来看,镍价重心或将逐步下移至13000-15000美元/吨间波动。 镍成本比例:纳米镍粉100%>高温合金68%>304不锈钢63%>新能源三元电池15% 若镍价
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凝聚态电池—概览
6 月 25 日,在开幕的重庆车展上,宁德时代董事长曾毓群放出了一个重磅消息:除全固态电池、半固态电池外,宁德时代还在研发大家没有听过的凝聚态电池。 关于凝聚态电池,目前确实没有太多消息流出,应该是宁德时代准备的一个大招。 .凝聚态电池相关概念股: (000413)东旭光电:石墨烯全产业链,公司推出世界首款石墨烯基离子电池产品。 (300128)锦富技术:新增宁德时代热管理公司,公司石墨烯技术运用于宁德时代的动力电池。 (300134)大富科技:参股子公司大盛石墨主要产品应用于一次电池、锂电
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国产民用大飞机行业深度报告:御风而起 鹏程万里
(以下内容从中航证券《国产民用大飞机行业深度报告:御风而起鹏程万里》研报附件原文摘录) 一.云路征程艰辛,后发优势凸显——大飞机的前世今生 大飞机之名因何而来:“大飞机”一般定义为起飞重量超过100吨的运输类飞机,包括军用大型运输机、民用大型运输机和150座级以上的干线飞机。大飞机一词,可以说是国人在对祖国航空工业的巨大期盼中创造出来的专用词语。自2003年国家科技部受国务院委托组建“大飞机项目论证组”后,该词逐渐被普遍使用。对应上述定义,民用客机能称为大飞机的最小级别是波音公司的B737飞机、
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2022-06-28 22:01:12
#晶科能源:尖山二期产能规模超预期,一期项目提效降本稳步推进
事件:6月28日,公司“尖山二期11GW高效电池及15GW组件智能生产线项目”作为浙江省重点项目参与集中开工仪式,产能规模超出此前市场8GW的预期。 点评: 1、今年Q1,公司在合肥、尖山分别投产TOPCon一期项目,产能规模均为8GW。除已投产项目以外,公司目前在建TOPCon项目包括合肥二期8GW、尖山二期11GW,预计将于2022年下半年投产,年底公司国内TOPCon电池产能有望达到35GW。 另外,越南8GW在建电池+组件项目未来将重点针对美国市场,目前未明确技术路线及投产时间,我们判断
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晶科能源
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2022-06-28 21:57:43
【东北电子】继续看好功率半导体高景气投资机遇
行业高景气继续,功率订单供不应求 欧盟规划到25年光伏发电能力翻番,到30年装机600GW。年初以来,英飞凌/ST/SEMTECH缺芯涨价,22年1-3月英飞凌积压订单金额超370亿欧元,是其21财年收入的3.3倍,安森美不再新接车用IGBT订单,其22年-23年产能已全部售罄。国内公司IGBT在手订单数倍于交付能力,产能供不应求,功率半导体高景气持续。 行业高增长β与国产替代α的戴维斯双击 我们预计25年全球/中国IGBT市场规模将达到1048/493亿元,21-25年CAGR高达18%/21
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士兰微
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2022-06-28 21:41:01
【中金科技硬件】闻泰科技跟踪点评
6月28日收盘公司股价10%涨停,6月5日我们外发闻泰科技首覆报告:《ODM龙头产品生态布局成功,半导体业务高增长》 我们认为公司是低估的硬件产品平台商,具备ODM产品集成、半导体和光学模组完整硬件生态,持续推荐。 业务进展 (1)ODM:智能家居和电脑项目相继通过境外特定客户验证,产品开始出货; (2)半导体:目前汽车和中高端工业需求仍然景气。今年将进一步推动产品和产能拓展,包括:推动PowerMOS、逻辑等高毛利率产品比重;加大外部代工资源配套,支持现有产能技改,落实Newport晶圆厂转I
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闻泰科技
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2022-06-28 21:38:18
【天赐材料】电解液运营全面升级,新型粘结剂打开新增长曲线
电解液产能:已规划203.9万吨 (1)海外规划41.3万吨:德克萨斯20万吨,德国+捷克21.3万吨 (2)国内规划162.6万吨,布局7个基地 推出4款新型粘结剂+配套溶剂 推出针对轻量化和热平衡管理的电池封装材料解决方案 与国轩、力神、恩捷签订战略合作协议 新增长极不断涌现,引领公司穿越6F下行周期,估值体系重塑 22年起,公司此前培育的新业务(LIFSI、添加剂、回收、磷酸铁、粘结剂等)将迎来爆发式增长,#保守预计23年公司新业务板块将贡献利润40亿元+; 另外,我们预计公司6F成本低于
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天赐材料
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2022-06-28 21:32:27
上海飞三亚爆满!经济舱全价、航司换大飞机...部分航班一票难求!
