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满仓搞的随手单受害者

2020-08-19 22:25:23

【华能国际为什么业绩超预期？】

基本情况：20H1，公司营收791亿，同比-5%；归母净利润57亿，同比49.7%;Q2归母净利润同比增长231% H1发电量-8%，售电量-6.9%，但Q2发电量+3%，售电量+5%。电价方面，我们倒退测算，Q2上网电价-1.25%，Q2营业收入同比增长2.52%。市场化交易电量占比50%，上半年营收端微降，前低后高走势。燃料成本端降幅明显，Q2毛利率同比增长6.37%。二季度营业成本大幅下降5%，H1成本整体下降8.8%，二季度最明显，上半年境内燃料成本减少58亿。由于有息负债余额减少及

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华能国际

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满仓搞的随手单受害者

2020-08-19 08:54:18

受限

【天风农业】重点推荐大禹节水：

【天风农业】重点推荐大禹节水：保粮食安全将加大农田基础设施建设，公司下半年迎业绩拐点。 1、粮食安全下，农田建设将加速。高标准农田建设是国家“藏粮于地、藏粮于技”粮食安全战略的重要内容，改造后的高标准农田较改造前粮食生产能力提升100公斤以上（约20%以上），亩均增收500元+，增收比例超过50%。2018-2020年年改造面积约8000万亩，按照规划2021-2022年年改造1亿亩，市场规模1500亿。 2、大禹节水是行业龙头，订单高速增长。2019年全年新增订单约21亿元，2020年1-7月

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大禹节水

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2020-08-18 23:11:02

江山股份：洪灾受益，转型加快推进

1、公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品,以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品,以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。公司是国內最大的草甘膦生产企业之一,现有草甘膦产能7万吨/年,其中甘氨酸路线产能3万吨/年,DAN路线产能4万吨/年。 2、公司受益乐山福华因洪水停产福华通达位于四川省乐山市五通桥区,现已形成12万吨/年草甘膦原药，当地目前遭遇百年遇特大洪水，目前四川及乐山市已启动一级防汛应急响应,最新消息显示近期公司因洪水关停，公司现有草甘膦产能7万吨/年,其中甘氨

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江山股份

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2020-08-18 23:10:39

海能实业：板块龙头创业板注册制上市，业绩有望持续超预期

1、公司专注于以电子信号传输适配产品为主的产品设计生产，依托持续进步的技术实力和快速的研发响应能力，为各类下游消费电子客户提供定制化产品。公司产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，各类电子终端产品市场的持续发展带动了电子信号传输适配产品需求的稳健增长，具有广阔的市场空间。 2、连接器市场发展空间较大，公司显著受益公司主要产品为线束类及信号适配器产品，该两类产品的收入占比在80%以上。近年来，除线束类、信号适配器外，公司进一步拓展其他消费电子产品市场，

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海能实业

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2020-08-18 23:09:52

道通科技：业绩超预期，智能诊断龙头

1、公司是全球领先的汽车智能诊断龙头。专业的汽车诊断、监测、和TPMS（胎压监测系统）产品及服务综合方案提供商，主营产品包括：汽车综合诊断产品，包括汽车智能诊断电脑和简易诊断读码卡；TPMS系统诊断匹配工具和胎压传感器；ADAS系统诊断监测；软件升级服务。公司与博世、实耐宝、意大利TEXA、元征科技等同台竞技，产品广受欧美和国内客户认可。 2、业绩超预期，4年CAGR有望超50% 公司昨日业绩公告20H1公司实现营收6.0亿，同比+12%;归母净利润1.6亿，同比+15%。海外营收占比达85%，

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道通科技

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2020-08-18 23:09:33

凯伦股份：防水建材小龙，受益于房地产后周期

1、公司主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产与销售，主要产品为防水卷材、防水涂料、防水施工。公司先后获得“中国建筑防水行业知名品牌”、“质量提升示范企业”等称号，确立了自身在高分子卷材和白色聚氨酯防水涂料细分市场领域的领先地位。 2、房地产细分领域，高粘性高周转，龙头积累扩张防水材料市场是建材品类市场中第二大的细分市场，根据中国建筑防水协会数据，预计2020年防水行业市场总空间超过1700亿，近五年复合增速约10.33%，预计未来5年内，防水行业仍可保持5%左右的增速，市场空间超过2000亿

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凯伦股份

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2020-08-18 18:57:16

天风汽车【道通科技】

天风汽车【道通科技】业绩超市场预期，4年CAGR有望超50% ————————————— 公司发布半年报&股权激励方案： 1、20H1公司实现营收6.0亿，同比+12%；归母净利润1.6亿，同比+15%。 2、激励计划涉及141人（技术&业务骨干），拟授予限制性股票1258万股，占总股数的2.8%，授予价格27元/股。 ————————————— 1、受益于新产品上市，20H1营收同比+12%至6.0亿；毛利率63.2%，同比+2.1pct。三费费用率37.7%，同比+2.2pct，最终净利率

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道通科技

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【申万宏源电子·芯原股份（688521）】

【申万宏源电子·芯原股份（688521）】国产IP龙头迎IC行业东风半导体产业链两次分工：Intel从重，ARM向轻。80年代台积电实现了晶圆制造的分工，90年代ARM开启IC设计的分工。SoC芯片上IP复用比例达90%以上，单芯片IP数逾200。半导体IP市场将从2018年 46亿美元增至2027年101亿美元，CAGR 9.13％。先进制程芯片复杂度及研发成本高增，催化Fabless向轻设计再分工。从28nm到7nm，单颗芯片平均IP数从87提升到178个；单颗芯片成熟期的设计成本从$0

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芯原股份

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【招商基础化工】乐山福华因洪水停产，关注草甘膦龙头兴发集团

【招商基础化工】乐山福华因洪水停产，关注草甘膦龙头兴发集团 1、乐山福华因四川洪水关停，乐山福华为第二大草甘膦生产企业，有12万吨草甘膦产能；此外，下半年进入草甘膦采购旺季，美国有补库存需求，价格有望上涨，关注草甘膦龙头企业兴发集团（本部13万吨产能+内蒙古腾龙5万吨产能，合计18万吨），草甘膦价格每上涨1000元，增厚净利润1.3亿元，增厚EPS 0.13元。 2、兴发集团湿电子化学品业务发展迅速，电子级磷酸进入了中芯国际、长江存储等主要下游半导体供应链，公司还将大力发展电子级硫酸、电子级双

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江山股份
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兴发集团

