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王富贵008
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 23:32:07
中鼎股份:汽车悬架龙头,获蔚来空悬订单
1、公司经历了十年国际化并购之路,实现“市场—技术—战略”导向三连跳,持续收购海外优质资产,客户涵盖奔驰、大众、宝马等主流厂商。公司发展脉络清晰,在非轮胎橡胶的“冷却系统”、“降噪减震底盘系统”、“密封系统”、“空气悬挂及电机系统”四大领域确定了行业领先地位. a、冷却系统:包括全资子公司中鼎胶管和17年并购的德国TFH,TFH是发动机/新能源汽车电池冷却系统优秀供应商,全球排名前三,拥有自主专利的独家生产技术creatube,即自动一体成型胶管生产技术,中鼎胶管产业进行剥离,将非主机厂业务并入
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中鼎股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 20:15:36
【天风医药】当前时点重点推荐血制品行业!
【天风医药】当前时点重点推荐血制品行业! 郑薇团队(潘海洋/李沙/赵楠/赵雅韵) 血制品行业高壁垒、强监管,企业数量不再增加,头部企业具有牌照属性和稀缺性。浆站设立审批严格,采浆量增长受限,行业供给端稳健增长。经济发展和老龄化趋势使血制品需求有望进一步释放,加之血制品使用结构有待调整,企业通过加大渠道布局和学术推广,有望刺激更多需求。整体上看,血制品是一个能实现长期快速增长的赛道。 二季度板块边际改善明显,下半年有望恢复快速增长。新冠疫情的爆发增加了对静丙等治疗性血制品的需求,各品种库存已经消化
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华兰生物
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博雅生物
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:19:54
【中信证券化工】持续推荐国内煤化工龙头—宝丰能源
----------------- 公司是国内煤基新材料龙头,煤炭资源禀赋、一体化联产、低成本投资构筑核心成本优势。短期看好公司红四煤矿投产进一步夯实成本壁垒,长期看好烯烃、焦炭扩产规划以及氢能源布局打开成长空间。 烯烃项目规划大规模扩产,开启发展新篇章。宁夏三期首套50万吨装置预计2022年底投产,目前已通过宁夏发改委核准。公司计划在内蒙古乌审旗投建400万吨CTO项目,我们测算内蒙项目单吨成本相比宁夏基地低约800元/吨,业绩长期成长可期。 煤炭自给率提升,成本优势扩大。红四煤矿投产后,公司
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宝丰能源
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:19:34
【国盛机械】八方股份:上调盈利预期,持续推荐
核心观点:我们上调欧洲全年电踏车销量至367万辆,同比增长8%左右(4月预计下滑20%)。上调八方股份2020年归母净利润至4.35亿元,PE 46倍。 ————————————— 【终端复苏强劲】① 欧洲电踏车头部制造商Accell Group上半年电踏车收入同比略降1%(6月份收入整体增速超50%);禧玛诺二季度自行车零部件收入降幅收窄;博世预期2020年全年电踏车系统销售或将持平去年同期甚至好于去年同期。② 政策加持,改善骑行生态。英国/意大利/法国等国家也借此契机从政策角度(基础设施投资
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八方股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:19:14
【申万交运】渤海轮渡:切入跨境电商,推动流量变现
【申万交运】渤海轮渡:切入跨境电商,推动流量变现,10倍PE,50亿市值的跨境电商标的 抢占稀缺保税区资源。公司公告,烟台保税港区管委与渤海轮渡共建跨境电商供应链平台签约仪式在烟台综合保税区举行,双方决定在跨境电商、航运物流、智能化仓储、供应链金融、系统支持等多个领域建立全面合作关系。公司承诺2020年12月31日前独资经营或与外资供应商合资合作设立、或指定关联出资方设立“烟台综保区跨境电商有限责任公司”注册资本不低于 10000 万元人民币,并设立保税商品体验中心,经营进出口商品代理、航运、仓
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渤海轮渡
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:16:40
【天风食品饮料】啤酒基本面拐点逐步验证,行业性机会持续强化
我们在去年3月发布啤酒行业深度,提出看好啤酒行业结构升级带来的基本面改善,并陆续发布青啤、重啤、珠啤等深度或跟踪报告,给予行业和个股强烈推荐评级。在疫情下,我们提出啤酒属于递延的需求,并在4月份提示行业机会,目前推荐逻辑正逐步兑现,持续看好啤酒行业。 二季度啤酒行业持续恢复,4-6月销量分别同比上升7.5%/14.6%/7.6%,主因下游餐饮逐步恢复,行业进入补库存以及动销提升的阶段。在销量恢复的同时,各大厂家也在持续推进结构升级。青啤推出白啤、重啤推出拉罐醇麦国宾、珠啤推出新款0度、燕京推出U
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珠江啤酒
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:16:14
建投传媒:Q2梯媒行业同比持续高增,持续推荐分众传媒
行业更新:梯媒行业CTR最新数据,2020年6月电梯LCD和电梯海报刊例花费分别同比增长29%/25%,我们预计Q2电梯LCD和电梯海报平均增速同比分别约为27%/11%。6月梯媒投放前十广告主中一半为今年新客户。 渠道跟踪:电梯电视在经历了5、6月份快消和电商服务类广告集中投放之后,7月广告主行业增多,广告主数量也有所回升:日用消费品广告主占比40%,互联网广告主占比30%,交通、商业及服务、娱乐及休闲、房产家居、通讯和杂类广告主占比各5%。 推荐逻辑:1、梯媒广告主需求回暖,新增广告主投放意
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分众传媒
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:15:32
【申万宏源金融】银行势已成,早换早安心
1. 江苏银行中报令银行业绩大幅负增长的谣言不攻自破,除业绩正增长之外,息差、营收、资产质量、拨备等各项核心指标均表现优异,对银行业景气度和未来持续成长能力应当有更强信心(具体分析详见今日深度报告)。 2. 此前市场受谣言所扰,业绩的不确定性是阻碍银行配置提升的最大障碍,首家银行中报意义非凡,不仅打消了业绩的不确定性,还提升了对银行景气度的信心。 3. 除业绩外,另外两大核心因素:宏观经济、监管态度早已出现明显改善,宏观、监管、业绩三重共振,银行估值提升趋势已经非常明确,且越往后越坚实,建议投资
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成都银行
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苏州银行
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:14:58
【信达电子】8月面板涨价趋势依旧,继续推荐TCL科技、京东方
