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王富贵008
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-12 23:43:45
华致酒行:三季报超预期+酒类流通第一股
(关注原因:短线、中线。公司三季报预告超预期,盘后龙虎榜显示机构买入1.32亿,公司新品“荷花•玉”系列酒目前已销售10万箱,并且采取只招团购商的策略,并且有配额限制,不招批发客户也不做线上渠道,将进一步提升公司的毛利率。) 1、三季报业绩超预期。10月11日晚,公司预告2021Q1-3实现营收59-60亿元、同比增长60.29%-63.01%,实现归母净利润5.70-5.91亿元、同比增长77.81%-84.48%,非经常性损益对净利润的影响金额约1650万元。对应Q3单季度预计实现营收19.
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华致酒行
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-11 21:12:41
航空:22年供需格局有望全面改善
(关注原因:短线。新冠疫情特效药进展超预期,全球航空股大涨。航空板块作为受疫情负面影响最大的板块之一,也将成为疫情恢复投资主线下的受益板块。) 一、事件刺激:美国医药公司默沙东于10月1日发布声明,临床试验结果表明,其实验性新冠病毒口服药物 Molnupiravir 可将重症和死亡风险降低50%,将尽快寻求美国食品药品管理局(FDA)的紧急使用授权,如获通过,将成全球首款新冠口服药。该事件催化了全球航空股表现:10月初美国四大航上涨5%-8%,10月以来港股航空股同样上涨7%左右。 1)10月6
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中国国航
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-11 21:12:07
润建股份:分布式光伏发电项目+5G+华为
(关注原因:短线。公司公告与永福县签订整县屋顶分布式光伏项目,此项目是公司能源网络管维业务中的里程碑项目。通过与华为数字能源合作,未来有望壮大能源网络管维业务板块。) 1、分布式光伏发电项目。10月11日早盘公司公告,与广西壮族自治区桂林市永福县人民政府签订整县屋顶分布式光伏开发国家级试点项目合作协议 ,预计总开发投资金额为18.06亿元。该项目规划总容量约409兆瓦,建成后预计每年可发电量约5亿千瓦时,相当于节约13.4万吨标煤,减少二氧化碳排放约40万吨。 1)永福县整县屋顶分布式光伏发电项
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润建股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-10 21:48:48
铀:核电燃料,期货价格创9年新高
(关注原因:短线。碳中和背景下全球核电运营超预期,作为核燃料的铀目前铀价已升近9年以来的最高水平,低迷了长达10年的铀矿行业或即将迎来反转。) 一、事件刺激:全球多个国家面临能源危机,煤炭、石油和天然气等传统能源价格也快速拉升,同时作为核电的重要燃料铀,其价格也从长达十年之久的低迷中迎来反转,目前铀价已升近9年以来的最高水平。进入9月以来,单月铀价自34.25美元/磅,涨至42.60美元/磅,上涨近25%。同时美国铀期货在不到一个月内大涨40%,触及每磅44.90美元,为2012年12月以来的最
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中国核电
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-10 21:48:16
奥瑞金:布局酒类产品+大麻类植物饮料+包装印刷
(关注原因:短线。公司通过与可口可乐低度酒合作掌握了前端95%基酒处理和稀配,目前自有品牌啤酒已经上市。同时通过与云麻合作已推出大麻类植物饮品。) 1、携手可口可乐,布局长“酒”规划。10月1日公司官微发文表示:可口可乐继今年6月首次推出“肥宅快乐酒”——Topo-Chico托帕客,正式进军中国含酒精饮料市场之后,于近日又再次推出低度风味酒饮——Lemon-Dou柠檬道日式柠檬气泡酒,可口可乐“全品类饮料”的完善计划中再添给力新军。可口可乐在推出托帕客之初,便将产能实力及技术研发实力全部考量到位
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奥瑞金
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-08 00:24:38
水价改革:自来水新规实施,自来水价格提升预期强烈
(关注原因:短线。两个《办法》10月1日正式施行,目前已有地方政府发文提升水价,全国各地自来水价格有望进一步提升,水务企业将迎来行业高增长时期。) 1、事件刺激:8月6日,国家发改委印发《城镇供水价格管理办法》(“《管理办法》”)及《城镇供水定价成本监审办法》(“《监审办法》”)两份政策文件,公布将于10月1日生效的城镇供水价格的定价及成本计算方法新规则,取代最早已经实施约 20 年的旧规则。 1)国庆假期港股水务企业逆市大涨,其中中国水务近2月涨超70%,近期呈现加速走势创出历史新高;中国光大
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江南水务
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-08 00:23:09
新元科技:多晶硅提纯技术+提纯设备订单
(关注原因:短线、中线。目前国内拥有多晶硅核心提炼工艺、质量控制能力较强的企业极少,公司多晶硅提纯设备已经开始获得订单,有望打开公司新成长空间,未来想象力十足。) 1、多晶硅提纯技术背景。全球光伏产业高速发展带动太阳能级多晶硅需求迅速提升,多晶硅原料需求强劲,但硅料产能不足,硅料切割过程中约30%-40%的硅料磨损、掉落,成为硅泥废料,硅泥废料产生量大幅增长,目前已接近20万吨,进一步催生多晶硅循环利用的需求。 1)在多晶硅提纯过程中,国内拥有核心提炼工艺、质量控制能力较强的企业较少,因此国内一
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新元科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-29 21:38:10
物联网:物联网新基建三年行动计划出台
(关注原因:短线。八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划,该行动计划明确了物联网产业的新基建属性,并指出了物联网建设的主要方向,相关产业链公司有望延续高增长。) 一、事件刺激:9月27日,工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,再次明确了物联网的“新基建”属性。 1)继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后,再次印发物联网《行动计划》,强调物联网的新基建属性,推动数字经
