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满仓搞的随手单受害者

2021-09-15 08:43:12

道明光学：铝塑膜+反光材料

（关注原因：短线。铝塑膜行业未来5年十倍增长空间，目前国内厂家市场占有率不到10%，国产替代空间极大。） 1、锂电池铝塑膜。锂离子电池用铝塑膜是软包锂离子电池电芯封装的关键材料，对锂离子电池内部材料起着保护作用。目前市场上常规铝塑膜的厚度一般分为88μm、113μm、153μm三档，其中86μm和113μm两档用于消费类电子产品，153μm用于新能源车动力锂电池和工业储能领域。根据 WIND 数据显示，目前铝塑膜占到动力电池成本的3.8%，占整车成本的1.1%。 1）由于铝塑膜生产工艺难度较高，

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道明光学

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-15 08:42:15

桂东电力：110亿风光火储项目协议+电力电网

（关注原因：短线。近年来公司不断剥离与主业相关性不强的资产，通过聚焦新能源产业战略，公司在水力、光伏发电领域取得突破，电力销售收入增长超50%，随着100亿投资协议签署，公司新能源业务将大幅提升。） 1、110亿风光火储项目投资框架协议书。9月13日，公司公告与广西贺州市八步区人民政府共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。风电项目计划投资约20亿元，抽水蓄能项目计划投资约65亿元，热电联产项目计划投资约5亿元，光伏项目计划投资约20亿元。项目总投资110亿元。 1）项目包括：八步区

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广西能源

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满仓搞的随手单受害者

2021-09-13 20:26:05

水泥：能耗双控限产，均价创历史同期最大涨幅

（关注原因：短线。发改委根据能耗双控目标完成情况将近十个省份能耗强度列为一级预警，其在产产能达到5亿吨，占全国总产能比重达28% 。目前广西省、云南省已出台水泥限产要求，其他省份预计后续或将逐步跟进，供给端进一步收缩。）一、截至9月7日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升超人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。八月以来水泥价格的复苏强于、快于预期，目前已逼近前期5月高点，即将创近年新高。二、据水泥网信息中心数据显示，自9月份以来，广西南宁、河池、崇左等多区域继7月份下旬以来

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上峰水泥

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2021-09-13 20:25:10

黄磷+工业硅：云南双控政策超预期现货价格有望加速上涨

一、事件刺激：近日云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，根据通知云南省对当地钢铁、水泥、黄磷、工业硅、煤电行业进行管控，其中以黄磷、工业硅管控更为严格。 1）黄磷行业：加强黄磷行业生产管控,确保2021年9~12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。 2）工业硅行业：加强工业硅行业生产管控，确保工业硅企业9~12月份月均产不高于8产量的10% (即削减90%产量)。二、黄磷产能云南占比第一。数据显示我国黄磷产能分布较为集

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兴发集团

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2021-09-12 15:45:45

金现代：电力服务+低代码龙头+国产软件

（关注原因：短线。新闻联播报道未来五年国家电网将投资超2万亿元，目前公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控，包括特高压输变电工程。中线可关注公司低代码开发平台业务能否持续释放业绩。） 1、超2万亿元助力电网升级。9月9日新闻联播报道，为加快电网转型升级，未来五年国家电网将投资超2万亿元。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。智能电网升级带来的产业链投资机遇，其中以二次设备以及特高压建设的核心公司受益居前

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金现代

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2021-09-12 15:45:27

华泰股份：烧碱+环氧丙烷+纸业

（关注原因：短线。公司具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年，烧碱在经历3年低迷后价格于今年2月触底，并于7月加速上涨，中线可关注烧碱价格走势。） 1、化工涨价贡献业绩弹性。公司拥有全国最大的氯碱盐化工基地，大力发展相关氯产品，优化氯产品结构，陆续实施了环氧丙烷项目、年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目、年产10万吨苯胺项目和年产5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目建设。目前具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年，其中烧碱、液氯以对外销售为主，双氧水以内部自用为主。21年将新投产16万

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华泰股份

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2021-09-12 15:45:03

充电桩建设：提升充电设施服务能力+资本大力补贴

（关注原因：短线。目前全国各地充电桩迎资本大力补贴，用来争抢用户。同时发改委再提进一步提升充电基础设施，行业未来十年万亿市场。）一、事件刺激：发改委9月10日发布通知，明确进一步提升充电基础设施服务保障能力。国家能源局会同工信部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》，从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充换电服务保障能力提升。 1）9月9日媒体报道，充电桩迎资本大力补贴。以杭州为例：除了国网e充电，还有万马爱充、特来电、久融、

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特锐德

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2021-09-09 21:26:01

康泰生物:13价疫苗获批

（关注原因：短线、长线。公司13价肺炎球菌结合疫苗审批完毕，经过17年终于成功获批上市，对于公司而言意义重大，目前国内市场约120亿/年，作为全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗，有望成为公司最大利润单品。） 1、13价肺炎疫苗获得审批。根据国家药品监督管理局消息，康泰生物13价肺炎球菌结合疫苗在国内的上市申请状态变更为“审批完毕”(受理号：CXSS1900046)，预计近期即将制证上市。该疫苗由康泰生物全资子公司民海生物自主研发，是全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗，商品名为维民菲宝，适用于6周

