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2020-08-05 21:24:29

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亿帆医药：可降解塑料+创新药F-627三期临床完成

1、公司7月31日互动易表示目前公司全生物降解材料产能为1万吨（莫高股份2万吨在建生物降解聚酯新材料项目建设3个一字板）；公司是一家集药品、医药原料药及高分子材料研发、生产与销售于一体的创新型企业。主导产品为泛酸系列产品。公司原料药维生素B5及原B5产品70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率居龙头地位。 2、全球生物创新药F-627美国三期临床试验完成全球首个第三代G-CSF（亿帆医药的 F-627）海内外三期临床均达到主要治疗终点，有望成中国首个在美国申报上市的生物创新药。公司6

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浙江美大：行业正当时，公司顺风飞翔

1、公司专注于以集成灶产品为主的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售,是国内集成灶行业的首创者和领军企业。公司的主要产品为集成灶、橱柜。大幅领先于行业第二梯队企业,并在销售量及销售额两方面都保持集成灶行业市场占有率第一，处行业领军地位。 2、行业正当时，公司顺风飞翔整个厨电行业受到了经济下行的影响而表现低迷，但是集成灶表现出了逆行业的趋势的发展势头。集成灶行业近几年增长速度非常快，集成灶在灶具中的销量渗透率从2015年的4%逐步提升至2019年的11%，根据众多新品类在发展初期渗透率的斜率

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2020-08-05 15:49:25

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【兴证军工】七一二深度报告

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【兴证军工】七一二深度报告：军用无线通信装备核心供应商，老牌劲旅混改助力焕发新动能

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新高再涨6%+！独家强推【广州酒家】月饼季存在巨大预期差

新高再涨6%+！独家强推【广州酒家】月饼季存在巨大预期差，高安全边际下给予买入评级！【东吴社服.汤军】月饼季存在巨大预期差，市场普遍预期月饼销量不佳，但实际需求旺盛。需求端：（1）春节以来积蓄的送礼、应节需求旺盛，叠加中秋、国庆重叠，拉长消费时间窗口；（2）优势区域经销商预付款同比高增长；（3）端午粽子季可看作月饼季的先行指标。在上游包材短缺的限制下，仍实现30%+的增长；礼盒装最先断货，凸显送礼、应节需求旺盛。供给端：（1）广酒湘潭厂产能支撑充分，提前备货包材，供给能力强；（2

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【天风家电蔡雯娟】科沃斯今日盘中涨停！

主营业务扫地机器人国内市场市占率稳固，海外市场占比迅速上升。国内市场上，公司扫地机器人线上和线下市场零售额份额分别高达46.9%和71.3%，市场领导地位稳固。今年618年中大促期间更是创下了全渠道成交额超4亿元的成绩，高端激光导航机器人T系列销量超10万台，其中新品T8家族的成交量突破6万台。海外市场上，2019年公司在北美和欧洲市场的市占率均稳居前三，其中在亚马逊会员日期间，科沃斯销售额突破7,660万元，同比强劲增长45%。增量看点：添可洗地机抓住用户痛点，国内市占率迅速提升。根据奥维云

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2020-08-05 15:34:20

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【兴证农业】继续重视粮油米面相关机会，种子拥抱转基因

近期种植链表现良好，我们认为三条逻辑： 1. 基本面随粮价上涨持续改善。核心大宗品种玉米现货价格大幅上涨，带动麦、稻产生需求替代，单品种供给层面有不同程度的边际改善（玉米库存下降，水稻洪灾干扰等），价格上涨可持续。这一变化，将持续带动种植链种子、土地、下游粮食相关标的经营情况改善，这一趋势可能持续1-2年。 2. 种植链蜜月期将至。目前时间运行到8月，而每年四季度是种植链传统蜜月期：即是种子销售季节，又是相关会议举办、政策高频落地的时间。在二至三季度信息相对稀薄的淡季过后，旺季到来，将再次提升种

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【广发电新】天原集团：即将成为宁德时代正极重要供应商

随着2020年补贴政策从单一能量密度考核迈向低成本、高安全的新周期，三元材料竞争关键要素从高镍化转向一体化实现成本优势。公司已经完成锂资源（天宜锂业2万吨氢氧化锂10%）-前驱体-三元材料（宜宾锂宝2万吨49%）产业链布局，至2020年底宁德时代宜宾工厂投产、天宜锂业锂盐放量配套，公司将充分发挥客户与成本的双重优势，供应宁德时代7月几十吨，8月300吨，9月500吨，随着四川时代爬坡可达单月1000吨，产能规划2020-2022年为2万吨、5万吨和10万吨。公司以化工产业思路切入锂电材料，放大

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2020-08-05 12:57:10

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【关于阿斯利康“新冠疫苗不盈利”说法的简单点评】

关于阿斯利康的表述，公司在所有官网和多份市场投资者交流材料里的都说过多次，表达也是类似的：AstraZeneca has prioritised broad and equitable supply of a vaccine throughout the world at no profit during the pandemic（阿斯利康在大流行期间，优先考虑无利润地在全世界范围内广泛、公平地供应疫苗）。我们在前期多次交流中也提出过，新冠疫苗不应有过高的预期，因为如果接种的基数很大，必须考虑支

