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王富贵008

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-08-04 20:29:25

奥克股份：电解液+锂电池+环氧乙烷

（关注原因：短线。1Gwh锂电大概需要1000吨溶剂，到2025年全球对溶剂需求超过150万吨，是目前规模的5倍，溶剂或成为锂电供应链上紧张环节之一。） 1、电池级溶剂供需缺衡。锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性，目前市场上VC订单已排到2022年上半年，VC供货持续紧张,缺口不断变大，截至2021年7月初，VC散单报价已升至27万/吨，较去年市场均价增长超70%;目前公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能，与参股的苏州华一共建一体化产业链，华一的 11.65 万吨锂电材料项目将

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奥克股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-08-03 21:01:36

加强新时代文艺评论：信息发布平台严控

（关注原因：短线。随着互联网普及率提升，网络原创内容更新迭代加速，网络内容安全事件层出不穷，国家相关政策有望提速。） 1、事件刺激：新华社北京8月2日发布，近日中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。建立线上线下文艺评论引导协同工作机制，建强文艺评论阵地，营造健康评论生态，推动创作与评论有效互动，增强文艺评论的战斗力、说服力和影响力，促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值，为人民提供更好更多精神食粮。 2、

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人民网

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-08-03 21:00:52

盛通股份:素质教育+新东方转课

（关注原因：短线、中线。公司一直在布局素质教育，公司先后投资了乐博乐博、编程猫、小橙堡、中鸣数码等公司，加码机器人教育培训、青少年编程、亲子文化艺术、STEM 教育2B教具和服务等培训领域。双减政策下素质教育行业有望迎来大规模“转单”，素质教育行业个股业绩有望释放。） 1、与新东方展开转课合作。8月1日晚公告,公司二级子公司乐博乐博与迈格森签署了《转课合作协议》。乐博乐博同意接受迈格森为其在读学员进行转课。迈格森国际教育集团是新东方教育科技集团与麦格劳希尔集团合力打造的青少年高端教育品牌。 1）

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盛通股份

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王富贵008

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2021-08-03 21:00:28

深圳燃气：收购斯威克控股权

（关注原因：短线。公司拟以18亿，对应2020年约14倍PE收购全球第二光伏胶膜供应商斯威克，与目前行业90倍PE呈现高比例折让，交易对价优势突出。若按斯威克2021年净利润3亿元与65倍PE测算，其50%股权对应合理市值料应至少100亿元，若能成功收购市值存在较大增量空间） 1、拟收购光伏胶膜龙头。8月2日晚公司公告，深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目公司深燃新能源，由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能

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深圳燃气

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-08-02 20:55:30

负极材料：锂电池关键材料，行业4年3倍空间

（关注原因：短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上，在锂电材料中处于中上水平，此前企业扩产积极性不高，2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期，负极行业供需失衡，可关注负极厂商业绩释放情况。）一、事件刺激:8月2日媒体报道，近期国内负极材料市场供需氛围紧张，在内蒙古电力供应再次吃紧后，石墨化缺口再度被拉大，价格也再次上涨，零单价格高报在 2.2 万元/吨左右，对负极材料产量影响在未来两个月会有所体现。二、技术路线稳定受益电动化市场：根据 GGII

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璞泰来

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王富贵008

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2021-08-02 20:54:59

英维克：储能温控

（关注原因：短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段，当前公司市场份额约 25%-40%，20Q4获得大量储能系统相关订单，21年业绩释放预期强烈。） 1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制，将有利于促进相关企业配置储能系统，降低用电成本。预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上，相对2020年末增长20倍。新型储能市场步入规模化发展阶段，英维克聚焦化学储能电池温控技术，新产品线已初具形态，获行业认可。公司储能领域布局领先，2020

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英维克

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王富贵008

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2021-08-02 20:54:40

维宏股份：产品放量+对标柏楚电子+业绩增长

（关注原因:短线。公司业绩开始放量，柏楚电子市场份额达60%，维宏股份市场份额达20%~30%，对标之下公司存在较大低估。） 1、激光切割业务放量。2021年上半年，公司营业收入2.17亿元,较上年同期增长156.54%;净利润4412.69万元,较上年同期增长989.18%。激光切割数控系统大幅增长，与2020年全年相当，创历史最高水平，放量明显，客户包括邦德、海目星、宏山等。目前超过万瓦级的激光切割控制系统已经投入市场；今年还推出了CAD/CAM插件和套料软件。2019 年我国激光加工设备市

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维宏股份

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2021-08-01 23:04:08

打卡抄作业

@招财小圆：风能：基本面扭转、预期差大，看好成为下周主线

风能的逻辑是什么？大部分的人听到风电这个词，可能想到的就是新能源、清洁电力、光伏的小弟或补涨等等。这些印象标签都没错，碳中和是全球要大力发展的大方向，这其中，清洁能源的大力发展就是一个重中之重。我们国家不管是十四五还是各种大的方向的规划中，都是有提出出要大力发展光伏与风电等清洁电力的。光伏的逻辑，目

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2021-08-01 20:17:48

博威合金：HJT电池+光伏+铜合金龙头

（关注原因：短线。子公司康奈特将电池尺寸升级到可以兼容182/210，同时将产能提高到1GW，研发部门在HJT等高效n型电池技术方面，已有超过三年的技术储备与工艺经验的积累。目前光伏占主营近20%，后续有望扩张。中线需关注公司光伏电池被美国提告发起337调查的影响。） 1、HJT成本下降推动爆发临界点。近日苏州固锝官微表示，子公司国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。此前，东方日升研发总监刘亚锋在公开场合表示，异质结现在最大的问题是其较高的成本，高成本严重地限制了异质结产业化的发展