近日,多地对北京、上海这两座一线城市的旅居人员防疫政策放松,释放了旅游和商务需求,多家在线旅游平台数据显示,上周末(6月25日-26日)多地机票、酒店等旅游数据出现大幅回暖。#上海飞三亚爆满,航司换大飞机驰援#甚至登上了6月27日的微博热门话题榜。值得一提的是,往年6月的三亚都是旅游淡季。 国内的航空公司终于迎来了可期的暑运旺季。进入五月后,随着各地疫情防控形势逐渐向好,民航航班也开始反弹,进入6月后恢复速度进一步加快,单日航班量由月初的6489班增加到最高10609班,单日旅客运输量由月初的4
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海南发展
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2022-06-28 12:31:41
【天风电新】户用储能逆变器专家交流核心要点
政策 美国:发展最好的是加州、夏威夷。夏威夷按容量进行补贴,最高能占到投资额的90%。加州除了直接补贴(按容量、吞吐量),还有退税政策。补贴周期基本持续2-3年。 意大利:主要是Ecobonus,针对家庭能源利用效率、能源减排进行补贴。去年补贴可以达到投资额的110%;今年9月30日以后,下降至70-80%。 德国:主要有:1)按安装容量一次性补贴+退税;2)安装储能之后,电价中原来包含的税收部分可以免掉;3)按电池容量;4)以一年为周期,按电池吞吐量。 荷比卢:去年对光伏政策进行了大的调整,接
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2022-06-27 22:37:31
【招商化工】回天新材深度报告:胶粘剂龙头企业
【招商化工】回天新材深度报告:胶粘剂龙头企业,持续加码光伏、新能源车高价值赛道 投资要点: 1、国内胶粘剂龙头企业,将充分受益于行业集中度提升进口替代进程加速。公司专注于高性能工程胶粘剂的生产和销售,产品主要应用于光伏新能源、新能源汽车、通信电子、智能家电、LED等重要工业领域。随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长,以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移,我国胶粘剂行业生产规模快速扩大,但仍然面临中小企业数量众多、分散广,高端产能不足、低端产能过剩的局面。公司凭借多年技术积累,产品
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2022-06-27 22:36:10
【广发食品饮料王永锋,大的底部应该买什么?之四】
中期策略:22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市! 复盘四轮行业深度调整,22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市。04年至今食品饮料共经历四次调整,前三轮板块调整一般持续3-6个季度,期间PE(TTM)估值降至15-25X,公募机构配置比例降至4%-12%(其中白酒约4%-7%)。21Q3宏观经济降速叠加疫情反复,22Q1白酒板块增速放缓,食品板块表现分化,22Q2板块基本面仍在调整。22Q1食品饮料板块公募机构配置比例为12.75%(其中白酒10.73%),预计22Q2或22Q3与18Q4接近
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2022-06-27 15:37:18
非法操纵3000多只美股,26名中国“牛散”被罚超5亿元
近日一则SEC处罚公告引发市场关注,其中提及包括26名参与者需支付超7500万美元(即5.01亿人民币)。 首先来看,26名参与者为何受到SEC处罚。 根据该机构公告,包括Shuang Chen, Wenwen Du, Lirong Gao, Jing Guan, Tonghui Jia, Xuejie Jia, Honglei Shi, Lujun Sun, Huailong Wang, Jiadong Wang, Jiafeng Wang, Linlin Wu, Lin Xing, Yong
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中信证券
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2022-06-27 15:00:40
杉杉股份更新:Q2量利齐升的低估值快充龙头
近期麒麟电池4C快充引发市场关注,杉杉快充领域布局深厚,液相包覆技术行业领先,作为ATL一供18年与华为合作快充,同时动力电池快充也在发力,#预计今年高端快充占总出货50%,新基地眉山10万吨和云南30万吨产能全部按1:1配套碳化产能。 市场担忧Q2负极行业受焦涨价影响单吨利润下滑,杉杉Q2包头5.2万吨石墨化实现满产,#自供率提升带来单吨利润不降反升,下半年眉山石墨化产能投产,保障单吨利润维持稳中有升。 负极是Q2锂电材料最紧环节,#公司6月排产已达1.5万吨,环比增长显著,全年实现16-18