今日Witsview和AVC公布了面板8月上旬报价,受供需格局持续改善推动,8月面板涨价趋势依旧,持续超出市场预期。前期咨询机构预计55寸、65寸面板8月涨幅在4-5美金;而本次报价大幅上修至6-8美金。我们前期预判7月份是板块景气度再度上行的起点,面板涨价成为Q3的主旋律 ,此次咨询机构的面板报价再度验证了我们的观点。 价格展望:我们认为此轮面板涨价将持续至10月份,其中8月涨幅与7月基本持平;9月涨幅略有收窄,主要为下游品牌厂留有余力,从而消化此前的价格涨幅;10月亦将保持稳中有涨态势。 展
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八亿时空
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-16 22:11:12
受限
联创股份:剥离亏损业务,聚焦化工领域受益限塑令实施
1、公司的主营业务为化工新材料与联创数字。 化工新材料板块主要由新型环保含氟制冷剂和组合聚醚多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇等化工新材料组成,其中新型环保制冷剂四氟丙烯成套工艺技术,已通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定,达到国际先进水平,打破了国外技术垄断;数字营销服务板块业务主要为客户设计、制作、代理、发布各类广告,提供市场营销策划、企业形象策划等服务,构建以互联网为平台的创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销等基于PC端、移动端及新媒体的传播矩阵,全方位为客户提供互联网营销
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联创股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-16 22:10:48
受限
中航电测:智能测控龙头,业绩迎来爆发点
1、公司是一家从事电阻应变计、应变式传感器及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用系统的研发、生产和销售的公司。公司最核心技术为应变电测,其他板块业务为基于智能测控技术衍生出的行业应用。早期公司的产品主要为电阻应变计和应变式传感器,以及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用设备和系统,其中汽车类相关业务由子公司石家庄华燕公司承担。后续通过收购汉中一零一公司和上海耀华将业务拓展至机载配电和衡器领域。 2、业绩牢固,净利率6连升,未来三年业绩复合增速将在25%以上。 当前市场对业绩确定性
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中航电测
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-16 22:10:09
受限
洪都航空:飞机总装+空面导弹唯一平台
1、公司为从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等;防务产品研发及制造业务。主要产品有CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机、防务产品。公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和保密资质,并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证,拥有完备的研发、生产和试验保障条件。 2、中航集团“教练机+导弹+无人机”综合平台利刃出鞘 公司为国内唯一同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。2019年,公司完成资产置换,成功置入洪都集团相关防务类业务
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洪都航空
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-16 22:08:37
受限
昊华科技:供货中芯国际,电子气体核心企业
1、公司前身天科股份以碳一化学技术及催化剂的生产销售为主,业务规模较小。2018年12月公司通过发行股份及支付现金的方式收购母公司中国昊华旗下11家科研院所,业务范围大幅拓展至氟化工、电子化学品、特种涂料、特种橡塑制品及精细化学品等业务,产品定位高端,多为半导体、平板显示、5G、新能源、军工及航天航空领域所用,重组后资产及盈利规模显著提高,已转型升级为先进材料、特种化学品及创新服务提供商。成为中国化工集团科技板块重要的资本运作平台。 2、5G发展带动高端聚四氟乙烯,应用空间非常广阔 PTFE(聚
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昊华科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-15 12:14:55
关注当前时点汽车零部件标的投资机会。底部开启戴维斯双击!
需求快速恢复,二季度行业开始持续的两位数增长,将持续到明年全年。 龙头公司的阿尔法有强化,格局优化效果好,很长时间去产能,很多零部件龙头公司创历史新高。重卡行业受益疫情大背景,物流配送总量扩张,Q2暴增70%,短期看重卡公司会有业绩浪,关注【天润工业、长源东谷】。【银轮股份、常熟汽饰】零部件板块挖掘,现阶段估值低,业绩增速30-40%,大部分10-15倍PE,PEG低于0.5水平,出现戴维斯双击机会,看20-30倍PE。 【天润工业】公司的空气悬架业务已开发并且发货了部分结构件,包括悬架系统上的
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天润工业
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-15 12:13:52
今世缘跟踪及观点更新:稳健行远,继续强烈推荐
本周我们召开今世缘中报解读电话会议并实地拜访公司销售领导。总体看,公司基本面持续向好股权激励方案推出后员工积极性高、士气旺盛,全年目标达成概率大,继续强烈推荐,具体推荐逻辑如下 (1)行业层面景气向上,次高端和地产酒在Q3恢复弹性大 高端价格上行、消费场景复苏,白酒行业景气度持续向上,板块中具有估值性价比,继续推荐。受消费场景限制,次高端和地产酒前期受损较大,随着旺季到来场景恢复,会有较高的复苏弹性,所以Q3重点推荐次高端和地产酒。 (2)公司层面业绩处于释放期,疫情应对及时,享受集中度提升逻辑
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今世缘
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中鼎股份:汽车悬架龙头,获蔚来空悬订单
1、公司经历了十年国际化并购之路,实现“市场—技术—战略”导向三连跳,持续收购海外优质资产,客户涵盖奔驰、大众、宝马等主流厂商。公司发展脉络清晰,在非轮胎橡胶的“冷却系统”、“降噪减震底盘系统”、“密封系统”、“空气悬挂及电机系统”四大领域确定了行业领先地位. a、冷却系统:包括全资子公司中鼎胶管和17年并购的德国TFH,TFH是发动机/新能源汽车电池冷却系统优秀供应商,全球排名前三,拥有自主专利的独家生产技术creatube,即自动一体成型胶管生产技术,中鼎胶管产业进行剥离,将非主机厂业务并入
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【天风医药】当前时点重点推荐血制品行业!