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【国盛计算机】鼎捷软件深度：工业富联入股

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【国盛计算机】鼎捷软件深度：工业富联入股，打造工业互联网超强生态

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【中信证券电子】集成电路8号文政策解读

【中信证券电子】集成电路8号文政策解读——《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》新增集成电路制造28nm以下“十年免税”政策，鼓励先进工艺制造。对于集成电路生产企业，原有所得税政策为65nm及以下“五免五减半”，130nm及以下“两免三减半”。本次政策提出，对于28nm及以下（先进制程）产线，经营期在15年以上的企业或项目，前十年免征企业所得税，优惠期自获利年度起计算。A股上市公司中满足拥有28nm及以下产线的公司为中芯国际。以中芯国际为例，其子公司中芯上海、中芯天津、中芯北

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【民生电子】中国芯免，利好中芯！

【民生电子】中国芯免，利好中芯！ 🔥集成电路新政大力支持先进制程发展：提出税收/研发/投融资等多维度优惠政策，首次提出“项目”概念，税收优惠更加灵活。此次相较以往新增支持主要针对28nm及以下先进制程，给与1-10年免征企业所得税政策，凸显国家大力支持先进制程的政策导向和战略决心！【中芯国际】作为国内先进制程领军企业，直接受益！ 🔥其他环节支持力度加大，尤其在设计&软件：芯片设计、装备、材料、封测企业所得税“两免三减半”，重点芯片设计企业前五年免征，后续年度减按10%征收。此外，对于材料、消

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【天风电子】集成电路产业迎政策支持，持续看好行业龙头

国务院今日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。 1 在财税政策方面，相较于以往的税收政策，重点新增了为小于28纳米（含）的集成电路生产企业及项目第一到第十年免征企业所得税的政策，进一步加强了对小于28nm线宽制造企业的支持。重点推荐：中芯国际。同时关注：合肥长鑫，长江存储。 2. 集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率

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精工钢构：半年报业绩超预期，EPC转型效果显现

1、公告20年半年度业绩预告，报告期归母净利润2.55亿-2.92亿元，同增40%-60%，扣非归母净利2.20-2.50亿元，同增35%-54%，二季度，归母净利1.28-1.65亿元，同增69%-118%，扣非归母净利1.09-1.39亿，同增82%-132%，2Q20业绩高增EPC转型效果显现盈利能力继续改善。公司深耕钢结构领域二十余载，打造上百项地标工程，技术研发投入领跑行业。 2、从传统钢构分包向EPC总承包战略转型公司2019 年业务结构进一步明晰并趋于成熟，加速从传统钢构分包向

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永艺股份：天风研报推荐

1、公司是一家专业研发、生产和销售座椅的企业，主要产品包括办公椅、沙发、休闲椅、按摩椅椅身及功能座椅配件等，致力于为客户提供舒适、专业的座椅产品，经营模式以 ODM出口为主，并大力加大研发投入，推进 OBM 业务发展。疫情加速居家办公渗透，居家办公椅需求显著增加，2020 年4/5/6月全国办公椅出口额为18.18/21.13/24.72 亿元，同比分别增长30%/23%/61%，1-6 月累计95.74 亿元，同比增长10%。中国为椅业制造大国，作为国内龙头公司将受益于出口集中度提升&专业办公

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莱宝高科：券商推荐，华为南泥湾计划个股

1、消息面：华为已启动“南泥湾”项目，意在规避含有美国技术的产品。《科创板日报》记者独家获悉，华为正在加速推进笔电（笔记本电脑）和智慧屏业务，这两大类产品不包含美国技术，8月中旬，华为将发布新款笔电产品。华为启动南泥湾计划，受益于华为启动南泥湾计划，笔电项目有望成为重点扩张项目，今明两年销量预计持续大幅增长。公司笔电用触摸屏订单2月以来单逐月增长，目前订单需求旺盛，产能利用率高。笔电行业一方面受疫情驱动，增长较好，另一方面受益于触控屏渗透率提升，公司作为业内第一大，持续受益。 2、国内电容式触

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亿帆医药：可降解塑料+创新药F-627三期临床完成

1、公司7月31日互动易表示目前公司全生物降解材料产能为1万吨（莫高股份2万吨在建生物降解聚酯新材料项目建设3个一字板）；公司是一家集药品、医药原料药及高分子材料研发、生产与销售于一体的创新型企业。主导产品为泛酸系列产品。公司原料药维生素B5及原B5产品70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率居龙头地位。 2、全球生物创新药F-627美国三期临床试验完成全球首个第三代G-CSF（亿帆医药的 F-627）海内外三期临床均达到主要治疗终点，有望成中国首个在美国申报上市的生物创新药。公司6