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2022-06-27 14:53:53
【光大金属】锰基正极材料交流
光大金属马俊13817589702/王招华近期参加了相关领域专家会议,欢迎交流。(因合规原因,部分数据隐去,欢迎找对口研究员或者销售索要) 1、为什么要用锰基正级材料:资源丰富、能量密度高。所谓锰基正极材料一般来说分成三种:传统的锰酸锂、现在比较热的像德方纳米在做的磷酸锰锂、富锂锰基。磷酸锰铁锂电压平台的话比磷酸铁锂会高*伏,这样的话理论上来算它的能量密度会高百分之*左右,磷酸铁锂现在容量已经做到*以上,基本上越来越接近极限了,再考虑到锰的资源是镍的10倍、钴的100倍。因此锰基正极材料也是未来
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2022-06-27 09:16:15
美国电动车5月均价同比涨超20% 特斯拉、福特等掀涨价潮
据华尔街日报报道,近几个月以来,汽车制造商一直在提高电动汽车的价格,部分原因是为了抵消电池原材料的成本飙升。特斯拉、福特、通用、Rivian和Lucid都已调涨特定电动车售价。根据JD Power的数据显示,整体而言,美国电动车5月平均价格较一年前上涨22%,达到约54000美元。相较下,传统内燃机引擎汽车平均售价同期间上涨14%,至约44400美元。 中信证券研报认为,疫情的扰动不改智能电动车产业趋势,政策刺激有望带来乘用车销量下半年的回暖修复。随着智能电动产业链的成熟,预计智能电动车销量将持
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宁德时代
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2022-06-26 22:34:18
【长江金属|深度研究】静待花开,布局镍产业链的新材料机遇
镍:兼具大宗、能源金属特性,长期价格回归合理中枢 2022年镍随供给释放,行业供需紧缺将得到大幅缓解。镍价有望伴随宏观因素影响逐步落地后,回归基本面价值,年内或将出现价格向下拐点,全年镍均价或将超过20000美金,但价格拐点值得期待。中期来看,由产业迁移及冶炼技术进步带来的全行业成本曲线下移,是镍行业未来5年最具确定性的大趋势,5年维度来看,镍价重心或将逐步下移至13000-15000美元/吨间波动。 镍成本比例:纳米镍粉100%>高温合金68%>304不锈钢63%>新能源三元电池15% 若镍价
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2022-06-26 21:59:36
凝聚态电池—概览
6 月 25 日,在开幕的重庆车展上,宁德时代董事长曾毓群放出了一个重磅消息:除全固态电池、半固态电池外,宁德时代还在研发大家没有听过的凝聚态电池。 关于凝聚态电池,目前确实没有太多消息流出,应该是宁德时代准备的一个大招。 .凝聚态电池相关概念股: (000413)东旭光电:石墨烯全产业链,公司推出世界首款石墨烯基离子电池产品。 (300128)锦富技术:新增宁德时代热管理公司,公司石墨烯技术运用于宁德时代的动力电池。 (300134)大富科技:参股子公司大盛石墨主要产品应用于一次电池、锂电
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ST旭电
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国产民用大飞机行业深度报告:御风而起 鹏程万里
(以下内容从中航证券《国产民用大飞机行业深度报告:御风而起鹏程万里》研报附件原文摘录) 一.云路征程艰辛,后发优势凸显——大飞机的前世今生 大飞机之名因何而来:“大飞机”一般定义为起飞重量超过100吨的运输类飞机,包括军用大型运输机、民用大型运输机和150座级以上的干线飞机。大飞机一词,可以说是国人在对祖国航空工业的巨大期盼中创造出来的专用词语。自2003年国家科技部受国务院委托组建“大飞机项目论证组”后,该词逐渐被普遍使用。对应上述定义,民用客机能称为大飞机的最小级别是波音公司的B737飞机、
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#晶科能源:尖山二期产能规模超预期,一期项目提效降本稳步推进
事件:6月28日,公司“尖山二期11GW高效电池及15GW组件智能生产线项目”作为浙江省重点项目参与集中开工仪式,产能规模超出此前市场8GW的预期。 点评: 1、今年Q1,公司在合肥、尖山分别投产TOPCon一期项目,产能规模均为8GW。除已投产项目以外,公司目前在建TOPCon项目包括合肥二期8GW、尖山二期11GW,预计将于2022年下半年投产,年底公司国内TOPCon电池产能有望达到35GW。 另外,越南8GW在建电池+组件项目未来将重点针对美国市场,目前未明确技术路线及投产时间,我们判断