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康泰生物

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2021-09-09 21:25:26

山西焦化:价值重估+焦煤+化工

（关注原因：短线。半年报显示公司持有中煤华晋49%股权贡献投资收益7.6亿（环比+129%），大超市场预期。焦煤价格较年初已实现翻倍，中煤华晋下半年盈利有望加速。自2018年收购中煤华晋以来已累计带来51.6亿元投资收益，占同期公司归母利润115%，有望迎来价值重估。但短期涨幅过大，仅作为逻辑回顾。） 1、参股稀缺焦煤资产。2018 年，公司以 66.88 亿元收购中煤华晋 49%股权。在产产能1020万吨（权益873万吨）、在建400万吨预计2024年投产，主要煤炭产品为国家稀缺优质瘦煤，具备

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山西焦化

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2021-09-09 21:25:07

西藏天路：水泥+矿产

（关注原因：短线。近期A股涨价概念受到市场追捧，今年淡季水泥价格超预期上涨，进入旺季后有望迎来一波全国性涨价，中线可关注水泥现货价格情况。） 1、均价创历史同期最大涨幅。截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。八月初以来水泥价格的复苏强于、快于预期。数据显示：目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，仅比20年四季度的最高历史水平低人民币30-50元/吨，此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。 1）水泥熟料进

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西藏天路

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游戏暂停版号被辟谣

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2021-09-09 08:55:36

农业种植：种业振兴行动方案即将下发

（关注原因：短线、中线。中央即将下发《种业振兴行动方案》，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。同时先正达登陆科创板，行业关注度将提升。）一、事件刺激：农业农村部9月8日发文称，在中央全面深化改革委员会第二十次会议，审议通过《种业振兴行动方案》。中央即将下发《行动方案》，这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后，再次对种业发展作出重要部署，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。 1）9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生

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农发种业

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王富贵008

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2021-09-09 08:55:17

中泰化学：电石- PVC产业链+氯碱化工

（关注原因：短线、中线。公司电视产能国内第一，目前电石库存历史低点同时行业景气将长期维持，类比工业硅强势逻辑。电石每上涨1000元公司预计增厚17.8亿利润。） 1、电石库存历史低点。调研数据显示，9月第一周PVC市场总库存12.75万吨，同比-58.5%，为年内低点。同时电石库存0.02万吨，同比-98.3%，为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。 1）进入第三季度，电石市场价格继续上行，主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁，陕西神木电石开工低位，内蒙古、宁夏

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ST中泰

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2021-09-09 08:54:59

中国核电：风电+光伏核电

（关注原因：短线、中线。国家发改委、国家能源局推动开展绿色电力交易试点工作。公司上半年新能源发电量占比迅速提升，合计发电量43.54 亿千瓦时，同比增长236.67%。同时核电发展逐步兑现在建机组将于2025-2026年迎来投产高峰。） 1、开展绿色电力交易试点工作。国家发改委、国家能源局近日已正式复函国家电网有限公司和中国南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。9月7日，绿色电力交易开市。首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。公司新能源发电量占比迅速提升，将受益于绿色电力交易试点

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中国核电

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王富贵008

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2021-09-07 20:54:19

磷酸锰铁锂：磷酸铁锂电池升级方向之一

（关注原因：短线、中线。磷酸锰铁锂被认为是磷酸铁锂电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，目前动力领域以三元和铁锂为主，消费领域钴酸锂较多，磷酸锰铁锂渗透率低发展空间较大。）一、磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。目前LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相

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红星发展

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道明光学：铝塑膜+反光材料

（关注原因：短线。铝塑膜行业未来5年十倍增长空间，目前国内厂家市场占有率不到10%，国产替代空间极大。） 1、锂电池铝塑膜。锂离子电池用铝塑膜是软包锂离子电池电芯封装的关键材料，对锂离子电池内部材料起着保护作用。目前市场上常规铝塑膜的厚度一般分为88μm、113μm、153μm三档，其中86μm和113μm两档用于消费类电子产品，153μm用于新能源车动力锂电池和工业储能领域。根据 WIND 数据显示，目前铝塑膜占到动力电池成本的3.8%，占整车成本的1.1%。 1）由于铝塑膜生产工艺难度较高，

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桂东电力：110亿风光火储项目协议+电力电网

（关注原因：短线。近年来公司不断剥离与主业相关性不强的资产，通过聚焦新能源产业战略，公司在水力、光伏发电领域取得突破，电力销售收入增长超50%，随着100亿投资协议签署，公司新能源业务将大幅提升。） 1、110亿风光火储项目投资框架协议书。9月13日，公司公告与广西贺州市八步区人民政府共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。风电项目计划投资约20亿元，抽水蓄能项目计划投资约65亿元，热电联产项目计划投资约5亿元，光伏项目计划投资约20亿元。项目总投资110亿元。 1）项目包括：八步区

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水泥：能耗双控限产，均价创历史同期最大涨幅

（关注原因：短线。发改委根据能耗双控目标完成情况将近十个省份能耗强度列为一级预警，其在产产能达到5亿吨，占全国总产能比重达28% 。目前广西省、云南省已出台水泥限产要求，其他省份预计后续或将逐步跟进，供给端进一步收缩。）一、截至9月7日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升超人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。八月以来水泥价格的复苏强于、快于预期，目前已逼近前期5月高点，即将创近年新高。二、据水泥网信息中心数据显示，自9月份以来，广西南宁、河池、崇左等多区域继7月份下旬以来