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浙江美大：行业正当时，公司顺风飞翔

1、公司专注于以集成灶产品为主的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售,是国内集成灶行业的首创者和领军企业。公司的主要产品为集成灶、橱柜。大幅领先于行业第二梯队企业,并在销售量及销售额两方面都保持集成灶行业市场占有率第一，处行业领军地位。 2、行业正当时，公司顺风飞翔整个厨电行业受到了经济下行的影响而表现低迷，但是集成灶表现出了逆行业的趋势的发展势头。集成灶行业近几年增长速度非常快，集成灶在灶具中的销量渗透率从2015年的4%逐步提升至2019年的11%，根据众多新品类在发展初期渗透率的斜率

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新高再涨6%+！独家强推【广州酒家】月饼季存在巨大预期差

新高再涨6%+！独家强推【广州酒家】月饼季存在巨大预期差，高安全边际下给予买入评级！【东吴社服.汤军】月饼季存在巨大预期差，市场普遍预期月饼销量不佳，但实际需求旺盛。需求端：（1）春节以来积蓄的送礼、应节需求旺盛，叠加中秋、国庆重叠，拉长消费时间窗口；（2）优势区域经销商预付款同比高增长；（3）端午粽子季可看作月饼季的先行指标。在上游包材短缺的限制下，仍实现30%+的增长；礼盒装最先断货，凸显送礼、应节需求旺盛。供给端：（1）广酒湘潭厂产能支撑充分，提前备货包材，供给能力强；（2

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【天风家电蔡雯娟】科沃斯今日盘中涨停！

主营业务扫地机器人国内市场市占率稳固，海外市场占比迅速上升。国内市场上，公司扫地机器人线上和线下市场零售额份额分别高达46.9%和71.3%，市场领导地位稳固。今年618年中大促期间更是创下了全渠道成交额超4亿元的成绩，高端激光导航机器人T系列销量超10万台，其中新品T8家族的成交量突破6万台。海外市场上，2019年公司在北美和欧洲市场的市占率均稳居前三，其中在亚马逊会员日期间，科沃斯销售额突破7,660万元，同比强劲增长45%。增量看点：添可洗地机抓住用户痛点，国内市占率迅速提升。根据奥维云

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近期种植链表现良好，我们认为三条逻辑： 1. 基本面随粮价上涨持续改善。核心大宗品种玉米现货价格大幅上涨，带动麦、稻产生需求替代，单品种供给层面有不同程度的边际改善（玉米库存下降，水稻洪灾干扰等），价格上涨可持续。这一变化，将持续带动种植链种子、土地、下游粮食相关标的经营情况改善，这一趋势可能持续1-2年。 2. 种植链蜜月期将至。目前时间运行到8月，而每年四季度是种植链传统蜜月期：即是种子销售季节，又是相关会议举办、政策高频落地的时间。在二至三季度信息相对稀薄的淡季过后，旺季到来，将再次提升种

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随着2020年补贴政策从单一能量密度考核迈向低成本、高安全的新周期，三元材料竞争关键要素从高镍化转向一体化实现成本优势。公司已经完成锂资源（天宜锂业2万吨氢氧化锂10%）-前驱体-三元材料（宜宾锂宝2万吨49%）产业链布局，至2020年底宁德时代宜宾工厂投产、天宜锂业锂盐放量配套，公司将充分发挥客户与成本的双重优势，供应宁德时代7月几十吨，8月300吨，9月500吨，随着四川时代爬坡可达单月1000吨，产能规划2020-2022年为2万吨、5万吨和10万吨。公司以化工产业思路切入锂电材料，放大

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【关于阿斯利康“新冠疫苗不盈利”说法的简单点评】

关于阿斯利康的表述，公司在所有官网和多份市场投资者交流材料里的都说过多次，表达也是类似的：AstraZeneca has prioritised broad and equitable supply of a vaccine throughout the world at no profit during the pandemic（阿斯利康在大流行期间，优先考虑无利润地在全世界范围内广泛、公平地供应疫苗）。我们在前期多次交流中也提出过，新冠疫苗不应有过高的预期，因为如果接种的基数很大，必须考虑支

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【中信证券电子】集成电路8号文政策解读

【中信证券电子】集成电路8号文政策解读——《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》新增集成电路制造28nm以下“十年免税”政策，鼓励先进工艺制造。对于集成电路生产企业，原有所得税政策为65nm及以下“五免五减半”，130nm及以下“两免三减半”。本次政策提出，对于28nm及以下（先进制程）产线，经营期在15年以上的企业或项目，前十年免征企业所得税，优惠期自获利年度起计算。A股上市公司中满足拥有28nm及以下产线的公司为中芯国际。以中芯国际为例，其子公司中芯上海、中芯天津、中芯北

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【民生电子】中国芯免，利好中芯！ 🔥集成电路新政大力支持先进制程发展：提出税收/研发/投融资等多维度优惠政策，首次提出“项目”概念，税收优惠更加灵活。此次相较以往新增支持主要针对28nm及以下先进制程，给与1-10年免征企业所得税政策，凸显国家大力支持先进制程的政策导向和战略决心！【中芯国际】作为国内先进制程领军企业，直接受益！ 🔥其他环节支持力度加大，尤其在设计&软件：芯片设计、装备、材料、封测企业所得税“两免三减半”，重点芯片设计企业前五年免征，后续年度减按10%征收。此外，对于材料、消