【天风医药】当前时点重点推荐血制品行业! 郑薇团队(潘海洋/李沙/赵楠/赵雅韵) 血制品行业高壁垒、强监管,企业数量不再增加,头部企业具有牌照属性和稀缺性。浆站设立审批严格,采浆量增长受限,行业供给端稳健增长。经济发展和老龄化趋势使血制品需求有望进一步释放,加之血制品使用结构有待调整,企业通过加大渠道布局和学术推广,有望刺激更多需求。整体上看,血制品是一个能实现长期快速增长的赛道。 二季度板块边际改善明显,下半年有望恢复快速增长。新冠疫情的爆发增加了对静丙等治疗性血制品的需求,各品种库存已经消化
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【中信证券化工】持续推荐国内煤化工龙头—宝丰能源
----------------- 公司是国内煤基新材料龙头,煤炭资源禀赋、一体化联产、低成本投资构筑核心成本优势。短期看好公司红四煤矿投产进一步夯实成本壁垒,长期看好烯烃、焦炭扩产规划以及氢能源布局打开成长空间。 烯烃项目规划大规模扩产,开启发展新篇章。宁夏三期首套50万吨装置预计2022年底投产,目前已通过宁夏发改委核准。公司计划在内蒙古乌审旗投建400万吨CTO项目,我们测算内蒙项目单吨成本相比宁夏基地低约800元/吨,业绩长期成长可期。 煤炭自给率提升,成本优势扩大。红四煤矿投产后,公司
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【国盛机械】八方股份:上调盈利预期,持续推荐
核心观点:我们上调欧洲全年电踏车销量至367万辆,同比增长8%左右(4月预计下滑20%)。上调八方股份2020年归母净利润至4.35亿元,PE 46倍。 ————————————— 【终端复苏强劲】① 欧洲电踏车头部制造商Accell Group上半年电踏车收入同比略降1%(6月份收入整体增速超50%);禧玛诺二季度自行车零部件收入降幅收窄;博世预期2020年全年电踏车系统销售或将持平去年同期甚至好于去年同期。② 政策加持,改善骑行生态。英国/意大利/法国等国家也借此契机从政策角度(基础设施投资
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【申万交运】渤海轮渡:切入跨境电商,推动流量变现
【申万交运】渤海轮渡:切入跨境电商,推动流量变现,10倍PE,50亿市值的跨境电商标的 抢占稀缺保税区资源。公司公告,烟台保税港区管委与渤海轮渡共建跨境电商供应链平台签约仪式在烟台综合保税区举行,双方决定在跨境电商、航运物流、智能化仓储、供应链金融、系统支持等多个领域建立全面合作关系。公司承诺2020年12月31日前独资经营或与外资供应商合资合作设立、或指定关联出资方设立“烟台综保区跨境电商有限责任公司”注册资本不低于 10000 万元人民币,并设立保税商品体验中心,经营进出口商品代理、航运、仓
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【天风食品饮料】啤酒基本面拐点逐步验证,行业性机会持续强化
我们在去年3月发布啤酒行业深度,提出看好啤酒行业结构升级带来的基本面改善,并陆续发布青啤、重啤、珠啤等深度或跟踪报告,给予行业和个股强烈推荐评级。在疫情下,我们提出啤酒属于递延的需求,并在4月份提示行业机会,目前推荐逻辑正逐步兑现,持续看好啤酒行业。 二季度啤酒行业持续恢复,4-6月销量分别同比上升7.5%/14.6%/7.6%,主因下游餐饮逐步恢复,行业进入补库存以及动销提升的阶段。在销量恢复的同时,各大厂家也在持续推进结构升级。青啤推出白啤、重啤推出拉罐醇麦国宾、珠啤推出新款0度、燕京推出U
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建投传媒:Q2梯媒行业同比持续高增,持续推荐分众传媒
行业更新:梯媒行业CTR最新数据,2020年6月电梯LCD和电梯海报刊例花费分别同比增长29%/25%,我们预计Q2电梯LCD和电梯海报平均增速同比分别约为27%/11%。6月梯媒投放前十广告主中一半为今年新客户。 渠道跟踪:电梯电视在经历了5、6月份快消和电商服务类广告集中投放之后,7月广告主行业增多,广告主数量也有所回升:日用消费品广告主占比40%,互联网广告主占比30%,交通、商业及服务、娱乐及休闲、房产家居、通讯和杂类广告主占比各5%。 推荐逻辑:1、梯媒广告主需求回暖,新增广告主投放意
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【申万宏源金融】银行势已成,早换早安心
1. 江苏银行中报令银行业绩大幅负增长的谣言不攻自破,除业绩正增长之外,息差、营收、资产质量、拨备等各项核心指标均表现优异,对银行业景气度和未来持续成长能力应当有更强信心(具体分析详见今日深度报告)。 2. 此前市场受谣言所扰,业绩的不确定性是阻碍银行配置提升的最大障碍,首家银行中报意义非凡,不仅打消了业绩的不确定性,还提升了对银行景气度的信心。 3. 除业绩外,另外两大核心因素:宏观经济、监管态度早已出现明显改善,宏观、监管、业绩三重共振,银行估值提升趋势已经非常明确,且越往后越坚实,建议投资
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【信达电子】8月面板涨价趋势依旧,继续推荐TCL科技、京东方
今日Witsview和AVC公布了面板8月上旬报价,受供需格局持续改善推动,8月面板涨价趋势依旧,持续超出市场预期。前期咨询机构预计55寸、65寸面板8月涨幅在4-5美金;而本次报价大幅上修至6-8美金。我们前期预判7月份是板块景气度再度上行的起点,面板涨价成为Q3的主旋律 ,此次咨询机构的面板报价再度验证了我们的观点。 价格展望:我们认为此轮面板涨价将持续至10月份,其中8月涨幅与7月基本持平;9月涨幅略有收窄,主要为下游品牌厂留有余力,从而消化此前的价格涨幅;10月亦将保持稳中有涨态势。 展
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联创股份:剥离亏损业务,聚焦化工领域受益限塑令实施
1、公司的主营业务为化工新材料与联创数字。 化工新材料板块主要由新型环保含氟制冷剂和组合聚醚多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇等化工新材料组成,其中新型环保制冷剂四氟丙烯成套工艺技术,已通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定,达到国际先进水平,打破了国外技术垄断;数字营销服务板块业务主要为客户设计、制作、代理、发布各类广告,提供市场营销策划、企业形象策划等服务,构建以互联网为平台的创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销等基于PC端、移动端及新媒体的传播矩阵,全方位为客户提供互联网营销
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中航电测:智能测控龙头,业绩迎来爆发点
1、公司是一家从事电阻应变计、应变式传感器及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用系统的研发、生产和销售的公司。公司最核心技术为应变电测,其他板块业务为基于智能测控技术衍生出的行业应用。早期公司的产品主要为电阻应变计和应变式传感器,以及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用设备和系统,其中汽车类相关业务由子公司石家庄华燕公司承担。后续通过收购汉中一零一公司和上海耀华将业务拓展至机载配电和衡器领域。 2、业绩牢固,净利率6连升,未来三年业绩复合增速将在25%以上。 当前市场对业绩确定性
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洪都航空:飞机总装+空面导弹唯一平台
1、公司为从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等;防务产品研发及制造业务。主要产品有CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机、防务产品。公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和保密资质,并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证,拥有完备的研发、生产和试验保障条件。 2、中航集团“教练机+导弹+无人机”综合平台利刃出鞘 公司为国内唯一同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。2019年,公司完成资产置换,成功置入洪都集团相关防务类业务
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昊华科技:供货中芯国际,电子气体核心企业
1、公司前身天科股份以碳一化学技术及催化剂的生产销售为主,业务规模较小。2018年12月公司通过发行股份及支付现金的方式收购母公司中国昊华旗下11家科研院所,业务范围大幅拓展至氟化工、电子化学品、特种涂料、特种橡塑制品及精细化学品等业务,产品定位高端,多为半导体、平板显示、5G、新能源、军工及航天航空领域所用,重组后资产及盈利规模显著提高,已转型升级为先进材料、特种化学品及创新服务提供商。成为中国化工集团科技板块重要的资本运作平台。 2、5G发展带动高端聚四氟乙烯,应用空间非常广阔 PTFE(聚
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关注当前时点汽车零部件标的投资机会。底部开启戴维斯双击!
