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自用信息(抄来的)
2024-10-29 09:15:19
文化出海概念
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自用信息(抄来的)
2024-10-28 21:48:44
智普AI概念(抄袭)
AI Agent(智能体) 炒作路线: 智谱合作:豆神教育、思美传媒 智谱算力:首都在线、青云科技 华为AI Agent:酷特智能 微软AI Agent:南兴股份 苹果siri:思泉新材、中石科技 自研AI Agent:昆仑万维、万兴科技 麦克风升级:敏芯股份、共达电声 相关概念股梳理: 1)维度一:股东,主要有电广传媒(旗下达晨财智(电广持股55%)A轮进入占比3%)、凌云光(直接投资,1%)、华策影视、三七互娱; 2)维度二:算力(火山云-润泽科技、优刻得(23年1300万收入)、亦庄智算中
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2024-10-28 08:39:20
光伏产业链及细分领域概念股(抄袭)
重点关注:硅料、硅片、光伏玻璃 华福:市场仍在博弈后续政策的出台,尤其以硅料、玻璃等可能能耗政策为主,硅料前三龙头、玻璃两龙头逻辑最直接。东吴:协会指引最低价限制,底部信号确认(产能过剩),供给侧改革(能耗控制政策)或在酝酿。东北:宏观层面已经对限制恶性竞争与促进产能出清定调,看好政策持续落地;CPIA报价倡议的公信力得到认证;当前行情仍处于情绪>>基本面阶段。德邦:板块调整充分+基本面边际改善(协会限价、龙头并购、CCRs审查)+市场整体风险偏好提升。长江:顶层发言(“绿色金砖”、全球能源转型
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自用信息(抄来的)
2024-10-25 13:48:18
并购重组-市场最强暗线标的梳理!(完整版)
从新“国九条”到“并购六条”发布,从交易所并购重组座谈会召开,到国家发改委和工信部等部委表态支持,并购重组政策“甘霖”不断。一方面,资本市场资产重组案例近期有如雨后春笋般不断涌现;另一方面,包括券商投行、风险投资、咨询机构等在内的整个链条,都在调整步伐,服务并购重组的节奏明显快起来了。 机构表示:“对于并购重组,此前我们普遍认为需要让‘子弹’再飞一段时间,但从10月开始,我们越来越坚信:并购重组的大时代正在敲门了。” 以下这些名单主要从实控人旗下公司IPO失败、实控人旗下有优质资产、控股股东有过
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2024-10-22 20:40:52
华为产业链
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低空经济产业链
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2024-10-20 21:19:48
科技线选股逻辑
【大科技】=芯片+算力+消电 事件1:美股台积电业绩大涨,市值逼近8万亿 事件2:大哥要求 科技打头阵 “人生能有几回搏” 事件3:国产替代H为昇腾服务器月底上市 芯片工艺流程==》》》 芯片生产涉及芯片设计,晶圆制造,封装测试等 第一步=芯片设计 确定芯片的功能+性能等指标,使用专业电子设计自动化(EDA)软件进行电路设计、布局等工作,生成芯片的设计版图。 第二步=晶圆制造 拉晶:将多晶硅原料加热到高温(约1400 多度)融化,然后放入籽晶,通过提拉技术使硅原子在籽晶上凝固生长,形成单晶硅棒。
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2024-10-20 20:59:58
英伟达概念(抄袭)
联社10月20日电,郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的GB200客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示,Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动,届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。(来自财联社APP) 概念股: 神宇股份:神宇股份是安费诺的高速绝缘铜芯线供应商之一。安费诺是英伟
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自用信息(抄来的)
2024-10-15 21:52:55
科技类并购重组(自用备查)
一、事件驱动 【并购重组“活跃期”】资本市场并购重组提速 近期,光智科技、 经纬辉开2连板、双成药业2连板二波等等,一系列引人注目的并购重组案例不仅点燃了市场的热情,更预示着一条新的主线非常清晰→科技类重组提速! 二、【科技并购重组】概念全梳理 并购重组 保变电气(中国兵器装备集团) 双成药业(奥拉半导体) 同有科技(忆恒创源第一大股东) 旗天科技(七彩虹) 汉嘉设计(控制权变更) 新 宏 泰(安谱隆半导体) 莫高股份(皓天科技) 空港股份(瑞能半导体) 亚邦股份(控制权变更) 苏州固锝(明皜传