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国务院今日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。 1 在财税政策方面，相较于以往的税收政策，重点新增了为小于28纳米（含）的集成电路生产企业及项目第一到第十年免征企业所得税的政策，进一步加强了对小于28nm线宽制造企业的支持。重点推荐：中芯国际。同时关注：合肥长鑫，长江存储。 2. 集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率

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1、公告20年半年度业绩预告，报告期归母净利润2.55亿-2.92亿元，同增40%-60%，扣非归母净利2.20-2.50亿元，同增35%-54%，二季度，归母净利1.28-1.65亿元，同增69%-118%，扣非归母净利1.09-1.39亿，同增82%-132%，2Q20业绩高增EPC转型效果显现盈利能力继续改善。公司深耕钢结构领域二十余载，打造上百项地标工程，技术研发投入领跑行业。 2、从传统钢构分包向EPC总承包战略转型公司2019 年业务结构进一步明晰并趋于成熟，加速从传统钢构分包向

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永艺股份：天风研报推荐

1、公司是一家专业研发、生产和销售座椅的企业，主要产品包括办公椅、沙发、休闲椅、按摩椅椅身及功能座椅配件等，致力于为客户提供舒适、专业的座椅产品，经营模式以 ODM出口为主，并大力加大研发投入，推进 OBM 业务发展。疫情加速居家办公渗透，居家办公椅需求显著增加，2020 年4/5/6月全国办公椅出口额为18.18/21.13/24.72 亿元，同比分别增长30%/23%/61%，1-6 月累计95.74 亿元，同比增长10%。中国为椅业制造大国，作为国内龙头公司将受益于出口集中度提升&专业办公

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莱宝高科：券商推荐，华为南泥湾计划个股

1、消息面：华为已启动“南泥湾”项目，意在规避含有美国技术的产品。《科创板日报》记者独家获悉，华为正在加速推进笔电（笔记本电脑）和智慧屏业务，这两大类产品不包含美国技术，8月中旬，华为将发布新款笔电产品。华为启动南泥湾计划，受益于华为启动南泥湾计划，笔电项目有望成为重点扩张项目，今明两年销量预计持续大幅增长。公司笔电用触摸屏订单2月以来单逐月增长，目前订单需求旺盛，产能利用率高。笔电行业一方面受疫情驱动，增长较好，另一方面受益于触控屏渗透率提升，公司作为业内第一大，持续受益。 2、国内电容式触

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【兴证军工】七一二深度报告

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【兴证军工】七一二深度报告：军用无线通信装备核心供应商，老牌劲旅混改助力焕发新动能

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2020-08-05 15:47:37

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新高再涨6%+！独家强推【广州酒家】月饼季存在巨大预期差

新高再涨6%+！独家强推【广州酒家】月饼季存在巨大预期差，高安全边际下给予买入评级！【东吴社服.汤军】月饼季存在巨大预期差，市场普遍预期月饼销量不佳，但实际需求旺盛。需求端：（1）春节以来积蓄的送礼、应节需求旺盛，叠加中秋、国庆重叠，拉长消费时间窗口；（2）优势区域经销商预付款同比高增长；（3）端午粽子季可看作月饼季的先行指标。在上游包材短缺的限制下，仍实现30%+的增长；礼盒装最先断货，凸显送礼、应节需求旺盛。供给端：（1）广酒湘潭厂产能支撑充分，提前备货包材，供给能力强；（2

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【天风家电蔡雯娟】科沃斯今日盘中涨停！

主营业务扫地机器人国内市场市占率稳固，海外市场占比迅速上升。国内市场上，公司扫地机器人线上和线下市场零售额份额分别高达46.9%和71.3%，市场领导地位稳固。今年618年中大促期间更是创下了全渠道成交额超4亿元的成绩，高端激光导航机器人T系列销量超10万台，其中新品T8家族的成交量突破6万台。海外市场上，2019年公司在北美和欧洲市场的市占率均稳居前三，其中在亚马逊会员日期间，科沃斯销售额突破7,660万元，同比强劲增长45%。增量看点：添可洗地机抓住用户痛点，国内市占率迅速提升。根据奥维云

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【兴证农业】继续重视粮油米面相关机会，种子拥抱转基因

近期种植链表现良好，我们认为三条逻辑： 1. 基本面随粮价上涨持续改善。核心大宗品种玉米现货价格大幅上涨，带动麦、稻产生需求替代，单品种供给层面有不同程度的边际改善（玉米库存下降，水稻洪灾干扰等），价格上涨可持续。这一变化，将持续带动种植链种子、土地、下游粮食相关标的经营情况改善，这一趋势可能持续1-2年。 2. 种植链蜜月期将至。目前时间运行到8月，而每年四季度是种植链传统蜜月期：即是种子销售季节，又是相关会议举办、政策高频落地的时间。在二至三季度信息相对稀薄的淡季过后，旺季到来，将再次提升种