需求快速恢复,二季度行业开始持续的两位数增长,将持续到明年全年。 龙头公司的阿尔法有强化,格局优化效果好,很长时间去产能,很多零部件龙头公司创历史新高。重卡行业受益疫情大背景,物流配送总量扩张,Q2暴增70%,短期看重卡公司会有业绩浪,关注【天润工业、长源东谷】。【银轮股份、常熟汽饰】零部件板块挖掘,现阶段估值低,业绩增速30-40%,大部分10-15倍PE,PEG低于0.5水平,出现戴维斯双击机会,看20-30倍PE。 【天润工业】公司的空气悬架业务已开发并且发货了部分结构件,包括悬架系统上的
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今世缘跟踪及观点更新:稳健行远,继续强烈推荐
本周我们召开今世缘中报解读电话会议并实地拜访公司销售领导。总体看,公司基本面持续向好股权激励方案推出后员工积极性高、士气旺盛,全年目标达成概率大,继续强烈推荐,具体推荐逻辑如下 (1)行业层面景气向上,次高端和地产酒在Q3恢复弹性大 高端价格上行、消费场景复苏,白酒行业景气度持续向上,板块中具有估值性价比,继续推荐。受消费场景限制,次高端和地产酒前期受损较大,随着旺季到来场景恢复,会有较高的复苏弹性,所以Q3重点推荐次高端和地产酒。 (2)公司层面业绩处于释放期,疫情应对及时,享受集中度提升逻辑
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今世缘
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 23:32:07
中鼎股份:汽车悬架龙头,获蔚来空悬订单
1、公司经历了十年国际化并购之路,实现“市场—技术—战略”导向三连跳,持续收购海外优质资产,客户涵盖奔驰、大众、宝马等主流厂商。公司发展脉络清晰,在非轮胎橡胶的“冷却系统”、“降噪减震底盘系统”、“密封系统”、“空气悬挂及电机系统”四大领域确定了行业领先地位. a、冷却系统:包括全资子公司中鼎胶管和17年并购的德国TFH,TFH是发动机/新能源汽车电池冷却系统优秀供应商,全球排名前三,拥有自主专利的独家生产技术creatube,即自动一体成型胶管生产技术,中鼎胶管产业进行剥离,将非主机厂业务并入
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中鼎股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 20:15:36
【天风医药】当前时点重点推荐血制品行业!
【天风医药】当前时点重点推荐血制品行业! 郑薇团队(潘海洋/李沙/赵楠/赵雅韵) 血制品行业高壁垒、强监管,企业数量不再增加,头部企业具有牌照属性和稀缺性。浆站设立审批严格,采浆量增长受限,行业供给端稳健增长。经济发展和老龄化趋势使血制品需求有望进一步释放,加之血制品使用结构有待调整,企业通过加大渠道布局和学术推广,有望刺激更多需求。整体上看,血制品是一个能实现长期快速增长的赛道。 二季度板块边际改善明显,下半年有望恢复快速增长。新冠疫情的爆发增加了对静丙等治疗性血制品的需求,各品种库存已经消化
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华兰生物
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博雅生物
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:19:54
【中信证券化工】持续推荐国内煤化工龙头—宝丰能源
----------------- 公司是国内煤基新材料龙头,煤炭资源禀赋、一体化联产、低成本投资构筑核心成本优势。短期看好公司红四煤矿投产进一步夯实成本壁垒,长期看好烯烃、焦炭扩产规划以及氢能源布局打开成长空间。 烯烃项目规划大规模扩产,开启发展新篇章。宁夏三期首套50万吨装置预计2022年底投产,目前已通过宁夏发改委核准。公司计划在内蒙古乌审旗投建400万吨CTO项目,我们测算内蒙项目单吨成本相比宁夏基地低约800元/吨,业绩长期成长可期。 煤炭自给率提升,成本优势扩大。红四煤矿投产后,公司
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宝丰能源
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:19:34
【国盛机械】八方股份:上调盈利预期,持续推荐
核心观点:我们上调欧洲全年电踏车销量至367万辆,同比增长8%左右(4月预计下滑20%)。上调八方股份2020年归母净利润至4.35亿元,PE 46倍。 ————————————— 【终端复苏强劲】① 欧洲电踏车头部制造商Accell Group上半年电踏车收入同比略降1%(6月份收入整体增速超50%);禧玛诺二季度自行车零部件收入降幅收窄;博世预期2020年全年电踏车系统销售或将持平去年同期甚至好于去年同期。② 政策加持,改善骑行生态。英国/意大利/法国等国家也借此契机从政策角度(基础设施投资
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八方股份
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王富贵008
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2020-08-17 18:19:14
【申万交运】渤海轮渡:切入跨境电商,推动流量变现
【申万交运】渤海轮渡:切入跨境电商,推动流量变现,10倍PE,50亿市值的跨境电商标的 抢占稀缺保税区资源。公司公告,烟台保税港区管委与渤海轮渡共建跨境电商供应链平台签约仪式在烟台综合保税区举行,双方决定在跨境电商、航运物流、智能化仓储、供应链金融、系统支持等多个领域建立全面合作关系。公司承诺2020年12月31日前独资经营或与外资供应商合资合作设立、或指定关联出资方设立“烟台综保区跨境电商有限责任公司”注册资本不低于 10000 万元人民币,并设立保税商品体验中心,经营进出口商品代理、航运、仓
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渤海轮渡
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王富贵008
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2020-08-17 18:16:40
【天风食品饮料】啤酒基本面拐点逐步验证,行业性机会持续强化
我们在去年3月发布啤酒行业深度,提出看好啤酒行业结构升级带来的基本面改善,并陆续发布青啤、重啤、珠啤等深度或跟踪报告,给予行业和个股强烈推荐评级。在疫情下,我们提出啤酒属于递延的需求,并在4月份提示行业机会,目前推荐逻辑正逐步兑现,持续看好啤酒行业。 二季度啤酒行业持续恢复,4-6月销量分别同比上升7.5%/14.6%/7.6%,主因下游餐饮逐步恢复,行业进入补库存以及动销提升的阶段。在销量恢复的同时,各大厂家也在持续推进结构升级。青啤推出白啤、重啤推出拉罐醇麦国宾、珠啤推出新款0度、燕京推出U
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珠江啤酒
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王富贵008
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2020-08-17 18:16:14
建投传媒:Q2梯媒行业同比持续高增,持续推荐分众传媒
行业更新:梯媒行业CTR最新数据,2020年6月电梯LCD和电梯海报刊例花费分别同比增长29%/25%,我们预计Q2电梯LCD和电梯海报平均增速同比分别约为27%/11%。6月梯媒投放前十广告主中一半为今年新客户。 渠道跟踪:电梯电视在经历了5、6月份快消和电商服务类广告集中投放之后,7月广告主行业增多,广告主数量也有所回升:日用消费品广告主占比40%,互联网广告主占比30%,交通、商业及服务、娱乐及休闲、房产家居、通讯和杂类广告主占比各5%。 推荐逻辑:1、梯媒广告主需求回暖,新增广告主投放意
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分众传媒
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王富贵008
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2020-08-17 18:15:32
【申万宏源金融】银行势已成,早换早安心
1. 江苏银行中报令银行业绩大幅负增长的谣言不攻自破,除业绩正增长之外,息差、营收、资产质量、拨备等各项核心指标均表现优异,对银行业景气度和未来持续成长能力应当有更强信心(具体分析详见今日深度报告)。 2. 此前市场受谣言所扰,业绩的不确定性是阻碍银行配置提升的最大障碍,首家银行中报意义非凡,不仅打消了业绩的不确定性,还提升了对银行景气度的信心。 3. 除业绩外,另外两大核心因素:宏观经济、监管态度早已出现明显改善,宏观、监管、业绩三重共振,银行估值提升趋势已经非常明确,且越往后越坚实,建议投资