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博威合金

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2021-08-01 20:17:30

旭升股份：单季营收新高+汽车零部件

（关注原因：短线、中线。作为国内第一家特斯拉供应商，从从2013年营收1.55亿增长到2020年16.3亿，7年10倍高增。从2020年开始非特斯拉客户持续放量，二季度营收创历史新高。目前公司订单饱满，后续工厂释放产能后，业绩有望保持高增长。） 1、订单放量营收创新高。公司发布2021年中报，营业总收入实现12.11亿，同比大幅增长+82.35%；实现营业利润2.49亿，同比+50%；实现归母净利润为2.1亿，同比+49.84%，其中营收创历史新高。同时公司发布可转换公司债券发行预案，拟募集资金

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旭升集团

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2021-08-01 20:17:09

正泰电器：户用光伏龙头+全套光伏产品

（关注原因：短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策，按照公司市占率20%，公司布式电站业务将迎来3倍增长，中线值得关注。） 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上，国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示，新型储能具有可以突破传统电力供需时空限制、精准控制和快速响应的特点，且具有选址布局灵活等多

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正泰电器

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2021-07-29 22:42:09

海目星：锂电激光设备+激光设备+消费电子

（关注原因：短线。公司为锂电激光设备龙头企业，下游客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能等国内国际主流动力电池企业。近期锂电概念股赚钱效应极强，公司为锂电细分板块龙头，享受行业发展红利。） 1、锂电激光设备。未来三年是锂电设备又一轮黄金周期，2022年全球产能有望提升至2020年的2倍，根据测算，2021-2022年，锂电设备年均新增市场空间接近500亿元，2023年接近600亿元，需求正迎来爆发。锂电激光设备作为细分产业之一，2021-2022 年全球年均市场空间超过130亿元

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海目星

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2021-07-29 22:41:55

惠伦晶体:高频晶片量产+石英元器件

（关注原因：短线、中线。公司光刻工艺的高频晶片已具备量产能力，热敏晶体新品已经供样，下半年有望出货。热敏晶体、TCXO近年价格大涨，公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段，后续业绩有望释放。） 1、高频晶片已具备量产能力。公司的光刻工艺在高频晶片生产的产出率、光刻电极的精准性等方面具有优势。目前光刻工艺的高频晶片已具备量产能力，76.8MHz1612尺寸热敏晶体已于今年2月份通过高通认证，已提供小米、荣耀等终端手机客户认证，有望下半年实现出货。MHz产品因其较大的应用量级与成长空间，仍将成为万

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惠伦晶体

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上海新阳：光刻胶产品+芯片

（关注原因：短线。公司为国内唯一电镀液、清洗液供应商，下游客户涵盖了中芯、华虹、长存、长鑫等主流厂商。目前KrF（248nm）厚膜光刻胶已取得首笔订单，明年起开始放量。同时公司持有的沪硅产业和中芯国际股权对应约50亿元市值。） 1、唯一电镀液、清洗液供应商。目前公司在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化，被国内集成电路生产线认定为Baseline的数量为25条。作为国内唯一一家能够为晶圆铜制程90-28nm技术节点提供超纯电镀液及添加剂的本土企业，

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上海新阳

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软件定义存储：数据量增长催生行业高速增长

（关注原因：短线。科技股新分支，行业近几年一直保持高速增长，今日盘面第一次异动。） 1、事件刺激:近日，国际数据公司(IDC)发布了2021年第一季度中国软件定义存储市场研究报告。报告称，深圳杉岩数据跃居中国对象存储市场第一名，传统一季度为存储采购淡季，深圳但杉岩数据依然创造了单季164.9%同比增长奇迹，远超市场平均增速，“逆袭”夺冠，市场份额达25.2%。 2、软件定义存储高速增长：IDC报告显示,2021年中国软件定义存储市场将保持强劲增长,一季度市场销售额达到3.366亿美元,同比增长7

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朗科科技

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奥克股份：电解液+锂电池+环氧乙烷

（关注原因：短线。1Gwh锂电大概需要1000吨溶剂，到2025年全球对溶剂需求超过150万吨，是目前规模的5倍，溶剂或成为锂电供应链上紧张环节之一。） 1、电池级溶剂供需缺衡。锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性，目前市场上VC订单已排到2022年上半年，VC供货持续紧张,缺口不断变大，截至2021年7月初，VC散单报价已升至27万/吨，较去年市场均价增长超70%;目前公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能，与参股的苏州华一共建一体化产业链，华一的 11.65 万吨锂电材料项目将

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加强新时代文艺评论：信息发布平台严控

（关注原因：短线。随着互联网普及率提升，网络原创内容更新迭代加速，网络内容安全事件层出不穷，国家相关政策有望提速。） 1、事件刺激：新华社北京8月2日发布，近日中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。建立线上线下文艺评论引导协同工作机制，建强文艺评论阵地，营造健康评论生态，推动创作与评论有效互动，增强文艺评论的战斗力、说服力和影响力，促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值，为人民提供更好更多精神食粮。 2、

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盛通股份:素质教育+新东方转课

（关注原因：短线、中线。公司一直在布局素质教育，公司先后投资了乐博乐博、编程猫、小橙堡、中鸣数码等公司，加码机器人教育培训、青少年编程、亲子文化艺术、STEM 教育2B教具和服务等培训领域。双减政策下素质教育行业有望迎来大规模“转单”，素质教育行业个股业绩有望释放。） 1、与新东方展开转课合作。8月1日晚公告,公司二级子公司乐博乐博与迈格森签署了《转课合作协议》。乐博乐博同意接受迈格森为其在读学员进行转课。迈格森国际教育集团是新东方教育科技集团与麦格劳希尔集团合力打造的青少年高端教育品牌。 1）