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【广发电新】天原集团：即将成为宁德时代正极重要供应商

随着2020年补贴政策从单一能量密度考核迈向低成本、高安全的新周期，三元材料竞争关键要素从高镍化转向一体化实现成本优势。公司已经完成锂资源（天宜锂业2万吨氢氧化锂10%）-前驱体-三元材料（宜宾锂宝2万吨49%）产业链布局，至2020年底宁德时代宜宾工厂投产、天宜锂业锂盐放量配套，公司将充分发挥客户与成本的双重优势，供应宁德时代7月几十吨，8月300吨，9月500吨，随着四川时代爬坡可达单月1000吨，产能规划2020-2022年为2万吨、5万吨和10万吨。公司以化工产业思路切入锂电材料，放大

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【关于阿斯利康“新冠疫苗不盈利”说法的简单点评】

关于阿斯利康的表述，公司在所有官网和多份市场投资者交流材料里的都说过多次，表达也是类似的：AstraZeneca has prioritised broad and equitable supply of a vaccine throughout the world at no profit during the pandemic（阿斯利康在大流行期间，优先考虑无利润地在全世界范围内广泛、公平地供应疫苗）。我们在前期多次交流中也提出过，新冠疫苗不应有过高的预期，因为如果接种的基数很大，必须考虑支

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【国盛计算机】鼎捷软件深度：工业富联入股

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【国盛计算机】鼎捷软件深度：工业富联入股，打造工业互联网超强生态

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【中信证券电子】集成电路8号文政策解读

【中信证券电子】集成电路8号文政策解读——《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》新增集成电路制造28nm以下“十年免税”政策，鼓励先进工艺制造。对于集成电路生产企业，原有所得税政策为65nm及以下“五免五减半”，130nm及以下“两免三减半”。本次政策提出，对于28nm及以下（先进制程）产线，经营期在15年以上的企业或项目，前十年免征企业所得税，优惠期自获利年度起计算。A股上市公司中满足拥有28nm及以下产线的公司为中芯国际。以中芯国际为例，其子公司中芯上海、中芯天津、中芯北

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【民生电子】中国芯免，利好中芯！

【民生电子】中国芯免，利好中芯！ 🔥集成电路新政大力支持先进制程发展：提出税收/研发/投融资等多维度优惠政策，首次提出“项目”概念，税收优惠更加灵活。此次相较以往新增支持主要针对28nm及以下先进制程，给与1-10年免征企业所得税政策，凸显国家大力支持先进制程的政策导向和战略决心！【中芯国际】作为国内先进制程领军企业，直接受益！ 🔥其他环节支持力度加大，尤其在设计&软件：芯片设计、装备、材料、封测企业所得税“两免三减半”，重点芯片设计企业前五年免征，后续年度减按10%征收。此外，对于材料、消

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【天风电子】集成电路产业迎政策支持，持续看好行业龙头

国务院今日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。 1 在财税政策方面，相较于以往的税收政策，重点新增了为小于28纳米（含）的集成电路生产企业及项目第一到第十年免征企业所得税的政策，进一步加强了对小于28nm线宽制造企业的支持。重点推荐：中芯国际。同时关注：合肥长鑫，长江存储。 2. 集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率

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精工钢构：半年报业绩超预期，EPC转型效果显现

1、公告20年半年度业绩预告，报告期归母净利润2.55亿-2.92亿元，同增40%-60%，扣非归母净利2.20-2.50亿元，同增35%-54%，二季度，归母净利1.28-1.65亿元，同增69%-118%，扣非归母净利1.09-1.39亿，同增82%-132%，2Q20业绩高增EPC转型效果显现盈利能力继续改善。公司深耕钢结构领域二十余载，打造上百项地标工程，技术研发投入领跑行业。 2、从传统钢构分包向EPC总承包战略转型公司2019 年业务结构进一步明晰并趋于成熟，加速从传统钢构分包向

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永艺股份：天风研报推荐

1、公司是一家专业研发、生产和销售座椅的企业，主要产品包括办公椅、沙发、休闲椅、按摩椅椅身及功能座椅配件等，致力于为客户提供舒适、专业的座椅产品，经营模式以 ODM出口为主，并大力加大研发投入，推进 OBM 业务发展。疫情加速居家办公渗透，居家办公椅需求显著增加，2020 年4/5/6月全国办公椅出口额为18.18/21.13/24.72 亿元，同比分别增长30%/23%/61%，1-6 月累计95.74 亿元，同比增长10%。中国为椅业制造大国，作为国内龙头公司将受益于出口集中度提升&专业办公

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莱宝高科：券商推荐，华为南泥湾计划个股

1、消息面：华为已启动“南泥湾”项目，意在规避含有美国技术的产品。《科创板日报》记者独家获悉，华为正在加速推进笔电（笔记本电脑）和智慧屏业务，这两大类产品不包含美国技术，8月中旬，华为将发布新款笔电产品。华为启动南泥湾计划，受益于华为启动南泥湾计划，笔电项目有望成为重点扩张项目，今明两年销量预计持续大幅增长。公司笔电用触摸屏订单2月以来单逐月增长，目前订单需求旺盛，产能利用率高。笔电行业一方面受疫情驱动，增长较好，另一方面受益于触控屏渗透率提升，公司作为业内第一大，持续受益。 2、国内电容式触

