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王富贵008
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-08 18:56:56
紫光股份:华为服务器或退出+控股股东破产重组+网络设备龙头
(关注原因:短线。8月5日晚间,多家财经媒体报道:华为服务器业务被传出售。由于受美国制裁、芯片短缺等因素影响,华为在服务器市场发展受限严重,今年上半年招标显示其招标份额大跌超70%,服务器业务或重现荣耀手机情况,被华为“战略性”放弃。浪潮、紫光将受益。) 1、华为服务器业务被传出售。8月5日晚间,多家财经媒体报道:华为服务器业务被传出售,接盘方或为地方国资。周五紫光股份涨停,浪潮信息、中科曙光大涨。行业层面来看,疫情催化企业上云趋势,中国服务器市场规模有望保持高速增长。据IDC数据,2020年中
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-05 21:00:31
文灿股份:超大型压铸设备交付+铝铸龙头
(关注原因:短线、中线。公司订购与特斯拉同款的4500T、6000T意德拉X-PRESS系列超大型压铸单元即将入厂,公司目前已经获得蔚来ET5后地板总成“一体压铸”项目定点,“一体压铸”工艺降本效果明显,预计未来8年行业10倍空间。) 1、大型一体化压铸工程通过预验收。8月2日上午在力劲集团(深圳)高新技术工业园,文灿集团高层对已完成总装的4500T、6000T意德拉X-PRESS系列超大型压铸单元逐一预验收,预计8月底入厂。今年公司采购7套合模力2800T-6000T的超大型智能压铸单元,将于
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-05 21:00:14
钢研高纳:高温合金+军工
(关注原因:短线。近期美国国务院批准向台军售,叠加军工板块业绩释放,板块走强预期较强。) 1、需求释放高温合金景气上行。建军百年奋斗目标直接牵引国防军工产业加速发展,长期看国防与经济实力相匹配,我国装备费增速或长期超GDP增速。航空航天对性能要求极高,一代材料一代发动机一代战斗机。高温合金作为航空发动机的关键原材料,将直接受益于未来5年军用航空发动机列装加速和国产化率提升。未来10年由军用航空发动机拉动的高温合金市场需求年均复合增速为27.45%,年平均市场需求149亿元。 1)高温合金属于国家
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钢研高纳
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-05 20:59:48
思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量
(关注原因:短线。半年报超预期,其中电源芯片放量同比增长超800%,对标以电源芯片为主营的圣邦股份有望打开估值空间。) 1、业绩超预期。8月4日,公司发布 2021 年半年报,2021Q2 营业收入为 3.18 亿元、同比增长 45.14%,归母净利润为 1.24 亿元、同比增长 56.39%,超市场预期。公司的电源管理芯片业务营收呈现出高速增长趋势。根据半年报所述,上半年公司信号链芯片营收为 4.15 亿元、同比增长40.86%,电源管理芯片营收为0.70亿元、同比增长816.68%,电源管理
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-04 20:30:30
数据交易所:今年底可开始公共数据交易
(关注原因:短线。数据交易所的建立有望将行业推向一个高点,同时深圳政府认为数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的标志,可见其定位极高,随着建设的进行有望有超预期政策。) 一、事件刺激:据媒体报道,当前深圳已经在筹备数据交易所等多项基础设施建设,包括商业银行、数据基础设施供应商等机构参与其中,预计今年底可开始公共数据交易。7月份广东省印发《广东省数据要素市场化配置改革行动方案》 率先试水,深圳当地很重视数据要素市场建设,“他们认为数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的标志”。 二、年内发布建设指导
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-04 20:29:49
轻卡行业:百万轻卡存量更新在即
(关注原因:中线。轻卡行业政策将至,释放超1000万吨的运力,有望带来160万辆的存量更新需求,推动轻卡保有量提升至2471万辆,相较2019年增长30%) 1、百万轻卡存量更新在即。根据《机动车安全技术检验项目和方法》自2021年9月1日起,全国货车年检将检测空车质量,2021年3月之后的轻卡空车质量不能超过4.5吨,否则无法上牌。另外据国务院早先发布的《全国安全生产专项整治三年行动计划》显示,2022年将基本消除货车非法改装、”大吨小标”等违法违规突出问题。 2、从政策端来看: 2019年以
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-04 20:29:25
奥克股份:电解液+锂电池+环氧乙烷
(关注原因:短线。1Gwh锂电大概需要1000吨溶剂,到2025年全球对溶剂需求超过150万吨,是目前规模的5倍,溶剂或成为锂电供应链上紧张环节之一。) 1、电池级溶剂供需缺衡。锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性,目前市场上VC订单已排到2022年上半年,VC供货持续紧张,缺口不断变大,截至2021年7月初,VC散单报价已升至27万/吨,较去年市场均价增长超70%;目前公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能,与参股的苏州华一共建一体化产业链,华一的 11.65 万吨锂电材料项目将
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-03 21:01:36
加强新时代文艺评论:信息发布平台严控
(关注原因:短线。随着互联网普及率提升,网络原创内容更新迭代加速,网络内容安全事件层出不穷,国家相关政策有望提速。) 1、事件刺激:新华社北京8月2日发布,近日中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。建立线上线下文艺评论引导协同工作机制,建强文艺评论阵地,营造健康评论生态,推动创作与评论有效互动,增强文艺评论的战斗力、说服力和影响力,促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值,为人民提供更好更多精神食粮。 2、
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-03 21:00:52
盛通股份:素质教育+新东方转课
(关注原因:短线、中线。公司一直在布局素质教育,公司先后投资了乐博乐博、编程猫、小橙堡、中鸣数码等公司,加码机器人教育培训、青少年编程、亲子文化艺术、STEM 教育2B教具和服务等培训领域。双减政策下素质教育行业有望迎来大规模“转单”,素质教育行业个股业绩有望释放。) 1、与新东方展开转课合作。8月1日晚公告,公司二级子公司乐博乐博与迈格森签署了《转课合作协议》。乐博乐博同意接受迈格森为其在读学员进行转课。迈格森国际教育集团是新东方教育科技集团与麦格劳希尔集团合力打造的青少年高端教育品牌。 1)
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2021-08-03 21:00:28
深圳燃气:收购斯威克控股权
(关注原因:短线。公司拟以18亿,对应2020年约14倍PE收购全球第二光伏胶膜供应商斯威克,与目前行业90倍PE呈现高比例折让,交易对价优势突出。若按斯威克2021年净利润3亿元与65倍PE测算,其50%股权对应合理市值料应至少100亿元,若能成功收购市值存在较大增量空间) 1、拟收购光伏胶膜龙头。8月2日晚公司公告,深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元,设立项目公司深燃新能源,由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商,有效产能