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深圳燃气：收购斯威克控股权

（关注原因：短线。公司拟以18亿，对应2020年约14倍PE收购全球第二光伏胶膜供应商斯威克，与目前行业90倍PE呈现高比例折让，交易对价优势突出。若按斯威克2021年净利润3亿元与65倍PE测算，其50%股权对应合理市值料应至少100亿元，若能成功收购市值存在较大增量空间） 1、拟收购光伏胶膜龙头。8月2日晚公司公告，深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目公司深燃新能源，由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能

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深圳燃气

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负极材料：锂电池关键材料，行业4年3倍空间

（关注原因：短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上，在锂电材料中处于中上水平，此前企业扩产积极性不高，2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期，负极行业供需失衡，可关注负极厂商业绩释放情况。）一、事件刺激:8月2日媒体报道，近期国内负极材料市场供需氛围紧张，在内蒙古电力供应再次吃紧后，石墨化缺口再度被拉大，价格也再次上涨，零单价格高报在 2.2 万元/吨左右，对负极材料产量影响在未来两个月会有所体现。二、技术路线稳定受益电动化市场：根据 GGII

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英维克：储能温控

（关注原因：短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段，当前公司市场份额约 25%-40%，20Q4获得大量储能系统相关订单，21年业绩释放预期强烈。） 1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制，将有利于促进相关企业配置储能系统，降低用电成本。预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上，相对2020年末增长20倍。新型储能市场步入规模化发展阶段，英维克聚焦化学储能电池温控技术，新产品线已初具形态，获行业认可。公司储能领域布局领先，2020

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维宏股份：产品放量+对标柏楚电子+业绩增长

（关注原因:短线。公司业绩开始放量，柏楚电子市场份额达60%，维宏股份市场份额达20%~30%，对标之下公司存在较大低估。） 1、激光切割业务放量。2021年上半年，公司营业收入2.17亿元,较上年同期增长156.54%;净利润4412.69万元,较上年同期增长989.18%。激光切割数控系统大幅增长，与2020年全年相当，创历史最高水平，放量明显，客户包括邦德、海目星、宏山等。目前超过万瓦级的激光切割控制系统已经投入市场；今年还推出了CAD/CAM插件和套料软件。2019 年我国激光加工设备市

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打卡抄作业

@招财小圆：风能：基本面扭转、预期差大，看好成为下周主线

风能的逻辑是什么？大部分的人听到风电这个词，可能想到的就是新能源、清洁电力、光伏的小弟或补涨等等。这些印象标签都没错，碳中和是全球要大力发展的大方向，这其中，清洁能源的大力发展就是一个重中之重。我们国家不管是十四五还是各种大的方向的规划中，都是有提出出要大力发展光伏与风电等清洁电力的。光伏的逻辑，目

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博威合金：HJT电池+光伏+铜合金龙头

（关注原因：短线。子公司康奈特将电池尺寸升级到可以兼容182/210，同时将产能提高到1GW，研发部门在HJT等高效n型电池技术方面，已有超过三年的技术储备与工艺经验的积累。目前光伏占主营近20%，后续有望扩张。中线需关注公司光伏电池被美国提告发起337调查的影响。） 1、HJT成本下降推动爆发临界点。近日苏州固锝官微表示，子公司国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。此前，东方日升研发总监刘亚锋在公开场合表示，异质结现在最大的问题是其较高的成本，高成本严重地限制了异质结产业化的发展

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博威合金

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旭升股份：单季营收新高+汽车零部件

（关注原因：短线、中线。作为国内第一家特斯拉供应商，从从2013年营收1.55亿增长到2020年16.3亿，7年10倍高增。从2020年开始非特斯拉客户持续放量，二季度营收创历史新高。目前公司订单饱满，后续工厂释放产能后，业绩有望保持高增长。） 1、订单放量营收创新高。公司发布2021年中报，营业总收入实现12.11亿，同比大幅增长+82.35%；实现营业利润2.49亿，同比+50%；实现归母净利润为2.1亿，同比+49.84%，其中营收创历史新高。同时公司发布可转换公司债券发行预案，拟募集资金

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正泰电器：户用光伏龙头+全套光伏产品

（关注原因：短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策，按照公司市占率20%，公司布式电站业务将迎来3倍增长，中线值得关注。） 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上，国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示，新型储能具有可以突破传统电力供需时空限制、精准控制和快速响应的特点，且具有选址布局灵活等多

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海目星：锂电激光设备+激光设备+消费电子

（关注原因：短线。公司为锂电激光设备龙头企业，下游客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能等国内国际主流动力电池企业。近期锂电概念股赚钱效应极强，公司为锂电细分板块龙头，享受行业发展红利。） 1、锂电激光设备。未来三年是锂电设备又一轮黄金周期，2022年全球产能有望提升至2020年的2倍，根据测算，2021-2022年，锂电设备年均新增市场空间接近500亿元，2023年接近600亿元，需求正迎来爆发。锂电激光设备作为细分产业之一，2021-2022 年全球年均市场空间超过130亿元

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惠伦晶体:高频晶片量产+石英元器件

（关注原因：短线、中线。公司光刻工艺的高频晶片已具备量产能力，热敏晶体新品已经供样，下半年有望出货。热敏晶体、TCXO近年价格大涨，公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段，后续业绩有望释放。） 1、高频晶片已具备量产能力。公司的光刻工艺在高频晶片生产的产出率、光刻电极的精准性等方面具有优势。目前光刻工艺的高频晶片已具备量产能力，76.8MHz1612尺寸热敏晶体已于今年2月份通过高通认证，已提供小米、荣耀等终端手机客户认证，有望下半年实现出货。MHz产品因其较大的应用量级与成长空间，仍将成为万

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惠伦晶体

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上海新阳：光刻胶产品+芯片

（关注原因：短线。公司为国内唯一电镀液、清洗液供应商，下游客户涵盖了中芯、华虹、长存、长鑫等主流厂商。目前KrF（248nm）厚膜光刻胶已取得首笔订单，明年起开始放量。同时公司持有的沪硅产业和中芯国际股权对应约50亿元市值。） 1、唯一电镀液、清洗液供应商。目前公司在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化，被国内集成电路生产线认定为Baseline的数量为25条。作为国内唯一一家能够为晶圆铜制程90-28nm技术节点提供超纯电镀液及添加剂的本土企业，