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亿帆医药：可降解塑料+创新药F-627三期临床完成

1、公司7月31日互动易表示目前公司全生物降解材料产能为1万吨（莫高股份2万吨在建生物降解聚酯新材料项目建设3个一字板）；公司是一家集药品、医药原料药及高分子材料研发、生产与销售于一体的创新型企业。主导产品为泛酸系列产品。公司原料药维生素B5及原B5产品70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率居龙头地位。 2、全球生物创新药F-627美国三期临床试验完成全球首个第三代G-CSF（亿帆医药的 F-627）海内外三期临床均达到主要治疗终点，有望成中国首个在美国申报上市的生物创新药。公司6

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浙江美大：行业正当时，公司顺风飞翔

1、公司专注于以集成灶产品为主的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售,是国内集成灶行业的首创者和领军企业。公司的主要产品为集成灶、橱柜。大幅领先于行业第二梯队企业,并在销售量及销售额两方面都保持集成灶行业市场占有率第一，处行业领军地位。 2、行业正当时，公司顺风飞翔整个厨电行业受到了经济下行的影响而表现低迷，但是集成灶表现出了逆行业的趋势的发展势头。集成灶行业近几年增长速度非常快，集成灶在灶具中的销量渗透率从2015年的4%逐步提升至2019年的11%，根据众多新品类在发展初期渗透率的斜率

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新高再涨6%+！独家强推【广州酒家】月饼季存在巨大预期差

新高再涨6%+！独家强推【广州酒家】月饼季存在巨大预期差，高安全边际下给予买入评级！【东吴社服.汤军】月饼季存在巨大预期差，市场普遍预期月饼销量不佳，但实际需求旺盛。需求端：（1）春节以来积蓄的送礼、应节需求旺盛，叠加中秋、国庆重叠，拉长消费时间窗口；（2）优势区域经销商预付款同比高增长；（3）端午粽子季可看作月饼季的先行指标。在上游包材短缺的限制下，仍实现30%+的增长；礼盒装最先断货，凸显送礼、应节需求旺盛。供给端：（1）广酒湘潭厂产能支撑充分，提前备货包材，供给能力强；（2

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【天风家电蔡雯娟】科沃斯今日盘中涨停！

主营业务扫地机器人国内市场市占率稳固，海外市场占比迅速上升。国内市场上，公司扫地机器人线上和线下市场零售额份额分别高达46.9%和71.3%，市场领导地位稳固。今年618年中大促期间更是创下了全渠道成交额超4亿元的成绩，高端激光导航机器人T系列销量超10万台，其中新品T8家族的成交量突破6万台。海外市场上，2019年公司在北美和欧洲市场的市占率均稳居前三，其中在亚马逊会员日期间，科沃斯销售额突破7,660万元，同比强劲增长45%。增量看点：添可洗地机抓住用户痛点，国内市占率迅速提升。根据奥维云

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【兴证农业】继续重视粮油米面相关机会，种子拥抱转基因

近期种植链表现良好，我们认为三条逻辑： 1. 基本面随粮价上涨持续改善。核心大宗品种玉米现货价格大幅上涨，带动麦、稻产生需求替代，单品种供给层面有不同程度的边际改善（玉米库存下降，水稻洪灾干扰等），价格上涨可持续。这一变化，将持续带动种植链种子、土地、下游粮食相关标的经营情况改善，这一趋势可能持续1-2年。 2. 种植链蜜月期将至。目前时间运行到8月，而每年四季度是种植链传统蜜月期：即是种子销售季节，又是相关会议举办、政策高频落地的时间。在二至三季度信息相对稀薄的淡季过后，旺季到来，将再次提升种

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【广发电新】天原集团：即将成为宁德时代正极重要供应商

随着2020年补贴政策从单一能量密度考核迈向低成本、高安全的新周期，三元材料竞争关键要素从高镍化转向一体化实现成本优势。公司已经完成锂资源（天宜锂业2万吨氢氧化锂10%）-前驱体-三元材料（宜宾锂宝2万吨49%）产业链布局，至2020年底宁德时代宜宾工厂投产、天宜锂业锂盐放量配套，公司将充分发挥客户与成本的双重优势，供应宁德时代7月几十吨，8月300吨，9月500吨，随着四川时代爬坡可达单月1000吨，产能规划2020-2022年为2万吨、5万吨和10万吨。公司以化工产业思路切入锂电材料，放大

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国务院今日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。 1 在财税政策方面，相较于以往的税收政策，重点新增了为小于28纳米（含）的集成电路生产企业及项目第一到第十年免征企业所得税的政策，进一步加强了对小于28nm线宽制造企业的支持。重点推荐：中芯国际。同时关注：合肥长鑫，长江存储。 2. 集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率

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精工钢构：半年报业绩超预期，EPC转型效果显现

1、公告20年半年度业绩预告，报告期归母净利润2.55亿-2.92亿元，同增40%-60%，扣非归母净利2.20-2.50亿元，同增35%-54%，二季度，归母净利1.28-1.65亿元，同增69%-118%，扣非归母净利1.09-1.39亿，同增82%-132%，2Q20业绩高增EPC转型效果显现盈利能力继续改善。公司深耕钢结构领域二十余载，打造上百项地标工程，技术研发投入领跑行业。 2、从传统钢构分包向EPC总承包战略转型公司2019 年业务结构进一步明晰并趋于成熟，加速从传统钢构分包向