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华为Mate 70概念股(自用)
手机代工:光弘科技、卓翼科技、福日电子 鸿蒙系统:软通动力、润和软件、诚迈科技、常山北明 玻璃盖板、面板:京东方A、蓝思科技 钛合金材料:金太阳、银邦股份 CIS芯片:韦尔股份、思特威 模拟芯片:圣邦股份、力芯微 射频天线:卓胜微 、硕贝德、唯捷创芯、信维通信 卫星通信:华力创通 、盟升电子 摄像头:联创电子、欧菲光、昀家科技、水晶光电 结构件:和胜股份、长盈精密、领益智造、捷荣技术、精研科技、东睦股份、福蓉科技、大富科技 指纹模组:汇顶科技 PCB:弘信电子、深南电路、中富电路、方正科技 VC
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自用信息(抄来的)
2024-10-14 22:27:10
AI算力核心(自用)
第一家:海光信息:国内领先的AI芯片企业,产品包括通用处理器CPU和协处理器DCU。 第二家:龙芯中科:拥有自主设计的指令系统和架构,产品覆盖多系列处理器芯片及配套芯片。 第三家:寒武纪:提供高性能AI芯片,支持 云边端一体、软硬件协同等解决方案。 第四家:景嘉微:国产GPU龙头,专注于图显雷达业务和高性能智算模块研发。 第五家:中科曙光:低调的超算专家,在超级计算机领域表现突出。 第六家:高新发展:推动智算存一体化算力产业领军企业的股权收购工作。 第七家:浪潮信息:浪潮作为全球第二、中国第一的
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半导体产业链(抄作业)
一.半导体材料: 1.光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳 2.硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 3.光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电 4.电子特种气体:华特气体、三孚股份、雅克科技、中环装备、南大光电、凯美特气、金宏气体 5.CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 6.湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、瑞丰光电 7.溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 8.框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂
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自用信息(抄来的)
2024-10-07 21:43:34
参股券商
天晟新材(300169):持有天晟证券100%, 银之杰(300085):持有东亚前海证券26.10%的股份。 爱建集团(600643):持有爱建证券48.86%股份。 五矿资本(600390):持有五矿证券99.76%股份。 中油资本(000617):持有中银证券14.32%股份。 东莞控股(000828):持有东莞证券27.1%股份。 辽宁成大(600739):持有广发证券12.5亿股A股,1.15亿股H股,占总股本17.94%。 吉林敖东(000623):持有广发证券12.53亿股,占比1
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华为甄选与支付
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AMC资产管理
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智普AI概念(抄袭)
AI Agent(智能体) 炒作路线: 智谱合作:豆神教育、思美传媒 智谱算力:首都在线、青云科技 华为AI Agent:酷特智能 微软AI Agent:南兴股份 苹果siri:思泉新材、中石科技 自研AI Agent:昆仑万维、万兴科技 麦克风升级:敏芯股份、共达电声 相关概念股梳理: 1)维度一:股东,主要有电广传媒(旗下达晨财智(电广持股55%)A轮进入占比3%)、凌云光(直接投资,1%)、华策影视、三七互娱; 2)维度二:算力(火山云-润泽科技、优刻得(23年1300万收入)、亦庄智算中
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光伏产业链及细分领域概念股(抄袭)
重点关注:硅料、硅片、光伏玻璃 华福:市场仍在博弈后续政策的出台,尤其以硅料、玻璃等可能能耗政策为主,硅料前三龙头、玻璃两龙头逻辑最直接。东吴:协会指引最低价限制,底部信号确认(产能过剩),供给侧改革(能耗控制政策)或在酝酿。东北:宏观层面已经对限制恶性竞争与促进产能出清定调,看好政策持续落地;CPIA报价倡议的公信力得到认证;当前行情仍处于情绪>>基本面阶段。德邦:板块调整充分+基本面边际改善(协会限价、龙头并购、CCRs审查)+市场整体风险偏好提升。长江:顶层发言(“绿色金砖”、全球能源转型