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歌尔股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-29 21:37:25
春风动力:摩托车+出口美国
(关注原因:短线。公司全地形车近年来集中资源攻克美国市场,目前出口占比较高,若后续中美关系缓和关税豁免,公司业绩将大幅提升。) 1、若关税豁免业绩弹性释放。近日,华为“小公主”孟晚舟回国后,中美关系有缓和迹象,此外多数出口型企业2021年中报后提到22年有加征关税豁免的可能。基于此,假设美国加征关税豁免,对春风动力22年、23年业绩弹性进行测算。 1)公司2021年半年报数据:公司四轮全地形车以出口欧美国家为主,春风动力全地形车出口量6.78万,出口到美国预计为3.39万,关税影响9576万,则
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春风动力
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-28 20:07:50
智能电网:能源电力转型
(关注原因:短线、中线,当前国家大力发展清洁能源背景下,输送通道迎来新一轮机会,继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。) 一、智能电网就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”,是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。 1)智能电网产业链中上游为可再生能源发电和不可再生能源发电,其中,
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国电南瑞
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-28 20:07:21
惠博普:天然气+油气服务+碳捕捉
(关注原因:短线。全球天然气持续飙升,公司国外天然气业务占比达39.4%,随着国外天然气价格持续创新高,公司有望受益。) 1、由于储量下降、需求增加,加上寒冬临近、运输力量不足等多重因素刺激,全球天然气持续飙升。据悉,欧洲天然气交易基准荷兰TTF中心的近月天然气价格上涨至每兆瓦时76.165欧元(约合89美元),再次创下历史新高。自今年以来,该合约价格已上涨超过250%。此外布油上破80美元大关创近一年以来新高。 1)27日我国天然气主连暴涨逾12%,今日继续大涨7%。天然气期货价格周一的大涨,
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惠博普
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-27 21:45:51
明星电力:电力+钒电池
(关注原因:短线。公司为国有电力控股企业,在辖区内供电市场占有率100%,目前多个110千伏输变电工程在建中。) 1、近期全国出现“电荒”,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,限电停产。同时周末“东北多地停电”刷屏,对东北多地限电一事,辽宁、吉林均表示,要最大可能避免出现拉闸限电情况。此外目前全国包括上海、广州、杭州等地都有一定的限电情况出现。 2、公司在四川省遂宁市拥有水力发电站4座,装机容量11.558万千瓦,作为国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业,拥有完整的供
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明星电力
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-27 21:45:03
卫星互联网:
(关注原因:短线。吉利集团旗下卫星工厂生产的首套产品今日下线,有望在今年内进行低轨卫星首次发射。同时星链(Starlink)互联网服务将于10月结束测试阶段正式全球商用。卫星互联网迎来持续事件刺激。) 1、事件刺激:据媒体报道,吉利科技集团公司旗下台州星空智联年产500颗卫星工厂生产的首套产品今日下线,预计在10月正式投产,并有望在今年内进行低轨卫星首次发射。标志着吉利商业卫星步入批量化生产阶段,同时此次下线的试产星由时空道宇科技有限公司自主研发。 2、星链(Starlink) 全球商用在即:9
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中国卫通
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-26 23:33:46
东方能源:风电+光伏发电
(关注原因:近期盘面电力板块赚钱效应极强,公司为国电投3家上市企业之一,其中上海电力为龙头,吉电股份处于停牌。公司作为补涨被资金挖掘。) 1、9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,新的跨省跨区专项工程输电价格定价办法即将出台,有关健全绿色电价体系等措施正加快研究。以抽水蓄能产业为例,新的价格政策将引导“十四五”时期抽水蓄能新开工建设规模超1亿千瓦,带动新增社会投资规模超1万亿元。同时数据显示未来15年我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间。 1)国家电力投资集团有限公
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电投产融
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-26 23:33:27
碳监测:试点工作启动,设备端迎新机遇
(关注原因:短线、中线。随着全国谈排放权交易的开始,《碳监测评估试点工作方案》即将进入试点,碳交易市场正常运转依赖碳排放的准确与快速统计,为环境监测行业带来历史性发展机遇。) 一、事件刺激:生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》,对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面,开展碳监测评估试点,到2022年底,探索建立碳监测评估技术方法体系,发挥示范效应,为应对气候变化工作提供监测支撑。 二、碳排放权支撑。2021年7月16日,全国碳排放权交易开市,标志着全球最大
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蓝盾光电
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华致酒行:三季报超预期+酒类流通第一股
(关注原因:短线、中线。公司三季报预告超预期,盘后龙虎榜显示机构买入1.32亿,公司新品“荷花•玉”系列酒目前已销售10万箱,并且采取只招团购商的策略,并且有配额限制,不招批发客户也不做线上渠道,将进一步提升公司的毛利率。) 1、三季报业绩超预期。10月11日晚,公司预告2021Q1-3实现营收59-60亿元、同比增长60.29%-63.01%,实现归母净利润5.70-5.91亿元、同比增长77.81%-84.48%,非经常性损益对净利润的影响金额约1650万元。对应Q3单季度预计实现营收19.