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永艺股份：天风研报推荐

1、公司是一家专业研发、生产和销售座椅的企业，主要产品包括办公椅、沙发、休闲椅、按摩椅椅身及功能座椅配件等，致力于为客户提供舒适、专业的座椅产品，经营模式以 ODM出口为主，并大力加大研发投入，推进 OBM 业务发展。疫情加速居家办公渗透，居家办公椅需求显著增加，2020 年4/5/6月全国办公椅出口额为18.18/21.13/24.72 亿元，同比分别增长30%/23%/61%，1-6 月累计95.74 亿元，同比增长10%。中国为椅业制造大国，作为国内龙头公司将受益于出口集中度提升&专业办公

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1、消息面：华为已启动“南泥湾”项目，意在规避含有美国技术的产品。《科创板日报》记者独家获悉，华为正在加速推进笔电（笔记本电脑）和智慧屏业务，这两大类产品不包含美国技术，8月中旬，华为将发布新款笔电产品。华为启动南泥湾计划，受益于华为启动南泥湾计划，笔电项目有望成为重点扩张项目，今明两年销量预计持续大幅增长。公司笔电用触摸屏订单2月以来单逐月增长，目前订单需求旺盛，产能利用率高。笔电行业一方面受疫情驱动，增长较好，另一方面受益于触控屏渗透率提升，公司作为业内第一大，持续受益。 2、国内电容式触

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1、公司7月31日互动易表示目前公司全生物降解材料产能为1万吨（莫高股份2万吨在建生物降解聚酯新材料项目建设3个一字板）；公司是一家集药品、医药原料药及高分子材料研发、生产与销售于一体的创新型企业。主导产品为泛酸系列产品。公司原料药维生素B5及原B5产品70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率居龙头地位。 2、全球生物创新药F-627美国三期临床试验完成全球首个第三代G-CSF（亿帆医药的 F-627）海内外三期临床均达到主要治疗终点，有望成中国首个在美国申报上市的生物创新药。公司6

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1、公司专注于以集成灶产品为主的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售,是国内集成灶行业的首创者和领军企业。公司的主要产品为集成灶、橱柜。大幅领先于行业第二梯队企业,并在销售量及销售额两方面都保持集成灶行业市场占有率第一，处行业领军地位。 2、行业正当时，公司顺风飞翔整个厨电行业受到了经济下行的影响而表现低迷，但是集成灶表现出了逆行业的趋势的发展势头。集成灶行业近几年增长速度非常快，集成灶在灶具中的销量渗透率从2015年的4%逐步提升至2019年的11%，根据众多新品类在发展初期渗透率的斜率

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新高再涨6%+！独家强推【广州酒家】月饼季存在巨大预期差，高安全边际下给予买入评级！【东吴社服.汤军】月饼季存在巨大预期差，市场普遍预期月饼销量不佳，但实际需求旺盛。需求端：（1）春节以来积蓄的送礼、应节需求旺盛，叠加中秋、国庆重叠，拉长消费时间窗口；（2）优势区域经销商预付款同比高增长；（3）端午粽子季可看作月饼季的先行指标。在上游包材短缺的限制下，仍实现30%+的增长；礼盒装最先断货，凸显送礼、应节需求旺盛。供给端：（1）广酒湘潭厂产能支撑充分，提前备货包材，供给能力强；（2

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2020-08-05 15:34:20

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【兴证农业】继续重视粮油米面相关机会，种子拥抱转基因

近期种植链表现良好，我们认为三条逻辑： 1. 基本面随粮价上涨持续改善。核心大宗品种玉米现货价格大幅上涨，带动麦、稻产生需求替代，单品种供给层面有不同程度的边际改善（玉米库存下降，水稻洪灾干扰等），价格上涨可持续。这一变化，将持续带动种植链种子、土地、下游粮食相关标的经营情况改善，这一趋势可能持续1-2年。 2. 种植链蜜月期将至。目前时间运行到8月，而每年四季度是种植链传统蜜月期：即是种子销售季节，又是相关会议举办、政策高频落地的时间。在二至三季度信息相对稀薄的淡季过后，旺季到来，将再次提升种

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北大荒
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荃银高科
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2020-08-05 13:10:38

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【广发电新】天原集团：即将成为宁德时代正极重要供应商

随着2020年补贴政策从单一能量密度考核迈向低成本、高安全的新周期，三元材料竞争关键要素从高镍化转向一体化实现成本优势。公司已经完成锂资源（天宜锂业2万吨氢氧化锂10%）-前驱体-三元材料（宜宾锂宝2万吨49%）产业链布局，至2020年底宁德时代宜宾工厂投产、天宜锂业锂盐放量配套，公司将充分发挥客户与成本的双重优势，供应宁德时代7月几十吨，8月300吨，9月500吨，随着四川时代爬坡可达单月1000吨，产能规划2020-2022年为2万吨、5万吨和10万吨。公司以化工产业思路切入锂电材料，放大