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成都银行
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苏州银行
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王富贵008
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2020-08-17 18:14:58
【信达电子】8月面板涨价趋势依旧,继续推荐TCL科技、京东方
今日Witsview和AVC公布了面板8月上旬报价,受供需格局持续改善推动,8月面板涨价趋势依旧,持续超出市场预期。前期咨询机构预计55寸、65寸面板8月涨幅在4-5美金;而本次报价大幅上修至6-8美金。我们前期预判7月份是板块景气度再度上行的起点,面板涨价成为Q3的主旋律 ,此次咨询机构的面板报价再度验证了我们的观点。 价格展望:我们认为此轮面板涨价将持续至10月份,其中8月涨幅与7月基本持平;9月涨幅略有收窄,主要为下游品牌厂留有余力,从而消化此前的价格涨幅;10月亦将保持稳中有涨态势。 展
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八亿时空
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王富贵008
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2020-08-16 22:11:12
受限
联创股份:剥离亏损业务,聚焦化工领域受益限塑令实施
1、公司的主营业务为化工新材料与联创数字。 化工新材料板块主要由新型环保含氟制冷剂和组合聚醚多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇等化工新材料组成,其中新型环保制冷剂四氟丙烯成套工艺技术,已通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定,达到国际先进水平,打破了国外技术垄断;数字营销服务板块业务主要为客户设计、制作、代理、发布各类广告,提供市场营销策划、企业形象策划等服务,构建以互联网为平台的创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销等基于PC端、移动端及新媒体的传播矩阵,全方位为客户提供互联网营销
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联创股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-16 22:10:48
受限
中航电测:智能测控龙头,业绩迎来爆发点
1、公司是一家从事电阻应变计、应变式传感器及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用系统的研发、生产和销售的公司。公司最核心技术为应变电测,其他板块业务为基于智能测控技术衍生出的行业应用。早期公司的产品主要为电阻应变计和应变式传感器,以及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用设备和系统,其中汽车类相关业务由子公司石家庄华燕公司承担。后续通过收购汉中一零一公司和上海耀华将业务拓展至机载配电和衡器领域。 2、业绩牢固,净利率6连升,未来三年业绩复合增速将在25%以上。 当前市场对业绩确定性
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中航电测
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-16 22:10:09
受限
洪都航空:飞机总装+空面导弹唯一平台
1、公司为从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等;防务产品研发及制造业务。主要产品有CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机、防务产品。公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和保密资质,并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证,拥有完备的研发、生产和试验保障条件。 2、中航集团“教练机+导弹+无人机”综合平台利刃出鞘 公司为国内唯一同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。2019年,公司完成资产置换,成功置入洪都集团相关防务类业务
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洪都航空
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-16 22:08:37
受限
昊华科技:供货中芯国际,电子气体核心企业
1、公司前身天科股份以碳一化学技术及催化剂的生产销售为主,业务规模较小。2018年12月公司通过发行股份及支付现金的方式收购母公司中国昊华旗下11家科研院所,业务范围大幅拓展至氟化工、电子化学品、特种涂料、特种橡塑制品及精细化学品等业务,产品定位高端,多为半导体、平板显示、5G、新能源、军工及航天航空领域所用,重组后资产及盈利规模显著提高,已转型升级为先进材料、特种化学品及创新服务提供商。成为中国化工集团科技板块重要的资本运作平台。 2、5G发展带动高端聚四氟乙烯,应用空间非常广阔 PTFE(聚
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昊华科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-15 12:14:55
关注当前时点汽车零部件标的投资机会。底部开启戴维斯双击!
需求快速恢复,二季度行业开始持续的两位数增长,将持续到明年全年。 龙头公司的阿尔法有强化,格局优化效果好,很长时间去产能,很多零部件龙头公司创历史新高。重卡行业受益疫情大背景,物流配送总量扩张,Q2暴增70%,短期看重卡公司会有业绩浪,关注【天润工业、长源东谷】。【银轮股份、常熟汽饰】零部件板块挖掘,现阶段估值低,业绩增速30-40%,大部分10-15倍PE,PEG低于0.5水平,出现戴维斯双击机会,看20-30倍PE。 【天润工业】公司的空气悬架业务已开发并且发货了部分结构件,包括悬架系统上的
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天润工业
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-15 12:13:52
今世缘跟踪及观点更新:稳健行远,继续强烈推荐
本周我们召开今世缘中报解读电话会议并实地拜访公司销售领导。总体看,公司基本面持续向好股权激励方案推出后员工积极性高、士气旺盛,全年目标达成概率大,继续强烈推荐,具体推荐逻辑如下 (1)行业层面景气向上,次高端和地产酒在Q3恢复弹性大 高端价格上行、消费场景复苏,白酒行业景气度持续向上,板块中具有估值性价比,继续推荐。受消费场景限制,次高端和地产酒前期受损较大,随着旺季到来场景恢复,会有较高的复苏弹性,所以Q3重点推荐次高端和地产酒。 (2)公司层面业绩处于释放期,疫情应对及时,享受集中度提升逻辑
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今世缘
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中鼎股份:汽车悬架龙头,获蔚来空悬订单
1、公司经历了十年国际化并购之路,实现“市场—技术—战略”导向三连跳,持续收购海外优质资产,客户涵盖奔驰、大众、宝马等主流厂商。公司发展脉络清晰,在非轮胎橡胶的“冷却系统”、“降噪减震底盘系统”、“密封系统”、“空气悬挂及电机系统”四大领域确定了行业领先地位. a、冷却系统:包括全资子公司中鼎胶管和17年并购的德国TFH,TFH是发动机/新能源汽车电池冷却系统优秀供应商,全球排名前三,拥有自主专利的独家生产技术creatube,即自动一体成型胶管生产技术,中鼎胶管产业进行剥离,将非主机厂业务并入
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中鼎股份
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2020-08-17 20:15:36
【天风医药】当前时点重点推荐血制品行业!