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华致酒行
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满仓搞的随手单受害者
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航空:22年供需格局有望全面改善
(关注原因:短线。新冠疫情特效药进展超预期,全球航空股大涨。航空板块作为受疫情负面影响最大的板块之一,也将成为疫情恢复投资主线下的受益板块。) 一、事件刺激:美国医药公司默沙东于10月1日发布声明,临床试验结果表明,其实验性新冠病毒口服药物 Molnupiravir 可将重症和死亡风险降低50%,将尽快寻求美国食品药品管理局(FDA)的紧急使用授权,如获通过,将成全球首款新冠口服药。该事件催化了全球航空股表现:10月初美国四大航上涨5%-8%,10月以来港股航空股同样上涨7%左右。 1)10月6
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中国国航
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润建股份:分布式光伏发电项目+5G+华为
(关注原因:短线。公司公告与永福县签订整县屋顶分布式光伏项目,此项目是公司能源网络管维业务中的里程碑项目。通过与华为数字能源合作,未来有望壮大能源网络管维业务板块。) 1、分布式光伏发电项目。10月11日早盘公司公告,与广西壮族自治区桂林市永福县人民政府签订整县屋顶分布式光伏开发国家级试点项目合作协议 ,预计总开发投资金额为18.06亿元。该项目规划总容量约409兆瓦,建成后预计每年可发电量约5亿千瓦时,相当于节约13.4万吨标煤,减少二氧化碳排放约40万吨。 1)永福县整县屋顶分布式光伏发电项
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润建股份
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铀:核电燃料,期货价格创9年新高
(关注原因:短线。碳中和背景下全球核电运营超预期,作为核燃料的铀目前铀价已升近9年以来的最高水平,低迷了长达10年的铀矿行业或即将迎来反转。) 一、事件刺激:全球多个国家面临能源危机,煤炭、石油和天然气等传统能源价格也快速拉升,同时作为核电的重要燃料铀,其价格也从长达十年之久的低迷中迎来反转,目前铀价已升近9年以来的最高水平。进入9月以来,单月铀价自34.25美元/磅,涨至42.60美元/磅,上涨近25%。同时美国铀期货在不到一个月内大涨40%,触及每磅44.90美元,为2012年12月以来的最
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中国核电
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奥瑞金:布局酒类产品+大麻类植物饮料+包装印刷
(关注原因:短线。公司通过与可口可乐低度酒合作掌握了前端95%基酒处理和稀配,目前自有品牌啤酒已经上市。同时通过与云麻合作已推出大麻类植物饮品。) 1、携手可口可乐,布局长“酒”规划。10月1日公司官微发文表示:可口可乐继今年6月首次推出“肥宅快乐酒”——Topo-Chico托帕客,正式进军中国含酒精饮料市场之后,于近日又再次推出低度风味酒饮——Lemon-Dou柠檬道日式柠檬气泡酒,可口可乐“全品类饮料”的完善计划中再添给力新军。可口可乐在推出托帕客之初,便将产能实力及技术研发实力全部考量到位
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奥瑞金
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水价改革:自来水新规实施,自来水价格提升预期强烈
(关注原因:短线。两个《办法》10月1日正式施行,目前已有地方政府发文提升水价,全国各地自来水价格有望进一步提升,水务企业将迎来行业高增长时期。) 1、事件刺激:8月6日,国家发改委印发《城镇供水价格管理办法》(“《管理办法》”)及《城镇供水定价成本监审办法》(“《监审办法》”)两份政策文件,公布将于10月1日生效的城镇供水价格的定价及成本计算方法新规则,取代最早已经实施约 20 年的旧规则。 1)国庆假期港股水务企业逆市大涨,其中中国水务近2月涨超70%,近期呈现加速走势创出历史新高;中国光大
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江南水务
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满仓搞的随手单受害者
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新元科技:多晶硅提纯技术+提纯设备订单
(关注原因:短线、中线。目前国内拥有多晶硅核心提炼工艺、质量控制能力较强的企业极少,公司多晶硅提纯设备已经开始获得订单,有望打开公司新成长空间,未来想象力十足。) 1、多晶硅提纯技术背景。全球光伏产业高速发展带动太阳能级多晶硅需求迅速提升,多晶硅原料需求强劲,但硅料产能不足,硅料切割过程中约30%-40%的硅料磨损、掉落,成为硅泥废料,硅泥废料产生量大幅增长,目前已接近20万吨,进一步催生多晶硅循环利用的需求。 1)在多晶硅提纯过程中,国内拥有核心提炼工艺、质量控制能力较强的企业较少,因此国内一
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新元科技
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物联网:物联网新基建三年行动计划出台
(关注原因:短线。八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划,该行动计划明确了物联网产业的新基建属性,并指出了物联网建设的主要方向,相关产业链公司有望延续高增长。) 一、事件刺激:9月27日,工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,再次明确了物联网的“新基建”属性。 1)继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后,再次印发物联网《行动计划》,强调物联网的新基建属性,推动数字经
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歌尔股份
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满仓搞的随手单受害者
2021-09-29 21:37:25
春风动力:摩托车+出口美国
(关注原因:短线。公司全地形车近年来集中资源攻克美国市场,目前出口占比较高,若后续中美关系缓和关税豁免,公司业绩将大幅提升。) 1、若关税豁免业绩弹性释放。近日,华为“小公主”孟晚舟回国后,中美关系有缓和迹象,此外多数出口型企业2021年中报后提到22年有加征关税豁免的可能。基于此,假设美国加征关税豁免,对春风动力22年、23年业绩弹性进行测算。 1)公司2021年半年报数据:公司四轮全地形车以出口欧美国家为主,春风动力全地形车出口量6.78万,出口到美国预计为3.39万,关税影响9576万,则
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春风动力
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智能电网:能源电力转型
(关注原因:短线、中线,当前国家大力发展清洁能源背景下,输送通道迎来新一轮机会,继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。) 一、智能电网就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”,是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。 1)智能电网产业链中上游为可再生能源发电和不可再生能源发电,其中,
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国电南瑞
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惠博普:天然气+油气服务+碳捕捉
(关注原因:短线。全球天然气持续飙升,公司国外天然气业务占比达39.4%,随着国外天然气价格持续创新高,公司有望受益。) 1、由于储量下降、需求增加,加上寒冬临近、运输力量不足等多重因素刺激,全球天然气持续飙升。据悉,欧洲天然气交易基准荷兰TTF中心的近月天然气价格上涨至每兆瓦时76.165欧元(约合89美元),再次创下历史新高。自今年以来,该合约价格已上涨超过250%。此外布油上破80美元大关创近一年以来新高。 1)27日我国天然气主连暴涨逾12%,今日继续大涨7%。天然气期货价格周一的大涨,
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惠博普