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并购重组-市场最强暗线标的梳理!(完整版)
从新“国九条”到“并购六条”发布,从交易所并购重组座谈会召开,到国家发改委和工信部等部委表态支持,并购重组政策“甘霖”不断。一方面,资本市场资产重组案例近期有如雨后春笋般不断涌现;另一方面,包括券商投行、风险投资、咨询机构等在内的整个链条,都在调整步伐,服务并购重组的节奏明显快起来了。 机构表示:“对于并购重组,此前我们普遍认为需要让‘子弹’再飞一段时间,但从10月开始,我们越来越坚信:并购重组的大时代正在敲门了。” 以下这些名单主要从实控人旗下公司IPO失败、实控人旗下有优质资产、控股股东有过
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低空经济产业链
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【大科技】=芯片+算力+消电 事件1:美股台积电业绩大涨,市值逼近8万亿 事件2:大哥要求 科技打头阵 “人生能有几回搏” 事件3:国产替代H为昇腾服务器月底上市 芯片工艺流程==》》》 芯片生产涉及芯片设计,晶圆制造,封装测试等 第一步=芯片设计 确定芯片的功能+性能等指标,使用专业电子设计自动化(EDA)软件进行电路设计、布局等工作,生成芯片的设计版图。 第二步=晶圆制造 拉晶:将多晶硅原料加热到高温(约1400 多度)融化,然后放入籽晶,通过提拉技术使硅原子在籽晶上凝固生长,形成单晶硅棒。
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英伟达概念(抄袭)
联社10月20日电,郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的GB200客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示,Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动,届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。(来自财联社APP) 概念股: 神宇股份:神宇股份是安费诺的高速绝缘铜芯线供应商之一。安费诺是英伟
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科技类并购重组(自用备查)
一、事件驱动 【并购重组“活跃期”】资本市场并购重组提速 近期,光智科技、 经纬辉开2连板、双成药业2连板二波等等,一系列引人注目的并购重组案例不仅点燃了市场的热情,更预示着一条新的主线非常清晰→科技类重组提速! 二、【科技并购重组】概念全梳理 并购重组 保变电气(中国兵器装备集团) 双成药业(奥拉半导体) 同有科技(忆恒创源第一大股东) 旗天科技(七彩虹) 汉嘉设计(控制权变更) 新 宏 泰(安谱隆半导体) 莫高股份(皓天科技) 空港股份(瑞能半导体) 亚邦股份(控制权变更) 苏州固锝(明皜传
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华为Mate 70概念股(自用)
手机代工:光弘科技、卓翼科技、福日电子 鸿蒙系统:软通动力、润和软件、诚迈科技、常山北明 玻璃盖板、面板:京东方A、蓝思科技 钛合金材料:金太阳、银邦股份 CIS芯片:韦尔股份、思特威 模拟芯片:圣邦股份、力芯微 射频天线:卓胜微 、硕贝德、唯捷创芯、信维通信 卫星通信:华力创通 、盟升电子 摄像头:联创电子、欧菲光、昀家科技、水晶光电 结构件:和胜股份、长盈精密、领益智造、捷荣技术、精研科技、东睦股份、福蓉科技、大富科技 指纹模组:汇顶科技 PCB:弘信电子、深南电路、中富电路、方正科技 VC
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AI算力核心(自用)
第一家:海光信息:国内领先的AI芯片企业,产品包括通用处理器CPU和协处理器DCU。 第二家:龙芯中科:拥有自主设计的指令系统和架构,产品覆盖多系列处理器芯片及配套芯片。 第三家:寒武纪:提供高性能AI芯片,支持 云边端一体、软硬件协同等解决方案。 第四家:景嘉微:国产GPU龙头,专注于图显雷达业务和高性能智算模块研发。 第五家:中科曙光:低调的超算专家,在超级计算机领域表现突出。 第六家:高新发展:推动智算存一体化算力产业领军企业的股权收购工作。 第七家:浪潮信息:浪潮作为全球第二、中国第一的
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半导体产业链(抄作业)
