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一、行业&题材1、面板：关厂减产，需求回暖下业绩或迎反转>22年5月27日三星关闭最后一座LCD厂，完全退出LCD面板生产。>京东方，华星光电，惠科从6月开始大幅减少大尺寸面板母玻璃投片量，三家大陆面板龙头可能在三季度下调超过120K/月产能，其调整幅度不亚于三星本次退产对供给的

近期中旗新材因为石英砂缘故，自从五月底以来涨幅高达近150%，主要原因还是近期的一纸公告：“项目依靠罗城县的脉石英矿为原材料保障，分期建设，甲方依 法出让不低于 2000 万吨储量的脉石英矿采矿权，项目全部建成达产后年产高端 石英硅晶产品 100 万吨。 ”而早在2012年，河南省三门峡市国土资源局

西部证券股份有限公司 研究员：—— 日期：2022-06-15证券行业估值仍处于历史低点，安全边际高。我们持续看好高景气的财富管理核心标的：广发证券、东方证券、中信证券、中，金公司（H）及东方财富，建议关注国联证券。 券商板块政策利好频出，积极因素快速积累，持续看好券商板块配置价值。 1

投资策略 Table_Summary] ：建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线。2022H1 行业虽然面临需求与成本端的双重压力，但整体基本面仍平稳过渡，业绩增速 在全行业排名提升。经过了一年半的估值消化后，当前行业估值回归合理水平， 随着 2022H2 疫后复苏叠加成本高位

新东方最近全网热搜，主要是因为成功的转型，这里大家都懂就不必赘述了，我的风格比较简单粗暴，逻辑就是跨界IP转型成功。 A股有家公司也是在转型，从三体到以治愈、“真·佛系”形象走红，全网粉丝超8000万的“一禅小和尚”，亦是读客文化运营的IP，这是其不拘泥于某一形式，而是最大程度贴近受众需求的创新思维

6月15日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资带动消费和就业。会议指出，抓住时间窗口，注重区间调控，既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来，着力保市场主体保就业稳物价，稳住宏观经济大盘。会议指出，扩大有效投资，要注重启动

(301005)超捷股份：祥禾涌原拟减持不超过5.1%公司股份(002985)北摩高科：公司董监高拟合计减持不超过3.42%公司股份(002860)星帅尔：控股股东、实控人拟减持不超3.29%公司股份(002893)华通热力：股东拟减持不超3%公司股份(002233)塔牌集团：股东张能勇拟减持不超过

【中金科技硬件】面板板块大涨点评今日早盘，面板板块在长期的股价低迷表现后领涨电子板块，其中京东方+8.67%，TCL科技+8.2%，深天马+5.57%，京东方精电+5.32%。TV面板价格曾经于3Q21开始高位回落，至1Q21跌幅收窄价格接近上轮周期底部，4月份受到疫情、宏观环境冲击再次扩大跌幅，6

【华泰电新】宁德时代基本面跟踪及观点—0615Q2经营情况◆电池利润:动力电池议价机制开始执行,考虑动力/储能/T客户订单权重,估算价格上涨20%左右.成本端由于碳酸锂和负极价格上涨,相应继续提升13%-15%,我们预计Q2毛利率恢复至16%左右,单Gwh利润5.5kw-6kw;已同意追缴的部分订单

【中信证券非银】保险股大涨解读纪要：     从这两天的保险股行情来看，我们从保险股的贝塔属性、和阿尔法两个方面来进行阐述： 1、保险股的贝塔属性：寿险行业基本面触底，即便昨天和今天涨了后面还有20%的空间，当前政策跟2016年很相似。保险公司资产负债表非常干

【招商交运】中远海控点评：目前集运需求保持平稳，中期看好旺季运价反弹；公司现金分红方案已出，回馈投资者彰显未来发展信心 集运供求关系依然紧张，年内景气度仍然向上。 1）美国港口运营效率较低（基础建设较差，劳动人员紧缺），同时内部陆路运输仍然不畅，导致港口拥堵情况仍然没有缓解。目前主流班轮公司准班率

事件：广东鸿图发布公告，公司将作为小鹏汽车某车型底盘一体化结构件产品的供应商。点评：产业化进程加速，继续看多一体化压铸新兴产业趋势‼ 一体化压铸工艺由特斯拉掀起，兼具降本（精简生产工艺链）、轻量化以及快速提升生产效率的优势，在特斯拉示范下，整个行业正在掀起一体化压铸工艺革命，2021年只有