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【天风商社】御家汇：从市值100亿到200亿

公司三个季度营收增速超30%且环比提速，基本面改善趋势确定。通过与公司管理层交流，我们坚定御家汇推荐信心。从市值30亿到100亿，是基本面改善和行业景气度提升下的低估值修复；从市值100看200亿，市场质疑点在于业绩可持续性、御家汇能成长为怎样的公司以及合理估值区间，在此做一些思考与探讨。业绩延续高增的基础是组织架构和电商基因化妆品五要素（品牌、产品、市场、渠道、运营）背后最重要的底层基础是团队，公司组织架构稳定，核心管理团队年轻（85后90后）、激励充分（公司层面实行针对收入的股权激励，子

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水羊股份

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【招商轻工—恒林股份】中报超预期

公司中报，2020-1H实现营业总收入17.87亿元，同比增长51.06%；归母净利1.56亿元，同比24.40%+；扣非净利同比增长60.2%。单二季度1.26亿，同比60%+。 1、二季度出口需求爆发带动公司业绩超预期 Q1/Q2公司收入分别同比增长7.5%、93.5%。在上半年全球性疫情影响的背景下，一方面产品端，公司主营产品与居家办公“宅经济”需求吻合；渠道端，公司引进跨境电商团队，快速推进办公椅、沙发等产品跨境电商业务发展，下半年有望延续。 2、建议关注商业模式优化后带来的盈利持续改善

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信捷电气：PLC强势抢占市场，中报大超预期

1、公司是中国工控市场最早的参与者之一，在2000年已推出PLC和人机界面产品，自此切入智能控制系统的FA领域，05年从产品供应商转型成为电控解决方案供应商。主要业务为工控产品的研发、生产和销售，同时提供智能控制系统解决方案。产品几乎涉及所有使用电气化机械的领域，纺织行业、包装行业、机械加工行业、木工机械行业等收入占比相对较大。在小型PLC领域常年保持前五的市场份额，也是排名前五中唯一的内地企业。 2、工业互联网推动推动工控行业自动化升级制造转型迎来自动化升级趋势，工业自动化作为周期成长行业，

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信捷电气

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星网宇达:增长态势明确，业绩有望持续高增长

1、公司主要业务为惯性技术开发及应用，主要开展惯性组合导航、惯性测量、惯性稳控产品的研发、生产及销售，并为航空、航天、航海、电子、石油、测绘、交通及通讯等领域用户提供全自主、高动态的位置、速度、姿态等信息的感知及稳定控制服务。公司为无人作战系统产业化龙头，主要生产海陆空均可使用的高速靶机，在手订单超去年全年营收，海军订单挤掉了总参60所。 2、无人机再获大额订单，在手订单已超去年全年营收公司年内新签订单总金额已达3.62亿元，累计在手订单约4.42亿元，已超去年全年3.99亿元的营收规模。其

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星网宇达

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万泽股份：剥离地产业务，高温合金细分龙头

1、公司主营业务为微生态制剂、高温合金的研发、生产及销售。2014年，公司开始进军先进高温合金材料及构件领域。2015年3月，公司发布《战略转型规划》，2016年4月，公司发布《战略转型规划（修订版）》，公司进一步明确选择“高温合金的研发、生产及销售”这一高端制造业作为战略发展方向，未来将逐步退出房地产业务。目前，高温合金业务已形成完整研发体系，产业化进程稳步推进中；公司的房地产业务已逐步剥离. 2、核心竞争力强劲，剥离地产业务从产业层面看，“两机专项”等政策的推出表明“两机”高温合金国产化已

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分众传媒：国内梯媒巨头，中报有望超预期

1、公司主要从事生活圈媒体的开发和运营，主要产品有楼宇媒体、影院媒体等。2006年-2007年，公司先后收购竞争对手楼宇视频媒体运营商聚众传媒、框架传媒，奠定梯媒市场的龙头地位，并通过收购好耶广告、央视三维、玺诚传媒等进入互联网广告、映前广告及卖场广告市场，扩大业务版图。2013年5月，公司从纳斯达克退市，并于2015年借壳七喜控股回归A股，2018年，公司获阿里巴巴集团及其关联方约150亿元战略入股，共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新，实现数字化、智能化营销。 2、国内梯媒巨头，梯媒需求

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分众传媒

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【华能国际为什么业绩超预期？】

基本情况：20H1，公司营收791亿，同比-5%；归母净利润57亿，同比49.7%;Q2归母净利润同比增长231% H1发电量-8%，售电量-6.9%，但Q2发电量+3%，售电量+5%。电价方面，我们倒退测算，Q2上网电价-1.25%，Q2营业收入同比增长2.52%。市场化交易电量占比50%，上半年营收端微降，前低后高走势。燃料成本端降幅明显，Q2毛利率同比增长6.37%。二季度营业成本大幅下降5%，H1成本整体下降8.8%，二季度最明显，上半年境内燃料成本减少58亿。由于有息负债余额减少及

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【天风农业】重点推荐大禹节水：

【天风农业】重点推荐大禹节水：保粮食安全将加大农田基础设施建设，公司下半年迎业绩拐点。 1、粮食安全下，农田建设将加速。高标准农田建设是国家“藏粮于地、藏粮于技”粮食安全战略的重要内容，改造后的高标准农田较改造前粮食生产能力提升100公斤以上（约20%以上），亩均增收500元+，增收比例超过50%。2018-2020年年改造面积约8000万亩，按照规划2021-2022年年改造1亿亩，市场规模1500亿。 2、大禹节水是行业龙头，订单高速增长。2019年全年新增订单约21亿元，2020年1-7月

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江山股份：洪灾受益，转型加快推进

1、公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品,以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品,以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。公司是国內最大的草甘膦生产企业之一,现有草甘膦产能7万吨/年,其中甘氨酸路线产能3万吨/年,DAN路线产能4万吨/年。 2、公司受益乐山福华因洪水停产福华通达位于四川省乐山市五通桥区,现已形成12万吨/年草甘膦原药，当地目前遭遇百年遇特大洪水，目前四川及乐山市已启动一级防汛应急响应,最新消息显示近期公司因洪水关停，公司现有草甘膦产能7万吨/年,其中甘氨

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海能实业：板块龙头创业板注册制上市，业绩有望持续超预期

1、公司专注于以电子信号传输适配产品为主的产品设计生产，依托持续进步的技术实力和快速的研发响应能力，为各类下游消费电子客户提供定制化产品。公司产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，各类电子终端产品市场的持续发展带动了电子信号传输适配产品需求的稳健增长，具有广阔的市场空间。 2、连接器市场发展空间较大，公司显著受益公司主要产品为线束类及信号适配器产品，该两类产品的收入占比在80%以上。近年来，除线束类、信号适配器外，公司进一步拓展其他消费电子产品市场，