一.半导体材料: 1.光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳 2.硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 3.光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电 4.电子特种气体:华特气体、三孚股份、雅克科技、中环装备、南大光电、凯美特气、金宏气体 5.CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 6.湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、瑞丰光电 7.溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 8.框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂
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参股券商
天晟新材(300169):持有天晟证券100%, 银之杰(300085):持有东亚前海证券26.10%的股份。 爱建集团(600643):持有爱建证券48.86%股份。 五矿资本(600390):持有五矿证券99.76%股份。 中油资本(000617):持有中银证券14.32%股份。 东莞控股(000828):持有东莞证券27.1%股份。 辽宁成大(600739):持有广发证券12.5亿股A股,1.15亿股H股,占总股本17.94%。 吉林敖东(000623):持有广发证券12.53亿股,占比1
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AI Agent(智能体) 炒作路线: 智谱合作:豆神教育、思美传媒 智谱算力:首都在线、青云科技 华为AI Agent:酷特智能 微软AI Agent:南兴股份 苹果siri:思泉新材、中石科技 自研AI Agent:昆仑万维、万兴科技 麦克风升级:敏芯股份、共达电声 相关概念股梳理: 1)维度一:股东,主要有电广传媒(旗下达晨财智(电广持股55%)A轮进入占比3%)、凌云光(直接投资,1%)、华策影视、三七互娱; 2)维度二:算力(火山云-润泽科技、优刻得(23年1300万收入)、亦庄智算中
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重点关注:硅料、硅片、光伏玻璃 华福:市场仍在博弈后续政策的出台,尤其以硅料、玻璃等可能能耗政策为主,硅料前三龙头、玻璃两龙头逻辑最直接。东吴:协会指引最低价限制,底部信号确认(产能过剩),供给侧改革(能耗控制政策)或在酝酿。东北:宏观层面已经对限制恶性竞争与促进产能出清定调,看好政策持续落地;CPIA报价倡议的公信力得到认证;当前行情仍处于情绪>>基本面阶段。德邦:板块调整充分+基本面边际改善(协会限价、龙头并购、CCRs审查)+市场整体风险偏好提升。长江:顶层发言(“绿色金砖”、全球能源转型
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并购重组-市场最强暗线标的梳理!(完整版)
从新“国九条”到“并购六条”发布,从交易所并购重组座谈会召开,到国家发改委和工信部等部委表态支持,并购重组政策“甘霖”不断。一方面,资本市场资产重组案例近期有如雨后春笋般不断涌现;另一方面,包括券商投行、风险投资、咨询机构等在内的整个链条,都在调整步伐,服务并购重组的节奏明显快起来了。 机构表示:“对于并购重组,此前我们普遍认为需要让‘子弹’再飞一段时间,但从10月开始,我们越来越坚信:并购重组的大时代正在敲门了。” 以下这些名单主要从实控人旗下公司IPO失败、实控人旗下有优质资产、控股股东有过
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【大科技】=芯片+算力+消电 事件1:美股台积电业绩大涨,市值逼近8万亿 事件2:大哥要求 科技打头阵 “人生能有几回搏” 事件3:国产替代H为昇腾服务器月底上市 芯片工艺流程==》》》 芯片生产涉及芯片设计,晶圆制造,封装测试等 第一步=芯片设计 确定芯片的功能+性能等指标,使用专业电子设计自动化(EDA)软件进行电路设计、布局等工作,生成芯片的设计版图。 第二步=晶圆制造 拉晶:将多晶硅原料加热到高温(约1400 多度)融化,然后放入籽晶,通过提拉技术使硅原子在籽晶上凝固生长,形成单晶硅棒。
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英伟达概念(抄袭)
联社10月20日电,郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的GB200客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示,Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动,届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。(来自财联社APP) 概念股: 神宇股份:神宇股份是安费诺的高速绝缘铜芯线供应商之一。安费诺是英伟