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黄磷+工业硅：云南双控政策超预期现货价格有望加速上涨

一、事件刺激：近日云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，根据通知云南省对当地钢铁、水泥、黄磷、工业硅、煤电行业进行管控，其中以黄磷、工业硅管控更为严格。 1）黄磷行业：加强黄磷行业生产管控,确保2021年9~12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。 2）工业硅行业：加强工业硅行业生产管控，确保工业硅企业9~12月份月均产不高于8产量的10% (即削减90%产量)。二、黄磷产能云南占比第一。数据显示我国黄磷产能分布较为集

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金现代：电力服务+低代码龙头+国产软件

（关注原因：短线。新闻联播报道未来五年国家电网将投资超2万亿元，目前公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控，包括特高压输变电工程。中线可关注公司低代码开发平台业务能否持续释放业绩。） 1、超2万亿元助力电网升级。9月9日新闻联播报道，为加快电网转型升级，未来五年国家电网将投资超2万亿元。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。智能电网升级带来的产业链投资机遇，其中以二次设备以及特高压建设的核心公司受益居前

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金现代

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华泰股份：烧碱+环氧丙烷+纸业

（关注原因：短线。公司具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年，烧碱在经历3年低迷后价格于今年2月触底，并于7月加速上涨，中线可关注烧碱价格走势。） 1、化工涨价贡献业绩弹性。公司拥有全国最大的氯碱盐化工基地，大力发展相关氯产品，优化氯产品结构，陆续实施了环氧丙烷项目、年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目、年产10万吨苯胺项目和年产5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目建设。目前具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年，其中烧碱、液氯以对外销售为主，双氧水以内部自用为主。21年将新投产16万

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充电桩建设：提升充电设施服务能力+资本大力补贴

（关注原因：短线。目前全国各地充电桩迎资本大力补贴，用来争抢用户。同时发改委再提进一步提升充电基础设施，行业未来十年万亿市场。）一、事件刺激：发改委9月10日发布通知，明确进一步提升充电基础设施服务保障能力。国家能源局会同工信部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》，从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充换电服务保障能力提升。 1）9月9日媒体报道，充电桩迎资本大力补贴。以杭州为例：除了国网e充电，还有万马爱充、特来电、久融、

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康泰生物:13价疫苗获批

（关注原因：短线、长线。公司13价肺炎球菌结合疫苗审批完毕，经过17年终于成功获批上市，对于公司而言意义重大，目前国内市场约120亿/年，作为全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗，有望成为公司最大利润单品。） 1、13价肺炎疫苗获得审批。根据国家药品监督管理局消息，康泰生物13价肺炎球菌结合疫苗在国内的上市申请状态变更为“审批完毕”(受理号：CXSS1900046)，预计近期即将制证上市。该疫苗由康泰生物全资子公司民海生物自主研发，是全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗，商品名为维民菲宝，适用于6周

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山西焦化:价值重估+焦煤+化工

（关注原因：短线。半年报显示公司持有中煤华晋49%股权贡献投资收益7.6亿（环比+129%），大超市场预期。焦煤价格较年初已实现翻倍，中煤华晋下半年盈利有望加速。自2018年收购中煤华晋以来已累计带来51.6亿元投资收益，占同期公司归母利润115%，有望迎来价值重估。但短期涨幅过大，仅作为逻辑回顾。） 1、参股稀缺焦煤资产。2018 年，公司以 66.88 亿元收购中煤华晋 49%股权。在产产能1020万吨（权益873万吨）、在建400万吨预计2024年投产，主要煤炭产品为国家稀缺优质瘦煤，具备

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山西焦化

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西藏天路：水泥+矿产

（关注原因：短线。近期A股涨价概念受到市场追捧，今年淡季水泥价格超预期上涨，进入旺季后有望迎来一波全国性涨价，中线可关注水泥现货价格情况。） 1、均价创历史同期最大涨幅。截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。八月初以来水泥价格的复苏强于、快于预期。数据显示：目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，仅比20年四季度的最高历史水平低人民币30-50元/吨，此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。 1）水泥熟料进

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农业种植：种业振兴行动方案即将下发

（关注原因：短线、中线。中央即将下发《种业振兴行动方案》，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。同时先正达登陆科创板，行业关注度将提升。）一、事件刺激：农业农村部9月8日发文称，在中央全面深化改革委员会第二十次会议，审议通过《种业振兴行动方案》。中央即将下发《行动方案》，这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后，再次对种业发展作出重要部署，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。 1）9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生

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农发种业

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中泰化学：电石- PVC产业链+氯碱化工

（关注原因：短线、中线。公司电视产能国内第一，目前电石库存历史低点同时行业景气将长期维持，类比工业硅强势逻辑。电石每上涨1000元公司预计增厚17.8亿利润。） 1、电石库存历史低点。调研数据显示，9月第一周PVC市场总库存12.75万吨，同比-58.5%，为年内低点。同时电石库存0.02万吨，同比-98.3%，为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。 1）进入第三季度，电石市场价格继续上行，主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁，陕西神木电石开工低位，内蒙古、宁夏