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深圳燃气
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-02 20:55:30
负极材料:锂电池关键材料,行业4年3倍空间
(关注原因:短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上,在锂电材料中处于中上水平,此前企业扩产积极性不高,2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期,负极行业供需失衡,可关注负极厂商业绩释放情况。) 一、事件刺激:8月2日媒体报道,近期国内负极材料市场供需氛围紧张,在内蒙古电力供应再次吃紧后,石墨化缺口再度被拉大,价格也再次上涨,零单价格高报在 2.2 万元/吨左右,对负极材料产量影响在未来两个月会有所体现。 二、技术路线稳定受益电动化市场:根据 GGII
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满仓搞的随手单受害者
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英维克:储能温控
(关注原因:短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段,当前公司市场份额约 25%-40%,20Q4获得大量储能系统相关订单,21年业绩释放预期强烈。) 1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制,将有利于促进相关企业配置储能系统,降低用电成本。预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上,相对2020年末增长20倍。新型储能市场步入规模化发展阶段,英维克聚焦化学储能电池温控技术,新产品线已初具形态,获行业认可。公司储能领域布局领先,2020
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维宏股份:产品放量+对标柏楚电子+业绩增长
(关注原因:短线。公司业绩开始放量,柏楚电子市场份额达60%,维宏股份市场份额达20%~30%,对标之下公司存在较大低估。) 1、激光切割业务放量。2021年上半年,公司营业收入2.17亿元,较上年同期增长156.54%;净利润4412.69万元,较上年同期增长989.18%。激光切割数控系统大幅增长,与2020年全年相当,创历史最高水平,放量明显,客户包括邦德、海目星、宏山等。目前超过万瓦级的激光切割控制系统已经投入市场;今年还推出了CAD/CAM插件和套料软件。2019 年我国激光加工设备市
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满仓搞的随手单受害者
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博威合金:HJT电池+光伏+铜合金龙头
(关注原因:短线。子公司康奈特将电池尺寸升级到可以兼容182/210,同时将产能提高到1GW,研发部门在HJT等高效n型电池技术方面,已有超过三年的技术储备与工艺经验的积累。目前光伏占主营近20%,后续有望扩张。中线需关注公司光伏电池被美国提告发起337调查的影响。) 1、HJT成本下降推动爆发临界点。近日苏州固锝官微表示,子公司国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。此前,东方日升研发总监刘亚锋在公开场合表示,异质结现在最大的问题是其较高的成本,高成本严重地限制了异质结产业化的发展
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博威合金
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旭升股份:单季营收新高+汽车零部件
(关注原因:短线、中线。作为国内第一家特斯拉供应商,从从2013年营收1.55亿增长到2020年16.3亿,7年10倍高增。从2020年开始非特斯拉客户持续放量,二季度营收创历史新高。目前公司订单饱满,后续工厂释放产能后,业绩有望保持高增长。) 1、订单放量营收创新高。公司发布2021年中报,营业总收入实现12.11亿,同比大幅增长+82.35%;实现营业利润2.49亿,同比+50%;实现归母净利润为2.1亿,同比+49.84%,其中营收创历史新高。同时公司发布可转换公司债券发行预案,拟募集资金
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紫光股份:华为服务器或退出+控股股东破产重组+网络设备龙头
(关注原因:短线。8月5日晚间,多家财经媒体报道:华为服务器业务被传出售。由于受美国制裁、芯片短缺等因素影响,华为在服务器市场发展受限严重,今年上半年招标显示其招标份额大跌超70%,服务器业务或重现荣耀手机情况,被华为“战略性”放弃。浪潮、紫光将受益。) 1、华为服务器业务被传出售。8月5日晚间,多家财经媒体报道:华为服务器业务被传出售,接盘方或为地方国资。周五紫光股份涨停,浪潮信息、中科曙光大涨。行业层面来看,疫情催化企业上云趋势,中国服务器市场规模有望保持高速增长。据IDC数据,2020年中
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文灿股份:超大型压铸设备交付+铝铸龙头
(关注原因:短线、中线。公司订购与特斯拉同款的4500T、6000T意德拉X-PRESS系列超大型压铸单元即将入厂,公司目前已经获得蔚来ET5后地板总成“一体压铸”项目定点,“一体压铸”工艺降本效果明显,预计未来8年行业10倍空间。) 1、大型一体化压铸工程通过预验收。8月2日上午在力劲集团(深圳)高新技术工业园,文灿集团高层对已完成总装的4500T、6000T意德拉X-PRESS系列超大型压铸单元逐一预验收,预计8月底入厂。今年公司采购7套合模力2800T-6000T的超大型智能压铸单元,将于
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钢研高纳:高温合金+军工
(关注原因:短线。近期美国国务院批准向台军售,叠加军工板块业绩释放,板块走强预期较强。) 1、需求释放高温合金景气上行。建军百年奋斗目标直接牵引国防军工产业加速发展,长期看国防与经济实力相匹配,我国装备费增速或长期超GDP增速。航空航天对性能要求极高,一代材料一代发动机一代战斗机。高温合金作为航空发动机的关键原材料,将直接受益于未来5年军用航空发动机列装加速和国产化率提升。未来10年由军用航空发动机拉动的高温合金市场需求年均复合增速为27.45%,年平均市场需求149亿元。 1)高温合金属于国家
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思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量
(关注原因:短线。半年报超预期,其中电源芯片放量同比增长超800%,对标以电源芯片为主营的圣邦股份有望打开估值空间。) 1、业绩超预期。8月4日,公司发布 2021 年半年报,2021Q2 营业收入为 3.18 亿元、同比增长 45.14%,归母净利润为 1.24 亿元、同比增长 56.39%,超市场预期。公司的电源管理芯片业务营收呈现出高速增长趋势。根据半年报所述,上半年公司信号链芯片营收为 4.15 亿元、同比增长40.86%,电源管理芯片营收为0.70亿元、同比增长816.68%,电源管理
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数据交易所:今年底可开始公共数据交易