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【东北电子】继续看好功率半导体高景气投资机遇
行业高景气继续,功率订单供不应求 欧盟规划到25年光伏发电能力翻番,到30年装机600GW。年初以来,英飞凌/ST/SEMTECH缺芯涨价,22年1-3月英飞凌积压订单金额超370亿欧元,是其21财年收入的3.3倍,安森美不再新接车用IGBT订单,其22年-23年产能已全部售罄。国内公司IGBT在手订单数倍于交付能力,产能供不应求,功率半导体高景气持续。 行业高增长β与国产替代α的戴维斯双击 我们预计25年全球/中国IGBT市场规模将达到1048/493亿元,21-25年CAGR高达18%/21
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【中金科技硬件】闻泰科技跟踪点评
6月28日收盘公司股价10%涨停,6月5日我们外发闻泰科技首覆报告:《ODM龙头产品生态布局成功,半导体业务高增长》 我们认为公司是低估的硬件产品平台商,具备ODM产品集成、半导体和光学模组完整硬件生态,持续推荐。 业务进展 (1)ODM:智能家居和电脑项目相继通过境外特定客户验证,产品开始出货; (2)半导体:目前汽车和中高端工业需求仍然景气。今年将进一步推动产品和产能拓展,包括:推动PowerMOS、逻辑等高毛利率产品比重;加大外部代工资源配套,支持现有产能技改,落实Newport晶圆厂转I
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【天赐材料】电解液运营全面升级,新型粘结剂打开新增长曲线
电解液产能:已规划203.9万吨 (1)海外规划41.3万吨:德克萨斯20万吨,德国+捷克21.3万吨 (2)国内规划162.6万吨,布局7个基地 推出4款新型粘结剂+配套溶剂 推出针对轻量化和热平衡管理的电池封装材料解决方案 与国轩、力神、恩捷签订战略合作协议 新增长极不断涌现,引领公司穿越6F下行周期,估值体系重塑 22年起,公司此前培育的新业务(LIFSI、添加剂、回收、磷酸铁、粘结剂等)将迎来爆发式增长,#保守预计23年公司新业务板块将贡献利润40亿元+; 另外,我们预计公司6F成本低于
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上海飞三亚爆满!经济舱全价、航司换大飞机...部分航班一票难求!
近日,多地对北京、上海这两座一线城市的旅居人员防疫政策放松,释放了旅游和商务需求,多家在线旅游平台数据显示,上周末(6月25日-26日)多地机票、酒店等旅游数据出现大幅回暖。#上海飞三亚爆满,航司换大飞机驰援#甚至登上了6月27日的微博热门话题榜。值得一提的是,往年6月的三亚都是旅游淡季。 国内的航空公司终于迎来了可期的暑运旺季。进入五月后,随着各地疫情防控形势逐渐向好,民航航班也开始反弹,进入6月后恢复速度进一步加快,单日航班量由月初的6489班增加到最高10609班,单日旅客运输量由月初的4
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【天风电新】户用储能逆变器专家交流核心要点
政策 美国:发展最好的是加州、夏威夷。夏威夷按容量进行补贴,最高能占到投资额的90%。加州除了直接补贴(按容量、吞吐量),还有退税政策。补贴周期基本持续2-3年。 意大利:主要是Ecobonus,针对家庭能源利用效率、能源减排进行补贴。去年补贴可以达到投资额的110%;今年9月30日以后,下降至70-80%。 德国:主要有:1)按安装容量一次性补贴+退税;2)安装储能之后,电价中原来包含的税收部分可以免掉;3)按电池容量;4)以一年为周期,按电池吞吐量。 荷比卢:去年对光伏政策进行了大的调整,接
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【招商化工】回天新材深度报告:胶粘剂龙头企业
【招商化工】回天新材深度报告:胶粘剂龙头企业,持续加码光伏、新能源车高价值赛道 投资要点: 1、国内胶粘剂龙头企业,将充分受益于行业集中度提升进口替代进程加速。公司专注于高性能工程胶粘剂的生产和销售,产品主要应用于光伏新能源、新能源汽车、通信电子、智能家电、LED等重要工业领域。随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长,以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移,我国胶粘剂行业生产规模快速扩大,但仍然面临中小企业数量众多、分散广,高端产能不足、低端产能过剩的局面。公司凭借多年技术积累,产品
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中期策略:22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市! 复盘四轮行业深度调整,22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市。04年至今食品饮料共经历四次调整,前三轮板块调整一般持续3-6个季度,期间PE(TTM)估值降至15-25X,公募机构配置比例降至4%-12%(其中白酒约4%-7%)。21Q3宏观经济降速叠加疫情反复,22Q1白酒板块增速放缓,食品板块表现分化,22Q2板块基本面仍在调整。22Q1食品饮料板块公募机构配置比例为12.75%(其中白酒10.73%),预计22Q2或22Q3与18Q4接近