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明星电力:电力+钒电池
(关注原因:短线。公司为国有电力控股企业,在辖区内供电市场占有率100%,目前多个110千伏输变电工程在建中。) 1、近期全国出现“电荒”,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,限电停产。同时周末“东北多地停电”刷屏,对东北多地限电一事,辽宁、吉林均表示,要最大可能避免出现拉闸限电情况。此外目前全国包括上海、广州、杭州等地都有一定的限电情况出现。 2、公司在四川省遂宁市拥有水力发电站4座,装机容量11.558万千瓦,作为国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业,拥有完整的供
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明星电力
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卫星互联网:
(关注原因:短线。吉利集团旗下卫星工厂生产的首套产品今日下线,有望在今年内进行低轨卫星首次发射。同时星链(Starlink)互联网服务将于10月结束测试阶段正式全球商用。卫星互联网迎来持续事件刺激。) 1、事件刺激:据媒体报道,吉利科技集团公司旗下台州星空智联年产500颗卫星工厂生产的首套产品今日下线,预计在10月正式投产,并有望在今年内进行低轨卫星首次发射。标志着吉利商业卫星步入批量化生产阶段,同时此次下线的试产星由时空道宇科技有限公司自主研发。 2、星链(Starlink) 全球商用在即:9
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东方能源:风电+光伏发电
(关注原因:近期盘面电力板块赚钱效应极强,公司为国电投3家上市企业之一,其中上海电力为龙头,吉电股份处于停牌。公司作为补涨被资金挖掘。) 1、9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,新的跨省跨区专项工程输电价格定价办法即将出台,有关健全绿色电价体系等措施正加快研究。以抽水蓄能产业为例,新的价格政策将引导“十四五”时期抽水蓄能新开工建设规模超1亿千瓦,带动新增社会投资规模超1万亿元。同时数据显示未来15年我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间。 1)国家电力投资集团有限公
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碳监测:试点工作启动,设备端迎新机遇
(关注原因:短线、中线。随着全国谈排放权交易的开始,《碳监测评估试点工作方案》即将进入试点,碳交易市场正常运转依赖碳排放的准确与快速统计,为环境监测行业带来历史性发展机遇。) 一、事件刺激:生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》,对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面,开展碳监测评估试点,到2022年底,探索建立碳监测评估技术方法体系,发挥示范效应,为应对气候变化工作提供监测支撑。 二、碳排放权支撑。2021年7月16日,全国碳排放权交易开市,标志着全球最大
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-12 23:43:45
华致酒行:三季报超预期+酒类流通第一股
(关注原因:短线、中线。公司三季报预告超预期,盘后龙虎榜显示机构买入1.32亿,公司新品“荷花•玉”系列酒目前已销售10万箱,并且采取只招团购商的策略,并且有配额限制,不招批发客户也不做线上渠道,将进一步提升公司的毛利率。) 1、三季报业绩超预期。10月11日晚,公司预告2021Q1-3实现营收59-60亿元、同比增长60.29%-63.01%,实现归母净利润5.70-5.91亿元、同比增长77.81%-84.48%,非经常性损益对净利润的影响金额约1650万元。对应Q3单季度预计实现营收19.
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华致酒行
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-11 21:12:41
航空:22年供需格局有望全面改善
(关注原因:短线。新冠疫情特效药进展超预期,全球航空股大涨。航空板块作为受疫情负面影响最大的板块之一,也将成为疫情恢复投资主线下的受益板块。) 一、事件刺激:美国医药公司默沙东于10月1日发布声明,临床试验结果表明,其实验性新冠病毒口服药物 Molnupiravir 可将重症和死亡风险降低50%,将尽快寻求美国食品药品管理局(FDA)的紧急使用授权,如获通过,将成全球首款新冠口服药。该事件催化了全球航空股表现:10月初美国四大航上涨5%-8%,10月以来港股航空股同样上涨7%左右。 1)10月6
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中国国航
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-11 21:12:07
润建股份:分布式光伏发电项目+5G+华为
(关注原因:短线。公司公告与永福县签订整县屋顶分布式光伏项目,此项目是公司能源网络管维业务中的里程碑项目。通过与华为数字能源合作,未来有望壮大能源网络管维业务板块。) 1、分布式光伏发电项目。10月11日早盘公司公告,与广西壮族自治区桂林市永福县人民政府签订整县屋顶分布式光伏开发国家级试点项目合作协议 ,预计总开发投资金额为18.06亿元。该项目规划总容量约409兆瓦,建成后预计每年可发电量约5亿千瓦时,相当于节约13.4万吨标煤,减少二氧化碳排放约40万吨。 1)永福县整县屋顶分布式光伏发电项
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润建股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-10 21:48:48
铀:核电燃料,期货价格创9年新高
(关注原因:短线。碳中和背景下全球核电运营超预期,作为核燃料的铀目前铀价已升近9年以来的最高水平,低迷了长达10年的铀矿行业或即将迎来反转。) 一、事件刺激:全球多个国家面临能源危机,煤炭、石油和天然气等传统能源价格也快速拉升,同时作为核电的重要燃料铀,其价格也从长达十年之久的低迷中迎来反转,目前铀价已升近9年以来的最高水平。进入9月以来,单月铀价自34.25美元/磅,涨至42.60美元/磅,上涨近25%。同时美国铀期货在不到一个月内大涨40%,触及每磅44.90美元,为2012年12月以来的最
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中国核电
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-10 21:48:16
奥瑞金:布局酒类产品+大麻类植物饮料+包装印刷
(关注原因:短线。公司通过与可口可乐低度酒合作掌握了前端95%基酒处理和稀配,目前自有品牌啤酒已经上市。同时通过与云麻合作已推出大麻类植物饮品。) 1、携手可口可乐,布局长“酒”规划。10月1日公司官微发文表示:可口可乐继今年6月首次推出“肥宅快乐酒”——Topo-Chico托帕客,正式进军中国含酒精饮料市场之后,于近日又再次推出低度风味酒饮——Lemon-Dou柠檬道日式柠檬气泡酒,可口可乐“全品类饮料”的完善计划中再添给力新军。可口可乐在推出托帕客之初,便将产能实力及技术研发实力全部考量到位
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奥瑞金
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-08 00:24:38
水价改革:自来水新规实施,自来水价格提升预期强烈
(关注原因:短线。两个《办法》10月1日正式施行,目前已有地方政府发文提升水价,全国各地自来水价格有望进一步提升,水务企业将迎来行业高增长时期。) 1、事件刺激:8月6日,国家发改委印发《城镇供水价格管理办法》(“《管理办法》”)及《城镇供水定价成本监审办法》(“《监审办法》”)两份政策文件,公布将于10月1日生效的城镇供水价格的定价及成本计算方法新规则,取代最早已经实施约 20 年的旧规则。 1)国庆假期港股水务企业逆市大涨,其中中国水务近2月涨超70%,近期呈现加速走势创出历史新高;中国光大
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江南水务
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-08 00:23:09
新元科技:多晶硅提纯技术+提纯设备订单