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中国核电：风电+光伏核电

（关注原因：短线、中线。国家发改委、国家能源局推动开展绿色电力交易试点工作。公司上半年新能源发电量占比迅速提升，合计发电量43.54 亿千瓦时，同比增长236.67%。同时核电发展逐步兑现在建机组将于2025-2026年迎来投产高峰。） 1、开展绿色电力交易试点工作。国家发改委、国家能源局近日已正式复函国家电网有限公司和中国南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。9月7日，绿色电力交易开市。首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。公司新能源发电量占比迅速提升，将受益于绿色电力交易试点

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中国核电

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磷酸锰铁锂：磷酸铁锂电池升级方向之一

（关注原因：短线、中线。磷酸锰铁锂被认为是磷酸铁锂电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，目前动力领域以三元和铁锂为主，消费领域钴酸锂较多，磷酸锰铁锂渗透率低发展空间较大。）一、磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。目前LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相

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道明光学：铝塑膜+反光材料

（关注原因：短线。铝塑膜行业未来5年十倍增长空间，目前国内厂家市场占有率不到10%，国产替代空间极大。） 1、锂电池铝塑膜。锂离子电池用铝塑膜是软包锂离子电池电芯封装的关键材料，对锂离子电池内部材料起着保护作用。目前市场上常规铝塑膜的厚度一般分为88μm、113μm、153μm三档，其中86μm和113μm两档用于消费类电子产品，153μm用于新能源车动力锂电池和工业储能领域。根据 WIND 数据显示，目前铝塑膜占到动力电池成本的3.8%，占整车成本的1.1%。 1）由于铝塑膜生产工艺难度较高，

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2021-09-15 08:42:15

桂东电力：110亿风光火储项目协议+电力电网

（关注原因：短线。近年来公司不断剥离与主业相关性不强的资产，通过聚焦新能源产业战略，公司在水力、光伏发电领域取得突破，电力销售收入增长超50%，随着100亿投资协议签署，公司新能源业务将大幅提升。） 1、110亿风光火储项目投资框架协议书。9月13日，公司公告与广西贺州市八步区人民政府共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。风电项目计划投资约20亿元，抽水蓄能项目计划投资约65亿元，热电联产项目计划投资约5亿元，光伏项目计划投资约20亿元。项目总投资110亿元。 1）项目包括：八步区

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广西能源

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-13 20:26:05

水泥：能耗双控限产，均价创历史同期最大涨幅

（关注原因：短线。发改委根据能耗双控目标完成情况将近十个省份能耗强度列为一级预警，其在产产能达到5亿吨，占全国总产能比重达28% 。目前广西省、云南省已出台水泥限产要求，其他省份预计后续或将逐步跟进，供给端进一步收缩。）一、截至9月7日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升超人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。八月以来水泥价格的复苏强于、快于预期，目前已逼近前期5月高点，即将创近年新高。二、据水泥网信息中心数据显示，自9月份以来，广西南宁、河池、崇左等多区域继7月份下旬以来

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上峰水泥

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40.43
王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-13 20:25:10

黄磷+工业硅：云南双控政策超预期现货价格有望加速上涨

一、事件刺激：近日云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，根据通知云南省对当地钢铁、水泥、黄磷、工业硅、煤电行业进行管控，其中以黄磷、工业硅管控更为严格。 1）黄磷行业：加强黄磷行业生产管控,确保2021年9~12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。 2）工业硅行业：加强工业硅行业生产管控，确保工业硅企业9~12月份月均产不高于8产量的10% (即削减90%产量)。二、黄磷产能云南占比第一。数据显示我国黄磷产能分布较为集

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兴发集团

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81.81
王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-12 15:45:45

金现代：电力服务+低代码龙头+国产软件

（关注原因：短线。新闻联播报道未来五年国家电网将投资超2万亿元，目前公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控，包括特高压输变电工程。中线可关注公司低代码开发平台业务能否持续释放业绩。） 1、超2万亿元助力电网升级。9月9日新闻联播报道，为加快电网转型升级，未来五年国家电网将投资超2万亿元。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。智能电网升级带来的产业链投资机遇，其中以二次设备以及特高压建设的核心公司受益居前

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金现代

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-12 15:45:27

华泰股份：烧碱+环氧丙烷+纸业

（关注原因：短线。公司具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年，烧碱在经历3年低迷后价格于今年2月触底，并于7月加速上涨，中线可关注烧碱价格走势。） 1、化工涨价贡献业绩弹性。公司拥有全国最大的氯碱盐化工基地，大力发展相关氯产品，优化氯产品结构，陆续实施了环氧丙烷项目、年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目、年产10万吨苯胺项目和年产5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目建设。目前具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年，其中烧碱、液氯以对外销售为主，双氧水以内部自用为主。21年将新投产16万

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华泰股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-12 15:45:03

充电桩建设：提升充电设施服务能力+资本大力补贴

（关注原因：短线。目前全国各地充电桩迎资本大力补贴，用来争抢用户。同时发改委再提进一步提升充电基础设施，行业未来十年万亿市场。）一、事件刺激：发改委9月10日发布通知，明确进一步提升充电基础设施服务保障能力。国家能源局会同工信部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》，从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充换电服务保障能力提升。 1）9月9日媒体报道，充电桩迎资本大力补贴。以杭州为例：除了国网e充电，还有万马爱充、特来电、久融、