【天风医药】当前时点重点推荐血制品行业! 郑薇团队(潘海洋/李沙/赵楠/赵雅韵) 血制品行业高壁垒、强监管,企业数量不再增加,头部企业具有牌照属性和稀缺性。浆站设立审批严格,采浆量增长受限,行业供给端稳健增长。经济发展和老龄化趋势使血制品需求有望进一步释放,加之血制品使用结构有待调整,企业通过加大渠道布局和学术推广,有望刺激更多需求。整体上看,血制品是一个能实现长期快速增长的赛道。 二季度板块边际改善明显,下半年有望恢复快速增长。新冠疫情的爆发增加了对静丙等治疗性血制品的需求,各品种库存已经消化
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【中信证券化工】持续推荐国内煤化工龙头—宝丰能源
----------------- 公司是国内煤基新材料龙头,煤炭资源禀赋、一体化联产、低成本投资构筑核心成本优势。短期看好公司红四煤矿投产进一步夯实成本壁垒,长期看好烯烃、焦炭扩产规划以及氢能源布局打开成长空间。 烯烃项目规划大规模扩产,开启发展新篇章。宁夏三期首套50万吨装置预计2022年底投产,目前已通过宁夏发改委核准。公司计划在内蒙古乌审旗投建400万吨CTO项目,我们测算内蒙项目单吨成本相比宁夏基地低约800元/吨,业绩长期成长可期。 煤炭自给率提升,成本优势扩大。红四煤矿投产后,公司
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宝丰能源
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【国盛机械】八方股份:上调盈利预期,持续推荐
核心观点:我们上调欧洲全年电踏车销量至367万辆,同比增长8%左右(4月预计下滑20%)。上调八方股份2020年归母净利润至4.35亿元,PE 46倍。 ————————————— 【终端复苏强劲】① 欧洲电踏车头部制造商Accell Group上半年电踏车收入同比略降1%(6月份收入整体增速超50%);禧玛诺二季度自行车零部件收入降幅收窄;博世预期2020年全年电踏车系统销售或将持平去年同期甚至好于去年同期。② 政策加持,改善骑行生态。英国/意大利/法国等国家也借此契机从政策角度(基础设施投资
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八方股份
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【申万交运】渤海轮渡:切入跨境电商,推动流量变现
【申万交运】渤海轮渡:切入跨境电商,推动流量变现,10倍PE,50亿市值的跨境电商标的 抢占稀缺保税区资源。公司公告,烟台保税港区管委与渤海轮渡共建跨境电商供应链平台签约仪式在烟台综合保税区举行,双方决定在跨境电商、航运物流、智能化仓储、供应链金融、系统支持等多个领域建立全面合作关系。公司承诺2020年12月31日前独资经营或与外资供应商合资合作设立、或指定关联出资方设立“烟台综保区跨境电商有限责任公司”注册资本不低于 10000 万元人民币,并设立保税商品体验中心,经营进出口商品代理、航运、仓
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【天风食品饮料】啤酒基本面拐点逐步验证,行业性机会持续强化
我们在去年3月发布啤酒行业深度,提出看好啤酒行业结构升级带来的基本面改善,并陆续发布青啤、重啤、珠啤等深度或跟踪报告,给予行业和个股强烈推荐评级。在疫情下,我们提出啤酒属于递延的需求,并在4月份提示行业机会,目前推荐逻辑正逐步兑现,持续看好啤酒行业。 二季度啤酒行业持续恢复,4-6月销量分别同比上升7.5%/14.6%/7.6%,主因下游餐饮逐步恢复,行业进入补库存以及动销提升的阶段。在销量恢复的同时,各大厂家也在持续推进结构升级。青啤推出白啤、重啤推出拉罐醇麦国宾、珠啤推出新款0度、燕京推出U
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建投传媒:Q2梯媒行业同比持续高增,持续推荐分众传媒
行业更新:梯媒行业CTR最新数据,2020年6月电梯LCD和电梯海报刊例花费分别同比增长29%/25%,我们预计Q2电梯LCD和电梯海报平均增速同比分别约为27%/11%。6月梯媒投放前十广告主中一半为今年新客户。 渠道跟踪:电梯电视在经历了5、6月份快消和电商服务类广告集中投放之后,7月广告主行业增多,广告主数量也有所回升:日用消费品广告主占比40%,互联网广告主占比30%,交通、商业及服务、娱乐及休闲、房产家居、通讯和杂类广告主占比各5%。 推荐逻辑:1、梯媒广告主需求回暖,新增广告主投放意
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【申万宏源金融】银行势已成,早换早安心
1. 江苏银行中报令银行业绩大幅负增长的谣言不攻自破,除业绩正增长之外,息差、营收、资产质量、拨备等各项核心指标均表现优异,对银行业景气度和未来持续成长能力应当有更强信心(具体分析详见今日深度报告)。 2. 此前市场受谣言所扰,业绩的不确定性是阻碍银行配置提升的最大障碍,首家银行中报意义非凡,不仅打消了业绩的不确定性,还提升了对银行景气度的信心。 3. 除业绩外,另外两大核心因素:宏观经济、监管态度早已出现明显改善,宏观、监管、业绩三重共振,银行估值提升趋势已经非常明确,且越往后越坚实,建议投资
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成都银行
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2020-08-17 18:14:58
【信达电子】8月面板涨价趋势依旧,继续推荐TCL科技、京东方
今日Witsview和AVC公布了面板8月上旬报价,受供需格局持续改善推动,8月面板涨价趋势依旧,持续超出市场预期。前期咨询机构预计55寸、65寸面板8月涨幅在4-5美金;而本次报价大幅上修至6-8美金。我们前期预判7月份是板块景气度再度上行的起点,面板涨价成为Q3的主旋律 ,此次咨询机构的面板报价再度验证了我们的观点。 价格展望:我们认为此轮面板涨价将持续至10月份,其中8月涨幅与7月基本持平;9月涨幅略有收窄,主要为下游品牌厂留有余力,从而消化此前的价格涨幅;10月亦将保持稳中有涨态势。 展
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联创股份:剥离亏损业务,聚焦化工领域受益限塑令实施
1、公司的主营业务为化工新材料与联创数字。 化工新材料板块主要由新型环保含氟制冷剂和组合聚醚多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇等化工新材料组成,其中新型环保制冷剂四氟丙烯成套工艺技术,已通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定,达到国际先进水平,打破了国外技术垄断;数字营销服务板块业务主要为客户设计、制作、代理、发布各类广告,提供市场营销策划、企业形象策划等服务,构建以互联网为平台的创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销等基于PC端、移动端及新媒体的传播矩阵,全方位为客户提供互联网营销
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中航电测:智能测控龙头,业绩迎来爆发点
1、公司是一家从事电阻应变计、应变式传感器及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用系统的研发、生产和销售的公司。公司最核心技术为应变电测,其他板块业务为基于智能测控技术衍生出的行业应用。早期公司的产品主要为电阻应变计和应变式传感器,以及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用设备和系统,其中汽车类相关业务由子公司石家庄华燕公司承担。后续通过收购汉中一零一公司和上海耀华将业务拓展至机载配电和衡器领域。 2、业绩牢固,净利率6连升,未来三年业绩复合增速将在25%以上。 当前市场对业绩确定性
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洪都航空:飞机总装+空面导弹唯一平台
1、公司为从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等;防务产品研发及制造业务。主要产品有CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机、防务产品。公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和保密资质,并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证,拥有完备的研发、生产和试验保障条件。 2、中航集团“教练机+导弹+无人机”综合平台利刃出鞘 公司为国内唯一同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。2019年,公司完成资产置换,成功置入洪都集团相关防务类业务
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昊华科技:供货中芯国际,电子气体核心企业
1、公司前身天科股份以碳一化学技术及催化剂的生产销售为主,业务规模较小。2018年12月公司通过发行股份及支付现金的方式收购母公司中国昊华旗下11家科研院所,业务范围大幅拓展至氟化工、电子化学品、特种涂料、特种橡塑制品及精细化学品等业务,产品定位高端,多为半导体、平板显示、5G、新能源、军工及航天航空领域所用,重组后资产及盈利规模显著提高,已转型升级为先进材料、特种化学品及创新服务提供商。成为中国化工集团科技板块重要的资本运作平台。 2、5G发展带动高端聚四氟乙烯,应用空间非常广阔 PTFE(聚
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关注当前时点汽车零部件标的投资机会。底部开启戴维斯双击!