(关注原因:短线、中线。目前国内拥有多晶硅核心提炼工艺、质量控制能力较强的企业极少,公司多晶硅提纯设备已经开始获得订单,有望打开公司新成长空间,未来想象力十足。) 1、多晶硅提纯技术背景。全球光伏产业高速发展带动太阳能级多晶硅需求迅速提升,多晶硅原料需求强劲,但硅料产能不足,硅料切割过程中约30%-40%的硅料磨损、掉落,成为硅泥废料,硅泥废料产生量大幅增长,目前已接近20万吨,进一步催生多晶硅循环利用的需求。 1)在多晶硅提纯过程中,国内拥有核心提炼工艺、质量控制能力较强的企业较少,因此国内一
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新元科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-29 21:38:10
物联网:物联网新基建三年行动计划出台
(关注原因:短线。八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划,该行动计划明确了物联网产业的新基建属性,并指出了物联网建设的主要方向,相关产业链公司有望延续高增长。) 一、事件刺激:9月27日,工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,再次明确了物联网的“新基建”属性。 1)继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后,再次印发物联网《行动计划》,强调物联网的新基建属性,推动数字经
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歌尔股份
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王富贵008
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2021-09-29 21:37:25
春风动力:摩托车+出口美国
(关注原因:短线。公司全地形车近年来集中资源攻克美国市场,目前出口占比较高,若后续中美关系缓和关税豁免,公司业绩将大幅提升。) 1、若关税豁免业绩弹性释放。近日,华为“小公主”孟晚舟回国后,中美关系有缓和迹象,此外多数出口型企业2021年中报后提到22年有加征关税豁免的可能。基于此,假设美国加征关税豁免,对春风动力22年、23年业绩弹性进行测算。 1)公司2021年半年报数据:公司四轮全地形车以出口欧美国家为主,春风动力全地形车出口量6.78万,出口到美国预计为3.39万,关税影响9576万,则
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春风动力
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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智能电网:能源电力转型
(关注原因:短线、中线,当前国家大力发展清洁能源背景下,输送通道迎来新一轮机会,继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。) 一、智能电网就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”,是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。 1)智能电网产业链中上游为可再生能源发电和不可再生能源发电,其中,
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国电南瑞
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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惠博普:天然气+油气服务+碳捕捉
(关注原因:短线。全球天然气持续飙升,公司国外天然气业务占比达39.4%,随着国外天然气价格持续创新高,公司有望受益。) 1、由于储量下降、需求增加,加上寒冬临近、运输力量不足等多重因素刺激,全球天然气持续飙升。据悉,欧洲天然气交易基准荷兰TTF中心的近月天然气价格上涨至每兆瓦时76.165欧元(约合89美元),再次创下历史新高。自今年以来,该合约价格已上涨超过250%。此外布油上破80美元大关创近一年以来新高。 1)27日我国天然气主连暴涨逾12%,今日继续大涨7%。天然气期货价格周一的大涨,
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惠博普
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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明星电力:电力+钒电池
(关注原因:短线。公司为国有电力控股企业,在辖区内供电市场占有率100%,目前多个110千伏输变电工程在建中。) 1、近期全国出现“电荒”,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,限电停产。同时周末“东北多地停电”刷屏,对东北多地限电一事,辽宁、吉林均表示,要最大可能避免出现拉闸限电情况。此外目前全国包括上海、广州、杭州等地都有一定的限电情况出现。 2、公司在四川省遂宁市拥有水力发电站4座,装机容量11.558万千瓦,作为国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业,拥有完整的供
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明星电力
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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卫星互联网:
(关注原因:短线。吉利集团旗下卫星工厂生产的首套产品今日下线,有望在今年内进行低轨卫星首次发射。同时星链(Starlink)互联网服务将于10月结束测试阶段正式全球商用。卫星互联网迎来持续事件刺激。) 1、事件刺激:据媒体报道,吉利科技集团公司旗下台州星空智联年产500颗卫星工厂生产的首套产品今日下线,预计在10月正式投产,并有望在今年内进行低轨卫星首次发射。标志着吉利商业卫星步入批量化生产阶段,同时此次下线的试产星由时空道宇科技有限公司自主研发。 2、星链(Starlink) 全球商用在即:9
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中国卫通
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满仓搞的随手单受害者
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东方能源:风电+光伏发电
(关注原因:近期盘面电力板块赚钱效应极强,公司为国电投3家上市企业之一,其中上海电力为龙头,吉电股份处于停牌。公司作为补涨被资金挖掘。) 1、9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,新的跨省跨区专项工程输电价格定价办法即将出台,有关健全绿色电价体系等措施正加快研究。以抽水蓄能产业为例,新的价格政策将引导“十四五”时期抽水蓄能新开工建设规模超1亿千瓦,带动新增社会投资规模超1万亿元。同时数据显示未来15年我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间。 1)国家电力投资集团有限公
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电投产融
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碳监测:试点工作启动,设备端迎新机遇
(关注原因:短线、中线。随着全国谈排放权交易的开始,《碳监测评估试点工作方案》即将进入试点,碳交易市场正常运转依赖碳排放的准确与快速统计,为环境监测行业带来历史性发展机遇。) 一、事件刺激:生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》,对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面,开展碳监测评估试点,到2022年底,探索建立碳监测评估技术方法体系,发挥示范效应,为应对气候变化工作提供监测支撑。 二、碳排放权支撑。2021年7月16日,全国碳排放权交易开市,标志着全球最大
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华致酒行:三季报超预期+酒类流通第一股
(关注原因:短线、中线。公司三季报预告超预期,盘后龙虎榜显示机构买入1.32亿,公司新品“荷花•玉”系列酒目前已销售10万箱,并且采取只招团购商的策略,并且有配额限制,不招批发客户也不做线上渠道,将进一步提升公司的毛利率。) 1、三季报业绩超预期。10月11日晚,公司预告2021Q1-3实现营收59-60亿元、同比增长60.29%-63.01%,实现归母净利润5.70-5.91亿元、同比增长77.81%-84.48%,非经常性损益对净利润的影响金额约1650万元。对应Q3单季度预计实现营收19.
