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王富贵008
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-21 23:16:26
防汛灾害:防汛级应急响应等级近年最高
(关注原因:短线。郑州大雨刷新了多个记录,目前还在抢险救灾中,相关损失数据还未公布,随着近期新闻的不断报道,版块个股有望反复活跃。) 1、事件刺激:近日郑州出现罕见持续强降水天气过程,全市普降大暴雨、特大暴雨并引发洪灾。郑州市区出现严重内涝,造成郑州市铁路、公路及民航交通受到严重影响。郑州地铁全线网车站暂停运营服务。郑州东站160余趟列车停运,造成大量旅客滞留。截至目前,洪灾已造成当地转移避险约10万人。 2、河南防汛级应急响应提升至Ⅰ级:7月20日,河南省遭遇极端强降雨,郑州市多个国家级气象观
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青龙管业
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-21 23:15:13
通威股份:硅料有望全年维持高价+硅料龙头
(关注原因:短线。此前某企业举报通威故意囤货抬高硅料价格,近期晶澳科技董事长则表示硅料价格高的原因在中间环节,如果7月份硅料价格还下不来,就可能全年维持高价,目前公司所有产能已被下游厂商全部锁定,利润有望大幅增厚。) 1、硅料价格有望全年维持高价。7月20日晶澳科技董事长接受采访时表示:硅料价格的居高不下最根本的原因不在终端,而在中间环节。据介绍,上半年除了原有的硅片企业加大扩产,一些新晋玩家在看到2020年硅片市场“一片难求”的情况下大举涌入,这些新入硅片企业动辄20GW、50GW的庞大产能初
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通威股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-21 23:14:41
泰林生物:CAR-T设备
(关注原因:短线。复星凯特CAR-T细胞治疗产品获批上市,企业细胞治疗产品率先实现突破,行业迎来发展拐点。目前,全球共有5款CAR-T疗法获批上市,中国多个CAR-T疗法即将迎来商业化,公司是细胞治疗行业生产设备受益标的。) 1、 国内首款CAR-T获批,细胞治疗迎来突破。国家药监局官网6月23显示,复星医药旗下复星凯特CAR-T产品“阿基仑赛注射液”的上市申请状态为已批准。同日公司公告表示:复星凯特CAR-T细胞治疗产品获批上市。作为国内首款“CAR-T活的药物”获批上市,企业细胞治疗产品率先
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泰林生物
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-20 22:30:34
Mini LED:三星、苹果、华为齐发力新品齐发
(关注原因:短线。7月19日外媒同时报道三星、苹果发布Mini LED新品,同时更有消息称华为即将发布三款智慧屏,智慧屏采用Mini LED,并预计将在7月29日的发布会上一起亮相。) 1、事件刺激:据LED研究机构LEDinside 7月19日报道,三星即将在7月29发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。同日据媒体报道,苹果公司可能会在今秋发布配备Mini LED显示屏的新款MacBook Pro笔记本电脑。近日更是有消息称华为即将发布三款智慧屏,分别为智慧屏
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三安光电
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-20 22:29:24
军用被动元器件:需求放量明显,业绩释放
(关注原因:短线。近期鸿远、火炬、振华等军用被动元器件公司表现强势,振华科技中报业绩爆发将市场对于上游元器件高增长的持续性质疑一扫而空。根据各主机厂21年度日常关联交易数据显示, 下游需求放量明显,军用被动元器件业绩有望持续释放。) 1、事件刺激:日前国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》,通知提出,将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级,取消三级资格,相应调整二级资格的许可条件。此次简化武器装备科研生产资质审批流程和军工保密资质范围,将鼓励民参军企业投
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鸿远电子
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-20 22:29:07
中能电气:光伏+充电桩
(关注原因:短线。近期新能源汽车产业链赚钱效应极强,公司涉及新能源汽车充电桩同时为创业板炒作活跃个股。) 1、充电桩。7月17日据特斯拉官微消息,特斯拉中国首座超级充电站落地上海金桥。7月18日特斯拉在上海发布光储充一体化充电站,这种充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。专家表示“光伏+储能+汽车充电”的一体化模式,有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑,真正实现
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中能电气
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-19 20:48:35
氢能:超三成央企正制定氢产业布局
(关注原因:短线。国务院国资委透露超三成央企正制定氢产业布局,央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景,行业有望迎来推广期。) 1、事件刺激:国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍,超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关,引领带动绿色低碳技术的突破。 2、氢能发展或迎新格局:央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景。同时,央企的参与有望在三
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京城股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-19 20:47:28
京城股份:燃料电池+摘帽
(关注原因:短线。央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景,燃料电池汽车有望为第一个落地项目,公司储氢气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域,将受益于行业发展。) 1、超三成央企正制定氢产业布局。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍,超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关,引领带动绿色低碳技术的突破。 2、央企对氢能产业的参与充分体现了
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京城股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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新致软件:EDA应用FPGA芯片平台
(关注原因:短线。旗下子公司上海新致华桑为EDA应用FPGA芯片平台,为寻求在EDA领域的突破,华为近7个月共计入股4家国产EDA企业。此外目前国微思尔芯、华大九天都已签署上市辅导信息,EDA上市第一股有望诞生,行业个股有望迎来估值提升。) 1、EDA应用FPGA芯片平台。上海新致华桑电子有限公司由新致创新株式会社和东京电子器件株式会社(简称TED,TED是日本IC和PFD设备最大制造商,也是世界第三大IC和PFD设备制造商)合资创办的高新科技企业,专精数字电路相关的软硬件开发,擅长高性能/高复
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新致软件
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-19 00:02:54