【国常会：部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施】李总主持召开国务院常务会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资带动消费和就业。（央视）固定基建投资增速加大，但社会消费品零售下降厉害，达到6.7%          &nbs

正如我们之前所预期的，俄罗斯采取天然气作为反制措施，此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机，把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%（原先年输气量550亿立方米），德国的天然气供应面临极大的挑战。建议关注如下方向：第一、 首选MDI和TDI的万华化学和沧州大化。MDI和TDI欧洲产

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事件：广东鸿图发布公告，公司将作为小鹏汽车某车型底盘一体化结构件产品的供应商。点评：产业化进程加速，继续看多一体化压铸新兴产业趋势‼ 一体化压铸工艺由特斯拉掀起，兼具降本（精简生产工艺链）、轻量化以及快速提升生产效率的优势，在特斯拉示范下，整个行业正在掀起一体化压铸工艺革命，2021年只有

【国常会：部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施】李总主持召开国务院常务会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资带动消费和就业。（央视）固定基建投资增速加大，但社会消费品零售下降厉害，达到6.7%          &nbs

正如我们之前所预期的，俄罗斯采取天然气作为反制措施，此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机，把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%（原先年输气量550亿立方米），德国的天然气供应面临极大的挑战。建议关注如下方向：第一、 首选MDI和TDI的万华化学和沧州大化。MDI和TDI欧洲产

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西部证券股份有限公司 研究员：—— 日期：2022-06-15证券行业估值仍处于历史低点，安全边际高。我们持续看好高景气的财富管理核心标的：广发证券、东方证券、中信证券、中，金公司（H）及东方财富，建议关注国联证券。 券商板块政策利好频出，积极因素快速积累，持续看好券商板块配置价值。 1

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新东方最近全网热搜，主要是因为成功的转型，这里大家都懂就不必赘述了，我的风格比较简单粗暴，逻辑就是跨界IP转型成功。 A股有家公司也是在转型，从三体到以治愈、“真·佛系”形象走红，全网粉丝超8000万的“一禅小和尚”，亦是读客文化运营的IP，这是其不拘泥于某一形式，而是最大程度贴近受众需求的创新思维

6月15日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资带动消费和就业。会议指出，抓住时间窗口，注重区间调控，既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来，着力保市场主体保就业稳物价，稳住宏观经济大盘。会议指出，扩大有效投资，要注重启动

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【中金科技硬件】面板板块大涨点评今日早盘，面板板块在长期的股价低迷表现后领涨电子板块，其中京东方+8.67%，TCL科技+8.2%，深天马+5.57%，京东方精电+5.32%。TV面板价格曾经于3Q21开始高位回落，至1Q21跌幅收窄价格接近上轮周期底部，4月份受到疫情、宏观环境冲击再次扩大跌幅，6

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【中金科技硬件】面板板块大涨点评今日早盘，面板板块在长期的股价低迷表现后领涨电子板块，其中京东方+8.67%，TCL科技+8.2%，深天马+5.57%，京东方精电+5.32%。TV面板价格曾经于3Q21开始高位回落，至1Q21跌幅收窄价格接近上轮周期底部，4月份受到疫情、宏观环境冲击再次扩大跌幅，6

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【中金科技硬件】面板板块大涨点评今日早盘，面板板块在长期的股价低迷表现后领涨电子板块，其中京东方+8.67%，TCL科技+8.2%，深天马+5.57%，京东方精电+5.32%。TV面板价格曾经于3Q21开始高位回落，至1Q21跌幅收窄价格接近上轮周期底部，4月份受到疫情、宏观环境冲击再次扩大跌幅，6

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事件：广东鸿图发布公告，公司将作为小鹏汽车某车型底盘一体化结构件产品的供应商。点评：产业化进程加速，继续看多一体化压铸新兴产业趋势‼ 一体化压铸工艺由特斯拉掀起，兼具降本（精简生产工艺链）、轻量化以及快速提升生产效率的优势，在特斯拉示范下，整个行业正在掀起一体化压铸工艺革命，2021年只有

【国常会：部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施】李总主持召开国务院常务会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资带动消费和就业。（央视）固定基建投资增速加大，但社会消费品零售下降厉害，达到6.7%          &nbs

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