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特锐德

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-09 21:26:01

康泰生物:13价疫苗获批

（关注原因：短线、长线。公司13价肺炎球菌结合疫苗审批完毕，经过17年终于成功获批上市，对于公司而言意义重大，目前国内市场约120亿/年，作为全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗，有望成为公司最大利润单品。） 1、13价肺炎疫苗获得审批。根据国家药品监督管理局消息，康泰生物13价肺炎球菌结合疫苗在国内的上市申请状态变更为“审批完毕”(受理号：CXSS1900046)，预计近期即将制证上市。该疫苗由康泰生物全资子公司民海生物自主研发，是全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗，商品名为维民菲宝，适用于6周

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康泰生物

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25.20
王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-09 21:25:26

山西焦化:价值重估+焦煤+化工

（关注原因：短线。半年报显示公司持有中煤华晋49%股权贡献投资收益7.6亿（环比+129%），大超市场预期。焦煤价格较年初已实现翻倍，中煤华晋下半年盈利有望加速。自2018年收购中煤华晋以来已累计带来51.6亿元投资收益，占同期公司归母利润115%，有望迎来价值重估。但短期涨幅过大，仅作为逻辑回顾。） 1、参股稀缺焦煤资产。2018 年，公司以 66.88 亿元收购中煤华晋 49%股权。在产产能1020万吨（权益873万吨）、在建400万吨预计2024年投产，主要煤炭产品为国家稀缺优质瘦煤，具备

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山西焦化

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-09 21:25:07

西藏天路：水泥+矿产

（关注原因：短线。近期A股涨价概念受到市场追捧，今年淡季水泥价格超预期上涨，进入旺季后有望迎来一波全国性涨价，中线可关注水泥现货价格情况。） 1、均价创历史同期最大涨幅。截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。八月初以来水泥价格的复苏强于、快于预期。数据显示：目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，仅比20年四季度的最高历史水平低人民币30-50元/吨，此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。 1）水泥熟料进

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西藏天路

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-09 18:00:42

游戏暂停版号被辟谣

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-09 08:55:36

农业种植：种业振兴行动方案即将下发

（关注原因：短线、中线。中央即将下发《种业振兴行动方案》，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。同时先正达登陆科创板，行业关注度将提升。）一、事件刺激：农业农村部9月8日发文称，在中央全面深化改革委员会第二十次会议，审议通过《种业振兴行动方案》。中央即将下发《行动方案》，这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后，再次对种业发展作出重要部署，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。 1）9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生

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农发种业

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-09 08:55:17

中泰化学：电石- PVC产业链+氯碱化工

（关注原因：短线、中线。公司电视产能国内第一，目前电石库存历史低点同时行业景气将长期维持，类比工业硅强势逻辑。电石每上涨1000元公司预计增厚17.8亿利润。） 1、电石库存历史低点。调研数据显示，9月第一周PVC市场总库存12.75万吨，同比-58.5%，为年内低点。同时电石库存0.02万吨，同比-98.3%，为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。 1）进入第三季度，电石市场价格继续上行，主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁，陕西神木电石开工低位，内蒙古、宁夏

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ST中泰

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-09 08:54:59

中国核电：风电+光伏核电

（关注原因：短线、中线。国家发改委、国家能源局推动开展绿色电力交易试点工作。公司上半年新能源发电量占比迅速提升，合计发电量43.54 亿千瓦时，同比增长236.67%。同时核电发展逐步兑现在建机组将于2025-2026年迎来投产高峰。） 1、开展绿色电力交易试点工作。国家发改委、国家能源局近日已正式复函国家电网有限公司和中国南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。9月7日，绿色电力交易开市。首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。公司新能源发电量占比迅速提升，将受益于绿色电力交易试点

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中国核电

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王富贵008

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2021-09-07 20:54:19

磷酸锰铁锂：磷酸铁锂电池升级方向之一

（关注原因：短线、中线。磷酸锰铁锂被认为是磷酸铁锂电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，目前动力领域以三元和铁锂为主，消费领域钴酸锂较多，磷酸锰铁锂渗透率低发展空间较大。）一、磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。目前LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相

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红星发展

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-15 08:43:12

道明光学：铝塑膜+反光材料

（关注原因：短线。铝塑膜行业未来5年十倍增长空间，目前国内厂家市场占有率不到10%，国产替代空间极大。） 1、锂电池铝塑膜。锂离子电池用铝塑膜是软包锂离子电池电芯封装的关键材料，对锂离子电池内部材料起着保护作用。目前市场上常规铝塑膜的厚度一般分为88μm、113μm、153μm三档，其中86μm和113μm两档用于消费类电子产品，153μm用于新能源车动力锂电池和工业储能领域。根据 WIND 数据显示，目前铝塑膜占到动力电池成本的3.8%，占整车成本的1.1%。 1）由于铝塑膜生产工艺难度较高，

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道明光学

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32.64
王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-15 08:42:15