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上海新阳

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软件定义存储：数据量增长催生行业高速增长

（关注原因：短线。科技股新分支，行业近几年一直保持高速增长，今日盘面第一次异动。） 1、事件刺激:近日，国际数据公司(IDC)发布了2021年第一季度中国软件定义存储市场研究报告。报告称，深圳杉岩数据跃居中国对象存储市场第一名，传统一季度为存储采购淡季，深圳但杉岩数据依然创造了单季164.9%同比增长奇迹，远超市场平均增速，“逆袭”夺冠，市场份额达25.2%。 2、软件定义存储高速增长：IDC报告显示,2021年中国软件定义存储市场将保持强劲增长,一季度市场销售额达到3.366亿美元,同比增长7

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2021-08-04 20:29:25

奥克股份：电解液+锂电池+环氧乙烷

（关注原因：短线。1Gwh锂电大概需要1000吨溶剂，到2025年全球对溶剂需求超过150万吨，是目前规模的5倍，溶剂或成为锂电供应链上紧张环节之一。） 1、电池级溶剂供需缺衡。锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性，目前市场上VC订单已排到2022年上半年，VC供货持续紧张,缺口不断变大，截至2021年7月初，VC散单报价已升至27万/吨，较去年市场均价增长超70%;目前公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能，与参股的苏州华一共建一体化产业链，华一的 11.65 万吨锂电材料项目将

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奥克股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-08-03 21:01:36

加强新时代文艺评论：信息发布平台严控

（关注原因：短线。随着互联网普及率提升，网络原创内容更新迭代加速，网络内容安全事件层出不穷，国家相关政策有望提速。） 1、事件刺激：新华社北京8月2日发布，近日中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。建立线上线下文艺评论引导协同工作机制，建强文艺评论阵地，营造健康评论生态，推动创作与评论有效互动，增强文艺评论的战斗力、说服力和影响力，促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值，为人民提供更好更多精神食粮。 2、

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人民网

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-08-03 21:00:52

盛通股份:素质教育+新东方转课

（关注原因：短线、中线。公司一直在布局素质教育，公司先后投资了乐博乐博、编程猫、小橙堡、中鸣数码等公司，加码机器人教育培训、青少年编程、亲子文化艺术、STEM 教育2B教具和服务等培训领域。双减政策下素质教育行业有望迎来大规模“转单”，素质教育行业个股业绩有望释放。） 1、与新东方展开转课合作。8月1日晚公告,公司二级子公司乐博乐博与迈格森签署了《转课合作协议》。乐博乐博同意接受迈格森为其在读学员进行转课。迈格森国际教育集团是新东方教育科技集团与麦格劳希尔集团合力打造的青少年高端教育品牌。 1）

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盛通股份

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王富贵008

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2021-08-03 21:00:28

深圳燃气：收购斯威克控股权

（关注原因：短线。公司拟以18亿，对应2020年约14倍PE收购全球第二光伏胶膜供应商斯威克，与目前行业90倍PE呈现高比例折让，交易对价优势突出。若按斯威克2021年净利润3亿元与65倍PE测算，其50%股权对应合理市值料应至少100亿元，若能成功收购市值存在较大增量空间） 1、拟收购光伏胶膜龙头。8月2日晚公司公告，深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目公司深燃新能源，由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能

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深圳燃气

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王富贵008

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2021-08-02 20:55:30

负极材料：锂电池关键材料，行业4年3倍空间

（关注原因：短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上，在锂电材料中处于中上水平，此前企业扩产积极性不高，2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期，负极行业供需失衡，可关注负极厂商业绩释放情况。）一、事件刺激:8月2日媒体报道，近期国内负极材料市场供需氛围紧张，在内蒙古电力供应再次吃紧后，石墨化缺口再度被拉大，价格也再次上涨，零单价格高报在 2.2 万元/吨左右，对负极材料产量影响在未来两个月会有所体现。二、技术路线稳定受益电动化市场：根据 GGII

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璞泰来

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王富贵008

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2021-08-02 20:54:59

英维克：储能温控

（关注原因：短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段，当前公司市场份额约 25%-40%，20Q4获得大量储能系统相关订单，21年业绩释放预期强烈。） 1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制，将有利于促进相关企业配置储能系统，降低用电成本。预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上，相对2020年末增长20倍。新型储能市场步入规模化发展阶段，英维克聚焦化学储能电池温控技术，新产品线已初具形态，获行业认可。公司储能领域布局领先，2020

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英维克

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王富贵008

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2021-08-02 20:54:40

维宏股份：产品放量+对标柏楚电子+业绩增长

（关注原因:短线。公司业绩开始放量，柏楚电子市场份额达60%，维宏股份市场份额达20%~30%，对标之下公司存在较大低估。） 1、激光切割业务放量。2021年上半年，公司营业收入2.17亿元,较上年同期增长156.54%;净利润4412.69万元,较上年同期增长989.18%。激光切割数控系统大幅增长，与2020年全年相当，创历史最高水平，放量明显，客户包括邦德、海目星、宏山等。目前超过万瓦级的激光切割控制系统已经投入市场；今年还推出了CAD/CAM插件和套料软件。2019 年我国激光加工设备市

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维宏股份

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王富贵008

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2021-08-01 23:04:08

打卡抄作业

@招财小圆：风能：基本面扭转、预期差大，看好成为下周主线

风能的逻辑是什么？大部分的人听到风电这个词，可能想到的就是新能源、清洁电力、光伏的小弟或补涨等等。这些印象标签都没错，碳中和是全球要大力发展的大方向，这其中，清洁能源的大力发展就是一个重中之重。我们国家不管是十四五还是各种大的方向的规划中，都是有提出出要大力发展光伏与风电等清洁电力的。光伏的逻辑，目