需求快速恢复,二季度行业开始持续的两位数增长,将持续到明年全年。 龙头公司的阿尔法有强化,格局优化效果好,很长时间去产能,很多零部件龙头公司创历史新高。重卡行业受益疫情大背景,物流配送总量扩张,Q2暴增70%,短期看重卡公司会有业绩浪,关注【天润工业、长源东谷】。【银轮股份、常熟汽饰】零部件板块挖掘,现阶段估值低,业绩增速30-40%,大部分10-15倍PE,PEG低于0.5水平,出现戴维斯双击机会,看20-30倍PE。 【天润工业】公司的空气悬架业务已开发并且发货了部分结构件,包括悬架系统上的
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今世缘跟踪及观点更新:稳健行远,继续强烈推荐
本周我们召开今世缘中报解读电话会议并实地拜访公司销售领导。总体看,公司基本面持续向好股权激励方案推出后员工积极性高、士气旺盛,全年目标达成概率大,继续强烈推荐,具体推荐逻辑如下 (1)行业层面景气向上,次高端和地产酒在Q3恢复弹性大 高端价格上行、消费场景复苏,白酒行业景气度持续向上,板块中具有估值性价比,继续推荐。受消费场景限制,次高端和地产酒前期受损较大,随着旺季到来场景恢复,会有较高的复苏弹性,所以Q3重点推荐次高端和地产酒。 (2)公司层面业绩处于释放期,疫情应对及时,享受集中度提升逻辑
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 23:32:07
中鼎股份:汽车悬架龙头,获蔚来空悬订单
1、公司经历了十年国际化并购之路,实现“市场—技术—战略”导向三连跳,持续收购海外优质资产,客户涵盖奔驰、大众、宝马等主流厂商。公司发展脉络清晰,在非轮胎橡胶的“冷却系统”、“降噪减震底盘系统”、“密封系统”、“空气悬挂及电机系统”四大领域确定了行业领先地位. a、冷却系统:包括全资子公司中鼎胶管和17年并购的德国TFH,TFH是发动机/新能源汽车电池冷却系统优秀供应商,全球排名前三,拥有自主专利的独家生产技术creatube,即自动一体成型胶管生产技术,中鼎胶管产业进行剥离,将非主机厂业务并入
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中鼎股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 20:15:36
【天风医药】当前时点重点推荐血制品行业!
【天风医药】当前时点重点推荐血制品行业! 郑薇团队(潘海洋/李沙/赵楠/赵雅韵) 血制品行业高壁垒、强监管,企业数量不再增加,头部企业具有牌照属性和稀缺性。浆站设立审批严格,采浆量增长受限,行业供给端稳健增长。经济发展和老龄化趋势使血制品需求有望进一步释放,加之血制品使用结构有待调整,企业通过加大渠道布局和学术推广,有望刺激更多需求。整体上看,血制品是一个能实现长期快速增长的赛道。 二季度板块边际改善明显,下半年有望恢复快速增长。新冠疫情的爆发增加了对静丙等治疗性血制品的需求,各品种库存已经消化
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华兰生物
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博雅生物
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:19:54
【中信证券化工】持续推荐国内煤化工龙头—宝丰能源
----------------- 公司是国内煤基新材料龙头,煤炭资源禀赋、一体化联产、低成本投资构筑核心成本优势。短期看好公司红四煤矿投产进一步夯实成本壁垒,长期看好烯烃、焦炭扩产规划以及氢能源布局打开成长空间。 烯烃项目规划大规模扩产,开启发展新篇章。宁夏三期首套50万吨装置预计2022年底投产,目前已通过宁夏发改委核准。公司计划在内蒙古乌审旗投建400万吨CTO项目,我们测算内蒙项目单吨成本相比宁夏基地低约800元/吨,业绩长期成长可期。 煤炭自给率提升,成本优势扩大。红四煤矿投产后,公司
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宝丰能源
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王富贵008
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2020-08-17 18:19:34
【国盛机械】八方股份:上调盈利预期,持续推荐
核心观点:我们上调欧洲全年电踏车销量至367万辆,同比增长8%左右(4月预计下滑20%)。上调八方股份2020年归母净利润至4.35亿元,PE 46倍。 ————————————— 【终端复苏强劲】① 欧洲电踏车头部制造商Accell Group上半年电踏车收入同比略降1%(6月份收入整体增速超50%);禧玛诺二季度自行车零部件收入降幅收窄;博世预期2020年全年电踏车系统销售或将持平去年同期甚至好于去年同期。② 政策加持,改善骑行生态。英国/意大利/法国等国家也借此契机从政策角度(基础设施投资
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八方股份
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王富贵008
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2020-08-17 18:19:14
【申万交运】渤海轮渡:切入跨境电商,推动流量变现
【申万交运】渤海轮渡:切入跨境电商,推动流量变现,10倍PE,50亿市值的跨境电商标的 抢占稀缺保税区资源。公司公告,烟台保税港区管委与渤海轮渡共建跨境电商供应链平台签约仪式在烟台综合保税区举行,双方决定在跨境电商、航运物流、智能化仓储、供应链金融、系统支持等多个领域建立全面合作关系。公司承诺2020年12月31日前独资经营或与外资供应商合资合作设立、或指定关联出资方设立“烟台综保区跨境电商有限责任公司”注册资本不低于 10000 万元人民币,并设立保税商品体验中心,经营进出口商品代理、航运、仓
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渤海轮渡
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:16:40
【天风食品饮料】啤酒基本面拐点逐步验证,行业性机会持续强化
我们在去年3月发布啤酒行业深度,提出看好啤酒行业结构升级带来的基本面改善,并陆续发布青啤、重啤、珠啤等深度或跟踪报告,给予行业和个股强烈推荐评级。在疫情下,我们提出啤酒属于递延的需求,并在4月份提示行业机会,目前推荐逻辑正逐步兑现,持续看好啤酒行业。 二季度啤酒行业持续恢复,4-6月销量分别同比上升7.5%/14.6%/7.6%,主因下游餐饮逐步恢复,行业进入补库存以及动销提升的阶段。在销量恢复的同时,各大厂家也在持续推进结构升级。青啤推出白啤、重啤推出拉罐醇麦国宾、珠啤推出新款0度、燕京推出U
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珠江啤酒
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王富贵008
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建投传媒:Q2梯媒行业同比持续高增,持续推荐分众传媒
行业更新:梯媒行业CTR最新数据,2020年6月电梯LCD和电梯海报刊例花费分别同比增长29%/25%,我们预计Q2电梯LCD和电梯海报平均增速同比分别约为27%/11%。6月梯媒投放前十广告主中一半为今年新客户。 渠道跟踪:电梯电视在经历了5、6月份快消和电商服务类广告集中投放之后,7月广告主行业增多,广告主数量也有所回升:日用消费品广告主占比40%,互联网广告主占比30%,交通、商业及服务、娱乐及休闲、房产家居、通讯和杂类广告主占比各5%。 推荐逻辑:1、梯媒广告主需求回暖,新增广告主投放意
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分众传媒
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:15:32
【申万宏源金融】银行势已成,早换早安心