(关注原因:短线。数据交易所的建立有望将行业推向一个高点,同时深圳政府认为数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的标志,可见其定位极高,随着建设的进行有望有超预期政策。) 一、事件刺激:据媒体报道,当前深圳已经在筹备数据交易所等多项基础设施建设,包括商业银行、数据基础设施供应商等机构参与其中,预计今年底可开始公共数据交易。7月份广东省印发《广东省数据要素市场化配置改革行动方案》 率先试水,深圳当地很重视数据要素市场建设,“他们认为数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的标志”。 二、年内发布建设指导
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轻卡行业:百万轻卡存量更新在即
(关注原因:中线。轻卡行业政策将至,释放超1000万吨的运力,有望带来160万辆的存量更新需求,推动轻卡保有量提升至2471万辆,相较2019年增长30%) 1、百万轻卡存量更新在即。根据《机动车安全技术检验项目和方法》自2021年9月1日起,全国货车年检将检测空车质量,2021年3月之后的轻卡空车质量不能超过4.5吨,否则无法上牌。另外据国务院早先发布的《全国安全生产专项整治三年行动计划》显示,2022年将基本消除货车非法改装、”大吨小标”等违法违规突出问题。 2、从政策端来看: 2019年以
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奥克股份:电解液+锂电池+环氧乙烷
(关注原因:短线。1Gwh锂电大概需要1000吨溶剂,到2025年全球对溶剂需求超过150万吨,是目前规模的5倍,溶剂或成为锂电供应链上紧张环节之一。) 1、电池级溶剂供需缺衡。锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性,目前市场上VC订单已排到2022年上半年,VC供货持续紧张,缺口不断变大,截至2021年7月初,VC散单报价已升至27万/吨,较去年市场均价增长超70%;目前公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能,与参股的苏州华一共建一体化产业链,华一的 11.65 万吨锂电材料项目将
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加强新时代文艺评论:信息发布平台严控
(关注原因:短线。随着互联网普及率提升,网络原创内容更新迭代加速,网络内容安全事件层出不穷,国家相关政策有望提速。) 1、事件刺激:新华社北京8月2日发布,近日中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。建立线上线下文艺评论引导协同工作机制,建强文艺评论阵地,营造健康评论生态,推动创作与评论有效互动,增强文艺评论的战斗力、说服力和影响力,促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值,为人民提供更好更多精神食粮。 2、
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盛通股份:素质教育+新东方转课
(关注原因:短线、中线。公司一直在布局素质教育,公司先后投资了乐博乐博、编程猫、小橙堡、中鸣数码等公司,加码机器人教育培训、青少年编程、亲子文化艺术、STEM 教育2B教具和服务等培训领域。双减政策下素质教育行业有望迎来大规模“转单”,素质教育行业个股业绩有望释放。) 1、与新东方展开转课合作。8月1日晚公告,公司二级子公司乐博乐博与迈格森签署了《转课合作协议》。乐博乐博同意接受迈格森为其在读学员进行转课。迈格森国际教育集团是新东方教育科技集团与麦格劳希尔集团合力打造的青少年高端教育品牌。 1)
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深圳燃气:收购斯威克控股权
(关注原因:短线。公司拟以18亿,对应2020年约14倍PE收购全球第二光伏胶膜供应商斯威克,与目前行业90倍PE呈现高比例折让,交易对价优势突出。若按斯威克2021年净利润3亿元与65倍PE测算,其50%股权对应合理市值料应至少100亿元,若能成功收购市值存在较大增量空间) 1、拟收购光伏胶膜龙头。8月2日晚公司公告,深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元,设立项目公司深燃新能源,由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商,有效产能
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负极材料:锂电池关键材料,行业4年3倍空间
(关注原因:短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上,在锂电材料中处于中上水平,此前企业扩产积极性不高,2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期,负极行业供需失衡,可关注负极厂商业绩释放情况。) 一、事件刺激:8月2日媒体报道,近期国内负极材料市场供需氛围紧张,在内蒙古电力供应再次吃紧后,石墨化缺口再度被拉大,价格也再次上涨,零单价格高报在 2.2 万元/吨左右,对负极材料产量影响在未来两个月会有所体现。 二、技术路线稳定受益电动化市场:根据 GGII
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英维克:储能温控
(关注原因:短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段,当前公司市场份额约 25%-40%,20Q4获得大量储能系统相关订单,21年业绩释放预期强烈。) 1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制,将有利于促进相关企业配置储能系统,降低用电成本。预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上,相对2020年末增长20倍。新型储能市场步入规模化发展阶段,英维克聚焦化学储能电池温控技术,新产品线已初具形态,获行业认可。公司储能领域布局领先,2020
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维宏股份:产品放量+对标柏楚电子+业绩增长
(关注原因:短线。公司业绩开始放量,柏楚电子市场份额达60%,维宏股份市场份额达20%~30%,对标之下公司存在较大低估。) 1、激光切割业务放量。2021年上半年,公司营业收入2.17亿元,较上年同期增长156.54%;净利润4412.69万元,较上年同期增长989.18%。激光切割数控系统大幅增长,与2020年全年相当,创历史最高水平,放量明显,客户包括邦德、海目星、宏山等。目前超过万瓦级的激光切割控制系统已经投入市场;今年还推出了CAD/CAM插件和套料软件。2019 年我国激光加工设备市
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博威合金:HJT电池+光伏+铜合金龙头
(关注原因:短线。子公司康奈特将电池尺寸升级到可以兼容182/210,同时将产能提高到1GW,研发部门在HJT等高效n型电池技术方面,已有超过三年的技术储备与工艺经验的积累。目前光伏占主营近20%,后续有望扩张。中线需关注公司光伏电池被美国提告发起337调查的影响。) 1、HJT成本下降推动爆发临界点。近日苏州固锝官微表示,子公司国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。此前,东方日升研发总监刘亚锋在公开场合表示,异质结现在最大的问题是其较高的成本,高成本严重地限制了异质结产业化的发展
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旭升股份:单季营收新高+汽车零部件
(关注原因:短线、中线。作为国内第一家特斯拉供应商,从从2013年营收1.55亿增长到2020年16.3亿,7年10倍高增。从2020年开始非特斯拉客户持续放量,二季度营收创历史新高。目前公司订单饱满,后续工厂释放产能后,业绩有望保持高增长。) 1、订单放量营收创新高。公司发布2021年中报,营业总收入实现12.11亿,同比大幅增长+82.35%;实现营业利润2.49亿,同比+50%;实现归母净利润为2.1亿,同比+49.84%,其中营收创历史新高。同时公司发布可转换公司债券发行预案,拟募集资金