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道通科技：业绩超预期，智能诊断龙头

1、公司是全球领先的汽车智能诊断龙头。专业的汽车诊断、监测、和TPMS（胎压监测系统）产品及服务综合方案提供商，主营产品包括：汽车综合诊断产品，包括汽车智能诊断电脑和简易诊断读码卡；TPMS系统诊断匹配工具和胎压传感器；ADAS系统诊断监测；软件升级服务。公司与博世、实耐宝、意大利TEXA、元征科技等同台竞技，产品广受欧美和国内客户认可。 2、业绩超预期，4年CAGR有望超50% 公司昨日业绩公告20H1公司实现营收6.0亿，同比+12%;归母净利润1.6亿，同比+15%。海外营收占比达85%，

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凯伦股份：防水建材小龙，受益于房地产后周期

1、公司主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产与销售，主要产品为防水卷材、防水涂料、防水施工。公司先后获得“中国建筑防水行业知名品牌”、“质量提升示范企业”等称号，确立了自身在高分子卷材和白色聚氨酯防水涂料细分市场领域的领先地位。 2、房地产细分领域，高粘性高周转，龙头积累扩张防水材料市场是建材品类市场中第二大的细分市场，根据中国建筑防水协会数据，预计2020年防水行业市场总空间超过1700亿，近五年复合增速约10.33%，预计未来5年内，防水行业仍可保持5%左右的增速，市场空间超过2000亿

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天风汽车【道通科技】

天风汽车【道通科技】业绩超市场预期，4年CAGR有望超50% ————————————— 公司发布半年报&股权激励方案： 1、20H1公司实现营收6.0亿，同比+12%；归母净利润1.6亿，同比+15%。 2、激励计划涉及141人（技术&业务骨干），拟授予限制性股票1258万股，占总股数的2.8%，授予价格27元/股。 ————————————— 1、受益于新产品上市，20H1营收同比+12%至6.0亿；毛利率63.2%，同比+2.1pct。三费费用率37.7%，同比+2.2pct，最终净利率

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【申万宏源电子·芯原股份（688521）】

【申万宏源电子·芯原股份（688521）】国产IP龙头迎IC行业东风半导体产业链两次分工：Intel从重，ARM向轻。80年代台积电实现了晶圆制造的分工，90年代ARM开启IC设计的分工。SoC芯片上IP复用比例达90%以上，单芯片IP数逾200。半导体IP市场将从2018年 46亿美元增至2027年101亿美元，CAGR 9.13％。先进制程芯片复杂度及研发成本高增，催化Fabless向轻设计再分工。从28nm到7nm，单颗芯片平均IP数从87提升到178个；单颗芯片成熟期的设计成本从$0

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【招商基础化工】乐山福华因洪水停产，关注草甘膦龙头兴发集团

【招商基础化工】乐山福华因洪水停产，关注草甘膦龙头兴发集团 1、乐山福华因四川洪水关停，乐山福华为第二大草甘膦生产企业，有12万吨草甘膦产能；此外，下半年进入草甘膦采购旺季，美国有补库存需求，价格有望上涨，关注草甘膦龙头企业兴发集团（本部13万吨产能+内蒙古腾龙5万吨产能，合计18万吨），草甘膦价格每上涨1000元，增厚净利润1.3亿元，增厚EPS 0.13元。 2、兴发集团湿电子化学品业务发展迅速，电子级磷酸进入了中芯国际、长江存储等主要下游半导体供应链，公司还将大力发展电子级硫酸、电子级双

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【天风商社】御家汇：从市值100亿到200亿

公司三个季度营收增速超30%且环比提速，基本面改善趋势确定。通过与公司管理层交流，我们坚定御家汇推荐信心。从市值30亿到100亿，是基本面改善和行业景气度提升下的低估值修复；从市值100看200亿，市场质疑点在于业绩可持续性、御家汇能成长为怎样的公司以及合理估值区间，在此做一些思考与探讨。业绩延续高增的基础是组织架构和电商基因化妆品五要素（品牌、产品、市场、渠道、运营）背后最重要的底层基础是团队，公司组织架构稳定，核心管理团队年轻（85后90后）、激励充分（公司层面实行针对收入的股权激励，子

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【招商轻工—恒林股份】中报超预期

公司中报，2020-1H实现营业总收入17.87亿元，同比增长51.06%；归母净利1.56亿元，同比24.40%+；扣非净利同比增长60.2%。单二季度1.26亿，同比60%+。 1、二季度出口需求爆发带动公司业绩超预期 Q1/Q2公司收入分别同比增长7.5%、93.5%。在上半年全球性疫情影响的背景下，一方面产品端，公司主营产品与居家办公“宅经济”需求吻合；渠道端，公司引进跨境电商团队，快速推进办公椅、沙发等产品跨境电商业务发展，下半年有望延续。 2、建议关注商业模式优化后带来的盈利持续改善

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信捷电气：PLC强势抢占市场，中报大超预期

1、公司是中国工控市场最早的参与者之一，在2000年已推出PLC和人机界面产品，自此切入智能控制系统的FA领域，05年从产品供应商转型成为电控解决方案供应商。主要业务为工控产品的研发、生产和销售，同时提供智能控制系统解决方案。产品几乎涉及所有使用电气化机械的领域，纺织行业、包装行业、机械加工行业、木工机械行业等收入占比相对较大。在小型PLC领域常年保持前五的市场份额，也是排名前五中唯一的内地企业。 2、工业互联网推动推动工控行业自动化升级制造转型迎来自动化升级趋势，工业自动化作为周期成长行业，

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星网宇达:增长态势明确，业绩有望持续高增长

1、公司主要业务为惯性技术开发及应用，主要开展惯性组合导航、惯性测量、惯性稳控产品的研发、生产及销售，并为航空、航天、航海、电子、石油、测绘、交通及通讯等领域用户提供全自主、高动态的位置、速度、姿态等信息的感知及稳定控制服务。公司为无人作战系统产业化龙头，主要生产海陆空均可使用的高速靶机，在手订单超去年全年营收，海军订单挤掉了总参60所。 2、无人机再获大额订单，在手订单已超去年全年营收公司年内新签订单总金额已达3.62亿元，累计在手订单约4.42亿元，已超去年全年3.99亿元的营收规模。其