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2021-08-01 20:17:48

博威合金：HJT电池+光伏+铜合金龙头

（关注原因：短线。子公司康奈特将电池尺寸升级到可以兼容182/210，同时将产能提高到1GW，研发部门在HJT等高效n型电池技术方面，已有超过三年的技术储备与工艺经验的积累。目前光伏占主营近20%，后续有望扩张。中线需关注公司光伏电池被美国提告发起337调查的影响。） 1、HJT成本下降推动爆发临界点。近日苏州固锝官微表示，子公司国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。此前，东方日升研发总监刘亚锋在公开场合表示，异质结现在最大的问题是其较高的成本，高成本严重地限制了异质结产业化的发展

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博威合金

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2021-08-01 20:17:30

旭升股份：单季营收新高+汽车零部件

（关注原因：短线、中线。作为国内第一家特斯拉供应商，从从2013年营收1.55亿增长到2020年16.3亿，7年10倍高增。从2020年开始非特斯拉客户持续放量，二季度营收创历史新高。目前公司订单饱满，后续工厂释放产能后，业绩有望保持高增长。） 1、订单放量营收创新高。公司发布2021年中报，营业总收入实现12.11亿，同比大幅增长+82.35%；实现营业利润2.49亿，同比+50%；实现归母净利润为2.1亿，同比+49.84%，其中营收创历史新高。同时公司发布可转换公司债券发行预案，拟募集资金

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旭升集团

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2021-08-01 20:17:09

正泰电器：户用光伏龙头+全套光伏产品

（关注原因：短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策，按照公司市占率20%，公司布式电站业务将迎来3倍增长，中线值得关注。） 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上，国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示，新型储能具有可以突破传统电力供需时空限制、精准控制和快速响应的特点，且具有选址布局灵活等多

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正泰电器

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2021-07-29 22:42:09

海目星：锂电激光设备+激光设备+消费电子

（关注原因：短线。公司为锂电激光设备龙头企业，下游客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能等国内国际主流动力电池企业。近期锂电概念股赚钱效应极强，公司为锂电细分板块龙头，享受行业发展红利。） 1、锂电激光设备。未来三年是锂电设备又一轮黄金周期，2022年全球产能有望提升至2020年的2倍，根据测算，2021-2022年，锂电设备年均新增市场空间接近500亿元，2023年接近600亿元，需求正迎来爆发。锂电激光设备作为细分产业之一，2021-2022 年全球年均市场空间超过130亿元

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海目星

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惠伦晶体:高频晶片量产+石英元器件

（关注原因：短线、中线。公司光刻工艺的高频晶片已具备量产能力，热敏晶体新品已经供样，下半年有望出货。热敏晶体、TCXO近年价格大涨，公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段，后续业绩有望释放。） 1、高频晶片已具备量产能力。公司的光刻工艺在高频晶片生产的产出率、光刻电极的精准性等方面具有优势。目前光刻工艺的高频晶片已具备量产能力，76.8MHz1612尺寸热敏晶体已于今年2月份通过高通认证，已提供小米、荣耀等终端手机客户认证，有望下半年实现出货。MHz产品因其较大的应用量级与成长空间，仍将成为万

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惠伦晶体

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上海新阳：光刻胶产品+芯片

（关注原因：短线。公司为国内唯一电镀液、清洗液供应商，下游客户涵盖了中芯、华虹、长存、长鑫等主流厂商。目前KrF（248nm）厚膜光刻胶已取得首笔订单，明年起开始放量。同时公司持有的沪硅产业和中芯国际股权对应约50亿元市值。） 1、唯一电镀液、清洗液供应商。目前公司在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化，被国内集成电路生产线认定为Baseline的数量为25条。作为国内唯一一家能够为晶圆铜制程90-28nm技术节点提供超纯电镀液及添加剂的本土企业，

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上海新阳

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软件定义存储：数据量增长催生行业高速增长

（关注原因：短线。科技股新分支，行业近几年一直保持高速增长，今日盘面第一次异动。） 1、事件刺激:近日，国际数据公司(IDC)发布了2021年第一季度中国软件定义存储市场研究报告。报告称，深圳杉岩数据跃居中国对象存储市场第一名，传统一季度为存储采购淡季，深圳但杉岩数据依然创造了单季164.9%同比增长奇迹，远超市场平均增速，“逆袭”夺冠，市场份额达25.2%。 2、软件定义存储高速增长：IDC报告显示,2021年中国软件定义存储市场将保持强劲增长,一季度市场销售额达到3.366亿美元,同比增长7

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朗科科技

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奥克股份：电解液+锂电池+环氧乙烷

（关注原因：短线。1Gwh锂电大概需要1000吨溶剂，到2025年全球对溶剂需求超过150万吨，是目前规模的5倍，溶剂或成为锂电供应链上紧张环节之一。） 1、电池级溶剂供需缺衡。锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性，目前市场上VC订单已排到2022年上半年，VC供货持续紧张,缺口不断变大，截至2021年7月初，VC散单报价已升至27万/吨，较去年市场均价增长超70%;目前公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能，与参股的苏州华一共建一体化产业链，华一的 11.65 万吨锂电材料项目将

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加强新时代文艺评论：信息发布平台严控

（关注原因：短线。随着互联网普及率提升，网络原创内容更新迭代加速，网络内容安全事件层出不穷，国家相关政策有望提速。） 1、事件刺激：新华社北京8月2日发布，近日中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。建立线上线下文艺评论引导协同工作机制，建强文艺评论阵地，营造健康评论生态，推动创作与评论有效互动，增强文艺评论的战斗力、说服力和影响力，促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值，为人民提供更好更多精神食粮。 2、