纯碱:锂电和光伏带动行业景气度
(关注原因:短线。锂电和光伏是两大未来全球纯碱需求拉动来源,目前行业库存重回50万吨以下,以历史经验看大涨条件已备,6月份纯碱均价1907元/吨,后续有望冲击历史高位水平2400元/吨)。) 1、海外天然碱大幅提价,库存告罄:最新数据显示:6月份纯碱均价1907元/吨,同比上涨29.7%,环比上涨2.9%,1-6月累计价格涨幅为29.6%。根据美国天然碱协会(ANSAC),继3月份提高纯碱出口价格以后,其将对纯碱出口价格进一步提高 25.00 美元/ 吨。随着需求增长和中国出口减少,叠加海外天然
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山东海化
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-19 00:02:33
芯海科技:ADC及MCU芯片+华为
(关注原因:短线、中线。全球疫情导致2020Q2客户大幅砍单,目前整体呈现供不应求状态,海外供应商MCU缺货加速国产MCU厂商导入,公司首颗通过AEC Q-100车规级认证的芯片已发布,目前客户已导入开发,未来MCU业务有望迎来新的高增速。) 1、国产MCU厂商进入高速发展期。据IC Insights显示,2019年全球MCU市场规模约为164亿美元,到2023年可达 200亿美元左右;国内MCU市场2019年规模约256亿元,占全球市场26%左右,其中2015-2019年复合增速达9%;全球疫
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芯海科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-19 00:02:16
元利科技:化工品细分龙头
(关注原因:短线。公司是精细化工细分龙头,其中合二元酸二甲酯产品产能全球领先,脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先,规模经营优势明显。同时公司是混合二元酸、仲辛醇等产品国内最大采购商之一。) 1、精细化工细分龙头:公司实现了精细化学品生产经营规模化,混合二元酸二甲酯产品产能全球领先,脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先,规模经营优势明显。市占率方面,根据公司公告数据,混合二元酸二甲酯产品公司国内市占率在50%以上,脂肪醇产品市占率在60%以上,DCP产品市占率在50%以上,较高市占率使公司在
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元利科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-15 20:32:46
景津环保 :压缩机龙头+锂电池应用
(关注原因:短线。近期锂电池板块赚钱效应极强,压滤机有望应用于锂电池行业,此外预计公司未来3年复合业绩增速25%以上,对应21年PE估值不到20倍,存在一定的低估。) 1、 机制砂新需求释放,压滤机龙头率先受益。随着国内对天然砂的限制和机制砂的普及,机制砂制程设备需求持续扩大。目前机制砂已占到建筑用砂的 80%,对于机制砂的经济性、环保需求也在提升。公司去年推出智能砂石零排放处理成套设备,具备提升砂石品质、废水循环利用、降低粉尘污染等效果。根据行业部分分析,湿法机制砂催生压滤机的需求约170亿,
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景津装备
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-15 20:32:07
烟碱:国内尼古丁价格从150万/吨涨至500万/吨
(关注原因:短线。近期国内尼古丁价格大增,相关个股迎来风口,中线可关注相应标的烟碱产能投产情况。) 1、事件刺激:目前国内中烟基本断供提取尼古丁,导致国内尼古丁价格从150万/吨涨至500万/吨,后续还有进一步提价的空间(部分报价已到550万/吨),7月7日国家烟草专卖局官网消息:关于禁止废弃烟草专卖品用于生产烟碱的文件表示国家烟草专卖局要求行业各单位要进一步加强废弃烟草专卖品处置管理,堵塞漏洞,有效化解废弃烟草专卖品流入卷烟制假窝点。 2、人工合成烟碱:烟碱又称为尼古丁,是一种天然生成的液态生
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金城医药
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-14 22:35:23
新冠疫苗:接种突破14亿剂次,未接种疫苗者将限制出行
(关注原因:短线。近日全国多地发出通告未接种疫苗者将限制出行,有望加速疫苗的接种速度,随着国内居民群体很快将会完成接种,中期重点关注海外的订单情况。) 1、事件刺激:根据国家卫健委公布的最新数据,截至13日,国内累计报告接种新冠病毒疫苗已突破14亿剂次。目前,已经有多地开始部署未成年人的疫苗接种工作。值得注意的是5月底的接种数据是6.61亿剂次(+85%),4月底的接种数据是2.65亿剂次(+149%),新冠疫苗接种量保持高速增长。从目前的趋势看,国内居民群体很快将会完成接种。随着国内新冠疫苗不
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智飞生物
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防汛灾害:防汛级应急响应等级近年最高
(关注原因:短线。郑州大雨刷新了多个记录,目前还在抢险救灾中,相关损失数据还未公布,随着近期新闻的不断报道,版块个股有望反复活跃。) 1、事件刺激:近日郑州出现罕见持续强降水天气过程,全市普降大暴雨、特大暴雨并引发洪灾。郑州市区出现严重内涝,造成郑州市铁路、公路及民航交通受到严重影响。郑州地铁全线网车站暂停运营服务。郑州东站160余趟列车停运,造成大量旅客滞留。截至目前,洪灾已造成当地转移避险约10万人。 2、河南防汛级应急响应提升至Ⅰ级:7月20日,河南省遭遇极端强降雨,郑州市多个国家级气象观
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青龙管业
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通威股份:硅料有望全年维持高价+硅料龙头
(关注原因:短线。此前某企业举报通威故意囤货抬高硅料价格,近期晶澳科技董事长则表示硅料价格高的原因在中间环节,如果7月份硅料价格还下不来,就可能全年维持高价,目前公司所有产能已被下游厂商全部锁定,利润有望大幅增厚。) 1、硅料价格有望全年维持高价。7月20日晶澳科技董事长接受采访时表示:硅料价格的居高不下最根本的原因不在终端,而在中间环节。据介绍,上半年除了原有的硅片企业加大扩产,一些新晋玩家在看到2020年硅片市场“一片难求”的情况下大举涌入,这些新入硅片企业动辄20GW、50GW的庞大产能初
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通威股份
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-21 23:14:41
泰林生物:CAR-T设备
(关注原因:短线。复星凯特CAR-T细胞治疗产品获批上市,企业细胞治疗产品率先实现突破,行业迎来发展拐点。目前,全球共有5款CAR-T疗法获批上市,中国多个CAR-T疗法即将迎来商业化,公司是细胞治疗行业生产设备受益标的。) 1、 国内首款CAR-T获批,细胞治疗迎来突破。国家药监局官网6月23显示,复星医药旗下复星凯特CAR-T产品“阿基仑赛注射液”的上市申请状态为已批准。同日公司公告表示:复星凯特CAR-T细胞治疗产品获批上市。作为国内首款“CAR-T活的药物”获批上市,企业细胞治疗产品率先
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泰林生物
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-20 22:30:34
Mini LED:三星、苹果、华为齐发力新品齐发
(关注原因:短线。7月19日外媒同时报道三星、苹果发布Mini LED新品,同时更有消息称华为即将发布三款智慧屏,智慧屏采用Mini LED,并预计将在7月29日的发布会上一起亮相。) 1、事件刺激:据LED研究机构LEDinside 7月19日报道,三星即将在7月29发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。同日据媒体报道,苹果公司可能会在今秋发布配备Mini LED显示屏的新款MacBook Pro笔记本电脑。近日更是有消息称华为即将发布三款智慧屏,分别为智慧屏