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非法操纵3000多只美股,26名中国“牛散”被罚超5亿元
近日一则SEC处罚公告引发市场关注,其中提及包括26名参与者需支付超7500万美元(即5.01亿人民币)。 首先来看,26名参与者为何受到SEC处罚。 根据该机构公告,包括Shuang Chen, Wenwen Du, Lirong Gao, Jing Guan, Tonghui Jia, Xuejie Jia, Honglei Shi, Lujun Sun, Huailong Wang, Jiadong Wang, Jiafeng Wang, Linlin Wu, Lin Xing, Yong
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近期麒麟电池4C快充引发市场关注,杉杉快充领域布局深厚,液相包覆技术行业领先,作为ATL一供18年与华为合作快充,同时动力电池快充也在发力,#预计今年高端快充占总出货50%,新基地眉山10万吨和云南30万吨产能全部按1:1配套碳化产能。 市场担忧Q2负极行业受焦涨价影响单吨利润下滑,杉杉Q2包头5.2万吨石墨化实现满产,#自供率提升带来单吨利润不降反升,下半年眉山石墨化产能投产,保障单吨利润维持稳中有升。 负极是Q2锂电材料最紧环节,#公司6月排产已达1.5万吨,环比增长显著,全年实现16-18
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【光大金属】锰基正极材料交流
光大金属马俊13817589702/王招华近期参加了相关领域专家会议,欢迎交流。(因合规原因,部分数据隐去,欢迎找对口研究员或者销售索要) 1、为什么要用锰基正级材料:资源丰富、能量密度高。所谓锰基正极材料一般来说分成三种:传统的锰酸锂、现在比较热的像德方纳米在做的磷酸锰锂、富锂锰基。磷酸锰铁锂电压平台的话比磷酸铁锂会高*伏,这样的话理论上来算它的能量密度会高百分之*左右,磷酸铁锂现在容量已经做到*以上,基本上越来越接近极限了,再考虑到锰的资源是镍的10倍、钴的100倍。因此锰基正极材料也是未来
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美国电动车5月均价同比涨超20% 特斯拉、福特等掀涨价潮
据华尔街日报报道,近几个月以来,汽车制造商一直在提高电动汽车的价格,部分原因是为了抵消电池原材料的成本飙升。特斯拉、福特、通用、Rivian和Lucid都已调涨特定电动车售价。根据JD Power的数据显示,整体而言,美国电动车5月平均价格较一年前上涨22%,达到约54000美元。相较下,传统内燃机引擎汽车平均售价同期间上涨14%,至约44400美元。 中信证券研报认为,疫情的扰动不改智能电动车产业趋势,政策刺激有望带来乘用车销量下半年的回暖修复。随着智能电动产业链的成熟,预计智能电动车销量将持
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【长江金属|深度研究】静待花开,布局镍产业链的新材料机遇
镍:兼具大宗、能源金属特性,长期价格回归合理中枢 2022年镍随供给释放,行业供需紧缺将得到大幅缓解。镍价有望伴随宏观因素影响逐步落地后,回归基本面价值,年内或将出现价格向下拐点,全年镍均价或将超过20000美金,但价格拐点值得期待。中期来看,由产业迁移及冶炼技术进步带来的全行业成本曲线下移,是镍行业未来5年最具确定性的大趋势,5年维度来看,镍价重心或将逐步下移至13000-15000美元/吨间波动。 镍成本比例:纳米镍粉100%>高温合金68%>304不锈钢63%>新能源三元电池15% 若镍价
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凝聚态电池—概览
6 月 25 日,在开幕的重庆车展上,宁德时代董事长曾毓群放出了一个重磅消息:除全固态电池、半固态电池外,宁德时代还在研发大家没有听过的凝聚态电池。 关于凝聚态电池,目前确实没有太多消息流出,应该是宁德时代准备的一个大招。 .凝聚态电池相关概念股: (000413)东旭光电:石墨烯全产业链,公司推出世界首款石墨烯基离子电池产品。 (300128)锦富技术:新增宁德时代热管理公司,公司石墨烯技术运用于宁德时代的动力电池。 (300134)大富科技:参股子公司大盛石墨主要产品应用于一次电池、锂电
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天空才是尽头666