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盛通股份:素质教育+新东方转课

（关注原因：短线、中线。公司一直在布局素质教育，公司先后投资了乐博乐博、编程猫、小橙堡、中鸣数码等公司，加码机器人教育培训、青少年编程、亲子文化艺术、STEM 教育2B教具和服务等培训领域。双减政策下素质教育行业有望迎来大规模“转单”，素质教育行业个股业绩有望释放。） 1、与新东方展开转课合作。8月1日晚公告,公司二级子公司乐博乐博与迈格森签署了《转课合作协议》。乐博乐博同意接受迈格森为其在读学员进行转课。迈格森国际教育集团是新东方教育科技集团与麦格劳希尔集团合力打造的青少年高端教育品牌。 1）

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深圳燃气：收购斯威克控股权

（关注原因：短线。公司拟以18亿，对应2020年约14倍PE收购全球第二光伏胶膜供应商斯威克，与目前行业90倍PE呈现高比例折让，交易对价优势突出。若按斯威克2021年净利润3亿元与65倍PE测算，其50%股权对应合理市值料应至少100亿元，若能成功收购市值存在较大增量空间） 1、拟收购光伏胶膜龙头。8月2日晚公司公告，深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目公司深燃新能源，由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能

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深圳燃气

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负极材料：锂电池关键材料，行业4年3倍空间

（关注原因：短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上，在锂电材料中处于中上水平，此前企业扩产积极性不高，2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期，负极行业供需失衡，可关注负极厂商业绩释放情况。）一、事件刺激:8月2日媒体报道，近期国内负极材料市场供需氛围紧张，在内蒙古电力供应再次吃紧后，石墨化缺口再度被拉大，价格也再次上涨，零单价格高报在 2.2 万元/吨左右，对负极材料产量影响在未来两个月会有所体现。二、技术路线稳定受益电动化市场：根据 GGII

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英维克：储能温控

（关注原因：短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段，当前公司市场份额约 25%-40%，20Q4获得大量储能系统相关订单，21年业绩释放预期强烈。） 1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制，将有利于促进相关企业配置储能系统，降低用电成本。预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上，相对2020年末增长20倍。新型储能市场步入规模化发展阶段，英维克聚焦化学储能电池温控技术，新产品线已初具形态，获行业认可。公司储能领域布局领先，2020

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维宏股份：产品放量+对标柏楚电子+业绩增长

（关注原因:短线。公司业绩开始放量，柏楚电子市场份额达60%，维宏股份市场份额达20%~30%，对标之下公司存在较大低估。） 1、激光切割业务放量。2021年上半年，公司营业收入2.17亿元,较上年同期增长156.54%;净利润4412.69万元,较上年同期增长989.18%。激光切割数控系统大幅增长，与2020年全年相当，创历史最高水平，放量明显，客户包括邦德、海目星、宏山等。目前超过万瓦级的激光切割控制系统已经投入市场；今年还推出了CAD/CAM插件和套料软件。2019 年我国激光加工设备市

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打卡抄作业

@招财小圆：风能：基本面扭转、预期差大，看好成为下周主线

风能的逻辑是什么？大部分的人听到风电这个词，可能想到的就是新能源、清洁电力、光伏的小弟或补涨等等。这些印象标签都没错，碳中和是全球要大力发展的大方向，这其中，清洁能源的大力发展就是一个重中之重。我们国家不管是十四五还是各种大的方向的规划中，都是有提出出要大力发展光伏与风电等清洁电力的。光伏的逻辑，目

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博威合金：HJT电池+光伏+铜合金龙头

（关注原因：短线。子公司康奈特将电池尺寸升级到可以兼容182/210，同时将产能提高到1GW，研发部门在HJT等高效n型电池技术方面，已有超过三年的技术储备与工艺经验的积累。目前光伏占主营近20%，后续有望扩张。中线需关注公司光伏电池被美国提告发起337调查的影响。） 1、HJT成本下降推动爆发临界点。近日苏州固锝官微表示，子公司国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。此前，东方日升研发总监刘亚锋在公开场合表示，异质结现在最大的问题是其较高的成本，高成本严重地限制了异质结产业化的发展

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旭升股份：单季营收新高+汽车零部件

（关注原因：短线、中线。作为国内第一家特斯拉供应商，从从2013年营收1.55亿增长到2020年16.3亿，7年10倍高增。从2020年开始非特斯拉客户持续放量，二季度营收创历史新高。目前公司订单饱满，后续工厂释放产能后，业绩有望保持高增长。） 1、订单放量营收创新高。公司发布2021年中报，营业总收入实现12.11亿，同比大幅增长+82.35%；实现营业利润2.49亿，同比+50%；实现归母净利润为2.1亿，同比+49.84%，其中营收创历史新高。同时公司发布可转换公司债券发行预案，拟募集资金

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正泰电器：户用光伏龙头+全套光伏产品

（关注原因：短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策，按照公司市占率20%，公司布式电站业务将迎来3倍增长，中线值得关注。） 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上，国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示，新型储能具有可以突破传统电力供需时空限制、精准控制和快速响应的特点，且具有选址布局灵活等多

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海目星：锂电激光设备+激光设备+消费电子

（关注原因：短线。公司为锂电激光设备龙头企业，下游客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能等国内国际主流动力电池企业。近期锂电概念股赚钱效应极强，公司为锂电细分板块龙头，享受行业发展红利。） 1、锂电激光设备。未来三年是锂电设备又一轮黄金周期，2022年全球产能有望提升至2020年的2倍，根据测算，2021-2022年，锂电设备年均新增市场空间接近500亿元，2023年接近600亿元，需求正迎来爆发。锂电激光设备作为细分产业之一，2021-2022 年全球年均市场空间超过130亿元