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万泽股份：剥离地产业务，高温合金细分龙头

1、公司主营业务为微生态制剂、高温合金的研发、生产及销售。2014年，公司开始进军先进高温合金材料及构件领域。2015年3月，公司发布《战略转型规划》，2016年4月，公司发布《战略转型规划（修订版）》，公司进一步明确选择“高温合金的研发、生产及销售”这一高端制造业作为战略发展方向，未来将逐步退出房地产业务。目前，高温合金业务已形成完整研发体系，产业化进程稳步推进中；公司的房地产业务已逐步剥离. 2、核心竞争力强劲，剥离地产业务从产业层面看，“两机专项”等政策的推出表明“两机”高温合金国产化已

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分众传媒：国内梯媒巨头，中报有望超预期

1、公司主要从事生活圈媒体的开发和运营，主要产品有楼宇媒体、影院媒体等。2006年-2007年，公司先后收购竞争对手楼宇视频媒体运营商聚众传媒、框架传媒，奠定梯媒市场的龙头地位，并通过收购好耶广告、央视三维、玺诚传媒等进入互联网广告、映前广告及卖场广告市场，扩大业务版图。2013年5月，公司从纳斯达克退市，并于2015年借壳七喜控股回归A股，2018年，公司获阿里巴巴集团及其关联方约150亿元战略入股，共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新，实现数字化、智能化营销。 2、国内梯媒巨头，梯媒需求

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2020-08-19 22:25:23

【华能国际为什么业绩超预期？】

基本情况：20H1，公司营收791亿，同比-5%；归母净利润57亿，同比49.7%;Q2归母净利润同比增长231% H1发电量-8%，售电量-6.9%，但Q2发电量+3%，售电量+5%。电价方面，我们倒退测算，Q2上网电价-1.25%，Q2营业收入同比增长2.52%。市场化交易电量占比50%，上半年营收端微降，前低后高走势。燃料成本端降幅明显，Q2毛利率同比增长6.37%。二季度营业成本大幅下降5%，H1成本整体下降8.8%，二季度最明显，上半年境内燃料成本减少58亿。由于有息负债余额减少及

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华能国际

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2020-08-19 08:54:18

受限

【天风农业】重点推荐大禹节水：

【天风农业】重点推荐大禹节水：保粮食安全将加大农田基础设施建设，公司下半年迎业绩拐点。 1、粮食安全下，农田建设将加速。高标准农田建设是国家“藏粮于地、藏粮于技”粮食安全战略的重要内容，改造后的高标准农田较改造前粮食生产能力提升100公斤以上（约20%以上），亩均增收500元+，增收比例超过50%。2018-2020年年改造面积约8000万亩，按照规划2021-2022年年改造1亿亩，市场规模1500亿。 2、大禹节水是行业龙头，订单高速增长。2019年全年新增订单约21亿元，2020年1-7月

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大禹节水

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王富贵008

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2020-08-18 23:11:02

江山股份：洪灾受益，转型加快推进

1、公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品,以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品,以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。公司是国內最大的草甘膦生产企业之一,现有草甘膦产能7万吨/年,其中甘氨酸路线产能3万吨/年,DAN路线产能4万吨/年。 2、公司受益乐山福华因洪水停产福华通达位于四川省乐山市五通桥区,现已形成12万吨/年草甘膦原药，当地目前遭遇百年遇特大洪水，目前四川及乐山市已启动一级防汛应急响应,最新消息显示近期公司因洪水关停，公司现有草甘膦产能7万吨/年,其中甘氨

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江山股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2020-08-18 23:10:39

海能实业：板块龙头创业板注册制上市，业绩有望持续超预期

1、公司专注于以电子信号传输适配产品为主的产品设计生产，依托持续进步的技术实力和快速的研发响应能力，为各类下游消费电子客户提供定制化产品。公司产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，各类电子终端产品市场的持续发展带动了电子信号传输适配产品需求的稳健增长，具有广阔的市场空间。 2、连接器市场发展空间较大，公司显著受益公司主要产品为线束类及信号适配器产品，该两类产品的收入占比在80%以上。近年来，除线束类、信号适配器外，公司进一步拓展其他消费电子产品市场，

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海能实业

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

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道通科技：业绩超预期，智能诊断龙头

1、公司是全球领先的汽车智能诊断龙头。专业的汽车诊断、监测、和TPMS（胎压监测系统）产品及服务综合方案提供商，主营产品包括：汽车综合诊断产品，包括汽车智能诊断电脑和简易诊断读码卡；TPMS系统诊断匹配工具和胎压传感器；ADAS系统诊断监测；软件升级服务。公司与博世、实耐宝、意大利TEXA、元征科技等同台竞技，产品广受欧美和国内客户认可。 2、业绩超预期，4年CAGR有望超50% 公司昨日业绩公告20H1公司实现营收6.0亿，同比+12%;归母净利润1.6亿，同比+15%。海外营收占比达85%，

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道通科技

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2020-08-18 23:09:33

凯伦股份：防水建材小龙，受益于房地产后周期

1、公司主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产与销售，主要产品为防水卷材、防水涂料、防水施工。公司先后获得“中国建筑防水行业知名品牌”、“质量提升示范企业”等称号，确立了自身在高分子卷材和白色聚氨酯防水涂料细分市场领域的领先地位。 2、房地产细分领域，高粘性高周转，龙头积累扩张防水材料市场是建材品类市场中第二大的细分市场，根据中国建筑防水协会数据，预计2020年防水行业市场总空间超过1700亿，近五年复合增速约10.33%，预计未来5年内，防水行业仍可保持5%左右的增速，市场空间超过2000亿

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凯伦股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

2020-08-18 18:57:16

天风汽车【道通科技】

天风汽车【道通科技】业绩超市场预期，4年CAGR有望超50% ————————————— 公司发布半年报&股权激励方案： 1、20H1公司实现营收6.0亿，同比+12%；归母净利润1.6亿，同比+15%。 2、激励计划涉及141人（技术&业务骨干），拟授予限制性股票1258万股，占总股数的2.8%，授予价格27元/股。 ————————————— 1、受益于新产品上市，20H1营收同比+12%至6.0亿；毛利率63.2%，同比+2.1pct。三费费用率37.7%，同比+2.2pct，最终净利率

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道通科技

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王富贵008

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【申万宏源电子·芯原股份（688521）】

【申万宏源电子·芯原股份（688521）】国产IP龙头迎IC行业东风半导体产业链两次分工：Intel从重，ARM向轻。80年代台积电实现了晶圆制造的分工，90年代ARM开启IC设计的分工。SoC芯片上IP复用比例达90%以上，单芯片IP数逾200。半导体IP市场将从2018年 46亿美元增至2027年101亿美元，CAGR 9.13％。先进制程芯片复杂度及研发成本高增，催化Fabless向轻设计再分工。从28nm到7nm，单颗芯片平均IP数从87提升到178个；单颗芯片成熟期的设计成本从$0