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2021-07-20 22:29:24
军用被动元器件:需求放量明显,业绩释放
(关注原因:短线。近期鸿远、火炬、振华等军用被动元器件公司表现强势,振华科技中报业绩爆发将市场对于上游元器件高增长的持续性质疑一扫而空。根据各主机厂21年度日常关联交易数据显示, 下游需求放量明显,军用被动元器件业绩有望持续释放。) 1、事件刺激:日前国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》,通知提出,将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级,取消三级资格,相应调整二级资格的许可条件。此次简化武器装备科研生产资质审批流程和军工保密资质范围,将鼓励民参军企业投
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中能电气:光伏+充电桩
(关注原因:短线。近期新能源汽车产业链赚钱效应极强,公司涉及新能源汽车充电桩同时为创业板炒作活跃个股。) 1、充电桩。7月17日据特斯拉官微消息,特斯拉中国首座超级充电站落地上海金桥。7月18日特斯拉在上海发布光储充一体化充电站,这种充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。专家表示“光伏+储能+汽车充电”的一体化模式,有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑,真正实现
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中能电气
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-19 20:48:35
氢能:超三成央企正制定氢产业布局
(关注原因:短线。国务院国资委透露超三成央企正制定氢产业布局,央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景,行业有望迎来推广期。) 1、事件刺激:国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍,超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关,引领带动绿色低碳技术的突破。 2、氢能发展或迎新格局:央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景。同时,央企的参与有望在三
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京城股份
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2021-07-19 20:47:28
京城股份:燃料电池+摘帽
(关注原因:短线。央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景,燃料电池汽车有望为第一个落地项目,公司储氢气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域,将受益于行业发展。) 1、超三成央企正制定氢产业布局。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍,超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关,引领带动绿色低碳技术的突破。 2、央企对氢能产业的参与充分体现了
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京城股份
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-19 20:47:02
新致软件:EDA应用FPGA芯片平台
(关注原因:短线。旗下子公司上海新致华桑为EDA应用FPGA芯片平台,为寻求在EDA领域的突破,华为近7个月共计入股4家国产EDA企业。此外目前国微思尔芯、华大九天都已签署上市辅导信息,EDA上市第一股有望诞生,行业个股有望迎来估值提升。) 1、EDA应用FPGA芯片平台。上海新致华桑电子有限公司由新致创新株式会社和东京电子器件株式会社(简称TED,TED是日本IC和PFD设备最大制造商,也是世界第三大IC和PFD设备制造商)合资创办的高新科技企业,专精数字电路相关的软硬件开发,擅长高性能/高复
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新致软件
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-19 00:02:54
纯碱:锂电和光伏带动行业景气度
(关注原因:短线。锂电和光伏是两大未来全球纯碱需求拉动来源,目前行业库存重回50万吨以下,以历史经验看大涨条件已备,6月份纯碱均价1907元/吨,后续有望冲击历史高位水平2400元/吨)。) 1、海外天然碱大幅提价,库存告罄:最新数据显示:6月份纯碱均价1907元/吨,同比上涨29.7%,环比上涨2.9%,1-6月累计价格涨幅为29.6%。根据美国天然碱协会(ANSAC),继3月份提高纯碱出口价格以后,其将对纯碱出口价格进一步提高 25.00 美元/ 吨。随着需求增长和中国出口减少,叠加海外天然
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山东海化
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2021-07-19 00:02:33
芯海科技:ADC及MCU芯片+华为
(关注原因:短线、中线。全球疫情导致2020Q2客户大幅砍单,目前整体呈现供不应求状态,海外供应商MCU缺货加速国产MCU厂商导入,公司首颗通过AEC Q-100车规级认证的芯片已发布,目前客户已导入开发,未来MCU业务有望迎来新的高增速。) 1、国产MCU厂商进入高速发展期。据IC Insights显示,2019年全球MCU市场规模约为164亿美元,到2023年可达 200亿美元左右;国内MCU市场2019年规模约256亿元,占全球市场26%左右,其中2015-2019年复合增速达9%;全球疫
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芯海科技
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元利科技:化工品细分龙头
(关注原因:短线。公司是精细化工细分龙头,其中合二元酸二甲酯产品产能全球领先,脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先,规模经营优势明显。同时公司是混合二元酸、仲辛醇等产品国内最大采购商之一。) 1、精细化工细分龙头:公司实现了精细化学品生产经营规模化,混合二元酸二甲酯产品产能全球领先,脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先,规模经营优势明显。市占率方面,根据公司公告数据,混合二元酸二甲酯产品公司国内市占率在50%以上,脂肪醇产品市占率在60%以上,DCP产品市占率在50%以上,较高市占率使公司在
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元利科技
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-15 20:32:46
景津环保 :压缩机龙头+锂电池应用
(关注原因:短线。近期锂电池板块赚钱效应极强,压滤机有望应用于锂电池行业,此外预计公司未来3年复合业绩增速25%以上,对应21年PE估值不到20倍,存在一定的低估。) 1、 机制砂新需求释放,压滤机龙头率先受益。随着国内对天然砂的限制和机制砂的普及,机制砂制程设备需求持续扩大。目前机制砂已占到建筑用砂的 80%,对于机制砂的经济性、环保需求也在提升。公司去年推出智能砂石零排放处理成套设备,具备提升砂石品质、废水循环利用、降低粉尘污染等效果。根据行业部分分析,湿法机制砂催生压滤机的需求约170亿,
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景津装备
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烟碱:国内尼古丁价格从150万/吨涨至500万/吨