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旭升集团
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-08 18:56:56
紫光股份:华为服务器或退出+控股股东破产重组+网络设备龙头
(关注原因:短线。8月5日晚间,多家财经媒体报道:华为服务器业务被传出售。由于受美国制裁、芯片短缺等因素影响,华为在服务器市场发展受限严重,今年上半年招标显示其招标份额大跌超70%,服务器业务或重现荣耀手机情况,被华为“战略性”放弃。浪潮、紫光将受益。) 1、华为服务器业务被传出售。8月5日晚间,多家财经媒体报道:华为服务器业务被传出售,接盘方或为地方国资。周五紫光股份涨停,浪潮信息、中科曙光大涨。行业层面来看,疫情催化企业上云趋势,中国服务器市场规模有望保持高速增长。据IDC数据,2020年中
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紫光股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-05 21:00:31
文灿股份:超大型压铸设备交付+铝铸龙头
(关注原因:短线、中线。公司订购与特斯拉同款的4500T、6000T意德拉X-PRESS系列超大型压铸单元即将入厂,公司目前已经获得蔚来ET5后地板总成“一体压铸”项目定点,“一体压铸”工艺降本效果明显,预计未来8年行业10倍空间。) 1、大型一体化压铸工程通过预验收。8月2日上午在力劲集团(深圳)高新技术工业园,文灿集团高层对已完成总装的4500T、6000T意德拉X-PRESS系列超大型压铸单元逐一预验收,预计8月底入厂。今年公司采购7套合模力2800T-6000T的超大型智能压铸单元,将于
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文灿股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-05 21:00:14
钢研高纳:高温合金+军工
(关注原因:短线。近期美国国务院批准向台军售,叠加军工板块业绩释放,板块走强预期较强。) 1、需求释放高温合金景气上行。建军百年奋斗目标直接牵引国防军工产业加速发展,长期看国防与经济实力相匹配,我国装备费增速或长期超GDP增速。航空航天对性能要求极高,一代材料一代发动机一代战斗机。高温合金作为航空发动机的关键原材料,将直接受益于未来5年军用航空发动机列装加速和国产化率提升。未来10年由军用航空发动机拉动的高温合金市场需求年均复合增速为27.45%,年平均市场需求149亿元。 1)高温合金属于国家
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钢研高纳
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王富贵008
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2021-08-05 20:59:48
思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量
(关注原因:短线。半年报超预期,其中电源芯片放量同比增长超800%,对标以电源芯片为主营的圣邦股份有望打开估值空间。) 1、业绩超预期。8月4日,公司发布 2021 年半年报,2021Q2 营业收入为 3.18 亿元、同比增长 45.14%,归母净利润为 1.24 亿元、同比增长 56.39%,超市场预期。公司的电源管理芯片业务营收呈现出高速增长趋势。根据半年报所述,上半年公司信号链芯片营收为 4.15 亿元、同比增长40.86%,电源管理芯片营收为0.70亿元、同比增长816.68%,电源管理
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思瑞浦
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-04 20:30:30
数据交易所:今年底可开始公共数据交易
(关注原因:短线。数据交易所的建立有望将行业推向一个高点,同时深圳政府认为数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的标志,可见其定位极高,随着建设的进行有望有超预期政策。) 一、事件刺激:据媒体报道,当前深圳已经在筹备数据交易所等多项基础设施建设,包括商业银行、数据基础设施供应商等机构参与其中,预计今年底可开始公共数据交易。7月份广东省印发《广东省数据要素市场化配置改革行动方案》 率先试水,深圳当地很重视数据要素市场建设,“他们认为数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的标志”。 二、年内发布建设指导
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海量数据
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-04 20:29:49
轻卡行业:百万轻卡存量更新在即
(关注原因:中线。轻卡行业政策将至,释放超1000万吨的运力,有望带来160万辆的存量更新需求,推动轻卡保有量提升至2471万辆,相较2019年增长30%) 1、百万轻卡存量更新在即。根据《机动车安全技术检验项目和方法》自2021年9月1日起,全国货车年检将检测空车质量,2021年3月之后的轻卡空车质量不能超过4.5吨,否则无法上牌。另外据国务院早先发布的《全国安全生产专项整治三年行动计划》显示,2022年将基本消除货车非法改装、”大吨小标”等违法违规突出问题。 2、从政策端来看: 2019年以
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江铃汽车
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2021-08-04 20:29:25
奥克股份:电解液+锂电池+环氧乙烷
(关注原因:短线。1Gwh锂电大概需要1000吨溶剂,到2025年全球对溶剂需求超过150万吨,是目前规模的5倍,溶剂或成为锂电供应链上紧张环节之一。) 1、电池级溶剂供需缺衡。锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性,目前市场上VC订单已排到2022年上半年,VC供货持续紧张,缺口不断变大,截至2021年7月初,VC散单报价已升至27万/吨,较去年市场均价增长超70%;目前公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能,与参股的苏州华一共建一体化产业链,华一的 11.65 万吨锂电材料项目将
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奥克股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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加强新时代文艺评论:信息发布平台严控
(关注原因:短线。随着互联网普及率提升,网络原创内容更新迭代加速,网络内容安全事件层出不穷,国家相关政策有望提速。) 1、事件刺激:新华社北京8月2日发布,近日中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。建立线上线下文艺评论引导协同工作机制,建强文艺评论阵地,营造健康评论生态,推动创作与评论有效互动,增强文艺评论的战斗力、说服力和影响力,促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值,为人民提供更好更多精神食粮。 2、
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人民网