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一、事件驱动 【并购重组“活跃期”】资本市场并购重组提速 近期,光智科技、 经纬辉开2连板、双成药业2连板二波等等,一系列引人注目的并购重组案例不仅点燃了市场的热情,更预示着一条新的主线非常清晰→科技类重组提速! 二、【科技并购重组】概念全梳理 并购重组 保变电气(中国兵器装备集团) 双成药业(奥拉半导体) 同有科技(忆恒创源第一大股东) 旗天科技(七彩虹) 汉嘉设计(控制权变更) 新 宏 泰(安谱隆半导体) 莫高股份(皓天科技) 空港股份(瑞能半导体) 亚邦股份(控制权变更) 苏州固锝(明皜传
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华为Mate 70概念股(自用)
手机代工:光弘科技、卓翼科技、福日电子 鸿蒙系统:软通动力、润和软件、诚迈科技、常山北明 玻璃盖板、面板:京东方A、蓝思科技 钛合金材料:金太阳、银邦股份 CIS芯片:韦尔股份、思特威 模拟芯片:圣邦股份、力芯微 射频天线:卓胜微 、硕贝德、唯捷创芯、信维通信 卫星通信:华力创通 、盟升电子 摄像头:联创电子、欧菲光、昀家科技、水晶光电 结构件:和胜股份、长盈精密、领益智造、捷荣技术、精研科技、东睦股份、福蓉科技、大富科技 指纹模组:汇顶科技 PCB:弘信电子、深南电路、中富电路、方正科技 VC
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AI算力核心(自用)
第一家:海光信息:国内领先的AI芯片企业,产品包括通用处理器CPU和协处理器DCU。 第二家:龙芯中科:拥有自主设计的指令系统和架构,产品覆盖多系列处理器芯片及配套芯片。 第三家:寒武纪:提供高性能AI芯片,支持 云边端一体、软硬件协同等解决方案。 第四家:景嘉微:国产GPU龙头,专注于图显雷达业务和高性能智算模块研发。 第五家:中科曙光:低调的超算专家,在超级计算机领域表现突出。 第六家:高新发展:推动智算存一体化算力产业领军企业的股权收购工作。 第七家:浪潮信息:浪潮作为全球第二、中国第一的
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半导体产业链(抄作业)
一.半导体材料: 1.光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳 2.硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 3.光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电 4.电子特种气体:华特气体、三孚股份、雅克科技、中环装备、南大光电、凯美特气、金宏气体 5.CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 6.湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、瑞丰光电 7.溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 8.框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂
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参股券商
天晟新材(300169):持有天晟证券100%, 银之杰(300085):持有东亚前海证券26.10%的股份。 爱建集团(600643):持有爱建证券48.86%股份。 五矿资本(600390):持有五矿证券99.76%股份。 中油资本(000617):持有中银证券14.32%股份。 东莞控股(000828):持有东莞证券27.1%股份。 辽宁成大(600739):持有广发证券12.5亿股A股,1.15亿股H股,占总股本17.94%。 吉林敖东(000623):持有广发证券12.53亿股,占比1
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华为甄选与支付
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AMC资产管理
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文化出海概念
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智普AI概念(抄袭)
AI Agent(智能体) 炒作路线: 智谱合作:豆神教育、思美传媒 智谱算力:首都在线、青云科技 华为AI Agent:酷特智能 微软AI Agent:南兴股份 苹果siri:思泉新材、中石科技 自研AI Agent:昆仑万维、万兴科技 麦克风升级:敏芯股份、共达电声 相关概念股梳理: 1)维度一:股东,主要有电广传媒(旗下达晨财智(电广持股55%)A轮进入占比3%)、凌云光(直接投资,1%)、华策影视、三七互娱; 2)维度二:算力(火山云-润泽科技、优刻得(23年1300万收入)、亦庄智算中
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光伏产业链及细分领域概念股(抄袭)