1. 江苏银行中报令银行业绩大幅负增长的谣言不攻自破,除业绩正增长之外,息差、营收、资产质量、拨备等各项核心指标均表现优异,对银行业景气度和未来持续成长能力应当有更强信心(具体分析详见今日深度报告)。 2. 此前市场受谣言所扰,业绩的不确定性是阻碍银行配置提升的最大障碍,首家银行中报意义非凡,不仅打消了业绩的不确定性,还提升了对银行景气度的信心。 3. 除业绩外,另外两大核心因素:宏观经济、监管态度早已出现明显改善,宏观、监管、业绩三重共振,银行估值提升趋势已经非常明确,且越往后越坚实,建议投资
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成都银行
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苏州银行
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-17 18:14:58
【信达电子】8月面板涨价趋势依旧,继续推荐TCL科技、京东方
今日Witsview和AVC公布了面板8月上旬报价,受供需格局持续改善推动,8月面板涨价趋势依旧,持续超出市场预期。前期咨询机构预计55寸、65寸面板8月涨幅在4-5美金;而本次报价大幅上修至6-8美金。我们前期预判7月份是板块景气度再度上行的起点,面板涨价成为Q3的主旋律 ,此次咨询机构的面板报价再度验证了我们的观点。 价格展望:我们认为此轮面板涨价将持续至10月份,其中8月涨幅与7月基本持平;9月涨幅略有收窄,主要为下游品牌厂留有余力,从而消化此前的价格涨幅;10月亦将保持稳中有涨态势。 展
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八亿时空
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王富贵008
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2020-08-16 22:11:12
受限
联创股份:剥离亏损业务,聚焦化工领域受益限塑令实施
1、公司的主营业务为化工新材料与联创数字。 化工新材料板块主要由新型环保含氟制冷剂和组合聚醚多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇等化工新材料组成,其中新型环保制冷剂四氟丙烯成套工艺技术,已通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定,达到国际先进水平,打破了国外技术垄断;数字营销服务板块业务主要为客户设计、制作、代理、发布各类广告,提供市场营销策划、企业形象策划等服务,构建以互联网为平台的创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销等基于PC端、移动端及新媒体的传播矩阵,全方位为客户提供互联网营销
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联创股份
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王富贵008
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2020-08-16 22:10:48
受限
中航电测:智能测控龙头,业绩迎来爆发点
1、公司是一家从事电阻应变计、应变式传感器及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用系统的研发、生产和销售的公司。公司最核心技术为应变电测,其他板块业务为基于智能测控技术衍生出的行业应用。早期公司的产品主要为电阻应变计和应变式传感器,以及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用设备和系统,其中汽车类相关业务由子公司石家庄华燕公司承担。后续通过收购汉中一零一公司和上海耀华将业务拓展至机载配电和衡器领域。 2、业绩牢固,净利率6连升,未来三年业绩复合增速将在25%以上。 当前市场对业绩确定性
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中航电测
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王富贵008
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2020-08-16 22:10:09
受限
洪都航空:飞机总装+空面导弹唯一平台
1、公司为从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等;防务产品研发及制造业务。主要产品有CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机、防务产品。公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和保密资质,并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证,拥有完备的研发、生产和试验保障条件。 2、中航集团“教练机+导弹+无人机”综合平台利刃出鞘 公司为国内唯一同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。2019年,公司完成资产置换,成功置入洪都集团相关防务类业务
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洪都航空
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-16 22:08:37
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昊华科技:供货中芯国际,电子气体核心企业
1、公司前身天科股份以碳一化学技术及催化剂的生产销售为主,业务规模较小。2018年12月公司通过发行股份及支付现金的方式收购母公司中国昊华旗下11家科研院所,业务范围大幅拓展至氟化工、电子化学品、特种涂料、特种橡塑制品及精细化学品等业务,产品定位高端,多为半导体、平板显示、5G、新能源、军工及航天航空领域所用,重组后资产及盈利规模显著提高,已转型升级为先进材料、特种化学品及创新服务提供商。成为中国化工集团科技板块重要的资本运作平台。 2、5G发展带动高端聚四氟乙烯,应用空间非常广阔 PTFE(聚
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昊华科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-15 12:14:55
关注当前时点汽车零部件标的投资机会。底部开启戴维斯双击!
需求快速恢复,二季度行业开始持续的两位数增长,将持续到明年全年。 龙头公司的阿尔法有强化,格局优化效果好,很长时间去产能,很多零部件龙头公司创历史新高。重卡行业受益疫情大背景,物流配送总量扩张,Q2暴增70%,短期看重卡公司会有业绩浪,关注【天润工业、长源东谷】。【银轮股份、常熟汽饰】零部件板块挖掘,现阶段估值低,业绩增速30-40%,大部分10-15倍PE,PEG低于0.5水平,出现戴维斯双击机会,看20-30倍PE。 【天润工业】公司的空气悬架业务已开发并且发货了部分结构件,包括悬架系统上的
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天润工业
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-08-15 12:13:52
今世缘跟踪及观点更新:稳健行远,继续强烈推荐
本周我们召开今世缘中报解读电话会议并实地拜访公司销售领导。总体看,公司基本面持续向好股权激励方案推出后员工积极性高、士气旺盛,全年目标达成概率大,继续强烈推荐,具体推荐逻辑如下 (1)行业层面景气向上,次高端和地产酒在Q3恢复弹性大 高端价格上行、消费场景复苏,白酒行业景气度持续向上,板块中具有估值性价比,继续推荐。受消费场景限制,次高端和地产酒前期受损较大,随着旺季到来场景恢复,会有较高的复苏弹性,所以Q3重点推荐次高端和地产酒。 (2)公司层面业绩处于释放期,疫情应对及时,享受集中度提升逻辑
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今世缘
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