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航空:22年供需格局有望全面改善
(关注原因:短线。新冠疫情特效药进展超预期,全球航空股大涨。航空板块作为受疫情负面影响最大的板块之一,也将成为疫情恢复投资主线下的受益板块。) 一、事件刺激:美国医药公司默沙东于10月1日发布声明,临床试验结果表明,其实验性新冠病毒口服药物 Molnupiravir 可将重症和死亡风险降低50%,将尽快寻求美国食品药品管理局(FDA)的紧急使用授权,如获通过,将成全球首款新冠口服药。该事件催化了全球航空股表现:10月初美国四大航上涨5%-8%,10月以来港股航空股同样上涨7%左右。 1)10月6
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润建股份:分布式光伏发电项目+5G+华为
(关注原因:短线。公司公告与永福县签订整县屋顶分布式光伏项目,此项目是公司能源网络管维业务中的里程碑项目。通过与华为数字能源合作,未来有望壮大能源网络管维业务板块。) 1、分布式光伏发电项目。10月11日早盘公司公告,与广西壮族自治区桂林市永福县人民政府签订整县屋顶分布式光伏开发国家级试点项目合作协议 ,预计总开发投资金额为18.06亿元。该项目规划总容量约409兆瓦,建成后预计每年可发电量约5亿千瓦时,相当于节约13.4万吨标煤,减少二氧化碳排放约40万吨。 1)永福县整县屋顶分布式光伏发电项
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润建股份
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铀:核电燃料,期货价格创9年新高
(关注原因:短线。碳中和背景下全球核电运营超预期,作为核燃料的铀目前铀价已升近9年以来的最高水平,低迷了长达10年的铀矿行业或即将迎来反转。) 一、事件刺激:全球多个国家面临能源危机,煤炭、石油和天然气等传统能源价格也快速拉升,同时作为核电的重要燃料铀,其价格也从长达十年之久的低迷中迎来反转,目前铀价已升近9年以来的最高水平。进入9月以来,单月铀价自34.25美元/磅,涨至42.60美元/磅,上涨近25%。同时美国铀期货在不到一个月内大涨40%,触及每磅44.90美元,为2012年12月以来的最
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中国核电
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奥瑞金:布局酒类产品+大麻类植物饮料+包装印刷
(关注原因:短线。公司通过与可口可乐低度酒合作掌握了前端95%基酒处理和稀配,目前自有品牌啤酒已经上市。同时通过与云麻合作已推出大麻类植物饮品。) 1、携手可口可乐,布局长“酒”规划。10月1日公司官微发文表示:可口可乐继今年6月首次推出“肥宅快乐酒”——Topo-Chico托帕客,正式进军中国含酒精饮料市场之后,于近日又再次推出低度风味酒饮——Lemon-Dou柠檬道日式柠檬气泡酒,可口可乐“全品类饮料”的完善计划中再添给力新军。可口可乐在推出托帕客之初,便将产能实力及技术研发实力全部考量到位
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水价改革:自来水新规实施,自来水价格提升预期强烈
(关注原因:短线。两个《办法》10月1日正式施行,目前已有地方政府发文提升水价,全国各地自来水价格有望进一步提升,水务企业将迎来行业高增长时期。) 1、事件刺激:8月6日,国家发改委印发《城镇供水价格管理办法》(“《管理办法》”)及《城镇供水定价成本监审办法》(“《监审办法》”)两份政策文件,公布将于10月1日生效的城镇供水价格的定价及成本计算方法新规则,取代最早已经实施约 20 年的旧规则。 1)国庆假期港股水务企业逆市大涨,其中中国水务近2月涨超70%,近期呈现加速走势创出历史新高;中国光大
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江南水务
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新元科技:多晶硅提纯技术+提纯设备订单
(关注原因:短线、中线。目前国内拥有多晶硅核心提炼工艺、质量控制能力较强的企业极少,公司多晶硅提纯设备已经开始获得订单,有望打开公司新成长空间,未来想象力十足。) 1、多晶硅提纯技术背景。全球光伏产业高速发展带动太阳能级多晶硅需求迅速提升,多晶硅原料需求强劲,但硅料产能不足,硅料切割过程中约30%-40%的硅料磨损、掉落,成为硅泥废料,硅泥废料产生量大幅增长,目前已接近20万吨,进一步催生多晶硅循环利用的需求。 1)在多晶硅提纯过程中,国内拥有核心提炼工艺、质量控制能力较强的企业较少,因此国内一
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新元科技
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物联网:物联网新基建三年行动计划出台
(关注原因:短线。八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划,该行动计划明确了物联网产业的新基建属性,并指出了物联网建设的主要方向,相关产业链公司有望延续高增长。) 一、事件刺激:9月27日,工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,再次明确了物联网的“新基建”属性。 1)继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后,再次印发物联网《行动计划》,强调物联网的新基建属性,推动数字经
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歌尔股份
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2021-09-29 21:37:25
春风动力:摩托车+出口美国
(关注原因:短线。公司全地形车近年来集中资源攻克美国市场,目前出口占比较高,若后续中美关系缓和关税豁免,公司业绩将大幅提升。) 1、若关税豁免业绩弹性释放。近日,华为“小公主”孟晚舟回国后,中美关系有缓和迹象,此外多数出口型企业2021年中报后提到22年有加征关税豁免的可能。基于此,假设美国加征关税豁免,对春风动力22年、23年业绩弹性进行测算。 1)公司2021年半年报数据:公司四轮全地形车以出口欧美国家为主,春风动力全地形车出口量6.78万,出口到美国预计为3.39万,关税影响9576万,则
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春风动力
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智能电网:能源电力转型
(关注原因:短线、中线,当前国家大力发展清洁能源背景下,输送通道迎来新一轮机会,继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。) 一、智能电网就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”,是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。 1)智能电网产业链中上游为可再生能源发电和不可再生能源发电,其中,
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惠博普:天然气+油气服务+碳捕捉
(关注原因:短线。全球天然气持续飙升,公司国外天然气业务占比达39.4%,随着国外天然气价格持续创新高,公司有望受益。) 1、由于储量下降、需求增加,加上寒冬临近、运输力量不足等多重因素刺激,全球天然气持续飙升。据悉,欧洲天然气交易基准荷兰TTF中心的近月天然气价格上涨至每兆瓦时76.165欧元(约合89美元),再次创下历史新高。自今年以来,该合约价格已上涨超过250%。此外布油上破80美元大关创近一年以来新高。 1)27日我国天然气主连暴涨逾12%,今日继续大涨7%。天然气期货价格周一的大涨,
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明星电力:电力+钒电池