重点关注:硅料、硅片、光伏玻璃 华福:市场仍在博弈后续政策的出台,尤其以硅料、玻璃等可能能耗政策为主,硅料前三龙头、玻璃两龙头逻辑最直接。东吴:协会指引最低价限制,底部信号确认(产能过剩),供给侧改革(能耗控制政策)或在酝酿。东北:宏观层面已经对限制恶性竞争与促进产能出清定调,看好政策持续落地;CPIA报价倡议的公信力得到认证;当前行情仍处于情绪>>基本面阶段。德邦:板块调整充分+基本面边际改善(协会限价、龙头并购、CCRs审查)+市场整体风险偏好提升。长江:顶层发言(“绿色金砖”、全球能源转型
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并购重组-市场最强暗线标的梳理!(完整版)
从新“国九条”到“并购六条”发布,从交易所并购重组座谈会召开,到国家发改委和工信部等部委表态支持,并购重组政策“甘霖”不断。一方面,资本市场资产重组案例近期有如雨后春笋般不断涌现;另一方面,包括券商投行、风险投资、咨询机构等在内的整个链条,都在调整步伐,服务并购重组的节奏明显快起来了。 机构表示:“对于并购重组,此前我们普遍认为需要让‘子弹’再飞一段时间,但从10月开始,我们越来越坚信:并购重组的大时代正在敲门了。” 以下这些名单主要从实控人旗下公司IPO失败、实控人旗下有优质资产、控股股东有过
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华为产业链
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低空经济产业链
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2024-10-20 21:19:48
科技线选股逻辑
【大科技】=芯片+算力+消电 事件1:美股台积电业绩大涨,市值逼近8万亿 事件2:大哥要求 科技打头阵 “人生能有几回搏” 事件3:国产替代H为昇腾服务器月底上市 芯片工艺流程==》》》 芯片生产涉及芯片设计,晶圆制造,封装测试等 第一步=芯片设计 确定芯片的功能+性能等指标,使用专业电子设计自动化(EDA)软件进行电路设计、布局等工作,生成芯片的设计版图。 第二步=晶圆制造 拉晶:将多晶硅原料加热到高温(约1400 多度)融化,然后放入籽晶,通过提拉技术使硅原子在籽晶上凝固生长,形成单晶硅棒。
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英伟达概念(抄袭)
联社10月20日电,郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的GB200客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示,Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动,届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。(来自财联社APP) 概念股: 神宇股份:神宇股份是安费诺的高速绝缘铜芯线供应商之一。安费诺是英伟
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2024-10-15 21:52:55
科技类并购重组(自用备查)
一、事件驱动 【并购重组“活跃期”】资本市场并购重组提速 近期,光智科技、 经纬辉开2连板、双成药业2连板二波等等,一系列引人注目的并购重组案例不仅点燃了市场的热情,更预示着一条新的主线非常清晰→科技类重组提速! 二、【科技并购重组】概念全梳理 并购重组 保变电气(中国兵器装备集团) 双成药业(奥拉半导体) 同有科技(忆恒创源第一大股东) 旗天科技(七彩虹) 汉嘉设计(控制权变更) 新 宏 泰(安谱隆半导体) 莫高股份(皓天科技) 空港股份(瑞能半导体) 亚邦股份(控制权变更) 苏州固锝(明皜传
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华为Mate 70概念股(自用)
手机代工:光弘科技、卓翼科技、福日电子 鸿蒙系统:软通动力、润和软件、诚迈科技、常山北明 玻璃盖板、面板:京东方A、蓝思科技 钛合金材料:金太阳、银邦股份 CIS芯片:韦尔股份、思特威 模拟芯片:圣邦股份、力芯微 射频天线:卓胜微 、硕贝德、唯捷创芯、信维通信 卫星通信:华力创通 、盟升电子 摄像头:联创电子、欧菲光、昀家科技、水晶光电 结构件:和胜股份、长盈精密、领益智造、捷荣技术、精研科技、东睦股份、福蓉科技、大富科技 指纹模组:汇顶科技 PCB:弘信电子、深南电路、中富电路、方正科技 VC
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2024-10-14 22:27:10
AI算力核心(自用)
第一家:海光信息:国内领先的AI芯片企业,产品包括通用处理器CPU和协处理器DCU。 第二家:龙芯中科:拥有自主设计的指令系统和架构,产品覆盖多系列处理器芯片及配套芯片。 第三家:寒武纪:提供高性能AI芯片,支持 云边端一体、软硬件协同等解决方案。 第四家:景嘉微:国产GPU龙头,专注于图显雷达业务和高性能智算模块研发。 第五家:中科曙光:低调的超算专家,在超级计算机领域表现突出。 第六家:高新发展:推动智算存一体化算力产业领军企业的股权收购工作。 第七家:浪潮信息:浪潮作为全球第二、中国第一的