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芯原股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

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【招商基础化工】乐山福华因洪水停产，关注草甘膦龙头兴发集团

【招商基础化工】乐山福华因洪水停产，关注草甘膦龙头兴发集团 1、乐山福华因四川洪水关停，乐山福华为第二大草甘膦生产企业，有12万吨草甘膦产能；此外，下半年进入草甘膦采购旺季，美国有补库存需求，价格有望上涨，关注草甘膦龙头企业兴发集团（本部13万吨产能+内蒙古腾龙5万吨产能，合计18万吨），草甘膦价格每上涨1000元，增厚净利润1.3亿元，增厚EPS 0.13元。 2、兴发集团湿电子化学品业务发展迅速，电子级磷酸进入了中芯国际、长江存储等主要下游半导体供应链，公司还将大力发展电子级硫酸、电子级双

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兴发集团

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

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【天风商社】御家汇：从市值100亿到200亿

公司三个季度营收增速超30%且环比提速，基本面改善趋势确定。通过与公司管理层交流，我们坚定御家汇推荐信心。从市值30亿到100亿，是基本面改善和行业景气度提升下的低估值修复；从市值100看200亿，市场质疑点在于业绩可持续性、御家汇能成长为怎样的公司以及合理估值区间，在此做一些思考与探讨。业绩延续高增的基础是组织架构和电商基因化妆品五要素（品牌、产品、市场、渠道、运营）背后最重要的底层基础是团队，公司组织架构稳定，核心管理团队年轻（85后90后）、激励充分（公司层面实行针对收入的股权激励，子

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水羊股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

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【招商轻工—恒林股份】中报超预期

公司中报，2020-1H实现营业总收入17.87亿元，同比增长51.06%；归母净利1.56亿元，同比24.40%+；扣非净利同比增长60.2%。单二季度1.26亿，同比60%+。 1、二季度出口需求爆发带动公司业绩超预期 Q1/Q2公司收入分别同比增长7.5%、93.5%。在上半年全球性疫情影响的背景下，一方面产品端，公司主营产品与居家办公“宅经济”需求吻合；渠道端，公司引进跨境电商团队，快速推进办公椅、沙发等产品跨境电商业务发展，下半年有望延续。 2、建议关注商业模式优化后带来的盈利持续改善

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恒林股份

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

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信捷电气：PLC强势抢占市场，中报大超预期

1、公司是中国工控市场最早的参与者之一，在2000年已推出PLC和人机界面产品，自此切入智能控制系统的FA领域，05年从产品供应商转型成为电控解决方案供应商。主要业务为工控产品的研发、生产和销售，同时提供智能控制系统解决方案。产品几乎涉及所有使用电气化机械的领域，纺织行业、包装行业、机械加工行业、木工机械行业等收入占比相对较大。在小型PLC领域常年保持前五的市场份额，也是排名前五中唯一的内地企业。 2、工业互联网推动推动工控行业自动化升级制造转型迎来自动化升级趋势，工业自动化作为周期成长行业，

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信捷电气

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王富贵008

满仓搞的随手单受害者

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星网宇达:增长态势明确，业绩有望持续高增长

1、公司主要业务为惯性技术开发及应用，主要开展惯性组合导航、惯性测量、惯性稳控产品的研发、生产及销售，并为航空、航天、航海、电子、石油、测绘、交通及通讯等领域用户提供全自主、高动态的位置、速度、姿态等信息的感知及稳定控制服务。公司为无人作战系统产业化龙头，主要生产海陆空均可使用的高速靶机，在手订单超去年全年营收，海军订单挤掉了总参60所。 2、无人机再获大额订单，在手订单已超去年全年营收公司年内新签订单总金额已达3.62亿元，累计在手订单约4.42亿元，已超去年全年3.99亿元的营收规模。其

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星网宇达

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满仓搞的随手单受害者

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万泽股份：剥离地产业务，高温合金细分龙头

1、公司主营业务为微生态制剂、高温合金的研发、生产及销售。2014年，公司开始进军先进高温合金材料及构件领域。2015年3月，公司发布《战略转型规划》，2016年4月，公司发布《战略转型规划（修订版）》，公司进一步明确选择“高温合金的研发、生产及销售”这一高端制造业作为战略发展方向，未来将逐步退出房地产业务。目前，高温合金业务已形成完整研发体系，产业化进程稳步推进中；公司的房地产业务已逐步剥离. 2、核心竞争力强劲，剥离地产业务从产业层面看，“两机专项”等政策的推出表明“两机”高温合金国产化已

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万泽股份

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王富贵008

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分众传媒：国内梯媒巨头，中报有望超预期

1、公司主要从事生活圈媒体的开发和运营，主要产品有楼宇媒体、影院媒体等。2006年-2007年，公司先后收购竞争对手楼宇视频媒体运营商聚众传媒、框架传媒，奠定梯媒市场的龙头地位，并通过收购好耶广告、央视三维、玺诚传媒等进入互联网广告、映前广告及卖场广告市场，扩大业务版图。2013年5月，公司从纳斯达克退市，并于2015年借壳七喜控股回归A股，2018年，公司获阿里巴巴集团及其关联方约150亿元战略入股，共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新，实现数字化、智能化营销。 2、国内梯媒巨头，梯媒需求

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分众传媒

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基本情况：20H1，公司营收791亿，同比-5%；归母净利润57亿，同比49.7%;Q2归母净利润同比增长231% H1发电量-8%，售电量-6.9%，但Q2发电量+3%，售电量+5%。电价方面，我们倒退测算，Q2上网电价-1.25%，Q2营业收入同比增长2.52%。市场化交易电量占比50%，上半年营收端微降，前低后高走势。燃料成本端降幅明显，Q2毛利率同比增长6.37%。二季度营业成本大幅下降5%，H1成本整体下降8.8%，二季度最明显，上半年境内燃料成本减少58亿。由于有息负债余额减少及

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【天风农业】重点推荐大禹节水：

【天风农业】重点推荐大禹节水：保粮食安全将加大农田基础设施建设，公司下半年迎业绩拐点。 1、粮食安全下，农田建设将加速。高标准农田建设是国家“藏粮于地、藏粮于技”粮食安全战略的重要内容，改造后的高标准农田较改造前粮食生产能力提升100公斤以上（约20%以上），亩均增收500元+，增收比例超过50%。2018-2020年年改造面积约8000万亩，按照规划2021-2022年年改造1亿亩，市场规模1500亿。 2、大禹节水是行业龙头，订单高速增长。2019年全年新增订单约21亿元，2020年1-7月