(关注原因:短线。近期国内尼古丁价格大增,相关个股迎来风口,中线可关注相应标的烟碱产能投产情况。) 1、事件刺激:目前国内中烟基本断供提取尼古丁,导致国内尼古丁价格从150万/吨涨至500万/吨,后续还有进一步提价的空间(部分报价已到550万/吨),7月7日国家烟草专卖局官网消息:关于禁止废弃烟草专卖品用于生产烟碱的文件表示国家烟草专卖局要求行业各单位要进一步加强废弃烟草专卖品处置管理,堵塞漏洞,有效化解废弃烟草专卖品流入卷烟制假窝点。 2、人工合成烟碱:烟碱又称为尼古丁,是一种天然生成的液态生
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金城医药
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-14 22:35:23
新冠疫苗:接种突破14亿剂次,未接种疫苗者将限制出行
(关注原因:短线。近日全国多地发出通告未接种疫苗者将限制出行,有望加速疫苗的接种速度,随着国内居民群体很快将会完成接种,中期重点关注海外的订单情况。) 1、事件刺激:根据国家卫健委公布的最新数据,截至13日,国内累计报告接种新冠病毒疫苗已突破14亿剂次。目前,已经有多地开始部署未成年人的疫苗接种工作。值得注意的是5月底的接种数据是6.61亿剂次(+85%),4月底的接种数据是2.65亿剂次(+149%),新冠疫苗接种量保持高速增长。从目前的趋势看,国内居民群体很快将会完成接种。随着国内新冠疫苗不
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防汛灾害:防汛级应急响应等级近年最高
(关注原因:短线。郑州大雨刷新了多个记录,目前还在抢险救灾中,相关损失数据还未公布,随着近期新闻的不断报道,版块个股有望反复活跃。) 1、事件刺激:近日郑州出现罕见持续强降水天气过程,全市普降大暴雨、特大暴雨并引发洪灾。郑州市区出现严重内涝,造成郑州市铁路、公路及民航交通受到严重影响。郑州地铁全线网车站暂停运营服务。郑州东站160余趟列车停运,造成大量旅客滞留。截至目前,洪灾已造成当地转移避险约10万人。 2、河南防汛级应急响应提升至Ⅰ级:7月20日,河南省遭遇极端强降雨,郑州市多个国家级气象观
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青龙管业
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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通威股份:硅料有望全年维持高价+硅料龙头
(关注原因:短线。此前某企业举报通威故意囤货抬高硅料价格,近期晶澳科技董事长则表示硅料价格高的原因在中间环节,如果7月份硅料价格还下不来,就可能全年维持高价,目前公司所有产能已被下游厂商全部锁定,利润有望大幅增厚。) 1、硅料价格有望全年维持高价。7月20日晶澳科技董事长接受采访时表示:硅料价格的居高不下最根本的原因不在终端,而在中间环节。据介绍,上半年除了原有的硅片企业加大扩产,一些新晋玩家在看到2020年硅片市场“一片难求”的情况下大举涌入,这些新入硅片企业动辄20GW、50GW的庞大产能初
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通威股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-21 23:14:41
泰林生物:CAR-T设备
(关注原因:短线。复星凯特CAR-T细胞治疗产品获批上市,企业细胞治疗产品率先实现突破,行业迎来发展拐点。目前,全球共有5款CAR-T疗法获批上市,中国多个CAR-T疗法即将迎来商业化,公司是细胞治疗行业生产设备受益标的。) 1、 国内首款CAR-T获批,细胞治疗迎来突破。国家药监局官网6月23显示,复星医药旗下复星凯特CAR-T产品“阿基仑赛注射液”的上市申请状态为已批准。同日公司公告表示:复星凯特CAR-T细胞治疗产品获批上市。作为国内首款“CAR-T活的药物”获批上市,企业细胞治疗产品率先
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泰林生物
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-20 22:30:34
Mini LED:三星、苹果、华为齐发力新品齐发
(关注原因:短线。7月19日外媒同时报道三星、苹果发布Mini LED新品,同时更有消息称华为即将发布三款智慧屏,智慧屏采用Mini LED,并预计将在7月29日的发布会上一起亮相。) 1、事件刺激:据LED研究机构LEDinside 7月19日报道,三星即将在7月29发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。同日据媒体报道,苹果公司可能会在今秋发布配备Mini LED显示屏的新款MacBook Pro笔记本电脑。近日更是有消息称华为即将发布三款智慧屏,分别为智慧屏
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三安光电
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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军用被动元器件:需求放量明显,业绩释放
(关注原因:短线。近期鸿远、火炬、振华等军用被动元器件公司表现强势,振华科技中报业绩爆发将市场对于上游元器件高增长的持续性质疑一扫而空。根据各主机厂21年度日常关联交易数据显示, 下游需求放量明显,军用被动元器件业绩有望持续释放。) 1、事件刺激:日前国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》,通知提出,将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级,取消三级资格,相应调整二级资格的许可条件。此次简化武器装备科研生产资质审批流程和军工保密资质范围,将鼓励民参军企业投
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鸿远电子
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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中能电气:光伏+充电桩
(关注原因:短线。近期新能源汽车产业链赚钱效应极强,公司涉及新能源汽车充电桩同时为创业板炒作活跃个股。) 1、充电桩。7月17日据特斯拉官微消息,特斯拉中国首座超级充电站落地上海金桥。7月18日特斯拉在上海发布光储充一体化充电站,这种充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。专家表示“光伏+储能+汽车充电”的一体化模式,有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑,真正实现
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中能电气
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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氢能:超三成央企正制定氢产业布局
(关注原因:短线。国务院国资委透露超三成央企正制定氢产业布局,央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景,行业有望迎来推广期。) 1、事件刺激:国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍,超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关,引领带动绿色低碳技术的突破。 2、氢能发展或迎新格局:央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景。同时,央企的参与有望在三
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京城股份
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满仓搞的随手单受害者
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京城股份:燃料电池+摘帽