(关注原因:短线。公司为国有电力控股企业,在辖区内供电市场占有率100%,目前多个110千伏输变电工程在建中。) 1、近期全国出现“电荒”,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,限电停产。同时周末“东北多地停电”刷屏,对东北多地限电一事,辽宁、吉林均表示,要最大可能避免出现拉闸限电情况。此外目前全国包括上海、广州、杭州等地都有一定的限电情况出现。 2、公司在四川省遂宁市拥有水力发电站4座,装机容量11.558万千瓦,作为国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业,拥有完整的供
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卫星互联网:
(关注原因:短线。吉利集团旗下卫星工厂生产的首套产品今日下线,有望在今年内进行低轨卫星首次发射。同时星链(Starlink)互联网服务将于10月结束测试阶段正式全球商用。卫星互联网迎来持续事件刺激。) 1、事件刺激:据媒体报道,吉利科技集团公司旗下台州星空智联年产500颗卫星工厂生产的首套产品今日下线,预计在10月正式投产,并有望在今年内进行低轨卫星首次发射。标志着吉利商业卫星步入批量化生产阶段,同时此次下线的试产星由时空道宇科技有限公司自主研发。 2、星链(Starlink) 全球商用在即:9
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东方能源:风电+光伏发电
(关注原因:近期盘面电力板块赚钱效应极强,公司为国电投3家上市企业之一,其中上海电力为龙头,吉电股份处于停牌。公司作为补涨被资金挖掘。) 1、9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,新的跨省跨区专项工程输电价格定价办法即将出台,有关健全绿色电价体系等措施正加快研究。以抽水蓄能产业为例,新的价格政策将引导“十四五”时期抽水蓄能新开工建设规模超1亿千瓦,带动新增社会投资规模超1万亿元。同时数据显示未来15年我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间。 1)国家电力投资集团有限公
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2021-09-26 23:33:27
碳监测:试点工作启动,设备端迎新机遇
(关注原因:短线、中线。随着全国谈排放权交易的开始,《碳监测评估试点工作方案》即将进入试点,碳交易市场正常运转依赖碳排放的准确与快速统计,为环境监测行业带来历史性发展机遇。) 一、事件刺激:生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》,对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面,开展碳监测评估试点,到2022年底,探索建立碳监测评估技术方法体系,发挥示范效应,为应对气候变化工作提供监测支撑。 二、碳排放权支撑。2021年7月16日,全国碳排放权交易开市,标志着全球最大
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蓝盾光电
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-12 23:43:45
华致酒行:三季报超预期+酒类流通第一股
(关注原因:短线、中线。公司三季报预告超预期,盘后龙虎榜显示机构买入1.32亿,公司新品“荷花•玉”系列酒目前已销售10万箱,并且采取只招团购商的策略,并且有配额限制,不招批发客户也不做线上渠道,将进一步提升公司的毛利率。) 1、三季报业绩超预期。10月11日晚,公司预告2021Q1-3实现营收59-60亿元、同比增长60.29%-63.01%,实现归母净利润5.70-5.91亿元、同比增长77.81%-84.48%,非经常性损益对净利润的影响金额约1650万元。对应Q3单季度预计实现营收19.
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华致酒行
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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航空:22年供需格局有望全面改善
(关注原因:短线。新冠疫情特效药进展超预期,全球航空股大涨。航空板块作为受疫情负面影响最大的板块之一,也将成为疫情恢复投资主线下的受益板块。) 一、事件刺激:美国医药公司默沙东于10月1日发布声明,临床试验结果表明,其实验性新冠病毒口服药物 Molnupiravir 可将重症和死亡风险降低50%,将尽快寻求美国食品药品管理局(FDA)的紧急使用授权,如获通过,将成全球首款新冠口服药。该事件催化了全球航空股表现:10月初美国四大航上涨5%-8%,10月以来港股航空股同样上涨7%左右。 1)10月6
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中国国航
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-11 21:12:07
润建股份:分布式光伏发电项目+5G+华为
(关注原因:短线。公司公告与永福县签订整县屋顶分布式光伏项目,此项目是公司能源网络管维业务中的里程碑项目。通过与华为数字能源合作,未来有望壮大能源网络管维业务板块。) 1、分布式光伏发电项目。10月11日早盘公司公告,与广西壮族自治区桂林市永福县人民政府签订整县屋顶分布式光伏开发国家级试点项目合作协议 ,预计总开发投资金额为18.06亿元。该项目规划总容量约409兆瓦,建成后预计每年可发电量约5亿千瓦时,相当于节约13.4万吨标煤,减少二氧化碳排放约40万吨。 1)永福县整县屋顶分布式光伏发电项
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润建股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-10 21:48:48
铀:核电燃料,期货价格创9年新高
(关注原因:短线。碳中和背景下全球核电运营超预期,作为核燃料的铀目前铀价已升近9年以来的最高水平,低迷了长达10年的铀矿行业或即将迎来反转。) 一、事件刺激:全球多个国家面临能源危机,煤炭、石油和天然气等传统能源价格也快速拉升,同时作为核电的重要燃料铀,其价格也从长达十年之久的低迷中迎来反转,目前铀价已升近9年以来的最高水平。进入9月以来,单月铀价自34.25美元/磅,涨至42.60美元/磅,上涨近25%。同时美国铀期货在不到一个月内大涨40%,触及每磅44.90美元,为2012年12月以来的最
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中国核电
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-10 21:48:16
奥瑞金:布局酒类产品+大麻类植物饮料+包装印刷
(关注原因:短线。公司通过与可口可乐低度酒合作掌握了前端95%基酒处理和稀配,目前自有品牌啤酒已经上市。同时通过与云麻合作已推出大麻类植物饮品。) 1、携手可口可乐,布局长“酒”规划。10月1日公司官微发文表示:可口可乐继今年6月首次推出“肥宅快乐酒”——Topo-Chico托帕客,正式进军中国含酒精饮料市场之后,于近日又再次推出低度风味酒饮——Lemon-Dou柠檬道日式柠檬气泡酒,可口可乐“全品类饮料”的完善计划中再添给力新军。可口可乐在推出托帕客之初,便将产能实力及技术研发实力全部考量到位
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奥瑞金
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-10-08 00:24:38
水价改革:自来水新规实施,自来水价格提升预期强烈
(关注原因:短线。两个《办法》10月1日正式施行,目前已有地方政府发文提升水价,全国各地自来水价格有望进一步提升,水务企业将迎来行业高增长时期。) 1、事件刺激:8月6日,国家发改委印发《城镇供水价格管理办法》(“《管理办法》”)及《城镇供水定价成本监审办法》(“《监审办法》”)两份政策文件,公布将于10月1日生效的城镇供水价格的定价及成本计算方法新规则,取代最早已经实施约 20 年的旧规则。 1)国庆假期港股水务企业逆市大涨,其中中国水务近2月涨超70%,近期呈现加速走势创出历史新高;中国光大
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江南水务
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王富贵008