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-03 21:00:52
盛通股份:素质教育+新东方转课
(关注原因:短线、中线。公司一直在布局素质教育,公司先后投资了乐博乐博、编程猫、小橙堡、中鸣数码等公司,加码机器人教育培训、青少年编程、亲子文化艺术、STEM 教育2B教具和服务等培训领域。双减政策下素质教育行业有望迎来大规模“转单”,素质教育行业个股业绩有望释放。) 1、与新东方展开转课合作。8月1日晚公告,公司二级子公司乐博乐博与迈格森签署了《转课合作协议》。乐博乐博同意接受迈格森为其在读学员进行转课。迈格森国际教育集团是新东方教育科技集团与麦格劳希尔集团合力打造的青少年高端教育品牌。 1)
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盛通股份
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2021-08-03 21:00:28
深圳燃气:收购斯威克控股权
(关注原因:短线。公司拟以18亿,对应2020年约14倍PE收购全球第二光伏胶膜供应商斯威克,与目前行业90倍PE呈现高比例折让,交易对价优势突出。若按斯威克2021年净利润3亿元与65倍PE测算,其50%股权对应合理市值料应至少100亿元,若能成功收购市值存在较大增量空间) 1、拟收购光伏胶膜龙头。8月2日晚公司公告,深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元,设立项目公司深燃新能源,由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商,有效产能
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深圳燃气
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-02 20:55:30
负极材料:锂电池关键材料,行业4年3倍空间
(关注原因:短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上,在锂电材料中处于中上水平,此前企业扩产积极性不高,2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期,负极行业供需失衡,可关注负极厂商业绩释放情况。) 一、事件刺激:8月2日媒体报道,近期国内负极材料市场供需氛围紧张,在内蒙古电力供应再次吃紧后,石墨化缺口再度被拉大,价格也再次上涨,零单价格高报在 2.2 万元/吨左右,对负极材料产量影响在未来两个月会有所体现。 二、技术路线稳定受益电动化市场:根据 GGII
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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英维克:储能温控
(关注原因:短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段,当前公司市场份额约 25%-40%,20Q4获得大量储能系统相关订单,21年业绩释放预期强烈。) 1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制,将有利于促进相关企业配置储能系统,降低用电成本。预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上,相对2020年末增长20倍。新型储能市场步入规模化发展阶段,英维克聚焦化学储能电池温控技术,新产品线已初具形态,获行业认可。公司储能领域布局领先,2020
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英维克
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维宏股份:产品放量+对标柏楚电子+业绩增长
(关注原因:短线。公司业绩开始放量,柏楚电子市场份额达60%,维宏股份市场份额达20%~30%,对标之下公司存在较大低估。) 1、激光切割业务放量。2021年上半年,公司营业收入2.17亿元,较上年同期增长156.54%;净利润4412.69万元,较上年同期增长989.18%。激光切割数控系统大幅增长,与2020年全年相当,创历史最高水平,放量明显,客户包括邦德、海目星、宏山等。目前超过万瓦级的激光切割控制系统已经投入市场;今年还推出了CAD/CAM插件和套料软件。2019 年我国激光加工设备市
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维宏股份
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王富贵008
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博威合金:HJT电池+光伏+铜合金龙头
(关注原因:短线。子公司康奈特将电池尺寸升级到可以兼容182/210,同时将产能提高到1GW,研发部门在HJT等高效n型电池技术方面,已有超过三年的技术储备与工艺经验的积累。目前光伏占主营近20%,后续有望扩张。中线需关注公司光伏电池被美国提告发起337调查的影响。) 1、HJT成本下降推动爆发临界点。近日苏州固锝官微表示,子公司国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。此前,东方日升研发总监刘亚锋在公开场合表示,异质结现在最大的问题是其较高的成本,高成本严重地限制了异质结产业化的发展
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博威合金
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旭升股份:单季营收新高+汽车零部件
(关注原因:短线、中线。作为国内第一家特斯拉供应商,从从2013年营收1.55亿增长到2020年16.3亿,7年10倍高增。从2020年开始非特斯拉客户持续放量,二季度营收创历史新高。目前公司订单饱满,后续工厂释放产能后,业绩有望保持高增长。) 1、订单放量营收创新高。公司发布2021年中报,营业总收入实现12.11亿,同比大幅增长+82.35%;实现营业利润2.49亿,同比+50%;实现归母净利润为2.1亿,同比+49.84%,其中营收创历史新高。同时公司发布可转换公司债券发行预案,拟募集资金
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紫光股份:华为服务器或退出+控股股东破产重组+网络设备龙头
(关注原因:短线。8月5日晚间,多家财经媒体报道:华为服务器业务被传出售。由于受美国制裁、芯片短缺等因素影响,华为在服务器市场发展受限严重,今年上半年招标显示其招标份额大跌超70%,服务器业务或重现荣耀手机情况,被华为“战略性”放弃。浪潮、紫光将受益。) 1、华为服务器业务被传出售。8月5日晚间,多家财经媒体报道:华为服务器业务被传出售,接盘方或为地方国资。周五紫光股份涨停,浪潮信息、中科曙光大涨。行业层面来看,疫情催化企业上云趋势,中国服务器市场规模有望保持高速增长。据IDC数据,2020年中
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文灿股份:超大型压铸设备交付+铝铸龙头
(关注原因:短线、中线。公司订购与特斯拉同款的4500T、6000T意德拉X-PRESS系列超大型压铸单元即将入厂,公司目前已经获得蔚来ET5后地板总成“一体压铸”项目定点,“一体压铸”工艺降本效果明显,预计未来8年行业10倍空间。) 1、大型一体化压铸工程通过预验收。8月2日上午在力劲集团(深圳)高新技术工业园,文灿集团高层对已完成总装的4500T、6000T意德拉X-PRESS系列超大型压铸单元逐一预验收,预计8月底入厂。今年公司采购7套合模力2800T-6000T的超大型智能压铸单元,将于
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钢研高纳:高温合金+军工