(关注原因:短线。央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景,燃料电池汽车有望为第一个落地项目,公司储氢气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域,将受益于行业发展。) 1、超三成央企正制定氢产业布局。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍,超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关,引领带动绿色低碳技术的突破。 2、央企对氢能产业的参与充分体现了
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新致软件:EDA应用FPGA芯片平台
(关注原因:短线。旗下子公司上海新致华桑为EDA应用FPGA芯片平台,为寻求在EDA领域的突破,华为近7个月共计入股4家国产EDA企业。此外目前国微思尔芯、华大九天都已签署上市辅导信息,EDA上市第一股有望诞生,行业个股有望迎来估值提升。) 1、EDA应用FPGA芯片平台。上海新致华桑电子有限公司由新致创新株式会社和东京电子器件株式会社(简称TED,TED是日本IC和PFD设备最大制造商,也是世界第三大IC和PFD设备制造商)合资创办的高新科技企业,专精数字电路相关的软硬件开发,擅长高性能/高复
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新致软件
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纯碱:锂电和光伏带动行业景气度
(关注原因:短线。锂电和光伏是两大未来全球纯碱需求拉动来源,目前行业库存重回50万吨以下,以历史经验看大涨条件已备,6月份纯碱均价1907元/吨,后续有望冲击历史高位水平2400元/吨)。) 1、海外天然碱大幅提价,库存告罄:最新数据显示:6月份纯碱均价1907元/吨,同比上涨29.7%,环比上涨2.9%,1-6月累计价格涨幅为29.6%。根据美国天然碱协会(ANSAC),继3月份提高纯碱出口价格以后,其将对纯碱出口价格进一步提高 25.00 美元/ 吨。随着需求增长和中国出口减少,叠加海外天然
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山东海化
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满仓搞的随手单受害者
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芯海科技:ADC及MCU芯片+华为
(关注原因:短线、中线。全球疫情导致2020Q2客户大幅砍单,目前整体呈现供不应求状态,海外供应商MCU缺货加速国产MCU厂商导入,公司首颗通过AEC Q-100车规级认证的芯片已发布,目前客户已导入开发,未来MCU业务有望迎来新的高增速。) 1、国产MCU厂商进入高速发展期。据IC Insights显示,2019年全球MCU市场规模约为164亿美元,到2023年可达 200亿美元左右;国内MCU市场2019年规模约256亿元,占全球市场26%左右,其中2015-2019年复合增速达9%;全球疫
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芯海科技
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满仓搞的随手单受害者
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元利科技:化工品细分龙头
(关注原因:短线。公司是精细化工细分龙头,其中合二元酸二甲酯产品产能全球领先,脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先,规模经营优势明显。同时公司是混合二元酸、仲辛醇等产品国内最大采购商之一。) 1、精细化工细分龙头:公司实现了精细化学品生产经营规模化,混合二元酸二甲酯产品产能全球领先,脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先,规模经营优势明显。市占率方面,根据公司公告数据,混合二元酸二甲酯产品公司国内市占率在50%以上,脂肪醇产品市占率在60%以上,DCP产品市占率在50%以上,较高市占率使公司在
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元利科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-07-15 20:32:46
景津环保 :压缩机龙头+锂电池应用
(关注原因:短线。近期锂电池板块赚钱效应极强,压滤机有望应用于锂电池行业,此外预计公司未来3年复合业绩增速25%以上,对应21年PE估值不到20倍,存在一定的低估。) 1、 机制砂新需求释放,压滤机龙头率先受益。随着国内对天然砂的限制和机制砂的普及,机制砂制程设备需求持续扩大。目前机制砂已占到建筑用砂的 80%,对于机制砂的经济性、环保需求也在提升。公司去年推出智能砂石零排放处理成套设备,具备提升砂石品质、废水循环利用、降低粉尘污染等效果。根据行业部分分析,湿法机制砂催生压滤机的需求约170亿,
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景津装备
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-15 20:32:07
烟碱:国内尼古丁价格从150万/吨涨至500万/吨
(关注原因:短线。近期国内尼古丁价格大增,相关个股迎来风口,中线可关注相应标的烟碱产能投产情况。) 1、事件刺激:目前国内中烟基本断供提取尼古丁,导致国内尼古丁价格从150万/吨涨至500万/吨,后续还有进一步提价的空间(部分报价已到550万/吨),7月7日国家烟草专卖局官网消息:关于禁止废弃烟草专卖品用于生产烟碱的文件表示国家烟草专卖局要求行业各单位要进一步加强废弃烟草专卖品处置管理,堵塞漏洞,有效化解废弃烟草专卖品流入卷烟制假窝点。 2、人工合成烟碱:烟碱又称为尼古丁,是一种天然生成的液态生
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金城医药
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王富贵008
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2021-07-14 22:35:23
新冠疫苗:接种突破14亿剂次,未接种疫苗者将限制出行
(关注原因:短线。近日全国多地发出通告未接种疫苗者将限制出行,有望加速疫苗的接种速度,随着国内居民群体很快将会完成接种,中期重点关注海外的订单情况。) 1、事件刺激:根据国家卫健委公布的最新数据,截至13日,国内累计报告接种新冠病毒疫苗已突破14亿剂次。目前,已经有多地开始部署未成年人的疫苗接种工作。值得注意的是5月底的接种数据是6.61亿剂次(+85%),4月底的接种数据是2.65亿剂次(+149%),新冠疫苗接种量保持高速增长。从目前的趋势看,国内居民群体很快将会完成接种。随着国内新冠疫苗不
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智飞生物
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防汛灾害:防汛级应急响应等级近年最高
(关注原因:短线。郑州大雨刷新了多个记录,目前还在抢险救灾中,相关损失数据还未公布,随着近期新闻的不断报道,版块个股有望反复活跃。) 1、事件刺激:近日郑州出现罕见持续强降水天气过程,全市普降大暴雨、特大暴雨并引发洪灾。郑州市区出现严重内涝,造成郑州市铁路、公路及民航交通受到严重影响。郑州地铁全线网车站暂停运营服务。郑州东站160余趟列车停运,造成大量旅客滞留。截至目前,洪灾已造成当地转移避险约10万人。 2、河南防汛级应急响应提升至Ⅰ级:7月20日,河南省遭遇极端强降雨,郑州市多个国家级气象观
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通威股份:硅料有望全年维持高价+硅料龙头
(关注原因:短线。此前某企业举报通威故意囤货抬高硅料价格,近期晶澳科技董事长则表示硅料价格高的原因在中间环节,如果7月份硅料价格还下不来,就可能全年维持高价,目前公司所有产能已被下游厂商全部锁定,利润有望大幅增厚。) 1、硅料价格有望全年维持高价。7月20日晶澳科技董事长接受采访时表示:硅料价格的居高不下最根本的原因不在终端,而在中间环节。据介绍,上半年除了原有的硅片企业加大扩产,一些新晋玩家在看到2020年硅片市场“一片难求”的情况下大举涌入,这些新入硅片企业动辄20GW、50GW的庞大产能初