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国产民用大飞机行业深度报告:御风而起 鹏程万里
(以下内容从中航证券《国产民用大飞机行业深度报告:御风而起鹏程万里》研报附件原文摘录) 一.云路征程艰辛,后发优势凸显——大飞机的前世今生 大飞机之名因何而来:“大飞机”一般定义为起飞重量超过100吨的运输类飞机,包括军用大型运输机、民用大型运输机和150座级以上的干线飞机。大飞机一词,可以说是国人在对祖国航空工业的巨大期盼中创造出来的专用词语。自2003年国家科技部受国务院委托组建“大飞机项目论证组”后,该词逐渐被普遍使用。对应上述定义,民用客机能称为大飞机的最小级别是波音公司的B737飞机、
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光威复材
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2022-06-28 22:01:12
#晶科能源:尖山二期产能规模超预期,一期项目提效降本稳步推进
事件:6月28日,公司“尖山二期11GW高效电池及15GW组件智能生产线项目”作为浙江省重点项目参与集中开工仪式,产能规模超出此前市场8GW的预期。 点评: 1、今年Q1,公司在合肥、尖山分别投产TOPCon一期项目,产能规模均为8GW。除已投产项目以外,公司目前在建TOPCon项目包括合肥二期8GW、尖山二期11GW,预计将于2022年下半年投产,年底公司国内TOPCon电池产能有望达到35GW。 另外,越南8GW在建电池+组件项目未来将重点针对美国市场,目前未明确技术路线及投产时间,我们判断
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晶科能源
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2022-06-28 21:57:43
【东北电子】继续看好功率半导体高景气投资机遇
行业高景气继续,功率订单供不应求 欧盟规划到25年光伏发电能力翻番,到30年装机600GW。年初以来,英飞凌/ST/SEMTECH缺芯涨价,22年1-3月英飞凌积压订单金额超370亿欧元,是其21财年收入的3.3倍,安森美不再新接车用IGBT订单,其22年-23年产能已全部售罄。国内公司IGBT在手订单数倍于交付能力,产能供不应求,功率半导体高景气持续。 行业高增长β与国产替代α的戴维斯双击 我们预计25年全球/中国IGBT市场规模将达到1048/493亿元,21-25年CAGR高达18%/21
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士兰微
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斯达半导
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宏微科技
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2022-06-28 21:41:01
【中金科技硬件】闻泰科技跟踪点评
6月28日收盘公司股价10%涨停,6月5日我们外发闻泰科技首覆报告:《ODM龙头产品生态布局成功,半导体业务高增长》 我们认为公司是低估的硬件产品平台商,具备ODM产品集成、半导体和光学模组完整硬件生态,持续推荐。 业务进展 (1)ODM:智能家居和电脑项目相继通过境外特定客户验证,产品开始出货; (2)半导体:目前汽车和中高端工业需求仍然景气。今年将进一步推动产品和产能拓展,包括:推动PowerMOS、逻辑等高毛利率产品比重;加大外部代工资源配套,支持现有产能技改,落实Newport晶圆厂转I
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闻泰科技
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2022-06-28 21:38:18
【天赐材料】电解液运营全面升级,新型粘结剂打开新增长曲线
电解液产能:已规划203.9万吨 (1)海外规划41.3万吨:德克萨斯20万吨,德国+捷克21.3万吨 (2)国内规划162.6万吨,布局7个基地 推出4款新型粘结剂+配套溶剂 推出针对轻量化和热平衡管理的电池封装材料解决方案 与国轩、力神、恩捷签订战略合作协议 新增长极不断涌现,引领公司穿越6F下行周期,估值体系重塑 22年起,公司此前培育的新业务(LIFSI、添加剂、回收、磷酸铁、粘结剂等)将迎来爆发式增长,#保守预计23年公司新业务板块将贡献利润40亿元+; 另外,我们预计公司6F成本低于
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天赐材料
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2022-06-28 21:32:27
上海飞三亚爆满!经济舱全价、航司换大飞机...部分航班一票难求!