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2021-10-08 00:23:09
新元科技:多晶硅提纯技术+提纯设备订单
(关注原因:短线、中线。目前国内拥有多晶硅核心提炼工艺、质量控制能力较强的企业极少,公司多晶硅提纯设备已经开始获得订单,有望打开公司新成长空间,未来想象力十足。) 1、多晶硅提纯技术背景。全球光伏产业高速发展带动太阳能级多晶硅需求迅速提升,多晶硅原料需求强劲,但硅料产能不足,硅料切割过程中约30%-40%的硅料磨损、掉落,成为硅泥废料,硅泥废料产生量大幅增长,目前已接近20万吨,进一步催生多晶硅循环利用的需求。 1)在多晶硅提纯过程中,国内拥有核心提炼工艺、质量控制能力较强的企业较少,因此国内一
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新元科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-29 21:38:10
物联网:物联网新基建三年行动计划出台
(关注原因:短线。八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划,该行动计划明确了物联网产业的新基建属性,并指出了物联网建设的主要方向,相关产业链公司有望延续高增长。) 一、事件刺激:9月27日,工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,再次明确了物联网的“新基建”属性。 1)继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后,再次印发物联网《行动计划》,强调物联网的新基建属性,推动数字经
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歌尔股份
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2021-09-29 21:37:25
春风动力:摩托车+出口美国
(关注原因:短线。公司全地形车近年来集中资源攻克美国市场,目前出口占比较高,若后续中美关系缓和关税豁免,公司业绩将大幅提升。) 1、若关税豁免业绩弹性释放。近日,华为“小公主”孟晚舟回国后,中美关系有缓和迹象,此外多数出口型企业2021年中报后提到22年有加征关税豁免的可能。基于此,假设美国加征关税豁免,对春风动力22年、23年业绩弹性进行测算。 1)公司2021年半年报数据:公司四轮全地形车以出口欧美国家为主,春风动力全地形车出口量6.78万,出口到美国预计为3.39万,关税影响9576万,则
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春风动力
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-28 20:07:50
智能电网:能源电力转型
(关注原因:短线、中线,当前国家大力发展清洁能源背景下,输送通道迎来新一轮机会,继储能、特高压后智能电网有望迎来关注。) 一、智能电网就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”,是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。 1)智能电网产业链中上游为可再生能源发电和不可再生能源发电,其中,
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国电南瑞
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王富贵008
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2021-09-28 20:07:21
惠博普:天然气+油气服务+碳捕捉
(关注原因:短线。全球天然气持续飙升,公司国外天然气业务占比达39.4%,随着国外天然气价格持续创新高,公司有望受益。) 1、由于储量下降、需求增加,加上寒冬临近、运输力量不足等多重因素刺激,全球天然气持续飙升。据悉,欧洲天然气交易基准荷兰TTF中心的近月天然气价格上涨至每兆瓦时76.165欧元(约合89美元),再次创下历史新高。自今年以来,该合约价格已上涨超过250%。此外布油上破80美元大关创近一年以来新高。 1)27日我国天然气主连暴涨逾12%,今日继续大涨7%。天然气期货价格周一的大涨,
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惠博普
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-27 21:45:51
明星电力:电力+钒电池
(关注原因:短线。公司为国有电力控股企业,在辖区内供电市场占有率100%,目前多个110千伏输变电工程在建中。) 1、近期全国出现“电荒”,多家上市公司发布公告称:为配合地区“能耗双控”要求,限电停产。同时周末“东北多地停电”刷屏,对东北多地限电一事,辽宁、吉林均表示,要最大可能避免出现拉闸限电情况。此外目前全国包括上海、广州、杭州等地都有一定的限电情况出现。 2、公司在四川省遂宁市拥有水力发电站4座,装机容量11.558万千瓦,作为国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业,拥有完整的供
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明星电力
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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卫星互联网:
(关注原因:短线。吉利集团旗下卫星工厂生产的首套产品今日下线,有望在今年内进行低轨卫星首次发射。同时星链(Starlink)互联网服务将于10月结束测试阶段正式全球商用。卫星互联网迎来持续事件刺激。) 1、事件刺激:据媒体报道,吉利科技集团公司旗下台州星空智联年产500颗卫星工厂生产的首套产品今日下线,预计在10月正式投产,并有望在今年内进行低轨卫星首次发射。标志着吉利商业卫星步入批量化生产阶段,同时此次下线的试产星由时空道宇科技有限公司自主研发。 2、星链(Starlink) 全球商用在即:9
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中国卫通
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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东方能源:风电+光伏发电
(关注原因:近期盘面电力板块赚钱效应极强,公司为国电投3家上市企业之一,其中上海电力为龙头,吉电股份处于停牌。公司作为补涨被资金挖掘。) 1、9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,新的跨省跨区专项工程输电价格定价办法即将出台,有关健全绿色电价体系等措施正加快研究。以抽水蓄能产业为例,新的价格政策将引导“十四五”时期抽水蓄能新开工建设规模超1亿千瓦,带动新增社会投资规模超1万亿元。同时数据显示未来15年我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间。 1)国家电力投资集团有限公
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电投产融
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2021-09-26 23:33:27
碳监测:试点工作启动,设备端迎新机遇
(关注原因:短线、中线。随着全国谈排放权交易的开始,《碳监测评估试点工作方案》即将进入试点,碳交易市场正常运转依赖碳排放的准确与快速统计,为环境监测行业带来历史性发展机遇。) 一、事件刺激:生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》,对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面,开展碳监测评估试点,到2022年底,探索建立碳监测评估技术方法体系,发挥示范效应,为应对气候变化工作提供监测支撑。 二、碳排放权支撑。2021年7月16日,全国碳排放权交易开市,标志着全球最大
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