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通威股份
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泰林生物:CAR-T设备
(关注原因:短线。复星凯特CAR-T细胞治疗产品获批上市,企业细胞治疗产品率先实现突破,行业迎来发展拐点。目前,全球共有5款CAR-T疗法获批上市,中国多个CAR-T疗法即将迎来商业化,公司是细胞治疗行业生产设备受益标的。) 1、 国内首款CAR-T获批,细胞治疗迎来突破。国家药监局官网6月23显示,复星医药旗下复星凯特CAR-T产品“阿基仑赛注射液”的上市申请状态为已批准。同日公司公告表示:复星凯特CAR-T细胞治疗产品获批上市。作为国内首款“CAR-T活的药物”获批上市,企业细胞治疗产品率先
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泰林生物
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2021-07-20 22:30:34
Mini LED:三星、苹果、华为齐发力新品齐发
(关注原因:短线。7月19日外媒同时报道三星、苹果发布Mini LED新品,同时更有消息称华为即将发布三款智慧屏,智慧屏采用Mini LED,并预计将在7月29日的发布会上一起亮相。) 1、事件刺激:据LED研究机构LEDinside 7月19日报道,三星即将在7月29发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。同日据媒体报道,苹果公司可能会在今秋发布配备Mini LED显示屏的新款MacBook Pro笔记本电脑。近日更是有消息称华为即将发布三款智慧屏,分别为智慧屏
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军用被动元器件:需求放量明显,业绩释放
(关注原因:短线。近期鸿远、火炬、振华等军用被动元器件公司表现强势,振华科技中报业绩爆发将市场对于上游元器件高增长的持续性质疑一扫而空。根据各主机厂21年度日常关联交易数据显示, 下游需求放量明显,军用被动元器件业绩有望持续释放。) 1、事件刺激:日前国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》,通知提出,将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级,取消三级资格,相应调整二级资格的许可条件。此次简化武器装备科研生产资质审批流程和军工保密资质范围,将鼓励民参军企业投
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中能电气:光伏+充电桩
(关注原因:短线。近期新能源汽车产业链赚钱效应极强,公司涉及新能源汽车充电桩同时为创业板炒作活跃个股。) 1、充电桩。7月17日据特斯拉官微消息,特斯拉中国首座超级充电站落地上海金桥。7月18日特斯拉在上海发布光储充一体化充电站,这种充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。专家表示“光伏+储能+汽车充电”的一体化模式,有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑,真正实现
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中能电气
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-19 20:48:35
氢能:超三成央企正制定氢产业布局
(关注原因:短线。国务院国资委透露超三成央企正制定氢产业布局,央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景,行业有望迎来推广期。) 1、事件刺激:国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍,超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关,引领带动绿色低碳技术的突破。 2、氢能发展或迎新格局:央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景。同时,央企的参与有望在三
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京城股份:燃料电池+摘帽
(关注原因:短线。央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景,燃料电池汽车有望为第一个落地项目,公司储氢气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域,将受益于行业发展。) 1、超三成央企正制定氢产业布局。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍,超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关,引领带动绿色低碳技术的突破。 2、央企对氢能产业的参与充分体现了
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满仓搞的随手单受害者
2021-07-19 20:47:02
新致软件:EDA应用FPGA芯片平台
(关注原因:短线。旗下子公司上海新致华桑为EDA应用FPGA芯片平台,为寻求在EDA领域的突破,华为近7个月共计入股4家国产EDA企业。此外目前国微思尔芯、华大九天都已签署上市辅导信息,EDA上市第一股有望诞生,行业个股有望迎来估值提升。) 1、EDA应用FPGA芯片平台。上海新致华桑电子有限公司由新致创新株式会社和东京电子器件株式会社(简称TED,TED是日本IC和PFD设备最大制造商,也是世界第三大IC和PFD设备制造商)合资创办的高新科技企业,专精数字电路相关的软硬件开发,擅长高性能/高复
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新致软件
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满仓搞的随手单受害者
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纯碱:锂电和光伏带动行业景气度
(关注原因:短线。锂电和光伏是两大未来全球纯碱需求拉动来源,目前行业库存重回50万吨以下,以历史经验看大涨条件已备,6月份纯碱均价1907元/吨,后续有望冲击历史高位水平2400元/吨)。) 1、海外天然碱大幅提价,库存告罄:最新数据显示:6月份纯碱均价1907元/吨,同比上涨29.7%,环比上涨2.9%,1-6月累计价格涨幅为29.6%。根据美国天然碱协会(ANSAC),继3月份提高纯碱出口价格以后,其将对纯碱出口价格进一步提高 25.00 美元/ 吨。随着需求增长和中国出口减少,叠加海外天然
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芯海科技:ADC及MCU芯片+华为
(关注原因:短线、中线。全球疫情导致2020Q2客户大幅砍单,目前整体呈现供不应求状态,海外供应商MCU缺货加速国产MCU厂商导入,公司首颗通过AEC Q-100车规级认证的芯片已发布,目前客户已导入开发,未来MCU业务有望迎来新的高增速。) 1、国产MCU厂商进入高速发展期。据IC Insights显示,2019年全球MCU市场规模约为164亿美元,到2023年可达 200亿美元左右;国内MCU市场2019年规模约256亿元,占全球市场26%左右,其中2015-2019年复合增速达9%;全球疫
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元利科技:化工品细分龙头
(关注原因:短线。公司是精细化工细分龙头,其中合二元酸二甲酯产品产能全球领先,脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先,规模经营优势明显。同时公司是混合二元酸、仲辛醇等产品国内最大采购商之一。) 1、精细化工细分龙头:公司实现了精细化学品生产经营规模化,混合二元酸二甲酯产品产能全球领先,脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先,规模经营优势明显。市占率方面,根据公司公告数据,混合二元酸二甲酯产品公司国内市占率在50%以上,脂肪醇产品市占率在60%以上,DCP产品市占率在50%以上,较高市占率使公司在
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元利科技