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江山股份：洪灾受益，转型加快推进

1、公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品,以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品,以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。公司是国內最大的草甘膦生产企业之一,现有草甘膦产能7万吨/年,其中甘氨酸路线产能3万吨/年,DAN路线产能4万吨/年。 2、公司受益乐山福华因洪水停产福华通达位于四川省乐山市五通桥区,现已形成12万吨/年草甘膦原药，当地目前遭遇百年遇特大洪水，目前四川及乐山市已启动一级防汛应急响应,最新消息显示近期公司因洪水关停，公司现有草甘膦产能7万吨/年,其中甘氨

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海能实业：板块龙头创业板注册制上市，业绩有望持续超预期

1、公司专注于以电子信号传输适配产品为主的产品设计生产，依托持续进步的技术实力和快速的研发响应能力，为各类下游消费电子客户提供定制化产品。公司产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，各类电子终端产品市场的持续发展带动了电子信号传输适配产品需求的稳健增长，具有广阔的市场空间。 2、连接器市场发展空间较大，公司显著受益公司主要产品为线束类及信号适配器产品，该两类产品的收入占比在80%以上。近年来，除线束类、信号适配器外，公司进一步拓展其他消费电子产品市场，

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道通科技：业绩超预期，智能诊断龙头

1、公司是全球领先的汽车智能诊断龙头。专业的汽车诊断、监测、和TPMS（胎压监测系统）产品及服务综合方案提供商，主营产品包括：汽车综合诊断产品，包括汽车智能诊断电脑和简易诊断读码卡；TPMS系统诊断匹配工具和胎压传感器；ADAS系统诊断监测；软件升级服务。公司与博世、实耐宝、意大利TEXA、元征科技等同台竞技，产品广受欧美和国内客户认可。 2、业绩超预期，4年CAGR有望超50% 公司昨日业绩公告20H1公司实现营收6.0亿，同比+12%;归母净利润1.6亿，同比+15%。海外营收占比达85%，

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凯伦股份：防水建材小龙，受益于房地产后周期

1、公司主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产与销售，主要产品为防水卷材、防水涂料、防水施工。公司先后获得“中国建筑防水行业知名品牌”、“质量提升示范企业”等称号，确立了自身在高分子卷材和白色聚氨酯防水涂料细分市场领域的领先地位。 2、房地产细分领域，高粘性高周转，龙头积累扩张防水材料市场是建材品类市场中第二大的细分市场，根据中国建筑防水协会数据，预计2020年防水行业市场总空间超过1700亿，近五年复合增速约10.33%，预计未来5年内，防水行业仍可保持5%左右的增速，市场空间超过2000亿

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天风汽车【道通科技】

天风汽车【道通科技】业绩超市场预期，4年CAGR有望超50% ————————————— 公司发布半年报&股权激励方案： 1、20H1公司实现营收6.0亿，同比+12%；归母净利润1.6亿，同比+15%。 2、激励计划涉及141人（技术&业务骨干），拟授予限制性股票1258万股，占总股数的2.8%，授予价格27元/股。 ————————————— 1、受益于新产品上市，20H1营收同比+12%至6.0亿；毛利率63.2%，同比+2.1pct。三费费用率37.7%，同比+2.2pct，最终净利率

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【申万宏源电子·芯原股份（688521）】

【申万宏源电子·芯原股份（688521）】国产IP龙头迎IC行业东风半导体产业链两次分工：Intel从重，ARM向轻。80年代台积电实现了晶圆制造的分工，90年代ARM开启IC设计的分工。SoC芯片上IP复用比例达90%以上，单芯片IP数逾200。半导体IP市场将从2018年 46亿美元增至2027年101亿美元，CAGR 9.13％。先进制程芯片复杂度及研发成本高增，催化Fabless向轻设计再分工。从28nm到7nm，单颗芯片平均IP数从87提升到178个；单颗芯片成熟期的设计成本从$0

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【招商基础化工】乐山福华因洪水停产，关注草甘膦龙头兴发集团

【招商基础化工】乐山福华因洪水停产，关注草甘膦龙头兴发集团 1、乐山福华因四川洪水关停，乐山福华为第二大草甘膦生产企业，有12万吨草甘膦产能；此外，下半年进入草甘膦采购旺季，美国有补库存需求，价格有望上涨，关注草甘膦龙头企业兴发集团（本部13万吨产能+内蒙古腾龙5万吨产能，合计18万吨），草甘膦价格每上涨1000元，增厚净利润1.3亿元，增厚EPS 0.13元。 2、兴发集团湿电子化学品业务发展迅速，电子级磷酸进入了中芯国际、长江存储等主要下游半导体供应链，公司还将大力发展电子级硫酸、电子级双

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【天风商社】御家汇：从市值100亿到200亿

公司三个季度营收增速超30%且环比提速，基本面改善趋势确定。通过与公司管理层交流，我们坚定御家汇推荐信心。从市值30亿到100亿，是基本面改善和行业景气度提升下的低估值修复；从市值100看200亿，市场质疑点在于业绩可持续性、御家汇能成长为怎样的公司以及合理估值区间，在此做一些思考与探讨。业绩延续高增的基础是组织架构和电商基因化妆品五要素（品牌、产品、市场、渠道、运营）背后最重要的底层基础是团队，公司组织架构稳定，核心管理团队年轻（85后90后）、激励充分（公司层面实行针对收入的股权激励，子

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【招商轻工—恒林股份】中报超预期

公司中报，2020-1H实现营业总收入17.87亿元，同比增长51.06%；归母净利1.56亿元，同比24.40%+；扣非净利同比增长60.2%。单二季度1.26亿，同比60%+。 1、二季度出口需求爆发带动公司业绩超预期 Q1/Q2公司收入分别同比增长7.5%、93.5%。在上半年全球性疫情影响的背景下，一方面产品端，公司主营产品与居家办公“宅经济”需求吻合；渠道端，公司引进跨境电商团队，快速推进办公椅、沙发等产品跨境电商业务发展，下半年有望延续。 2、建议关注商业模式优化后带来的盈利持续改善

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信捷电气：PLC强势抢占市场，中报大超预期

1、公司是中国工控市场最早的参与者之一，在2000年已推出PLC和人机界面产品，自此切入智能控制系统的FA领域，05年从产品供应商转型成为电控解决方案供应商。主要业务为工控产品的研发、生产和销售，同时提供智能控制系统解决方案。产品几乎涉及所有使用电气化机械的领域，纺织行业、包装行业、机械加工行业、木工机械行业等收入占比相对较大。在小型PLC领域常年保持前五的市场份额，也是排名前五中唯一的内地企业。 2、工业互联网推动推动工控行业自动化升级制造转型迎来自动化升级趋势，工业自动化作为周期成长行业，