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惠伦晶体:高频晶片量产+石英元器件

（关注原因：短线、中线。公司光刻工艺的高频晶片已具备量产能力，热敏晶体新品已经供样，下半年有望出货。热敏晶体、TCXO近年价格大涨，公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段，后续业绩有望释放。） 1、高频晶片已具备量产能力。公司的光刻工艺在高频晶片生产的产出率、光刻电极的精准性等方面具有优势。目前光刻工艺的高频晶片已具备量产能力，76.8MHz1612尺寸热敏晶体已于今年2月份通过高通认证，已提供小米、荣耀等终端手机客户认证，有望下半年实现出货。MHz产品因其较大的应用量级与成长空间，仍将成为万

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惠伦晶体

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上海新阳：光刻胶产品+芯片

（关注原因：短线。公司为国内唯一电镀液、清洗液供应商，下游客户涵盖了中芯、华虹、长存、长鑫等主流厂商。目前KrF（248nm）厚膜光刻胶已取得首笔订单，明年起开始放量。同时公司持有的沪硅产业和中芯国际股权对应约50亿元市值。） 1、唯一电镀液、清洗液供应商。目前公司在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化，被国内集成电路生产线认定为Baseline的数量为25条。作为国内唯一一家能够为晶圆铜制程90-28nm技术节点提供超纯电镀液及添加剂的本土企业，

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上海新阳

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软件定义存储：数据量增长催生行业高速增长

（关注原因：短线。科技股新分支，行业近几年一直保持高速增长，今日盘面第一次异动。） 1、事件刺激:近日，国际数据公司(IDC)发布了2021年第一季度中国软件定义存储市场研究报告。报告称，深圳杉岩数据跃居中国对象存储市场第一名，传统一季度为存储采购淡季，深圳但杉岩数据依然创造了单季164.9%同比增长奇迹，远超市场平均增速，“逆袭”夺冠，市场份额达25.2%。 2、软件定义存储高速增长：IDC报告显示,2021年中国软件定义存储市场将保持强劲增长,一季度市场销售额达到3.366亿美元,同比增长7

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2021-08-04 20:29:25

奥克股份：电解液+锂电池+环氧乙烷

（关注原因：短线。1Gwh锂电大概需要1000吨溶剂，到2025年全球对溶剂需求超过150万吨，是目前规模的5倍，溶剂或成为锂电供应链上紧张环节之一。） 1、电池级溶剂供需缺衡。锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性，目前市场上VC订单已排到2022年上半年，VC供货持续紧张,缺口不断变大，截至2021年7月初，VC散单报价已升至27万/吨，较去年市场均价增长超70%;目前公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能，与参股的苏州华一共建一体化产业链，华一的 11.65 万吨锂电材料项目将

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奥克股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-08-03 21:01:36

加强新时代文艺评论：信息发布平台严控

（关注原因：短线。随着互联网普及率提升，网络原创内容更新迭代加速，网络内容安全事件层出不穷，国家相关政策有望提速。） 1、事件刺激：新华社北京8月2日发布，近日中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。建立线上线下文艺评论引导协同工作机制，建强文艺评论阵地，营造健康评论生态，推动创作与评论有效互动，增强文艺评论的战斗力、说服力和影响力，促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值，为人民提供更好更多精神食粮。 2、

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人民网

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-08-03 21:00:52

盛通股份:素质教育+新东方转课

（关注原因：短线、中线。公司一直在布局素质教育，公司先后投资了乐博乐博、编程猫、小橙堡、中鸣数码等公司，加码机器人教育培训、青少年编程、亲子文化艺术、STEM 教育2B教具和服务等培训领域。双减政策下素质教育行业有望迎来大规模“转单”，素质教育行业个股业绩有望释放。） 1、与新东方展开转课合作。8月1日晚公告,公司二级子公司乐博乐博与迈格森签署了《转课合作协议》。乐博乐博同意接受迈格森为其在读学员进行转课。迈格森国际教育集团是新东方教育科技集团与麦格劳希尔集团合力打造的青少年高端教育品牌。 1）

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盛通股份

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王富贵008

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2021-08-03 21:00:28

深圳燃气：收购斯威克控股权

（关注原因：短线。公司拟以18亿，对应2020年约14倍PE收购全球第二光伏胶膜供应商斯威克，与目前行业90倍PE呈现高比例折让，交易对价优势突出。若按斯威克2021年净利润3亿元与65倍PE测算，其50%股权对应合理市值料应至少100亿元，若能成功收购市值存在较大增量空间） 1、拟收购光伏胶膜龙头。8月2日晚公司公告，深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目公司深燃新能源，由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能

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深圳燃气

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2021-08-02 20:55:30

负极材料：锂电池关键材料，行业4年3倍空间

（关注原因：短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上，在锂电材料中处于中上水平，此前企业扩产积极性不高，2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期，负极行业供需失衡，可关注负极厂商业绩释放情况。）一、事件刺激:8月2日媒体报道，近期国内负极材料市场供需氛围紧张，在内蒙古电力供应再次吃紧后，石墨化缺口再度被拉大，价格也再次上涨，零单价格高报在 2.2 万元/吨左右，对负极材料产量影响在未来两个月会有所体现。二、技术路线稳定受益电动化市场：根据 GGII

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璞泰来

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2021-08-02 20:54:59

英维克：储能温控

（关注原因：短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段，当前公司市场份额约 25%-40%，20Q4获得大量储能系统相关订单，21年业绩释放预期强烈。） 1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制，将有利于促进相关企业配置储能系统，降低用电成本。预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上，相对2020年末增长20倍。新型储能市场步入规模化发展阶段，英维克聚焦化学储能电池温控技术，新产品线已初具形态，获行业认可。公司储能领域布局领先，2020