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景津环保 :压缩机龙头+锂电池应用
(关注原因:短线。近期锂电池板块赚钱效应极强,压滤机有望应用于锂电池行业,此外预计公司未来3年复合业绩增速25%以上,对应21年PE估值不到20倍,存在一定的低估。) 1、 机制砂新需求释放,压滤机龙头率先受益。随着国内对天然砂的限制和机制砂的普及,机制砂制程设备需求持续扩大。目前机制砂已占到建筑用砂的 80%,对于机制砂的经济性、环保需求也在提升。公司去年推出智能砂石零排放处理成套设备,具备提升砂石品质、废水循环利用、降低粉尘污染等效果。根据行业部分分析,湿法机制砂催生压滤机的需求约170亿,
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景津装备
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烟碱:国内尼古丁价格从150万/吨涨至500万/吨
(关注原因:短线。近期国内尼古丁价格大增,相关个股迎来风口,中线可关注相应标的烟碱产能投产情况。) 1、事件刺激:目前国内中烟基本断供提取尼古丁,导致国内尼古丁价格从150万/吨涨至500万/吨,后续还有进一步提价的空间(部分报价已到550万/吨),7月7日国家烟草专卖局官网消息:关于禁止废弃烟草专卖品用于生产烟碱的文件表示国家烟草专卖局要求行业各单位要进一步加强废弃烟草专卖品处置管理,堵塞漏洞,有效化解废弃烟草专卖品流入卷烟制假窝点。 2、人工合成烟碱:烟碱又称为尼古丁,是一种天然生成的液态生
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新冠疫苗:接种突破14亿剂次,未接种疫苗者将限制出行
(关注原因:短线。近日全国多地发出通告未接种疫苗者将限制出行,有望加速疫苗的接种速度,随着国内居民群体很快将会完成接种,中期重点关注海外的订单情况。) 1、事件刺激:根据国家卫健委公布的最新数据,截至13日,国内累计报告接种新冠病毒疫苗已突破14亿剂次。目前,已经有多地开始部署未成年人的疫苗接种工作。值得注意的是5月底的接种数据是6.61亿剂次(+85%),4月底的接种数据是2.65亿剂次(+149%),新冠疫苗接种量保持高速增长。从目前的趋势看,国内居民群体很快将会完成接种。随着国内新冠疫苗不
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防汛灾害:防汛级应急响应等级近年最高
(关注原因:短线。郑州大雨刷新了多个记录,目前还在抢险救灾中,相关损失数据还未公布,随着近期新闻的不断报道,版块个股有望反复活跃。) 1、事件刺激:近日郑州出现罕见持续强降水天气过程,全市普降大暴雨、特大暴雨并引发洪灾。郑州市区出现严重内涝,造成郑州市铁路、公路及民航交通受到严重影响。郑州地铁全线网车站暂停运营服务。郑州东站160余趟列车停运,造成大量旅客滞留。截至目前,洪灾已造成当地转移避险约10万人。 2、河南防汛级应急响应提升至Ⅰ级:7月20日,河南省遭遇极端强降雨,郑州市多个国家级气象观
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青龙管业
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王富贵008
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2021-07-21 23:15:13
通威股份:硅料有望全年维持高价+硅料龙头
(关注原因:短线。此前某企业举报通威故意囤货抬高硅料价格,近期晶澳科技董事长则表示硅料价格高的原因在中间环节,如果7月份硅料价格还下不来,就可能全年维持高价,目前公司所有产能已被下游厂商全部锁定,利润有望大幅增厚。) 1、硅料价格有望全年维持高价。7月20日晶澳科技董事长接受采访时表示:硅料价格的居高不下最根本的原因不在终端,而在中间环节。据介绍,上半年除了原有的硅片企业加大扩产,一些新晋玩家在看到2020年硅片市场“一片难求”的情况下大举涌入,这些新入硅片企业动辄20GW、50GW的庞大产能初
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通威股份
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王富贵008
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2021-07-21 23:14:41
泰林生物:CAR-T设备
(关注原因:短线。复星凯特CAR-T细胞治疗产品获批上市,企业细胞治疗产品率先实现突破,行业迎来发展拐点。目前,全球共有5款CAR-T疗法获批上市,中国多个CAR-T疗法即将迎来商业化,公司是细胞治疗行业生产设备受益标的。) 1、 国内首款CAR-T获批,细胞治疗迎来突破。国家药监局官网6月23显示,复星医药旗下复星凯特CAR-T产品“阿基仑赛注射液”的上市申请状态为已批准。同日公司公告表示:复星凯特CAR-T细胞治疗产品获批上市。作为国内首款“CAR-T活的药物”获批上市,企业细胞治疗产品率先
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泰林生物
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王富贵008
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2021-07-20 22:30:34
Mini LED:三星、苹果、华为齐发力新品齐发
(关注原因:短线。7月19日外媒同时报道三星、苹果发布Mini LED新品,同时更有消息称华为即将发布三款智慧屏,智慧屏采用Mini LED,并预计将在7月29日的发布会上一起亮相。) 1、事件刺激:据LED研究机构LEDinside 7月19日报道,三星即将在7月29发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。同日据媒体报道,苹果公司可能会在今秋发布配备Mini LED显示屏的新款MacBook Pro笔记本电脑。近日更是有消息称华为即将发布三款智慧屏,分别为智慧屏
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三安光电
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王富贵008
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2021-07-20 22:29:24
军用被动元器件:需求放量明显,业绩释放
(关注原因:短线。近期鸿远、火炬、振华等军用被动元器件公司表现强势,振华科技中报业绩爆发将市场对于上游元器件高增长的持续性质疑一扫而空。根据各主机厂21年度日常关联交易数据显示, 下游需求放量明显,军用被动元器件业绩有望持续释放。) 1、事件刺激:日前国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》,通知提出,将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级,取消三级资格,相应调整二级资格的许可条件。此次简化武器装备科研生产资质审批流程和军工保密资质范围,将鼓励民参军企业投
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鸿远电子
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2021-07-20 22:29:07
中能电气:光伏+充电桩
(关注原因:短线。近期新能源汽车产业链赚钱效应极强,公司涉及新能源汽车充电桩同时为创业板炒作活跃个股。) 1、充电桩。7月17日据特斯拉官微消息,特斯拉中国首座超级充电站落地上海金桥。7月18日特斯拉在上海发布光储充一体化充电站,这种充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。专家表示“光伏+储能+汽车充电”的一体化模式,有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑,真正实现
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中能电气
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王富贵008
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氢能:超三成央企正制定氢产业布局