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星网宇达:增长态势明确，业绩有望持续高增长

1、公司主要业务为惯性技术开发及应用，主要开展惯性组合导航、惯性测量、惯性稳控产品的研发、生产及销售，并为航空、航天、航海、电子、石油、测绘、交通及通讯等领域用户提供全自主、高动态的位置、速度、姿态等信息的感知及稳定控制服务。公司为无人作战系统产业化龙头，主要生产海陆空均可使用的高速靶机，在手订单超去年全年营收，海军订单挤掉了总参60所。 2、无人机再获大额订单，在手订单已超去年全年营收公司年内新签订单总金额已达3.62亿元，累计在手订单约4.42亿元，已超去年全年3.99亿元的营收规模。其

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万泽股份：剥离地产业务，高温合金细分龙头

1、公司主营业务为微生态制剂、高温合金的研发、生产及销售。2014年，公司开始进军先进高温合金材料及构件领域。2015年3月，公司发布《战略转型规划》，2016年4月，公司发布《战略转型规划（修订版）》，公司进一步明确选择“高温合金的研发、生产及销售”这一高端制造业作为战略发展方向，未来将逐步退出房地产业务。目前，高温合金业务已形成完整研发体系，产业化进程稳步推进中；公司的房地产业务已逐步剥离. 2、核心竞争力强劲，剥离地产业务从产业层面看，“两机专项”等政策的推出表明“两机”高温合金国产化已

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分众传媒：国内梯媒巨头，中报有望超预期

1、公司主要从事生活圈媒体的开发和运营，主要产品有楼宇媒体、影院媒体等。2006年-2007年，公司先后收购竞争对手楼宇视频媒体运营商聚众传媒、框架传媒，奠定梯媒市场的龙头地位，并通过收购好耶广告、央视三维、玺诚传媒等进入互联网广告、映前广告及卖场广告市场，扩大业务版图。2013年5月，公司从纳斯达克退市，并于2015年借壳七喜控股回归A股，2018年，公司获阿里巴巴集团及其关联方约150亿元战略入股，共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新，实现数字化、智能化营销。 2、国内梯媒巨头，梯媒需求

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【华能国际为什么业绩超预期？】

基本情况：20H1，公司营收791亿，同比-5%；归母净利润57亿，同比49.7%;Q2归母净利润同比增长231% H1发电量-8%，售电量-6.9%，但Q2发电量+3%，售电量+5%。电价方面，我们倒退测算，Q2上网电价-1.25%，Q2营业收入同比增长2.52%。市场化交易电量占比50%，上半年营收端微降，前低后高走势。燃料成本端降幅明显，Q2毛利率同比增长6.37%。二季度营业成本大幅下降5%，H1成本整体下降8.8%，二季度最明显，上半年境内燃料成本减少58亿。由于有息负债余额减少及

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华能国际

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王富贵008

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2020-08-19 08:54:18

受限

【天风农业】重点推荐大禹节水：

【天风农业】重点推荐大禹节水：保粮食安全将加大农田基础设施建设，公司下半年迎业绩拐点。 1、粮食安全下，农田建设将加速。高标准农田建设是国家“藏粮于地、藏粮于技”粮食安全战略的重要内容，改造后的高标准农田较改造前粮食生产能力提升100公斤以上（约20%以上），亩均增收500元+，增收比例超过50%。2018-2020年年改造面积约8000万亩，按照规划2021-2022年年改造1亿亩，市场规模1500亿。 2、大禹节水是行业龙头，订单高速增长。2019年全年新增订单约21亿元，2020年1-7月

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大禹节水

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王富贵008

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2020-08-18 23:11:02

江山股份：洪灾受益，转型加快推进

1、公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品,以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品,以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。公司是国內最大的草甘膦生产企业之一,现有草甘膦产能7万吨/年,其中甘氨酸路线产能3万吨/年,DAN路线产能4万吨/年。 2、公司受益乐山福华因洪水停产福华通达位于四川省乐山市五通桥区,现已形成12万吨/年草甘膦原药，当地目前遭遇百年遇特大洪水，目前四川及乐山市已启动一级防汛应急响应,最新消息显示近期公司因洪水关停，公司现有草甘膦产能7万吨/年,其中甘氨

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江山股份

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2020-08-18 23:10:39

海能实业：板块龙头创业板注册制上市，业绩有望持续超预期

1、公司专注于以电子信号传输适配产品为主的产品设计生产，依托持续进步的技术实力和快速的研发响应能力，为各类下游消费电子客户提供定制化产品。公司产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，各类电子终端产品市场的持续发展带动了电子信号传输适配产品需求的稳健增长，具有广阔的市场空间。 2、连接器市场发展空间较大，公司显著受益公司主要产品为线束类及信号适配器产品，该两类产品的收入占比在80%以上。近年来，除线束类、信号适配器外，公司进一步拓展其他消费电子产品市场，

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海能实业

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王富贵008

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2020-08-18 23:09:52

道通科技：业绩超预期，智能诊断龙头

1、公司是全球领先的汽车智能诊断龙头。专业的汽车诊断、监测、和TPMS（胎压监测系统）产品及服务综合方案提供商，主营产品包括：汽车综合诊断产品，包括汽车智能诊断电脑和简易诊断读码卡；TPMS系统诊断匹配工具和胎压传感器；ADAS系统诊断监测；软件升级服务。公司与博世、实耐宝、意大利TEXA、元征科技等同台竞技，产品广受欧美和国内客户认可。 2、业绩超预期，4年CAGR有望超50% 公司昨日业绩公告20H1公司实现营收6.0亿，同比+12%;归母净利润1.6亿，同比+15%。海外营收占比达85%，

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道通科技

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王富贵008

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2020-08-18 23:09:33

凯伦股份：防水建材小龙，受益于房地产后周期

1、公司主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产与销售，主要产品为防水卷材、防水涂料、防水施工。公司先后获得“中国建筑防水行业知名品牌”、“质量提升示范企业”等称号，确立了自身在高分子卷材和白色聚氨酯防水涂料细分市场领域的领先地位。 2、房地产细分领域，高粘性高周转，龙头积累扩张防水材料市场是建材品类市场中第二大的细分市场，根据中国建筑防水协会数据，预计2020年防水行业市场总空间超过1700亿，近五年复合增速约10.33%，预计未来5年内，防水行业仍可保持5%左右的增速，市场空间超过2000亿