桂东电力：110亿风光火储项目协议+电力电网

（关注原因：短线。近年来公司不断剥离与主业相关性不强的资产，通过聚焦新能源产业战略，公司在水力、光伏发电领域取得突破，电力销售收入增长超50%，随着100亿投资协议签署，公司新能源业务将大幅提升。） 1、110亿风光火储项目投资框架协议书。9月13日，公司公告与广西贺州市八步区人民政府共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。风电项目计划投资约20亿元，抽水蓄能项目计划投资约65亿元，热电联产项目计划投资约5亿元，光伏项目计划投资约20亿元。项目总投资110亿元。 1）项目包括：八步区

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水泥：能耗双控限产，均价创历史同期最大涨幅

（关注原因：短线。发改委根据能耗双控目标完成情况将近十个省份能耗强度列为一级预警，其在产产能达到5亿吨，占全国总产能比重达28% 。目前广西省、云南省已出台水泥限产要求，其他省份预计后续或将逐步跟进，供给端进一步收缩。）一、截至9月7日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升超人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。八月以来水泥价格的复苏强于、快于预期，目前已逼近前期5月高点，即将创近年新高。二、据水泥网信息中心数据显示，自9月份以来，广西南宁、河池、崇左等多区域继7月份下旬以来

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黄磷+工业硅：云南双控政策超预期现货价格有望加速上涨

一、事件刺激：近日云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，根据通知云南省对当地钢铁、水泥、黄磷、工业硅、煤电行业进行管控，其中以黄磷、工业硅管控更为严格。 1）黄磷行业：加强黄磷行业生产管控,确保2021年9~12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。 2）工业硅行业：加强工业硅行业生产管控，确保工业硅企业9~12月份月均产不高于8产量的10% (即削减90%产量)。二、黄磷产能云南占比第一。数据显示我国黄磷产能分布较为集

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金现代：电力服务+低代码龙头+国产软件

（关注原因：短线。新闻联播报道未来五年国家电网将投资超2万亿元，目前公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控，包括特高压输变电工程。中线可关注公司低代码开发平台业务能否持续释放业绩。） 1、超2万亿元助力电网升级。9月9日新闻联播报道，为加快电网转型升级，未来五年国家电网将投资超2万亿元。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。智能电网升级带来的产业链投资机遇，其中以二次设备以及特高压建设的核心公司受益居前

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华泰股份：烧碱+环氧丙烷+纸业

（关注原因：短线。公司具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年，烧碱在经历3年低迷后价格于今年2月触底，并于7月加速上涨，中线可关注烧碱价格走势。） 1、化工涨价贡献业绩弹性。公司拥有全国最大的氯碱盐化工基地，大力发展相关氯产品，优化氯产品结构，陆续实施了环氧丙烷项目、年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目、年产10万吨苯胺项目和年产5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目建设。目前具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年，其中烧碱、液氯以对外销售为主，双氧水以内部自用为主。21年将新投产16万

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充电桩建设：提升充电设施服务能力+资本大力补贴

（关注原因：短线。目前全国各地充电桩迎资本大力补贴，用来争抢用户。同时发改委再提进一步提升充电基础设施，行业未来十年万亿市场。）一、事件刺激：发改委9月10日发布通知，明确进一步提升充电基础设施服务保障能力。国家能源局会同工信部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》，从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充换电服务保障能力提升。 1）9月9日媒体报道，充电桩迎资本大力补贴。以杭州为例：除了国网e充电，还有万马爱充、特来电、久融、

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康泰生物:13价疫苗获批

（关注原因：短线、长线。公司13价肺炎球菌结合疫苗审批完毕，经过17年终于成功获批上市，对于公司而言意义重大，目前国内市场约120亿/年，作为全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗，有望成为公司最大利润单品。） 1、13价肺炎疫苗获得审批。根据国家药品监督管理局消息，康泰生物13价肺炎球菌结合疫苗在国内的上市申请状态变更为“审批完毕”(受理号：CXSS1900046)，预计近期即将制证上市。该疫苗由康泰生物全资子公司民海生物自主研发，是全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗，商品名为维民菲宝，适用于6周

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山西焦化:价值重估+焦煤+化工

（关注原因：短线。半年报显示公司持有中煤华晋49%股权贡献投资收益7.6亿（环比+129%），大超市场预期。焦煤价格较年初已实现翻倍，中煤华晋下半年盈利有望加速。自2018年收购中煤华晋以来已累计带来51.6亿元投资收益，占同期公司归母利润115%，有望迎来价值重估。但短期涨幅过大，仅作为逻辑回顾。） 1、参股稀缺焦煤资产。2018 年，公司以 66.88 亿元收购中煤华晋 49%股权。在产产能1020万吨（权益873万吨）、在建400万吨预计2024年投产，主要煤炭产品为国家稀缺优质瘦煤，具备

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西藏天路：水泥+矿产

（关注原因：短线。近期A股涨价概念受到市场追捧，今年淡季水泥价格超预期上涨，进入旺季后有望迎来一波全国性涨价，中线可关注水泥现货价格情况。） 1、均价创历史同期最大涨幅。截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。八月初以来水泥价格的复苏强于、快于预期。数据显示：目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，仅比20年四季度的最高历史水平低人民币30-50元/吨，此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。 1）水泥熟料进

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农业种植：种业振兴行动方案即将下发

（关注原因：短线、中线。中央即将下发《种业振兴行动方案》，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。同时先正达登陆科创板，行业关注度将提升。）一、事件刺激：农业农村部9月8日发文称，在中央全面深化改革委员会第二十次会议，审议通过《种业振兴行动方案》。中央即将下发《行动方案》，这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后，再次对种业发展作出重要部署，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。 1）9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生