近日,多地对北京、上海这两座一线城市的旅居人员防疫政策放松,释放了旅游和商务需求,多家在线旅游平台数据显示,上周末(6月25日-26日)多地机票、酒店等旅游数据出现大幅回暖。#上海飞三亚爆满,航司换大飞机驰援#甚至登上了6月27日的微博热门话题榜。值得一提的是,往年6月的三亚都是旅游淡季。 国内的航空公司终于迎来了可期的暑运旺季。进入五月后,随着各地疫情防控形势逐渐向好,民航航班也开始反弹,进入6月后恢复速度进一步加快,单日航班量由月初的6489班增加到最高10609班,单日旅客运输量由月初的4
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海南发展
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中国中免
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2022-06-28 12:31:41
【天风电新】户用储能逆变器专家交流核心要点
政策 美国:发展最好的是加州、夏威夷。夏威夷按容量进行补贴,最高能占到投资额的90%。加州除了直接补贴(按容量、吞吐量),还有退税政策。补贴周期基本持续2-3年。 意大利:主要是Ecobonus,针对家庭能源利用效率、能源减排进行补贴。去年补贴可以达到投资额的110%;今年9月30日以后,下降至70-80%。 德国:主要有:1)按安装容量一次性补贴+退税;2)安装储能之后,电价中原来包含的税收部分可以免掉;3)按电池容量;4)以一年为周期,按电池吞吐量。 荷比卢:去年对光伏政策进行了大的调整,接
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德业股份
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锦浪科技
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天合光能
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2022-06-27 22:37:31
【招商化工】回天新材深度报告:胶粘剂龙头企业
【招商化工】回天新材深度报告:胶粘剂龙头企业,持续加码光伏、新能源车高价值赛道 投资要点: 1、国内胶粘剂龙头企业,将充分受益于行业集中度提升进口替代进程加速。公司专注于高性能工程胶粘剂的生产和销售,产品主要应用于光伏新能源、新能源汽车、通信电子、智能家电、LED等重要工业领域。随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长,以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移,我国胶粘剂行业生产规模快速扩大,但仍然面临中小企业数量众多、分散广,高端产能不足、低端产能过剩的局面。公司凭借多年技术积累,产品
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回天新材
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2022-06-27 22:36:10
【广发食品饮料王永锋,大的底部应该买什么?之四】
中期策略:22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市! 复盘四轮行业深度调整,22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市。04年至今食品饮料共经历四次调整,前三轮板块调整一般持续3-6个季度,期间PE(TTM)估值降至15-25X,公募机构配置比例降至4%-12%(其中白酒约4%-7%)。21Q3宏观经济降速叠加疫情反复,22Q1白酒板块增速放缓,食品板块表现分化,22Q2板块基本面仍在调整。22Q1食品饮料板块公募机构配置比例为12.75%(其中白酒10.73%),预计22Q2或22Q3与18Q4接近
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贵州茅台
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2022-06-27 15:37:18
非法操纵3000多只美股,26名中国“牛散”被罚超5亿元
近日一则SEC处罚公告引发市场关注,其中提及包括26名参与者需支付超7500万美元(即5.01亿人民币)。 首先来看,26名参与者为何受到SEC处罚。 根据该机构公告,包括Shuang Chen, Wenwen Du, Lirong Gao, Jing Guan, Tonghui Jia, Xuejie Jia, Honglei Shi, Lujun Sun, Huailong Wang, Jiadong Wang, Jiafeng Wang, Linlin Wu, Lin Xing, Yong
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中信证券
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2022-06-27 15:00:40
杉杉股份更新:Q2量利齐升的低估值快充龙头