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英维克

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王富贵008

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2021-08-02 20:54:40

维宏股份：产品放量+对标柏楚电子+业绩增长

（关注原因:短线。公司业绩开始放量，柏楚电子市场份额达60%，维宏股份市场份额达20%~30%，对标之下公司存在较大低估。） 1、激光切割业务放量。2021年上半年，公司营业收入2.17亿元,较上年同期增长156.54%;净利润4412.69万元,较上年同期增长989.18%。激光切割数控系统大幅增长，与2020年全年相当，创历史最高水平，放量明显，客户包括邦德、海目星、宏山等。目前超过万瓦级的激光切割控制系统已经投入市场；今年还推出了CAD/CAM插件和套料软件。2019 年我国激光加工设备市

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维宏股份

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王富贵008

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2021-08-01 23:04:08

打卡抄作业

@招财小圆：风能：基本面扭转、预期差大，看好成为下周主线

风能的逻辑是什么？大部分的人听到风电这个词，可能想到的就是新能源、清洁电力、光伏的小弟或补涨等等。这些印象标签都没错，碳中和是全球要大力发展的大方向，这其中，清洁能源的大力发展就是一个重中之重。我们国家不管是十四五还是各种大的方向的规划中，都是有提出出要大力发展光伏与风电等清洁电力的。光伏的逻辑，目

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2021-08-01 20:17:48

博威合金：HJT电池+光伏+铜合金龙头

（关注原因：短线。子公司康奈特将电池尺寸升级到可以兼容182/210，同时将产能提高到1GW，研发部门在HJT等高效n型电池技术方面，已有超过三年的技术储备与工艺经验的积累。目前光伏占主营近20%，后续有望扩张。中线需关注公司光伏电池被美国提告发起337调查的影响。） 1、HJT成本下降推动爆发临界点。近日苏州固锝官微表示，子公司国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。此前，东方日升研发总监刘亚锋在公开场合表示，异质结现在最大的问题是其较高的成本，高成本严重地限制了异质结产业化的发展

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博威合金

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王富贵008

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2021-08-01 20:17:30

旭升股份：单季营收新高+汽车零部件

（关注原因：短线、中线。作为国内第一家特斯拉供应商，从从2013年营收1.55亿增长到2020年16.3亿，7年10倍高增。从2020年开始非特斯拉客户持续放量，二季度营收创历史新高。目前公司订单饱满，后续工厂释放产能后，业绩有望保持高增长。） 1、订单放量营收创新高。公司发布2021年中报，营业总收入实现12.11亿，同比大幅增长+82.35%；实现营业利润2.49亿，同比+50%；实现归母净利润为2.1亿，同比+49.84%，其中营收创历史新高。同时公司发布可转换公司债券发行预案，拟募集资金

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旭升集团

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2021-08-01 20:17:09

正泰电器：户用光伏龙头+全套光伏产品

（关注原因：短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策，按照公司市占率20%，公司布式电站业务将迎来3倍增长，中线值得关注。） 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上，国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示，新型储能具有可以突破传统电力供需时空限制、精准控制和快速响应的特点，且具有选址布局灵活等多

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正泰电器

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2021-07-29 22:42:09

海目星：锂电激光设备+激光设备+消费电子

（关注原因：短线。公司为锂电激光设备龙头企业，下游客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能等国内国际主流动力电池企业。近期锂电概念股赚钱效应极强，公司为锂电细分板块龙头，享受行业发展红利。） 1、锂电激光设备。未来三年是锂电设备又一轮黄金周期，2022年全球产能有望提升至2020年的2倍，根据测算，2021-2022年，锂电设备年均新增市场空间接近500亿元，2023年接近600亿元，需求正迎来爆发。锂电激光设备作为细分产业之一，2021-2022 年全球年均市场空间超过130亿元

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海目星

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2021-07-29 22:41:55

惠伦晶体:高频晶片量产+石英元器件

（关注原因：短线、中线。公司光刻工艺的高频晶片已具备量产能力，热敏晶体新品已经供样，下半年有望出货。热敏晶体、TCXO近年价格大涨，公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段，后续业绩有望释放。） 1、高频晶片已具备量产能力。公司的光刻工艺在高频晶片生产的产出率、光刻电极的精准性等方面具有优势。目前光刻工艺的高频晶片已具备量产能力，76.8MHz1612尺寸热敏晶体已于今年2月份通过高通认证，已提供小米、荣耀等终端手机客户认证，有望下半年实现出货。MHz产品因其较大的应用量级与成长空间，仍将成为万

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惠伦晶体

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2021-07-29 22:41:39

上海新阳：光刻胶产品+芯片

（关注原因：短线。公司为国内唯一电镀液、清洗液供应商，下游客户涵盖了中芯、华虹、长存、长鑫等主流厂商。目前KrF（248nm）厚膜光刻胶已取得首笔订单，明年起开始放量。同时公司持有的沪硅产业和中芯国际股权对应约50亿元市值。） 1、唯一电镀液、清洗液供应商。目前公司在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化，被国内集成电路生产线认定为Baseline的数量为25条。作为国内唯一一家能够为晶圆铜制程90-28nm技术节点提供超纯电镀液及添加剂的本土企业，

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上海新阳

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2021-07-28 23:29:08

软件定义存储：数据量增长催生行业高速增长

（关注原因：短线。科技股新分支，行业近几年一直保持高速增长，今日盘面第一次异动。） 1、事件刺激:近日，国际数据公司(IDC)发布了2021年第一季度中国软件定义存储市场研究报告。报告称，深圳杉岩数据跃居中国对象存储市场第一名，传统一季度为存储采购淡季，深圳但杉岩数据依然创造了单季164.9%同比增长奇迹，远超市场平均增速，“逆袭”夺冠，市场份额达25.2%。 2、软件定义存储高速增长：IDC报告显示,2021年中国软件定义存储市场将保持强劲增长,一季度市场销售额达到3.366亿美元,同比增长7

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