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半导体产业链(抄作业)
一.半导体材料: 1.光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳 2.硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 3.光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电 4.电子特种气体:华特气体、三孚股份、雅克科技、中环装备、南大光电、凯美特气、金宏气体 5.CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 6.湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、瑞丰光电 7.溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 8.框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂
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参股券商
天晟新材(300169):持有天晟证券100%, 银之杰(300085):持有东亚前海证券26.10%的股份。 爱建集团(600643):持有爱建证券48.86%股份。 五矿资本(600390):持有五矿证券99.76%股份。 中油资本(000617):持有中银证券14.32%股份。 东莞控股(000828):持有东莞证券27.1%股份。 辽宁成大(600739):持有广发证券12.5亿股A股,1.15亿股H股,占总股本17.94%。 吉林敖东(000623):持有广发证券12.53亿股,占比1
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华为甄选与支付
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AMC资产管理
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文化出海概念
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智普AI概念(抄袭)
AI Agent(智能体) 炒作路线: 智谱合作:豆神教育、思美传媒 智谱算力:首都在线、青云科技 华为AI Agent:酷特智能 微软AI Agent:南兴股份 苹果siri:思泉新材、中石科技 自研AI Agent:昆仑万维、万兴科技 麦克风升级:敏芯股份、共达电声 相关概念股梳理: 1)维度一:股东,主要有电广传媒(旗下达晨财智(电广持股55%)A轮进入占比3%)、凌云光(直接投资,1%)、华策影视、三七互娱; 2)维度二:算力(火山云-润泽科技、优刻得(23年1300万收入)、亦庄智算中
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光伏产业链及细分领域概念股(抄袭)
重点关注:硅料、硅片、光伏玻璃 华福:市场仍在博弈后续政策的出台,尤其以硅料、玻璃等可能能耗政策为主,硅料前三龙头、玻璃两龙头逻辑最直接。东吴:协会指引最低价限制,底部信号确认(产能过剩),供给侧改革(能耗控制政策)或在酝酿。东北:宏观层面已经对限制恶性竞争与促进产能出清定调,看好政策持续落地;CPIA报价倡议的公信力得到认证;当前行情仍处于情绪>>基本面阶段。德邦:板块调整充分+基本面边际改善(协会限价、龙头并购、CCRs审查)+市场整体风险偏好提升。长江:顶层发言(“绿色金砖”、全球能源转型
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并购重组-市场最强暗线标的梳理!(完整版)
从新“国九条”到“并购六条”发布,从交易所并购重组座谈会召开,到国家发改委和工信部等部委表态支持,并购重组政策“甘霖”不断。一方面,资本市场资产重组案例近期有如雨后春笋般不断涌现;另一方面,包括券商投行、风险投资、咨询机构等在内的整个链条,都在调整步伐,服务并购重组的节奏明显快起来了。 机构表示:“对于并购重组,此前我们普遍认为需要让‘子弹’再飞一段时间,但从10月开始,我们越来越坚信:并购重组的大时代正在敲门了。” 以下这些名单主要从实控人旗下公司IPO失败、实控人旗下有优质资产、控股股东有过
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科技线选股逻辑
【大科技】=芯片+算力+消电 事件1:美股台积电业绩大涨,市值逼近8万亿 事件2:大哥要求 科技打头阵 “人生能有几回搏” 事件3:国产替代H为昇腾服务器月底上市 芯片工艺流程==》》》 芯片生产涉及芯片设计,晶圆制造,封装测试等 第一步=芯片设计 确定芯片的功能+性能等指标,使用专业电子设计自动化(EDA)软件进行电路设计、布局等工作,生成芯片的设计版图。 第二步=晶圆制造 拉晶:将多晶硅原料加热到高温(约1400 多度)融化,然后放入籽晶,通过提拉技术使硅原子在籽晶上凝固生长,形成单晶硅棒。