(关注原因:短线。近期美国国务院批准向台军售,叠加军工板块业绩释放,板块走强预期较强。) 1、需求释放高温合金景气上行。建军百年奋斗目标直接牵引国防军工产业加速发展,长期看国防与经济实力相匹配,我国装备费增速或长期超GDP增速。航空航天对性能要求极高,一代材料一代发动机一代战斗机。高温合金作为航空发动机的关键原材料,将直接受益于未来5年军用航空发动机列装加速和国产化率提升。未来10年由军用航空发动机拉动的高温合金市场需求年均复合增速为27.45%,年平均市场需求149亿元。 1)高温合金属于国家
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思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量
(关注原因:短线。半年报超预期,其中电源芯片放量同比增长超800%,对标以电源芯片为主营的圣邦股份有望打开估值空间。) 1、业绩超预期。8月4日,公司发布 2021 年半年报,2021Q2 营业收入为 3.18 亿元、同比增长 45.14%,归母净利润为 1.24 亿元、同比增长 56.39%,超市场预期。公司的电源管理芯片业务营收呈现出高速增长趋势。根据半年报所述,上半年公司信号链芯片营收为 4.15 亿元、同比增长40.86%,电源管理芯片营收为0.70亿元、同比增长816.68%,电源管理
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数据交易所:今年底可开始公共数据交易
(关注原因:短线。数据交易所的建立有望将行业推向一个高点,同时深圳政府认为数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的标志,可见其定位极高,随着建设的进行有望有超预期政策。) 一、事件刺激:据媒体报道,当前深圳已经在筹备数据交易所等多项基础设施建设,包括商业银行、数据基础设施供应商等机构参与其中,预计今年底可开始公共数据交易。7月份广东省印发《广东省数据要素市场化配置改革行动方案》 率先试水,深圳当地很重视数据要素市场建设,“他们认为数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的标志”。 二、年内发布建设指导
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轻卡行业:百万轻卡存量更新在即
(关注原因:中线。轻卡行业政策将至,释放超1000万吨的运力,有望带来160万辆的存量更新需求,推动轻卡保有量提升至2471万辆,相较2019年增长30%) 1、百万轻卡存量更新在即。根据《机动车安全技术检验项目和方法》自2021年9月1日起,全国货车年检将检测空车质量,2021年3月之后的轻卡空车质量不能超过4.5吨,否则无法上牌。另外据国务院早先发布的《全国安全生产专项整治三年行动计划》显示,2022年将基本消除货车非法改装、”大吨小标”等违法违规突出问题。 2、从政策端来看: 2019年以
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奥克股份:电解液+锂电池+环氧乙烷
(关注原因:短线。1Gwh锂电大概需要1000吨溶剂,到2025年全球对溶剂需求超过150万吨,是目前规模的5倍,溶剂或成为锂电供应链上紧张环节之一。) 1、电池级溶剂供需缺衡。锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性,目前市场上VC订单已排到2022年上半年,VC供货持续紧张,缺口不断变大,截至2021年7月初,VC散单报价已升至27万/吨,较去年市场均价增长超70%;目前公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能,与参股的苏州华一共建一体化产业链,华一的 11.65 万吨锂电材料项目将
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加强新时代文艺评论:信息发布平台严控
(关注原因:短线。随着互联网普及率提升,网络原创内容更新迭代加速,网络内容安全事件层出不穷,国家相关政策有望提速。) 1、事件刺激:新华社北京8月2日发布,近日中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。建立线上线下文艺评论引导协同工作机制,建强文艺评论阵地,营造健康评论生态,推动创作与评论有效互动,增强文艺评论的战斗力、说服力和影响力,促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值,为人民提供更好更多精神食粮。 2、
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盛通股份:素质教育+新东方转课
(关注原因:短线、中线。公司一直在布局素质教育,公司先后投资了乐博乐博、编程猫、小橙堡、中鸣数码等公司,加码机器人教育培训、青少年编程、亲子文化艺术、STEM 教育2B教具和服务等培训领域。双减政策下素质教育行业有望迎来大规模“转单”,素质教育行业个股业绩有望释放。) 1、与新东方展开转课合作。8月1日晚公告,公司二级子公司乐博乐博与迈格森签署了《转课合作协议》。乐博乐博同意接受迈格森为其在读学员进行转课。迈格森国际教育集团是新东方教育科技集团与麦格劳希尔集团合力打造的青少年高端教育品牌。 1)
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深圳燃气:收购斯威克控股权
(关注原因:短线。公司拟以18亿,对应2020年约14倍PE收购全球第二光伏胶膜供应商斯威克,与目前行业90倍PE呈现高比例折让,交易对价优势突出。若按斯威克2021年净利润3亿元与65倍PE测算,其50%股权对应合理市值料应至少100亿元,若能成功收购市值存在较大增量空间) 1、拟收购光伏胶膜龙头。8月2日晚公司公告,深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元,设立项目公司深燃新能源,由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商,有效产能
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负极材料:锂电池关键材料,行业4年3倍空间
(关注原因:短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上,在锂电材料中处于中上水平,此前企业扩产积极性不高,2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期,负极行业供需失衡,可关注负极厂商业绩释放情况。) 一、事件刺激:8月2日媒体报道,近期国内负极材料市场供需氛围紧张,在内蒙古电力供应再次吃紧后,石墨化缺口再度被拉大,价格也再次上涨,零单价格高报在 2.2 万元/吨左右,对负极材料产量影响在未来两个月会有所体现。 二、技术路线稳定受益电动化市场:根据 GGII
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英维克:储能温控
(关注原因:短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段,当前公司市场份额约 25%-40%,20Q4获得大量储能系统相关订单,21年业绩释放预期强烈。) 1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制,将有利于促进相关企业配置储能系统,降低用电成本。预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上,相对2020年末增长20倍。新型储能市场步入规模化发展阶段,英维克聚焦化学储能电池温控技术,新产品线已初具形态,获行业认可。公司储能领域布局领先,2020
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维宏股份:产品放量+对标柏楚电子+业绩增长