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中泰化学：电石- PVC产业链+氯碱化工

（关注原因：短线、中线。公司电视产能国内第一，目前电石库存历史低点同时行业景气将长期维持，类比工业硅强势逻辑。电石每上涨1000元公司预计增厚17.8亿利润。） 1、电石库存历史低点。调研数据显示，9月第一周PVC市场总库存12.75万吨，同比-58.5%，为年内低点。同时电石库存0.02万吨，同比-98.3%，为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。 1）进入第三季度，电石市场价格继续上行，主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁，陕西神木电石开工低位，内蒙古、宁夏

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中国核电：风电+光伏核电

（关注原因：短线、中线。国家发改委、国家能源局推动开展绿色电力交易试点工作。公司上半年新能源发电量占比迅速提升，合计发电量43.54 亿千瓦时，同比增长236.67%。同时核电发展逐步兑现在建机组将于2025-2026年迎来投产高峰。） 1、开展绿色电力交易试点工作。国家发改委、国家能源局近日已正式复函国家电网有限公司和中国南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。9月7日，绿色电力交易开市。首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。公司新能源发电量占比迅速提升，将受益于绿色电力交易试点

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磷酸锰铁锂：磷酸铁锂电池升级方向之一

（关注原因：短线、中线。磷酸锰铁锂被认为是磷酸铁锂电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，目前动力领域以三元和铁锂为主，消费领域钴酸锂较多，磷酸锰铁锂渗透率低发展空间较大。）一、磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。目前LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相

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道明光学：铝塑膜+反光材料

（关注原因：短线。铝塑膜行业未来5年十倍增长空间，目前国内厂家市场占有率不到10%，国产替代空间极大。） 1、锂电池铝塑膜。锂离子电池用铝塑膜是软包锂离子电池电芯封装的关键材料，对锂离子电池内部材料起着保护作用。目前市场上常规铝塑膜的厚度一般分为88μm、113μm、153μm三档，其中86μm和113μm两档用于消费类电子产品，153μm用于新能源车动力锂电池和工业储能领域。根据 WIND 数据显示，目前铝塑膜占到动力电池成本的3.8%，占整车成本的1.1%。 1）由于铝塑膜生产工艺难度较高，

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桂东电力：110亿风光火储项目协议+电力电网

（关注原因：短线。近年来公司不断剥离与主业相关性不强的资产，通过聚焦新能源产业战略，公司在水力、光伏发电领域取得突破，电力销售收入增长超50%，随着100亿投资协议签署，公司新能源业务将大幅提升。） 1、110亿风光火储项目投资框架协议书。9月13日，公司公告与广西贺州市八步区人民政府共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。风电项目计划投资约20亿元，抽水蓄能项目计划投资约65亿元，热电联产项目计划投资约5亿元，光伏项目计划投资约20亿元。项目总投资110亿元。 1）项目包括：八步区

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水泥：能耗双控限产，均价创历史同期最大涨幅

（关注原因：短线。发改委根据能耗双控目标完成情况将近十个省份能耗强度列为一级预警，其在产产能达到5亿吨，占全国总产能比重达28% 。目前广西省、云南省已出台水泥限产要求，其他省份预计后续或将逐步跟进，供给端进一步收缩。）一、截至9月7日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升超人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。八月以来水泥价格的复苏强于、快于预期，目前已逼近前期5月高点，即将创近年新高。二、据水泥网信息中心数据显示，自9月份以来，广西南宁、河池、崇左等多区域继7月份下旬以来

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上峰水泥

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-13 20:25:10

黄磷+工业硅：云南双控政策超预期现货价格有望加速上涨

一、事件刺激：近日云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，根据通知云南省对当地钢铁、水泥、黄磷、工业硅、煤电行业进行管控，其中以黄磷、工业硅管控更为严格。 1）黄磷行业：加强黄磷行业生产管控,确保2021年9~12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。 2）工业硅行业：加强工业硅行业生产管控，确保工业硅企业9~12月份月均产不高于8产量的10% (即削减90%产量)。二、黄磷产能云南占比第一。数据显示我国黄磷产能分布较为集

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兴发集团

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2021-09-12 15:45:45

金现代：电力服务+低代码龙头+国产软件

（关注原因：短线。新闻联播报道未来五年国家电网将投资超2万亿元，目前公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控，包括特高压输变电工程。中线可关注公司低代码开发平台业务能否持续释放业绩。） 1、超2万亿元助力电网升级。9月9日新闻联播报道，为加快电网转型升级，未来五年国家电网将投资超2万亿元。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。智能电网升级带来的产业链投资机遇，其中以二次设备以及特高压建设的核心公司受益居前

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金现代

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王富贵008

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2021-09-12 15:45:27

华泰股份：烧碱+环氧丙烷+纸业

（关注原因：短线。公司具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年，烧碱在经历3年低迷后价格于今年2月触底，并于7月加速上涨，中线可关注烧碱价格走势。） 1、化工涨价贡献业绩弹性。公司拥有全国最大的氯碱盐化工基地，大力发展相关氯产品，优化氯产品结构，陆续实施了环氧丙烷项目、年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目、年产10万吨苯胺项目和年产5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目建设。目前具备离子膜烧碱75万吨/年、液氯50万吨/年，其中烧碱、液氯以对外销售为主，双氧水以内部自用为主。21年将新投产16万