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凯伦股份

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2020-08-18 18:57:16

天风汽车【道通科技】

天风汽车【道通科技】业绩超市场预期，4年CAGR有望超50% ————————————— 公司发布半年报&股权激励方案： 1、20H1公司实现营收6.0亿，同比+12%；归母净利润1.6亿，同比+15%。 2、激励计划涉及141人（技术&业务骨干），拟授予限制性股票1258万股，占总股数的2.8%，授予价格27元/股。 ————————————— 1、受益于新产品上市，20H1营收同比+12%至6.0亿；毛利率63.2%，同比+2.1pct。三费费用率37.7%，同比+2.2pct，最终净利率

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道通科技

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2020-08-18 18:53:54

【申万宏源电子·芯原股份（688521）】

【申万宏源电子·芯原股份（688521）】国产IP龙头迎IC行业东风半导体产业链两次分工：Intel从重，ARM向轻。80年代台积电实现了晶圆制造的分工，90年代ARM开启IC设计的分工。SoC芯片上IP复用比例达90%以上，单芯片IP数逾200。半导体IP市场将从2018年 46亿美元增至2027年101亿美元，CAGR 9.13％。先进制程芯片复杂度及研发成本高增，催化Fabless向轻设计再分工。从28nm到7nm，单颗芯片平均IP数从87提升到178个；单颗芯片成熟期的设计成本从$0

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芯原股份

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2020-08-18 18:52:07

【招商基础化工】乐山福华因洪水停产，关注草甘膦龙头兴发集团

【招商基础化工】乐山福华因洪水停产，关注草甘膦龙头兴发集团 1、乐山福华因四川洪水关停，乐山福华为第二大草甘膦生产企业，有12万吨草甘膦产能；此外，下半年进入草甘膦采购旺季，美国有补库存需求，价格有望上涨，关注草甘膦龙头企业兴发集团（本部13万吨产能+内蒙古腾龙5万吨产能，合计18万吨），草甘膦价格每上涨1000元，增厚净利润1.3亿元，增厚EPS 0.13元。 2、兴发集团湿电子化学品业务发展迅速，电子级磷酸进入了中芯国际、长江存储等主要下游半导体供应链，公司还将大力发展电子级硫酸、电子级双

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江山股份
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2020-08-17 23:41:19

【天风商社】御家汇：从市值100亿到200亿

公司三个季度营收增速超30%且环比提速，基本面改善趋势确定。通过与公司管理层交流，我们坚定御家汇推荐信心。从市值30亿到100亿，是基本面改善和行业景气度提升下的低估值修复；从市值100看200亿，市场质疑点在于业绩可持续性、御家汇能成长为怎样的公司以及合理估值区间，在此做一些思考与探讨。业绩延续高增的基础是组织架构和电商基因化妆品五要素（品牌、产品、市场、渠道、运营）背后最重要的底层基础是团队，公司组织架构稳定，核心管理团队年轻（85后90后）、激励充分（公司层面实行针对收入的股权激励，子

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水羊股份

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2020-08-17 23:38:55

【招商轻工—恒林股份】中报超预期

公司中报，2020-1H实现营业总收入17.87亿元，同比增长51.06%；归母净利1.56亿元，同比24.40%+；扣非净利同比增长60.2%。单二季度1.26亿，同比60%+。 1、二季度出口需求爆发带动公司业绩超预期 Q1/Q2公司收入分别同比增长7.5%、93.5%。在上半年全球性疫情影响的背景下，一方面产品端，公司主营产品与居家办公“宅经济”需求吻合；渠道端，公司引进跨境电商团队，快速推进办公椅、沙发等产品跨境电商业务发展，下半年有望延续。 2、建议关注商业模式优化后带来的盈利持续改善

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恒林股份

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2020-08-17 23:35:12

信捷电气：PLC强势抢占市场，中报大超预期

1、公司是中国工控市场最早的参与者之一，在2000年已推出PLC和人机界面产品，自此切入智能控制系统的FA领域，05年从产品供应商转型成为电控解决方案供应商。主要业务为工控产品的研发、生产和销售，同时提供智能控制系统解决方案。产品几乎涉及所有使用电气化机械的领域，纺织行业、包装行业、机械加工行业、木工机械行业等收入占比相对较大。在小型PLC领域常年保持前五的市场份额，也是排名前五中唯一的内地企业。 2、工业互联网推动推动工控行业自动化升级制造转型迎来自动化升级趋势，工业自动化作为周期成长行业，

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信捷电气

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2020-08-17 23:33:46

星网宇达:增长态势明确，业绩有望持续高增长

1、公司主要业务为惯性技术开发及应用，主要开展惯性组合导航、惯性测量、惯性稳控产品的研发、生产及销售，并为航空、航天、航海、电子、石油、测绘、交通及通讯等领域用户提供全自主、高动态的位置、速度、姿态等信息的感知及稳定控制服务。公司为无人作战系统产业化龙头，主要生产海陆空均可使用的高速靶机，在手订单超去年全年营收，海军订单挤掉了总参60所。 2、无人机再获大额订单，在手订单已超去年全年营收公司年内新签订单总金额已达3.62亿元，累计在手订单约4.42亿元，已超去年全年3.99亿元的营收规模。其

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星网宇达

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2020-08-17 23:33:27

万泽股份：剥离地产业务，高温合金细分龙头

1、公司主营业务为微生态制剂、高温合金的研发、生产及销售。2014年，公司开始进军先进高温合金材料及构件领域。2015年3月，公司发布《战略转型规划》，2016年4月，公司发布《战略转型规划（修订版）》，公司进一步明确选择“高温合金的研发、生产及销售”这一高端制造业作为战略发展方向，未来将逐步退出房地产业务。目前，高温合金业务已形成完整研发体系，产业化进程稳步推进中；公司的房地产业务已逐步剥离. 2、核心竞争力强劲，剥离地产业务从产业层面看，“两机专项”等政策的推出表明“两机”高温合金国产化已

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万泽股份

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满仓搞的随手单受害者

2020-08-17 23:33:05

分众传媒：国内梯媒巨头，中报有望超预期

1、公司主要从事生活圈媒体的开发和运营，主要产品有楼宇媒体、影院媒体等。2006年-2007年，公司先后收购竞争对手楼宇视频媒体运营商聚众传媒、框架传媒，奠定梯媒市场的龙头地位，并通过收购好耶广告、央视三维、玺诚传媒等进入互联网广告、映前广告及卖场广告市场，扩大业务版图。2013年5月，公司从纳斯达克退市，并于2015年借壳七喜控股回归A股，2018年，公司获阿里巴巴集团及其关联方约150亿元战略入股，共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新，实现数字化、智能化营销。 2、国内梯媒巨头，梯媒需求

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分众传媒

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