(关注原因:短线。公司业绩开始放量,柏楚电子市场份额达60%,维宏股份市场份额达20%~30%,对标之下公司存在较大低估。) 1、激光切割业务放量。2021年上半年,公司营业收入2.17亿元,较上年同期增长156.54%;净利润4412.69万元,较上年同期增长989.18%。激光切割数控系统大幅增长,与2020年全年相当,创历史最高水平,放量明显,客户包括邦德、海目星、宏山等。目前超过万瓦级的激光切割控制系统已经投入市场;今年还推出了CAD/CAM插件和套料软件。2019 年我国激光加工设备市
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博威合金:HJT电池+光伏+铜合金龙头
(关注原因:短线。子公司康奈特将电池尺寸升级到可以兼容182/210,同时将产能提高到1GW,研发部门在HJT等高效n型电池技术方面,已有超过三年的技术储备与工艺经验的积累。目前光伏占主营近20%,后续有望扩张。中线需关注公司光伏电池被美国提告发起337调查的影响。) 1、HJT成本下降推动爆发临界点。近日苏州固锝官微表示,子公司国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。此前,东方日升研发总监刘亚锋在公开场合表示,异质结现在最大的问题是其较高的成本,高成本严重地限制了异质结产业化的发展
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-01 20:17:30
旭升股份:单季营收新高+汽车零部件
(关注原因:短线、中线。作为国内第一家特斯拉供应商,从从2013年营收1.55亿增长到2020年16.3亿,7年10倍高增。从2020年开始非特斯拉客户持续放量,二季度营收创历史新高。目前公司订单饱满,后续工厂释放产能后,业绩有望保持高增长。) 1、订单放量营收创新高。公司发布2021年中报,营业总收入实现12.11亿,同比大幅增长+82.35%;实现营业利润2.49亿,同比+50%;实现归母净利润为2.1亿,同比+49.84%,其中营收创历史新高。同时公司发布可转换公司债券发行预案,拟募集资金
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-08 18:56:56
紫光股份:华为服务器或退出+控股股东破产重组+网络设备龙头
(关注原因:短线。8月5日晚间,多家财经媒体报道:华为服务器业务被传出售。由于受美国制裁、芯片短缺等因素影响,华为在服务器市场发展受限严重,今年上半年招标显示其招标份额大跌超70%,服务器业务或重现荣耀手机情况,被华为“战略性”放弃。浪潮、紫光将受益。) 1、华为服务器业务被传出售。8月5日晚间,多家财经媒体报道:华为服务器业务被传出售,接盘方或为地方国资。周五紫光股份涨停,浪潮信息、中科曙光大涨。行业层面来看,疫情催化企业上云趋势,中国服务器市场规模有望保持高速增长。据IDC数据,2020年中
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紫光股份
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王富贵008
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2021-08-05 21:00:31
文灿股份:超大型压铸设备交付+铝铸龙头
(关注原因:短线、中线。公司订购与特斯拉同款的4500T、6000T意德拉X-PRESS系列超大型压铸单元即将入厂,公司目前已经获得蔚来ET5后地板总成“一体压铸”项目定点,“一体压铸”工艺降本效果明显,预计未来8年行业10倍空间。) 1、大型一体化压铸工程通过预验收。8月2日上午在力劲集团(深圳)高新技术工业园,文灿集团高层对已完成总装的4500T、6000T意德拉X-PRESS系列超大型压铸单元逐一预验收,预计8月底入厂。今年公司采购7套合模力2800T-6000T的超大型智能压铸单元,将于
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文灿股份
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-05 21:00:14
钢研高纳:高温合金+军工
(关注原因:短线。近期美国国务院批准向台军售,叠加军工板块业绩释放,板块走强预期较强。) 1、需求释放高温合金景气上行。建军百年奋斗目标直接牵引国防军工产业加速发展,长期看国防与经济实力相匹配,我国装备费增速或长期超GDP增速。航空航天对性能要求极高,一代材料一代发动机一代战斗机。高温合金作为航空发动机的关键原材料,将直接受益于未来5年军用航空发动机列装加速和国产化率提升。未来10年由军用航空发动机拉动的高温合金市场需求年均复合增速为27.45%,年平均市场需求149亿元。 1)高温合金属于国家
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钢研高纳
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2021-08-05 20:59:48
思瑞浦:半年报预增+电源芯片放量
(关注原因:短线。半年报超预期,其中电源芯片放量同比增长超800%,对标以电源芯片为主营的圣邦股份有望打开估值空间。) 1、业绩超预期。8月4日,公司发布 2021 年半年报,2021Q2 营业收入为 3.18 亿元、同比增长 45.14%,归母净利润为 1.24 亿元、同比增长 56.39%,超市场预期。公司的电源管理芯片业务营收呈现出高速增长趋势。根据半年报所述,上半年公司信号链芯片营收为 4.15 亿元、同比增长40.86%,电源管理芯片营收为0.70亿元、同比增长816.68%,电源管理
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思瑞浦
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2021-08-04 20:30:30
数据交易所:今年底可开始公共数据交易
(关注原因:短线。数据交易所的建立有望将行业推向一个高点,同时深圳政府认为数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的标志,可见其定位极高,随着建设的进行有望有超预期政策。) 一、事件刺激:据媒体报道,当前深圳已经在筹备数据交易所等多项基础设施建设,包括商业银行、数据基础设施供应商等机构参与其中,预计今年底可开始公共数据交易。7月份广东省印发《广东省数据要素市场化配置改革行动方案》 率先试水,深圳当地很重视数据要素市场建设,“他们认为数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的标志”。 二、年内发布建设指导
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海量数据
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轻卡行业:百万轻卡存量更新在即
(关注原因:中线。轻卡行业政策将至,释放超1000万吨的运力,有望带来160万辆的存量更新需求,推动轻卡保有量提升至2471万辆,相较2019年增长30%) 1、百万轻卡存量更新在即。根据《机动车安全技术检验项目和方法》自2021年9月1日起,全国货车年检将检测空车质量,2021年3月之后的轻卡空车质量不能超过4.5吨,否则无法上牌。另外据国务院早先发布的《全国安全生产专项整治三年行动计划》显示,2022年将基本消除货车非法改装、”大吨小标”等违法违规突出问题。 2、从政策端来看: 2019年以
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江铃汽车
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奥克股份:电解液+锂电池+环氧乙烷
(关注原因:短线。1Gwh锂电大概需要1000吨溶剂,到2025年全球对溶剂需求超过150万吨,是目前规模的5倍,溶剂或成为锂电供应链上紧张环节之一。) 1、电池级溶剂供需缺衡。锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性,目前市场上VC订单已排到2022年上半年,VC供货持续紧张,缺口不断变大,截至2021年7月初,VC散单报价已升至27万/吨,较去年市场均价增长超70%;目前公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能,与参股的苏州华一共建一体化产业链,华一的 11.65 万吨锂电材料项目将