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英伟达概念(抄袭)
联社10月20日电,郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的GB200客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示,Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动,届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。(来自财联社APP) 概念股: 神宇股份:神宇股份是安费诺的高速绝缘铜芯线供应商之一。安费诺是英伟
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科技类并购重组(自用备查)
一、事件驱动 【并购重组“活跃期”】资本市场并购重组提速 近期,光智科技、 经纬辉开2连板、双成药业2连板二波等等,一系列引人注目的并购重组案例不仅点燃了市场的热情,更预示着一条新的主线非常清晰→科技类重组提速! 二、【科技并购重组】概念全梳理 并购重组 保变电气(中国兵器装备集团) 双成药业(奥拉半导体) 同有科技(忆恒创源第一大股东) 旗天科技(七彩虹) 汉嘉设计(控制权变更) 新 宏 泰(安谱隆半导体) 莫高股份(皓天科技) 空港股份(瑞能半导体) 亚邦股份(控制权变更) 苏州固锝(明皜传
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华为Mate 70概念股(自用)
手机代工:光弘科技、卓翼科技、福日电子 鸿蒙系统:软通动力、润和软件、诚迈科技、常山北明 玻璃盖板、面板:京东方A、蓝思科技 钛合金材料:金太阳、银邦股份 CIS芯片:韦尔股份、思特威 模拟芯片:圣邦股份、力芯微 射频天线:卓胜微 、硕贝德、唯捷创芯、信维通信 卫星通信:华力创通 、盟升电子 摄像头:联创电子、欧菲光、昀家科技、水晶光电 结构件:和胜股份、长盈精密、领益智造、捷荣技术、精研科技、东睦股份、福蓉科技、大富科技 指纹模组:汇顶科技 PCB:弘信电子、深南电路、中富电路、方正科技 VC
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AI算力核心(自用)
第一家:海光信息:国内领先的AI芯片企业,产品包括通用处理器CPU和协处理器DCU。 第二家:龙芯中科:拥有自主设计的指令系统和架构,产品覆盖多系列处理器芯片及配套芯片。 第三家:寒武纪:提供高性能AI芯片,支持 云边端一体、软硬件协同等解决方案。 第四家:景嘉微:国产GPU龙头,专注于图显雷达业务和高性能智算模块研发。 第五家:中科曙光:低调的超算专家,在超级计算机领域表现突出。 第六家:高新发展:推动智算存一体化算力产业领军企业的股权收购工作。 第七家:浪潮信息:浪潮作为全球第二、中国第一的
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半导体产业链(抄作业)
一.半导体材料: 1.光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳 2.硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 3.光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电 4.电子特种气体:华特气体、三孚股份、雅克科技、中环装备、南大光电、凯美特气、金宏气体 5.CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 6.湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、瑞丰光电 7.溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 8.框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂
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参股券商
天晟新材(300169):持有天晟证券100%, 银之杰(300085):持有东亚前海证券26.10%的股份。 爱建集团(600643):持有爱建证券48.86%股份。 五矿资本(600390):持有五矿证券99.76%股份。 中油资本(000617):持有中银证券14.32%股份。 东莞控股(000828):持有东莞证券27.1%股份。 辽宁成大(600739):持有广发证券12.5亿股A股,1.15亿股H股,占总股本17.94%。 吉林敖东(000623):持有广发证券12.53亿股,占比1
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