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华泰股份

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王富贵008

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2021-09-12 15:45:03

充电桩建设：提升充电设施服务能力+资本大力补贴

（关注原因：短线。目前全国各地充电桩迎资本大力补贴，用来争抢用户。同时发改委再提进一步提升充电基础设施，行业未来十年万亿市场。）一、事件刺激：发改委9月10日发布通知，明确进一步提升充电基础设施服务保障能力。国家能源局会同工信部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》，从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充换电服务保障能力提升。 1）9月9日媒体报道，充电桩迎资本大力补贴。以杭州为例：除了国网e充电，还有万马爱充、特来电、久融、

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特锐德

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王富贵008

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2021-09-09 21:26:01

康泰生物:13价疫苗获批

（关注原因：短线、长线。公司13价肺炎球菌结合疫苗审批完毕，经过17年终于成功获批上市，对于公司而言意义重大，目前国内市场约120亿/年，作为全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗，有望成为公司最大利润单品。） 1、13价肺炎疫苗获得审批。根据国家药品监督管理局消息，康泰生物13价肺炎球菌结合疫苗在国内的上市申请状态变更为“审批完毕”(受理号：CXSS1900046)，预计近期即将制证上市。该疫苗由康泰生物全资子公司民海生物自主研发，是全球首款的双载体肺炎13价结合疫苗，商品名为维民菲宝，适用于6周

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康泰生物

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王富贵008

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2021-09-09 21:25:26

山西焦化:价值重估+焦煤+化工

（关注原因：短线。半年报显示公司持有中煤华晋49%股权贡献投资收益7.6亿（环比+129%），大超市场预期。焦煤价格较年初已实现翻倍，中煤华晋下半年盈利有望加速。自2018年收购中煤华晋以来已累计带来51.6亿元投资收益，占同期公司归母利润115%，有望迎来价值重估。但短期涨幅过大，仅作为逻辑回顾。） 1、参股稀缺焦煤资产。2018 年，公司以 66.88 亿元收购中煤华晋 49%股权。在产产能1020万吨（权益873万吨）、在建400万吨预计2024年投产，主要煤炭产品为国家稀缺优质瘦煤，具备

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山西焦化

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2021-09-09 21:25:07

西藏天路：水泥+矿产

（关注原因：短线。近期A股涨价概念受到市场追捧，今年淡季水泥价格超预期上涨，进入旺季后有望迎来一波全国性涨价，中线可关注水泥现货价格情况。） 1、均价创历史同期最大涨幅。截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。八月初以来水泥价格的复苏强于、快于预期。数据显示：目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，仅比20年四季度的最高历史水平低人民币30-50元/吨，此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。 1）水泥熟料进

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西藏天路

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

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游戏暂停版号被辟谣

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王富贵008

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2021-09-09 08:55:36

农业种植：种业振兴行动方案即将下发

（关注原因：短线、中线。中央即将下发《种业振兴行动方案》，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。同时先正达登陆科创板，行业关注度将提升。）一、事件刺激：农业农村部9月8日发文称，在中央全面深化改革委员会第二十次会议，审议通过《种业振兴行动方案》。中央即将下发《行动方案》，这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后，再次对种业发展作出重要部署，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。 1）9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生

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农发种业

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王富贵008

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2021-09-09 08:55:17

中泰化学：电石- PVC产业链+氯碱化工

（关注原因：短线、中线。公司电视产能国内第一，目前电石库存历史低点同时行业景气将长期维持，类比工业硅强势逻辑。电石每上涨1000元公司预计增厚17.8亿利润。） 1、电石库存历史低点。调研数据显示，9月第一周PVC市场总库存12.75万吨，同比-58.5%，为年内低点。同时电石库存0.02万吨，同比-98.3%，为历史低点。目前供给端持续收紧,几乎没有新增产能。 1）进入第三季度，电石市场价格继续上行，主要因为不定时限电加重了电石供应紧张局面。内蒙古限电频繁，陕西神木电石开工低位，内蒙古、宁夏

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ST中泰

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王富贵008

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2021-09-09 08:54:59

中国核电：风电+光伏核电

（关注原因：短线、中线。国家发改委、国家能源局推动开展绿色电力交易试点工作。公司上半年新能源发电量占比迅速提升，合计发电量43.54 亿千瓦时，同比增长236.67%。同时核电发展逐步兑现在建机组将于2025-2026年迎来投产高峰。） 1、开展绿色电力交易试点工作。国家发改委、国家能源局近日已正式复函国家电网有限公司和中国南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。9月7日，绿色电力交易开市。首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。公司新能源发电量占比迅速提升，将受益于绿色电力交易试点

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中国核电

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王富贵008

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2021-09-07 20:54:19

磷酸锰铁锂：磷酸铁锂电池升级方向之一

（关注原因：短线、中线。磷酸锰铁锂被认为是磷酸铁锂电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，目前动力领域以三元和铁锂为主，消费领域钴酸锂较多，磷酸锰铁锂渗透率低发展空间较大。）一、磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。目前LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相

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红星发展

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