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奥克股份
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满仓搞的随手单受害者
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加强新时代文艺评论:信息发布平台严控
(关注原因:短线。随着互联网普及率提升,网络原创内容更新迭代加速,网络内容安全事件层出不穷,国家相关政策有望提速。) 1、事件刺激:新华社北京8月2日发布,近日中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。建立线上线下文艺评论引导协同工作机制,建强文艺评论阵地,营造健康评论生态,推动创作与评论有效互动,增强文艺评论的战斗力、说服力和影响力,促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值,为人民提供更好更多精神食粮。 2、
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人民网
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-03 21:00:52
盛通股份:素质教育+新东方转课
(关注原因:短线、中线。公司一直在布局素质教育,公司先后投资了乐博乐博、编程猫、小橙堡、中鸣数码等公司,加码机器人教育培训、青少年编程、亲子文化艺术、STEM 教育2B教具和服务等培训领域。双减政策下素质教育行业有望迎来大规模“转单”,素质教育行业个股业绩有望释放。) 1、与新东方展开转课合作。8月1日晚公告,公司二级子公司乐博乐博与迈格森签署了《转课合作协议》。乐博乐博同意接受迈格森为其在读学员进行转课。迈格森国际教育集团是新东方教育科技集团与麦格劳希尔集团合力打造的青少年高端教育品牌。 1)
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盛通股份
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深圳燃气:收购斯威克控股权
(关注原因:短线。公司拟以18亿,对应2020年约14倍PE收购全球第二光伏胶膜供应商斯威克,与目前行业90倍PE呈现高比例折让,交易对价优势突出。若按斯威克2021年净利润3亿元与65倍PE测算,其50%股权对应合理市值料应至少100亿元,若能成功收购市值存在较大增量空间) 1、拟收购光伏胶膜龙头。8月2日晚公司公告,深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元,设立项目公司深燃新能源,由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商,有效产能
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深圳燃气
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-02 20:55:30
负极材料:锂电池关键材料,行业4年3倍空间
(关注原因:短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上,在锂电材料中处于中上水平,此前企业扩产积极性不高,2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期,负极行业供需失衡,可关注负极厂商业绩释放情况。) 一、事件刺激:8月2日媒体报道,近期国内负极材料市场供需氛围紧张,在内蒙古电力供应再次吃紧后,石墨化缺口再度被拉大,价格也再次上涨,零单价格高报在 2.2 万元/吨左右,对负极材料产量影响在未来两个月会有所体现。 二、技术路线稳定受益电动化市场:根据 GGII
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璞泰来
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2021-08-02 20:54:59
英维克:储能温控
(关注原因:短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段,当前公司市场份额约 25%-40%,20Q4获得大量储能系统相关订单,21年业绩释放预期强烈。) 1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制,将有利于促进相关企业配置储能系统,降低用电成本。预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上,相对2020年末增长20倍。新型储能市场步入规模化发展阶段,英维克聚焦化学储能电池温控技术,新产品线已初具形态,获行业认可。公司储能领域布局领先,2020
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英维克
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-08-02 20:54:40
维宏股份:产品放量+对标柏楚电子+业绩增长
(关注原因:短线。公司业绩开始放量,柏楚电子市场份额达60%,维宏股份市场份额达20%~30%,对标之下公司存在较大低估。) 1、激光切割业务放量。2021年上半年,公司营业收入2.17亿元,较上年同期增长156.54%;净利润4412.69万元,较上年同期增长989.18%。激光切割数控系统大幅增长,与2020年全年相当,创历史最高水平,放量明显,客户包括邦德、海目星、宏山等。目前超过万瓦级的激光切割控制系统已经投入市场;今年还推出了CAD/CAM插件和套料软件。2019 年我国激光加工设备市
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维宏股份
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满仓搞的随手单受害者
2021-08-01 20:17:48
博威合金:HJT电池+光伏+铜合金龙头
(关注原因:短线。子公司康奈特将电池尺寸升级到可以兼容182/210,同时将产能提高到1GW,研发部门在HJT等高效n型电池技术方面,已有超过三年的技术储备与工艺经验的积累。目前光伏占主营近20%,后续有望扩张。中线需关注公司光伏电池被美国提告发起337调查的影响。) 1、HJT成本下降推动爆发临界点。近日苏州固锝官微表示,子公司国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。此前,东方日升研发总监刘亚锋在公开场合表示,异质结现在最大的问题是其较高的成本,高成本严重地限制了异质结产业化的发展
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博威合金
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2021-08-01 20:17:30
旭升股份:单季营收新高+汽车零部件
(关注原因:短线、中线。作为国内第一家特斯拉供应商,从从2013年营收1.55亿增长到2020年16.3亿,7年10倍高增。从2020年开始非特斯拉客户持续放量,二季度营收创历史新高。目前公司订单饱满,后续工厂释放产能后,业绩有望保持高增长。) 1、订单放量营收创新高。公司发布2021年中报,营业总收入实现12.11亿,同比大幅增长+82.35%;实现营业利润2.49亿,同比+50%;实现归母净利润为2.1亿,同比+49.84%,其中营收创历史新高。同时公司发布可转换公司债券发行预案,拟募集资金
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