(关注原因:短线。国务院国资委透露超三成央企正制定氢产业布局,央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景,行业有望迎来推广期。) 1、事件刺激:国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍,超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关,引领带动绿色低碳技术的突破。 2、氢能发展或迎新格局:央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景。同时,央企的参与有望在三
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京城股份
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京城股份:燃料电池+摘帽
(关注原因:短线。央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景,燃料电池汽车有望为第一个落地项目,公司储氢气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域,将受益于行业发展。) 1、超三成央企正制定氢产业布局。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍,超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关,引领带动绿色低碳技术的突破。 2、央企对氢能产业的参与充分体现了
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京城股份
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新致软件:EDA应用FPGA芯片平台
(关注原因:短线。旗下子公司上海新致华桑为EDA应用FPGA芯片平台,为寻求在EDA领域的突破,华为近7个月共计入股4家国产EDA企业。此外目前国微思尔芯、华大九天都已签署上市辅导信息,EDA上市第一股有望诞生,行业个股有望迎来估值提升。) 1、EDA应用FPGA芯片平台。上海新致华桑电子有限公司由新致创新株式会社和东京电子器件株式会社(简称TED,TED是日本IC和PFD设备最大制造商,也是世界第三大IC和PFD设备制造商)合资创办的高新科技企业,专精数字电路相关的软硬件开发,擅长高性能/高复
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新致软件
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2021-07-19 00:02:54
纯碱:锂电和光伏带动行业景气度
(关注原因:短线。锂电和光伏是两大未来全球纯碱需求拉动来源,目前行业库存重回50万吨以下,以历史经验看大涨条件已备,6月份纯碱均价1907元/吨,后续有望冲击历史高位水平2400元/吨)。) 1、海外天然碱大幅提价,库存告罄:最新数据显示:6月份纯碱均价1907元/吨,同比上涨29.7%,环比上涨2.9%,1-6月累计价格涨幅为29.6%。根据美国天然碱协会(ANSAC),继3月份提高纯碱出口价格以后,其将对纯碱出口价格进一步提高 25.00 美元/ 吨。随着需求增长和中国出口减少,叠加海外天然
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山东海化
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2021-07-19 00:02:33
芯海科技:ADC及MCU芯片+华为
(关注原因:短线、中线。全球疫情导致2020Q2客户大幅砍单,目前整体呈现供不应求状态,海外供应商MCU缺货加速国产MCU厂商导入,公司首颗通过AEC Q-100车规级认证的芯片已发布,目前客户已导入开发,未来MCU业务有望迎来新的高增速。) 1、国产MCU厂商进入高速发展期。据IC Insights显示,2019年全球MCU市场规模约为164亿美元,到2023年可达 200亿美元左右;国内MCU市场2019年规模约256亿元,占全球市场26%左右,其中2015-2019年复合增速达9%;全球疫
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芯海科技
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元利科技:化工品细分龙头
(关注原因:短线。公司是精细化工细分龙头,其中合二元酸二甲酯产品产能全球领先,脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先,规模经营优势明显。同时公司是混合二元酸、仲辛醇等产品国内最大采购商之一。) 1、精细化工细分龙头:公司实现了精细化学品生产经营规模化,混合二元酸二甲酯产品产能全球领先,脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先,规模经营优势明显。市占率方面,根据公司公告数据,混合二元酸二甲酯产品公司国内市占率在50%以上,脂肪醇产品市占率在60%以上,DCP产品市占率在50%以上,较高市占率使公司在
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元利科技
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王富贵008
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2021-07-15 20:32:46
景津环保 :压缩机龙头+锂电池应用
(关注原因:短线。近期锂电池板块赚钱效应极强,压滤机有望应用于锂电池行业,此外预计公司未来3年复合业绩增速25%以上,对应21年PE估值不到20倍,存在一定的低估。) 1、 机制砂新需求释放,压滤机龙头率先受益。随着国内对天然砂的限制和机制砂的普及,机制砂制程设备需求持续扩大。目前机制砂已占到建筑用砂的 80%,对于机制砂的经济性、环保需求也在提升。公司去年推出智能砂石零排放处理成套设备,具备提升砂石品质、废水循环利用、降低粉尘污染等效果。根据行业部分分析,湿法机制砂催生压滤机的需求约170亿,
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景津装备
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王富贵008
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烟碱:国内尼古丁价格从150万/吨涨至500万/吨
(关注原因:短线。近期国内尼古丁价格大增,相关个股迎来风口,中线可关注相应标的烟碱产能投产情况。) 1、事件刺激:目前国内中烟基本断供提取尼古丁,导致国内尼古丁价格从150万/吨涨至500万/吨,后续还有进一步提价的空间(部分报价已到550万/吨),7月7日国家烟草专卖局官网消息:关于禁止废弃烟草专卖品用于生产烟碱的文件表示国家烟草专卖局要求行业各单位要进一步加强废弃烟草专卖品处置管理,堵塞漏洞,有效化解废弃烟草专卖品流入卷烟制假窝点。 2、人工合成烟碱:烟碱又称为尼古丁,是一种天然生成的液态生
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金城医药
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王富贵008
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2021-07-14 22:35:23
新冠疫苗:接种突破14亿剂次,未接种疫苗者将限制出行
(关注原因:短线。近日全国多地发出通告未接种疫苗者将限制出行,有望加速疫苗的接种速度,随着国内居民群体很快将会完成接种,中期重点关注海外的订单情况。) 1、事件刺激:根据国家卫健委公布的最新数据,截至13日,国内累计报告接种新冠病毒疫苗已突破14亿剂次。目前,已经有多地开始部署未成年人的疫苗接种工作。值得注意的是5月底的接种数据是6.61亿剂次(+85%),4月底的接种数据是2.65亿剂次(+149%),新冠疫苗接种量保持高速增长。从目前的趋势看,国内居民群体很快将会完成接种。随着国内新冠疫苗不
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智飞生物
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