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天原股份

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2020-08-05 12:57:10

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【关于阿斯利康“新冠疫苗不盈利”说法的简单点评】

关于阿斯利康的表述，公司在所有官网和多份市场投资者交流材料里的都说过多次，表达也是类似的：AstraZeneca has prioritised broad and equitable supply of a vaccine throughout the world at no profit during the pandemic（阿斯利康在大流行期间，优先考虑无利润地在全世界范围内广泛、公平地供应疫苗）。我们在前期多次交流中也提出过，新冠疫苗不应有过高的预期，因为如果接种的基数很大，必须考虑支

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未名医药

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2020-08-05 12:54:12

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【国盛计算机】鼎捷软件深度：工业富联入股

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【国盛计算机】鼎捷软件深度：工业富联入股，打造工业互联网超强生态

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鼎捷数智

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2020-08-05 07:26:04

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【中信证券电子】集成电路8号文政策解读

【中信证券电子】集成电路8号文政策解读——《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》新增集成电路制造28nm以下“十年免税”政策，鼓励先进工艺制造。对于集成电路生产企业，原有所得税政策为65nm及以下“五免五减半”，130nm及以下“两免三减半”。本次政策提出，对于28nm及以下（先进制程）产线，经营期在15年以上的企业或项目，前十年免征企业所得税，优惠期自获利年度起计算。A股上市公司中满足拥有28nm及以下产线的公司为中芯国际。以中芯国际为例，其子公司中芯上海、中芯天津、中芯北

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中芯国际

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2020-08-05 07:13:17

【民生电子】中国芯免，利好中芯！

【民生电子】中国芯免，利好中芯！ 🔥集成电路新政大力支持先进制程发展：提出税收/研发/投融资等多维度优惠政策，首次提出“项目”概念，税收优惠更加灵活。此次相较以往新增支持主要针对28nm及以下先进制程，给与1-10年免征企业所得税政策，凸显国家大力支持先进制程的政策导向和战略决心！【中芯国际】作为国内先进制程领军企业，直接受益！ 🔥其他环节支持力度加大，尤其在设计&软件：芯片设计、装备、材料、封测企业所得税“两免三减半”，重点芯片设计企业前五年免征，后续年度减按10%征收。此外，对于材料、消

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中芯国际

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2020-08-04 22:11:16

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【天风电子】集成电路产业迎政策支持，持续看好行业龙头

国务院今日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。 1 在财税政策方面，相较于以往的税收政策，重点新增了为小于28纳米（含）的集成电路生产企业及项目第一到第十年免征企业所得税的政策，进一步加强了对小于28nm线宽制造企业的支持。重点推荐：中芯国际。同时关注：合肥长鑫，长江存储。 2. 集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率

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中芯国际
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长电科技

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王富贵008

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2020-08-04 20:02:50

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精工钢构：半年报业绩超预期，EPC转型效果显现

1、公告20年半年度业绩预告，报告期归母净利润2.55亿-2.92亿元，同增40%-60%，扣非归母净利2.20-2.50亿元，同增35%-54%，二季度，归母净利1.28-1.65亿元，同增69%-118%，扣非归母净利1.09-1.39亿，同增82%-132%，2Q20业绩高增EPC转型效果显现盈利能力继续改善。公司深耕钢结构领域二十余载，打造上百项地标工程，技术研发投入领跑行业。 2、从传统钢构分包向EPC总承包战略转型公司2019 年业务结构进一步明晰并趋于成熟，加速从传统钢构分包向

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精工钢构

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2020-08-04 20:01:54

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永艺股份：天风研报推荐

1、公司是一家专业研发、生产和销售座椅的企业，主要产品包括办公椅、沙发、休闲椅、按摩椅椅身及功能座椅配件等，致力于为客户提供舒适、专业的座椅产品，经营模式以 ODM出口为主，并大力加大研发投入，推进 OBM 业务发展。疫情加速居家办公渗透，居家办公椅需求显著增加，2020 年4/5/6月全国办公椅出口额为18.18/21.13/24.72 亿元，同比分别增长30%/23%/61%，1-6 月累计95.74 亿元，同比增长10%。中国为椅业制造大国，作为国内龙头公司将受益于出口集中度提升&专业办公

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2020-08-04 20:00:59

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莱宝高科：券商推荐，华为南泥湾计划个股

1、消息面：华为已启动“南泥湾”项目，意在规避含有美国技术的产品。《科创板日报》记者独家获悉，华为正在加速推进笔电（笔记本电脑）和智慧屏业务，这两大类产品不包含美国技术，8月中旬，华为将发布新款笔电产品。华为启动南泥湾计划，受益于华为启动南泥湾计划，笔电项目有望成为重点扩张项目，今明两年销量预计持续大幅增长。公司笔电用触摸屏订单2月以来单逐月增长，目前订单需求旺盛，产能利用率高。笔电行业一方面受疫情驱动，增长较好，另一方面受益于触控屏渗透率提升，公司作为业内第一大，持续受益。 2、国内电容式触

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莱宝高科

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