近期麒麟电池4C快充引发市场关注,杉杉快充领域布局深厚,液相包覆技术行业领先,作为ATL一供18年与华为合作快充,同时动力电池快充也在发力,#预计今年高端快充占总出货50%,新基地眉山10万吨和云南30万吨产能全部按1:1配套碳化产能。 市场担忧Q2负极行业受焦涨价影响单吨利润下滑,杉杉Q2包头5.2万吨石墨化实现满产,#自供率提升带来单吨利润不降反升,下半年眉山石墨化产能投产,保障单吨利润维持稳中有升。 负极是Q2锂电材料最紧环节,#公司6月排产已达1.5万吨,环比增长显著,全年实现16-18
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杉杉股份
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2022-06-27 14:53:53
【光大金属】锰基正极材料交流
光大金属马俊13817589702/王招华近期参加了相关领域专家会议,欢迎交流。(因合规原因,部分数据隐去,欢迎找对口研究员或者销售索要) 1、为什么要用锰基正级材料:资源丰富、能量密度高。所谓锰基正极材料一般来说分成三种:传统的锰酸锂、现在比较热的像德方纳米在做的磷酸锰锂、富锂锰基。磷酸锰铁锂电压平台的话比磷酸铁锂会高*伏,这样的话理论上来算它的能量密度会高百分之*左右,磷酸铁锂现在容量已经做到*以上,基本上越来越接近极限了,再考虑到锰的资源是镍的10倍、钴的100倍。因此锰基正极材料也是未来
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红星发展
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2022-06-27 09:16:15
美国电动车5月均价同比涨超20% 特斯拉、福特等掀涨价潮
据华尔街日报报道,近几个月以来,汽车制造商一直在提高电动汽车的价格,部分原因是为了抵消电池原材料的成本飙升。特斯拉、福特、通用、Rivian和Lucid都已调涨特定电动车售价。根据JD Power的数据显示,整体而言,美国电动车5月平均价格较一年前上涨22%,达到约54000美元。相较下,传统内燃机引擎汽车平均售价同期间上涨14%,至约44400美元。 中信证券研报认为,疫情的扰动不改智能电动车产业趋势,政策刺激有望带来乘用车销量下半年的回暖修复。随着智能电动产业链的成熟,预计智能电动车销量将持
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宁德时代
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2022-06-26 22:34:18
【长江金属|深度研究】静待花开,布局镍产业链的新材料机遇
镍:兼具大宗、能源金属特性,长期价格回归合理中枢 2022年镍随供给释放,行业供需紧缺将得到大幅缓解。镍价有望伴随宏观因素影响逐步落地后,回归基本面价值,年内或将出现价格向下拐点,全年镍均价或将超过20000美金,但价格拐点值得期待。中期来看,由产业迁移及冶炼技术进步带来的全行业成本曲线下移,是镍行业未来5年最具确定性的大趋势,5年维度来看,镍价重心或将逐步下移至13000-15000美元/吨间波动。 镍成本比例:纳米镍粉100%>高温合金68%>304不锈钢63%>新能源三元电池15% 若镍价
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钢研高纳
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西部超导
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航行五百年的老司机
2022-06-26 21:59:36
凝聚态电池—概览
6 月 25 日,在开幕的重庆车展上,宁德时代董事长曾毓群放出了一个重磅消息:除全固态电池、半固态电池外,宁德时代还在研发大家没有听过的凝聚态电池。 关于凝聚态电池,目前确实没有太多消息流出,应该是宁德时代准备的一个大招。 .凝聚态电池相关概念股: (000413)东旭光电:石墨烯全产业链,公司推出世界首款石墨烯基离子电池产品。 (300128)锦富技术:新增宁德时代热管理公司,公司石墨烯技术运用于宁德时代的动力电池。 (300134)大富科技:参股子公司大盛石墨主要产品应用于一次电池、锂电
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ST旭电
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锦富技术
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2022-06-26 21:57:22
国产民用大飞机行业深度报告:御风而起 鹏程万里
(以下内容从中航证券《国产民用大飞机行业深度报告:御风而起鹏程万里》研报附件原文摘录) 一.云路征程艰辛,后发优势凸显——大飞机的前世今生 大飞机之名因何而来:“大飞机”一般定义为起飞重量超过100吨的运输类飞机,包括军用大型运输机、民用大型运输机和150座级以上的干线飞机。大飞机一词,可以说是国人在对祖国航空工业的巨大期盼中创造出来的专用词语。自2003年国家科技部受国务院委托组建“大飞机项目论证组”后,该词逐渐被普遍使用。对应上述定义,民用客机能称为大飞机的最小级别是波音公司的B737飞机、
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